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Current)美国-公认会计准则：其他负债当前US-GAAP：运营租赁可靠性非流通性美国-GAAP：其他负债非现行2026-12-31P4Y0001013880错误2021Q2--12-3100010138802020-01-012020-03-3100010138802020-07-012020-09-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-04-012021-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-01-012021-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-04-012020-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-01-012020-06-300001013880美国-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001013880美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-06-300001013880美国-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001013880美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-06-300001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-06-300001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2021-03-310001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-03-310001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-12-310001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-06-300001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-06-300001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-06-300001013880Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-06-300001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-03-310001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-03-310001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001013880美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-12-310001013880美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001013880美国-公认会计准则：非控制性利益成员2019-12-310001013880US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2019-12-310001013880Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-12-310001013880US-GAAP：PerformanceSharesMember2019-01-012019-12-310001013880SRT：最小成员数2021-01-012021-06-300001013880SRT：最大成员数2021-01-012021-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2020成员2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2020成员2021-01-012021-06-300001013880美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2021-01-012021-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-04-012020-06-300001013880SRT：最小成员数US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2020成员2020-01-012020-12-310001013880SRT：最大成员数US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2020成员2020-01-012020-12-310001013880美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-01-012020-06-300001013880US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-01-012020-06-300001013880SRT：最小成员数US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2019Member2019-01-012019-12-310001013880SRT：最大成员数US-GAAP：PerformanceSharesMemberTTEC：Prsus2019Member2019-01-012019-12-310001013880TTEC：SerendebyteMember2021-01-012021-06-300001013880TTEC：AvtexMember2021-01-012021-06-300001013880US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP：SalesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：ForeignExchangeForwardMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：运营细分市场成员TTEC：TtecEngageMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：运营细分市场成员TTEC：TtecDigitalMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：部门间消除成员TTEC：TtecDigitalMember2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：运营细分市场成员2021-04-012021-06-300001013880US-GAAP：部门间消除成员2021-04-012021-06-300001013880美国-GAAP：EMEAMER成员2021-04-012021-06-300001013880S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值输入级别1成员2020-12-310001013880TTEC：VoicefoundryMember2021-01-012021-06-300001013880TTEC：VoiceFoundryAseanMember2021-01-012021-06-3000010138802020-04-012020-06-300001013880TTEC：AvtexMember2021-04-080001013880TTEC：SerendebyteMember2020-02-070001013880TTEC：VoicefoundryMember2021-06-300001013880TTEC：VoiceFoundryAseanMember2020-11-040001013880TTEC：VoicefoundryMember2020-08-0500010138802021-04-0800010138802020-01-012020-06-3000010138802021-04-012021-06-3000010138802021-06-3000010138802021-07-2900010138802021-01-012021-06-30Xbrli：共享Iso4217：美元Xbrli：纯Iso4217：美元Xbrli：共享ISO4217：CADISO4217：MXNIso4217：PHP

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格：10-Q


☑	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年6月30日

或


☐	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告

在从日本向日本过渡的过渡期内，日本将从日本过渡到日本，这一过渡期将由美国向日本过渡。

佣金档案编号001-11919

TTEC控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州		84-1291044
(述明或其他司法管辖权		(税务局雇主
公司或组织)		识别号码)

皮奥里亚南街9197号

恩格尔伍德, 科罗拉多州80112

(主要行政办公室地址)

注册人电话号码，包括区号：(303) 397-8100

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	商品代号	注册的每个交易所的名称
TTEC控股公司普通股，每股面值0.01美元	TTEC	纳斯达克

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)注册人在过去90天内是否符合此类提交要求。

是 þ*否◻

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑编号：☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器 ☑	加速文件管理器☐	非加速文件管理器☐	规模较小的报告公司：☐
			新兴成长型公司：☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。

是☐*否☑

截至2021年7月29日，有46,985,329 注册人已发行普通股的股份。

TTEC控股公司。和子公司

2021年6月30日表格10-Q


		页码：第

第一部分：财务信息

第1项。	财务报表

	截至2021年6月30日和2020年12月31日的合并资产负债表(未经审计)	1

	截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的综合全面收益(亏损)报表(未经审计)	2

	截至2021年6月30日和2020年6月30日的股东权益和夹层股权合并报表，以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的合并报表(未经审计)	3

	截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月合并现金流量表(未经审计)	4

	合并财务报表附注(未经审计)	5

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	35

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	44

第四项。	管制和程序	46

第二部分：其他信息

第1项。	法律程序	47

第1A项。	风险因素	47

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	48

第五项。	其他信息	48

第6项	陈列品	48

签名		50

第一部分：财务信息

项目1.财务报表

TTEC控股公司。和子公司

合并资产负债表

(以千为单位的金额，不包括股份金额)

(未经审计)


	6月30日，		12月31日，
	2021		2020
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	174,742	$	132,914
应收账款，扣除$5,940和$5,067		354,662		378,397
预付和其他流动资产		131,566		104,597
应收所得税和其他应收税		46,091		40,894
流动资产总额		707,061		656,802

长期资产
财产、厂房和设备、净值		168,685		178,706
经营性租赁资产		106,735		120,820
商誉		733,940		363,502
递延税项资产，净额		19,606		15,081
其他无形资产，净额		227,553		112,059
其他长期资产		74,048		69,438
长期资产总额		1,330,567		859,606
总资产	$	2,037,628	$	1,516,408

负债、股东权益和夹层权益
流动负债
应付帐款	$	66,858	$	66,658
应计雇员薪酬和福利		156,585		163,658
其他应计费用		44,319		55,915
应付所得税		11,781		19,709
递延收入		82,754		39,956
流动经营租赁负债		42,891		43,651
其他流动负债		5,022		6,623
流动负债总额		410,210		396,170

长期负债
信用额度		834,000		385,000
递延税项负债，净额		6,064		7,747
应付非流动所得税		20,706		22,291
非流动经营租赁负债		83,146		98,277
其他长期负债		96,401		96,185
长期负债总额		1,040,317		609,500
总负债		1,450,527		1,005,670

承付款和或有事项(附注10)

可赎回的非控股权益		54,800		52,976

股东权益
优先股；$0.01票面价值；10,000,000授权股份；零截至2021年6月30日和2020年12月31日的已发行股票		—		—
普通股；$0.01票面价值；150,000,000授权股份；46,893,465和46,737,033分别截至2021年6月30日和2020年12月31日的流通股		469		467
额外实收资本		358,423		360,293
按成本计算的库存量；35,158,788和35,315,220分别截至2021年6月30日和2020年12月31日的股票		(598,627)		(601,214)
累计其他综合收益(亏损)		(78,328)		(72,156)
留存收益		834,967		757,312
非控股权益		15,397		13,060
股东权益总额		532,301		457,762
总负债、股东权益和夹层权益	$	2,037,628	$	1,516,408

附注是这些合并财务报表的组成部分。

TTEC控股公司。和子公司

综合全面收益表(损益表)

(以千计，每股除外)

(未经审计)


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
	2021		2020		2021		2020
收入	$	554,794	$	453,081	$	1,094,013	$	885,294

运营费用
服务成本(不包括以下单独列示的折旧和摊销)		400,323		337,306		788,983		658,863
销售、一般和行政		61,300		47,360		114,057		97,194
折旧及摊销		24,916		18,660		45,376		37,532
重组费用，净额		1,725		793		2,126		1,331
减值损失		700		—		4,217		696
总运营费用		488,964		404,119		954,759		795,616

营业收入		65,830		48,962		139,254		89,678

其他收入(费用)
利息收入		230		491		409		855
利息支出		(3,381)		(3,104)		(5,183)		(12,696)
其他收入(费用)，净额		1,047		(1,761)		249		1,635
其他收入(费用)合计		(2,104)		(4,374)		(4,525)		(10,206)

所得税前收入		63,726		44,588		134,729		79,472

所得税拨备		(11,353)		(11,039)		(27,332)		(21,238)

净收入		52,373		33,549		107,397		58,234

可归因于非控股权益的净收入		(5,004)		(2,224)		(9,610)		(5,375)

TTEC股东应占净收益	$	47,369	$	31,325	$	97,787	$	52,859

其他综合收益(亏损)
净收入	$	52,373	$	33,549	$	107,397	$	58,234
外币折算调整		2,263		10,980		(3,490)		(18,834)
衍生品估值，总值		219		5,101		(3,446)		(5,448)
衍生品估值、税收效应		(59)		(1,317)		892		1,429
其他，扣除税金后的净额		(24)		119		12		246
其他全面收益(亏损)合计		2,399		14,883		(6,032)		(22,607)
综合收益(亏损)总额		54,772		48,432		101,365		35,627

减去：可归因于非控股权益的综合收益		(3,668)		(1,867)		(6,702)		(3,567)

