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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在从日本到日本的过渡期内,日本将从日本过渡到日本,而日本将从日本过渡到日本。
委托文件编号:001-32622
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
特拉华州 | | 20-0723270 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
田纳亚路南7250号,100号套房 | | |
拉斯维加斯 | | |
内华达州 | | 89113 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(800) 833-7110
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.001美元 | 埃夫里 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x不是,不是。¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x不是,不是。¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ¨ | | 加速文件管理器 | ☒ |
非加速文件服务器 | ¨ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是。☐不是,不是。x
截至2021年8月2日,有90,089,384 s注册人每股已发行普通股面值0.001美元的股份。
目录
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第一部分:财务信息 | | 3 |
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第一项: | | 财务报表 | | 3 |
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| | 截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并经营报表和全面收益(亏损) | | 3 |
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| | 截至2021年6月30日和2020年12月31日的未经审计的合并资产负债表 | | 5 |
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| | 截至2021年、2021年和2020年6月30日止六个月未经审计的现金流量简并报表 | | 6 |
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| | 截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的未经审计的股东权益简明合并报表(赤字) | | 8 |
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| | 未经审计的简明合并财务报表附注 | | 9 |
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第二项: | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 28 |
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第三项: | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 39 |
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第四项: | | 管制和程序 | | 40 |
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第二部分:其他信息 | | 41 |
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第一项: | | 法律程序 | | 41 |
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第1A项: | | 风险因素 | | 41 |
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第二项: | | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 41 |
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第三项: | | 高级证券违约 | | 41 |
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第四项: | | 煤矿安全信息披露 | | 41 |
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第五项: | | 其他信息 | | 41 |
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第六项: | | 陈列品 | | 42 |
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签名 | | | | 43 |
第一部分:财务信息
第一项财务报表
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明综合经营报表和全面收益(亏损)
(单位为千,不包括每股收益(亏损)金额)
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | |
博彩运营 | $ | 73,220 | | | $ | 13,859 | | | $ | 131,361 | | | $ | 59,545 | |
游戏设备和系统 | 26,090 | | | 6,983 | | | 44,078 | | | 18,566 | |
游戏其他 | 27 | | | 11 | | | 49 | | | 32 | |
游戏总收入 | 99,337 | | | 20,853 | | | 175,488 | | | 78,143 | |
金融科技的收入 | | | | | | | |
金融接入服务 | 44,840 | | | 10,034 | | | 83,552 | | | 47,007 | |
软件和其他 | 15,604 | | | 4,424 | | | 32,850 | | | 17,118 | |
硬体 | 12,801 | | | 3,404 | | | 19,805 | | | 9,756 | |
金融科技总收入 | 73,245 | | | 17,862 | | | 136,207 | | | 73,881 | |
总收入 | 172,582 | | | 38,715 | | | 311,695 | | | 152,024 | |
成本和开支 | | | | | | | |
游戏收入成本(1) | | | | | | | |
博彩运营 | 5,342 | | | 1,681 | | | 10,101 | | | 6,226 | |
游戏设备和系统 | 15,248 | | | 4,071 | | | 25,555 | | | 10,895 | |
游戏其他 | — | | | 456 | | | — | | | 456 | |
游戏总收入成本 | 20,590 | | | 6,208 | | | 35,656 | | | 17,577 | |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | |
金融接入服务 | 1,560 | | | 511 | | | 3,033 | | | 4,066 | |
软件和其他 | 1,129 | | | 324 | | | 2,133 | | | 1,198 | |
硬体 | 7,670 | | | 2,014 | | | 11,698 | | | 5,904 | |
金融科技收入总成本 | 10,359 | | | 2,849 | | | 16,864 | | | 11,168 | |
运营费用 | 48,178 | | | 41,603 | | | 86,221 | | | 80,501 | |
研发 | 8,766 | | | 5,193 | | | 17,179 | | | 13,924 | |
折旧 | 15,931 | | | 16,294 | | | 32,108 | | | 32,537 | |
摊销 | 14,369 | | | 19,295 | | | 29,084 | | | 38,619 | |
总成本和费用 | 118,193 | | | 91,442 | | | 217,112 | | | 194,326 | |
营业收入(亏损) | 54,389 | | | (52,727) | | | 94,583 | | | (42,302) | |
其他费用 | | | | | | | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | 17,760 | | | 19,822 | | | 36,231 | | | 37,321 | |
债务清偿损失 | — | | | 80 | | | — | | | 7,457 | |
其他费用合计 | 17,760 | | | 19,902 | | | 36,231 | | | 44,778 | |
所得税前收入(亏损) | 36,629 | | | (72,629) | | | 58,352 | | | (87,080) | |
所得税拨备(福利) | 415 | | | (4,148) | | | 1,604 | | | (5,145) | |
净收益(亏损) | 36,214 | | | (68,481) | | | 56,748 | | | (81,935) | |
外币折算 | 328 | | | 304 | | | 107 | | | (1,654) | |
综合收益(亏损) | $ | 36,542 | | | $ | (68,177) | | | $ | 56,855 | | | $ | (83,589) | |
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(1)不包括折旧和摊销。
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
每股收益(亏损) | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.41 | | | $ | (0.80) | | | $ | 0.65 | | | $ | (0.97) | |
稀释 | $ | 0.36 | | | $ | (0.80) | | | $ | 0.57 | | | $ | (0.97) | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | |
基本信息 | 88,722 | | | 85,122 | | | 87,858 | | | 84,873 | |
稀释 | 100,030 | | | 85,122 | | | 99,004 | | | 84,873 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明综合资产负债表
(单位为千,面值除外)
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| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 340,361 | | | $ | 251,706 | |
结算应收账款 | 50,111 | | | 60,652 | |
贸易和其他应收账款,扣除信贷损失准备金#美元4,790及$3,689分别于2021年6月30日和2020年12月31日 | 95,705 | | | 74,191 | |
库存 | 31,373 | | | 27,742 | |
预付费用和其他流动资产 | 24,904 | | | 17,348 | |
流动资产总额 | 542,454 | | | 431,639 | |
非流动资产 | | | |
财产和设备,净值 | 113,256 | | | 112,323 | |
商誉 | 681,992 | | | 681,974 | |
其他无形资产,净额 | 195,084 | | | 214,627 | |
其他应收账款 | 13,482 | | | 14,620 | |
其他资产 | 19,247 | | | 21,996 | |
非流动资产总额 | 1,023,061 | | | 1,045,540 | |
总资产 | $ | 1,565,515 | | | $ | 1,477,179 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债 | | | |
结算负债 | $ | 193,893 | | | $ | 173,211 | |
应付账款和应计费用 | 146,786 | | | 145,029 | |
长期债务的当前部分 | 1,250 | | | 1,250 | |
流动负债总额 | 341,929 | | | 319,490 | |
非流动负债 | | | |
长期债务,减少流动部分 | 1,129,627 | | | 1,128,003 | |
递延税负净额 | 20,852 | | | 19,956 | |
其他应计费用和负债 | 15,607 | | | 17,628 | |
非流动负债总额 | 1,166,086 | | | 1,165,587 | |
总负债 | 1,508,015 | | | 1,485,077 | |
承付款和或有事项(附注13) | | | |
股东权益(亏损) | | | |
可转换优先股,$0.001面值,50,000授权股份及不是分别于2021年6月30日和2020年12月31日发行的股票 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值,500,000授权股份及115,559和89,908分别于2021年6月30日发行和发行的股票,以及111,872和86,683股票分别于2020年12月31日发行和发行 | 116 | | | 112 | |
额外实收资本 | 483,762 | | | 466,614 | |
累计赤字 | (237,872) | | | (294,620) | |
累计其他综合损失 | (1,084) | | | (1,191) | |
国库股,按成本价计算,25,652和25,190股票分别于2021年6月30日和2020年12月31日 | (187,422) | | | (178,813) | |
股东权益合计(亏损) | 57,500 | | | (7,898) | |
总负债和股东权益(赤字) | $ | 1,565,515 | | | $ | 1,477,179 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
(单位:千) | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 56,748 | | | $ | (81,935) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金的调整: | | | |
折旧 | 32,108 | | | 32,537 | |
摊销 | 29,084 | | | 38,619 | |
非现金租赁费用 | 2,399 | | | 2,195 | |
融资成本和折扣摊销 | 2,344 | | | 1,941 | |
出售或处置资产的损失 | 1,486 | | | 101 | |
合同权的增值 | 4,637 | | | 3,170 | |
信贷损失准备金 | 3,806 | | | 4,981 | |
递延所得税 | 896 | | | (5,392) | |
库存报废准备金 | 1,211 | | | 1,021 | |
资产减记 | — | | | 11,033 | |
债务清偿损失 | — | | | 7,457 | |
基于股票的薪酬 | 8,452 | | | 7,123 | |
其他非现金项目 | — | | | 456 | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
结算应收账款 | 10,546 | | | 35,998 | |
贸易和其他应收款 | (26,297) | | | 12,202 | |
库存 | (4,764) | | | (9,880) | |
预付费用和其他资产 | (7,146) | | | 1,437 | |
结算负债 | 20,682 | | | (75,566) | |
应付账款和应计费用 | 27,326 | | | (25,908) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 163,518 | | | (38,410) | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (49,234) | | | (30,134) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (15,000) | | | (15,000) | |
出售财产和设备所得收益 | 19 | | | 86 | |
配售费用协议 | — | | | (875) | |
用于投资活动的净现金 | (64,215) | | | (45,923) | |
融资活动的现金流 | | | |
增量定期贷款收益 | — | | | 125,000 | |
偿还增量定期贷款 | (625) | | | — | |
循环信贷融资收益 | — | | | 35,000 | |
偿还现有定期贷款 | — | | | (13,500) | |
无抵押票据的偿还 | — | | | (89,619) | |
与债务交易有关的费用 | — | | | (11,128) | |
行使股票期权所得收益 | 8,703 | | | 2,113 | |
库存股 | (8,612) | | | (589) | |
支付或有对价、购置款 | (9,875) | | | — | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (10,409) | | | 47,277 | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 67 | | | (1,732) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
当期净增加(减少) | 88,961 | | | (38,788) | |
期初余额 | 252,349 | | | 296,610 | |
期末余额 | $ | 341,310 | | | $ | 257,822 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
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| 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 |
补充现金披露 | | | |
支付利息的现金 | $ | 35,309 | | | $ | 32,956 | |
支付(退还)所得税的现金,净额 | $ | 566 | | | $ | (52) | |
补充非现金披露 | | | |
应计和未付资本支出 | $ | 2,212 | | | $ | 2,288 | |
