执行版本
附件1.1
ERP 运营有限合伙企业
(伊利诺伊州的一家有限合伙企业)
价值5亿美元的债券,利率1.850%,2031年到期
条款协议
日期: 2021年8月3日
致: | ERP运营有限合伙企业 |
C/O股权住宅
两北滨河广场
伊利诺伊州芝加哥,邮编:60606
注意:罗伯特·加雷查纳(Robert Garechana)
女士们、先生们:
我们(代表)了解到,伊利诺伊州有限合伙企业企业资源规划运营有限合伙企业 (企业资源规划)提议发行和出售本金总额为5亿美元的2031年到期的1.850%债券(承销证券)。在符合本文规定或通过引用并入的条款和条件的前提下,以下指名的 承销商(承销商)各自(而不是共同)同意以以下规定的收购价购买与其各自名称相对的以下所列承销证券的相应金额。
承销商 |
合计本金数量承保证券至被购买 | |||
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
$ | 80,000,000 | ||
摩根大通证券有限责任公司 |
$ | 80,000,000 | ||
摩根士丹利股份有限公司 |
$ | 80,000,000 | ||
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
$ | 80,000,000 | ||
瑞穗证券美国有限责任公司 |
$ | 26,250,000 | ||
地区证券有限责任公司 |
$ | 26,250,000 | ||
Scotia Capital(USA)Inc. |
$ | 26,250,000 | ||
Truist证券公司 |
$ | 26,250,000 | ||
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) |
$ | 15,000,000 | ||
法国巴黎银行证券公司 |
$ | 15,000,000 | ||
纽约梅隆资本市场有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | ||
环路资本市场有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | ||
道明证券(美国)有限责任公司 |
$ | 15,000,000 | ||
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总计 |
$ | 500,000,000 | ||
|
|
承销证券应当具备下列条件:
标题: | 2031年到期的1.850厘债券 | |
将发行的本金金额: | 本金总额5亿美元 | |
货币: | 美元 | |
预期评级: | *穆迪投资者服务公司的 A3
* A-按标准普尔评级 服务
惠誉评级服务公司提供的 A | |
表格: | 挂号簿登记表格 | |
面向公众的价格: | 本金的99.494% | |
购买价格: | 本金的98.844% | |
注明到期日: | 2031年8月1日 | |
利率: | 年息1.850% | |
付息日期: | 承销证券的利息将从2022年2月1日开始,每半年支付一次,分别于每年2月1日和8月1日支付。 | |
录制日期: | 在适用的付息日期前的1月15日和7月15日结束营业 | |
赎回: | 在2031年5月1日(即承销证券到期日前三个月)之前,ERP可随时、全部或不时在选择ERP时部分赎回承销证券,赎回价格相当于(I)被赎回的承销证券本金加赎回日的应计利息和(Ii)赎回说明书中定义的全部金额,包括 在2031年5月1日或之后(即承销证券到期日前三个月),ERP可以随时、全部或不时在ERP选择时部分赎回承销证券,赎回价格相当于承销证券本金的100% |
2
赎回日,另加赎回日的应计利息。任何承销证券的选择性赎回通知将在不超过45天或 不少于指定赎回日期前15天,按证券登记册上所示的地址发给持有人。赎回通知将载明该等人士所持有的已赎回证券的赎回价格及本金金额等事项。 | ||
再投资率: | ·再投资率?指0.100%加上最近一次统计发布(如招股说明书中所定义)中公布的截至一周的收益率,该收益率位于财政部恒定 到期日,与到期前的剩余寿命(四舍五入为最接近的月份)相对应,犹如承销证券的到期日是2031年5月1日,截至正在赎回或 支付的本金的付款日期。如果没有与该到期日完全对应的到期日,则与该到期日最接近的两个已公布到期日的收益率应按照前一句话计算,再投资率应以该收益率为基础进行 直线内插或外推,将每个相关期间四舍五入到最近的月份。为计算再投资率,应使用在确定整体额的 日期之前发布的最新统计数据 | |
偿债基金要求: | 无 | |
列表: | 无 | |
延迟的合同: | 未授权 | |
限制性契约: | ERP与纽约银行梅隆信托公司(前身为纽约银行信托公司,N.A.)于1994年10月1日签订的契约中列明的契诺。(作为J.P.Morgan信托公司的继任者,National Association,作为Bank One Trust Company,NA的继任者,作为芝加哥第一国民银行的继任者)(受托人),由ERP和受托人之间日期为2004年9月9日的第一份补充契约 修订,由ERP和受托人之间日期为2006年8月23日的第二份补充契约修订,由日期为6月4日的第三份补充契约修订, |
3
2007年企业资源规划与受托人之间、企业资源规划与受托人之间日期为2011年12月12日的第四份补充契约、企业资源规划与受托人之间日期为2016年2月1日的第五份补充契约(经如此修订并可能不时进一步修订和补充的《企业资源规划与受托人契约》) | ||
结算日期、时间和地点: | 文件交付时间为2021年8月9日上午10:00纽约市时间:Morrison&Foerster LLP办公室;2100L Street,NW,Suite900,Washington,DC 20037;资金交付日期为2021年8月9日 根据美国证券交易委员会承销证券的程序 | |
保险人须知地址: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 格林威治大街388号 纽约,纽约10013 注意:总法律顾问 传真:(646)291-1469
摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大道383号 纽约,纽约10179
摩根士丹利股份有限公司 百老汇大街1585号 纽约,纽约10036
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 维西街200号,8楼 纽约,纽约10281 |
