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Fisker公司宣布扩大发行规模和定价6.25亿美元的绿色可转换票据

2021年8月12日

洛杉矶，2021年8月12日(商业新闻社)今天，菲斯克公司(纽约证券交易所代码：FSR)(菲斯克公司)今天宣布将其2.50%的绿色可转换优先债券(债券)的本金总额上调并定价6.25亿美元，2026年到期的绿色可转换优先债券(债券)仅面向根据1933年证券法(经修订的证券法)第144A规则合理地被认为是合格机构买家的人进行非公开发行，相当于菲斯克还向票据的初始购买者授予了在票据首次发行之日起13天内购买票据的选择权，最高可额外购买票据本金总额100,000,000美元。根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据的交易预计将于2021年8月17日结算。

这些票据将是菲斯克的优先无担保债务。该批票据的息率为年息2.50%，由2022年3月15日开始，每半年派息一次，分别于每年3月15日及9月15日派息一次。这些票据将于2026年9月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。

在2026年6月15日之前，只有在满足特定条件的情况下，票据持有人才可以选择转换票据。在2026年6月15日或之后，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止，票据持有人可以随时在选择转换票据，而不考虑这些条件。票据的转换将以现金、Fisker公司A类普通股(普通股)的股票或两者的组合结算，由Fisker公司选择。这些票据将可在任何时间以及不时于2024年9月20日或之后以及紧接到期日之前的第41个预定交易日之前在菲斯克期权上赎回全部或部分现金，但前提是在任何连续30个交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)内，最后报告的普通股每股销售价格至少为当时有效转换价格的130%(无论是否连续){赎回价格将相当于待赎回票据的本金金额，加上应计未付利息和到赎回日(但不包括赎回日)的额外利息(如果有)。票据的初始兑换率为每1,000美元票据本金兑换50.7743股普通股(相当于初始兑换价约为每股普通股19.7美元)。初始转换价格比2021年8月12日普通股上次报告的出售价格(每股15.15美元)溢价约30%。

关于票据的定价，Fisker已与票据的初始购买者之一和某些其他金融机构(加在一起，期权对手方) 签订了私下协商的封顶看涨交易(封顶看涨交易) 。有上限的看涨期权交易包括最初将作为票据基础的普通股股票数量，但须进行与适用于票据的基本相似的反稀释调整。有上限的看涨期权交易一般可减少任何票据转换时对普通股的潜在摊薄和/或抵消菲斯克需要支付的超过已转换票据本金的任何潜在现金付款(视情况而定)，此类减少和/或抵消受上限的限制。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Fisker预计将与期权交易对手签订额外的上限看涨期权交易。封顶看涨交易的上限价格最初约为32.57美元，较上次于2021年8月12日公布的普通股售价(每股15.15美元)溢价115%，并可能根据封顶看涨交易条款进行某些调整。

关于建立封顶看涨期权交易的初始对冲，期权交易对手和/或其各自的关联公司预计与普通股相关的各种衍生品交易和/或可能在票据定价的同时或之后不久购买普通股股票。这些活动可能会提高(或减少)当时普通股或票据的市场价格(或减少任何跌幅 )。此外，菲斯克预计，期权交易对手和/或其各自的附属公司可能会修改其对冲头寸，方法是在票据定价之后和票据到期之前的二级市场交易中，通过与普通股有关的某些衍生品交易和/或通过买卖菲斯克的普通股或其他证券进行交易(并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做)。这项活动还可能导致或避免普通股或票据市场价格的上升或下降，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，而且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，它可能会影响普通股的股份数量(如果有)以及票据持有人在票据转换时将获得的对价价值。