将租赁的游戏设备转入库存 | $ | 3,715 | | | $ | 5,578 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的股东权益简明合并报表(亏损)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股- 系列A | | 其他内容 | | | | 累计 其他 | | | | 股东合计 |
| | 数量: 股票 | | 金额 | | 实缴 资本 | | 累计 赤字 | | 综合损失 | | 财务处 库存 | | 权益(赤字) |
| | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2020年1月1日 | | 109,493 | | | $ | 109 | | | $ | 445,162 | | | $ | (212,940) | | | $ | (819) | | | $ | (177,524) | | | $ | 53,988 | |
-净亏损 | | — | | | — | | | — | | | (13,454) | | | — | | | — | | | (13,454) | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,958) | | | — | | | (1,958) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 4,173 | | | — | | | — | | | — | | | 4,173 | |
期权的行使 | | 298 | | | 1 | | | 1,641 | | | — | | | — | | | — | | | 1,642 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (42) | | | (42) | |
平衡,2020年3月31日 | | 109,806 | | | $ | 110 | | | $ | 450,976 | | | $ | (226,394) | | | $ | (2,777) | | | $ | (177,566) | | | $ | 44,349 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | (68,481) | | | — | | | — | | | (68,481) | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 304 | | | — | | | 304 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 4,638 | | | — | | | — | | | — | | | 4,638 | |
认股权证的发行 | | — | | | — | | | 502 | | | — | | | — | | | — | | | 502 | |
期权的行使 | | 149 | | | 1 | | | 472 | | | — | | | — | | | — | | | 473 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 579 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (547) | | | (547) | |
平衡,2020年6月30日 | | 110,534 | | | $ | 111 | | | $ | 456,588 | | | $ | (294,875) | | | $ | (2,473) | | | $ | (178,113) | | | $ | (18,762) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2021年1月1日 | | 111,872 | | | $ | 112 | | | $ | 466,614 | | | $ | (294,620) | | | $ | (1,191) | | | $ | (178,813) | | | $ | (7,898) | |
*净收入 | | — | | | — | | | — | | | 20,534 | | | — | | | — | | | 20,534 | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (221) | | | — | | | (221) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 3,005 | | | — | | | — | | | — | | | 3,005 | |
认股权证的行使 | | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期权的行使 | | 561 | | | 1 | | | 2,284 | | | — | | | — | | | — | | | 2,285 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 41 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (172) | | | (173) | |
平衡,2021年3月31日 | | 112,852 | | | $ | 113 | | | $ | 471,902 | | | $ | (274,086) | | | $ | (1,412) | | | $ | (178,985) | | | $ | 17,532 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 36,214 | | | — | | | — | | | 36,214 | |
外币折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 328 | | | — | | | 328 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 5,447 | | | — | | | — | | | — | | | 5,447 | |
期权的行使 | | 1,358 | | | 2 | | | 6,416 | | | — | | | — | | | — | | | 6,418 | |
限制性股份的归属和扣留 | | 1,349 | | | 1 | | | (3) | | | — | | | — | | | (8,437) | | | (8,439) | |
余额,2021年6月30日 | | 115,559 | | | $ | 116 | | | $ | 483,762 | | | $ | (237,872) | | | $ | (1,084) | | | $ | (187,422) | | | $ | 57,500 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注
在本文件中,我们将:(I)未经审计的简明综合财务报表及其附注称为我们的“财务报表”;(Ii)未经审计的简明综合经营报表和全面收益(亏损)作为我们的“营业报表”;(Iii)未经审计的简明综合资产负债表作为我们的“资产负债表”。
1. 生意场
艾维里控股公司(“艾维里控股”或“艾维里”)是一家控股公司,其资产分别是艾维里支付公司(“艾维里金融科技”或“金融科技”)和艾维里游戏控股公司的已发行和流通股,后者拥有艾维里游戏公司(“艾维里游戏”或“游戏”)的所有已发行和流通股。除非另有说明,否则术语“公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指Everi Holdings及其合并子公司。
EVERI是一家为赌场和数字游戏行业提供富有想象力的娱乐和值得信赖的技术解决方案的领先供应商。Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术引领游戏行业。该公司专注于玩家参与和帮助赌场客户更有效地运营,为陆上和iGaming运营商开发娱乐游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还是值得信赖的金融技术解决方案的卓越和全面供应商,这些解决方案为赌场大厅提供动力,同时提高运营效率并满足监管合规要求,包括提供方便和安全的现金和无现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用,以及监管和情报软件。
EVERI报告其财务业绩,并组织和管理其业务,涉及以下各方面二业务板块:(I)运动会和(Ii)金融科技。
EVERI Games为博彩运营商提供博彩技术产品和服务,包括:(I)游戏机,主要由参与或固定费用租赁安排或出售给赌场客户的第二类和第三类老虎机组成;(Ii)提供和维护安装在纽约州的视频彩票终端(VLT)的中央决定系统以及某些部落辖区的类似技术;(Iii)企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)数字在线游戏活动
亿利金融科技为游戏运营商提供金融科技产品和服务,包括:金融接入和基于存款的服务,支持跨移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择,以及相关的忠诚度和营销工具,以及其他与信息相关的产品和服务。此外,我们还提供端到端安全套件,以防范与网络相关的攻击,并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:通过自动柜员机(ATM)借记卡取款、信用卡财务访问交易和在赌场笼子、售货亭和移动POS设备上购买销售点(POS)借记卡,在博彩设施获得现金和无现金资金;CashClub钱包的联邦保险存款账户、Check保修服务、自助ATM机以及完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场;CashClub钱包的联邦保险存款账户、支票保修服务、自助ATM机和完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场
关于我们的金融科技业务,我们在适用的情况下对某些财务报表描述作了以下更新:(I)“现金存取服务”已改为“金融存取服务”;(Ii)“自动柜员机”已更名为“发放资金”;(Iii)“设备”已改为“硬件”;及(Iv)“信息服务及其他”已修改为“软件及其他”。这些命名约定的变化更好地代表了我们的业务是如何发展的。
2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)大流行的影响
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响,扰乱了全球供应链,暂时降低了股市估值,造成金融市场大幅波动,失业率上升,并导致许多企业暂时关闭,在某些情况下甚至永久关闭。博彩业也未能幸免于这些因素,因为我们的赌场客户在2020年第一季度关闭了他们的博彩机构,因此,我们的运营在2020年前三个季度经历了重大中断。新冠肺炎疫情一爆发,我们就受到了各种措施的影响,包括但不限于:在我们开展业务的许多州和社区实行社会隔离和就地避难要求,这严重影响了对我们产品和服务的需求,并导致办公室关闭、大多数员工休假、对员工实施临时基本工资削减和在家工作政策的实施。
自新冠肺炎爆发以来,我们已采取措施,以减少我们在整个全球大流行期间的暴露。虽然新冠肺炎可能会给我们的客户带来进一步的不确定性,但我们会继续评估我们的业务战略以及全球大流行对我们的运营结果和财务状况的影响,并做出业务决策以降低进一步的风险。目前尚不清楚客户数量何时以及是否会持续恢复到COVID前的水平,新冠肺炎的死灰复燃会在多大程度上导致联邦、州、部落或市政府和监管机构或赌场运营商本身进一步关闭或重新关闭赌场,以努力遏制新冠肺炎全球大流行或减轻其影响和疫苗对这些事项的影响;但是,我们将继续关注全球大流行的影响,并对我们的业务做出相应的调整。
随着许多在2020年末再次暂时关闭的赌场物业在2021年第一季度和第二季度重新开业,行业状况有所改善。在疫情爆发之初,我们的客户实施了旨在保护他们的顾客和客人免受潜在新冠肺炎影响的协议,并重新建立了客户对博彩和酒店业的信心。这些措施包括加强卫生、限制公众集会和赌场容量、顾客社交距离要求、赌场运营和设施限制,这些限制了能够或希望前往这些场馆的顾客数量。这也影响了对我们产品和服务的需求回升的速度。
在一些限制仍然有效的情况下,我们预计对我们产品和服务的需求在短期内将继续缓和,如果我们客户所在地的博彩活动减少或未能以预期的回报率增加到大流行前的水平,以及我们的客户由于行业不确定性或其他原因决定限制他们的资本支出的程度。因此,我们会继续监察及管理流动资金水平,并可能不时以可接受的条款评估可供选择的资本资源,以提供额外的财务灵活性。
新冠肺炎疫情的影响也加剧了我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(“年度报告”)中披露的风险,包括但不限于:我们遵守债务条款的能力;我们产生收入、赚取利润和维持充足流动性的能力;我们为现有客户提供服务和吸引新客户以及保持我们在市场上的整体竞争力的能力;对我们服务的需求大幅波动的可能性;影响我们业务的博彩业总体趋势;以及我们股价的潜在波动性,以及其他后果,如网络安全风险敞口。
2. 重要会计政策的列报和汇总依据
陈述的基础
本公司根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制本文所包括的未经审计的简明综合财务报表。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的一些信息和脚注披露已根据该等规则和规定被精简或遗漏,尽管我们相信披露足以使所提供的信息不具误导性。管理层认为,为公平陈述中期业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)已经完成。截至2021年6月30日的三个月和六个月的业绩不一定表明整个财年的预期业绩。财务报表应与年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。
我们评估我们的收入构成,以保持遵守证券交易委员会S-X条款210.5-3,该条款要求我们在营业报表上单独列报超过数量门槛的某些类别的收入。
收入确认
概述
我们根据会计准则编纂(“ASC”)606-客户合同收入和ASC 842-租赁(视情况而定)中规定的标准对收入的确认进行评估。我们在将商品或服务的控制权转让给我们的客户时确认收入,其金额反映了我们期望从这些商品或服务中获得的对价。我们与客户签订合同,其中包括各种履行义务,包括商品、服务或商品和服务的组合。控制权移交的时间根据合同性质的不同而有所不同。我们确认从客户那里收取的任何销售和其他税收后的收入净额,这些税收随后汇给政府当局,不包括在收入或运营费用中。我们根据与客户签订的合同中规定的对价来衡量收入,并在必要时进行调整。
收入分解
我们根据收入产生的现金流的性质和时间对收入进行分类,如下所示“注18-细分信息。”
合同余额
由于我们的合同可能包括多项履约义务,因此在现金收取和履行此类履约义务和收入确认之间往往存在时间上的差异。对此类安排进行评估,以确定是否存在合同资产和负债。当开具帐单的时间与确认收入的时间不同时,我们通常会记录合同资产,因为合同包含特定的履约义务,要求客户在开具发票之前履行这些义务。当我们在履行履约义务之前收取现金时,我们通常会记录合同负债,包括在一段时间内偿还的现金。我们的合同资产和合同负债的余额可能会因现金收取的时间而波动。
下表汇总了我们与客户签订的合同产生的合同资产和合同负债(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, |
| | 2021 | | 2020 |
与资产签约(1) | | | | |
1月1日余额-当前 | | $ | 9,240 | | | $ | 8,634 | |
1月1日的余额-非流动 | | 8,321 | | | 6,774 | |
总计 | | 17,561 | | | 15,408 | |
6月30日的余额-当前 | | 9,994 | | | 8,392 | |
6月30日的余额-非流动 | | 7,252 | | | 7,754 | |
总计 | | 17,246 | | | 16,146 | |
(减少)/增加 | | $ | (315) | | | $ | 738 | |
合同责任(2) | | | | |
1月1日余额-当前 | | $ | 26,980 | | | $ | 28,510 | |
1月1日的余额-非流动 | | 289 | | | 354 | |
总计 | | 27,269 | | | 28,864 | |
6月30日的余额-当前 | | 30,694 | | | 39,318 | |
6月30日的余额-非流动 | | 466 | | | 103 | |
总计 | | 31,160 | | | 39,421 | |
增加 | | $ | 3,891 | | | $ | 10,557 | |
(1)如果合同资产的当前部分计入贸易和其他应收账款,净额,非流动部分计入我们资产负债表的其他应收账款。
(2)合同负债的当期部分是否计入应付账款和应计费用,非流动部分计入资产负债表中的其他应计费用和负债。
我们确认了大约$18.0百万美元和$17.0分别在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内,包括在期初合同负债余额中的收入为3.6亿美元。
游戏收入
我们的产品和服务包括电子游戏设备,如美洲原住民II类产品和其他电子宾果产品、III类老虎机产品、VLT、B2B和B2C数字在线游戏活动、会计和中央决策系统以及其他后台系统。我们根据以下主要收入流产生的结果开展游戏业务:(I)游戏业务;(Ii)游戏设备和系统;以及(Iii)游戏其他。
我们根据ASC 842或ASC 606中规定的标准(如果适用)确认我们的游戏业务收入。包括在我们的游戏业务收入中并根据ASC 842确认的租赁收入总额约为$51.7百万美元和$92.5截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元和10.4百万美元和$44.4截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
金融科技的收入
我们的金融科技产品和服务包括我们为博彩机构提供的解决方案,为他们的顾客提供金融接入和基于存款的服务,支持移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择,以及相关的忠诚度和营销工具,以及其他与信息相关的产品和服务。此外,我们还提供端到端服务安全套件可防范网络相关攻击,并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:通过自动柜员机借记卡取款、信用卡财务访问交易和在赌场笼子、售货亭和移动POS设备购买POS借记卡,在博彩设施获得现金和无现金资金;现金俱乐部钱包的联邦保险存款账户、支票保修服务、自助自动取款机和完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场信用数据和报告服务;营销和促销提供基于订阅的服务;我们根据以下主要收入来源产生的业绩开展金融科技业务:(I)金融接入服务;(Ii)软件和其他;以及(Iii)硬件。
硬件收入来自出售我们的金融通道和忠诚度售货亭及相关设备,并根据ASC 606入账,除非此类交易符合销售类型或直接融资租赁的定义,而销售类型或直接融资租赁是根据ASC 842入账的。在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月内,我们没有任何新的金融接入亭和相关设备销售合同根据ASC 842占比。
受限现金
我们的受限现金主要包括:(I)与某些客户协议相关的资金;(Ii)与赞助协议相关的存款;(Iii)与广域累进(WAP)相关的受限资金;以及(Iv)与互联网相关的金融接入活动。下表对资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账,这些现金的总和与截至2021年6月30日的六个月现金流量表中显示的相同金额之和(以千计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表上的分类 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
