附件99.1
|
DFIN报告2021年第二季度业绩
芝加哥-2021年8月4日-唐纳利金融解决方案公司(纽约证券交易所代码：DFIN)今天公布了2021年第二季度的财务业绩。
|
2021年第二季度 |
2020年第二季度 |
$CHANGE |
%变化 |
净销售额 |
*2.675亿美元 |
*2.54亿元 |
*1,350万元 |
5.3% |
净收益(亏损) |
*4,290万美元 |
(130万美元) |
*4420万美元 |
NM |
调整后的EBITDA(1) |
*7,990万元 |
*6,080万元 |
*1,910万元 |
31.4% |
营运现金流 |
*3,060万元 |
*1,320万元 |
*1,740万美元 |
131.8% |
自由现金流(1)(2) |
*2,090万元 |
*440万美元 |
*1,650万元 |
375.0% |
(1)调整后的EBITDA和自由现金流量是非GAAP财务衡量标准，不包括下表中注明的某些项目的影响。下表提供了与最具可比性的GAAP衡量标准的对账。
(2)定义为经营性现金流减去资本支出。
NM-没有意义
2021年第二季度亮点：
我们对市场对我们的软件解决方案的持续积极反应感到高兴，包括我们最近推出的产品。我们的软件解决方案产品的销售势头在第二季度加快，与去年第二季度相比增长了40%，其中投资公司软件解决方案销售额增长了44%，资本市场软件解决方案销售额增长了近38%。此外，资本市场交易环境以及我们的市场份额依然强劲，推动我们的交易销售额增长了38%。“DFIN总裁兼首席执行官丹尼尔·N·莱布(Daniel N.Leib)说。
莱布继续说：“软件解决方案销售额的增长，以及科技服务的增长，远远抵消了印刷和发行方面由监管推动的下降。我们销售组合的这种持续的有利转变使我们走上了实现“44 in‘24”战略的轨道，我们期待着在未来加速这一趋势。有利可图的销售增长和有利的销售组合、我们对管理成本的持续关注，以及我们根据监管机构对打印需求的影响再次对打印平台进行适当调整的积极计划的执行，再次带来了强劲的季度收益。“
我们对第三季度开局的持续势头感到鼓舞，包括交易环境的强劲。此外，过去一年在SPAC市场的活动带来了寻求收购机会的客户的强大渠道，只要此类收购真的发生，我们就处于有利地位，能够抓住这一活动，更重要的是，获得更多的ActiveDiscovery软件订阅销售，以支持我们客户持续的合规需求。“
净销售额
2021年第二季度净销售额为2.675亿美元，比2020年第二季度增加1350万美元，增幅为5.3%。净销售额增加的主要原因是资本市场交易量和合规量增加以及软件解决方案的增长，但由于证券交易委员会规则30E-3和498A取消了打印要求，导致打印和发行量下降，部分抵消了这一增长。
净收益(亏损)
2021年第二季度，净收益为4290万美元，或每股稀释后收益1.24美元，而2020年第二季度净亏损130万美元，或每股稀释后亏损0.04美元。2021年第二季度的净收益包括480万美元的税后费用，或每股稀释后0.14美元，主要与基于股票的薪酬支出和重组、减值和其他费用有关，净额。2020年第二季度，净亏损包括3090万美元的税后费用，或每股稀释后0.91美元，主要与重组、减值和其他费用有关，LSC通信公司破产产生的净多雇主养老金计划债务以及基于股份的补偿支出。
调整后的EBITDA和非GAAP净收益
2021年第二季度，调整后的EBITDA为7990万美元，比2020年第二季度增加1910万美元。2021年第二季度，调整后的EBITDA利润率为29.9%，比2020年第二季度提高了600个基点，这主要是由有利的销售组合和成本控制举措推动的，但部分被更高的激励薪酬费用和因销售量增加而增加的销售费用所抵消。
2021年第二季度，非GAAP净收益为4770万美元，或每股稀释后收益1.38美元，高于2020年第二季度的2960万美元，或每股稀释后收益0.87美元。
净收益与调整后EBITDA、非GAAP净收益和调整后EBITDA利润率的对账列于所附附表。
2
营运现金流
运营现金流为3060万美元，比2020年第二季度增加1740万美元。运营现金流的增加被2021年第二季度与LSC多雇主养老金计划(MEPP)义务相关的1570万美元支出部分抵消。这些MEPP付款包括与两个多雇主计划协商的一次性付款的50%，以及对第三个计划的持续付款。在本公司和RR Donnelley之间的最终分配确定之前，每家公司将平均分摊所需的付款，并将根据仲裁确定的最终分配，根据需要进行调整和偿还。该公司预计将在今年年底做出最终决定。
监管影响
正如此前在2020年7月22日的Form 8-K当前报告中披露的那样，SEC规则第30E-3条(取消或减少印刷年度报告和半年度报告)、第498A条(取消或减少印刷摘要招股说明书)以及公司退出某些印刷和分销关系预计将使公司与印刷相关的2021年净销售额减少约1.3亿美元至1.4亿美元，净收益和调整后EBITDA的相关减少预计约为400万美元至700万美元。该公司目前重申这些估计。
电话会议详细信息
DFIN将于2021年8月4日上午9点举行电话会议和网络直播。东部时间讨论2021年第二季度的财务业绩，提供一般业务最新情况，并回答分析师的问题。
电话会议的现场网络直播还将在该公司的投资者关系网站上播出。请访问Investor.dfinsolutions.com在活动开始前至少15分钟注册、下载和安装任何必要的音频软件。
如果您无法现场参加，电话会议结束后将在公司的投资者关系网站上重播网络直播，以及收益新闻稿和相关的财务表格。
关于DFIN
DFIN是全球领先的风险和合规解决方案公司。我们为客户业务和投资生命周期的每个阶段提供领域专业知识、企业软件和数据分析。市场在波动，法规在发展，技术在进步，通过这一切，DFIN在重要的时刻提供了正确的解决方案，带来了信心。在线了解DFIN的端到端风险和合规解决方案，网址为DFINsolutions.com或者你也可以在推特上关注我们@DFINSolutions或打开LinkedIn.
投资者联系方式：
迈克·赵(Mike赵)
投资者关系
邮箱：Investors@dfinolutions.com
3
非GAAP信息的使用
本新闻稿包含某些非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利、非GAAP销售、一般和行政开支(“SG&A”)、非GAAP运营收入、非GAAP营业利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP有效税率、非GAAP净收益、非GAAP稀释后每股收益、自由现金流量和有机净销售额。公司相信，当这些非GAAP财务指标与可比的GAAP指标一起公布时，将提供有关公司经营业绩和流动性的有用信息，并增强评估公司财务业绩的整体能力。该公司将这些衡量标准与公认会计原则下的其他绩效衡量标准一起使用，用来比较在计划、预算和审查业务绩效方面的业务相对绩效。
公司的非GAAP经营报表衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP SG&A、非GAAP SG&A占总净销售额的百分比、非GAAP运营收入、非GAAP营业利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP有效税率、非GAAP净收益和非GAAP稀释每股收益，进行了调整，以排除某些成本、费用、损益和管理层认为的其他特定项目的影响这些调整后的措施不包括与公司新冠肺炎相关的恢复和支出、法律顾问公司多雇主养老金计划义务、养老金结算费用、非所得税费用(收入)、净额、加速租金支出、基于股票的薪酬的影响，并消除由于诸如历史成本和资产年龄、融资和资本结构、税收状况或制度、重组、减值和其他费用以及某些股权投资和资产出售的损益等因素造成的不同时期经营业绩的潜在差异。
自由现金流是一种非GAAP财务指标，公司将其定义为经营活动减去资本支出后提供的净现金流。通过对运营中的资本投资水平进行调整，本公司相信，自由现金流可以为了解本公司在资本投资后产生现金的能力提供有用的额外基础，并提供与不同资本密集度的同行的比较。
有机净销售额是一项非GAAP财务指标，公司将其定义为根据汇率变化调整后的报告净销售额。
