10-Q

规模较小的新闻报道公司

错误Q2--12-310001840463纳斯达克纳斯达克纳斯达克纽约00018404632021-01-052021-06-3000018404632021-06-3000018404632021-04-012021-06-3000018404632021-01-052021-03-3100018404632021-02-1000018404632021-01-0800018404632021-03-082021-03-0800018404632021-01-0400018404632021-03-310001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-300001840463美国-GAAP：公共类别成员2021-06-300001840463RXRA：私人担保会员2021-06-300001840463RXRA：公共保修会员2021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员2021-06-300001840463RXRA：私人担保会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberSRT：最小成员数2021-06-300001840463RXRA：私人担保会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberSRT：最大成员数2021-06-300001840463RXRA：私人担保会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberRXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberRXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberRXRA：RedemptionTriggerPriceOneMember2021-06-300001840463Rxra:InvestmentsHeldInTrustMoneyMarketFundMember美国-GAAP：公允价值输入级别1成员2021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员2021-06-300001840463RXRA：私人担保会员US-GAAP：公允价值输入级别2成员2021-06-300001840463美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember2021-06-300001840463RXRA：IPOAndPrivatePlacementMember2021-06-300001840463美国-GAAP：公共类别成员RXRA：PubilcWarrantMember2021-06-300001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantMember2021-06-300001840463美国-GAAP：IPO成员2021-06-300001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantsMember2021-06-300001840463US-GAAP：CommonClassBMemberRXRA：创始人成员2021-06-300001840463RXRA：WorkingCapitalLoanMember2021-06-300001840463美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001840463RXRA：公共保修会员2021-04-012021-06-300001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-04-012021-06-300001840463美国-GAAP：公共类别成员2021-04-012021-06-300001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantsMember2021-04-012021-06-300001840463美国-公认会计准则：保修会员2021-01-052021-06-300001840463US-GAAP：CapitalUnitsMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：AfterInitialPublicOfferMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：AfterBusinessCombinationMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：私人担保会员美国-GAAP：公共类别成员2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberRXRA：RedemptionTriggerPriceOneMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：公共保修会员美国-GAAP：公共类别成员RXRA：ProspectiveWarrantRedemptionMemberRXRA：RundemptionTriggerPriceTwoMember2021-01-052021-06-300001840463美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember2021-01-052021-06-300001840463美国-GAAP：公共类别成员2021-01-052021-06-300001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember2021-01-052021-06-300001840463美国-GAAP：超额分配选项成员2021-01-052021-06-300001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantMember2021-01-052021-06-300001840463RXRA：IPOAndPrivatePlacementMember2021-01-052021-06-300001840463美国-公认会计准则：保修会员2021-01-052021-06-300001840463美国-GAAP：IPO成员2021-01-052021-06-300001840463RXRA：PrivatePlacementWarrantMemberRXRA：海绵成员2021-01-052021-06-300001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-052021-03-310001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-052021-03-310001840463Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-052021-03-310001840463美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-052021-03-310001840463美国-GAAP：IPO成员2021-03-082021-03-080001840463美国-GAAP：IPO成员2021-03-080001840463美国-GAAP：超额分配选项成员2021-03-162021-03-160001840463美国-GAAP：超额分配选项成员2021-03-160001840463美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember2021-03-310001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-082021-01-080001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-080001840463US-GAAP：CommonClassBMemberRXRA：创始人成员2021-03-030001840463RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-03-032021-03-310001840463美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember2021-03-312021-03-310001840463美国-GAAP：公共类别成员2021-08-130001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-08-130001840463Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-06-300001840463美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001840463美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-040001840463US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-040001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-040001840463Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-01-040001840463美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001840463US-GAAP：CommonClassBMember2021-03-310001840463Rxra:ClassACommonStockSubjectToPossibleRedemptionMember2021-03-310001840463RXRA：PrivateAndPublicWarrantsMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-03-02Iso4217：美元Xbrli：共享UTR：月UTR：天数Xbrli：纯UTR：年份Iso4217：美元Xbrli：共享

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格

10-Q

☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内六月三十日，2021

或

☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期

至

RXR收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-40148	86-1258996
(州或其他司法管辖区指公司或组织)	(委托文件编号)	(美国国税局雇主身分证号码)


RXR广场625号 Uniondale, 纽约		11556
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(516)

506-6797

注册人的电话号码，包括区号

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

根据该法第12(B)节登记的证券：


每节课的标题	交易符号	上的每个交易所的名称哪一个注册的
单位，每个单位包括一股A类普通股，面值0.0001美元，以及五分之一一张可赎回的认股权证	RXRAU	这个纳斯达克资本市场有限责任公司
A类普通股作为单位的一部分包括在内	RXRA	这个纳斯达克资本市场有限责任公司
包括在单位内的可赎回认股权证，每股可行使一股A类普通股的完整认股权证，行权价为每股11.50美元	RXRAW	这个纳斯达克资本市场有限责任公司

勾选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内，注册人一直受到此类提交要求的约束。**是的：☐*。不是 ☒

用复选标记表示注册人是否已经按照条例第405条的规定以电子方式提交了所有需要提交的交互数据文件

S-T

(本章§232.405)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。是**☒*☐

用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器

非加速

Filer、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅Rule中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义

12b-2

《交易法》的一部分。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如规则中所定义

12b-2

《交易法》(Exchange Act)。是的。☒*排名第一的☐

截至8月

, 2021, 34,500,000A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及8,625,000B类普通股分别发行和发行，面值为每股0.0001美元。

RXR收购公司

表格

10-Q

从2021年1月5日(初始)到2021年6月30日


		页面
第一部分财务信息
第1项。	财务报表(未经审计)		1
	截至2021年6月30日的资产负债表(未经审计)		1
	截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月5日(开始)至2021年6月30日(未经审计)的运营报表		2
	截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月5日(成立)至2021年6月30日(未经审计)的可能赎回和股东权益/(赤字)的A类普通股变动报表		3
	2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间现金流量表(未经审计)		4
	未经审计财务报表附注		5
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析		17
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露		21
第四项。	管制和程序		21
第二部分：其他信息
第1项。	法律程序		22
第1A项。	风险因素		22
第二项。	未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用		22
第三项。	高级证券违约		23
第四项。	煤矿安全信息披露		23
第五项。	其他信息		23
第6项	陈列品		23

RXR收购公司

未经审计财务报表附注

注1-组织和业务运作说明

RXR Acquisition Corp.(以下简称“公司”)是一家于2021年1月5日在特拉华州注册成立的空白支票公司。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。本公司是一家新兴成长型公司，因此，本公司将承担与新兴成长型公司相关的所有风险。该公司的保荐人是特拉华州的有限责任公司RXR收购保荐人有限责任公司(“保荐人”)。

截至2021年6月30日，本公司尚未开始任何运营。从本质上讲，2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间的所有活动都与本公司的成立和下文所述的首次公开募股(“首次公开募股”)有关。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。该公司产生

非运营

首次公开发售所得款项的现金及现金等价物利息收入。

该公司已选择12月31日为其财年结束日期。

本公司首次公开发行股票注册书于2021年3月3日宣布生效。

2021年3月8日，本公司完成首次公开募股30,000,000单位(“单位”，就包括在发售单位内的A类普通股而言，为“公开股份”)，价格为$10.00每单位产生的毛收入为$300.02000万美元，招致约美元的发售成本17.11000万美元，其中1,300万美元10.52000万美元用于递延承销佣金(注

