附件1.1

Eversource 能源

高级注释

承销 协议

2021年8月10日

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

第七大道745号

纽约，纽约10019

美国银行证券公司

一张布莱恩特公园

纽约，纽约10036

三菱UFG证券美洲公司

美洲大道1221号，6号地板

纽约，纽约10020

道明证券(美国)有限责任公司

范德比尔特大道1号

纽约，纽约10017

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

翠昂街北214号26楼

北卡罗来纳州夏洛特市，邮编：28202

作为本合同附表一中指定的几家保险人的代表

1. 购买 并销售。根据陈述和保证，并遵守本协议中规定的条款和条件 (本协议“)，承销商(定义见下文)应分别而非联合向马萨诸塞州自愿 协会(”本公司“)Eversource Energy购买，本公司将向承销商出售2023年到期的本公司浮动利率高级债券T系列(”2023年债券“)的本金 和1.40%的优先债券 系列U。于2026年到期的票据(“2026年票据”)在本合约附表一承销商名称的相对位置，价格于本合约附表三所指定的 价格(本合约附表一所述两批票据的本金总额为 以下简称“证券”)。

2. 承销商。 本文中使用的术语“承销商”应被视为指巴克莱资本公司、美国银行证券公司、三菱UFG证券美洲公司、道明证券(美国)有限责任公司和美国班科普投资公司(以下简称“代表”) 以及本合同附表1中所列的其他几个个人、公司或公司(包括根据本合同第10节的规定 规定的所有替代承销商)。“承销商”一词应视为指巴克莱资本公司、美国银行证券公司、MUFG Securities America Inc.、TD Securities(USA)LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.(以下简称“代表”) 和其他几个人、公司或公司。保险人在本合同项下的所有义务都是数项义务，而不是连带义务。

3. 公司和承销商的陈述和担保 。(A)本公司声明并向承销商保证，并与承销商达成一致 ：

(I)本公司已按照经修订的“1933年证券法”(“证券法”)及其下的美国证券交易委员会(“证监会”)的规则和条例 的要求，编制了与证券(X)有关的 表格S-3(第333-231118号文件)的注册说明书； (Y)已根据“证券法”向证监会提交；以及(Z)有效。公司已将该 注册说明书及其任何修正案的副本送交代表。如本协议中所用：

(A)“适用时间”是指下午4：55。(纽约市时间)在本协议签订之日；

(B)“生效日期”是指根据本规则和条例第430B条，该注册声明中与证券有关的任何部分 根据证券法生效或被视为已经生效的任何日期；

(C)“发行人自由写作招股说明书”是指由本公司或代表本公司编制并经本公司批准或由本公司在发行证券时使用或提及的每份“自由写作招股说明书”(定义见 规则和条例第405条)；

(D)“初步招股说明书”是指根据“规则和条例”第424(B)条向证监会提交的与“注册说明书”所载证券有关的最终招股说明书，包括与证券有关的任何初步招股说明书附录；

(E)“定价披露包”是指截至适用时间的最新初步招股说明书，以及本合同附表二所列的每份发行者免费 编写招股说明书；

(F)“招股说明书”是指根据“规则”第424(B)条向证监会提交的与注册说明书所载证券有关的最终招股说明书，包括 与证券有关的招股说明书附录； 和

(G)“注册说明书”统称为该注册说明书的各个部分，每个部分在该部分的生效日期修订 ，包括任何初步招股说明书或招股说明书以及该注册说明书的所有证物。

对 任何初步招股说明书或招股说明书的任何提及，应视为指并包括截至该等初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)之日根据证券法表格S-3以引用方式并入其中的任何文件 。 任何对“最新初步招股说明书”的提及应被视为指包括在注册说明书中或根据规则和条例第424(B)条提交的最新初步招股说明书。 根据规则和条例第424(B)条提交的 任何初步招股说明书或招股说明书应被视为包括在注册说明书中或根据规则和条例第424(B)条提交的最新初步招股说明书。 对任何初步招股说明书或招股说明书的任何修订或补充的任何提法，应视为指在该初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)日期之后， 根据1934年证券交易法(经修订的《证券交易法》)提交的任何文件， 并通过引用并入该等初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)；凡提及对注册声明的任何修订，应 视为包括根据交易所法案第13(A)或15(D)条 在生效日期后提交给证监会的本公司表格10-K的任何年度报告，该报告以引用方式并入注册声明中。证监会未 发布任何命令，阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书，或暂停 注册声明的效力，证监会也未为此目的或根据法案第8A条对 公司或与发售相关的诉讼或审查提起或威胁。

(Ii) 公司于首次提交注册说明书时，于其后的所有相关厘定日期(如本规则第405条“知名经验发行人”定义第(2)款所规定)、于本规则日期 并将于截止日期(定义见下文)为“知名经验发行人”(定义见该规则 405)，包括不属“不合格发行人”注册 声明是“自动货架注册声明”(定义见规则405)，提交日期不早于截止日期前三年的日期 ，本公司尚未收到委员会根据规则和条例第401(G)(2) 条反对使用自动货架注册声明表的任何通知，本公司并未以其他方式停止 有资格使用自动货架注册声明表。

(Iii) 注册声明在生效日期和截止日期符合并将在所有重要方面符合，在此日期之后提交的注册声明的任何修订 在提交时将在所有重要方面符合 证券法和规则和条例的要求。初步招股说明书在根据规则和条例第424(B)条和截止日期向委员会提交时，在所有重要方面都符合，招股说明书将符合证券法和规则和条例的要求 。任何初步招股说明书或招股说明书中以引用方式并入的文件 均符合，如此并入的任何其他文件在向证监会提交时，将在所有实质性方面符合《交易法》或《证券法》(视情况而定)的要求，以及证监会在其项下的规则和条例。

(Iv)截至生效日期， 注册说明书不包含对重要事实的不真实陈述，或遗漏陈述必须在注册说明书内陈述或为使注册说明书中的陈述不具误导性而必需的重要 事实；提供任何承销商通过代表向公司提供的专门用于登记的书面信息(这些信息在本合同第8(G)节中规定)不会根据 任何承销商通过代表提供给公司的书面信息，对登记声明中包含或遗漏的信息作出 陈述或担保，但本款规定的陈述和担保 不适用于登记声明中构成 信托契约下表格T-1的资格和资格声明的部分 N.A.(“受托人”)。

(V)在招股章程的日期及截止日期，招股章程不会载有对重要事实的不真实陈述，或根据作出该等陈述的情况而遗漏作出该等陈述所必需的重要事实，而该陈述并无误导性； 提供对于招股说明书中包含或遗漏的信息，任何承销商依据 并与任何承销商通过专门为纳入招股说明书而向公司提供的书面信息相符 ，不对招股说明书中包含或遗漏的信息作出任何陈述或担保，该信息在本章程第8(G)节中规定。

(Vi)在任何初步招股章程或招股章程中以引用方式并入的文件并无，而任何已存档及以引用方式并入其中的任何其他文件，在向证监会提交时，不会包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏 陈述作出该等陈述所需的重大事实， 根据作出陈述的情况， 不具误导性。

(Vii)截至适用时间， 定价披露包未包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏了根据其中陈述的情况作出陈述所必需的重要 事实，而不具有误导性； 提供对于定价披露包中包含或遗漏的信息，不做任何陈述或担保 ，依据并符合任何承销商通过代表提供给公司的书面信息 ，这些信息在本协议第8(G)节中有明确规定。

