目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
(标记一)
根据1934年证券交易法第(13)或15(D)款提交的截至该季度的季度报告 |
或
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)款的规定提交的过渡期报告，即从纽约到纽约的过渡期，即从纽约到纽约的过渡期内，美国证券交易法的第13条或第15条(D)款规定的过渡报告。 |
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 |
公司或组织) | 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告；(2)在过去90天内，注册人一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐ 没有。
截至2021年8月11日已发行普通股数量：股。
目录
安捷利迪公司及其子公司
目录
页面 | ||
第一部分-财务信息 | ||
第1项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | |
简明合并资产负债表--2021年6月30日和2020年12月31日 | 1 | |
简明综合业务报表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月 | 2 | |
简明综合全面收益(亏损)表--截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月 | 3 | |
简明合并权益报表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月 | 4 | |
简明现金流量表--截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月 | 5 | |
简明合并财务报表附注 | 6 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 19 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
第四项。 | 管制和程序 | 28 |
第二部分-其他资料 | ||
第1项。 | 法律程序 | 28 |
第1A项。 | 风险因素 | 28 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 29 |
第六项。 | 陈列品 | 29 |
签名 | ||
目录
第一部分：金融信息
第一项合并财务报表--未经审计
安捷利迪公司及其子公司
简明综合资产负债表
(以千为单位，不包括股票和每股信息)
(未经审计)
| 6月30日， |
| 12月31日， | |||
2021 | 2020 | |||||
资产 | ||||||
流动资产： | ||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | ||
应收账款，减去坏账拨备$ | | | ||||
盘存 |
| |
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其他流动资产 |
| |
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流动资产总额 |
| |
| | ||
财产和设备： | ||||||
医疗设备 |
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财产和办公设备 |
| |
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累计折旧 |
| ( |
| ( | ||
财产和设备合计(净额) |
| |
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其他长期资产： | ||||||
商誉 |
| |
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经营性租赁使用权资产 | | | ||||
其他无形资产，净额 |
| |
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其他 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和权益 | ||||||
流动负债： | ||||||
长期债务的当期部分 | $ | | $ | | ||
经营租赁负债的当期部分 | | | ||||
应收税金协议项下债务的当期部分 | | | ||||
应付帐款 |
| |
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应计补偿 |
| |
| | ||
应计利息 |
| |
| | ||
递延收入 | | | ||||
其他应计费用 |
| |
| | ||
流动负债总额 |
| |
| | ||
长期债务，减少流动部分 |
| |
| | ||
应收税金协议、养老金和其他长期负债项下的债务 |
| |
| | ||
经营租赁负债，减去流动部分 | | | ||||
递延所得税，净额 |
| |
| | ||
承付款和或有事项(附注11) | ||||||
权益 | ||||||
普通股，$ |
| |
| | ||
额外实收资本 |
| |
| | ||
累计赤字 |
| ( |
| ( | ||
累计其他综合损失 |
| ( |
| ( | ||
Agiliti，Inc.及其子公司总股本 |
| |
| | ||
非控股权益 |
| |
| | ||
总股本 |
| |
| | ||
负债和权益总额 | $ | | $ | | ||
附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
1
目录
安捷利迪公司及其子公司
简明合并操作报表
(以千为单位，不包括股票和每股信息)
(未经审计)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||
6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
|
| |||||
收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
收入成本 |
| |
| |
| |
| | ||||||
毛利率 |
| |
| |
| |
| | ||||||
销售、一般和行政 |
| |
| |
| |
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营业收入 |
| |
| |
| |
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债务清偿损失 | | — | | — | ||||||||||
利息支出 |
| |
| |
| |
| | ||||||
(亏损)所得税和非控制性利息前收入 |
| ( |
| ( |
| |
| ( | ||||||
所得税费用(福利) |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||||
合并净(亏损)收益 |
| ( |
| |
| |
| ( | ||||||
可归因于非控股权益的净收入 |
| |
| |
| |
| | ||||||
可归因于Agiliti公司和子公司的净(亏损)收入 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
每股基本(亏损)收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
稀释(亏损)每股收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
加权平均已发行普通股： | ||||||||||||||
基本信息 | | | | | ||||||||||
稀释 | | | | | ||||||||||
附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
2
目录
安捷利迪公司及其子公司
简明综合全面收益(亏损)表
(单位：千)
(未经审计)
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||
6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
合并净(亏损)收益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | |||||
其他全面收益(亏损)： | |||||||||||||
最低养老金负债收益，税后净额为#美元 | | | | | |||||||||
现金流对冲收益(亏损)，税后净额$ | | ( | | ( | |||||||||
其他全面收益(亏损)合计 |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
综合(亏损)收益 |
| ( |
| ( |
| |
| ( | |||||
可归因于非控股权益的综合收益 |
| |
| |
| |
| | |||||
可归因于Agiliti、Inc.和子公司的综合(亏损)收入 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | |||||
附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
安捷利迪公司及其子公司
简明合并权益表
(单位：千)
(未经审计)
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
|
| |||||||
其他内容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 累计 | 全面 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||
(单位：万人) | 库存 | 资本 | 赤字 | 损失 | 利益 | 权益 | ||||||||||||
2021年3月31日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净(亏损)收入 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| |
| ( | ||||||
其他综合收益 | — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
基于股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