这些非GAAP财务指标应该被认为是对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些指标。此外，我们行业内不同的公司对这些措施的定义不同，因此，这些措施可能无法与其他公司的同名措施相提并论。
前瞻性陈述的使用
本新闻稿包括符合1934年“证券交易法”(经修订)第21E节规定的某些“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及DFIN的业务、战略和计划及其对未来财务状况和业绩的预期。非历史事实的陈述，包括有关DFIN管理层的信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。诸如“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“潜在”、“将会”、“可能”、“估计”等词汇及其变体以及类似的未来或条件表达方式旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一手段。虽然DFIN相信这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这样的前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在DFIN的控制范围之内。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的情况。实际结果可能与DFIN目前的预期大不相同，这取决于一些影响业务的因素和与业务绩效相关的风险。这些因素包括DFIN提交给证券交易委员会的定期公开文件中详细描述的风险和不确定性，包括但不限于DFIN截至2020年12月31日的财年Form 10-K中在“风险因素”项下讨论的风险和不确定性，以及DFIN季度Form 10-Q文件中在“警示声明”项下讨论的风险和不确定性, 并不时在DFIN的其他投资者通信中使用。DFIN不承诺也不特别拒绝公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订的结果，这些修订可能会反映这些前瞻性陈述之后的未来事件或情况，或者反映预期或意外事件的发生，DFIN不承诺，也不特别拒绝公开发布这些前瞻性陈述的任何修订结果，这些修订可能反映这些前瞻性陈述之后的未来事件或情况，或者反映预期或意外事件的发生。
4
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
简明综合资产负债表
(未经审计)
(单位为百万，每股数据除外)
|
|
2021年6月30日 |
|
|
(2020年12月31日) |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
39.9 |
|
|
$ |
73.6 |
|
应收账款，减去2021年13.4美元的预期损失准备金(2020-10.5美元) |
|
|
266.0 |
|
|
|
173.5 |
|
盘存 |
|
|
4.3 |
|
|
|
4.9 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
14.4 |
|
|
|
9.7 |
|
持有待售资产 |
|
|
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
流动资产总额 |
|
|
330.1 |
|
|
|
267.2 |
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
18.7 |
|
|
|
12.0 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
48.5 |
|
|
|
52.5 |
|
软件，网络 |
|
|
51.9 |
|
|
|
51.2 |
|
商誉 |
|
|
410.1 |
|
|
|
409.9 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
9.3 |
|
|
|
9.8 |
|
递延所得税，净额 |
|
|
28.4 |
|
|
|
34.0 |
|
其他非流动资产 |
|
|
34.5 |
|
|
|
29.0 |
|
总资产 |
|
$ |
931.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
59.7 |
|
|
$ |
54.2 |
|
经营租赁负债 |
|
|
19.1 |
|
|
|
19.7 |
|
应计负债 |
|
|
158.4 |
|
|
|
164.6 |
|
流动负债总额 |
|
|
237.2 |
|
|
|
238.5 |
|
长期债务 |
|
|
240.9 |
|
|
|
230.5 |
|
递延补偿负债 |
|
|
20.7 |
|
|
|
20.8 |
|
养老金和其他退休后福利计划负债 |
|
|
46.4 |
|
|
|
51.0 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
45.4 |
|
|
|
51.0 |
|
其他非流动负债 |
|
|
21.3 |
|
|
|
26.0 |
|
总负债 |
|
|
611.9 |
|
|
|
617.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授权：1.0股；已发行：无 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授权：65.0股； |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和已发行股票：2021年分别为35.9股和33.6股(2020年分别为34.9股和33.3股) |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.3 |
|
库存股，按成本计算：2021年为2.3股(2020-1.6股) |
|
|
(35.1 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
额外实收资本 |
|
|
249.6 |
|
|
|
238.8 |
|
留存收益 |
|
|
183.6 |
|
|
|
105.5 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(78.9 |
) |
|
|
(80.8 |
) |
总股本 |
|
|
319.6 |
|
|
|
247.8 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
931.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
5
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
简明合并操作报表
(未经审计)
(单位为百万，每股数据除外)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的6个月， |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技型服务 |
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
115.4 |
|
|
$ |
252.5 |
|
|
$ |
197.3 |
|
软件解决方案 |
|
|
66.6 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
126.9 |
|
|
|
94.9 |
|
印刷和分发 |
|
|
66.9 |
|
|
|
91.0 |
|
|
|
133.4 |
|
|
|
182.5 |
|
总净销售额 |
|
|
267.5 |
|
|
|
254.0 |
|
|
|
512.8 |
|
|
|
474.7 |
|
销售成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技型服务 |
|
