执行
附件4.1
执行
修订和重述
注册权协议
本修订和重述的注册权协议(本协议)日期为2021年4月27日,由特拉华州一家公司Agiliti,Inc.、特拉华州一家有限责任公司THL Agiliti LLC、Thomas J.Leonard(高管)以及在本协议签名页上列为其他持有人的个人(“其他持有人”,以及THL Agiliti、高管和任何个人)订立和签订,协议日期为2021年4月27日,由Agiliti,Inc.(特拉华州一家公司)、THL Agiliti LLC(特拉华州有限责任公司)、Thomas J.Leonard(高管)和任何个人签订。“持有者”和统称为“持有者”)。他说:
独奏会
鉴于,本公司和持有人是日期为2019年1月4日的注册权协议(“现有注册权协议”)的当事人;
鉴于,就计划中的首次公开发行公司普通股(定义见下文)而言,现有注册权协议的各方希望修订和重申有关普通股和购买普通股的认股权证(“认股权证”)的协议;以及
因此,考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价,本合同双方受法律约束,特此同意如下:
不利披露“是指公开披露重要的非公开信息,董事会在征询本公司律师的意见后,真诚地判断,(I)要求在任何注册说明书或招股章程中进行披露,以便适用的注册说明书或招股章程不包含对重要事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述所载陈述所需的重要事实(就任何招股说明书和任何初步招股说明书而言,根据作出该等陈述的情况而定)不具误导性。(I)须在任何注册说明书或招股章程中作出披露,以便适用的注册说明书或招股章程不包含任何对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述所载陈述所需的重要事实(如属招股说明书及任何初步招股章程,则根据作出该等陈述的情况)。(Ii)如果没有提交注册说明书,则不需要在此时作出该等资料,及(Iii)本公司有真正的商业目的不公开该等资料。
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任何人的“联属公司”指由该人控制、控制或与该人共同控制的任何其他人,就个人而言,亦包括该个人家族集团的任何成员;但(I)本公司及其附属公司不得被视为任何持有人的联属公司,及(Ii)任何持有人不得因投资或持有任何其他持有人的普通股(或可转换或可交换普通股的证券)或认股权证而被视为任何其他持有人的联属公司。(I)本公司及其附属公司不得被视为任何持有人的联属公司;及(Ii)本公司及其附属公司不得因投资或持有任何其他持有人的普通股(或可转换或可交换普通股的证券)或认股权证而被视为任何其他持有人的联属公司。*本定义中使用的“控制”(包括“控制”、“控制”和“共同控制”的相关含义)是指直接或间接拥有指导或导致管理或政策的方向(无论是通过证券所有权、合同或其他方式)的权力。他说:
“协议”应具有本协议序言中给出的含义。
“自动货架登记声明”应具有第2.3.1节中给出的含义。
“实益拥有” “受益所有权”等相关术语应具有“交易法”第13d-3条规定的含义,并按其计算。
“董事会”是指公司的董事会。
“大宗交易”是指任何持有人在大宗交易的基础上(无论是否承销)发行和/或出售可注册证券,在定价之前没有进行实质性的营销努力,包括但不限于当日交易、隔夜交易或类似交易。
“营业日”是指不是星期六或星期日的日子,也不是法律授权或要求纽约市银行关门的日子。
“慈善赠送活动”是指THL Agiliti的成员、合作伙伴或其他员工在签署与任何包销发行相关的承销协议之日但之前,与向任何慈善组织赠送的善意礼物有关的任何转让,或THL Agiliti的成员、合作伙伴或其他员工随后进行的任何转让。
“慈善组织”是指“1986年国税法”第501(C)(3)条所描述的慈善组织,并不时生效。
“委员会”或“证券交易委员会”是指证券交易委员会。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.0001美元。
“公司”应具有本合同序言中给出的含义,并应包括其继任者。
“即期登记”应具有第2.1.1节中给出的含义。
“要求THL持有者”应具有第2.1.1节中给出的含义。
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“交易法”是指1934年的“证券交易法”,该法案可能会不时修改。
“执行人员”应具有本协议序言中给出的含义。
“执行可登记证券”指(I)所有普通股股份(包括根据行使展期选择权(定义见合并协议)或根据本公司奖励计划授予的奖励而发行或可发行的任何普通股),不论其目前持有或此后收购;及(Ii)本公司就任何该等普通股以股息或股票拆分方式或与股份组合、资本重组、合并、合并或重组有关而发行或可发行的任何其他股本证券,每种情况下均持有
“现有注册权协议”应具有本协议说明中所给出的含义。
“家庭集团”是指任何个人、该个人的现任或前任配偶、其各自的父母、该等父母(不论是亲生或领养)的后代以及该等后代的配偶,完全为该个人或该个人的现任或前任配偶、其各自的父母、该父母(不论是亲生或领养)的后代或该等后代的配偶而设立的任何信托、有限合伙、股份有限公司或有限责任公司。“家庭集团”指的是任何个人、该个人的现任或前任配偶、他们各自的父母、该父母(不论是亲生或领养)的子女或该等子女的配偶。
