日期:。 | 2021年8月5日(星期四) | ||||
时间: | 上午8:30。EDT | ||||
主机: | 马特·弗莱克(Matt Flake),首席执行官/大卫·梅霍克,首席财务官 | ||||
会议ID: | 9212557 | ||||
注册: | Http://www.directeventreg.com/registration/event/9212557 | ||||
媒体联系人: | 投资者联系方式: | |||||||||||||
玛丽亚·阿贝 | 乔什·扬科维奇 | |||||||||||||
第二季度控股公司 | 第二季度控股公司 | |||||||||||||
M: 315-657-0041 | O: 512-682-4463 | |||||||||||||
邮箱:maria.abbe@q2.com | 邮箱:josh.yankovich@q2.com | |||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 317,949 | $ | 407,703 | ||||||||||
受限现金 | 2,978 | 3,482 | ||||||||||||
投资 | 93,342 | 131,352 | ||||||||||||
应收账款净额 | 38,692 | 36,430 | ||||||||||||
合同资产、当期部分、净额 | 1,234 | 1,088 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 9,435 | 8,861 | ||||||||||||
延期解决方案和其他成本,当前部分 | 24,499 | 19,042 | ||||||||||||
延期实施费用,当前部分 | 7,230 | 8,258 | ||||||||||||
流动资产总额 | 495,359 | 616,216 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 65,448 | 49,558 | ||||||||||||
使用权资产 | 57,323 | 34,709 | ||||||||||||
递延解决方案和其他成本,扣除当前部分 | 31,504 | 32,782 | ||||||||||||
递延实施费用,扣除当前部分 | 17,865 | 15,184 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 179,797 | 184,859 | ||||||||||||
商誉 | 512,869 | 462,274 | ||||||||||||
合同资产,扣除当期部分和津贴后的净额 | 21,189 | 18,694 | ||||||||||||
其他长期资产 | 2,245 | 2,426 | ||||||||||||
总资产 | $ | 1,383,599 | $ | 1,416,702 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 56,034 | $ | 57,047 | ||||||||||
递延收入,本期部分 | 89,159 | 81,935 | ||||||||||||
租赁负债,流动部分 | 7,842 | 6,844 | ||||||||||||
流动负债总额 | 153,035 | 145,826 | ||||||||||||
可转换票据,扣除当前部分后的净额 | 537,895 | 557,468 | ||||||||||||
递延收入,扣除当期部分 | 24,740 | 29,203 | ||||||||||||
租赁负债,扣除当期部分 | 66,280 | 36,739 | ||||||||||||
其他长期负债 | 4,154 | 4,102 | ||||||||||||
总负债 | 786,104 | 773,338 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 6 | 6 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,034,520 | 1,024,577 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (62) | (32) | ||||||||||||
累计赤字 | (436,969) | (381,187) | ||||||||||||
股东权益总额 | 597,495 | 643,364 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,383,599 | $ | 1,416,702 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入(1) | $ | 123,573 | $ | 97,581 | $ | 240,093 | $ | 189,961 | ||||||||||||||||||
收入成本(2)(3) | 68,233 | 53,203 | 131,552 | 106,310 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 55,340 | 44,378 | 108,541 | 83,651 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销(2) | 20,587 | 16,310 | 40,403 | 36,194 | ||||||||||||||||||||||
研发(二) | 29,429 | 23,642 | 56,224 | 48,600 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(2) | 18,704 | 17,203 | 37,538 | 36,313 | ||||||||||||||||||||||
收购相关成本(4) | 1,188 | 1,127 | 2,038 | (840) | ||||||||||||||||||||||
已获得无形资产的摊销 | 4,563 | 4,491 | 8,982 | 8,982 | ||||||||||||||||||||||
合伙终止费用 | — | 13,244 | — | 13,244 | ||||||||||||||||||||||
空置租赁费(5) | 812 | 668 | 812 | 668 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 75,283 | 76,685 | 145,997 | 143,161 | ||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (19,943) | (32,307) | (37,456) | (59,510) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (10,006) | (6,599) | (18,013) | (13,064) | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (29,949) | (38,906) | (55,469) | (72,574) | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (178) | (65) | (313) | (505) | ||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (30,127) | $ | (38,971) | $ | (55,782) | $ | (73,079) | ||||||||||||||||||
其他全面亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
可供出售投资的未实现收益(亏损) | (14) | 108 | 5 | (14) | ||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (37) | 3 | (35) | (52) | ||||||||||||||||||||||
综合损失 | $ | (30,178) | $ | (38,860) | $ | (55,812) | $ | (73,145) | ||||||||||||||||||
每股普通股净亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