|
42.7 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
83.7 |
|
|
|
90.3 |
|
软件解决方案 |
|
|
25.1 |
|
|
|
23.7 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
48.5 |
|
印刷和分发 |
|
|
49.7 |
|
|
|
66.3 |
|
|
|
94.5 |
|
|
|
135.0 |
|
销售总成本 |
|
|
117.5 |
|
|
|
137.5 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
273.8 |
|
销售、一般和行政费用(1) |
|
|
75.1 |
|
|
|
72.8 |
|
|
|
148.6 |
|
|
|
129.8 |
|
折旧及摊销 |
|
|
10.1 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
27.1 |
|
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
2.8 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
28.2 |
|
营业收入 |
|
|
62.0 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
112.9 |
|
|
|
15.8 |
|
利息支出，净额 |
|
|
5.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
10.9 |
|
投资和其他收入，净额 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
所得税前收益(亏损) |
|
|
57.6 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
104.0 |
|
|
|
5.8 |
|
所得税费用(福利) |
|
|
14.7 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
25.9 |
|
|
|
3.0 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.8 |
|
每股净收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
2.32 |
|
|
$ |
0.08 |
|
稀释 |
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行普通股加权平均数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
33.6 |
|
|
|
34.1 |
|
稀释 |
|
|
34.5 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
34.5 |
|
|
|
34.1 |
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率(1) |
|
|
56.1 |
% |
|
|
45.9 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
42.3 |
% |
SG&A占总净销售额的百分比(1) |
|
|
28.1 |
% |
|
|
28.7 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
27.3 |
% |
营业利润率 |
|
|
23.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
3.3 |
% |
实际税率 |
|
|
25.5 |
% |
|
|
31.6 |
% |
|
|
24.9 |
% |
|
|
51.7 |
% |
__________
6
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP与非GAAP指标的对账
截至2021年6月30日的三个月和六个月
(未经审计)
(单位为百万，每股数据除外)
|
截至2021年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
GAAP基础指标 |
$ |
150.0 |
|
|
$ |
75.1 |
|
|
$ |
62.0 |
|
|
|
23.2 |
% |
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
1.24 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(5.9 |
) |
|
|
5.9 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
3.3 |
|
|
|
0.10 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.01 |
|
非所得税，净额 |
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
新冠肺炎相关回收，净额 |
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非GAAP调整总额(1) |
|
(0.1 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
7.8 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
4.8 |
|
|
|
0.14 |
|
非GAAP衡量标准(1) |
$ |
149.9 |
|
|
$ |
70.0 |
|
|
$ |
69.8 |
|
|
|
26.1 |
% |
|
$ |
47.7 |
|
|
$ |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2021年6月30日的6个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
GAAP基础指标 |
$ |
285.0 |
|
|
$ |
148.6 |
|
|
$ |
112.9 |
|
|
|
22.0 |
% |
|
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.26 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.08 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(9.0 |
) |
|
|
9.0 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.08 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(7.5 |
) |
|
|
7.5 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
5.5 |
|
|
|
0.16 |
|
非所得税，净额 |
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
新冠肺炎相关回收，净额 |
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
股权投资亏损 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
非GAAP调整总额(1) |
|
(1.0 |
) |
|
|
(15.6 |
) |
|
|
18.2 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
