附件2.1

执行版本

框架 协议书协议

本信函协议(本协议)于2021年8月16日由特拉华州Twilio Inc.(投资者)、特拉华州有限合伙企业凯雷合伙公司(凯雷)和特拉华州Syniverse公司(特拉华州)签订。此处使用的大写术语和未在此处另行定义的术语具有框架协议(定义如下)中赋予这些术语的各自含义。

R E C I T A L S

鉴于,本协议的 缔约方先前于2021年2月26日签订了该特定框架协议(经不时修订或以其他方式修改的《框架协议》);

鉴于,就SPAC交易而言,基本上与本协议的执行同时,(A)公司 与特拉华州公司M3-Brigade Acquisition II Corp.、特拉华州公司 (收购公司)和Blue Steel Merge Sub Inc.(特拉华州公司和收购公司的直接全资子公司)订立合并协议和合并计划(经不时修订或以其他方式修改),根据该协议和计划,除其他事项外,根据该协议,合并协议和合并计划的生效日期如下:(A)本公司与M3-Brigade Acquisition II Corp.、特拉华州公司和收购公司的直接全资子公司Blue Steel Merge Sub Inc.(合并子公司)订立合并协议和合并计划(经不时修订或以其他方式修改)。(B)投资者与收购方签订 认购协议(经不时修订或以其他方式修改后的投资者认购协议),以实现其投资,根据该协议,按照 的条款和条件,投资者同意从收购方购买A类普通股的股份,且如果根据投资者认购协议发行,则投资者同意从收购方购买A类普通股的股份;(B)投资者同意与收购方签订 认购协议(经不时修订或以其他方式修改的投资者认购协议),以实现其投资,根据 的条款和条件,投资者同意从收购方购买A类普通股的股份,如果根据投资者认购协议发行,投资者同意从收购方购买A类普通股的股份。以 投资额的总收购价(可根据框架协议第5.6(B)(Iii)节进行调整,并根据下文第1.1(F)节进行修订)收购C类普通股(各普通股在合并协议中的定义),此类收购应在合并完成前 完成;和

鉴于,本协议各方现希望就合并协议及其拟进行的交易阐述他们的协议 ,并在遵守本协议的条款和条件的前提下,根据本协议和本协议中规定的条款和条件修订框架协议。

因此,现在,考虑到前提和本协议中包含的相互陈述、保证、契诺和协议,拟在此受法律约束的各方同意如下所述:

第一条

第1.1节框架协议。双方同意,仅就合并协议中设想的SPAC交易 (指定的SPAC交易):

(A)现将《框架协议》第二节全文删除 。

(B)现将框架协议第1.1节全文修订和重述如下:

第1.1节结束。根据并遵守本协议的条款和条件,SPAC 交易的结束(交易结束)应在与其相关的地点和日期进行


在完成SPAC合并的同时(但在此之前)(但在此之前)(取决于此时适用于SPAC交易的第7条中的条件是否得到满足或豁免),除非双方书面约定另一个时间、日期或地点。实际结账的日期在下文中称为结账日期。

(C)现将框架协议第1.2节全文修订和重述如下:

第1.2节[保留。]

(D)现将框架协议第2.4(D)节全部删除。

(E)投资者、凯雷和本公司特此确认并同意:(I)SPAC最终协议(包括合并 协议及其展品(包括股东协议和注册权协议(定义见合并协议))、认购协议(定义见合并协议)、投资者认购协议和SPAC交易债务融资承诺)以及PIPE融资的收购人和投资者的身份均为本公司、凯雷和投资者各自接受;(Ii)框架协议第5.6(A)节及框架协议第5.6(B)节(经本文修改)第(I)、(Ii) 及(Iii)条及第5.6(B)节所载的所有义务均被视为就指定SPAC交易而言已履行;及(Iii)本公司无权根据第5.7(A)节作出替代交易选择。

(F)现将《框架协议》第5.6(B)节第(Ii)、(Iii)和(Iv)条全部修改并重述如下:

(Ii)第二,偿还相当于(A)本公司在信贷安排下的未偿债务,减去(B)SPAC交易再融资净额的 金额;

(Iii)第三,但仅限于SPAC交易收益超过3.75亿美元的情况下,在投资者的选择中, 减少投资额,最多等于(A)超额和(B)2.5亿美元(根据本条款第(Iii)款减少投资额的实际金额,SPAC 减少额);以及