普通股基本和稀释后每股净亏损 | $ | (0.53) | $ | (0.76) | $ | (0.99) | $ | (1.46) | ||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释普通股 | 56,360 | 51,241 | 56,081 | 49,911 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,763 | $ | 1,904 | $ | 5,298 | $ | 5,312 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 2,930 | 1,390 | 5,467 | 4,144 | ||||||||||||||||||||||
研发 | 3,506 | 3,109 | 6,651 | 6,879 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 4,428 | 4,380 | 9,306 | 8,984 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总费用 | $ | 13,627 | $ | 10,783 | $ | 26,722 | $ | 25,319 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净损失 | $ | (55,782) | $ | (73,079) | ||||||||||
将净亏损调整为经营活动的现金净额: | ||||||||||||||
延期执行、解决方案和其他费用的摊销 | 11,614 | 8,608 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 26,498 | 26,046 | ||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,045 | 945 | ||||||||||||
债务贴现摊销 | 13,054 | 10,177 | ||||||||||||
投资保费摊销 | 458 | 83 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 27,392 | 26,065 | ||||||||||||
递延所得税 | 72 | 311 | ||||||||||||
债务清偿损失 | 1,513 | — | ||||||||||||
其他非现金收费 | 1,221 | 940 | ||||||||||||
经营性资产和负债的变动 | (21,076) | (27,310) | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 6,009 | (27,214) | ||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||
投资净到期日 | 37,558 | 19,556 | ||||||||||||
购置物业和设备 | (14,379) | (14,775) | ||||||||||||
企业合并,扣除收购现金后的净额 | (64,652) | — | ||||||||||||
软件开发成本资本化 | (2,307) | (398) | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (43,780) | 4,383 | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
发行普通股所得收益,扣除发行成本 | — | 311,636 | ||||||||||||
回购可转换票据的付款 | (63,692) | — | ||||||||||||
与可转换票据相关的债券对冲收益 | 26,295 | — | ||||||||||||
支付与可转换票据有关的认股权证 | (19,655) | — | ||||||||||||
行使股票期权购买普通股所得款项 | 4,565 | 4,216 | ||||||||||||
支付或有代价 | — | (16,862) | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (52,487) | 298,990 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | (90,258) | 276,159 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 411,185 | 103,562 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 320,927 | $ | 379,721 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
GAAP收入 | $ | 123,573 | $ | 97,581 | $ | 240,093 | $ | 189,961 | ||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 595 | 1,321 | 1,123 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP收入 | $ | 124,168 | $ | 98,902 | $ | 241,216 | $ | 192,724 | ||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 55,340 | $ | 44,378 | $ | 108,541 | $ | 83,651 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,763 | 1,904 | 5,298 | 5,312 | ||||||||||||||||||||||
已获得技术的摊销 | 5,604 | 5,452 | 10,761 | 10,929 | ||||||||||||||||||||||
收购相关成本 | 106 | 233 | 222 | 491 | ||||||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 595 | 1,321 | 1,123 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 64,408 | $ | 53,288 | $ | 125,945 | $ | 103,146 | ||||||||||||||||||
非GAAP毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 64,408 | $ | 53,288 | $ | 125,945 | $ | 103,146 | ||||||||||||||||||
非GAAP收入 | 124,168 | 98,902 | 241,216 | 192,724 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 51.9 | % | 53.9 | % | 52.2 | % | 53.5 | % | ||||||||||||||||||
GAAP销售和营销费用 | $ | 20,587 | $ | 16,310 | $ | 40,403 | $ | 36,194 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (2,930) | (1,390) | (5,467) | (4,144) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP销售和营销费用 | $ | 17,657 | $ | 14,920 | $ | 34,936 | $ | 32,050 | ||||||||||||||||||