9.4 |
|
|
|
0.27 |
|
非GAAP衡量标准(1) |
$ |
284.0 |
|
|
$ |
133.0 |
|
|
$ |
131.1 |
|
|
|
25.6 |
% |
|
$ |
87.5 |
|
|
$ |
2.54 |
|
__________
7
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP与非GAAP指标的对账
截至2020年6月30日的3个月和6个月
(未经审计)
(单位为百万，每股数据除外)
|
截至2020年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
GAAP基础指标 |
$ |
116.5 |
|
|
$ |
72.8 |
|
|
$ |
3.9 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
9.9 |
% |
|
|
18.3 |
|
|
|
0.54 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
2.4 |
|
|
|
0.07 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(12.3 |
) |
|
|
12.3 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
9.0 |
|
|
|
0.26 |
|
新冠肺炎相关费用，净额 |
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.02 |
|
加速租金费用 |
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
非GAAP调整总额(1) |
|
1.1 |
|
|
|
(16.0 |
) |
|
|
42.2 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
30.9 |
|
|
|
0.91 |
|
非GAAP衡量标准(1) |
$ |
117.6 |
|
|
$ |
56.8 |
|
|
$ |
46.1 |
|
|
|
18.1 |
% |
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2020年6月30日的6个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收益(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
GAAP基础指标 |
$ |
200.9 |
|
|
$ |
129.8 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
0.08 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28.2 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
20.5 |
|
|
|
0.60 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(5.4 |
) |
|
|
5.4 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
4.8 |
|
|
|
0.14 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(12.3 |
) |
|
|
12.3 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
9.0 |
|
|
|
0.26 |
|
新冠肺炎相关费用，净额 |
|
1.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.04 |
|
加速租金费用 |
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.01 |
|
债务清偿收益(2) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
EBrevia或有对价 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非GAAP调整总额(1) |
|
1.9 |
|
|
|
(17.9 |
) |
|
|
48.0 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
34.0 |
|
|
|
0.99 |
|
非GAAP衡量标准(1) |
$ |
202.8 |
|
|
$ |
111.9 |
|
|
$ |
63.8 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
$ |
36.8 |
|
|
$ |
1.08 |
|
__________
该公司认为，某些非GAAP财务指标在与可比GAAP指标一起提出时是有用的，因为这些信息是评估公司经营业绩的适当指标。在内部，该公司使用这些非GAAP信息作为业务绩效的指标，并具体参照这一指标评估管理层的有效性。这些衡量标准应该被认为是对根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或优于这些衡量标准。
8
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
将GAAP细分为非GAAP对账和补充信息
截至2021年和2020年6月30日的三个月
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
*资本市场-软件解决方案 |
|
|
*资本市场-合规和通信管理 |
|
|
国际投资公司-软件解决方案 |
|
|
国际投资公司-合规和通信管理 |
|
|
*企业 |
|
|
*综合 |
|
||||||
截至2021年6月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
43.8 |
|
|
$ |
153.1 |
|
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
47.8 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
267.5 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
9.3 |
|
|
|
64.6 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
(17.5 |
) |
|
|
62.0 |
|
营业利润率% |
|
|
21.2 |
% |
|
|
42.2 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
非所得税，净额 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
新冠肺炎相关回收，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
非GAAP调整总额 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP营业收入(亏损) |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
65.0 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
(11.3 |
) |
|
$ |
69.8 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
4.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