(Iv)第四,公司资产负债表中的任何剩余金额用于一般企业用途 。

(G)现将框架协议第5.9节的第一句话全部修改和重述如下 :

本公司、凯雷和投资者或本公司和投资者应根据 的适用情况,促使其各自的联属公司在成交时或之前签订其所属的附属协议。

(H)现将《框架协议》第5.10(A)节全部修订并重述如下:

(A)与SPAC 交易相关,公司在签订其他SPAC最终协议的同时,获得了债务融资承诺(该等承诺,SPAC交易债务融资承诺), 的收益将用于(X)对本公司及其子公司在信贷安排下的部分未偿债务进行再融资,(Y)支付费用,与SPAC交易和SPAC交易预期的融资相关的结清付款和支出 SPAC交易债务融资承诺,以及(Z)为营运资金要求和本公司及其子公司的其他一般公司目的(包括收购和投资)提供资金(SPAC 交易再融资)。对于SPAC交易,公司应尽其合理的最大努力,以不低于SPAC交易债务融资承诺中规定的条款 在成交日或之前完成SPAC交易再融资,除非本公司、凯雷和投资者另有约定;但投资者不得无理拒绝、拖延或附加条件。

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(I)现将《框架协议》第7.1(C)节全文修订和重述如下:

(C)SPAC交易。仅在未进行替代交易选择的情况下, (I)满足或放弃完成SPAC最终协议的条件(SPAC合并、PIPE融资和SPAC交易再融资按其性质将在完成时满足的条件除外,这些条件均能够在完成时得到满足),(Ii)SPAC合并、PIPE融资和SPAC交易再融资的完成预定(并将)发生实质上相同的情况。 (I)完成SPAC最终协议(本质上不包括SPAC合并、PIPE融资和SPAC交易再融资的条件除外),(Ii)SPAC合并、PIPE融资和SPAC交易再融资计划(并将)实质上同时发生(Iii)SPAC交易收益等于或大于最低现金总额。为免生疑问,投资、管道融资以及以取得人注册证书的形式修订和重述SPAC的 公司注册证书应在SPAC合并完成之前完成或生效(视情况而定)。

(J)特此修订框架协议第9.1节中的以下各定义,并将其全文重述如下 :

公司取得证书是指公司取得证书(如合并协议中定义的 )。

?附属协议?指批发协议、股东协议和 注册权协议(定义见合并协议)。

“实至名归期权?指的是公司实至名归选择权(定义见合并协议)。

?投资?是指投资者投资(如合并协议中所定义)。

?投资百分比?是指(A)(I)购买价格除以(Ii)等于 的金额(A)企业价值减去(B)净负债金额,加上(C)购买价格减去(D)成交日期损失额,加上(E)期权行权金额除以(B)0.9。

?最低总现金金额意味着375,000,000美元。

?新股?指收购方A类普通股(定义见合并协议)和收购方C类普通股 股(定义见合并协议)。

?期权行权金额?是指期权行权金额(如合并协议中定义的 )。

?每股估值金额?指每股估值金额(如合并协议中定义的 )。

?收购价?是指SPAC根据投资者与SPAC之间的 认购协议在SPAC股票成交前实际收到的金额。

?SPAC减少量 具有第5.6(B)(Iii)节中规定的含义。

(K)现将《框架协议》第9.1节中的结账声明和公司指定账户的定义全部删除。

第1.2节规定了SPAC交易。

(A)投资者承诺。

(I)投资者应按照合并协议第2.4(C)节规定的时间向收购方和 公司提交一份关于所有投资者交易费用(定义见合并协议)的书面声明。

(Ii)投资者不得, 除非本公司另有书面批准(根据框架协议第5.6(C)条的规定,该批准不得被无理附加条件、扣留、延迟或

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拒绝),允许对 投资者认购协议项下的任何条款或补救措施的任何豁免(全部或部分)进行任何修订或修改,或提供修改(包括同意终止)的同意。

(Iii)投资者同意适用合并协议第8.2(A)(I)节第二句和第三句中公司的义务,作必要的变通,致投资者。

(Iv)投资者应确保其或其代表提供的用于在委托书(定义见合并协议)中包括或合并的信息,在首次邮寄给收购方股东(定义见合并协议)之日和收购方股东大会(定义见合并协议)之日,均不包含任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏任何必须在其中陈述或必要陈述的重大事实,以便 作出 。(Iv)投资者应确保,在首次邮寄给收购方股东(定义见合并协议)之日,或在收购方股东大会(定义见合并协议)时,由其或其代表提供以引用方式纳入或纳入委托书的信息,不会包含任何对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏任何必须在其中陈述或必要陈述的重大事实。