现金和现金等价物 | 现金和现金等价物 | | $ | 340,361 | | | $ | 251,706 | |
限制性现金流 | 预付费用和其他流动资产 | | 848 | | | 542 | |
受限现金--非流动现金 | 其他资产 | | 101 | | | 101 | |
总计 | | | $ | 341,310 | | | $ | 252,349 | |
信贷损失准备
我们不断评估未偿还余额的可收回性,并保留与我们的贸易相关的信贷损失拨备,以及被确定为有很高无法收回风险的其他应收账款和票据,这代表了我们对当前预期未来将发生的信贷损失的最佳估计。为了得出我们的估计,我们在评估信贷损失拨备的充分性时,分析了历史收集趋势和客户付款模式的变化,当前和预期的条件和市场趋势,以及我们的运营预测、集中度和信誉。此外,对于我们的支票保修应收账款,我们面临着与保修项目相关的损失的风险,这些损失无法从签发这些项目的顾客那里收回。我们评估未偿还余额的可收回性,并为与这些应收账款相关的当前预期信贷损失的面值建立准备金。可疑应收账款拨备计入营业费用,支票保修损失准备金计入营业报表收入的财务准入服务成本。
商誉
商誉是指购买价格超过所获得的可辨认有形和无形资产加上因企业合并而承担的负债的差额。我们每年在报告单位的基础上进行减值测试,在我们的第四财季开始时,如果事件和情况表明报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值,则在年度测试之间进行测试。年度减值测试采用以下两种方法之一:基于审查相关事件和情况的定性“第0步”评估;或确定报告单位公允价值的定量“第一步”评估,采用收益法(根据我们报告单位的估计未来结果对未来现金流量进行贴现)和市场法(比较可比公司的市场倍数,以确定是否存在任何减值)。如报告单位之账面值少于其估计公允价值,则计入减值费用。
商誉减值的评估需要使用对未来经营业绩的估计。预测业务的变化可能会对这些估计产生重大影响,这可能会对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。对预期未来现金流的估计需要做出重大判断,并基于我们认为合理的假设;然而,这些估计是不可预测的,而且本质上是不确定的,包括对未来增长率、营业利润率的估计,以及对整体经济环境以及我们运营所处的竞争环境的假设。不能保证我们在评估时为减值评估所作的估计和假设将被证明是对未来的准确预测。如果我们对业务计划、竞争环境或预期增长率的假设不正确,我们可能需要在未来期间记录非现金减值费用,无论是根据我们的正常审查程序定期记录,还是在评估之前存在减值指标的情况下更早记录。
我们的报告单位被确定为运营部门或其下一个级别。报告单位必须:(I)从事赚取收入和产生费用的业务活动;(Ii)拥有我们部门管理层定期审查的经营结果,以确定分配给该部门的资源并评估其业绩;以及(Iii)拥有可获得的离散财务信息。截至2021年6月30日,我们的报告单位包括:(I)游戏;(Ii)金融接入服务;(Iii)展台销售和服务;(Iv)中央信用服务;(V)合规销售和服务;以及(Vi)忠诚度销售和服务。
金融工具的公允价值
金融工具的公允价值代表该金融工具在自愿各方之间的当前交易中可以交换的金额,而不是在强制或清算出售中。公允价值估计是根据有关金融工具的相关市场信息在特定时间点作出的。
现金及现金等价物、限制性现金、结算应收账款、短期贸易及其他应收款项、结算负债、应付账款及应计费用的账面值因该等票据的短期到期日而接近公允价值。长期贸易和应收贷款的公允价值是通过使用当前利率对预期未来现金流进行贴现估计的,目前利率将向信用评级和剩余期限相似的借款人发放类似贷款。长期应付账款的公允价值是通过使用适当的利率对总债务进行贴现来估计的。截至2021年6月30日和2020年12月31日,由于合同条款普遍略有超过,应收贸易和贷款的公允价值接近账面价值。12月份。我们借款的公允价值是根据各种投入来估计的,以确定市场价格,例如:市场供求、分批规模、到期日以及在更活跃的市场交易的类似工具。我们借款的估计公允价值和未偿还余额如下(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 层级 | | 公允价值 | | 未偿余额 |
2021年6月30日 | | | | | |
定期贷款 | 2 | | $ | 734,728 | | | $ | 735,500 | |
增量定期贷款 | 2 | | $ | 129,319 | | | $ | 123,750 | |
高级无担保票据 | 2 | | $ | 296,454 | | | $ | 285,381 | |
2020年12月31日 | | | | | |
定期贷款 | 2 | | $ | 729,138 | | | $ | 735,500 | |
增量定期贷款 | 2 | | $ | 129,972 | | | $ | 124,375 | |
高级无担保票据 | 2 | | $ | 296,083 | | | $ | 285,381 | |
我们借款的公允价值是根据这些证券的市场报价使用二级投入确定的。
上一年度余额的重新分类
在适用的情况下,对上期财务报表进行了重新分类,以符合本期列报。
近期会计准则
最近采用的会计准则
| | | | | | | | | | | |
标准 | 描述 | 领养日期 | 对财务报表的影响 |
会计准则更新(“ASU”)第2019-12号,所得税(主题740):简化所得税会计 | 本ASU通过删除投资、期间内分配和中期计算的某些例外,简化了所得税的会计处理,并增加了指导,以降低适用主题740的复杂性。 | 2021年1月1日 | 采用这一ASU并没有对我们的财务报表或披露产生实质性影响。 |
近期尚未采用的会计准则
截至2021年6月30日,我们没有确定最近发布的会计准则将对我们的合并财务报表产生重大影响。
3. 租契
我们根据合同是否转让了在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价,来确定合同在合同开始或修改时是否为租赁或包含租赁。对资产使用的控制是基于这样一个概念,即承租人既有权(I)从资产的使用中获得几乎所有的经济利益;(Ii)指导资产的使用。
经营租赁使用权(“ROU”)资产及负债按生效日期预期租赁期内最低租赁付款现值确认。租赁费用在预期租赁期内以直线方式确认。我们的租赁安排既有租赁部分,也有非租赁部分,我们选择了实际的权宜之计,将租赁和非租赁部分作为一份租约进行核算。
我们的某些租赁安排包含续订条款的选项,这些条款通常有能力将租赁期限延长到大约1至10好几年了。租约续期选择权的行使一般由我们自行决定。预期租赁条款包括在合理确定我们将行使选择权时延长或终止租约的选择权。租赁资产的折旧年限和租赁改进受到该等资产的预期期限的限制,除非有合理确定将会行使的所有权转让或购买选择权。
承租人
我们为房地产目的签订经营租赁协议,通常包括办公场所的建筑物和制造目的的仓库。我们的某些租赁协议包括定期根据通货膨胀进行调整的租金支付。我们的租赁协议不包含重大剩余价值担保或重大限制性契约。我们的租赁协议一般不提供明确的利率;因此,我们使用递增抵押借款利率,该利率基于完全抵押和全额摊销的贷款,到期日与租赁期限相同,而租赁期限是基于开始日期可获得的信息来确定租赁付款的现值。预期期限为12个月或以下(短期)的租赁不计入我们的资产负债表。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们的融资租赁并不重要。
与我们的经营租赁相关的补充资产负债表信息如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表上的分类 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | | | | |
经营租赁ROU资产 | | 其他非流动资产 | | $ | 14,369 | | | $ | 16,104 | |
负债 | | | | | | |
流动经营租赁负债 | | 应付账款和应计费用 | | $ | 5,410 | | | $ | 5,649 | |
非流动经营租赁负债 | | 其他应计费用和负债 | | $ | 14,160 | | | $ | 16,077 | |
与租赁相关的补充现金流信息如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
支付的现金: | | | | | | | |
长期经营租约 | $ | 1,745 | | | $ | 1,983 | | | $ | 3,370 | | | $ | 3,281 | |
短期经营租赁 | $ | 389 | | | $ | 479 | | | $ | 819 | | | $ | 969 | |
以租赁义务换取的使用权资产: | | | | | | | |
经营租约(1) | $ | 667 | | | $ | 156 | | | $ | 667 | | | $ | 860 | |
(1)该等款额是扣除本年度终止款项后的净额,并不包括该期间的摊销。
与租赁条款和折扣率相关的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
加权平均剩余租期(年): | | | | |
经营租约 | | 3.89 | | 4.16 |
加权平均贴现率: | | | | |
经营租约 | | 5.13 | % | | 5.16 | % |
包括在运营费用中的租赁费用构成如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
运营租赁成本: | | | | | | | |
经营租赁成本(1) | $ | 1,456 | | | $ | 1,365 | | | $ | 2,916 | | | $ | 2,737 | |
可变租赁成本 | $ | 385 | | | $ | 468 | | | $ | 635 | | | $ | 912 | |
(1)该款额包括约$1.2百万美元和$2.4截至2021年6月30日的三个月和六个月的非现金租赁费用分别为百万美元和1.1百万美元和$2.2截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
截至2021年6月30日,租赁负债到期日汇总如下(单位:千):
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 金额 |
2021年(不包括截至2021年6月30日的六个月) | | $ | 3,184 | |
2022 | | 6,160 | |
2023 | | 4,780 | |
2024 | | 3,548 | |
2025 | | 2,889 | |
此后 | | 1,044 | |
未来最低租赁付款总额 | | 21,605 | |
相当于利息的数额 | | 2,035 | |
未来最低租赁付款现值 | | 19,570 | |
当前经营租赁义务 | | 5,410 | |
长期租赁义务 | | $ | 14,160 | |
出租人
我们的租赁收入主要来自我们的游戏运营活动,我们的大部分租赁是按月租赁的。根据这些安排,我们保留安装在客户设施内的电子游戏机(“电子游戏机”)的所有权。我们根据租赁的游戏设备每天产生的净赢利的百分比或固定的日费获得经常性收入。该等收入每日产生,并限于租赁游戏设备所产生的每日净赢利或向承租人收取的固定每日费用及租赁付款两者中较少者。我们的某些租约有条款和条件,允许承租人购买标的资产。参考“附注9--财产和设备”有关我们的租赁池、资产成本和累计折旧的详细信息。
我们做到了不是t在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月内,有符合销售型租赁会计处理资格的材料销售交易。我们R与前几期签订的销售型租约相关确认的利息收入并不重要。
与我们的销售型租赁相关的补充资产负债表信息如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产负债表上的分类 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | | | | |
销售型租赁的净投资-当前 | | 贸易和其他应收账款净额 | | $ | 1,352 | | | $ | 1,397 | |
销售型租赁的净投资--非现货 | | 其他应收账款 | | $ | 372 | | | $ | 803 | |
4. 企业合并
我们没有实质性的收购截至2021年6月30日的三个月和六个月。
Atrient,Inc.
2019年3月8日,我们收购了Atrient,Inc.(“Atrient,”卖方“)的某些资产,这是一家私人持股公司,根据一项资产购买协议,开发和分发硬件和软件应用程序给游戏运营商,以提高游戏赞助人的忠诚度。此次收购包括与博彩运营商的现有合同、技术和知识产权,使我们能够为博彩运营商提供自助注册、忠诚度和营销设备,为博彩运营商的顾客提供获得赌场促销活动的额外灵活性的移动应用程序,以及通过这些顾客界面管理和提供博彩运营商的营销计划的营销平台。此次收购扩大了我们在金融科技部门提供的金融技术解决方案。根据资产购买协议的条款,我们向卖方支付了#美元。20.0在交易结束时,2000万美元10.0在关闭一年后的一年内其他$10.0在截至以下六个月的六个月内2021年6月30日。相关负债于收购日以公允价值计入,作为转让代价的一部分,并于2020年12月31日计入应付账款及应计费用。
此外,还增加了大约#美元的经费。9.9百万或有对价是由卖方赚取的根据第一季度某些收入目标的完成情况两年成交后,我们在2021年6月支付的。相关负债在收购日按公允价值计入,作为转移的代价的一部分,并在每个报告期重新计量。用于衡量我们负债的公允价值的投入在公允价值层次中被归类为第三级。截至或有对价负债2020年12月31日大约是$9.9百万美元,并被包括在内在我们资产负债表中的应付帐款和应计费用中 2020年12月31日。
微博彩科技公司(Micro Gaming Technologies,Inc.)
2019年12月24日,我们在一项资产购买协议中收购了Micro Gaming Technologies,Inc.(MGT)的某些资产,该公司是一家私人持股公司,开发并向游戏顾客分发信息亭和软件应用程序,以提高顾客忠诚度。收购的资产包括与博彩运营商的现有合同、技术和知识产权,旨在使我们能够向博彩运营商提供通过独立售货亭设备提供的自助式顾客忠诚度功能,以及一个通过这些顾客界面管理和提供博彩运营商营销计划的营销平台。此次收购进一步扩大了我们在金融科技部门的金融技术忠诚度服务。根据资产购买协议的条款,我们支付了MGT$15.0在交易完成时,再加1,000万美元5.02000万美元将于2020年4月1日到期,最后一笔付款为$5.02000万美元,在成交之日起两年内到期。
在2020年第二季度,我们签署了一项资产购买协议修正案,允许我们汇出额外的美元5.0到2020年7月1日,这是我们在2020年6月支付的。最后一笔款项为$。5.02021年7月1日到期的600万美元已于2021年6月支付。相关负债于购置日以公允价值计入,作为转让代价的一部分并计入。截至2020年12月31日的应付账款和应计费用。此次收购的总对价约为$。25.02000万。此次收购对我们的经营业绩或财务状况没有重大影响。
5. 资助协议
我们与第三方供应商有商业协议,为我们的某些资金发放设备提供现金。对于这些资金的使用,我们支付的使用费要么是每天平均使用的资金余额乘以合同规定的使用率,要么是提供的金额乘以合同规定的使用率。这些资金使用费在营业报表中反映为利息支出,大约为#美元。0.9百万美元和$1.6截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元和约600万美元0.2百万美元和$1.7截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。如果适用利率上升,我们就会面临利率风险。
根据这些协议,在资金发放之前,第三方供应商提供的货币仍是他们的唯一财产。由于这些资金不是我们的资产,提供的现金不会反映在我们的资产负债表中。第三方提供的资金余额约为#美元。439.1百万美元和$340.3分别截至2021年6月30日和2020年12月31日。
我们的主要商业安排,经修订的合同现金解决方案协议,是与北卡罗来纳州富国银行(“富国银行”)签订的。富国银行为我们提供高达$1美元的现金。300百万美元,能够按照协议中的定义或金库现金提供者允许的其他方式增加金额。该协议的期限将于2023年6月30日到期,并将自动续订一年期期间,除非任何一方提供90天不续签意向的书面通知。
根据本协议,我们对基金分配装置中的现金损失负责,我们为这类风险提供自我保险。在截至2021年6月30日和2020年6月的三个月和六个月里,没有实质性的损失。
6. 贸易和其他应收款
贸易和其他应收账款是授予客户的短期信贷,以及与我们的运动会和金融科技设备和合规产品相关的长期贷款。应收贸易和贷款一般不需要抵押品。应收贸易和贷款余额包括博彩机构欠我们的未偿还余额。其他应收账款包括所得税应收账款和其他杂项应收账款。
贸易和其他应收账款余额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
贸易和其他应收账款净额 | | | |
游戏贸易和应收贷款 | $ | 68,384 | | | $ | 44,794 | |
金融科技应收贸易贷款 | 19,782 | | | 14,683 | |
合同资产(1) | 17,246 | | | 17,561 | |
销售型租赁净投资 | 1,724 | | | 2,200 | |
应收保险结算款(2) | — | | | 7,650 | |
其他应收账款 | 2,051 | | | 1,923 | |
贸易和其他应收账款总额(净额) | 109,187 | | | 88,811 | |
应收账款的非流动部分 | | | |
游戏贸易和应收贷款 | (1,428) | | | (1,333) | |
金融科技应收贸易贷款 | (4,430) | | | (4,163) | |
合同资产(1) | (7,252) | | | (8,321) | |
销售型租赁净投资 | (372) | | | (803) | |
应收账款非流动部分合计 | (13,482) | | | (14,620) | |
应收贸易和其他应收账款总额,本期部分 | $ | 95,705 | | | $ | 74,191 | |
(1)请参阅“附注2-主要会计政策的列报基础及摘要”关于合同资产的讨论。
(2)请参阅“附注13--承付款和或有事项”关于保险结算应收账款的讨论。
信贷损失准备
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月,我们的信贷损失拨备活动如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 |
信贷损失期初准备 | $ | (3,689) | | | $ | (5,786) | |
规定 | (3,806) | | | (4,981) | |
撇账和追讨 | 2,705 | | | 8,162 | |
信贷损失终止拨备 | $ | (4,790) | | | $ | (2,605) | |
7. 盘存
我们的库存主要包括零部件以及在制品和产成品。存货成本包括材料成本、人工成本、间接费用和运费成本,采用先进先出法核算,存货以成本或可变现净值中较低者列报。
库存由以下内容组成(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
库存 | | | |
部件,扣除准备金#美元后的净额1,981及$1,262分别于2021年6月30日和2020年12月31日 | $ | 22,686 | | | $ | 21,560 | |
正在进行的工作 | 1,383 | | | 182 | |
成品 | 7,304 | | | 6,000 | |
总库存 | $ | 31,373 | | | $ | 27,742 | |
8. 预付费用和其他资产
预付费用和其他资产包括预付费用、存款、循环信贷工具(本文定义)的债务发行成本、限制性现金、经营租赁ROU资产和其他资产的余额。这些资产的流动部分包括在预付费用和其他流动资产中,非流动部分包括在其他资产中,两者都包含在资产负债表中。
