美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据规则第13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2021年8月5日
委员会档案第001-33725号
纺织集团控股有限公司
(注册人姓名英文译本)
世纪之家
帕拉维尔路16号
汉密尔顿HM 08
百慕大群岛
(441) 296-2500
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F表格客户将形成40-F合同。☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K。☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)：0所允许的纸质提交表格6-K。☐
勾选标记表示注册人是否也根据1934年《证券交易法》第12g3-2(B)条的规定，通过提供本表格中包含的信息而向委员会提供信息。☐*
如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号：不适用
本报告包含一份日期为2021年8月5日的题为“纺织集团控股有限公司报告2021年第二季度业绩”的新闻稿。
展品
|
99.1 |
新闻稿日期为2021年8月5日 |
纺织集团控股有限公司
报告2021年第二季度业绩
百慕大哈密尔顿-(美通社)-2021年8月5日-世界最大的多式联运集装箱出租商之一-纺织集团控股有限公司(纽约证券交易所股票代码：TGH；日本证券交易所股票代码：TXT)(以下简称“纺织品”、“本公司”、“我们”和“我们的”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。
关键财务信息(除每股和TEU金额外，以千为单位)和业务要点：
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QTd |
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Q2 2021 |
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Q1 2021 |
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Q2 2020 |
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租赁租金收入 |
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$ |
187,434 |
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|
$ |
169,244 |
|
|
$ |
144,774 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
$ |
18,836 |
|
|
$ |
12,358 |
|
|
$ |
5,640 |
|
|
营业收入 |
|
$ |
110,007 |
|
|
$ |
92,101 |
|
|
$ |
49,265 |
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
普通股股东应占净收益 稀释后每股普通股 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.30 |
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|
调整后净收益(1) |
|
$ |
75,204 |
|
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
14,794 |
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益(1) |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
178,448 |
|
|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
109,977 |
|
|
平均车队利用率(2) |
|
|
99.8 |
% |
|
|
99.6 |
% |
|
|
95.4 |
% |
|
期末船队总规模(TEU)(3) |
|
|
4,101,575 |
|
|
|
3,961,491 |
|
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|
3,458,080 |
|
|
期末总船队拥有量百分比 |
|
|
90.6 |
% |
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|
90.2 |
% |
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|
86.1 |
% |
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(1) |
请参阅下文所述的“非GAAP财务信息的使用”。 |
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(2) |
使用率的计算方法是将租赁的单位总数(成本当量单位)除以我们车队中的单位总数(不包括已指定为待售单位并为我们制造但尚未交付给承租人的CEU)。CEU是基于集装箱相对于标准20英尺干集装箱成本的近似成本的计量单位。这些因素可能与业内其他公司使用的CEU比率略有不同。 |
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|
(3) |
TEU指的是20英尺当量单位，这是集装箱航运业用来将不同长度的集装箱与标准的20英尺集装箱进行比较的计量单位，因此，一个20英尺的集装箱是一个TEU，一个40英尺的集装箱是两个TEU。 |
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• |
第二季度净收益为7380万美元，或每股稀释后普通股1.45美元，而2021年第一季度为6210万美元，或每股稀释后普通股1.22美元； |
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|
• |
第二季度调整后净收益为7520万美元，或每股稀释后普通股1.48美元，而2021年第一季度为5920万美元，或每股稀释后普通股1.16美元； |
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|
• |
第二季度调整后的EBITDA为1.784亿美元，而2021年第一季度为1.531亿美元； |
