M/I Home，Inc.

担保人
在此命名

和

美国银行全国协会，

作为受托人

__________________________

压痕

日期截至2021年8月23日

__________________________

优先债券2030年到期，息率3.950

对照表

TIA义齿

横断面横断面

310 (a)(1)..................................................................................... 7.10

(a)(2)..................................................................................... 7.10

(a)(3).不适用。

(a)(4).不适用。

(a)(5).不适用。

(b)......................................................................................... 7.08; 7.10; 12.02

(b)(1)..................................................................................... 7.10

311 (a).......................................................................................... 7.11

(b)......................................................................................... 7.11

312 (a).......................................................................................... 2.06

(b)......................................................................................... 12.03

(c).......................................................................................... 12.03

313 (a).......................................................................................... 7.06

(b)(1).不适用。

(b)(2)..................................................................................... 7.06

(c).......................................................................................... 7.06; 12.02

(d)......................................................................................... 7.06

314 (a).......................................................................................... 4.02; 4.04; 12.02

(b).不适用。

(c)(1)..................................................................................... 12.04

(c)(2)..................................................................................... 12.04

(c)(3).不适用。

(d).不适用。

(e).......................................................................................... 12.05

(f).不适用。

315(a).7.01(B)

(b)......................................................................................... 7.05; 12.02

(c).7.01(A)

(d).7.01(C)

(e).......................................................................................... 6.12

316(A)(最后一次sentence).2.10

(a)(1)(A)....6.05

(a)(1)(B)....6.04

(a)(2).不适用。

(b)......................................................................................... 6.08

(c).......................................................................................... 8.04

317 (a)(1)..................................................................................... 6.09

(a)(2)..................................................................................... 6.10

(b)......................................................................................... 2.05; 7.12

318 (a).......................................................................................... 12.01

(b).不适用。

(c) .....................................................................................     1.03

    

目录

页面

第一条

定义和通过引用并入的内容

第1.01节。Definitions.1.

第1.02节。其他Definitions.16个

第1.03节。信托契约Act.的引用成立为法团17

第1.04节。Construction.的规则18岁

第二条

这些笔记

第2.01节。Notes.数量18岁

第2.02节。Form和Dating.19个

第2.03节。执行和Authentication....19个

第2.04节。注册商和支付Agent....20个

第2.05节。付费代理在Trust...中持有资金20个

第2.06节。托架Lists.21岁

第2.07节。Transfer和Exchange.21岁

第2.08节。更换Notes.21岁

第2.09节。杰出的Notes.22

第2.10节。财政部Notes.22

第2.11节。临时Notes.22

第2.12节。Cancellation.22

第2.13节。默认Interest.23个

第2.14节。CUSIP Number.23个

第2.15节。Moneys.的保证金23个

第2.16节。全球Notes...的入账规定23个

第2.17节。特殊转接Provisions....25个

第2.18节。Interest.的计算27

第三条

赎回

第3.01节。选择赎回；向Trustee...发出通知27

第3.02节。受托人挑选须为Redeemed...的票据27

第3.03节。关于Redemption.的通知27

第3.04节。Redemption....通知的效力28

第3.05节。赎回Price....的押金28

第3.06节。在Part....赎回的票据29

第四条

圣约

第4.01节。支付Notes.的费用29

第4.02节。Issuer.报道29

第4.03节。豁免逗留、延期或高利贷Laws...30个

第4.04节。合规性Certificate.30个

第4.05节。Taxes.31

第4.06节。债券评级为投资级时契诺的更改..31

第4.07节。对出售和回租Transactions...的限制31

第4.08节。安全Indebtedness.的限制32位

第4.09节。[故意省略]...................................................................................... 33

第4.10节。其他Guarantees.33

第4.11节。对指定不受限制的Subsidiaries..的限制33

第4.12节。Consent.的付款方式35岁

第4.13节。法律Existence.35岁

第4.14节。更改控制Offer....35岁

第五条

继任者公司

第5.01节。对合并、整合、Etc...的限制36

第六条

违约和补救措施

第6.01节。Default.事件38

第6.02节。Acceleration.40岁

第6.03节。其他Remedies.40岁

第6.04节。放弃Default...过去的违约和事件40岁

第6.05节。由Majority.控制41

第6.06节。对Suits.的限制41

第6.07节。董事、高级职员、雇员及股东无须承担个人责任..41

第6.08节。持有人获得Payment...的权利41

第6.09节。Trustee....收藏套装42

第6.10节。受托人可能提交Claim....的证明文件42

第6.11节。Priorities.42

第6.12节。对Costs.的承诺43

第七条

受托人

第7.01节。Trustee.的职责43

第7.02节。Trustee.的权利44

第7.03节。Trustee....的个人权利44

第7.04节。受托人的Disclaimer.45

第7.05节。关于Defaults.的通知45

第7.06节。受托人向Holders....提交的报告45

第7.07节。薪酬和Indemnity....45

第7.08节。更换Trustee.46

第7.09节。通过合并、合并、etc...继任受托人47

第7.10节。资格；Disqualification....47

第7.11节。对Issuer...索赔的优惠收取47

第7.12节。支付Agents.费用47

第八条

修订、补充及豁免

第8.01节。未经Holders....同意48

第8.02节。在得到Holders....同意的情况下49

第8.03节。遵守信托契约Act.50

第8.04节。Consents....的撤销和效力50

第8.05节。Notes....的符号表示或交换50

第8.06节。受托人将签署修正案，etc....51

第九条

解除契约；无效

第9.01节。Indenture.的排放51

第9.02节。法律Defeasance.52

第9.03节。Covenant Defeasance.52

第9.04节。法律无效的条件或公约Defeasance..52

第9.05节。存款和美国政府债务将以信托形式持有；

其他其他Provisions....54

第9.06节。Reinstatement.54

第9.07节。支付Agent....所持有的资金54

第9.08节。Trustee....持有的资金54

第十条

纸币的担保

第10.01条。Guarantee.55

第10.02条。Guarantee.的执行和交付56

第10.03条。Guarantee.的局限性56

第10.04条。Guarantor.的发布56

第10.05条。Subrogation.的豁免权57

第十一条

[故意遗漏]

第十二条

其他

第12.01条。信托契约法案Controls....57

第12.02节。Notices.58

第12.03条。持有者与其他Holders...的通信59

第12.04节。关于条件的证书和意见Precedent.59

第12.05节。证书和Opinion...中要求的语句59

第12.06条。受托人和Agents....的规则59

第12.07节。工作日；Legal Holidays....59

第12.08节。管理Law.60

第12.09节。对其他Agreements...没有负面解读60

第12.10条。对Others....没有追索权60

第12.11条。Successors.60

第12.12条。多个Counterparts.60

第12.13条。目录、标题、etc....60

第12.14条。Separability.61%。

展品

展示Note.的一种形式阿-1

附件B规则第144A条注释和其他受限制注释的图例格式

Notes.B-1

附件C规则S Note...的图例表格C-1

附件D全球Note....图例表格D-1

附件E与转让给非政府组织有关的证书表格

QIB认可的Investors....E-1

附件F关于转让时须交付的证书表格

对S.进行监管F-1型

Guarantee.的附件G形式G-1

契约，日期为2021年8月23日，由根据俄亥俄州法律成立的M/I HOMES，Inc.作为发行人(“发行人”)、担保人(见下文定义)和作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)签订。

发行人和受托人为了彼此的利益以及2030年到期的3.950%优先债券(下称“债券”)持有人的平等和应课税额利益，同意如下协议：

对于持有者平等的应得利益，双方同意如下。

第一条

定义和通过引用并入的内容

1.01节定义。

“获得性负债”指(1)就任何在发行日期后成为受限制附属公司的人而言，指该人及其附属公司在该人成为受限制附属公司时已存在的债务，而该负债并非与该人成为受限制附属公司有关连或并非因考虑该人成为受限制附属公司而招致；及(2)就发行人或任何受限制附属公司而言，指该人在该人与发行人或受限制附属公司合并或并入发行人或受限制附属公司时所存在的任何债务(发行人或受限制附属公司除外)；及(2)就发行人或任何受限制附属公司而言，指该人与发行人或受限制附属公司合并或并入发行人或受限制附属公司时所存在的任何债务而该债项在任何情况下并非由该另一人因与该项合并或收购有关连或因考虑该项合并或收购而招致的。

“额外票据”是指与根据第二条发行的票据具有相同条款及条件(发行日期及发行价格不同者除外)的无限额本金票据。

担保人在任何日期的“调整后净资产”，是指担保人财产的公允价值超过负债总额(包括但不限于或有负债(在使所有其他固定和或有负债生效后)，但不包括担保项下的负债)的数额中的较小者。(Y)若该担保人在该日期的资产目前公平可出售价值超过该担保人就其债务及所有其他固定负债及所有其他固定及或有负债(在履行所有其他固定及或有负债及在该担保人的任何附属公司就该担保人在该担保项下的义务而向其收取的任何款项生效后)的可能负债(不包括与该担保有关的债务)所需的金额，则该担保人在该日期的资产的公允可售卖价值超过该担保人的债务(不包括与该担保有关的债务)。

“任何人的附属公司”是指直接或间接控制被引用人、由被引用人控制、或与被引用人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，对某人的“控制”应指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。

“代理人”是指任何登记官、付款代理人或送达通知和要求的代理人。

“修改”是指修改、补充、重述、修改、重述或以其他方式修改；“修改”应具有相关含义。

“资产”是指任何资产或财产。

“应占负债”用于任何售后回租交易时，是指在确定时，承租人在任何该等售后回租交易所包括的资本化租赁剩余期限内支付租金的总义务的现值(折现率相当于确定时发行人当时借款的加权平均资金成本，每半年复利一次)的现值(折现率相当于确定时发行人当时的加权平均借款成本，每半年复利一次)，指承租人在任何该等售后回租交易中所包括的任何资本化租赁的剩余期限内支付租金的全部义务的现值(折现率相当于确定时发行人当时的加权平均借款成本，每半年复利一次)。

“破产法”是指修订后的“美国法典”第11条，或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。

“董事会”对任何人来说，是指该人的董事会或类似的管理机构。

“董事会决议”指依据高级职员证书证明的决议副本，该副本已由发行人的董事会或董事会执行委员会正式通过，并完全有效，并交付受托人。

“资本化租赁”是指根据公认会计准则为财务报告目的而要求资本化的租赁。

任何人的“资本化租赁义务”是指该人在资本化租赁项下支付租金或其他金额的义务，该义务的金额为按照公认会计准则确定的资本化金额。

“现金等价物”是指(1)自购置之日起到期日在364天或以下的证券、证书和票据，属于下列类别之一：(A)由美国政府或其任何机构发行或完全担保或担保的证券；(B)由联邦住房贷款抵押公司、联邦全国抵押贷款协会或类似的政府赞助的企业或抵押机构发行或完全担保或担保的抵押贷款支持证券；(C)由美国各州、领土和财产及其政治财产发行的证券。(D)由在美国注册、资本及盈余超过2亿美元的商业银行发行的定期存款、存款证、银行承兑汇票或类似的短期票据，而该商业银行(或其控股公司)至少获标普或穆迪给予A-l或同等的商业票据评级，或由穆迪给予该等商业票据至少A-l或同等的评级，。(D)由美国注册的商业银行发行的定期存款、定期存款证、银行承兑汇票或类似的短期票据，而该商业银行的资本及盈余超过2亿美元，而该商业票据的评级(或其控股公司)至少获标普或穆迪给予A-l或同等的评级。或(E)获标普或P-l或穆迪给予A-l或同等评级或同等评级的国内发行人的商业票据；(2)投资于上文第(1)款(A)至(E)项所列证券，加权平均期限在一年以下的货币市场共同基金。

“控制变更”是指发生下列任何事件：

(1)任何“个人”或“团体”(如“交易法”第13(D)及14(D)条所使用的该等用语)，除一个或多於一个获准持有人外，均为或成为实益拥有人(如“交易法”第13d-3及13d-5条所界定)，但就本条而言，该人或团体须被当作拥有任何该等人士或团体有权取得的所有证券的“实益拥有权”，不论该等权利是可立即行使，还是只可在该等证券通过后行使，亦不论该等权利是可立即行使的，还是仅可在该等权利通过后行使的，但就本条而言，该人或团体须被当作拥有任何该等人士或团体有权取得的所有证券的“实益拥有权”。占发行人已发行有表决权股票总额50%以上的有表决权股票；

(二)在连续两年的任何期间内，在该期间开始时组成发行人董事会的个人(以及被选举进入董事会或被股东提名选举的任何新董事

经当时仍在任的发行人董事(在该期间开始时为董事，或其选举或选举提名先前已获批准)的过半数投票通过，因任何原因停止构成发行人董事会的多数成员；(B)在发行人董事会中担任董事的人(包括当时仍在任的董事或其选举或选举提名先前已获批准的董事)因任何原因停止在发行人董事会中担任过半数成员；

(3)如(A)发行人及受限制附属公司的全部或实质所有资产售予或以其他方式转让给除全资拥有的受限制附属公司或一个或多个核准持有人以外的任何人，或(B)发行人根据本条第(3)款与另一人(核准持有人除外)合并或合并，或(B)发行人与发行人合并或合并，则根据本条第(3)款，在上述任何一种情况下，发行人及受限制附属公司的全部或实质所有资产均出售或以其他方式转让给除全资拥有的受限制附属公司或一名或多名核准持有人以外的任何人。在紧接交易完成后拥有表决权股票合计占发行人总表决权100%的一项或一系列相关交易中，不拥有至少占发行人或尚存或受让人表决权总投票权多数的表决权股票的一项交易或一系列相关交易中的一项交易或一系列相关交易中，拥有表决权股票的人在紧接交易完成前拥有总计100%的表决权，但并不拥有发行人或尚存或受让人的表决权总投票权中至少多数的表决权股票；或

(四)在发行人采取清算、解散方案或者经发行人股东批准的情况下。

“综合净值”就任何人士而言，是指该人在任何日期的综合股东权益，按公认会计原则综合厘定，减去(无重复)(1)可归因于该人或其附属公司不合格股权的任何金额或可归因于不受限制的附属公司的任何金额；及(2)发行后的所有减值(不包括因收购持续经营业务后12个月内进行的外币换算和减记持续经营业务的有形资产而产生的减值)，以及(2)发行后的所有减值(不包括因外币换算和持续经营业务的有形资产在收购后12个月内进行的减记)。

“合并有形资产”是指截至任何日期，发行人和受限制子公司在合并基础上的资产总额(为免生疑问，不应将不受限制的子公司的资产包括在合并确定中)，按照公认会计原则确定，在紧接该日期之前的会计季度末，减去其他包括的金额(无重复)：(1)无形资产；(2)任何有担保无追索权债务的资产；(3)少数股权，包括：(1)无形资产；(2)任何担保无追索权债务的资产；(3)少数股权，包括：(1)无形资产；(2)担保无追索权债务的任何资产；(3)少数股权。(五)对非限制性子公司的投资。

“信贷协议”是指(I)2013年7月18日的信贷协议，经2014年10月20日的信贷协议第一修正案修订，并经2017年7月18日的信贷协议第二修正案进一步修订，经2020年6月30日的信贷协议第三修正案进一步修订，并经2021年6月10日的信贷协议第四修正案进一步修订，发行人作为借款人，银行和其他金融机构不时作为代理人和贷款人参与其中；及(Ii)与此相关而签立的任何相关票据、担保、抵押品及其他证券文件、票据及协议(包括与据此产生的债务有关的对冲责任)，包括但不限于由附属公司及在每种情况下不时修订、修改、续期、退款、更换或再融资(包括但不限于可借入金额的增加及/或到期日的更改)，以及不论是否有抵押。

“托管人”是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约”是指(1)任何违约事件，或(2)任何事件、行为或条件，在通知或时间流逝后，或两者兼而有之，将成为违约事件。

就以一种或多种全球票据形式发行的票据而言，“存托”是指存托信托公司或发行人指定为存托的另一人，如果适用法律要求，该人必须是根据“交易法”注册的结算机构。

任何人的“不合格股权”是指该人的任何股权，根据其条款，或根据任何相关协议或其可转换、可卖出或可交换的证券的条款，或在任何事件发生或时间流逝时，须由该人全部或部分赎回，或根据其持有人的选择到期赎回或强制赎回，或根据偿债基金义务或其他方式，全部或部分，在或之前，要求该人全部或部分赎回，或在任何事件发生或时间过去时，要求该人赎回，或到期赎回，或可强制赎回的，不论是根据偿债基金义务或其他方式，全部或部分，在此之前，或在此之前。然而，如果该人的任何类别的股权，根据其条款，授权该人在股息支付或到期时、赎回(根据偿债基金或其他方式)或回购或以其他方式通过交付不符合资格的股权，以及不能转换、出售或交换为不合格的股权或债务的股权，只要该人满足，将不被视为不符合条件的股权，将不被视为不符合条件的股权的支付义务，或到期赎回、赎回、回购或以其他方式偿还股息的义务，以及不能转换、出售或交换为不符合资格的股权或债务的股权，则不被视为不符合资格的股权，只要该人满足该人的要求就不会被视为不符合资格的股权，只要该人满足该人的要求，就不会被视为不合格的股权。然而，如果不是因为其中的规定，不会构成不合格股权的任何股权的持有人(或该股权可转换为或可转换为该股权的任何证券的持有人), 可交换或可行使)在票据最终到期日之前发生控制权变更时，要求发行人赎回该等股权的权利不应构成不合格股权，前提是适用于该股权的控制权变更条款并不比第4.14节的规定更有利于该持有人，且该股权明确规定，在发行人按照规定购买票据之前，发行人不会根据该等条款赎回任何该等股权

任何人的“股权”是指(1)该人的任何和所有股份或其他股权(包括普通股、优先股、有限责任公司权益和合伙企业权益)，以及(2)购买、认股权证或期权(无论目前是否可行使)、参与或该等股份或其他权益的其他等价物或权益(无论如何指定)的所有权利。

“交易法”是指修订后的1934年美国证券交易法。

“公平市价”指任何资产的价格(在计入与该等资产有关的任何负债后)，在自愿卖方和自愿且有能力的买方之间的公平现金交易中协商的价格，两者都不受任何强制完成交易的强制，因为该价格是由发行人董事会或其正式授权的委员会真诚地确定的，该等董事会或委员会的决议证明了该价格。

“公认会计原则”是指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的公认会计原则，或在美国会计专业的相当一部分人可能批准的其他实体的其他声明中提出的公认会计原则。“GAAP”指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明，或其他实体可能批准的其他声明中提出的公认会计原则。为了计算本契约中包含的财务测试，应采用GAAP原则和标准，因为这些原则和标准在发行日生效。尽管如上所述，就与会计有关的所有财务计算而言

无论是经营租赁还是资本租赁，FASB ASC 840和FASB ASC 842或任何具有类似效力的后续声明的影响均不应考虑。

“担保”指任何人对任何其他人的任何债务所作的直接或间接担保，并包括该人的任何直接或间接、或有或有或以其他方式承担的义务：(1)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该另一人的债务(不论是凭借合伙安排产生的，还是通过协议良好地购买资产、货物、证券或服务(除非该等购买安排是以独立条款订立并在正常业务过程中订立的除外)，采取-或或(2)为以任何其他方式向该等债权的债权人保证该债项已获偿付或为保障该债权人免受(全部或部分)损失而订立的。“Assured，”用作动词时，与“Assured”有关联的意思。

“担保”是指本契约项下各担保人对票据的担保。

“担保人”是指发行方在发行日的每一家受限制子公司，以及根据本契约条款在发行日之后必须成为票据担保人的每一家其他子公司，在这两种情况下，直至该子公司解除担保为止。

任何人的“套期保值义务”是指该人根据(1)旨在保护该人免受利率波动影响的任何利率互换协议、利率下限协议或其他类似协议或安排、(2)旨在保护该人在其经营活动中免受外币汇率波动影响的协议或安排、或(3)旨在保护该人免受大宗商品价格波动影响的任何远期合同、商品互换协议、商品期权协议或其他类似协议或安排的义务，上述协议或安排均是在正常业务过程中为真正的对冲而订立的。

“持有人”指任何不时持有票据的登记持有人。

“招致”是指就任何债务或义务而言，产生、产生、发行、承担、担保或以其他方式直接或间接对该债务或义务承担或有责任；但(1)某人在成为受限制附属公司时或在该人与发行人或受限制附属公司合并或合并时所存在的债务，应被视为在当时发生；(2)利息累算和原发行的累加均不视为在该时间发生；及(2)任何人在成为受限制附属公司时或在该人与发行人或受限制附属公司合并时存在的债务，应视为在该时间发生；及(2)利息累算或原有发行的累加，均不视为在该时间发生；及(2)不论是应计利息或原有发行的累加

