根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书

有关日期为年月日的初步招股章程补编

2021年8月5日和2020年10月6日的招股说明书

注册说明书第333-249350号

日期：2021年8月5日

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$100,000,000 1.600%债券，2030年到期

定价条款说明书

2021年8月5日

本定价条款 表涉及上述票据(票据)，在就票据投资作出决定之前，应与日期为2021年8月5日的初步招股说明书附录和日期为2020年10月6日的招股说明书(包括通过引用并入其中的文件)一起阅读。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人： 富兰克林资源公司
产品格式： SEC已注册
预期评级：*

A2(稳定)(穆迪评级)

A(稳定) (标普)

交易日期： 2021年8月5日
结算日：** 2021年8月12日(T+5)
安全标题： 2030年到期的1.600%债券(2030年重新开放的债券)
本金金额：

$100,000,000

结算后，重新开放的2030年债券将构成与发行人于2030年10月19日发行的7.5亿美元未偿还1.600%债券相同系列的一部分，并可与其互换。重新发行的2030年债券发行后， 该系列债券的本金总额将为8.5亿美元。

到期日： 2030年10月30日
优惠券： 1.600%
付息日期： 4月30日和10月30日，自2021年10月30日开始
利息记录日期： 4月15日和10月15日
面向公众的价格： 97.751%，另加2021年4月30日(包括该日)至2021年8月12日(不包括该日)的应计利息453,333.33美元。
基准财政部： 2031年5月15日到期，利率1.625
美国国债基准价格和收益率： 103-24 / 1.217%
利差至基准国库券： +65 bps
到期收益率： 1.867%
付给发行人的收益(不包括应计利息和承销贴现后及费用前)： $97,101,000(本金的97.101%)

可选赎回：

2030年重新开放的债券可以在2030年7月30日之前全部或部分赎回，由发行者选择，赎回价格为 完整赎回价格(如初步招股说明书附录中关于票据和可选赎回的说明中所述)。在任何此类赎回的情况下，发行人还将向赎回日(但不包括赎回日)支付应计和未付利息(如果有的话)。

2030年重新开放的债券可在2030年7月30日或之后随时根据发行者的选择权全部或部分赎回，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，另加将赎回至(但不包括)赎回日期的2030年重新开放债券的应计未付利息 。

完整呼叫： T+15bps
天数： 30/360
最小面额/倍数： $2,000 / $1,000
CUSIP： 354613 AL5
ISIN： US354613AL54
联合簿记管理经理：

美国银行证券公司

花旗全球市场 Inc.
汇丰证券(美国)有限公司

摩根士丹利股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

富国银行证券有限责任公司

联席经理：

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

渣打银行 银行

同时提供： 在此次发行2030年重新开放的债券的同时，发行人已经发售并出售了2051年到期的2.950%债券的本金总额3.5亿美元(同时发售)。本次重新发行的2030年票据 不取决于同时发行的债券是否结束，反之亦然。

*

证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。

**

预计票据将在2021年8月12日或前后交割，这将是本协议日期后的第五个工作日(此结算周期称为T+5)。根据1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在交割前两个工作日的任何一天交易票据的购买者将被 要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC) (SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和相关的招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的Edgar免费获取这些文件Www.sec.gov.

或者，发行人、 任何承销商或参与此次发行的任何交易商，如果您通过致电美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)提出请求，将安排将此次发行的招股说明书和招股说明书附录发送给您。1-800-294-1322或花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 1-800-831-9146.

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