行使的股票期权 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
普通股发行 | | | — | — | — | | ||||||||||||
股票发行成本 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
向非控制性权益分配现金 | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
2021年6月30日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
|
| ||||||||
其他内容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 累计 | 全面 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||
(单位：万人) | 库存 | 资本 | 赤字 | 损失 | 利益 | 权益 | ||||||||||||
2020年3月31日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | | |||||||
其他综合损失 | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
没收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性权益分配现金 | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
2020年6月30日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
|
| |||||||
其他内容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 累计 | 全面 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||
(单位：万人) | 库存 | 资本 | 赤字 | 损失 | 利益 | 权益 | ||||||||||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净收入 |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||
其他综合收益 | — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
基于股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
行使的股票期权 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
普通股发行 | | | — | — | — | | ||||||||||||
股票发行成本 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
没收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性权益分配现金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
2021年6月30日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
|
| |||||||
其他内容 | 其他 | |||||||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 累计 | 全面 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||
(单位：万人) | 库存 | 资本 | 赤字 | 损失 | 利益 | 权益 | ||||||||||||
2019年12月31日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
净(亏损)收入 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| |
| ( | ||||||
其他综合损失 | — | — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||||
基于股份的薪酬 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
因缴税而被没收的股票 | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||
没收股息 | — | | — | — | — | | ||||||||||||
向非控制性权益分配现金 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
2020年6月30日的余额 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
安捷利迪公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至六个月 | ||||||||
6月30日， | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
经营活动的现金流： | ||||||||
合并净收入(亏损) | $ | | $ | ( | ||||
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
折旧 |
| |
| | ||||
摊销 |
| |
| | ||||
应收税金协议的重新计量 | |
| — | |||||
债务清偿损失 | | — | ||||||
坏账拨备 |
| |
| | ||||
库存陈旧拨备 |
| |
| | ||||
非现金股份薪酬费用 |
| |
| | ||||
销售和处置设备的收益 |
| ( |
| ( | ||||
递延所得税 |
| |
| ( | ||||
营业资产和负债变动情况： | ||||||||
应收账款 |
| |
| ( | ||||
盘存 |
| ( |
| ( | ||||
其他营运资产 |
| ( |
| | ||||
应付帐款 |
| |
| ( | ||||
其他经营负债 |
| ( |
| | ||||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | ||||
投资活动的现金流： | ||||||||
医疗设备采购 |
| ( |
| ( | ||||
购置房产和办公设备 |
| ( |
| ( | ||||
处置财产和设备所得收益 |
| |
| | ||||
收购，扣除收购的现金后的净额 | ( | ( | ||||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | ||||
融资活动的现金流： | ||||||||
左轮手枪下的收益 | | | ||||||
左轮手枪下的付款 | ( | ( | ||||||
定期贷款收益 | | | ||||||
定期贷款项下的付款 | ( | ( | ||||||
融资租赁责任项下本金的支付 |
| ( |
| ( | ||||
递延融资成本的支付 | ( | ( | ||||||
应收税金协议项下的付款 | ( | — | ||||||
对非控股权益的分配 |
| ( |
| ( | ||||
行使股票期权所得收益 | | — | ||||||
股息和股权分配支付 | ( | ( | ||||||
发行普通股所得款项 | | — | ||||||
股票发行成本 | ( | — | ||||||
因缴税而被没收的股票 | — | ( | ||||||
账面透支的变动 |
| — |
| ( | ||||
融资活动提供的现金净额 |
| |
| | ||||
现金和现金等价物净变化 |
| ( |
| | ||||
期初现金及现金等价物 |
| |
| — | ||||
期末现金及现金等价物 | $ | | $ | | ||||
补充现金流信息： | ||||||||
支付的利息 | $ | | $ | | ||||
已缴所得税 |
| |
| | ||||
附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
5
目录
安捷利迪公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.陈述的基础
业务说明
Agiliti，Inc.(单独或联合)及其合并子公司(联邦街道收购公司(FSAC)、Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health，Inc.及其子公司)(“我们”、“公司”或“Agiliti”)是向美国医疗行业提供医疗技术管理和服务解决方案的全国性供应商。Agiliti，Inc.拥有
首次公开发行(IPO)
2021年4月27日，该公司完成了首次公开募股(IPO)，其间进行了发行和出售
陈述的基础
中期简明综合财务报表由本公司未经审核编制。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的综合财务报表中通常包含的某些信息和披露已被浓缩或遗漏。因此，本季度报告Form 10-Q中包含的信息应与截至2020年12月31日止年度的经审计综合财务报表及其相关附注一并阅读，该报表包含在公司根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)第424(B)条于2021年4月26日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的最终招股说明书(下称“招股说明书”)中。
管理层认为，截至2021年6月30日的中期简明合并财务报表反映了公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩、全面收益(亏损)、权益和现金流量所需的所有调整。这些调整都是正常的、反复出现的。任何中期的经营业绩不一定代表全年的业绩。
在编制符合公认会计原则的简明合并财务报表时，我们必须对未来事件作出估计和假设。这些估计和假设影响未经审计的简明综合财务报表日期的资产、负债、收入和费用。虽然我们认为我们过去的估计和假设在实质上是准确的，但如果对未来事件的结果做出不同的假设，我们目前的估计可能会发生变化。我们在持续的基础上评估我们的估计和判断，并根据历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他因素来预测这些估计和判断。当事实和环境需要时，我们会调整我们的假设和判断。由于未来事件及其影响不能绝对确定，实际结果可能与编制随附的未经审计的简明综合财务报表时使用的估计不同。