任何人在任何日期的“负债”指的是，不重复：

(1)偿还该人借入款项的所有或有负债(不论贷款人的追索权是否针对该人的全部资产或仅对其中一部分资产)；

(二)清偿以债券、债权证、票据或者其他类似票据为凭证的该人的一切义务；

(3)承担该人在信用证或其他类似票据方面的所有义务(或与此有关的偿付义务)；

(四)偿还该人在正常业务过程中因获取货物、物资或服务而发生的贸易应付款和应计费用以外的所有支付延期支付和未支付的财产或服务购买价款的义务；

(五)限制该人所有被取消资格的股权的最高固定赎回或回购价格；

(六)清偿该人的全部资本化租赁义务；

(七)清偿以留置权担保的他人对该人任何资产的全部债务，不论该债务是否由该人承担；

(八)对该人担保的他人的全部债务，以该担保的范围为限；但发行人或发行人子公司担保的发行人或其子公司的债务，在合并计算发行人及其子公司的负债额时，只能计算一次；

(九)清偿全部归属债务；

(10)在本定义中未包括的范围内限制该人的对冲义务；

(11)偿还该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人购买的资产有关的所有义务；以及

(12)评估该人士的附属公司发行及发行的优先股的清算价值，该优先股由该人士以外的任何人士(或其受限制附属公司之一)持有。

尽管有上述规定，(A)收购协议中规定的收益或类似利润分享安排，是根据收购资产或实体的未来营业收益或其他类似业绩标准(收购时无法确定)确定的，以及(B)在正常业务过程中产生的应计费用、贸易应付款项、客户存款或递延所得税不应被视为负债。任何债务，在其到期本金的基础上折价产生的，应被视为已在其到期时全额本金发生。任何人在任何日期的负债数额应为上述所有无条件债务在该日期的未偿还余额，该人在该日期对任何该等或有债务的最高负债，就第(7)款而言，以(A)任何受留置权约束的资产的公平市价以保证他人在留置权所附日期的债务的公平市值及(B)所担保的债务的金额中较小者为准。就第(5)款而言，没有固定赎回或回购价格的任何不符合资格的股权的“最高固定赎回或回购价格”应按照该等不符合条件的股权的条款计算，犹如该等不符合资格的股权是在根据本契约须厘定未偿还债务金额的任何日期赎回。

“本契约”指经不时修订、重述或补充的本契约。

“初始购买者”是指摩根大通证券公司、花旗全球市场公司、富国银行证券公司、PNC资本市场公司、U.S.Bancorp Investments，Inc.、Five Third Securities，Inc.、Comerica Securities，Inc.、Huntington Securities，Inc.、WoodRock Securities，L.P.、Regions Securities LLC和韦德布什证券公司。

“机构认可投资者”是指根据证券法颁布的规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)中定义的“认可投资者”的机构。

“无形资产”对任何人来说，是指(1)所有未摊销债务贴现和费用、未摊销递延费用、商誉、专利、商标、服务商标、商号、版权、资产的账面价值(发行日期前发生的、与资产收购有关的除外)。该等资产的价值(于收购之日起12个月内)根据公认会计原则(于收购之日)减记至其公平市价；及(2)根据公认会计原则编制的该人士的综合资产负债表上将被视为无形资产的所有其他项目。

“利息”是指票据上的利息和注册违约赔偿金(如果有的话)。

“付息日”是指每年的2月15日和8月15日，从2022年2月15日开始。

“投资级评级”指的是标准普尔和穆迪的BBB-或更高的Baa3或更高的评级，或等同于标准普尔或穆迪的此类评级。

任何人的“投资”是指：

(一)禁止该人以贷款、垫款、出资或其他信用延伸等方式对他人进行的一切直接或间接投资，构成该人的债务，以及对他人的债务的任何担保；(三)禁止该人以贷款、垫款、出资或其他信用延伸的形式对该人进行的一切直接或间接投资，以及对该人的债务的任何担保；

(二)禁止该人购买(或者其他对价收购)他人的债务、股权或者其他有价证券；

(三)将按照公认会计原则编制的资产负债表上被归类为投资的所有其他项目列报；

(四)允许指定任何子公司为非限制性子公司。

除本定义另有明确规定外，任何投资(现金投资除外)的金额应为该投资作出之日的公平市价。根据第(4)款规定的投资额应为根据第4.11节确定的当时可用投资篮子的金额。如发行人或任何附属公司出售或以其他方式处置任何直接或间接附属公司的任何股权，以致在任何该等出售或处置生效后，该人士不再是附属公司，则发行人应被视为在任何该等出售或其他处置的日期已作出相当于该附属公司股权及所有其他未出售或处置的投资的公平市价的投资，金额由发行人的董事会或董事会执行委员会厘定。尽管有上述规定，赎回发行人的股权不应被视为投资。

“发布日期”是指2021年8月23日。

“发行人”是指在本契约第一款中被指定为发行人的一方，直到根据第五条由继承人取代该方为止，此后指的是继承人。

“发行人请求”是指由发行人的董事会主席、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官或财务主管以发行人的名义签署，并由发行人的秘书或任何助理秘书证明的任何书面请求。“发行人请求”是指由发行人的董事会主席、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官或财务主管以发行人的名义签署并由发行人的秘书或任何助理秘书见证的任何书面请求。

“留置权”，就任何资产而言，指与该资产有关的任何按揭、信托契据、留置权(法定或其他)、质押、租赁、地役权、限制、契诺、押记、担保权益或其他任何种类或性质的产权负担，不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及任何性质的租约、出售任何选择权或其他协议，以及根据统一商法典(

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)或其债务评级业务的任何继承者。

“新证券”具有注册权协议中规定的含义。

对任何人而言，“无追索权债务”是指该人在下列情况下的债务：(1)该人收回债务本金和利息的唯一合法追索权是针对证明或担保该债务的文书中确定的特定财产，而该财产是用该债务的收益获得的，或者该债务是在获得该财产后90天内发生的；(2)该人的其他资产不得变现，以收取该债务的本金或利息。

“非美国人”是指S规则所界定的非美国人。

“票据”是指发行人发行的2030年到期的3.950%优先票据，包括但不限于新证券，被视为根据本契约条款不时修订的单一证券类别。

“债务”是指根据管理债务的文件应支付的任何本金、利息、罚款、费用、赔偿、补偿、费用、费用、损害赔偿和其他债务。

“要约”的含义与“要约购买”的定义相同。

“要约到期日”的含义与“要约购买”的定义相同。

“购买要约”是指发行人或其代表在要约发售之日以头等邮资预付邮资的方式向每位持有人发出的书面要约(“要约”)，该要约要求以要约中指定的购买价格(根据本契约确定)购买最多为要约中指定的本金金额的票据，地址在要约之日出现在票据登记册上的每一持有人的地址。“要约购买”指发行人或其代表在要约日期以头等邮资预付的邮资邮资寄给每位持有人的书面要约(“要约”)。除适用法律另有要求外，要约收购应当载明要约购买的到期日(“要约到期日”)，该到期日不得早于要约之日起30天，也不得超过要约之日60天；购买票据的结算日(“购买日”)不得迟于三个业务

优惠到期日后的天数。报价应包含适用法律要求的所有信息。要约还应包含发行人及其子公司的业务信息，发行人真诚地认为这些信息将使这些持有人能够就收购要约做出知情决定。此类信息至少应包括：(I)根据第4.02节规定必须交付给持有人的文件中所载的最新年度和季度财务报表以及“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”(这些要求可通过将此类文件与要约一起交付来满足)；(Ii)对发行人业务在第(I)款所述财务报表最新日期之后的实质性发展的描述(包括对要求发行人提出收购要约的事件的描述)。(I)该等信息应至少包括：(I)根据第4.02节规定必须交付给持有人的文件中所载的最新年度和季度财务报表以及“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”(这些文件可通过与要约一起交付的方式满足要求)；关于购买要约和要求发行人提出购买要约的事件的适当形式财务信息，以及(Iv)适用法律要求包括在其中的任何其他信息。要约应包含使该等持有人能够根据要约购买的票据进行投标所需的所有说明和材料。要约还应说明：

(一)填写本契约中提出收购要约所依据的章节；

(二)确定要约到期日和购买日；

(3)包括发行人根据要约购买而要约购买的未偿还票据的本金总额(如低于100%，包括根据本契约要求要约购买的章节确定该金额的方式)(“购买额”)；(3)根据要约购买要约由发行人购买的未偿还票据的本金总额(如低于100%，包括根据本契约中要求要约购买的部分确定该金额的方式)；

(四)确定发行人就每1,000美元接受兑付的票据本金总额支付的购买价格(“购买价格”)；

(5)规定持有人可以其名义登记的债券的全部或任何部分进行投标，而投标的债券的任何部分必须以1,000元本金的整数倍进行投标；

(六)确定根据要约购买拟交回招标的一个或多个地点；

(7)保证任何没有进行投标或投标但发行人没有根据购买要约购买的票据的利息将继续增加；

(8)承诺在购买日期，购买价格将在根据购买要约接受付款时到期并支付，其利息将在购买日期及之后停止产生；

(9)根据要约购买选择投标全部或任何部分票据的每名持有人须交回该票据，并须在要约到期日交易结束前要约所指明的一个或多个地点交回票据背面填妥的名为“持有人选择购买”的表格(如发票人要求，该票据须由持有人妥为背书或随附一份符合发票人满意格式的书面转让文书)，而该票据须以发票人满意的形式妥为签立，或连同持有人妥为签立的书面转让文书一并交回(如发票人要求，该票据须由发票人妥为背书，或附有发票人满意的书面转让文书，并在要约到期日的营业时间结束前于要约中指明的一个或多个地点交出)

第(10)条规定，如果发行人在要约到期日前第五个营业日结束前收到一份电报、电传、传真或信函，列出持有人的姓名、持有人投标的票据的本金、持有人投标的票据的证书编号以及该持有人将撤回全部或部分投标的声明，则持有人将有权撤回全部或部分投标的票据；(3)如果发行人在要约到期日前的第五个营业日结束前收到一份电报、电传、传真或信件，列明持有人的姓名、所投标的票据的本金、所投标的票据的证书编号以及该持有人将撤回全部或部分投标的声明，则持有人将有权撤回全部或部分投标的票据；

根据第(11)款规定，(A)如果本金总额小于或等于购买金额的票据被正式投标，且没有根据要约购买而撤回，发行人应购买所有该等债券；及(B)如果本金总额超过购买金额的债券被投标，且没有根据要约购买，发行人应按比例购买本金总额等于购买金额的票据(并进行被认为适当的调整，以便只有在以下情况下才能购买本金总额等于购买金额的债券)。(B)如果本金总额小于或等于购买金额的债券已被正式投标，且没有根据要约购买，发行人应购买所有该等票据，且发行人应根据要约购买本金总额超过购买金额的债券。

董事会(12)规定，如任何持有人的票据只被部分购买，则发行人须签立并交付该持有人要求的任何一张或多於一张授权面额的新票据，而不收取手续费，本金总额相等于如此投标的票据的未购买部分，并以此换取该持有人要求的任何一张或多於一张获授权面额的票据。

收购要约受上述有关要约的规定管辖，并按照上述有关要约的规定生效。

在购买日期或之前，发行人应(I)接受根据要约投标并未撤回的付款票据或其部分，(Ii)向受托人支付足以支付购买价的美元存款，以及将购买的所有票据的累计利息(如果有)，以及(Iii)将如此接受的票据连同高级人员证书一起交付受托人，该证书说明发行人正在购买的票据或其部分。受托人应立即向如此接受的票据持有人邮寄相当于购买价的款项，外加应计利息(如果有的话)。

“发售备忘录”指日期为2021年8月9日的发售备忘录，债券根据该备忘录进行发售。

“高级职员”指发行人中的任何一位：董事会主席、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁、司库或秘书。

“高级船员证书”是指由两名高级船员签署的证书。

“律师意见”是指法律顾问向受托人提供的形式和实质上合理令人满意的书面意见，该律师是受托人合理接受的，说明第12.05节要求的事项并交付给受托人。

“许可持有人”是指罗伯特·H·肖特滕斯坦、他的妻子、子女和兄弟姐妹、任何公司、有限责任公司或合伙企业，他在这些公司、有限责任公司或合伙企业中拥有投票权，是多数股权的直接实益所有者，以及为他、他的妻子或子女的利益而设立的任何信托基金。

“允许留置权”是指下列类型的留置权：

(1)包括：(A)业主的法定留置权以及承运人、仓库管理员、机械师、供应商、物料工、维修工和法律规定的在正常业务过程中发生的其他留置权，以及(B)税收、评估或政府收费或索赔的留置权，在这两种情况下，如尚未拖欠或真诚地争辩的款项，如已就此拨备GAAP所要求的准备金或其他适当拨备(如有)；

(二)为保证履行招标、法定义务、保函、投标、租赁、政府合同、履约返还保证金和其他类似义务(不包括支付借款义务)，在正常经营过程中因工伤赔偿、失业保险和其他各类社会保险发生的债务留置权或者缴存的保证金的保证金、保证金、保证金和上诉保证金的履约、保证金和申诉金；

(3)对任何人的特定存货或其他货物和收益实行留置权，以确保该人就为该人的账户签发或开立的银行承兑汇票承担义务，以便利该等存货或其他货物的购买、运输或储存；

(四)对阻碍与商业信用证及其产品和收益有关的单据和其他资产的商业信用证确保偿付义务的留置权；

(5)对为保证发行人或任何受限制附属公司的法定、监管、合同或担保要求而产生的义务，包括抵销权和抵消权，而对存款进行抵押的留置权；

(6)根据银行的留置权、抵销权和其他类似留置权，这些留置权仅针对发行人或任何受限制附属公司开立的一个或多个账户中的现金和现金等价物而存在，在每一种情况下，均以开立此类账户的一家或多家银行为受益人，确保在现金管理和运营账户安排(包括涉及集合账户和净额结算安排)方面欠该银行的金额；但在任何情况下，任何此类留置权均不能(直接或直接)保证(或直接或直接)获得欠该银行的现金管理和运营账户安排，包括涉及集合账户和净额结算安排的现金和现金等价物；但在任何情况下，任何此类留置权均不能(直接或直接)担保

(七)对发行人或任何受限制子公司的正常业务没有实质性干扰的，向他人授予的其他租赁或转租(或与之相关的任何留置权)的租赁或再租赁(或与此相关的任何留置权)；

(八)申报统一商法典租赁融资报表产生的留置权；

(九)担保全部票据的留置权和担保任何担保的留置权；

(十)设立以发行人或者保证人为受益人的留置权；

(11)对(I)在发行日存在的保证发行日未偿债务的留置权，以及(Ii)在根据其定义第(4)款允许担保此类再融资债务的范围内的保证再融资债务的留置权；

(12)根据信贷协议担保债务的留置权；

(13)担保发行人或任何受限制子公司的无追索权债务的留置权；但此类留置权仅适用于在此类无追索权债务产生后180天内从此类无追索权债务的净收益中融资的财产；(三)确保发行人或任何受限制子公司的无追索权债务的留置权；但此类留置权仅适用于在发生此类无追索权债务后180天内从此类无追索权债务的净收益中融资的财产；

(十四)具有担保购置款债务的留置权；但该留置权仅适用于在购置款债务发生后180天内以购置款债务的收益购置、建造或改善的财产；(四)担保购置款债务的留置权；但该留置权仅适用于在该购置款债务发生后180天内以该购置款债务的收益购置、建造或改善的财产；

(15)保留担保获得性债务的留置权；但条件是，留置权不延伸至在收购时不受此类留置权约束的资产(对其进行的改进除外)，并且对留置权持有人的利益不比发行人或受限子公司在产生此类获得性债务之前获得此类债务的资产更有利；此外，条件是留置权不是与此类获得性债务相关产生的，也不是考虑到此类获得性债务的发生而产生的；

(16)对在发行人或任何此类受限制子公司被收购或合并、并入或合并时存在的人的资产设置留置权(并且不是在预期或考虑到这一点的情况下创建的)；

(17)设立留置权，以确保根据本契约允许发生的可归属债务；但任何此类留置权不得延伸至或涵盖发行人或任何受限制子公司的任何资产，但产生可归属债务的出售和回租交易标的资产除外；

(十八)不会导致违约的财产扣押或判决留置权，并正在通过适当的诉讼程序真诚地提出异议；

(十九)未对发行人及其子公司的正常经营造成实质性干扰的地役权、通行权、限制以及其他类似收费或产权负担；

(二十)未对发行人及其子公司在正常经营过程中使用该不动产或者该不动产用于该业务的价值造成实质性损害的区划限制、许可证、不动产使用限制或者所有权上的轻微违规行为作出规定；(四)未对发行人及其子公司在正常业务过程中使用该不动产或者该不动产在该业务中的价值造成实质性损害的分区限制、许可证、不动产使用限制或者所有权上的轻微违规行为；

(21)同意出售资产的任何选择权、合同或其他协议；但是，在本契约下不以其他方式禁止此类出售的情况下；

(22)对发行人或其任何附属公司取得财产时已存在的财产保留留置权；但此种留置权的订立并非出于考虑取得该财产的目的；(二)对发行人或其任何附属公司取得财产时已有的留置权；但此种留置权不是在考虑取得时订立的；

(23)承认出租人在任何租约下的任何权益或所有权，无论其特征是否为经营租约或资本化租赁义务；但此类留置权不适用于受该租约约束的任何非租赁财产或资产；以及

(24)发行人或其任何附属公司在正常业务过程中订立的托运或类似售货安排所产生的额外留置权。

“允许的不受限制的附属债务”是指不受限制的附属公司的债务：

(1)发行人或任何受限制附属公司(A)提供任何形式的信贷支持(包括任何会构成债务的承诺、协议或票据)或(B)除发行人在发行日已存在的担保外，在每种情况下作为担保人或以其他方式直接或间接承担责任的资产；及(A)发行人或任何受限制附属公司均不提供任何形式的信贷支持(包括将构成债务的任何承诺、协议或票据)或(B)作为担保人或以其他方式直接或间接承担责任的资产；及

(2)任何违约(包括其持有人可能须对不受限制附属公司采取执法行动的任何权利)不得容许发行人或任何受限制附属公司的任何其他债务(票据除外)的任何持有人在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，宣布其他债务违约或导致该等债务加速偿付或在其指定到期日之前支付。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、法人或非法人团体、股份公司、信托、非法人组织或政府或其政治分支机构或其他任何形式的实体。

“实物票据”是指实质上符合附件A所列格式的登记形式的认证票据。

“清盘计划”就任何人而言，是指一项计划，该计划规定、预期或实施该计划之前或伴随着(不论是否基本上同时、分阶段或以其他方式)：(1)出售、租赁、转让或以其他方式处置该人的全部或实质所有资产，但不是全部或实质全部；及(2)分配全部或实质上全部或实质全部出售、租赁、转让或以其他方式处置全部或实质所有资产所得的收益。

“优先股”就任何人士而言，指该人士的任何及所有优先股或优先股或其他股权(不论如何指定)，不论该等权益现已发行或在发行日期后发行。

“本金”就债券而言，指债券的本金及溢价(如有)。

“私募图例”指最初列于规则第144A条附注及其他附注上的图例，该等附注属附件B所载格式的限制性附注。

“购买金额”的含义与“要约购买”的定义相同。

“购买日期”的含义与“要约购买”的定义相同。

“购买货币负债”是指发行人或任何受限制附属公司的债务，包括资本化租赁债务，目的是为发行人或任何受限制附属公司的业务中使用的财产、厂房或设备的全部或任何部分购买价格或其安装、建造或改进费用提供融资；但(1)此类债务的金额不得超过上述购买价格或成本；(2)此类债务不得以被融资的指定资产或以下资产以外的任何资产作为担保：(1)此类债务的金额不得超过上述购买价格或成本；(2)此类债务不得由被融资的指定资产以外的任何资产担保。

(3)该等债务应于发行人或该受限制附属公司或该等安装、建造或改善工程收购该等资产之前或之后的90天内产生；及(3)该等债务应在发行人或该受限制附属公司收购该等资产之前或之后发生。

“收购价”的含义与“要约购买”的定义相同。

“合格机构买家”或“合格机构买家”应具有根据证券法颁布的第144A条规定的含义。

“评级机构”指(1)标普和(2)穆迪.

