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VisualizationMember2021-05-032021-08-010001045810NVDA：Professional VisualizationMember2020-04-272020-07-260001045810NVDA：Professional VisualizationMember2021-02-012021-08-010001045810NVDA：Professional VisualizationMember2020-01-272020-07-260001045810NVDA：汽车会员2021-05-032021-08-010001045810NVDA：汽车会员2020-04-272020-07-260001045810NVDA：汽车会员2021-02-012021-08-010001045810NVDA：汽车会员2020-01-272020-07-260001045810NVDA：OEMAndOtherMember2021-05-032021-08-010001045810NVDA：OEMAndOtherMember2020-04-272020-07-260001045810NVDA：OEMAndOtherMember2021-02-012021-08-010001045810NVDA：OEMAndOtherMember2020-01-272020-07-260001045810US-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：应收账款成员NVDA：OneCustomerMember2021-02-012021-08-010001045810US-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：应收账款成员NVDA：OneCustomerMember2020-01-272021-01-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区：20549
表格10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年8月1日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号：0-23985
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581021000131/nvda-20210801_g1.jpg

英伟达演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州94-3177549
(述明或其他司法管辖权(税务局雇主
公司或组织)识别号码)
2788圣托马斯高速公路
圣克拉拉, 加利福尼亚 95051
(408) 486-2000
(地址，包括邮政编码和电话号码，
包括区号、主要执行办公室的名称)
不适用
(自上次报告以来如有更改，前姓名、前地址和前财政年度)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元NVDA纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2021年8月13日，已发行普通股数量为面值0.001美元。2.501000亿美元。


NVIDIA公司
表格10-Q
截至2021年8月1日的季度
目录
  页面
 
第一部分：财务信息
 
第1项。
财务报表(未经审计) 
 A)截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和六个月的简明合并损益表
3
B)截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和六个月的简明综合全面收益表
4
 C)截至2021年8月1日和2021年1月31日的简明合并资产负债表
5
D)截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和六个月的股东权益简明综合报表
6
 E)截至2021年8月1日和2020年7月26日的六个月现金流量表简明表
8
 F)简明合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
24
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
32
第四项。
管制和程序
32
 
第二部分：其他信息
 
第1项。
法律程序
33
第1A项。
风险因素
33
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
37
第6项
陈列品
38
签名
 
40
在那里您可以找到更多信息
投资者和其他人应该注意到，我们通过投资者关系网站、新闻稿、证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务信息。我们还使用以下社交媒体渠道作为披露有关公司、我们的产品、我们计划的财务和其他公告以及出席即将到来的投资者和行业会议以及其他事项的手段，并履行我们根据FD法规规定的披露义务：
NVIDIA推特账户(https://twitter.com/nvidia)
NVIDIA公司博客(http://blogs.nvidia.com)
NVIDIA脸书主页(https://www.facebook.com/nvidia)
NVIDIA LinkedIn页面(http://www.linkedin.com/company/nvidia)
NVIDIA Instagram页面(https://www.instagram.com/nvidia)
此外，投资者和其他人还可以在Youtube(https://www.YouTube.com/nvidia).)上观看NVIDIA的视频
我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会(SEC)文件以及公开电话会议和网络广播外，还应该关注这些账户和博客。此列表可能会不时更新。我们通过这些渠道发布的信息不是本季度报告Form 10-Q的一部分。这些频道可能会在NVIDIA的投资者关系网站上不时更新。
2

第一部分财务信息
第一项：年度财务报表(未经审计)
NVIDIA公司及其子公司
简明合并损益表
(单位为百万，每股数据除外)
(未经审计)
 截至三个月截至六个月
 八月一日，7月26日，八月一日，7月26日，
2021202020212020
收入$6,507 $3,866 $12,168 $6,946 
收入成本2,292 1,591 4,324 2,667 
毛利4,215 2,275 7,844 4,279 
运营费用  
研发1,245 997 2,398 1,732 
销售、一般和行政526 627 1,046 920 
总运营费用1,771 1,624 3,444 2,652 
营业收入2,444 651 4,400 1,627 
利息收入6 13 13 44 
利息支出(60)(54)(113)(78)
其他，净额4 (1)138 (2)
其他收入(费用)，净额
(50)(42)38 (36)
所得税前收入2,394 609 4,438 1,591 
所得税费用(福利)20 (13)153 52 
净收入$2,374 $622 $4,285 $1,539 
每股净收益：
基本信息$0.95 $0.25 $1.72 $0.63 
稀释$0.94 $0.25 $1.69 $0.62 
计算每股使用的加权平均股份：
基本信息2,493 2,464 2,489 2,460 
稀释2,532 2,504 2,529 2,496 
请参阅简明合并财务报表附注。

3

NVIDIA公司及其子公司
简明综合全面收益表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至三个月截至六个月
 八月一日，7月26日，八月一日，7月26日，
2021202020212020
 
净收入$2,374 $622 $4,285 $1,539 
其他综合收益(亏损)，税后净额
可供出售的证券：
未实现损益净变动— 3 (1)3 
净收入中计入已实现净收益(亏损)的重新分类调整— (2)— (2)
未实现损益净变动— 1 (1)1 
现金流对冲：
未实现净收益(亏损)(14)16 (27)6 
净收入中计入已实现净收益(亏损)的重新分类调整8 (3)17 (4)
未实现损益净变动(6)13 (10)2 
其他综合收益(亏损)，税后净额(6)14 (11)3 
综合收益总额$2,368 $636 $4,274 $1,542 
请参阅简明合并财务报表附注。

4

NVIDIA公司及其子公司：
压缩合并资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)
八月一日，1月31日，
 20212021
资产
流动资产：  
现金和现金等价物$5,628 $847 
有价证券14,026 10,714 
应收账款净额3,586 2,429 
盘存2,114 1,826 
预付费用和其他流动资产452 239 
流动资产总额25,806 16,055 
财产和设备，净值2,364 2,149 
经营性租赁资产801 707 
商誉4,193 4,193 
无形资产，净额2,478 2,737 
递延所得税资产958 806 
其他资产2,050 2,144 
总资产$38,650 $28,791 
负债和股东权益  
流动负债：  
应付帐款$1,474 $1,201 
应计负债和其他流动负债1,974 1,725 
短期债务1,000 999 
流动负债总额4,448 3,925 
长期债务10,943 5,964 
长期经营租赁负债716 634 
其他长期负债1,396 1,375 
总负债17,503 11,898 
承付款和或有事项--见附注13
股东权益：  
优先股— — 
普通股3 3 
额外实收资本9,745 8,719 
库存股，按成本计算(11,604)(10,756)
累计其他综合收益8 19 
留存收益22,995 18,908 
股东权益总额21,147 16,893 
总负债和股东权益$38,650 $28,791 
请参阅简明合并财务报表附注。

5

NVIDIA公司及其子公司
简明合并股东权益表
截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月
(未经审计)
普通股
杰出的
额外实收资本库存股累计其他综合收益(亏损)留存收益总股东权益
(单位为百万，每股数据除外)股票金额
余额，2021年5月2日2,491 $3 $9,278 $(11,242)$14 $20,721 $18,774 
净收入— — — — — 2,374 2,374 
其他综合损失— — — — (6)— (6)
从股票计划中发行普通股。7 — 2 — — — 2 
与归属限制性股票单位相关的预扣税款(2)— — (362)— — (362)
宣布和支付的现金股息($0.04每股普通股)
— — — — — (100)(100)
基于股票的薪酬— — 465 — — — 465 
余额，2021年8月1日2,496 $3 $9,745 $(11,604)$8 $22,995 $21,147 
余额，2020年4月26日2,461 $3 $7,352 $(10,036)$(10)$15,790 $13,099 
净收入— — — — — 622 622 
其他综合收益— — — — 14 — 14 
从股票计划中发行普通股。8 — 6 — — — 6 
与归属限制性股票单位相关的预扣税款(2)— — (196)— — (196)
宣布和支付的现金股息($0.04每股普通股)
— — — — — (99)(99)
与收购相关的部分既得股权奖励的公允价值— — 86 — — — 86 
基于股票的薪酬— — 382 — — — 382 
余额，2020年7月26日2,467 $3 $7,826 $(10,232)$4 $16,313 $13,914 
请参阅简明合并财务报表附注。
6

NVIDIA公司及其子公司
简明合并股东权益表
截至2021年8月1日和2020年7月26日的6个月
(未经审计)
普通股
杰出的
额外实收资本库存股累计其他综合收益留存收益总股东权益
(单位为百万，每股数据除外)股票金额
余额，2021年1月31日2,479 $3 $8,719 $(10,756)$19 $18,908 $16,893 
净收入— — — — — 4,285 4,285 
其他综合损失— — — — (11)— (11)
从股票计划中发行普通股。22 — 128 — — — 128 
与归属限制性股票单位相关的预扣税款(5)— — (848)— — (848)
宣布和支付的现金股息($0.08每股普通股)
— — — — — (198)(198)
基于股票的薪酬— — 898 — — — 898 
余额，2021年8月1日2,496 $3 $9,745 $(11,604)$8 $22,995 $21,147 
余额，2020年1月26日2,450 $3 $7,043 $(9,814)$1 $14,971 $12,204 
净收入— — — — — 1,539 1,539 
其他综合收益— — — — 3 — 3 
从股票计划中发行普通股。24 — 94 — — — 94 
与归属限制性股票单位相关的预扣税款(7)— — (418)— — (418)
宣布和支付的现金股息($0.08每股普通股)
— — — — — (197)(197)
与收购相关的部分既得股权奖励的公允价值— — 86 — — — 86 
基于股票的薪酬— — 603 — — — 603 
余额，2020年7月26日2,467 $3 $7,826 $(10,232)$4 $16,313 $13,914 
请参阅简明合并财务报表附注。
7

NVIDIA公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至六个月
八月一日，7月26日，
 20212020
经营活动的现金流：  
净收入$4,285 $1,539 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
基于股票的薪酬费用894 598 
折旧及摊销567 511 
递延所得税(161)(64)
(收益)对非关联公司的投资亏损，净额(133)5 
其他16 (10)
扣除收购后的营业资产和负债变化：
应收账款(1,157)(205)
盘存(282)(97)
预付费用和其他资产18 34 
应付帐款279 63 
应计负债和其他流动负债132 81 
其他长期负债98 21 
经营活动提供的净现金4,556 2,476 
投资活动的现金流：  
有价证券到期收益5,236 1,032 
出售有价证券所得款项705 259 
购买有价证券(9,268)(8,286)
与财产、设备和无形资产有关的购买(481)(372)
投资和其他净额3 (7)
收购，扣除收购的现金后的净额— (7,171)
用于投资活动的净现金(3,805)(14,545)
融资活动的现金流：  
债务发行，扣除发行成本后的净额4,985 4,971 
与员工股票计划相关的收益128 94 
与限制性股票单位的税收有关的支付(843)(418)
支付的股息(198)(197)
财产和设备的本金付款(40)— 
其他(2)(3)
融资活动提供的现金净额4,030 4,447 
现金及现金等价物变动4,781 (7,622)
期初现金及现金等价物847 10,896 
期末现金和现金等价物$5,628 $3,274 
请参阅简明合并财务报表附注。
8
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)


