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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年6月30日

或

☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期至

委员会文件编号：001-16383

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000094/lng-20210630_g1.gif

Cheniere Energy，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州			95-4352386
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主识别号码)

米兰街700号, 1900套房

休斯敦, 德克萨斯州77002

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(713) 375-5000

(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)节登记的证券：


每节课的标题	商品代号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.003美元	液化天然气	纽约证券交易所美国证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。他说：是 ☒不是，不是。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。*是。☐第一位：没有第二位。☒

截至2021年7月30日，发行人拥有253,606,918已发行普通股。

Cheniere Energy，Inc.






















	定义	1
第一部分金融信息
第一项。	合并财务报表	3
	合并业务报表	3
	合并资产负债表	4
	股东权益合并报表	5
	合并现金流量表	6
	合并财务报表附注	7
	注1-业务性质和列报依据	7
	注2-受限现金	8
	附注3-扣除当前预期信贷损失后的应收账款和其他应收款	8
	注4-库存	9
	附注5--财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额	9
	附注6-衍生工具	10
	附注7--其他非流动资产，净额	15
	附注8--非控股权益和可变权益主体	16
	附注9--应计负债	16
	附注10-债务	17
	附注11-租契	21
	附注12--与客户签订合同的收入	23
	附注13-关联方交易	24
	附注14--所得税	25
	注15-以股份为基础的薪酬	26
	附注16-普通股股东每股净收益	26

	注17-客户集中度	27
	附注18-补充现金流量资料	28

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	29

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	50

第四项。	管制和程序	51

第二部分：其他信息
第一项。	法律程序	52

第1A项。	风险因素	52

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	52

第6项。	陈列品	53

	签名	54

定义

本季度报告中使用的下列术语具有以下含义：

共同行业和其他术语


Bcf						十亿立方英尺
Bcf/d						10亿立方英尺/天
Bcf/年						每年10亿立方英尺
Bcfe						十亿立方英尺当量
无名氏						美国能源部
EPC						工程、采购和建造
FERC						联邦能源管理委员会
自贸区国家						与美国有自由贸易协定规定天然气贸易国民待遇的国家
公认会计原则						美国公认会计原则
亨利·哈布						相关货物交割窗口预定开始的月份纽约商品交易所Henry Hub天然气期货合约的最终结算价(美元/MMBtu)
伦敦银行间同业拆借利率						伦敦银行间同业拆借利率
液化天然气						液化天然气是天然气通过制冷过程冷却成液态的产物，其体积大约是其气态的1/600。
MMBtu						百万英制热量单位；一英制热量单位测量将一磅水的温度提高1华氏度所需的能量
MTPA						每年百万吨

非自贸协定国家						与美国没有自由贸易协定规定天然气贸易国民待遇并允许与其进行贸易的国家
证交会						美国证券交易委员会
水疗中心						液化天然气买卖协议
TBTU						万亿英制热量单位；一英制热量单位测量将一磅水的温度提高1华氏度所需的能量
火车						由一系列制冷压缩机回路组成的工业设施，用于将天然气冷却成液化天然气
土豆						终端使用协议

略论法人主体结构

下图描述了我们截至2021年6月30日的简化法人结构，包括我们对某些子公司的所有权，以及本季度报告中使用的对这些实体的引用：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000094/lng-20210630_g2.jpg

除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合并子公司，包括我们的上市子公司Cheniere Partners。

除非上下文另有要求，否则所指的“CCH集团”统称为CCH HoldCo II、CCH HoldCo I、CCH、CCL和CCP。

第一部分：报告财务信息。

项目1.编制合并财务报表

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并业务报表

(单位为百万，每股数据除外)

(未经审计)


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
收入
液化天然气收入	$	2,913	$	2,295	$	5,912	$	4,863
再气化收入	67		68		134		135
其他收入	37		39		61		113

总收入	3,017		2,402		6,107		5,111

运营成本和费用
销售成本(不包括下面单独列出的项目)	2,154		803		3,540		1,527

运维费用	385		355		707		671
开发费用	2		1		3		5
销售、一般和行政费用	73		73		154		154
折旧及摊销费用	258		233		494		466

资产处置减值费用及损益	(1)		—		(1)		5


总运营成本和费用	2,871		1,465		4,897		2,828

营业收入	146		937		1,210		2,283

其他收入(费用)
利息支出，扣除资本化利息后的净额	(368)		(407)		(724)		(819)
债务变更或清偿损失	(4)		(43)		(59)		(44)
利率衍生工具净亏损	(2)		(25)		(1)		(233)
其他收入，净额	4		5		10		14
其他费用合计	(370)		(470)		(774)		(1,082)

所得税和非控股利息前收益(亏损)	(224)		467		436		1,201
减去：所得税拨备(福利)	(93)		63		(4)		194
净收益(亏损)	(131)		404		440		1,007
减去：可归因于非控股权益的净收入	198		207		376		435
普通股股东应占净收益(亏损)	$	(329)	$	197	$	64	$	572

普通股股东每股净收益(亏损)-基本(1)	$	(1.30)	$	0.78	$	0.25	$	2.27
普通股股东每股净收益(亏损)-稀释后(1)	$	(1.30)	$	0.78	$	0.25	$	2.26

已发行普通股加权平均数-基本	253.5		252.1		253.2		252.6
已发行普通股加权平均数-稀释	253.5		252.4		254.7		253.3

(1) 由于四舍五入的原因，表中的每股收益可能无法准确重新计算，因为它是基于整数计算的，而不是所提供的四舍五入的数字。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并资产负债表(1)

(单位：百万，共享数据除外)



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
资产	(未经审计)
流动资产
现金和现金等价物	$	1,806	$	1,628
受限现金	424		449
应收账款和其他应收账款，扣除当前预期信贷损失后的净额	613		647

库存	363		292
流动衍生资产	178		32
其他流动资产	281		121
流动资产总额	3,665		3,169


财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额	30,288		30,421
经营性租赁资产	1,698		759

衍生资产	96		376
商誉	77		77
递延税项资产	497		489
其他非流动资产，净额	431		406
总资产	$	36,752	$	35,697

负债和股东权益
流动负债
应付帐款	$	83	$	35
应计负债	1,197		1,175

经常债务，扣除贴现和债务发行成本后的净额	949		372
递延收入	105		138
流动经营租赁负债	365		161
流动衍生负债	822		313
其他流动负债	5		2
流动负债总额	3,526		2,196

长期债务，扣除溢价、贴现和发债成本	29,327		30,471
经营租赁负债	1,332		597
融资租赁负债	57		57

衍生负债	145		151
其他非流动负债	8		7



股东权益
优先股，$0.0001面值，5.0授权百万股，无已发布	—		—
普通股，$0.003面值，480.0授权发行百万股；275.0百万股和273.1分别于2021年6月30日和2020年12月31日发行的百万股	1		1



库存股：21.4百万股和20.8百万股，分别为2021年6月30日和2020年12月31日，按成本计算	(915)		(872)
额外实收资本	4,337		4,273
累计赤字	(3,529)		(3,593)
股东亏损总额	(106)		(191)
非控股权益	2,463		2,409
总股本	2,357		2,218
总负债和股东权益	$	36,752	$	35,697

(1) 提交的金额包括我们的综合可变利息实体(“VIE”)Cheniere Partners持有的余额，详情请参阅注8-非控股权益和可变权益实体。截至2021年6月30日，Cheniere Partners的总资产和负债(包括在我们的合并资产负债表中)为18.910亿美元和18.5分别为10亿美元，其中包括1.2十亿美元的现金和现金等价物以及0.1数十亿美元的受限现金。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并股东权益报表

(单位：百万)

(未经审计)


截至2021年6月30日的三个月和六个月
	股东权益总额
	普通股			库存股			额外实收资本		累计赤字		非控股权益		总计权益
	股票	面值金额		股票	金额























2020年12月31日的余额	252.3	$	1	20.8	$	(872)	$	4,273	$	(3,593)	$	2,409	$	2,218
限制性股票单位和绩效股票单位的归属	1.8	—		—	—		—		—		—		—
基于股份的薪酬	—	—		—	—		33		—		—		33
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算	(0.6)	—		0.6	(42)		—		—		—		(42)

可归因于非控股权益的净收入	—	—		—	—		—		—		178		178
对非控股权益的分配	—	—		—	—		—		—		(160)		(160)
净收入	—	—		—	—		—		393		—		393
2021年3月31日的余额	253.5	1		21.4	(914)		4,306		(3,200)		2,427		2,620









限制性股票单位和绩效股票单位的归属	0.1	—		—	—		—		—		—		—
基于股份的薪酬	—	—		—	—		31		—		—		31
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算	—	—		—	(1)		—		—		—		(1)

可归因于非控股权益的净收入	—	—		—	—		—		—		198		198

对非控股权益的分配	—	—		—	—		—		—		(162)		(162)
净损失	—	—		—	—		—		(329)		—		(329)
2021年6月30日的余额	253.6	$	1	21.4	$	(915)	$	4,337	$	(3,529)	$	2,463	$	2,357


截至2020年6月30日的3个月和6个月
	股东权益总额
	普通股			库存股			额外实收资本		累计赤字		非控股权益		总计权益
	股票	面值金额		股票	金额
2019年12月31日的余额	253.6	$	1	17.1	$	(674)	$	4,167	$	(3,508)	$	2,449	$	2,435
限制性股票单位和绩效股票单位的归属	2.1	—		—	—		—		—		—		—
基于股份的薪酬	—	—		—	—		29		—		—		29
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算	(0.7)	—		0.7	(39)		—		—		—		(39)
按成本价回购股份	(2.9)	—		2.9	(155)		—		—		—		(155)
可归因于非控股权益的净收入	—	—		—	—		—		—		228		228
对非控股权益的分配	—	—		—	—		—		—		(154)		(154)
净收入	—	—		—	—		—		375		—		375
2020年3月31日的余额	252.1	1		20.7	(868)		4,196		(3,133)		2,523		2,719
限制性股票单位和绩效股票单位的归属	0.1	—		—	—		—		—		—		—
基于股份的薪酬	—	—		—	—		31		—		—		31
与基于股份的薪酬相关的员工扣留的已发行股份，按成本计算	—	—		—	(2)		—		—		—		(2)

可归因于非控股权益的净收入	—	—		—	—		—		—		207		207

对非控股权益的分配和分红	—	—		—	—		—		—		(156)		(156)
净收入	—	—		—	—		—		197		—		197
2020年6月30日的余额	252.2	$	1	20.7	$	(870)	$	4,227	$	(2,936)	$	2,574	$	2,996

附注是这些合并财务报表的组成部分。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并现金流量表

(单位：百万)

(未经审计)


	截至6月30日的六个月，

	2021		2020
经营活动的现金流
净收入	$	440	$	1,007
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销费用	494		466
基于股份的薪酬费用	63		57
非现金利息支出	14		34
债务发行成本、溢价和折价摊销	40		70
使用权资产减持	172		166
债务变更或清偿损失	59		44
衍生品总亏损(收益)，净额	748		(361)
衍生工具结算提供(用于)的现金净额	(111)		117
资产处置减值费用及损益	(1)		5
权益法投资的减值费用和损失(收益)	(8)		1
递延税金	(7)		192
偿还与回购可转换票据有关的实收利息	(190)		—

营业资产和负债变动情况：
应收账款和其他应收账款，扣除当前预期信贷损失后的净额	33		(155)

库存	(66)		104
其他流动资产	(163)		(37)
应付账款和应计负债	88		(369)

递延收入	(33)		(138)
经营租赁负债	(173)		(145)

其他，净额	(26)		(30)
经营活动提供的净现金	1,373		1,028

投资活动的现金流
财产、厂房和设备	(440)		(983)
出售固定资产所得款项	68		—
权益法投资中的投资额	—		(100)
其他	(11)		(7)
用于投资活动的净现金	(383)		(1,090)

融资活动的现金流
发行债券所得款项	2,184		2,597
偿还债务	(2,603)		(2,380)
债务发行和其他融资成本	(20)		(59)
债务修改或清偿费用	(41)		(40)

对非控股权益的分配	(322)		(310)
与基于股票的薪酬的预扣税款相关的支付	(43)		(41)
普通股回购	—		(155)
其他	8		—
用于融资活动的净现金	(837)		(388)

现金、现金等价物和限制性现金净增(减)	153		(450)
现金、现金等价物和限制性现金-期初	2,077		2,994
现金、现金等价物和限制性现金-期末	$	2,230	$	2,544

每个合并资产负债表的余额：


	六月三十日，
	2021
现金和现金等价物	$	1,806
受限现金	424

现金总额、现金等价物和限制性现金	$	2,230

附注是这些合并财务报表的组成部分。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

注1-业务性质和陈述依据

我们的业务是二位于Sabine Pass和Corpus Christi的天然气液化和出口设施(分别为“Sabine Pass LNG终端”和“Corpus Christi LNG终端”)。

Cheniere Partners拥有位于路易斯安那州卡梅隆教区的Sabine Pass LNG终端，该终端拥有天然气液化设施，包括五运行中的天然气液化列车和一正在建设的额外列车，预计将于2022年上半年基本完工，总生产能力约为30液化天然气Mtpa(“SPL项目”)。Sabine Pass LNG终端还拥有可运营的再气化设施，包括五液化天然气储罐、气化器和二海上泊位，还有一个正在建设中的海上泊位。Cheniere Partners还拥有一家94这是一条长达1英里的管道，通过其子公司CTPL将Sabine Pass LNG终端与许多大型州际管道(“克里奥尔踪迹管道”)连接起来。截至2021年6月30日，我们拥有100一般合伙人权益的%，并且48.6Cheniere Partners有限合伙人权益的%。

科珀斯克里斯蒂液化天然气码头位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近。我们目前在运营三列车，总生产能力约为15Mtpa的液化天然气。我们还拥有一台23这条长达1英里的天然气供应管道通过我们的子公司CCP将Corpus Christi LNG终端与多条州际和州内天然气管道(“Corpus Christi Pipeline”，并与Trains一起，称为“CCL项目”)连接起来，这是CCH集团的一部分。CCL项目还包含三液化天然气储罐和二海上泊位。

此外，除了CCH集团外，我们正在通过我们的子公司CCL III阶段，开发毗邻CCL项目的Corpus Christi LNG终端的扩建项目(“Corpus Christi Stage 3”)，最高可达七预计总产能约为300万辆的中型列车10Mtpa的液化天然气。我们于2019年11月获得FERC的批准，可以选址、建设和运营扩建项目。

我们仍然专注于卓越的运营和客户满意度。对液化天然气不断增长的需求使我们能够以一种有财务纪律的方式扩大我们的液化基础设施。通过消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了SPL项目和CCL项目(统称为液化项目)的可用液化能力。我们在Sabine Pass LNG码头和Corpus Christi LNG码头都拥有重要的土地位置，这为进一步扩大液化能力提供了机会。这些用地或其他项目的发展，包括支援天然气供应和液化天然气需求的基建项目，在我们作出最后投资决定前，除其他事项外，须有可接受的商业和融资安排。

陈述的基础

随附的Cheniere未经审计的合并财务报表是根据中期财务信息的公认会计原则和S-X条例第10-01条编制的。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注，应与合并财务报表和我们的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.

