DPM-202108020001338065假象00013380652021-08-022021-08-020001338065美国-GAAP:有限合作伙伴成员2021-08-022021-08-020001338065DPM:SeriesBPferredLimitedPartnersMember2021-08-022021-08-020001338065DPM:SeriesCPferredLimitedPartnersMember2021-08-022021-08-02
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据该条例第(13)或(15)(D)节
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2021年8月2日
DCP中游,LP
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | 001-32678 | 03-0567133 |
(州或其他司法管辖区 成立为法团) | (佣金) 文件编号) | (美国国税局雇主 识别号码) |
第17街370号, 套房2500
丹佛, 科罗拉多州80202
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(303) 595-3331
(注册人电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
¨根据证券法(17 CFR 230.425),他们根据第425条规则进行书面通信。
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条的规定,我们将继续征集材料(17CFR 240.14a-12)
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行启动前通信。
¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13E-4(C)处理开业前的通信(17CFR 240.13e-4(C))
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
代表有限合伙利益的共同单位 | | 磷酸氢钙 | | 纽约证券交易所 |
7.875%B系列固定利率至浮动利率累计可赎回永久优先股 | | DCP公共关系科 | | 纽约证券交易所 |
7.95%C系列固定利率至浮动利率累计可赎回永久优先股 | | DCP PRC | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司:¨
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01签订实质性最终协议。
于2021年8月2日,DCP Midstream,LP(“合伙企业”)及DCP Receivables LLC(一家远离破产的特殊目的实体,即合伙企业的间接全资附属公司)在作为借款人、合伙企业、初始服务商(“服务商”)的SPV、贷款人、LC银行、LC参与者以及作为合同当事人的集团代理之间签订了该“应收账款融资协议第四修正案”(“第四修正案”)。作为行政代理(“行政代理”)和PNC Capital Markets LLC(作为结构代理)。
之前披露的SPV、服务机构和担保各方之间于2018年8月13日签订的应收款融资协议(经日期为2019年8月12日的第一修正案、日期为2019年12月23日的第二修正案、日期为2021年4月22日的第三修正案和第四修正案(“应收款融资协议”)修订)和先前披露的日期为2018年8月13日的应收款出售和出资协议。发起人(“发起人”)与特殊目的公司(“应收账款出售及出资协议”)之间的协议提供了3.5亿美元应收账款证券化融资(“证券化融资”)的条款和条件。
第四修正案修订应收款融资协议,除其他事项外,(A)将证券化融资工具的预定终止日期(定义见应收款融资协议)延长至2024年8月12日,以及(B)从2022年开始,对特殊目的机构为获得和使用证券化融资工具而应支付的某些费用进行可持续性调整(“ESG保证金”)。可能导致对每项此类费用进行最高0.025%的正向或负向调整。 ESG利润率将根据伙伴关系在两个指标下的表现来计算:(I)伙伴关系及其子公司温室气体排放的相对变化;(Ii)伙伴关系与其同行相比的总可记录事故率。
应收账款融资协议项下若干贷款方的联营公司已不时在日常业务过程中向合伙企业及其联营公司提供投资、商业银行及金融咨询服务,并可能在未来向合伙企业及其联营公司提供投资、商业银行及金融咨询服务,为此,他们已收取并可能继续收取惯例费用和佣金。
应收账款融资协议及应收账款销售及出资协议的前述描述并不完整,并参考该等协议的完整及完整条款而有所保留,该等协议分别以附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5及10.6存档,并于此并入作为参考。
第2.02项经营业绩和财务状况。
2021年8月4日,DCP Midstream,LP发布新闻稿,公布截至2021年6月30日的三个月和六个月的财务业绩。新闻稿的副本作为本新闻稿的附件99.1提供,并通过引用并入本文。
根据Form 8-K的一般指示B.2,作为本报告附件99.1提供的新闻稿在Form 8-K中不应被视为就1934年证券交易法(经修订)第18节的目的进行了“存档”,或以其他方式承担该节的责任,该等信息或证据也不应被视为通过引用的方式并入根据1933年证券法或1934年证券交易法(两者均经修订)提交的任何文件中,除非在任何此类申请中通过特别引用明确阐述的情况除外。
第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
在上面的项目1.01中陈述的信息在此整体并入作为参考。
项目9.01财务报表和展品。
(D)展出两件展品。 | | | | | | | | |
展品编号: | | 描述 |
| | |
10.1 | * | 应收账款融资协议,日期为2018年8月13日,其中DCP应收账款有限责任公司作为借款人,DCP Midstream,LP作为初始服务机构,贷款人、LC参与者和集团代理不时作为当事人,PNC Bank,National Association,作为行政代理和LC银行,以及PNC Capital Markets LLC,作为结构代理(通过引用DCP Midstream,LP当前提交的8-K表格的当前报告(文件编号001-32678)附件10.1并入本文 |
10.2 | * | 应收账款融资协议第一修正案,日期为2019年8月12日,其中DCP应收账款有限责任公司作为借款人,DCP Midstream,LP作为初始服务机构,贷款人、LC参与者和集团代理不时作为当事人,PNC Bank,National Association作为行政代理和LC银行,PNC Capital Markets LLC作为结构代理(通过引用DCP Midstream LP当前8-K报表的附件10.1合并于此)(文件编号001- |
10.3 | * | 应收款融资协议第二修正案,日期为2019年12月23日,其中DCP Receivables LLC作为借款人,DCP Midstream,LP作为初始服务机构,贷款人、LC参与者和集团代理不时作为当事人,PNC Bank,National Association,作为行政代理和LC Bank,以及PNC Capital Markets LLC,作为结构代理(通过引用DCP Midstream LP当前8-K报表的附件10.3(文件号001- |
10.4 | | DCP Receivables LLC于2021年4月22日对应收账款融资协议进行了第三次修订,DCP Receivables LLC作为初始服务机构,贷款人、LC参与者和集团代理(不时作为协议当事人),PNC Bank National Association作为行政代理,LC Bank和PNC Capital Markets LLC作为结构代理。 |
10.5 | | DCP Receivables LLC于2021年8月2日对应收账款融资协议进行了第四次修订,DCP Receivables LLC作为初始服务机构,贷款人、LC参与者和集团代理(不时作为协议当事人),PNC Bank National Association作为行政代理,LC Bank和PNC Capital Markets LLC作为结构代理。 |
10.6 | * | 应收账款出售和出资协议,日期为2018年8月13日,由发起人不时与DCP应收账款有限责任公司签订(本文引用了DCP Midstream的附件10.2,LP于2018年8月14日提交给SEC的当前Form 8-K报告(文件编号001-32678))。 |
99.1 | | 新闻稿日期:2021年8月4日 |
101 | | 封面格式为内联XBRL。 |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
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*之前提交的
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
日期:2021年8月4日
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DCP中游,LP |
| |
由以下人员提供: | DCP中游GP、LP、 |
| 其普通合伙人 |
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| 由以下人员提供: | DCP中游GP,LLC, |
| | 其普通合伙人 |
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| | 由以下人员提供: | /s/肖恩·P·奥布莱恩(Sean P.O‘Brien) |
| | 姓名: | 肖恩·P·奥布莱恩 |
| | 标题: | 集团副总裁兼首席财务官 |