我们的重要会计政策的描述包括在招股说明书中。截至2021年6月30日的季度，这些政策没有实质性变化。
6
目录
2.近期会计公告
采用的标准
2019年12月，FASB发布了ASU编号：2019-12所得税(话题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)。ASU 2019-12年度简化了所得税的会计处理，删除了主题740中与期间税收分配方法、过渡期所得税计算方法和递延税收负债确认有关的一般原则的某些例外情况。该准则还简化了特许经营税的会计，颁布了税法或税率的变化，并澄清了导致商誉基础上增加的交易的会计处理。ASU在2020年12月15日之后开始的财年的年度和中期有效。允许提前领养。我们于2021年1月1日通过了这一标准。采用这一准则并未对我们的精简合并财务报表产生实质性影响。
尚未采用的标准
2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号参考汇率改革(主题848)促进参考汇率改革对财务报告的影响(“亚利桑那州立大学2020-04”)。ASU 2020-04为将GAAP应用于合约、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外，这些交易参考了伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考汇率改革而停止的其他参考利率。亚利桑那州立大学的申请可能会持续到12月。 2022年3月31日。我们开始评估ASU 2020-04年度对我们合并财务报表的影响。
3.收入确认
在下表中，收入按服务解决方案分类。
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||
6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||
(单位：万人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
设备解决方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
临床工程 | | | | | |||||||||
现场托管服务 | | | | | |||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
该公司将获得新合同所产生的合同成本资本化。截至2021年6月30日和2020年12月31日，在简并资产负债表中计入其他长期资产的合同资产为1美元。
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，
4.收购
2021年3月19日，我们完成了一项股票购买协议，收购专门从事医疗设备和器械服务和维修的Northfield Medical，Inc.(以下简称Northfield)的所有已发行股本，总对价约为$
7
目录
以下汇总了在Northfield收购之日在我们的压缩综合资产负债表中收购的资产和承担的负债的初步公允价值：
(单位：万人) |
|
| |
现金 | $ | | |
应收账款 | | ||
盘存 | | ||
其他流动资产 | | ||
财产和设备 | | ||
商誉 | | ||
经营性租赁使用权资产 | | ||
其他无形资产 | | ||
应付帐款 | ( | ||
应计补偿 | ( | ||
其他应计费用 | ( | ||
融资租赁负债 | ( | ||
经营租赁负债 | ( | ||
其他长期负债 | ( | ||
递延所得税 | ( | ||
购买总价 | $ | |
其他无形资产代表已获得的有限寿命客户关系，摊销。
由于交易最近完成，收购价格分配是初步的，将在对收购资产和承担的负债的公允价值完成最终评估后最终确定。尚未敲定的购进价格分配领域包括所得税相关事项。本公司将根据需要在测算期结束前对收购价格分配进行适当调整。
收购Northfield的资金来自我们第一留置权定期贷款、循环贷款和现金项下的额外借款。
以下未经审计的形式简明的综合运营业绩假设Northfield收购发生在2020年1月1日。未经审核的备考简明综合财务资料不应被视为必然反映收购于该日实际完成时可能取得的历史业绩或未来可能取得的业绩。
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
(单位：万人) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
可归因于Agiliti公司和子公司的净(亏损)收入 |
| ( | ( | | ( | |||||||
在确定截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的预计净收益(亏损)时，包括各种采购会计调整的预计费用。这些预计调整包括收购资产的折旧和摊销，以及为收购提供资金的额外债务的利息支出。所得税按估计的法定税率计提。
2020年12月11日，我们完成了对一家外科激光设备解决方案提供商的某些资产的收购，总对价约为$
2020年1月31日，我们完成了对一家外科设备维修和维护服务商的某些资产的收购，总对价约为$
8
目录
以下汇总了我们精简的合并资产负债表中2020年1月31日收购的资产和承担的负债的公允价值：
(单位：万人) |
|
| |
现金 | $ | | |
应收账款 | | ||
盘存 | | ||
其他流动资产 | | ||
财产和设备 | | ||
商誉 | | ||
经营性租赁使用权资产 | | ||
其他无形资产 | | ||
应付帐款 | ( | ||
应计补偿 | ( | ||
其他应计费用 | ( | ||
经营租赁负债 | ( | ||
购买总价 | $ | |
收购的无形资产均为有限年限，由商号和客户关系组成，加权平均使用年限约为
此次收购的资金来自循环贷款。
5.公允价值计量
下表按适用于公允价值计量的投入类型汇总了截至2021年6月30日和2020年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债：
公允价值于2021年6月30日之前 | 公允价值在2020年12月31日之前 | |||||||||||||||||||||||
(单位：万人) |
| 1级 |
| 二级 |
| 3级 |
| 总计 |
| 1级 |
| 二级 |
| 3级 |
| 总计 | ||||||||
资产： | ||||||||||||||||||||||||
递延补偿资产 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||||||
利率互换 | — | | — | | — | — | — | — | ||||||||||||||||
负债： | ||||||||||||||||||||||||
或有对价 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||
应收税金协议项下的债务 | — | — | | | — | — | | | ||||||||||||||||
利率互换 | — | | — | | — | | — | | ||||||||||||||||
递延补偿负债 | | — | — | | | — | — | | ||||||||||||||||
以下是对资产和负债估值中使用的投入的说明：
1级-投入代表在活跃市场交换的相同资产或负债的未经调整的报价。
2级-投入包括除1级投入以外的直接或间接可观察的投入，如在活跃或不活跃的市场交换的类似资产或负债的报价；在非活跃市场交换的相同资产或负债的报价；在资产或负债的公允价值确定中考虑的其他投入，如以通常报价的间隔、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率可观察到的利率和收益率曲线；以及主要来自可观察的市场数据或通过相关或其他方式证实的投入。
第3级-投入包括用于衡量资产和负债的不可观察的投入。管理层须就不可观察到的投入使用其本身的假设，因为资产或负债或相关的可观察到的投入的市场活动几乎没有(如果有的话)可于计量日期予以证实。非交易所交易衍生工具合约资产和负债的计量主要基于估值模型、贴现现金流模型或其他估值技术，据信这些估值技术
9
目录
供市场参与者使用。不可观察到的输入要求管理层对市场参与者在为资产或负债定价时使用的信息做出一定的预测和假设。
递延补偿资产以共同基金的形式持有。资产和负债的递延补偿的公允价值是以共同基金的报价市场价格为基础的，因此代表了第1级公允价值计量。
2019年1月4日，我们与前业主签订了应收税金协议(“TRA”)。TRA项下债务的公允价值是使用市场上无法观察到的公司特定假设来估计的，因此代表了第3级公允价值计量。管理’本公司对TRA项下债务估值的估计基于蒙特卡罗模型，该模型涉及使用本公司的预计现金流、贴现率和符合协议的历史递延税项资产。我们进行了重新计量调整，使负债增加了$。
2020年5月，我们签订了一项利率互换协议，以管理我们的利率敞口，见附注8，长期债务。利率掉期合约的账面价值为公允价值，公允价值是根据截至资产负债表日的当期利率和远期利率确定的，并被归类为2级。
其他金融工具的公允价值
本公司认为，金融工具(包括应收账款、应付账款及应计负债)的账面金额因到期日较短而接近公允价值。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们未偿还的第一留置期贷款和第二留置期贷款(各自定义见附注8，长期债务)的公允价值根据相同或类似债务的报价市场价格(代表第2级公允价值计量)约为：
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
| 携带 |
| 公平 |
| 携带 |
| 公平 | |||||
(单位：万人) | 价值 | 价值 | 价值 | 价值 | ||||||||
第一留置权定期贷款(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
第二留置权定期贷款(2) | — | — | | | ||||||||
| (1) | 第一笔留置权定期贷款的账面价值是扣除以下未摊销递延融资成本后的净值：$ |
| (2) | 第二笔留置权定期贷款的账面价值是扣除以下未摊销递延融资成本后的净值：$ |
6.财务报表精选信息
商誉和其他无形资产
我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的商誉包括以下内容：
(单位：万人) | |||
2020年12月31日的余额 | $ | | |
采办 | | ||
2021年6月30日的余额 | $ | |
有几个
10
目录
截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的其他无形资产包括：
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| 累计 |
