附件99.1

[包括标题]

[经销商]

八月[], 2021

致: Fisker Inc.

罗斯兰大道1888号

曼哈顿海滩, 加利福尼亚州90266

请注意:[联系人头衔]

电话号码:[]

传真 编号:[]

回复:[基座][其他内容]看涨期权交易

本函件协议(本确认)的目的是确认双方签订的看涨期权 交易的条款和条件[经销商](?经销商?)和Fisker Inc.(?交易对手?)截至以下指定的交易日期(交易?)。本函件协议构成以下指定的ISDA主协议中所述的 确认书。双方进一步同意,本确认书与本协议一起证明了交易对手和交易商之间关于本确认书所涉及的交易标的和条款的完整的具有约束力的协议,并将取代之前或同时与此有关的所有书面或口头通信。

国际掉期和衍生工具协会(ISDA) 发布的2002 ISDA权益衍生工具定义(权益定义)中包含的定义和规定包含在本确认书中。如果股权定义与本确认书之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。本文使用的某些定义术语基于日期为8月的发售备忘录中定义的术语[],2021年(发售备忘录)与[]% 由交易对手发行的2026年到期的可转换优先票据(最初由交易对手发行,即可转换票据,以及每1,000美元的可转换票据本金,即可转换票据),由交易对手发行,初始本金总额为 美元[625,000,000](增加了[最高可达]1本金总额为美元[100,000,000][如果并在一定程度上 ]2[根据]3初始购买者(如本文定义) [锻炼]4[的]5根据购买协议(此处定义)购买额外可转换票据的选择权)根据 契约[成为]6日期:8月[],2021年,交易对手和美国银行全国协会作为受托人(Indenture?)。如果发售备忘录、契约和本确认书中定义的条款 有任何不一致之处,应以本确认书为准。双方确认本确认书于本合同日期 签订,但有一项谅解,即:(I)本合同中也参照本合同定义的定义和(Ii)本合同中提及的本合同各部分将符合要约备忘录中对本合同的描述 。若该契约或该契约的任何该等章节中的任何该等定义与要约备忘录中对该等定义的描述有所不同,则就本确认书而言,以要约备忘录中对该等定义的描述为准。双方进一步确认本合同中使用的契约部分编号是基于[交易商在本确认书之日最后一次审阅的契约草案,如果签署时契约中有任何此类章节编号发生更改,双方将本着善意对本确认书进行修改,以保持双方的意图]7[签立时的契据]8。在符合前述规定的前提下,本文中提及的契约是指在签署之日有效的契约,并且如果契约在该 日期之后被修订或补充(根据契约第10.01(I)节进行的任何修订或补充(X)除外),而该修订或补充(X)由计算代理确定,以使契约符合发售备忘录或根据契约第14.07节的 (Y)中对可转换票据的描述,则不受以下条件的限制, (Y)/(b r}(Y)//br}(Y)/ (Y)// (Y)// (Y)/ (Y))除非双方另有书面协议,否则本确认书的 目的(以下第9(I)(Iii)节规定除外)将不考虑任何此类修改或补充。

1

包括在基本呼叫选项确认中。

2

包括在基本呼叫选项确认中。

3

包括在附加呼叫选项确认中。

4

包括在基本呼叫选项确认中。

5

包括在附加呼叫选项确认中。

6

如果在确认时未完成义齿,请插入。

7

包括在基本呼叫选项确认中。如果在基本交易完成前 执行了附加看涨期权确认,请将其包括在附加看涨期权确认中。

8

包括在附加看涨期权确认中,但前提是在基本交易完成后 执行了附加看涨期权确认。


特此通知各方,且各方均承认,另一方已 从事或未参与重大金融交易,并已依据各方根据以下规定的条款和条件签订与本确认书相关的交易而采取其他实质性行动。 在此通知双方,并确认另一方已 从事或未从事重大金融交易,并已根据以下规定的条款和条件采取其他实质性行动。

1.本确认书证明交易商和交易对手就本确认书所涉及的 交易条款达成了完整且具有约束力的协议。本确认书将补充、构成2002年ISDA主协议(该协议)的一部分,并受该协议的约束,犹如交易商和交易对手已以这种形式签署了协议(但没有任何时间表,但除了(I)选择纽约州法律作为管辖法律(不参考法律选择原则),(Ii)就 协议第5(A)(Vi)条而言,交叉违约条款适用的选举),本确认书应作为该协议的补充,构成该协议的一部分,并受该协议的约束,犹如交易商和对手方已签署了该形式的协议(但没有任何附表,但不包括(I)选举纽约州法律作为准据法(不涉及法律选择原则),(Ii)就 协议第5(A)(Vi)条而言,交叉违约条款适用于[经销商][经销商的最终母公司]自交易日期起, (Iii)特定债务一词应具有本协议第14节规定的含义,但该术语不应包括与一方在银行业务的正常过程中收到的存款有关的义务,(Iv)应从本协议第5(A)(Vi)节第(1)款中删除声明时的措辞或在声明时具有能力,以及(V)在第5节末尾添加以下措辞(在下列情况下,第(2)款下的违约不应构成违约事件:(X)违约完全是由行政或 操作性质的错误或遗漏引起的;(Y)有资金使一方能够在到期时付款;以及(Z)付款是在该方收到未能付款的书面通知后两个当地工作日内支付的)在 交易日期。如果本协议的条款与本确认书之间有任何不一致之处,则本确认书在与本确认书相关的交易中以本确认书为准。双方特此同意,除与本确认书相关的交易外,其他任何交易均不受本协议管辖。

2.与本确认有关的 特定交易的条款如下:

一般术语.

交易日期:

八月[], 2021

生效日期:

紧接保费缴费日期前的第二个兑换营业日

选项样式:

?修改后的美式?,如下面的练习程序中所述

选项类型:

看涨

买方:

交易对手

卖方:

经销商

共享:

交易对手的A类普通股,每股票面价值0.00001美元(交易代码:fsr?)。

选项数量:

[]9。为免生疑问,期权数量 应减少交易对手行使的任何期权。在任何情况下,选项的数量都不会少于零。

9

对于基本赎回期权确认,这等于在可转换票据的截止日期最初发行的本金为 $1,000的可转换票据的数量。对于额外的看涨期权确认,这相当于本金为1,000美元的额外可转换票据的数量。

2


适用百分比:

[]%

期权授权:

等于适用百分比的乘积的数字,并且[]10.

执行价:

美元[]

上限价格:

美元[]

高级:

美元[]

保费支付日期:

八月[], 2021

交换:

纽约证券交易所

相关交易所:

所有交易所

除外条款:

第14.03节和第14.04(H)节。

锻炼的程序.

转换日期:

就本确认书第9(I)(I)节的规定适用的可转换票据的任何转换(但转换日期在自由兑换日期之前的可转换票据除外)而言(任何此类转换,提前 转换),该可转换票据的持有人(该术语在契约中定义)满足本契约第14.02(B)节规定的所有转换要求的日期;提供如果交易对手未向交易商递交相关的行使通知,则在任何情况下,对于交易对手已根据契约第14.12条选择指定金融机构进行交换以代替该可转换票据的任何退回可转换票据,在任何情况下均不得被视为发生本协议项下的转换日期(且不得根据本协议行使或被视为行使任何选择权)。 可转换票据的转换日期不应被视为根据本协议第14.12节的规定而被视为已交回的可转换票据的转换日期(且不得根据本协议行使或被视为行使选择权),因为交易对手已选择指定金融机构进行交换,以代替该等可转换票据的转换 。

自由兑换日期:

2026年6月15日

过期时间:

估值时间

到期日期:

2026年9月15日,以提前演习为准。

多项练习:

适用,如下文自动练习中所述。

自动练习:

尽管股权定义第3.4节另有规定,在自由兑换日或之后的每个兑换日,对交易对手有效的兑换通知已

10

插入可转换票据的初始换算率。

3


由相关转换持有人交付的期权数量等于[(i)]已发生上述兑换日期的1,000美元可转换票据的数目[减号(Ii)根据日期为8月的基本看涨期权交易确认函协议,在该转换日期自动行使或被视为自动行使的期权数量 []交易商和交易对手之间的,2021(基本呼叫 期权确认),]11须当作自动行使;提供只有在交易对手根据下面的行使通知向经销商提供了行使通知的情况下,才能行使或视为行使该期权。
尽管有上述规定,在任何情况下,根据本协议行使或视为行使的期权数量不得超过期权数量。

到期日期自动执行:

尽管有上述股权定义或自动行使的第3.4节的规定,除非交易对手在下午5:00前以书面形式通知交易商,(纽约市时间)在其不希望 自动行使的到期日,截至下午5:00,当时的所有期权均未完成到期日(纽约市时间)将被视为自动行使,如同(I)相当于当时未偿还期权数量的若干可转换票据(面值为1,000美元本金 金额)在自由兑换日期或之后的转换日期(如契约中所定义)转换,以及(Ii)适用于该等可转换 票据的结算方法;提供如果结算平均期内每个有效日的相关价格小于或等于执行价格,则不会根据本段自动行使。

行使通知:

尽管上述股权定义或自动行权项下有任何相反规定,但受制于上述到期日的自动行权,为了行使与自由兑换日期或之后发生的可转换票据有关的任何期权 ,交易对手必须在下午5点前书面通知交易商。(纽约市时间)在紧接到期日期之前的预定有效日 指定此类选项的数量;提供如该等期权的相关结算方式为(X)股份净额结算,而指定现金金额(定义见下文)不是1,000美元、(Y)现金结算或(Z)组合 结算,交易商应已于下午5点前收到有关所有该等可换股票据的单独通知(最终结算方法通知)。(纽约市 时间)