TTEC股东应占综合收益	$	51,104	$	46,565	$	94,663	$	32,060

加权平均流通股
基本信息		46,840		46,619		46,792		46,559
稀释		47,409		46,861		47,388		46,838

可归因于TTEC股东的每股净收益
基本信息	$	1.01	$	0.67	$	2.09	$	1.14
稀释	$	1.00	$	0.67	$	2.06	$	1.13

已宣布但未支付的每股已发行股息	$	—	$	—	$	—	$	—

附注是这些合并财务报表的组成部分。

TTEC控股公司。和子公司

股东权益和夹层权益合并报表

(金额(以千为单位))

(未经审计)

截至2020年和2021年6月30日的三个月


	一家公司的股东持股比例
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		留用		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收益(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2020年3月31日的余额	46,597	$	466	$	(603,531)	$	355,734	$	(143,208)	$	778,909	$	13,036	$	401,406	$	53,367
净收入	—		—		—		—		—		31,325		1,664		32,989		560
向股东分红(普通股每股0.00美元)	—		—		—		—		—		—		—		—		—
收购非控制性权益	—		—		—		—		—		—		—		—		99
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(3,000)		(3,000)		—
外币折算调整	—		—		—		—		10,777		—		203		10,980		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		3,784		—		—		3,784		—
限制性股票单位的归属	85		1		1,414		(2,823)		—		—		—		(1,408)		—
股权薪酬费用	—		—		—		3,057		—		—		—		3,057		—
其他，扣除税金后的净额	—		—		—		—		119		—		—		119		—
截至2020年6月30日的余额	46,682	$	467	$	(602,117)	$	355,968	$	(128,528)	$	810,234	$	11,903	$	447,927	$	54,026


	一家公司的股东持股比例
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		留用		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收益(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2021年3月31日的余额	46,819	$	468	$	(599,851)	$	359,030	$	(80,713)	$	787,598	$	13,709	$	480,241	$	54,674
净收入	—		—		—		—		—		47,369		3,654		51,023		1,350
向股东分红(普通股每股0.00美元)	—		—		—		—		—		—		—		—		—
收购非控制性权益	—		—		—		—		—		—		—		—		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(1,980)		(1,980)		(1,224)
外币折算调整	—		—		—		—		2,249		—		14		2,263		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		160		—		—		160		—
限制性股票单位的归属	74		1		1,224		(3,978)		—		—		—		(2,753)		—
股权薪酬费用	—		—		—		3,371		—		—		—		3,371		—
其他，扣除税金后的净额	—		—		—		—		(24)		—		—		(24)		—
截至2021年6月30日的余额	46,893	$	469	$	(598,627)	$	358,423	$	(78,328)	$	834,967	$	15,397	$	532,301	$	54,800

截至2020年6月30日和2021年6月30日的6个月


	一家公司的股东持股比例
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		留用		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收益(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2019年12月31日的余额	46,489	$	465	$	(605,314)	$	356,409	$	(106,234)	$	773,218	$	13,186	$	431,730	$	48,923
净收入	—		—		—		—		—		52,859		3,880		56,739		1,495
向股东派发股息($0.34每股普通股)	—		—		—		—		—		(15,843)		—		(15,843)		—
收购非控制性权益	—		—		—		—		—		—		—		—		3,849
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(4,850)		(4,850)		(241)
外币折算调整	—		—		—		—		(18,521)		—		(313)		(18,834)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(4,019)		—		—		(4,019)		—
限制性股票单位的归属	193		2		3,197		(6,417)		—		—		—		(3,218)		—
股权薪酬费用	—		—		—		5,976		—		—		—		5,976		—
其他，扣除税金后的净额	—		—		—		—		246		—		—		246		—
截至2020年6月30日的余额	46,682	$	467	$	(602,117)	$	355,968	$	(128,528)	$	810,234	$	11,903	$	447,927	$	54,026


	一家公司的股东持股比例
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		留用		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收益(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2020年12月31日的余额	46,737	$	467	$	(601,214)	$	360,293	$	(72,156)	$	757,312	$	13,060	$	457,762	$	52,976
净收入	—		—		—		—		—		97,787		6,562		104,349		3,048
向股东派发股息($0.43每股普通股)	—		—		—		—		—		(20,132)		—		(20,132)		—
收购非控制性权益	—		—		—		—		—		—		—		—		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(4,365)		(4,365)		(1,224)
外币折算调整	—		—		—		—		(3,630)		—		140		(3,490)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(2,554)		—		—		(2,554)		—
限制性股票单位的归属	156		2		2,587		(9,269)		—		—		—		(6,680)		—
股权薪酬费用	—		—		—		7,399		—		—		—		7,399		—
其他，扣除税金后的净额	—		—		—		—		12		—		—		12		—
截至2021年6月30日的余额	46,893	$	469	$	(598,627)	$	358,423	$	(78,328)	$	834,967	$	15,397	$	532,301	$	54,800

附注是这些合并财务报表的组成部分。

TTEC控股公司。和子公司

合并现金流量表

(金额(以千为单位))

(未经审计)


	截至6月30日的6个月，
	2021		2020
经营活动的现金流
净收入	$	107,397	$	58,234
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销		45,376		37,532
合同购置费用摊销		350		205
债务发行成本摊销		447		366
计入或有对价的利息支出和公允价值调整		1,046		1,941
信贷损失准备金		155		607
(收益)处置资产时的损失		386		17
子公司解散时的亏损		—		2,467
减值损失		4,217		696
递延所得税		(5,522)		3,289
股权奖励带来的超额税收优惠		(3,340)		(403)
股权薪酬费用		7,399		5,976
外币衍生品(收益)损失		21		114
资产和负债变动(扣除收购因素)：
应收账款		48,515		(26,007)
预付款项和其他资产		3,175		30,287
应付账款和应计费用		(18,062)		35,572
递延收入和其他负债		(58,721)		(45,615)
经营活动提供的净现金		132,839		105,278

投资活动的现金流
出售长期资产所得收益		29		16
购置房产、厂房和设备，扣除购置费用后的净额		(23,593)		(31,915)
收购，扣除收购的现金净额$18,638及$3,123，分别		(481,718)		(4,421)
用于投资活动的净现金		(505,282)		(36,320)

融资活动的现金流
信贷额度净收益(借款)		449,000		410,000
其他债务的偿付		(3,522)		(4,356)
支付或有对价和暂缓支付收购款项		(11,517)		(48,686)
支付给股东的股息		(20,132)		(15,843)
支付给非控制性权益		(5,589)		(5,091)
与发行限制性股票单位有关的税款支付		(6,680)		(3,218)
债券发行成本的支付		(1,102)		(35)
融资活动提供的现金净额		400,458		332,771

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(1,930)		(4,645)

现金、现金等价物和限制性现金增加		26,085		397,084
期初现金、现金等价物和限制性现金		159,015		105,591
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	185,100	$	502,675

补充披露
支付利息的现金	$	4,637	$	5,924
缴纳所得税的现金	$	46,723	$	10,605
非现金投融资活动
通过融资租赁收购长期资产	$	625	$	1,599
通过增加应付账款净额购置设备	$	(2,727)	$	(2,169)

附注是这些合并财务报表的组成部分。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(1)演示概述和基础

业务摘要

TTEC控股公司(以下简称“TTEC”或“本公司”)是全球领先的客户体验即服务(CXaaS)合作伙伴，为世界上许多标志性品牌、财富1000强公司、政府机构和颠覆性成长型公司提供服务。TTEC通过将创新的数字解决方案与一流的服务能力相结合，在客户生命周期的各个渠道和阶段实现和提供简化、一致和无缝的客户体验，帮助客户提供顺畅的客户体验，通过个性化互动加强客户关系、品牌认可度和忠诚度，提高他们的Net Promoter得分、客户满意度和质量保证，并降低他们的总服务成本。TTEC的58,500员工通过在美国、澳大利亚、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、哥斯达黎加、德国、希腊、印度、爱尔兰、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、新加坡、南非、泰国和英国的业务为汽车、通信、金融服务、国家/联邦和州及地方政府、医疗保健、物流、媒体和娱乐、电子尾巴/零售、技术、旅游和运输行业的客户提供服务。

该公司根据两个部分报告其财务信息：TTEC数字和TTEC将参与。

●

TTEC数字提供CX技术服务和平台，以支持公司客户的客户互动交付基础设施。该细分市场在云、内部部署或混合环境中设计、构建和运营全渠道生态系统，并完全集成、协调和管理高度可扩展、功能丰富的CX技术应用。

●

TTEC接洽通过在全球范围内提供基本的CX全渠道和应用技术、人力资源、招聘、培训和生产、家庭或基于设施的交付基础设施以及参与流程，提供CX管理服务以支持公司客户的端到端客户互动交付。该细分市场提供全方位的数字服务、全方位的客户参与、支持客户服务、客户获取、增长和保留以及欺诈检测和预防服务。