(V)如果在 生效时间(定义见合并协议)之前的任何时间,投资者发现任何与投资者或其任何子公司、关联公司、董事或高级管理人员有关的信息,或投资者或其代表提供的任何信息,以供纳入或纳入委托书 ,而这些信息必须在委托书(定义见合并协议)的修正案或附录中列出,以便该文件不会包括对重大事实的任何错误陈述,或遗漏 中的任何重要事实。(V)如果投资者在 生效时间(定义见合并协议)之前发现任何与投资者或其任何子公司、关联公司、董事或高级管理人员有关的信息,或由投资者或其代表提供以供参考纳入委托书 的信息根据作出该等声明的情况,而非误导,投资者应立即通知本公司及收购。

(B)公司承诺。

(I)本公司对投资者就截止声明(定义见合并协议)负有与本公司根据合并协议第2.7节须收购的相同责任(惟亦须受合并协议第2.7节的但书及相关限制规限)。(I)本公司须就(定义见合并协议)结束声明向投资者承担相同责任(但亦须受合并协议第2.7节的但书及相关限制规限)。

(Ii)在适用法律的规限下,除非投资者另有同意(在 框架协议第5.6(C)条的规限下,该等同意不得被无理附加条件、隐瞒、延迟或拒绝),否则本公司应就向收购人、合并附属公司或其各自代表提供的与投资者有关的保密协议(定义见 合并协议)的任何资料,尽合理最大努力执行条款(在投资者的合理要求和开支下),并且不提供任何豁免

(Iii)未经投资者同意(该等同意不得被无理附加条件、扣留、延迟或拒绝),根据合并协议第7.5(A)节、第7.11节、第8.1(A)节、第8.2(B)(Iii)节或第11.12节,本公司不得 同意收购的任何同意请求。

(Iv)未经投资者同意(批准不得无理附加条件、扣留、延迟或拒绝),本公司不得 根据合并协议第7.10节提供收购同意书。本公司应迅速通知投资者(并向投资者提供)本公司根据任何相关协议从收购中收到的任何书面通知(1) 或(2)本公司根据任何相关协议提供收购的书面通知。

(V)投资者 特此确认,框架协议(包括(为免生疑问,经本协议修订)或任何其他协议中包含的任何内容不得阻止本公司履行其根据合并协议承担的义务 ,包括(为免生疑问)合并协议第6.5条和第6.6条)。

(Vi)在 法律未禁止的范围内,公司应(在不损害本第1.2节的任何其他规定的情况下)(A)在公司收到任何此类通知、请求或

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收购方的其他通信,告知投资者(包括公司已收到副本或其他书面摘要,并迅速将其提供给投资者)收购方从SEC收到的任何 通知、请求或通信(定义见合并协议)。在法律不禁止的范围内,公司应尽合理最大努力向投资者提供关于(X)根据合并协议第8.2(A)(I)和(Ii)节编制和提交委托书(定义见合并协议)的实质等价权 ,包括针对SEC意见的任何修订,以及 (Y)合并协议第7.11条所指的任何诉讼,在每一种情况下均与公司根据合并协议适用条款提起的诉讼相同。作必要的修改。

(Vii)就SPAC交易再融资而言,本公司对投资者负有与本公司相同的义务。作必要的修改 ,根据合并协议第8.5节(A)和(B)条款以及第8.6节收购。本公司应尽可能需要的合理最大努力(在适用法律允许的范围内) 确保作为投资者代表的任何个人在与合并协议拟进行的交易相关的情况下,符合或可能受到交易所法案第16(A)条的申报要求的约束 与本公司的任何其他代表一样,从合并协议第8.7条中获益。

(Viii)本公司应 迅速根据合并协议第10.1节向投资者交付本公司因收购而收到的或本公司向收购交付的任何终止通知;但在本公司根据合并协议交付任何 终止收购通知之前,本公司应真诚地咨询投资者。