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
|
| |||||||||||
(单位：万人) | 成本 | 摊销 | 损损 | 网络 | 成本 | 摊销 | 损损 | 网络 | ||||||||||||||||
有限寿命无形资产 | ||||||||||||||||||||||||
客户关系 | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | ||||||||
竞业禁止协议 | | ( | — | | | ( | — | | ||||||||||||||||
商品名称 | | ( | — | | | ( | — | | ||||||||||||||||
无形资产总额 | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | $ | ( | $ | — | $ | | ||||||||
与无形资产相关的摊销费用总额为#美元。
有几个
预计2021年剩余时间和未来五年可识别无形资产的未来摊销费用如下：
(单位：万人) |
|
| |
2021年剩余时间 | $ | | |
2022 | | ||
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| |
补充现金流信息
补充现金流信息如下(单位：千)：
6月30日， | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
非现金活动： | ||||||
应付账款中包括的财产和设备购置(期末) | $ | | $ | | ||
融资租赁增加 |
| |
| | ||
经营租赁使用权资产和经营租赁负债增加 | | | ||||
发行与收购相关的普通股 | | — | ||||
7.基于股份的薪酬
2018年综合奖励计划(《2018年计划》)规定发放
根据2018年计划的规定，在受让人行使选择权时发行给受让人的股票将受到某些可转让性限制。受让人必须遵守各自股票期权授予协议中规定的竞业禁止、非招标性和保密性要求。被没收的期权、限制性股票单位和业绩限制性股票单位可供未来发行。
11
目录
我们使用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权的公允价值。期权的估计公允价值，包括估计没收的影响，在期权的预期归属期间以直线基础确认为费用。
关于我们的首次公开募股，我们根据2018年计划授予了我们的某些员工，包括我们被任命的高管、限制性股票单位、业绩限制性股票单位和股票期权，涉及约
关于首次公开募股，我们采用了员工购股计划(“ESPP”)。总计
剩余的可供未来发行的授权期权、限制性股票单位和业绩限制性股票单位为
8.长期债务
长期债务由以下部分组成：
| 6月30日， |
| 12月31日， | |||
(单位：万人) | 2021 | 2020 | ||||
第一留置权定期贷款(1) | $ | | $ | | ||
第二留置权定期贷款(2) | - | | ||||
循环贷款(3) | ( | ( | ||||
融资租赁负债 |
| |
| | ||
| |
| | |||
减去：长期债务的当前部分 |
| ( |
| ( | ||
长期债务总额 | $ | | $ | | ||
| (1) | 第一笔留置权定期贷款的账面价值是扣除以下未摊销递延融资成本后的净值：$ |
| (2) | 第二笔留置权定期贷款的账面价值是扣除以下未摊销递延融资成本后的净值：$ |
| (3) | 循环贷款的账面价值是扣除以下未摊销递延融资成本后的净值：$ |
第一留置权信贷安排。2019年1月4日，在业务合并结束的同时，Agiliti Health，Inc.与作为行政代理、抵押品代理和信用证发行人的北卡罗来纳州摩根大通银行、担任担保人的Agiliti Health，Inc.的某些子公司(“担保人”)以及不时的贷款人签订了一项信贷协议(“第一留置权信贷安排”)。
第一笔留置权信贷安排最初是为一项本金总额为#美元的7年期优先担保延迟提取定期贷款安排提供的。
第一笔留置权定期贷款从2019年6月30日开始，按季度等额摊销，年度总额相当于
按Agiliti Health，Inc.的选择权，第一留置权信贷安排下的借款按年利率计息，利率等于(A)或参考(1)最高者确定的基本利率的适用保证金(“适用保证金”)或(A)或参考(1)最高者确定的基本利率。
12
目录
《华尔街日报》公布的利率，(2)联邦基金实际利率加1%和(3)一个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码
第一留置权信贷安排包含一些负面契诺，除某些例外情况外，这些契约限制安捷利迪健康公司及其担保人产生额外债务和担保债务的能力；设立或产生留置权；进行合并或合并；出售、转让或以其他方式处置资产；支付股息和分派或回购股本；提前偿还、赎回或回购某些债务；进行投资、贷款和垫款；签订协议。
仅就循环贷款而言，从截至2019年6月30日的财政季度开始，公司被要求保持不超过杠杆率
2021年4月27日，本公司签订第一份留置权授信协议第四号修正案(以下简称《修正案》)。根据修订，(I)终止现有循环贷款，并根据第一留置权信贷协议产生一项新的循环信贷安排，本金总额为#美元。
有关上述第4号修订，该公司因清偿债务而蒙受亏损#元。
除上述情况外，修正案的条款与第一份留置权信贷协议大体上相同，并对其进行了修订，包括习惯契约和违约事件。
第二留置权定期贷款。第二笔留置权定期贷款提供了一项本金总额为#美元的8年期定期贷款安排。
根据Agiliti Health，Inc.的选择权，第二留置期贷款项下的借款收取利息，年利率等于(A)基准利率(参考《华尔街日报》公布的最优惠贷款利率，(2)联邦基金有效利率加)中的最高者确定的适用保证金。1%和(3)一个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码
我们用首次公开募股的收益偿还了$
与我们于2021年4月偿还第二笔留置权定期贷款有关，我们因清偿债务而蒙受损失#美元。
利率互换。2020年5月，我们签订了一项利率互换协议，名义总金额为1美元。
利率互换协议符合ASC主题815“衍生品和对冲”项下的现金流对冲会计的资格.无论是在最初还是在持续的基础上，我们都必须进行有效性测试.利率互换协议于6月的公允价值
13
目录
302021年是$
由于我们的利率互换协议，我们预计美元的实际利率为
我们在所有提交的时期都遵守了所有的金融债务契约。
9.租契
我们根据运营租赁协议租赁设施，其中包括按月和较长期安排。我们的融资租赁主要是租赁车辆。
租赁资产负债如下：
6月30日， | 12月31日， | |||||||
(单位：万人) | 分类 | 2021 | 2020 | |||||
租赁资产 | ||||||||
经营性租赁资产 | 经营性租赁使用权资产 | $ | | $ | | |||
融资租赁资产 | 财产和设备(a) | | | |||||
租赁资产总额 | $ | | $ | | ||||
租赁负债 | ||||||||
当前 | ||||||||
运营中 | 经营租赁负债的当期部分 | $ | | $ | | |||
金融 | 长期债务的当期部分 | | | |||||
非电流 | ||||||||
运营中 | 经营租赁负债，减去流动部分 | | | |||||
金融 | 长期债务，减少流动部分 | | | |||||
租赁总负债 | $ | | $ | | ||||
| (a) | 融资租赁资产在扣除累计折旧后入账。$ |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月零六个月的租赁成本如下：
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||
6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||
(单位：万人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
租赁费 | |||||||||||||
融资租赁成本 | |||||||||||||
使用权资产摊销 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
租赁负债利息 | | | | | |||||||||
经营租赁成本 | | | | | |||||||||
短期租赁成本 | | | | | |||||||||
可变租赁成本 | | | | | |||||||||
总租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
14
目录
2021年6月30日租赁负债到期日如下：
运营中 | 金融 | ||||||||
(单位：万人) | 租契 | 租契 | 总计 | ||||||
2021年剩余时间 | $ | | $ | | $ | | |||
2022 | | | | ||||||
2023 | | | | ||||||
2024 | | | | ||||||
2025 | | | | ||||||
此后 | | | | ||||||
租赁付款总额 | $ | | $ | | $ | | |||
减去：利息 | | | | ||||||
租赁负债现值 | $ | | $ | | $ | |
2021年6月30日的租赁期限和折扣率如下：
6月30日， | |||
租期和贴现率 | 2021 | ||
加权平均剩余租赁年限(年) | |||
经营租约 | |||
融资租赁 | |||
加权平均贴现率 | |||
经营租约 | | ||
融资租赁 | |
与截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月获得的租赁负债和租赁资产有关的已支付现金的其他信息如下：
截至六个月 | ||||||
6月30日， | ||||||
(单位：万人) | 2021 | 2020 | ||||
为计入租赁负债的金额支付的现金 | ||||||
融资租赁的营业现金流 | $ | | $ | | ||
营业租赁的营业现金流 | | | ||||
融资租赁产生的现金流 | | | ||||
为换取新的融资租赁负债而获得的租赁资产 | | | ||||
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | | | ||||
10.分红
2019年11月，公司申报了一笔美元
应付股息为$
11.承诺和或有事项
在正常业务过程中，该公司受到与员工及其租用和服务的设备有关的责任索赔。主张的索赔受到许多不确定因素的影响，个别事件的结果是不可预测的。对于可能发生损失的某些索赔，根据公司的最佳估计计提拨备。虽然这些行动的最终解决方案可能会对公司在特定报告期的财务业绩产生影响，但管理层认为，
15
目录
决议案不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，而未决诉讼出现负面结果的机会被认为微乎其微。