截至2021年6月30日的3个月和6个月的经营业绩并不一定表明截至2021年12月31日的年度将实现的经营业绩。

最新到期日

支付的加权平均固定利率

收到浮动利率

CCH利率衍生品

$4.6十亿

2022年5月31日

2.30%

一个月期伦敦银行同业拆借利率

下表显示了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间，我们的利率衍生工具的公允价值和结算的变化带来的收益(损失)，记录在利率衍生工具损失中，净额为我们的综合运营报表(单位：百万)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
CCH利率衍生品	$	(2)	$	(15)	$	(1)	$	(138)
CCH利率远期起始衍生品	—		(10)		—		(95)

商品衍生品

SPL、CCL和CCL第三阶段已签订实物天然气供应合同和相关经济对冲，包括与我们的综合生产营销(“IPM”)交易相关的合同，购买天然气分别用于天然气液化项目的投产和运营以及Corpus Christi第三阶段的潜在未来开发，这三个项目主要与天然气市场和国际液化天然气指数挂钩。基于指数的实物天然气供应合同的剩余条款最高可达约15几年来，其中一些开始于对某些事件或事件状态的满意。金融液化供应衍生品的条款最高可达约三年.

从2021年第一季度开始，我们已经进行了实物液化天然气交易，提供合同净结算。这类交易被计入LNG交易衍生品，旨在经济上对冲我们销售LNG的大宗商品市场的风险敞口。我们已经并可能不时以掉期、远期、期权或期货的形式签订金融LNG交易衍生品。LNG交易衍生产品的条款最高可达约两年.

下表显示了我们的液化供应衍生品和液化天然气交易衍生品(统称为“商品衍生品”)的名义金额：

2021年6月30日

2020年12月31日

液化供应衍生产品

液化天然气交易衍生产品

液化供应衍生产品

液化天然气交易衍生产品

名义金额，净额(TBtu)(1)

10,631

10,483

(1) 包括SPL和CCL与关联方签订的天然气供应合同的名义金额。看见附注13-关联方交易.

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

下表显示了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间，我们的商品衍生品在截至6月30日、2021年和2020年的三个月和六个月中记录的公允价值、结算和地点的变化带来的收益(损失)(单位：百万)：


	合并操作报表位置(1)	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
		2021		2020		2021		2020

液化天然气交易衍生产品	液化天然气收入	$	(379)	$	(34)	$	(441)	$	106
液化天然气交易衍生产品	销售成本	53		34		81		—
液化供应衍生产品(2)	液化天然气收入	—		(13)		1		(14)
液化供应衍生产品(2)	销售成本	(341)		(62)		(404)		475

(1) 与商品衍生活动相关的公允价值波动按经济套期保值项目以及衍生工具的性质和意图进行分类和列报。

(2) 不包括与通过实物交割结算的衍生工具相关的已实现价值。

外汇衍生品

Cheniere营销公司已进入外汇衍生品市场，以防范由于国际货币汇率变化而导致的未来现金流的波动。外汇衍生品在经济上对冲了实物和金融液化天然气交易现金流产生的外币风险，这些现金流是以美元以外的货币计价的。外汇衍生品的条款最高可达约一年.

我们外汇衍生品的名义总金额为#美元。267百万美元和$786分别截至2021年6月30日和2020年12月31日。

下表显示了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月期间，我们的外汇衍生品在截至6月30日、2021年和2020年的3个月和6个月期间的公允价值、结算和地点的变化带来的收益(损失)(单位：百万)：


	合并操作报表位置	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
		2021		2020		2021		2020
外汇衍生品	液化天然气收入	$	(5)	$	2	$	16	$	27

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

综合资产负债表中衍生资产和负债的公允价值和位置

下表显示了我们综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置(单位：百万)：


	2021年6月30日
	CCH利率衍生品		液化供应衍生产品(1)		液化天然气交易衍生产品(二)		外汇衍生品		总计
合并资产负债表位置
流动衍生资产	$	—	$	53	$	119	$	6	$	178
衍生资产	—		96		—		—		96
衍生资产总额	—		149		119		6		274

流动衍生负债	(91)		(201)		(520)		(10)		(822)
衍生负债	—		(145)		—		—		(145)
衍生负债总额	(91)		(346)		(520)		(10)		(967)

衍生负债，净额	$	(91)	$	(197)	$	(401)	$	(4)	$	(693)

	2020年12月31日
	CCH利率衍生品		液化供应衍生产品(1)		液化天然气交易衍生产品(二)		外汇衍生品		总计
合并资产负债表位置
流动衍生资产	$	—	$	27	$	—	$	5	$	32
衍生资产	—		376		—		—		376
衍生资产总额	—		403		—		5		408

流动衍生负债	(100)		(54)		(134)		(25)		(313)
衍生负债	(40)		(109)		—		(2)		(151)
衍生负债总额	(140)		(163)		(134)		(27)		(464)

衍生资产(负债)净额	$	(140)	$	240	$	(134)	$	(22)	$	(56)

(1) 不包括我方向交易对手提交的金额为$的抵押品。22百万美元和$92000万美元，分别计入我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的综合资产负债表中的其他流动资产。包括SPL和CCL与关联方签订的天然气供应合同的衍生资产。看见附注13-关联方交易.

(2) 不包括我方向交易对手提交的金额为$的抵押品。1百万美元和$72000万美元，分别计入我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的综合资产负债表中的其他流动资产。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

合并资产负债表演示文稿

如上所述，我们的衍生工具在我们的综合资产负债表中按净额列示。下表显示了我们未偿还衍生品的毛利和净额的公允价值(单位：百万)：


	CCH利率衍生品		液化供应衍生产品		液化天然气交易衍生产品		外汇衍生品

截至2021年6月30日
总资产	$	—	$	203	$	131	$	9
抵销金额	—		(54)		(12)		(3)
净资产	$	—	$	149	$	119	$	6

总负债	$	(91)	$	(401)	$	(614)	$	(37)
抵销金额	—		55		94		27
净负债	$	(91)	$	(346)	$	(520)	$	(10)

截至2020年12月31日
总资产	$	—	$	452	$	—	$	6
抵销金额	—		(49)		—		(1)
净资产	$	—	$	403	$	—	$	5

总负债	$	(140)	$	(184)	$	(163)	$	(62)
抵销金额	—		21		29		35
净负债	$	(140)	$	(163)	$	(134)	$	(27)

注7-其他非流动资产，净额

截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他非流动资产净额包括以下内容(以百万为单位)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
合同资产，扣除当前预期信贷损失后的净额	$	105	$	80
向市政当局提供的加强供水系统的进展	82		84
权益法投资	88		81
向第三方提供预付款和其他资产转让，以支持液化天然气终端	69		60
债务发行成本和债务贴现，扣除累计摊销后的净额	30		42
根据EPC和非EPC合同预付款	2		9
与税收相关的预付款和应收款	18		20
其他	37		30
其他非流动资产合计，净额	$	431	$	406

权益法投资

截至2021年6月30日，我们的权益法投资包括我们在Midship Holdings，LLC(“Midship Holdings”)的权益，该公司管理Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)的业务和事务。船中管道目前正在运营一条大约200连接阿纳达科盆地生产和墨西哥湾沿岸市场的长达1英里的天然气管道项目(“中船项目”)。中船项目于2020年4月开始运营。

扣除减值损失后，我们对Midship Holdings的投资为$88百万美元和$80分别截至2021年6月30日和2020年12月31日。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

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(未经审计)

注8-非控股利益和可变利益主体

我们拥有一家48.6Cheniere Partners的有限合伙人权益百分比，形式为239.9100万个普通股，剩余的非控股有限合伙人权益由黑石、布鲁克菲尔德资产管理公司和公众持有。我们还拥有100Cheniere Partners的一般合伙人权益和奖励分配权的%。Cheniere Partners作为一个合并的VIE入账。看见附注9--非控股权益和可变权益主体合并财务报表附注在我们的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以获取更多信息。

下表列出了Cheniere Partners(我们的综合VIE)截至2021年6月30日和2020年12月31日的汇总资产和负债(以百万为单位)，这些资产和负债已包括在我们的综合资产负债表中。下表中的资产只能用于清偿Cheniere Partners的债务。此外，我们对合并VIE的负债没有追索权。下表中的资产和负债仅包括Cheniere Partners的第三方资产和负债，不包括在合并中冲销的公司间余额。



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	1,239	$	1,210
受限现金	65		97
应收账款和其他应收账款，扣除当前预期信贷损失后的净额	285		318
其他流动资产	236		182
流动资产总额	1,825		1,807


财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额	16,789		16,723
其他非流动资产，净额	289		287

总资产	$	18,903	$	18,817

负债
流动负债

应计负债	$	649	$	658
经常债务，扣除溢价、贴现和发债成本	654		—
其他流动负债	154		171

流动负债总额	1,457		829

长期债务，扣除溢价、贴现和发债成本	16,935		17,580

其他非流动负债	95		126
总负债	$	18,487	$	18,535

注9-应计负债

截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计负债包括以下内容(单位：百万)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
利息成本和相关债务费用	$	236	$	245
应计天然气采购量	559		576
液化天然气终端及相关管道成本	169		147
薪酬和福利	69		123
应计液化天然气库存	49		4
其他应计负债	115		80
应计负债总额	$	1,197	$	1,175

Cheniere Energy，Inc.和子公司

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(未经审计)

注10-债务

截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的债务包括以下内容(单位：百万)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
长期债务：











SPL— 4.200%至6.252022年3月至2037年9月到期的优先担保票据和营运资本安排(“2020 SPL营运资本安排”)	$	12,994	$	13,650






Cheniere合作伙伴 — 4.000%至5.6252025年10月至2031年3月到期的优先票据和信贷安排(“2019年CQP信贷安排”)	4,100		4,100









CCH — 3.52%至7.0002024年6月至2039年12月到期的优先担保票据百分比和CCH信贷安排	10,216		10,217







Cheniere — 4.6252028年10月到期的优先担保票据(“2028年Cheniere高级票据”)、可转换票据、循环信贷安排(“Cheniere循环信贷安排”)和定期贷款安排(“Cheniere定期贷款安排”)	2,625		3,145
未摊销保费、贴现和债务发行成本，扣除累计摊销后的净额	(608)		(641)
长期债务总额，扣除溢价、贴现和发债成本	29,327		30,471

当前债务：
SPL-当前部分6.252022年3月到期的优先担保票据百分比(“2022年SPL优先票据”)(1)	656		—

CCH — $1.210亿CCH营运资本安排(“CCH营运资本安排”)和CCH信贷安排的当前部分	132		271
Cheniere营销-贸易融资安排和信用证安排	30		—
Cheniere-当前部分4.8752021年5月到期的可转换无担保票据百分比(“2021年Cheniere可转换票据”)和Cheniere循环信贷安排(2)	134		104
未摊销贴现和债务发行成本，扣除累计摊销后的净额	(3)		(3)
总活期债务，扣除贴现和发债成本	949		372

债务总额，扣除保费、贴现和发债成本	$	30,276	$	30,843

(1)2022年SPL高级债券的一部分被归类为长期债务，因为预计一系列销售的收益约为$347根据惯例成交条件，预计将于2021年下半年发行的2037年到期的高级担保票据本金总额为100万美元，将用于对2022年SPL高级票据的一部分进行战略再融资，并支付相关费用、成本和开支。

(2) 截至2021年6月30日，Cheniere循环信贷安排下的未偿还余额已于2021年7月偿还，并被归类为短期债务。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

发行、赎回和偿还

下表为截至2021年6月30日的六个月内长期债务的发行、赎回和偿还情况(单位：百万)：


发行	已发行本金
截至2021年3月31日的三个月
Cheniere合作伙伴 — 4.0002031年到期的优先债券百分比(“2031年CQP优先债券”)(1)	$	1,500

截至2021年6月30日的三个月
Cheniere-Cheniere定期贷款安排(2)	220
Cheniere-Cheniere循环信贷安排	134
截至2021年6月30日的6个月总计	$	1,854

赎回和偿还	赎回/偿还本金
截至2021年3月31日的三个月
Cheniere合作伙伴 — 5.2502025年到期的优先债券百分比(“2025年CQP优先债券”)(1)	$	1,500
Cheniere--Cheniere定期贷款安排(3)	148

截至2021年6月30日的三个月
Cheniere--2021年Cheniere可转换票据(2)	476
Cheniere--Cheniere定期贷款安排(3)	220
截至2021年6月30日的6个月总计	$	2,344

(1)2031年CQP优先债券的收益连同手头现金用于赎回CQP所有未偿还的2025年CQP优先债券，从而确认债务清偿成本#美元。54截至2021年6月30日的6个月，涉及支付提前赎回费用以及注销未摊销债务溢价和发行成本。

(2)2021年5月，2021年5月，2021年Cheniere可转换票据以Cheniere定期贷款机制下的借款和到期日手头现金按面值相结合的方式偿还。

(3)截至2021年6月30日，Cheniere定期贷款机制下的剩余承诺已根据信贷协议终止，结果为#美元。4因清偿债务而蒙受的百万美元损失。

Cheniere Energy，Inc.和子公司

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(未经审计)

信贷安排

以下是截至2021年6月30日我们的未偿还信贷安排摘要(单位：百万)：


	2020 SPL周转资金安排(1)		2019年CQP信贷安排		CCH信贷安排		CCH营运资金安排		Cheniere循环信贷安排
原始设施规模	$	1,200	$	1,500	$	8,404	$	350	$	750
增量承付款	—		—		1,566		850		500
更少：
未偿余额	—		—		2,627		—		134
已预付或已终止的承付款	—		750		7,343		—		—
开立的信用证	396		—		—		293		—
可用承诺	$	804	$	750	$	—	$	907	$	1,116

优先级排序	高级担保		高级担保		高级担保		高级担保		高级担保
可用余额利率	Libor Plus1.125% - 1.750%或基本费率加0.125% - 0.750%		Libor Plus1.25% - 2.125%或基本费率加0.25% - 1.125%		Libor Plus1.75%或基本费率加0.75%		Libor Plus1.25% - 1.75%或基本费率加0.25% - 0.75%		Libor Plus1.75% - 2.50%或基本费率加0.75% - 1.50%
未偿余额加权平均利率	不适用		不适用		1.85%		不适用		1.82%
到期日	2025年3月19日		2024年5月29日		2024年6月30日		2023年6月29日		2022年12月13日