10.1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
66.5 |
|
|
$ |
6.7 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
(11.2 |
) |
|
$ |
79.9 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
43.4 |
% |
|
|
29.4 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年6月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
31.8 |
|
|
$ |
120.8 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
85.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
254.0 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
1.0 |
|
|
|
29.3 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
(28.8 |
) |
|
|
3.9 |
|
营业利润率% |
|
|
3.1 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.5 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
25.1 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.1 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
新冠肺炎相关(收回)费用，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.1 |
|
加速租金费用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
0.6 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
42.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP营业收入(亏损) |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
$ |
(10.5 |
) |
|
$ |
46.1 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
14.7 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
49.3 |
|
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
11.8 |
|
|
$ |
(9.2 |
) |
|
$ |
60.8 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
16.4 |
% |
|
|
40.8 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
13.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8.8 |
|
9
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
将GAAP细分为非GAAP对账和补充信息
截至2021年和2020年6月30日的6个月
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
*资本市场-软件解决方案 |
|
|
*资本市场-合规和通信管理 |
|
|
国际投资公司-软件解决方案 |
|
|
国际投资公司-合规和通信管理 |
|
|
*企业 |
|
|
*综合 |
|
||||||
截至2021年6月30日的6个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
82.3 |
|
|
$ |
291.6 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
$ |
94.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
512.8 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
15.8 |
|
|
|
123.7 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
8.4 |
|
|
|
(40.5 |
) |
|
|
112.9 |
|
营业利润率% |
|
|
19.2 |
% |
|
|
42.4 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
3.6 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
7.5 |
|
非所得税，净额 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.9 |
) |
新冠肺炎相关回收，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
非GAAP调整总额 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
16.7 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP营业收入(亏损) |
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
123.9 |
|
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
10.3 |
|
|
$ |
(23.8 |
) |
|
$ |
131.1 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
NM |
|
|
|
25.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
7.8 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
19.9 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
23.0 |
|
|
$ |
126.9 |
|
|
$ |
12.3 |
|
|
$ |
12.5 |
|
|
$ |
(23.7 |
) |
|
$ |
151.0 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
27.9 |
% |
|
|
43.5 |
% |
|
|
27.6 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
8.2 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
17.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年6月30日的6个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
219.9 |
|
|
$ |
31.9 |
|
|
$ |
159.9 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