TTEC Digital和TTEC Engage在公司的统一产品“人性化”(Humanify)下战略合作^®客户体验即服务，通过提供个性化的全方位体验为客户带来可衡量的客户结果。公司的人性化^®云平台提供完全集成的CX产品生态系统，包括消息传送、人工智能、机器学习、机器人流程自动化、分析、网络安全、客户关系管理、知识管理、旅程编排和传统语音解决方案。该公司的端到端平台将设计、战略咨询、一流技术、数据分析、流程优化、系统集成和卓越运营结合在一起，使公司有别于许多竞争对手。

陈述的基础

综合财务报表由TTEC、其全资子公司、其55%股权拥有的子公司Percepta，LLC，其70%股权拥有的子公司First Call Resolution，LLC及其70%股权拥有的子公司Serendebyte，Inc.(见附注2)。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定，未经审计的综合财务报表不包括美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)所要求的所有披露。未经审核的综合财务报表反映管理层认为为公平陈述本公司的综合财务状况、本公司的综合经营业绩和综合收益(亏损)以及综合现金流量所需的所有调整。所有这些调整都是正常的、反复出现的。报告期间的经营业绩不一定表明截至2021年12月31日的一年可能预期的业绩。

这些未经审计的综合财务报表应与公司已审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表包括在以下公司的年度报告中：表格310-K截至2020年12月31日的年度。

预算的使用

按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层在确定报告的资产和负债额、披露合并财务报表之日的或有负债以及报告期内报告的收入和费用时做出估计和假设。该公司持续评估其估计，包括与衍生品和套期保值活动有关的估计、包括递延税项资产估值准备金在内的所得税、诉讼准备金、重组准备金、信贷损失准备金、或有对价、可赎回的非控股权益以及商誉、长期和无形资产的估值。本公司根据过往经验及相信合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金、现金等价物和限制性现金

现金和现金等价物包括主要以计息投资形式持有的现金，以及原始到期日不到90天的流动性短期投资。限制性现金包括公司在任何时候使用资金的能力受到合同限制或一般被指定用于某些合同义务或其他义务所产生的特定目的的现金。

下表提供了简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账，这些现金的总和与简明合并现金流量表中报告的金额之和(以千计)：


	2021年6月30日		2020年12月31日

现金和现金等价物	$	174,742	$	132,914
计入“预付及其他流动资产”的限制性现金		10,358		26,101
计入“其他非流动资产”的限制性现金		—		—
总计	$	185,100	$	159,015

信用风险集中

本公司在正常业务过程中面临信用风险，主要涉及应收账款和衍生工具。从历史上看，与信用风险相关的损失一直是微不足道的。该公司定期监测其信用风险，以降低当前和未来风险敞口导致亏损的可能性。该公司在签订提供服务的协议之前和必要时在客户关系的整个生命周期内对客户的信誉进行评估。该公司认为它在衍生对冲活动中面临的信用风险不会超过名义金额，因为该公司将其活动分散到8家投资级金融机构。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

最近采用的会计公告

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12《简化所得税会计处理》(ASC 740)，旨在简化与所得税会计相关的各个方面。ASU从2020年12月15日或之后开始的中期和年度有效，允许提前采用。该公司采用了新的指导方针，从2021年1月1日起生效，该指导方针的采用对本季度的财务报表或相关披露没有影响。

其他会计声明

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04“参考利率改革”(主题848)，为由于预期于2021年12月31日或之前停止伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)而受到参考利率改革影响的合约、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外。ASU的有效期从2020年3月12日到2022年12月31日，可能会影响公司信贷安排协议中LIBOR条款的会计处理。此外，在2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01，“参考汇率改革-范围”，其中明确了ASC 848与合同修改有关的范围。本公司尚未采用该标准，但预计采用本指引不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。

(2)收购和资产剥离

Avtex

在……上面2021年4月8日，公司通过其子公司TTEC Digital，LLC收购了，100Avtex Solutions，Holdings LLC(“Avtex”)已发行股票的百分比。Avtex是端到端客户体验和CXaaS解决方案提供商，提供Genesys和Microsoft云解决方案。这项业务是作为TTEC数字部门的一部分运营的，并正在完全并入TTEC的财务报表。

收购时支付的现金总额为$500.0百万(美元)490.0百万基本收购价加上现金，减少债务和营运资金估计)。Avtex的交易受惯例陈述和担保、滞留和净营运资本调整的影响。该公司使用运营现金，并动用其信贷安排为收购提供资金。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

以下汇总了截至收购日收购的可识别资产和承担的负债的估计公允价值(单位：千)：


	初步
	估计的价值
	收购截止日期
	公允价值
现金	$	18,638
应收账款净额		25,342
预付费用		30,541
应收当期所得税		93
固定资产净值		3,162
使用权资产		3,210
其他资产		468
商标名		5,300
知识产权无形资产		770
客户关系		123,760
商誉		370,883
	$	582,167

应付帐款	$	22,563
应计员工薪酬		4,325
应计费用		250
使用权责任--流动		543
递延收入		51,542
应计所得税		332
使用权责任--非流动		2,667
	$	82,222

购买总价	$	499,945

收购的可识别资产和承担的负债的公允价值估计是初步的，有待估值和纳税申报表的最终敲定，因此可能会进行修订，从而可能导致对上述价值的调整。

Avtex客户关系、知识产权无形资产和商号已根据初始估值进行估计，并将在以下项目的预计使用年限内摊销9, 3，及1年，分别为。收购Avtex所确认的商誉估计可归因于但不限于所收购的劳动力和预期与TTEC Digital部门的协同效应。收购的无形资产和商誉的计税基础将可在所得税方面扣除。获得的商誉和无形资产以及Avtex的经营业绩从收购之日起在TTEC数字部门报告。

语音铸造厂

在……上面2020年8月5日，TTEC Digital，LLC是该公司的子公司，通过收购以下公司完成了对Voice Foundry业务的第一阶段收购100该业务在美国和英国的净资产的百分比，(“VF US交易”)。Voice Foundry是首选的Amazon Connect云联系中心服务和实施合作伙伴。该业务已整合到TTEC数字部门，并正在完全并入TTEC的财务报表。

收购时支付的现金总额为$34.3百万美元。VF US的交易受到惯例陈述和担保、扣留和营运资本调整的约束。VF US交易包括未来两年的两笔或有付款，每笔付款的最大价值为#美元7.4基于VF US在2020年和2021年的EBITDA表现。公司最终确定营运资金净额调整为#美元。0.32021年第一季度支付给Voice Foundry的100万美元。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

或有对价的公允价值是使用蒙特卡罗模型估计的。该模型基于当前预期的EBITDA业绩，贴现率为23.1%，波动率为47%，调整后的无风险利率为2.6%。基于该模型，一个$10.9截至收购日期，计算并记录了100万美元的预期未来付款。在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，3.2百万美元的支出，一美元0.5百万美元的支出和0.2根据对2021年EBITDA业绩的修订估计，分别记录了与估计或有对价的公允价值调整相关的百万美元支出。这些费用计入综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)。2021年第一季度，与2020年有关的或有付款最终确定为价值#美元。7.4100万美元，并于2021年4月支付。截至2021年6月30日，应计项目的价值为$7.4并计入随附的综合资产负债表中的其他应计费用。

采用收益法下的多期超额收益法估计客户关系无形资产的公允价值。计算客户关系无形资产公允价值时使用的重要假设是客户流失率。

以下汇总了截至收购日所收购的可识别资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：


	收购截止日期
	公允价值
应收账款净额	$	3,758
预付资产和其他资产		345
商标名		400
竞业禁止		150
客户关系		6,550
商誉		35,881
	$	47,084

应付帐款	$	289
应计员工薪酬		741
递延收入		170
	$	1,200

购买总价	$	45,884

2021年第一季度，本公司最终确定了收购日期对VF US的估值，收购的资产和承担的负债，并确定不需要对任何余额进行重大调整。

VF US客户关系和商号将在以下使用年限内摊销4和2年，分别为。从VF和美国收购中确认的商誉可归因于但不限于收购的劳动力和与TTEC Digital部门的预期协同效应。收购的无形资产和商誉的计税基础将可在所得税方面扣除。VF在美国获得的商誉和无形资产以及经营业绩从收购之日起在TTEC数字部门报告。

语音铸造东盟

在……上面2020年11月4日，公司子公司TTEC Europe BV通过收购Voice Foundry业务结束了收购的最后阶段100Saasy Ventures Pty Ltd.(“VF ASEAN”)已发行股票的百分比。该业务已整合到TTEC数字部门，并正在完全并入TTEC的财务报表。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

收购时支付的现金总额为$15.2百万美元。VF东盟的交易受到惯常的陈述和担保、阻碍和营运资本调整的约束。VF东盟交易包括未来两年的两笔或有付款，每笔付款的最高价值为#美元。2.2基于VF东盟2020和2021年EBITDA表现的百万美元。公司最终确定营运资金净额调整为#美元。0.2其中100万美元将由Voice Foundry在2021年第三季度支付。