(1)2020年SPL周转基金包含延长信贷的习惯性条件，以及习惯性的肯定和否定契约。SPL支付的承诺费相当于0.1%至0.3%(取决于SPL当时的评级)，根据总承诺的每日金额减去(1)未偿还贷款本金，(2)已发行信用证和(3)回旋额度贷款的未偿还本金的总和应计。

可转换票据

以下是我们截至2021年6月30日的未偿还可转换票据摘要(单位：百万)：


	2045 Cheniere可转换优先票据



合计原始本金	$	625

债务构成，扣除贴现和债务发行成本后的净额	$	319
股权构成	$	194
付息方式	现金
由我们进行转换(%1)	(2)
持有人转换(1)	(3)
换算基础	现金和/或股票
超过本金的折算值	$	—
到期日	2045年3月15日
合同利率	4.25		%
实际利率(4)	9.4		%
剩余债务贴现和债务发行成本摊销期间(5)	23.7年份

(1)转换受到各种限制和条件的限制，而这些限制和条件在资产负债表日尚未得到满足。

(2)可随时赎回，赎回价格相当于增加的$625将赎回的2045 Cheniere可转换优先债券的本金总额为700万美元，另加截至该赎回日的应计和未付利息(如果有)。

(3)在2044年12月15日之前，只有在契约规定的特定情况下才能兑换；此后，持有者可以在任何情况下兑换纸币。转换率最初将等于7.22652045年Cheniere可转换优先债券的本金为1,000美元的普通股，

Cheniere Energy，Inc.和子公司

合并财务报表附注--续

(未经审计)

这相当于大约$的初始转换价格。138.38我们普通股的每股收益(可能会在某些特定事件发生时进行调整)。

(4)在剩余的摊销期间，将可转换票据的折现账面价值与面值相加的利率。

(5)我们使用合同到期日的实际利息摊销任何债务贴现和债务发行成本。

限制性债务契约

管理我们优先票据和其他债务协议的契约包含惯常的违约条款和事件，以及某些契约，这些契约可能会限制我们、我们的子公司及其受限制的子公司进行某些投资或支付股息或分派的能力。

截至2021年6月30日，我们的每个发行人都遵守了与各自债务协议相关的所有契约。

利息支出

扣除资本化利息后的总利息支出，包括与我们的可转换票据相关的利息支出，构成如下(单位：百万)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
可转换票据的利息成本：
按合同利率计息	$	11	$	57	$	23	$	120
债务贴现摊销	3		20		8		34
债务发行成本摊销	—		4		—		7
与可转换票据相关的总利息成本	14		81		31		161
债务和融资租赁(不包括可转换票据)的利息成本	387		388		787		779
总利息成本	401		469		818		940
资本化利息	(33)		(62)		(94)		(121)
扣除资本化利息后的利息支出总额	$	368	$	407	$	724	$	819

公允价值披露

下表显示了我们债务的账面价值和估计公允价值(单位：百万)：


	2021年6月30日				2020年12月31日
	携带金额		估计数公允价值		携带金额		估计数公允价值
高级注释— 第2层(1)	$	24,700	$	27,503	$	24,700	$	27,897
高级注释— 第3层(2)	2,771		3,350		2,771		3,423
信贷安排--3级(3)	2,791		2,791		2,915		2,915
2021年Cheniere可转换票据-第3级(2)	—		—		476		480

2045 Cheniere可转换高级票据-1级(4)	625		527		625		496

(1)第2级估计公允价值是根据从经纪交易商或这些高级票据和其他类似工具的做市商处获得的报价计算的。

(2)第3级估计公允价值是根据市场上可观察到的、或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入计算的，包括我们的股价和利率(基于对我们具有可比信用评级的各方发行的债务)，以及市场上看不到的投入。

(3)第3级估计公允价值接近本金金额，因为利率是浮动的，并反映市场利率，而债务可能在任何时候全部或部分偿还，而不会受到惩罚。

(4)第一级估计公允价值是基于活跃市场上我们有能力在计量日期获得的相同负债的未调整报价。

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注11-租契

我们的租赁资产主要包括液化天然气船舶定期租赁(“船舶租赁”)，此外还包括拖轮、办公场所和设施以及陆地场地。除支持科珀斯克里斯蒂LNG码头的拖轮被归类为融资租赁外，我们所有的租约都被归类为经营租赁。

下表显示了我们的综合资产负债表中使用权资产和租赁负债的分类和位置(单位：百万)：



		六月三十日，		十二月三十一日，
	合并资产负债表位置	2021		2020
使用权资产--经营性	经营性租赁资产	$	1,698	$	759
使用权资产--融资	财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额	52		53
总使用权资产		$	1,750	$	812

流动经营租赁负债	流动经营租赁负债	$	365	$	161
流动融资租赁负债	其他流动负债	2		2
非流动经营租赁负债	经营租赁负债	1,332		597
非流动融资租赁负债	融资租赁负债	57		57
租赁总负债		$	1,756	$	817

下表显示了我们的综合运营报表中租赁成本的分类和位置(以百万为单位)：


	合并操作报表位置	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
		2021		2020		2021		2020
经营租赁费(A)	经营成本和费用(1)	$	145	$	98	$	296	$	239
融资租赁成本：
使用权资产摊销	折旧及摊销费用	1		1		2		2
租赁负债利息	利息支出，扣除资本化利息后的净额	3		3		5		5

总租赁成本		$	149	$	102	$	303	$	246

(A)计入经营租赁成本：
短期租赁成本		$	30	$	16	$	81	$	51
可变租赁成本		11		4		13		9

(1) 按与租赁资产性质一致的销售、运营和维护费用或销售、一般和行政费用列示。

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(未经审计)

截至2021年6月30日，经营性和融资性租赁的未来年度最低租赁支付如下(单位：百万)：


截至12月31日的年度，	经营租赁(1)		融资租赁
2021	$	227	$	5
2022	397		10
2023	358		10
2024	313		10
2025	213		10
此后	448		127
租赁付款总额	1,956		172
减去：利息	(259)		(113)
租赁负债现值	$	1,697	$	59

(1) 不包括$984百万英镑具有法律约束力的最低租赁付款，主要针对截至2021年6月30日签约的船舶租赁，但将在未来时期开始，主要在明年开始，固定的最低租赁期限为七年了.

下表显示了我们的经营性租赁和融资租赁的加权平均剩余租期和加权平均贴现率：


	2021年6月30日		2020年12月31日
	经营租约	融资租赁	经营租约	融资租赁
加权-平均剩余租期(以年为单位)	6.4	17.2	8.2	17.7
加权平均贴现率(1)	4.1%	16.2%	5.4%	16.2%

(1)融资租赁在根据公认会计准则采用现行租赁标准之前开始。根据之前的会计指引，隐含利率以标的资产的公允价值为基础。

下表包括我们运营和融资租赁的其他定量信息(单位：百万)：


	截至6月30日的六个月，
	2021		2020
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
经营性租赁中使用的经营性现金流	$	201	$	157
用于融资租赁的经营性现金流	5		5

用经营性租赁负债换取的使用权资产	1,112		246

液化天然气船舶分租

我们不时将某些租来的液化天然气船舶分租给第三方，同时保留对原出租人的现有义务。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们拥有41000万美元，零分别在未来从LNG船舶分租船东收到的最低分租付款。下表显示了在我们的合并营业报表的其他收入中确认的转租收入(以百万为单位)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
固定收益	$	8	$	15	$	11	$	52
可变收入	5		8		6		23
分租收入总额	$	13	$	23	$	17	$	75

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(未经审计)

注12-与客户签订合同的收入

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间从与客户签订的合同中获得的收入(以百万为单位)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
液化天然气收入(1)	$	3,297	$	2,340	$	6,336	$	4,744
再气化收入	67		68		134		135
其他收入	24		16		44		38

客户总收入	3,388		2,424		6,514		4,917
导数净收益(亏损)(2)	(384)		(45)		(424)		119
其他(3)	13		23		17		75
总收入	$	3,017	$	2,402	$	6,107	$	5,111

(1) 液化天然气收入包括液化天然气货物的收入，在这些收入中，我们的客户行使了不提货的合同权利，但无论这种选择如何，仍有义务支付固定费用。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，我们确认了708300万美元和300万美元761分别是与客户通知我们不会提货的液化天然气相关的液化天然气收入，其中美元458如果货物按照与客户的交货时间表提货，2020年6月30日之后将确认100万美元。截至2020年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的六个月的液化天然气收入不包括美元53300万美元和300万美元38如果货物按照与客户的交货时间表提货，本季度本应确认的金额分别为600万美元。我们做到了不是没有与客户通知我们在截至2021年6月30日的三个月和六个月内不会提货的液化天然气货物相关的收入。收入一般在收到客户不会提货的不可撤销通知后确认，因为我们的客户没有在未来期间提货的合同权利，并且我们对该等LNG货物的履约义务已经履行。

(2) 看见附注6-衍生工具有关我们衍生品的更多信息。

(3) 包括液化天然气船舶分租的收入。看见附注11-租契有关我们转租的更多信息，请访问。

合同资产负债

下表显示了我们的合同资产，扣除当前预期的信贷损失，这些资产被归类为其他流动资产和其他非流动资产，在我们的综合资产负债表上的净额(以百万为单位)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
合同资产，扣除当前预期信贷损失后的净额	$	109	$	80

合同资产代表我们在相关对价尚未到期时根据销售合同条款将商品或服务转让给客户的对价权利。在截至2021年6月30日的6个月中，合同资产的变化主要是由于在某些SPA下交付液化天然气而确认的收入，相关对价尚未到期。

下表反映了我们合同负债的变化，我们将其归类为综合资产负债表上的递延收入(单位：百万)：



	截至2021年6月30日的6个月
递延收入，期初	$	138
收到但尚未在收入中确认的现金	105
从上期递延确认的收入	(138)
递延收入，期末	$	105

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(未经审计)

分配给未来履约义务的交易价格

因为我们的许多销售合同都是长期的，所以根据合同，我们有权获得尚未确认为收入的重大未来对价。下表披露了截至2021年6月30日和2020年12月31日，分配给尚未履行的履约义务的交易价格总额：


	2021年6月30日			2020年12月31日
	未令人满意的交易价格(以十亿计)		加权平均识别时间(年)(1)	未令人满意的交易价格(以十亿计)		加权平均识别时间(年)(1)
液化天然气收入	$	101.1	10	$	102.3	10
再气化收入	2.0		4	2.1		5
总收入	$	103.1		$	104.4

(1) 加权平均确认时间代表对我们将确认未令人满意的交易价格的一半的年数的估计。

我们选择了以下豁免，从上表中省略了某些潜在的未来收入来源：

(1)我们从上面的表格中省略了最初预期期限为一年或更短的合同中的所有履约义务。

(2)上表基本上排除了我们SPA和TUAS项下的所有可变考虑因素。在上述表格中，我们省略了完全分配给完全未履行的履行义务或完全未履行的承诺的可变对价，即当一项履行义务符合串联条件时，转让构成单一履行义务一部分的独特的货物或服务。不包括在交易价格中的可变费用的收入数额将根据Henry Hub在整个合同条款中的未来价格、客户选择提货液化天然气的程度以及对消费者价格指数的调整而有所不同。我们的某些合同包含基于或有事件结果和各种指数变动的额外可变对价。由于最终定价和收款的不确定性，我们没有在交易价格中计入这种可变对价，因为对价被认为是受限的。大致53%和26在截至2021年和2020年6月30日的三个月内，我们从上表中包括的合同中获得的液化天然气收入的百分比分别为52%和34在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月里，我们从上表中包括的合同中获得的液化天然气收入的百分比与从客户收到的可变对价有关。在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，大约5在截至2020年6月30日的三个月和六个月期间，我们再气化收入的%与从客户收到的可变对价有关，大约6我们再气化收入的%与从客户收到的可变对价有关。

我们可以签订液化天然气销售合同，条件是双方中的一方或双方达到某些里程碑，如在某列液化列车上达到FID，获得融资或基本上完成一列列车和任何相关设施。就收入确认而言，这些合同被视为已完成的合同，当认为条件可能得到满足时，这些合同被计入上述交易价格中。

注13-关联方交易

天然气供应协议

SPL和CCL是在日常业务过程中与相关方签订天然气供应协议的一方，目的是为液化项目的运营获得固定的每日最低原料气量。这些关联方的部分股权由黑石拥有，后者也部分拥有Cheniere Partners的有限合伙人权益。

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(未经审计)

SPL天然气供应协议

SPL协议的期限为五年，在达成合同规定的条件先例后，可不早于2021年11月1日至迟于2022年11月1日开始。截至2021年6月30日和2020年12月31日，本协议的名义金额为91TBTU，并有一个公允价值零.

CCL天然气供应协议

CCL协议的期限延长至2022年3月。根据这项协议，CCL记录了#美元13截至2021年6月30日和2020年12月31日的应计负债均为100万美元。

与本协议相关的液化供应衍生产品在我们的综合资产负债表中记录如下(除名义金额外，以百万计)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
流动衍生资产	$	4	$	3
衍生资产	7		1

名义金额(TBtu)	132		60

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间，我们在与本协议相关的综合运营报表上记录了以下金额(以百万计)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
销售成本(A)	$	36	$	25	$	71	$	48

(A)计入销售成本：
液化供给导数增益	$	6	$	1	$	7	$	2

天然气运输和储存协议

SPL是各种天然气运输和储存协议的一方，CTPL是在日常业务过程中与关联方就SPL项目的运营签订运营平衡协议的一方，初步主要条款最高可达10有延期权利的年份。该关联方的部分股权由Brookfield Asset Management，Inc.持有，后者于2020年9月间接收购了Cheniere Partners的部分有限合伙人权益。我们记录的运营和维护费用为$12300万美元和300万美元22100万美元，销售成本为5,000,000美元1300万美元和300万美元1在截至2021年6月30日的三个月和六个月内分别为80万美元和600万美元，应计负债为4截至2021年6月30日和2020年12月31日，与该关联方的合作金额均为2.5亿美元。

操作和维护服务协议

Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我们的全资子公司，根据协议向Midship Pipeline提供开发、建造、运营和维护服务，根据这些协议，O&M服务获得商定的费用和所发生费用的补偿。运维服务记录$1300万美元和300万美元3截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月分别为2.5亿美元和3.8亿美元3300万美元和300万美元6在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中，分别为其他收入和美元1300万美元和300万美元2截至2021年6月30日和2020年12月31日，根据这些协议向Midship Pipeline提供服务的应收账款分别为1.8亿美元。

附注14-所得税

我们记录的所得税优惠为#美元。93百万美元和$4在截至2021年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元，以及所得税拨备#63百万美元和$194在截至2020年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月的实际税率为41.5%和(0.9%)，由于收入等多种因素的综合作用，与法定所得税率不存在惯常关系

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(未经审计)