(Viii)每份 发行者自由写作招股说明书在所有重要方面均符合或将在首次使用之日符合证券法和规则及条例的要求，并且本公司已根据规则和法规遵守适用于该等发行者自由写作招股说明书的任何备案要求。 本公司已根据规则和规定遵守适用于该等发行者自由写作招股说明书的任何备案要求。除载于本协议附表二的发行人自由写作招股章程(其使用已获代表同意)外，本公司并无在未经代表事先书面同意的情况下，就证券提出任何将构成 发行人自由写作招股章程的要约。本公司已根据 规章制度保留了所有根据规章制度不需要提交的发行人自由撰文招股说明书。 本合同附表二包括与证券发行相关的所有发行人自由撰文招股说明书的完整清单。

(Ix)本公司已正式成立，根据马萨诸塞州联邦法律 有效地作为马萨诸塞州的自愿社团而存在，有权拥有其财产并按照定价披露一揽子计划和招股说明书的规定开展业务，并具有办理业务的正式资格，并且在其业务的开展或财产的所有权或租赁需要此类资格的每个司法管辖区 都具有良好的信誉。 。(注：本公司已正式成立，并根据马萨诸塞州联邦法律有效地作为马萨诸塞州的自愿协会存在 ，有权拥有其财产并按照定价披露方案和招股说明书的规定开展业务和开展业务，且在每个司法管辖区内均具有良好的信誉)。除非 未能符合上述资格或信誉良好不会对本公司及其附属公司整体 造成重大不利影响。本公司拥有由适当的州或 联邦监管机构或机构颁发的开展当前业务所需的重要证书、授权、特许经营权或许可证。

(X)本公司的每家持有多数股权的附属公司均已正式注册成立或以其他方式组成，根据其注册成立或成立的司法管辖区法律，以法团或有限责任公司(视何者适用而定)的身份有效存在，具有 公司或有限责任公司的权力(视何者适用而定)，并有 公司或有限责任公司的权力(视何者适用而定)拥有其财产及按照定价披露方案 所述的方式进行业务，并有适当资格办理业务，且在其业务或其业务的进行所在的每个司法管辖区均信誉良好但未能 具备这样的资格或信誉不会对本公司及其子公司整体造成重大不利影响的情况除外； 本公司各附属公司所有普通股已发行股份或会员权益均已获正式及有效授权 并已发行，已缴足股款且毋须评估，并由本公司直接拥有，没有任何留置权、产权负担、股权 或申索。每个子公司都拥有由适当的州 或联邦监管机构或机构颁发的开展当前业务所需的重要证书、授权、特许经营权或许可证。

(Xi) 公司拥有执行、交付和履行本协议项下义务的所有必要的公司权力和授权。本协议 已由本公司正式有效授权、签署和交付，是本公司有效且具有约束力的协议，可根据其条款强制执行 ，但须遵守影响债权的适用法律、破产或类似法律 和一般股权原则 。

(Xii)本公司与受托人之间日期为2002年4月1日的 契约(经各种补充 契约补充和修订，包括日期为2021年8月1日的第十五次补充契约确立证券条款， “契约”)已根据《信托契约法》获得适当资格，并已由本公司正式授权、签立和 交付，是一份有效的、具有约束力的协议一般影响债权人权利和衡平法一般原则的破产或类似法律。

(Xiii)该等证券已获正式授权，并在根据本协议的条款签立和认证时，以及 根据本协议的条款交付承销商并由承销商支付的情况下，将有权享有 本公司的利益，并且将是本公司的有效和具有约束力的义务，在每种情况下均可根据各自的条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产或类似法律，这些法律一般影响债权人的权利以及 一般原则。

(Xiv)本公司签署和交付本协议、契约和证券，并履行本协议、契约和证券项下的义务，不会违反适用法律、规则或条例的任何规定或本公司的信托宣言，或对本公司或其任何子公司或其各自财产具有约束力的任何协议或其他文书，而该等协议或文书对本公司及其子公司整体而言是 重要的，或任何政府的任何判决、命令或法令不会抵触任何政府的判决、命令或法令。 本协议、契约和证券对本协议、契约和证券的履行不会违反适用法律、规则或条例的任何规定或本公司的信托宣言，或对本公司或其任何附属公司或其各自财产具有约束力的任何协议或其他文书，或任何政府的任何判决、命令或法令。除根据证券法以及各州证券或蓝天法律可能要求的与证券发售和销售相关的 以外，本公司履行本协议、契约或证券项下的 义务不需要任何政府机构或机构的同意、批准、 授权或命令，或与任何政府机构或机构的资格，但根据证券法以及各州证券或蓝天法律可能要求的 与证券的提供和销售相关的 法院拥有管辖权。

(Xv)本公司及其附属公司的财务 或其他情况下，或本公司及其附属公司的盈利、业务或营运整体而言，与定价披露组合所载的情况相比，并无 发生任何重大不利变化，或涉及预期重大不利变化的任何发展 。

(Xvi)并无 本公司或其任何附属公司为参与方的法律或政府法律程序待决、威胁或预期 ，或本公司或其任何附属公司的任何财产须在登记 声明或定价披露资料包中描述且未予如此描述或 须在登记陈述书或定价披露资料中说明或以引用方式存档或纳入的任何法规、法规、合约或其他文件 所属 的任何法律程序或政府程序正在进行 ，或本公司或其任何附属公司的任何财产须在登记 声明或定价披露资料包中描述，或 须在登记 声明或定价披露资料中予以描述或纳入作为参考的任何法律或政府程序

(Xvii)作为最初提交的注册说明书的一部分或作为对其的任何修订的一部分或根据规则和条例第424条提交的每份 初步招股说明书，在提交时在所有重要方面均符合证券法和规则 和条例。

(Xviii) 公司不是，在按照定价披露一揽子计划和招股说明书中所述的 证券的发行和销售以及其收益的运用生效后，不会是1940年修订的 投资公司法中所定义的“投资公司”。

(Xix)除定价披露包和招股说明书中披露的 外，本公司及其各子公司(A)遵守与保护人类健康和安全有关的任何和所有适用的外国、联邦、州和地方法律和法规， 环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(“环境法”)(包括但不限于清理、关闭物业或遵守环境 所需的任何资本或运营支出) 对经营活动的任何相关限制以及对第三方的任何潜在责任)， (B)已获得适用环境法要求其开展业务所需的所有许可证、许可证或其他批准 ，以及(C)符合任何此类许可证、许可证或批准的所有条款和条件，除非 此类不遵守环境法、未获得所需许可证、许可证或其他批准或未遵守此类许可证、许可证或批准的条款和条件 整体来看。