11

包括该选项仅用于附加呼叫选项确认。

4


于指定(1)该等期权的相关结算方式,及(2)如相关可换股票据的结算方式并非以股份结算或以现金结算(两者均定义见下文 )的自由兑换日期,交易对手已选择向相关可换股票据持有人(有关条款于契约中界定)交付的每张可换股票据的固定现金金额(指定现金金额)。交易对手 承认其根据适用的证券法,特别是《交易法》(定义见下文)第9节和第10(B)节及其下的规则和条例,对选择与 有关可转换票据的任何结算方式负有责任。

估值时间:

在联交所正常交易时段收市时;提供如果主交易时段延长,计算代理应本着善意并根据其 合理酌情权确定估值时间。

市场混乱事件:

现将股权定义第6.3(A)节全部替换为:
*市场中断事件就股票而言,是指(I)股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场未能在其正常交易时段开盘交易,或(Ii)下午1点之前发生或存在。(纽约市时间)在任何预定的股票有效日,在 正常交易时间内总计超过半小时的时间内,对股票或与 股票有关的任何期权合约或期货合约的交易(由于价格波动超过相关证券交易所允许的限制或其他原因)施加的任何暂停或限制。

和解条款。

结算方式:

对于任何期权,净股票结算;提供如果下文规定的该期权的相关结算方式不是股份净额结算,则该期权的结算方式应为该相关的 结算方式,但前提是交易对手在该期权的最终结算方式通知中已将相关的结算方式通知了交易商。

相关结算方式:

就任何选择而言:
(I)如交易对手已选择根据本契约第14.02(A)(Iv)(A)条完全以股份清偿其有关可转换票据(A)的转换义务(连同 现金代替零碎股份)(该结算方法,交收于

5


根据契约第14.02(A)(Iv)(C)条,(B)以现金和股票组合的方式,指定现金金额低于1,000美元(这种结算方法,低现金组合 结算),或(C)根据契约第14.02(A)(Iv)(C)条的现金和股票组合,指定现金金额等于1,000美元,则在每种情况下,该等期权的相关结算方式均应为净额{br

(Ii)如果交易对手已根据本契约第14.02(A)(Iv)(C)条选择以现金和股票相结合的方式清偿其与 相关的可转换票据的转换义务,且具体现金金额超过1,000美元,则该期权的相关结算方式应为组合 结算;以及(C)如果交易对手已选择以现金和股票相结合的方式清偿其转换义务,且具体现金金额超过1,000美元,则该期权的相关结算方式应为组合 结算;以及

(Iii)若交易对手已根据契约第14.02(A)(Iv)(B)节选择完全以现金清偿有关可转换票据的兑换义务(该等结算 方法,即以现金结算),则该选择权的相关结算方法应为现金结算。

股票净结算额:

如果股票净结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手交付相当于(I)(A)该有效日的每日期权价值之和(I)(A)该有效日的每日期权价值的总和(I)(A)该有效日的每日期权价值,除以(B)该有效日的相关价格, 除以(Ii)结算平均期内的有效天数。
交易商将支付现金,以代替就结算平均期最后一个有效日的相关价格价值的任何股份结算净额交付任何零碎股份。

合并结算:

如果合并结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将根据具体情况,在每个此类期权的相关结算日期向交易对手付款或交付:

(I) 现金(组合结算现金金额)等于该期权结算平均期内每个有效日的总和 (A)等于(1)(X)适用百分比与(Y)指定现金金额减去1,000美元和(2)每日期权价值的乘积的金额(每日组合结算现金金额)的总和,即(1)(X)适用百分比与(Y)指定现金金额减去1,000美元的乘积,

6


除以(二)结算平均期内的有效天数;提供如果以上第(A)款中的 计算结果为任何有效日为零或负数,则该有效日的每日组合结算现金金额应视为零;以及

(Ii)  股份(组合结算股份金额)等于 在该期权的结算平均期内的每个有效日,该有效日的股份数量(每日组合结算股份金额)等于(A)(1)该有效日的每日期权价值 减号该有效日的每日合并结算现金金额,除以(2)该有效日期的有关价格,除以(二)结算平均期内的有效天数;提供如上文第(A)(1)款中的 计算结果为任何有效日的零或负数,则该有效日的每日合并结算股数应被视为零。

交易商将支付现金,以代替交付任何合并结算股票金额的任何零碎股份,该金额在结算的最后有效日平均 期间按相关价格计算。

现金结算:

如果现金结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,代替股权定义第8.1条,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手支付 金额(现金结算金额),该金额等于该期权结算平均期间内每个有效日的(I)该有效日的每日期权价值,除以(Ii)结算平均期内的有效 天数。

每日选项值:

对于任何有效日,金额等于(I)该有效日的期权权利,乘以(Ii)(A)在该有效日期的有关价格与上限价格中较低者,较少(B)该 有效日的执行价;提供如果上述第(Ii)款中包含的计算结果为负数,则该有效日的每日期权价值应视为零。在任何情况下,每日选项值都不会小于 零。

有效日期:

指(I)没有市场混乱事件和(Ii)股票交易通常在联交所发生,如果股票当时没有在交易所上市,则在股票随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行,如果股票当时没有在美国国家或地区证券交易所上市,则在

7


股票随后上市或获准交易的其他市场的本金。如果股票没有如此上市或允许交易,则有效日意味着营业日。

计划有效日期:

指股票在其上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场上预定为有效日的一天。如果股票未如此上市或允许 交易,则计划有效日意味着营业日。

工作日:

任何并非星期六、星期日或法律或行政命令授权或规定纽约联邦储备银行停业或停业的日子。

相关价格:

在任何有效日期,在Bloomberg页面FSR上的Bloomberg VWAP标题下显示的每股成交量加权平均价AQR(或其同等继任者,如该页面不可用) 从交易所预定开盘交易至该有效日预定收市时间的期间(或如果该成交量加权平均价在该时间不可用,则为该 有效日一股的市值,由计算代理使用成交量加权平均方法(如可行)确定)。相关价格将在不考虑正常交易时段 交易时间以外的盘后交易或任何其他交易的情况下确定。

结算平均期:

对于任何选项,自紧接到期日之前的第41个预定有效日开始(包括在内)的连续40个有效天数。

结算日期:

对于任何期权,为紧接该期权结算平均期最后有效日之后的第二个营业日。

结算币种:

美元

其他适用条款:

股权定义第9.1(C)、9.8、9.9和9.11节的规定将适用,但该等规定中对实物结算的所有提及应理解为对已结算的股份 的提及。就任何期权而言,股票结算是指股票净结算或组合结算适用于该期权。

陈述和协议:

尽管股权定义(包括但不限于第9.11节)有任何相反规定,双方承认(I)交付给交易对手的任何股份在交付时应遵守 交易对手根据适用证券法作为股份发行人的地位而产生的约束和限制,(Ii)交易商可以交付本合同规定的任何股份,以证明的形式代替交付

8


通过清算系统,以及(Iii)交付给交易对手的任何股票都可以是限制性证券(根据修订后的1933年证券法(Securities Act)第144条的定义)。

3.适用于该交易的  附加条款。

适用于事务处理的调整:

潜在的调整事件:

尽管有股权定义第11.2(E)节的规定,潜在调整事件是指发生任何稀释调整条款中规定的任何事件或条件,该事件或条件会导致 在契约项下调整至?转换率?或?参考物业单位α的组成,或调整至任何上次报告的销售价格?、?每日VWAP、?每日转换值?或 ?每日结算额?(每个都在契约中定义)。为免生疑问,交易商不应因 (X)交易对手向可转换票据持有人分配现金、财产或证券(在转换或其他情况下)或(Y)可转换票据持有人有权参与的任何其他交易 而承担本协议项下的任何交付或付款义务,也不得调整交易条款,以代替根据上一句所述类型的契约进行的调整(包括根据本契约第14.04(C)节第四句或本契约第14.04(D)节第四句)。

调整方法:

计算代理调整,这意味着,尽管股权定义第11.2(C)节另有规定,在发生任何潜在的调整事件时,计算代理应本着诚信和商业合理的方式,对任何一个或多个执行价格、期权数量、期权权利以及与根据契约条款对可转换票据的调整相对应的交易的行使、结算或支付相关的任何其他变量进行调整。
尽管有上述规定和合并事件的后果,但投标报价如下:

(I)如果计算代理人真诚地不同意对 可转换票据进行任何涉及交易对手或其董事会行使酌情权的调整(包括但不限于,根据契约第14.05节、契约第14.07节或根据该契约签订的任何补充契约,或与任何比例调整或确定有关的任何补充契约),则为 

9


任何证券、财产、权利或其他资产的公允价值),则在每种情况下,计算代理 将考虑到契约的相关条款,以真诚和商业上 合理的方式,确定对任何一个或多个执行价格、期权数量、期权权利和与交易的行使、结算或付款相关的任何其他变量进行的调整;提供尽管如上所述,如果在结算平均期内发生任何潜在的调整事件,但由于相关持有人(该术语在该契约中的定义)在相关转换日期被视为标的股份的记录所有者而没有对该契约项下的任何 可转换票据进行调整,则计算代理应以商业上 合理的方式对其确定的本协议条款进行调整,以考虑该潜在调整事件;

