发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-258608
2021年8月9日
康尼格拉 品牌公司
定价条款说明书
$5亿，000，0.500厘优先债券，2023年到期
| 发行人： |
康尼格拉品牌公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： |
BaA3(阳性)/BBB-(稳定)/BBB-(稳定) | |
| 证券： |
0.500厘高级债券，2023年到期 | |
| 本金金额： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2023年8月11日 | |
| 票息(利率)： |
0.500% | |
| 到期收益率： |
0.595% | |
| 利差至基准国库券： |
+37.5 bps | |
| 基准财政部： |
UST 0.125%将于2023年7月31日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： |
99-26/ 0.220% | |
| 完整呼叫： |
T+10bps | |
| PAR呼叫日期： |
2022年8月11日(到期前十二(12)个月) | |
| 付息日期： |
2月11日和8月11日，从2022年2月11日开始 | |
| 面向公众的价格： |
本金总额的99.812% | |
| 交易日期： |
2021年8月9日 | |
| 结算日期： |
2021年8月12日(T+3) | |
| CUSIP/ISIN： |
205887 CG5/US205887CG52 | |
| 控制权变更优惠： |
如果ConAgra Brands，Inc.发生控制权变更触发事件，它将被要求以相当于本金101%的购买价格回购票据，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
三菱UFG证券美洲公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联席经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 汇丰证券(美国)有限公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 法国巴黎银行证券公司 Rabo Securities USA，Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Truist证券公司 |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会进行修订或 撤回。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的向 发行的注册声明(包括补充的招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书(已补充)中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，方法是 联系发行人：1-312-549-5000或通过以下方式联系美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)：1-800-294-1322或通过以下方式发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com；Goldman Sachs&Co.LLC1-866-471-2526或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P.摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，请致电 1-212-834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)1-866-271-7403.
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信，应不予理会。此类免责声明是由于通过电子邮件或其他通信系统发送此通信而自动生成的。