)。该公司向承销商授予了一项

45天

最多可选择额外购买4,500,000首次公开发行(IPO)价格的单位，以弥补超额配售(如果有)。承销商于2021年3月16日全面行使超额配售选择权，额外购买4,500,000单位(“超额配售单位”)和产生的毛收入为#美元。45.02000万。该公司产生的额外发售成本约为$2.52000万美元，其中约合600万美元1.61.6亿美元用于递延承销佣金。

每个单位由一股A类普通股和

五分之一

一份可赎回认股权证(每份可赎回认股权证，一份“公共认股权证”)。每份公共认股权证使持有人有权以#美元的价格购买一股A类普通股。11.50每股盈利，可予调整(见附注6)。这类A类普通股和公募认股权证可以作为单独的金融工具进行交易。

在首次公开发售结束的同时，本公司完成了以下的定向增发(“定向增发”)5,333,333认股权证(每份为“私人配售认股权证”，统称为“私人配售认股权证”)，价格为$1.50根据向保荐人的私募认股权证，产生$8.02000万美元(注：

同时

随着超额配售单位的销售完成，本公司完成了第二次私募交易，从而购买了额外的600,000保荐人的私募认股权证，为公司带来$的总收益900,000.

首次公开发售结束后，出售超额配售单位及私募，$345.02000万(美元)10.00首次公开发行(IPO)净收益的每单位)、超额配售单位的出售和私募被存入一个位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任受托人，并且只投资于1940年“投资公司法”(“投资公司法”)第2(A)(16)节规定的含义内的美国“政府证券”，到期日为185天或更短，或投资于符合某些特定条件的货币市场基金。

2a-7

根据“投资公司法”颁布，仅投资于由本公司决定的直接美国政府国库债务，直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配(以较早者为准)为止。

公司管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成一项或多项初始业务合并，其总公平市场价值至少为80信托账户净资产的百分比(不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款)在达成初始业务合并协议时。然而，公司只有在交易后公司拥有或收购的情况下才打算完成企业合并50目标公司已发行和未发行的有表决权证券或其他证券的比例为%或更多

收购

目标公司的控股权足以使其不需要根据“投资公司法”注册为投资公司。

RXR收购公司

未经审计财务报表附注

本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供于业务合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会批准业务合并有关，或(Ii)以要约收购方式赎回全部或部分公众股份。公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约，将完全由公司自行决定。公众股东将有权按信托账户中当时持有的金额的一定比例赎回他们的公开股票(最初

预计为$10.00每股公开股份)。这个

每股

公司将支付给承销商的递延承销佣金将不会减少分配给赎回其公开股票的公众股东的金额(如附注所述

)。这些公开发行的股票按其赎回价值入账

已

根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”(“ASC 480”)，首次公开发行完成后分类为临时权益。如果公司寻求股东的批准，如果投票的大多数股票投票赞成企业合并，公司将继续进行企业合并。本公司不会赎回与企业合并相关的公开股份，赎回金额不会导致其有形资产净值低于$5,000,001(按交易所上市标准规定)。如果法律不要求股东投票，并且公司出于业务或其他法律原因没有决定举行股东投票，公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(“公司注册证书”)，根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并之前向证券交易委员会提交投标要约文件。然而，如果法律要求股东批准交易，或本公司出于商业或法律原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在募集委托书的同时赎回公开发行的股票。此外，每个公开股东可以选择赎回他们的公开股票，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。如果公司就企业合并寻求股东批准，初始股东(定义见下文)同意投票表决其创始人股份(见下文附注

)以及在首次公开募股(IPO)期间或之后为支持企业合并而购买的任何公开股票。此外，初始股东同意放弃与完成企业合并相关的创始人股票和公开股票的赎回权。

公司注册证书规定，公共股东以及该股东的任何附属公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据修订后的“1934年证券交易法”(下称“交易法”)第13节的定义)，将被限制赎回其股票的总额超过15%的公众股份，未经本公司事先同意。

方正股份持有人(“初始股东”)同意不提出对公司注册证书(A)的修订，以修改公司允许与企业合并有关的赎回或赎回的义务的实质或时间。100如果公司未在合并期内(定义见下文)完成业务合并，或(B)与股东权利有关的任何其他条款，或(B)与股东权利有关的任何其他条款

初始前

企业合并活动，除非本公司向公众股东提供赎回其公开股票的机会，同时进行任何此类修订。

如本公司未能于首次公开招股结束后24个月内，或自2023年3月8日(“合并期”)起计24个月内完成业务合并，而本公司股东并无修订公司注册证书以延长该合并期，本公司将(1)停止除清盘外的所有业务；(2)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，赎回时间不得超过10个营业日。

每股

以现金支付的价格，等于当时存入信托账户的总金额，包括利息(最高减去#美元100,000支付解散费用的利息，利息须扣除应付税款)，除以当时已发行和已发行的公众股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派(如有)的权利)；及(3)在赎回后，在获得其余股东和本公司董事会批准的情况下，尽快进行清算和解散，但每宗个案均须受本公司根据特拉华州法律规定的就债权人和本公司的债权作出规定的义务所规限；及(3)在获得其余股东和本公司董事会批准的情况下，清盘和解散，每宗个案均须受本公司根据特拉华州法律规定的就债权人和本公司的债权作出规定的义务所规限

最初的股东同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并，他们将放弃从信托账户中清算与方正股票有关的分派的权利。然而，如果初始股东在首次公开发行(IPO)中或之后获得公开发行的股票，如果公司未能在合并期间内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算有关该等公开发行股票的分配。承销商同意放弃获得延期承销佣金的权利(见附注

在本公司未能在合并期内完成业务合并的情况下，该等款项将包括在信托账户内持有的其他可用于赎回公众股份的资金中，而在此情况下，该等款项将包括在信托账户内可用于赎回公众股份的其他资金中。在这种分配的情况下，有可能剩余资产的每股价值可用于

分布

(包括信托账户资产)将只有$10.00。为了保护信托账户中持有的金额，保荐人同意对

RXR收购公司

未经审计财务报表附注

公司如果并在一定范围内

第三

一方(本公司的独立注册会计师事务所除外)向本公司提供的服务或销售给本公司的产品，或本公司已与其讨论订立交易协议的预期目标业务(“目标”)，将信托账户中的资金金额降至(I)$以下10.00每股公开股份或

(Ii)由于信托资产价值减少而在信托账户清盘之日在信托账户中持有的每股公开股份的较低金额，在每一种情况下，扣除可能提取用于纳税的利息后，该负债将不适用于签署放弃寻求进入信托账户的任何权利的第三方或目标公司的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开发行的承销商对某些负债(包括1933年证券法下的负债)的赔偿而提出的任何索赔如果执行的弃权被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对该第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使所有卖主、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

流动性与资本资源

截至2021年6月30日，该公司约有0.72000万美元现金和营运资金约为$1.12000万美元(不包括约#美元的特许经营税义务98,000这可以使用信托账户中赚取的投资收入来支付)。

本公司于首次公开发售完成前的流动资金需求已透过支付$25,000从发起人购买方正股票(如附注中所定义

)，以及赞助商提供的贷款收益#美元。150,000在注释下(如注释中所定义

本公司于2021年3月8日全额偿还票据。本公司的流动资金已透过完成首次公开发售、出售超额配售单位及信托户口以外的私募所得款项净额支付。

基于上述情况，管理层相信，本公司将有足够的营运资金和借款能力，通过完成业务合并的较早时间或自本申请之日起一年来满足其需求。在此期间，公司将使用信托账户以外的资金支付现有应付帐款，确定和评估潜在的初始业务合并候选者，对潜在目标业务进行尽职调查，支付差旅费用，选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完成业务合并。

附注2-主要会计政策摘要

陈述的基础

随附的中期未经审核财务报表按照美国公认的财务信息会计原则(“GAAP”)并根据证券交易委员会的规则和规定以美元列报。因此，它们不包括GAAP要求的所有信息和脚注。管理层认为，中期未经审计财务报表反映所有调整，其中仅包括公允报告所列期间余额和业绩所需的正常经常性调整。截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月5日(成立)至2021年6月30日的运营业绩不一定表明截至2021年12月31日的预期结果。

随附的中期未经审计财务报表应与公司于2021年3月5日提交给证券交易委员会的最终招股说明书一并阅读

新兴成长型公司

根据《证券法》第2(A)节的定义，本公司是一家经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act of 2012》(以下简称《JOBS法案》)修订的“新兴成长型公司”，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法》第(404)节的独立注册会计师事务所认证要求，减少披露义务

关于

在其定期报告和委托书中披露高管薪酬，并免除就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票的要求，以及股东批准之前未获批准的任何黄金降落伞支付的要求。

RXR收购公司

未经审计财务报表附注

此外，就业法案第102(B)(1)条免除了

新兴市场

要求成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有一类证券的公司)才被要求遵守新的或修订的财务会计准则

在

交易所

法案)必须遵守新的或修订的财务

会计准则。就业法案规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于

非新兴市场

但任何这样选择退出的公司都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期，即当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或私营公司有不同的申请日期时，本公司作为新兴成长型公司，可在私营公司采用新准则或修订准则时采用新准则或经修订准则。这可能会使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期，这可能是困难或不可能的。

预算的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求公司管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表公布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。该公司拥有不是截至2021年6月30日，信托账户以外持有的现金等价物。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存托保险(Federal Depository Insurance)的承保限额#美元。250,000。截至2021年6月30日，公司没有在这些账户上出现亏损，管理层认为公司在这些账户上没有面临重大风险。

信托账户中的投资

该公司在信托账户中持有的投资组合仅由“投资公司法”第292(A)(16)节规定的期限为185天或更短的美国政府证券或投资于货币市场基金的投资组成，这些货币市场基金投资于美国政府证券，通常具有易于确定的公允价值，或两者的组合。此类证券和对货币市场基金的投资在每个报告期结束时以公允价值列示在资产负债表上。这些证券的公允价值变动产生的收益和损失包括在所附的未经审计的经营报表中的信托账户投资收入中。信托账户中持有的投资的估计公允价值是根据现有的市场信息确定的

金融工具

该公司资产和负债的公允价值符合FASB ASC主题820“公允价值计量”下的金融工具资格，其公允价值与资产负债表中的账面价值接近，这主要是由于它们的短期性质。

公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(3级计量)。这些层级包括：

•

第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)；

•

第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及

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未经审计财务报表附注

•

第三级，定义为不可观察的输入，其中市场数据很少或根本不存在，因此要求实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素不可观察。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归入公允价值层次的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

与首次公开募股(IPO)相关的发售成本

发售成本包括与首次公开发售、出售超额配售单位及定向增发直接相关的法律、会计、包销及其他成本。发售成本按首次公开发售、出售超额配售单位及私募按相对公允价值基准分配予首次公开发售中发行的可分离金融工具，与收到的总收益比较。与认股权证负债相关的发售成本在发生时计入费用，并在营业报表中作为营业外费用列报。首次公开发售或出售超额配售单位完成后，与公开股份有关的发售成本计入股东权益

衍生权证负债和可能赎回的A类普通股

本公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。根据ASC 480和FASB ASC主题815“衍生品和对冲”(“ASC 815”)，该公司评估其所有金融工具，包括发行的股票认购权证，以确定这些工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。衍生工具的分类，包括这类工具应作为负债还是作为权益入账，是

重新评估

在每个报告期结束时。

这个6,900,000

就首次公开发售及出售超额配售单位而发行的认股权证及

5,933,333

私

根据ASC 815，配售认股权证被确认为衍生负债。因此，本公司确认认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整为公允价值。该等负债须受

重新测量

在行使公允价值之前的每个资产负债表日，公允价值的任何变化都会在公司的经营报表中确认。公开认股权证和私募认股权证的初始公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型估计的。公开认股权证及私募认股权证的公允价值其后根据公开认股权证的上市市价或来自公开认股权证的投入计量。衍生认股权证负债分类如下

非电流

债务，因为其清算不需要使用流动资产或需要设立流动负债，这是合理的预期。

根据ASC 480的指导，该公司的A类普通股可能需要赎回。A类必须强制赎回的普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。可有条件赎回的A类普通股(包括A类普通股，其特征是赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不仅仅在本公司的控制范围内)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，并受到未来不确定事件发生的影响。因此，截至2021年6月30日，34,500,000可能需要赎回的A类普通股股票在公司资产负债表的股东权益部分之外，以赎回价值作为临时股本列报。

2021年4月12日，美国证券交易委员会(以下简称SEC工作人员)发布了一份题为《关于特殊目的收购公司出具的权证的会计和报告考虑事项的工作人员声明》(以下简称《SEC工作人员声明》)的公开声明。在证交会工作人员的声明中，证交会工作人员表达了它的观点，即SPAC权证的某些共同条款和条件可能要求将权证归类为SPAC资产负债表上的负债，而不是股本。该公司将其认股权证作为负债列示，随后的公允价值变化将在每个报告期的公司运营报表中报告。此外，与A类普通股相关的股东权益余额在公司资产负债表上被归类为临时权益(按赎回价值计算)。

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所得税

该公司遵循FASB ASC主题740“所得税”(“ASC 740”)下的所得税会计资产负债法。递延税项资产及负债是根据现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额而产生的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用颁布的税法和税率计量，税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。公司记录了递延税项资产和相应的估值津贴约#美元。95,000截至2021年6月30日。

ASC740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要想承认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。截至2021年6月30日，没有未确认的税收优惠。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2021年6月30日，没有应计利息和罚款金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。

本公司可能在所得税领域受到联邦、州和市税务机关的潜在审查。这些潜在的检查可能包括质疑扣除的时间和金额，不同税收管辖区之间的收入联系，以及对联邦、州和市税法的遵守情况。公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

每股普通股净收益(亏损)

该公司遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股普通股净收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数，按库存股方法计算。截至2021年6月30日，本公司拥有最多可购买的未偿还认股权证12,833,333A类普通股。由于认股权证的行使取决于未来事件的发生，这些股票的加权平均数未计入普通股稀释后净收益(亏损)的计算。因此，稀释后每股普通股净收益(亏损)与截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间的每股普通股基本净收益(亏损)相同。

截至2021年6月30日，公司拥有两类普通股，A类普通股和B类普通股。从2021年1月5日(开始)到2021年6月30日，收益和亏损根据收到的超过私募认股权证公允价值的现金和视为股息向A类股东进行调整，并在两类普通股之间按如下比例分配：


							这段时间从2021年1月5日开始。
	截至2021年6月30日的前三个月						(启动)从2021年6月30日起至2021年6月30日止
	A类			B类			A类			B类
基本信息和稀释后的水中国网个人收入成本(亏损) 每一位很常见分享
分子：

净营业收入(亏损)的分配率，经调整后为零	$	(23,928,777	)	$	(5,982,194	)	$	(23,744,927	)	$	(5,689,712	)
分母：
已发行普通股的基本股本和稀释后的加权平均普通股		34,500,000			8,625,000			34,186,957			8,191,810
基本收益和稀释后每股普通股净收益(亏损)美元	$	(0.69	)	$	(0.69	)	$	(0.69	)	$	(0.69	)

近期会计公告

2020年8月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了最新会计准则(“ASU”)。

编号：2020-06，

债务-带转换和其他选项的债务(小主题

470-20)

衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(小主题

815-40):

可转换票据和合同在实体自有权益中的会计处理

(“ASU

2020-06”),

通过取消当前GAAP要求的主要分离模型，简化了可转换工具的会计处理。亚利桑那州立大学

2020-06

它还取消了与股权挂钩的合同有资格获得衍生品范围例外所需的某些结算条件，并简化了某些领域的稀释每股收益计算。公司采用了ASU

2020-06

2021年1月5日(成立)。采用ASU

2020-06

不影响公司的财务状况、经营业绩或现金流。

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未经审计财务报表附注

管理层不相信最近有任何其他

已发布

但

尚未生效，如果目前采用会计准则将会产生实质性影响。

在随附的财务报表上。

附注3-关联方交易

方正股份

2021年1月8日，赞助商支付了$25,000发送到

公司

以换取发放7,187,500本公司B类普通股，面值$0.0001每股，(“方正股份”)。2021年2月10日，赞助商将30,000方正将股份分给四位独立董事提名人中的每一位。2021年3月3日，本公司实施股票分红0.2以每股已发行的B类普通股换取一股B类普通股，总计为8,625,000发行在外的B类普通股股票。所有股份及相关金额均已追溯重述，以反映股票股息。

除有限的例外情况外，初始股东同意不转让、转让或出售任何方正股份，直至下列情况发生之前：(A)在初始业务合并完成一年后；(B)在初始业务合并(X)之后，如果A类普通股的最后报告销售价格等于或超过$12.00每股(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)

20-交易

任何时间内的天数

30-交易

自首次业务合并后至少150天开始，或(Y)本公司完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易，导致所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产的日期。任何获准的受让人将受到初始股东对任何方正股份的相同限制和其他协议的约束。

私募认股权证

同时

随着首次公开发行(IPO)的结束，公司完成了定向增发5,333,333私募认股权证，价格为$1.50根据向保荐人的私募认股权证，产生$8.02000万。

同时

随着超额配售单位于2021年3月16日结束，本公司完成了第二次私募结束，从而购买了额外的600,000保荐人的私募认股权证，为公司带来$的总收益900,000.

每份私人配售认股权证可行使一整股A类普通股，价格为$。11.50每股。向保荐人出售私募认股权证所得款项的一部分，加入信托帐户内首次公开发售的所得款项。如果公司没有在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效。

私人配售认股权证的买方同意(除有限的例外情况外)不得转让、转让或出售其任何私人配售认股权证(准许受让人除外)，直至初始业务合并完成后30天为止。

关联方贷款

2021年1月8日，赞助商同意向该公司提供总额高达美元的贷款300,000支付根据承付票(“票据”)进行首次公开发行(“票据”)的有关开支。这笔贷款是

非利息

承担并于首次公开发售完成时到期。该公司借入了$150,000根据票据，并于3月8日全额偿还票据，

2021

此外，为资助与企业合并有关的交易成本，保荐人或保荐人的联属公司或本公司若干高级职员及董事(统称为“贷款人”)可(但无义务)按需要借出本公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后偿还，或者由贷款人自行决定，最高可达#美元。1.5此类营运资金贷款中有100万美元可转换为企业合并后实体的权证，价格为#美元。1.50根据搜查令。认股权证将与私募认股权证相同。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。截至2021年6月30日，本公司在营运资金贷款项下没有借款。

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行政服务协议

自公司证券首次在纳斯达克上市之日起，公司同意向保荐人的一家关联公司支付合计$10,000每月用于办公空间、行政和支助服务。该公司产生了大约$30,000及$39在所附的未经审计的运营报表中，截至2021年6月30日的三个月和2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间的一般和行政费用分别为5,000,000美元。

赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何关联公司将获得报销

自掏腰包

与代表公司进行的活动相关的费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务合并进行尽职调查。本公司的审计委员会将按季度审查支付给保荐人、董事、高级职员或其任何关联公司的所有款项。

注意事项

--承付款和或有事项

注册权

方正股份、私人配售认股权证及于转换营运资金贷款(如有)时可能发行的认股权证及认股权证(以及行使私人配售认股权证或于转换营运资金贷款及转换方正股份时发行的任何普通股认股权证)的持有人，根据首次公开发售完成时签署的登记权协议，有权享有登记权。这些持有者有权获得某些索要和“搭载”登记权。然而，注册权协议规定，在适用的注册权协议终止之前，本公司不会被要求实施或允许任何注册，或使任何注册声明生效。

锁定

句号。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

该公司向承销商授予了一项

45天

自与首次公开发售(IPO)有关的最终招股说明书之日起最多购买以下股票的选择权4,500,000额外单位，以弥补首次公开发行(IPO)价格的超额配售(如果有)，减去承销折扣和佣金。承销商于2021年3月16日全面行使超额配售选择权，额外购买4,500,000单位。

承销商有权获得#美元的承保折扣。0.20每单位，或$6.9总计300万美元，在首次公开募股(IPO)结束和出售超额配售单位时支付。额外费用$0.35每单位，或大约$12.1总共将向承销商支付总计600万美元的递延承销佣金。根据承销协议的条款，仅在公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

风险和不确定性

管理层继续评估

新冠肺炎

该公司认为，尽管该病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响在这些财务报表公布之日还无法轻易确定。这一结论可能会对行业的大流行产生影响，但得出的结论是，该病毒可能会对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响尚不能轻易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

注意事项

非衍生品认股权证负债

截至2021年6月30日，公司拥有6,900,000和5,933,333分别发行公有权证和私募认股权证。

公有认股权证只能对整数股行使。分拆单位后，不会发行零碎公开认股权证，而只会买卖全部公开认股权证。公开认股权证将于(A)项较后日期开始可行使。30企业合并完成后数日或(B)12在首次公开发售结束后数月内，任何情况下，本公司均须持有证券法规定的有效登记声明，涵盖在行使公开认股权证时可发行的A类普通股股份，并备有有关该等股份的现行招股说明书(或本公司准许持有人以无现金方式行使其公开认股权证，而该等无现金行使行为可获豁免根据证券法登记)。本公司同意在实际可行的情况下尽快，但在任何情况下不得晚于15在初始业务合并结束后的几个工作日内，公司将以其商业上合理的努力向证券交易委员会提交文件，并拥有一份有效的登记声明，涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的股票，并将利用其商业上合理的努力促使

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未经审计财务报表附注

同样在内部生效60在本公司首次业务合并结束后的几个工作日内，并保留一份与A类普通股相关的现行招股说明书，直至认股权证到期或赎回为止。如果在行使认股权证时可发行的股票没有按照上述要求根据证券法登记，本公司将被要求允许持有人以无现金方式行使认股权证。然而，任何认股权证均不得以现金或无现金方式行使，本公司亦无责任向寻求行使认股权证的持有人发行任何股份，除非行使认股权证的持有人所在国家的证券法已登记或符合资格，或可获豁免登记。尽管有上述规定，如果公司在行使未在全国证券交易所上市的认股权证时，A类普通股的股票符合证券法第298(B)(1)节规定的“备兑证券”的定义，公司可以根据证券法第3(A)(9)节的规定，要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果公司做出这样的选择，公司将按照“证券法”第3(A)(9)节的规定要求认股权证持有人以“无现金方式”行使认股权证。如果公司选择这样做，公司将按照“证券法”第3(A)(9)节的规定要求认股权证持有人在“无现金基础上”行使认股权证。如果公司没有做出这样的选择，在没有豁免的情况下，公司将尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股票进行登记或资格认定。

该等认股权证(统称为公开认股权证及私募认股权证)的行使价为$。11.50每股，可能会进行调整，并将到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。此外，如果(X)，公司发行A类普通股或股权挂钩证券，用于与初始业务合并的结束相关的筹资目的，发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格由本公司董事会真诚厘定，如向保荐人或其关联公司发行，则不考虑保荐人或该等关联公司在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”)，(Y)该等发行所得的毛收入总额超过1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00060在初始业务合并完成之日(扣除赎回后)，可用于初始业务合并资金的股权收益总额的百分比及其利息，以及(Z)A类普通股的成交量加权平均交易价20自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日开始的交易日期间(该价格，“市值”)低于$9.20每股，则认股权证的行权价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价中较高者的百分比，即$18.00在“当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回权证”和“当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回权证”中描述的每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价中较高者的百分比，以及美元10.00以下在“当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”项下所述的每股赎回触发价格将调整(至最近的1美分)，以相等于市值和新发行价格中较高者。

私募认股权证与公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和在行使私募认股权证后可发行的A类普通股的股份将不可转让、转让或出售，直至30除某些有限的例外情况外，在企业合并完成后的几天内。此外，私募认股权证将是

不可赎回

(以下“当A类普通股每股价格等于或超过$时赎回权证”中所述除外)10.00“)只要由保荐人或其允许受让人持有。如果私人配售认股权证由保荐人或其获准受让人以外的其他人士持有，则私人配售认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回权证：

一旦认股权证可以行使，公司可以赎回尚未赎回的认股权证(除本文关于私募认股权证的描述外)：

•

全部而非部分；

•

售价为$0.01每张搜查证；

•

在最低限度上30向每名认股权证持有人发出提前数天的赎回书面通知；及

•

如果且仅在以下情况下，任何公司的A类普通股的最后报告销售价格20一个交易日内的交易日

30-交易

截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止的期间(“参考值”)等于或超过每股18.00美元(经调整)。

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未经审计财务报表附注

本公司将不会赎回上述认股权证，除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的登记声明届时生效，且有关A类普通股的现行招股说明书可在整个年度内查阅。否则，本公司将不会赎回上述认股权证，除非根据证券法发出的有关发行A类普通股的登记声明届时生效，且有关A类普通股的最新招股说明书可于

30天

赎回期。如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权。

当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时赎回权证：

一旦认股权证可行使，本公司可赎回尚未赎回的认股权证：

•

全部而非部分；

•

$0.10每张搜查令最少30提前几天的书面赎回通知，条件是持有人将能够在赎回前以无现金方式行使认股权证，并获得根据赎回日期和A类普通股的“公允市场价值”(定义如下)参考商定的表格确定的该数量的股票；

•

当且仅当参考值等于或超过$10.00每股(经调整)；及

•

如果参考值小于$18.00如上文所述，私募认股权证按每股(经调整)计算，亦须同时按与已发行的公开认股权证相同的条款赎回。

上述目的A类普通股的“公允市值”，是指A类普通股在本年度内的成交量加权平均价。10紧接赎回通知送交认股权证持有人当日之后的交易日。在任何情况下，与此赎回功能相关的认股权证的行使期不得超过0.361每股认股权证A类普通股(可调整)。

如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

注意事项

A类普通股可能赎回

本公司获授权发行250,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。截至2021年6月30日，有34,500,000已发行和已发行的A类普通股，可能需要赎回。

公司A类普通股的持有者有机会在初始业务合并完成后赎回全部或部分公开股票，要么(I)在召开股东大会批准业务合并时赎回，要么(Ii)在没有股东投票的情况下以收购要约的方式赎回。关于本公司是否将寻求股东批准拟议的业务合并或进行收购要约的决定将由本公司完全由管理层酌情决定，并将基于各种因素，如交易的时机以及交易条款是否要求本公司根据适用法律或联交所上市要求寻求股东批准。

公司修订和重述的公司注册证书规定，公司在任何情况下都不会赎回A类普通股，赎回金额不会导致公司的有形资产净值低于$5,000,001(按交易所上市标准规定)。此外，建议的初始业务合并可就以下事项设定最低现金要求：(I)支付予目标或其拥有人的现金代价；(Ii)用作营运资金或其他一般公司用途的现金；或(Iii)保留现金以满足其他条件。如果本公司被要求支付所有有效提交赎回的A类普通股的现金对价总额，加上根据建议的初始业务合并条款满足现金条件所需的任何金额，超过本公司可用现金总额，本公司将不会完成初始业务合并或赎回与该初始业务合并相关的任何股份，所有提交赎回的A类普通股将返还给其持有人。

注意事项

股权--股东权益

优先股

-本公司获授权发行2,500,000优先股，面值$0.0001每股股份，并享有本公司董事会不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠权，而该等指定、投票权及其他权利及优惠权可由本公司董事会不时厘定。截至2021年6月30日，有不是已发行或已发行的优先股。

班级

*B普通股

-本公司获授权发行25,000,000面值为$的B类普通股股票0.0001每股。截至2021年6月30日，有8,625,000发行在外的B类普通股股份

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未经审计财务报表附注

B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或根据持有人的选择更早地转换为A类普通股

一-一对一

在此基础上，必须对股票拆分、股票分红、重组、资本重组等进行调整，并按照本文规定进行进一步调整。如果额外发行或被视为发行的A类普通股或股权挂钩证券的发行量超过首次公开募股(IPO)中发行的金额，并与初始业务合并的结束相关，则B类普通股股份转换为A类普通股的比率将被调整(除非B类普通股的大多数已发行和流通股持有人同意放弃就任何此类发行或被视为发行的股份进行此类反稀释调整)，以使B类普通股的股份数量得到调整。总而言之，在一个

折算成

基础，20首次公开发售完成时所有已发行及已发行普通股的总和的百分比，加上就首次业务合并而发行或视为已发行或视为已发行的所有A类普通股及股权挂钩证券，但不包括已向或将向初始业务合并中的任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券。

登记在册的普通股股东有权一票股东就所有事项持有的每股股份将由股东表决并作为一个类别一起投票，除非法律另有要求；但在本公司首次业务合并之前，B类普通股持有人将有权以任何理由任命本公司所有董事和罢免董事会成员，而A类普通股持有人在此期间将无权就董事的任命投票。

注意事项

非公允价值计量

下表列出了

信息

关于本公司截至2021年6月30日按公允价值经常性计量的资产和负债，表明本公司用来确定此类公允价值的估值技术的公允价值等级。


描述	成交量较大的报价市场 (1级)		重要的和其他的可观察到的数据输入 (2级)		重要的和其他的无法观察到的输入 (3级)
资产：
信托户口投资-货币市场基金	$	345,007,276	$	—	$	—

负债：
衍生权证负债-公有权证	$	7,107,000	$	—	$	—
衍生权证负债-私募认股权证	$	—	$	6,111,329	$	—

进出第1、2和3级的转账在报告期开始时确认。在截至2021年6月30日的季度，由于公募认股权证在活跃的市场单独上市和交易，公募认股权证的估计公允价值从3级计量转为1级计量。在截至2021年6月30日的季度，私募认股权证的估计公允价值从3级计量转为2级计量，因为用于估计私募认股权证公允价值的估值模型的所有重要投入都可以直接或间接从上市的公募认股权证中观察到。

一级资产包括对货币市场基金的投资。

在截至的三个月内

六月

30,2021年，

公司

确认因衍生认股权证负债公允价值增加约#美元而导致的营业报表未实现亏损0.62000万。自2021年1月5日(成立)至2021年6月30日，本公司确认因衍生权证负债公允价值减少约

$0.4

百万美元。

公开认股权证和私募认股权证的初始公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型估计的。蒙特卡洛模拟中固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息率有关。该公司根据公司交易认股权证的隐含波动率以及与认股权证的预期剩余寿命相匹配的选定同行公司普通股的历史波动率，估计其普通股认股权证的波动性。无风险利率以美国财政部为基准

零息

授予日的收益率曲线，其到期日与权证的预期剩余寿命相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相等。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零.

RXR收购公司

未经审计财务报表附注

这个

下表提供有关公开认股权证及私募认股权证的公允价值计量投入的量化资料，视乎适用于其

测量日期


	三月 31 , 2021			六月 30, 2021
行权价格	$	11.50		$	11.50
股票价格	$	9.65		$	9.71
波动率		16.2	%		15.9	%
术语		6.0			5.8
无风险利率		1.16	%		0.99	%

2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间，以第3级投入衡量的衍生权证负债的公允价值变化摘要如下：


截至2021年3月3日的衍生权证负债(开始)	$	—
发行公共及非公开认股权证		13,662,670
衍生认股权证负债的公允价值变动		(1,026,670	)

截至2021年3月31日的衍生权证负债		12,636,000
将公有权证转让至第1级		(6,762,000	)
私募认股权证转让至第2层		(5,874,000	)

截至2021年6月30日的衍生权证负债	$	—

注意事项

*-后续活动

该公司对截至可发布未经审计财务报表之日发生的后续事件和交易进行了评估。基于这一审查，本公司确定没有发生任何需要对未经审计财务报表中的披露进行调整的事件。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

提及的“公司”、“RXR收购公司”、“RXR”、“我们”、“我们”或“我们”指的是RXR收购公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分包含的未经审计的中期财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

有关前瞻性陈述的注意事项

本季度报表

10-Q

包括1933年修订的证券法第27A节和交易法第21E节意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的那些因素。

概述

我们是一家空白支票公司，于2021年1月5日在特拉华州注册成立。我们成立的目的是与一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。我们是一家新兴成长型公司，因此，我们面临着与新兴成长型公司相关的所有风险。我们的保荐人是特拉华州的有限责任公司RXR收购保荐人有限责任公司(“保荐人”)。

我们首次公开募股(IPO)的注册声明于2021年3月3日宣布生效。

2021年3月8日，我们完成了30,000,000股首次公开募股(“单位”，就所发行单位所包括的A类普通股股份而言，“公开股份”)，每股10美元，产生毛收入300.0美元，产生发行成本约1,710万美元，其中1,050万美元用于递延承销佣金。我们给了承保人一笔

45天

可选择以首次公开发行(IPO)价格额外购买最多4,500,000个单位，以弥补超额配售(如果有)。承销商于2021年3月16日全面行使超额配售选择权，额外购买450万个单位(“超额配售单位”)，产生4,500万美元的毛收入。我们产生了约250万美元的额外发行成本，其中约160万美元用于递延承销佣金。

每个单位由一股A类普通股和

五分之一

一份可赎回认股权证(每份可赎回认股权证，一份“公共认股权证”)。每份公共认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，价格可予调整。这类A类普通股和公募认股权证可以作为单独的金融工具进行交易。

在首次公开发售结束的同时，我们完成了5,333,333份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”)，每份私募认股权证向保荐人的价格为1.50美元，所得收益为800万美元。在完成出售超额配售单位的同时，我们完成了第二次私募配售，导致我们的保荐人购买了总计600,000份私募认股权证，为公司带来了约900,000美元的毛收入。

首次公开发行(IPO)、出售超额配售单位和定向增发结束后，首次公开募股(IPO)、出售超额配售单位和定向增发的净收益345.0美元(每单位10美元)被存入位于美国的信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让信托公司作为受托人，仅投资于美国境内的美国“政府证券”。

1940年经修订的“投资公司法”(“投资公司法”)第2(A)(16)节所述的含义，期限为185天或以下或符合规则规定某些条件的货币市场基金

2a-7

根据“投资公司法”颁布，仅投资于由本公司决定的直接美国政府国库债务，直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配(以较早者为准)为止。

我们的管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。不能保证我们能够成功完成业务合并。吾等必须完成一项或多项初始业务合并，其公平市价合计至少为信托账户所持净资产的80%(不包括递延承保佣金及信托账户所赚取收入的应付税款)，方可订立初始业务合并。然而，我们只打算在交易后公司拥有或收购目标公司已发行和未偿还有表决权证券的50%或以上，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下完成业务合并。

若吾等未能于首次公开发售结束后24个月内，或自2023年3月8日(“合并期”)起计24个月内完成业务合并，而吾等股东并无修订公司注册证书以延长该合并期，吾等将(1)停止除清盘目的外的所有业务；(2)在合理可能范围内尽快(但不超过10个营业日)赎回公众股份，按

每股

价格，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括利息(用于支付解散费用的利息最高可减去10万美元，利息应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公共股票数量，赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)；以及(3)在赎回之后，在得到其余股东和我们董事会的批准后，尽快清算和解散，在每种情况下，都要遵守我们在特拉华州法律下规定债权人债权的义务和其他适用法律的要求。

流动性与资本资源

截至2021年6月30日，我们的运营银行账户中约有70万美元，营运资本约为110万美元(不包括可能使用信托账户中赚取的投资收入支付的约9.8万美元的特许经营税义务)

我们在首次公开招股完成前的流动资金需求已通过保荐人支付25,000美元购买方正股票(定义见下文)以及保荐人提供的150,000美元本票贷款来满足。我们于2021年3月8日全额偿还了期票。我们的流动资金已透过完成首次公开发售、出售超额配售单位及信托户口以外的私募所得款项净额支付。

基于上述情况，管理层相信，我们将有足够的营运资金和借款能力来满足我们的需求，通过业务合并完成的较早时间或自本申请之日起一年。在此期间，我们将使用这些资金支付现有应付帐款、确定和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标业务，以及构建、谈判和完善业务合并。

管理层继续评估

新冠肺炎

该公司认为，虽然该病毒有可能对我们的财务状况、我们的运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响在财务报表公布之日还无法轻易确定，这一结论对整个行业都是一场大流行，我们得出的结论是，这种病毒可能会对我们的财务状况、我们的运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

经营成果

我们从成立到2021年6月30日的整个活动都是为了我们的成立和首次公开募股(IPO)做准备。在我们最初的业务合并结束和完成之前，我们不会产生任何营业收入。

在截至2021年6月30日的三个月里，我们的净亏损约为939,000美元，其中包括约363,000美元的运营亏损，其中包括约283,000美元的一般和行政费用，约30,000美元的关联方一般和行政费用，以及约49,000美元的特许经营税支出，以及

非运营

衍生认股权证负债的公允价值变动导致的亏损582,000美元，但被信托账户持有的大约6,000美元的投资收入部分抵消。

从2021年1月5日(成立)到2021年6月30日，我们的净亏损约为463,000美元，其中包括约490,000美元的运营亏损，其中包括约353,000美元的一般和行政费用，约39,000美元的关联方一般和管理费用，以及约98,000美元的特许经营税费，以及

非运营

与衍生权证债务相关的提供成本损失约424,000美元，部分抵消

非运营

衍生认股权证负债公允价值变动带来的收入约为444,000美元，信托账户投资收入约为7,000美元。

合同义务

行政服务协议

从我们的证券首次在纳斯达克上市之日起，通过完成初始业务合并和我们的清算，我们同意每月向保荐人的一家附属公司支付办公空间、行政和支持服务共计10,000美元。

赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何关联公司将获得报销

自掏腰包

与代表我们的活动相关的费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。我们的审计委员会将按季度审查所有支付给赞助商、我们的董事、我们的官员或他们的任何附属公司的款项。

在截至2021年6月30日的三个月和2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间，公司在随附的未经审计的运营报表中分别产生了约30,000美元和39,000美元的一般和行政费用。

承销协议

我们给了承保人一个

45天

自有关首次公开发售的最终招股说明书日期起，购入最多4,500,000个额外单位以弥补按首次公开发售价格超额配售(如有)的选择权，减去承销折扣及佣金。承销商全面行使了超额配售选择权，并于2021年3月16日额外购买了450万台。

承销商有权获得在首次公开募股(IPO)结束和出售超额配售单位时支付的每单位0.2美元的承销折扣，或总计690万美元。每单位0.35美元的额外费用，或总计约1210万美元，将支付给承销商递延承销佣金。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

关键会计政策

衍生认股权证负债

我们不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。我们根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)第480主题“区分负债与权益”(“ASC 480”)和FASB ASC主题815“衍生品和对冲”(“ASC 815”)对我们所有的金融工具(包括发行的股票购买权证)进行评估，以确定该等工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的功能(“ASC”)主题480“区分负债与权益”(“ASC 480”)和FASB ASC主题815“衍生工具与对冲”(“ASC 815”)。衍生工具的分类，包括这类工具应作为负债还是作为权益入账，是

重新评估

在每个报告期结束时。

我们在首次公开发行(IPO)中向投资者发行了690万份公开认股权证，并发行了593333份私募认股权证。根据ASC 815，我们所有的未偿还认股权证都被确认为衍生负债。因此，吾等确认认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整至公允价值。该等负债须受

重新测量

在行使公允价值之前的每个资产负债表日，公允价值的任何变化都会在我们的经营报表中确认。公开认股权证和私募认股权证的初始公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型估计的。公开认股权证及私募认股权证的公允价值其后根据该等认股权证或来自公开认股权证的投入的上市市价计量。

可能赎回的A类普通股

我们根据ASC 480的指导，对我们的A类普通股进行核算，可能需要赎回。A类必须强制赎回的普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股(包括A类普通股，其特征是赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时被赎回，而不仅仅在我们的控制范围内)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为是我们无法控制的，并受到未来不确定事件发生的影响。因此，截至2021年6月30日，34,500,000股A类普通股可能需要赎回，以赎回价值作为临时股权列报，不在我们资产负债表的股东权益部分。

每股普通股净收益(亏损)

我们遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股普通股净收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数，按库存股方法计算。截至2021年6月30日，我们拥有可购买最多12,833,333股A类普通股的流通权证。由于认股权证的行使取决于未来事件的发生，这些股票的加权平均数未计入普通股稀释后净收益(亏损)的计算。因此，稀释后每股普通股净收益(亏损)与截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月5日(成立)至2021年6月30日期间的每股普通股基本净收益(亏损)相同。

我们有两类普通股，A类普通股和B类普通股。收益和亏损在两类普通股之间按比例分摊。

近期会计公告

2020年8月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了最新会计准则(“ASU”)。

编号：2020-06，

债务-带转换和其他选项的债务(小主题

470-20)

衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(小主题

815-40):

可转换票据和合同在实体自有权益中的会计处理

(“ASU

2020-06”),

它取消了美利坚合众国普遍接受的现行会计原则所要求的主要分离模式，从而简化了可转换票据的会计处理。亚利桑那州立大学

2020-06

它还取消了与股权挂钩的合同有资格获得衍生品范围例外所需的某些结算条件，并简化了某些领域的稀释每股收益计算。我们采用了亚利桑那州立大学

2020-06

2021年1月5日(成立)。采用ASU

2020-06

不影响公司的财务状况、经营业绩或现金流。

我们不相信最近发布但尚未生效的任何其他会计准则如果目前被采用，将不会对随附的财务报表产生重大影响。

失衡

板材布置

截至2021年6月30日，我们没有任何

失衡

规例第303(A)(4)(Ii)项所界定的纸张布置

S-K

就业法案

“2012年创业法案”(Jumpstart Our Business Startups Act of 2012，简称“JOBS法案”)包含了一些条款，其中包括放宽符合条件的上市公司的某些报告要求。我们有资格成为一家“新兴成长型公司”，根据“就业法案”(JOBS Act)，我们可以遵守基于私营(非上市)公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在需要采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。

非新兴市场

成长型公司。因此，财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。

此外，我们正在评估依赖于就业法案提供的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下，如果我们作为一家“新兴成长型公司”选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)根据第(404)节就我们的财务报告内部控制系统提供审计师的证明报告，(Ii)提供可能要求的所有薪酬披露

非新兴市场

根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法，成长型上市公司必须(Iii)遵守PCAOB可能通过的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)更多信息的审计师报告附录的任何要求，以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股(IPO)完成后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”，以较早的为准。

第三项：披露关于市场风险的定量和定性信息

按照规则的定义，我们是一家较小的报告公司

12b-2

并且不需要提供本项目所要求的其他信息。截至2021年6月30日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开发行(IPO)的净收益(包括信托账户中的金额)将投资于到期日不超过185天的美国政府证券，或投资于符合规则规定某些条件的货币市场基金

2a-7

根据投资公司法(Investment Company Act)，这些公司只投资于美国政府的直接国库债务。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

我们自成立以来并未从事任何对冲活动，亦不预期就我们所面对的市场风险从事任何对冲活动。

第四项：管理控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督下，我们对截至2021年6月30日的财季末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这一术语在规则中有定义

13A-15(E)

和

15D-15(E)

根据交易所法案。根据这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，在本报告涵盖的期间，我们的披露控制和程序是有效的。

披露控制和程序旨在确保我们在交易法报告中需要披露的信息在SEC的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或执行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2021年6月30日的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生变化，这些变化在本季度报告表格中涵盖

10-Q

这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能产生重大影响。

第二部分-其他资料

项目1.提起法律诉讼

没有。

项目11A.评估风险因素

截至本季度报告在表格上的日期

10-Q,

我们于2021年3月5日提交给SEC的最终招股说明书中披露的风险因素没有实质性变化，但以下风险因素除外。我们可能会在未来提交给证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。

我们将信托账户中的资金用于投资的证券可能会承受负利率，这可能会降低信托资产的价值，从而使

每股

公众股东收到的赎回金额可能低于每股10.00美元。

信托账户中持有的收益将只投资于期限不超过185天的美国政府国债，或者投资于符合规则规定的某些条件的货币市场基金

2a-7

根据投资公司法，该法案只投资于美国政府的直接国库义务。虽然美国短期国债目前的收益率为正，但近年来它们曾短暂地产生负利率。近年来，欧洲和日本的央行都在推行低于零的利率，美联储公开市场委员会也没有排除未来可能在美国采取类似政策的可能性。如果我们无法完成最初的业务合并，或无法对我们修订和重述的组织章程大纲和章程进行某些修改，我们的公众股东有权获得

按比例

信托账户中持有的收益份额，加上任何利息收入，扣除已支付或应支付的所得税(如果我们无法完成最初的业务合并，则减去10万美元用于支付解散费用的利息)。负利率可能会降低信托资产的价值，从而使

每股

公众股东收到的赎回金额可能低于每股10.00美元。

第二项：股权证券的未登记销售和收益使用。

在首次公开发售(IPO)结束的同时，本公司完成了5333,333份私募认股权证的私募配售，向保荐人每份私募认股权证的价格为1.50美元，产生了800万美元的收益。在2021年3月16日超额配售单位结束的同时，本公司完成了第二次私募配售，保荐人额外购买了60万份私募认股权证，为本公司带来了90万美元的毛收入。此类证券是根据证券法第4(A)(2)节所载的注册豁免发行的。

关于首次公开募股，我们的保荐人同意根据一张期票向我们提供总计30万美元的贷款。这笔贷款是

非利息

在首次公开募股完成时承担和支付。我们在本票项下共借款15万美元，并于2021年3月8日全额偿还了本票。

在首次公开发售和全面行使购买额外股份的选择权所获得的毛收入中，有3.45亿美元存入信托账户。首次公开发行(IPO)的净收益、出售超额配售单位和私募的某些收益投资于180天或以下期限的美国政府国库券，或投资于符合规则规定的某些条件的货币市场基金。

2a-7

根据投资公司法，它只投资于直接的美国政府国库义务。


资产：
流动资产：
现金	$	672,251
预付费用		538,873

流动资产总额		1,211,124
信托账户中的投资		345,007,276

总资产	$	346,218,400

负债与股东权益 (赤字)：
流动负债：
应付帐款费用和应计费用	$	134,466
应缴特许经营税		97,585

流动负债总额		232,051
衍生认股权证负债		13,218,329
递延承销佣金		12,075,000

总负债		25,525,380

承诺和或有事项

A类普通股，$0.0001票面价值；250,000,000授权股份；34,500,000已发行和已发行的股票，以$可能赎回为限10.00每股		345,000,000


股东权益/(赤字)：
优先股，$0.0001票面价值；2,500,000授权股份；无已发行和未偿还		—
B类普通股，$0.0001票面价值；25,000,000授权股份；8,625,000已发行和已发行股份		863
其他内容实缴资本		—
累计赤字		(24,307,843	)

股东权益总额/(亏损)		(24,306,980	)

总负债和股东权益/(赤字)	$	346,218,400


	在过去的三个月里截至2021年6月30日			在接下来的一段时间里， 2021年1月5日(成立) 到2021年6月30日

一般和行政费用	$	283,388		$	353,289
与一般和行政费用有关的当事人		30,000			39,032
特许经营税费		49,315			97,584

运营亏损		(362,703	)		(489,905	)
其他收入(费用)
衍生认股权证负债的公允价值变动		(582,330	)		444,340
与衍生权证债务相关的要约成本		—			(424,230	)
信托账户中的投资收入		6,181			7,275

其他收入(费用)合计(净额)		(576,149	)		27,385

亏损额所得税前		(938,852	)		(462,520	)
所得税费用		—			—

可分摊给普通股股东的净亏损	$	(938,852)		$	(462,520)

A类普通股加权平均流通股		34,500,000			34,186,957

每股基本和稀释后净亏损，A类	$	(0.69	)	$	(0.69	)

B类普通股加权平均流通股		8,625,000			8,191,810

每股基本和稀释后净亏损，B类	$	(0.69	)	$	(0.69	)



经营活动的现金流：
净损失	$	(462,520)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整：
衍生认股权证负债的公允价值变动		(444,340	)
与衍生权证债务相关的要约成本		424,230
信托账户中的投资收入		(7,275	)
营业资产和负债变动情况：
预付费用		(538,873	)
应付账款和应计费用		64,464
应缴特许经营税		97,585

用于经营活动的现金净额		(866,729	)

投资活动的现金流：
存入信托账户的现金		(345,000,000	)

用于投资活动的净现金		(345,000,000	)

融资活动的现金流：
向保荐人发行B类普通股所得款项		25,000
应付关联方票据的收益		150,000
偿还应付给关联方的票据		(150,000	)
首次公开募股(IPO)所得收益(毛)		345,000,000
私募所得收益		8,900,000
已支付的报价成本		(7,386,020	)

融资活动提供的现金净额		346,538,980

现金净变动		672,251

现金-期初		—

现金-期末	$	672,251

补充披露非现金活动：
计入应计费用的发售成本	$	70,000
递延承销佣金	$	12,075,000
视为向A类股东派发股息	$	26,420,790


展品数		描述

31.1*		按照规则核证行政总裁(首席行政人员)13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。

31.2*		按照规则认证首席财务官(首席财务和会计官)13A-14(A)和15D-14(A)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法。

32.1*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官(首席执行官)的认证。

32.2*		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官(首席财务和会计官)的认证。

101.INS		XBRL实例文档

101.SCH		XBRL分类扩展架构文档

101.CAL		XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF		XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB		XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE		XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档


						股东权益(亏损)
	A类普通股股票可能被赎回。					B类普通股				额外的已缴费资本			累计赤字			总计股东的权益(赤字)
	股票		金额			股票		金额		额外的已缴费资本			累计赤字			总计股东的权益(赤字)
余额-2021年1月5日 (开始)		—	$	—			—	$	—	$	—		$	—		$	—
向保荐人发行B类普通股。		—		—			8,625,000		863		24,137			—			25,000
出售首次公开发售的单位奉献，较少的分配给衍生权证负债，总负债		34,500,000		337,686,000			—		—		—			—			—
报价成本		—		(19,106,790	)		—		—		—			—			—
在过去一年中收到的超额现金私募公允价值配售认股权证		—		—			—		—		2,551,330			—			2,551,330
视为向A类股东派发股息		—		26,420,790			—		—		(2,575,467	)		(23,845,323	)		(26,420,790	)
净收入		—		—			—		—		—			476,332			476,332

余额表-截至2021年3月31日		34,500,000		345,000,000			8,625,000		863		—			(23,368,991	)		(23,368,128	)
净损失		—		—			—		—		—			(938,852	)		(938,852	)

余额表-2021年6月30日		34,500,000	$	345,000,000			8,625,000	$	863	$	—		$	(24,307,843)		$	(24,306,980)