(Ii)与因第14.04(B)节或第14.04(C)节所述的事件或 条件导致的任何潜在调整事件相关的  ,如果在这两种情况下,确定Y的期限(如在第14.04(B)节中使用该术语)或因第14.04(C)节中所述的 术语而开始(视具体情况而定),则确定Y的期限从反之前开始(如在第14.04(B)节中使用该术语)或在第14.04(C)节中(视属何情况而定)确定Y的期限开始于反之前(如在第14.04(B)节中使用该术语)或在第14.04(C)节中使用该术语(视属何情况而定则计算代理人有权 适当调整与交易的行使、结算或付款相关的任何变量,以反映交易商仅因套期保值错配和与该交易的商业合理的套期保值活动相关的市场损失而发生的成本和开支。 该事件或条件在该期间开始之前未予公开宣布;和

(Iii)  如果宣布了任何潜在调整事件,并且(A)导致该 潜在调整事件的事件或条件随后被修改、修改、取消或放弃,(B)转换率?(如本契约中的定义)在相关稀释条款的时间或预期的方式未作调整 基于该声明的调整拨备或(C)转换率?(如

10


在每种情况下,计算代理都有权调整与交易的行使、结算或付款有关的任何变量,以反映交易商仅因套期保值错配和与商业上合理的套期保值活动相关的市场损失而产生的成本和开支。在每种情况下,计算代理都有权调整与交易的行使、结算或付款相关的任何变量,以反映交易商仅因套期保值错配和与商业上合理的套期保值活动相关的市场损失而招致的成本和费用(如(A)、(B)和(C)项中的每个 ,潜在调整事件的变化),则在每种情况下,计算代理均有权调整与交易的行使、结算或支付相关的任何变量

稀释调整条款:

第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)条以及第14.05条。

适用于该交易的非常事件:

合并事件:

适用;提供尽管有股权定义第12.1(B)节的规定,合并事件是指发生第14.07(A)节股票交易事件定义中规定的任何事件或条件。

投标报价:

适用;提供尽管有股权定义第12.1(D)节的规定,投标要约是指发生第14.04(E)节规定的任何事件或条件。

合并事件的后果/

投标报价:

尽管股权定义第12.2条和第12.3条另有规定,在合并事件或投标要约发生时,计算代理人应本着诚意并以商业上 合理的方式,就契约项下的任何一项或多项调整作出相应调整(如果是合并事件)、行使价、期权数量、期权权利以及与行使、 结算或支付交易有关的任何其他变量中的任何一项或多项。 根据下文第二段的规定,计算代理人应以诚意和商业上的合理方式对任何一项或多项股票性质(如合并事件)、行使价、期权数量、期权权利和与行使有关的任何其他变量进行相应调整。 交易结算或付款,但须受下文第二段的限制提供, 然而,,在不考虑根据 任何除外条款对转换率进行任何调整的情况下进行这种调整;如果进一步提供就合并事件或要约收购而言,如果(I)股份的对价包括(或根据股份持有人的选择,可以包括)不是公司或不是根据公司法律组织的实体或个人的股份

11


在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区,则在任何一种情况下,取消和付款(计算代理确定)均可在经销商的唯一选择中适用;如果进一步提供为免生疑问,无论任何合并事件或要约收购是否导致提前转换,均应根据上述规定进行调整。

公告事件的后果:

权益定义第12.3(D)节规定的修正计算代理调整;但就公告事件而言,(W)对投标要约的提述应由对公告事件的提述取代,对投标要约日期的提述应由对该公告事件的日期的提述所取代,(X)在公告事件之前或之后的一段时间内(由 计算代理决定),应在第(Y)行中的文字之前插入第(Y)个字,即:(Y)在公告事件之前或之后的一段商业合理的时间内(由 计算代理确定),(Y)在第二行中,应在第(Y)行中的文字之前插入(Y)第二行中的(Y)一词,该词应在公告事件之前或之后的一段时间内(由 计算代理确定)。如果 计算代理确定该公告事件对交易具有实质性的经济影响,并且短语?行使、结算、付款或交易的任何其他条款(包括但不限于, 价差)?应替换为短语?上限价格(前提是上限价格在任何情况下均不得低于执行价),以及(Z)为免生疑问,计算代理可确定相关的 公告事件是否对交易产生了经济影响(如果有,可相应调整上限价格)于公布事件日期或之后(包括到期日期、任何提前 终止日期及/或任何其他取消日期)一次或多次调整,但有一项谅解,即有关公布事件的任何调整均须考虑与同一公布事件相关的任何较早调整。公告事件应 为股权定义中适用的股权定义第12条所适用的非常事件。

公告活动:

(I)发行人、发行人的任何子公司、发行人的任何关联公司、发行人的任何代理或代表、任何有效的第三方实体或有效第三方实体的任何关联公司发布的公告(X)任何交易或 事件,如果交易或事件一旦完成,将构成合并事件或投标要约,(Y)发行人和/或其子公司的任何潜在收购或处置,其中截至#年 日,总对价超过发行人市值的30%(Ii)发行人公告 和

12


意向征集或达成,或探索战略替代方案或其他类似承诺,其中可能包括合并事件或投标要约或收购交易,或(Iii)发行人、发行人的任何子公司、发行人的任何关联公司、发行人的任何代理人或代表或有效的第三方实体随后就属于本句子第(I)款或 (Ii)款所述类型的公告的主题的交易或意向的变更发表的任何随后的公开声明(包括但不限于关于此类交易或意向,或宣布退出或放弃或中止此类交易或意向),由计算代理决定。为免生疑问,任何交易或意向的公告事件的发生,不排除与该交易或意向有关的 后续公告事件的发生。就公告事件的这一定义而言,(A)合并事件是指股权定义第12.1(B)节定义的术语(但为免生疑问,股权定义第12.1(B)节中关于合并事件的定义的其余部分应不予考虑)和(B)收购要约应指股权定义第12.1(D)节定义的 术语(如股权定义中的反向合并定义所定义的那样)和(B)收购要约指的是股权定义第12.1(D)节定义的 术语(但为免生疑问,应忽略股权定义第12.1(B)节中关于合并事件的定义的其余部分)和(B)收购要约应指股权定义第12.1(D)节所定义的 术语

有效的第三方实体:

就任何交易而言,有诚意订立或完成该等交易的任何第三方(有一项理解并同意,在确定该第三方是否有该等善意时, 计算代理可考虑该第三方(或其代理人或代表)的有关公告对股份及/或与股份有关的购股权的影响)。

国有化、破产或退市:

注销和付款(计算代理确定);提供除股票定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的后继者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的后继市场)重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统此后应被视为 交易所。

13


其他中断事件:

法律的变更:

适用;提供现将《股权定义》第12.9(A)(Ii)节修订如下:(1)将其中第三行中的释义替换为释义,或公告 正式或非正式的释义;(Ii)将第(X)条中出现的第(X)条中的第(X)条改为第(X)款中的第#个对冲头寸;(Iii)在第(Br)行的第 第(3)行中,将第 第(3)行第(Br)条第(3)行的插入语替换为第(Br)条中的第(3)条,将第(Br)条第(3)款中的第(3)款的插入语替换为第(br}第现有法规授权或授权的新法规的有效性或颁布)和(Iv)添加以下文字:(Y)条款(Y)的确定基于经销商的政策和程序,经销商真诚地采用此类政策和程序,且这些政策和程序一般适用于类似情况,并以非歧视的方式适用;在最后一行的分号之后。尽管股权定义有任何相反规定, 股权定义第12.9(A)(Ii)条第(Y)款所述的法律变更不应构成法律变更,而是构成股权定义第12.9(A)(Vi)条所述的套期保值成本增加。 股权定义第12.9(A)(Ii)条所述的法律变更不应构成法律变更,而是构成股权定义第12.9(A)(Vi)条所述的套期保值成本增加。

未能交付:

适用范围

对冲中断:

适用;提供那就是:

(I)现修改 权益定义第12.9(A)(V)节,在该节末尾插入 以下两个短语:

为免生疑问,术语?股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动性风险。此外,为进一步免生疑问,上述(A)或(B)段所提述的任何该等交易或资产,必须以商业上合理的定价条款出售;及

(Ii)  股权定义第12.9(B)(Iii)条现予修订,在第 条第三行,在终止交易的字样之后,插入受该套期保值中断影响的交易或交易的一部分。

套期保值成本增加:

仅适用于上述标题的最后一句中所述的衡平定义第12.9(A)(Ii)节第(Y)款所述的法律变更。

套期保值交易方:

对于所有适用的其他中断事件,经销商。

14


决定方:

对于所有适用的非常事件,经销商;提供在作为决定方作出任何决定或计算时,交易商应遵守股权定义第1.40节和本确认书第1.40节中规定的与 计算代理所需行为相关的相同义务,就好像确定方是计算代理一样。在确定方根据本协议进行任何确定或计算后,应 交易对手的书面请求(可通过电子邮件进行),确定方应在合理可行的情况下,尽快通过电子邮件向交易对手在该书面请求中提供的电子邮件地址提供一份报告(采用用于存储和处理财务数据的常用文件格式 ),合理详细地显示该确定或计算的基础(包括在进行该确定或计算时使用的任何假设)。有一项谅解,在任何情况下, 确定方均无义务与交易对手共享任何专有或机密数据或信息,或其在做出该等确定或计算时使用的任何专有或机密模型,或任何受 不披露该等信息约束的任何信息。

非信任性:

适用范围

关于套期保值活动的协议和确认:

适用范围

其他确认:

适用范围

4.  计算代理。

经销商;提供交易商为违约方的本协议第5(A)(Vii)节所述类型的违约事件发生后和持续期间,交易对手 有权在非处方药公司股权衍生品在违约事件发生的 日期开始至该违约事件的提前终止日期(或,如果较早,则为违约事件不再持续的日期)结束的期间内,作为计算代理人行事,双方应 真诚地执行该人所需的任何适当文件。计算代理在本协议项下进行任何调整、确定或计算后,应交易对手的书面请求(可通过电子邮件提出), 计算代理应在合理可行的情况下,尽快通过电子邮件向交易对手在该请求中提供的电子邮件地址提供一份报告 (采用用于存储和处理财务数据的常用文件格式),合理详细地显示该调整、确定或计算的基础(包括任何假设

15


在进行此类调整、确定或计算时使用的任何专有或机密模型),但有一项理解,即计算代理没有义务披露其用于此类调整、确定或计算的任何专有或机密模型,或任何专有或机密的信息或负有不披露此类信息的义务。计算代理的所有计算和决定应以诚信和商业上 合理的方式进行。

5.账户明细。

(a)

向交易对手付款的账户:

银行: []
ABA编号: []
账号: []
受益人: []
参考文献: []

向交易对手交付股份的帐目:

[]

(b)

向经销商付款的帐户:

[]

交易商交割股票的账户:

[值得注意的是]12

6.办事处。

(a)

交易对手方办公室为:不适用,交易对手方不是多分支机构。

(b)

交易的交易商办公室是:纽约

[]

7.告示。

(a)

向交易对手发出通知或通信的地址:

菲斯克公司
罗斯兰大道1888号
加利福尼亚州曼哈顿海滩,邮编:90266
请注意: [联系人头衔]
电话号码: []
传真号码: []

12

经销商提供。

16


(b)

向交易商发出通知或进行通信的地址:

[]

8.对手方的陈述和保证。

截至8月的《采购协议》(《采购协议》)第3节中规定的每项交易对手的陈述和保证[]交易对手与摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作为初始购买方(初始购买方)的代表,于2021年签署的,均属实且正确,特此视为已重复给交易商,如同此处所述。对手方特此向交易商进一步声明并保证,在本合同之日和溢价支付之日止:

(a)

交易对手拥有执行、交付和履行交易方面义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已得到交易对手采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由对手方正式有效地签署和交付, 构成其有效和具有约束力的义务,可根据其条款对对手方强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和影响债权人权利和补救的类似法律。 就可执行性而言,还须遵守一般公平原则,包括商业合理、诚实信用和公平交易原则(无论是在法律诉讼中寻求强制执行,还是 在衡平法上寻求强制执行)。

(b)

本确认书的签署和交付,以及 交易对手在本合同项下义务的产生或履行,都不会与或导致违反交易对手的公司注册证书或章程(或任何同等文件),或任何适用的法律或法规,或任何法院或政府当局或机构的任何命令、令状、禁令或法令,或作为交易对手截至2020年12月31日的10-K表格年度报告证物的任何协议或文书如随后提交给证券交易委员会的任何文件所更新的,在每一种情况下,交易对手或其任何子公司是其中一方,或交易对手或其任何子公司受约束,或交易对手或其任何子公司受制于,或构成 项下的违约,或导致根据任何此类协议或文书产生任何留置权。

(c)

交易对手签署、交付或履行本确认书时,不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向其备案 ,但已获得或作出的以及证券法或州证券法可能要求的除外。

(d)

交易对手不是也不会被要求注册为投资公司,这一术语在1940年修订后的《投资公司法》中有定义,在完成本协议所设想的交易后,也不会要求交易对手 注册为投资公司。

(e)

交易对手是合格的合同参与者(该术语在修订后的《商品交易法》第1a(18)节中定义)。

(f)

在本协议发布之日,该公司及其关联公司均未掌握有关交易对手或股份的任何重大非公开信息。

17


(g)

据交易对手实际了解,任何适用于股票的州或地方(包括任何非美国司法管辖区)法律、规则、法规或监管命令都不会因交易商或其附属公司拥有或持有(无论如何定义)股票而导致任何报告、同意、注册或其他要求(包括但不限于必须事先获得任何个人或实体的批准);提供对于交易商或其任何关联公司仅因其是金融机构或经纪交易商而适用于在交易所上市的美国国内发行人的普通股证券所有权的任何此类要求 ,该交易对手不作任何陈述或担保。 交易商或其任何关联公司仅因其是金融机构或经纪交易商而适用于在交易所上市的美国国内发行人的普通股证券所有权的交易对手不作任何陈述或担保 。

(h)

交易对手(A)有能力对涉及一个或多个证券的所有交易和投资策略进行总体和相关的投资风险独立评估;(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知 经纪自营商;以及(C)总资产至少为5,000万美元。

(i)

在交易日期和保费支付日期之后,(A)交易对手的总资产价值大于 交易对手的总负债(包括或有负债)和 交易对手的资本(如特拉华州公司法总则第154条和第244条所定义)之和,(B)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,并且交易对手的进入交易不会损害其资本,(C)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,(C)交易对手的资本不会损害交易对手的资本,(C)交易对手的资本(如特拉华州公司法第154条和第244条所定义的)大于交易对手的总负债(包括或有负债)和资本的总和,(C)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,(C)交易对手的资本或不相信它将产生超过其偿债能力的债务,(D)交易对手将能够继续作为持续经营的企业;(E)交易对手并非资不抵债(该词的定义见美国破产法(美国法典第11章)第101(32)条(破产法第11章)),且(F)交易对手将能够根据交易对手注册成立的司法管辖区的法律(包括特拉华州公司法第154条和160条的充足盈余和资本要求)就交易购买 股数量的股份(包括特拉华州一般公司法第154条和160条的充足盈余和资本要求),并且(F)交易对手可以根据交易对手注册成立的司法管辖区的法律(包括特拉华州一般公司法第154和160条的充足盈余和资本金要求)购买交易的 股票数量(包括特拉华州一般公司法第154和160条的充足盈余和资本要求)。

(j)

根据1974年修订的《雇员退休收入保障法》、据此颁布的劳工部条例或类似法律,交易对手的资产不构成计划资产。

交易商 特此声明并向交易对手保证交易商是合格的合同参与者(该术语在修订后的《商品交易法》第1a(18)节中定义)。

9.其他条文。

(a)

意见。对手方应就本确认书第8(A)至(C)节规定的事项向交易商提交截至保险费支付日期的律师意见。提供律师的任何此类意见可能包含习惯性限制、例外和限制,且仅限于美国联邦法律、纽约州法律和特拉华州一般公司法。就协议第2(A)(Iii)节而言,向交易商交付此类意见应是协议第2(A)(I)节规定的交易商每项义务的先决条件。

(b)

回购通知。对手方应在交易对手回购股份后的一个预定交易日 当日或之前,立即在该日向交易商发出关于该回购的书面通知(可以通过电子邮件)(回购通知),如果在该回购之后,在该日确定的流通股数量为 ,则该交易方应在该日或该日之前向交易商发出关于该回购的书面通知(可以是通过电子邮件发出的回购通知),该日确定的流通股数量为

18


(I)少于[]13 百万(如果是第一个通知)或(Ii)此后超过 []14比前一次回购通知中包含的股份数量少100万股;提供对于根据《交易法》第10b5-1条规定的计划进行的任何股份回购,交易对手可选择通过以下方式满足该要求: 立即向交易商发出加入该计划的书面通知、根据该计划可购买的最大股票数量以及该等回购可能发生的大致日期或期间(就本第9条(B)项而言,该最大回购视为在该通知的 日期);如果进一步提供任何该等购回通知应以书面形式载有声明及保证,即该购回通知所载资料不会 构成有关发行人或股份的重大非公开资料。交易对手同意赔偿交易商及其关联公司及其各自的高级管理人员、董事、 员工、关联公司、顾问、代理人和控制人(每个人,一名受赔人)不受任何和所有损失(包括因成为第16条的内部人士或成为第16条的内部人士的风险而导致的与交易商的商业合理对冲活动有关的损失),包括但不限于对商业合理对冲活动的任何容忍,并使其免于遭受任何和所有损失(包括但不限于对商业合理对冲活动的任何容忍),并向其各自的高级管理人员、董事、 员工、关联公司、顾问、代理人和控制人(每个人,包括但不限于)赔偿交易商的商业合理对冲活动造成的损失自掏腰包费用(包括每个相关司法管辖区的一名外部律师的合理律师费),连带或多个费用,在每一种情况下,由于交易对手未能在 当天以本段规定的方式向交易商提供回购通知,并应书面请求在30天内向每一上述受补偿人偿还任何合理的法律或其他费用 自掏腰包与调查、准备、提供与前述任何事项相关的证词或其他证据或为任何前述事项辩护而发生的费用(并有发票或其他文件证明,这些费用有合理详细的说明)。如果任何诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管机构的调查)、索赔或要求因交易对手未按照本款规定向交易商发出回购通知而对被赔付人提出诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管调查)、索赔或要求,该被赔付人应立即以书面通知对方,并应 被赔付人的请求,聘请合理地令被赔付人满意的律师代表被赔付人和任何其他对手方。如果受补偿人在对其提起诉讼后未在商业上合理的时间内通知对方,而根据本协议可能要求赔偿,则对方不承担责任(不言而喻,在任何此类诉讼开始后30个历日内交付的任何此类通知应被视为已在商业上合理的时间内为该 目的交付);提供未通知交易对手(X)不应免除交易对手因此而受到实质性损害的任何责任,(Y)在任何情况下均不免除 交易对手因交易而可能承担的任何责任(包括因违反本第9(B)条规定的交易对手义务而造成的损害)。(B)如果没有通知交易对手(X),则不应免除其在本协议项下的任何责任;(Y)在任何情况下,不应免除 因交易而可能承担的任何责任(包括违反本第9(B)条规定的交易对手义务所造成的损害)。对手方不对未经其书面同意而对本款规定的任何此类诉讼进行的任何 和解承担责任,但如果经此类同意达成和解,或者原告有最终判决,则对手方同意赔偿任何受赔偿的 个人因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任,并不承担因该和解或判决而产生的任何损失或责任。未经受补偿人事先书面同意,对手方不得就下列任何此类诉讼达成任何和解