注1-重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则或美国公认会计原则编制的，并符合美国证券交易委员会(SEC)S-X规定的10-Q表和第10条的说明。2021年1月31日的综合资产负债表来自我们提交给SEC的截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的经审计的合并财务报表，但不包括美国GAAP要求的所有披露。管理层认为，所有调整都已包括在内，这些调整仅包括被认为是公平陈述经营业绩和财务状况所必需的正常经常性调整。提出的中期结果不一定代表未来任何时期的预期结果。以下信息应与我们截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的经审计的合并财务报表及其注释一起阅读。 
2021年5月21日，我们的董事会宣布四-以股票股息的形式对我们的普通股进行一次拆分，或股票拆分，条件是获得股东批准，将我们的授权普通股数量从21000亿美元至41000亿美元。2021年6月3日，在2021年股东年会上，我们的股东批准了对我们修订后的公司注册证书的修订，将普通股的授权股份数量增加到41000亿美元。因此，在2021年6月21日收盘时登记在册的每位股东将获得三在2021年7月19日收盘后，以记录日期持有的每股普通股换取额外普通股。本文提出的所有股份、股权奖励、每股金额和相关股东股权余额均已追溯调整，以反映股票拆分。
重大会计政策
我们的重要会计政策在截至2021年1月31日的会计年度Form 10-K年度报告中包括的合并财务报表附注的附注1-重要会计政策的组织和摘要中披露的没有实质性变化。
财年
我们的运营周期是52周或53周，截止到1月份的最后一个星期日。2022财年是52周的一年，2021财年是53周的一年。2022年和2021年财年的第二季度都是13周的季度。
重新分类
上一财年的某些余额已重新分类，以符合本财年的列报方式。
合并原则
我们的简明合并财务报表包括NVIDIA公司和我们的全资子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。
预算的使用
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与我们的估计大不相同。我们持续评估我们的估计，包括与收入确认、现金等价物和有价证券、应收账款、库存、所得税、商誉、基于股票的薪酬、诉讼、调查和和解费用、重组和其他费用以及其他或有事项有关的估计。我们在判断和估计中的投入考虑了新冠肺炎的经济影响。这些估计是基于历史事实和我们认为合理的各种其他假设。
9
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


注2-企业合并
等待收购ARM有限公司
2020年9月13日，我们与ARM Limited(ARM)、软银集团资本有限公司(SoftBank Group Capital Limited)和SVF Holdco(UK)Limited，或共同与软银签订了一项股份购买协议，或购买协议，以从软银收购ARM全部配发和发行的普通股，交易价值为#美元。401000亿美元。我们付了$220亿美元的现金在签署时，或签署对价，并将在收购完成时支付$101000亿美元现金并向软银发行177.52000万股我们的普通股，总价值为$21.5截至购买协议签署之日为100亿美元。这笔交易包括潜在的盈利，这取决于ARM在截至2022年3月31日的财年实现某些财务业绩目标。如果实现了财务目标，软银可以选择获得最多美元的额外资金530亿美元现金或最高可额外41.32000万股我们的普通股。我们将发行最多$1.5200亿美元的限制性股票单位，用于在关闭后武装员工。$2在签署时支付的200亿美元在收购美元的预付对价之间分配1.36200亿美元和ARM预付的知识产权许可金额0.1730亿美元和特许权使用费0.471000亿美元，两者都有20年期学期。收购的完成取决于惯例的成交条件，包括收到特定的政府和监管部门的同意和批准，以及任何相关强制性等待期的到期，以及ARM实施ARM物联网服务集团和某些其他资产和负债的重组和分配。我们正在研究美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区的监管程序。尽管一些ARM持牌人表达了担忧或反对这笔交易，而且与监管机构的讨论时间比最初想象的要长，但我们对交易理由充满信心，监管机构应该认识到收购给ARM、其持牌人和整个行业带来的好处。如果购买协议在某些情况下终止，我们将退还$1.2515亿美元的签约对价。签约对价是按公允价值分配的，任何签约对价的退款都将使用购买协议中规定的价值。
收购Mellanox Technologies，Ltd.
2020年4月27日，我们完成了对Mellanox全部流通股的收购，总购买对价为$7.131000亿美元。Mellanox是一家为计算、存储和通信应用提供高性能互连产品的供应商。我们收购了Mellanox，以优化数据中心工作负载，以跨整个计算、网络和存储堆栈进行扩展。
补充未经审计的备考信息
以下未经审计的预计财务信息汇总了NVIDIA和Mellanox的综合运营结果，就好像这两家公司在2020财年开始时合并了一样：
形式上的
 截至三个月截至六个月
 2020年7月26日2020年7月26日
(单位：百万)
收入$3,866 $7,375 
净收入$964 $1,883 
未经审计的预计信息包括与收购的无形资产摊销有关的调整、基于股票的补偿费用的调整、收购的存货的公允价值和交易成本。上述未经审计的备考信息仅供参考，不一定代表我们在2020财年初进行收购时合并业务的综合运营结果，也不一定代表我们未来合并业务的运营结果。
预计结果反映库存增加费用#美元。1612020财年上半年为3.5亿美元，并被排除在2021财年第二季度和上半年的形式结果之外。没有其他实质性的非经常性调整。
10
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


注3-租契
我们的租赁义务主要包括总部综合体、国内和国际办公设施以及数据中心空间的运营租赁，租赁期在2022财年至2035财年之间到期。
截至2021年8月1日，根据我们不可取消的经营租赁，未来的最低租赁付款如下：
经营租赁义务
 (单位：百万美元)
财年： 
2022年(不包括2022财年上半年)
$81 
2023156 
2024139 
2025119 
2026111 
2027年及其后
355 
总计961 
扣除的利息113 
未来最低租赁付款净额现值848 
减少短期经营租赁负债132 
长期经营租赁负债$716 
运营租赁费用为$42百万美元和$352022年和2021年财政年度第二季度分别为100万美元和81百万美元和$672022年和2021年上半年分别为100万美元。2022年和2021年财年第二季度和上半年的短期和可变租赁费用并不显著。
有关租约的其他资料如下：
截至六个月
2021年8月1日2020年7月26日
 (单位：百万美元)
补充现金流信息 
用于经营租赁的经营现金流$75 $66 
以租赁义务换取的经营性租赁资产$164 $138 
截至2021年8月1日，我们的经营租赁加权平均剩余租期为7.6年，加权平均贴现率为2.84%。截至2021年1月31日，我们的经营租赁加权平均剩余租期为7.6年，加权平均贴现率为2.87%.

11
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


注4-基于股票的薪酬
我们的股票薪酬支出与限制性股票单位(RSU)、基于我们的公司财务业绩目标(PSU)的绩效股票单位、基于市场状况的绩效股票单位(PSU)以及我们的员工股票购买计划(ESPP)相关。
我们的简明合并损益表包括基于股票的薪酬费用，扣除分配给存货的金额如下：
 截至三个月截至六个月
 八月一日，
2021		7月26日，
2020		八月一日，
2021		7月26日，
2020
(单位：百万)
收入成本$32 $14 $57 $35 
研发297 228 573 362 
销售、一般和行政136 132 264 201 
总计$465 $374 $894 $598 
股权奖励活动
以下是我们股权激励计划下的股权奖励交易摘要：
RSU、PSU和基于市场的PSU突出
 股份数量加权平均授予日期-每股公允价值
(单位为百万，每股数据除外)
余额，2021年1月31日59 $66.17 
授与15 $181.65 
既得限制性股票(17)$62.20 
取消和没收(1)$70.78 
余额，2021年8月1日56 $100.01 
截至2021年8月1日，有$5.35扣除没收后的未赚取股票薪酬支出总额为10亿美元。这笔金额预计将在加权平均时期内确认2.7RSU、PSU和基于市场的PSU的年份，以及1ESPP的年份。

12
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


注5-每股净收益
以下是各期基本和稀释后每股净收入计算分母的对账：
 截至三个月截至六个月
八月一日，7月26日，八月一日，7月26日，
2021202020212020
 (单位为百万，每股数据除外)
分子：  
净收入
$2,374 $622 $4,285 $1,539 
分母：
基本加权平均股份
2,493 2,464 2,489 2,460 
未偿还股权奖励的稀释影响
39 40 40 36 
稀释加权平均股份
2,532 2,504 2,529 2,496 
每股净收益：
基本(1)
$0.95 $0.25 $1.72 $0.63 
稀释(2)
$0.94 $0.25 $1.69 $0.62 
股权奖励不包括在稀释后的每股净收入中，因为它们的效果是反稀释的。13 — 15 24 
(1)收益以净收益除以基本加权平均份额计算。
(2)收益以净收益除以稀释后的加权平均份额计算。
注6-所得税
我们确认了一笔所得税费用为#美元。20百万美元和$1532022财年第二季度和上半年分别为100万美元，所得税优惠为131000万美元，所得税支出为#美元522021财年第二季度和上半年分别为600万美元。所得税费用占所得税前收入的百分比为0.9%和3.42022财年第二季度和上半年分别为%和3.32021财年上半年为%。所得税优惠占所得税前收入的百分比为2.02021财年第二季度为%。
2021年6月28日，我们简化了公司结构，通过对外国子公司的本土化或本土化，将某些非美国知识产权的经济权利归还给美国。根据经济合作与发展组织(Organization For Economic Cooperation And Development)的基础侵蚀和利润转移结论以及对美国和欧洲税法的修改，本土化使我们的公司结构与我们的运营结构更加紧密地结合在一起。归化的影响被认为是税收地位的变化，主要通过重新评估某些递延税项资产(扣除递延税项负债)产生了一项离散收益，为#美元。2522022财年第二季度为3.5亿美元。
与2021财年同期相比，我们2022财年第二季度和上半年的有效税率上升，主要是因为基于股票的薪酬和美国联邦研究税收抵免带来的税收优惠的影响减少，以及应缴纳美国税的收益增加，但部分被驯化的离散好处所抵消。
我们2021财年上半年的有效税率低于美国联邦法定税率21%，原因是在司法管辖区赚取的收入应纳税低于美国联邦法定税率，与股票薪酬相关的税收优惠，以及美国联邦研究税收抵免的好处。
我们2022财年上半年的有效税率低于美国联邦法定税率21%，这是因为归化带来的离散好处，与国外衍生的无形收入扣除相关的税收优惠，收入
13
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


