展品99.4
表格51-102F3
材料变更报告
项目1公司名称及地址
Red White&Bloom Brands Inc.(前身为潮汐皇室公司)(“公司”)
彭德西街810-789号
温哥华，BC V6C 1H2
项目2材料变更日期
2021年5月12日和2021年6月4日
项目3新闻发布
新的新闻稿在SEDAR上提交，通过GlobeNewswire的设施传播，并在该公司向加拿大证券交易所(CSE)的披露大厅张贴。
项目4材料变更汇总表
于2021年5月12日，本公司以每单位1.15加元的价格完成债务私募8,445,426个单位(“该等单位”)，总收益为9,712,239加元。每个单位包括一股本公司第二系列可转换优先股和一份普通股认购权证的一半(其中两份认股权证为“认股权证”)。在2023年5月12日之前，每份认股权证可以每股1.15加元的价格额外收购一股普通股。
此外，RWB完成了向一位公平购买者私募本金6,500,000美元的无抵押债券(“债券”)。债券的利息年利率为12%，自发行之日起150天到期。作为买方购买债券的代价，本公司以发行531,000股股份的方式向买方支付发起费。
2021年6月4日，公司的全资子公司、特拉华州有限责任公司RWB佛罗里达有限责任公司(以下简称“RWB佛罗里达”)签署协议，募集资金总额为30,234,224美元。此次融资包括某些战略投资者(统称“投资者”)直接向RWB佛罗里达投资11,337,834美元(“投资交易”)。根据投资交易条款，投资者将以B类会员权益的形式获得RWB佛罗里达公司的直接股权，合计占公司未偿还权益的17.70%。与投资交易同时，投资者已向RWB佛罗里达预付了总计18,896,390美元的次级债务，利率为8%，于36个月内到期(“债务”)。债务从属于现有债务，以若干抵押品权益转让为抵押，由RWB担保，并可根据持有人的选择，以2.75美元的价格转换为RWB股票。此外，投资者有5天的选择权，可以按基本相同的条款再投资约400万美元。
第5项材料变更的完整说明
5.1材料变更的完整说明
有关材料变更的完整说明，请参阅随附的新闻稿。
2
5.2重组交易的披露
不适用。
项目6对国家文书51-102第7.1(2)款的依赖
不适用。
项目7省略的信息
不适用。
项目8执行主任
董事兼首席财务官约翰尼斯·范德林德电话：604-687-2038
项目9报告日期
2021年6月15日