“赎回”是指赎回、回购、购买、失败、退役、解除或者以其他方式获得或退役；“赎回”具有相关含义。

“赎回日期”指根据票据条款为赎回指定的日期。

“再融资负债”的含义与“再融资负债”的定义相同。

“再融资债务”是指发行人或受限制附属公司为交换而发行的债务，或其发行、出售或支付所得款项实质上同时用于全部或部分赎回、偿还或再融资，或构成对发行人或任何受限制附属公司的任何债务(“再融资债务”)的修订，本金不超过如此偿还或修订的再融资债务的本金(另加已支付的任何溢价)。如果这种债务再融资是根据循环信贷安排或其他为后续借款提供承诺的协议对债务进行再融资的，且最高承诺不超过该循环信贷安排或其他协议下的最高承诺)；不过，条件是：

(1)如再融资债项从属于票据或担保(视属何情况而定)或与票据或担保(视属何情况而定)并列，则该等再融资债项按其条款与(如属与票据或担保并列的再融资负债)明文与票据或担保(如属从属于票据或担保(视属何情况而定)的再融资负债)的付款权并列，或至少在与再融资的程度相同的程度上与再融资债项并列(如属再融资债项，则该等再融资债项与票据或担保(视属何情况而定)并列)或在付款权上与再融资债项(如属附属于票据或担保(视属何情况而定)的再融资债项)明示并列

(2)如再融资债务预定于(A)不早于正偿还或修订的再融资债务或(B)在债券到期日6个月后到期；

(3)在产生该等再融资负债时，预定于债券到期日或之前到期的再融资负债部分(如有的话)的加权平均到期日，相等于或大于定于债券到期日或之前偿还、赎回或再融资的再融资负债部分的加权平均到期日；及

(4)如再融资债务是有担保的，则只在偿还、赎回、再融资、延期或修订的再融资债务有担保的范围内(如有的话)，并以资产作为担保。

“登记违约损害赔偿”具有“登记权协议”中规定的含义。

“登记权协议”是指发行人、担保人和初始购买人之间自发行之日起签订的登记权协议。

“条例S”是指根据证券法颁布的条例S。

“负责人员”在用于受托人时，指被派往受托人(或受托人的任何后续团体)的公司信托部门，直接负责本契约管理的高级人员或助理人员，就某一特定的公司信托事宜而言，也指因对该特定主题的了解和熟悉而被转介给该事宜的任何其他高级人员。

“限制性票据”的含义与根据证券法颁布的第144(A)(3)条中的“限制性证券”的含义相同；但受托人有权要求并最终依赖律师对任何票据是否为限制性票据的意见。

“限制性子公司”是指发行人的任何子公司，非限制性子公司除外。

“第144条”是指根据证券法颁布的第144条。

“规则144A”指根据证券法颁布的规则144A。

“标准普尔”指标准普尔评级集团或其债务评级业务的任何继承者。

“出售和回租交易”就任何人而言，是指与任何银行、保险公司或其他贷款人或投资者达成的安排，或该贷款人或投资者是其中一方的安排，规定该人将该人已经或正在出售或转让给该贷款人或投资者的任何资产，或该贷款人或投资者已经或即将向其垫付资金的任何人，以该资产为抵押，由该人租赁该人的任何资产。

“证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。

“重要附属公司”是指(1)根据“证券法”颁布的S-X条例所界定的“重要附属公司”的任何受限制附属公司在发行之日是有效的；(2)任何受限制附属公司(在其他方面不是根据本定义第(1)款的重要附属公司)，(X)受到第6.01节第(7)或(8)款所述的任何已经发生并正在继续发生的事件的影响；(Y)当与根据第6.01条第(1)款不是其他重要附属公司的所有其他受限制附属公司合计时；以及(Y)当与根据第6.01节第(1)款不是其他重要附属公司的所有其他受限制附属公司合计时第6.01节第(7)或(8)款中描述的任何事件已经发生并仍在继续，将构成本定义第(1)款下的重大附属公司。

“附属公司”就任何人而言，是指：

(1)任何公司、有限责任公司、协会或其他商业实体(合伙除外)，其有权在董事会、经理或受托人选举中投票的股权总投票权(不论是否发生)的50%以上当时由该人或该人的一家或多家其他子公司(或其组合)直接或间接拥有或控制；以及

(2)任何合伙(A)唯一普通合伙人或执行普通合伙人为该人士或该人士的附属公司，或(B)其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。

除非另有说明，“子公司”是指发行人的子公司。

“信托契约法”或“信托契约法”是指修订后的1939年信托契约法。

“受托人”指在本契约中被指定为受托人的一方，直到继承人根据本契约将其替换为止，此后指的是继承人。

“非限制性附属公司”指(1)M/I Financial，LLC；M/I所有权代理有限公司；
TransOhio Residential Title Agency Ltd；M/I Title，LLC；K-Tampa，LLC；及M/I HOME Foundation；(2)在决定时由发行人董事会或董事会执行委员会根据第4.11节指定为非限制性附属公司的任何附属公司；及(3)非限制性附属公司的任何附属公司，除非在每种情况下，该等附属公司均按照第4.11节的规定在发行日期后重新指定为受限制附属公司。

“美国政府义务”是指美利坚合众国的直接不可赎回义务或由其担保的义务，以保证美国的全部信用和信用得到保证或履行的义务。“美国政府义务”指的是美利坚合众国的直接不可赎回义务或由其担保的义务，以保证美国的全部信用和信用得以履行。

就任何人士而言，“有表决权股份”是指该人士的任何类别股权的证券，该人士有权在该人士的董事会成员选举中投票(不论在任何时候，或只有在高级股票或其他相关股权因任何意外情况而没有投票权的情况下)。

当在任何日期适用于任何债务时，“加权平均寿命至到期日”是指通过(1)乘以(A)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日支付)的金额乘以(B)该日期至偿还该债务之间的年数(计算至最接近的十二分之一)乘以(2)该债务当时的未偿还本金所得的年数所获得的年数。

1.02节其他定义。

下列术语的定义可在下列各节中找到：

1.03.参照信托契约法设立公司。

当本契约提及TIA的条款时，为使本契约符合TIA的规定，本契约中需要纳入本契约的部分内容通过引用并入本契约中，并使其成为本契约的一部分。本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“契约证券”指票据。

“契约证券持有人”是指持有人。

“合格契约”指的是本契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

“契约证券义务人”是指票据的发行人、担保人或者其他义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义、在TIA中参考另一法规定义或由SEC规则定义，其含义与其所赋予的含义相同。

第1.04节施工规则。

除非上下文另有要求，否则：

(1)术语具有本文赋予的含义，无论是明确定义还是引用定义；

(2)“或”不是排他性的；

(3)单数包括复数，复数包括单数；

(四)本协议使用的任何性别的字眼均适用于两性；

(5)“本合同”、“本合同”和其他类似含义的词语是指本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他小节；

(6)除非本协议另有规定，否则本协议中使用的所有会计术语应予以解释，本协议下的所有会计决定均应作出，本协议规定须交付的所有财务报表均应按照不时生效的GAAP编制，并在与发行人最近经审计的综合财务报表一致的基础上应用；

(七)“美元”、“美元”、“美元”分别是指美元，或者在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币的美国的其他货币；(三)“美元”、“美元”、“美元”分别指的是美元或者在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币的其他美国货币；以及

(8)凡本契约在任何情况下提及根据任何票据或就任何票据应付的本金、利息或任何其他款项，该等提及应视为包括提及支付注册失责损害赔偿，但在该等情况下，注册失责损害赔偿是、曾经或将会就该等损害赔偿支付的。

第二条

这些笔记

第2.01节：发行总额为2.01%的债券。

受托人应认证(I)在发行日发行的原始票据，本金总额不超过3亿，000,000美元，以及(Ii)在发行人以高级人员证书的形式发出书面命令后，无限制本金金额的额外票据。(I)在发行者以高级人员证书的形式发出书面命令后，受托人应认证原始发行的票据，本金总额不超过300,000,000美元。高级船员证书须指明须认证的纸币数额及认证日期。

在收到发票人以高级船员证书形式发出的书面命令后，受托人应确认票据的真实性，以取代原来为反映发票人名称更改而发行的票据。任何额外的票据须与在本公布日期发行的票据属同一发行的一部分，并将与在本公布日期发行的票据作为一个类别就所有事宜投票，包括：

但不限于豁免、修订、赎回和购买要约；前提是任何额外票据的发行都将有一个单独的CUSIP编号，除非(I)出于美国联邦所得税的目的，根据现有票据的“合格重新开放”发行额外票据，或(Ii)出于美国联邦所得税的目的，额外票据的发行没有原始发行折扣。就本契约而言，对附注的提述包括附加附注(如有)。

于接获发行人要求及高级人员证书，证明与登记权协议所指明交换要约有关的登记声明或与额外票据有关的任何登记权协议有效或已符合根据该等登记权利协议进行私人交换的先决条件后，受托人须认证一系列额外票据，以交换根据证券法登记的该等交换要约投标交换的票据。新证券可以具有前一句所指发行人请求中规定的独特的系列名称及其形式的变化。

第2.02节。这是一种形式和约会方式。

票据及其受托人的认证证书应基本上采用附件A中规定的形式，附件A包含在本契约中，并构成本契约的一部分。票据可能有发行人所受法律、规则或惯例所要求的批注、图例或背书。在不限制前述一般性的原则下，依据规则144A向合格机构买家发售和出售的票据(“规则144A票据”)应带有图例，并包括附件B所列转让形式；在离岸交易中依据规则S发行和出售的票据(“规则S票据”)应带有图例并包括附件C所列转让形式；以及在根据证券法豁免注册而非依据规则第144条进行的交易中向机构认可投资者发售和出售的票据。如果这样的投资者可能不持有受限全球票据的权益，在每种情况下，都是一种带有私募传奇的实物票据。每张票据应注明其认证日期。

附注所载的条款及条文应构成并明文规定为本契约的一部分，在适用范围内，发行人、担保人及受托人在签署及交付本契约时，明确同意该等条款及条文并同意受其约束。

有关票据可在注册处处长办事处出示，以作转让及兑换登记之用。

第2.03节。它包括执行和认证。

须由两名高级人员签署，或由一名高级人员签署，并由一名高级人员(每名高级人员均已获所有必需的公司行动妥为授权)以手签或传真签署方式签署“发给发票人的附注”。

如签署在票据上的高级人员在签立该票据时是高级人员，但在受托人认证该票据时已不再担任该职位，则该票据仍属有效。

任何票据均无权享有本契约下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务，除非该票据上出现一份基本上符合本条例规定格式的认证证书，该证书由受托人以手工签名方式签立，而任何票据上的该证书应为该票据已妥为认证并交付的确凿证据，也是唯一的证据。

如下所示。尽管有上述规定，如任何票据已根据本契约认证及交付，但从未由发行人发行及出售，而发行人须将该票据交付受托人注销(见第2.12节规定)，则就本契约而言，该票据应被视为从未根据本契约认证及交付，且无权享有本契约的利益。

受托人可委任发行人合理接受的认证代理，以认证票据。除非委任另有规定，否则只要受托人可以这样做，认证代理便可对票据进行认证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。身份验证代理与代理具有相同的权利来处理发行方及其附属机构。就本契约而言，每个付款代理都被指定为认证代理。

该批债券只可以登记形式发行，不包括面额2,000元及超出1,000元的任何整数倍的息票。

第2.04节。他是注册机构和支付代理。

发行人须设有办事处或代理处(位于纽约州纽约市曼哈顿区)，供出示票据以登记转让或兑换(“注册处”)，以及可出示票据以供付款的办事处或代理处(“付款代理人”)，以及可向或向发票人(如有)送达有关票据及本契约的通知或要求的办事处或代理处。注册官须就票据及其转让和兑换备存登记册。发行方可能有一个或多个额外的付费代理。术语“付费代理人”包括任何额外的付费代理人。发行人及其任何关联公司均不得担任付费代理。

发行人应与非本契约一方的任何代理人签订适当的代理协议，该协议应包含TIA的规定。本协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。发行人应将任何该等代理人的姓名或名称及地址通知受托人。如果发行人未能维持注册人或付款代理人，或没有发出上述通知，受托人应以注册人或付款代理人的身份行事，并有权根据第7.07条获得适当的赔偿。

发行人最初委任受托人为注册处处长、付款代理人及代理送达与票据及本契约有关的通知及催缴款项。

第2.05节。它允许付费代理人以信托形式持有资金。

每名付款代理人须为持有人或受托人的利益以信托形式持有付款代理人持有的所有款项，以支付票据的本金、溢价或利息(不论该等款项是否已由发行人或票据的任何其他义务人或担保人支付予该代理人)，而发行人及付款代理人须就发行人(或票据的任何其他义务人)在支付任何该等款项时的失责迅速通知受托人。除非法律要求，付款代理人以信托形式持有的资金不必分开，付款代理人在任何情况下都不对其根据本协议收到或持有的任何款项的任何利息负责。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，并说明已支付的任何资金，在第6.01(1)或(2)节规定的任何违约事件持续期间，受托人可在向付款代理人提出书面请求时，要求付款代理人立即将其持有的所有款项支付给受托人，并说明已支付的任何资金。支付代理人在支付该款项后，对交付给受托人的款项不再承担任何责任。

第2.06节。他们列出了霍尔德的名单。

受托人须在合理切实可行范围内以最新形式保存其可获得的持有人姓名或名称及地址的最新名单。如受托人并非注册处处长，发行人须在每个付息日期前最少5个营业日，以及在受托人以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的格式及日期，向受托人提交持有人的姓名或名称及地址的名单。

第2.07节。我们需要国际转账和汇兑。

除第2.16及2.17节另有规定外，当纸币连同该纸币持有人要求登记转让或兑换相等本金金额的其他认可面额的纸币时，注册官须按要求登记该转让。每张为登记转让或交换而出示或交回的票据，须由持有人或其以书面妥为授权的受权人妥为签立，或附有一份格式令发行人及注册官满意的转让文书。为准许转让及交换登记，发卡人须应处长的要求发出及签立证明该项转让或交换的新纸币(而担保人须签立其担保)，而受托人则须认证新纸币。登记转让或交换不向持有人收取任何手续费。发行人可要求持有者支付足以支付与转让或交换有关的任何转让税或其他政府费用的款项，但本规定不适用于根据第2.11、3.06、4.14或8.05节进行的任何交换(在此情况下，发行人应负责支付该等税款)。未经发票人事先同意，注册处处长无须登记转让或兑换任何纸币(I)在选择赎回的纸币前10天内，(Ii)选择赎回的纸币，或(Iii)在纪录日期与下一个随后的付息日期之间。

全球票据的任何持有人在接受该全球票据时应同意，该全球票据的实益权益的转让只能通过该全球票据持有人(或其代理人)维护的账簿记账系统进行，并且全球票据的实益权益的所有权应反映在账簿记账中。

票据的每个持有人同意赔偿发行人和受托人因转让、交换或转让票据而可能导致的任何损失、成本、开支(包括合理的律师费和开支)、索赔或责任，这些损失、成本、费用(包括合理的律师费和开支)违反了本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定。

除非本协议另有明确规定，否则受托人和注册官均无责任监督发行人是否遵守任何联邦或州证券法，或对发行人是否遵守任何联邦或州证券法负有任何责任。

第2.08节。他们没有更换票据。

如果残缺不全的纸币被交回注册官或受托人，或纸币持有人声称该纸币已遗失、销毁或被错误取走，如果该纸币的持有人向出票人和受托人提供他们合理地接受的证据，证明该纸币的所有权和销毁、遗失或被盗，并且符合《纽约统一商法典》第8-405条的规定，发票人和受托人应签发并认证补发纸币(担保人应签立担保)，则发票人应签发并由受托人认证该纸币的所有权和销毁、遗失或被盗情况，并根据《纽约统一商法典》第8-405条的规定，由发票人和受托人对该纸币的所有权和销毁、遗失或被盗作出合理的证明。如果受托人或发行人要求，应寄出一份赔偿保函，根据双方的判断，保函足以保护发行人、担保人、受托人或任何付款代理人，使他们中的任何一人在下列情况下遭受损失

这样的笔记将被替换。发票人可向该持有人收取发票人更换该票的合理自付费用，而受托人可向发票人收取更换该票的开支(包括但不限于律师费及支出)。每张替换票据应构成出票人的合同义务。

第2.09节。他们发行了未偿还票据。

任何时候的未偿还票据均为已由信托人认证的所有票据，但以下情况除外：(A)被信托人注销的票据；(B)交付给受托人注销的票据；(C)在第9.01节和第9.02节规定的范围内，在第9.01节或第9.02节规定的条件满足之日或之后，之前由受托人认证并交付的票据；以及(D)本节所述的未偿还票据为2.09未偿还票据。在符合第2.10节的规定下，票据不会因为发行人或其关联公司持有票据而停止未偿还。

如果根据第2.08节更换票据，除非受托人收到令其信纳的证明，证明被替换的票据由真正的购买者持有，而在该购买者手中，该票据是发行人的合法、有效和具有约束力的义务，否则该票据不再是未偿还票据。

如付款代理人于任何到期日以其身分持有足以支付与该日期应付票据有关的所有累计利息及本金的款项，且根据本契约条款并无被禁止向持有人支付该等款项，则在该日期及之后，该等票据即不再未偿还，而该等票据的利息亦不再累算。

第2.10节。他们购买了美国国库券。

在确定所需本金金额的票据持有人是否同意任何加速声明、违约通知或指示、放弃或同意或对本契约的任何修订、修改或其他更改时，发行人或发行人的任何关联公司拥有的票据应被视为未清偿的，但为确定受托人是否应根据任何该等指示、放弃或同意或对本契约的任何修订、修改或其他更改而受到保护，只有负责人员所拥有的票据才应受到保护，而该等指示、放弃或同意或对本契约的任何修订、修改或其他更改均应由发行人或发行人的任何关联公司拥有，但为确定受托人是否应根据任何该等指示、放弃或同意或本契约的任何修订、修改或其他更改而受到保护，但如质权人(不得为债券的发行人、担保人、债券的任何其他义务人或其各自的任何相联者)有权就该等债券行事，而上述已质押的债券已在受托人的一名负责人员所接获的高级人员证明书内识别为该等债券，则如此拥有并真诚质押的债券不得被漠视，而质押人(不得是发行人、担保人、债券的任何其他义务人或其各自的任何相联者)有权就该等债券行事。

第2.11节。临时备注：临时备注。

在最终票据准备就绪并准备交付之前，发行人可以准备临时票据，受托人将对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用最终票据的形式，但可能会有发行人认为适合临时票据的变化。在没有不合理延误的情况下，发行人应准备最终票据，受托人应认证最终票据，以换取临时票据。在交换之前，临时票据应享有与最终票据相同的权利、福利和特权。

第2.12.第2.12节取消订单。

发行人可随时将票据送交受托人注销。注册处处长及付款代理人须将交回予他们以登记转让、兑换或付款的任何票据递送受托人。受托人须取消所有为登记转让而交回的票据，

兑换、付款、替换或注销，并应(在符合“交易法”记录保留要求的前提下)销毁已注销的票据。发行人不得再发行、转售或发行新票据替换已赎回或支付的票据，或已交付受托人注销的票据。

第2.13节债务违约利息。

如果发行人拖欠票据利息，发行人应根据本协议条款，向在随后的特别记录日期(该日期应至少是付款日期前五个工作日)的持有人支付违约利息，外加(在法律允许的范围内)就违约利息应付的任何利息。发行人应以受托人满意的方式确定该特别记录日期和付款日期。发行人应在该特别记录日期前至少10天向各持有人邮寄一份通知，说明特别记录日期、支付日期、拖欠利息金额，以及应支付的违约利息(如有)。发行人可以不抵触债券上市的任何证券交易所的要求(如适用)的任何其他合法方式支付任何违约利息，并在该交易所可能要求的通知后，如果发行人根据本句子向受托人发出关于建议付款的书面通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。

第2.14节。输入CUSIP号码。

发行人在发行票据时可使用“CUSIP”号码，如有的话，该CUSIP号码须包括在赎回或兑换通知内，以方便持有人；但任何该等通知可述明，并无就通知或票据上印制的CUSIP号码的正确性或准确性作出任何陈述，而只可依赖印制在票据上的其他识别号码。发行人应立即将发行人在发行票据时使用的任何此类CUSIP号码以及CUSIP号码的任何变化通知受托人。

第2.15节：银行存入现金。

在纽约市时间上午10：00之前，在每个付息日期和到期日，发行人应在即时可用资金中存入足以支付在该付息日期或到期日(视属何情况而定)到期的现金(如有)的资金，以允许受托人在该付息日期或到期日(视属何情况而定)向持有人汇款。全球票据的本金和利息应支付给托管机构或其代名人(视情况而定)，作为其所代表的全球票据的唯一登记所有者和唯一持有人。实物票据的本金和利息应亲自或邮寄到付款代理人的办公室支付。

第2.16节：修订了全球票据的记账规定。

(A)第144A条纸币最初应由一张或多张登记的全球无息票(统称“受限制全球纸币”)代表。S规则票据最初应由一张或多张登记的全球无息票据(统称为“S规则全球票据”)代表，与受限制的全球票据和代表票据的任何其他全球票据一起称为“全球票据”)。全球票据应带有附件D所列的图例。全球票据最初应(I)以托管人或该托管人的代名人的名义登记，在每种情况下均记入代理会员账户的贷方，(Ii)交付

托管人作为该存放处的托管人，以及(Iii)关于受限全球票据的附件B和关于规则S的附件C中所述的熊传说。

存托机构的成员或直接或间接参与者(“代理成员”)在本契约下对存托机构或受托人作为托管人代表其持有的任何全球票据或根据全球票据持有的任何全球票据都没有任何权利，而且在任何目的下，发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人都可以将该存托机构视为全球票据的绝对拥有者，而发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人在任何情况下均可将该存托机构视为全球票据的绝对拥有者。在任何情况下，发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人均可将其视为全球票据的绝对拥有者。尽管有上述规定，本章程并不阻止发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人履行存托机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或妨碍存托机构与其代理成员之间行使任何票据持有人权利的惯例的实施。在任何情况下，本章程并不妨碍发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人或受托人履行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或妨碍托管人与其代理成员之间行使任何票据持有人权利的惯例的实施。

(B)全球票据的转让应限于全部(但非部分)转让给托管机构、其继承人或其各自的代名人。根据托管机构的规则和程序以及第2.17节的规定，受益所有人在全球票据中的权益可以转让或交换为实物票据。此外，在下列情况下，全球票据可兑换为实物票据：(I)托管机构(X)通知发行人其不愿意或无法继续作为该等全球票据的托管机构，而发行人随即未能委任继任托管机构，或(Y)已不再是根据交易所法令注册的结算机构，或(Ii)已发生并持续发生有关票据的违约事件。在任何情况下，为换取任何全球票据或其中的实益权益而交付的实物票据，应登记在托管人要求或代表托管人要求的名称中，并以任何批准的面额发行(按照托管人的惯常程序)。

(C)在根据(B)段将任何全球票据的实益权益的一部分转让或交换给实益拥有人时，注册处处长须(如将发行一张或多张实物票据)在其簿册及记录上反映该全球票据的日期及本金金额的减少，数额相等于将予转让的全球票据的实益权益的本金金额，发行人须签立，而受托人在收到发票人的书面命令后，须认证并提供一张或多张可供交付的票据

(D)在根据(B)段将全球票据整体转让给实益拥有人的情况下，全球票据应被视为已交回受托人注销，发行人应签立，受托人应认证并交付托管人书面确认的每一实益拥有人，以换取其在全球票据中的实益权益，相当总额的授权面值实物票据的本金金额应被视为已交由发行人签署，而受托人应以书面确认并交付给每位实益拥有人，以换取其在全球票据中的实益权益。

(E)除第2.17节(A)(I)(X)及(C)段另有规定外，构成根据第2.17节(B)、(C)或(D)段交付以换取全球票据权益的受限制票据的任何实物票据，均须附有私募配售图例或(就S规则全球票据而言)附件C所载图例，除非发行人根据适用法律另有决定。