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• |
第二季度平均和期末利用率为99.8%； |
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• |
在第二季度交付的集装箱上投资5.01亿美元，今年前六个月交付的集装箱总额为11亿美元，几乎所有集装箱目前都是租期超过12年的集装箱； |
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• |
根据股票回购计划，第二季度以每股29.84美元的平均价格回购了615,680股普通股。截至第二季度末，股票回购计划的剩余授权总额为4410万美元； |
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• |
2021年8月3日，定价为6亿美元的固定利率资产支持票据，混合利率为1.99%，期限为11年。预计发行将于2021年8月11日结束，所得资金将用于偿还其他债务安排，并为未来的集装箱投资创造额外的借款能力；以及 |
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• |
Textainer董事会批准并宣布其7%的A系列累积可赎回永久优先股的季度优先现金股息，将于2021年9月15日支付给截至2021年8月31日登记在册的持有者。 |
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|
他说：“我们很高兴又一个季度取得了强劲的业绩，我们所有的主要经营指标都有出色的表现。本季度，租赁租金收入增长11%，达到1.87亿美元，主要是由于需求非常强劲的环境下机队的有机增长。调整后的EBITDA增长了17%，达到1.78亿美元，反映了我们正在进行的成本优化举措以及有利的租赁和转售环境带来的好处。调整后的净收入增长27%，达到7500万美元，或每股稀释后收益1.48美元，折合成年率调整后净资产收益率为22%。“纺织集团控股有限公司总裁兼首席执行官奥利维尔·盖斯基尔说。
“与去年同期相比，我们租用的机队增长了近30%。我对整个组织的这种强有力的执行力感到非常自豪，因为我们通过有纪律的投资、专注于成本控制和进一步优化资本结构，继续实现有机增长，提高盈利和回报。我们将继续致力于提高我们的财务业绩，并为我们的股东带来长期价值。“
市场环境仍然非常有利，因为高贸易量加上物流中断继续支持集装箱需求的上升。在第二季度，我们的船队增加了5.01亿美元的集装箱，上半年的总规模约为11亿美元，这是建立在2020年下半年已经部署的高水平资本支出的基础上的。鉴于强劲的市场环境，我们已经额外订购了价值超过6亿美元的集装箱，将于第三季度交付，重点是提高盈利能力和承诺提供长期租赁。截至第二季度末，我们的机队利用率已提高到99.8%，我们的整个租赁组合达到了平均剩余期限近6年。“
“年内，我们透过持续优化债务融资，巩固了我们的财务状况。截至季度末，我们的实际利率为2.70%，87%的债务是固定利率，平均剩余期限近7年。与我们租赁组合的延长剩余期限相结合，我们有效地锁定了诱人的长期租赁利润率。我们强大的现金流产生和资本优化计划促进了我们的增值集装箱投资以及我们正在进行的股票回购计划，我们在第二季度回购了大约61.6万股股票，使今年上半年回购的股票总数超过110万股。“
展望下半年，我们对基本业务基本面的实力保持信心，我们相信我们的业务处于有利地位，能够保持积极的势头。目前的市场环境仍然非常有利，我们预计集装箱需求在今年剩余时间内将保持高位。我们即将进入传统的旺季，美国的零售库存水平仍然相对较低，我们看到欧洲也出现了类似的需求积累浪潮。我们预计货运量在2022年农历新年期间将保持强劲，尽管与COVID重新开放和恢复相关的支出可能转向旅行和服务。我们预计集装箱价格将保持在高位，因为制造商保持了他们的纪律，我们预计航运公司将继续从当前有利的市场条件中受益。“盖斯基尔总结道。
第二季度业绩
租赁租金收入比2021年第一季度增加了1820万美元，原因是车队规模、利用率和平均租金增加，以及从之前破产的客户那里收到的590万美元和解协议，这些和解协议与之前几个时期未确认的租赁租金收入有关。
由于每单位利润率的增加，贸易集装箱利润率比2021年第一季度增加了210万美元。
自有船队集装箱销售收益比2021年第一季度净增650万美元，这是由于每个集装箱销售的平均收益和销售集装箱数量的增加。
直接集装箱费用拥有的船队比2021年第一季度减少了100万美元，其中包括较低的存储成本以及因利用率提高而产生的维护和搬运费用。
折旧费用比2021年第一季度增加了420万美元，主要是由于机队规模的增加。
与2021年第一季度相比，利息支出增加了100万美元，原因是平均债务余额增加，但平均有效利率的下降部分抵消了这一影响。
本季度未摊销递延债务发行成本和债券折扣的冲销为290万美元，原因是较高价格的固定利率资产支持票据的提前赎回，以及较低价格票据的收益。
电话会议和网络广播
讨论2021年第二季度财务业绩的电话会议将于2021年8月5日(星期四)美国东部时间下午5点举行。电话会议的拨入号码是1-866-269-4266(美国和加拿大)和1-323-347-3282(国际)。电话会议和存档的重播也可以通过纺织品公司投资者关系网站上的网络广播收看，网址是：http://investor.textainer.com.。
关于纺织集团控股有限公司
Textainer自1979年开始运营，是世界上最大的多式联运集装箱出租商之一，我们拥有和管理的船队中约有410万标准箱。我们向大约250个客户租赁集装箱，包括世界上所有领先的国际航运公司和其他承租人。我们的船队包括标准干货、冷藏多式联运集装箱和干货特价。我们还通过与三菱租赁公司的关系租赁油罐集装箱，是美国军方的集装箱供应商。纺织是最大和最可靠的新旧集装箱供应商之一。除了出售船队中的旧集装箱外，我们还从航运公司客户那里购买旧集装箱进行交易和转售。在过去的五年里，我们平均每年向1500多名客户出售大约15万个集装箱，使我们成为最大的二手集装箱销售商之一。纺织公司通过一个由14个办事处和大约400个独立仓库组成的网络在世界各地运营。Textainer在纽约证券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在约翰内斯堡证券交易所(JSE：TXT)第二上市。有关Textainer的更多信息，请访问www.textainer.com。
有关前瞻性陈述的重要警示信息