“金融监管局”是指金融业监督管理局。
“自由写作招股说明书”是指规则405规定的自由写作招股说明书。他说:
“扣留期”应具有第3.4.1节给出的含义。
“持有人”应具有本合同序言中给出的含义。
“受补偿方”应具有第4.1.1节中给出的含义。
“合并”应具有第5.2.1节中给出的含义。
“详细登记”应具有第2.1.1节中给出的含义。
“损失”应具有第4.1.1节给出的含义。
“证券的最大数量”应具有第2.1.4节中给出的含义。
“错误陈述”指对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述必须在注册说明书或招股章程中陈述的重大事实,或根据作出陈述不具误导性的情况在注册说明书或招股说明书中作出必要的陈述。
“其他持有人”应具有本合同序言中给出的含义。
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“其他可登记证券”指(I)由任何其他持有人或其任何联营公司(直接或间接)持有的所有普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司就任何该等普通股以股息或股票拆分方式或与股份组合、资本重组、合并、合并或重组有关而发行或可发行的任何其他股本证券。
“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、协会、股份公司、信托、合营企业、非法人组织、政府机构或者其所属部门、机构、分支机构。
“背靠背登记”应具有第2.2.1节给出的含义。
“招股说明书”是指包括在任何注册说明书中的招股说明书,由任何和所有招股说明书附录补充并经任何和所有生效后修订的招股说明书,包括通过引用并入该招股说明书的所有材料。
“按比例计算”应具有第2.1.4节中给出的含义。
“公开发售”是指公司、其子公司之一和/或持有人根据证券法登记的发售,向公众出售或分销普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。
“可注册证券”是指THL可注册证券、行政可注册证券和其他可注册证券;但就任何特定的可注册证券而言,该等证券应在以下情况下不再是可注册证券:(A)有关出售该等证券的注册声明已根据证券法生效,且该等证券已根据该注册声明出售、转让、处置或交换;(B)该等证券已以其他方式转让,该等证券的新证书应已由本公司交付,而该等证券不带有限制进一步转让的图例,其后公开分销该等证券不再需要根据证券法登记;(C)该等证券已停止发行;(D)根据证券法第144条(或委员会根据该等规定颁布的任何后续规则),该等证券可无须注册而出售(但没有数量或其他限制或限制),并代表实益拥有已发行普通股的2.5%以下的权益;(D)该等证券可在没有注册的情况下出售(但没有数量或其他限制或限制),并代表实益拥有已发行普通股的2.5%;或(E)该等证券已在公开分销或其他公开证券交易中售予或透过经纪、交易商或承销商出售。尽管如上所述,在首次公开募股完成后,任何人(THL Agiliti或其关联公司除外)持有的任何可注册证券,如根据规则144(B)(1)(I)可根据规则144(B)(1)(I)出售而不受规则第144(B)(1)(I)条任何其他要求的限制,将被视为非可注册证券。
“登记”是指按照证券法及其颁布的适用规章的要求,编制并提交登记书或类似文件,并使登记书生效的登记。
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“登记费用”是指登记的任何和所有费用,无论适用的登记声明是否宣布生效,包括但不限于以下费用:
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“注册声明”是指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修订(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明的所有证物和所有通过引用并入该注册声明中的材料。
“请求持有人”应具有第2.1.1节中给出的含义。
“规则144”、“规则158”、“规则405”、“规则415”、“规则403B”和“规则462”在任何情况下均指证券交易委员会根据证券法(或任何后续条款)颁布并将不时修订的规则或当时有效的任何后续规则。
“出售公司”是指任何一个或多个相关人士(THL Agiliti和/或其关联公司除外)根据这些交易或一系列交易总共获得:(I)有权投票的公司普通股(不包括仅在违约、违约、违规事件或其他意外情况下产生的投票权),以选举拥有公司董事会多数投票权的董事(无论是通过合并、合并、重组、合并、出售或转让本公司普通股)或(Ii)在合并基础上确定的本公司及其子公司的全部或几乎全部资产;但公开发行股票不会构成对本公司的出售。
“销售交易”应具有第3.4.1节给出的含义。
“证券”应具有第3.4.1节给出的含义。
“货架提供”应具有第2.3.2节中给出的含义。
“上架通知”应具有第2.3.2节中给出的含义。
“货架可登记证券”应具有第2.3.2节给出的含义。
“货架登记表”应具有第2.3.2节给出的含义。
“货架登记”应具有第2.3.1节给出的含义。
“简写注册”应具有第2.1.1节中给出的含义。
“证券法”系指经不时修订的1933年证券法。.
