表格8-K

日期：2021年8月17日

/s/Geeta Gupta

首席财务官兼首席运营官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年8月12日

菲斯克公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-38625

82-3100340

(州或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

罗斯兰大道1888号

曼哈顿海滩, 加利福尼亚90266

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(833)434-7537

不适用

(如自上次报告后更改，请填写前姓名或前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

A类普通股，每股票面价值0.00001美元

FSR

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项

签订实质性的最终协议。

可转换票据发售

2021年8月17日，菲斯克公司(Fisker Inc.)完成了之前宣布的本金总额为6.25亿美元的非公开发行，其2.50%的可转换优先债券将于2026年到期。这些票据是根据菲斯克和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的一份日期为2021年8月17日的印花税(Indenture)发行的，并由该印花税进行管理。这些票据是根据菲斯克和摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作为其中提到的几个初始购买者(“初始购买者”)的代表签订的、日期为2021年8月12日的购买协议(“购买协议”)出售的。是次发售的债券本金总额为6.25亿元。Fisker还授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起13天内(包括发行之日)购买票据的选择权，最高可额外购买票据本金总额1亿美元。

这些票据是Fisker的优先无担保债务，在偿付权上将优先于Fisker的未来债务，而Fisker的未来债务在付款权上明确从属于票据，与Fisker的未来无担保债务的支付权不是如此从属，实际上在偿付权上低于Fisker的任何未来优先担保债务，在结构上低于Fisker的所有债务和其他债务(包括贸易应付账款)的价值

票据将于每年3月15日和9月15日每半年产生一次应付利息，自2022年3月15日开始，年利率为2.50%。该批票据将于2026年9月15日(“到期日”)到期，除非菲斯克提前转换、赎回或回购.

该等票据可转换为菲斯克A类普通股(“普通股”)，初始转换率为每1,000美元票据本金50.7743股普通股(相当于每股普通股约19.7美元的初始转换价)。初始转换价格比普通股上一次报告的出售价格(2021年8月12日)溢价约30%，后者为每股15.15美元。换算率将在到期日之前发生某些事件时进行调整。Fisker将提高持有者的转换率，如果持有者选择在某些公司活动或Fisker在契约规定的特定情况下交付赎回通知(视情况而定)转换其票据。

在2026年6月15日之前，只有在满足特定条件的情况下，票据持有人才能选择转换票据。在2026年6月15日或之后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束，票据将可随时根据票据持有人的选择权进行转换，而无论这些条件如何。根据菲斯克的选择，票据的转换将以现金、普通股或两者的组合结算。

这些票据将在任何时候和不时地，在2024年9月20日或之后以及紧接到期日之前的第41个预定交易日之前，根据Fisker的选择权全部或部分赎回，但前提是普通股的最后报告销售价格在截至(包括该期间的最后一个交易日)的任何30个连续交易日内至少20个交易日(无论是否连续)内至少达到当时有效转换价格的130%。在紧接Fisker发出赎回通知的前一个交易日，赎回价格相当于待赎回票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。

此外，如果Fisker递交赎回通知，在某些情况下，适用于在相关赎回期间要求赎回(或被视为已赎回)的票据转换的换算率将会提高。

菲斯克估计，扣除初始购买者的折扣和估计的发售费用后，此次发行的净收益约为6.162亿美元(如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，净收益约为714.9美元)。菲斯克打算拨出相当于票据发行净收益的金额，为菲斯克的一个或多个新的或现有的符合条件的绿色项目提供全部或部分再融资，包括梨项目开发、电池组组装和潜在的本地化，以及新模式的推广。

开发和技术开发。在将净收益分配给符合条件的绿色项目之前，Fisker打算将此次发行的净收益用于支付下文所述的上限看涨交易的成本，并用于营运资金和一般公司用途。

前述描述由本义齿的全文加以限定，其副本作为附件4.1附在本说明书之后。本义齿的条款，包括作为附件4.2的附注的形式，通过引用并入本文中。？

第2.03项。

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

上文第1.01项中规定的关于压印和Fisker发行票据的信息通过引用并入本第2.03项中。

第3.02项。

未登记的股权证券销售。

上面1.01项中提出的公开内容通过引用并入本3.02项中。这些票据是在不涉及任何公开发行的交易中，依据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第4(A)(2)条的规定向初始购买者发行的。这些票据由最初购买者转售给最初购买者有理由相信是“合格机构买家”的人，这符合该法第144A条的规定。最初，票据转换时最多可发行41,254,125股普通股，最初的最高转换率为每1,000美元票据本金兑换66.0066股普通股，这可能会受到惯例的调整。

项目88.01

其他事件。

有上限的呼叫交易记录

正如之前宣布的那样，2021年8月12日，关于票据的发行，Fisker与初始购买者之一的附属公司和某些其他金融机构(统称“期权交易对手”)完成了私下谈判的封顶看涨交易(“封顶看涨交易”)。设定上限的赎回交易预计将涵盖与票据相关的普通股股票数量，但需进行与票据基本类似的反稀释调整。预计有上限的看涨期权交易一般将减少票据转换时普通股持有人的潜在摊薄，和/或抵消Fisker在转换票据时可能需要支付的超过任何已转换票据本金的潜在现金支付，此类减少和/或抵消受上限的限制。

封顶看涨交易的上限价格最初约为每股32.57美元，较2021年8月12日在纽约证券交易所上报的普通股每股售价溢价约115%，并可能根据封顶看涨交易的条款进行某些调整。

上限看涨期权交易是Fisker与期权交易对手签订的单独交易，不是票据条款的一部分，不会改变持有者在票据下的任何权利。票据的持有者将不会对封顶的看涨期权交易拥有任何权利。

期权交易对手及其各自的关联公司是从事各种活动的金融机构，这些活动可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、经纪和其他金融和非金融活动和服务。某些期权交易对手及其各自的关联公司在过去的正常业务过程中曾为Fisker及其关联公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，未来可能会这样做，他们已经并可能继续获得惯常的费用和佣金。

菲斯克用发行票据的净收益中约9060万美元支付了有上限的看涨交易的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，在将净收益分配给符合条件的绿色项目之前，Fisker打算使用额外净收益的一部分，为进入额外的上限看涨交易的成本提供资金。

前述描述的全部内容由被封顶的呼叫交易的确认表格的全文限定，其副本作为附件99.1附在本说明书之后。被封顶的呼叫交易的确认形式的条款通过引用并入本文。

第9.01项。

财务报表和证物。

(d)

陈列品


4.1		债券，日期为2021年8月17日，由作为发行人的Fisker Inc.和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的契约

4.2		全球票据格式(作为附件4.1的附件A提供)

99.1		封顶呼叫交易确认表

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。