本新闻稿包含符合美国证券法的前瞻性陈述。前瞻性表述包括非历史事实的表述，可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩、资本支出、新产品的推出、监管合规、增长和未来运营计划的预期或估计，以及与前述相关的假设。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的负面意义来识别前瞻性陈述。请读者注意，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，仅为预测，可能与未来的实际事件或结果大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于以下可能对我们的业务、经营结果、现金流、财务状况和未来前景产生实质性和负面影响的项目：(I)我们已经有效地锁定了诱人的长期租赁利润率；(Ii)我们相信我们的业务处于有利地位，能够保持积极的势头；(Iii)我们预计货运量在2022年农历新年期间将保持强劲，尽管与CoVID重新开放和恢复相关的支出可能转向旅行和服务；(Iv)我们预计集装箱价格将保持在高位，我们预计航运公司将继续受益于目前有利的市场条件；以及其他风险和不确定因素，包括Textainer提交给证券交易委员会的文件中列出的风险和不确定因素。有关其中一些风险和不确定性的讨论, 参见2021年3月18日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的纺织品年度报告20-F中的第3项“关键信息-风险因素”。
在本新闻稿发布后，本文档中描述的纺织品制造商的观点、估计、计划和展望可能会发生变化。尽管纺织公司随后可能对其对未来的看法、估计、计划或展望做出任何改变，但该公司没有义务修改或更新其在此所作的任何或全部陈述。
纺织集团控股有限公司
投资者关系
电话：+1(415)-658-8333
邮箱：ir@textainer.com
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纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并业务报表
(未经审计)
(除每股金额外，所有货币均以千美元表示)
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
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2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
|
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|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁收入自有机队 |
|
$ |
172,448 |
|
|
$ |
128,648 |
|
|
$ |
326,871 |
|
|
$ |
258,720 |
|
|
租赁租金收入-管理的机队 |
|
|
14,986 |
|
|
|
16,126 |
|
|
|
29,807 |
|
|
|
31,532 |
|
|
租赁租金收入 |
|
|
187,434 |
|
|
|
144,774 |
|
|
|
356,678 |
|
|
|
290,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费--非租赁 |
|
|
1,112 |
|
|
|
544 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
2,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贸易集装箱销售收益 |
|
|
8,730 |
|
|
|
7,427 |
|
|
|
16,341 |
|
|
|
17,012 |
|
|
集装箱销售贸易成本 |
|
|
(4,499 |
) |
|
|
(6,856 |
) |
|
|
(9,944 |
) |
|
|
(15,792 |
) |
|
交易集装箱保证金 |
|
|
4,231 |
|
|
|
571 |
|
|
|
6,397 |
|
|
|
1,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
18,836 |
|
|
|
5,640 |
|
|
|
31,194 |
|
|
|
11,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接集装箱费用自营船队 |
|
|
5,787 |
|
|
|
15,248 |
|
|
|
12,584 |
|
|
|
28,512 |
|
|
对管理船队集装箱投资者的分销费用 |
|
|
13,524 |
|
|
|
14,692 |
|
|
|
27,019 |
|
|
|
28,855 |
|
|
折旧费用 |
|
|
70,015 |
|
|
|
63,848 |
|
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
摊销费用 |
|
|
688 |
|
|
|
557 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
1,121 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
10,820 |
|
|
|
9,866 |
|
|
|
21,720 |
|
|
|
20,004 |
|
|
坏账(回收)费用，净额 |
|
|
(83 |
) |
|
|
(276 |
) |
|
|
(1,210 |
) |
|
|
1,769 |
|
|
集装箱承租人违约费用(回收)，净额 |
|
|
855 |
|
|
|
(1,671 |
) |
|
|
(3,113 |
) |
|
|
(1,683 |
) |
|
总运营费用 |
|
|
101,606 |
|
|
|
102,264 |
|
|
|
194,309 |
|
|
|
209,260 |
|
|
营业收入 |
|
|
110,007 |
|
|
|
49,265 |
|
|
|
202,108 |
|
|
|
95,674 |
|
|
其他(费用)收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
(30,147 |
) |
|
|
(30,022 |
) |
|
|
(59,253 |
) |
|
|
(66,134 |
) |
|
核销未摊销债务发行成本和债券贴现 |
|
|
(2,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,212 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
利息收入 |
|
|
26 |
|
|
|
56 |
|
|
|
63 |
|
|
|
456 |
|
|
金融工具已实现亏损，净额 |
|
|
(2,448 |
) |
|
|
(3,267 |
) |
|
|
(5,404 |
) |
|
|
(4,793 |
) |
|
金融工具未实现收益(亏损)，净额 |
|
|
1,406 |
|
|
|
1,342 |
|
|
|
4,598 |
|
|
|
(13,595 |
) |
|
其他，净额 |
|
|
25 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
140 |
|
|
|
(56 |
) |
|
净其他费用 |