或有对价的公允价值是使用蒙特卡罗模型估计的。该模型基于当前预期的EBITDA业绩，贴现率为18.4%，波动率为50%，调整后的无风险利率为1.6%。基于该模型，一个$2.8截至收购日期，计算并记录了100万美元的预期未来付款。在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，1.2百万美元的支出，一美元0.4百万美元的支出和0.1根据对2020年和2021年EBITDA业绩的估计，分别记录了与估计或有对价的公允价值调整相关的百万美元福利。这些费用/福利包括在综合全面收益表(损益表)的其他收入(费用)中。2021年第一季度，与2020年有关的或有付款最终确定为价值#美元。2.2100万美元，并于2021年4月支付。截至2021年6月30日，应计项目的价值为$2.1并计入随附的综合资产负债表中的其他应计费用。

以下汇总了截至收购日所收购的可识别资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：


	收购截止日期
	公允价值
现金	$	1,300
应收账款净额		937
预付费用和其他费用		115
应收所得税		30
财产、厂房和设备		274
商标名		300
客户关系		3,100
商誉		14,418
	$	20,474

应付帐款	$	960
应计员工薪酬		113
递延收入		236
递延税项负债		1,013
其他应计负债		(78)
	$	2,244

购买总价	$	18,230

于2021年第二季度，本公司最终确定了收购日期对VF ASEAN的估值、收购的资产和承担的负债，并确定不需要对任何余额进行重大调整。

VF东盟客户关系和商号将在以下使用年限内摊销4和2年，分别为。从VF东盟收购中确认的商誉归因于但不限于收购的劳动力和预期与TTEC Digital部门的协同效应。收购的无形资产和商誉的计税基础将不能在所得税中扣除。VF东盟获得的商誉和无形资产以及经营业绩从收购之日起在TTEC数字部分报告。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

Serendebyte

在……上面2020年2月7日，公司通过其子公司TTEC Digital，LLC收购了，70公司股本流通股的百分比特拉华州的Serendebyte公司(“Serendebyte交易”)。Serendebyte是一家自主客户体验和智能自动化解决方案提供商，总部设在印度、美国和加拿大。该业务已整合到TTEC数字部门，并正在完全并入TTEC的财务报表。

收购时支付的现金总额，用于70股本流通股的百分比为$9.0百万美元。Serendebyte交易受惯例陈述和担保、滞留和净营运资本调整的影响。公司最终确定营运资金净额调整为#美元。0.8该笔款项于2020年第二季度由Serendebyte支付给本公司。

截至Serendebyte交易完成时，Serendebyte的创始人及其管理层的某些成员继续持有剩余股份30Serendebyte，Inc.的%权益(“剩余权益”)。在2023年1月31日至2023年12月31日期间，Serendebyte的创始人和管理团队将有权向TTEC Digital，LLC和TTEC Digital，LLC出售剩余权益，购买价格相当于Serendebyte为此次收购调整后的12个月EBITDA的倍数。非控股权益在收购之日按公允价值入账。公允价值基于市场上无法观察到的重大投入(3级投入)，包括预期收益、35%、营运资金要求和适用税率。非控股权益的估值为$。3.8在所附综合资产负债表中显示为可赎回的非控股权益。

作为结束交易的条件，Serendebyte的创始人和管理团队的某些成员同意继续与Serendebyte的合作关系至少持续到2023年，创始人还同意在出售剩余权益后的四年内不与TTEC竞争。

以下汇总了截至收购日所收购的可识别资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：


	收购截止日期
	公允价值
现金	$	3,123
应收账款净额		1,243
预付资产和其他资产		1,327
财产、厂房和设备		20
递延税项资产		14
商标名		400
客户关系		1,920
商誉		9,033
	$	17,080

应付帐款	$	120
应计雇员薪酬和福利		1,025
应计所得税		170
应计费用		2,208
递延税项负债--长期		629
	$	4,152

购买总价	$	12,928

在2020年第四季度，本公司最终确定了收购日期Serendebyte的估值，收购的资产和承担的负债，并确定不需要对任何余额进行重大调整。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

在购买之日，额外支付$2.22020年第二季度，剩余利息的持有者在实体中保留了100万现金，并提取了这些现金。

Serendebyte客户关系和商号将在以下使用年限内摊销5和3年，分别为。从收购Serendebyte中确认的商誉可归因于(但不限于)收购的劳动力和预期与TTEC数字部门的协同效应。收购的无形资产和商誉的计税基础将不能在所得税中扣除。Serendebyte获得的商誉和无形资产以及经营业绩从收购之日起在TTEC数字部门报告。

被收购企业的财务影响

上述在2021年和2020年收购的企业贡献了美元的收入。68.7百万美元，净收入为$5.2百万美元，包括$6.2在截至2021年6月30日的6个月内，收购的无形资产摊销100万美元。

截至2021年和2020年6月30日的6个月的未经审计的形式财务业绩，结合了公司、Avtex、Voice Foundry US、Voice Foundry ASEAN和Serendebyte的合并结果，假设收购已于2020年1月1日完成。报告的收入和净收入为#美元。1,094.0百万美元和$97.8一百万美元就是1,141.0百万美元和$100.6在未经审计的形式基础上，截至2021年6月30日的6个月分别为100万欧元。

2020年，报告的收入和净收入为$885.3百万美元和$52.9一百万美元就是977.3百万美元和$58.3在未经审计的基础上，截至2020年6月30日的6个月分别为100万欧元。

如果这些收购发生在上述期间，未经审计的形式合并结果将不被视为指示结果，或指示未来的经营或结果。此外，形式上的合并结果并不反映此次收购预期的任何预期协同效应。

溶解

在正常业务过程中，公司在全球经营不同的法人实体，这些法人实体拥有美元以外的功能货币。*公司不时会在一些实体不再需要运营其业务时对其进行清算，也会组建新的实体来支持业务的需要。*清算程序可能采取不同的形式，需要相当长的时间，也可能导致与运营无关的损失或收益。在截至2020年6月30日的第二季度，该公司退出了一家外国子公司，导致非现金美元2.5在综合全面收益(亏损)表中计入其他收益(费用)的百万亏损，是累计其他全面收益(亏损)的变现净额，这代表了对外国子公司投资的货币换算调整。同样，在截至2020年9月30日的第三季度，该公司退出了两家外国子公司，这两家子公司在截至2020年9月30日的报告期停止运营，并从合并财务报表中删除。由于解除合并，一笔非现金的美元17.4百万美元亏损计入其他收入(费用)，净额计入综合全面收益表(亏损)。这一亏损主要与累计其他综合收益(亏损)余额的实现有关，这是对外国子公司投资的货币换算调整。这些子公司解散前的营业收入对本公司今年迄今的综合业绩并不重要。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(3)细分市场信息

该公司报告了以下两个部门：

TTEC Digital提供CX技术服务和平台，以支持公司客户的客户互动交付基础设施。该细分市场在云、内部部署或混合环境中设计、构建和运营全渠道生态系统，并完全集成、协调和管理高度可扩展、功能丰富的CX技术应用。这些解决方案对于实现和加速公司客户的数字化转型至关重要。

●

技术服务：该公司的技术服务在云、内部或混合环境中设计、集成和运营高度可扩展的数字全方位技术解决方案，包括行程编排、自动化和人工智能、知识管理和劳动力生产力。

●

专业服务：公司的管理咨询业务提供客户体验战略、分析、流程优化以及学习和绩效服务。

TTEC Engage提供CX管理服务，通过在全球范围内提供基本的CX全渠道和应用技术、人力资源、招聘、培训和生产、家庭或基于设施的交付基础设施以及参与流程，为公司客户的端到端客户互动交付提供支持。该细分市场提供全方位的数字服务、全方位的客户参与、支持客户服务、客户获取、增长和保留以及欺诈检测和预防服务。

●

客户获取服务：公司的客户增长和获取服务通过利用技术和分析提供个人体验来优化获取新客户的购买过程，从而提高潜在客户和客户的数量和质量。

●

客户关怀服务：公司的客户关怀服务提供全包式联系中心解决方案，包括数字全方位通道技术、助理招聘和培训、设施和运营专业知识，以在所有接触点创造卓越的客户体验。

●

防欺诈服务：公司的数字欺诈检测和预防服务主动识别和防止欺诈，并提供社区内容审核和合规。

该公司将其应承担的公司运营费用部分分配给每个部门。本报告所列期间各报告部门之间的所有公司间交易均已取消。

下表按细分市场显示了某些财务数据(以千为单位)：

截至2021年6月30日的三个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	108,017	$	(22)	$	107,995	$	8,489	$	9,565
TTEC接洽		446,799		—		446,799		16,427		56,265
总计	$	554,816	$	(22)	$	554,794	$	24,916	$	65,830

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

截至2020年6月30日的三个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	77,168	$	(25)	$	77,143	$	3,278	$	14,376
TTEC接洽		375,938		—		375,938		15,382		34,586
总计	$	453,106	$	(25)	$	453,081	$	18,660	$	48,962