474.7 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
2.8 |
|
|
|
50.7 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
(42.3 |
) |
|
|
15.8 |
|
营业利润率% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
23.1 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.8 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
28.2 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
新冠肺炎相关(收回)费用，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
EBrevia或有对价 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
加速租金费用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
0.9 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP营业收入(亏损) |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
67.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
12.2 |
|
|
$ |
(20.5 |
) |
|
$ |
63.8 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
30.7 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
7.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
6.7 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
27.1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
10.4 |
|
|
$ |
75.5 |
|
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
17.2 |
|
|
$ |
(19.2 |
) |
|
$ |
90.9 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
34.3 |
% |
|
|
21.9 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
15.7 |
|
__________
NM-没有意义
10
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：百万)
|
在截至6月30日的前六个月里， |
|
|||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
||
净收益 |
$ |
78.1 |
|
|
$ |
2.8 |
|
将净收益与经营活动中使用的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
19.9 |
|
|
|
27.1 |
|
应收账款预期损失准备金 |
|
2.1 |
|
|
|
4.0 |
|
减损费用 |
|
— |
|
|
|
12.1 |
|
基于股份的薪酬 |
|
9.0 |
|
|
|
5.4 |
|
债务清偿收益 |
|
— |
|
|
|
(2.3 |
) |
递延所得税 |
|
5.0 |
|
|
|
(4.9 |
) |
养老金计划净收益 |
|
(2.1 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
使用权资产摊销 |
|
8.7 |
|
|
|
12.1 |
|
其他 |
|
1.2 |
|
|
|
0.2 |
|
营业资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
||
应收账款净额 |
|
(94.4 |
) |
|
|
(93.6 |
) |
盘存 |
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
(5.3 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
应付帐款 |
|
4.0 |
|
|
|
(4.6 |
) |
应付和应收所得税 |
|
(3.9 |
) |
|
|
6.6 |
|
应计负债及其他 |
|
(19.3 |
) |
|
|
25.3 |
|
经营租赁负债 |
|
(10.6 |
) |
|
|
(11.1 |
) |
养老金和其他退休后福利计划缴费 |
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
用于经营活动的现金净额 |
|
(7.7 |
) |
|
|
(23.9 |
) |
投资活动 |
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
(17.7 |
) |
|
|
(15.7 |
) |
购买投资 |
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
出售投资所得收益 |
|
— |
|
|
|
12.8 |
|
其他投资活动 |
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
(17.7 |
) |
|
|
(4.2 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
||
循环贷款 |
|
228.0 |
|
|
|
240.5 |
|
循环贷款的偿付 |
|
(218.0 |
) |
|
|
(120.5 |
) |
偿还长期债务 |
|
— |
|
|
|
(63.3 |
) |
发债成本 |
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
国库股份回购 |
|
(19.1 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
2.0 |
|
|
|
— |
|
其他融资活动 |
|
— |
|
|
|
(1.9 |
) |
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
(9.9 |
) |
|
|
49.5 |
|
汇率对现金及现金等价物的影响 |
|
1.6 |
|
|
|
(1.2 |
) |
现金及现金等价物净(减)增 |
|
(33.7 |
) |
|
|
20.2 |
|
年初现金及现金等价物 |
|
73.6 |
|
|
|
17.2 |
|
期末现金和现金等价物 |
$ |
39.9 |
|
|
$ |
37.4 |
|
补充现金流信息 |
|
|
|
|
|
||
缴纳的所得税(扣除退款后的净额) |
$ |
24.3 |
|
|
$ |
1.2 |
|
支付的利息 |
$ |
10.6 |
|
|
$ |
13.7 |
|
11
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：百万)
其他信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
在截至6月30日的前三个月里， |
|
|
在截至6月30日的前六个月里， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ |
30.6 |
|
|
$ |
13.2 |
|
|
$ |
(7.7 |
