Performant金融公司宣布普通股公开发行定价

加利福尼亚州利弗莫尔，2021年8月18日-Performant Financial Corporation(纳斯达克交易代码：PFMT)(以下简称“本公司”)是美国领先的科技审计、回收和相关分析服务提供商，专注于医疗支付诚信服务行业。该公司今天宣布，将以每股3.8美元的价格公开发行最多10,525,000股普通股的承销注册公开发行。

本次发售的所有普通股将由本公司出售。此外，该公司授予承销商30天的选择权，可以按公开发行价额外购买最多1,578,750股普通股。

在扣除承销折扣和佣金以及发售费用(不包括任何行使承销商购买额外股份的选择权)之前，公司从此次发售中获得的毛收入预计约为4000万美元。根据惯例的成交条件，此次发行定于2021年8月20日左右结束。

该公司打算将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括偿还未偿债务。

克雷格-哈勒姆资本集团(Craig-Hallum Capital Group)担任拟议发行的主要簿记管理人，高力证券(Colliers Securities LLC)担任联席簿记管理人。

这些股票将根据美国证券交易委员会(SEC)于2021年8月12日宣布生效的S-3表格(文件编号333-258178)的搁置登记声明发行。与此次发行相关的初步招股说明书附录和附带的招股说明书已提交给证券交易委员会，并可在证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.。最终的招股说明书附录和随附的招股说明书将提交给证券交易委员会。有关此次发行的最终招股说明书附录和随附的招股说明书(如果有)的副本，可通过联系克雷格-哈勒姆资本集团有限责任公司(地址：南9街222号，350室，明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，邮编：55402)获得，电话：6123346300，或发电子邮件至proprotus@chlm.com。

本新闻稿不构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区，根据任何州或其他司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。任何要约，如果有的话，将只能通过招股说明书(包括招股说明书附录)的方式提出，招股说明书是有效注册声明的一部分。

关于Performant金融公司

Performant通过预防、识别和回收浪费、不当付款和违约资产，帮助政府和商业组织增加收入和控制成本。Performant是几个行业中这些服务的领先提供商，包括医疗保健、学生贷款和政府。十多年来，Performant一直为商业和政府客户提供恢复审计服务，包括担任医疗保险和医疗补助服务中心的恢复审计师。

在专有分析平台和工作流程技术的支持下，Performant还提供与恢复工作相关的专业服务，包括报告功能、支持服务、客户关怀和利益相关者培训计划，旨在减少未来不当付款的情况。Performant成立于1976年，总部设在加利福尼亚州利弗莫尔。

本新闻稿包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的某些前瞻性陈述，包括有关发售的预期截止日期以及有关使用发售净收益的意图的陈述。这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计、假设和预测，可能会发生变化，实际结果可能与前瞻性陈述大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于：新冠肺炎疫情对公司业务、运营结果和财务状况以及对许多客户的业务运营和财务业绩的实质性不利影响；公司可能没有足够的运营现金流为持续运营和其他流动性需求提供资金；公司的债务可能对其业务和财务状况产生不利影响，并可能减少可用于其他目的的资金；如果不遵守信贷协议中包含的契约，可能会导致违约公司执行新合同的时间较长，可能导致在收到新客户关系的收入之前产生费用，公司最大客户的收入高度集中，公司与任何重要客户关系的任何终止都将导致收入大幅下降，公司的许多客户合同需要定期续签，不是排他性的，没有规定承诺的业务量，可能会在短时间内单方面更改或终止, 公司可能无法有效地管理其潜在增长，公司在所有市场都面临激烈的竞争，根据RAC合同对公司审计活动范围的持续限制已大大减少了公司与该客户的收入机会，美国联邦政府占公司收入的很大一部分，未来的立法和监管变化可能会对公司的业务产生重大影响，本公司或第三方操作系统和技术基础设施的故障可能扰乱本公司的业务运营，并有可能违反本公司的安全措施，或无法或未经授权访问本公司拥有的机密数据。有关可能影响公司财务状况和经营业绩的潜在因素的更多信息，在公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中，并随后提交了10-Q表格和8-K表格报告。这些前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，公司不承诺更新任何前瞻性陈述以使这些陈述与实际结果或修订后的预期相符。

理查德·祖贝克

邮箱：Investors@Performantcorp.com