|
|
(34,083 |
) |
|
|
(31,894 |
) |
|
|
(63,068 |
) |
|
|
(84,244 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
75,924 |
|
|
|
17,371 |
|
|
|
139,040 |
|
|
|
11,430 |
|
|
所得税优惠(费用) |
|
|
117 |
|
|
|
(1,074 |
) |
|
|
(949 |
) |
|
|
(241 |
) |
|
净收入 |
|
|
76,041 |
|
|
|
16,297 |
|
|
|
138,091 |
|
|
|
11,189 |
|
|
减去：优先股股息 |
|
|
2,246 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,246 |
|
|
|
— |
|
|
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
308 |
|
|
|
— |
|
|
|
(421 |
) |
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
每股普通股股东应占净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
2.72 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
稀释 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
2.67 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
加权平均流通股(千股)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
49,855 |
|
|
|
53,715 |
|
|
|
50,002 |
|
|
|
55,084 |
|
|
稀释 |
|
|
50,790 |
|
|
|
53,776 |
|
|
|
50,839 |
|
|
|
55,148 |
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
326,514 |
|
|
$ |
131,018 |
|
|
有价证券 |
|
|
2,000 |
|
|
|
— |
|
|
应收账款，扣除准备后的净额分别为1811美元和2663美元 |
|
|
127,245 |
|
|
|
108,578 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除79美元和169美元的津贴 |
|
|
98,590 |
|
|
|
78,459 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，分别扣除37美元和98美元的津贴 |
|
|
28,916 |
|
|
|
27,076 |
|
|
贸易集装箱 |
|
|
1,803 |
|
|
|
9,375 |
|
|
留作出售的货柜 |
|
|
7,768 |
|
|
|
15,629 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
13,202 |
|
|
|
13,713 |
|
|
应由附属公司支付，净额 |
|
|
2,227 |
|
|
|
1,509 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
608,265 |
|
|
|
385,357 |
|
|
受限现金 |
|
|
74,464 |
|
|
|
74,147 |
|
|
有价证券 |
|
|
3,210 |
|
|
|
— |
|
|
集装箱，扣除累计折旧后的净额分别为1,729,312美元和1,619,591美元 |
|
|
4,581,096 |
|
|
|
4,125,052 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除626美元和1164美元的免税额 |
|
|
1,198,521 |
|
|
|
801,501 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，分别扣除95美元和326美元的津贴 |
|
|
327,791 |
|
|
|
336,792 |
|
|
固定资产，分别扣除累计折旧13148美元和12918美元 |
|
|
536 |
|
|
|
746 |
|
|
无形资产，累计摊销净额分别为49,419美元和47,931美元 |
|
|
1,231 |
|
|
|
2,719 |
|
|
衍生工具 |
|
|
1,754 |
|
|
|
47 |
|
|
递延税金 |
|
|
1,154 |
|
|
|
1,153 |
|
|
其他资产 |
|
|
14,165 |
|
|
|
13,862 |
|
|
总资产 |
|
$ |
6,812,187 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计费用 |
|
$ |
23,205 |
|
|
$ |
24,385 |
|
|
应付集装箱合同 |
|
|
343,236 |
|
|
|
231,647 |
|
|
其他负债 |
|
|
3,983 |
|
|
|
2,288 |
|
|
由于集装箱投资者，净 |
|
|
23,514 |
|
|
|
18,697 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为9696美元和8043美元 |
|
|
294,895 |
|
|
|
408,365 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
688,833 |
|
|
|
685,382 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为23961美元和18639美元 |
|
|
4,533,681 |
|
|
|
3,706,979 |
|
|
衍生工具 |
|
|
9,722 |
|
|
|
29,235 |
|
|
应付所得税 |
|
|
10,304 |
|
|
|
10,047 |
|
|
递延税金 |
|
|
7,559 |
|
|
|
6,491 |
|
|
其他负债 |
|
|
34,904 |
|
|
|
16,524 |
|
|
总负债 |
|
|
5,285,003 |
|
|
|
4,454,658 |
|
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00%A系列固定利率到浮动利率的累积可赎回永久优先股，面值0.01美元，每股清算优先权2.5万美元，已发行和已发行股票6000股(相当于600万股存托股票，每股25.00美元的清算优先权) |
|
|