(F)在S规例所代表的债券的发售开始后的第40天或之前，以及该等债券的发行日期(直至并包括该第40天，即“限制期”)的较后日期之后的第40天或之前，S规例全球票据的实益权益，只有在受托人收到转让人的书面证明后，才可转让给以相应受限制全球票据的权益的形式交付的人，证明该项转让是(I)(A)转让人合理地相信是符合规则第144A或(B)条规定的交易中的合资格机构买家的人。(I)(A)(A)在符合规则第144A或(B)条的交易中，转让人合理地相信是合资格机构买家的人。

根据证券法下的注册要求的另一项豁免，该豁免附有律师关于是否可获得此类豁免的意见，以及(Ii)根据美国任何州或任何其他司法管辖区的所有适用证券法。

(G)受限制全球票据的实益权益可转让予以S规则全球票据的权益形式接受交付的人士，不论是在限制期届满之前或之后，前提是转让人须先向受托人递交书面证明，表明该项转让是按照S规则第903或904条或第144条(如有)进行的。

(H)其中一种全球票据的任何实益权益，如以另一种全球票据的权益的形式转让予收取交割的人士，一经转让，即不再是该全球票据的权益，而成为该其他全球票据的权益，因此，只要该其他全球票据的实益权益仍然是该等权益，则此后应受适用于该其他全球票据实益权益的所有转让限制及其他程序的规限。

(I)任何全球票据持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括代理会员及可能透过代理会员持有权益的人士，采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动。

第2.17节特别转移规定。

(A)向非QIB机构认可投资者和非美国人转让。以下规定适用于将构成限制性票据的票据的任何拟议转让登记给任何不是合格投资者的机构认可投资者或任何非美国人：

(I)如(X)所要求的转让是在2022年2月23日之后，或该纸币可根据规则第144条(经高级人员证明书证明)或(Y)至(1)条(如转让予并非合格投资者(不包括美国人)的机构认可投资者)自由转让，则处长须将构成有限制纸币的任何纸币的转让登记，不论该纸币是否附有私募配售传奇，(X)要求转让的日期为2022年2月23日之后，或(Y)至(1)条所指的该纸币可根据规则第144条(经高级人员证明书证明)自由转让，建议受让人已向注册处递交了实质上采用本协议附件E形式的证书，或(2)在转让给非美国人员(包括QIB)的情况下，建议转让人已向注册处提交了实质上采用本协议附件F形式的证书；(2)在转让给非美国人(包括QIB)的情况下，建议转让人已向注册处提交了实质上采用本协议附件F形式的证书；但如将载有私募传奇的钞票转让给不附有私募传奇的钞票，司法常务官须已收到授权转让的高级船员证明书；及

(Ii)如建议的转让人是持有全球票据实益权益的代理会员，注册处处长在接获(X)上文(I)段所规定的证明书(如有的话)及(Y)按照存管人及注册处处长的程序发出的指示后，

据此，(A)注册官应在其簿册和记录上反映转让日期以及(如果转让不涉及转让未偿还实物票据)全球票据本金的减少，数额相当于将被转让的全球票据的实益权益的本金金额；及(B)注册官应在其账簿和记录上反映全球票据的日期和本金的增加，其金额相当于所转让的全球票据的实益权益的本金金额，或发行人应签立，受托人应对该日期和增加的本金金额进行认证，并由受托人进行认证和认证；(B)注册官应在其账簿和记录中反映全球票据的本金减少的日期和数额(如转让不涉及未偿还实物票据的转让)，并由受托人认证和

(B)转至合格境外机构。下列规定适用于向QIB转让构成限制性票据的票据的登记或任何拟议的登记(不包括向非美国人的转让)：

(I)如转让是由建议的转让人作出的，而该转让人已勾选该持有人票据上所规定的方格，述明或以其他方式以书面通知发票人及处长，该项出售是符合第144A条的规定而作出的，则处长须将该项转让登记给已签署该持有人票据上所规定的证明的受让人，或以其他方式以书面通知发票人及处长其购买该票据是为其本身的账户或其行使单独投资酌情决定权的账户。并知道向其出售是依据规则第144A条作出的，并承认已收到其依据规则第144A条所要求的有关发行人的资料，或已决定不索取该等资料，并知道转让人正倚赖其前述陈述以要求规则第144A条所规定的豁免注册；和

(Ii)如建议的受让人为代理会员，而拟转让的票据由实物票据组成，而转让后该等票据的权益须以全球票据的权益为证，则注册处处长在接获按照寄存处及注册处处长的程序发出的指示后，须在其簿册及记录上反映该全球票据的日期及本金的增加，款额相等于拟转让的实物票据的本金金额，而受托人须注销如此转让的实物票据。

(C)私募传奇。登记转让、交换或更换不带有私募传奇的票据时，注册官须交付不带有私募传奇的票据。登记转让、交换或更换带有私募传奇的票据时，注册官只能交付带有私募传奇的票据，除非(I)已收到本第2.17节(A)(I)(Y)段规定的高级职员证书，(Ii)如已向注册处处长递交一份令发行人及受托人合理信纳的大律师意见，表明为维持遵守证券法的条文，并无需要该等图例或有关转让限制，或(Iii)该票据已根据证券法下的有效注册声明出售，而注册处处长已收到发行人发出的表明此意的高级人员证书。

(D)一般规定。通过接受带有私人配售图例的任何票据，该票据的每个持有人承认本契约和私人配售图例中对转让该票据的限制，并同意仅按照本契约的规定转让该票据。

书记官长应将根据第2.16节或第2.17节收到的所有信件、通知和其他书面通信的副本保留两年。发出人有权在给予处长合理通知后，在任何合理时间查阅所有该等信件、通知或其他书面通讯并将其复印。

第2.18节利息计算。

该批债券的利息将按一年360天加12个30天月计算。

第三条

赎回

第3.01条。选择赎回；通知受托人。

如发行人根据债券第6段选择赎回债券，须在赎回日期前最少15日(除非受托人以书面同意作出较短时间的通知)但不迟于赎回日期前65天，以书面通知受托人赎回日期、须赎回的票据本金及赎回价格，并向受托人递交高级人员证明书，述明赎回将符合根据第3.01节向受托人发出的通知在根据第3.03节向持有人发出通知后不得撤销，但第3.03节规定的有条件赎回除外。

第3.02节受托人选择赎回的票据。

如依据债券第6段赎回的债券不足全部债券，则受托人须按照债券上市的主要国家证券交易所(如有的话)的规定，或如债券当时并非在国家证券交易所上市，则须按比例、以抽签方式或受托人认为公平和适当的方法，挑选要赎回的债券；但本金为$2,000的债券，则不得由受托人按比例选择赎回；但本金为$2,000的债券，则须由受托人按其认为公平和适当的方法按比例抽签赎回；但本金为$2,000的债券，则须由受托人按照其认为公平和适当的方法按比例选择赎回该等债券；但本金为$2,000的债券，则须由受托人按照其认为公平和适当的方式按比例选择赎回受托人应迅速通知发行人选择赎回的票据，如选择部分赎回的票据，则应立即通知发行人应赎回的本金金额。除文意另有所指外，就本契约的所有目的而言，适用于被赎回的票据的条款也适用于被赎回的票据的部分。发行人可以通过赎回以外的方式收购票据，无论是根据发行人投标要约、公开市场购买或其他方式；前提是此类收购不违反本契约的其他条款。

第3.03节赎回通知。

在赎回日期前最少10天，但不超过60天，发行人须以头等邮件邮寄或安排邮寄赎回通知予每名票据持有人，赎回通知的最后地址须与注册处处长根据第2.04节备存的登记簿上所载的地址相同。

通知应指明要赎回的票据(包括其CUSIP编号)，并应说明：

(一)赎回日期；

(二)赎回价格、应支付的溢价和应计利息；

(3)如有任何票据正在部分赎回，则须赎回该票据本金的部分，而在赎回日期后，在取消该票据时，将发行一张或多於一张本金相等於该未赎回部分的票据；

(四)付款代理人的名称和地址；

(五)要求赎回的票据必须交回付款代理人收取赎回价；

(6)除非发行人没有支付赎回款项，否则要求赎回的票据的利息在赎回日及之后停止产生；

(7)根据债券第6段(视属何情况而定)的规定，赎回被赎回的债券；及

(8)正赎回的债券本金总额。

如果发行人在发出通知的日期前至少五个工作日提出书面要求，受托人应以发行人的名义发出赎回通知，并由发行人承担全部费用。

尽管本第三条有任何相反规定，任何赎回票据的通知可由发票人酌情决定，但须遵守一个或多个先决条件。如果赎回必须满足一个或多个先行条件，则该赎回通知应说明每个该等条件，如果适用，还应说明，根据发行人的酌情决定权，赎回日期可推迟到任何或所有该等条件应得到满足(或由发行人自行决定放弃)的时间，或者该赎回不得发生，并且在任何或所有该等条件未得到满足(或发行人放弃)的情况下，该通知可被撤销。发行人可以在通知中规定，赎回价款的支付和发行人履行有关赎回的义务可以由另一人履行。

第3.04节赎回通知的效力。

第3.03节所述的赎回通知一经邮寄，要求赎回的票据将于赎回日到期并按赎回价格支付，包括任何溢价，另加赎回日(但不包括)应计的利息(取决于赎回条件的满足(或豁免))。交回付款代理人后，该等票据须按赎回价格支付，包括任何溢价，以及赎回日(但不包括赎回日)应累算的利息(但须满足(或豁免)赎回该等票据的任何条件)，但如赎回日期是在定期记录日期之后且在付息日或之前，则应向在有关记录日期登记的赎回票据持有人支付应累算利息，此外，如赎回日期为法定持有者，则应支付应计利息付款将于下一个营业日支付，自该赎回日起至该下一个营业日期间将不应计利息。

第3.05节赎回价格保证金。

(A)在纽约市时间每个赎回日上午10点或之前，发行人应在立即可用的资金中向付款代理人存入足够的资金，以支付将于该日赎回的所有票据的赎回价格(包括溢价(如有))和应计利息，但发行人已交付受托人注销的于该日要求赎回的票据或其部分除外。

(B)在任何赎回日期及之后，如已按照第3.05(A)节提供足够款项支付赎回债券的赎回价格(包括溢价(如有))及应累算的利息，则须赎回的债券将停止累积

除第3.04节的第一个但书外，该等票据的持有人的唯一权利将是收取赎回价格的款项，以及在第3.04节的第一个但书的规限下，收取该等票据截至赎回日的应计及未付利息。如交回赎回的任何票据不获如此支付，则由赎回日期起至支付该等赎回款项为止，该票据的未付本金及该未付本金的任何未付利息将按票据所规定的利率及方式支付利息。

第3.06节部分赎回的票据。

交回部分赎回的票据后，受托人须为持有人认证一张本金相等於交回的票据的未赎回部分的新票据。

第四条

圣约

第4.01节。票据的支付。

发行人应按票据及本契约所规定的日期及方式支付票据的本金及利息(包括注册权协议所规定的所有登记违约损害赔偿)。如果受托人或付款代理人在到期日持有指定用于支付分期付款的资金并足以支付该分期付款，则本金或利息分期付款应被视为在到期日支付。

发行人应支付逾期本金的利息(包括根据任何破产法进行的诉讼的请愿后利息)，并在合法范围内按票据规定的利率支付逾期利息。

第4.02节发行人的报告。

无论SEC是否要求，只要有未偿还票据，发行人应在SEC规则和条例规定的期限内(包括SEC允许的任何宽限期或延期)，按照第7.06节的规定，向票据的受托人和持有人提供：

(1)如果发行人被要求提交10-Q和10-K表格，则需要在提交给SEC的表格10-Q和10-K中包含所有季度和年度财务信息，包括“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及仅就年度信息而言，发行人的独立注册会计师事务所关于年度财务报表的报告；以及(2)如果要求发行人提交表格10-Q和10-K，则提交这些表格，包括“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及仅就年度信息而言，发行人的独立注册会计师事务所的年度财务报表报告；以及

(2)取消如果发行人被要求提交这些报告，则需要以Form 8-K向SEC提交的所有当前报告。

此外，无论SEC是否要求，只要有任何未偿还的票据，发行人应在SEC规则和法规规定的期限内向SEC提交一份上文第(1)和(2)款所指的所有信息和报告的副本，以供公众查阅(除非SEC不接受提交)，并应要求向证券分析师和潜在投资者提供这些信息。只要任何票据仍未发行，发行人应应持有人、证券分析师和潜在投资者的要求，向他们提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息。尽管如此，

如上所述，只要发行人向美国证券交易委员会提交了上文第(1)和(2)款所指的信息和报告，并且这些信息是公开的(包括但不限于在美国证券交易委员会的网站上)，发行人应被视为履行了向受托人和持有人提供该等信息并向证券分析师和潜在投资者提供该等信息的义务。

第4.03节居留、延期或高利贷法律。

发票人和担保人的每一项契诺(在其合法的范围内)均不得在任何时间坚持、抗辩(作为抗辩或其他)或以任何方式声称或利用任何暂缓或延期法律或任何高利贷法或其他法律，以禁止或宽恕任何发票人和担保人支付本文所述票据的全部或任何部分本金、保险费(如果有)和/或利息，无论在哪里而(在他们可合法地这样做的范围内)每一位发行人及担保人在此明确放弃任何该等法律的一切利益或利益，并承诺该等法律不会妨碍、延误或妨碍执行本条例授予受托人的任何权力，但会容受和准许执行每项该等权力，犹如该等法律并无制定一样。

第4.04节：合规性证书。

(A)发卡人须自发卡人截至2021年12月31日止的财政年度开始的每个财政年度完结后90天内，向受托人交付一份高级人员证明书，述明已在签署人员的监督下，审核发卡人及其附属公司在该财政年度内的活动，以决定发卡人及担保人是否有遵守、遵守、履行及履行其在本契据下的义务，并进一步述明签署该等证明书的每名该等人员，履行及履行本契约所载的每一项契诺，且在履行或遵守本契约的任何条款、条文及条件方面并无失责(或如发生失责，则描述他或她可能知悉的所有该等失责及其正采取或拟采取的行动)，而据他或她所知，并无因此而禁止就票据的本金或利息(如有的话)付款的事件，或如该等事件已发生，则并无因此而禁止就票据的本金或利息(如有的话)付款的事件发生，或如该等事件已发生，则并无因此而禁止就票据的本金或利息(如有的话)付款的事件发生。对事件的描述，以及发行人和担保人正采取或拟采取的行动。

(B)只要有任何票据未偿还，发行人及担保人须在任何人员察觉任何失责行为后，立即向受托人交付一份高级船员证明书，指明该失责行为，以及发行人及担保人正就该失责行为采取或拟采取的行动。

(C)发行人的财政年度目前将于12月31日结束。发行人将就其财政年度的任何变化向受托人发出书面通知。

第4.05节税收。

发行人和担保人应并应促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有实质性税款、评估和政府征费，除非出于善意并通过适当的程序提出异议。

第4.06节当票据被评为投资级时，契约中的变化。

在债券获得两家评级机构的投资级评级的第一天(该日期，即“暂停日期”)，且本契约下并无违约发生并持续，则根据发行人的选择，第4.10节(“暂停执行的契约”)将被暂停，发行人及其受限制附属公司将不受第4.10节的规定约束。此外，一旦发生中止事件，根据发行人的选择，担保人的担保也将解除(连同中止的公约和“中止的规定”)。

如在其后的任何时间，债券的信贷评级低於任何评级机构的投资级评级，则暂停执行的条文将在其后恢复，犹如该等条文从未被暂停执行(“恢复日期”)，并依据本契约的条款而适用，除非与直至债券其后获得两间评级机构的投资级评级，而当时并无失责存在及持续(在此情况下，暂停执行的条文在债券维持两间评级机构的投资级评级的期间内不再有效)；然而，本契约、票据或与暂停条款有关的担保不应视为存在任何形式的违约或违反，且发行人或其任何附属公司均不对暂停期间(定义见下文)期间所允许的任何行动或事件承担任何责任，不论该等行动或事件是否会在暂停期间保持有效的情况下不会被允许采取任何行动或发生该等事件，不论该等行动或事件是否会在暂停规定期间保持有效的情况下不会被允许，而发行人或其任何附属公司均不会对暂停期间(定义见下文)期间所采取的任何行动或发生的事件承担任何责任，不论该等行动或事件是否会在暂停期间保持有效时不被允许。暂停使用日期和恢复使用日期之间的时间段称为“暂停使用期限”。

在任何暂停日期或恢复日期发生后，发行人将立即向受托人提供有关该事件的高级船员证书。

受托人无义务独立决定或核实是否已发生暂停事件或恢复日期、监察票据的评级或通知持有人任何暂停事件或恢复日期。

第4.07节销售和回租交易的限制。

发行方将不会、也不会允许任何受限制子公司在发行日期后进行任何出售和回租交易，除非：

(1)发行人或有关的受限制附属公司收取出售物业的公平市价(为免生疑问，公允价值可考虑买卖及回租交易的所有情况，包括但不限于回租安排)；及

(2)发行人或任何受限制附属公司在售卖及回租交易完成后365天内，运用或订立最终协议以运用一笔相等于该等交易所得款项净额的款额：(I)赎回、偿还或以其他方式报废(A)债券或(B)发行人或任何受限制附属公司因借入款项而欠下的任何债项，或由债券、票据、债权证、担保或类似文书(应付贸易除外)所证明的任何债项；或(C)发行人或任何受限制附属公司因借入款项而欠下的任何债项，或由债券、票据、债权证、担保或类似票据(应付贸易除外)所证明的任何债项。(如适用)；或(Ii)发行人或受限制附属公司购买用于发行人或任何受限制附属公司的贸易或业务的财产。

任何符合上述第(1)和(2)款要求的售后回租交易都是“允许的售后回租交易”。

此外，发行人及受限制附属公司可在紧接(A)所有未偿还担保债务(不包括以准许留置权担保的债务及任何相等及应课差饷租值担保债务)的本金总额及(B)有关出售及回租交易的所有可归属负债(不包括与准许出售及回租交易有关的应占负债)的总和不超过综合有形债务的情况下，订立出售及回租交易(不包括与准许出售及回租交易有关的应占负债)的总和(A)于厘定日期未偿还的所有有担保债务(不包括由准许留置权担保的债务及任何相等及应课差饷租值的有担保债务)的总和不超过综合有形资产的20%。

第4.08节。美国政府对有担保债务实施了更多限制。

发行人不得，也不得允许任何受限制附属公司直接或间接针对发行人或任何受限制附属公司的任何资产(包括受限制附属公司的股权)设立、招致、承担、允许或容受存在任何性质的留置权(触发留置权除外)，不论其在发行日拥有或此后获得的任何收益，或从其获得的任何收益，或转让或以其他方式转让任何从其获得收入或利润的权利，除非根据本契约及票据(或如属担保人的留置权，则根据担保)到期的所有付款均以如此担保的债务(票据或担保所涉及的该等债务，即“相等及应课差饷担保的债务”)作为抵押，直至该等债务不再以触发留置权作抵押为止。

尽管有上述规定，发行人或任何受限附属公司可设立、招致、承担或以其他方式使任何形式的保证债务的留置权(准许留置权除外)存在或生效，而无需根据前款平等和按比例担保票据(或担保人的留置权的担保)。如紧接其后(A)所有未偿还担保债务(不包括由准许留置权担保的债务及任何相等及应课差饷租值的担保债务)的本金总额及(B)有关售卖及回租交易的所有应占负债(不包括与准许售卖及回租交易有关的应占负债)的总和将不会超过截至该日期的综合有形资产的20%。

为确定是否符合第4.07节和第4.08节的规定，(A)为负债项目提供担保的留置权不需要仅参照上述两款中的任何一项或“允许留置权”定义第(1)至(24)款中描述的一类(或部分)允许留置权，但可以在两者的任意组合下部分允许，(B)如果为负债项目提供担保的留置权，不符合条件的股权或优先股(或其任何部分)符合上述任一段落或“允许留置权”定义第(1)至(24)款中描述的一种或多种类别(或其部分)的允许留置权的标准时，发行人应自行决定，以符合以下条件的任何方式(根据在“允许留置权”定义中存在的情况)分割、分类或重新分类、或稍后分割、分类或重新分类该等留置权(或其任何部分)以担保该负债项目(或其任何部分)。为免生疑问，若因“准许留置权”定义的任何条款或前款所允许的留置权担保的任何债务(受合并有形资产的百分比限制)而发生债务再融资、退款或置换，则所产生的债务可根据该条款或子款或前款的规定以当时的留置权作担保。(二)“允许留置权”定义的任何条款或前款所允许的留置权所担保的债务，以合并有形资产的百分比为限，则可根据该条款或子款或前款的规定以留置权担保。

对于在发生债务时被允许担保债务的任何留置权，该留置权也应被允许担保任何增加的债务金额。任何债务的“增加额”，是指与利息的应计、增值的增加、原始发行折价的摊销、以相同条件的额外负债支付利息、以增加同类优先股优先股的形式支付优先股股息、增加原始发行折扣额或清盘优先权，以及仅因汇率波动而增加未偿债务额有关的任何债务数额的增加。“增加的数额”是指与任何应计利息、增值价值的增加、原始发行折扣额的增加、原始发行折扣额的摊销、原始发行折扣额的摊销、以相同期限的额外负债支付利息的方式支付优先股股息、增加原始发行折扣额或清盘优先权以及仅因汇率波动而增加未偿还的债务额有关的任何增加。

上述有关有担保债务限制的规定不适用于某些类型的无追索权债务，且不会限制或限制发行人及相关受限制附属公司创造、招致、承担或担保任何无担保债务的能力，或不是受限制附属公司的任何附属公司创造、招致、承担或担保任何有担保或无担保债务的能力。

第4.09节。.[故意省略].