(XX)截至公司根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)第302条 (“萨班斯-奥克斯利法案”)进行最近一次认证的日期，公司及其根据交易所 法案作为报告公司的每个子公司(统称为“报告公司”)保持足够的内部会计控制和程序系统 ，以提供合理的保证：(I)交易是按照管理层的一般或具体授权执行的； (Ii)根据需要记录交易，以便按照公认会计原则编制财务报表；(Iii)保护资产不受损失或未经授权使用。报告公司对各自的披露控制和程序的设计和操作 进行了评估，以确定它们是否有效地确保根据交易所法案以及委员会的规则和表格及时披露所需的 信息。这些评估是在提交最新的Form 10-Q季度报告之前的45天内，在管理层的监督和参与下进行的，包括每家报告公司的首席执行官和首席财务官 。首席执行官和主要财务官根据审查得出的结论是，根据交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的规定，披露控制和程序是有效的，可以确保每个报告公司在其根据交易法提交的报告中披露的信息得到记录、处理和汇总。 首席执行官和主要财务官根据他们的审查得出结论认为，根据交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)规定的披露控制和程序是有效的，以确保每个报告公司在其根据交易法提交的报告中披露的信息得到记录、处理和汇总, 并在委员会规则和表格中指定的期限内报告 。在评估日期之后，报告公司的内部 控制或其他可能显著影响这些控制的因素没有发生重大变化。本公司未 意识到其财务报告内部控制存在任何重大缺陷。

(Xxi)通过引用纳入注册说明书、定价披露包和招股说明书的财务报表及其相关附注在所有重要方面均符合证券法和交易法(适用)的适用要求 ，并公平地陈述了公司及其子公司截至所示日期的财务状况和运营结果 及其现金流量在指定期间的变化；该等财务报表的编制符合普遍接受的会计原则，并在所涵盖的期间内一致适用，而登记报表、定价披露套餐及招股说明书所载或以引用方式并入的支持附表，公平地提供了其中所需陈述的资料 。注册说明书、定价披露套餐及招股说明书所载或以引用方式并入的其他财务资料，均源自本公司及其附属公司的会计纪录，并公平地呈列 所载资料。证券法 或交易法不要求任何其他人的其他财务报表或明细表通过引用包含在注册声明、定价披露包或招股说明书中。通过引用并入注册声明、定价披露包和招股说明书的可扩展商业报告语言的互动数据公平地呈现了所有重要方面所需的信息，并已根据委员会适用的规则和指南 编制。

(Xxii) 德勤及通车律师事务所根据证券法的规定，审核本公司及其附属公司的若干财务报表， 注册说明书、定价披露组合及招股说明书中以引用方式列入或合并的本公司及其附属公司的若干财务报表，为有关本公司及其附属公司的独立注册会计师 。(Xxii) 德勤及通车律师事务所根据证券法的规定，审核本公司及其附属公司的若干财务报表(br})。

(Xxiii)本公司尚未派发，且在截止日期及证券派发完成之前， 不会派发除注册声明、任何初步招股说明书、招股说明书及附表二所载每份发行人自由写作招股说明书以外的任何与证券发售及出售有关的发售材料。

(Xxiv) 本公司或其任何子公司，据本公司所知， 本公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或附属公司(A)不是目前受到美国实施或执行的任何制裁(包括美国财政部外国资产控制办公室管理或执行的任何制裁)的个人或实体 ，或由该个人或实体控制，或由该实体拥有50%或以上，或代表该个人或实体行事。 该个人或实体目前正受到美国实施或执行的任何制裁(包括由美国财政部外国资产控制办公室管理或执行的任何制裁)。美国国务院或工业局(br}美国商务部安全局)、联合国安理会、欧盟、联合王国(包括由女王陛下的财政部实施或执行的制裁)或其他相关制裁机构(统称为“制裁”和此类人员、“受制裁人员”和每个此等人员，即“受制裁人员”)，(B)位于、组织或居住在以下国家或地区的国家或地区，或其政府所在的国家或地区：广泛禁止与该国家或地区进行交易的制裁对象 ，包括但不限于白俄罗斯、科特迪瓦(象牙海岸)、古巴、刚果民主共和国、伊朗、伊拉克、利比里亚、缅甸、朝鲜、苏丹、叙利亚和津巴布韦(统称为“受制裁国家”和每个“受制裁国家”)或(C)将直接或间接使用此次发行所得收益，或将其 提供或以其他方式提供给任何子公司，合资伙伴或其他个人或实体以任何方式 违反任何制裁，或可能导致对任何个人或实体实施制裁 (包括任何参与发行的个人或实体，无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)。

(Xxv)本公司或其任何附属公司(A)未接受任何政府机构的调查，或已根据任何适用法律(统称为“反洗钱法”)被控 犯有洗钱、贩毒、恐怖活动或其他洗钱罪，(B)已根据任何反洗钱法接受民事处罚，或(C)在任何反洗钱法下的诉讼中其任何资金被没收或没收。(B)本公司或其任何子公司(A)未根据任何适用法律(统称“反洗钱法”)因洗钱、贩毒、恐怖活动或其他洗钱罪而受到任何政府机构的调查或指控，或被判犯有其他洗钱罪；(B)根据任何反洗钱法被评估民事处罚；或(C)在任何反洗钱法下的诉讼中其任何资金被没收或没收。本公司及其子公司已根据情况采取合理措施(在适用法律要求的任何情况下)，以确保 每一家公司都符合并将继续遵守所有适用的现行和未来反洗钱法律。

(Xxvi) 本公司或其任何附属公司，或据本公司所知，任何董事、高级管理人员、代理人、雇员、附属公司或代表本公司或其任何附属公司行事的其他人士，均不知道或已采取任何直接或间接行动， 可能导致该等人士违反或制裁其违反1977年《反海外腐败法》或《2010年英国行贿法》(均经修订)或任何类似的任何并且 本公司及其子公司已制定并维护政策和程序，以确保遵守这些政策和程序。不会直接或间接违反可能修订的1977年《反海外腐败法》或《2010年英国反贿赂法》，或任何其他相关司法管辖区的任何类似法律，或其下的规则或条例 ，直接或间接使用本协议项下证券发售所得的任何部分 。

(Xxvii)(A)除在注册说明书、定价披露包和招股说明书中披露外，(1)本公司或其任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(据本公司及其子公司所知，包括其各自客户、员工、供应商和供应商的数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)没有 安全漏洞或其他危害，或与之相关的任何信息技术、计算机系统、网络、硬件、软件、数据(据本公司及其子公司所知，包括其各自客户、员工、供应商和供应商的数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”) (2)本公司或其任何子公司均未收到通知，也不知道有任何事件或情况会合理地 导致其IT系统和数据受到任何安全破坏或其他危害，以及(3)本公司及其子公司在所有重要方面均遵守所有适用的法规、政府法规和标准、合同义务和 与IT系统和数据的安全以及保护IT系统和数据免受未经授权使用有关的内部政策， 本公司及其子公司在所有重要方面均遵守所有适用的法规、政府法规和标准、合同义务和与IT系统和数据的安全以及保护IT系统和数据免遭未经授权使用有关的内部政策， 在上文第(1)或(2)款的情况下， 单独或合计对本公司及其子公司整体产生重大不利影响；以及(B)公司及其子公司实施了 备份和灾难恢复技术，该技术在所有重要方面都符合一般行业标准和实践。

任何由公司任何高级管理人员签署并交付给承销商代表或律师的与发行证券有关的证书，应被视为本公司就其所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和担保。(B)任何由本公司高级管理人员签署并交付给承销商代表或律师的证书，均应视为本公司就其所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和担保。