在应纳税低于美国联邦法定税率的司法管辖区赚取的收入，以及与美国联邦研究税收抵免和基于股票的薪酬相关的税收优惠。
截至2021年8月1日，我们打算无限期再投资约$1.630亿美元和30亿美元231分别由以色列和英国的某些子公司持有的累计未分配收益的1.6亿美元。吾等并无就与该等投资有关的暂时性差额提供未确认递延税项负债金额，因为厘定该等金额并不可行。
在2022财政年度的上半年，我们的纳税年度没有实质性的变化，这些变化仍有待主要税收管辖区的审查。我们目前正在接受美国国税局(Internal Revenue Service)2018财年和2019年财年的审查。此外，自截至2021年1月31日的财年以来，我们未确认的税收优惠和任何相关利息或罚款没有实质性变化。
虽然我们相信我们已为所有不确定的税务头寸，或我们相信该头寸经审核后不太可能维持的税务头寸作足够准备，但税务机关所断言的金额可能高于或低于我们应计的头寸。因此，我们关于未来将记录的联邦、州和外国税务相关事项的规定可能会随着修订的估计或相关事项与各自税务机关达成和解或以其他方式解决而发生变化。截至2021年8月1日，我们不认为我们对此类税收头寸的估计(如另有规定)将在未来12个月内大幅增加或减少。
注7-现金等价物和有价证券 
我们与债务证券相关的现金等价物和有价证券被归类为“可供出售”债务证券。
以下为截至2021年8月1日和2021年1月31日的现金等价物和有价证券摘要：
 2021年8月1日
摊销
成本		未实现
利得		未实现
损失		估计数
公允价值		报告为
 现金等价物有价证券
 (单位：百万)
公司债务证券$8,610 $2 $(1)$8,611 $1,825 $6,786 
美国财政部发行的债务证券5,079 1 — 5,080 1,311 3,769 
美国政府机构发行的债务证券2,371 1 — 2,372 60 2,312 
货币市场基金2,097 — — 2,097 2,097 — 
存单962 — — 962 44 918 
外国政府债券241 — — 241 — 241 
总计$19,360 $4 $(1)$19,363 $5,337 $14,026 
 2021年1月31日
摊销
成本		未实现
利得		未实现
损失		估计数
公允价值		报告为
 现金等价物有价证券
 (单位：百万)
公司债务证券$4,442 $2 $— $4,444 $234 $4,210 
美国政府机构发行的债务证券2,975 1 — 2,976 28 2,948 
美国财政部发行的债务证券2,846 — — 2,846 25 2,821 
存单705 — — 705 37 668 
货币市场基金313 — — 313 313 — 
外国政府债券67 — — 67 — 67 
总计$11,348 $3 $— $11,351 $637 $10,714 
已实现净收益和未实现损益在所有列报期间均不显着。
截至2021年8月1日和2021年1月31日的现金等价物和有价证券的摊余成本和估计公允价值按合同到期日显示如下。
2021年8月1日2021年1月31日
摊销成本估计公允价值摊销成本估计公允价值
(单位：百万)
不到一年$17,390 $17,391 $10,782 $10,783 
将在1-5年内到期1,970 1,972 566 568 
总计$19,360 $19,363 $11,348 $11,351 
注8-金融资产负债公允价值
我们的金融资产和负债的公允价值是根据相同资产的市场报价或类似资产在活跃市场的报价来确定的。我们每季度审查一次公允价值层次分类。
14
NVIDIA公司及其子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)


公允价值在
定价类别2021年8月1日2021年1月31日
(单位：百万)
资产
现金等价物和有价证券：
货币市场基金1级$2,097 $313 
公司债务证券2级$8,611 $4,444 
美国财政部发行的债务证券2级$5,080 $2,846 
美国政府机构发行的债务证券2级$2,372 $2,976 
存单2级$962 $705 
外国政府债券2级$241 $67 
预付费用和其他流动资产：
公开持股证券(1)1级$128 $— 
其他资产：
对非关联实体的投资(2)3级$147 $144 
负债(3)
2.202021年到期的票据百分比
2级$1,001 $1,011 
0.3092023年到期的票据百分比
2级$1,251 $— 
0.5842024年到期的票据百分比
2级$1,254 $— 
3.202026年到期的票据百分比
2级$1,106 $1,124 
1.552028年到期的票据百分比
2级$1,261 $— 
2.852030年到期票据百分比
2级$1,640 $1,654 
2.002031年到期的票据百分比
2级$1,271 $— 
3.502040年到期票据百分比
2级$1,152 $1,152 
3.502050年到期票据百分比
2级$2,320 $2,308 
3.702060年到期票据百分比
2级$603 $602 
(1)投资于受短期卖出限制的上市股权证券。投资未实现亏损#美元61000万美元计入其他收入(费用)，2022财年第二季度净额和未实现收益#美元。1182022财年上半年，净其他收入(支出)为3.5亿美元。
(2)只有在通过净收入记录公允价值变化的期间内发生减值或可观察到的价格调整时，才按公允价值在非经常性基础上记录对私人非关联实体的投资。截至2021年8月1日，记录的金额并不大。
(3)实际上，这些负债在我们的综合资产负债表上按其原始发行价值计入，扣除未摊销债务贴现和发行成本后，并未在每个期间按公允价值计价。有关其他信息，请参阅简明合并财务报表附注12.
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注9-应摊销无形资产和商誉
我们的可摊销无形资产的组成部分如下：
 2021年8月1日2021年1月31日
 毛收入
携带
金额		累计
摊销		净载客量
金额		毛收入
携带
金额		累计
摊销		净载客量
金额
 (单位：百万)
与收购相关的无形资产(1)$3,277 $(1,030)$2,247 $3,280 $(774)$2,506 
专利和许可技术709 (478)231 706 (475)231 
无形资产总额$3,986 $(1,508)$2,478 $3,986 $(1,249)$2,737 
(1)根据截至2021年8月1日，与收购相关的无形资产包括Mellanox正在进行的研发或IPR&D项目的公允价值为1美元。630600万美元，尚未开始摊销。
与无形资产相关的摊销费用为#美元。138百万美元和$2752022财年第二季度和上半年分别为百万美元和284300万美元和300万美元2912021财年第二季度和上半年分别为600万美元。与截至2021年8月1日的无形资产(不包括知识产权研发)账面净额相关的未来摊销费用估计为1美元。2752022财年剩余时间的百万美元，$5472023财年为100万美元，4242024财年为100万美元，3712025财年为100万美元，992026财年为100万美元，1322027财年及以后的100万美元。
有几个不是2022财年第二季度和上半年商誉账面金额的变化。
注10-资产负债表组成部分：
资产负债表的某些组成部分如下：
八月一日，1月31日，
 20212021
库存：(单位：百万)
原料$825 $632 
在制品553 457 
成品736 737 
总库存$2,114 $1,826 
八月一日，1月31日，
 20212021
预付费用和其他流动资产：(单位：百万)
预付费用$195 $142 
公开持有的股权证券128 — 
其他129 97 
预付费用和其他流动资产总额$452 $239 
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八月一日，1月31日，
 20212021
其他资产：(单位：百万)
收购的高级考虑因素$1,357 $1,357 
预付版税422 440 
对非关联实体的投资147 144 
存款77 136 
其他47 67 
其他资产总额$2,050 $2,144 

八月一日，1月31日，
 20212021
应计负债和其他流动负债：(单位：百万)
客户计划应计项目$745 $630 
应计工资总额及相关费用387 297 
递延收入(1)301 288 
经营租约132 121 
许可证和版税102 128 
债务的票面利息81 74 
应缴税款64 61 
产品保修和退货条款45 39 
专业服务费32 26 
其他85 61 
应计负债和其他流动负债总额$1,974 $1,725 
(1)递延收入主要包括与许可和开发安排以及合同后客户支持(PCS)相关的客户预付款和延期。
八月一日，1月31日，
 20212021
其他长期负债：(单位：百万)
应付所得税(1)$897 $836 
递延所得税229 241 
递延收入(2)189 163 
雇员福利37 33 
应付许可证33 56 
其他11 46 
其他长期负债总额$1,396 $1,375 
(1)根据截至2021年8月1日的数据，应付所得税代表应缴一次性过渡税的长期部分#美元。251百万，未确认的税收优惠$435百万美元，相关利息和罚款$52百万美元，以及其他外国长期应缴税款#美元。1592000万。
(2)递延收入主要包括与PCS相关的递延收入。

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递延收入
下表显示了2022和2021财年上半年递延收入的变化：
八月一日，7月26日，
 20212020
(单位：百万)
期初余额$451 $201 
期内增加的递延收入401 213 
因业务合并而增加— 75 
期内确认的收入(362)(147)
期末余额$490 $342 
与剩余履约义务相关的收入是指尚未确认的剩余合同许可、开发安排和PCS。这包括目前记录的相关递延收入和将在未来期间开具发票的金额。截至2021年8月1日，我们未确认为收入的剩余履约义务金额为$646百万美元，我们预计将认出其中大约50%作为下一年的收入12几个月，其余时间在此之后。这一数额不包括最初预期期限为一年或更短的合同的剩余履约义务的价值。
注11-衍生金融工具
我们签订外币远期合约，以减轻外币汇率变动对我们运营费用的影响。这些合约被指定为现金流对冲，用于对冲会计处理。合同的损益计入累计的其他综合收益或亏损，并在相关营业费用在收益中确认或发生无效时重新分类为营业费用。截至2021年8月1日和2021年1月31日，这些合同的公允价值并不显著。
我们还签订外币远期合约，以减轻外币波动对以美元以外货币计价的货币资产和负债的影响。这些远期合约不是指定用于对冲会计处理的。因此，该等合约的公允价值变动计入其他收入或开支，并抵销同样计入其他收入或开支的对冲外币货币资产和负债的公允价值变动。

下表列出了截至2021年8月1日和2021年1月31日未平仓外币远期合约的名义价值：
 八月一日，
2021		1月31日，
2021
(单位：百万)
指定为现金流对冲$902 $840 
未指定用于对冲会计$423 $441 
截至2021年8月1日，所有指定外币远期合约均在18月份。在未来12个月内递延至与外币远期合约有关的累计其他综合收益或亏损的预期已实现损益并不显着。
于2022及2021财年上半年，指定用于对冲会计处理的衍生金融工具对其他全面收益或亏损的影响并不显著，所有该等工具均被确定为高度有效。因此，没有与无效相关的收益或损失。