第4.10节。他们还提供了额外的担保。

如果在发行日期之后，(A)发行人或发行人的任何受限子公司应收购或创建另一家子公司(已被指定为非受限子公司的子公司除外)，或(B)根据第4.11节的规定，任何非受限子公司被重新指定为受限子公司，则在上述每种情况下，发行人应在收购或创建后45天内(除非根据第(A)款，解散该受限子公司，并在45天内将其资产分配给发行人或受限子公司)。

(1)签立并向受托人交付(A)一份形式及实质均令受托人满意的补充契据，根据该契据，该受限制附属公司须无条件担保发行人根据票据及本契约承担的所有义务，及(B)就其担保作出的担保批注；及

(2)向受托人提交一份或多份大律师的意见，表明该等补充契据(A)已由该受限制附属公司正式授权、签立及交付，及(B)根据其条款构成该受限制附属公司的有效及具法律约束力的责任。

第4.11节指定不受限制的子公司的限制。

截至发行日，发行方应被视为已将M/I Financial，LLC、M/I Title Agency Ltd.、TransOhio Residential Title Agency Ltd.、M/I Title，LLC、K-Tampa，LLC和M/I Homees Foundation各自指定为不受限制的子公司。只有在以下情况下，发行人才可指定任何其他子公司(包括但不限于发行人在发行日期后收购或创建的任何子公司或任何受限子公司)为本契约项下的“非限制性子公司”(以下简称“指定”)：

(1)在该项指定生效之时或之后，并无失责发生和持续；及

(2)所有非限制性附属公司的投资总额不得超过综合有形资产(“投资篮子”)的5%。

任何子公司均不得被指定为“不受限制的子公司”(无论该指定是在发行日还是之后)，除非该子公司：

(一)公司除许可的无限制次级债务外，无其他负债；

(2)投资者是指发行人或任何受限制附属公司均无任何直接或间接义务(A)认购额外股权或(B)维持或维持该人的财务状况或促使该人达到任何指定水平的经营业绩的人士(发行日已存在的担保除外)；及

(3)本公司并无为发行人或任何受限制附属公司的任何债务提供担保或以其他方式直接或间接提供信贷支持，但仅为支持发行人或任何受限制附属公司质押该非受限制附属公司的股权而提供的任何担保除外，该担保对发行人或任何受限制附属公司并无追索权。

任何不受限制的附属公司在任何时候未能符合上述作为不受限制的附属公司的要求，则就本契约而言，该附属公司此后将不再是不受限制的附属公司，而该附属公司的任何债务及对该附属公司资产的任何留置权应被视为该附属公司于该日期已招致的任何债务及任何留置权。如果在该日期后45天内，(A)发行人没有将该非限制性子公司重新指定为受限制子公司，并导致该受限制子公司按照第4.10节的规定签署并向受托人交付补充契约和担保批注；(B)在重新指定和签立补充契约和担保批注后，根据第4.08节不允许留置权，则发行人应违约适用的契诺。

只有在以下情况下，发行人才可将非限制性子公司(包括在发行日被视为非限制性子公司的任何子公司)重新指定为限制性子公司(“重新指定”)：

(1)在该重新指定生效时及之后，不会发生任何违约并持续存在；及

(2)如该不受限制附属公司的所有留置权在紧接该项重新指定后仍未清偿，则就本契约的所有目的而言，如在当时招致或作出该等留置权，将会获准招致或作出该留置权。

如任何非限制性附属公司根据前述各段被重新指定为受限制附属公司，则在该人士成为附属公司当日或之后对该非限制性附属公司所作的任何投资金额，应在预计使用票据所得款项后记入投资篮子(最高金额为综合有形资产的5%)。

所有指定和重新指定必须由发行人董事会或董事会执行委员会提交给受托人的决议证明符合前述规定。

第4.12节同意付款。

发行人不得，亦不得致使或允许其任何附属公司直接或间接向任何票据持有人支付或安排支付任何代价，不论是利息、费用或其他形式，以换取或诱使任何票据持有人同意、放弃或修订本契约或票据的任何条款或条文，除非该等代价已提出支付或同意支付给所有同意、放弃或同意在与该等同意有关的征集文件所载时限内修订的持有人，否则发行人不得或不得导致或准许其任何附属公司直接或间接向任何票据持有人支付或安排支付任何代价，不论是以利息、费用或其他方式支付，或作为同意、放弃或修订本契约或票据的任何条款或条文的诱因。

第4.13节合法存在。

除第五条另有规定外，发行人应根据每一受限制子公司各自的组织文件(可不时修订)以及发行人及其受限制子公司的权利(宪章和法定)、许可证和特许经营权，采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持(I)每一受限制子公司的合法存在、公司、合伙或其他存在；但如发行人董事会或董事会执行委员会决定，在整个发行人及其受限制附属公司的业务运作中，不再适宜保留该等权利、许可证或专营权，或其任何受限制附属公司的公司、合伙企业或其他存在，则发行人无须保留该等权利、许可证或专营权，而其损失在任何重大方面对持有人并无不利之处，则不得要求发行人保留该等权利、许可证或专营权，或保留其任何受限制附属公司的公司、合伙企业或其他形式的存在，但发行人董事会或董事会执行委员会须决定，在整体上不适宜保留发行人及其受限制附属公司的业务，而其损失对持有人并无任何重大不利影响。

第4.14节控制权要约变更。

一旦发生控制权变更，发行人有义务提出购买要约(“控制权变更要约”)，并应在自控制权变更要约邮寄之日起不超过60天也不少于30天的一个营业日(“控制权变更付款日”)，以相当于本金101%的现金购买价格(“控制权变更购买价”)，再加上应计和未付利息(如果有的话)，购买当时投标的所有未偿还票据。控制权变更要约的有效期应至少为20个工作日或法律规定的更长时间。

在控制权变更后30天内，发行人将向持有人邮寄或安排邮寄控制权变更要约：

(一)描述构成控制权变更的一笔或多笔交易；

(2)根据本契约所要求及通知书所述的程序，要约在通知书所指明的日期(该工作日不得早于通知书寄出之日起30天，亦不得迟于通知书寄出之日起计60天)，以及就更改控制权收购价而言，要约购买该持有人根据该变更控制权要约而妥为投标的所有票据；及(2)就更改控制权收购价而言，该持有人根据该变更控制权要约而妥为投标的所有票据；及

(3)描述持有人接受控制权变更要约必须遵循的程序。

发行人将在购买之日或之后在切实可行的范围内尽快公布控制权变更要约的结果。

根据控制权变更要约购买票据后的任何剩余金额应由受托人退还给发行人。

在以下情况下，发行人作出控制权变更要约的义务将得到履行：(1)第三方按照发行人提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方面提出变更控制权要约的要求，并购买所有根据控制权变更要约适当投标且未撤回的票据，或(2)根据本契约按照票据第6段发出无条件或已经成为无条件的赎回通知，除非和直到适用的赎回发生违约。尽管本协议有任何相反规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议，则可在控制权变更之前提出控制权变更要约，条件是控制权变更。

发行人应遵守适用的投标要约规则，包括《交易所法案》下规则14E-1的要求，以及与根据控制权变更要约购买票据相关的任何其他适用法律和法规的要求。如果任何证券法律或法规的规定与第4.14节的规定相冲突，发行人应遵守适用的证券法律法规，不应因此而被视为违反了第4.14节规定的义务。

如持有未偿还债券本金总额不少于90%的持有人有效投标而没有在控制权变更要约中撤回该等票据，而发行人或任何其他代替发行人作出控制权变更要约的人士购买所有该等持有人有效投标而未撤回的票据，则发行人将有权在根据该控制权变更要约购买债券后不少于10至60天的事先通知下，赎回所有剩余的票据在未计入控制购买价变动的范围内，截至赎回日为止的应计及未付利息(如有)(须受于相关记录日期的记录持有人有权收取于购买日期或之前的付息日期到期的利息的规限)。

第五条

继任者公司

第5.01节对合并、合并等的限制

发行人不得直接或间接地在单一交易或一系列相关交易中：(A)与发行人或发行人及其受限制子公司合并或合并(仅为将发行人的注册管辖权变更为美国另一州而与一家全资受限制子公司合并除外)，或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置或转让发行人或发行人和受限制子公司的全部或实质所有资产(作为整体而言)，或出售、租赁、转让、转让或转让发行人或发行人和受限制附属公司的全部或实质所有资产(作为整体)给发行人或发行人和受限制子公司的全部或实质所有资产(作为整体而言)，或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置或转让发行人或发行人和受限制子公司(整体而言)的全部或实质所有资产。

(1)以下其中一项：

(A)发出人将是尚存或继续留任的人；或

(B)因该项合并或合并而组成的人或在该项合并或合并中幸存下来的人，或须向其作出该项出售、租赁、转易或其他产权处置的人(如属清盘计划，则指任何获转移资产的人)(统称为“继承人”)是根据任何美利坚合众国或哥伦比亚特区的法律组织和存在的法团或有限责任公司，而

继承人以受托人满意的形式和实质补充契约，明确承担发行人在票据、本契约和注册权协议项下的所有义务；但在任何时候，继承人为有限责任公司，票据的共同发行人应为法人；

(2)在紧接该项交易及承担上文第(1)(B)款所述的义务之前及之后，以及在与此相关而招致的任何债项产生之前及之后，并不会发生失责，亦不会继续发生失责；及

(3)紧接该项交易生效及承担上文第(1)(B)款所列的义务、招致与该项交易相关的任何债项，以及按备考基准使用从该等交易所得的任何净收益后，发行人或继承人(视属何情况而定)的综合净值最少会相等於紧接该项交易前发行人的综合净值。

就本节第5.01节而言，继承人的任何债务如果不是发行人在紧接交易之前的债务，应被视为与该交易有关的债务。

除第10.04条规定外，任何担保人不得与另一人合并，或与另一人合并(不论该担保人是否尚存的人)，不论该担保人是否与该担保人有关联，除非：

(1)包括以下任一选项：

(A)该担保人是否为尚存或继续留任的人；或

(B)由任何该等合并或合并所组成的人或在任何该等合并或合并中幸存的人，藉以令受托人满意的形式及实质的补充契据，承担该担保人根据本契约及(如未完全履行)《登记权协议》下该担保人在该担保人的担保下的所有义务；及

(2)除非该交易立即生效，否则不应发生违约，且仍在继续。

尽管有上述规定，(A)任何受限制附属公司可并入发行人或另一家受限制附属公司，及(B)前一段的规定将不适用于根据第10.04条允许担保人免除担保的任何交易。

就前述而言，转让(以租赁、转让、出售或其他方式于单一交易或一系列交易中)一间或多间受限制附属公司的全部或实质全部资产(其股权构成发行人的全部或实质全部资产)将被视为转让发行人的全部或实质全部资产。

出票人或担保人经合并、合并或合并，或出票人全部或实质全部资产按照前述规定转让后，如出票人或该担保人并非票据或其担保项下的持续义务人，则经合并而成或发票人或该担保人合并的尚存实体，或作出转易、租赁或转让的实体，将继承并被取代，并可行使一切权利

发票人或该担保人在本契约、票据及担保书下的权力，其效力犹如该尚存实体已被指名为发票人或该担保人，且除转易、转让或租赁外，该出票人或该担保人(视属何情况而定)将获免除支付票据本金及利息或就其担保(视属何情况而定)的责任，以及该出票人或该担保人的所有其他义务

第六条

违约和补救措施

第6.01节。违约事件。

以下每种情况都是“违约事件”：

(1)任何票据到期应付时，发行人没有支付利息，并持续30天；

(2)任何票据到期应付时，发行人未能支付本金，不论是在规定的到期日、赎回时、购买时、提速时或其他时候；

(3)发行人未能遵守第4.07节或第5.01节中的任何协议或契诺，或未能履行第4.14节中提出控制权变更要约的义务，并持续60天；

(4)发行人没有遵守本契约中的任何其他协议或契诺，并在受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向发行人发出不履行通知后60天内继续不遵守本契约中的任何其他协议或契诺，以及继续不遵守本契约中的任何其他协议或契诺，并在受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向发行人发出通知后60天内继续不遵守；

(5)根据任何按揭、契据或其他文书或协议(票据及本契据及无追索权债项除外)而失责，而根据该等按揭、契据或其他文书或协议，发行人或任何受限制附属公司的债项可予发行，或借该等按揭、契据或其他文书或协议可担保或证明发行人或任何受限制附属公司的债项，不论该等债项现已存在或在发行日期后招致，而该等失责：

(A)是由于没有在适用的明示宽限期内就该等债项支付到期本金所致；

(B)导致该债务在明示的最终到期日之前加速；或

(C)导致启动取消抵押品赎回权的司法程序，或根据适用的法律或适用的担保文件行使补救措施以取得该债务担保的资产的所有权，以及

在每一种情况下，该等债务的本金，连同(A)或(B)款所述事件已发生并仍在继续的任何其他债务，合计为$4000万或以上；但如任何该等失责行为得以补救或免除，或任何加速取消，或该等债务在自该日起计的十天内清偿，则该等债务的本金总额不得超过$4000万；但如该等债务已予补救或免除，或该等债务在自该日起计的十天内清偿，则该等债务的本金不得超过

在任何适用的宽限期后继续违约或加速发生(视属何情况而定)，只要撤销不与任何判决或判令相抵触，则根据本契约发生的违约事件和票据的任何相应加速应自动撤销；

(6)有管辖权的一家或多家法院对发行人或任何受限制附属公司作出的一项或多项支付款项的判决或命令，总额超过4,000万美元(扣除保险或担保金额后)，而该等判决或命令自登录之日起60天内仍未履行、搁置、废止或撤销；

(7)发行人或任何破产法所指的重要附属公司：

(A)展开自愿个案，

(B)同意在非自愿情况下登录针对它的济助令，

(C)同意委任该公司或其全部或实质上所有资产的托管人，或

(D)为其债权人的利益作出一般转让；

(8)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(A)是针对发行人或在非自愿情况下作为债务人的任何重要附属公司的济助，

(B)委任发行人或任何重要附属公司的托管人，或就发行人或任何重要附属公司的全部或实质所有资产委任托管人，或

(C)命令将发行人或任何重要附属公司清盘，及

该命令或判令未予搁置，并在60天内有效；或

(9)任何重要附属公司的任何担保不再具有十足效力及作用(按照该担保及本契约的条款除外)，或被宣布为无效及不可强制执行，或被裁定无效，或任何担保人否认其担保下的法律责任(但因按照本契约及该担保的条款免除担保人的担保的原因除外)。

第6.02节加速。

如果违约事件(第6.01节第(7)或(8)款规定的与发行人有关的违约事件除外)已经发生并仍在继续，受托人可通过书面通知发行人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向发行人和受托人发出书面通知，宣布票据项下的所有欠款立即到期并应支付。(见第6.01节第(7)或(8)款规定的关于发行人的违约事件除外)，受托人可通过书面通知发行人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，宣布票据项下的所有欠款立即到期并应支付。在宣布提速后，未偿还票据的本金总额、累计利息和未付利息将立即到期并应支付；

但在加速后，但在基于加速的判决或判令之前，如果所有违约事件(加速的本金和利息的未支付除外)均已按照本契约的规定得到补救或免除，则未偿还票据本金总额的过半数持有人可撤销和取消该项加速。如果发生第6.01节第(7)或(8)款规定的与发行人有关的违约事件，所有未偿还票据将到期并应支付，无需采取任何进一步行动或通知。

第6.03节其他补救措施。

如果违约事件发生并仍在继续，受托人可通过法律或衡平法寻求任何可用的补救措施，以收取票据的本金或溢价(如有)和利息的支付，或强制履行票据或本契约的任何规定，并可采取任何要求其作为受托人的必要行动，以了结、妥协、调整或以其他方式结束其作为一方的任何法律程序。

即使受托人不拥有任何票据或在诉讼中没有出示任何票据，受托人也可以维持诉讼程序。受托人或任何持有人在行使因失责事件而产生的任何权利或补救时的延迟或遗漏，不得减损该权利或补救，或构成对失责事件的放弃或默许。任何补救办法都不能排除任何其他补救办法。所有可用的补救措施都是累积的。与受托人根据本节第6.03条采取的行动相关的任何费用应由发行人偿还给受托人。

第6.04节过去违约和违约事件的警告。

除第6.02、6.08及8.02节另有规定外，在宣布加速发行债券后，当时未偿还债券本金总额的过半数持有人可撤销及取消该项声明及其后果：

(一)撤销与判决、判令不相抵触的；

(二)除仅因提速而到期的本金、利息未兑付外，已发生的违约事件已全部治愈或者免除的；

(3)在支付利息合法的范围内，已经支付了逾期利息分期付款和逾期本金的利息，而这些利息和逾期本金是通过加速声明以外的方式到期的；以及

(4)受托人已获支付其合理补偿，并已获发还其开支、支出及垫款。

此类撤销不应影响任何后续违约或违约事件，也不得损害随之而来的任何权利。

债券本金的大多数持有人可放弃本契约项下任何现有的违约或违约事件及其后果，但债券本金或利息的违约除外。

第6.05节。由多数人控制。

当时未偿还票据本金总额的过半数持有人，可指示就受托人可获得的任何补救或行使本契约赋予受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点。然而，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相抵触的指示，或受托人认为可能会不适当地损害另一未参与该指示的持有人的权利的指示，如果受托人在律师的建议下确定不能合法地采取这样的行动，或者如果受托人真诚地由一名负责人员确定这样的程序可能涉及受托人没有承担的个人责任或费用，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。但受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第6.06条对诉讼的限制。

任何持有人均无权就本契约提起任何诉讼或根据本契约要求任何补救措施，除非受托人：

(1)在接获该持有人持续违约事件的书面通知及未偿还债券本金总额至少25%的持有人提出采取行动的请求后60天内没有采取行动；

(2)在其合理判断下，已获提供令其满意的弥偿；及

(3)未偿还债券的本金总额占过半数的持有人并没有收到与该要求不一致的指示。

然而，该等限制并不适用于任何票据持有人就在票据到期日或之后(在实施第6.01节第(1)款所指明的宽限期后)强制执行该票据的本金或利息付款而提起的诉讼。

第6.07节。董事、高级职员、雇员和

股东。他们说。

发行人的任何董事、高级管理人员、雇员、公司持有人或股东均不会对发行人在票据或本契约项下的任何义务或任何担保人在其担保或本契约项下的任何义务承担任何责任，或对基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每位持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行债券和担保的部分代价。

第6.08节。持票人收取货款的权利。

尽管本契约任何其他条文另有规定，票据持有人于票据明示的各个到期日或之后收取票据本金或溢价(如有)及利息(包括登记失责损害赔偿)的权利为绝对及无条件的，或在该等各自日期或之后就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，未经持有人同意不得减损或受影响。(B)本契约另有规定，票据持有人在未经持有人同意下收取票据本金或溢价(如有)及利息(包括登记失责损害赔偿)的权利为绝对及无条件的，且未经持有人同意不得减损或受影响。

第6.09节。托管人代收诉讼。

如第6.01(1)或(2)节指明的本金、溢价或利息发生违约事件，而该事件仍在继续，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，向发行人或任何担保人(或票据上的任何其他义务人)追讨尚未支付的全部未付本金及累算利息的判决，连同逾期本金的利息，以及在支付该等利息合法的范围内，逾期的利息分期付款的利息，在每种情况下，按包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款。

第6.10节。受托人可将申索债权证明表送交存档。

受托人可提交必要或适宜的申索证明及其他文据或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索，以及根据第7.07节应由受托人支付的任何其他款项)及持有人在与发行人或任何担保人(或票据上的任何其他债务人)有关的任何司法程序中获准提出申索，其债权人或其财产，并有权并获授权收取就任何该等申索而应付或交付的任何款项或其他财产，并在扣除其收费及开支后将该等款项或其他财产分发，但以任何该等收费及开支在任何该等法律程序中并未从遗产中支付为限，而任何该等司法程序中的任何托管人在此获每名持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则可向受托人支付应付给受托人的任何款项。以及根据第7.07节应由受托人支付的任何其他款项。

本文不得当作授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响债券或债券持有人权利的计划或重组、安排、调整或重整，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.11节。优先顺序。

受托人依照本条第六条的规定收取款项的，应当按照下列顺序支付：

第一：根据第7.07条向受托人支付到期金额；

第二：就债券的本金、溢价(如有的话)及利息(包括登记失责损害赔偿(如有的话))向债券持有人支付，并根据债券的到期及应付款额按比例计算，而不给予任何种类的优惠或优先权；及(B)向债券持有人支付债券到期及未付的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)；

第三：付给发行人，或在受托人向任何担保人收取任何金额的范围内，付给该担保人。

受托人可根据本节第6.11节规定向持有人支付任何款项的记录日期和付款日期。

第6.12节。承担讼费。

在为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的任何诉讼中，或在针对受托人以受托人身分采取或不采取的任何行动而针对受托人提起的任何诉讼中，法院可酌情决定要求诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼费用的承诺，而法院在充分顾及一方诉讼人提出的申索或抗辩的是非曲直及真诚后，可酌情决定对诉讼中的任何一方当事人评定合理的讼费，包括合理的律师费。本第6.12条不适用于受托人提起的诉讼，不适用于持有人根据第6.08条提起的诉讼，也不适用于当时未偿还票据本金超过10%的持有人提起的诉讼。