分配给不应向Cheniere征税的非控股权益和$58由于税法的改变，允许路易斯安那州无限期净营业亏损(“NOL”)结转，与释放部分估值津贴相关的离散税收优惠。截至2020年6月30日的三个月和六个月的实际税率为13.5%和16.2%，分别低于21%联邦法定税率主要是由于分配给非控股权益的收入不应向Cheniere征税，部分抵消了#美元38与内部重组相关的100万离散税费。

注15-基于股份的薪酬

我们已根据修订后的2011年激励计划(“2011计划”)和2020年激励计划向员工和非员工董事授予限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和影子单位。在截至2021年6月30日的六个月里，我们批准1.52000万个限制性股票单位和0.3根据2020年计划，向某些员工提供100万个目标业绩的绩效股票单位。另外，0.2根据之前授予的绩效股票单位奖励的业绩结果，我们发行了2000万股普通股增量股票。

限制性股票单位是在以下服务期限内授予的股票奖励三年并使持有人有权在归属时获得我们普通股的股份，但受转让限制的限制，如果接受者在限制失效前终止与我们的雇佣，则有被没收的风险。绩效股票单位在一段时间后计入悬崖归属三年与预先设定的绩效目标相比，基于市场和在定义的绩效期间取得的绩效的指标进行支出。奖励的结算金额基于市场和业绩指标，其中包括每股累计可分配现金流，在某些情况下还包括我们普通股的绝对总股东回报(“ATSR”)。在适用的情况下，绩效股票单位的补偿基于授予时使用蒙特卡罗模型分配给ATSR市场指标的公允价值(在整个归属期间保持不变)和业绩指标(由于对每股累计可分配现金流的预期业绩指标预期实现情况的估计变化而变化)。归属期末可赚取的股票数量范围为0最高百分比300目标奖励金额的%。限制性股票单位和绩效股票单位都将以Cheniere普通股(一对一)结算，并被归类为股权奖励，然而，2021年授予的绩效股票单位的一部分将部分以现金结算，但受个人限制。预计将以Cheniere普通股结算的绩效股票单位部分(以一对一的方式)被归类为股权奖励，预计将以现金结算的绩效股票单位部分被归类为责任奖励。

基于股份的总薪酬包括以下内容(以百万为单位)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
基于股份的薪酬成本，税前：
股权奖励	$	31	$	31	$	64	$	60
责任赔偿	1		1		2		1
基于股份的总薪酬	32		32		66		61
资本化股份薪酬	(1)		(3)		(3)		(4)
以股份为基础的薪酬费用总额	$	31	$	29	$	63	$	57
与基于股份的薪酬费用相关的税收优惠	$	1	$	1	$	27	$	19

附注16-普通股股东每股净收益(亏损)

普通股股东应占每股基本净收入(亏损)不包括稀释，计算方法为普通股股东应占净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益反映了潜在的稀释，计算方法是将普通股股东应占净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数，再除以如果潜在普通股已经发行，将会发行的额外普通股数量。非既得股的稀释效应采用库存量法计算，可转换证券的稀释效应采用IF折算法计算。

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(未经审计)

下表核对了截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月的基本和稀释加权平均普通股流通股(单位为百万股，每股数据除外)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
普通股股东应占净收益(亏损)	$	(329)	$	197	$	64	$	572

加权平均已发行普通股：
基本信息	253.5		252.1		253.2		252.6
稀释性未归属股票	—		0.3		1.5		0.7

稀释	253.5		252.4		254.7		253.3

普通股股东每股净收益(亏损)-基本(1)	$	(1.30)	$	0.78	$	0.25	$	2.27
普通股股东每股净收益(亏损)-稀释后(1)	$	(1.30)	$	0.78	$	0.25	$	2.26

(1)由于四舍五入，表中的平均每股收益可能不会准确地重新计算，因为它是根据整数计算的，而不是以四舍五入的数字计算的。

未包括在稀释后每股净收益(亏损)计算中的潜在稀释证券如下(单位：百万)，因为它们的影响是反稀释的：


	截至6月30日的三个月，		截至6月30日的六个月，
	2021	2020	2021	2020
未归属股票(1)	1.5	2.8	—	2.5



2045 Cheniere可转换优先票据	4.5	4.5	4.5	4.5
潜在稀释性普通股总数	6.0	7.3	4.5	7.0

(1)包括含有业绩条件的未归属股份的影响，只要基本业绩条件基于各自日期的实际业绩得到满足。

附注17-客户集中度

下表显示的是收入占外部客户总收入10%或以上的外部客户和拥有应收账款的外部客户，扣除当前预期信用损失和合同资产，扣除当前预期信用损失余额占应收账款总额10%或更多的净额，扣除当前预期信用损失和合同资产后的净额，以及扣除外部客户当前预期信用损失后的净额：


	外部客户总收入的百分比				应收账款、净资产和合同资产的百分比，来自外部客户的净额
	截至6月30日的三个月，		截至6月30日的六个月，		六月三十日，	十二月三十一日，

	2021	2020	2021	2020		2021	2020
客户A	14%	15%	15%	15%		*	14%
客户B	12%	12%	12%	10%		*	12%
客户C	*	10%	11%	*		*	*

*低于10%

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(未经审计)

附注18-补充现金流信息

下表补充披露现金流信息(单位：百万)：


	截至6月30日的六个月，
	2021		2020
期内为债务利息支付的现金，扣除资本化金额后的净额	$	675	$	750
所得税支付的现金，扣除退税后的净额	1		1

不动产、厂房和设备的余额，扣除由应付账款和应计负债提供资金的累计折旧后的净额为#美元。264百万美元和$222截至2021年6月30日和2020年6月30日，分别为100万。

第二项：公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

有关前瞻性陈述的信息

本季度报告包含某些属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述，这些陈述符合修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第227A节和修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的含义。除历史或当前事实或条件的陈述外，本文包括的或通过引用并入本文的所有陈述均为“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”包括，除其他事项外：

•我们希望在某些日期之前开始或完成我们提议的液化天然气终端、液化设施、管道设施或其他项目的建设，或其任何扩建或部分建设的声明；

•有关未来国内和国际天然气生产、供应或消费水平或北美和世界其他国家的液化天然气进口或出口水平或购买天然气的声明，无论这些信息的来源是什么，也无论天然气、液化天然气或其他碳氢化合物产品的运输或其他基础设施、需求和价格如何；

•有关任何融资交易或安排或我们进行此类交易的能力的声明；

•关于股票回购金额和时间的声明；

•与我们的列车和管道建设有关的声明，包括关于聘用任何EPC承包商或其他承包商的声明，以及与任何EPC或其他承包商达成的任何协议的预期条款和规定，以及与此相关的预期成本；

•关于未来将签订或履行的任何SPA或其他协议的陈述，包括预期将收到的任何收入及其预期时间，以及有关受合同约束的液化天然气再气化、天然气液化或储存能力总量的陈述；

•有关我方商业合同、施工合同和其他合同交易对手的声明；

•关于我们计划开发和建设更多列车或管道的声明，包括此类列车或管道的融资；

•声明说，我们的列车建成后将具有一定的特性，包括液化能力的大小；

•关于我们的业务战略、我们的优势、我们的业务和运营计划或任何其他计划、预测、预测或目标的陈述，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本以及现金流，其中任何或所有这些都可能发生变化；

•关于立法、政府、监管、行政或其他公共机构行动、批准、要求、许可、申请、备案、调查、程序或决定的声明；

•关于我们预期的液化天然气和天然气营销活动的声明；

•有关新冠肺炎爆发及其对我们的业务和经营业绩的影响的声明，包括任何客户没有提货的液化天然气货物，我们合同交易对手的持续信用，我们列车运营或建造的任何中断，我们员工的健康和安全，以及对我们的客户，全球经济和液化天然气需求的影响；以及

•任何其他与非历史相关的陈述或未来信息。

除有关历史或当前事实或条件的陈述外，所有这些类型的陈述都是前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“实现”、“预期”、“相信”、“设想”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“追求”、“目标”等术语或其他类似术语的否定来识别。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层所做的估计和假设。这些估计和假设反映了我们根据目前已知的市场状况和其他因素做出的最佳判断。尽管我们认为这样的估计是合理的，但它们本身就是不确定的，涉及到

一些风险和不确定性超出了我们的控制范围。此外，假设可能被证明是不准确的。我们提醒，本季度报告中包含的前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，此类陈述可能无法实现或前瞻性陈述或事件可能不会发生。由于本季度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他报告和其他信息中描述的各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同，包括我们在美国证券交易委员会的“风险因素”一节中讨论的那些因素。截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到这些风险因素的限制。这些前瞻性陈述仅在作出之日发表，除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务提供实际结果可能不同的原因，无论是新信息、未来事件还是其他原因。

引言

以下讨论和分析代表了管理层对我们的业务、财务状况和整体业绩的看法，应与我们的综合财务报表和附注一起阅读。这些信息旨在让投资者了解我们过去的业绩、当前的财务状况和对未来的展望。我们的讨论和分析包括以下几个主题：

•业务概述

•重大事件综述

•经营成果

•流动性与资本资源

•表外安排

•关键会计估算摘要

•最新会计准则

业务概述

Cheniere是特拉华州的一家公司，是一家总部位于休斯顿的能源基础设施公司，主要从事液化天然气相关业务。我们向世界各地的综合能源公司、公用事业公司和能源贸易公司提供清洁、安全和负担得起的液化天然气。我们希望以安全和负责任的方式开展业务，为我们的客户提供可靠、有竞争力和综合的液化天然气来源。通过我们在Cheniere Partners的所有权权益和管理协议，我们拥有并运营路易斯安那州的Sabine Pass LNG终端，这是世界上最大的LNG生产设施之一。Cheniere Partners是我们于2007年创建的上市有限合伙企业。截至2021年6月30日，我们拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益。我们还拥有并运营德克萨斯州的Corpus Christi液化天然气终端，该终端由我们全资拥有。

Cheniere Partners拥有位于路易斯安那州卡梅隆教区的Sabine Pass LNG终端，该终端拥有天然气液化设施，包括五个运行中的天然气液化列车和一个在建的列车，预计将于2022年上半年基本完工，总生产能力约为30Mtpa的液化天然气(“SPL项目”)。Sabine Pass LNG终端还拥有运营中的再气化设施，包括五个总容量约为17Bcfe的LNG储罐、两个现有的海上泊位和一个在建的泊位，每个泊位可容纳标称容量高达266,000立方米的船只和大约4Bcf/d的再气化能力的汽化器。Cheniere Partners还拥有一条94英里长的管道，通过其子公司CTPL将Sabine Pass LNG终端与多条大型州际管道连接起来。

我们还拥有得克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的科珀斯克里斯蒂液化天然气终端，目前运营着三列火车，总生产能力约为1500万吨/年。此外，作为CCH集团的一部分，我们运营着一条23英里长的天然气供应管道，分别通过我们的子公司CCL和CCP将Corpus Christi LNG终端与几条州际和州内天然气管道(“Corpus Christi管道”，以及与Trains一起的“CCL项目”)连接起来。CCL项目还包括三个LNG储罐，总容量约为10bcfe，以及两个海上泊位，每个泊位可容纳标称容量高达266,000立方米的船只。

截至2021年6月30日，我们已从SPL项目和CCL项目(统称为“液化项目”)承包了约85%的总产能，截至2021年6月30日的加权平均剩余寿命约为17年。这包括根据SPA订立的合约量，即客户不论选择取消或暂停交付液化天然气货物，均须就合约量支付固定费用，以及根据综合产销(“IPM”)气体供应协议订立的部分合约量。

此外，除CCH集团外，我们正在通过我们的子公司CCL III阶段开发毗邻CCL项目(“Corpus Christi Stage 3”)的Corpus Christi LNG终端的扩建，最多可容纳7列中型列车，预计总生产能力约为10Mtpa。我们于2019年11月获得FERC的批准，可以选址、建设和运营扩建项目。CCL第三阶段已签订各种IPM供气协议。

我们仍然专注于卓越的运营和客户满意度。对液化天然气不断增长的需求使我们能够以一种有财务纪律的方式扩大我们的液化基础设施。由于消除瓶颈和其他优化项目，我们的液化项目增加了可用的液化能力。我们在Sabine Pass LNG终端和Corpus Christi LNG终端都拥有重要的陆上位置，这为进一步扩大液化能力提供了机会。发展这些用地或其他项目，包括支援天然气供应和液化天然气需求的基建项目，除其他事项外，还须有可接受的商业和融资安排，才能作出最后的投资决定。

此外，我们致力于对我们最重要的环境、社会和治理(“ESG”)影响、风险和机会进行负责任和积极主动的管理。我们发布了2020年的企业责任(CR)报告，详细介绍了我们在ESG问题上的战略和进展，以及我们在将气候因素纳入我们的业务战略和在提高环境透明度方面发挥领导作用所做的努力，包括进行气候情景分析和向LNG客户提供货物排放标签的计划。我们的CR报告可在cheniere.com/impact上查阅。

重大事件综述

自2021年1月1日至本10-Q表格提交之日，我们的重大事件包括：

战略

•2021年7月，CCL第三阶段与电气石石油营销公司签订了IPM供气协议，以普氏日韩标志(“JKM”)为基础，每天购买14万MMBtu天然气，从2023年初开始，为期约15年。

•2021年7月1日，本公司董事会(以下简称“董事会”)任命了MSS。帕特里夏·K·科劳恩(Patricia K.Collawn)和洛林·米切尔莫尔(Lorraine Mitchelmore)担任董事会成员。Collawn女士被任命为董事会审计委员会和薪酬委员会成员，Mitchelmore女士被任命为董事会审计委员会和治理和提名委员会成员。

•我们的子公司与多家交易对手签订了SPA，以获得2021年至2032年期间交付的总计约1200万吨液化天然气的投资组合数量。

可操作的

•截至2021年7月31日，液化项目已累计生产、装载和出口约1675批液化天然气货物，总计约1.15亿吨。

•2021年3月26日，CCL项目3次列车实现实质性贯通。

金融

•我们完成了以下融资交易：

◦于2021年，SPL签订了一系列票据购买协议，以私募方式出售2037年到期的本金总额约3.47亿美元的高级担保票据(“2037年SPL私募高级担保票据”)。根据惯例的成交条件，2037年SPL私募高级担保票据预计将于2021年下半年发行，净收益将用于对SPL未偿还的6.25%SPL高级担保债券的一部分进行战略性再融资

2022年到期的票据，并支付相关费用、成本和开支。2037年SPL私募高级担保债券将完全摊销，加权平均寿命超过10年。

◦2021年3月，Cheniere Partners发行了本金总额约15亿美元的2031年到期的4.000%优先债券(“2031年CQP优先债券”)。2031年CQP优先债券的所得款项净额连同手头现金，用于为2025年到期的5.250厘优先债券(“2025年CQP优先债券”)提供再融资，以及支付与再融资相关的费用和开支。