150,000 |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元。授权发行140,000,000股；已发行59,040,649股 截至2021年，已发行49,633,619股；已发行58,740,919股，已发行50,495,789股 2020年表现突出 |
|
|
590 |
|
|
|
587 |
|
|
库存股，按成本计算，分别为9,407,030股和8,245,130股 |
|
|
(115,432 |
) |
|
|
(86,239 |
) |
|
额外实收资本 |
|
|
424,779 |
|
|
|
416,609 |
|
|
累计其他综合损失 |
|
|
(7,431 |
) |
|
|
(9,744 |
) |
|
留存收益 |
|
|
1,074,678 |
|
|
|
938,395 |
|
|
道达尔纺织集团控股有限公司股东权益 |
|
|
1,527,184 |
|
|
|
1,259,608 |
|
|
非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
27,110 |
|
|
总股本 |
|
|
1,527,184 |
|
|
|
1,286,718 |
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
6,812,187 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
138,091 |
|
|
$ |
11,189 |
|
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧费用 |
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
坏账(回收)费用，净额 |
|
|
(1,210 |
) |
|
|
1,769 |
|
|
集装箱从承租人违约中收回，净额 |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
金融工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
摊销和注销未摊销债务发行成本和 债券贴水的增加 |
|
|
7,788 |
|
|
|
4,210 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
1,488 |
|
|
|
1,121 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
(31,194 |
) |
|
|
(11,434 |
) |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
2,716 |
|
|
|
2,145 |
|
|
合法结算的有价证券收据 |
|
|
(5,789 |
) |
|
|
— |
|
|
经营性资产和负债的变动 |
|
|
36,654 |
|
|
|
36,501 |
|
|
调整总额 |
|
|
135,923 |
|
|
|
177,031 |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
274,014 |
|
|
|
188,220 |
|
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买集装箱和固定资产 |
|
|
(962,729 |
) |
|
|
(52,660 |
) |
|
集装箱回租融资应收款项 |
|
|
(6,425 |
) |
|
|
(9,919 |
) |
|
出售货柜及固定资产所得款项 |
|
|
62,479 |
|
|
|
62,920 |
|
|
收到集装箱回租融资应收本金 |
|
|
15,278 |
|
|
|
10,310 |
|
|
投资活动提供的净现金(用于) |
|
|
(891,397 |
) |
|
|
10,651 |
|
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务收益 |
|
|
2,706,774 |
|
|
|
41,800 |
|
|
债务本金支付 |
|
|
(1,986,861 |
) |
|
|
(195,676 |
) |
|
支付发债成本 |
|
|
(14,469 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
集装箱回租融资负债收益净额 |
|
|
11,534 |
|
|
|
— |
|
|
集装箱回租融资负债本金偿还净额 |
|
|
(227 |
) |
|
|
(12,682 |
) |
|
发行优先股，扣除承销折扣后的净额 |
|
|
145,275 |
|
|
|
— |
|
|
购买库藏股 |
|
|
(29,193 |
) |
|
|
(29,082 |
) |
|
行使购股权时发行普通股 |
|
|
3,924 |
|
|
|
— |
|
|
优先股派息 |
|
|
(1,808 |
) |
|
|
— |
|
|
购买非控股权益 |
|
|
(21,500 |
) |
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
(212 |
) |
|
|
— |
|
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
813,237 |
|
|
|
(195,697 |
) |
|
汇率变动的影响 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增长 |
|
|
195,813 |
|
|
|
3,072 |
|
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
205,165 |
|
|
|
277,905 |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
400,978 |
|
|
$ |
280,977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP财务信息的使用
为了补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的合并财务报表，该公司对财务业绩的某些组成部分使用非GAAP计量。这些非GAAP衡量标准包括调整后的净收入、调整后的稀释后普通股净收入、调整后的EBITDA、整体收益以及基本和稀释后普通股的整体收益。
管理层认为，调整后的净收入和调整后的稀释后普通股净收入在评估纺织公司的经营业绩时是有用的。调整后净收益被定义为普通股股东应占净收益，不包括未摊销债务发行成本和债券折扣的注销、衍生工具和有价证券的未实现收益(亏损)以及对所得税和非控股权益的相关影响。管理层认为，调整后的EBITDA是一项广泛使用的行业衡量标准，在评估纺织企业为增长和偿还长期债务和其他固定债务提供资金的能力方面很有用。整体收益被报告为Textainer在JSE上市的一项要求。每股基本普通股和稀释后普通股的整体收益和整体收益是根据根据公认会计原则确定的净收入计算的。
