附件99.1 | |||||||||||
投资者联系方式 | 媒体联系人 | ||||||||||
奥尔加·盖耶特(Olga Guyette),董事-投资者关系 | 乔希·吉特尔森(Josh Gitelson),公关总监 | ||||||||||
(781) 356-9763 | (781) 356-9776 | ||||||||||
邮箱:olga.guyette@haemonetics.com | 邮箱:josh.gitelson@haemonetics.com |
2022年第一季度 | ||||||||
n | 收入,增加 | 2.29亿美元,17% | ||||||
n | 收入增加(有机)1 | 6% | ||||||
n | 每股亏损 | ($0.09) | ||||||
n | 调整后每股摊薄收益 | $0.50 | ||||||
n | 经营活动现金流 | (200万美元) | ||||||
n | 重组前的自由现金流及重组相关成本 | 200万美元 | ||||||
1不包括汇率波动、产品线战略退出、收购和资产剥离的影响。 |
(百万美元) | 2022年第一季度报告 | |||||||
电浆 | $71.8 | 5.3% | ||||||
医院 | $78.5 | 75.1% | ||||||
血液中心 | $72.9 | (6.2%) | ||||||
*业务单位净收入 | $223.3 | 17.0% | ||||||
服务 | $5.2 | 10.7% | ||||||
*总净收入 | $228.5 | 16.8% |
2022年第一季度有机 | |||||
电浆 | 6.2% | ||||
医院 | 26.4% | ||||
血液中心 | (5.9%) | ||||
*业务单位净收入 | 6.0% | ||||
服务 | 3.7% | ||||
*总净收入 | 6.0% |
有机1 | |||||
总收入 | 8 - 12% | ||||
血浆收入 | 15 - 25% | ||||
医院收入 | 15 - 20% | ||||
血液中心收入 | (6 - 8%) | ||||
1不包括汇率波动、产品线战略退出、收购和资产剥离的影响,以及2021财年第53周的影响。本新闻稿所附的时间表和下面引用的分析表中提供了报告到有机收入的对账。 |
调整后的营业利润率 | 19 - 20% | ||||
调整后每股摊薄收益 | $2.60 - $3.00 | ||||
未计重组及重组相关成本的自由现金流 | 1.35亿-1.55亿美元 |
血液学公司财务汇总表 | ||||||||||||||||||||
22财年第一季度和21财年第一季度简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||
(数据以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
与上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 228,528 | $ | 195,577 | 16.8% | |||||||||||||||
毛利 | 108,085 | 90,030 | 20.1% | |||||||||||||||||
研发 | 12,701 | 7,750 | 63.9% | |||||||||||||||||
S,G&A | 91,218 | 62,302 | 46.4% | |||||||||||||||||
无形资产摊销 | 12,379 | 8,263 | 49.8% | |||||||||||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | — | N/m | |||||||||||||||||
运营费用 | 106,695 | 78,315 | 36.2% | |||||||||||||||||
营业收入 | 1,390 | 11,715 | (88.1)% | |||||||||||||||||
利息和其他费用(净额) | (4,398) | (3,735) | 17.8% | |||||||||||||||||
税前(亏损)收入 | (3,008) | 7,980 | N/m | |||||||||||||||||
税费(福利) | 1,446 | (2,547) | N/m | |||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | N/m | |||||||||||||||
假设稀释后每股普通股净(亏损)收益 | $ | (0.09) | $ | 0.21 | N/m | |||||||||||||||
加权平均股数: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 50,939 | 50,418 | ||||||||||||||||||
稀释 | 50,939 | 51,247 | ||||||||||||||||||
利润率: | Inc./(12月)与上年利润率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 47.3 | % | 46.0 | % | 1.3% | |||||||||||||||
研发 | 5.6 | % | 4.0 | % | 1.6% | |||||||||||||||
S,G&A | 39.9 | % | 31.9 | % | 8.1% | |||||||||||||||
营业收入 | 0.6 | % | 6.0 | % | (5.4)% | |||||||||||||||
税前(亏损)收入 | (1.3) | % | 4.1 | % | (5.4)% | |||||||||||||||
净(亏损)收入 | (1.9) | % | 5.4 | % | (7.3)% |
22财年第一季度和21财年第一季度收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位的数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | 报告增长 | 货币影响 | 收购和资产剥离(1) | 其他战略退出(2) | 有机生长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电浆 | $ | 71,844 | $ | 68,211 | 5.3 | % | 0.8 | % | — | % | (1.7) | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 72,945 | 77,789 | (6.2) | % | 3.4 | % | (3.7) | % | — | % | (5.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医院(3) | 78,494 | 44,839 | 75.1 | % | 4.8 | % | 43.9 | % | — | % | 26.