美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

2021年8月13日

报告日期 (报告的最早事件日期)

PETVIVO 控股公司

(注册人名称与其章程中规定的准确 )

(952) 405-6216

注册人的 电话号码，包括区号

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据 以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的复选框：

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

项目 1.01加入材料最终协议。

于2021年8月13日(“截止日期”)，PetVivo控股公司(“本公司”、“我们”或“我们”) 以每股4.5美元的价格向公众出售了总计250万股普通股(“发售”)，每股包括 一股公司普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)，以及按行使价购买一股普通股的认股权证 根据本公司与Fordham Financial Management Inc.(以下简称“代表”或“ThinkEquity”)作为承销商的ThinkEquity之间于2021年8月10日签署的特定承销协议(“承销协议”)。此外，根据包销协议，本公司授予ThinkEquity为期45天的选择权，以购买最多375,000股额外普通股 股票，和/或375,000份额外认股权证，以弥补与此次发行相关的超额配售。截止日期，ThinkEquity 行使了超额配售选择权，额外购买了375,000份认股权证。ThinkEquity保留在45天内行使其超额配售选择权余额 的权利。

普通股及认股权证是根据本公司于2020年10月13日根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向证券交易委员会(“证券委员会”)提交并于2021年8月10日起生效的S-1表格 (档案号：333-249452)的登记声明向公众发售及出售的。 本公司于2021年8月10日向美国证券交易委员会(“证券委员会”)提交经修订的1933年证券法(“证券法”)，并于2021年8月10日生效。

在扣除总收益的8% (8%)的承保折扣和佣金以及预计发售费用之前， 公司获得了约11,250,000美元的毛收入。此次发行的总费用估计约为523,512美元， 其中包括ThinkEquity与此次发行相关的费用。我们目前打算将此次发售的净收益 用于一般企业用途，包括营销我们的库什^® 产品、债务偿还、研发 我们目前的产品线、制造设备采购和营运资金。我们预计将花费大约80万美元 来资助将我们的产品用于狗和马的独立研究，并花费大约350万美元用于市场支持。我们还 预计将花费约150,000美元进行研发，用于在我们的产品线中包含的粘膜粘附技术 内改进产品。该公司发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的定价，该新闻稿已作为本报告的附件99.1提交 。

承销协议包含公司的惯例陈述、担保和契诺。它还规定，本公司和ThinkEquity的每一方都将对因发售而产生或与发售相关的损失或损害作出惯例赔偿 ，包括证券法项下的责任 、各方的其他义务和终止条款。此外，根据承销协议的条款，某些现有股东以及本公司的每位董事和高管与承销商签订了“锁定”协议 ，一般禁止在2021年8月13日之后180天内出售、转让或以其他方式处置本公司的证券。本公司还同意在截止日期后90天内不发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物 ，但某些豁免发行除外。

根据包销协议，本公司亦同意向ThinkEquity认股权证的若干联属公司发行(“代表认股权证”)，以购买最多125,000股普通股(占发售中售出普通股股份的5%)。 代表认股权证可按每股普通股5.625美元行使，有效期为五年。(br}本公司亦同意向ThinkEquity认股权证的若干联属公司发行代表认股权证(“代表认股权证”)，以购买最多125,000股普通股(占发售普通股股份的5%))。 代表认股权证可按每股普通股5.625美元行使，有效期为五年。代表的 认股权证在发售开始后有180天的禁售期，包括根据FINRA规则5110(E)在 中的强制性禁售期，在2021年8月13日之后的六(6)个月内不得行使。保险人 保证书表格的副本已作为本报告的附件4.1存档，并通过引用并入本文。

此外，根据承销协议，本公司授予ThinkEquity自截止日期起计十八(18) 个月的优先购买权，担任ThinkEquity唯一及独家的投资银行、独家账簿管理人、独家及独家财务顾问、独家及独家承销商及/或独家配售代理，以行使ThinkEquity的独家及独家 酌情决定权，就每宗及每宗未来的公开及私募股权及债券发行(包括所有股权)担任独家及独家投资银行、独家及独家账簿管理人、独家及独家财务顾问、独家及独家承销商及/或独家配售代理。

承销协议的副本已作为本报告的附件1.1存档，并通过引用并入本文。承销协议的条款 ，包括其中包含的陈述和担保，不是为了该协议各方以外的任何一方的利益，也不是为了让投资者或公众获得有关本公司当前状况的事实信息的文件。 本协议的条款，包括其中包含的陈述和保证，并不是为了让该协议的当事人 以外的任何一方受益，也不是为了让投资者或公众获得有关本公司当前状况的真实信息。

于2021年8月10日，本公司亦与股权转让有限责任公司订立认股权证代理协议(“认股权证代理协议”)， 据此，股权转让有限责任公司同意担任认股权证的转让代理。担保代理 协议的副本已作为本报告的附件10.1存档，并通过引用并入本文。

与此次发行有关的最终招股说明书已提交给证券交易委员会，并可在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov. Copies上查阅。与此次发行有关的最终招股说明书(如果有)可从ThinkEquity(地址：17 State Street，22)获得^发送 Floor，New York，NY 10004，或从上述证券交易委员会网站下载。

承销协议、认股权证代理协议(包括认股权证)和承销商的认股权证的条款摘要 受承销协议、认股权证代理协议(包括认股权证)和承销商的认股权证副本(作为本8-K表格当前报告的证物提交，并通过引用并入本报告)的全部内容为依据，并通过参考加以限定。 在本报告中，承销协议、认股权证代理协议(包括认股权证)和承销商的认股权证的条款摘要均以8-K表格的形式提交，并通过引用并入本报告 。

关于此次发行，公司的普通股和认股权证于2021年8月10日开始在纳斯达克资本市场交易，代码分别为“PETV”和“PETVW”。 与此次发行相关的是，公司的普通股和权证分别以“PETV”和“PETVW”的代码在纳斯达克资本市场交易。该公司的普通股此前在场外交易市场(OTCQB)报价，代码为“PETV”。

2021年8月10日，公司 发布新闻稿，宣布此次发行定价。2021年8月13日，该公司发布了一份新闻稿，宣布 股票发售结束。这些新闻稿的副本分别作为附件99.1和附件99.2附在此，并通过引用并入本文。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，本公司已正式安排本报告由正式授权的 签名人代表其签署。