预付费用和其他资产当期部分的余额包括以下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
预付费用和其他流动资产 | | | |
预付费用 | $ | 16,447 | | | $ | 11,282 | |
存款 | 5,933 | | | 4,133 | |
受限现金(1) | 848 | | | 542 | |
其他 | 1,676 | | | 1,391 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 24,904 | | | $ | 17,348 | |
(1)请参阅“附注2-主要会计政策的列报基础及摘要”讨论受限现金余额的构成。
其他资产的非流动部分余额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
其他资产 | | | |
经营租赁ROU资产 | $ | 14,369 | | | $ | 16,104 | |
预付费用和押金 | 4,160 | | | 4,952 | |
循环信贷安排的发债成本 | 173 | | | 267 | |
其他 | 545 | | | 673 | |
其他资产总额 | $ | 19,247 | | | $ | 21,996 | |
9. 财产和设备
财产和设备包括以下内容(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 有用的生活 (年) | | 成本 | | 累计 折旧 | | 上网本 价值 | | 成本 | | 累计 折旧 | | 上网本 价值 |
财产和设备 | | | | | | | | | | | | | |
租赁池-已部署 | 2-4 | | $ | 228,739 | | | $ | 150,446 | | | $ | 78,293 | | | $ | 216,775 | | | $ | 136,975 | | | $ | 79,800 | |
租赁池-未部署 | 2-4 | | 21,969 | | | 17,961 | | | 4,008 | | | 21,974 | | | 16,680 | | | 5,294 | |
金融科技装备 | 1-5 | | 32,757 | | | 20,925 | | | 11,832 | | | 33,349 | | | 21,947 | | | 11,402 | |
租赁和建筑改进 | 租期 | | 12,417 | | | 8,548 | | | 3,869 | | | 11,352 | | | 8,557 | | | 2,795 | |
机器、办公室和其他设备 | 1-5 | | 40,190 | | | 24,936 | | | 15,254 | | | 45,085 | | | 32,053 | | | 13,032 | |
总资产和设备 | | | $ | 336,072 | | | $ | 222,816 | | | $ | 113,256 | | | $ | 328,535 | | | $ | 216,212 | | | $ | 112,323 | |
与财产和设备有关的折旧费用总计约为#美元。15.9百万美元和$32.1截至2021年6月30日的三个月和六个月,16.3百万美元和$32.5截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
10. 商誉和其他无形资产
商誉
商誉是指购买价格超过所获得的可辨认有形和无形资产加上因企业合并而承担的负债的差额。商誉余额约为$。682.02021年6月30日和2020年12月31日分别为100万。我们有以下报告单位:(I)游戏;(Ii)金融接入服务;(Iii)展台销售和服务;(Iv)中央信用服务;(V)合规销售和服务;以及(Vi)忠诚度销售和服务。
根据ASC 350(“无形资产-商誉及其他”),若事件及情况显示报告单位的公允价值较其账面值更有可能低于其账面值,我们会按年度及两次年度测试之间测试商誉(确认为营运分部或以下一级)的商誉。
我们于每年10月1日测试我们的商誉减值,或更频繁地测试我们的商誉,如果事件或环境变化表明报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值。年度减值测试采用以下两种方法之一:基于审查相关事件和情况的定性“第0步”评估或确定报告单位公允价值的定量“第一步”评估,采用收益法(根据我们报告单位的估计未来结果对未来现金流量进行贴现)和市场法(比较可比公司的市场倍数,以确定是否存在任何减值)来完成年度减值测试。如报告单位之账面值少于其估计公允价值,则计入减值费用。
曾经有过不是截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月,我们的商誉确认了减值。
其他无形资产
其他无形资产包括以下内容(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 有用的生活 (年) | | 成本 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 | | 成本 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 |
其他无形资产 | | | | | | | | | | | | | |
配售费用协议项下的合同权 | 3-7 | | $ | 60,561 | | | $ | 32,744 | | | $ | 27,817 | | | $ | 60,561 | | | $ | 28,108 | | | $ | 32,453 | |
客户合同 | 3-14 | | 71,975 | | | 56,716 | | | 15,259 | | | 71,975 | | | 54,407 | | | 17,568 | |
客户关系 | 3-7 | | 231,100 | | | 137,032 | | | 94,068 | | | 231,100 | | | 126,549 | | | 104,551 | |
已开发的技术和软件 | 1-6 | | 325,741 | | | 268,883 | | | 56,858 | | | 313,957 | | | 255,771 | | | 58,186 | |
专利、商标和其他 | 2-18 | | 19,682 | | | 18,600 | | | 1,082 | | | 19,682 | | | 17,813 | | | 1,869 | |
其他无形资产合计 | | | $ | 709,059 | | | $ | 513,975 | | | $ | 195,084 | | | $ | 697,275 | | | $ | 482,648 | | | $ | 214,627 | |
与其他无形资产相关的摊销费用约为#美元。14.4百万美元和$29.1截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元和约600万美元19.3300万美元和300万美元38.6截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为2.5亿美元。
有几个不是截至2021年6月30日的三个月和六个月的配售费用。我们大约付了 $0.3300万美元和300万美元0.91000万美元在截至2020年6月30日的三个月和六个月的配售费用中。
每当事件或环境变化显示一项资产或资产组的账面金额可能无法收回时,我们就评估其他无形资产的潜在减值。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内,有不是无形资产的重大减值。
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们记录了大约$5.91000万美元,其中$5.51000万美元和$0.41000万美元,分别与我们的游戏和金融科技业务有关,用于我们某些预期不会进行的内部开发和第三方软件项目。这笔费用反映在我们的运营报表的运营费用中。
11. 应付账款和应计费用
下表列出了我们的应付帐款和应计费用(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
应付账款和应计费用 | | | |
应付供应商佣金 | $ | 57,089 | | | $ | 39,028 | |
合同责任 | 30,694 | | | 26,980 | |
工资单及相关费用 | 22,932 | | | 13,357 | |
应付贸易账款 | 20,395 | | | 15,503 | |
经营租赁负债 | 5,410 | | | 5,649 | |
应计税 | 2,610 | | | 1,329 | |
财务准入处理及相关费用 | 2,505 | | | 1,109 | |
应计利息 | 1,063 | | | 1,068 | |
或有对价和收购相关负债(1) | — | | | 24,674 | |
诉讼应计费用(2) | — | | | 12,727 | |
其他 | 4,088 | | | 3,605 | |
应付账款和应计费用总额 | $ | 146,786 | | | $ | 145,029 | |
(1)请参阅“注4-业务合并。”
(2)请参阅“附注13--承付款和或有事项。”
12. 长期债务
下表汇总了我们的未偿债务(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 | | 利息 | | 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| | 日期 | | 费率 | | 2021 | | 2020 |
长期债务 | | | | | | | | |
$820百万定期贷款安排 | | 2024 | | Libor+2.75% | | $ | 735,500 | | | $ | 735,500 | |
$125百万增量定期贷款安排 | | 2024 | | Libor+10.50% | | 123,750 | | | 124,375 | |
$35百万循环信贷安排 | | 2022 | | Libor+4.50% | | — | | | — | |
高级担保信贷安排 | | | | | | 859,250 | | | 859,875 | |
$3752017年百万张无担保票据 | | 2025 | | 7.50% | | 285,381 | | | 285,381 | |
债务总额 | | | | | | 1,144,631 | | | 1,145,256 | |
发债成本和贴现 | | | | | | (13,754) | | | (16,003) | |
扣除债务发行成本和贴现后的债务总额 | | | | 1,130,877 | | | 1,129,253 | |
长期债务的当期部分 | | | | | | (1,250) | | | (1,250) | |
长期债务总额,扣除当期部分 | | | | $ | 1,129,627 | | | $ | 1,128,003 | |
高级担保信贷安排
我们的高级担保信贷安排包括:(I)$820.0百万,七年期优先担保第一留置权定期贷款安排(“定期贷款安排”);(Ii)a$125.0一亿美元,七年期优先担保定期贷款(“增量定期贷款”);及(Iii)$35.0百万,五年期根据吾等的信贷协议,优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)与everi Payments(作为借款方)及everi Holdings(与贷款方及Jefferies Finance LLC)(作为行政代理、抵押品代理、周转额度贷款人、信用证发行人、唯一牵头安排人及唯一簿记管理人)订立(“信贷协议”)。
2021年2月2日,我们签署了现有信贷协议的第五修正案,将定期贷款利率的LIBOR和基本利率下限部分降低了0.25自%1.00%至0.75%和自2.00%至1.75%,伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)和基本利差保持不变2.75%和1.75%。信贷协议项下的定期贷款安排将收取#%的预付款溢价。1.00任何自愿提前还款或强制提前还款所得债务的实际收益率低于重新定价的定期贷款安排或对重新定价的定期贷款安排的任何修正案(在每种情况下,将其利率降低至以下范围)所偿还的本金的%六个月修正案的生效日期。定期贷款安排的到期日仍为2024年5月9日,金融契约或其他偿债条款没有任何变化。
定期贷款的加权平均利率为3.50%和3.54截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为3%和6%。增量定期贷款的加权平均利率为11.50截至2021年6月30日的三个月和六个月。
增量定期贷款将于2024年5月9日到期。适用于增量定期贷款的年利率将是欧洲美元利率加欧洲美元利率,这是Everi Payment的选择。10.50%或基本利率加9.50%.
自愿提前偿还增量定期贷款两年制截止日期的周年纪念日将收取全额保险费,并自愿提前支付随后的六个月期期内预付保费为1.00偿还本金的%。
除若干例外情况外,信贷融资项下的责任以华威金融科技、华威控股及其附属担保方各自现有及其后收购的几乎全部资产作抵押,包括:(A)完善的第一优先权p本协议旨在:(A)对Everi控股、Everi金融科技及Everi Holdings、Everi金融科技或任何该等附属担保人持有的各国内直接、全资重大限制性附属公司的全部股本拥有完善的第一优先权担保权益;及(B)于Everi Holdings、Everi金融科技及该等附属担保人的几乎所有其他有形及无形资产(包括但不限于应收账款、存货、设备、一般无形资产、投资财产、不动产、知识产权及前述收益)中拥有完善的第一优先权担保权益(包括但不限于应收账款、存货、设备、一般无形资产、投资财产、不动产、知识产权及前述收益)。除若干例外情况外,信贷安排由Everi Holdings及该等附属担保人无条件担保。
信贷协议包含若干契诺,其中包括限制吾等及若干附属公司招致额外债务、出售资产或与其他公司合并或合并、派发股息或回购或赎回股本、作出若干投资、发行附属公司股本、产生留置权、预付、赎回或回购次级债务的能力,以及与吾等联属公司订立若干类型的交易的能力,以及限制本公司及若干附属公司招致额外债务、出售资产或与其他公司合并或合并、支付股息或回购股本、作出若干投资、发行附属公司股本、产生留置权、预付、赎回或回购次级债务,以及与吾等联属公司进行某些类型的交易的能力。信贷协议还要求我们与我们的子公司一起遵守最高综合担保杠杆率。
关于2020年4月21日增额定期贷款的发行,我们还向Sagard Credit Partners,LP和Sagard Credit Partners(Cayman),LP(统称为“Sagard”)发行了认股权证,以收购Sagard Credit Partners,LP和Sagard Credit Partners(Cayman),LP(统称为“Sagard”)184,670和40,330分别为我们普通股的股份,行权价等于$5.37每股。认股权证是与增量定期贷款有关的,作为基于萨加德参与安排的程度的进一步考虑。认股权证将于发行之日起5周年到期。根据认股权证可发行的股票数量和认股权证行使价格可能会因股票拆分、反向股票拆分、股票分红、资本重组、合并和某些其他事件而进行调整。2021年3月,向Sagard发行的未偿还认股权证全部行使。
高级无担保票据
我们最初发行的高级无抵押票据(“2017 USN”)本金总额为$375.0百万美元的未偿还余额约为$285.4截至2021年6月30日,利息为7.50年息%,每半年支付一次,于6月15日和12月15日各拖欠一次。
遵守债务契诺
截至2021年6月30日,我们遵守了高级担保信贷安排和2017年无担保票据的契约和条款。
13. 承诺和或有事项
在我们正常的业务过程中,我们参与了各种法律程序。虽然我们相信对我们提出的索赔的解决,无论是个别的还是整体的,都不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性的不利影响,但这种性质的诉讼本质上是不可预测的。我们对这些法律程序的看法,包括下面描述的那些,未来可能会改变。我们打算大力防御这些行为,并最终相信我们应该获胜。
法律或有事项
我们评估事项并记录法律或有事项的应计项目,前提是很可能已发生负债,且损失的金额或范围可以合理估计。我们至少每季度评估一次法律或有事项,并视情况建立新的应计项目或调整现有的应计项目,以反映:(I)我们当时所知的事实和情况,包括有关谈判、和解、裁决和其他相关事件和发展的信息;(Ii)律师的建议和分析;以及(Iii)管理层的假设和判断。与此类诉讼相关的法律费用在发生时计入费用。由于涉及的程序、事实和法律问题导致法律诉讼固有的不确定性,我们法律或有事项的结果可能会导致超过我们应计金额的损失。
我们累积了大约$14.0根据正在进行的和解谈判,2019年12月与公平和准确信贷交易法(FACTA)相关的法律或有事项费用为100万美元并在各原告中所描述的FACTA相关事项讨论中,由其本人和本人及本人本人和本人本人共同参与讨论。金融科技。我们预计能收回大约$7.72021年我们从某些保险供应商应计的金额中,我们记录了包括在贸易和其他应收账款中的保险结算应收账款的100万美元,净额计入我们的资产负债表。此外,根据保单的规定,我们还获得了Peleus保险公司的救济。
在2021年第一季度,我们签订了和解协议,并从我们的第三级保险公司获得了大约美元的资金。1.9与FACTA事宜相关的1.6亿美元。我们在2021年第一季度的运营报表中将这些收益与我们的运营费用进行了对比。预期的应收账款已悉数收到,而应计开支亦已悉数支付。因此,我们从保险公司收到的款项总额约为$。9.61000万美元,净费用约为$4.4300万美元用于我们的运营报表,其中约为800万美元6.32019年12月录得3.8亿美元,被运营费用减少#美元所抵消1.92021年第一季度收到并记录了1.8亿美元。
截至2021年6月30日,我们没有任何新的重大法律问题产生。
与事实相关的事项:
杰拉尔丁·多纳休(Geraldine Donahue)等人艾尔金融科技等人艾尔(“多纳休”)是2018年12月12日在库克县巡回法院,伊利诺伊县分部,衡平分部提交的一起推定的集体诉讼案件。原被告被撤职,公司于2019年4月22日被替换为被告。原告代表自己和其他处境相似的人声称,每个金融科技和本公司(I)作为原被告的代理人,在按照《FACTA》的要求打印财务准入收据时,没有正确截断顾客的信用卡号码,(I)违反了《FACTA》的某些规定,(Ii)通过对在原被告设施进行的交易收取手续费而不公正地致富。原告要求判给法定损害赔偿金、律师费和诉讼费。各方在全国范围内集体解决了这件事。自那以后,和解协议获得了法院的最终批准,Everi已经支付了和解协议所需的所有资金。对班级成员的分配正在进行中,最终听证会定于2021年10月4日举行,以向法院报告分配指标,并确定必要时可以向非营利性慈善组织分配哪些剩余的无人认领的资金(如果有的话)。
NRT事件:
NRT技术公司等艾尔V.everi Holdings Inc.,et.艾尔NRT Technology Corp.和NRT Technology,Inc.于2019年4月30日在特拉华州美国地区法院对本公司和Everi金融科技提起民事诉讼,指控其垄断无人驾驶集成售货亭的市场,违反联邦反垄断法,欺诈性采购与此类无人驾驶集成售货亭相关功能的专利,以及与Everi金融科技(以Global Cash access Inc.运营)之前提起的诉讼相关的虚假诉讼。起诉原告实体。原告寻求补偿性损害赔偿,三倍损害赔偿,以及禁令和宣告性救济。此案正在调查过程中进行。我们目前无法确定结果的可能性,也无法估计这件事可能造成的合理损失的范围(如果有的话)。
ZEnergy Systems,LLC Matter:
ZEnergy Systems,LLC诉everi Holdings Inc.是ZEnergy Systems,LLC于2020年5月29日向克拉克县内华达州美国地区法院对该公司提起的民事诉讼,指控该公司违反合同、违反保密协议、转换、违反诚信和公平交易契约,以及违反与EVERI于2019年11月到期的合同相关的保密关系。原告正在寻求补偿性和惩罚性赔偿。Everi已经反诉ZEnergy违反合同,违反诚信和公平交易的默示契约,并要求声明性救济。此案正在进行发现程序。我们目前无法确定结果的可能性,也无法估计这件事可能造成的合理损失的范围(如果有的话)。.
