定价条款说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-249314号
发行人免费发行招股说明书日期为2021年8月18日
有关日期为2021年8月16日的初步招股章程补编
百度公司
定价 条款单
2027年到期的1.625%债券(2027年债券)
| 发行人： | 百度公司 | |
| 本金金额： | 3亿美元 | |
| 到期日： | 2027年2月23日 | |
| 票息(利率)： | 1.625% | |
| 公开发行价格： | 面额的99.953% | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 列表： | 已收到2027年债券在香港联交所上市和报价的资格函。 | |
| 最小面额： | 200,000美元及其超出的1,000美元的整数倍 | |
| 到期收益率： | 1.634% | |
| 利差至基准国库券： | 0.830% | |
| 基准财政部： | 2026年7月31日到期0.625% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-042%和0.804% | |
| 付息日期： | 8月23日和2月23日，从2022年2月23日开始 | |
| 付息记录日期： | 8月8日和2月8日 | |
| 可选赎回： | 在2027年1月23日之前的任何时间进行完整赎回，赎回价格等于100%，贴现率为国库券 收益率加15个基点。 从2027年1月23日起或之后的任何时间，赎回价格相当于100%。 | |
| 交易日期： | 2021年8月18日 | |
| 结算日期： | 2021年8月23日 | |
| CUSIP/ISIN： | 056752 AV0/US056752AV05 | |
| 问题评级*： | 穆迪评级：A3；惠誉评级：A | |
| 发行人评级**： | 穆迪评级：A3；惠誉评级：A | |
| 联合簿记管理人： | 高盛(亚洲)有限责任公司 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 中金公司香港证券有限公司 | |
| 联席经理： | 交银国际证券有限公司 | |
2031年到期的2.375%债券(2031年债券)
| 发行人： | 百度公司 | |
| 本金金额： | 7亿美元 | |
| 到期日： | 2031年8月23日 | |
| 票息(利率)： | 2.375% | |
| 公开发行价格： | 面额的99.523% | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 列表： | 已收到2031年债券在香港联交所上市和报价的资格函。 | |
| 最小面额： | 200,000美元及其超出的1,000美元的整数倍 | |
| 到期收益率： | 2.429% | |
| 利差至基准国库券： | 1.130% | |
| 基准财政部： | 2031年8月15日到期1.250% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-17+和1.299% | |
| 付息日期： | 8月23日和2月23日，从2022年2月23日开始 | |
| 付息记录日期： | 8月8日和2月8日 | |
| 可选赎回： | 在2031年5月23日之前的任何时间进行完整赎回，赎回价格等于100%，贴现率为国库券 收益率加20个基点。 从2031年5月23日起或之后的任何时间，以相当于100%的赎回价格赎回面值。 | |
| 交易日期： | 2021年8月18日 | |
| 结算日期： | 2021年8月23日 | |
| CUSIP/ISIN： | 056752澳元/美元056752AU22 | |
| 问题评级*： | 穆迪评级：A3；惠誉评级：A | |
| 发行人评级**： | 穆迪评级：A3；惠誉评级：A | |
| 联合簿记管理人： | 高盛(亚洲)有限责任公司 美国银行证券， Inc. 摩根大通证券有限责任公司 中金公司香港证券有限公司 | |
| 联席经理： | 交银国际证券有限公司 | |
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可以随时修改或撤回 。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 |
| ** | 请参阅风险因素与票据相关的风险。在初步招股说明书附录中，我们的信用评级可能无法反映您在票据中投资的所有风险 。 |
我们预计票据将在本通信中指定的结算日期(也就是票据定价日期之后的第三个工作日)或大约在付款时进行 交割(此结算周期被称为？T+3)。？根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的美国证券交易委员会(SEC)规则15c6-1，二级市场上的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的 各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算，希望在定价日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期 ，以防止结算失败。债券购买者如果希望在定价日交易债券，应咨询自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您 投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商，如果您通过致电高盛(亚洲)有限公司的附属公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.)提出要求，可安排将招股说明书和招股说明书补充材料发送给您，免费电话：http：//www.Goldman Sachs(Asia)L.L.C.1-866-471-2526,美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，免费电话：1-800-294-1322,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以1-212-834-4533或中金公司香港证券有限公司，电话：+85228722000。
没有准备PRIIP关键信息文档(KID)，因为它不能在欧洲经济区或英国零售。
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