“特别注册说明书”是指(1)与任何员工股票期权或其他福利计划有关的注册说明书;(2)仅向公司现有证券持有人交换要约或提供证券的注册说明书;(3)提供债务的注册说明书
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(Iv)登记可行使或可转换为普通股的普通股股份,或(Iv)股息再投资计划。
就本公司而言,“附属公司”是指以下任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体:(I)如果一家公司,有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票的股票总投票权的多数当时由本公司或本公司的一家或多家其他子公司或其组合直接或间接拥有和控制的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体,或(Ii)如果是有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体,合伙企业或其他类似的所有权权益当时由本公司或本公司的一家或多家子公司或其组合直接或间接拥有或控制。就本协议而言,如一名或多名人士将获分配有限责任公司、合伙企业、协会或其他企业实体的多数股权,或将成为或控制该有限责任公司、合伙企业、协会或其他企业实体的董事总经理或普通合伙人,则该等人士将被视为拥有该有限责任公司、合伙企业、协会或其他企业实体的多数股权。
“THL Agiliti”应具有本协议序言中给出的含义。
“THL可登记证券”指(I)所有普通股(包括在行使认股权证后发行或可发行的任何普通股),不论现在持有或以后购买;(Ii)所有认股权证,不论现在持有或以后收购;及(Iii)本公司就任何该等普通股或认股权证以股息或股票拆分方式发行或可发行的任何其他股本证券,或与股份组合、资本重组、合并、合并或重组有关的任何其他股本证券
“承销商”是指在承销发行中作为本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该交易商做市活动的一部分。
“包销注册”或“包销发行“是指将公司的证券以确定的承销方式卖给承销商并向公众发行的登记。
“违规”应具有第4.1.1节中给出的含义。
“认股权证”应具有本说明书中所给出的含义。
“WKSI”指证券法第405条所界定的“知名经验丰富的发行人”。
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在作出不利披露或要求将本公司因非本公司所能控制的原因而无法获得的财务报表纳入该等登记报表的情况下,本公司可在向持有人发出有关行动的即时书面通知后,延迟提交或初步生效或暂停使用该等登记报表最短期间,但在任何情况下不得超过六十(60)天,由董事会真诚地决定为此目的而有需要,或在任何12个月期间内延迟超过一次,或在任何12个月期间内延迟提交或初步生效或暂停使用该等登记报表的时间最短(但在任何情况下不得超过六十(60)天),或在任何12个月期间内延迟提交或初步生效或暂停使用该等财务报表。如本公司行使前一句所述权利,持有人同意于接获上述通知后,立即暂停使用与任何出售或要约出售可注册证券有关的招股章程。公司应立即通知持有人其根据本第3.5条行使权利的任何期限已满,并且在任何12个月内不得使用本第3.5条规定的权利超过一次。
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“本证书所代表的证券受转让限制和其他条款的约束,该协议的日期为2021年4月27日,由该证券的发行人(”公司“)和该公司的某些股权持有人组成,该协议经修订。“应书面要求,公司将免费向本协议持有人提供此类协议的副本。”
本公司将在证明在此日期之前未偿还的可注册证券的证书上印上这样的图例。上述图例将从证明任何已不再是可注册证券的证书中删除。
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收件人的工作时间;但如果不是,则在下一个工作日。该等通知、要求和其他通信将按本合同签字页上指定的地址或任何连接件和任何持有人,或接收方事先书面通知发送方指定的其他人的地址或通知其他人的地址发送给公司。任何一方均可按照本协议的规定,事先向发送方发出书面通知,更改其接收通知的地址。该公司的地址是:
Agiliti,Inc.