截至2021年6月30日的6个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	171,626	$	(44)	$	171,582	$	12,377	$	13,767
TTEC接洽		922,431		—		922,431		32,999		125,487
总计	$	1,094,057	$	(44)	$	1,094,013	$	45,376	$	139,254

截至2020年6月30日的6个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	154,949	$	(250)	$	154,699	$	6,566	$	24,634
TTEC接洽		730,595		—		730,595		30,966		65,044
总计	$	885,544	$	(250)	$	885,294	$	37,532	$	89,678


	三个月后结束。				六个月后结束。
	6月30日，				6月30日，
	2021		2020		2021		2020
资本支出
TTEC数字	$	1,898	$	2,888	$	3,430	$	5,326
TTEC接洽		10,130		12,214		20,163		26,589
总计	$	12,028	$	15,102	$	23,593	$	31,915


	2021年6月30日		2020年12月31日
总资产
TTEC数字	$	850,321	$	277,365
TTEC接洽		1,187,307		1,239,043
总计	$	2,037,628	$	1,516,408

	2021年6月30日		2020年12月31日
商誉
TTEC数字	$	498,843	$	128,211
TTEC接洽		235,097		235,291
总计	$	733,940	$	363,502

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

下表列出了基于提供服务的地理位置的收入(以千为单位)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
	2021		2020		2021		2020
收入
美国	$	372,851	$	312,310	$	731,180	$	589,988
菲律宾		102,472		79,269		204,724		170,373
拉丁美洲		27,354		23,352		56,791		48,450
欧洲/中东/非洲		27,640		17,361		53,557		34,304
亚太地区/印度		16,404		13,725		32,571		28,893
加拿大		8,073		7,064		15,190		13,286
总计	$	554,794	$	453,081	$	1,094,013	$	885,294

(4)重要客户和其他集中度

该公司拥有一在截至2021年6月30日的六个月中贡献总收入超过10%的客户；该客户在金融服务行业运营，属于TTEC Engage部门。这位客户贡献了14.2%和8.3截至6月30日、2021年和2020年的六个月营收占总营收的比例分别为30%、2021年和2020年。该公司拥有不是在截至2020年6月30日的六个月里，贡献超过总收入10%的客户。该公司确实有总收入超过$的客户100这些客户的损失可能会对公司的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。为了降低这种风险，该公司与这些较大的客户签订了多份合同，每份合同的总金额低于1亿美元。

为了限制公司与客户之间的信用风险，管理层定期进行信用评估，保留信用损失准备金，并可能要求某些客户预付服务费用。根据目前获得的信息，管理层认为截至2021年6月30日不存在重大信用风险。

关于截至2020年1月1日的ASC 326的实施，本公司分析了TTEC作为一个整体和两个部门各自单独的收入信用损失的过往历史。根据这项评估，截至实施日期，没有必要修改信贷损失拨备余额。从2020年3月31日开始的每个季度末，信贷损失准备金将根据当前季度收入乘以前三年期间的历史亏损百分比计算，并记录在损益表中。除评估历史亏损外，公司还考虑当前和未来的经济状况和事件，如客户信贷质量和流动性的变化。当公司确定余额无法收回时，公司将从这一备抵中注销应收账款。

公司信贷损失拨备中的活动包括以下内容(以千计)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
	2021		2020		2021		2020
期初余额	$	4,997	$	5,402	$	5,067	$	5,452
信贷损失准备金		135		445		155		607
应收账款坏账核销		(178)		(107)		(261)		(285)
外币的影响		(2)		55		(9)		21
采办		988		—		988		—
期末余额	$	5,940	$	5,795	$	5,940	$	5,795

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

2018年10月15日，西尔斯控股公司(简称西尔斯)宣布，已向纽约南区美国破产法院提交破产保护请愿书。截至2021年6月30日和2020年12月31日，TTEC约有2.7与西尔斯相关的请愿前应收账款100万美元；2018年第四季度2.7坏账准备已入账，并计入综合全面收益(亏损)表中的销售、一般及行政费用。

应收账款销售协议

本公司是与西岸银行(“银行”)签订的未承诺应收账款购买协议(“协议”)的一方，根据该协议，本公司可不时选择在有限追索权的基础上以折扣价向本行出售某些客户的美国应收账款，以换取现金。公司在任何时候向银行出售的应收账款的最高金额不得超过$。75百万美元。根据协议出售的应收账款在综合资产负债表中反映为应收账款净额的减少。本公司对已售出的应收账款不保留任何权益，但代表本行保留所有收款责任。出售的应收账款的折价将计入其他费用，净额计入综合全面收益表(损益表)。本协议的现金收益包括在合并现金流量表经营活动部分的应收账款变动中。

截至2021年6月30日，该公司已将美元64.3应收账款达100万美元；根据协议，该季度这些应收账款的折扣不是很大。截至2021年6月30日，该公司已收取美元10.4客户的数百万现金没有汇到银行。未汇出的现金为限制性现金，计入预付现金和其他流动资产，相应负债计入综合资产负债表的应计费用。截至2021年6月30日，公司尚未记录任何维修资产或负债，因为维修安排的公允价值以及赚取的费用对财务报表并不重要。

(5)商誉和其他无形资产

商誉包括以下内容(以千计)：


							影响范围：
	12月31日，		收购：/				外国		6月30日，
	2020		调整		减损		货币		2021

TTEC数字	$	128,211	$	370,883		—		(251)	$	498,843
TTEC接洽		235,291		—		—		(194)		235,097
总计	$	363,502	$	370,883	$	—	$	(445)	$	733,940

本公司至少每年进行一次商誉减值评估。该公司在第四季度进行年度商誉减值评估，如果存在减值指标，则进行更频繁的评估。在截至2021年6月30日的季度里，该公司评估了是否存在任何此类减值指标，并得出结论认为没有。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(6)衍生品

现金流对冲

本公司订立与外汇有关的衍生工具。签订的外汇衍生品包括远期合约和期权合约，以减少公司受外币汇率波动影响的风险，外币汇率波动与在国外地区获得的预期收入相关。在适当的条件下，这些合约被指定为现金流对冲。本公司的政策是只与投资级交易对手金融机构订立衍生工具合约，相应地，衍生资产的公允价值会考虑(其中包括)这些交易对手的信誉。相反，衍生负债的公允价值反映了公司的信誉。截至2021年6月30日，本公司没有经历也没有预期到任何与衍生品交易对手违约相关的问题。下表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月累计其他综合收益(亏损)的未实现净损益合计(千和税后净额)：


	三个月后结束。				六个月后结束。
	6月30日，				6月30日，
	2021		2020		2021		2020

期初合计未实现净收益/(亏损)	$	5,717	$	(3,621)	$	8,431	$	4,182
增加：现金流量套期保值公允价值变动的净收益/(亏损)		(1,194)		3,726		(4,967)		(4,187)
减去：重新分类为有效套期保值收益的净(收益)/亏损		1,354		58		2,413		168
期末未实现净收益/(亏损)合计	$	5,877	$	163	$	5,877	$	163

公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的外汇现金流对冲工具摘要如下(金额以千计)。所有的套期保值工具都是远期合约。


	本地
	货币	美元			%到期		合同
	概念上的	概念上的			在接下来的时间里		成熟了
截至2021年6月30日。	金额	金额			12个月		穿过
加元	350	$	265		100.0	%	2021年7月
菲律宾比索	7,512,000		146,467	⁽¹⁾	53.3	%	2024年5月
墨西哥比索	1,204,500		53,733		44.3	%	2024年12月
		$	200,465


	本地
	货币	美元
	概念上的	概念上的
截至2020年12月31日。	金额	金额
加元	2,450	$	1,853
菲律宾比索	6,725,000		130,468	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,159,500		52,398
		$	184,719

(1)	包括购买菲律宾比索以换取新西兰元和澳元的合同，这两种货币在2021年6月30日和2020年12月31日换算成等值美元。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

公允价值对冲

本公司签订外汇远期合约，以经济的方式对冲本公司某些应收账款和应付账款的外币汇兑损益。被指定为公允价值对冲的衍生工具的公允价值变动在其他收益(费用)净额中确认。截至2021年6月30日及2020年12月31日，本公司用作公允价值对冲的远期合约名义总金额为$。26.7百万美元和$35.5分别为百万美元。

衍生品估值与结算

本公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的衍生品情况如下(单位：千)：


	2021年6月30日
	指定		未指定
	作为一种套期保值		作为套期保值
名称：	仪器		仪器
	外国		外国
衍生品期货合约类型：	交易所		交易所
衍生品分类：	现金流		公允价值

综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置：
预付和其他流动资产	$	5,460	$	29
其他长期资产		2,716		—
其他流动负债		(129)		(51)
其他长期负债		(102)		—
衍生工具公允价值总额，净额	$	7,945	$	(22)