13

插入将导致交易商的 交易相关股票中的当前头寸达到最高适用百分比的流通股数量(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的相关股票数量,以及与 交易对手进行的预先存在的看涨期权交易下的任何股票)增加0.5%。

14

插入股票数量,如果回购,将导致交易商的 交易相关股票中的当前头寸达到最高适用百分比(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的基础股票数量,以及与 交易对手进行的预先存在的看涨期权交易下的任何股票),从第一次回购通知的门槛进一步增加0.5%。

19


任何受保障人是或可能是其中一方的待决或威胁,而该受保障人本可根据本协议寻求赔偿,除非此类和解 包括无条件免除该受保障人就属于该诉讼标的的索赔所负的所有责任,条件应令该受保障人合理满意。对手方不对任何受补偿人的任何损失、 索赔、损害赔偿或责任(或与之相关的费用)承担责任,这些损失、索赔、损害赔偿或责任(或相关费用)是由于受补偿人的恶意、严重疏忽、故意不当行为或欺诈(在每种情况下,均由 有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中做出的最终裁决)造成的。如果本款规定的赔偿不能提供给受保障人,或不足以支付其中所指的任何损失、索赔、损害赔偿或债务,则本条款项下的交易对手应分担该受保障人因该等损失、索赔、 损害或责任而支付或应付的金额,而不是根据本款向该受保障人支付或应支付的金额。本款(B)项规定的补救措施不是排他性的,不得限制任何受保障人在法律上或衡平法上本来可以享有的任何权利或补救措施。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和出资 协议应继续有效,并具有全部效力和效力。

(c)

规例M。交易对手在交易日不从事交易对手的任何证券的分销(该术语在1934年证券交易法(经修订)下的法规M中使用 ),但符合规则M规则101(B)(10) 和102(B)(7)中规定的例外要求的分销除外。在生效日期之后的第二个预定交易日之前,交易对手不得从事任何此类分销。

(d)

禁止操纵。交易对手不会进行交易以创建股票(或可转换为或可交换的任何证券)的实际或表面交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股票(或可转换为或可交换的任何证券)的价格,或以其他方式违反交易法。

(e)

调动或转让.

(i)

交易对手有权转让或转让其在本合同项下关于 所有(但不少于全部)期权的权利和义务(此类期权,即转让期权);提供此类转让或转让应遵守经销商可能施加的合理条件,包括但不限于以下条件:

(A)

对于任何转让选项,交易对手不得免除其根据本确认书第9(B)条规定的通知和赔偿义务或本确认书第9(N)或9(S)条规定的任何义务;

(B)

任何转让选择权只能转让或分配给属于美国人的第三方(如修订后的1986年国内税法中所定义的 );

(C)

此类转让或转让应按条款进行,包括该第三方 作出的任何合理承诺(包括但不限于交易商合理判断不会使交易商在适用证券法下面临重大风险的方式遵守适用证券法的承诺),以及 该第三方和交易对手按要求签署任何文件并提交有关证券法和其他事项的法律意见,并使交易商合理满意;

20


(D)

交易商将不会因此类转让而被要求在任何付款 日期向受让方支付协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,超过交易商在没有此类转让和转让的情况下需要支付给交易对手的金额;

(E)

此类 转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生;

(F)

在不限制(B)条款一般性的情况下,交易对手应促使受让方作出交易商可能合理要求的受款人纳税申述,并提供税务文件,以允许交易商确定(D)和(E)条款所述结果不会在转让和转让时或之后发生;以及

(G)

交易对手应负责交易商因此类转让或转让而产生的所有合理成本和开支,包括合理的律师费。

(Ii)

交易商可在未经交易对手同意的情况下,将交易项下的全部或任何部分权利或义务(A)转让给交易商的任何关联公司(1)在转让或转让时,其长期发行人评级等于或高于交易商的信用评级,或(2)交易商或交易商根据交易商通常用于类似交易的习惯担保的条款,为其在本协议项下的义务 提供担保的情况下,交易商或交易商可将其交易项下的全部或任何部分权利或义务转让或转让给交易商的任何关联公司(1),其长期发行人评级等于或高于交易商在转让或转让时的信用评级,或(2)交易商或交易商根据交易商通常用于类似交易的习惯担保的条款,担保其在本交易项下的义务。或(B)任何其他金融机构,该金融机构是市场上美国公司股权衍生品的认可交易商,其长期发行人评级等于或高于(1)交易商在转让时的信用评级和(2)标准普尔评级集团(S&P)或其继任者(S&P)的A- ,或穆迪投资者服务公司(穆迪投资者服务公司)的A3评级,或者,如果是标准普尔评级集团或其继任者的A- ,或者,如果是标准普尔投资者服务公司(穆迪投资者服务公司)的A3,或者(如果是标准普尔评级集团或其继任者的A- ),或者(如果是穆迪投资者服务公司),由交易对手和交易商共同同意的替代评级机构至少给予同等或更高的评级;提供交易商是违约方或受影响方(视具体情况而定)的违约事件、潜在违约事件或终止事件不存在或将因此类转移或转让而发生;如果进一步提供受让人或受让人为交易对手的利益承诺,除非 在该转让或转让日期后发生的法律变更,否则交易对手不会因该转让或转让而(I)被要求在任何付款或 结算日向受让人或受让人支付(包括实物支付)超过该交易对手本应支付的金额的协议第2(D)(I)(4)条规定的金额或(Ii)在任何付款或结算日期从受让人或受让人收取(包括 种类的付款)协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,该金额低于交易对手在没有此类转让或 转让的情况下从交易商收到的金额。如果在任何时候(A)第16条百分比超过7.5%,(B)期权股权百分比超过14.5%,或(C)股份金额超过适用的股份限额(如果适用)(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此类条件,即超额所有权头寸),交易商在使用其商业上合理的努力后,无法在交易商合理接受的定价条款下,在一段时间内将期权转让或转让给第三方然后,交易商可以将任何交易所工作日指定为交易部分(终止部分)的提前终止日期,这样在部分终止之后就不存在多余的所有权头寸。如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则应 按照本协议第6条的规定进行付款,就好像(1)提前付款一样

21


对于条款与交易相同且期权数量等于终止部分的期权数量的交易已指定终止日期 ,(2)交易对手是该部分终止的唯一受影响方,(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第9(L)节的规定应 适用于交易商根据本句子应支付给交易对手的任何金额,就好像交易对手不是受影响的一方一样)。(3)终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,第9(L)节的规定应 适用于交易商根据本句子应支付给交易对手的任何金额,就好像交易对手不是受影响的一方一样)。?任何一天的第16条百分比是以 百分比表示的分数,(A)分子是交易商及其任何关联公司或根据交易法第13条进行实益所有权测试而与交易商聚合的任何其他人的股份数量,或交易商是或可能被视为交易商实益拥有的一部分(在交易法第13条的含义内)的任何集团(根据交易法第13条的含义)的股数。(A)分子是交易商及其任何关联公司或任何其他为交易商根据《交易法》第13条进行实益所有权测试而与交易商聚合的人的股份数量(交易商是或可能被视为其一部分的任何集团(按交易法第13条的含义)。若因任何原因,根据交易法第16条及其下的规则和条例进行的等值计算得出一个更高的数字,即(B)分母为(br}当日已发行股份的数量)和(B)分母为该日的已发行股份数量。?截至任何一天的期权权益百分比是以百分比表示的分数,(A)其分子是(1)期权数量与期权权利的乘积,以及(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易的基础股票总数的总和,以百分比表示,(A)其分子是(1)期权数量与期权权利的乘积和(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易的基础股票总数的总和, 及(B)其分母为已发行股份数目。?截至任何一天的股份 金额是指交易商和其所有权地位将与交易商(交易商或任何此类人员,交易商人员)的所有权根据适用于股份所有权(适用限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、持有投票权或以其他方式满足以下条件的任何法律、规则、法规、监管命令或组织文件或合同而与交易商(交易商或任何此类人员,交易商人员)合计的股票数量。 在每种情况下,交易商或交易方拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、持有投票权或以其他方式符合以下条件的交易对手的股票数量由经销商本着善意和合理的酌情决定权确定。?适用的股份限额指的股份数量等于 (A)交易商根据任何适用的限制可能产生报告或注册义务或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准)或可能对交易商产生不利影响的最低股数,由交易商根据其合理酌情权确定。(B)(A)根据任何适用的限制,交易商可能产生报告或注册义务或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准)的最低股数,或可能对交易商产生不利影响的股数,由交易商根据其合理决定权决定。减号(B)已发行股份数目的1%。

(Iii)

尽管本确认书中有任何其他相反的条款要求或允许交易商 向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或接收任何款项,交易商可指定其任何关联公司购买、出售、接收或交付该等股份或其他证券,或 以现金支付或接收该等款项,并以其他方式履行交易商对交易的义务,任何此类指定人均可承担此类义务。交易商应在任何此类履行的范围内履行其对交易对手的义务。

(f)

交错沉降。如果在律师就适用的法律和监管要求(包括与交易商在本协议下的商业合理对冲活动有关的任何要求)提出建议后,交易商合理地确定,交付或收购股份以交付交易商将在交易的任何结算日交付的任何或 全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何结算日(名义结算日)或之前向交易对手发出通知,选择在两个交易日交割股票。

(i)

在该通知中,交易商将向交易对手指定相关的交错结算日期(第一个日期 为该名义结算日期,最后一个日期不晚于20日)该名义结算日之后的交易所营业日)以及其 将在每个交错结算日交割的股票数量;

22


(Ii)

交易商将在所有这些交错的 结算日向本合同项下的交易对手交付的股票总数将等于交易商在该名义结算日否则将被要求交付的股票数量;以及

(Iii)

若上述股份净结算条款或组合结算条款将于 名义结算日期适用,则股份净结算条款或组合结算条款(视属何情况而定)将适用于每个交错结算日期,惟可于该名义结算日期交割的股份将 在交易商于上文第(I)款所指通知所指定的交错结算日期之间分配。

(g)

[已保留.]