公认会计准则研发费用 | $ | 29,429 | $ | 23,642 | $ | 56,224 | $ | 48,600 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (3,506) | (3,109) | (6,651) | (6,879) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP研发费用 | $ | 25,923 | $ | 20,533 | $ | 49,573 | $ | 41,721 | ||||||||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 18,704 | $ | 17,203 | $ | 37,538 | $ | 36,313 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (4,428) | (4,380) | (9,306) | (8,984) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP一般费用和行政费用 | $ | 14,276 | $ | 12,823 | $ | 28,232 | $ | 27,329 | ||||||||||||||||||
GAAP营业亏损 | $ | (19,943) | $ | (32,307) | $ | (37,456) | $ | (59,510) | ||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 595 | 1,321 | 1,123 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||
合伙终止费用 | — | 13,244 | — | 13,244 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 13,627 | 10,783 | 26,722 | 25,319 | ||||||||||||||||||||||
收购相关成本 | 1,294 | 1,361 | 2,260 | (348) | ||||||||||||||||||||||
已获得技术的摊销 | 5,604 | 5,452 | 10,761 | 10,929 | ||||||||||||||||||||||
已获得无形资产的摊销 | 4,563 | 4,491 | 8,982 | 8,982 | ||||||||||||||||||||||
空置租赁费 | 812 | 668 | 812 | 668 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 6,552 | $ | 5,013 | $ | 13,204 | $ | 2,047 | ||||||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (30,127) | $ | (38,971) | $ | (55,782) | $ | (73,079) | ||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 595 | 1,321 | 1,123 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||
合伙终止费用 | — | 13,244 | — | 13,244 | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 1,513 | — | 1,513 | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 13,627 | 10,783 | 26,722 | 25,319 | ||||||||||||||||||||||
收购相关成本 | 1,294 | 1,361 | 2,260 | (348) | ||||||||||||||||||||||
已获得技术的摊销 | 5,604 | 5,452 | 10,761 | 10,929 | ||||||||||||||||||||||
已获得无形资产的摊销 | 4,563 | 4,491 | 8,982 | 8,982 | ||||||||||||||||||||||
空置租赁费 | 812 | 668 | 812 | 668 | ||||||||||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | 7,093 | 5,632 | 14,099 | 11,122 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP净收益(亏损) | $ | 4,974 | $ | 3,981 | $ | 10,490 | $ | (400) | ||||||||||||||||||
从报告的稀释加权平均普通股数量到非GAAP稀释加权平均普通股数量的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
稀释加权-报告的普通股平均数 | 56,360 | 51,241 | 56,081 | 49,911 | ||||||||||||||||||||||
潜在稀释股份的非GAAP加权平均效应 | 1,025 | 1,870 | 1,365 | — | ||||||||||||||||||||||
非GAAP稀释后的加权平均普通股数量 | 57,385 | 53,111 | 57,446 | 49,911 | ||||||||||||||||||||||
每股非GAAP收益(亏损)的计算: | ||||||||||||||||||||||||||
非GAAP净收益(亏损) | $ | 4,974 | $ | 3,981 | $ | 10,490 | $ | (400) | ||||||||||||||||||
非GAAP稀释后的加权平均普通股数量 | 57,385 | 53,111 | 57,446 | 49,911 | ||||||||||||||||||||||
每股非GAAP净收益(亏损) | $ | 0.09 | $ | 0.07 | $ | 0.18 | $ | (0.01) | ||||||||||||||||||
GAAP净亏损与调整后EBITDA的对账: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (30,127) | $ | (38,971) | $ | (55,782) | $ | (73,079) | ||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 13,586 | 13,029 | 26,498 | 26,046 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 13,627 | 10,783 | 26,722 | 25,319 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 178 | 65 | 313 | 505 | ||||||||||||||||||||||
利息(收入)费用净额 | 8,388 | 6,584 | 16,295 | 12,859 | ||||||||||||||||||||||
收购相关成本 | 1,294 | 1,361 | 2,260 | (348) | ||||||||||||||||||||||
空置租赁费 | 812 | 668 | 812 | 668 | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 1,513 | — | 1,513 | — | ||||||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 595 | 1,321 | 1,123 | 2,763 | ||||||||||||||||||||||
合伙终止费用 | — | 13,244 | — | 13,244 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 9,866 | $ | 8,084 | $ | 19,754 | $ | 7,977 |
2021年第三季度指导 | 2021年全年指导 | |||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
GAAP收入 | $ | 124,448 | $ | 125,948 | $ | 495,377 | $ | 497,377 | ||||||||||||||||||
采购会计递延收入减少 | 552 | 552 | 2,123 | 2,123 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP收入 | $ | 125,000 | $ | 126,500 | $ | 497,500 | $ | 499,500 |