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注12-债务
长期债务
2021年6月，我们发行了美元1.2530亿美元0.3092023年到期的债券百分比，$1.2530亿美元0.5842024年到期的债券百分比，$1.2530亿美元1.552028年到期的债券百分比，和$1.2530亿美元2.002031年到期的债券百分比，或统称为2021年6月的债券。的利息0.5842024年到期的债券将于每年的6月14日和12月14日支付，从2021年12月14日开始支付。其他所有2021年6月系列债券的利息将於每年6月15日及12月15日支付，由2021年12月15日开始。我们可以在到期前赎回2021年6月的票据，至少在10但不会超过60提前几天通知，赎回价格包括应计和未付利息以及整体溢价。然而，赎回2022年6月15日或之后到期的2023年到期的债券、2023年6月14日或之后到期的2024年到期的债券、2028年4月15日或之后到期的2028年到期的债券或2031年3月15日或之后到期的债券将不会支付全部溢价。2021年6月发行的债券所得款项净额为$4.9820亿美元，扣除债务贴现和发行成本后。
2020年3月，我们发行了美元1.5030亿美元2.852030年到期的债券百分比，$1.0030亿美元3.502040年到期的债券百分比，$2.0030亿美元3.502050年到期的债券百分比，和$500300万美元3.702060年到期的债券百分比，或统称为2020年3月债券。2020年3月期债券的利息将於每年4月1日及10月1日支付。
2016年9月，我们发行了美元1.0030亿美元2.202021年到期的债券百分比和$1.0030亿美元3.202026年到期的债券百分比，或统称为2016年9月的债券。二零一六年九月债券的利息将於每年三月十六日及九月十六日支付。2021年8月16日，我们偿还了这笔美元1.0030亿美元2.202021年到期的债券百分比。
2016年9月的债券、2020年3月的债券和2021年6月的债券，或统称为债券，是我们的无抵押优先债务，与所有现有和未来的无担保及无从属债务具有同等的偿付权。债券在结构上从属于我们附属公司的负债，并在担保该等债务的资产价值范围内实际上从属于任何有担保债务。我们附属公司的所有现有和未来负债实际上将优先于债券。
债券的账面价值及相关利率如下：
预期
剩余期限(年)
有效
利率，利率		2021年8月1日2021年1月31日
(单位：百万)
2.202021年到期的票据百分比
0.12.38%$1,000 $1,000 
0.3092023年到期的票据百分比
1.90.41%1,250 — 
0.5842024年到期的票据百分比
2.90.66%1,250 — 
3.202026年到期的票据百分比
5.13.31%1,000 1,000 
1.552028年到期的票据百分比
6.91.64%1,250 — 
2.852030年到期票据百分比
8.72.93%1,500 1,500 
2.002031年到期的票据百分比
9.92.09%1,250 — 
3.502040年到期票据百分比
18.73.54%1,000 1,000 
3.502050年到期票据百分比
28.73.54%2,000 2,000 
3.702060年到期票据百分比
38.73.73%500 500 
未摊销债务贴现和发行成本(57)(37)
净账面金额11,943 6,963 
较少的短期部分(1,000)(999)
长期部分合计$10,943 $5,964 
截至2021年8月1日，我们遵守了《注释》规定的公约。

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信贷安排
我们有一项信贷协议，根据该协议，我们最多可以借到美元。575100万美元用于一般企业用途，并可获得最高美元的循环贷款承诺425百万美元。截至2021年8月1日，我们有不是我没有借入任何金额，也没有遵守本协议规定的契约。信贷协议将于2021年10月到期。
我们有一美元575百万张商业票据计划，以支持一般企业用途。截至2021年8月1日，我们有不是我没有发行任何商业票据。
注13-承诺和或有事项
购买义务
截至2021年8月1日，我们有未偿还的库存采购和长期供应承诺义务，总额为$4.79亿美元，其中4.5910亿美元预计将在未来12个月内出现，其余余额将超过36月份。其他购买义务，总额为$565预计将有100万人在接下来的几年里18月份。
产品保修负债的应计项目
产品保修责任的估计金额为#美元。31300万美元和300万美元22分别截至2021年8月1日和2021年1月31日，保修责任相关活动并不显著。
根据我们过去达成的某些协议，我们为税收、产品和员工责任等事项提供了赔偿。我们已经在与第三方的技术相关协议中加入了知识产权赔偿条款。无法估计未来的最大潜在付款，因为这些协议中的许多都没有规定的最高负债。我们没有在我们的简明综合财务报表中记录任何此类赔偿的责任。
诉讼
证券集体诉讼和衍生诉讼
这起假定的证券集体诉讼标题为4：18-cv-07669-hsg，最初于2018年12月21日在加利福尼亚州北区美国地区法院提起，标题为Re NVIDIA Corporation Securities Litigation，原告于2020年5月13日提交了修订后的申诉。修改后的起诉书声称，NVIDIA和某些NVIDIA高管在2017年5月10日至2018年11月14日期间，就渠道库存和加密货币开采对GPU需求的影响做出了重大虚假或误导性陈述，违反了1934年证券交易法(经修订)第10(B)条或交易法和SEC规则10b-5。原告还声称，他们点名为被告的NVIDIA高管违反了交易法第20(A)条。原告寻求等级认证，判决未指明的补偿性损害赔偿，判决合理的费用和开支，包括律师费和专家费，以及法院认为公正和适当的进一步救济。2021年3月2日，地区法院批准了NVIDIA在未经许可修改的情况下驳回申诉的动议，做出了有利于NVIDIA的判决并结案。2021年8月11日，原告向美国第九巡回上诉法院提起上诉，案件编号21-15604。
在加利福尼亚州北区美国地区法院待决的假定衍生品诉讼，标题为4：19-cv-00341-hsg，最初于2019年1月18日提起，标题为in Re NVIDIA Corporation综合衍生品诉讼，目前仍处于搁置状态，等待原告在In Re NVIDIA Corporation证券诉讼中的上诉得到解决。这起诉讼基于与渠道库存相关的据称虚假和误导性陈述的传播，以及加密货币开采对GPU需求的影响，对违反受托责任、不当得利、浪费公司资产和违反交易法第14(A)、10(B)和20(A)条的行为提出了索赔。原告正在寻求未指明的损害赔偿和其他救济，包括改革和改善NVIDIA的公司治理和内部程序。
推定的衍生品诉讼最初于2019年9月24日提起，并在特拉华州地区法院待决，利普奇茨诉黄等人案。(案件编号1：19-cv-01795-una)和纳尔逊诉黄等人案。艾尔(案件编号1：19-cv-01798-una)，继续搁置，等待原告在In Re NVIDIA Corporation证券诉讼中的上诉得到解决。这些诉讼主张对违反受托责任、不当得利、内幕交易、挪用信息、公司浪费和违反交易法第14(A)、10(B)和20(A)条的索赔，这些索赔是基于传播与渠道库存有关的据称虚假和误导性陈述以及
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基于GPU需求的加密货币挖掘。原告寻求未指明的损害赔偿和其他救济，包括返还出售NVIDIA股票的利润和未指明的公司治理措施。
或有损失会计核算
截至2021年8月1日，我们没有记录与上述法律程序相关的或有负债的任何应计项目，因为我们认为负债虽然可能，但不太可能。此外，除上文特别描述外，目前无法合理估计这些事项的任何可能损失或损失范围。我们从事的是在正常业务过程中发生的上述以外的法律行动，虽然不能保证有利的结果，但我们相信这些行动的最终结果不会对我们的经营业绩、流动性或财务状况产生重大不利影响。
附注14-股东权益 
资本返还计划：
从2004年8月开始，我们的董事会授权我们回购我们的股票。
截至2021年8月1日，我们总共回购了1.04我们的股票回购计划下的10亿股，总成本为$7.08十亿美元。从这些回购中交出的所有股票都被放入了库存股。截至2021年8月1日，我们被授权在符合某些规格的情况下，回购我们普通股的额外股份，最高可达$7.24到2022年12月。
在2022财年第二季度和上半年，我们支付了100百万美元和$198分别向我们的股东发放百万美元的现金股息。
注15-段信息
我们的首席执行官被认为是我们的首席运营决策者(CODM)，他审查在运营部门基础上提交的财务信息，以做出决策和评估财务业绩。我们的二经营领域是“图形”和“计算与网络”。我们的运营部门相当于我们的可报告部门。
我们的图形部门包括用于游戏和个人电脑的GeForce图形处理器、用于游戏平台的GeForce Now游戏流媒体服务和相关基础设施以及解决方案；用于企业设计的Quadro/NVIDIA RTX图形处理器；用于基于云的视觉和虚拟计算的网格软件；以及用于信息娱乐系统的汽车平台。
我们的Compute&Networking部门包括用于人工智能(AI)、高性能计算(HPC)和加速计算的数据中心平台和系统；Mellanox联网和互联解决方案；汽车AI驾驶舱、自动驾驶开发协议和自动驾驶车辆解决方案；加密货币挖掘处理器(CMP)；以及用于机器人和其他嵌入式平台的Jetson。
按细分市场划分的运营结果包括可直接归因于每个细分市场的成本或费用，以及在我们的统一架构中利用并因此在我们的二分段。
“所有其他”类别包括我们的CODM没有分配给Graphics或Compute&Networking用于做出运营决策或评估财务业绩的费用。这些费用包括基于股票的薪酬费用、公司基础设施和支持成本、收购相关成本、知识产权相关成本，以及我们CODM认为属于企业性质的其他非经常性费用和福利。





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我们的CODM不会在可报告部门的基础上审查任何有关总资产的信息。直接归属于每个可报告部门的折旧和摊销费用包括在每个部门的经营业绩中。然而，CODM没有按经营部门评估折旧和摊销费用，因此没有单独列报。没有部门间的收入。分部报告的会计政策与我们合并财务报表的会计政策相同。下表提供了我们的可报告细分市场和“所有其他”类别的详细信息。
 图形学计算与网络所有其他整合
 (单位：百万)
截至2021年8月1日的三个月    
收入$3,907 $2,600 $— $6,507 
营业收入(亏损)$2,127 $1,034 $(717)$2,444 
截至2020年7月26日的三个月    
收入$2,085 $1,781 $— $3,866 
营业收入(亏损)$911 $691 $(951)$651 
截至2021年8月1日的6个月
收入$7,358 $4,810 $— $12,168 
营业收入(亏损)$3,913 $1,895 $(1,408)$4,400 
截至2020年7月26日的6个月
收入$3,991 $2,955 $— $6,946 
营业收入(亏损)$1,747 $1,142 $(1,262)$1,627 
截至三个月截至六个月
八月一日，
2021		7月26日，
2020		八月一日，
2021		7月26日，
2020
(单位：百万)
正在对包括在“所有其他”类别中的项目进行协调：
基于股票的薪酬费用$(465)$(374)$(894)$(598)
与收购相关的成本和其他成本(158)(474)(325)(479)
未分配的收入成本和运营费用(90)(86)(180)(168)
与知识产权相关的成本(4)(17)(9)(17)
总计$(717)$(951)$(1,408)$(1,262)