(B)各承销商特此同意，除一份或多份载有本协议附表二附件A 和附件B所列信息的条款说明书外，其不会使用、授权使用、提及或参与使用任何“自由写作招股说明书”。如规则和条例第405条所定义(该术语包括使用本公司向证监会提供并未通过引用并入注册说明书和 公司发布的任何新闻稿中的任何书面信息)，但(I)一份或多份非发行人自由写作招股说明书且 包含证券的初步条款和相关习惯信息的与证券有关的条款说明书，(Ii)不要求 向证监会提交的免费书面招股说明书， 除外：(I)一份或多份与证券有关的条款说明书，该条款说明书不是发行人自由写作招股说明书，且 包含证券的初步条款和相关习惯信息，(Ii)不要求 向证监会提交的自由撰稿招股说明书。(Iii)不包含“发行人信息”(定义见“规则”第433(H)(2)条)的自由写作招股说明书(包括通过引用方式纳入)的任何初步招股说明书或以前提交的发行人自由写作招股说明书，(Iv)根据本章程第7(C)条 编制的任何发行人自由写作招股说明书，或(V)由该承销商编制并经发行人批准的任何自由写作招股说明书

4. 公开发行条款 。承销商通知本公司，他们已于本协议日期 公开发售证券。公开发售证券的条款载于定价披露一揽子计划。

5. 付款 和送货。除本节5另有规定外，证券的付款应以联邦 或在本合同附表三规定的时间(“截止日期”)和地点立即可用的其他资金支付给公司。 向证券代表交付以CEDE&Co.名义登记的完全注册的全球形式的证券代表各自的账户 以不少于 代表以书面形式要求的名称和面额登记的证券的若干承销商的各自账户向公司支付证券的款项 或在本合同附表三规定的时间和地点立即可用的其他资金。 向证券代表交付以CEDE&Co.名义登记的完全注册的全球形式的账户 后，以不少于 书面要求的名称和面额向公司支付证券的款项。与将证券转让给已按时支付的承销商有关的任何应付转让税。除非代表另有指示，证券的交割应通过存托信托公司的设施 进行。

6. 保险人义务的条件 。承销商的义务受下列条件约束：

(A)在本协议签署和交付之后、截止日期之前 ：

(I)不应发生任何降级或撤销，也不应发出任何意向或潜在的 降级或撤销的通知，或对任何“国家认可的统计评级组织”给予公司任何证券的评级 的任何可能变化进行审查而不指明可能的变化方向，该术语 是为《交易法》第3(A)(62)节的目的而定义的；

(Ii)任何初步招股章程和招股章程应已按照本章程第7(B)条 的规定及时向证监会提交；公司应已遵守适用于任何发行人免费写作招股章程的所有备案要求；不得发出任何停止令 暂停注册声明的效力，或阻止或暂停使用招股章程或任何发行人免费写作招股章程 ，且不得为此目的或根据第8节进行任何诉讼。委员会提出的在注册说明书或招股说明书中增加额外信息或其他方面的任何要求应已得到遵守； 公司没有收到委员会根据规则和条例第401(G)(2)条的规定发出的反对使用 自动货架登记说明书表格的任何通知；以及(br}公司没有收到证监会根据规则和条例第401(G)(2)条发出的反对使用自动货架登记说明书表格的通知；以及

(Iii)本公司及其附属公司的盈利、业务或营运(整体而言)在财务或其他方面，或在 本公司及其附属公司的盈利、业务或营运方面，应 不会发生任何改变或涉及预期改变的任何发展，而根据代表的判断，该等改变或发展是实质性和不利的，因此， 继续进行要约是不可行或不可取的， 该等改变或发展在财务或其他方面，或在 本公司及其附属公司的盈利、业务或营运作为整体而言，不应出现任何重大及不利的改变，因此， 不适宜或不可取地继续进行要约。按照定价披露包和本协议中预期的 条款和方式出售或交付证券。

(B)承销商应在截止日期收到一份证书，证书注明截止日期，并由 公司的一名高管签署。根据上文第6(A)(I)和(Ii)节所述，并表明(I)本协议中包含的本公司的陈述和担保 截至截止日期是真实和正确的，并且公司已遵守所有协议，并满足本协议规定在截止日期或之前履行或满足的所有条件， (Ii)自生效日期以来，未发生任何本应在本协议的补充或修正案中列明的事件招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书，未作此规定。签署和交付此类 证书的人员可能会尽其所知，了解诉讼程序可能受到的威胁。

(C)在截止日期 ，证券应至少具有定价披露包中规定的评级，公司应 向承销商递交各相关评级机构注明截止日期的信函，或向承销商提交合理令人满意的其他证据，确认证券已获得此类评级；

(D)承销商应已收到(I)本公司外部律师Rpes&Gray LLP以附件A形式提交的截止日期意见，以及(Ii)本公司内部律师 以附件B形式提交的截止日期意见。本公司应已向每位该等律师提供他们 要求的文件，以便他们能够就该等事宜进行讨论。(C)承销商应已收到(br}本公司外部律师 以附件A的形式提交于截止日期的意见，及(Ii)本公司内部律师的意见(br}以附件作为附件B的形式)。本公司应已向每位该等律师提供他们 要求的文件，以便他们能够就该等事宜进行讨论。本第6(D)节所述律师的意见应应本公司的要求 提交给保险人，并应在其中注明。

(E)承销商应已收到承销商特别律师Choate，Hall&Stewart LLP于截止日期 就代表可能合理要求的事项向承销商提交的意见，公司应 已向该等律师提供他们要求的文件，以便他们能够传递该等事项。

(F) 承销商应在本合同日期和截止日期收到德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)发出的信件，第一封信件的日期为本合同日期，第二封信件的日期为截止日期，每份信件的形式和实质内容都令承销商满意，其中包含 通常包含在会计师致承销商的“安慰信”中的关于财务报表和某些财务信息的陈述和信息， 财务报表和某些财务信息包含在最新的初步报告中或通过引用合并在最新的初步报告中

如果本协议规定的第6条中规定的任何条件未得到满足，或者如果上述或本协议中其他地方提到的任何意见和证明在形式和实质上不能令保险人的代表和法律顾问合理满意 ，则本协议和保险人在本协议项下的所有义务可在截止日期 或之前的任何时间由代表取消，或在截止日期之前的任何时间由保险人解除。 以上提及的任何意见和证书 在形式和实质上不能令保险人满意 ，则保险人可在截止日期 或之前的任何时间取消本协议和保险人在本协议项下的所有义务。取消通知应以书面、电话或以书面确认的传真方式通知本公司。

7. 公司契诺。为进一步考虑本协议所载各承销商的协议，本公司与各承销商签订了 以下契约：

(A) 免费向代表提供一(1)份经签署的登记声明副本(包括其证物)，并在上午10：00前免费向各承销商提供一份经确认的登记声明副本(无证物)，并免费向纽约市的代表 提供一份经签署的登记声明副本(包括证物)，以便 交付给对方承销商。纽约市时间 在本协议日期之后的下一个工作日，以及在本协议第7(E)节提及的期间内，代表可能合理要求的初步招股说明书、招股说明书、每份发行者免费书面招股说明书、通过引用并入其中的任何文件以及对其或注册声明的任何补充和修订 的复印件均应尽可能多地复印本招股说明书、招股说明书、每份发行人免费书面招股说明书、任何通过引用纳入其中的文件以及对注册说明书的任何补充和修订 。