•在截至2021年6月30日的六个月内，根据我们之前宣布的资本分配优先事项，我们用5亿美元的可用现金和2021年5月到期的Cheniere 4.875%可转换票据(“2021年Cheniere可转换票据”)全额偿还了Cheniere定期贷款安排(“Cheniere定期贷款安排”)和Cheniere 4.875%可转换票据(“2021年Cheniere可转换票据”)项下的未偿债务总额，其余部分来自Cheniere循环信贷安排下的借款。

•2021年1月，该学期开始于Cheniere Marketing International LLP与台湾中油公司签订的25年SPA。

•2021年2月，惠誉评级(Fitch)将SPL的高级担保票据评级前景从稳定改为正面，将Cheniere Partners的长期发行人违约评级和高级无担保票据评级的前景从稳定改为正面。

•2021年4月，标普全球评级将Cheniere和Cheniere Partners的评级展望从负面改为正面。

经营成果

以下图表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月内，我们液化项目的总收入和液化天然气装载量(包括运行量和试运量)：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000094/lng-20210630_g3.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000094/lng-20210630_g4.jpg

下表汇总了在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，从液化项目装载的运营和试运行的液化天然气货运量，这些货物在我们的合并财务报表中确认：


	截至2021年6月30日的三个月		截至2021年6月30日的6个月
(以TBtu为单位)	可操作的	试运行	可操作的	试运行
本期内加载的卷	499	—	947	28
在前一期间加载但在本期识别的卷	32	6	26	3
减：本期装入的和期末在途的卷	(23)	—	(23)	—
本期确认的总成交量	508	6	950	31

普通股股东应占净收益


	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位为百万，每股数据除外)	2021		2020		变化		2021		2020		变化
普通股股东应占净收益(亏损)	$	(329)	$	197	$	(526)	$	64	$	572	$	(508)
普通股股东每股净收益(亏损)-基本	(1.30)		0.78		(2.08)		0.25		2.27		(2.02)
普通股股东每股净收益(亏损)-稀释后	(1.30)		0.78		(2.08)		0.25		2.26		(2.01)

在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，普通股股东的净收入分别比2020年同期减少了5.26亿美元和5.08亿美元，这主要是由于截至2021年6月30日的三个月和六个月，普通股股东的衍生产品相关税后亏损分别增加了4.72亿美元和8.86亿美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月的衍生品相关亏损主要分别是6.74亿美元和7.48亿美元税前衍生品亏损的结果，主要是由于国际远期商品曲线的不利变化导致我们的大宗商品衍生品亏损。此外，在截至2021年6月30日的三个月里，与2020年同期相比，利润率下降，这是因为在截至2021年6月30日的三个月里，从客户通知我们不会提货的液化天然气货物确认的加速收入没有重现，这部分被液化天然气交货量增加带来的收入增加所抵消。在截至2021年6月30日的6个月中，由于衍生品损失导致普通股股东净收入的减少，部分被交货量上每MMBtu商品利润率的增加所抵消，这是由于每MMBtu的收入和交付量都有所增加，以及由于截至2021年6月30日的6个月LNG和天然气市场的大幅波动，LNG和天然气投资组合优化活动的贡献高于正常水平。在截至2021年6月30日的6个月里，客户通知我们不会提货的液化天然气货物确认的加速收入没有重现，部分抵消了这一点。

我们使用衍生工具来管理以下风险：(1)不断变化的利率；(2)与商品相关的营销和价格风险，包括与我们的IPM交易相关的风险；(3)外汇波动。衍生工具在我们的综合财务报表中按公允价值报告。在某些情况下，被经济套期保值的标的交易按权责发生制会计核算，只有在标的交易交付、收到或变现时才确认收入和费用。由于按公允价值确认衍生工具具有确认与未来期间风险相关的损益的效果，基于市场定价、交易对手信用风险和其他相关因素的变化，使用衍生工具可能会增加我们经营结果的波动性。

收入


	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位：百万)	2021		2020		变化		2021		2020		变化
液化天然气收入	$	2,913	$	2,295	$	618	$	5,912	$	4,863	$	1,049
再气化收入	67		68		(1)		134		135		(1)
其他收入	37		39		(2)		61		113		(52)

总收入	$	3,017	$	2,402	$	615	$	6,107	$	5,111	$	996

在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，总收入比2020年同期有所增长，这主要是因为每MMBtu的收入增加，以及由于我们的客户在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间不再通知不接收预定的液化天然气，这两个时期之间交付的液化天然气数量增加。每MMBtu液化天然气的收入较高，这是因为我们的综合营销职能确认了市场价格的改善，以及客户在提货时除了固定费用之外还收到的可变费用，而不是行使他们不提货的合同权利。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，我们分别确认了与客户通知我们不会提货的液化天然气货物相关的7.08亿美元和7.61亿美元的液化天然气收入，其中4.58亿美元将在2020年6月30日之后确认，如果货物按照客户的交货时间表解除的话。截至2020年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的6个月的液化天然气收入分别不包括5300万美元和3800万美元，如果货物按照交货时间表提货，这些收入本应在本季度确认。

顾客。我们没有与客户通知我们在截至2021年6月30日的三个月和六个月内不会提货的液化天然气货物相关的收入。

在列车基本完工之前，从该列车销售试运货物所收到的金额与正在建设的LNG终端相抵销，因为这些金额是在该列车建造的测试阶段赚取或装载的。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，我们实现了液化天然气终端成本的抵消，分别为3600万美元和2.27亿美元，分别相当于6 TBtu和31 TBtu，这与出售液化项目的调试货物有关。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，我们没有实现对液化天然气终端成本的任何抵消。

液化天然气收入还包括为液化过程采购的某些未使用天然气的销售以及衍生工具的损益，其中包括与通过实物交割结算的部分衍生工具相关的实现价值。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，我们确认了与这些交易相关的收入(与收入相抵)分别为3.4亿美元和6100万美元，在截至2021年和2020年6月30日的六个月中，我们分别确认了(2.76亿美元和2.73亿美元)与这些交易相关的收入。

我们预计，随着CCL项目的3号列车现在全面投入运营，以及SPL项目的6号列车投入运营，我们未来的液化天然气收入将会增加。

下表列出了LNG收入的组成部分和相应的LNG销售量：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
液化天然气收入(单位：百万):
根据第三方长期协议出售的液化项目液化天然气(1)	$	2,482	$	1,244	$	4,801	$	3,151
我们综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气	683		150		1,202		475
从第三方采购液化天然气	88		132		185		203
与未按客户通知交货的货物相关的液化天然气收入(2)	—		708		—		761
其他收入和衍生工具净收益(亏损)	(340)		61		(276)		273
液化天然气总收入	$	2,913	$	2,295	$	5,912	$	4,863

作为液化天然气收入交付的数量(以TBtu为单位):
根据第三方长期协议出售的液化项目液化天然气(1)	403		253		784		619
我们综合营销部门根据短期协议出售的液化项目中的液化天然气	105		52		166		145
从第三方采购液化天然气	14		34		28		48
作为液化天然气收入交付的总量	522		339		978		812

(1)通常的长期协议包括初始期限为12个月或更长时间的协议。

(2)目前的液化天然气收入包括没有相应数量的收入，这是由于客户通知我们他们不会提货的液化天然气货物的收入。

运营成本和费用


	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位：百万)	2021		2020		变化		2021		2020		变化
销售成本	$	2,154	$	803	$	1,351	$	3,540	$	1,527	$	2,013

运维费用	385		355		30		707		671		36
开发费用	2		1		1		3		5		(2)
销售、一般和行政费用	73		73		—		154		154		—
折旧及摊销费用	258		233		25		494		466		28

资产处置减值费用及损益	(1)		—		(1)		(1)		5		(6)


总运营成本和费用	$	2,871	$	1,465	$	1,406	$	4,897	$	2,828	$	2,069

在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，我们的总运营成本和支出比2020年同期有所增加，主要是由于销售成本增加。

销售成本包括液化项目生产和交付液化天然气的直接成本，只要这些成本没有用于投产过程。在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，销售成本比2020年同期有所上升，主要原因是天然气原料定价上涨和液化天然气产量增加，以及我们的商品衍生品在国际远期商品曲线不利变化的推动下为确保液化项目的天然气原料而发生的不利变化。部分抵消了这些增长的是与销售某些为液化过程采购的未使用的天然气以及通过实物交付结算的部分衍生工具相关的净成本的下降。销售成本还包括港口和运河费用、可变运输和储存成本、出售用于液化过程的天然气的利润率以及将天然气转化为液化天然气的其他成本。

我们预计，当SPL项目的第6列列车基本完工后，我们的运营成本和支出未来将普遍增加，尽管我们预计某些成本不会随着运营列车数量的增加而成比例增加，因为将实现成本效益。

其他费用(收入)


	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位：百万)	2021		2020		变化		2021		2020		变化
利息支出，扣除资本化利息后的净额	$	368	$	407	$	(39)	$	724	$	819	$	(95)
债务变更或清偿损失	4		43		(39)		59		44		15
利率衍生工具净亏损	2		25		(23)		1		233		(232)
其他收入，净额	(4)		(5)		1		(10)		(14)		4
其他费用合计	$	370	$	470	$	(100)	$	774	$	1,082	$	(308)

在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，扣除资本化利息的利息支出比2020年同期有所下降，原因是成本较高的债务再融资导致利息成本降低。于截至2021年及2020年6月30日止三个月内，吾等分别产生4.01亿美元及4.69亿美元总利息成本，其中我们分别资本化3,300万美元及6,200万美元，主要与液化项目建设所产生的利息成本有关。在截至2021年和2020年6月30日的六个月内，我们分别产生了8.18亿美元和9.4亿美元的总利息成本，其中我们分别资本化了9400万美元和1.21亿美元，这主要与液化项目建设产生的利息成本有关。

在截至2021年6月30日的三个月里，修改或清偿债务的亏损减少了，而在截至2021年6月30日的六个月里，债务修改或清偿亏损比2020年相应的可比时期有所增加。在截至2021年6月30日的三个月内，我们确认了与终止Cheniere定期贷款安排相关的400万美元的债务清偿成本，在截至2021年6月30日的六个月中，我们进一步确认了与提前赎回费用和保费的支付相关的5400万美元的债务清偿成本，以及与2025年CQP优先票据赎回相关的未摊销债务发行成本的冲销。于2020年确认的债务修改或清偿亏损主要是由于支付提前赎回费用及注销未摊销债务溢价以及与2021年到期的5.625%高级担保票据(“2021年特别提款权优先票据”)相关的发行成本而产生的4,300万美元债务清偿成本。

在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，利率衍生品亏损净额与2020年同期相比有所下降，主要是由于这两个时期之间的长期远期LIBOR曲线发生了有利的转移，并于2020年8月结算了某些未偿还衍生品。

所得税拨备(福利)


	截至6月30日的三个月，								截至6月30日的六个月，
(单位：百万)	2021			2020			变化		2021			2020			变化
所得税和非控股利息前收益(亏损)	$	(224)		$	467		$	(691)	$	436		$	1,201		$	(765)
所得税拨备(福利)	(93)			63			(156)		(4)			194			(198)
实际税率	41.5		%	13.5		%			(0.9)		%	16.2		%

截至2021年6月30日的三个月和六个月的实际税率分别为41.5%和(0.9%)，与法定所得税税率没有惯常关系，原因包括分配给非控股权益的收入不应向Cheniere征税，以及由于税法变化允许不确定的路易斯安那州净营业亏损(“NOL”)结转而释放部分估值津贴所产生的5800万美元的离散税收优惠。截至2020年6月30日的三个月和六个月的有效税率分别为13.5%和16.2%，低于21%的联邦法定税率，这主要是由于分配给非控股利息的收入不应向Cheniere征税，部分抵消了与内部重组相关的3800万美元离散税收支出。我们的有效税率可能会继续经历预期的波动，因为我们的税前和应税收益以及该等收益中非控股权益所占比例的变化。

可归因于非控股权益的净收入


	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位：百万)	2021		2020		变化		2021		2020		变化
可归因于非控股权益的净收入	$	198	$	207	$	(9)	$	376	$	435	$	(59)

在截至2021年6月30日的3个月和6个月期间，可归因于非控股权益的净收入与截至2020年6月30日的3个月和6个月相比有所下降，主要原因是Cheniere Partners确认的合并净收入减少，从截至2020年6月30日的3个月的4.06亿美元减少到截至2021年6月30日的3个月的3.95亿美元，从截至2020年6月30日的6个月的8.41亿美元减少到截至2021年6月30日的6个月的7.42亿美元。

流动性与资本资源

虽然财务报告的结果是综合的，但SPL、Cheniere Partners、CCH集团和Cheniere都有独立的资本结构。我们的资本要求包括资本和投资支出、偿还长期债务和回购股票。我们预计，这些独立资本结构中的每一个至少在未来12个月内的现金需求将得到满足，具体如下：

•SPL通过运营现金流、项目债务以及Cheniere Partners的借款和股权出资；

•Cheniere Partners通过SPLNG、SPL和CTPL的运营现金流、债务或股权发行和借款；

•CCH集团通过CCL和CCP的运营现金流、项目债务以及Cheniere的借款和股权出资；以及

•Cheniere通过我们或我们子公司现有的不受限制的现金、债务和股票发行、运营现金流、借款、我们子公司的服务费以及我们对Cheniere Partners的投资所得的分配。

下表汇总了我们在2021年6月30日和2020年12月31日的流动性状况(单位：百万)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
现金和现金等价物(1)	$	1,806	$	1,628
指定用于以下目的的限制性现金：

SPL项目	65		97


CCL项目	122		70
其他	237		282
在以下信贷安排下可作出的承诺：

12亿美元营运资金循环信贷和信用证偿还协议(《2020 SPL营运资金安排》)	804		787
2019年执行的CQP信贷安排(“2019年CQP信贷安排”)	750		750


12亿美元CCH营运资金安排(“CCH营运资金安排”)	907		767
12.5亿美元Cheniere循环信贷安排(“Cheniere循环信贷安排”)	1,116		1,126
Cheniere定期贷款安排	—		372

(1)提交的所有金额包括我们的合并可变利息实体(VIE)Cheniere Partners持有的余额，如中所述附注8--非控股权益和可变权益主体我们的合并财务报表附注。截至2021年6月30日和2020年12月31日，Cheniere Partners的资产(包括在我们的合并资产负债表中)包括12亿美元的现金和现金等价物。

萨宾帕斯LNG终端

液化设施

SPL项目是世界上最大的液化天然气生产设施之一。通过Cheniere Partners，我们目前正在SPL项目运营五列火车和两个船用泊位，并正在建设另外一列火车，预计将于2022年上半年基本完工，以及第三个船用泊位。我们已大致完成沙中线项目的首五列列车，并自二零一六年五月开始在不同时间为每列列车进行商业营运活动。下表汇总了截至2021年6月30日SPL项目6号列车的项目竣工情况和建设情况：