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按地理区域划分的收入将根据产品最初收费的地点分配到各个国家/地区，即使我们客户的收入归因于位于不同地点的最终客户。下表根据按地理区域划分的开票地址汇总了与我们从客户那里获得的收入相关的信息：
 截至三个月截至六个月
八月一日，7月26日，八月一日，7月26日，
 2021202020212020
 (单位：百万)
收入：  
台湾$1,961 $954 $3,745 $1,766 
中国(包括香港)1,720 855 3,111 1,614 
其他亚太地区1,047 698 2,048 1,305 
美国996 944 1,764 1,441 
欧洲429 240 810 494 
其他国家354 175 690 326 
总收入$6,507 $3,866 $12,168 $6,946 
下表按我们服务的每个专业市场汇总了与我们的收入相关的信息：
 截至三个月截至六个月
八月一日，7月26日，八月一日，7月26日，
 2021202020212020
 (单位：百万)
收入：  
游戏$3,061 $1,654 $5,821 $2,993 
数据中心2,366 1,752 4,414 2,893 
专业可视化519 203 891 510 
汽车152 111 306 266 
OEM和其他409 146 736 284 
总收入$6,507 $3,866 $12,168 $6,946 
在2022或2021财年第二季度和上半年，没有客户占总收入的10%或更多。
一名代表客户13%和16分别占我们截至2021年8月1日和2021年1月31日应收账款余额的百分比。
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述 
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合1933年证券法(修订)第27A条和1934年证券交易法(修订)第21E条的前瞻性陈述，受这些条款所创造的“安全港”的约束。前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“目标”、“将会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。本季度报告(Form 10-Q)中有关新冠肺炎疫情对公司业务和运营结果未来潜在影响的其他表述均为前瞻性表述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩、时间框架或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩、时间框架或成就大不相同。我们在这份Form 10-Q季度报告和我们截至2021年1月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险、不确定性和其他因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。还有, 这些前瞻性陈述仅代表我们截至提交文件之日的估计和假设。您应该完整阅读这份Form 10-Q季度报告，并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们特此通过这些警告性声明来限定我们的前瞻性声明。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新这些前瞻性陈述，或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因，即使未来有新的信息。
所有提及的“NVIDIA”、“我们”或“公司”均指NVIDIA公司及其子公司。
NVIDIA、NVIDIA标识、GeForce、GeForce Now、GeForce RTX、Mellanox、NVIDIA Base Command、NVIDIA DRIVE、NVIDIA Fleet Command、NVIDIA Omniverse、NVIDIA RTX、Quadro、Quadro RTX和张量RT是NVIDIA公司在美国和/或其它国家和地区的商标和/或注册商标。其他公司和产品名称可能是与其关联的各个公司的商标。功能、定价、上市时间和规格如有更改，恕不另行通知。
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与第1A项所列风险因素一并阅读。本公司截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”和第二部分第1A项。在决定购买或出售我们的普通股股票之前，我们会考虑本Form 10-Q季度报告和我们的简明综合财务报表及其相关注释中的“风险因素”，以及本Form 10-Q季度报告中其他地方描述的警告性声明和风险。
概述
我们的公司和我们的业务
NVIDIA开创了加速计算的先河，帮助解决最具挑战性的计算问题。自从我们最初专注于PC图形学以来，我们已经扩展到其他几个计算密集型的大型重要领域。在对卓越3D图形的持续需求和游戏市场规模的推动下，NVIDIA利用其GPU架构创建了用于科学计算、人工智能、数据科学、自动驾驶车辆(AV)、机器人以及增强和虚拟现实(AR和VR)的平台。
我们的两个运营部门是“图形”和“计算和网络”，如简明合并财务报表附注15中所述。
NVIDIA公司总部设在加利福尼亚州圣克拉拉，1993年4月在加利福尼亚州注册成立，1998年4月在特拉华州重新注册。
近期发展、未来目标和挑战
等待收购ARM有限公司
2020年9月13日，我们与ARM和软银签订了一项购买协议，我们将从软银手中收购ARM全部配发和发行的普通股，交易价值400亿美元。我们支付了签约对价，并将在收购完成后支付100亿美元的现金，并向软银发行177.5股我们的
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普通股，截至购买协议日期，总价值为215亿美元。这笔交易包括潜在的盈利，这取决于ARM在截至2022年3月31日的财年实现某些财务业绩目标。如果财务业绩目标实现，软银可以选择额外获得最多50亿美元的现金，或者最多额外获得4130万股我们的普通股。我们将在关闭后发行高达15亿美元的限制性股票单位，以武装员工。签署时支付的20亿美元是在13.6亿美元收购的预付对价和ARM预付的1.7亿美元知识产权许可和4.7亿美元的特许权使用费之间分配的，两者的期限都是20年。收购的完成取决于惯例的成交条件，包括收到特定的政府和监管部门的同意和批准，以及任何相关强制性等待期的到期，以及ARM实施ARM物联网服务集团和某些其他资产和负债的重组和分配。我们正在研究美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区的监管程序。尽管一些ARM持牌人表达了担忧或反对这笔交易，而且与监管机构的讨论时间比最初想象的要长，但我们对交易理由充满信心，监管机构应该认识到收购给ARM、其持牌人和整个行业带来的好处。如果购买协议在某些情况下终止，我们将获得12.5亿美元的签约对价退还。签约对价是按公允价值分配的，任何签约对价的退款都将使用购买协议中规定的价值。
需求
对我们产品的需求基于许多因素，包括我们的产品介绍和过渡、竞争对手公告和竞争技术，所有这些都会影响我们收入的时机和数量。例如，我们用于游戏的GPU能够进行数字货币挖掘。对加密货币的GPU需求和使用在过去一直起伏不定，而且可能会继续快速变化。加密货币市场的波动，包括加密货币价格的变化，可能会影响对我们产品的需求，以及我们估计产品需求的能力。对加密货币标准和流程的更改，包括但不限于即将发布的Etherum 2.0标准，也可能会增加我们GPU的售后转售，影响我们GPU的零售价格，增加我们产品在分销渠道中的回报，并可能减少对我们新GPU的需求。政府的加密货币政策和法规也可能影响对我们产品的需求。我们已经推出了低哈希率(LHR)GeForce GPU，其以太网挖掘能力有限，并增加了CMP的供应，以努力将GeForce引导给游戏玩家，将CMP引导给矿工。在2022财年第二季度，我们基于安培架构的GeForce GPU出货量中有80%以上是LHR GPU。此外，新冠肺炎大流行期间的消费者行为使我们更难估计未来的需求，如果大流行的影响消退，这些挑战在未来的全球和地区基础上可能会更加明显或更加不稳定。在估计需求和评估趋势时，我们会做出多个假设，其中任何一个都可能被证明是错误的。
供给量
我们的产品是基于对客户未来需求的估计来生产的，我们的制造周期很长。我们通过渠道模式销售许多产品，我们的渠道客户将产品销售给零售商、分销商和/或最终客户。因此，我们的渠道合作伙伴、零售商和分销商为应对不断变化的市场条件和对我们产品不断变化的需求而做出的决定可能会影响我们的财务业绩。为了使我们的客户有更短的发货提前期和更快的交货时间表，我们可能会为预期的增长期建立库存，但不会发生，可能会建立预期需求而不会实现的库存，或者可能会建立库存来满足我们认为被压抑的需求。在2022财年下半年结束后，我们可能会继续限制供应。我们在正常交货期之前对某些产品下了不可取消的库存订单，支付了保费并提供了押金，以确保未来正常和增量的供应和产能，未来可能还需要继续这样做。
新冠肺炎
全球范围内的新冠肺炎疫情已导致各国政府和企业采取了前所未有的措施，包括限制旅行、暂时关闭企业、隔离和就地避难命令。它严重影响了全球经济活动，并造成了全球金融市场的波动和混乱。一些地区正在放宽新冠肺炎相关限制；然而，我们的大多数员工继续远程工作，我们继续暂时禁止大多数商务旅行。
新冠肺炎疫情继续发展，并影响我们的业务和财务业绩。在2022财年第二季度，随着人们继续在家工作、学习和玩耍，我们的游戏和数据中心市场平台受益于更强劲的需求。随着我们自己的办公室开始重新开张，我们预计会在恢复现场服务和相关的办公室成本时产生增量费用。
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随着新冠肺炎疫情的持续，客户的时机和总体需求以及供应链、物流服务和零部件供应的可用性可能会对我们的业务和财务业绩产生实质性的净负面影响。有关“风险因素”标题下的其他信息，请参阅本季度报告中表格10-Q的第II部分第1A项。
我们相信，我们现有的现金、现金等价物和有价证券余额，以及商业票据和其他短期流动性安排，将足以满足我们的营运资金需求、资本资产购买、股息、债务偿还和与我们现有业务相关的其他流动性需求。
2022财年第二季度摘要
截至三个月
 2021年8月1日2021年5月2日2020年7月26日季度环比变动按年变动
(百万美元，每股数据除外)
收入$6,507 $5,661 $3,866 15 %68 %
毛利率64.8 %64.1 %58.8 %70bps600bps
运营费用$1,771 $1,673 $1,624 6 %9 %
营业收入$2,444 $1,956 $651 25 %275 %
净收入$2,374 $1,912 $622 24 %282 %
稀释后每股净收益$0.94 $0.76 $0.25 24 %276 %
我们专注于我们的计算平台可以为应用程序提供巨大加速的市场。这些平台融合了处理器、互连、软件、算法、系统和服务，以提供独特的价值。我们的平台面向四大市场，在这四个市场中，我们的专业知识至关重要：游戏、数据中心、专业可视化和汽车。
2022财年第二季度营收为65.1亿美元，同比增长68%。
游戏收入同比增长85%，环比增长11%，反映出GeForce GPU和游戏机SOC的销售增加。我们继续受益于基于NVIDIA安培架构的GeForce RTX 30系列的强劲销售。我们已经引入了LHR GeForce GPU和有限的以太挖掘能力，并增加了CMP的供应，以努力将GeForce引导给游戏玩家，将CMP引导给矿工。本季度我们基于安培架构的GeForce GPU出货量中有80%以上是LHR GPU。CMP包含在OEM中。
数据中心收入同比增长35%，环比增长16%。同比增长是由NVIDIA Ampere架构产品进入垂直行业和超大规模客户(包括推断的强劲增长)所带动的。随后，在超大规模客户的引领下，计算和网络产品都带来了增长。
在NVIDIA安培架构GPU增长的推动下，专业可视化收入同比增长156%，环比增长40%，其中台式机工作站GPU增长最快。
汽车营收较上年同期增长37%，环比下降1%。同比增长是由于前一年受大流行影响的汽车需求复苏。
OEM和其他收入比一年前增长了180%，环比增长了25%，主要反映了CMP的增长，创造了2.66亿美元的收入。
GAAP第二季度的毛利率比去年同期增长了600个基点，这主要是由于2021财年第二季度与收购Mellanox相关的1.61亿美元的非经常性库存增加支出。GAAP毛利率环比上升70个基点。
第二季度营业费用同比增长9%，环比增长6%。同比和环比增长主要是由薪酬相关成本推动的，主要是与员工增长有关的成本。同比增长也反映了基础设施成本的增长。
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运营收入为24.4亿美元，同比增长275%，环比增长25%。净收入为23.7亿美元。稀释后每股净利为0.94美元，同比增长276%，环比增长24%。
现金、现金等价物和有价证券为1965亿美元，高于去年同期的109.8亿美元，也高于上一季度的126.7亿美元。同比和环比增长反映了50亿美元的债券发行收益和运营现金流的产生。
我们在第二季度支付了1亿美元的季度现金股息。
市场平台亮点
在2022年第二季度，在我们的游戏平台中，我们推出了GeForce RTX 3080 Ti和GeForce RTX 3070 Ti；宣布NVIDIA RTX用于130多款游戏和应用程序；宣布NVIDIA Reflex支持20款游戏，包括顶级电子竞技游戏；并宣布GeForce现在允许会员访问1000多款PC游戏。
在我们的数据中心平台上，我们推出了NVIDIA Base Command和Fleet Command；建立了AI LaunchPad混合云合作伙伴计划，让企业能够即时访问NVIDIA AI基础设施和软件；宣布NVIDIA技术支持最新TOP500榜单上的342台超级计算机，包括所有新系统的70%和前10名中的8台，并支持40强最环保系统中的35台。
在我们的专业可视化平台中，我们通过与Blender和Adobe的新集成扩展了NVIDIA Omniverse，并推出了NVIDIA RTX A2000。
在我们的汽车平台上，我们宣布了与机器人出租车初创公司Autox和自动卡车运输平台初创公司Bookk的设计胜利，并与自动卡车运输公司Plus合作，计划向亚马逊提供至少1000个由NVIDIA Drive驱动的自动驾驶系统。
按业务细分和地理数据划分的财务信息
有关分部信息的披露，请参阅简明合并财务报表附注15。

