| 致： | 电话和数据系统公司 | ||||
| 30 N.Lasalle，4000套房 | |||||
| 伊利诺伊州芝加哥，邮编：60602 | |||||
| 承销商 | 数量 初始承销证券 | ||||
| 美国银行证券公司 | 3,936,000 | ||||
| 摩根士丹利股份有限公司 | 3,936,000 | ||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | 3,936,000 | ||||
| 瑞银证券有限责任公司 | 3,936,000 | ||||
| 富国银行证券有限责任公司 | 3,936,000 | ||||
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | 2,400,000 | ||||
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 | 384,000 | ||||
| 加拿大帝国商业银行世界市场公司 | 384,000 | ||||
| 道明证券(美国)有限责任公司 | 384,000 | ||||
| Truist证券公司 | 384,000 | ||||
| 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | 384,000 | ||||
| 总计 | 24,000,000 | ||||
| 标题： | 存托股份每股相当于电话和数据系统公司6.000%系列VV累计可赎回永久优先股的1,000股权益。 | |||||||
| 清算优先权： | 每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25美元) | |||||||
| 大小： | 6亿美元(24,000,000股存托股份) | |||||||
| 超额配售选择权： | 90,000,000美元(3600,000股存托股份) | |||||||
| 期限： | 永久 | |||||||
| 付款货币： | 美元 | |||||||
| 股息率： | 6.000% | |||||||
| 股息支付日期： | 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，从2021年9月30日开始 | |||||||
| 赎回条款： | 公司可选择赎回优先股： ·在2026年9月30日或之后，以相当于每股优先股25000美元(相当于每股存托股份25.00美元)的现金赎回价格，在任何时候或部分时间全部或部分赎回； ·全部(但不是部分)在2026年9月30日之前的任何时间，在我们在“评级事件”(如初步招股说明书附录中的定义)发生后120天内启动的任何审查或上诉程序结束后120天内，或者，如果没有审查或上诉程序可用或没有寻求就该评级事件进行审查或上诉，则在该评级事件发生后120天内的任何时间，以现金赎回价格相当于每股优先股25,500美元(相当于每股存款25.50美元) ·全部或部分控制权变更触发事件发生时(如初步招股说明书附录所定义)，在控制权变更触发事件发生的第一个日期后120天内，以相当于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25，00美元)的现金赎回价格， 此外，在每种情况下，截至该赎回日(但不包括赎回日)的所有累积和未支付的股息(不论是否宣布)。 | |||||||
| 上市要求： | 本公司拟申请将存托股份在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“TDSPrV”，如申请获得批准，预计存托股份将于结算日期后30日内在纽约证券交易所开始交易。 | |||||||
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 879433761/US8794337613 | |||||||
| 面向公众的价格： | 每股存托股份25.00美元 | |||||||
| 承保折扣： | 面向散户的存托股份每股0.7875美元(14,167,676.25美元)和机构投资者的每股存托股份0.5000美元(3,004,650美元)/总计17,172,326.25美元。 | |||||||
| 表格： | 仅限图书录入 | |||||||
| 其他条款和条件： | 无 | |||||||
| 首次销售时间： | 纽约市时间2021年8月9日下午4点55分 | |||||||
| 披露包中包含的免费编写招股说明书(参见第1(A)(2)节)： | 免费写作说明书，日期为2021年8月9日 | |||||||
| 出售证券的限制： | 2021年8月9日，并继续至其后30天(包括30天)，除非事先获得代表的书面同意 | |||||||
| 截止日期和地点： | 2021年8月16日，地址：伊利诺伊州芝加哥迪尔伯恩街一号盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)，邮编：60603 | |||||||
| 非常真诚地属于你， | |||||
| 美国银行证券公司 | |||||
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |||||
| 摩根士丹利公司有限责任公司 | |||||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |||||
| 瑞银证券有限责任公司 | |||||
| 富国银行证券有限责任公司 | |||||
| 作为下面提到的几家承销商的代表 | |||||
| 通过： | 富国银行证券有限责任公司 | ||||
| 由以下人员提供： | /s/卡罗琳·赫尔利 | ||||
| 授权签字人 | |||||
| 代表自己和其他指定的保险人行事。 | |||||
| 由以下人员提供： | /s/小勒罗伊·T·卡尔森(LeRoy T.Carlson，Jr.) | ||||
| 姓名：小勒罗伊·T·卡尔森(Leroy T.Carlson，Jr.) | |||||
| 职务：总裁兼首席执行官 | |||||
| 由以下人员提供： | /s/Peter L.Sereda | ||||
| 姓名：彼得·L·塞里达 | |||||
| 职务：执行副总裁兼首席财务官 | |||||
| 发行人： | 电话数据系统公司 | ||||
| 预期评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Ba3(稳定)/B(稳定)/BB-(稳定) | ||||
| 安保： | 存托股份(“存托股份”)，每股相当于电话和数据系统公司6.000%系列VV累计可赎回永久优先股(“优先股”)的1,000股权益。 | ||||
| 大小： | 6亿美元(24,000,000股存托股份) | ||||
| 超额配售选择权： | 90,000,000美元(3600,000股存托股份) | ||||
| 清算优先权： | 每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25美元) | ||||
| 交易日期： | 2021年8月9日 | ||||
| 结算日期： | 2021年8月16日(T+5) | ||||
| 面向公众的价格： | 每股存托股份25.00美元 | ||||
| 优先股： | |||||
| 期限： | 永久 | ||||
| 股息率： | 6.000% | ||||
| 股息支付日期： | 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，自2021年9月30日开始(较短的首次股息期) | ||||
| 可选赎回： | 发行人可以选择赎回优先股： ·在2026年9月30日或之后，以相当于每股优先股25000美元(相当于每股存托股份25.00美元)的现金赎回价格，在任何时候或部分时间全部或部分赎回； ·全部(但不是部分)在2026年9月30日之前的任何时间，在我们在“评级事件”(如初步招股说明书附录中的定义)发生后120天内启动的任何审查或上诉程序结束后120天内，或者，如果没有审查或上诉程序可用或没有寻求就该评级事件进行审查或上诉，则在该评级事件发生后120天内的任何时间，以现金赎回价格相当于每股优先股25,500美元(相当于每股存款25.50美元) ·全部或部分控制权变更触发事件发生时(如初步招股说明书附录所定义)，在控制权变更触发事件发生的第一个日期后120天内，以相当于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25，00美元)的现金赎回价格， 此外，在每种情况下，截至该赎回日(但不包括赎回日)的所有累积和未支付的股息(不论是否宣布)。 | ||||
| 控制权变更转换股份上限： | 2.584 | ||||
| 列表： | 发行人打算申请将存托股份在纽约证券交易所上市，代码为“TDSPrV”，如果申请获得批准，预计存托股份将在结算日期后30天内在纽约证券交易所开始交易。 | ||||
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 879433761/US8794337613 | ||||
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | ||||
| 联席经理： | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||||