此外,我们还承诺履行下列条款中讨论的某些租赁义务“附注3-租约”中讨论的资产购买协议下的分期付款“注4-业务合并。”
14. 股东权益
2020年2月28日,我们的董事会批准并批准了一项新的股票回购计划,授权我们回购不超过$10.080万股已发行的公司普通股,没有要求公司回购的最低股票数量。这项回购计划始于2020年第一季度,授权我们根据修订后的1934年证券交易法10b5-1和10b-18规则建立的交易计划,或通过这些方法的组合,包括遵守公司的财务协议,不时在公开市场交易、大宗交易或非公开交易中购买普通股。股份回购计划受可用流动资金、一般市场和经济状况、资本替代用途等因素的制约,可随时暂停或终止,恕不另行通知。鉴于新冠肺炎,我们暂停了股票回购计划。年内并无股份回购。三个和六个截至的月份2021年6月30日和2020,分别为。
15. 普通股加权平均份额
用于计算基本和稀释后每股收益的已发行普通股加权平均股数如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
加权平均股份 | | | | | | | |
已发行普通股加权平均数-基本 | 88,722 | | | 85,122 | | | 87,858 | | | 84,873 | |
股权奖励的潜在稀释(1) | 11,308 | | | — | | | 11,146 | | | — | |
已发行普通股加权平均数-稀释(1) | 100,030 | | | 85,122 | | | 99,004 | | | 84,873 | |
(1)他们是不是在截至2021年6月30日的三个月里,根据库存股方法反稀释的股票,大约有0.2在截至2021年6月30日的6个月内,根据库存股方法反稀释的100万股普通股。我们处于净亏损状态。截至2020年6月30日的三个月和六个月的OSITION;因此,不是适用库存股方法的潜在摊薄适用于该期间。
16. 基于股份的薪酬
股权激励奖
一般来说,我们授予以下类型的奖励:(I)具有基于时间或业绩的股票单位标准的限制性股票单位(“RSU”);(Ii)基于时间的限制性股票单位;(Iii)基于时间的期权;以及(Iv)基于市场的期权。我们根据历史模式估计没收金额。
颁奖活动摘要如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 股票期权 | | 限售股单位 |
杰出,2020年12月31日 | 10,261 | | | 4,250 | |
授与 | — | | | 960 | |
已行使期权或既得股份 | (1,919) | | | (1,390) | |
取消或没收 | (6) | | | (41) | |
未完成,2021年6月30日 | 8,336 | | | 3,779 | |
大约有几个5.0截至2021年6月30日,根据我们现有的股权激励计划,我们的普通股可用于未来股权授予的奖励为100万股。
17. 所得税
企业所得税规定三个和六个截至2021年6月30日的几个月,实际所得税税率为1.1%和2.7%,分别低于法定的联邦利率21.0%,主要是由于我们递延税项资产的估值津贴减少,以及行使股票期权的好处。我们估值津贴的减少主要是由于期内的账面收入所致。截至2020年6月30日的三个月和六个月的所得税优惠反映了有效的所得税税率为5.7%和5.9%,低于法定的联邦利率21.0%,主要是由于期内账面亏损导致我们的估值拨备增加,但部分被某些可抵消我们的无限期已住递延税项负债的无限期递延税项资产所抵消。
我们已经分析了我们被要求提交所得税申报单的所有联邦、州和外国司法管辖区的申报头寸,以及这些司法管辖区的所有开放纳税年度。截至2021年6月30日,我们记录的金额约为1.7600万未确认的税收优惠,如果得到确认,所有这些都将影响我们的有效税率。我们预计,我们未确认的税收优惠在未来12个月内不会发生实质性变化。我们没有为我们未确认的税收优惠累积任何罚款和利息。我们可能会不时被税务管辖区评估利息或罚款,尽管任何此类评估在历史上都是微不足道的,对我们的财务业绩无关紧要。我们记录与审计和未确认税收优惠相关的利息和罚款的政策是将这些项目作为所得税的一个组成部分记录在我们的营业报表中。
18. 细分市场信息
经营部门是企业的组成部分,可获得由首席运营决策小组(“CODM”)定期评估的单独财务信息。我们的CODM由首席执行官、总裁兼首席运营官和首席财务官组成。我们的CODM根据我们的运营部门分配资源和衡量盈利能力,这些部门分别进行管理和审查,因为每个部门都代表可以单独出售给客户的产品和服务。我们的部门受到管理层的监督,看其业绩是否符合我们的内部预测。
我们已经根据本季度和上一季度的部门报告了我们的财务业绩。我们的CODM确定我们开展业务的运营部门是:(I)运动会和(Ii)金融科技:
•游戏部门直接向游戏机构提供解决方案,为他们的顾客提供与游戏娱乐相关的体验,包括:租赁游戏设备;销售游戏设备;游戏系统;数字在线解决方案;以及辅助产品和服务。
•金融科技部门直接为博彩企业提供解决方案,为客户提供与金融准入相关的服务和产品,包括:通过借记卡获得现金和无现金资金;信用卡金融准入交易和POS机借记卡金融准入交易;支票保修服务;财务准入和其他服务的自助服务亭;自助登记、忠诚度和营销设备;维护服务;合规、审计和数据软件;赌场信用数据与报告服务以及其他配套服务。
公司间接费用已通过具体识别或基于合理的方法分配给各部门。此外,我们还记录了各业务部门的折旧和摊销费用。
我们的业务主要是国内业务,没有具体的地区集中度,也没有在国外的重要资产。
下表显示了段信息(以千为单位)*:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
游戏 | | | | | | | |
收入 | | | | | | | |
博彩运营 | $ | 73,220 | | | $ | 13,859 | | | $ | 131,361 | | | $ | 59,545 | |
游戏设备和系统 | 26,090 | | | 6,983 | | | 44,078 | | | 18,566 | |
游戏其他 | 27 | | | 11 | | | 49 | | | 32 | |
总收入 | 99,337 | | | 20,853 | | | 175,488 | | | 78,143 | |
成本和开支 | | | | | | | |
收入成本(1) | | | | | | | |
博彩运营 | 5,342 | | | 1,681 | | | 10,101 | | | 6,226 | |
游戏设备和系统 | 15,248 | | | 4,071 | | | 25,555 | | | 10,895 | |
游戏其他 | — | | | 456 | | | — | | | 456 | |
收入成本 | 20,590 | | | 6,208 | | | 35,656 | | | 17,577 | |
运营费用 | 17,565 | | | 22,714 | | | 32,160 | | | 37,519 | |
研发 | 5,854 | | | 3,620 | | | 11,521 | | | 9,816 | |
折旧 | 14,064 | | | 14,844 | | | 28,627 | | | 29,572 | |
摊销 | 10,675 | | | 15,315 | | | 21,659 | | | 30,900 | |
总成本和费用 | 68,748 | | | 62,701 | | | 129,623 | | | 125,384 | |
营业收入(亏损) | $ | 30,589 | | | $ | (41,848) | | | $ | 45,865 | | | $ | (47,241) | |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
金融科技 | | | | | | | |
收入 | | | | | | | |
金融接入服务 | $ | 44,840 | | | $ | 10,034 | | | $ | 83,552 | | | $ | 47,007 | |
软件和其他 | 15,604 | | | 4,424 | | | 32,850 | | | 17,118 | |
硬体 | 12,801 | | | 3,404 | | | 19,805 | | | 9,756 | |
总收入 | 73,245 | | | 17,862 | | | 136,207 | | | 73,881 | |
成本和开支 | | | | | | | |
收入成本(1) | | | | | | | |
金融接入服务 | 1,560 | | | 511 | | | 3,033 | | | 4,066 | |
软件和其他 | 1,129 | | | 324 | | | 2,133 | | | 1,198 | |
硬体 | 7,670 | | | 2,014 | | | 11,698 | | | 5,904 | |
收入成本 | 10,359 | | | 2,849 | | | 16,864 | | | 11,168 | |
运营费用 | 30,613 | | | 18,889 | | | 54,061 | | | 42,981 | |
研发 | 2,912 | | | 1,573 | | | 5,658 | | | 4,108 | |
折旧 | 1,867 | | | 1,450 | | | 3,481 | | | 2,965 | |
摊销 | 3,694 | | | 3,980 | | | 7,425 | | | 7,719 | |
总成本和费用 | 49,445 | | | 28,741 | | | 87,489 | | | 68,941 | |
营业收入(亏损) | $ | 23,800 | | | $ | (10,879) | | | $ | 48,718 | | | $ | 4,940 | |
(一)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
总资产 | | | |
游戏 | $ | 829,699 | | | $ | 811,523 | |
金融科技 | 735,816 | | | 665,656 | |
总资产 | $ | 1,565,515 | | | $ | 1,477,179 | |
主要客户。没有罪在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月里,GLE客户占我们收入的10%以上。我们的五个最大的客户占了大约17截至2021年6月30日的三个月和六个月的收入的%,大约23%和15分别占我们截至2020年6月30日的三个月和六个月收入的1%。
19. 后续事件
2021年7月15日,埃弗里控股公司以票面价格发行了$400本金总额为300万美元5.002029年到期的优先无抵押票据百分比(“新票据”)。新票据由作为担保人(统称为“担保人”)的本公司和若干直接及间接境内附属公司(统称为“担保人”)和作为受托人(“受托人”)的德意志银行信托公司(美洲)根据日期为2021年7月15日的契约发行。新债券由担保人以优先无抵押方式提供全面及无条件担保。新债券的利息利率为5.00年息%,自2022年1月15日起,每半年支付一次,分别于1月15日和7月15日(“付息日”)支付一次。公司将在紧接付息日期之前的每年1月1日和7月1日向登记在册的持有人支付每笔利息。发行新票据所得款项的一部分用于悉数赎回2017年的无抵押票据,包括应计利息和提前赎回费用,并支付与发行新票据相关的交易费和开支。
于2021年8月3日(“截止日期”),Everi Holdings Inc.作为借款人与贷款方以及Jefferies Finance LLC(作为行政代理、抵押品代理、摆动额度贷款人以及信用证发行人、唯一牵头安排人和唯一簿记管理人)签订了一项新的信贷协议(“新信贷安排协议”)。新信贷安排协议规定:(I)$600一亿美元,七年期2028年到期的高级担保定期贷款安排于99.75面值的%(“新定期贷款”);及(Ii)$1251000万美元五年期将于2026年到期的优先担保循环信贷安排(“新转轨贷款”)与新定期贷款(“新信贷安排”)一起,于截止日期仍未提取。
适用于新信贷安排的年利率将由本公司选择0.50%LIBOR下限加上2.50%或基本利率加利润率1.50%.
