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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

上报日期(最早上报事件日期): 2021年8月11日

 

 

 

Transact Technologies Inc.

(注册人的确切姓名载于其 章程)

 

 

特拉华州 0-21121 06-1456680
(述明或其他司法管辖权
(br}注册成立)
(委托文件编号) (税务局雇主身分证号码)

 

哈姆登中心一号  
惠特尼大街2319号, 套房3B, 哈姆登, CT 06518
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括 区号:(203)859-6800

 

(原姓名或原地址,自 上次报告后更改):不适用。

 

如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

? 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定进行的书面通信

? 根据《交易法》规则14a-12(17 CFR 240-14a-12)征集材料

? 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开业前通信

? 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开业前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券 :

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元 机智 纳斯达克全球市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章17 CFR§230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(本章17 CFR§240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

 

   
 

 

项目1.01签订实质性最终协议

 

2021年8月16日,Transact Technologies Inc. (“Transact”)结束了之前宣布的承销公开发行(“IPO”)。Transact以每股14.50美元的公开发行价出售了总计732,500股普通股,每股面值0.01美元(“股票”)。 这些股票是根据Transact与Roth Capital Partners,LLC之间日期为2021年8月12日的承销协议(“承销协议”) 发行和出售的。 根据承销协议,Transact与Roth Capital Partners,LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表进行了发行和出售。 根据承销协议,Transact与Roth Capital Partners,LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表,发行和出售了这些股票。 根据承销协议,这些股票是根据承销协议发行和出售的。 和Transact已同意向保险人补偿某些费用和开支。预计此次发行的净收益约为980万美元,扣除承销折扣和佣金以及Transact预计应支付的发售费用后, 预计将用于营运资金和其他一般公司用途,其中可能包括为进一步发展Transact的餐饮服务技术业务以及相关的销售、营销和产品开发工作、技术改进 以及支持Transact增长战略的人员成本提供资金。根据承销协议的条款,Transact授予承销商30天的超额配售选择权,可按公开发售价格(减去承销折扣和佣金)额外购买至多109,875股普通股。

 

承销协议包括双方的惯例 陈述、担保和契诺,以及成交的惯例条件、各方的义务和终止条款 。此外,根据承销协议的条款,Transact已同意赔偿承销商某些 责任,包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的责任,或分担承销商可能被要求就这些债务支付的 款项。

 

本次发行是根据于2020年8月17日提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)并于2020年8月21日宣布生效的S-3表格(第333-248055号文件)的有效 搁置登记声明 ,以及根据证券法颁布的第462(B)条于2021年8月11日提交给证券交易委员会的额外S-3表格登记声明(第333-258738号文件) ,并于备案后立即生效 。与此次发行相关的最终招股说明书附录和随附的基本招股说明书已于2021年8月13日提交给美国证券交易委员会(SEC)。

 

承销协议的副本在此作为附件1.1存档,并通过引用并入本文。前述对承销协议重要条款的描述 并不声称是完整的,其全部内容仅限于该等附件。现将Day Pitney LLP关于股票合法性的法律意见副本作为附件5.1存档。

 

   
 

 

前瞻性陈述

 

本报告中的某些陈述包括前瞻性 陈述。前瞻性表述一般可以通过使用前瞻性术语来识别,如“可能”、“ ”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“ ”项目、“计划”或“继续”或其否定或其他类似词汇。所有前瞻性 声明都涉及风险和不确定性,包括但不限于新冠肺炎疫情的不利影响、相关的疫苗接种率以及病毒变体对Transact的业务、运营、财务状况、运营结果和资本资源的出现 ,包括供应链中断、关闭和/或对Transact客户施加的运营限制, 客户无法按时付款或根本无法付款,分散管理层注意力,对业务做法进行必要的修改 已采取并可能继续采取的成本削减措施包括:商誉或其他无形资产的价值未来可能减少,制造能力不足或库存不足或过剩,原因是难以预测 由于经济状况波动、零部件或原材料供应减少或价格上涨而导致的制造需求、 汇率波动、交易普通股交易价格的波动和下降,以及所需 融资在可接受或根本不存在的条件下的可获得性;在激烈的竞争中成功开发新产品以赢得客户认可并在国内和国际上实现销售的能力;依赖无关的第三方进行开发, 维护和托管某些基于Web的餐饮服务应用软件,并根据非排他性许可协议开发和维护Transact的 可下载软件应用程序的选定组件,以及Transact与该第三方关系中断可能会严重削弱Transact及时或完全向餐饮服务技术客户提供服务的能力 ,并可能需要大量支出来寻找或开发替代软件产品; 成功将业务过渡到餐饮服务技术的能力与未来潜在收购相关的风险;总体经济状况; 对Transact很大一部分产品在亚洲组装的合同制造商的依赖;对重要供应商的依赖;Transact在发展过程中招聘和留住优质员工的能力;对第三方在美国以外销售的依赖 ;对第三方技术许可的依赖;市场对新产品的接受度;与 海外业务相关的风险;以合理价格获得第三方组件的情况;价格战或其他影响的重大定价压力 由于可能导致贸易战或关税的美国政策变化;Transact保护知识产权的能力; 英国退出欧盟的影响;以及Transact截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中详细介绍的其他风险因素,导致产品成本增加或客户对Transact产品的需求减少。 美国政策的变化可能导致贸易战或关税;Transact保护知识产权的能力; 英国退出欧盟的影响;以及Transact截至2020年12月31日的年度报告中详细介绍的其他风险因素, 以及提交给美国证券交易委员会的其他报告。实际结果可能与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同。前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日的情况, 除非适用的 法律另有要求,否则Transact不承担更新这些陈述以反映新的、变化的或意想不到的事件或情况的责任。

 

项目8.01其他事件。

 

2021年8月11日,Transact发布新闻稿 宣布开始发售。本新闻稿在此作为附件99.1提交,并通过引用结合于此。

 

2021年8月12日,Transact发布了新闻稿 ,宣布了此次发行的定价。本新闻稿在此作为附件99.2提交,并通过引用结合于此。

 

2021年8月16日,Transact发布新闻稿 宣布发行完成。本新闻稿在此作为附件99.3提交,并通过引用结合于此。

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(d)陈列品

 

1.1 以Transact Technologies Inc.和Roth Capital Partners,LLC为代表的承销协议,日期为2021年8月12日
   
5.1 对Day Pitney LLP的看法
   
23.1 Day Pitney LLP同意书(包括在附件5.1中)
   
99.1 有关开始公开发售的新闻稿,日期为2021年8月11日
   
99.2 有关公开发售定价的新闻稿,日期为2021年8月12日
   
99.3 关于完成公开发行的新闻稿日期为2021年8月16日
   
104 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

   
 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

   
  合并了Transact技术
     
  由以下人员提供:   /s/Steven A.DeMartino
      史蒂文·A·德马蒂诺
      总裁、首席财务官、财务主管兼秘书

 

日期:2021年8月16日