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务单位净收入 | $ | 223,283 | $ | 190,839 | 17.0 | % | 2.8 | % | 8.8 | % | (0.6) | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 5,245 | 4,738 | 10.7 | % | 7.0 | % | — | % | — | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 | $ | 228,528 | $ | 195,577 | 16.8 | % | 2.8 | % | 8.5 | % | (0.5) | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映与公司美国献血者管理软件解决方案资产有关的资产剥离(2.8%)和与血液中心的Inlog Holdings France SAS(“Inlog”)有关的资产剥离的影响(0.9%)。这也反映了医院中与血管关闭有关的46.8%和2.9%的影响,这分别是由于收购Hearva Medical Inc.和剥离Inlog造成的。 (2)反映了由于液体解决方案业务内部的某些战略退出,2022财年和2021财年等离子体收入的调整。 (3)医院收入包括截至2021年7月3日和2020年6月27日的三个月的止血管理收入分别为3220万美元和2400万美元。与2021财年同期相比,2022财年第一季度止血管理收入增长了34.3%。与2021财年同期相比,2022财年第一季度止血管理收入在有机基础上增长了31.1%。医院收入还包括截至2021年7月3日的三个月2180万美元的血管关闭收入。血管闭合收入不包括在有机增长的基础上。 |
简明综合资产负债表 | |||||||||||||||||
(以千为单位的数据) | |||||||||||||||||
自.起 | |||||||||||||||||
7/3/2021 | 4/3/2021 | ||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 173,462 | $ | 192,305 | |||||||||||||
应收账款净额 | 132,908 | 127,555 | |||||||||||||||
库存,净额 | 326,500 | 322,614 | |||||||||||||||
其他流动资产 | 51,498 | 51,072 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 684,368 | 693,546 | |||||||||||||||
物业、厂房和设备、净值 | 214,782 | 217,559 | |||||||||||||||
无形资产,净额 | 353,688 | 365,483 | |||||||||||||||
商誉 | 466,314 | 466,444 | |||||||||||||||
其他资产 | 75,035 | 76,891 | |||||||||||||||
总资产 | $ | 1,794,187 | $ | 1,819,923 | |||||||||||||
负债与股东权益 | |||||||||||||||||
短期债务和当前期限 | $ | 17,025 | $ | 17,016 | |||||||||||||
其他流动负债 | 211,314 | 236,479 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 228,339 | 253,495 | |||||||||||||||
长期债务 | 767,345 | 690,592 | |||||||||||||||
其他长期负债 | 121,423 | 144,166 | |||||||||||||||
股东权益 | 677,080 | 731,670 | |||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,794,187 | $ | 1,819,923 |
现金流量表简明合并报表 | |||||||||||
(以千为单位的数据) | |||||||||||
截至三个月 | |||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | |||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 25,033 | 20,724 | |||||||||
或有对价费用 | 9,774 | — | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 6,828 | 6,167 | |||||||||
公允价值存货递增摊销 | 5,295 | — | |||||||||
资产减值 | 5,144 | 1,028 | |||||||||
递延融资成本摊销 | 1,019 | 147 | |||||||||
(福利)库存损失准备金 | (544) | 1,452 | |||||||||
资产剥离和出售收益 | (9,603) | — | |||||||||
其他非现金经营活动的变动 | (355) | (841) | |||||||||
应收账款变动净额 | (5,342) | 25,067 | |||||||||
库存变动,净额 | (8,553) | (24,557) | |||||||||
其他营运资金变动 | (25,922) | (27,902) | |||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (1,680) | 11,812 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (13,919) | (7,696) | |||||||||
采办 | (2,500) | (16,606) | |||||||||
资产剥离收益 | — | — | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 568 | 406 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (15,851) | (23,896) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
借款,扣除还款后的净额 | (4,375) | 145,625 | |||||||||
员工股票计划的收益 | 2,710 | 3,337 | |||||||||
其他 | 31 | (11) | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (1,634) | 148,951 | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | 322 | 1,547 | |||||||||