2019年7月29日，该公司签署了一份谅解备忘录，以解决在加州提起的一起与员工相关的集体诉讼中的所有索赔。该公司获得了释放，以换取#美元的付款。
12.关联方交易
于2019年1月4日，本公司与Agiliti Holdco，Inc.，Agiliti Health，Inc.及THL Managers VIII，LLC(“顾问”)订立顾问服务协议(“顾问服务协议”)。根据咨询服务协议，顾问向本公司提供管理、咨询及其他咨询服务。作为对这些服务的对价，本公司向顾问(I)支付了一笔不可退还的定期预聘费，每一会计季度的总金额相当于(A)和$的较大者。
咨询服务协议于首次公开招股完成后终止。关于终止咨询服务协议，我们需要向顾问支付大约#美元的买断费。
13.有限责任公司
我们与其他人一起参与成立有限责任公司，公司成为其中的合伙人，并与其他投资者分享财务利益。本公司是这些有限责任公司的主要受益者。这些有限责任公司购买了某些医疗设备，以用于各自的业务活动，这些业务活动一般以外科手术为重点。两家有限责任公司将根据设备融资租约购买医疗设备作租赁用途。截至2021年6月30日，有限责任公司的资金约为
根据财务会计准则委员会发出的指引，吾等按全面合并方法入账于有限责任公司(吾等为主要受益人)的股权投资，根据该方法，本公司与有限责任公司之间的交易已透过合并而消除。
14.员工福利计划
养老金计划福利将在退休后主要根据计入贷记的服务年限和参与者补偿支付给符合条件的员工。该公司使用12月31日的测量日期。自2002年12月31日起，公司冻结了养老金计划下的福利。
16
目录
净定期效益成本的构成如下：
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||
(单位：万人) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
利息成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
计划资产的预期回报率 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
确认净精算损失 | | | | | ||||||||
净定期收益成本 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
公司赚了$
15.所得税
截至2021年6月30日的三个月和六个月，公司记录的所得税支出为$
16.浓度
在截至2021年6月30日的六个月内，大约
2020年7月21日，我们与美国卫生与公众服务部和负责准备和反应的助理部长签订了一项为期一年的协议，提供医疗呼吸机设备的全面维护和管理服务，以换取高达1美元的回报
17
目录
17.每股收益(亏损)
以下是计算每股收益(亏损)时使用的基本股数和稀释股数的对账：
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
基本加权平均流通股 | | | | | ||||||||
基于库存股方法的稀释性股票奖励的净效果 | - | | | - | ||||||||
稀释加权平均流通股 | | | | | ||||||||
每股基本收益(亏损) | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||
稀释后每股收益(亏损) | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | ||||
反摊薄股份奖励不包括在 | ||||||||||||
稀释每股收益 | | — | — | | ||||||||
18.后续事件
2021年8月10日，Agiliti和美国卫生与公众服务部(HHS)以及负责准备和反应的助理部长将Agiliti关于医疗呼吸机设备综合维护和管理服务的协议延长了一段时间
18
目录
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的简明综合财务报表以及本季度报告中其他地方包含的相关附注和其他财务信息一起阅读，以及我们根据1933年证券法规则第424(B)条于2021年4月26日提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的最终招股说明书(“招股说明书”)，以及我们根据1933年证券法(经修订)向美国证券交易委员会(SEC)提交的最终招股说明书(以下简称“招股说明书”)。除了历史上的合并财务信息外，下面的讨论还包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。关于前瞻性陈述的讨论，以及第II部分的项目，您应该阅读标题为“关于前瞻性陈述的说明”的章节。请允许我们在招股说明书1A“风险因素”一节以及招股说明书中“风险因素”一节讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析以及本10-Q表格季度报告和我们的招股说明书中其他部分所描述或暗示的结果大不相同的因素。
业务概述
我公司
除非另有说明，否则术语“我们”、“我们”、“我们”和“公司”均指Agiliti，Inc.，并在适当的情况下，包括其合并的子公司。术语“THL”指的是我们的主要股东Thomas H.Lee Partners，L.P.，术语“THL股东”指的是Thomas H.Lee Partners，L.P.的附属公司THL Agiliti LLC。
我们相信，我们是管理、维护和动员关键任务、受监管、可重复使用的医疗设备的领先专家之一。我们为医疗保健提供商提供一整套医疗设备管理和服务解决方案，帮助降低资本和运营费用、优化医疗设备利用率、减少浪费、提高员工工作效率和加强患者安全。
我们于1939年开始运营，最初于1954年在明尼苏达州注册，2001年在特拉华州重新注册。自2019年1月以来，我们一直由THL股东控制。
在我们为医疗保健提供商提供服务的80多年中，我们在全国范围内建立了大规模、强大的运营足迹，使我们能够接触到整个医疗保健连续体系的客户-从单个设施到最大和最复杂的医疗系统。我们能够在高峰需求或紧急事件期间快速动员、跟踪、维修和重新部署设备，这使我们成为市、州和联邦政府管理应急设备库存的首选服务提供商。
我们多样化的客户群包括7000多家活跃的国家、地区和地方急性护理医院、医疗系统集成交付网络和备用站点提供商(如外科中心、专科医院、家庭护理提供者、长期急性护理医院和熟练护理机构)。我们为联邦政府以及多个城市和州政府提供紧急设备储备的管理和维护服务，我们是医疗设备制造商的外包服务提供商，为关键设备补救和维修服务提供支持。我们通过由100多个服务中心和7个卓越中心组成的全国网络提供我们的解决方案，其中我们雇佣了一支由700多名专业BioMed维修技术人员组成的团队、3000多名现场服务操作员(他们在客户设施内或我们当地的服务中心工作)以及200多名现场销售和客户经理。我们的费用直接由我们的客户支付，而不是由私人保险公司、联邦医疗保险或医疗补助等第三方付款人直接报销。
我们跨三个主要服务线部署我们的解决方案产品：
设备解决方案：一般生物医学、专科和外科设备的补充、高峰需求和按病例租赁，直接与约7,000家美国急性护理医院和备用场地设施的客户签约。我们始终通过在我们的合同设备交付时间内提供患者就绪型设备，并响应我们对临床科室设备(包括急诊室、手术室、重症监护、康复和普通患者护理领域)的技术支持和教育服务，不断获得高客户满意度。我们致力于为我们的客户提供最高质量的设备，以我们全面的质量管理体系为基础，该体系基于全球公认的医疗器械质量标准：21CFR820和国际标准化组织13485：2016年。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，可归因于设备解决方案的收入分别占我们总收入的29%和40%，在截至2021年和2020年6月30日的六个月中，可归因于Equipment Solutions的收入分别占我们总收入的32%和39%。
19
目录
临床工程服务：通过补充和完全外包的产品，为所有类型的医疗设备提供维护、维修和补救解决方案，包括通用生物医学设备和诊断成像技术。我们的补充服务帮助客户管理他们的设备维修和维护积压，协助补救和监管报告，并暂时填补生物技术职位空缺。我们的700多名技术维修人员可根据需要灵活地进出客户设施。我们与美国各地的急性护理和备用场地设施以及联邦政府和任何需要广泛物流足迹以支持其大规模服务需求的医疗器械制造商签订了临床工程服务合同。截至2021年和2020年6月30日的三个月，临床工程服务的收入分别占我们总收入的40%和36%，截至2021年和2020年6月30日的六个月，临床工程服务收入分别占我们总收入的36%和36%。
现场托管服务：-全面计划，全面负责个别设施和IDN的医疗设备的管理、后处理和物流。我们的1700多名现场员工全天候在客户设施中工作，通过整合久经考验的设备管理流程、利用我们的专有管理软件以及进行每日查房和基于单位的培训来增强临床支持，以确保设备得到正确使用和管理，总体上有助于优化日常运营、针对患者普查和敏锐度的波动进行调整，并支持更好的护理结果。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，现场托管服务的收入分别占我们总收入的31%和24%，在截至2021年和2020年6月30日的六个月中，可归因于现场托管服务的收入分别占我们总收入的32%和24%。
我们的许多客户都有多份合同，并在多个服务线上报告了收入。我们的合同根据服务提供的不同而不同，包括期限(大多数是多年合同)、定价(每日、每月和固定费用安排)和终止(方便终止或仅因原因终止)。我们的许多合同都包含客户承诺保证和与消费者物价指数挂钩的年度涨价。标准合同条款包括付款条款、责任限制、不可抗力条款和法律/地点的选择。
新冠肺炎对我们业务的影响
我们采取了积极主动的行动来保护我们的员工、客户、合作伙伴和供应商的健康和安全。新冠肺炎疫情对我们未来业绩的全面影响仍然存在不确定性，但我们相信，我们的商业模式和循环信贷安排下的可用借款使我们能够很好地继续管理我们的业务，度过这场危机。
我们继续监测不断发展的形势和联邦、州和地方公共卫生当局的指导，并可能根据他们的建议采取更多行动。在这种情况下，可能会有一些我们无法控制的事态发展，需要我们调整我们的运营计划。因此，鉴于这种情况的性质，我们无法合理估计新冠肺炎对我们未来的财务状况、经营业绩或现金流的影响。
首次公开发行(IPO)
2021年4月22日，我们在与首次公开募股(IPO)相关的S-1表格(文件编号：T333-253947)上的注册声明被美国证券交易委员会宣布生效，我们的普通股于2021年4月23日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易。我们的IPO于2021年4月27日截止。
行动结果
以下讨论涉及：
| ● | 我们截至2021年6月30日的财务状况；以及 |
| ● | 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间的运营结果。 |