	2020年12月31日
	指定		未指定
	作为一种套期保值		作为套期保值
名称：	仪器		仪器
	外国		外国
衍生品期货合约类型：	交易所		交易所
衍生品分类：	现金流		公允价值

综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置：
预付和其他流动资产	$	6,939	$	103
其他长期资产		4,528		—
其他流动负债		(73)		(118)
其他长期负债		(4)		—
衍生工具公允价值总额，净额	$	11,390	$	(15)

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

衍生工具对截至2021年、2021年和2020年6月30日的三个月综合全面收益(亏损)表的影响如下(单位：千)：


	截至6月30日的三个月，
	2021		2020

	被指定为对冲基金
名称：	仪器
衍生品期货合约类型：	外汇
衍生品分类：	现金流

在其他综合收益(亏损)中确认的收益或(亏损)金额-有效部分，税后净额	$	1,354	$	58

净收益或(亏损)的数额和位置从累积的保险重新分类到收入有效部分：
收入	$	1,830	$	79


	截至6月30日的三个月，
	2021		2020

名称：	未被指定为国际对冲基金的金融工具
衍生品期货合约类型：	外汇交易
衍生品分类：	公允价值

在综合全面收益(亏损)表中确认的净收益或(亏损)的金额和地点：
其他收入(费用)，净额	$	375	$	(14)

衍生工具对截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月综合全面收益(亏损)表的影响如下(单位：千)：


	截至6月30日的6个月，
	2021		2020

	被指定为对冲基金
名称：	仪器
衍生品期货合约类型：	外汇
衍生品分类：	现金流

在其他综合收益(亏损)中确认的收益或(亏损)金额-有效部分，税后净额	$	2,413	$	168

净收益或(亏损)的数额和位置从累积的保险重新分类到收入有效部分：
收入	$	3,260	$	230


	截至6月30日的6个月，
	2021		2020

名称：	未被指定为国际对冲基金的金融工具
衍生品期货合约类型：	外汇交易
衍生品分类：	公允价值

在综合全面收益(亏损)表中确认的净收益或(亏损)的金额和地点：
其他收入(费用)，净额	$	38	$	(343)

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(7)公允价值

公允价值计量的权威指南建立了一个三级公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行优先排序。这种层次结构要求公司最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。用于计量公允价值的三种投入水平如下：

级别1-相同资产或负债在活跃市场的报价。

第2级-第1级中包括的报价以外的可观察输入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中类似资产和负债的报价或可观察到的市场数据所证实的类似资产和负债的报价。

第三级-很少或没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。这包括某些定价模型、贴现现金流方法和使用重大不可观察投入的类似技术。

以下是截至2021年6月30日和2020年12月31日公司要求以公允价值经常性计量的资产和负债的信息，以及用于确定其公允价值的公允价值层次。

应收应付账款-随附的资产负债表中记录的金额由于其短期性质而接近公允价值。

投资-本公司以非经常性基础上的公允价值计量投资，包括成本和权益法投资，当这些投资被视为非暂时性减值时。这些投资的公允价值是根据使用最佳信息的估值技术确定的，可能包括市场可观察到的投入和贴现现金流预测。当投资成本超过其公允价值时，将计入减值费用，而这种情况被确定为非临时性的。截至2021年6月30日，对CaféX Communication，Inc.的投资总额为15.6百万投资，完全减损为零。

债务-公司的债务主要包括公司的信贷安排，它允许根据当前的最优惠利率或伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)进行浮动利率借款，外加由公司的杠杆率计算(定义见信贷协议)确定的信贷利差。截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司拥有834.0百万美元和$385.0信贷安排下的未偿还借款分别为100万美元。2021年第二季度，未偿还借款的平均应计利息利率为1.3每年%，不包括未使用的承诺费。由于基于二级投入的债务性质多变，资产负债表中记录的金额接近公允价值。

衍生品-衍生工具净资产(负债)按公允价值经常性计量。投资组合的估值使用基于市场可观察到的输入的模型，包括远期和现货汇率、利率、隐含波动率和交易对手信用风险，包括各方履行合同义务的能力。截至2021年6月30日，信用风险并未实质性改变本公司衍生合约的公允价值。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

以下为公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的衍生品净资产(负债)公允价值计量摘要(单位：千)：

截至2021年6月30日


	公允价值计量和使用
	中国报价：		意义重大
	活跃的房地产市场		其他		意义重大
	对于完全相同的		可观测		看不见的
	资产		输入量		输入量
	(一级)		(二级)		(第三级)		按公允价值计算
现金流对冲	$	—	$	7,945	$	—	$	7,945
公允价值对冲		—		(22)		—		(22)
衍生工具净资产(负债)合计	$	—	$	7,923	$	—	$	7,923

截至2020年12月31日


	公允价值计量和使用
	中国报价：		意义重大
	活跃的房地产市场		其他		意义重大
	对于完全相同的		可观测		看不见的
	资产		输入量		输入量
	(一级)		(二级)		(第三级)		按公允价值计算
现金流对冲	$	—	$	11,390	$	—	$	11,390
公允价值对冲		—		(15)		—		(15)
衍生工具净资产(负债)合计	$	—	$	11,375	$	—	$	11,375

以下为本公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的公允价值计量摘要(单位：千)：

截至2021年6月30日


	公允价值计量和使用
	中国报价：				意义重大
	活跃度较高的房地产市场		重要的和其他的		看不见的
	完全相同的资产		可观察到的数据输入		输入量
	(一级)		(二级)		(第三级)
资产
衍生工具，净值	$	—	$	7,923	$	—
总资产	$	—	$	7,923	$	—

负债
递延薪酬计划负债	$	—	$	(27,826)	$	—
衍生工具，净值		—		—		—
或有对价		—		—		(9,478)
总负债	$	—	$	(27,826)	$	(9,478)

可赎回的非控股权益	$	—	$	—	$	(54,800)

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

截至2020年12月31日


	公允价值计量和使用
	中国报价：				意义重大
	活跃度较高的房地产市场		重要的和其他的		看不见的
	完全相同的资产		可观察到的数据输入		输入量
	(一级)		(二级)		(第三级)
资产
衍生工具，净值	$	—	$	11,375	$	—
总资产	$	—	$	11,375	$	—

负债
递延薪酬计划负债	$	—	$	(23,858)	$	—
衍生工具，净值		—		—		—
或有对价		—		—		(18,032)
总负债	$	—	$	(23,858)	$	(18,032)

可赎回的非控股权益	$	—	$	—	$	(52,976)

延期薪酬计划-公司为某些符合条件的员工维持一个结构为拉比信托的非合格递延薪酬计划。递延补偿计划的参与者根据互补的、确定的市场投资的价值变化，从公司每年提供的递延美元的虚拟投资选项菜单中进行选择。递延补偿负债代表追踪参与者账户的市场投资的合计价值。

或有对价-该公司记录了与收购美国VF和东盟VF有关的或有对价。VF/US的或有应付费用是使用蒙特卡洛模拟计算的，其中包括#%的贴现率。23.1%。用蒙特卡罗模拟计算了VF东盟的应急应付款项，其中包括#%的贴现率。18.4%。这些测量是基于市场上看不到的重大投入。公司将每季度使用实际利息法记录利息支出，直到这些或有付款的未来价值达到预期的总未来价值。

在2020年第一季度、第二季度和第四季度，本公司根据EBITDA减少的估计记录了与收购FCR LLC相关的或有代价的公允价值调整，这导致估计应付金额减少。因此，一美元3.3百万美元的降幅，1.1百万美元的降幅和1.8截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年12月31日，应付金额分别减少了100万美元，并计入了合并全面收益表(亏损)中的其他收入(费用)净额。截至2020年12月31日，FCR的最终计算或有对价为零。

在2020年第四季度、2021年第一季度和2021年第二季度，公司根据2021年EBITDA增加的实际结果和估计，对与VF美国和VF东盟收购相关的或有对价进行了公允价值调整，这导致应付款增加。因此，加在一起的美元4.3百万美元增长，$0.9百万美元的增长和0.2应付账款分别于2020年12月31日、2021年3月31日和2021年6月30日录得百万美元的增长，并计入其他收入(费用)，净额计入综合全面收益表(亏损)。截至2021年6月30日，VF在美国和VF在东盟收购的预期未来或有对价为$9.5百万美元。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

公司应付或有对价的公允价值的活动前滚如下(单位：千)：


							归罪于
	12月31日，						利息：/		6月30日，
	2020		收购		付款		调整		2021

VF US	$	14,085	$	—	$	(7,414)	$	719	$	7,390
VF东盟		3,947		—		(2,186)		327		2,088
总计	$	18,032	$	—	$	(9,600)	$	1,046	$	9,478

