| 定价条款说明书 | 发行人免费发行招股说明书 | |
| 日期：2021年8月9日 | 根据第433条提交 | |
| 注册说明书第333-235473号 | ||
| 补充初选 | ||
| 招股说明书副刊日期：2021年8月9日 | ||
| (至招股说明书，日期为2019年12月12日) |
肯尼迪-威尔逊公司
4.75%优先债券将于2030年到期
此 定价条款表中的信息与产品(产品)相关供奉？)肯尼迪-威尔逊公司(The Kennedy-Wilson，Inc.)2030年到期的4.75%高级债券(The Kennedy-Wilson，Inc.)发行人？)，并应与日期为2021年8月9日的与此次发行有关的初步招股说明书附录(《招股说明书》)一并阅读。初步招股说明书副刊Y)和日期为2019年12月12日的招股说明书，包括通过引用并入其中的与第333-235473号注册说明书相关的文件 。本定价条款说明书中的信息取代了初步招股说明书附录和随附招股说明书中的信息 ，但与初步招股说明书和随附招股说明书中的信息不一致。此处使用但未定义的术语的含义与初步招股说明书附录中给出的含义相同。
| 发行人 | 肯尼迪-威尔逊公司(The Kennedy-Wilson，Inc.)发行人”). | |||
| 有价证券 | 4.75%2030年到期的优先债券(下称“优先债券”)备注”). | |||
| 本金金额 | $600,000,000. | |||
| 格式 | 证券交易委员会注册。 | |||
| 成熟性 | 2030年2月1日 | |||
| 息票(利率) | 年息4.75厘。 | |||
| 公开发行价格 | 本金的100%，如果结算发生在2021年8月23日之后，另加应计利息(如果有)。 | |||
| 到期收益率 | 年息4.75厘。 | |||
| 付息日期 | 3月1日和9月1日，从2022年3月1日开始。此外，2030年2月1日将是票据的定期付息日期。 | |||
| 常规记录日期 | 2月15日和8月15日；提供, 然而，，利息支付日期的正常记录日期为 | |||
| 2030年2月1日就是2030年1月15日。 | ||||
1
| 可选的赎回 | 可在年度9月1日开始的12个月期间赎回，价格(以本金的百分比表示)与适用的票据系列对应 如下： | |||
| 期间 |
赎回价格 | |||
| 2024 | 102.375% | |||
| 2025 | 101.188% | |||
| 2026年及其后 | 100.000% | |||
| 股权收益的可选赎回 |
2024年9月1日前，赎回价格最高可达40.0%，赎回价格相当于赎回本金总额的104.75%，另加到赎回日为止的应计及未偿还利息(如有)。 | |||
| 美化-整体赎回 | 在2024年9月1日之前的任何时候，发行人可以赎回全部或部分债券，支付全部溢价，外加赎回日的应计和未付利息。整装 将按照《初步招股说明书补充说明》中注释说明和可选赎回标题下的说明确定。 | |||
| 交易日期 | 2021年8月9日 | |||
| 结算日 | 2021年8月23日(T+10)。 | |||
| 发行人预计，债券将在结算日或大约结算日交付给投资者，结算日将是交易日后的第十个工作日(此类结算被称为 T+10ä)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定，除某些例外情况外，二级市场交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由於债券最初以 T+10结算，有意在交收日前第二个营业日前出售债券的购买者，须在进行任何该等交易时指明另一交收安排，以防止无法交收。那些购买者应该咨询他们的顾问。 | ||||
| 收益的使用 | 发行人估计，在扣除承销折扣和佣金以及预计将由发行人支付的发售费用后，出售债券的现金净收益约为5.937亿美元。 发行人估计，出售债券所得现金净额约为5.937亿美元，扣除承销折扣和佣金以及预计将由发行人支付的发售费用。 | |||
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| 发行人拟使用所得款项净额连同手头现金，悉数赎回所有未偿还的KWE债券(未偿还本金金额2.198亿英磅)，包括应计及未付利息 及相关保费及开支，并偿还其循环信贷额度项下约2.893亿美元的未偿还本金余额。 | ||||
| 关联方投资 | 与我们的一名董事有关联的一家实体已经表示，它打算购买本金总额高达1000万美元的债券。 | |||
| CUSIP/ISIN号码 | 489399 AN5/US489399AN56。 | |||
| 最小面额 | $2,000及超出$1,000的整数倍数。 | |||
| 联合簿记管理经理 | 美国银行证券公司J.P.摩根证券公司德意志银行证券公司美国Bancorp投资公司第五第三证券公司高盛公司 | |||
| 联席经理 | PNC资本市场有限责任公司Evercore Group L.L.C. | |||
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发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本 通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书附录和日期为2019年12月12日的招股说明书)。在您投资之前，您应阅读注册声明中的初步招股说明书和随附的招股说明书，以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，也可以通过邮寄方式从美国银行证券公司获得副本，地址为NC1-004-03-43，北学院街200号，3楼，夏洛特，北卡罗来纳州28255-0001，注意：招股说明书部门，电子邮件：dg.prospectus_request@bofa.com或拨打免费电话(800)2941322。
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