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经营成果
下表列出了在所示期间，我们的简明综合收益表中的某些项目，以收入的百分比表示。
 截至三个月截至六个月
 八月一日，
2021		7月26日，
2020		八月一日，
2021		7月26日，
2020
收入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
*降低了收入成本35.2 41.2 35.5 38.4 
毛利64.8 58.8 64.5 61.6 
运营费用   
公司负责研发工作。19.1 25.8 19.7 24.9 
该部门负责销售、一般和行政事务。8.1 16.2 8.6 13.3 
总运营费用27.2 42.0 28.3 38.2 
营业收入37.6 16.8 36.2 23.4 
*利息收入减少。0.1 0.3 0.1 0.6 
**降低利息支出(0.9)(1.4)(0.9)(1.1)
*网0.1 — 1.1 — 
其他收入(费用)，净额
(0.7)(1.1)0.3 (0.5)
所得税前收入36.9 15.7 36.5 22.9 
所得税费用(福利)0.3 (0.3)1.3 0.7 
净收入36.6 %16.0 %35.2 %22.2 %
收入
按可报告部门划分的收入
截至三个月截至六个月
 八月一日，
2021		7月26日，
2020		$
变化		%
变化		八月一日，
2021		7月26日，
2020		$
变化		%
变化
 (百万美元)
图形学$3,907 $2,085 $1,822 87 %$7,358 $3,991 $3,367 84 %
计算与网络2,600 1,781 819 46 %4,810 2,955 1,855 63 %
总计$6,507 $3,866 $2,641 68 %$12,168 $6,946 $5,222 75 %
图形-与2021财年第二季度相比，2022财年第二季度图形部门收入增长87%，与2021财年上半年相比，2022财年上半年图形部门收入增长84%，这反映了GeForce GPU的增长，这得益于我们推出的用于基于NVIDIA安培架构的台式机和笔记本电脑的GeForce RTX 30系列新产品。此外，NVIDIA RTX工作站和游戏机SOC的销售增加也增加了收入。
计算和网络-与2021财年第二季度相比，2022财年第二季度计算和网络部门收入增长46%，与2021财年上半年相比，2022财年上半年收入增长63%。由于NVIDIA Ampere GPU架构产品进入垂直行业和超大规模客户，包括推断的增长，收入增加。用于加密货币挖掘的CMP产品的增加也推动了收入增长。2022财年上半年的增长也反映了我们在2020年4月27日收购的Mellanox的加入。


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收入集中度：
2022财年第二季度和上半年，面向美国以外客户的销售收入分别占总收入的85%和86%，占2021财年第二季度和上半年总收入的76%和79%。按地理区域划分的收入将根据产品最初计费的地点分配到各个国家/地区，即使收入可归因于不同地点的最终客户。
在2022或2021财年第二季度和上半年，没有客户占总收入的10%或更多。
毛利率
2022财年第二季度和上半年的整体毛利率分别从2021财年第二季度和上半年的58.8%和61.6%增加到64.8%和64.5%。这些增长主要是因为没有与收购Mellanox相关的1.61亿美元的非经常性库存增加支出，以及台式GeForce图形处理器中的ASP增加，高端安培架构产品的持续增长，但部分被计算和网络部门的混合转变所抵消。
2022年和2021年财年第二季度的库存拨备总额分别为7300万美元和4500万美元。2022年和2021年财年第二季度，之前被冲销或减记的库存销售总额分别为2,000万美元和4,900万美元。因此，2022财年第二季度和2021财年第二季度对我们毛利率的总体净影响分别为0.8%和微不足道。
2022年和2021年财年上半年的库存拨备总额分别为1.31亿美元和8,100万美元。2022年和2021年财年上半年，之前被冲销或减记的库存销售总额分别为4,100万美元和8,800万美元。因此，2022财年和2021财年上半年对我们毛利率的总体净影响分别为0.7%和微不足道。
以下是对我们每个可报告部门的毛利率结果的讨论：
图形-与2021财年第二季度和上半年相比，我们的图形部门在2022财年第二季度和上半年的毛利率有所增长，这主要是由于台式机GeForce GPU内的ASP增加以及高端安培架构产品的持续增长所致。
计算和网络-*与2021财年第二季度和上半年相比，我们的计算和网络部门在2022财年第二季度和上半年的毛利率有所下降，这主要是由于产品结构的转变。
运营费用
 截至三个月截至六个月
 八月一日，
2021		7月26日，
2020		$
变化		%
变化		八月一日，
2021		7月26日，
2020		$
变化		%
变化
 (百万美元)
研发费用$1,245 $997 $248 25 %$2,398 $1,732 $666 38 %
占净收入的百分比19 %26 %20 %25 %
销售、一般和行政费用526 627 (101)(16)%1,046 920 126 14 %
占净收入的百分比8 %16 %9 %13 %
总运营费用$1,771 $1,624 $147 9 %$3,444 $2,652 $792 30 %
研究与开发
与2021财年第二季度相比，2022财年第二季度的研发费用增加了25%，主要是由于员工增加和员工薪酬上涨(包括股票薪酬和基础设施成本)。
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与2021财年上半年相比，2022财年上半年的研发费用增加了38%，主要是由于员工增加和更高的员工薪酬(包括基于股票的薪酬和基础设施成本)以及收购Mellanox。
销售、一般和行政
与2021财年第二季度相比，2022财年第二季度的销售、一般和行政费用下降了16%，主要是由于无形资产摊销减少，部分抵消了员工增加和更高的员工薪酬(包括基于股票的薪酬)的影响，以及与即将进行的ARM收购相关的成本。
与2021财年上半年相比，2022财年上半年的销售、一般和行政费用增长了14%，主要是由于员工增加和更高的员工薪酬，包括基于股票的薪酬、收购Mellanox以及与即将进行的ARM收购相关的成本，但部分被无形资产摊销减少所抵消。
其他收入(费用)，净额
利息收入包括现金、现金等价物和有价证券的利息。2022年和2021年财年第二季度的利息收入分别为600万美元和1300万美元，2022年和2021年财年上半年的利息收入分别为1300万美元和4400万美元。利息收入减少的主要原因是我们的投资利率降低。
利息支出主要包括与2016年9月票据、2020年3月票据和2021年6月票据相关的息票利息和债务贴现摊销。2022年和2021年财年第二季度的利息支出分别为6000万美元和5400万美元，2022年和2021年财年上半年的利息支出分别为1.13亿美元和7800万美元。
其他净额主要包括非附属公司和股权投资的已实现或未实现收益和亏损，以及外币汇率变化的影响。其他净收入在2022财年第二季度和上半年分别为400万美元和1.38亿美元，在2021财年第二季度和上半年并不显著。2022财年上半年的增长主要是由于股权投资的未实现收益。有关我们股权投资的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注8。
所得税
我们确认2022财年第二季度和上半年的所得税支出分别为2000万美元和1.53亿美元，2021财年第二季度和上半年的所得税优惠和所得税支出分别为1300万美元和5200万美元。2022财年第二季度和上半年所得税支出占所得税前收入的百分比分别为0.9%和3.4%，2021财年上半年为3.3%。2021财年第二季度，所得税优惠占所得税前收入的百分比为2.0%。
与2021财年同期相比，我们2022财年第二季度和上半年的有效税率上升，主要是因为基于股票的薪酬和美国联邦研究税收抵免带来的税收优惠的影响减少，以及应缴纳美国税的收益增加，但部分被驯化的离散好处所抵消。请参阅简明合并财务报表附注6了解更多信息，包括本地化。
流动性和资本资源：
 2021年8月1日2021年1月31日
 (单位：百万)
现金和现金等价物$5,628 $847 
有价证券14,026 10,714 
现金、现金等价物和有价证券$19,654 $11,561 
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 截至六个月
2021年8月1日2020年7月26日
 (单位：百万)
经营活动提供的净现金$4,556 $2,476 
用于投资活动的净现金$(3,805)$(14,545)
融资活动提供的现金净额$4,030 $4,447 
截至2021年8月1日，我们拥有1965亿美元的现金、现金等价物和有价证券，比2021财年末增加了80.9亿美元。我们的投资政策要求购买高评级的固定收益证券，使投资类型和信用敞口多样化，并对我们的投资组合设定一定的期限限制。
与2021财年上半年相比，2022财年上半年经营活动提供的现金有所增加，原因是净收入增加，但营运资本的变化部分抵消了这一影响。营运资本的变化包括由于收入增加和发货直线度降低而导致的未偿还应收贸易账款增加。
与2021财年上半年相比，2022财年上半年用于投资活动的现金减少，这主要是由于2021财年第二季度收购了Mellanox以及有价证券的销售和到期日增加，部分抵消了有价证券购买量增加以及房地产和设备以及无形资产购买量增加的影响。
与2021财年上半年相比，2022财年上半年融资活动提供的现金减少，这主要反映了与限制性股票单位税收相关的支付增加。
流动性
我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物、我们的有价证券以及我们运营产生的现金。截至2021年8月1日，我们拥有1965亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们的有价证券包括由美国政府及其机构、高评级公司和金融机构以及外国政府实体发行的存单和债务证券。这些有价证券主要以美元计价。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注7。我们相信，我们有足够的流动性来满足我们至少在未来12个月和可预见的未来的运营需求，包括我们拟议的收购ARM以及确保正常和增量供应和产能的当前和未来义务。我们不断评估我们的流动性和资本资源，包括我们获得外部资本的机会，以确保我们能够为未来的资本需求提供资金。
如果我们将这些现金、现金等价物和有价证券汇回美国，我们在美国境外持有的大约18亿美元的现金、现金等价物和有价证券没有应计任何相关的外国或州税。除此之外，截至2021年8月1日，我们在美国境外持有的几乎所有现金、现金等价物和有价证券都可以在美国使用，而不会招致额外的美国联邦所得税。在驯化之后，我们预计将在2022财年充分利用我们积累的美国联邦研究税收抵免，从而从2023财年开始支付更高的现金税款。
向股东返还资本
在2022财年上半年，我们支付了1.98亿美元的季度现金股息。我们的现金股利计划和该计划下的未来现金股息的支付取决于我们的董事会的持续决定，即股息计划和根据该计划宣布的股息符合我们股东的最佳利益。
截至2021年8月1日，我们被授权在符合某些规格的情况下，在2022年12月之前回购最高72.4亿美元的普通股。在2022财年上半年，我们没有回购任何股票。
未偿债务和信贷安排
截至2021年8月1日，我们有未偿还的：
•2021年到期的10亿美元债券；
•12.5亿美元债券，2023年到期；
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•12.5亿美元债券，2024年到期；
•2026年到期的10亿美元债券；
•12.5亿美元债券，2028年到期；
•2030年到期的15亿美元债券；
•12.5亿美元债券，2031年到期；
•2040年到期的10亿美元债券；
•20亿元债券，2050年到期；及
•价值5亿美元的债券将于2060年到期。
2021年8月16日，我们偿还了2021年到期的1.00亿美元2.20%债券。
我们有一项信贷协议，根据该协议，我们可以为一般企业目的借款最多5.75亿美元，并可以获得最高4.25亿美元的循环贷款承诺。截至2021年8月1日，我们没有根据本协议借入任何金额。信贷协议将于2021年10月到期。
我们有一项5.75亿美元的商业票据计划，用于支持一般企业用途。截至2021年8月1日，我们没有发行任何商业票据。
合同义务
与截至2021年1月31日的财年Form 10-K年度报告中披露的合同义务相比，在正常业务过程之外，我们的合同义务没有实质性变化。有关我们合同义务的说明，请参阅我们截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的项目7，“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源”。有关我们的经营租赁义务、长期债务和购买义务的说明，请分别参阅简明合并财务报表附注3、附注12和附注13。
采用新的和最近发布的会计公告
关于采用新的和最近发布的会计声明的讨论，请参阅简明合并财务报表附注1。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
投资和利率风险
与投资和利率风险相关的金融市场风险在我们截至2021年1月31日的财年的Form 10-K年度报告中进行了描述。截至2021年8月1日，包括新冠肺炎大流行的影响在内，截至2021年1月31日描述的金融市场风险没有发生实质性变化。
外汇汇率风险
我们在截至2021年1月31日的财年的Form 10-K年度报告中描述了与汇率风险相关的外币交易的影响。截至2021年8月1日，包括新冠肺炎大流行的影响在内，截至2021年1月31日所述的汇率风险没有发生实质性变化。
有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注11。
项目4.控制和程序
管制和程序
披露控制和程序
根据他们截至2021年8月1日的评估，我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)得出结论，我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法修订后的第13a-15(E)条规定)有效，可以提供合理的保证。

