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Red White&Bloom完成4,450万美元融资并免除770万美元债务
--交易提供3,680万美元净现金注入--
-为佛罗里达州扩建的初始预算提供全额资金-
-提供营运资金，支持密歇根州的品牌和扩张战略-
亚洲网安大略省多伦多6月7日电(环球通讯社)--Red White&Bloom Brands Inc.(CSE：RWB和OTC：RWBYF)(以下简称“RWB”或“公司”)高兴地宣布完成某些融资交易，这些交易提供了大约3680万美元的新现金和770万美元的债务。
正如今天的声明所证明的那样，我们继续证明我们有能力获得必要的扩张和营运资金，并尽可能减少对我们股东的稀释，以执行我们的战略。RWB首席执行官兼董事长Brad Rogers表示：“随着之前宣布的密歇根州资格预审和此次现金注入，我们现在将积极控制我们在密歇根州的投资，近期的增长战略包括在High Times的旗帜下重塑我们的药房品牌，并准备扩大种植设施，这样我们就可以在最终检查后投入使用”，RWB首席执行官兼董事长布拉德·罗杰斯(Brad Rogers)表示：“我们还希望欢迎我们在佛罗里达州的新战略投资者。这批投资者在佛罗里达州拥有强大的设计/建造能力，随着我们在该州开始积极扩张，他们将是一个受欢迎的新成员。“
细节
该公司此前完成了8,445,426个非经纪“债务单位”私募(“单位”)，价格为每单位1.15加元，总收益为9,712,239加元(或7,769,792美元)。每个单位包括一股RWB系列II可转换优先股(每股为“系列II股”)和一份普通股认购权证的一半(其中两份认股权证为“认股权证”)。在2023年5月12日之前，每份认股权证可按每股RWB 1.15加元的价格增持一股普通股(每股为“RWB股”)。除了法定的4个月持有期外，投资者还同意将他们的股票锁定12个月。
此外，苏格兰皇家银行完成了向公平购买者(“买方”)的私募，本金为6,500,000美元的无抵押债券(“债券”)。债券的利息年利率为12%，自发行之日起150天到期。作为买方购买债券的代价，苏格兰皇家银行以发行531,000股苏格兰皇家银行股份的方式向买方支付发起费。债券的总收益将由苏格兰皇家银行用于营运资金。
此外，2021年6月4日，RWB的全资子公司、特拉华州有限责任公司RWB佛罗里达有限责任公司(以下简称RWB佛罗里达)签署了一项总计30,234,224美元的融资协议。此次融资包括某些战略投资者(统称“投资者”)直接向RWB佛罗里达投资11,337,834美元(“投资交易”)。根据投资交易条款，投资者将以B类会员权益的形式获得RWB佛罗里达公司的直接股权，合计占公司未偿还权益的17.70%。与投资交易同时，投资者已向RWB佛罗里达预付了总计18,896,390美元的次级债务，利率为8%，于36个月内到期(“债务”)。债务从属于现有债务，以若干抵押品权益转让为抵押，由RWB担保，并可根据持有人的选择，以2.75美元的价格转换为RWB股票。此外，投资者有5天的选择权，可以按基本相同的条款再投资约400万美元。
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关于Red White&Bloom Brands Inc.
该公司将自己定位为活跃在美国合法大麻和大麻行业的三大多州大麻运营商之一。RWB主要专注于美国主要市场的投资，包括密歇根州、伊利诺伊州、佛罗里达州、马萨诸塞州、亚利桑那州和加利福尼亚州的大麻市场，以及美国和国际上大麻CBD产品的投资。
欲获知更多有关Red White&Bloom Brands Inc.的信息，请联系：
布拉德·罗杰斯(Brad Rogers)，首席执行官兼董事长
604-687-2038
Tyler Troup，董事总经理Circadian Group IR
邮箱：ir@RedWhiteBloom.com
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