(B)按照代表批准的格式编制招股说明书，并根据规则和条例第424(B)条 提交初步招股说明书和招股说明书，不迟于本协议签署和交付后 委员会第二个营业日结束。如果在招股说明书根据规则 第424(B)条提交招股说明书之前的任何时间，发生或存在任何事件或条件，导致定价披露套餐将包括对重大事实的任何不真实的 陈述，或遗漏根据作出陈述的情况或当时不具误导性的情况作出陈述所需的任何重大事实，公司将(I)迅速通知代表 ，以便任何使用(Ii)修改或补充定价 披露包以更正该陈述或遗漏；以及(Iii)按代表合理要求的 数量向保险人提供任何修改或补充。

(C)如果证券法要求 ，根据证券法及时向委员会提交每份发行人自由写作招股说明书。 公司将按照代表批准的格式 编制定价条款单(基本上采用本合同附表II附件A和附件B的形式)，并根据规则和条例第433(D)条在该规则要求的 时间内提交该定价条款表，并根据规则和条例第433(D)条向委员会提交本公司要求提交的所有其他材料。 公司将按照本规则和条例的第(br})条 编制定价条款表，并按照规则和条例第433(D)条的规定提交该定价条款表，并在该规则要求的 时间内将该定价条款表提交给委员会。

(D)在 修改或补充注册说明书、任何初步招股说明书、定价披露方案或招股说明书之前，向代表提供有关证券的 各项建议修订或补充的副本，且不提交代表合理反对的任何 建议修订或补充。

(E)如果 承销商的律师认为，在证券公开发售的第一个日期之后的一段时间内，法律规定必须交付招股说明书(包括根据规则和条例第172条可以满足该要求的情况)，则任何事件或条件均应作为 结果发生或存在，因此需要修改或补充招股说明书，以便在招股说明书中作出陈述。鉴于招股说明书交付给买方时的情况(不具误导性)，或者如果承销商的律师认为有必要修改或补充招股说明书以遵守适用法律，则应立即编制招股说明书，向证监会提交文件，并自费向承销商和交易商(其名称和地址将由代表提供给本公司)提供给承销商和交易商。 承销商和交易商的名称和地址将由承销商和交易商提供给承销商和交易商(其代表将向本公司提供其姓名和地址)。 承销商将向承销商和交易商(其代表将向本公司提供其姓名和地址)提交招股说明书，以遵守适用法律。对招股章程进行修订或补充 ，以使经修订或补充的招股章程中的陈述不会因招股说明书交付给买方的情况而产生误导，或使经修订或补充的招股说明书符合法律规定。

(F) 努力使证券符合代表 合理要求的司法管辖区的证券或蓝天法律的发售和出售资格；但不要求本公司符合外国公司资格，或提交法律程序文件或提交年报，或遵守本公司在 其合理判断中认为负担过重的任何其他要求。(F) 努力使证券符合代表 合理要求的发售和出售资格；但不要求本公司取得外国公司资格，或提交法律程序文件或提交年报，或遵守本公司在其合理判断中认为负担过重的任何其他要求。

(G)未经代表事先书面同意， 不得提出任何与证券有关的要约，构成发行人自由写作招股说明书 。

(H)按照规则和规定保留其使用或提及的所有发行人自由写作招股章程；如果在本协议日期后的任何 时间发生任何事件，导致任何发行人自由写作招股说明书(经当时修订或 补充)与注册说明书、最新初步招股说明书或招股说明书中的信息相冲突，或将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为作出其中陈述所需的任何重大事实， 根据作出该等陈述的情况， 如果该等陈述不具误导性，则 应他们的要求，提交该文件，并 准备并免费向每位承销商提供代表可不时合理要求 修改或补充的发行人自由写作说明书，以纠正此类冲突、声明或遗漏或实施此类合规。

(I) 在切实可行的范围内，尽快向本公司证券持有人提供一份涵盖《规则和条例》第158条 所指“登记报表生效日期”后至少12个月的收益报表(无需审计) ，该收益报表的格式应符合证券法第11(A)节最后一段和第158条的要求，并应以符合证券法第11(A)条最后一段和第158条的要求的方式向证券持有人普遍提供该收益报表。(I) 应尽快向本公司证券持有人普遍提供一份收益报表(无需审计) ，该收益报表自“规则和条例”第158条 所指的“注册表生效日期”起计至少12个月。

(J)自本协议日期起至截止日期(包括截止日期)的 期间，未经代表事先书面同意，不得直接或间接向 出售或以其他方式处置本公司的任何债务证券或购买与证券基本相似的 公司的债务证券的认股权证((I)证券和(Ii)在正常业务过程中发行的商业票据除外)， 不得直接或间接向 出售或以其他方式处置本公司的任何债务证券或认股权证(除(I)证券和(Ii)在正常业务过程中发行的商业票据外)。

(K)无论本协议中预期的交易是否完成或本协议是否终止，支付或导致支付本协议项下履行其义务的所有 费用，包括：(I)公司律师和公司会计师根据证券法登记和交付证券的费用、支出和开支 ，以及与编制和提交登记声明有关的所有其他费用或开支， 任何初步费用任何发行人免费撰写招股说明书及对上述任何条款的修订和补充， 包括所有与其相关的印刷成本，以及向承销商和交易商邮寄和交付副本的费用， 以上规定的数量，(Ii)与向承销商转让和交付证券有关的所有成本和费用，包括任何转让或应支付的其他税费。(Iii)根据州法律印刷或制作与证券要约和销售相关的任何蓝天备忘录 的成本，以及与根据本条款第7(F)节规定的根据州法律提供和出售证券的资格相关的所有费用，包括申请费和合理费用 以及承销商的律师费用不超过10,000美元，这些费用与 蓝天备忘录有关，(Iv)以下费用和支出：(V)所有 备案费用以及与金融业监管局对证券发售的任何审查和资格审查有关的律师向承销商支付的合理费用和支出 , (Vi)评级机构就证券评级收取的任何费用，以及(Vii)与履行本协议规定的公司义务相关的所有其他成本和开支 本节未作规定的费用。但有一项理解是，除本节、题为“赔偿和贡献”的第8节和本协议第10节题为“违约保险人”的第(B)条规定外，保险人将支付其所有成本和开支，包括其律师的费用和支出(除本节7(K)中规定的 外)，以及与其可能提出的任何要约相关的任何广告费用。(br} =

(L) 公司将遵守所有适用的证券和其他适用的法律、规则和法规，包括但不限于 萨班斯-奥克斯利法案，并将尽最大努力促使公司董事和高级管理人员以此类身份遵守该等法律、规则和法规，包括但不限于萨班斯-奥克斯利法案的规定。

(M) 公司不会直接或间接采取任何旨在或将构成或可能合理预期根据交易法或其他方式稳定或导致公司任何证券价格稳定或操纵的行动，以 促进证券的销售或再出售。(M)本公司不会直接或间接采取任何旨在或将构成或可能合理预期的行动，以稳定或导致本公司任何证券的价格稳定或操纵，以 促进证券的出售或再出售。