第七条

受托人

第7.01条受托人的职责

(A)如受托人的责任人员实际知悉失责事件已经发生并仍在继续，则受托人须行使本契约赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时所使用的谨慎程度及技巧，与审慎的人在处理其本身事务时在相同情况下会行使或使用的程度相同。

(B)除失责事件持续期间外：

(1)受托人只需执行本契据所特别列明的职责，而无须执行其他职责。

(2)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终倚赖向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见，但如属本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等证明书或意见，则受托人有责任审查该等证明书或意见，以决定其表面是否符合本契约的规定(但在该等证明书或意见的表面是否符合本契约的规定的情况下)，受托人有责任审核该等证明书或意见，以决定其表面是否符合本契约的规定(但在该等证明书或意见的表面是否符合本契约的规定的情况下)，受托人有责任审核该等证明书或意见，以确定其表面上是否符合本契约的规定(但

(C)受托人不得因其本身的疏忽行为、其本身的疏忽不作为或其故意的不当行为而获免除法律责任，但以下情况除外：

(1)本段并不限制本条第7.01条(B)段的效力。

(2)除非经证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人无须对真诚地作出的任何判断错误负上法律责任。

(3)受托人无须就其按照依据本条例条款接获的指示真诚地采取或不采取的任何行动负上法律责任。

(4)如受托人凭其全权酌情决定权真诚地相信未能就该等风险或法律责任向其提供令其满意的足够弥偿保证，则本契约的任何条文均不规定受托人在执行其任何职责或行使其任何权利或权力时，须动用其自有资金或以其他方式招致任何财务法律责任，或以其他方式招致任何财务法律责任。

(D)不论是否有明文规定，本第7.01节(A)、(B)、(C)和(E)段应管辖本契约中在任何方面与受托人有关的每项规定。

(E)除非受托人就任何损失、法律责任、开支或费用收取其认为满意的弥偿，否则受托人可拒绝执行任何职责或行使任何权利或权力。

(F)除非受托人与发行人或任何担保人以书面协议，否则受托人无须对其收取或持有的任何款项的利息承担法律责任。除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

(G)除本契约明文规定外，受托人无义务确定或查询发行人或任何担保人在本契约或任何其他协议、文书或文件下遵守或履行任何契诺、协议或义务的情况。

第7.02节受托人的权利。

根据第7.01节的规定：

(1)受托人可倚赖其合理地相信是真实并已由适当的人签署或提交的任何文件。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项。

(2)受托人在行事或不行事前，可能需要符合第12.05节规定的高级船员证书或大律师意见，或两者兼而有之。受托人应受到保护，不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

(3)受托人可透过其受权人及代理人行事，而受托人无须对其妥为小心委任的任何代理人的不当行为或疏忽负责。

(4)如受托人真诚地采取或不采取其合理地相信是获授权或在其权利或权力范围内采取的行动，则受托人无须对该行动负上法律责任。

(5)受托人可就其挑选的大律师(包括内部大律师)进行谘询，而该大律师就法律事宜所提供的意见或意见，即为全面及全面的授权，并就受托人真诚并按照该大律师的意见而根据本条例采取、遗漏或容受的任何行动负上法律责任。

(6)除非与遵守TIA§310或TIA§311有关，否则受托人的知识应仅限于负责人员的知识。

第7.03节受托人的个人权利。

受托人可以个人或任何其他身分成为票据的拥有人或质押人，并可向发行人或任何担保人或其任何联属公司提供贷款、接受存款、为其提供服务或以其他方式与其进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何工程师都可以使用类似的权限执行相同的操作。然而，受托人应遵守第7.10和7.11节的规定。

第7.04节受托人的免责声明。

受托人不对本契约、票据或任何担保的有效性或充分性负责，也不对本契约、票据或任何担保的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对发票人或任何担保人使用票据销售收益或根据本契约条款支付给发票人或任何担保人的任何款项负责，也不对票据、担保或本契约中的任何陈述(其认证证书除外)负责。

第7.05节。缺省通知。

如受托人知悉持续违约，则受托人须在获悉该违约后30天内，将其知悉的所有未治愈的违约通知持有人；但除非票据出现拖欠付款的情况或未能遵守第5.01节的规定，否则只要由受托人的负责人员组成的委员会真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人在不发出该通知的情况下，应受到保护，除非该通知不获支付或未能遵守第5.01节的规定，否则受托人应受到保护。(由其负责人员组成的委员会真诚地确定，扣留该通知是符合受托人的利益的，但不包括就票据支付的违约或未遵守第5.01节的规定的情况)，则受托人应在获悉该违约后的30天内向持有人发出通知。

第7.06节受托人向持有人报告。

如果TIA§313(A)要求，受托人应在任何一年的7月15日后60天内(从2022年7月15日开始)向每位持有人邮寄一份日期为7月15日的简短报告，该报告符合TIA§313(A)。受托人还应遵守TIA§313(B)(2)。受托人还应按照TIA§313(C)和TIA§313(D)的要求邮寄所有报告。

根据第4.02节、第7.05节和本第7.06节的报告应邮寄：

(1)发给所有票据持有人，如该等持有人的姓名或名称及地址载于注册官簿册内；及

(2)发给在上述传送前两年内已为此目的而向受托人提交姓名或名称及地址的票据持有人。

每份报告在邮寄给持有人时，应向证券交易委员会和票据上市的每个证券交易所提交一份副本。债券在证券交易所上市时，发行人应及时通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。

发行人及担保人须不时就其根据本协议提供的服务，向受托人及代理人支付合理补偿(该补偿不受任何有关明示信托受托人补偿的法律条文所限制)。受托人按照其经不时修订的既定收费表作出的补偿，须视为对受托人服务的合理补偿。发行人和担保人应要求向受托人和代理人报销与其在本契约下的职责相关的所有合理支出、支出和垫款，包括受托人的代理人和律师的合理补偿、支出和支出。

发行人和担保人应赔偿每位受托人和任何前任受托人，并使他们各自免受任何和所有损失、损害、索赔、责任或费用的伤害，包括但不限于税款(根据受托人或代理人的收入征收的税款除外)和与承兑相关的合理律师费和开支。

或履行其在本契约项下的职责，包括就行使或履行其在本契约项下的任何权力或职责而提出的任何索赔或责任进行辩护的合理成本和开支(包括但不限于和解费用)。受托人或代理人向受托人或代理人提出要求赔偿的任何索赔，应立即书面通知发行人和担保人。然而，受托人或代理人未如此通知发行人和担保人，并不解除发行人和担保人在本合同项下的义务，除非发行人和担保人因此而受到损害。

尽管有上述规定，发行人和担保人无需向受托人偿还任何费用，或赔偿受托人因疏忽或不守信用而招致的任何损失或责任。为了保证发行人和担保人在第7.07节中的付款义务，受托人在票据之前对受托人持有或收取的所有金钱或财产有留置权，但以信托方式持有的该等金钱或财产用于支付特定票据的本金和利息除外。根据第7.07条，发行人和担保人有义务赔偿和补偿受托人、代理人和每位前任受托人，并向受托人、代理人和每位前任受托人支付或偿还费用、支出和垫款，这是发行人和每位担保人的连带责任，在受托人辞职或解职以及本契约的清偿、解除或其他终止(包括根据任何破产法终止或拒绝本契约)后仍然有效。

当受托人在第6.01(7)或(8)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和服务的补偿都将构成行政费用。

就本第7.07节而言，“受托人”一词应包括根据本条款第七条指定的任何受托人。

第7.08条。受托人的更换。

受托人可借书面通知发行人及担保人而辞职。持有未偿还票据本金过半数的持有人可以书面通知发行人和被免职的受托人解除受托人职务，并可在发行人书面同意下任命一名继任受托人，而同意不得无理拒绝。在下列情况下，发行人可在其选举中将受托人免职：

(1)受托人未能遵守第7.10节的规定；

(二)受托人被判定为破产人或者无力偿债人；

(三)接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；

(4)受托人在其他情况下变得无行为能力。

受托人辞职、免职或者因任何原因出现受托人空缺的，发行人应当及时指定继任受托人。受托人的辞职只有在继任受托人的任命和该继任受托人接受该任命后才生效。

如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内仍未就职，则卸任受托人、发行人或本金最少过半数的持有人

未偿还债券可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。

如果受托人未能遵守TIA§310(B)(I)，持有人应享有TIA§310(B)(Iii)项下的权利。

如果受托人未能遵守第7.10节的规定，任何持有人都可以向任何有管辖权的法院申请罢免受托人并任命一名继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和发行人递交书面接受委任书。退任受托人应在符合第7.07条规定的权利的情况下，立即将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，卸任受托人的辞职或解职将生效，继任受托人将拥有受托人在本契约项下的所有权利、权力和义务。继任受托人应将其继承通知邮寄给每一持有人。尽管根据本第7.08节更换了受托人，但为了即将退休的受托人的利益，第7.07节规定的发行人义务仍将继续。

第7.09节。通过合并、合并等方式成为继任者受托人。

如果受托人与另一实体合并、合并或转换为另一实体，或将其全部或实质上所有的公司信托资产转让给另一实体，符合第7.10条的规定，则未采取任何进一步行动的继任实体应为继任受托人；但该实体应符合第七条规定的其他资格和资格。

第7.10节。取消资格；取消资格。

本契约应始终有一位在各方面都满足TIA§310(A)(1)和(2)的要求的受托人。受托人(连同其母公司)应拥有至少1亿美元的综合资本和盈余，这一点在最近适用的已公布的年度条件报告中有所规定。受托人应遵守TIA§310(B)，包括§310(B)(1)中的规定。

第7.11节。他们对Issuer进行了优惠索赔收集。

受托人应遵守TIA§311(A)，不包括TIA§311(B)所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在其中指明的范围内遵守TIA§311(A)。

第7.12节。他们是付费代理商。

发行人应促使除受托人以外的每个付款代理人签署并向其和受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应与受托人达成一致，但须符合本第7.12节的规定：

(A)表示将为持有人或受托人的利益，以信托形式持有其以代理人身分持有的所有款项，以支付债券的本金或溢价(如有的话)或支付债券的利息(不论该等款项是由发行人或债券的任何义务人支付予该公司)；

(B)保证在任何失责事件持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，将其以信托方式持有的所有款项连同该等款项的完整账目交付受托人；及

(C)承诺如发行人(或债券上的任何义务人)未能支付债券的本金、溢价(如有)或利息的任何分期付款，将在债券到期及应付时，在三个营业日内向受托人发出书面通知。

第八条

修订、补充及豁免

第8.01条。未经持有人同意。

发行人和受托人可在未经任何持有人同意的情况下修改、放弃或补充本契约、担保或票据：

(1)规定发行人根据第5.01节承担对持有人的义务；

(2)除有证明的票据外，亦规定或取代有证明的票据，以提供未经证明的票据；

(3)纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；

(4)解除任何担保人在其担保或本契约项下的任何义务(在本契约允许的范围内)；

(5)遵守美国证券交易委员会的要求，保持本公司在TIA下的资格；

(六)作出其他不会对持有人或者受托人的权利造成重大不利影响的变更；

(7)作出任何改变，使持有人享有任何额外的权利或利益，或在任何实质方面不会对任何该等持有人在本契约下的合法权利造成不利影响；

(八)增加保证人；

(9)继任受托人接受本契约委任的证据和规定；

(10)确保所有债券的安全；

(十一)为持有人的利益，在发行人或者任何担保人的契诺中增加；

(十二)交出发行人或任何担保人所享有的任何权利或权力；或

(13)使本契据、担保或附注的文本符合发售备忘录所载的“附注说明”的任何条文，但“附注说明”的该等条文的用意是逐字逐句背诵本契据、担保或附注的条文。

如果本契约条款授权或允许，受托人有权与发行人和担保人一起修订、放弃或补充本契约，并有权制定任何可能需要的进一步的适当协议和规定。在此，受托人有权与发行人和担保人联手修订、放弃或补充本契约(如果该行为是本契约条款授权或允许的)，并制定可能需要的任何进一步的适当协议和规定。

因此；但如本契约的修订、放弃或补充对受托人本身在本契约下的权利、责任或豁免权造成不利影响，则受托人无义务修订、放弃或补充本契约。

第8.02节经持有人同意。

经当时未偿还票据本金总额最少过半数持有人的同意(可包括就债券的投标要约或交换要约取得的同意)，本契约或债券可予修订；而本契约项下的任何现有失责或任何条文的遵从，经最少有过半数持有人同意(可包括就债券的投标要约或票据交换要约取得的同意)，可获豁免(支付票据本金或利息方面的任何持续违约除外)，而本契约或债券可经当时未偿还的票据本金总额最少过半数的持有人同意(可包括就债券的投标要约或交换要约取得的同意)而予以修订。

(A)未经当时未偿还票据本金总额至少三分之二的持有人同意，该等修订不得修订发行人根据第4.14节承担的义务或可能对任何持有人的权利造成不利影响的相关定义；及

(B)未经每名受影响持有人同意，发行人及受托人不得：

(一)更改票据的到期日；

(2)减少债券的金额、延长到期日或以其他方式影响债券的任何预定利息或本金的支付条款；

(3)降低可选择赎回债券时须支付的溢价、更改可选择赎回债券的日期或以其他方式更改本契约或债券中有关赎回债券的条文(缩短可选择赎回债券所需的通知期除外)；

(四)使票据以纸币以外的货币兑付；

(5)修改或更改本契约的任何条款或相关定义，以影响票据或任何担保的排名，从而对持有人造成不利影响；

(6)降低同意对本契约或注释进行修改或豁免所需的持有人百分比；

(七)损害持有人收取票据本金或利息的权利；

(8)解除任何担保人在其担保或本契约项下的任何义务，但本契约允许的除外；或

(9)对本节第8.02节进行任何更改。

在第8.02条规定的修订、补充或豁免生效后，发行人应向持有人邮寄一份简要描述该修订、补充或豁免的通知。

在发行人提出书面要求，并附上授权签署任何此类补充契约的董事会决议后，受托人收到上述持有人同意的合理满意的证据，以及受托人收到第8.06节所述文件后，受托人应与发行人和担保人共同签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约项下的自身权利、义务或豁免权，在这种情况下，受托人应与发行人和担保人共同签立该补充契约。在这种情况下，受托人应与发行人和担保人共同签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约下的自身权利、义务或豁免权，在这种情况下，受托人应与发行人和担保人共同签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约下的自身权利、义务或豁免

根据第8.02节，任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式无需持有人同意，但只要该同意批准其实质内容即已足够；但是，受托人有权要求律师提供意见，表明拟议的修订、补充或豁免实质上符合持有人的同意。

第8.03节遵守信托契约法。

本契约或附注的每项修订或补充均应符合当时有效的TIA。

第8.04节。异议的撤销和效力。

在修订、补充、豁免或其他行动生效前，票据持有人对其的同意即为持续同意，对该持有人及同一票据或其部分的每名其后持有人，以及在转让时发出的任何票据，或为换取或取代该票据而发出的任何票据，即使并无在任何该等票据上作出批注，亦属最终同意，并对该持有人及其后每名持有人具有约束力。然而，如果受托人在修订、补充、弃权或其他行动生效日期之前收到书面撤销通知，任何上述持有人或随后的持有人可撤销对其票据或票据部分的同意。

如果没有确定这样的记录日期，记录日期应在征求同意前30天或根据第2.06节在征求同意之前向受托人提供的最新持有人名单的日期中较晚的日期。

发行人可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定哪些持有人有权同意任何修订、补充或豁免。如果记录日期已确定，则尽管有前款规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权同意该修订、补充或豁免，或撤销先前给予的任何同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。除非获得所需数量的持有人同意，否则此类同意的有效期不得超过记录日期后90天。

在修订、补充、弃权或其他行动生效后，除非其对第8.02(B)节第(1)至(9)款中的任何一项作出更改，否则该修订、补充、豁免或其他行动应对所有持有人具有约束力。在此情况下，该修订、补充、免除或其他行动对已同意该票据的每名持有人及其后证明与同意持有人的票据相同债项的每名票据持有人或票据部分的持有人均具约束力。

第8.05节注释或交换笔记。

如果修订、补充或豁免更改了票据的条款，受托人应(按照发票人的具体书面指示)要求票据持有人(按照发票人的具体书面指示)将其交付给受托人。在这种情况下，受托人应在票据上注明更改后的条款，并将其返还给持有人。或者，如果发票人或受托人决定，发票人应签发该票据，以换取该票据，担保人应背书，受托人应认证一张反映变更条款的新票据。未能作出适当的批注或发行新的票据，并不影响该等修订、补充或豁免的效力和效力。

第8.06条受托人须签署修订等

如果修订、补充或豁免不会对受托人的权利、义务、责任或豁免权产生不利影响，则受托人应签署根据本条款第八条授权的任何修订、补充或豁免。如果是这样的话，受托人可以(但不需要)签署该协议。在签署或拒绝签署此类修订、补充或放弃时，受托人应有权收到并在符合第7.01条的规定下，根据高级人员证书和律师的意见(除第12.04条要求的事项外)，声明此类修订、补充或放弃是本契约授权或允许的，是发行人和担保人的一项合法、有效和有约束力的义务，可根据其条款对发行人和担保人强制执行(除惯例例外情况外)，并应受到充分保护。

第九条

解除契约；无效

第9.01条。解除假牙。

除本节第9.01节最后一段所指的义务外，在下列情况下，出票人可以终止其义务和担保人在票据、保函和本契约项下的义务

(1)所有经认证和交付的纸币(已被替换或支付的遗失、被盗或销毁的纸币，以及其付款款项已以信托形式存放或分开并由发行人以信托形式持有并其后偿还给发行人或从本信托中解除的纸币除外)已交付受托人注销，或

(2)(A)所有没有交付受托人以其他方式取消的票据已到期并须支付，或已依据票据第6段被要求赎回，而发行人已不可撤销地以信托方式存入或安排以信托方式存入受托人基金，款额足以支付和清偿此前尚未交付受托人注销的票据的全部债项(包括所有本金及累算利息)，

(B)证明发行人已支付其根据本契约须支付的所有款项，及

(C)发行人已向受托人发出不可撤销的指示，要求发行人在债券到期或赎回之日(视属何情况而定)将存放款项用于支付票据。

此外，发卡人必须提交高级船员证书和律师的意见(关于法律问题)，声明所有满足和解除合同的先决条件都已得到遵守。

交付后，受托人应书面确认已履行发行人和担保人在票据、担保和本契约项下的义务，但下述规定的存续义务除外。

尽管本契约已得到满足和解除，但发行人在第7.07、9.05和9.06节中的义务仍然有效。

第9.02节：法律上的失败。

发行人可以根据其选择，通过发行人的董事会决议，在第9.04节规定的条件得到满足之日，解除其对票据的义务，并解除担保人在票据担保下的义务(下称“法律上的失败”)。为此目的，该法律上的无效意味着发行人和担保人应被视为已偿付和清偿票据所代表的全部债务，并已履行票据及其担保和本契约项下的所有其他义务(受托人应在不抵触第9.06节的规定下，签署令受托人和发行人合理满意的形式和实质的文书，并承认这一点)，就票据及其担保而言，受托人应承担费用，费用由发票人承担，受托人和担保人应被视为已偿还并清偿了票据所代表的全部债务，并已履行了票据及其担保项下的所有其他义务(受托人须在不抵触第9.06节的情况下签署令受托人和发行人合理满意的票据)。下列情况除外：(A)未偿还票据持有人仅从第9.04节所述的信托基金收取款项的权利，如第9.04节所述，并如第9.04节更全面规定的那样，支付到期时该等票据的本金、溢价(如有的话)及利息；(B)第2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.11及4.13节规定的发行人对该等票据的义务；(C)第2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.11及4.13节所述的权利；(C)未偿还票据的持有人根据第2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.11及4.13节所规定的权利受托人在本条款下的信托、责任和豁免权(包括受托人根据或根据第7.07条或根据第7.07条向受托人支付的债权或款项)和(D)第九条的规定。在遵守本条款第九条的情况下，发行人可根据第9.02节就票据行使其选择权，尽管其先前已根据第9.03节就票据行使其选择权。

第9.03节公约无效。

根据发行人董事会决议，根据发行人董事会决议，(X)发行人和担保人应被解除其在第4.02节(TIA规定的义务除外)、第4.07至4.11节(首尾两节包括在内)、第5.01节第一段第(3)款和第5.01节第(Y)款第(3)款下的义务，第6.01(5)和(6)节在第9.04节规定的条件成立之日及之后不再适用于未偿还票据。(X)根据发行人董事会决议，发行人和担保人应被解除第4.02节、第4.07节至第4.11节以及第5.01节第一段第(3)款和第6.01(5)款和第(6)款规定的各自义务。为此目的，该公约无效意味着发行人和担保人可以不遵守任何该等指定章节或其部分中所载的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接由于本合同其他地方提及任何该等特定章节或其部分，或由于本合同其他任何指定章节或其部分提及本合同或任何其他文件中的任何其他规定，但本契约和附注的其余部分不受此影响。

第9.04节法律无效或公约无效的条件。

第9.02节或第9.03节适用于未偿还票据的条件如下：

(1)发行人必须为持有人的利益，以信托形式不可撤销地向受托人缴存美国法定货币、美国政府债务或两者的组合，款额须为发行人选定的全国认可独立会计师事务所认为足以(无须再投资)，足以在所述的付款日期或在票据的本金或利息的本金或分期付款的赎回日支付票据的本金及利息，而受托人必须具备有效的、

(2)在法律无效的情况下，发行人须已向受托人递交受托人合理接受的美国大律师意见，确认：

(A)发行人已收到国税局的裁定，或已由国税局公布裁定，或

(B)自发布日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，

在任何一种情况下，律师的本意见应确认，票据的实益所有人将不会因法律上的失败而确认美国联邦所得税目的的收益、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税，其方式和时间与在法律上没有发生这种情况下的情况相同；在法律上无效的情况下，票据的实益所有人将不会确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税；