(Ix)未经投资者 同意,本公司不得全部或部分放弃合并协议第9.1节或第9.3节中的任何结束条件。

(X)除非在第1.2(B)节的其他地方明确规定(在这种情况下,该同意应受第1.2(B)节的规定的约束),否则未经同意,公司不得根据合并协议、任何附属协议(定义见合并协议)、认购协议(定义见合并协议)或合并协议预期的任何其他协议(统称为相关协议)提供任何其他同意、批准、豁免或协议,或同意对其进行任何修订或修改(统称为相关协议),或同意对合并协议、任何附属协议(定义见合并协议)、认购协议(定义见合并协议)或合并协议预期的任何其他协议(统称为相关协议)提供任何其他同意、批准、豁免或协议,或同意对其进行任何修订或修改就这句话而言,如果标准适用于公司根据适用的相关协议获得同意、批准、放弃或同意的权利(例如(但不限于),公司的同意不得被无理拒绝,或公司应同意任何文件的最终形式,其实质上是相关协议所附协议的形式,或公司必须在接到通知或收到书面请求后的一定期限内合理行事),则该标准适用于投资者。在此句子中,标准适用于公司根据适用的相关协议获得同意、批准、放弃或同意的权利(例如(但不限于),公司的同意不得被无理拒绝,或公司应同意任何文件的最终形式,主要形式为附加于相关协议的协议形式,或公司必须在接到通知或收到书面请求后的一定期限内采取合理行动)。作必要的变通.

(Xi)在未合理考虑投资者的意见并取得 投资者的事先书面同意(不得无理拒绝、附加条件或拖延)的情况下,本公司不得同意收购章程的形式。

(Xii)本公司应确保,在首次邮寄给收购方股东(定义见合并 协议)和收购方股东大会(定义见合并协议)时,本公司或其代表提供以引用方式纳入或合并于委托书(定义见合并协议)的任何信息,均不包含任何对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述为 所需陈述或必要陈述的任何重大事实。

(Xiii)如在 生效时间(定义见合并协议)前的任何时间,本公司发现任何与本公司或其任何附属公司、联属公司、董事或高级职员有关的资料,或由本公司或其代表提供以供纳入或合并于 委托书内的任何资料,而该等资料是由本公司或其代表以参考方式纳入或纳入 委托书的

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须在委托书(定义见合并协议)的修订或补充中载明,以便该等文件不会包括任何重大事实的失实陈述 或遗漏作出该等陈述所需的任何重大事实,本公司应根据作出该等陈述的情况(而非误导性),及时通知投资者。

第二条

第2.1节的效力。除本协议明确规定外,本框架协议的所有条款和规定均为 ,并将继续完全有效。除本协议明确规定外,本协议中的任何内容不得解释为修改框架协议的任何条款。

第2.2节合并协议终止。双方同意,本协议中规定的各方协议仅适用于指定的SPAC交易,在合并协议有效终止后,除第2.2条中规定的以外,本协议中规定的各方协议(包括对框架协议的修订)将自动无效,不需要本修订的任何一方采取进一步行动;但任何此类终止(或本协议的任何规定)均不免除任何一方 在终止之前故意违反其在框架协议和本协议下的义务(包括与本协议中规定的协议相关的义务)的任何损害赔偿责任。

第2.3节杂项。现将框架协议第9.2节和第10条的规定 并入本协议。作必要的变通;但双方特此同意,收购方应是本协议(除第 1.2(B)(Viii)、(Ix)和(X)款中的义务)和框架协议中与完成SPAC交易相关的各方义务的第三方受益者。

[签名页如下]

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自以上 首次签署之日起,双方已正式签署本协议,特此为证。

Syniverse公司
通过

小詹姆斯·A·阿特伍德(James A.Attwood,Jr.)

姓名:小詹姆斯·A·阿特伍德(James A.Attwood,Jr.)

职务: 董事长

[框架协议信函协议的签字页]


凯雷合伙人V Holdings,L.P.
发信人:TC Group V,L.P.其普通合伙人
作者:TC Group V,L.L.C.,其普通合伙人
通过

小詹姆斯·A·阿特伍德(James A.Attwood,Jr.)

姓名:小詹姆斯·A·阿特伍德(James A.Attwood,Jr.)

职务: 授权者

[框架协议信函协议的签字页]


Twilio Inc.。
通过

/s/Khozema Shipchandler

姓名:霍泽马·希普钱德勒(Khozema Shipchandler)

职务: 首席财务官

[框架协议信函协议的签字页]