免费写作说明书

根据第433条提交

注册号码333-229810

定价条款说明书

$650,000,000

2028年到期的1.800厘高级票据

本定价条款表补充了日期为2019年2月22日的招股说明书的初步招股说明书附录(日期为2021年8月9日) 中注释说明项下列出的信息。

发行人		地区金融公司
证券头衔		2028年到期的1.800厘优先债券(债券)
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*		BaA2/BBB+/BBB+(稳定/稳定/阳性)
本金金额		$650,000,000
交易日期		2021年8月9日
结算日**		2021年8月12日(T+3)
到期日		2028年8月12日
息票		1.800%
支付频率		半年一次
付息日期		每年2月12日和8月12日，从2022年2月12日开始
天数公约		30/360
可选的赎回		发行人不得在2022年2月12日之前赎回债券。在2022年2月12日或之后以及2028年6月12日之前的任何时间，发行人可以其选择并不时在不少于10天但不超过 60天的提前通知下，以相当于将赎回的债券本金总额100%的赎回价格赎回全部或任何部分债券，外加整体溢价(如初步招股说明书附录中关于债券赎回的说明中所述)在2028年6月12日或之后的任何时间，发行人可选择并不时在不少于10天但不超过60天的提前通知下，赎回全部或任何 部分债券，赎回价格相当于将赎回债券本金的100%。任何票据赎回持有人还将收到截至(但不包括)赎回日期(br})的应计利息和未付利息(如果有的话)。

1

使整个扩散		T+15个基点
基准财政部		1.000%的美国国债将于2028年7月31日到期
息差至基准国库券		75个基点
基准国债现货和收益率		99-13; 1.089%
面向公众的价格		本金的99.745%
给发行人的净收益(在承销折扣后，在提供费用之前)		$646,067,500
到期收益率		1.839%
面额		$2,000 x $1,000
CUSIP/ISIN		7591EP AT7/US7591EPAT77
联合簿记管理经理		美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 瑞银证券(UBS Securities LLC) 地区证券有限责任公司
联席经理		学院证券公司 塞缪尔·A·拉米雷斯(Samuel A.Ramirez) &Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC

*	评级的重要性可以从评级机构那里得到解释。通常，评级机构基于它们认为合适的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设来进行评级。票据的评级应独立于其他 证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

**	预计票据只能在本定价条款说明书日期后的第三个工作日或大约第三个工作日通过 存管信托公司的设施在纽约付款时以簿记形式交付。除非交易双方另有约定，二级市场上的证券交易一般要求在两个工作日内进行结算， 称为T+2。因此，由于债券的初始交割将不会以T+2为基础，投资者如希望在最终交收前两个营业日以上交易债券，须在进行任何该等交易时指定另一个交收周期，以防止结算失败。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书，并辅以招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读招股说明书附录和注册声明中随附的招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问埃德加网站免费获得这些文件。

2

SEC网站www.sec.gov。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是致电美国银行(BofA Securities，Inc.)免费电话(800)294-1322(或电子邮件：dg.prospectus_request@bofa.com)、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话(800)831-9146、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)免费电话(800)221-1037，瑞银(UBS)

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应 不予理会。该免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。

3