(3)在公约失效的情况下，发行人应已向受托人递交受托人合理接受的美国律师的意见，确认票据的实益所有人不会因该公约失效而确认美国联邦所得税的收益、收益或损失，并将按与未发生公约失效的情况相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税，其方式和时间与在没有发生公约失效的情况下的情况相同；(3)在公约失效的情况下，发行人应向受托人递交一份受托人合理地接受的美国律师意见，确认票据的实益所有人将不会因该公约失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与没有发生公约失效时相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税；

(4)在该存款的日期，并无违约发生及持续(但因借入适用于该存款的资金而导致的违约，以及任何保证该借款的留置权的授予除外)；

(5)法律上的无效或契诺上的无效，不得导致违反或违反本契约或发行人或任何受限制附属公司为其中一方或对发行人或任何受限制附属公司有约束力的任何其他重要协议或文书项下的失责；

(6)发行人须已向受托人交付一份高级船员证明书，述明该笔存款并非由发行人作出，目的并非为了使持有人胜过其任何其他债权人，或意图击败、妨碍、拖延或欺诈其任何其他债权人或其他人；及

(7)发出人须已向受托人交付高级船员证书及大律师意见，各述明就高级船员证书而言，第(1)至(6)款所规定的条件已获遵从；如属大律师的意见，则须述明本款第(1)、(2)及/或(3)及(5)款(关于抵押权益的有效性及完整性)、(2)及/或(3)及(5)款所规定的条件已获遵从。

如果存入受托人的资金在到期时不足以支付票据的本金和利息，那么发行人的义务和本契约下担保人的义务将被恢复，并且不会被视为发生了这种无效。(B)如果存入受托人的资金不足以支付到期票据的本金和利息，那么发行人的义务和担保人在本契约项下的义务将被恢复，并且不会被视为已经发生。

第9.05节：以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定。

根据第9.04节就未偿还票据存入受托人的所有款项和美国政府债务(包括其收益)应由受托人按照该等票据和本契约的规定以信托形式持有和运用，直接或通过任何付款代理向该票据持有人支付所有到期和到期的本金、溢价(如果有)和应计利息，但除非法律要求，否则这些资金不必与其他基金分开。

发行人和担保人应(在共同和各项的基础上)就根据第9.04节存放的美国政府债务或就其收到的本金、溢价(如果有)或收到的利息向受托人支付或评估的任何税款、费用或其他费用向受托人支付和赔偿，但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何该等税收、费用或其他费用除外。

第九条中的任何相反规定，受托人应不时向发行人交付或支付第9.04节所规定的任何款项或美国政府债务，而国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，这些款项或美国政府债务的金额超过了为实现同等的法律无效或公约无效而需要存入的金额的数额。(见第9.04条，第9.04节规定，受托人应不时向发行人交付或支付第9.04节中规定的任何款项或美国政府债务，而在向受托人提交的书面证明中，该款项或美国政府债务的金额超过了为实现同等的法律无效或公约无效而需要存入的金额。

第9.06节：ReinStatement。

如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何资金或美国政府义务的命令或判决，而不能按照第9.01、9.02或9.03条的规定运用任何资金或美国政府债务，发行人和每个担保人在本契约、票据和担保项下的义务应恢复并恢复，就如同没有存款一样，直到受托人或付款代理人被允许运用所有这些但如发票人或担保人因其义务恢复而支付任何票据的本金、保费(如有的话)或应累算利息，则发票人或担保人(视属何情况而定)将取代该等票据持有人从受托人或付款代理人所持有的款项或美国政府债务中收取该等款项的权利。

第9.07节付款代理人持有的款项。

就本契约的清偿和清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项，应发行人的书面要求支付给受托人，或如果已根据第9.04节存入足够的款项，则支付给发行人(或，如果该等款项已由担保人存入，则支付给该等担保人)，并随即免除该付款代理人对该等款项的所有进一步责任。

第9.08条受托人持有的款项

除适用法律另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人，或随后由发票人或担保人以信托形式持有，用以支付任何票据的本金或溢价(如有)或利息的款项，如未予运用，但在该票据的本金或溢价(如有)或利息到期及应付之日后两年内仍无人申索，须偿还发票人(或(如适用)担保人)，或该等款项须从信托基金中解脱；而有权收取该付款的该承付票的持有人其后以无抵押一般债权人的身分，只须向发票人及担保人付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任即告终止；但受托人或任何上述付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由发行人及担保人负担费用，按注册处处长依据第2.04节备存的票据登记册上所示的地址，向每名受影响的持有人邮寄通知，或安排连续两个星期每星期一次在纽约纽约市通常以英文出版的报章上刊登该等款项仍无人认领的通知，该报章通常在每个营业日均以英文出版，并在纽约市普遍流通，但如无人认领该等款项，则该通知须由发行人及担保人承担，或安排在连续两个星期内每星期刊登一份英文报章，该等报章通常在每个营业日出版，并在纽约市普遍流通，但该通知须由发票人及担保人承担。而自该邮寄或刊登日期起计不少于30天，则该等款项当时任何无人认领的馀额将会退还给发行人。在向发行人或担保人付款或解除发行人或任何担保人以信托方式持有的任何款项(视属何情况而定)后, 有权获得这笔钱的持有者只能作为一般债权人向发行人和担保人寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一个人。

第十条

纸币的担保

第10.01条。担保人。

在符合本条第十条规定的情况下，每名担保人通过签立本契约，共同和各别无条件地向每位持有人保证：(I)到期并按时支付每张票据的本金和利息，无论票据到期日、提速或其他方式到期和应付，在合法的范围内，按时到期支付逾期的本金和利息，以及按时支付所有其他债务和所有其他债务以及所有其他债务的到期和按时履行；(3)在合法的范围内，向每一位担保人提供下列方面的无条件担保：(1)到期并按时支付每张票据的本金和利息；(2)到期并按时履行所有其他债务；(2)在合法的范围内，以加速或其他方式按时支付逾期的本金和利息；以及(3)按时支付所有其他债务和所有其他债务本契约及登记权协议，并(Ii)如任何票据或任何该等其他责任的付款或续期时间有任何延长，则在到期或按照延期或续期的条款到期或履行时，将会以加速或其他方式即时足额支付。每一担保人通过签立本契约，同意其在本契约项下的义务应是绝对和无条件的，而不受任何该等票据或本契约的任何无效、不规范或不可强制执行、未能执行任何该等票据、本契约或登记权协议的任何规定、该票据持有人就此给予出票人的任何豁免、修改或放任，或任何其他可能构成合法或公平解除债务的情况的影响，且不受任何其他情况的影响，不论该等票据或本契约的任何无效、不规范或不可强制执行、任何未能执行任何该等票据、本契约或登记权利协议的规定，或任何其他可能构成合法或公平清偿的情况，均不影响担保人在本契约项下承担的义务。

各担保人在此放弃努力、出示汇票、要求付款、在发票人合并或破产时向法院提出索赔、就任何该等票据或其所证明的债项要求先向发票人提起法律程序的权利、拒付证明或通知以及所有要求，并放弃任何该等票据的担保，除非全数支付该票据的本金及利息，否则不会解除该担保。各担保人在此同意，在担保人与持有人和受托人之间

另一方面，(I)就本担保而言，(I)就本担保而言，本条款第六条规定的债务可加速到期，即使有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本条款所担保的债务，及(Ii)如本条款第六条规定的任何加速履行该等债务的声明，则就本担保而言，该等债务(不论是否到期及应付)应立即成为每名担保人的到期及应付债务。

第10.02节保函的执行和交付。

为进一步证明第10.01节规定的担保，各担保人在此同意，应在经受托人认证并交付的每张票据上批注该担保的批注，该批注基本上采用本合同附件G所包括的形式，并且该担保应由每位担保人的高级职员或普通合伙人或会员(视情况而定)的高级职员或高级职员传真签署。任何担保的有效性和可执行性不受其未附在任何特定票据上的事实的影响。

各担保人特此同意，即使没有在每张票据上背书该担保的批注，其第10.01节规定的担保仍将保持完全效力和作用。

如担保人的高级人员、普通合伙人的高级人员或担保人的成员的签名在本契约或担保书上签名的，在受托人认证该担保书所背书的票据时或之后的任何时间，该担保人对该票据的担保仍属有效，则该担保人的高级人员或普通合伙人的高级人员或担保人的成员如不再担任该职位，则该担保人对该担保书或担保人的担保书仍属有效。

受托人在本合同项下认证后交付任何票据，应构成代表担保人适当交付本契约中规定的任何担保。

第一百零三条担保的限制。

每个担保人在其担保下的义务以最高金额为限，在该担保人的所有其他或有和固定债务生效后，以及在任何其他担保人或其代表就该其他担保人在其担保下的义务或根据本契约规定的出资义务从任何其他担保人那里收取或支付的任何款项生效后，将导致该担保人在其担保下的义务不构成联邦或州法律下的欺诈性转让或欺诈性转让。每一担保人在其担保下付款或分配的，均有权按各自担保人的调整后净资产按比例获得对方担保人的出资。

第10.04节担保人的免除。

符合下列条件的，担保人应免除其担保项下的全部义务：

(I)该担保人的所有资产已在符合本契约条款(包括第4.14及5.01节)的交易中出售或以其他方式处置；

(Ii)在符合本契约条款(包括第4.14和5.01节)的交易中，发行人和该担保人的受限制附属公司持有的所有股权已出售或以其他方式处置给发行人或受限制附属公司以外的任何人；

(Iii)担保人被指定为符合本契约条款(包括第4.11节)的非限制性子公司(或以其他方式不再是限制性子公司(包括清算或合并))；

(Iv)发行人行使第9.02节或第9.03节所述的法律无效选择权或公约无效选择权；或

(V)本契约项下的所有义务均按照第9.01节所述的本契约条款履行

而在每宗该等个案中，发行人已向受托人递交一份高级人员证明书及一份大律师意见，各述明本条例就该等交易所规定的所有先决条件已获遵从，而该项发还是根据本条例授权及准许的。

受托人应签署发行人或担保人合理要求的任何文件，以证明担保人已解除其在票据上背书的担保和本第十条规定的义务。

第一百零五条代位求偿人。

每名担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能针对出票人而取得的任何申索或其他权利，而该等申索或其他权利是因该担保人在其担保及本契约下的义务的存在、付款、履行或强制执行而产生的，包括但不限于代位权、报销、免责、弥偿的权利，以及参与任何票据持有人针对出票人的任何申索或补救的权利，不论该等申索、补救或权利是否产生于衡平法，或根据合约、成文法或普通法而产生，亦不论该等申索、补救或权利是否产生于衡平法或根据合约、成文法或普通法。以现金或其他财产，或以抵销或任何其他方式，因该等索偿或其他权利而支付或支付的票据。如有任何款项须支付予任何担保人，而该等票据并未全数支付，则该款项须被视为已支付予该担保人，并以信托形式为持有人的利益而持有，并须立即为该等持有人的利益而支付予受托人，并根据本契约的条款，贷记及运用于到期或未到期的票据上。每个担保人都承认它将从本契约所考虑的融资安排中获得直接和间接利益，第10.05节所述的豁免是出于对此类利益的考虑而作出的知情豁免。

第十一条

[故意遗漏]

第十二条

其他

第12.01节信托契约法案控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求包括在本契约中的另一条款相冲突，应以所要求的条款为准。如果本契约的任何条款修改了任何可能被修改的TIA条款，则该TIA条款应被视为适用于如此修改的本契约。如果本契约的任何条款排除了可能被排除的任何TIA条款，则该TIA条款应被排除在本契约之外。

TIA§310至317中对任何人施加责任的条款(包括自动被视为包括在内的条款，除非本契约明确排除)是本契约的一部分并适用于本契约，无论本契约是否实际包含在本契约中。

第12.02节注意事项。

除发给持有人的通知或通信外，任何通知或通信均应以书面形式发出并亲自递送、传真、商业快递服务或头等邮件邮寄，邮资预付，地址如下：

如致发行人或任何担保人：

M/I Home，Inc.
沃斯大道4131号
500套房
俄亥俄州哥伦布市，43219-6011年
注意：首席法务官
传真号码：(614)418-8622

如属根据第六条提交的任何通知，须将副本一份送交：

Vorys，Sater，Seymour和Pease LLP
东盖伊街52号
俄亥俄州哥伦布市，邮编：43215
注意：亚当·K·勃兰特(Adam K.Brandt)，Esq.

电话传真号码：(614)719-4636

如致受托人：

美国银行全国协会
全球企业信托服务
西布罗德街10号，12楼
俄亥俄州哥伦布市，邮编：43215
传真号码：(614)232-8109

此类通知或通信在收到后即生效，如果在本契约规定的时间内发出，则应充分发出。

发行人、担保人或受托人可以书面通知他人，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

邮寄给持有人的任何通知或通讯，须以预付邮资的头等邮递方式寄往注册官备存的登记册所示的持有人地址。

未向持有人邮寄通知或通信或通知或通信存在任何缺陷，不影响其相对于其他持有人的充分性。如果发给持有人的通知或通信是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，该通知或通信均应被视为已妥为发出。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，不能按本契约的规定邮寄任何通知，则经受托人批准而作出的通知方式即构成该通知的充分邮寄。

第12.03节持有人与其他持有人的沟通。

持有人可以根据TIA§312(B)与其他持有人就其在本契约或附注下的权利进行沟通。受托人应遵守第312(B)节。发行人、担保人、受托人、注册人和任何其他人应受TIA第312(C)条的保护。

第12.04节关于先例条件的证明和意见。

在发行人或任何担保人向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，发行人或该担保人应向受托人提供：

(1)高级船员证书(应包括第12.05节规定的声明)，表明签字人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如有)已得到遵守；和

(2)律师的意见(应包括第12.05节规定的陈述)，表明该律师认为所有这些先决条件均已得到遵守。

第12.05节证书和意见中要求的声明。

关于发行人或任何担保人或其代表遵守本契约规定的条件或契约的每份证书和意见应包括：

(一)作出证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；

(二)关于该证明、意见所依据的审查、调查的性质、范围的简要说明；

(3)一项陈述，说明该人认为其已进行所需的审查或调查，以使其能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(4)说明该人认为该契诺或条件是否已获遵守的陈述。

第12.06节：由受托人和代理人制定规则。

受托人可就持有人的行动或会议订立合理规则。注册处处长及付款代理人可就其职能订立合理规则。

第12.07节：法定工作日；法定节假日。

“营业日”是指不是法定假日的一天。“法定假日”是指(I)法律授权或要求纽约市的商业银行关闭或(Ii)纽约证券交易所不开放交易的周六、周日或其他日子。如果付款日期是合法的

在付款地点放假的，可以在随后的下一个非法定节假日在该地点付款，并且在这段时间内不产生利息。

第12.08节：适用法律。

本契约和票据应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，该法律适用于在纽约州境内签订和履行的合同。

第12.09节禁止对其他协议进行不利解释。

本契约不得用于解释发行人或其任何子公司的其他契约、贷款、担保或债务协议。不得使用此类契约、贷款、担保或债务协议来解释本契约。

第12.10节禁止向他人追索。

任何票据的本金或溢价(如有的话)或利息(包括登记失责损害赔偿)的支付，或基于该等票据的任何申索或其他申索，均不得向任何股东、高级职员、董事或雇员(不论过去、现在或将来)追索，亦不得根据或根据发行人或本契约或任何补充契据或任何票据的任何担保人的任何义务、契诺或协议而追索，或因该等票据所代表的任何债务的产生而有追索权，或根据发行人或任何担保人在本契约、任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而提出的追索权，或就该等票据提出的任何申索，或根据或根据发行人或任何担保人的任何义务、契诺或协议而提出的追索权雇员或董事，不论是凭藉任何章程、法规或法律规则，或藉强制执行任何评估或刑罚或其他方式，直接或透过发行人或任何担保人或其任何继承人法团；应明确理解，本契约和票据仅是发行人和担保人的义务，发行人的任何股东、高级职员、雇员或董事、任何担保人或其任何后继公司不会因产生本契约或票据中所载或由此隐含的义务、契诺或协议而承担或将承担的任何个人责任，以及根据或由于本契约或票据中包含的义务、契诺或协议而承担的任何和所有该等个人责任，并不应由发行人或发行人的任何股东、高级职员、雇员或董事、任何担保人或其任何继承人承担的任何个人责任，或因本契约或票据中所载或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的任何个人责任，或由于本契约或票据中所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的个人责任并作为签立本契约和发行债券的对价。据悉，这一追索权限制明确是为了任何该等股东、雇员、高级管理人员或董事的利益而制定的，并可由他们中的任何一人强制执行。

第12.11节保护两位继承人。

发行人和担保人在本契约和附注中的所有协议均对其各自的继承人具有约束力。受托人、任何额外受托人和本契约中的任何付款代理人的所有协议均对其继承人具有约束力。

第12.12节。该条款包括多个对应方。

双方可以签署本契约的多份副本。每一份签署的副本均应视为正本，但所有副本加在一起代表一个相同的协议。

第12.13节：目录、标题等

本契约各条款和章节的目录、交叉参考表和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第12.14节规定了不可分离性。

本契约的每一条款应被视为可分离的，如果对于实现本契约或附注的基本目的而言并非必要的任何条款因任何原因而无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

[页面的其余部分故意留空]

特此证明，双方已促使本契约在上文第一次写明的日期和年份正式签立。

M/I Home，Inc.

作者：/s/Phillip G.Creek
昵称：首席执行官菲利普·G·克里克(Phillip G.Creek)
**头衔：摩根士丹利()首席财务官

东北写字楼风险投资有限责任公司

公司

M/I家庭服务有限责任公司

俄亥俄州中部有限责任公司M/I Homees of Central Ohio，LLC

辛辛那提有限责任公司M/I Home of Cincinnati，LLC

DC，LLC的M/I Home

乔治王子公用事业公司(Prince Georges Utilities，LLC)

威尔逊农场，L.L.C.

L.L.C.佩里·霍尔(Perry Hall)的菲尔兹(Fields)

M/I Home of Chicago，LLC

休斯顿有限责任公司M/I Home of Houston，LLC

坦帕有限责任公司M/I Home of Tampa，LLC

西棕榈滩有限责任公司M/I Home of West Palm Beach，LLC

奥兰多有限责任公司的M/I之家

特拉华州M/I Home，LLC

MHO控股有限责任公司

MHO，LLC

罗利有限责任公司M/I Home of Raleigh，LLC

夏洛特有限责任公司的M/I之家

M/I Home First Indiana LLC

圣安东尼奥有限责任公司的M/I之家

奥斯汀有限责任公司M/I Home of Austin，LLC

DFW，LLC的M/I Home

明尼阿波利斯/圣保罗有限责任公司M/I Homes of Minneapolis/St.Paul，LLC
萨拉索塔有限责任公司M/I Home of Sarasota，LLC

M/I Home Development I，LLC

阿拉巴马州有限责任公司M/I Homes of Alabama，LLC

密歇根有限责任公司M/I Home of Michigan，LLC

作者：/s/Susan E.Krohne/s/Susan E.Krohne
昵称：首席执行官苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
新闻标题：新闻发言人兼首席法务官兼秘书

佛罗里达M/I之家有限责任公司

M/I Home Second Indiana LLC

作者：M/I HOMES，Inc.，其唯一成员

作者：/s/Susan E.Krohne/s/Susan E.Krohne
昵称：首席执行官苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
新闻标题：新闻发言人兼首席法务官兼秘书

印第安纳州M/I HOMES，L.P.

作者：M/I Home First Indiana LLC，ITS
独家普通合伙人

作者：/s/Susan E.Krohne/s/Susan E.Krohne
昵称：首席执行官苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
新闻标题：新闻发言人兼首席法务官兼秘书

美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人

作者：/s/凯瑟琳·埃斯伯(Katherine Esber)/s/凯瑟琳·埃斯伯(Katherine Esber)
姓名：首席执行官凯瑟琳·埃斯伯(Katherine Esber)
新闻发布会头衔：彭博社副总统

附件A

CUSIP：

ISIN：

M/I Home，Inc.

不，不是，它是它的一部分，它是它的一部分。

2030年到期的3.950厘优先债券

俄亥俄州的M/I Homes，Inc.，一家俄亥俄州的公司(“发行者”)，承诺为收到的价值向该公司支付，该公司承诺在2030年2月15日向该公司支付本金，该公司将在2030年2月15日向该公司支付本金，该公司将在2030年2月15日向该公司支付10亿美元(合美元)的本金。

付息日期：2月15日和8月15日。

记录日期：2月1日和8月1日。

请参阅本附注中的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载规定相同的效力。

出票人已由其正式授权人员以手工或传真方式在本票据上签字，特此为证。

M/I Home，Inc.

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
推荐人姓名：推荐人：推荐人
*标题：*

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
推荐人姓名：推荐人：推荐人
*标题：*

日期：

认证证书

这是上述契约中提及的2030年到期的3.950厘优先债券之一。

美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。

日期：

[票据反转的形式]

M/I Home，Inc.