						SPL列车6次
项目总完成率						89.6%
完成百分比：
工程学						99.7%
采购						99.9%
分包工程						70.2%
施工						79.3%
预计基本完工日期						1H 2022

美国能源部已经发布了三项命令，授权在2050年12月31日之前从Sabine Pass LNG终端通过船只向FTA国家和非FTA国家出口国内生产的LNG，总计相当于约1509.3Bcf/年(约30Mtpa)的天然气。

2020年12月，美国能源部宣布了一项新政策，不再将短期出口授权与长期授权分开发放。因此，美国能源部修改了SPL的每一项长期授权，将短期出口授权包括在内，并取消了短期订单。

2019年9月提交了一份申请，要求授权从SPL项目向FTA国家额外出口，期限为25年，向非FTA国家出口，期限为20年，最高相当于约153 Bcf/年的天然气，SPL项目总出口能力约为1,662Bcf/年。授权条款要求自SPL项目首次商业出口申请书中预期的数量之日起生效。2020年4月，能源部发布命令，授权SPL向与本申请相关的FTA国家出口，随后将期限延长至2050年12月31日，但尚未发布命令，授权SPL向非FTA国家出口相应数量的LNG。一份相应的申请

将SPL项目的液化天然气总产能从目前的授权水平提高到每年约1,662Bcf/年的授权也已提交给FERC，目前正在等待批准。

顾客

SPL已经签订了固定价格的长期SPA，条款一般为20年(加上延长权)，加权平均剩余合同长度约为17年(加上延长权)，用于SPL项目的1至6号列车。根据这些SPA，客户将从SPL购买LNG，价格包括每MMBtu LNG的固定费用(其中一部分受通胀影响的年度调整)加上每MMBtu LNG的浮动费用，通常相当于Henry Hub的约115%。客户可以选择取消或暂停LNG货物的交付，并按照各自SPA的规定提前通知，在这种情况下，客户仍需就因取消或暂停而未交付的合同容量支付固定费用。我们将适用于SPA项下的LNG货物交付取消或暂停的费用部分称为SPL SPA项下价格的固定费用部分。我们将仅适用于LNG货物交付的费用部分称为SPL SPA项下价格的可变费用部分。SPL的SPA项下的可变费用通常在进入每个SPA时确定，目的是支付天然气购买、运输和液化燃料的成本，以生产将在每个SPA下销售的液化天然气。根据水疗中心提供的水疗中心和合同量并不与特定列车捆绑在一起；但是，每个水疗中心的期限一般从指定列车首次商业交付之日开始。

总体而言，第三方SPA客户每年为列车1至5支付的固定费用部分约为29亿美元。Cheniere承诺向SPL提供的SPA生效后，以及列车6首次商业交付之日，第三方SPA客户支付的年度固定费用部分预计将增加到至少33亿美元。

此外，Cheniere Marketing还与SPL达成了一项协议，根据Cheniere Marketing的选择，购买SPL生产的任何超过其他客户所需的液化天然气。看见营销部分，了解有关Cheniere Marketing签订的协议的更多信息。

天然气运输、储存和供应

为了确保SPL能够将足够的天然气原料运输到Sabine Pass LNG终端，它已经与CTPL和第三方管道公司签订了运输先例和其他协议，以确保稳定的管道运输能力。SPL已经与第三方签订了确定的储存服务协议，以协助管理SPL项目天然气需求的可变性。SPL还与第三方签订了授权协议和长期天然气供应合同，以确保SPL项目的天然气原料。截至2021年6月30日，SPL已通过剩余期限长达10年的长期和短期天然气供应合同获得了高达5025 TBtu的天然气原料，其中部分合同受到先决条件的限制。

施工

SPL与Bechtel Oil，Gas and Chemical，Inc.(“Bechtel”)就SPL项目1至6号列车的工程、采购和建造签订了一次性交钥匙合同，根据该合同，Bechtel对执行的所有工作收取一次性费用，并通常承担项目成本、进度和性能风险，除非发生某些特定事件(在这种情况下，Bechtel可能导致SPL进入变更单，或者SPL同意Bechtel同意变更单)。

SPL项目第6列列车的EPC合同总合同价约为25亿美元，其中包括目前正在建设的第三个海上泊位的估计成本。截至2021年6月30日，我们根据该合同已产生21亿美元。

再气化设施

Sabine Pass LNG终端的运营再气化能力约为4bcf/d，总LNG存储能力约为17bcfe。Sabine Pass LNG终端大约2bcf/d的再气化能力已在两个长期第三方TUA下预留，根据这两个长期TUA，SPLNG的客户无论是否使用LNG终端，都需要支付固定的月费。道达尔天然气电力北美公司(Total Gas&Power North America，Inc.)和道达尔天然气电力北美公司(Total Gas&Power North America，Inc.)和道达尔天然气电力北美公司(Total Gas&Power North America，Inc.)

雪佛龙美国公司(“雪佛龙”)保留了大约1Bcf/d的再气化能力，并有义务在2009年开始的20年内，每年向SPLNG支付总计约1.25亿美元的产能(扣除通胀调整前)。除某些例外情况外，Total S.A.为道达尔在TUA下的债务提供了高达25亿美元的担保，雪佛龙公司(Chevron Corporation)在其TUA下为雪佛龙的义务提供了高达雪佛龙应支付费用的80%的担保。

剩余的大约2bcf/d的容量已由SPL根据TUA预留。在通胀调整之前，SPL有义务每月向SPLNG支付总计约2.5亿美元的运力付款，至少持续到2036年5月。SPL与道达尔签订了部分TUA分配协议，在SPL项目的第5列列车基本完成后，SPL获得了道达尔与SPLNG根据道达尔TUA提供的几乎所有运力和其他服务。本协议为SPL在Sabine Pass LNG码头提供了额外的停泊和存储能力，可用于提高管理LNG货物装卸活动的灵活性，允许SPL更灵活地管理其LNG存储能力，并适应6号列车的开发。尽管道达尔和SPL之间有任何安排，道达尔必须向SPLNG支付的款项将继续由道达尔根据其TUA支付给SPLNG。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，SPL记录了3300万美元，在截至2021年和2020年6月30日的六个月中，SPL记录了6500万美元，作为这项部分TUA转让协议下的运营和维护费用。

根据这些TUA中的每一个，SPLNG有权保留交付给Sabine Pass LNG终端的LNG的2%。

资本资源

我们目前预计，SPL在SPL项目方面的资本资源需求将通过项目债务和借款、SPA项下的现金流以及Cheniere Partners的股权出资来筹集。我们相信，凭借借款净收益、2020年SPL营运资本安排和2019年CQP信贷安排下的可用承诺、运营现金流和Cheniere Partners的股权贡献,SPL将拥有充足的财政资源，以满足其目前预期的资本、运营和偿债要求，涉及SPL项目的1至6号列车。此外，如上所述，SPLNG从TUA产生现金流。

下表汇总了我们来自Sabine Pass LNG终端的借款和可用承诺的资本资源，不包括对我们子公司的股权贡献和运营现金流(如中所述现金的来源和用途)、2021年6月30日和2020年12月31日(单位：百万)：


	六月三十日，		十二月三十一日，

	2021		2020
高级注释(1)	$	17,750	$	17,750

开出的信用证(2)	396		413
信贷安排下的可用承付款(2)	1,554		1,537
借款和可用承付款的资本资源总额(3)	$	19,700	$	19,700

(1)债券包括SPL于2022年到期的6.25%高级担保票据、2023年到期的5.625高级担保票据、2024年到期的5.75%高级担保票据、2025年到期的5.625高级担保票据、2026年到期的5.875高级担保票据(“2026年SPL高级票据”)、2027年到期的5.00%高级担保票据(“2027年SPL高级票据”)、2028年到期的4.200高级担保票据(“2028年SPL高级票据”)。2030年到期的4.500厘高级抵押债券(下称“2030年到期的高级抵押债券”)及2037年到期的5.00厘高级抵押债券(统称为“高级债券”)，以及2025年到期的价值11亿元的5.625厘优先债券(下称“2026年到期的高级债券”)、2029年到期的4.500厘优先债券(“2029年高级债券”)及2031年到期的CQP优先债券(统称为“高级债券”)。

(2)项目包括2020 SPL营运资金安排和2019年CQP信贷安排。

(3)现金不包括Cheniere借款可能提供的股权出资以及可用现金和现金等价物。

SPL高级注释

SPL高级债券由一份共同契约(“SPL债券契约”)管理，而2037年SPL高级债券的条款由另一份契约(“2037年SPL高级债券契约”)管理。SPL公司和2037年SPL高级债券公司都包含违约条款和事件，以及某些契约，这些条款限制了SPL及其受限制子公司产生额外债务或发行优先股的能力，对股本或次级债务进行某些投资或支付股息或分派，或购买、赎回或注销股本，出售或转让资产，包括SPL受限制子公司的股本，限制受限制子公司的股息或其他支付出售或租赁SPL的全部或几乎所有资产，并签订某些液化天然气销售合同。在许可留置权的规限下，SPL高级债券以平价通行证在第一优先权的基础上，在SPL的所有会员权益和SPL的几乎所有资产中拥有担保权益。SPL不得进行任何分配，除非按照要求将存款存入偿债准备金账户，并满足1.25：1.00的偿债覆盖率测试。

在每个系列的特殊目的债券高级债券的到期日前三个月前的任何时间(2026年特殊目的优先债券、2027年特殊目的优先债券、2028年特殊目的优先债券、2030年特殊目的优先债券和2037年特殊目的优先债券除外，在此情况下，时间段是在各自到期日之前6个月)，特殊目的债券可以赎回全部或部分特殊目的债券，赎回价格相当于“整体”价格(2037年特殊目的优先债券除外)另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有的话)。此外，发行公司亦可于每一系列特殊目的债券优先债券的到期日起计三个月内的任何时间(2026年特殊目的优先债券、2027年特殊目的优先债券、2028年特殊目的优先债券、2030年特殊目的优先债券及2037年特殊目的优先债券除外，在此情况下，时间段为有关到期日起计6个月内)，赎回全部或部分特别提款权优先债券，赎回价格相等于该系列特别提款权优先债券本金的100%。

SPL未来可能会招致额外的债务，包括发行额外的票据，而该等债务的利率可能较高，到期日及限制性条款较SPL现时的未偿还债务(包括SPL优先票据及2020年SPL营运资金安排)为高。2037年SPL高级债券的半年度本金支付将于2025年9月15日开始的每年3月15日和9月15日到期，并根据固定的雕刻摊销时间表全额摊销。

2021年期间，SPL签订了一系列票据购买协议，以私募方式出售2037年SPL私募高级担保票据的本金总额约3.47亿美元。根据惯例成交条件，2037年SPL私募高级担保票据预计将于2021年下半年发行，净收益将用于对SPL 2022年到期的未偿还6.25%SPL高级担保票据的一部分进行战略再融资，并支付相关费用、成本和开支。2037年SPL私募高级担保债券将完全摊销，加权平均寿命超过10年。

2020 SPL营运资金安排

2020年3月，SPL签署了2020 SPL营运资金安排，总承诺额为12亿美元，取代了12亿美元修订和重新调整的SPL营运资金安排(“2015 SPL营运资金安排”)。2020年SPL营运资金安排旨在用于向SPL提供贷款、向SPL提供周转额度贷款以及代表SPL签发信用证，主要用于(1)2015年SPL营运资金安排的再融资，(2)与2020年SPL营运资金安排相关的费用和开支，(3)SPL及其未来子公司的天然气购买义务，以及(4)SPL及其某些未来子公司的一般企业用途。SPL可能会不时要求增加2020 SPL营运资金安排下的承诺，最高可达8亿美元。截至2021年6月30日和2020年12月31日，SPL分别有8.04亿美元和7.87亿美元的可用承诺，以及3.96亿美元和4.13亿美元的信用证签发总额。截至2021年6月30日和2020年12月31日，SPL在2020年SPL营运资金安排下没有未偿还借款。

2020 SPL营运资本安排将于2025年3月19日到期，但如果贷款人同意，可以延长。2020年SPL周转资金安排规定在通常情况下强制提前付款。

2020年SPL周转基金包含延长信贷的习惯性条件，以及习惯性的肯定和否定契约。根据管理其债务的协议，SPL一般不能进行某些分配，直到满足12个月的前瞻性和回溯性1.25：1.00偿债准备金率测试等要求。SPL在2020年SPL营运资金安排下的义务由SPL的几乎所有资产以及SPL和SPL某些未来子公司的所有会员权益的质押作为担保。平价通行证在此基础上，SPL高级票据享有优先留置权。

Cheniere合作伙伴

CQP高级票据

CQP高级债券由Cheniere Partners除SPL以外的每一家子公司以及Sabine Pass LP(每个子公司都是“担保人”，统称为“CQP担保人”)共同和各自担保，并受其担保的某些条件制约。CQP高级债券受同一基础契约(“CQP基础契约”)管辖。2026年CQP高级债券进一步受第二补充契约管辖，2029年CQP高级债券进一步受第三补充契约管辖，2031年CQP高级债券进一步受第五补充契约管辖。管理CQP高级票据的契约包含违约条款和事件，以及某些契约，其中包括限制Cheniere Partners和CQP担保人产生留置权和出售资产、与联属公司进行交易、达成售后回租交易以及合并、合并或出售、租赁或以其他方式处置适用实体的所有或几乎所有财产或资产的能力。

Cheniere Partners可在2021年10月1日(CQP优先债券)、2029年CQP优先债券(2029年10月1日)和2031年3月1日(CQP优先债券)之前的任何时间赎回全部或部分适用的CQP优先债券，赎回价格相当于CQP优先债券赎回总额的100%，外加各自管辖CQP优先债券的契约中规定的“适用溢价”此外，在2021年10月1日之前(2021年10月1日前)、2029年10月1日前(2024年10月1日前)和2024年3月1日前(2031年3月1日前)，Cheniere Partners可以赎回不超过2026年CQP优先债券本金总额35%的现金，赎回价格相当于2026年CQP优先债券本金总额的105.625%(104.5%)。另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有的话)。Cheniere Partners还可以在2021年10月1日或之后的任何时间(对于2021年10月1日至2026年10月1日到期日)赎回2026年10月1日至2029年10月1日到期日(2029年10月1日至2029年10月1日到期日)以及2026年3月1日至2031年3月1日到期日(2031年3月1日至2031年3月1日)赎回CQP优先债券，赎回全部或部分CQP优先债券，赎回价格载于分别适用于

