根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
有关日期为年月日的初步招股章程补编
2021年8月5日和2020年10月6日的招股说明书
注册说明书第333-249350号
日期：2021年8月5日
价值350,000,000美元的债券，利率2.950%，2051年到期
定价条款说明书
2021年8月5日
本定价条款 表涉及上述票据(票据)，在就票据投资作出决定之前，应与日期为2021年8月5日的初步招股说明书附录和日期为2020年10月6日的招股说明书(包括通过引用并入其中的文件)一起阅读。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | 富兰克林资源公司 | |
| 产品格式： | SEC已注册 | |
| 预期评级：* | A2(稳定)(穆迪评级) A(稳定) (标普) | |
| 交易日期： | 2021年8月5日 | |
| 结算日：** | 2021年8月12日(T+5) | |
| 安全标题： | 债券利率2.950,2051年到期 | |
| 本金金额： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2051年8月12日 | |
| 优惠券： | 2.950% | |
| 付息日期： | 2月12日和8月12日，从2022年2月12日开始 | |
| 利息记录日期： | 2月1日和8月1日 | |
| 面向公众的价格： | 99.368% | |
| 基准财政部： | 2051年2月15日到期1.875厘 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-27 / 1.882% | |
| 利差至基准国库券： | +110 bps | |
| 到期收益率： | 2.982% | |
| 付给发行人的收益(承保贴现后和费用前)： |
$344,725,500(本金的98.493%) | |
| 可选赎回： | 这些票据可在2051年2月12日之前按发行者的选择权全部或部分赎回，赎回价格为完整的 赎回价格(如初步招股说明书附录中关于票据可选赎回的说明所述)。在任何此类赎回的情况下，发行人还将支付赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有) 。
票据可在2051年2月12日或之后随时全部或部分赎回，由发行人选择，赎回价格相当于将赎回的票据本金的100%，另加将赎回的票据的应计未付利息，但不包括赎回日期 。(##**$$} = | |
| 完整呼叫： | T+20bps | |
| 天数： | 30/360 | |