新定期贷款所得款项连同新票据所得款项及手头现金用于:(I)悉数偿还及终止我们的定期贷款安排及增量定期贷款项下的所有承诺;(Ii)悉数赎回2017年无抵押票据;及(Iii)支付与上述债务工具有关的相关交易费用及开支。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
在本文件中,我们将:(I)未经审计的简明综合财务报表及其附注称为我们的“财务报表”;(Ii)未经审计的简明综合经营报表和全面收益(亏损)作为我们的“经营报表”;(Iii)未经审计的简明综合资产负债表作为我们的“资产负债表”;以及(Iv)我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析作为我们的“经营结果”。
有关前瞻性陈述的警示信息
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析包含1995年美国私人证券诉讼改革法中定义的“前瞻性陈述”。在此背景下,前瞻性陈述涉及我们预期未来业务和财务业绩,并且经常包含诸如“目标”、“目标”、“未来”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“瞄准”、“可以”、“可能”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”、“旨在”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”等词语,或“将”以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于有关影响我们业务的趋势、发展和不确定性的表述,以及关于以下预期的表述:赌场重新开业,包括相关的公共卫生信心;赌场顾客可自由支配的支出、收入和承受当前中断的能力;进一步的产品创新;满足新的不断变化的经营环境中的客户需求;重新获得收入、收益和现金流势头,从长远来看提高股东价值。前瞻性声明会受到额外风险和不确定性的影响,包括在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的当前报告和定期报告(包括但不限于截至2020年12月31日的10-K表格年度报告(“年度报告”))中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”项下提出的风险和不确定性。这种风险和不确定性可能导致实际结果与预测或假设的结果大相径庭,包括, 但不限于:我们在未来创造利润和为股东创造增量价值的能力;我们执行合并、收购和/或战略联盟的能力,包括我们整合和运营与我们的预测一致的收购或联盟以实现未来增长的能力;我们执行关键举措并不断改进的能力;对公司装机容量和单位日赢利增长的预期;对配售费用安排的预期;潜在运营假设的不准确;持续的2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)全球大流行对我们的业务、运营和财务状况的影响,包括(I)联邦、州、部落和市政府政府和监管机构为遏制新冠肺炎突发公共卫生事件或减轻其影响而采取的行动;(Ii)新冠肺炎的直接和间接经济影响以及遏制它的措施,包括联邦、州、部落和市政府和监管机构为规范行动自由和商业活动而采取的指令、命令或类似行动,如旅行限制、边境关闭、企业关闭、限制包括:(I)隔离和就地避难令,以及与赌场运营容量限制、社会距离、卫生和重新开业安全规程有关的重新开业指导,以及(Iii)针对新冠肺炎采取的休假和减薪行动对员工关系可能产生的不良反应或变化;(Iii)与赌场运营容量限制、社会距离、卫生和重新开业安全规程有关的重新开业指导;全球市场、业务的变化, 这些因素包括:“新冠肺炎”全球大流行带来的风险和监管条件;我们的净亏损历史以及未来创造利润的能力;我们的巨大杠杆作用以及限制我们运营的相关契约;我们产生足够现金偿还所有债务、基金营运资金和资本支出的能力;我们抵御持续时间不确定的大流行的意外影响的能力;我们承受客户设施关闭期间收入损失的能力;我们保持现有客户的能力;关于客户对未来产品和服务的偏好和需求的预期。我们取代与终止合同相关的收入的能力;合同续订带来的利润率下降;我们遵守Europay、万事达卡和Visa针对配备安全芯片技术的卡的全球标准的能力;我们成功推出新产品和服务(包括第三方许可内容)的能力;博彩业和顾客偏好;未能控制产品开发成本和创造成功的新产品;预期的销售业绩;我们预防、缓解或及时从网络安全违规、攻击和妥协中恢复的能力;国内和国际经济和行业状况;博彩监管的变化,, 这些陈述包括:竞争压力和竞争环境的变化;经营限制;博彩市场收缩;税法的变化;诉讼结果的不确定性;利率波动;业务前景;意想不到的费用或资本需求;技术过时和我们适应不断发展的技术的能力;我们遵守债务契约和偿还未偿债务的能力;员工流动率;以及其他非历史事实的陈述。如果这些假设中的任何一个被证明是不正确的,前瞻性陈述中关于我们未来经营结果的预期结果就不太可能实现。
这些警告性陈述符合我们的前瞻性陈述,谨告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述。本文中包含的任何前瞻性陈述仅表示截至发表之日,我们不打算也不承担义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
本Form 10-Q季度报告应与我们最新的年度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息一起阅读。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务结果和未来的业务前景非常重要。
概述
EVERI是一家为赌场和数字游戏行业提供富有想象力的娱乐和值得信赖的技术解决方案的领先供应商。Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术引领游戏行业。该公司专注于玩家参与和帮助赌场客户更有效地运营,为陆上和iGaming运营商开发娱乐游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还是值得信赖的金融技术解决方案的卓越和全面供应商,这些解决方案为赌场大厅提供动力,同时提高运营效率并满足监管合规要求,包括提供方便和安全的现金和无现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用,以及监管和情报软件。
EVRI报告其财务业绩,并组织和管理以下两个业务部门的运营:(I)游戏和(Ii)金融科技。
Everi Games为博彩运营商提供博彩技术产品和服务,包括:(I)游戏机,主要由第二类和第三类老虎机组成,通过参与或固定费用租赁安排或出售给赌场客户;(Ii)提供和维护安装在纽约州的视频彩票终端(VLT)的中央决定系统以及某些部落司法管辖区的类似技术;(Iii)企业对企业(B2B)和企业对消费者(“B2C”)数字在线游戏活动。
亿利金融科技为游戏运营商提供金融科技产品和服务,包括:金融接入和基于存款的服务,支持跨移动、辅助和自助渠道的数字、无现金和实物现金选择,以及相关的忠诚度和营销工具,以及其他与信息相关的产品和服务。此外,我们还提供端到端安全套件,以防范与网络相关的攻击,并维护必要的安全环境,以保持遵守适用的法规要求。这些解决方案包括:通过自动柜员机(ATM)借记卡取款、信用卡财务访问交易和在赌场笼子、售货亭和移动POS设备上购买销售点(POS)借记卡,在博彩设施获得现金和无现金资金;CashClub钱包的联邦保险存款账户、Check保修服务、自助ATM机以及完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场;CashClub钱包的联邦保险存款账户、支票保修服务、自助ATM机和完全集成的售货亭和维护服务;自助忠诚度工具和促销管理软件;合规、审计和数据软件;赌场
关于我们的金融科技业务,我们在适用的情况下对某些财务报表描述作了以下更新:(I)“现金存取服务”已改为“金融存取服务”;(Ii)“自动柜员机”已更名为“发放资金”;(Iii)“设备”已改为“硬件”;及(Iv)“信息服务及其他”已修改为“软件及其他”。这些命名约定的变化更好地代表了我们的业务是如何发展的。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响,扰乱了全球供应链,暂时降低了股市估值,造成金融市场大幅波动,失业率上升,并导致许多企业暂时关闭,在某些情况下甚至永久关闭。博彩业也未能幸免于这些因素,因为我们的赌场客户在2020年第一季度关闭了他们的博彩机构,因此,我们的运营在2020年前三个季度经历了重大中断。新冠肺炎疫情一爆发,我们就受到了各种措施的影响,包括但不限于:在我们开展业务的许多州和社区实行社会隔离和就地避难要求,这严重影响了对我们产品和服务的需求,并导致办公室关闭、大多数员工休假、对员工实施临时基本工资削减和在家工作政策的实施。
自新冠肺炎爆发以来,我们已采取措施,以减少我们在整个全球大流行期间的暴露。虽然新冠肺炎可能会给我们的客户带来进一步的不确定性,但我们会继续评估我们的业务战略以及全球大流行对我们的运营结果和财务状况的影响,并做出业务决策以降低进一步的风险。目前尚不清楚客户数量何时以及是否会持续恢复到COVID之前的水平,
新冠肺炎的死灰复燃可能会导致联邦、州、部落或市政府政府和监管机构或赌场运营商本身进一步或重新关闭赌场,以努力遏制新冠肺炎全球大流行或减轻其影响和疫苗对这些事项的影响;但是,我们将继续监测全球大流行的影响,并相应地调整我们的业务。
随着许多在2020年末再次暂时关闭的赌场物业在2021年第一季度重新开业,行业状况有所改善。据我们估计,截至2021年6月30日,美国仍有不到2%的赌场关闭。我们2021年第二季度的收入、现金流和流动性超过了2020年第二季度,这受到了新冠肺炎影响的显著影响,与2019年第二季度大流行前相比,以及截至2021年第一季度的环比都有所增加。在疫情爆发之初,我们的客户实施了旨在保护他们的顾客和客人免受潜在新冠肺炎影响的协议,并重新建立了客户对博彩和酒店业的信心。这些措施包括加强卫生、限制公众集会和赌场容量、顾客社交距离要求、赌场运营和设施限制,其中限制了能够或希望前往这些场馆的顾客数量。这也影响了对我们产品和服务的需求回升的速度。
由于一些限制仍然有效,我们预计对我们产品和服务的需求在短期内将继续缓和,只要我们客户所在地的博彩活动减少或未能以预期的速度增加,恢复到大流行前的水平,以及我们的客户由于行业不确定性或其他原因而决定限制他们的资本支出,或者其他方面,我们预计对我们的产品和服务的需求将继续下降,程度上是我们客户的博彩活动减少或未能以预期速度恢复到大流行前的水平,以及我们的客户由于行业不确定性而决定限制资本支出的程度。因此,我们会继续监察及管理流动资金水平,并可能不时以可接受的条款评估可供选择的资本资源,以提供额外的财务灵活性。
新冠肺炎疫情的影响也加剧了年度报告中披露的风险,包括但不限于:我们遵守债务条款的能力;我们创造收入、赚取利润和保持充足流动性的能力;我们为现有客户和吸引新客户提供服务以及保持我们在市场上的整体竞争力的能力;对我们服务的需求可能出现重大波动的可能性;影响我们业务的博彩业总体趋势;以及我们股价的潜在波动性,以及其他后果,如网络安全风险敞口。
影响我们业务的趋势和发展
除上述因素及以下资料外,本公司于年报中提及第7项“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析--影响本公司业务的趋势及发展”,并将其并入本公司的年报以供参考。
截至2021年6月30日,我们的美国联邦和运营企业的州已经递延了6450万美元的税收资产估值免税额。递延税项资产按季审核,并基于于2021年6月30日的分析,我们继续在这些司法管辖区维持全额估值津贴。我们分析中的重要积极证据包括:盈利能力、产品结构、资本水平、信用指标和经济企稳方面的改善。最重要的负面证据仍然是三年累计亏损头寸。截至2021年6月30日,我们认为负面证据继续多于正面证据。然而,只要我们继续创造利润,而且我们2021年和未来的长期预测显示持续的盈利能力,我们关于需要全额估值津贴的结论可能会改变,导致我们的很大一部分估值津贴在未来12个月内逆转。在这种情况下,我们将记录一项反映这一逆转的重大税收优惠,这可能导致发生调整的季度和全年的有效税率都较低或为负。
运营细分市场
我们根据两个运营部门报告我们的财务业绩:(I)游戏和(Ii)金融科技。有关我们细分市场的其他信息,请参阅“附注2-主要会计政策的列报基础及摘要”和“注18-细分市场信息”包括在第一部分,第1项:财务报表本季度报告的10-Q表格。
经营成果
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月
下表显示了我们报告的截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月的运营结果(以千为单位)**
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年vs 2020年 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | $ | 73,220 | | | 42 | % | | $ | 13,859 | | | 36 | % | | $ | 59,361 | | | 428 | % |
游戏设备和系统 | 26,090 | | | 15 | % | | 6,983 | | | 18 | % | | 19,107 | | | 274 | % |
游戏其他 | 27 | | | — | % | | 11 | | | — | % | | 16 | | | 145 | % |
游戏总收入 | 99,337 | | | 58 | % | | 20,853 | | | 54 | % | | 78,484 | | | 376 | % |
金融科技的收入 | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 44,840 | | | 26 | % | | 10,034 | | | 26 | % | | 34,806 | | | 347 | % |
软件和其他 | 15,604 | | | 9 | % | | 4,424 | | | 11 | % | | 11,180 | | | 253 | % |
硬体 | 12,801 | | | 7 | % | | 3,404 | | | 9 | % | | 9,397 | | | 276 | % |
金融科技总收入 | 73,245 | | | 42 | % | | 17,862 | | | 46 | % | | 55,383 | | | 310 | % |
总收入 | 172,582 | | | 100 | % | | 38,715 | | | 100 | % | | 133,867 | | | 346 | % |
成本和开支 | | | | | | | | | | | |
游戏收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | 5,342 | | | 3 | % | | 1,681 | | | 4 | % | | 3,661 | | | 218 | % |
游戏设备和系统 | 15,248 | | | 9 | % | | 4,071 | | | 11 | % | | 11,177 | | | 275 | % |
游戏其他 | — | | | — | % | | 456 | | | 1 | % | | (456) | | | (100) | % |
游戏总收入成本 | 20,590 | | | 12 | % | | 6,208 | | | 16 | % | | 14,382 | | | 232 | % |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 1,560 | | | 1 | % | | 511 | | | 1 | % | | 1,049 | | | 205 | % |
软件和其他 | 1,129 | | | 1 | % | | 324 | | | 1 | % | | 805 | | | 248 | % |
硬体 | 7,670 | | | 4 | % | | 2,014 | | | 5 | % | | 5,656 | | | 281 | % |
金融科技收入总成本 | 10,359 | | | 6 | % | | 2,849 | | | 7 | % | | 7,510 | | | 264 | % |