CQP优先债券是Cheniere Partners的优先债务，与Cheniere Partners现有和未来的其他非次级债务并列，优先于其任何未来的次级债务。如果Cheniere Partners的担保债务总额和CQP担保人的担保债务总额(CQP高级票据或根据CQP基础契约发行的任何其他系列票据除外)在任何时间的未偿还总额超过(1)15亿美元和(2)10%的有形资产净值，则CQP高级票据的担保程度将与2019年CQP信贷安排下的此类债务相同。“CQP高级票据”的担保总额将与CQP基础契约下发行的任何其他系列票据的担保债务总额之和超过(1)至15亿美元和(2)至10%的有形资产净值中的较大者，则CQP优先票据的担保程度将与2019年CQP信贷安排下的此类债务的担保程度相同2019年CQP信贷安排下的义务以优先顺序(受制于许可的产权负担)为抵押，对Cheniere Partners和CQP担保人以及CQP担保人的几乎所有现有和未来的有形和无形资产和权利以及CQP担保人的股权拥有留置权(在每种情况下，2019年CQP信贷安排中规定的某些除外财产除外)。担保CQP高级票据的留置权(如果适用)将与其他优先担保债券的持有人平等和按比例分享(受允许的留置权的限制)，这些债券包括2019年CQP信贷便利债券和任何未来的额外优先担保债务债券。

2019年CQP信贷安排

Cheniere Partners在2019年CQP信贷安排下有7.5亿美元的循环信贷安排。2019年CQP信贷安排下的借款将用于为SPL项目6号列车的开发和建设提供资金，并用于一般企业目的，但须进行升华，2019年CQP信贷安排也可用于签发信用证。截至2021年6月30日和2020年12月31日，Cheniere Partners有7.5亿美元的可用承诺，没有根据2019年CQP信贷安排签发的信用证或未偿还贷款。

2019年CQP信贷安排将于2024年5月29日到期。任何未偿还的余额可以在任何时候全部或部分偿还，而不需要支付溢价或罚款，但利率违约费除外。2019年CQP信贷安排包含延长信贷的先决条件，以及惯常的肯定和否定契约，并将Cheniere Partners进行限制性付款(包括分配)的能力限制为每财季一次，只要满足某些条件，每财季一次。

2019年CQP信贷安排无条件担保，并由Cheniere Partners和CQP担保人几乎所有现有和未来的有形和无形资产以及CQP担保人的权利和股权的优先留置权(受制于允许的产权负担)无条件担保和担保(在每种情况下，2019年CQP信贷安排中规定的某些除外财产除外)。

科珀斯克里斯蒂液化天然气码头

液化设施

我们目前在货柜码头工程经营三列火车和两个船用泊位。我们分别于2019年2月、2019年8月和2021年3月完成了CCL项目1号、2号和3号列车的建设并开始商业运营活动。

除了CCH集团，我们还通过毗邻CCL项目的子公司CCL第三阶段开发Corpus Christi第三阶段。我们于2019年11月获得FERC的批准，将选址、建造和运营7列中型列车，预计总产能约为1000万吨液化天然气。

能源部已发出以下命令，授权从Corpus Christi LNG终端通过船只出口国内生产的LNG：

•CCL项目-截至2050年12月31日，自由贸易协定国家和非自由贸易协定国家，总计相当于767Bcf/年(约15Mtpa)的天然气。

•科珀斯克里斯蒂阶段3-自贸协定国家和非自贸协定国家至2050年12月31日，金额相当于582.14 bcf/年(约1100万吨/年)的天然气。

2020年12月，美国能源部宣布了一项新政策，不再将短期出口授权与长期授权分开发放。因此，美国能源部修改了CCL的每一项长期授权，将短期出口授权包括在内，并取消了短期订单。

2019年9月提交了一份申请，授权CCL项目向自贸协定国家额外出口，期限为25年，向非自贸协定国家出口，期限为20年，最高相当于约108Bcf/年的天然气，CCL项目出口总额为875.16 Bcf/年。授权条款要求自CCL项目首次商业出口申请书中预期的数量之日起生效。2020年4月，能源部发布命令，授权CCL向与本申请相关的FTA国家出口，随后将期限延长至2050年12月31日，但尚未发布命令，授权CCL向非FTA国家出口相应数量的LNG。将CCL项目的液化天然气总产能从目前批准的水平增加到每年约875.16 bcf/年的相应授权申请也已提交给联邦能源研究中心，目前正在等待批准。

顾客

CCL已就CCL项目的列车1至3签订固定价格的长期SPA，期限一般为20年(加上延长权)，加权平均剩余合同长度约为18年(加上延长权)。根据该等SPA，客户将以船上交货(“离岸价”)方式向CCL购买LNG，价格包括每MMBtu LNG(部分LNG须按年调整)的固定费用加上相当于Henry Hub约115%的每MMBtu LNG的浮动费用。客户可以选择取消或暂停LNG货物的交付，并按照各自SPA的规定提前通知，在这种情况下，客户仍需就因取消或暂停而未交付的合同容量支付固定费用。我们将适用于SPA项下的LNG货物交付取消或暂停的费用部分称为SPA项下价格的固定费用部分。我们指的是仅适用于

将LNG货物交付作为SPA项下价格的可变费用部分进行连接。CCL与CCL项目开发相关的SPA项下的可变费用是在进入每个SPA时确定的，目的是支付天然气购买和运输以及生产将在每个SPA下销售的液化天然气的液化燃料成本。根据SPA提供的SPA和合同量并不与特定列车捆绑在一起；但是，每个SPA的期限通常从每个SPA中规定的适用列车的首次商业交付之日开始。

总体而言，第三方SPA客户每年为列车1至3支付的最低固定费用部分约为18亿美元。

此外，Cheniere Marketing还与CCL达成协议，购买：(1)每年约15 TBtu的液化天然气，有效期至2043年；(2)根据Cheniere Marketing的选择，CCL每年生产的任何液化天然气超过其他客户的要求；以及(3)根据CCL与EOG Resources，Inc.之间的IPM天然气供应协议，每年约生产44 TBtu的液化天然气，最长不超过2026 TBtu。请参阅：(1)根据CCL与EOG Resources，Inc.之间的IPM天然气供应协议，CCL每年生产的液化天然气约为15 TBtu，期限至2043年。请参阅营销部分，了解有关Cheniere Marketing签订的协议的更多信息。

天然气运输、储存和供应

为了确保CCL能够向Corpus Christi LNG终端运输足够的天然气原料，它与CCP和某些第三方管道公司签订了运输先例协议，以确保稳定的管道运输能力。CCL已经与第三方签订了一份确定的储存服务协议，以协助管理CCL项目天然气需求的可变性。CCL还与第三方签订了授权协议和长期天然气供应合同，并将继续签订此类协议，以确保CCL项目的天然气原料。截至2021年6月30日，CCL已通过剩余期限长达10年的长期天然气供应合同获得了高达2980 TBtu的天然气原料，其中部分合同取决于某些项目里程碑的实现和其他先例条件。

CCL第三阶段还与第三方签订了长期天然气供应合同，并预计将继续签订此类协议，以确保Corpus Christi第三阶段的天然气原料。截至2021年6月30日，CCL第三阶段已通过剩余期限长达约15年的长期天然气供应合同，获得了约2361 TBtu的天然气原料，这取决于某些项目里程碑的实现和其他先例条件。

CCL和CCL三期的天然气原料交易的一部分是IPM交易，天然气生产商根据全球天然气市场价格减去固定液化费和我们产生的某些成本来支付。

施工

CCL与Bechtel就CCL项目1至3号列车的工程、采购和建造签订了单独的一次性交钥匙合同，根据这些合同，Bechtel对完成的所有工作收取一次性费用，通常承担项目成本、进度和性能风险，除非发生某些特定事件(在这种情况下，Bechtel可能导致CCL签订变更单，或者CCL与Bechtel同意变更单)。

Corpus Christi第三阶段的最终投资决定

科珀斯克里斯蒂第三阶段的FID除其他事项外，还需签订EPC合同，为该项目获得额外的商业支持，并确保必要的融资安排。

管道设施

2019年11月，FERC授权CCP建造和运营Corpus Christi第三阶段的管道。该管道的设计将从现有的区域天然气管网中输送Corpus Christi第三阶段所需的1.5Bcf/d天然气原料。

资本资源

下表汇总了CCH集团在2021年6月30日和2020年12月31日对CCL项目的借款和可用承诺(不包括Cheniere的股权贡献)的资本资源(单位：百万)：



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
高级注释(1)	$	7,721	$	7,721

信贷安排未偿还余额(2)	2,627		2,767
开出的信用证(2)	293		293
信贷安排下的可用承付款(2)	907		767
借款和可用承付款的资本资源总额(3)	$	11,548	$	11,548

(1)2024年到期的CCH高级担保票据包括2024年到期的7.000%的高级担保票据、2025年到期的5.875%的高级担保票据、2027年到期的5.125%的高级担保票据、2029年到期的3.700%的高级担保票据、2039年到期的4.80%的高级担保票据、2039年到期的3.925%的高级担保票据及3.52%的CCH高级担保票据(统称为“CCH高级担保票据”)。

(2)财务安排包括CCH经修订和重述的信贷安排(“CCH信贷安排”)和CCH营运资金安排。

(3)财务报表不包括Cheniere借款可能提供的股权出资以及可用现金和现金等价物。

CCH高级票据

CCH优先债券由CCH的子公司CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC(各自为CCH担保人，统称为CCH担保人)共同和各自担保。管理CCH高级票据的契约包含惯常违约条款和事件，以及某些契诺，其中限制了CCH的能力和受限子公司的能力：产生额外债务或发行优先股；对会员权益或次级债务进行某些投资或支付股息或分派，或购买、赎回或注销会员权益；出售或转让CCH受限子公司的资产，包括会员权益或合伙权益；限制受限子公司向CCH或CCH支付股息或其他款项。解散、清算、合并、合并、出售或租赁CCH及其受限子公司的全部或实质所有财产或资产；或允许任何CCH担保人解散、清算、合并、合并、出售或租赁其全部或实质所有财产和资产。管理CCH高级票据的各个契约中包含的契约受到一些重要限制和例外的约束。

CCH优先债券是CCH的优先担保债务，优先于CCH未来的任何和所有债务，这些债务从属于CCH优先债券，与CCH的其他现有和未来债务具有同等的支付权，这些债务是优先的，并由保证CCH优先债券的相同抵押品担保。CCH优先债券以CCH和CCH担保人几乎所有资产的优先担保权益为抵押。

在每个CCH高级债券各自到期日前6个月之前的任何时间，CCH可以赎回全部或部分CCH高级债券，赎回价格相当于相应契约中规定的“整体”价格，另加赎回日的应计未付利息(如果有)。在各CCH优先债券到期日起计6个月内的任何时间，CCH可全部或部分赎回该系列的CCH优先债券，赎回价格相等于CCH将赎回的优先债券本金的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息(如有)。

CCH信贷安排

CCH在CCH信贷安排下的总承诺额为61亿美元。CCH在CCH信贷机制下的义务以CCH及其子公司几乎所有资产的优先留置权以及CCH HoldCo I对其在CCH的有限责任公司权益的质押为担保。截至2021年6月30日和2020年12月31日，CCH在CCH信贷安排下没有可用的承诺和26亿美元的未偿还贷款。

CCH信贷安排将于2024年6月30日到期，本金将于(1)共同条款协议中定义的CCL项目完成三个多月后的第一个季度付款日期和(2)参考与CCL项目最后一列列车相关的特定LNG买家因未能实现该协议的首次商业交付日期而有权终止其SPA的日期(以较早者为准)到期。预定还款将基于19年的量身定做的摊销，从列车1至3完成后的第一个完整季度开始，旨在实现预计的最低固定债务偿债覆盖率为1.50：1。

根据CCH信贷安排，CCH必须对冲不低于其优先担保债务浮动利率敞口的65%。根据管理其债务的协议，CCH一般在完成CCL项目的第1至3号列车的建设、为相当于6个月偿债能力的偿债准备金账户提供资金以及达到至少1.25：1.00的历史偿债覆盖率和固定预计偿债覆盖率之前，一般不得进行某些分配。

CCH营运资金安排

CCH在CCH周转基金下的总承诺额为12亿美元。CCH营运资金安排拟用于向CCH提供贷款(“CCH营运资金贷款”)，并代表CCH签发信用证，用于与开发和运营CCL项目相关的某些营运资金需求以及相关业务目的。CCH营运资金安排下的贷款由CCH担保人担保。CCH可不时要求增加CCH营运资金安排下的承诺，最高可达与CCH信贷安排同时订立的共同条款协议所允许的营运资金最高限额。截至2021年6月30日和2020年12月31日，CCH在CCH营运基金下的可用承诺分别为9.07亿美元和7.67亿美元，未偿还贷款分别为零和1.4亿美元。截至2021年6月30日和2020年12月31日，CCH营运资金安排下的CCH签发信用证总额为2.93亿美元。

CCH营运资金安排将于2023年6月29日到期，CCH可随时预付CCH营运资金贷款和与任何信用证(“CCH LC贷款”)相关的贷款，在三个工作日的通知后无需支付溢价或罚款，并可随时重新借款。CCH LC贷款的期限最长为一年。CCH必须至少每年一次将所有CCH营运资金贷款的未偿还本金总额在连续五个工作日内降至零。

CCH周转基金包含延长信贷的先决条件，以及惯常的肯定和否定契约。CCH在CCH营运资金安排下的义务由CCH和CCH担保人的几乎所有资产以及CCH和CCH担保人的所有会员权益作为担保。平价通行证这是与CCH高级票据和CCH信贷安排的基础。

Cheniere

高级注释

我们有2028年到期的4.625厘高级担保票据(“2028年Cheniere高级票据”)中的本金总额20亿美元，所得款项用于预付Cheniere定期贷款安排下的部分未偿还债务，并支付相关费用和开支。相关契约(“Cheniere Indenture”)包含惯常违约条款和事件，以及某些契约，其中包括限制我们创建留置权或其他产权负担、达成售后回租交易以及与其他实体合并或合并或出售我们所有或几乎所有资产的能力。Cheniere义齿契约有许多重要的限制和例外。

在2023年10月15日之前的任何时候，我们都可以赎回2028年Cheniere高级债券的全部或部分，赎回价格相当于其本金总额的100%，外加到赎回日(但不包括)的“适用溢价”和应计未付利息(如果有)。我们还可以在2023年10月15日之前的任何时候，赎回2028年Cheniere优先债券本金总额的40%，现金金额不超过某些股票发行的现金收益净额，赎回价格相当于正在赎回的债券本金总额的104.625%，另加到(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如果有的话)。在2023年10月15日或之后的任何时间，直至2028年10月15日到期日，我们都可以Cheniere Indenture中描述的赎回价格赎回全部或部分2028年Cheniere优先债券。