(h)

[已保留.]

(i)

其他终止事件.

(i)

尽管本确认书中有任何相反规定,但在相关转换持有人已提交对交易对手有效的 转换通知的任何早期转换时:

(A)

交易对手可在该提前转换日期的预定交易日的三个交易日内,向交易商提供 书面通知(提前转换通知)(可以通过电子邮件),说明在该转换日期退回的可转换票据(如可转换票据,受影响的可转换票据)的数量,并发出该提前转换通知以及交易对手的书面陈述和保证,即截至该提前转换通知的日期,交易对手不应构成本条第(I)款规定的附加终止事件;

(B)

收到任何此类提前转换通知后,交易商应将交易所营业日指定为交易的提前 终止日期(交易所营业日不得早于此类提前转换日期后的一个预定交易日),交易对应的期权数量(受影响的期权数量)等于(X)受影响可转换票据数量,以(X)较小者为准[减号受影响的期权数量(在基本看涨期权确认中定义)(如果有),与该受影响的可转换票据相关 ]15及(Y)该等提早转换截至转换日期的期权数目;提供关于任何该等提前 终止日期的结算应在相关 受影响的可转换票据转换结算时支付现金金额(如有)和/或交付股份数量(如有)之日或在商业上合理可行的情况下尽快进行;

(C)

本协议项下关于此类终止的任何付款应根据 协议第6条计算,就好像(X)已就条款与以下条款相同的交易指定了提前终止日期一样

15

包括在附加呼叫选项确认中。

23


交易和与受影响期权数量相等的期权数量,(Y)交易对手是此类附加终止事件的唯一受影响方,(Z)交易的 终止部分是唯一受影响的交易;

(D)

为免生疑问,在根据协议第6条确定该受影响交易的应付金额时,计算代理应假定(X)相关的提前转换以及导致该转换的交易对手或其代表的任何转换、调整、协议、付款、交割或收购没有发生 ,(Y)没有根据任何排除条款对转换率进行调整,(Z)相应的可转换票据仍未偿还;以及

(E)

交易将保持完全效力和效力,但自此类提前 转换的转换日期起,期权数量应减去受影响的期权数量。

(Ii)

尽管本确认书中有任何相反的规定,但如果与 交易对手有关的违约事件根据本契约第6.01节规定的可转换票据条款发生,导致该可转换票据根据本契约条款成为或被宣布为到期和应付,则该违约事件 应构成适用于该交易的附加终止事件,并且,就该附加终止事件而言,(A)交易对手应被视为唯一受影响的一方。(B)交易应为 唯一受影响的交易,(C)交易商应为根据协议第6(B)条有权指定提前终止日期的一方。

(Iii)

尽管本确认中有任何相反规定,修改事件的发生应 构成适用于该交易的附加终止事件,对于该附加终止事件,(A)交易对手应被视为唯一受影响的一方,(B)交易应被视为唯一受影响的 交易,以及(C)交易商应是根据本协议第6(B)条有权指定提前终止日期的一方。“修订事件”是指交易对手修改、修改、补充、放弃或 获得关于规定本金、票面利率、到期日、交易对手的回购义务、交易对手的赎回权、与转换可转换票据有关的任何条款(包括对转换率、转换率调整条款、转换结算日或转换条件的更改)的任何条款,或任何需要不低于100%的持有人同意的条款的豁免根据契约第10.01(I)条作出的任何修订或补充(X),如计算代理决定该契约符合发售备忘录中的 可换股票据的描述(或根据契约第14.07条的(Y)项),则在每种情况下,均不得获得交易商的同意而作出任何修订或补充(X),而该等修订或补充须经计算代理决定,以符合发售备忘录中的 可换股票据的描述(或(Y)根据契约第14.07节的规定)。

(Iv)

在任何还款事件(定义如下)之后的五个预定交易日内,交易对手可以书面通知 交易商该还款事件以及受该还款事件影响的可转换票据的本金总额(任何此类通知,即还款通知)[; 提供根据基本看涨期权确认向经销商交付的任何还款通知应被视为根据本确认发出的还款通知,且应适用该还款通知的条款。作必要的变通,对此确认]16。这样的还款通知

16

插入以确认其他呼叫选项。

24


应包含书面陈述和保证,即交易对手在交易之日未持有任何有关交易对手或股票的重大非公开信息 。交易商从交易对手处收到任何还款通知,应构成本第9(I)(Iv)条规定的附加终止事件。收到任何此类还款通知后,交易商 应在收到该还款通知后指定一个交易营业日,作为与等于 (A)中较小者的多个期权(还款期权)相对应的交易部分的提前终止日期[(x)]该还款通知中载明的该可转换票据的本金总额,除以1000美元,[减号(Y)与该等可换股票据有关的还款期权(如基本 认购期权确认所界定)的数目(如有)(并为决定本确认或基本认购期权确认项下的任何期权是否会包括在本确认或基本认购期权确认书下的还款选择权中,或 根据基本认购期权确认书及按基本认购期权确认书的定义,应首先将该还款通知中指定的可转换票据分配给基本认购期权确认书,直至行使或终止其下的所有期权为止)]17,以及(B)截至交易商指定的提前终止日期的期权数量,截至该日期,期权数量应减去偿还期权的数量。本协议项下与此类终止有关的任何 付款应根据本协议第6条计算,犹如(1)已就条款与交易相同的交易指定提前终止日期,且 多个选项等于偿还选项的数量,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(3)交易的终止部分是唯一受影响的 交易。?偿还事件是指(I)任何可转换票据由对手方或 其任何子公司回购(无论是与根本变化相关或作为根本变化的结果,无论如何定义,或出于任何其他原因)或赎回;(Ii)任何可转换票据交付给对手方或其任何子公司,以换取该方(无论如何描述)的任何财产或资产的交付;(I)任何可转换票据被交易对手或其任何子公司回购(无论如何定义,或出于任何其他原因)或由交易对手或其任何子公司赎回或赎回,(Iii)任何可转换票据的任何本金在可转换票据的最终到期日之前偿还(原因除可转换票据根据第9(I)(Ii)条加速而导致额外的终止事件外),或 (Iv)任何可转换票据由可转换票据持有人(定义见契约)交换交易对手或其任何附属公司(或任何其他财产)的任何其他证券,或 (Iv)任何可转换票据的持有人(如契约所界定)交换交易对手或其任何附属公司(或任何其他财产)的任何其他证券,或 (Iv)任何可转换票据的持有人(定义见契约)以交易对手或其任何附属公司(或任何其他财产)的任何其他证券交换任何可转换票据的本金为免生疑问,任何可转换票据(不论是现金、股票), ?根据本契约条款的参考财产(如本契约中所定义)或其任何组合) 不应构成还款事件。

(j)

对股权定义、协议的修正.

(i)

现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,删除可能对相关股票的理论价值产生稀释或集中影响的词语,代之以涉及发行人或其证券的公司事件对股票或股票期权产生重大经济影响的词语;提供此类事件不是基于(A)发行人自身股票市场以外的可观察市场,或(B)发行人自身股票市场以外的可观察指数,而不是仅参照发行人自身操作计算和测量的指数 。

(Ii)

现修订《股权定义》第12.6(A)(Ii)条,(1)在紧接第(1)款第(Br)款第(2)款分号之前的第(B)小节末尾的分号之前插入以下内容:(1) 紧接在第(B)小节的第(B)小节中,在紧接的分号之前插入以下内容

17

插入以确认其他呼叫选项。

25


文字:(2)发生ISDA主协议第5(A)(Vii)(1)至(9)节规定的与该发行人有关的任何事件,提供 解雇、解雇、停职或拘禁的期限应从15天内延长至60天内。

(Iii)

现对股权定义第12.9(B)(I)节进行修正,以(1)将任何一方 可以选择?交易商可以选择?和(2)在该节的第一句中以?通知对方?替换为?通知交易对手?来修改该节的第12.9(B)(I)节。

(Iv)

现对《股权定义》第12.9(B)(Vi)节进行修正,(1)在紧接第(B)款之前增加第(B)或 两个字,(2)删除第(A)款末尾的逗号,(3)整个第(C)款删除第(C)款,(4)删除紧接第(C)款之前的第(3)款或第(5)款 ,用第(B)款最后一句中的第(3)款或第(C)款中的第(3)款删除第(C)款之前的第(3)款或第(5)款 。

(v)

本协议第12(A)节现作如下修正:(1)删除 第三行中的第(3)节或电子邮件,(2)删除第(2)节中的第(2)节中的第(2)节,或在当地营业日营业结束后(或尝试)或接收到通信(视情况而定)。

(k)