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，以及截至2021年3月31日的三个月，这些非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的对账包括在下表中。
非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的财务衡量标准，仅作为补充披露列报。非GAAP衡量标准作为分析工具有其局限性，不应单独依赖，或作为净收益、经营收入、经营活动现金流或根据GAAP衍生的任何其他业绩衡量标准的替代品。其中一些限制包括：
|
|
• |
它们不反映资本支出或合同承诺的现金支出或未来需求； |
|
|
• |
它们没有反映营运资金需求的变化或现金需求； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不反映偿还债务利息或本金所需的利息、支出或现金需求； |
|
|
• |
虽然折旧费用和集装箱减值是一项非现金费用，但正在折旧的资产未来可能会被替换，调整后的EBITDA、调整后的净收入或调整后的稀释后普通股净收入都不反映此类替换的任何现金需求； |
|
|
• |
它们没有根据我们现金流量表中反映的所有非现金收入或费用项目进行调整；以及 |
|
|
• |
我们行业中的其他公司计算这些指标的方式可能与我们不同，从而限制了它们作为比较指标的有效性。 |
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
六个月过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||||||
|
调整后净收入对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核销未摊销债务发行成本和债券贴现 |
|
|
2,945 |
|
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,212 |
|
|
|
122 |
|
|
金融工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
对账项目对所得税的影响 |
|
|
(130 |
) |
|
|
27 |
|
|
|
13 |
|
|
|
(103 |
) |
|
|
(137 |
) |
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
134 |
|
|
|
— |
|
|
|
(694 |
) |
|
调整后净收益 |
|
$ |
75,204 |
|
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
14,794 |
|
|
$ |
134,356 |
|
|
$ |
24,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
六个月过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||||||
|
调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
73,795 |
|
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
15,989 |
|
|
$ |
135,845 |
|
|
$ |
11,610 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
(456 |
) |
|
利息支出 |
|
|
30,147 |
|
|
|
29,106 |
|
|
|
30,022 |
|
|
|
59,253 |
|
|
|
66,134 |
|
|
核销未摊销债务发行成本和债券贴现 |
|
|
2,945 |
|
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,212 |
|
|
|
122 |
|
|
金融工具已实现亏损，净额 |
|
|
2,448 |
|
|
|
2,956 |
|
|
|
3,267 |
|
|
|
5,404 |
|
|
|
4,793 |
|
|
金融工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(4,598 |
) |
|
|
13,595 |
|
|
所得税(福利)费用 |
|
|
(117 |
) |
|
|
1,066 |
|
|
|
1,074 |
|
|
|
949 |
|
|
|
241 |
|
|
可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
308 |
|
|
|
— |
|
|
|
(421 |
) |
|
折旧费用 |
|
|
70,015 |
|
|
|
65,806 |
|
|
|
63,848 |
|
|
|
135,821 |
|
|
|
130,682 |
|
|
集装箱从承租人违约中收回，净额 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(1,557 |
) |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
摊销费用 |
|
|
688 |
|
|
|
800 |
|
|
|
557 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
1,121 |
|
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,133 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5,447 |
) |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
178,448 |
|
|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
109,977 |
|
|
$ |
331,558 |
|
|
$ |
220,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
六个月过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年6月30日 |
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2021年6月30日 |
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2020年6月30日 |