) |
|
$ |
(23.9 |
) |
减去：资本支出 |
|
9.7 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
15.7 |
|
自由现金流 |
$ |
20.9 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
(25.4 |
) |
|
$ |
(39.6 |
) |
12
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
报告到有机净销售额的对账
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
整合 |
|
|||||
报告净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年6月30日的三个月 |
|
$ |
43.8 |
|
|
$ |
153.1 |
|
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
47.8 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年6月30日的三个月 |
|
|
31.8 |
|
|
|
120.8 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
85.6 |
|
|
|
254.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额变动 |
|
|
37.7 |
% |
|
|
26.7 |
% |
|
|
44.3 |
% |
|
|
(44.2 |
%) |
|
|
5.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
补充的非GAAP信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外汇汇率变动的同比影响 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有机净销售额变化 |
|
|
36.1 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
41.1 |
% |
|
|
(44.2 |
%) |
|
|
4.2 |
% |
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
整合 |
|
|||||
报告净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年6月30日的6个月 |
|
$ |
82.3 |
|
|
$ |
291.6 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
$ |
94.3 |
|
|
$ |
512.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年6月30日的6个月 |
|
|
63.0 |
|
|
|
219.9 |
|
|
|
31.9 |
|
|
|
159.9 |
|
|
|
474.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额变动 |
|
|
30.6 |
% |
|
|
32.6 |
% |
|
|
39.8 |
% |
|
|
(41.0 |
%) |
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
补充的非GAAP信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外汇汇率变动的同比影响 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有机净销售额变化 |
|
|
29.5 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
37.3 |
% |
|
|
(41.0 |
%) |
|
|
7.1 |
% |
13
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
GAAP净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
为他们十二个人准备的 |
|
|
在截至的三个月内 |
|
||||||||||||||
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
--2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
49.4 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
35.2 |
|
|
$ |
(35.8 |
) |
|
$ |
7.1 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
54.6 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.0 |
|
|
|
7.0 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
17.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
4.4 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
14.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
5.8 |
|
非所得税，净额 |
|
|
4.3 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.7 |
|
新冠肺炎相关(收回)费用，净额 |
|
|
(2.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
股权投资亏损 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加速租金费用 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.3 |
|
EBrevia或有对价 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
43.7 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
12.6 |
|
利息支出，净额 |
|
|
23.1 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
5.9 |
|
养老金收入和其他收入，净额 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税费用 |
|
|
31.3 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
2.6 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
184.1 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
35.9 |
|
|
|
70.7 |
|
|
|
40.5 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
233.5 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
34.9 |
|
|
$ |
47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