本讨论应与本季度报告(Form 10-Q)中其他部分包含的综合简明财务报表以及招股说明书中包含的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析部分一起阅读。
20
目录
下表提供了某些选定财务数据项目在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间占总收入的百分比的信息。
占总收入的百分比为 | 占总收入的百分比为 | |||||||||
截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的6个月， | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
|
| 2021 | 2020 |
| ||
收入 |
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |
收入成本 |
| 60.4 |
| 63.6 |
| 58.7 |
| 65.6 |
| |
毛利率 |
| 39.6 |
| 36.4 |
| 41.3 |
| 34.4 |
| |
销售、一般和行政 |
| 32.4 |
| 28.4 |
| 30.9 |
| 29.9 |
| |
营业收入 |
| 7.2 |
| 8.0 | 10.4 |
| 4.5 |
| ||
债务清偿损失 | 4.0 | — | 2.1 | — | ||||||
利息支出 |
| 4.7 |
| 8.2 |
| 6.1 |
| 9.0 |
| |
(亏损)所得税和非控制性利息前收入 |
| (1.5) |
| (0.2) | 2.2 |
| (4.5) |
| ||
所得税费用(福利) |
| 0.6 |
| (0.6) | 1.2 |
| (1.4) |
| ||
合并净(亏损)收益 |
| (2.1) | % | 0.4 | % | 1.0 | % | (3.1) | % | |
截至2021年6月30日的三个月的综合运营结果与截至2020年6月30日的三个月的综合运营结果相比
总收入
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月按服务解决方案划分的收入(以千为单位)。
截至三个月 | ||||||||||
6月30日， | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| %的更改 |
| ||||
设备解决方案 | $ | 72,140 | $ | 73,710 | (2.1) | % | ||||
临床工程 |
| 101,141 |
| 67,027 | 50.9 |
| ||||
现场托管服务 |
| 77,262 |
| 44,424 | 73.9 |
| ||||
总收入 | $ | 250,543 | $ | 185,161 | 35.3 | % | ||||
截至2021年6月30日的三个月的总收入为2.505亿美元，而截至2020年6月30日的三个月的总收入为1.852亿美元，增长6530万美元或35.3%。设备解决方案公司的收入下降了2.1%，主要原因是抗击新冠肺炎所需设备的需求减少。虽然很难确定，但我们估计，在2020年第二季度，新冠肺炎带来的总体有利影响约为800-1,000万美元。2021年第二季度，我们估计新冠肺炎带来的总体有利影响不到300万美元。临床工程收入增长了50.9%，原因是我们在过去几个季度成功签署和实施了新的业务合同，并于2021年3月19日完成了对Northfield的收购，从而实现了持续强劲的增长。最后，我们的现场管理服务收入增长了73.9%，其中大部分增长来自于2020年第三季度签署的医疗呼吸机设备综合维护和管理服务的新合同。
收入成本
截至2021年6月30日的三个月的总收入为1.514亿美元，而截至2020年6月30日的三个月的总收入为1.177亿美元，增长3370万美元或28.6%。从收入占收入的百分比来看，收入成本占收入的比例从2020年的63.6%下降到2021年的60.4%。收入百分比的下降主要是由收入增长推动的，因为我们能够利用我们的固定成本基础设施，导致我们的费用增长速度低于收入增长速度。
毛利率
截至2021年6月30日的三个月的总毛利率为9910万美元，占总收入的39.6%，而截至2020年6月30日的三个月的毛利率为6750万美元，占总收入的36.4%，增长了3160万美元，占总收入的46.8%。毛利率在收入中所占比例的增加主要受到销量增长带来的有利杠杆的影响。
21
目录
销售，一般和行政，债务清偿损失和利息支出
(单位：千)
三个月后结束 |
| |||||||||||
6月30日， |
| |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| %的更改 |
| ||||
销售、一般和行政 | $ | 81,056 | $ | 52,540 | $ | 28,516 |
| 54.3 | % | |||
债务清偿损失 | 10,116 | — | 10,116 | * | ||||||||
利息支出 |
| 11,713 |
| 15,156 |
| (3,443) |
| (22.7) | ||||
销售、一般和行政
与2020年同期相比，截至2021年6月30日的季度，销售、一般和行政费用增加了2850万美元，增幅为54.3%，达到8110万美元。截至2021年和2020年6月30日的季度，销售、一般和行政费用占总收入的比例分别为32.4%和28.4%。增加2850万美元的主要原因是与终止咨询服务协议有关的买断费用700万美元、与收购Northfield相关的成本和摊销费用增加以及与我们业务增长相关的工资相关成本增加。
债务清偿损失
截至2021年6月30日的季度的债务清偿亏损包括740万美元的未摊销递延融资成本和债务折扣的冲销，以及与2021年4月偿还我们的第二笔留置期贷款有关的1%赎回价格或240万美元的额外赎回价格，以及与我们的循环信贷安排修订相关的30万美元的未摊销递延融资成本的冲销。
利息支出
与2020年同期相比，2021年第二季度的利息支出减少了340万美元，降至1170万美元，这主要是由于首次公开募股所得款项偿还了我们的第二笔留置权定期贷款。
所得税
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，所得税分别为140万美元的支出和110万美元的福利。截至2021年6月30日的三个月的所得税支出主要与美国国税法第162(M)条不允许的高管薪酬相关的不可抵扣费用有关。截至2020年6月30日的三个月的所得税优惠是由于这一时期的运营税前亏损和修改后的州所得税申报的税收影响。
合并净(亏损)收益
与2020年同期相比，2021年第二季度合并净亏损增加了600万美元，达到520万美元。净亏损增加的主要原因是债务清偿损失。
22
目录
截至2021年6月30日的6个月的综合运营结果与截至2020年6月30日的6个月相比
总收入
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月按服务解决方案划分的收入(以千为单位)。
截至六个月 | ||||||||||
6月30日， | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| %的更改 |
| ||||
设备解决方案 | $ | 154,611 | $ | 142,115 | 8.8 | % | ||||
临床工程 |
| 176,247 |
| 133,040 | 32.5 |
| ||||
现场托管服务 |
| 154,930 |
| 89,245 | 73.6 |
| ||||
总收入 | $ | 485,788 | $ | 364,400 | 33.3 | % | ||||
截至2021年6月30日的6个月的总收入为4.858亿美元，而截至2020年6月30日的6个月的总收入为3.644亿美元，增长1.214亿美元或33.3%。设备解决方案公司的收入增长了8.8%，主要是受对抗新冠肺炎所需设备需求增加的推动。虽然很难确定，但我们估计，2020年前六个月，新冠肺炎带来的总体有利影响约为800-1,000万美元。我们估计，2021年前六个月，新冠肺炎带来的总体有利影响为1,200万至1,500万美元。临床工程公司的收入增长了32.5%，原因是我们在过去几个季度成功签署和实施了新的业务合同，并于2021年3月19日完成了对Northfield的收购，从而实现了持续的强劲增长。最后，我们的现场管理服务收入增长了73.6%，其中大部分增长来自于2020年第三季度签署的医疗呼吸机设备综合维护和管理服务的新合同。
收入成本
截至2021年6月30日的6个月的总收入为2.854亿美元，而截至2020年6月30日的6个月的总收入为2.391亿美元，增长4630万美元或19.4%。从收入占收入的百分比来看，收入成本占收入的比例从2020年的65.6%下降到2021年的58.7%。收入百分比的下降主要是由收入增长推动的，因为我们能够利用我们的固定成本基础设施，导致我们的费用增长速度低于收入增长速度。
毛利率
截至2021年6月30日的6个月，总毛利率为2.04亿美元，占总收入的41.3%，而截至2020年6月30日的6个月，毛利率为1.253亿美元，占总收入的34.4%，增长7510万美元，占总收入的59.9%。毛利率在收入中所占比例的增加主要受到销量增长带来的有利杠杆的影响。
销售，一般和行政，债务清偿损失和利息支出
(单位：千)
截至六个月 |
| |||||||||||
6月30日， |
| |||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| %的更改 |
| ||||
销售、一般和行政 | $ | 150,279 | $ | 109,104 | $ | 41,175 |
| 37.7 | % | |||
债务清偿损失 | 10,116 | — | 10,116 | * | ||||||||
利息支出 |
| 29,733 |
| 32,974 |
| (3,241) |
| (9.8) | ||||
销售、一般和行政
与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，销售、一般和行政费用增加了4120万美元，增幅为37.7%，达到1.503亿美元。截至2021年和2020年6月30日的六个月，销售、一般和行政费用占总收入的比例分别为30.9%和29.9%。增加4120万美元的主要原因是与终止咨询服务协议700万美元有关的买断费用、与收购Northfield相关的成本和摊销费用增加以及与我们业务增长相关的工资相关成本增加。
23
目录
债务清偿损失
截至2021年6月30日止六个月的债务清偿亏损包括注销740万美元的未摊销递延融资成本和债务折扣，以及与2021年4月用IPO所得款项偿还我们的第二笔留置期贷款有关的额外1%赎回价格或240万美元，以及与修订我们的循环信贷安排相关的30万美元的未摊销递延融资成本的注销。
利息支出
与2020年同期相比，截至2021年的六个月的利息支出减少320万美元至2970万美元，这主要是由于用首次公开募股所得款项偿还了我们的第二笔留置权定期贷款。