(8)所得税

该公司根据所得税会计文件核算所得税，这要求确认已包括在综合财务报表中的交易的预期未来所得税后果的递延税项资产和负债。根据这一方法，递延税项资产和负债是根据资产和负债的财务报表和税基之间的差额，使用预期差额将被冲销的年度的有效税率来确定的。每季度，该公司都会评估收回其递延税金净资产的可能性。根据所有可获得的正面和负面证据的权重，当未来的税收优惠很可能不会实现时，该公司记录了递延税项资产的估值津贴。公司选择有关全球无形低税外国收入(“GILTI”)和基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)规则的会计政策，是为了计算该实体在适用GILTI或BEAT期间的相关税收。

截至2021年6月30日，该公司拥有19.6递延税项总资产百万美元(扣除$20.5百万美元估值免税额)和净递延税资产#美元。13.5百万美元(在递延税项负债#美元之后6.0(百万美元)与美国和国际税务管辖区有关，这些地区的可回收性取决于未来的盈利能力。

根据美国会计准则第740条，在2020年第三季度，公司记录的负债为#美元。1.7100万美元与不确定的税收状况有关。

截至2021年6月30日的三个月和六个月的有效税率为17.8%和20.3%。截至2020年6月30日的三个月和六个月的有效税率为24.8%和26.7%。

本公司截至2017年12月31日的纳税年度提交的美国所得税申报单仍为开放纳税年度。本公司已收到审计意向的通知，或目前正在接受美国纳税年度所得税的审计2017年和2018年，菲律宾的纳税年度2017、2018和2020年，爱尔兰2018年至2020年和佛罗里达州的纳税年度2017至2019年。尽管税务机关的审查结果总是不确定，但管理层认为，这些审计的解决方案不会对本公司的综合财务报表产生实质性影响。

当有关未来期间收回递延税项资产的判断发生变化时，估值津贴计入发生判断变化的季度的收益。2020年第一季度，计价免税额的变动记录为#美元。0.3百万美元，用于不符合“极有可能”标准的递延税项资产。2020年第二季度，计价免税额的变动为#美元。0.9百万美元，用于重新确定为达到“更有可能”的标准的资产。2021年第一季度，计价免税额发生变化，数额为#美元。2.4不符合“很可能比不符合”标准的资产100万美元。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

菲律宾政府给予该公司“免税期”，作为吸引外国投资的奖励。一般来说，免税期是公司与外国政府之间的一项协议，根据该协议，公司在该国获得一定的税收优惠，如对出口相关活动的利润免税。在菲律宾，该公司已获得多份协议，初始期限为四年，其他期限为不同年份，在以下时间到期2021年和2022年.截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，所得税支出的总影响约为美元。2.6百万福利和$(0.3)分别支出100万美元，这对稀释后每股净收益产生了影响，为#美元0.05和$(0.01)。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，所得税支出的总影响约为美元。3.7百万美元和$1.2分别获得100万美元的收益，这对每股稀释后的净收入产生了影响，为$0.08及$0.02，分别为。

(9)重组费用和减值损失

重组费用

在2021年和2020年期间，公司继续进行重组活动，主要与削减公司产能、某些地点的员工人数以及两个部门的相关管理人员有关，以更好地使产能和员工队伍与当前的业务需求保持一致。TTEC决定关闭几个为接洽部门提供服务的交付中心，与提前终止费和停止使用租赁应计费用相关的费用被记录下来。这笔费用计入重组费用，净额计入综合全面收益表(损失表)。

分别截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，重组费用中记录的费用(净额)以及随附的综合全面收益(亏损)报表中的费用摘要如下(单位：千)：


	三个月后结束。				六个月后结束。
	6月30日，				6月30日，
	2021		2020		2021		2020

减少武力
TTEC数字	$	858	$	114	$	858	$	321
TTEC接洽		(58)		3		(58)		239
总计	$	800	$	117	$	800	$	560


设施出口和其他费用
TTEC数字	$	—	$	—	$	8	$	—
TTEC接洽		925		676		1,319		771
总计	$	925	$	676	$	1,327	$	771

该公司重组应计项目的前滚情况如下(以千计)：


	减少		设施出口和
	有效		其他收费		*

截至2020年12月31日的余额	$	156	$	543	$	699
费用		884		1,327		2,211
付款		(80)		(1,184)		(1,264)
因外币而变动		—		1		1
预算的更改		(84)		—		(84)
截至2021年6月30日的余额	$	876	$	687	$	1,563

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

其余的重组及其他应计项目预计将于未来12个月支付或清偿，并在综合资产负债表的其他应计费用中列为流动负债。

遣散费

在正常业务过程中，公司将向与计划相关的被解雇员工支付遣散费，这些员工在不再需要这些员工且不能被重新安排到新计划的情况下终止。

在2020年第二季度，一美元3.0在截至2020年6月30日的季度里，记录了100万应计项目，费用包括在服务成本中。在2020年第三季度和第四季度，1.6一百万美元和一美元0.3费用减少了一百万英镑。在2021年第一季度和第二季度，总共0.4一百万美元和一美元0.6费用减少了一百万英镑。预计应计项目将在未来六个月内支付或清偿，因此在综合资产负债表中被归类为流动负债和其他应计费用。

减值损失

在本报告所述的每个时期内，该公司都评估了其在某些客户参与中心的租赁改进资产的可回收性。当一项资产的资产组的预期未贴现未来现金流估计低于该资产组的账面价值时，该资产被视为减值。确认的减值金额是资产组的账面价值与其公允价值之间的差额。为了确定公允价值，该公司在其贴现现金流分析中使用了3级投入。假设包括估计的未来现金流的数量和时间，以及假设的贴现率。截至2021年6月30日止三个月及六个月内，本公司确认减值亏损、与租赁改善资产及使用权租赁资产有关的净额为#美元。0.2百万美元和$0.7在TTEC Digital和TTEC Engage细分市场中分别为100万美元。于截至二零二零年六月三十日止三个月及六个月内，本公司确认减值亏损、与租赁改善资产及使用权租赁资产有关之净额零及$0.7在TTEC Digital和TTEC Engage细分市场中分别为100万美元。

(10)承诺和或有事项

信贷安排

于2021年3月25日，本公司订立经修订及重新签署的信贷协议及经修订及重新签署的担保协议(统称“信贷安排”)第五修正案，以增加总承诺额$300百万至$1.2通过行使包括在高级担保循环信贷安排中的手风琴功能，与富国银行(Wells Fargo Bank)、全国协会(National Association)为首的贷款人组成的银团作为代理人、Swingline和主要贷款人，实现了10亿美元的贷款。信贷安排将于2024年2月14日。增加的3亿美元是以定期贷款的形式，这笔贷款可以随时预付，将于2024年2月14日到期，与循环信贷额度到期同时到期。

信贷安排下的最高承担额为$1.2如果满足某些条件，总计为10亿美元。向贷款人支付的信贷安排承诺费的金额等于信贷安排的未使用部分乘以参考本公司净杠杆率确定的年利率。信贷协议包含惯常的肯定、否定和金融契约，这些契约与2016年的信贷安排保持不变，只是公司现在有义务保持最高净杠杆率为3.50至1.00，最低利息覆盖率为2.50到1.00。信贷协议允许应收账款保理金额最高可达$。75百万或25最近12个月期间所有应收账款平均账面价值的百分比。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

基本利率贷款的利率等于(I)富国银行的最优惠利率，(Ii)1%超过联邦基金实际利率，以及(Iii)1.25超过一个月伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)的%；在每种情况下加保证金0%至0.875%基于公司的净杠杆率。欧洲美元贷款的利息为伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)外加1.0%至1.875%基于公司的净杠杆率。替代货币贷款按适用于其各自货币的利率计息。

信用证手续费是开立、续签或修改之日信用证规定金额的1%的八分之一，外加相当于欧洲美元贷款借款保证金的年费。

公司主要利用其信贷安排为营运资金、一般业务、股息和其他战略活动提供资金，如附注2所述的收购。截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司的借款为$834.0百万美元和$385.0在其信贷安排下分别为100万美元，其平均日使用量为$662.8百万美元和$548.8截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为600万美元。从2020年3月下旬到2020年9月下旬，本公司增加了信贷安排下的借款，这与采取预防措施以主动加强本公司的现金储备和财务灵活性，以应对与新冠肺炎相关的不确定性有关。截至2020年9月30日，这些额外的借款已经偿还。在2021年4月初，该公司增加了大约#美元的借款500与收购Avtex相关的百万欧元(见附注2)。根据Covenant计算得出的当前可获得性水平，该公司的剩余借款能力约为#美元。360截至2021年6月30日，100万。截至2021年6月30日，本公司遵守了其信贷协议下的所有契诺和条件。

信用证

截至2021年6月30日，信贷安排项下的未偿还信用证总额为#美元。2.82000万美元，主要保证工伤赔偿和其他保险相关义务。截至2021年6月30日，在信贷协议之外签发的信用证和合同履约担保总额为1美元。0.4百万美元。