西78街6625号,300号套房
明尼苏达州明尼阿波利斯,邮编:55439
注意:李·诺伊曼(Lee Neumann)
电子邮件:lee.appann@agilitiHealth.com
请将副本一份送交(该副本不构成通知):
Kirkland&Ellis LLP
北拉萨尔大街300号
伊利诺伊州芝加哥,邮编:60654
注意:罗伯特·M·海沃德(Robert M.Hayward),P.C.
亚历山大·M·施瓦茨
电子邮件:邮箱:robert.hayward@kirkland.com
邮箱:alexander.schwartz@kirkland.com
或寄往接收方事先向发送方发出的书面通知所指明的其他地址或其他人的注意。
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完全在纽约境内执行,而不考虑该司法管辖区的法律冲突条款。
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[签名页如下]
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兹证明,以下签字人已促使本协议自上文第一次写明的日期起生效。
公司:
AGILITI,Inc.,特拉华州的一家公司
作者:/s/托马斯·J·伦纳德
姓名:托马斯·J·伦纳德(Thomas J.Leonard)
头衔:首席执行官
地址:西78街6625号,300号套房
明尼苏达州明尼阿波利斯,邮编:55439
注意:李·诺伊曼(Lee Neumann)
电子邮件:lee.appann@agilitiHealth.com
[注册权协议的签名页]
THL AGILITI LLC
特拉华州一家有限责任公司
作者:/s/约书亚·M·纳尔逊
姓名:约书亚·M·尼尔森(Joshua M.Nelson)
职务:常务董事
地址:C/o THL Agiliti LLC
联邦街100号,25楼
马萨诸塞州波士顿,邮编:02110
注意:莎莉·H·沃尔康(Shari H.Wolkon)
亚瑟·普莱斯
电子邮件:swolkon@thl.com
邮箱:aprice@thl.com
[注册权协议的签名页]
高管:
托马斯·J·伦纳德
托马斯·J·伦纳德
西78街6625号,300号套房
明尼苏达州明尼阿波利斯,邮编:55439。
电子邮件:tom.leonard@agilitiHealth.com
[注册权协议的签名页]
其他持有人:
/s/迈克尔·A·贝尔
迈克尔·A·贝尔
联邦街100号,35楼
马萨诸塞州波士顿,02110
[注册权协议的签名页]
/s/Gary L.Gottlieb
加里·L·戈特利布
达特茅斯街185号,1002套房
马萨诸塞州波士顿,邮编:02199
[注册权协议的签名页]
/s/亨利·A·麦金内尔(Henry A.McKinnell)
亨利·A·麦金内尔
地址:
[注册权协议的签名页]
/s/保罗·M·蒙托龙(Paul M.Montrone)
保罗·M·蒙特隆(Paul M.Montrone)
地址:
[注册权协议的签名页]
附件A
根据日期为20_[特拉华州][公司/有限责任公司//有限合伙](“公司”)和其他被指名为当事人的人(包括依据其他合并)。此处使用的大写术语具有注册协议中规定的含义。
签署本联名书并交付本公司后,签署人在此同意成为注册协议的一方,接受注册协议的约束,并遵守注册协议的规定,就像签署人是注册协议的原始签字人一样,在任何情况下,签署人都将被视为注册协议的持有人,并在任何情况下被视为注册协议的持有者,并遵守注册协议的规定,如以下签署人是注册协议的原始签字人,则在任何情况下,签署人将被视为注册协议的持有人,并遵守注册协议的规定[其他持有人//高管]本协议及签署人的_[普通股/认股权证股份]在所有情况下都将被视为[其他//高管]注册协议项下的可注册证券。
据此,下列签名人已于20_
_签名
____________________________________
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同意和接受的日期为
________________, 20___:
AGILITI,Inc.
由:_
其地址:_