运营费用 | 48,178 | | | 28 | % | | 41,603 | | | 107 | % | | 6,575 | | | 16 | % |
研发 | 8,766 | | | 5 | % | | 5,193 | | | 13 | % | | 3,573 | | | 69 | % |
折旧 | 15,931 | | | 9 | % | | 16,294 | | | 42 | % | | (363) | | | (2) | % |
摊销 | 14,369 | | | 8 | % | | 19,295 | | | 50 | % | | (4,926) | | | (26) | % |
总成本和费用 | 118,193 | | | 68 | % | | 91,442 | | | 236 | % | | 26,751 | | | 29 | % |
营业收入(亏损) | 54,389 | | | 32 | % | | (52,727) | | | (136) | % | | 107,116 | | | 203 | % |
其他费用 | | | | | | | | | | | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | 17,760 | | | 10 | % | | 19,822 | | | 51 | % | | (2,062) | | | (10) | % |
债务清偿损失 | — | | | — | % | | 80 | | | — | % | | (80) | | | (100) | % |
其他费用合计 | 17,760 | | | 10 | % | | 19,902 | | | 51 | % | | (2,142) | | | (11) | % |
所得税前收入(亏损) | 36,629 | | | 21 | % | | (72,629) | | | (188) | % | | 109,258 | | | 150 | % |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年vs 2020年 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
所得税拨备(福利) | 415 | | | — | % | | (4,148) | | | (11) | % | | 4,563 | | | (110) | % |
净收益(亏损) | $ | 36,214 | | | 21 | % | | $ | (68,481) | | | (177) | % | | $ | 104,695 | | | 153 | % |
*四舍五入可能造成差异。
在截至2021年6月30日的三个月里,我们继续从全球大流行中恢复到一定程度,因此,与去年同期相比,我们本年度的收入、成本和支出强于预期,而去年同期则受到了新冠肺炎疫情的负面影响。据我们估计,截至2021年6月30日,美国仍有不到2%的赌场关闭。
收入
总收入增加了约1.339亿美元,增幅为346%,达到约1.726亿美元截至2021年6月30日的三个月,与去年同期相比。这主要是由于奥运会和金融科技的收入较高,如下所述。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的三个月,游戏收入增加了约7850万美元,增幅为376%,达到约9930万美元。这主要是由于我们的博彩业务收入做出了贡献,其中包括:(I)我们的装机总数和每台设备的日均中奖数量都有所增加,特别是与高端设备的组合增加有关;(Ii)随着2020年底重新开业以及为减轻新冠肺炎的影响而减少的运营限制减少,我们的纽约彩票结果有所增加;以及(Iii)随着我们开始向新市场提供服务,B2B数字和互动效果更好。此外,以稳定的单位平均售价售出的游戏机数量的增加推动了游戏设备收入的增加。
截至2021年6月30日的三个月,金融科技的收入与上年同期相比增加了约5,540万美元,增幅为310%,达到约7,320万美元。这主要归功于以下贡献:(I)来自我们的金融接入服务收入的基础、新业务和续订业务的交易量和美元交易量都有所增加;(Ii)我们的软件和其他收入带来了更高的忠诚度软件销售和支持解决方案以及更多的合规软件销售和支持解决方案;以及(Iii)我们的售货亭设备销售额和忠诚度设备销售额都有所增加,因为我们的硬件收入的单位平均售价保持不变。
成本和开支
总成本和支出增加了约2680万美元,或29%,达到约1.182亿美元截至2021年6月30日的三个月,与去年同期相比。这主要是由于奥运会和金融科技的成本和支出较高,如下所述。
游戏收入成本增加了约1,440万美元,增幅为232%,达到约2060万美元截至2021年6月30日的三个月,与去年同期相比。这主要是因为我们的游戏设备和系统收入增加了单位销售额带来的额外可变成本。
金融科技的收入成本增加了大约750万美元,或264%,达到约1040万美元截至2021年6月30日的三个月,与去年同期相比。这主要是因为我们的硬件收入增加了单位销售额。
运营费用增加了约660万美元,或16%,达到约4820万美元截至2021年6月30日的三个月,与去年同期相比。这主要是由于支持我们的运动会和金融科技业务的工资和相关费用增加。此外,由于我们金融科技部分正在进行的事务,律师费增加了。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的三个月的研发费用增加了约360万美元,增幅为69%,达到约880万美元。这主要是由于我们的运动会和金融科技部分的工资和相关费用、咨询费、认证费用和测试费用较高。
截至2021年6月30日的三个月,折旧费用约为1590万美元,与去年同期相比相对稳定。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的三个月的摊销费用减少了约490万美元,降幅为26%,降至约1440万美元。这主要是由于与收购奥运会业务有关的某些无形资产已全部摊销。
主要由于上述因素,与去年同期相比,我们的营业收入增加了约1.071亿美元,增幅为203%。截至2021年6月30日的三个月,营业收入利润率为32%,而去年同期的营业亏损利润率为136%。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的三个月,扣除利息收入的利息支出减少了约210万美元,降幅为10%,降至约1780万美元。这主要是由于债务余额下降,某些债务工具的浮动利率更为优惠,以及欧洲银行同业拆借利率下限降低。R定期贷款安排的结果是2021年2月的重新定价交易。
截至2021年6月30日的三个月,所得税拨备为40万美元,而去年同期的所得税优惠为410万美元啊。所得税拨备反映了截至2021年6月30日的三个月的实际所得税税率为1.1%,这是低的SS TH法定的联邦税率为21.0%,主要是由于我们在此期间的账面收入导致我们的估值免税额减少,以及行使股票期权的好处。T所得税优惠反映出上年同期的有效所得税税率为5.7%,低于法定的联邦税率21.0%,这主要是由于在此期间发生的账面亏损导致我们的估值津贴增加,但部分被某些可以抵消我们无限活递延税负债的不确定活递延税资产所抵消。
主要由于上述因素,我们在截至2021年6月30日的三个月的净收入约为3620万美元。在截至2020年6月30日的三个月里,我们的净亏损约为6850万美元。
经营成果
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月
下表显示了我们报告的截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月的运营结果(以千为单位)*。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年vs 2020年 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | $ | 131,361 | | | 42 | % | | $ | 59,545 | | | 39 | % | | $ | 71,816 | | | 121 | % |
游戏设备和系统 | 44,078 | | | 14 | % | | 18,566 | | | 12 | % | | 25,512 | | | 137 | % |
游戏其他 | 49 | | | — | % | | 32 | | | — | % | | 17 | | | 53 | % |
游戏总收入 | 175,488 | | | 56 | % | | 78,143 | | | 51 | % | | 97,345 | | | 125 | % |
金融科技的收入 | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 83,552 | | | 27 | % | | 47,007 | | | 31 | % | | 36,545 | | | 78 | % |
软件和其他 | 32,850 | | | 11 | % | | 17,118 | | | 11 | % | | 15,732 | | | 92 | % |
硬体 | 19,805 | | | 6 | % | | 9,756 | | | 7 | % | | 10,049 | | | 103 | % |
金融科技总收入 | 136,207 | | | 44 | % | | 73,881 | | | 49 | % | | 62,326 | | | 84 | % |
总收入 | 311,695 | | | 100 | % | | 152,024 | | | 100 | % | | 159,671 | | | 105 | % |
成本和开支 | | | | | | | | | | | |
游戏收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
博彩运营 | 10,101 | | | 3 | % | | 6,226 | | | 4 | % | | 3,875 | | | 62 | % |
游戏设备和系统 | 25,555 | | | 8 | % | | 10,895 | | | 7 | % | | 14,660 | | | 135 | % |
游戏其他 | — | | | — | % | | 456 | | | — | % | | (456) | | | (100) | % |
游戏总收入成本 | 35,656 | | | 11 | % | | 17,577 | | | 12 | % | | 18,079 | | | 103 | % |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
金融接入服务 | 3,033 | | | 1 | % | | 4,066 | | | 3 | % | | (1,033) | | | (25) | % |
软件和其他 | 2,133 | | | 1 | % | | 1,198 | | | 1 | % | | 935 | | | 78 | % |
硬体 | 11,698 | | | 4 | % | | 5,904 | | | 4 | % | | 5,794 | | | 98 | % |
金融科技收入总成本 | 16,864 | | | 5 | % | | 11,168 | | | 7 | % | | 5,696 | | | 51 | % |
运营费用 | 86,221 | | | 28 | % | | 80,501 | | | 53 | % | | 5,720 | | | 7 | % |
研发 | 17,179 | | | 6 | % | | 13,924 | | | 9 | % | | 3,255 | | | 23 | % |
折旧 | 32,108 | | | 10 | % | | 32,537 | | | 21 | % | | (429) | | | (1) | % |
摊销 | 29,084 | | | 9 | % | | 38,619 | | | 25 | % | | (9,535) | | | (25) | % |
总成本和费用 | 217,112 | | | 70 | % | | 194,326 | | | 128 | % | | 22,786 | | | 12 | % |
营业收入 | 94,583 | | | 30 | % | | (42,302) | | | (28) | % | | 136,885 | | | 324 | % |
其他费用 | | | | | | | | | | | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | 36,231 | | | 12 | % | | 37,321 | | | 25 | % | | (1,090) | | | (3) | % |
债务清偿损失 | — | | | — | % | | 7,457 | | | 5 | % | | (7,457) | | | (100) | % |
其他费用合计 | 36,231 | | | 12 | % | | 44,778 | | | 29 | % | | (8,547) | | | (19) | % |
所得税前收入(亏损) | 58,352 | | | 19 | % | | (87,080) | | | (57) | % | | 145,432 | | | 167 | % |
(1)不包括折旧和摊销。
*四舍五入可能造成差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年vs 2020年 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
所得税拨备(福利) | 1,604 | | | 1 | % | | (5,145) | | | (3) | % | | 6,749 | | | (131) | % |
净收益(亏损) | $ | 56,748 | | | 18 | % | | $ | (81,935) | | | (54) | % | | $ | 138,683 | | | 169 | % |
*四舍五入可能造成差异。
在截至2021年6月30日的6个月里,我们继续从全球大流行中恢复到一定程度,因此,与去年同期相比,我们本年度的收入、成本和支出强于预期,这在新冠肺炎爆发之初受到了负面影响。据我们估计,截至2021年6月30日,美国仍有不到2%的赌场关闭。
收入
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月的总收入约为1.597亿美元,增幅为105%,达到约3.117亿美元。这主要是由于奥运会和金融科技的收入较高,如下所述。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月,游戏收入增加了约9730万美元,增幅为125%,达到约1.755亿美元。这主要是由于我们的博彩业务收入做出了贡献,其中包括:(I)我们的装机总数和每台设备的日均中奖数量都有所增加,特别是与高端设备的组合增加有关;(Ii)随着2020年底重新开业以及为减轻新冠肺炎的影响而减少的运营限制减少,我们的纽约彩票结果有所增加;以及(Iii)随着我们开始向新市场提供服务,B2B数字和互动效果更好。此外,我们的游戏设备收入增加了每台平均售价更高的机器数量。
截至2021年6月30日的6个月,金融科技的收入与上年同期相比增加了约6,230万美元,增幅为84%,达到约1.362亿美元。这主要归功于以下贡献:(I)来自我们的金融接入服务收入的基础、新业务和续订业务的交易量和美元交易量都有所增加;(Ii)我们的软件和其他收入带来了更高的忠诚度软件销售和支持解决方案以及更多的合规软件销售和支持解决方案;以及(Iii)我们的售货亭设备销售额和忠诚度设备销售额都有所增加,因为我们的硬件收入的单位平均售价保持不变。
成本和开支
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月,总成本和支出增加了约2280万美元,增幅为12%,达到约2.171亿美元。这主要是由于奥运会和金融科技的成本和支出较高,如下所述。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月,游戏收入成本增加了约1810万美元,增幅为103%,达到约3570万美元。这主要是由于额外的可变成本造成的。与我们的游戏设备和系统收入带来的更高的单位销售额相关.