(N) 公司将在规则 规则456(B)(1)和条例要求的时间内支付与证券有关的适用委员会备案费用，而不考虑其但书。

(O)若在紧接注册声明最初生效日期三周年(“续期截止日期”)前 ，任何证券仍未被承销商出售，本公司将在续签截止日期前提交与该证券有关的新的自动搁置注册声明(如果 尚未提交且有资格这样做)，并以代表满意的形式 提交有关该证券的新的自动搁置注册声明 ，则本公司将在续期截止日期之前提交与该证券有关的新的自动搁置注册声明，该声明的格式应令代表满意 ，否则本公司将在续期截止日期之前提交与该证券有关的新的自动搁置注册声明。如果本公司不再有资格提交自动搁置登记声明，本公司将在续签截止日期之前 (如果尚未这样做)以代表满意的格式提交与证券有关的新搁置登记声明，并将尽最大努力使该登记声明在续签截止日期后 60天内宣布生效。本公司将采取一切必要或适当的其他行动，以允许公开发售和 继续出售证券，如与证券相关的到期注册声明中所设想的那样。此处提及的注册声明应包括新的自动货架注册声明或新的货架注册声明， 视具体情况而定。

(P)如果在承销商仍未出售证券时，本公司收到证监会根据规则和条例第401(G)(2)条的规定发出的通知，或因其他原因不再有资格使用自动货架登记声明表格， 本公司将(I)迅速通知代表，(Ii)以代表满意的形式就与证券有关的适当形式提交新的登记声明或生效后的 修订。(Iii)尽最大努力 使该注册声明或生效后修订宣布生效，并(Iv)迅速将该效力通知代表 。本公司将采取一切必要或适当的其他行动，以允许公开发售和出售证券 继续如规则和法规公告 第401(G)(2)条所述或本公司因其他原因不符合资格的注册说明书所设想的那样继续进行。此处提及的注册声明应包括此类新注册 声明或生效后的修订(视情况而定)。

8. 赔偿 和缴费。(A)公司同意赔偿和保护每位承销商、其董事、高级管理人员和 员工以及控制证券法第15条或交易所法第20条所指任何承销商的每个人(如果有)在 他们(包括但不限于)招致的任何和所有损失、索赔、损害和责任中获得赔偿，并使其不受损害。基于注册说明书、任何初步招股说明书、招股说明书、定价披露包(定义为 包括适用时间的最新初步招股说明书，以及本合同附表二所列的每个发行者自由写作招股说明书)中所载的重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述 而合理招致的任何法律或其他费用(br}任何此类诉讼或索赔)，以及每个发行者自由写作招股说明书(br}在本协议附表II中列出的)、任何发行者(定义为 ，包括截至适用时间的最新初步招股说明书，以及本合同附表II所列的每份发行者自由写作招股说明书)、或任何自由写作招股说明书中包含的任何“发行人 信息”(定义见本规则和条例第433条)，只要 公司在该自由写作招股说明书首次使用前以书面同意，或任何遗漏或被指控遗漏在招股说明书中陈述要求在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实，但 该等损失、索赔、任何此类不真实陈述或遗漏或被指控的不真实陈述或 遗漏，均基于承销商通过 代表明确提供给本公司的与任何承销商有关的信息而造成的损害或责任，该信息仅由本协议第8(G) 节规定的信息构成。

(B)每个 承销商分别而非共同同意赔偿公司、其董事、签署注册声明 的高级管理人员以及按照证券法第15条或交易所法第20条的含义控制本公司的每个人(如果有)，其程度与本公司向该承销商提供上述赔偿的程度相同，但仅参考该承销商以书面形式向本公司提供的与该承销商有关的信息 ，并使其不会受到损害。(B)每个承销商同意分别而非共同地赔偿本公司、其董事、签署注册声明 的高级管理人员以及按照证券法第15条或交易所法第20条的含义控制本公司的每个人(如果有)，其程度与本公司向该承销商提供的上述赔偿的程度相同。定价披露包、任何发行者免费编写的招股说明书 或其任何修订或补充，这些信息仅限于本协议第8(G)节规定的信息。

(C)在 情况下，应提起任何诉讼(包括任何政府调查)，涉及可根据本合同第8(A)或8(B)条要求赔偿的任何人，应被补偿方的要求，该人(被补偿方)应立即以书面形式通知可能被要求赔偿的人(被补偿方)(但根据本款遗漏通知被补偿方并不免除其在本款以外可能对被补偿方承担的任何责任)和被补偿方提出的要求。(#**$ \f25-- -)应聘请合理地令受赔方满意的律师代表受赔方和赔方可能在该诉讼中指定的任何其他人，并支付 该律师与该诉讼有关的费用和支出。在任何此类诉讼中，任何受赔偿的一方都有权聘请自己的律师，但该律师的费用和开支应由该受补偿方承担，除非(I)补偿方和被补偿方已共同同意保留该律师，或(Ii)任何此类诉讼的被点名的 方(包括任何被牵涉的一方)既包括补偿方也包括被补偿方，并且 由于双方之间实际或潜在的利益不同，由同一名律师代表双方是不合适的。 他们之间的实际或潜在利益不同， 双方的实际利益或潜在利益不同， 由同一名律师代表双方是不合适的。 他们之间的实际或潜在利益不同， 双方的实际利益或潜在利益不同， 由同一名律师代表双方是不合适的。双方理解，赔偿方不得就任何受补偿方在同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼的法律费用, 负责一家以上独立律师事务所(除任何当地律师外)为所有此类受赔方支付的费用和 费用，所有此类费用和费用应在发生时予以报销。如果是根据本合同第8(A)节获得赔偿的当事人，则该律师事务所应由代表以书面指定；对于根据本合同第8(B)条获得赔偿的当事人，应由本公司以书面指定。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任，但如果经该书面同意达成和解或原告有最终判决，则赔偿一方同意 赔偿被赔偿一方因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。未经受补偿方事先书面同意，赔偿方不得对任何未决或受威胁的 法律程序达成任何和解，而任何受补偿方是或可能是该受补偿方的一方，并且 该受补偿方本可以根据本协议寻求赔偿，除非该和解(X)包括无条件免除该受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有 责任，并且(Y)不包括

(D)至 本协议第8(A)或8(B)条规定的赔偿无法提供给受补偿方，或对其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或责任不足 时，根据该款规定的各赔偿方应分担该受保障方因该等损失、索赔而支付或应付的金额，以代替 根据该款对该受保障方进行的赔偿。 (A)或(B)(B)段规定的赔偿金额不适用于受补偿方因该等损失、索赔或责任而支付或应付的金额 ，则根据该款规定的各赔偿方应分担因该等损失、索赔而支付或应支付的金额 ，以代替根据该款向该受补偿方支付或应付的金额。损害赔偿或责任(I)按适当的比例反映公司和承销商从发行证券中获得的相对利益，或(Ii)如果适用法律不允许上述第8(D)(I)条规定的分配 ，按适当的比例不仅反映上文第8(D)(I)条所指的相对 利益，而且反映赔偿各方和被赔偿方在导致该等损失、索赔、损害或责任的陈述或遗漏方面的相对过错。 以及任何其他相关的衡平法考虑。本公司与承销商 就发行该证券而收取的相对利益，应被视为与本公司从发行该等证券(扣除开支前)所得的净收益 及承销商收取的承销折扣 及佣金总额(两者均载于招股说明书封面上的表格)与该证券的公开发行价总和 所占的比例相同。(B)本公司与承销商就发行该证券而收取的相对利益，应视为与本公司从发行该证券所得的净收益(扣除开支前)及承销商收取的总承销折扣及佣金的比例相同，两者均载于招股说明书封面表格所载的该等证券的总公开发行价 。赔偿各方的相对过错和被赔偿的一方的相对过错，除其他事项外，还应参考其他因素确定。, 重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与该补偿方或该受保障方提供的信息有关，以及双方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或防止该 陈述或遗漏的机会。承销商根据本条款第8条各自承担的出资义务与其根据本条款购买的证券本金金额成比例 ，而不是共同承担。