2028年Cheniere高级债券是我们的一般优先债务，其偿付权优先于我们所有未来的债务，根据其条款，这些债务的偿付权明确从属于2028年Cheniere高级票据，并与我们所有其他现有和未来的非从属债务具有同等的偿付权。2028年Cheniere高级票据于2021年6月成为无抵押债券，同时偿还Cheniere定期贷款安排下的所有未偿还债务，在某些情况下，可能会在未来因我们产生额外的有担保债务而获得担保。当需要时，2028年Cheniere高级票据将以优先权为基础，通过留置权对我们在直接子公司(某些被排除的子公司除外)的几乎所有资产和股权进行留置权的担保。平价通行证拥有获得Cheniere循环信贷融资的留置权。截至2021年6月30日，我们的任何子公司都不为2028年Cheniere高级票据提供担保。在未来，2028年Cheniere高级债券将由我们的子公司担保，这些子公司为我们的其他重大债务提供担保。

可转换票据

我们有6.25亿美元的本金总额为4.25%的可转换优先债券(“2045年Cheniere可转换优先债券”)将于2045年到期。我们有权根据我们的选择，在2020年3月15日之后的任何时间赎回全部或任何部分2045 Cheniere可转换优先债券，赎回价格相当于2045 Cheniere可转换优先债券的增加额，外加到该赎回日的应计未付利息(如果有)。在2044年12月15日之前，2045 Cheniere可转换优先票据只有在契约中指定的特定情况下才可转换；此后，债券持有人可以在任何情况下转换其票据。转换率最初将相当于2045年Cheniere可转换优先债券的本金为每1,000美元7.2265股我们的普通股，这相当于我们普通股的初始转换价格约为每股138.38美元(可能会在发生某些特定事件时进行调整)。

我们可以选择用现金、普通股或两者的组合来履行2045 Cheniere可转换优先票据的转换义务。

Cheniere循环信贷安排

我们在Cheniere循环信贷安排下的总承诺额为12.5亿美元。Cheniere循环信贷安排旨在通过贷款和信用证，为CCH HoldCo II及其子公司的股权出资提供资金，用于CCL项目的开发，并在满足某些条件的情况下，用于一般企业用途。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们在Cheniere循环信贷安排下分别有11亿美元的可用承诺和1.34亿美元的未偿还贷款。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们在Cheniere循环信贷安排下分别发行了零和1.24亿美元的信用证。2021年7月，Cheniere循环信贷安排下的未偿还余额得到偿还。

Cheniere循环信贷工具将于2022年12月13日到期，其中包含像我们这样的公司与参与Cheniere循环信贷工具的类型的贷款人惯常签订的陈述、担保和肯定和否定契约，这些契约限制了我们进行限制性付款(包括分配)的能力，除非满足某些条件，以及对负债、担保、对冲、留置权、投资和关联交易的限制。根据Cheniere循环信贷安排，吾等须确保我们的无限制现金与Cheniere循环信贷安排下未提取的承诺额之和至少相等于(1)Cheniere循环信贷安排下承诺金额的20%及(2)2亿美元(“流动资金契约”)中较小者。然而，当Cheniere循环信贷机制下的未偿还贷款本金总额加上已提取和未偿还的信用证总额超过Cheniere循环信贷机制下的总承诺的30%时，流动性公约将不适用，我们将受不超过5.75：1.00的季度非综合杠杆率公约(“弹性杠杆公约”)的约束。

Cheniere循环信贷融资以我们几乎所有资产(包括我们在直接子公司(不包括CCH HoldCo II和某些其他子公司)的权益)的优先担保权益(受制于许可留置权和其他惯例例外)作为担保。

子公司的现金收入

我们在Sabine Pass LNG终端的所有权权益通过Cheniere Partners持有。截至2021年6月30日，我们以2.399亿个普通股的形式持有Cheniere Partners 48.6%的有限合伙人权益。我们还拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和奖励分配权。我们有资格从Cheniere Partners获得与我们的所有权权益和奖励分配权相关的季度股权分配。

我们还收取为我们的一些子公司提供管理服务的费用。在截至2021年和2020年6月30日的六个月里，我们分别从这些子公司获得了5700万美元和5300万美元的总服务费。

股票回购计划

2019年6月3日，我们宣布董事会批准了一项为期3年、价值10亿美元的股票回购计划。在截至2020年6月30日的6个月中，我们以1.55亿美元的价格回购了总计290万股普通股，加权平均价格为每股53.88美元。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月或截至2021年6月30日的六个月内，我们没有进行任何回购。截至2021年6月30日，我们有5.96亿美元的股票回购计划可用。根据股票回购计划，可以不时使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场购买、私下协商的交易或其他方式，所有这些都符合SEC的规则和其他适用的法律要求。根据股票回购计划回购我们普通股的任何股票的时间和金额将由我们的管理层根据市场状况和其他因素来决定。*股票回购计划并不要求我们购买任何特定数量的普通股，我们可以随时或不时酌情修改、暂停或终止。

营销

我们通过整合营销功能来营销和销售液化项目生产的液化天然气，而这些液化天然气是其他客户不需要的。我们拥有并将继续开发一系列长期、中期和短期水疗中心，将商业LNG货物运输和卸货到世界各地。预计这些数量将主要来自液化项目生产的液化天然气，并根据需要从世界各地采购的数量为辅。截至2021年6月30日，我们已经销售或有权销售约5002 TBtu的液化天然气，将在2021年至2045年期间交付给客户，其中包括来自Cheniere Marketing承诺向SPL提供的SPA的数量。*货物已按离岸价(在Sabine Pass LNG终端或Corpus Christi LNG终端(视情况而定)交付给客户)或在终端交付(“DAT”)基础上(在客户指定的LNG接收终端交付给客户)出售。我们租了液化天然气船，用于以DAT方式出售的货物。

Cheniere Marketing拥有未承诺的贸易融资设施，截至2021年6月30日，可用信贷为2.4亿美元，主要用于购买和销售液化天然气，以便在其运营过程中最终转售。融资安排旨在用于预付款、担保或代表Cheniere Marketing签发信用证或备用信用证。截至2021年6月30日和2020年12月31日，Cheniere Marketing在财务安排下分别有500万美元和3400万美元的备用信用证和未偿还担保。截至2021年6月30日和2020年12月31日，金融安排下的未偿还贷款分别为3000万美元和零。Cheniere Marketing为已使用的承诺支付利息或费用。

Cheniere Marketing还拥有一项未承诺信用证安排，截至2021年6月30日没有可用的信用证，用于在其运营过程中签发信用证。截至2021年6月30日，Cheniere Marketing在该安排下签发了3500万美元的信用证。Cheniere Marketing根据已使用的承诺支付费用。

公司及其他活动

我们需要保持公司、一般和行政职能，为我们的上述业务活动提供服务。我们的场地或其他项目的发展，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，在我们做出FID之前，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排。

我们对Midship Holdings，LLC(“Midship Holdings”)进行了股权投资，该公司管理Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)的业务和事务。Midship Pipeline运营Midship项目，目前的日处理能力高达110万Dekatherms，该项目将阿纳达科盆地的新天然气生产连接到墨西哥湾沿岸市场，包括为液化项目提供服务的市场。中船项目于2020年4月投入使用。

限制性债务契约

截至2021年6月30日，我们的每个发行人都遵守了与各自债务协议相关的所有契约。

伦敦银行间同业拆借利率

预计到2023年6月，LIBOR的使用将逐步停止。目前尚不清楚伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)是否会在该日期之后使用，或者是否会被特定的利率取代。我们打算继续与我们的贷款人和交易对手合作，寻求对我们的债务和衍生品协议进行任何修订，这些协议在LIBOR停止后目前受到LIBOR的限制，并将继续监测、评估和计划逐步淘汰LIBOR。

现金的来源和用途

下表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月我们的现金、现金等价物和限制性现金的来源和使用情况(单位：百万)。该表按收付实现制列示资本支出；因此，这些数额不同于本报告其他地方提到的资本支出金额，包括应计项目。对这些项目的其他讨论如下表所示。


	截至6月30日的六个月，
	2021		2020
现金、现金等价物和限制性现金的来源：
经营活动提供的净现金	$	1,373	$	1,028
出售固定资产所得款项	68		—
发行债券所得款项	2,184		2,597
其他	8		—
	$	3,633	$	3,625
现金、现金等价物和限制性现金的使用：
财产、厂房和设备	$	(440)	$	(983)
权益法投资中的投资额	—		(100)
偿还债务	(2,603)		(2,380)
债务发行和其他融资成本	(20)		(59)
债务修改或清偿费用	(41)		(40)

对非控股权益的分配	(322)		(310)
与基于股票的薪酬的预扣税款相关的支付	(43)		(41)
普通股回购	—		(155)
其他	(11)		(7)
	(3,480)		(4,075)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)	$	153	$	(450)

营业现金流

在截至2021年和2020年6月30日的六个月里，我们的运营现金净流入分别为13.73亿美元和10.28亿美元。与2020年相比，2021年运营现金流入增加3.45亿美元，主要原因是由于每MMBtu收入增加和LNG交货量增加，LNG货物销售的现金收入增加，以及由于截至2021年6月30日的六个月LNG和天然气市场的大幅波动，LNG的贡献高于正常水平，以及天然气投资组合优化活动。部分抵消了这些运营现金流入的是，由于天然气原料成本上升和支付可转换票据的实物利息，运营现金流出增加。

出售固定资产所得款项

在截至2021年6月30日的六个月内，我们通过剥离非核心土地持有的资产获得了6800万美元的固定资产销售收益。

发行债务、偿还债务、债务发行和其他融资成本以及债务修改或清偿成本的收益

在截至2021年6月30日的6个月中，Cheniere Partners发行了2031年CQP高级票据的本金总额为15亿美元，并产生了与此次发行相关的2000万美元的债务发行成本。此次发行的收益连同手头现金用于赎回所有未偿还的2025年CQP高级票据，Cheniere Partners支付了4000万美元的债务清偿成本，主要与此次赎回相关的溢价有关。此外，根据我们之前宣布的资本分配优先事项，我们用5亿美元的可用现金偿还了Cheniere定期贷款机制下的6.24亿美元未偿债务和2021年Cheniere可转换票据，其余的来自Cheniere循环信贷机制下的借款。我们支付了200万美元的债务清偿成本，这是偿还2021年Cheniere可转换票据的结果。此外，在截至2021年6月30日的6个月中，我们的信贷安排净偿还了1亿美元。

在截至2020年6月30日的6个月中，SPL发行了2030年SPL优先债券的本金总额为20亿美元，与手头现金一起用于赎回所有未偿还的2021年SPL优先债券。在截至2020年6月30日的六个月内，我们的信贷安排下的6亿美元借款用于赎回2025年到期的11%可转换优先担保票据(“2025年CCH HoldCo II可转换优先票据”)，以满足我们的营运资金要求或用于一般公司用途。我们产生了5900万美元的债务发行成本，主要与2020年SPL营运资本安排和2030年SPL优先票据关闭时支付的预付费用有关，以及为部分赎回2025年CCH HoldCo II可转换优先票据而支付的溢价。我们产生了4000万美元的债务清偿成本，主要与2021年SPL高级票据的赎回有关。

物业、厂房和设备

房地产、厂房和设备的现金流出主要用于液化项目的建设成本。这些成本被资本化为在建工程，直到基本完工。

对非控股权益的分配

我们拥有Cheniere Partners 48.6%的有限合伙人权益，其余非控股权益由黑石、Brookfield Asset Management Inc.和公众持有，Cheniere Partners在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月期间向他们支付了分红。

普通股回购

在截至2020年6月30日的6个月中，我们支付了1.55亿美元，根据股票回购计划回购了约290万股普通股。在截至2021年6月30日的6个月里，没有以现金支付的股票回购。

表外安排

截至2021年6月30日，我们没有任何交易符合表外安排的定义，这些交易可能会对我们的综合财务状况或经营业绩产生当前或未来的实质性影响。

关键会计估算摘要

按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表和附注中报告的金额。我们的关键会计估计与我们的报告中披露的相比没有重大变化。截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.


	截至公允价值计量
	2021年6月30日								2020年12月31日
	活跃市场报价 (1级)		重要的其他可观察到的输入 (2级)		不可观测的重要输入 (3级)		总计		活跃市场报价 (1级)		重要的其他可观察到的输入 (2级)		不可观测的重要输入 (3级)		总计
CCH利率衍生产品责任	$	—	$	(91)	$	—	$	(91)	$	—	$	(140)	$	—	$	(140)

液化供应衍生产品资产(负债)	(7)		4		(194)		(197)		5		(6)		241		240
LNG交易衍生品资产(负债)	20		(226)		(195)		(401)		(3)		(131)		—		(134)
外汇衍生产品责任	—		(4)		—		(4)		—		(22)		—		(22)


	2021年6月30日				2020年12月31日
	公允价值		公允价值变动		公允价值		公允价值变动
液化供应衍生产品	$	(197)	$	246	$	240	$	204
液化天然气交易衍生产品	(401)		49		(134)		44


期间	购买的股份总数(%1)	每股平均支付价格(2)	作为公开宣布的计划的一部分购买的股份总数	根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(3)
2021年4月1日-30日	4,734	$72.83	—	$595,952,809
2021年5月1日至31日	2,624	$77.52	—	$595,952,809
2021年6月1日-30日	—	$—	—	$595,952,809
总计	7,358	$74.50	—



*			谨此提交。
**			随信提供。
†			管理合同或补偿计划或安排。


		Cheniere Energy，Inc.







日期：	2021年8月4日	由以下人员提供：	/s/扎克·戴维斯
			扎克·戴维斯
			高级副总裁兼首席财务官
			(代表注册人及担任首席财务官)

日期：	2021年8月4日	由以下人员提供：	/s/伦纳德·E·特拉维斯
			伦纳德·E·特拉维斯
			高级副总裁兼首席会计官
			(代表注册人及担任首席会计官)



	六月三十日，		十二月三十一日，
	2021		2020
液化天然气终端
液化天然气终端和互联管道设施	$	30,598	$	27,475
液化天然气场地及相关费用	343		324
在建LNG终端	2,650		5,378
累计折旧	(3,413)		(2,935)
液化天然气终端总数，扣除累计折旧后的净值	30,178		30,242
固定资产及其他
计算机和办公设备	27		25
家具和固定装置	20		19
计算机软件	120		117
租赁权的改进	45		45
土地	1		59
其他	20		25
累计折旧	(175)		(164)
固定资产和其他总额，扣除累计折旧后的净额	58		126
融资租赁资产
拖轮	60		60
累计折旧	(8)		(7)
融资租赁项下总资产，扣除累计折旧	52		53
财产、厂房和设备，扣除累计折旧后的净额	$	30,288	$	30,421


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
	2021		2020		2021		2020
期初余额	$	131	$	674	$	241	$	138
已实现和按市值计价的收益(亏损)：
包含在销售成本中	(464)		(84)		(471)		452

采购和结算：
购买	(58)		(4)		(187)		(3)
聚落	2		1		28		(1)
转入第3级，净额(1)	—		3		—		4
期末余额	$	(389)	$	590	$	(389)	$	590
与期末仍持有的票据有关的未实现收益(亏损)的变化	$	(464)	$	(84)	$	(471)	$	452