932.6 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
$ |
210.3 |
|
|
$ |
209.5 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
16.6 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
为他们十二个人准备的 |
|
|
在截至的三个月内 |
|
||||||||||||||
|
|
(2020年6月30日) |
|
|
(2020年6月30日) |
|
|
--2020年3月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
|
2019年9月30日 |
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
24.5 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
7.0 |
|
|
$ |
14.7 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
房屋销售净收益 |
|
|
(19.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19.2 |
) |
股权投资收益 |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
35.9 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
2.8 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.6 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
12.3 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新冠肺炎相关(收回)费用，净额 |
|
|
1.9 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加速租金费用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
EBrevia或有对价 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
出售语言解决方案业务的净亏损 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
养老金结算费 |
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
收购相关费用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
剥离相关交易费用 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
折旧及摊销 |
|
|
52.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
12.7 |
|
利息支出，净额 |
|
|
31.0 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
8.6 |
|
养老金收入和其他收入，净额 |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
所得税费用(福利) |
|
|
10.3 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
3.6 |
|
|
|
(2.0 |
) |
|
|
9.3 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
123.6 |
|
|
|
62.1 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
16.4 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
148.1 |
|
|
$ |
60.8 |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额 |
|
$ |
860.9 |
|
|
$ |
254.0 |
|
|
$ |
220.7 |
|
|
$ |
190.3 |
|
|
$ |
195.9 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
17.2 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
15.9 |
% |
14
唐纳利金融解决方案公司(Donnelley Financial Solutions，Inc.)及其子公司(“DFIN”)
债务和流动性摘要
(未经审计)
(单位：百万)
总流动资金 |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|||
可用性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环设施的注明金额(1) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
减去：契约带来的可获得性减少 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循环贷款项下的可用额 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环贷款项下的借款 |
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
120.0 |
|
对与未解决问题相关的可用性的影响 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循环贷款项下使用的金额 |
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环贷款项下的可获得性 |
|
|
287.7 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金 |
|
|
39.9 |
|
|
|
73.6 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可用净流动资金 |
|
$ |
327.6 |
|
|
$ |
373.6 |
|
|
$ |
217.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
长期债务 |
|
|
240.9 |
|
|
|
230.5 |
|
|
|
350.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的12个月以及截至2020年12月31日的年度的调整后EBITDA |
|
$ |
233.5 |
|
|
$ |
173.4 |
|
|
$ |
148.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP总杠杆(定义为总债务除以调整后的EBITDA) |
|
|
1.0 |
x |
|
|
1.3 |
x |
|
|
2.4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP净债务(定义为总债务减去现金) |
|
|
201.0 |
|
|
|
156.9 |
|
|
|
313.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP净杠杆(定义为非GAAP净债务除以调整后EBITDA) |
|
|
0.9 |
x |
|
|
0.9 |
x |
|
|
2.1 |
x |
__________
15