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财务报告内部控制的变化
在2022财年第二季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或我们的内部控制不会阻止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证NVIDIA内部的所有控制问题和欺诈实例(如果有)都已被检测到。
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
有关我们法律程序自2021年1月31日以来的重大发展的讨论，请参阅简明合并财务报表附注第I部分，第1项，附注13。另请参阅我们截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的第3项“法律诉讼”，以便事先讨论我们的法律诉讼。
第1A项。危险因素
除以下列出的风险因素外，与我们截至2021年1月31日财年的Form 10-K年度报告第1A项和截至2021年5月2日财季的Form 10-Q季度报告第1A项下描述的风险因素相比，没有实质性变化。
在您购买我们的普通股之前，您应该知道，这样的投资涉及一些风险，包括但不限于我们截至2021年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告第1A项和截至2021年5月2日的Form 10-Q财政季度报告第1A项所描述的风险。此外，这些风险中的任何一个都可能损害我们的业务、财务状况和运营结果，这可能导致我们的股价下跌。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。
新冠肺炎疫情继续影响我们的业务，并可能对我们的财务状况和运营业绩产生实质性不利影响。
新冠肺炎已经在世界各地传播，导致政府当局实施了一系列措施试图控制疾病，如旅行禁令和限制、隔离、就地避难令和关闭。这些措施已经并可能进一步影响我们的员工和运营、我们的客户和合作伙伴的运营，以及我们各自的供应商和供应商(包括我们的分包商和第三方合同制造商)的运营。我们的关键业务运营，包括我们的总部、我们的大多数产成品库存和我们的许多关键供应商，都位于受新冠肺炎影响的地区。我们全球的客户和供应商也受到了影响，并可能继续受到新冠肺炎相关限制和关闭的影响。
新冠肺炎疫情继续演变并影响我们的业务和财务业绩，它增加了经济和需求不确定性的持续时间和影响。
在新冠肺炎推动我们产品销售增长的一些地区、市场或行业，如果情况发生变化，需求可能无法持续。办事处的重新开放也可能产生对我们产品的需求，这可能是暂时的。此外，全球更强劲的需求限制了我们供应链中的产能和组件的可用性，特别是在游戏领域，这可能会导致我们在需求变化时订购过多的数量，支付更高的价格，或者限制我们获得必要水平的供应或根本无法获得供应的能力。随着新冠肺炎疫情的持续，客户的时机和总体需求以及供应链、物流服务和零部件供应的可用性可能会对我们的业务和财务业绩产生实质性的净负面影响。
产品部件的制造、产品的最终组装以及其他关键业务都集中在特定的地理位置，包括台湾、中国大陆、香港、以色列和韩国。我们的制成品有很大一部分是通过香港、以色列和台湾分销的。另外，我们的总部
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在加利福尼亚州。这些国家和地区中的每一个都受到了大流行的影响，并已采取措施试图控制它，包括对制造设施、商业、旅行、我们的支持业务或劳动力，或我们的客户、合作伙伴、供应商和供应商的限制。这些措施的影响和未来可能采取的措施存在相当大的不确定性。这些措施，以及对运输的限制或中断，例如航空运输的可用性降低或成本增加、港口关闭和边境管制或关闭的增加，都可能限制我们满足客户需求的能力，并对我们的财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
新冠肺炎的传播促使我们改变了业务做法(包括员工差旅、强制在家工作政策以及取消实际参加会议、活动和会议)，我们可能会根据政府当局和法规的要求或我们认为最符合我们员工、客户、合作伙伴和供应商利益的措施采取进一步行动。一些地区正在放宽新冠肺炎相关限制；然而，我们的大多数员工继续远程工作，我们继续暂时禁止大多数商务旅行。目前还不能确定这些措施是否足以减轻疾病带来的风险，我们履行关键功能的能力可能会受到损害。随着我们的办事处开始重新开张，我们预计恢复现场服务和相关的办公室成本会产生增加的费用，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
虽然新冠肺炎大流行对全球经济和我们业务的影响程度和持续时间很难评估或预测，但这场大流行已经并可能继续导致全球金融市场严重混乱，这可能会降低我们获得资本的能力，或者我们的客户为过去或未来的购物支付我们的能力，这可能会对我们的流动性产生负面影响。由于新冠肺炎缺乏遏制和蔓延而导致的经济衰退或金融市场回调可能会影响整体技术支出，对我们的产品、业务和普通股的价值产生不利影响。
新冠肺炎大流行或类似的卫生流行病的最终影响高度不确定，可能会发生变化。新冠肺炎大流行对我们的运营和财务业绩的影响程度，包括我们在预期时间框架内执行业务战略和举措的能力，将取决于未来的发展，包括但不限于大流行的持续时间和持续传播，其严重性，可能使疫苗无效或降低效力的新的、更具传染性或致命性的新冠肺炎病毒变异株或变异株的出现和传播，新冠肺炎感染的未来激增或新冠肺炎大流行的任何新浪潮的存在，以及突破性病例的严重性，以及遏制行动。有效疫苗或其他疗法的分发、可获得性和广泛接受度，全球疫苗推出和群体免疫的时间，对旅行的进一步相关限制，以及对客户支出的影响的持续时间、时间和严重程度，包括大流行造成的任何衰退，所有这些都是不确定和无法预测的。新冠肺炎疫情导致的全球供应链延长和经济中断可能会对我们的业务、运营结果、流动性来源和财务状况产生实质性的负面影响，尽管具体程度和持续时间尚不确定。
我们的负债可能会对我们的财务状况和运营现金流产生不利影响，并阻止我们实施我们的战略或履行我们的合同义务。
截至2021年8月1日，我们总共有120亿美元的未偿还票据在2021年至2060年期间到期。随着每一系列优先票据到期，除非提前赎回或回购，否则我们可能不得不花费大量资源偿还或再融资票据。如果我们决定对票据进行再融资，我们可能会被要求以不同或不太优惠的条款进行融资，或者我们可能根本无法对票据进行再融资，这两者都可能对我们的财务状况产生不利影响。我们还签订了一项将于2021年10月到期的信贷协议，根据该协议，我们可以借入最多5.75亿美元，并在根据信贷协议从贷款人获得新承诺的情况下，可以根据循环贷款承诺额外借入最多4.25亿美元。我们还有一个5.75亿美元的商业票据项目。截至2021年8月1日，我们没有根据信贷协议借入任何金额，也没有发行任何商业票据。维持我们的负债、合同限制和额外发放负债可能：
•使我们将运营现金流的很大一部分用于偿债义务和本金偿还；
•增加我们在总体经济、工业和竞争条件不利变化中的脆弱性；
•限制我们计划或应对业务和行业变化的灵活性；
•削弱我们为营运资金、资本支出、收购、一般公司或其他目的获得未来融资的能力；以及
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•由于债务工具的限制，限制吾等授予财产留置权、进行某些合并、处置吾等及吾等附属公司的全部或几乎所有资产(整体而言)、重大改变吾等业务或招致附属公司负债的能力，但须受惯例例外情况所限。
我们必须遵守我们的契约和信贷协议中规定的契约。我们遵守这些公约的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响。如果我们违反了任何公约，而没有从票据持有人或贷款人那里获得豁免，那么，在适用的治疗期的限制下，任何未偿还的债务都可以被立即宣布为到期和应付。此外，任何评级机构对我们信用评级的改变可能会对我们证券的价值和流动性产生负面影响，可能会限制我们未来获得额外融资的能力，并可能影响任何此类融资的条款。
我们可能无法实现业务收购或投资的潜在财务或战略利益，包括Mellanox收购和计划中的ARM收购，而且我们可能无法成功整合收购目标，这可能会损害我们增长业务、开发新产品或销售产品的能力。
我们持有并可能在未来持有上市公司的投资，这可能会造成我们业绩的波动，并可能产生高达投资价值的损失。我们过去曾收购和投资于，并可能继续收购和投资于其他业务，这些业务提供我们相信有助于扩大或增强我们现有产品、战略目标和业务的产品、服务和技术。我们在2020年4月以大约70亿美元完成了对Mellanox的收购。2020年9月，我们宣布达成协议，收购ARM全部配发和发行的普通股，交易价值400亿美元。我们正在研究美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区的监管程序。与监管机构的讨论花费的时间比最初想象的要长，很难预测监管过程将于何时结束。如果购买协议在某些情况下终止，我们将退还12.5亿美元的签约代价。
对Mellanox的收购、计划中的ARM收购以及未来的收购或投资涉及重大挑战和风险，可能会削弱我们发展业务、开发新产品或销售产品的能力，最终可能对我们的增长或财务业绩产生负面影响。考虑到我们的资源有限，我们进行交易的决定是有机会成本的；因此，如果我们进行特定的交易，我们可能需要放弃进行其他交易的前景，这些交易可能有助于我们实现我们的战略目标。此外，如果我们不能及时完成收购，包括在获得监管批准方面的延误，例如计划中的ARM收购，我们可能无法进行其他交易，我们可能无法留住目标公司的关键人才，技术可能会发展，使收购的吸引力降低，以及可能发生的其他变化可能危及或减少交易的预期收益，并对我们的业务产生负面影响。此外，我们已经并可能在未来对私营公司进行战略性投资，而我们的投资可能无法实现回报。与收购Mellanox、计划中的ARM收购以及其他收购或战略投资相关的其他风险包括但不限于：
•被收购企业的技术、产品或经营与我公司业务相结合的困难；
•难以整合和留住所获得的劳动力，包括关键员工；
•转移资本和其他资源，包括管理层的注意力；
•承担负债并发生摊销费用、商誉减值费用或收购资产减值；
•整合财务预测和控制、程序和报告周期；
•协调和整合我们以前没有在其中开展业务的国家的业务；
•获取业务挑战和风险，包括但不限于与管理层的纠纷以及整合国际业务和合资企业；
•难以实现令人满意的回报(如果有回报的话)；
•难以获得或无法获得政府和监管部门的同意和批准、其他批准或融资；
•遵守政府或其他对收购施加的监管限制的潜在影响；
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•如果我们无法获得监管部门对收购的批准、被要求支付反向分手费或无法完成收购，对我们的股价和财务业绩有何潜在影响；
•未能完成拟议的收购或其他战略投资以及与之相关的成本；
•因收购或投资而提起的法律诉讼；
•我们的收购可能导致我们股权证券的稀释发行；
•任何基于业绩的考量的金额和形式的潜在变异性；
•实现收购或战略投资收益所需的不确定性和时间(如果有的话)；
•本单位或本单位所在地区、行业总体经济状况发生负面变化的；
•如果收购没有达到我们的预期，需要确定替代战略；
•我们的尽职调查过程可能无法识别所收购资产或公司的重大问题；以及
•由于我们的收购或投资，与我们或目标公司的员工、供应商和客户的关系受损或失去。
系统安全和数据保护漏洞，以及网络攻击，可能会扰乱我们的运营，减少我们的预期收入，增加我们的费用，这可能会对我们的股价产生不利影响，损害我们的声誉。
近年来，安全漏洞、计算机恶意软件、网络钓鱼和网络攻击变得更加普遍和复杂。这些威胁在不断演变，使得成功防御它们或实施足够的预防措施变得越来越困难。这些攻击在过去曾发生在我们的系统上，预计未来还会发生。经验丰富的计算机程序员、黑客和员工可能会侵入我们的安全控制，盗用或泄露我们的机密信息，或我们员工或第三方的机密信息。这些攻击可能造成系统中断或导致关机。这些黑客还可能开发和部署病毒、蠕虫和其他恶意软件程序，攻击或以其他方式利用我们的产品(包括消费产品和汽车产品)中的安全漏洞，我们在这些产品中利用无线更新来随着时间的推移改进功能。对于我们的部分IT基础设施，包括业务管理和通信软件产品，我们依赖于第三方提供的产品和服务。这些提供商的产品也可能遭遇入侵和攻击，这可能会影响我们的系统。例如，在2020年，我们的第三方软件服务提供商之一SolarWinds Inc.遭遇了数据安全漏洞。我们已经完成了对这起违规事件的调查，并得到了第三方专家的支持，得出的结论是，这对NVIDIA没有不利影响。数据安全漏洞也可能是非技术手段造成的，例如有权访问我们系统的员工的操作。为了防御对我们内部系统和客户的安全威胁，我们必须不断设计更安全的产品并增强安全和可靠性功能，这可能会导致费用增加。我们还必须继续在NVIDIA内部制定安全措施, 确保我们的供应商有适当的安全措施，并继续满足客户不断变化的安全要求，否则我们的业务可能会受到负面影响。
实际或预期的违反我们的安全措施或意外丢失、无意中披露或未经批准传播有关我们、我们的合作伙伴、我们的客户或第三方的专有信息或敏感或机密数据可能会使我们和受影响的各方面临丢失或滥用这些信息的风险，从而导致诉讼和潜在责任、支付损害赔偿、监管查询或行动、损害我们的品牌和声誉或对我们的业务造成其他损害。我们预防和克服这些挑战的努力可能会增加我们的开支，而且可能不会成功。我们可能会遇到中断、延误、服务中断以及现有或潜在客户的流失。这样的中断可能会对我们履行订单和中断其他关键功能的能力造成不利影响。这些中断导致的销售延迟、利润率下降或客户流失可能会对我们的财务业绩、股票价格和声誉产生不利影响。