截至2021年6月30日止六个月,金融科技的收入成本较上年同期增加约570万美元或51%至约1,690万美元。这主要是因为与以下项目相关的额外可变成本我们硬件收入的单位销售额增加,但部分被利润率的提高所抵消,最明显的是我们的金融接入服务提供的支票保修解决方案。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月的运营费用增加了约570万美元,增幅为7%,达到约8620万美元。这主要是因为更高的工资和相关费用来支持我们的运动会和金融科技的业务。这部分被从与保险公司的纠纷中收回的与公平和准确信贷交易法法律事项相关的付款约190万美元所抵消,但被与金融科技部门结算和收取这笔追回款项相关的大约80万美元的额外法律费用所抵消。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月,研发费用增加了约330万美元,增幅为23%,达到约1720万美元。这主要是由于我们的运动会和金融科技部分的工资和相关费用、咨询费、认证费用和测试费用较高。
截至2021年6月30日的6个月,折旧费用约为3210万美元,与去年同期相比相对稳定。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月的摊销费用减少了约950万美元,降幅为25%,降至约2910万美元。这主要是由于与收购奥运会业务有关的某些无形资产已全部摊销。
主要由于上述因素,我们的营业收入比去年同期增加了约1.369亿美元,增幅为324%。截至2021年6月30日的6个月,营业收入利润率为30%,而去年同期的营业亏损利润率为28%。
与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月,扣除利息收入的利息支出减少了约110万美元,降幅为3%,降至约3620万美元。这主要是由于我们的某些债务工具的债务余额下降和更有利的可变利率,以及由于2021年2月的一次重新定价交易,我们定期贷款工具的LIBOR下限降低了。
由于与2017年无担保票据相关的赎回和回购交易,截至2020年6月30日的6个月的债务清偿亏损约为750万美元。
截至2021年6月30日的6个月,所得税拨备为160万美元,而去年同期的所得税优惠为510万美元。所得税拨备反映了截至2021年6月30日的6个月的有效所得税税率为2.7%,低于法定的联邦税率21.0%,主要是由于在此期间账面收入导致我们的估值津贴减少,以及股票期权行使的好处。所得税优惠反映了上一年同期5.9%的有效所得税税率,低于法定的联邦税率21.0%,这主要是由于在此期间发生的账面亏损导致我们的估值津贴增加,但部分被某些可以与我们的无限活递延税项负债抵消的不确定活着递延税项资产所抵消。
主要由于上述因素,我们在截至2021年6月30日的六个月中的净收入约为5670万美元。在截至2020年6月30日的6个月里,我们的净亏损约为8190万美元。
关键会计政策
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制我们的财务报表,要求我们做出影响我们在财务报表中报告的资产和负债额、收入和费用以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。美国证交会将关键会计政策定义为对描述财务状况和运营结果最重要的政策,这些政策要求管理层做出最困难和最主观的判断,通常是因为需要对本质上不确定的事项进行估计。
近期会计准则
有关我们最近采用的会计准则和最近尚未采用的会计准则的说明,请参见“附注2-主要会计政策的列报和摘要基础--最近的会计准则”包括在第一部分,第1项:财务报表本季度报告的10-Q表格。
流动性与资本资源
概述
下表列出了每个GAAP的现金和现金等价物与净现金头寸和可用净现金的未经审计对账(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, | | 12月31日 |
| 2021 | | 2020 |
资产负债表数据 | | | |
总资产 | $ | 1,565,515 | | | $ | 1,477,179 | |
借款总额 | $ | 1,130,877 | | | $ | 1,129,253 | |
股东权益合计(亏损) | $ | 57,500 | | | $ | (7,898) | |
可用现金 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 340,361 | | | $ | 251,706 | |
结算应收账款 | 50,111 | | | 60,652 | |
结算负债 | (193,893) | | | (173,211) | |
净现金头寸(1) | 196,579 | | | 139,147 | |
未提取的循环信贷安排 | 35,000 | | | 35,000 | |
可用现金净额(1) | $ | 231,579 | | | $ | 174,147 | |
(1)非GAAP措施。为了加强投资者对我们现金余额的了解,我们在本季度报告中提供了Form 10-Q净现金头寸和可用净现金,它们不是根据GAAP衡量我们财务业绩或状况的指标。因此,这些措施不应单独考虑或作为GAAP措施的替代措施,应与我们根据GAAP编制的资产负债表一起阅读。我们将我们的净现金头寸定义为(I)现金和现金等价物加上结算应收账款减去结算负债;以及(Ii)可用净现金头寸加上我们循环信贷安排项下的未支取金额。我们的净现金头寸和可用净现金根据我们收到结算应收账款的时间和我们为结算债务向客户支付的资金的时间而发生重大变化。我们提出这些非GAAP衡量标准,是因为我们在短期和长期基础上,通过预测现金流和未来现金需求来监测这些金额。
现金资源
截至2021年6月30日,我们的现金余额、现金流和信贷额度预计将足以满足我们经常性的运营承诺,并为我们计划的短期和长期资本支出提供资金。截至2021年6月30日的现金和现金等价物包括非美国司法管辖区的现金约1620万美元。一般来说,这些资金可用于其所在司法管辖区内的运营和投资目的,我们可能会根据运营要求,不时考虑将这些外国资金汇回美国,但须承担潜在的预扣税义务。
我们预计,经营活动提供的现金也将足以满足我们在可预见的未来的短期和长期运营和偿债需求。此外,在我们的循环信贷机制下,我们有足够的借款来满足进一步的资金需求。我们使用公开的信息,持续监测贷款人的财务实力。根据可获得的信息,我们相信我们的贷款人应该能够履行他们在信贷协议(定义见)项下的承诺。“附注12-长期债务”).
现金的来源和用途
下表汇总了我们的现金流活动(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | $CHANGE |
| 2021 | | 2020 | | 2021年vs 2020年 |
现金流活动 | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 163,518 | | | $ | (38,410) | | | $ | 201,928 | |
用于投资活动的净现金 | (64,215) | | | (45,923) | | | (18,292) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (10,409) | | | 47,277 | | | (57,686) | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 67 | | | (1,732) | | | 1,799 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | |
当期净增加(减少) | 88,961 | | | (38,788) | | | 127,749 | |
期初余额 | 252,349 | | | 296,610 | | | (44,261) | |
期末余额 | $ | 341,310 | | | $ | 257,822 | | | $ | 83,488 | |
经营活动提供的现金流增加了一个与去年同期相比,截至2021年6月30日的6个月约为2.019亿美元。这主要归因于净收入和营运资本的变化,尤其是与金融科技部门的结算应收账款和负债相关的净收入和营运资本的变化。
用于投资活动的现金流增加了约1830万美元 截至2021年6月30日的6个月,与去年同期相比。这主要归因于我们的运动会和金融科技分部的资本支出增加。此外,这与收购相关的付款有关。
用于融资活动的现金流增额截至2021年6月30日的6个月,与上年同期相比增加了约5770万美元,这主要是由于与我们上一年同期发生的债务相关交易相关的活动,以及本期间就Atrient交易支付的最终支付。
长期债务
有关我们的信用协议和其他债务以及利率风险的更多信息,请参阅第一部分,第三项:关于市场风险的定量和定性披露,“附注12-长期债务”在……里面第一部分,第1项:财务报表。
合同义务
与我们年度报告中披露的承诺相比,我们在合同义务项下的承诺没有实质性变化,除了某些购买义务比我们年度报告中披露的承诺增加了约1,530万美元,以及在以下方面讨论的义务增加了约1,530万美元“附注3-租约,” “注4-业务合并,”和“附注12-长期债务”在……里面第一部分,第1项:财务报表. 我们预计,在可预见的将来,经营活动提供的现金将足以履行这些义务。
我们在日常业务过程中涉及各种法律程序。虽然我们相信针对我们提出的索赔(无论是个别索赔还是合计索赔)的解决方案不会对我们的财务状况或运营结果产生重大不利影响,但这种性质的诉讼本质上是不可预测的。我们对这些法律程序的看法,包括“附注13--承付款和或有事项”在……里面第一部分,第1项:财务报表,在未来可能会发生变化。我们打算大力防御这些行为,并最终相信我们应该获胜。
表外安排
我们与第三方供应商有商业协议,为我们的某些资金发放设备提供现金。对于这些资金的使用,我们支付的使用费要么是每天平均使用的资金余额乘以合同规定的使用率,要么是提供的金额乘以合同规定的使用率。这些资金使用费(在营业报表中反映为利息支出)在截至2021年6月30日的3个月和6个月分别约为90万美元和160万美元,在截至2020年6月30日的3个月和6个月分别约为20万美元和170万美元。由于确定基金使用费的联邦基金目标利率降低,本报告期的资金使用费与上一年同期相比大幅下降。如果联邦基金目标利率上调,我们就会面临利率风险。
根据这些协议,在资金发放之前,第三方供应商提供的货币仍是他们的唯一财产。由于这些资金不是我们的资产,提供的现金不会反映在我们的资产负债表上。截至2021年6月30日和2020年12月31日,第三方供应商提供的未偿还资金余额分别约为4.391亿美元和3.403亿美元。
我们与北卡罗来纳州富国银行签订的经修订的合同现金解决方案协议(Contract Cash Solutions Agreement)是我们的主要商业安排,向我们提供高达3亿美元的现金,并有能力根据协议中的定义或保险库现金提供商允许的其他方式增加金额。该协议目前将于2023年6月30日到期,并将自动续签一年,除非任何一方提供90天的书面通知,表明不续签的意向。
我们对本协议项下的资金发放装置中的任何现金损失负责,并自行承保这一风险。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月,没有与这种自我保险相关的实质性损失。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
自提交最新年度报告以来,我们报告的市场风险或风险管理政策没有发生重大变化。
在正常的业务过程中,我们面临着外汇兑换风险。我们在外国经营和开展业务,因此受到外币汇率变动的影响。我们对与海外业务相关的外汇兑换风险的敞口对我们的业务结果、现金流或财务状况并不重要。目前,我们不对冲这一风险敞口,但我们继续评估此类外汇兑换风险。
在正常的业务过程中,我们与第三方供应商有商业安排,为我们的某些资金发放设备提供现金。根据这些协议的条款,我们每月支付一笔资金使用费,通常基于目标联邦基金利率。因此,只要联邦基金目标利率上调,我们就会面临利率风险。截至2021年6月30日,第三方供应商提供的未偿还资金余额约为4.391亿美元;因此,联邦基金目标利率每提高100个基点,将有约439万美元 i关于12个月税前收入的MPACT。
定期贷款工具和循环信贷工具以及增量定期贷款工具(统称为“信贷工具”)按随时间变化的利率计息。我们可以选择使用基本利率或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)来支付信贷安排项下未偿还金额的利息。我们历史上一直选择以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为基础支付利息,我们预计各种期限的利率都会继续这样做。
截至2021年6月30日的三个月和六个月定期贷款工具的加权平均利率分别为3.50%和3.54%。根据截至2021年6月30日定期贷款工具的未偿还余额7.355亿美元,适用的LIBOR每增加100个基点,将对12个月的利息支出产生约736万美元的综合影响。
截至2021年6月30日的三个月和六个月,增量定期贷款的加权平均利率为11.50%。根据截至2021年6月30日的1.238亿美元增量定期贷款的未偿还余额,适用的LIBOR每提高100个基点,将产生约124万美元的影响在我身上12个月内的最高利息支出。
2025年到期的7.50%高级无抵押票据的利率是固定的,因此,LIBOR的增加不会影响相关的利息支出。目前,我们不对冲与利率变化相关的风险;不过,我们继续评估此类利率敞口。
我们继续评估最终取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)基准的潜在影响,该基准将在2021年底前逐步取消。我们预期将采用通常称为有担保隔夜融资利率(“SOFR”)的重置利率,该利率是取代伦敦银行同业拆借利率的预期基准,我们预计过渡至SOFR不会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大影响。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这样的评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序于2021年6月30日生效,因此我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求我们披露的重大信息是:(I)在SEC规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告,以及(Ii)积累并酌情传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。在此基础上,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2021年6月30日起生效,以便(I)在SEC规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的重大信息。
截至2021年6月30日的季度财务报告内部控制的变化
在本报告涵盖的期间内,我们对财务报告的内部控制(见规则13a-15(F)和15d-15(F))没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第1项法律诉讼
有关我们的法律程序的讨论载于“附注13--承付款和或有事项”在……里面第一部分,第1项:财务报表。
第1A项。风险因素。
请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件;具体地说,“第1A条。风险因素“指的是我们年报中的”风险因素“,这些因素确定了使我们在美国的投资具有投机性或风险性,并可能对我们的业务、财务状况和未来业绩产生重大影响的重大因素。我们还请您参考“关于前瞻性陈述的警示信息”一节中提出的因素和警示语言。“项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”本季度报告的10-Q表格。这份Form 10-Q季度报告,包括随附的财务报表,应该与这些风险和其他因素一起阅读,以全面了解我们的运营和财务状况。我们年报中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的风险因素并未发生实质性变化。
第二项股权证券的未登记销售和所得资金的使用。
发行人购买和扣缴股权证券。
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| 总人数: 购买了股份(1) (单位:千) | | 每笔支付的平均价格 分享(2) | | 总人数 以下列方式购买的股份 公开宣布的计划的一部分或 节目(3) | | 根据计划或计划可以购买的最大股票数量(3) |
期间 | | | | | | | |
4/1/21 - 4/30/21 | 4.8 | | | $ | 14.80 | | | — | | | — | |
5/1/21 - 5/31/21 | 436.7 | | | $ | 18.73 | | | — | | | — | |
6/1/21 - 6/30/21 | 8.4 | | | $ | 22.16 | | | — | | | — | |
总计 | 449.9 | | | $ | 18.75 | | | — | | | — | |
(1)它是指为履行归属此类限制性股票奖励所附带的适用预扣税款义务而从限制性股票奖励中扣留的普通股股份。在限制性股票奖励中可以扣留的普通股股票数量没有限制,以履行与授予限制性股票奖励相关的预扣税款义务。
(2)代表预扣当日从限制性股票奖励中预扣的普通股每股平均价格.
(3)如中所述“附注14-股东权益”在……里面第一部分,第1项:财务报表,这个 2020年2月批准的高达1,000万美元的股票回购计划被暂停,根据该计划,在截至2021年6月30日的6个月内没有进行任何回购。
第3项高级证券违约
没有。
第四项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品
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展品编号 | | 描述 |
| | |
4.1 | | 该契约(以及作为附件A所附的2029年到期的5.000%高级无担保票据的格式),日期为2021年7月15日,由作为担保人的若干全资子公司EVERI控股公司和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司(通过参考注册人于2021年7月15日提交的当前8-K表格报告的附件4.1并入)。 |
| | |
10.2 | | 2021年8月3日,作为借款人的everi Holdings Inc.和作为行政代理的Jefferies Finance LLC签订的信贷协议(通过引用附件10.1并入注册人于2021年8月3日提交的当前8-K表格报告中). |
| | |
10.1 | | 修订并重新启动于2021年5月19日修订的2014年股权激励计划(通过参考2021年5月19日提交的注册人注册说明书附件99.1并入)。 |
| | |
*31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规则,对埃弗里控股公司首席执行官Michael D.Rumbolz进行认证. |
| | |
*31.2 | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的修订后的《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规则,对Everi Holdings的首席财务官Mark F.Labay进行认证. |
| | |
**32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350节对埃弗里控股公司首席执行官和首席财务官的证明. |
| | |
*101.INS | | XBRL实例文档--此实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
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| | |
*101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| | |
*101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| | |
*101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| | |
*101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| | |
*101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| | |
*104 | | 本公司截至2021年6月30日的季度报告Form 10-Q的封面采用内联XBRL格式(包括在附件101中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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2021年8月4日 | | | 埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.) |
(日期) | | | (注册人) |
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| | 由以下人员提供: | /s/托德·A·瓦利(Todd A.Valli) |
| | | 托德·A·瓦利 |
| | | 公司财务高级副总裁兼首席会计官 |
| | | (注册人及首席会计主任) |