(E) 公司和承销商同意，如果根据本第8条作出的供款由 确定，则不公正或不公平。按比例分配(即使为此目的将承销商视为一个实体)或任何其他 分配方法，该分配方法不考虑本合同第8(D)节中提到的公平考虑因素。受补偿方因前款所述的损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应付的金额 应视为包括受补偿方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理 发生的任何法律或其他费用，但不受上述限制的限制。 受补偿方因前款所述的损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应付的金额应视为包括该受补偿方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理 发生的任何法律或其他费用。尽管有本第8条的 规定，承销商支付的金额不得超过承销商承销并向公众分发的证券的总价 超过该承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或 遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金的 金额。(br}承销商承销并向公众分发的证券的总价不得超过该承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或 遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金的金额 。任何犯有欺诈性失实陈述罪的人(符合 证券法第11(F)节的含义)无权从任何无罪的人那里获得捐款。第8条规定的 补救措施不是排他性的，不应限制法律或衡平法上任何受赔偿方可能享有的 任何权利或补救措施。

(F)无论(I)本协议的任何终止 ，(Ii)任何承销商或任何控制承销商的任何人或任何控制本公司的 公司、其高级管理人员或董事或任何控制本公司的任何人士所进行的任何调查，以及(Iii)接受任何证券并为其付款，本第8条所载的赔偿和出资条款以及本协议中所载的本公司的陈述、担保和其他声明 应继续有效，并具有充分的效力和效力(br}本协议的任何终止，(Ii)任何承销商或任何控制承销商或本公司的任何人或其代表所进行的任何调查，以及(Iii)接受任何证券并为其付款。

(G)承销商各自确认，本公司承认并同意：(I)首页最后一段正文中所述关于承销商交付证券的声明 ；(Ii)在第三段中，最近一份初步招股说明书和招股说明书中“承销”标题下的第六段和第七段 正文第五段第三句中“承销”标题下的 文本是正确的，并且构成承销商或其代表以书面形式向本公司提供的唯一有关该承销商的信息 ，该等信息专门包括在 注册说明书、任何初步招股说明书、招股说明书、定价披露包、任何发行的 注册说明书、任何初步招股说明书、招股说明书、定价披露套餐、任何发行中。

9. 终止。 在下列情况下，本协议应以代表向公司发出通知的方式终止：(A)在本协议签署和交付之后、截止日期或之前(I)纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所或其任何一家交易所(视具体情况而定)通常已暂停交易或实质上受到限制。/或(B)任何一家纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、芝加哥期权交易所、 芝加哥商品交易所或芝加哥期货交易所，或由任何此类交易所或由 委员会或任何联邦或州机构或根据任何法院的决定设立的，对此类交易的价格的任何一般限制或对证券分销的任何 一般限制，(Ii)公司的任何证券在任何交易所或任何场外市场的交易应已暂停 ；(Iii)纽约的商业银行活动应全面暂停 (Iv)应发生任何(A)影响美国的敌对行动的爆发，或(B)其他国家或国际灾难或危机，或影响美国的金融、政治或经济条件的任何重大不利变化，包括但不限于，在本协定日期之前存在的敌对行动的升级，或(V)商业银行业务发生任何重大中断。证券 结算或结算服务，以及(B)在第9(A)(I)至9(A)(V)条规定的任何事件的情况下， 该事件单独发生或与任何其他此类事件一起发生时，根据代表的个人判断， 按照最新初步招股说明书或招股说明书中预期的条款和方式进行证券的要约、出售或交付是不可行或不可取的。 招股说明书或招股说明书中规定的任何事件。 根据代表的单独判断， 按照最新初步招股说明书或招股说明书中预期的条款和方式进行证券的要约、出售或交付是不可行或不可取的。

10. 默认 承销商。(A)如果任何一家或多家承销商在截止日期未能购买或拒绝购买本合同附表一中与该承销商名称相对的证券 ，且该一家或多家违约承销商同意但未能购买或拒绝购买的证券总额不超过该承销商或该等承销商证券总额的十分之一。 该承销商已或他们已同意在该日购买该承销商或该等承销商的证券。 ，则该承销商同意或同意购买的证券总额不超过该承销商或该等承销商的证券总金额的十分之一(br})，且该等承销商同意但未能购买或拒绝购买的该等证券的总额不超过该承销商或该等承销商证券总额的十分之一。其他承销商应按本合同附表一中与其名称相对的证券金额与与所有该等 非违约承销商名称相对的该等证券的总金额的比例，或按代表指定的其他比例，分别负责购买该违约承销商同意但未能购买或拒绝购买的证券。 其他承销商有义务在该日购买该等证券，该等证券的金额与所有该等非违约承销商的名称相对列明的该等证券的总金额，或按该代表指定的其他比例，应各自承担购买该等违约承销商同意、但未能购买或拒绝购买的证券的义务，而该等证券的金额与该等非违约承销商的名称相对列于该等证券的总金额。提供在任何情况下，未经承销商书面同意，任何承销商根据本协议同意购买的证券金额 不得根据本第10条 增加超过该等证券金额的九分之一。如果在截止日期 ，任何一家或多家承销商未能或拒绝购买此类证券，且发生违约的此类证券的总金额超过在该日购买的此类证券总额的十分之一， 且在违约后36小时内仍未作出代表和本公司满意的购买此类证券的安排 ，则本协议将终止，任何未违约的承销商或公司均不承担任何责任。在 任何此类情况下，代表或公司均有权推迟截止日期，但在任何情况下不得超过7天，以便在注册说明书和招股说明书或任何其他文件 或任何其他文件中进行必要的更改(如有) 或安排。根据本款采取的任何行动不应免除任何违约保险人因本协议项下的任何过失而 承担的责任。

(B)如果本协议因本协议第6节规定的保险人义务的任何条件未得到满足、根据本协议第9节进行的任何终止或公司未能或拒绝遵守本协议的条款或履行本协议的任何条件，或者如果由于任何原因本公司 将不能履行其在本协议项下的义务而应由承销商终止 ，则本协议应由承销商终止。 根据本协议第9节的任何终止，或者由于公司未能或拒绝遵守本协议的条款或任何条件，本公司 将不能履行其在本协议项下的义务。本公司将补偿承销商与本协议或本协议项下拟进行的 发售有关的所有自付费用 (包括其律师的费用和支出)。