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(千美元) |
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(千美元) |
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(未经审计) |
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(未经审计) |
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对整体收益的调节： |
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普通股股东应占净收益 |
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$ |
73,795 |
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$ |
62,050 |
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$ |
15,989 |
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$ |
135,845 |
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$ |
11,610 |
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调整： |
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集装箱损坏(恢复) |
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254 |
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(6,551 |
) |
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1,197 |
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(6,297 |
) |
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5,783 |
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对账项目对所得税的影响 |
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(2 |
) |
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61 |
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(12 |
) |
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59 |
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(58 |
) |
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可归因于 非控股权益 |
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— |
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— |
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(43 |
) |
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— |
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(158 |
) |
|
整体收益 |
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$ |
74,047 |
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$ |
55,560 |
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$ |
17,131 |
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|
$ |
129,607 |
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|
$ |
17,177 |
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|
标题每股基本普通股收益 |
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$ |
1.49 |
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$ |
1.11 |
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$ |
0.32 |
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|
$ |
2.59 |
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$ |
0.31 |
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|
整体稀释后普通股每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
2.55 |
|
|
$ |
0.31 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
日期：2021年8月5日
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纺织集团控股有限公司 |
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/s/奥利维尔·盖斯基尔 |
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奥利维尔·盖斯基尔 |
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总裁兼首席执行官 |