无网络连接g或设置oFF。本协议第2(C)节的 规定不适用于该交易。通过法律实施或其他方式,每一方均放弃其根据交易所欠另一方的交货或付款义务,以抵销另一方根据本合同双方之间的任何其他协议对其承担的任何交货或付款义务的任何及所有权利。

(l)

提前终止和某些非常事件的替代计算和付款。如果 (A)关于交易发生或指定提前终止日期(无论是违约事件还是终止事件的结果),或者(B)交易在发生 非常事件时被取消或终止(除非是(I)国有化、破产或合并事件,其中支付给股票持有人的对价仅由现金组成,(Ii)公告事件、合并事件或投标要约 在对手方的控制之下,或(Iii)交易对手为违约方的违约事件或交易对手为受影响方的终止事件( 协议第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)条所述类型的违约事件或协议第5(B)条所述类型的终止事件,在每种情况下均由交易对手无法控制的一个或多个事件所导致),或(Iii)交易对手为违约方的违约事件或交易对手为受影响方的终止事件(br}协议第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)条所述类型的违约事件或协议第5(B)条所述类型的终止事件以及 如果交易商根据协议第6(D)(Ii)条向交易对手支付任何金额或根据股权定义第12条支付任何注销金额(任何此类金额,支付义务),则交易商 应通过股票终止备选方案(定义如下)履行支付义务,除非(A)交易对手在一个预定交易日内向交易商发出不可撤销的电话通知,并在一个预定交易日内以书面确认,不迟于下午12:00 宣布其选择的日期(在国有化、破产或退市的情况下)、提前终止日期或取消日期(视适用情况而定) 股票终止备选方案不适用,(B)交易对手在该选择之日重新作出第8(F)条规定的陈述,以及(C)交易商全权酌情同意该选择, 在此情况下,应适用股权定义第12.7节或第12.9节的规定,或本协议第6(D)(Ii)节的规定(视具体情况而定)。

股票终止备选方案: 如果适用,交易商应在相关支付义务 将相关付款义务 提交给交易对手之日起或之后一段商业合理的时间内,将股票终止交付财产交付给交易对手。

26


否则,应根据股权定义第12.7或12.9节或本协议第6(D)(Ii)和6(E)节(视情况而定)到期,以 交易对手合理要求的方式免费履行此类付款义务。
共享终止交付属性: 计算代理计算的股票终止交付单位数,等于支付义务除以股票终止单价。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的值,将股票终止交付 财产中的任何证券部分替换为等于该部分证券价值的现金金额,以调整股票终止交付 财产。
股票终止单价: 一个股票终止交付单位中包含的财产对交易商的价值,由计算代理以商业上合理的方式酌情确定,并由计算代理在通知付款义务的 时间通知交易商。为免生疑问,双方同意,计算代理在厘定股份终止交付单位价格时,可考虑因购买 股份终止交付物业而支付的收购价,假设该收购价反映股份终止交付单位的现行市价。
股票终止交付单位: 一股,或者,如果股票因国有化、破产或合并事件(任何此类现金或其他财产,即交易所财产)而改变为现金或任何其他财产,则由一股持有人在国有化、破产或合并事件中收到的此类交易所财产的类型和金额组成的单位(不考虑支付现金或其他对价以代替 任何证券的零头金额),由计算代理确定如果此类国有化、破产或合并事件涉及持有人对交换财产的选择,则该持有人应 被视为已选择接受最大可能金额的现金。
未能交付: 适用范围
其他适用条款: 如果适用股票终止替代方案,则将适用股权定义第9.8、9.9和9.11节(经上文修改)的规定,以及第2节中说明和协议 标题相对的规定,但以下情况除外

27


此类条款中对实物结算的所有引用应理解为对股票终止结算的引用,对股票的所有引用应理解为对股票 终止交付单位的引用。?与交易有关的股票终止结算?意味着股票终止备选方案适用于交易。

(m)

放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内,每一方均放弃其可能对与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序进行陪审团审判的任何 权利。每一方(I)证明任何一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述弃权,(Ii)承认其与另一方已被引诱(如适用)达成交易,其中包括本文中提供的相互放弃和证明的 事项。(I)任何一方均未明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并且(Ii)承认其与另一方在适用的情况下已被本协议中提供的相互放弃和证明所引诱而达成交易。

(n)

注册。交易对手特此同意,如果在交易商真诚合理的判断下,根据律师的建议,交易商为对其根据交易承担的义务进行商业合理对冲而获得的股票(对冲股份)不能在没有根据证券法注册的情况下在公开市场上出售,交易对手应在其选择时:(I)为了允许交易商在登记发行中出售对冲股票,向交易商提供有效的注册说明书;(I)为了允许交易商在登记发行中出售对冲股票,交易对手应:(I)为允许交易商在登记发行中出售对冲股票,向交易商提供有效的注册声明。(B)如果交易商没有根据证券法注册,交易对手应在其选择的情况下,(I)为允许交易商在登记发售中出售对冲股票,向交易商提供有效的注册声明。主要以承销协议的形式进行,这是类似规模和行业的已登记二次发行的惯例;提供, 然而,,如果交易商凭其个人自由裁量权和诚意对获取尽职调查材料、其尽职调查结果或上述登记发售的程序和文件不满意 ,则本款第(Ii)款或第(Iii)款应适用于交易对手的选择,(Ii)为了允许交易商在私募中出售对冲股票,签订私募协议 实质上类似于私募发行股权证券的惯用私募购买协议。 如果交易商出于善意,不满意获取尽职调查材料、尽职调查结果或上述登记发售的程序和文件,则本款第(Ii)款或第(Iii)款应适用于交易对手的选择,(Ii)为允许交易商以私募方式出售对冲股票,签订私募协议{br计算代理应 根据其善意作出的商业合理判断,对交易条款作出必要的任何调整,以补偿交易商相对于 以类似规模的私募出售对冲股票所产生的股票的公开市场价格的任何商业合理折让,或(Iii)在该等交易所营业日以当时的市场价格,按交易商合理要求的金额和时间从交易商购买对冲股票。(Iii)在该等交易所营业日,按交易商合理要求的金额和时间,向交易商购买对冲股票,以补偿交易商(br}以类似规模的私募方式出售对冲股票所产生的任何商业合理折让),或(Iii)在该等交易所营业日,按交易商合理要求的金额和时间,从交易商手中购买对冲股票。

(o)

税收披露。自有关 交易的讨论开始之日起,交易对手及其每名员工、代表或其他代理人可向任何人披露(但不限于任何形式)交易的税收待遇和税收结构,以及向交易对手提供的与此类税收待遇和税收结构有关的所有 资料(包括意见或其他税收分析)。

(p)

展期的权利。交易商可以全部或部分推迟或增加结算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期 内的任何一个或多个有效日期 ,条件是交易商根据律师的建议,在以下第(I)条的情况下,在其商业 合理判断或酌情决定权中,根据律师的建议,合理地确定以下部分或部分的选择权、估值、付款或交割日期。在此情况下,交易商可以根据律师的建议,在结算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期中,合理地确定以下第(I)条的合理判断或酌情决定权,并将其全部或部分推迟或增加。(I)鉴于股票贷款市场或其他相关市场的现有流动性状况(但仅当流动性较交易商在交易日的预期有重大下降时),该等行动是合理必要或适当的(I)保留交易商在商业上合理的对冲 或对冲平仓活动(但仅当流动性较交易商在交易日的预期大幅下降时)或 (Ii)使交易商能够购买

28


与本协议项下商业上合理的套期保值、套期保值平仓或结算活动相关联的方式,如果交易商是交易对手或交易对手的关联买家, 应遵守适用的法律、法规或自律要求,或符合适用于交易商的相关政策和程序;提供经销商真诚地采用此类政策和程序,并且 这些政策和程序普遍适用于类似情况,并以非歧视的方式实施;如果进一步提供不得将该有效日期或其他估价、付款或交付日期推迟或增加 在原有效期或其他估价、付款或交付日期(视情况而定)后80天以上。

(q)

破产中的申索状况. 交易商承认并同意,本确认书 不旨在向交易商传达在交易对手的任何美国破产程序中优先于交易对手普通股股东的债权的交易对手权利;提供 本协议的任何内容不得限制也不得视为限制交易商在交易对手违反其与交易有关的义务和协议时寻求补救的权利;提供, 进一步本协议的任何内容 均不得限制或视为限制交易商对除该交易以外的任何交易的权利。

(r)

证券合同;互换协议。本协议双方拟(I)交易为《破产法》定义的证券合同和互换协议,本协议各方有权享受破产法第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和 560等条款提供的保护。(Ii)一方有权在协议项下发生任何违约事件时对另一方进行清算交易和行使任何其他补救措施,以构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下的每笔现金、证券或其他财产的支付和交付,构成破产法所定义的保证金支付或和解支付以及 转移。

(s)

关于某些其他事件的通知。对手方约定并同意:

(i)

在公开宣布股份持有人就任何合并事件完成时应支付的对价作出选择的结果后,交易对手应向交易商发出书面通知,说明股份持有人在该合并事件完成时收到的对价类型和金额的加权平均值(该通知的 日期,即对价通知日期);提供在任何情况下,对价通知日期不得晚于该合并事件完成之日;以及

(Ii)

(A)交易对手应向交易商发出商业上合理的提前(但在任何情况下不得少于一个交易日 营业日)关于契约的一个或多个部分以及其中的公式(如适用)的书面通知,根据该等公式,将就任何潜在的调整事件、合并事件 或投标要约对可换股票据进行任何调整;及(B)在任何此类调整后,交易对手应立即向交易商发出有关调整细节的书面通知。