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第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
从2004年8月开始，我们的董事会授权我们回购我们的股票。
自我们的股票回购计划开始以来，我们已经回购了总计10.4亿股，截至2021年8月1日，总成本为70.8亿美元。从这些回购中交出的所有股票都被放入了库存股。
回购可以在公开市场、私下协商的交易或结构性股票回购计划中进行，也可以根据市场条件、适用的法律要求和其他因素，按照修订后的1934年证券交易法第10b-18条的规定，在一次或多次较大规模的回购中进行。该计划并不要求NVIDIA公司购买任何特定数量的普通股，该计划可能在任何时候由我们自行决定暂停。
在2022财年上半年，我们支付了1.98亿美元的季度现金股息。截至2021年8月1日，我们被授权在符合某些规格的情况下，在2022年12月之前回购最高72.4亿美元的普通股。在2022财年上半年，我们没有回购任何股票。
限售股单位股份扣缴
我们还扣留与股票净结算相关的普通股，以支付根据我们的员工股权激励计划授予限制性股票单位奖励时的预扣税款义务。在2022财年第二季度，我们通过净股票结算扣留了约200万股股票，总成本为3.62亿美元。在2022财年上半年，我们通过净股票结算扣留了约500万股票，总成本为8.48亿美元。
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项目6.展品
证物编号：
*展品说明
进度表
/FORM		文件号展品提交日期
3.1
对NVIDIA公司注册证书的修订和重新修订
8-K000-239853.16/7/2021
4.1
军官证书，日期为2021年6月16日
8-K000-239854.26/16/2021
4.2
2023年纸币格式
8-K000-23985表4.2附件A-16/16/2021
4.3
2024年纸币格式
8-K000-23985表4.2附件B-16/16/2021
4.4
2028年票据格式
8-K000-23985表4.2附件C-16/16/2021
4.5
2031年纸币的格式
8-K000-23985表4.2附件D-16/16/2021
10.1**+
修订和重申2007年股权激励计划
10.2**+
修订并重新制定2012年度员工购股计划
31.1**
根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定对首席执行官的证明
31.2**
根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定证明首席财务官
32.1#**
根据1934年证券交易法第13a-14(B)条的规定对首席执行官的证明
32.2#**
根据1934年证券交易法第13a-14(B)条的规定证明首席财务官
101.INS**内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH**内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL**内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF**内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB**内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE**内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
**现送交存档。
+管理合同或补偿计划或安排。
38



#根据S-K法规第601(B)(32)(Ii)条和证券交易委员会发布号第33-8238号和第34-47986号最终规则：管理层关于财务报告内部控制的报告和交易法定期报告中披露的证明，本合同附件32.1和32.2中提供的证明被视为随本季度报告附在表格10-Q中，不会被视为根据交易法第18节的目的进行了“存档”。除非注册人通过引用特别将其纳入，否则此类证明不会被视为通过引用纳入根据证券法或交易法提交的任何文件。
任何股东如提出书面要求，均可获得本文未包含的上述证物的复印件：
投资者关系：NVIDIA公司，地址：加利福尼亚州圣克拉拉，圣托马斯高速公路2788号，邮编：95051。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
日期：2021年8月20日
 NVIDIA公司：
发信人：秒/科莱特·M·克雷斯(Colette M.Kress)
 科莱特·M·克雷斯
 执行副总裁兼首席财务官(正式授权干事和首席财务官)

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