所得税
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月里，所得税分别是590万美元的支出和510万美元的福利。截至2021年6月30日的6个月的所得税支出主要是由于运营的税前收入加上不可扣除的交易成本的加付、与国内收入法第162(M)条禁止的高管薪酬相关的不可扣除的费用以及应收税款协议的重新计量的税收影响。截至2020年6月30日的6个月的所得税优惠是由于这一时期的运营税前亏损和修改后的州所得税申报的税收影响。
合并净收入
与2020年同期相比，截至2021年6月30日的6年中，合并净收入增加了1610万美元，达到440万美元。净收入的增长主要受收入增长的影响。
调整后的EBITDA
截至2021年和2020年6月30日的6个月，调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”)分别为1.639亿美元和1.062亿美元。截至2021年6月30日的6个月，调整后的EBITDA高于2020年，主要原因是收入增加。
EBITDA被定义为Agiliti公司扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益。经调整EBITDA定义为EBITDA，不包括非现金股份薪酬开支、管理费及其他非经常性损益、开支或亏损、交易成本、应收税项协议重新计量及债务清偿损失。除了在内部使用EBITDA和调整后的EBITDA作为经营业绩的衡量标准外，我们还将其对外披露，以帮助分析师、投资者和贷款人比较不同资本、税收和法律结构的公司的经营业绩、估值和债务能力。我们认为，投资界经常使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估处境相似的公司。调整后的EBITDA也被公司用作决定奖励给高管和其他员工的激励性薪酬总额的一个因素。然而，EBITDA和调整后的EBITDA不是根据美国公认的会计原则衡量财务业绩的指标，不应被视为衡量经营业绩、经营、投资或融资活动的现金流或流动性指标的净收入的替代品，也不应被视为比净收入更有意义的指标。由于EBITDA和调整后的EBITDA不是根据GAAP确定的衡量标准，因此容易受到不同解释和计算的影响，如图所示，EBITDA和调整后的EBITDA, 可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相媲美。EBITDA和调整后的EBITDA不代表可供管理层酌情使用的资金数额。以下列出的EBITDA和调整后EBITDA可能与第一留置权信贷安排中定义的EBITDA和调整后EBITDA计算不同。可归因于Agiliti公司的净收入(亏损)与调整后的EBITDA的对账如下：
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目录
截至六个月 | ||||||
6月30日， | ||||||
(单位：万人) |
| 2021 | 2020 | |||
可归因于Agiliti、Inc.和子公司的净收益(亏损) | $ | 4,355 | $ | (11,800) | ||
利息支出 |
| 29,733 |
| 32,974 | ||
所得税费用(福利) |
| 5,890 |
| (5,105) | ||
折旧及摊销 |
| 91,814 |
| 82,060 | ||
EBITDA | 131,792 | 98,129 | ||||
非现金股份薪酬费用 | 5,766 | 4,451 | ||||
管理费和其他费用(1) | 7,626 | 3,010 | ||||
交易成本(2) | 4,252 | 562 | ||||
应收税金协议重算 | 4,345 | — | ||||
债务清偿损失(3) | 10,116 | — | ||||
调整后的EBITDA | $ | 163,897 | $ | 106,152 | ||
其他财务数据： | ||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 107,508 | $ | 60,446 | ||
用于投资活动的净现金 |
| (475,066) |
| (113,763) | ||
融资活动提供的现金净额 |
| 264,723 |
| 130,148 | ||
| (1) | 管理费和其他费用为(A) 咨询服务协议项下的管理费和买断终止费，该协议于#年终止与首次公开募股相关的费用以及(B)与员工相关的非经常性费用。 |
| (2) | 交易成本代表与潜在合并和收购相关的成本，主要是截至2021年6月30日的六个月，与Northfield收购相关。 |
| (3) | 债务清偿损失包括未摊销递延融资成本和债务折扣的冲销，以及与偿还我们的第二笔留置期贷款有关的额外1%的赎回价格，以及与修订我们的循环信贷安排有关的未摊销递延融资成本的冲销。 |
季节性
季度经营业绩通常会受到季节性因素的影响。从历史上看，我们的第一季度和第四季度是最强劲的，反映了秋季和冬季这几个月客户利用率的增加。新冠肺炎已经影响了我们业务的季节性和每年的流感季节。
流动性和资本资源
我们的主要流动资金来源是我们循环信贷机制下的经营活动和借款的现金流，该机制提供高达2.5亿美元的贷款。我们流动资金的主要用途是为购买医疗设备相关的资本支出提供资金，提供营运资金，满足偿债要求，并为我们的战略计划提供资金。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物余额、我们目前预计的运营现金流以及循环信贷机制下的可用性将足以满足我们未来12个月在正常业务过程中产生的现金需求。如果需要新的融资，不能保证任何这样的融资都会以商业上可以接受的条件提供，或者根本不能保证。到目前为止，我们还没有遇到进入信贷市场的困难；然而，未来信贷市场的波动可能会增加与发行债务工具相关的成本，或者影响我们进入这些市场的能力。此外，在我们愿意或需要这样做的时候，我们进入信贷市场的能力可能会受到限制，这可能会对我们为债务再融资和/或对不断变化的经济和商业状况做出反应的能力产生不利影响。
截至2021年和2020年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为107.5美元和6,040万美元。2021年经营活动提供的净现金受到我们改善的财务业绩和应收账款收回时机的有利影响。部分抵消了增长的是使用现金支付与我们2020年强劲的经营业绩相关的应计补偿，以及与我们较低的债务和利率相关的应计利息的减少。
截至2021年和2020年6月30日的六个月，用于投资活动的净现金分别为475.1美元和1.138亿美元。用于投资活动的净现金增加主要是由于对Northfield的收购于2021年3月完成。
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目录
在截至2021年和2020年6月30日的六个月里，融资活动提供的净现金分别为264.7美元和1.301亿美元。2021年融资活动提供的净现金增加主要是由于首次公开募股(IPO)发行普通股的收益，但部分被偿还第二笔留置权定期贷款所抵消。
最近的会计声明
见本季度报告第I部分第1项简明合并财务报表附注2，最近的会计声明，表格10-Q。
表外安排
作为我们持续业务的一部分，我们不参与与未合并实体或金融合伙企业产生关系的交易，例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体(“特殊目的实体”)的实体，其成立的目的是促进表外安排或其他合同狭隘或有限的目的。截至2021年6月30日，我们没有任何未整合的SPE。
关于前瞻性声明的说明：
这份关于Form 10-Q的季度报告包含1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述。除10-Q表格中包含的历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过与历史或当前事实没有严格联系的事实来识别这些前瞻性声明。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能拥有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的任何讨论有关的其他类似含义的词语和术语，例如“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”和“可能”等。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括：
| ● | 可能限制我们增长机会的政治和政策变化的影响； |
| ● | 持续的新冠肺炎疫情对我们的业务和经济的影响； |
| ● | 我们可能无法维持与客户的现有合同或合同条款，或与客户签订新合同； |
| ● | 客户取消订单或与客户发生纠纷； |
| ● | 我们可能无法维护我们的声誉，包括通过保护知识产权； |
| ● | 全球经济低迷对我们的客户和供应商的影响； |
| ● | 我们的客户数量减少了’病人普查或服务； |
| ● | 竞争对手的竞争性行为，可能导致我们失去市场份额、降低价格或增加支出； |
| ● | 我们的竞争对手将产品和服务捆绑在一起，其中一些是我们不提供的； |
| ● | 医疗保健行业的整合，这可能会导致我们收取的价格降低； |
| ● | 与供应商关系的不利发展； |
| ● | 可能无法改变医疗保健提供者传统上采购医疗设备的方式； |
| ● | 我们可能无法吸引和留住关键人员； |
| ● | 我们可能无法进行有吸引力的收购或成功整合收购业务； |
| ● | 与我们的养老金计划相关的费用增加； |
| ● | 我们现金流的波动； |
| ● | 与家庭护理提供者和疗养院相关的信用风险； |
| ● | 与我们外包和服务的医疗设备相关的潜在索赔； |
| ● | 我们不能转嫁给客户的成本； |
| ● | 我们的管理信息系统出现故障； |
| ● | 所有内部控制系统对财务报告的固有限制； |
| ● | 社会动荡； |
| ● | 我们没有跟上技术变革的步伐； |
| ● | 我们未能协调我们设备的管理； |
| ● | 对我国税收状况的挑战或税法的修改； |
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| ● | 辩护费用可能很高的诉讼； |
| ● | 围绕医疗改革举措的不确定性； |
| ● | 可能使我们受到更严厉惩罚的联邦隐私法； |
| ● | 我们与受联邦反回扣法令和类似州法律约束的医疗机构和营销实践的关系； |
| ● | 我们与联邦政府签订的合同使我们受到额外的监督； |
| ● | 医疗项目和服务的第三方付款人报销变化对我们客户的影响’支付我们服务费用的能力； |
| ● | 我们的客户所处的高度规范的运营环境； |
| ● | 我们庞大的医疗设备可能会被召回或过时；以及 |
| ● | 在题为“风险因素”在此表格中 10-Q，在我们的招股说明书和我们提交给SEC的文件中的其他地方。 |