(t)

《华尔街透明度和问责法》。关于2010年华尔街透明度和问责法(WSTAA)第739条,双方特此同意,WSTAA的颁布或WSTAA下的任何法规,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修订,都不应限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法行为而以其他方式适用的终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的权利因法律变更、套期保值中断、套期保值成本增加、 过度所有权状况或违法性(定义见本协议)而产生的权利)。

29


(u)

关于套期保值的协议和确认。交易对手理解、承认并 同意:(A)在到期日当日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可以买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或签订掉期或其他衍生证券,以调整其与交易有关的对冲头寸;(B)交易商及其关联公司也可能活跃于股票市场,但与交易相关的套期保值活动除外;(C)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对发行人的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其与相关 价格相关的价格和市场风险;及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性以及相关价格,每一种都可能对交易对手不利。 交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对发行人的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其与相关价格有关的价格和市场风险;以及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能会影响股票的市场价格和波动性以及相关价格,其方式可能对交易对手不利

(v)

提早放松. 在出售该产品的情况下[·承销证券?]18[?期权证券?]19(如采购协议中所定义)因任何原因未与初始购买者达成协议,或 交易对手未能按照第9(A)节的要求向经销商提交律师意见,在每种情况下,均应在下午5:00之前完成。(纽约市时间)在保费支付日期或双方商定的较晚日期(保费支付日期 日期或更晚的日期?提前平仓日期?),交易将自动终止(提前平仓)。在提前平仓日期,(I)交易以及交易商和交易对手各自的 权利和义务应被取消和终止,以及(Ii)每一方应被另一方解除并解除与交易相关的任何义务或责任,并同意不向另一方提出任何索赔, 另一方在提前平仓日期之前或之后均应履行与交易相关的任何义务或责任。交易商和交易对手均向 另一方陈述并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有义务应被视为全部并最终解除。

(w)

交易对手付款。如果在支付保险费后,(I)由于终止事件或违约事件(本协议第5(A)(Ii)条或第5(A)(Iv)条规定的违约事件除外)导致交易发生或指定提前 终止日期,因此, 交易对手应向交易商支付根据本协议第6(E)条计算的金额,或(Ii)交易对手应根据本协议第6(E)条向交易商支付一笔款项,或(Ii)交易对手应根据本协议第5(A)(Ii)条或第5(A)(Iv)条向交易商支付款项根据《股权定义》 第12.8节计算的金额,视为零。

(x)

调整。为免生疑问,只要 要求计算代理或确定方根据本确认书或股权定义的条款进行调整,以考虑事件的影响(将参照契约进行的调整除外),计算代理或确定方应本着善意,以商业上合理的方式并参考该事件对交易商的影响进行调整,前提是该交易商保持商业上合理的对冲头寸。

(y)

根据股权定义进行的其他调整。尽管《协议》、《股权定义》或本确认书中有任何相反规定,但一旦合并日期、投标要约日期的发生或交易对手声明任何潜在调整事件的条款发生,计算代理应 以商业合理的方式确定该事件或声明(如适用)是否对交易产生了实质性的经济影响,如果是,则应根据其真诚作出的商业合理决定权调整上限价格,以保持交易的公允价值。提供在任何情况下,

18

插入以确认基本呼叫选项。

19

插入以确认其他呼叫选项。

30


上限价格低于执行价)。根据本第9(Y)条对上限价格进行的任何调整不得与本条款下的任何其他调整重复。仅为本第9(Y)节的目的(在投标要约的情况下,就上文第3节中与标题公告事件相对的规定而言)(X)潜在调整事件、合并事件、合并要约和投标要约这四个术语各自应具有股权定义中赋予每个此类术语的含义(就经第9(J)(I)节、 和 条修订的潜在调整事件的定义而言)、 、 、股权定义中的12.1(E)和12.1(L)改为提及股票)和 (Y) (Y)非常股息是指股票上的任何现金股息。

(z)

[美国决议暂缓议定书.]20

(Aa)

CARE法案。交易对手承认,该交易可能构成对其股权 证券的购买或资本分配。交易对手进一步承认,根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关爱法案》)的规定,如果交易对手根据《关爱法案》4003(B)节接受贷款、贷款担保或直接贷款(该术语在《关爱法案》中定义),将被要求同意对其购买股权证券或进行资本分配能力的某些有时限的限制。 对方进一步承认,可能需要同意对其能力的某些有时限的限制。 交易对手可能被要求同意对其能力的某些有时限的限制。 如果交易对手接受贷款、贷款担保或直接贷款(该术语在《关爱法案》中有定义),则交易对手将被要求同意对其能力的某些有时限的限制。 根据联邦储备系统理事会为向金融系统提供流动性而设立的计划或设施提供的贷款担保或直接贷款(该术语 在《关心法案》中有定义)。因此,交易对手声明并保证: 其或其任何子公司均未申请,在本交易期间,任何子公司均不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在《照顾法》中定义)或其他投资,或根据下列任何计划或安排接受任何 财政援助或救济(无论其定义如何):(A)根据适用法律(无论是自交易之日起存在,或随后颁布、通过或修订),包括《照顾法》和 以及(B)要求交易对手同意、证明、证明或保证截至该条件规定的日期其尚未回购或将不回购,作为此类贷款、贷款担保、直接贷款(该词在《照顾法》中定义)、投资、财政援助或救济的一项条件, 交易对手的任何股权担保,且截至该条件规定的日期未进行资本分配或将不会 进行资本分配。对手方进一步声明并保证保费没有全部或部分直接或间接地用根据或根据任何计划或设施(包括美国小型企业管理局)收到的资金支付,包括美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration)的支付支票保护计划(Paycheck Protection Program),(A)根据适用法律(无论是自交易之日起存在的或随后颁布、通过或修订的)建立,包括但不限于《卡雷斯法案》(Cares Act)和修订后的《联邦储备法》(Federal Reserve Act),以及(B)根据该适用法律(或任何法规)要求对此类项目或设施具有管辖权的政府机构的解释或其他声明),此类 资金用于不包括购买交易的特定或列举目的(通过具体提及交易或一般提及在所有相关 方面具有交易属性的交易)。

(Bb)

同行。本确认书可以签署几份副本,每一份副本都应被视为原件,但所有副本加在一起应构成一份相同的文书。通过传真或电子传输(如PDF或TIF)或符合美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案或其他适用法律(如www.docusign.com)的任何电子签名 交付已签署的签名页面,应与交付手动签署的副本一样有效(例如,通过传真或电子传输交付已签署的签名页面)或任何符合美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法案或其他适用法律(如www.docusign.com)的电子签名 。

20

插入经销商特定语言。

31


(抄送)

某些税务事宜.

(i) ISDA明细表的第2(B)部分包括受款人代表。

为本协议第3(F)节的目的,交易对手向交易商作出以下陈述:

对手方是根据特拉华州法律成立的公司,并且是美国人(该术语在《守则》第7701(A)(30)节中定义为 )。

就本协议第3(F)节而言,经销商向交易对手作出以下 陈述:

[]21

(Ii)ISDA附表第3(A)部的税务表格。

要求交付单据的一方 表格/文件/证书 交付日期
交易对手 一份完整并正式签署的美国国税局W-9表格(或其后续表格)。 (I)在签署和交付本确认书后;(Ii)在经销商提出合理要求后立即提交;以及(Iii)在得知之前提供的任何此类表格已过时或不正确后立即提交。
经销商 一份完整且正式签署的美国国税局表格[W-9](或其继任者)。 (I)在签署和交付本确认书后;(Ii)在交易对手提出合理要求后立即提交;以及(Iii)在得知之前提供的任何此类表格已过时或不正确后立即提交。

(Iii)FATCA。 协议第14节所定义的应赔税一词不包括根据守则第1471至1474节征收或收取的任何美国联邦预扣税、任何现行或未来的法规或官方解释、根据守则第1471(B)节达成的任何协议、或根据与实施守则这些章节相关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法(a FATCA 预扣税法)为免生疑问,FATCA预扣税是指适用法律为本协定第2(D)条的目的而要求扣除或预扣的税种。

(Iv)871(M)条规定。就本交易而言,本协议的任何一方均不遵守国际掉期和衍生工具协会,Inc.于2015年11月2日发布的ISDA 2015第871(M)条协议,该协议可在www.isda.org上查阅,该协议可能会被修订,但如果协议的任何一方不遵守ISDA 2015条款871(M)协议,则该协议的任何一方均不遵守ISDA 2015条款871(M)协议。

21

插入经销商语言。

32


经不时补充、替换或取代(871(M)议定书),双方同意将871(M) 议定书附件中包含的条款和修正案并入本协议,并适用于本协议,如同本协议全文所述。双方还同意,仅为了将该等条款和本协议修正案应用于本次交易,在871(M)议定书中对每个涵盖的主协议的引用将被视为针对本次交易的本协议的引用,而在 871(M)议定书中对实施日期的引用将被视为对本次交易的交易日期的引用。 871(M)议定书中对每个涵盖的主协议的引用将被视为针对本次交易的本协议的引用,并且在 871(M)协议中对实施日期的引用将被视为对本次交易的交易日期的引用。如果本条款与双方就交易签署的任何其他协议中的条款有任何不一致之处,则应以本条款为准,除非该其他协议明确凌驾于871(M)议定书的条款之上。

33


[包括标题]

请执行本确认书并将其退还给经销商,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。

非常真诚地属于你,
[经销商]
发件人:
授权签字人
姓名:

自交易日期起接受并确认:

菲斯克公司
发件人:
授权签字人
姓名: