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注册号码333-258093
2021年8月12日
4,000,000股存托股份，每股相当于1/40股
5.25%固定利率重置非累积永久优先股，A系列
条款说明书
| 发行人： | ConnectOne Bancorp，Inc.(“公司”) | |
| 安保： |
存托股份(“存托股份”)，每股相当于公司5.25%固定利率重置非累积永久优先股A系列(“优先股”)的1/40权益 | |
| 清算额合计： |
100,000,000美元(4,000,000股存托股份) | |
| 超额配售选择权： |
承销商有权以公开发行价减去承销折扣向本公司额外购买至多15,000,000美元(600,000股存托股份)。他们可以在30天内行使这一选择权。 | |
| 预期评级： |
Kroll债券评级机构BB+ 评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可随时修改或撤销评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 | |
| 清算优先权： | 每股存托股份25美元(相当于每股优先股1,000美元) | |
| 首次重置日期： | 2026年9月1日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日。 | |
| 重置周期： | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间，以及此后从每个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的每个期间。 | |
| 股息支付日期： | 如果宣布，从2021年12月1日开始，股息将在每年的3月1日、6月1日、9月1日和12月1日每季度支付一次，以拖欠形式支付。 | |
| 股息率(非 累计)： |
自原始发行日期至(但不包括)2026年9月1日或较早赎回日期(5.25%)及自2026年9月1日起(包括2026年9月1日)，在每个重置期间，截至最近重置股息决定日期(定义见日期为2021年8月11日的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书副刊”))的五年期国库率加4.42%。 |
| 天数惯例： | 30/360至(但不包括)2026年9月1日，此后为360天的一年和实际经过的天数。 | |
| 期限： |
永久 | |
| 交易日期： |
2021年8月12日 | |
| 结算日期： | 2021年8月19日(T+5) | |
| 可选赎回： | 本公司可按其选择权，并经任何规定的监管机构批准，于第一个重置日期或之后的任何股息支付日期不时全部或部分赎回优先股股份，或(Ii)在初步招股说明书补充资料所述的“监管资本处理事件”后90天内的任何时间，全部或部分赎回优先股股份，每种情况下的现金赎回价格均相等于每股优先股1,000美元(相当于每股存托股份25美元)，另加任何已宣布的任何现金赎回价格(分别相当于每股优先股1,000美元(相当于每股存托股份25美元))，或(Ii)全部但不部分于初步招股说明书所述的“监管资本处理事件”后的任何时间赎回优先股股份。存托股份持有人无权要求赎回或回购存托股份。 | |
| 公开发行价格： | 每股存托股份25美元(相当于每股优先股1,000美元) | |
| 承保折扣和 委员会： |
3.15%/每股存托股份$0.7875 | |
| 净收益(未计费用) 致发行人： |
96,850,000美元(如果承销商全额行使购买额外存托股票的选择权，则为111,377,500美元) | |
| 收益的使用： | 该公司打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，其中可能包括通过战略收购提供资本以支持有机增长或增长、偿还债务、融资投资、资本支出、回购普通股以及作为监管资本投资银行。 | |
| 联合簿记管理经理： |
Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) | |
| 联席经理： | 斯蒂芬斯公司 | |
| 寄存人： | Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc. | |
| 列表： | 本公司已申请将存托股份在纳斯达克全球精选证券市场上市，代码为“CNOBP”。若获批准上市，存托股份预计将于存托股份原定发行日期后30天内在纳斯达克全球精选市场开始交易。 | |
| 用于存储的CUSIP/ISIN 共享： |
20786W 503/US20786W5031 |
存托股份不是银行的存款或其他义务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
我们预期存托股份的交割将于上述结算日期(即2021年8月12日交易日期后的第五个营业日)或大约交割存托股份时进行(此结算周期称为“T+5”)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般将被要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于存托股份最初将在五个营业日(T+5)内结算，希望在结算日之前的任何日期交易存托股份的购买者将被要求具体说明替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询其自己的投资顾问。
本公司已于2021年7月22日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交与本通讯有关的发售的“搁置”注册说明书(第333-258093号文件)(包括基本招股说明书(“基本招股说明书”)及相关的初步招股说明书补充资料)。在您投资之前，您应该阅读基本招股说明书、初步招股说明书副刊和公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整的信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您通过向Keefe，Bruyette&Woods发送电子邮件请求，公司、任何承销商或参与发售的任何交易商将安排向您发送基本招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料。A Stifel公司电子邮件：fsg-dcm@psc.com；联系雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)：股权辛迪加，地址：佛罗里达州圣彼得堡卡里隆公园路880Carillon Parkway，邮编：33716；电话：(800)248-8863；电子邮件：prospectus@raymondjames.com；电子邮件：fisyndicate@stephens.com。
本定价条款说明书以初步招股说明书附录为参考，全文有保留意见。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书附录中的信息。初步招股章程副刊中提供的其他信息(包括其他财务信息)被视为在受本文所含信息影响的程度上发生了变化。本定价条款表中使用的未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
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