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，很难预测已知因素的影响，我们不可能预测所有可能影响我们实际结果的因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素，或警告性声明，在下列条款中披露“风险因素”和“管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析”在此表格中 10-Q。都是书面和口头的 前瞻性 归因于我们或代表我们行事的人的声明完全受这些警告性声明以及在我们提交给证券交易委员会的其他文件和公共通信中不时做出的其他警告性声明的明确限定。您应该评估所有 前瞻性 以本表格作出的陈述 10-Q在这些风险和不确定性的背景下。
我们提醒您，上面提到的重要因素可能并不包含对您重要的所有因素。此外，我们不能向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果或发展，或者即使实质上实现了这些结果或发展，也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本表格中包含的10-Q表中包含的前瞻性陈述仅在本表格发布之日作出。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明的义务。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着利率、燃料成本和养老金估值不利变化带来的市场风险。我们不会出于投机目的而进入衍生品或其他金融工具。
利率
我们既使用固定利率债券，也使用可变利率债券作为融资来源。截至2021年6月30日，在扣除递延融资成本和未摊销债务折扣之前，我们的未偿债务总额约为10.619亿美元，其中5.374亿美元是按可变利率计息的。根据2021年6月30日的可变债务水平，可变利率债务利率每变动1.0%，将导致年度利息支出波动约540万美元。
燃料成本
我们面临着与汽油价格变化相关的市场风险，汽油价格用于为我们的交付和销售车辆提供燃料。假设2021年前六个月无铅汽油平均价格上涨10%，假设截至2021年6月30日的六个月汽油使用量水平，将导致燃料成本每年增加约50万美元。
养老金
我们的养老金计划资产，截至2020年12月31日约为2460万美元，受到一般经济状况波动可能导致的波动的影响。持续的市场波动和混乱可能导致资产价值下降，如果发生这种情况，我们可能需要支付额外的养老金计划缴费，我们未来几年的养老金支出可能会增加。假设计划资产在2020年12月31日的公允价值下降10%，将导致该计划的资金状况减少约250万美元。
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其他市场风险
截至2021年6月30日，我们没有其他重大的市场风险敞口。
第四项：安全控制和程序
| (a) | 对披露控制和程序的评价 |
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督下，我们评估了截至本报告所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序(见1934年证券交易法修订后颁布的规则第13a-15(E)条或规则第15d-15(E)条的定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年6月30日，公司的披露控制和程序是有效的。
| (b) | 财务报告内部控制的变化 |
在我们最近完成的会计季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者很可能会对其产生重大影响。
第二部分--其他信息
第一项。法律程序
在正常业务过程中，该公司受到与员工及其租用和服务的设备有关的责任索赔。主张的索赔受到许多不确定因素的影响，个别事件的结果是不可预测的。虽然这些诉讼的最终解决方案可能会对本公司特定报告期的财务业绩产生影响，但管理层认为，任何此类决议都不会对本公司的财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响，因此认为未决诉讼出现负面结果的可能性微乎其微。见附注11“承付款和或有事项”中的补充信息，该说明载于表10-Q季度报告第I部分第1项中的简明合并财务报表。
项目1A。风险因素
在我们的招股说明书和截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告的第II部分第1A项下，在“风险因素”标题下披露的风险因素没有发生重大变化，但以下情况除外：
我们可能无法维持现有合同或合同条款，也无法与客户签订新合同。
我们的收入维持和增长在一定程度上依赖于与客户的持续合同，包括通过GPO和IDN，我们的某些客户与这些合同有关联。过去，我们能够维持和续签大部分这类合同，并扩大我们在这类合同下提供的解决方案。如果我们无法维持我们的合同，或者如果GPO或IDN代表其成员寻求额外的折扣或其他更优惠的条款，我们可能会失去与这些GPO和IDN成员的客户的部分或全部现有业务或收入。此外，我们的某些客户占我们收入的很大一部分。有时，单个客户可能占我们总收入的10%或更多，这取决于多个单独合同的当前状态和数量。因此，即使是一个客户的行为也可能使我们的业务和运营结果暴露在更大的波动性中。
2020年7月21日，我们与美国卫生与公众服务部(HHS)和负责准备与反应的助理部长(“HHS协议”)签订了一项为期一年的协议，以换取高达1.93亿美元的医疗呼吸机设备的全面维护和管理服务。2021年8月10日，原定于2021年7月27日到期的HHS协议被延长60天。该公司预计，卫生和公众服务部将在2021年9月27日延长期限届满之前公开征求建议书，并授予新的合同。安捷利迪打算争夺新合同。因此，我们预计，在HHS协议期间，美国卫生与公众服务部(Department Of Health And Human Services)以及负责准备和反应的助理部长将继续是我们最大的客户。尽管我们希望有机会完成与HHS续签合同的建议书
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在HHS协议期满后，如果HHS协议或与重要客户的其他合同不续签或终止，我们的收入和经营业绩将受到重大影响。
在截至2021年6月30日的6个月里，大约18%的总收入与HHS和准备和反应助理部长的各种合同有关。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
最近出售的未注册证券
以下是关于我们在本季度报告(Form 10-Q)所涵盖期间发行的未根据证券法注册的证券的信息。还包括我们收到的此类证券的对价(如果有)，以及与要求豁免注册的证券法或SEC规则第III条有关的信息。
自2021年3月31日以来，我们发行了以下未注册证券：
| ● | 2021年5月4日，我们发行了17.5万股普通股，与一名前员工行使股票期权有关。上述证券的发售和出售被视为豁免根据1933年证券法第(4)(A)(2)款或根据1933年证券法第4(A)(2)条或根据其颁布的条例第D条或根据证券法第(3)(B)款颁布的规则第701条进行注册，因为发行人的交易不涉及任何公开发行或根据规则第3701条规定的与赔偿有关的福利计划和合同。 |
| ● | 2021年6月，我们发行了75,428股与行使认股权证相关的普通股。根据1933年证券法第3(A)(9)条的规定，这些证券的发行免于注册。 |
收益的使用
2021年4月27日，我们完成了首次公开募股(IPO)，以每股14.00美元的价格向公众出售了30,263,157股普通股。首次公开募股中股票的发售是根据美国证券交易委员会于2021年4月22日宣布生效的S-1表格中的登记声明(文件编号：333-253947)根据证券法进行登记的。
截至2021年6月30日，根据证券法第424(B)条的规定，IPO的所有收益都已按照我们于2021年4月26日提交给SEC的最终招股说明书中的描述进行了应用。
第6项。陈列品
展品数 |
| 描述 |
3.1 | 第二次修订和重新签署的安捷利提公司注册证书。 | |
3.2 | 第三次修订和重新修订了Agiliti，Inc.的章程。 | |
4.1 | 修订和重新签署的注册权协议，日期为2021年4月27日，由Agiliti，Inc.、THL Agiliti LLC、Thomas J.Leonard和其中列出的个人签署。 | |
10.1 | 由Agiliti，Inc.和THL Agiliti LLC修订和重新签署的董事提名协议，日期为2021年4月26日。 | |
10.2 | 员工股票购买计划(参考我们于2021年4月29日提交的S-8表格注册声明的附件10.2)。 | |
10.3 | Agiliti，Inc.修订和重新启动了2018年综合激励计划(通过引用附件10.1并入我们于2021年4月29日提交的S-8表格注册声明中)。 | |
29
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10.4 | 信贷协议第4号修正案，日期为2021年4月27日，由Agiliti Health，Inc.作为借款人，Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health的某些子公司作为担保人，JP摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理和抵押品代理，以及其他贷款方(通过引用我们于2021年5月3日提交的当前8-K报表的附件10.1并入)。 | |
31.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条颁发首席执行官证书。 | |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证。 | |
32.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证。 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104 | 公司季度报告10-Q表的封面已采用内联XBRL格式，并包含在附件101中。 |
* | 是陈设的，不是归档的。 |
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
日期：2021年8月12日
Agiliti，Inc. | ||
通过 | 托马斯·J·伦纳德 | |
托马斯·J·伦纳德 | ||
首席执行官 | ||
(首席行政主任及正式授权人员) | ||
通过 | /s/詹姆斯·B·佩卡雷克(James B.Pekarek) | |
詹姆斯·B·佩卡雷克 | ||
执行副总裁兼首席财务官 | ||
(首席财务官) | ||
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