现金及现金等价物净变动 | (18,843) | 138,414 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 192,305 | 137,311 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 173,462 | $ | 275,725 | |||||||
自由现金流对账: | |||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | (1,680) | $ | 11,812 | |||||||
资本支出,扣除出售财产、厂房和设备的收益 | (13,351) | (7,290) | |||||||||
重组后的自由现金流及重组相关成本 | (15,031) | 4,522 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 21,369 | 8,263 | |||||||||
重组和重组相关成本的税收优惠 | (4,496) | (1,878) | |||||||||
重组前的自由现金流及重组相关成本 | $ | 1,842 | $ | 10,907 |
22财年第一季度和21财年第一季度调整措施对账 | |||||||||||
(除每股数据外,数据以千为单位) | |||||||||||
截至三个月 | |||||||||||
7/3/2021 | 6/27/2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 108,085 | $ | 90,030 | |||||||
重组和重组相关成本 | 8,082 | 1,207 | |||||||||
整合和交易成本 | 5,295 | 90 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 3,530 | 923 | |||||||||
调整后毛利 | $ | 124,992 | $ | 92,250 | |||||||
公认会计准则运营费用 | $ | 106,695 | $ | 78,315 | |||||||
交易摊销 | (12,379) | (8,263) | |||||||||
整合和交易成本 | (11,438) | (1,200) | |||||||||
欧洲医疗器械监管成本及其他 | (2,371) | (753) | |||||||||
重组和重组相关成本 | (1,973) | (2,793) | |||||||||
与诉讼有关的费用 | (938) | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (113) | (1,583) | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | 9,603 | — | |||||||||
调整后的运营费用 | $ | 87,086 | $ | 63,723 | |||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 1,390 | $ | 11,715 | |||||||
交易摊销 | 12,379 | 8,263 | |||||||||
整合和交易成本 | 16,733 | 1,290 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 10,055 | 4,000 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 3,643 | 2,506 | |||||||||
欧洲医疗器械监管成本及其他 | 2,371 | 753 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 938 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | — | |||||||||
调整后营业收入 | $ | 37,906 | $ | 28,527 | |||||||
GAAP净(亏损)收益 | $ | (4,454) | $ | 10,527 | |||||||
交易摊销 | 12,379 | 8,263 | |||||||||
整合和交易成本 | 16,733 | 1,290 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 10,055 | 4,000 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 3,643 | 2,506 | |||||||||
欧洲医疗器械监管成本及其他 | 2,371 | 753 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 938 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | — | |||||||||
与调整相关的税收影响 | (6,629) | (3,605) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 25,433 | $ | 23,734 | |||||||
GAAP稀释后普通股每股净(亏损)收入(1) | $ | (0.09) | $ | 0.21 | |||||||
假设摊薄的每股普通股税后调整项目 | 0.59 | 0.25 | |||||||||
假设稀释,调整后每股普通股净收益(2) | $ | 0.50 | $ | 0.46 | |||||||
(1)GAAP每股普通股净亏损采用加权平均已发行基本股票计算,不包括已发行股票的影响 从稀释每股亏损计算中获得的股票奖励,因为纳入这些奖励将具有反稀释效果。 (2)调整后的每股普通股净收入采用51258股已发行普通股的加权平均稀释后收益计算,其中包括 未偿还股票奖励的影响。 |
预计2022财年GAAP和有机收入增长率 | |||||
2022财年 | |||||
GAAP收入增长 | 13 - 18% | ||||
货币影响 | (1-2%) | ||||
收购和资产剥离(1) | (6%) | ||||
其他战略退出(2) | 1% | ||||
第53周(3) | 1% | ||||
有机收入增长 | 8 - 12% | ||||
(1)反映了由于剥离公司的美国献血者管理软件解决方案资产和Inlog Holdings France SAS而对2021财年的收入进行的调整,以及对2022财年与收购Hearva Medical,Inc.有关的收入的调整。 (2)反映了由于液体解决方案业务内部的某些战略退出而对等离子体收入的调整。 (3)反映了对2021财年收入的调整,以应对第53周的影响。 |