2030年到期的3.950厘优先债券

1.提高利率。俄亥俄州的M/I HOMES，Inc.(“发行人”)承诺，在本合同本金付清或可供支付之前，按3.950%的年利率支付本合同票面上所列本金的利息。本合同的利息将从支付利息的最近日期(包括该日期)开始计息，如果没有支付利息，则从该日期(包括该日期)开始计息。[插入适用的问题日期]截止日期，但不包括付息日期。利息应于每年2月15日和8月15日到期支付，自[插入适用的首次付息日期]。利息将按一年360天，12个30天月计算。发行人应支付逾期本金和逾期利息的利息(在法律允许的范围内)，年利率为3.950%。

2.改革支付方式。发行人将于付息日期(不论是否为营业日)前的2月1日或8月1日营业结束时，向登记持有人支付本协议的利息(违约利息除外)。持有人必须将票据交予付款代理人收取本金。发行人将支付美利坚合众国货币的本金和利息，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。利息可以支票邮寄给有权享有该权利的持有人，地址在注册处处长为票据备存的登记册上注明的地址支付。

3.负责付款的代理人及注册官。最初，美国银行全国协会(“受托人”)将担任付费代理和注册机构。发行人有权在不另行通知的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人或其任何关联公司均不得担任付费代理或注册人。

4.购买Indenture。发行人根据日期为2021年8月23日的契约(“契约”)在发行人、担保人(定义见契约)和受托人之间发行票据。这是根据本契约发行或将会发行的发行人债券之一。附注的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年“信托契约法”(“美国法典”第15编第77aaa-77bbb节)(不时修订)而成为契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束，持有人可参考“契约”和“公司法”对其进行说明。本文中使用的大写术语和某些其他术语未作其他定义，其含义与本契约中给出的含义相同。

5.    [故意省略]

6.不提供可选的赎回。

(A)发行人可在2029年8月15日(即债券到期日前6个月)前的任何时间，赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100%，另加适用的溢价加应计及未付利息(如有的话)，赎回日期至(但不包括)赎回日。

(B)此外，发行人可在2029年8月15日或之后(即债券到期日前6个月)赎回全部或部分债券，赎回价格相等于

本金的100%，另加累计及未付利息(如有的话)，直至(但不包括)赎回当日为止。

“适用溢价”指就任何赎回日期的票据而言，(A)该票据本金的1.00%及(B)(1)在该赎回日期的现值(A)该票据本金的100%，加上(B)该票据截至但不包括2029年8月15日(即赎回日期前6个月的应计未付利息)的所有规定利息支出，两者中以较大者为准：(A)该票据本金的1.00%；及(B)(1)在该赎回日期的现值(A)该票据本金的100%，加上(B)该票据至2029年8月15日(即赎回日期前6个月的日期)到期的所有所需利息(不包括到赎回日应计但未支付的利息)以相当于赎回日国库券利率加50个基点的贴现率计算；超过(2)该票据在该赎回日期的本金金额。

“国库券利率”是指截至任何赎回日期，固定到期日的美国国债到期收益率(在美联储统计新闻稿H.15中就该周的每个适用日编制和公布)最接近于该期间的每周平均值(对于最近完成的一周，即在赎回日期之前两个工作日可获得此类信息的最新完成的一周)，最接近该期间的收益率为每周平均1/100个百分点(如果该统计新闻稿已不再发布，则为任何可公开获得的类似市场数据来源)，最接近于该期间的时间段是指美国国债到期收益率(在美联储统计新闻稿H.15中就该周内的每个适用日编制和公布的)，或者，如果该统计新闻稿不再公布，则指与该期间最接近的期间。2029年(即债券到期日前6个月的日期)；但如由赎回日期至2029年8月15日(即债券到期日前6个月的日期)的期间，并不等同获给予该收益率的美国国库券的恒定到期日，则国库券利率须以获得该收益率的美国国库券的每周平均收益率的线性插值法(计算至最接近一年的十二分之一)求得，但如由赎回日期至2029年8月15日(即6个月的日期)的期间不在此限，则国库券利率须以线性插值法(计算至最接近一年的十二分之一)计算，但如由赎回日期至2029年8月15日(即6个月的日期)的期间除外实际交易的美国国库券的每周平均收益率应调整为固定期限一年。

(D)在赎回少于全部债券的情况下，受托人须按照该等债券所在的主要国家证券交易所(如有的话)的规定选择赎回债券，或如该等债券当时并未在国家证券交易所上市，则按比例、以抽签方式或以受托人认为公平和适当的其他方式赎回；但本金金额2,000元或以下的债券不得部分赎回。此外，在此情况下，在取消原有票据时，应以票据持有人的名义发行本金相当于票据未赎回部分的新票据。

7、发布赎回通知。赎回通知会在赎回日期最少10日但不超过60日，以头等邮递方式寄往每位债券持有人的登记地址。如任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将述明须赎回票据本金的部分。在赎回日及之后，除非发行人拖欠赎回款项，否则须赎回的票据或其部分将停止计息。

8、中国提出购买要约。本契约规定，一旦控制权发生变更，并受其中包含的进一步限制的限制，发行人应根据本契约规定的程序提出购买未偿还票据的要约。

9.行使土地登记权。根据出票人、担保人及初始购买人之间的登记权协议，出票人将有义务完成交换要约，根据该要约，本票据的持有人有权将本票据兑换成

根据公债发行的独立系列(或根据注册权协议条款与公契大致相同的信托公契)，已根据证券法登记，本金金额相同，条款与票据大致相同。持有人应有权在交换要约未完成时及在若干其他条件下收取若干额外利息，一切均根据登记权协议的条款而定。

10、发行面额、转让、兑换。该批债券以挂号式发行，票面面值不超过2,000元及超出1,000元的整数倍。持有人可以根据本契约转让或交换票据。除其他事项外，注册处处长可要求持有人提供适当的批注及转让文件，并向注册处处长缴付法律规定或契约所准许的任何税项及费用。未经发票人事先同意，注册处处长无须登记转让或兑换任何纸币(I)在选择赎回的纸币前10天内，(Ii)选择赎回的纸币，或(Iii)在纪录日期与下一个随后的付息日期之间。

11.通知被当作拥有人的人。本票据的登记持有人在任何情况下均可被视为本票据的拥有人。

12.追讨无人认领的款项。如果支付本金或利息的款项在两年内仍无人认领，受托人将在发行人提出书面要求时将款项退还给发行人。在此之后，有权获得这笔钱的持有者必须作为普通债权人向发行人寻求付款，除非“遗弃财产”法指定另一个人。

13.宪法修正案、补充、豁免等。发行人、担保人及受托人(如为未偿还票据的一方)可无须任何未偿还票据持有人的同意，为某些特定目的修订、放弃或补充契约或票据，包括(其中包括)消除歧义、瑕疵或不一致之处、根据经修订的1939年信托契约法案维持契约的资格，以及作出不会对任何持有人的权利造成重大不利影响的任何更改。发行人、担保人及受托人可在持有不少于未偿还票据本金总额过半数的持有人同意下，对契约或票据作出其他修订及修改，但须征得有关票据持有人同意的若干例外情况除外。

14.香港后继公司。当继承人公司承担了其前人在票据和契约下的所有义务，并且交易符合契约第五条的条款时，除第五条规定外，前身公司将被免除该等义务。

15.避免违约和补救措施。违约事件列在契约中。在本契约若干限制的规限下，如发生违约事件(本契约第6.01(7)或(8)条就发行人而指明的违约事件除外)并仍在继续，受托人或合计未偿还债券本金不少于25%的持有人可向受托人及发行人发出书面通知，而受托人应持有合计不少于25%未偿还债券本金的持有人的要求，须宣布所有本金及应计本金如果本契约第6.01(7)或(8)条规定的违约事件对发行人、本金和利息产生影响，则所有票据将因此成为事实，并应立即到期和支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。持票人

除本契约另有规定外，不得强制执行本契约或附注。受托人在强制执行契约或票据之前，可要求作出令其满意的弥偿。在若干限制的规限下，当时未偿还债券本金过半数的持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。受托人如认为扣留通知符合持有人的最佳利益，则可不向持有人发出任何持续失责的通知(票据本金、溢价(如有的话)或利息的支付，或在遵守或履行发行人根据契约第五条规定的任何义务方面的失责除外)。

16.报告受托人与发行人的交易。受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联公司贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以以其他方式与发行人或其关联公司打交道，就像它不是受托人一样。

17.拒绝释放。发行人根据本契约承担的义务将被解除，但根据本契约某些条款规定的义务除外，在支付所有票据或在受托人处存入足以在到期或赎回票据的本金和利息(视情况而定)时支付的不可撤销的美元或美国政府债务后，发行人的义务将在该契约条款的约束下解除，但根据本契约某些条款的规定，发行人的义务将不会被解除，但根据本契约的条款，在支付所有票据或在到期或赎回票据时支付足够的美元或美国政府债务后，发行人的义务将被解除。

18.不提供任何担保。票据将有权享有为持有人的利益而作出的某些担保的利益。请参阅本契约，以了解担保人、受托人和持有人在本契约下各自的权利、权利限制、义务和义务。

19.安全认证。在受托人签署本附注另一面的认证证书之前，本附注无效。

20.依法治国。本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，该法律适用于在纽约州境内订立和履行的合同。受托人、发行人、担保人和持有人同意接受纽约州法院对因本公司或票据引起或与之有关的任何诉讼或法律程序的司法管辖权。

21.不同的缩略语。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，例如：Ten COM(=共有租户)，Tenant(=整体租户)，JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

如有书面要求，发行人将免费向任何持有人提供一份本契约副本。您可以向以下人员提出请求：

M/I Home，Inc.
沃斯大道4131号
500套房
俄亥俄州哥伦布市，43219-6011年
注意：首席法务官

作业

本人或我们将本附注转让并转让给：

(填上受让人的社保或税务身份证号码)

    
    
    

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命：

    
    

代理将此票据转到出票人的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。

日期：英国航空公司签署你的签名：英国航空公司，美国航空公司，美国航空公司，公司
*(请按您的名字签名
*
(注1)(注1)(注2)

签名保证：_

签名保证

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的“证券交易法”。

持有人选择购买的选择权

如果您希望选择由发行人根据本契约第4.14节购买本票据的全部或任何部分，请选中该框：

*第4.14节

如果您只想让发行人根据本契约第4.14节购买部分票据，请说明您选择购买的金额：

$    
(1000美元的倍数)

日期：。

您的签名：、。
(请完全按照您的名字在本附注的面上签名)

    

签名有保证

签名保证

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的“证券交易法”。

附件B

[144A纸币及其他纸币的图例格式
这些都是受限票据]

本证券未根据1933年修订的《美国证券法》(以下简称《证券法》)注册，因此，除以下规定外，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而提供或出售。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格机构买家”(根据证券法第144A条的定义)或(B)IT不是美国人，并且正在按照证券法下的S规定在离岸交易中收购此证券，(2)同意IT不会在转让本证券之日有效的证券法第144(D)(1)条规定的期限内转售或以其他方式转让本证券，但以下情况除外：(1)根据证券法第144(D)(1)条的规定，IT不会在转让本证券之日有效的期限内转售或以其他方式转让本证券，但(2)同意不会在转让本证券之日有效的第144(D)(1)条规定的期限内转售或以其他方式转让本证券((B)在美国境内向一名合理地相信为符合“证券法令”第144A条所指的合资格机构买家的人；。(C)在美国境外进行符合“证券法令”第903条或第904条所指的离岸交易；。(D)依据第144条所规定的根据“证券法令”无须注册的豁免(如有的话)；。(E)按照另一项豁免而不受“证券法令”的注册规定规限(如发行人提出要求，并根据大律师的意见)，。或(F)根据证券法下的有效登记声明，及(3)同意IT将向每一位获转让此证券的人士发出实质上与本图例大体相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有证券法下S规则赋予它们的含义。

[144A票据及其他票据的转让表格
这些都是受限票据]

本人或我们将本附注转让并转让给：

(填上受让人的社保或税务身份证号码)

    
    
    

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命：

    
    

代理将此票据转到出票人的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。

[勾选一个]

[](A)请注意，本票据的转让符合规则第144A条规定的证券法下的注册豁免。

或

[](B)确认本票据并非按照上述(A)项转让，且所提供的文件符合本票据及本契约所载的转让条件。

如上述两个方框均未予勾选，则受托人或注册处处长并无责任以本票据持有人以外的任何人士的名义登记本票据，除非及直至符合本文及本契约第2.16及2.17节所载的任何该等转让登记的条件为止，否则受托人或注册处处长并无责任将本票据登记在本票据持有人的名下，除非及直至符合本契约第2.16及2.17节所载的任何该等转让登记的条件为止。

日期：英国航空公司签署你的签名：英国航空公司，美国航空公司，美国航空公司，公司
(请完全按照您的名字在本附注的面上签名)

签字担保：签字人、签字人

签名保证

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的“证券交易法”。

如勾选上述(A)项，则由买方填写

以下签署人声明并保证，它是为自己的账户或对其行使单独投资酌情权的账户购买本票据，它和任何此类账户是证券法规则第144A条所指的“合格机构买家”，并知道向其出售票据是依据规则第144A条进行的，并承认已收到签名人根据规则第144A条要求提供的有关出票人的信息，或已决定不要求提供该等信息，并且意识到转让人依赖于

日期：北京，北京

*通知：由一名执行干事执行

附件C

[规例S注的图例格式]

通过收购本协议，本协议持有人表示其不是美国人，不是为美国人的账户购买本证券，并且是根据证券法下的S规定在离岸交易中获得本证券。

[S条附注的转让表格]

本人或我们将本附注转让并转让给：

(填上受让人的社保或税务身份证号码)

    
    
    

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命：

    
    

代理将此票据转到出票人的账簿上。代理人可以代替另一人代理他的职务。

[勾选一个]

[](A)请注意，本票据的转让符合规则第144A条规定的证券法下的注册豁免。

或

[](B)确认本票据并非按照上述(A)项转让，且所提供的文件符合本票据及本契约所载的转让条件。

如上述两个方框均未予勾选，则受托人或注册处处长并无责任以本票据持有人以外的任何人士的名义登记本票据，除非及直至符合本文及本契约第2.16及2.17节所载的任何该等转让登记的条件为止，否则受托人或注册处处长并无责任将本票据登记在本票据持有人的名下，除非及直至符合本契约第2.16及2.17节所载的任何该等转让登记的条件为止。

日期：英国航空公司签署你的签名：英国航空公司，美国航空公司，美国航空公司，公司
(请完全按照您的名字在本附注的面上签名)

签字担保：签字人、签字人

签名保证

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“印章”)或注册处决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的“证券交易法”。

如勾选上述(A)项，则由买方填写

以下签署人声明并保证，它是为自己的账户或对其行使单独投资酌情权的账户购买本票据，它和任何此类账户是证券法规则第144A条所指的“合格机构买家”，并知道向其出售票据是依据规则第144A条进行的，并承认已收到签名人根据规则第144A条要求提供的有关出票人的信息，或已决定不要求提供该等信息，并且意识到转让人依赖于

日期：日本，日本

*通知：由一名执行干事执行

附件D

[全局笔记的图例形式]

根据本协议认证和交付的任何全球票据应带有基本上以下形式的图例(对于限制性票据，这将是对任何其他图例的补充)：

本票据是下文所指契约意义内的全球纸币，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。本票据不得兑换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的纸币，除非在契据所述的有限情况下；除非在契据所述的有限情况下，否则不得登记本票据的转让(托管人将本票据整体转让给托管人的代名人或托管人的另一代名人转让给托管人或另一代名人的情况除外)，但如在契据所述的有限情况下，则不能将本票据转让给托管人或托管人的另一名代名人，但在契据所述的有限情况下，则不能将本票据转让给托管人的代名人或托管人的另一代名人。

除非本证书由存托信托公司(纽约公司)(“DTC”)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、交换或付款，并且所发出的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(且任何付款均支付给CELDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有者，CEDE&CO.，在本文件中拥有权益。

附件E

须提交的证明书格式

在与以下内容相关的情况下交付

向非QIB机构认可投资者的转移

美国银行全国协会
M/I Home，Inc.
C/o美国银行全国协会
**全球企业信托服务公司(Global Corporate Trust Services)

地址：西布罗德街10号12楼

俄亥俄州哥伦布市首府，俄亥俄州43215

记者注意：企业信托部

女士们、先生们：

关于我行拟购买俄亥俄州公司M/I Home，Inc.(发行人)2030年到期的3.950%高级债券(以下简称“债券”)，兹确认：

1.声明：我们理解，债券随后的任何转让均受日期为2021年8月23日的债券契约中关于债券的某些限制和条件的约束，我们同意受该等限制和条件以及1933年证券法(经修订的证券法)的约束，除非遵守该等限制和条件，否则不会转售、质押或以其他方式转让债券。

2.声明：我们理解，票据尚未根据证券法或任何其他适用的证券法注册，没有也不会根据任何非美国司法管辖区的证券法获得销售资格，除非下列句子允许，否则不得发售、出售、质押或以其他方式转让票据。吾等同意，代表吾等本人及代表吾等按下文所述为其行事的任何账户，如吾等应出售任何票据，吾等只会(I)出售予发行人或其任何附属公司，(Ii)根据证券法第144A条，出售予合理地相信为“合格机构买家”(定义见第144A条)的人士，(Iii)出售予机构“认可投资者”(定义见下文)，并于转让前将债券出售予机构“认可投资者”(定义见下文)；及(Ii)根据证券法第144A条，出售予合理相信为“合格机构买家”(定义见第144A条)的人士；及(Iii)出售予机构“认可投资者”(定义见下文)。根据证券法，(或已由美国经纪交易商代表其提供)一封签署的信函，其中包含与票据转让限制有关的某些陈述和协议，(Iv)在美国境外向符合证券法下S规则第903或904条要求的离岸交易中的美国人以外的人提供，(V)根据根据证券法(如果适用)或(Vi)条的第144条规定的根据证券法(如果适用)或(Vi)条规定的豁免注册，此外，吾等亦同意向向吾等购买任何债券的任何人士提供通知，通知该购买者转售债券受到本协议所述的限制。

3.声明：我们理解，在任何建议的任何票据转售中，我们将被要求向您和发行人提供您和发行人可能合理要求的证明、法律意见和其他信息，以确认建议的出售符合前述的限制。(三)我们理解，在任何拟议的票据转售中，我们将被要求向您和发行人提供您和发行人可能合理要求的证明、法律意见和其他信息，以确认建议的出售符合上述限制。我们还了解到，我们购买的债券将带有上述效果的传说。

4.我们是机构“认可投资者”(根据证券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条的定义)，在金融和商业事务方面的知识和经验足以评估我们投资于票据的优点和风险，我们和我们所代理的任何账户都能够承担我们或他们投资的经济风险(视情况而定)。

5.声明：我们正在收购我们为我们的账户或一个或多个账户(每个账户都是机构“认可投资者”)购买的票据，我们对每个账户都行使单独的投资自由裁量权。

6.声明：我们收购债券的目的不是为了在违反美国证券法或美国任何州或任何其他适用司法管辖区的证券法的交易中分销债券。

您有权依赖这封信，并被不可撤销地授权向任何与本信所涉事项有关的行政或法律程序或正式询问中的任何利害关系方出示此信或其副本。

非常真诚地属于你，

[受让人姓名或名称]

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
推荐人姓名：推荐人：推荐人
*标题：*

日期：_

附件F

须交付的证明书格式

与转账有关

*

美国银行全国协会
M/I Home，Inc.
C/o美国银行全国协会
**全球企业信托服务公司(Global Corporate Trust Services)

地址：西布罗德街10号12楼

俄亥俄州哥伦布市首府，俄亥俄州43215

记者注意：企业信托部

回复：俄亥俄州一家公司M/I Homes，Inc.(The Issuer)
2030年到期的3.950厘优先债券(以下简称“债券”)将于2030年到期。

尊敬的先生们：

关于我们建议出售的债券本金总额_

(1)证明票据的要约不是向美国人或美国人提出的；

(2)如果(A)在发起买入要约时，受让人在美国境外，或者我们和任何代表我们行事的人合理地相信受让人在美国境外，或者(B)交易是在指定的离岸证券市场内、在其上或通过指定离岸证券市场的设施执行的，并且我们和任何代表我们行事的人都不知道该交易已经与美国的买家预先安排好了，或者(B)交易是在指定的离岸证券市场进行的，并且我们和任何代表我们行事的人都不知道交易已经与美国的买家预先安排好了；

(三)未发现违反S规则第904(A)条要求在美国进行定向销售的行为；

(四)证实该交易不是规避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分；以及

(5)此外，我们已通知受让人适用于该批债券的转让限制。

您有权依赖这封信，并被不可撤销地授权在与本信所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式询问中，向任何利害关系方出示此信或其副本。本证书中使用的术语具有S规则中给出的含义。

非常真诚地属于你，

[受让人姓名或名称]

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。

附件G

担保批注

以下签署人(“担保人”)在此共同和各自无条件地保证，在截至2021年8月23日由M/I Home，Inc.作为发行人、担保人和作为受托人的美国银行全国协会(经不时修订、重述或补充，简称“契约”)签署的契约中规定的范围内，(A)在符合契约规定的情况下，按时支付通过加速或其他方式，到期并按时支付逾期本金和溢价的利息，以及在法律允许的范围内，发行人对持有人或受托人的所有其他义务的到期和按时履行，所有这些都符合契约第十条规定的条款，以及(B)在任何票据或任何其他义务的付款或续期时间延长的情况下，在到期或按照下列条款履行时，将及时足额支付这些本金和溢价，并在法律允许的范围内，到期并按时履行发行人对持有人或受托人的所有其他义务；以及(B)在任何票据或任何其他义务的付款或续期时间延长的情况下，在到期或按照下列条款履行时，将迅速全额支付

根据本担保和本契约，担保人对持有人和受托人的义务在本契约第十条中有明确规定，请参阅本契约，了解本担保的确切条款和限制。本担保背书的票据的每一持有人接受该票据，即表示同意并受该等条款约束。

[以下页面上的签名]

为证明这一点，每一位担保人都安排了一名正式授权的官员签署本担保书。

[担保人]

作者：英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司，英国航空公司，英国航空公司，美国航空公司。
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