11. 没有 受托责任。本公司承认并同意，就本次发行、证券销售或任何其他 服务而言，承销商可能被视为在本协议项下提供服务，而不管双方之间或承销商之前或之后作出的任何口头陈述或保证是否存在任何预先存在的关系、咨询或 其他方面： (I)本公司与任何其他人之间不存在信托关系或代理关系，而承销商则 另一方；(Ii)承销商并非担任本公司的顾问、专家或其他人士，包括但不限于证券公开发行价的厘定，而本公司与承销商之间的关系完全及纯粹为商业性质，并以公平协商为基础；(Iii)承销商可能对本公司负有的任何责任及义务，仅限于本协议明确规定的责任 及义务。(Iii)承销商可能对本公司负有的任何责任及义务，仅限于本协议所明确规定的责任及义务。 本公司与承销商之间的这种关系完全且完全是商业性质的，且基于公平协商的基础上；(Iii)承销商可能对本公司负有的任何责任和义务仅限于本协议中明确规定的职责和义务。以及(Iv)承销商及其各自的关联公司可能拥有 与本公司不同的权益。本公司特此放弃就与本次发行相关的任何违反受托责任向承销商 提出的任何索赔。

12. 申述及弥偿以求生存。本协议规定或依据本协议作出的本公司或其高级管理人员和承销商各自的协议、陈述、担保、赔偿和其他 声明将保持完全有效 ，无论任何承销商或本公司或本协议第8条所指的任何高级管理人员、董事、 员工、代理人或控制人或其代表进行的任何调查如何，并在证券交付和付款后仍然有效。 第8和10(B)条的规定。

13. 通告。本协议项下的所有通信均为书面形式，只有在收到后才生效，如果发送给承销商， 将被邮寄、递送或电传至巴克莱资本公司，地址：纽约第七大道745号，邮编：10019，注意：辛迪加注册， 传真号码：(6468348133)；美国银行证券公司，纽约百老汇154号，邮编：10036三菱UFG证券美洲公司，美洲大道1221号， 6纽约，NY 10020，Floor，NY 10020，注意：资本市场集团，传真号码：(646)434-3455；道明证券(美国)有限责任公司，范德比尔特大道1号，地址：12Floor，New York，NY 10017，注意：Transaction Management Group；和U.S.Bancorp Investments，Inc.， 214 North Tryon Street，26 Floth Charlotte，North Carolina 28202，注意：投资级辛迪加，传真号码：(7043352393)； 或者，如果发送到公司，将被邮寄、递送或电传给Eversource Energy，注意：公司财务和现金管理， 传真号码：(7814413086)，并确认在Eversource Energy，247Station Drive，Westwood，Massachusetts 02090，注意：助理 财务主管，一份副本给Eversource Energy，56 Prospect Street，Hartford，Conticticut 06103，注意：执行副总裁和{

14. 对应者。本协议可签署一式两份或两份以上，每份均应为原件，其效力与签署本协议及本协议的签名在同一份文书上的效力相同。副本可以通过传真、电子 邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并且在任何情况下均有效。

15. 放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司特此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何权利和 所有权利。

16. 适用法律。本协议受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律解释。

17. 标题。本协议各部分的标题仅为便于参考而插入， 不应视为本协议的一部分。

18. 没有股东责任。公司信托声明规定，根据公司受托人或由公司受托人选举或任命的任何高级管理人员、代理人或代表 订立、订立或签发的任何合同、义务或承诺，公司股东不得 承担任何支付任何款项或损害赔偿或其他方面的责任，且不得对公司受托人或其个人 强制执行该等合同、义务或承诺 。 该合同、义务或承诺不得针对公司受托人或其个人 承担任何责任。 由公司受托人或由公司受托人选举或任命的任何高级管理人员、代理人或代表 订立的任何合同、义务或承诺 不得对公司受托人或他们中的任何一人 强制执行。义务及承诺只适用于本公司的受托人 ，而任何人士、商号、协会、信托及法团对任何该等合约、义务或承诺有任何索偿或要求的人士、商号、协会、信托及法团应只向信托产业寻求付款或清偿。

19. 美国爱国者法案。根据《美国爱国者法案》(酒吧第三册)的要求。L.107-56(签署成为法律 2001年10月26日))，承销商必须获取、核实和记录识别其各自客户的信息，包括 本公司，该信息可能包括其各自客户的名称和地址，以及使 承销商能够正确识别其各自客户的其他信息。

20. 对美国特别决议制度的承认.

(A)在 任何承保实体受到美国特别决议制度下的诉讼程序的情况下，本协议的该承销商的转让 以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务，在 如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国各州法律管辖的情况下，其效力与在美国特别决议制度下的效力相同。 如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则 本协议的该承销商的转让以及本协议中或根据本协议项下的任何利益和义务的效力将与根据美国特别决议制度进行的转让的效力相同。

(B) 如果属于承保人的承保实体或BHC法案附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序 ，如果本协议 受美国或美国各州法律管辖，则本协议项下可对该承销商行使的默认权利的行使程度不得超过根据美国特别决议制度可行使的默认权利的程度。 。(B) 如果本协议 受美国或美国各州的法律管辖，则该承销商将受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束。 如果本协议受美国或美国一个州的法律管辖，则允许行使本协议项下可对该承销商行使的默认权利 。

就本第20节而言， “BHC法案附属公司”具有在“美国法典”第12编第1841(K)节中赋予术语“附属公司”的含义，并应根据 解释。“承保实体”系指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保 实体”；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保 银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保 金融服务机构”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保 金融服务机构”。“默认权利” 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。“美国特别决议制度”是指(I)“联邦存款保险法”及其颁布的条例 和(Ii)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”的标题II及其颁布的法规 中的每一个。

[签名页紧随其后。]

请让授权人员在以下空白处签署一份本协议，以确认您的协议 。

[承销协议]

[承销协议]

附表I

浮动利率高级债券，T系列，2023年到期

1.40%高级债券，U系列，2026年到期

附表II

与此次发行相关的所有发行者免费写作招股说明书的完整列表

证券公司的

附表II附件A

免费写作说明书

根据第433条提交

注册号码333-231118

2021年8月10日

每一种能源

定价条款说明书

*根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则 ，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定 。因此，由于票据最初将结算T+3(2021年8月13日) ，因此希望在结算日期前两个业务 天之前在二级市场交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。购买票据的人如果希望在结算日期前两个工作日 交易票据，请咨询他们自己的顾问。

**注意：证券评级不是建议买入、卖出或 持有证券，可能随时会修改或撤回。

发行人 已向SEC提交了与本通信 相关的发行的注册声明(包括补充的招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书(已补充)以及发行人 向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书(已补充)，如果您提出要求，请免费致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，电话：(888)603-5847； 免费联系美国银行证券公司，电话：(800)294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com； 三菱UFG证券美洲公司免费电话：(877)647。或U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607。

附表II附件B

免费写作说明书

根据第433条提交

注册号码333-231118

2021年8月10日

每一种能源

定价条款说明书

*根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则 ，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定 。因此，由于票据最初将结算T+3(2021年8月13日) ，因此希望在结算日期前两个业务 天之前在二级市场交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在结算日期前两个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。

**注意：证券评级不是建议买入、卖出或 持有证券，可能随时会修改或撤回。

发行人 已向SEC提交了与本通信 相关的发行的注册声明(包括补充的招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书(已补充)以及发行人 向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书(已补充)，如果您提出要求，请免费致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，电话：(888)603-5847； 免费联系美国银行证券公司，电话：(800)294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com； 三菱UFG证券美洲公司免费电话：(877)647。或U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607。

附表III

截止日期和地点：

纽约时间上午10点

2021年8月13日

Choate，Hall&Stewart LLP

两个国际广场

马萨诸塞州波士顿，邮编：02110

附件A

附件B