本协议附件A所载名为《ERP运营有限合伙企业债务证券》(日期为2021年8月3日的标准承销条款)的文件中包含的所有条款(标准承销条款)在此全文引用, 应被视为本条款协议的一部分,其程度与该等条款已在本条款协议中完整阐述的程度相同。(br} =在这种文档中定义的术语在本文中按照其中定义的那样使用。
就本次交易而言,标准承销条款和本条款协议中使用的术语销售时间 应指下午4:10。在此日期。
本次交易的销售时间信息应包括以下内容:(1)作为本协议附件B所附的任何 预定发行人自由写作招股章程、(2)日期为2021年8月3日的初步招股说明书以及基础招股说明书,以及(3)根据1934年法案提交的任何文件,该文件通过引用被视为 包含在注册说明书、初步招股说明书或基础招股说明书中。
4
本协议取代ERP与多家承销商或其中任何承销商之前就承销证券的发售和销售达成的所有协议和谅解(无论是书面或口头的) 。
[接下来将显示签名 页面]
5
请不迟于下午6点接受这一报价。(纽约市时间)于2021年8月3日 在以下空白处签署本条款协议副本,并将签署后的副本退还给我们。
非常真诚地属于你, | ||||||
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||||||
由以下人员提供: | /s/亚当·D·博德纳 | |||||
姓名: | 亚当·D·博德纳 | |||||
标题: | 导演 | |||||
摩根大通证券有限责任公司 | ||||||
由以下人员提供: | /s/Som Bhattacharyya | |||||
姓名: | Som Bhattacharyya | |||||
标题: | 执行董事 | |||||
摩根士丹利公司有限责任公司 | ||||||
由以下人员提供: | /s/亚当·科尔曼 | |||||
姓名: | 亚当·科尔曼 | |||||
标题: | 美国副总统 | |||||
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||||||
由以下人员提供: | /s/Scott G Primrose | |||||
姓名: | 斯科特·G·报春花 | |||||
标题: | 授权签字人 |
代表他们自己和其他指定的承销商行事
接受: | ||||||
ERP运营有限合伙企业 | ||||||
由以下人员提供: | 股权住宅,不是单独的,而是作为普通合伙人 | |||||
由以下人员提供: | 罗伯特·A·加雷查纳(Robert A.Garechana) | |||||
姓名: | 罗伯特·A·加雷查纳 | |||||
标题: | 执行副总裁兼首席财务官 |
附件A
ERP运营有限合伙企业
债务证券
标准 承销条款
附件B
发行人免费发行招股说明书
定价条款说明书
2031年到期的1.850厘债券
发行人: | ERP运营有限合伙企业 | |
安保: | 2031年到期的1.850厘债券 | |
预期评级*: | A3,穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)
A-按标准普尔评级服务
A由惠誉评级服务公司提供 | |
已发行本金: | $500,000,000 | |
交易日期: | 2021年8月3日 | |
结算日期: | 2021年8月9日(T+4) | |
到期日: | 2031年8月1日 | |
优惠券: | 1.850% | |
付息日期: | 从2022年2月1日开始,每半年支付一次,分别于2022年2月1日和8月1日支付 | |
面向公众的价格: | 99.494% | |
基准财政部: | 1.625%美国标准时间2031年5月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 104-04+ / 1.176% | |
利差至基准国库券: | 73个基点 | |
再报价收益率: | 1.906% | |
完整呼叫: | 国库券利率加10个基点 | |
可选赎回: | 发行人可随时全部赎回或不时赎回部分债券,赎回价格相当于(I)赎回本金加上到赎回日应计利息,以及(Ii) 全数(如招股章程所述)(如有的话)的总和;但如债券是在2031年5月1日或之后(即债券到期日前3个月的日期)赎回,赎回价格将不包括 | |
净收益: | $494,220,000 | |
天数惯例: | 30 / 360 | |
面额: | $1,000及超出$1,000的整数倍 | |
CUSIP/ISIN: | 26884A BN2/US26884ABN28 | |
联合簿记管理经理: | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 RBC Capital Markets,LLC |
高级联席经理: | 瑞穗证券美国有限责任公司 地区 证券有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist Securities, Inc. | |
联席经理: | 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 法国巴黎银行 证券公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 Loop Capital Markets LLC 道明证券(美国)有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能会随时进行 修订或撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明,其中包括一份招股说明书和一份招股说明书副刊 。在投资之前,您应阅读注册声明中的招股说明书和招股说明书附录,以及发行人已 向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。
您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您提出要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书和招股说明书附录,方法是致电花旗全球市场公司(电话:(800)831-9146)、摩根大通证券有限责任公司(电话:(212)834-4533)、摩根士丹利公司(电话:(866)718-1649)或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(电话:(866)375-6829)。