法律程序

本公司不时以原告和被告的身份参与在正常业务过程中发生的法律诉讼。在损失被认为是可能的和合理估计的范围内，公司应为与此类法律行动相关的风险进行应计。在某些法律程序没有特别准备金的情况下，其最终结果，因此，目前无法合理地确定可能的损失估计(如果有的话)。

根据目前从律师处收到的信息和建议，本公司相信，除非在其财务报表中另有特别保留，否则任何当前法律诉讼的处置或最终解决方案不会对本公司的财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。

(11)租契

经营租赁作为经营租赁资产、当期经营租赁负债和非流动经营租赁负债计入综合资产负债表。融资租赁计入综合资产负债表中的物业、厂房和设备、其他流动负债和其他长期负债。本公司主要根据各种安排租赁房地产和设备，这些安排为本公司提供了标的资产的使用权，这些资产需要在租赁期内支付租赁费用。本公司以租赁中隐含的利率(如有)计算每笔租赁付款的现值，以确定每份租赁的价值；否则，本公司估计租赁期内的递增借款利率。本公司根据其估计的信用风险确定其递增借款利率，并根据每个租约的地理风险和租期进行调整。经营租赁资产还包括预付租金和初始直接成本减去任何租户改善。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

该公司的房地产投资组合通常包括一个或多个续订选项，续订条款一般为可以延长租期从…一至10年。该等租约续期选择权的行使由本公司酌情决定，并仅在本公司合理确定会行使的情况下才包括在租赁期内。该公司也有服务安排，从而控制由第三方服务提供商提供的特定空间。这些安排符合租赁的定义，并根据ASC 842进行会计处理。经营性租赁的租赁费用在租赁期内以直线法确认，并计入综合全面收益(亏损)表。该公司的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或限制性担保。

截至2021年、2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的租赁费用构成如下(单位：千)：


	在报表中的位置	截至6月30日的三个月，
描述	综合收益(亏损)	2021		2020
ROU资产摊销--融资租赁	折旧及摊销	$	1,710	$	1,928
租赁负债利息--融资租赁	利息支出		36		52
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	服务成本		10,101		11,642
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	销售、一般和行政		721		858
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	重组		401		—
经营租赁成本	损损		223		—
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	其他收入(费用)，净额		310		287
短期租赁成本	服务成本		1,001		883
可变租赁成本(不包括租赁付款的成本)	服务成本		319		(284)
减去：转租收入	销售、一般和行政		(214)		(212)
减去：转租收入	其他收入(费用)，净额		(636)		(616)
总租赁成本		$	13,972	$	14,538


	在报表中的位置	截至6月30日的6个月，
描述	综合收益(亏损)	2021		2020
ROU资产摊销--融资租赁	折旧及摊销	$	3,514	$	3,844
租赁负债利息--融资租赁	利息支出		76		108
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	服务成本		20,540		23,680
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	销售、一般和行政		1,327		1,400
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	重组		641		—
经营租赁成本	损损		1,920		—
经营租赁成本(租赁费产生的成本)	其他收入(费用)，净额		620		529
短期租赁成本	服务成本		1,967		1,880
可变租赁成本(不包括租赁付款的成本)	服务成本		637		(284)
减去：转租收入	销售、一般和行政		(442)		(394)
减去：转租收入	其他收入(费用)，净额		(1,312)		(1,112)
总租赁成本		$	29,488	$	29,651

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

截至2021年6月30日、2021年6月和2020年6月的三个月和六个月的其他补充信息如下(美元值以千计)：


	截至6月30日的三个月，
	2021		2020
融资租赁-经营性现金流	$	12	$	17
融资租赁-融资现金流	$	1,596	$	1,735
经营租赁-经营现金流(固定付款)	$	13,176	$	13,280
新的ROU资产-经营租赁	$	4,455	$	247
修改后的ROU资产-经营租赁	$	182	$	6,221
新ROU资产-融资租赁	$	488	$	320


	截至6月30日的6个月，
	2021		2020
融资租赁-经营性现金流	$	26	$	36
融资租赁-融资现金流	$	3,388	$	3,867
经营租赁-经营现金流(固定付款)	$	26,674	$	27,417
新的ROU资产-经营租赁	$	7,817	$	6,795
修改后的ROU资产-经营租赁	$	182	$	6,221
新ROU资产-融资租赁	$	583	$	828


	2021年6月30日		2020年12月31日
加权平均剩余租赁期限-融资租赁		2.33年		2.46年
加权平均剩余租赁期-经营租赁		3.54年		3.73年
加权平均贴现率-融资租赁		1.75%		1.64%
加权平均贴现率-经营租赁		6.72%		6.95%

截至2021年6月30日和2020年12月31日的综合资产负债表内经营和融资租赁使用权资产和租赁负债情况如下(单位：千)：


描述	资产负债表中的位置	2021年6月30日		2020年12月31日
资产
经营性租赁资产	经营性租赁资产	$	106,735	$	120,820
融资租赁资产	财产、厂房和设备、净值		9,724		12,659
租赁资产总额		$	116,459	$	133,479

负债
当前
运营中	流动经营租赁负债	$	42,891	$	43,651
金融	其他流动负债		4,676		6,193
非电流
运营中	非流动经营租赁负债		83,146		98,277
金融	其他长期负债		3,570		4,763
租赁总负债		$	134,283	$	152,884

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

截至2021年6月30日和2020年12月31日，不可取消租赁规定的未来最低经营租赁和融资租赁付款如下(单位：千)：

2021年6月30日


	运营中		分租		金融
	租契		收入		租契
第1年	$	48,756	$	(3,476)	$	4,675
第2年		42,622		(3,471)		2,129
第3年		23,187		(2,828)		1,335
第四年		15,139		(2,940)		230
第5年		4,752		(1,960)		—
此后		7,730		—		—
最低租赁付款总额	$	142,186	$	(14,675)	$	8,369
扣除的利息		(16,149)				(123)
租赁总负债	$	126,037			$	8,246

2020年12月31日


	运营中		分租		金融
	租契		收入		租契
第1年	$	51,120	$	(3,500)	$	6,237
第2年		46,913		(3,489)		2,740
第3年		31,085		(3,123)		1,631
第四年		17,338		(2,905)		579
第5年		8,288		(2,940)		—
此后		8,397		(490)		—
最低租赁付款总额	$	163,141	$	(16,447)	$	11,187
扣除的利息		(21,213)				(231)
租赁总负债	$	141,928			$	10,956

2008年，该公司将其一个客户互动中心转租给第三方，租期为剩余期限。分租从#年开始。2009年1月1日而租金收入将在分租期内以直线方式确认，通过2026。于2017年，本公司将其其中一间写字楼分租至原租约的剩余年期。分租从#年开始。(2017年11月6日)并在以下日期结束2021年5月31日。2019年，本公司将其其中一处办公空间转租至原租约剩余期限。分租从#年开始。(2019年3月1日)和结束2023年7月31日。于2020年，本公司将其其中一个办公空间转租至原租约的剩余期限。分租从#年开始。2020年2月6日和结束2023年6月14日.

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(12)其他长期负债

截至2021年6月30日和2020年12月31日的其他长期负债构成如下(单位：千)：


	2021年6月30日		2020年12月31日

递延收入	$	22,123	$	17,434
延期补偿计划		27,826		23,858
递延社保税		16,983		15,986
其他		29,469		38,907
总计	$	96,401	$	96,185

(13)非控股权益

下表核对了公司子公司中非控股权益应占的股本(以千计)：


	截至6月30日的6个月，
	2021		2020
非控股权益，1月1日	$	13,060	$	13,186
可归因于非控股权益的净收入		6,562		3,880
分配给非控股权益的股息		(4,365)		(4,850)
外币折算调整		140		(313)
非控股权益，6月30日	$	15,397	$	11,903

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(14)累计其他综合收益(亏损)

下表列出了其他综合收益(亏损)各组成部分的累计余额变化，包括本期其他综合收益(亏损)和累计其他综合收益(亏损)中的重新分类(以千为单位)：


	外国
	货币		导数
	翻译		估值，净额		其他，网络
	调整，调整		免税额		免税额		总计

2019年12月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(107,480)	$	4,182	$	(2,936)	$	(106,234)

重新分类前的其他综合收益(亏损)		(18,521)		(4,187)		510		(22,198)
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额		—		168		(264)		(96)
本期净其他综合收益(亏损)		(18,521)		(4,019)		246		(22,294)

截至2020年6月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(126,001)	$	163	$	(2,690)	$	(128,528)

截至2020年12月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(78,139)	$	8,431	$	(2,448)	$	(72,156)

重新分类前的其他综合收益(亏损)		(3,630)		(4,967)		156		(8,441)
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额		—		2,413		(144)		2,269
本期净其他综合收益(亏损)		(3,630)		(2,554)		12		(6,172)

2021年6月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(81,769)	$	5,877	$	(2,436)	$	(78,328)

下表列出了从累计其他全面收益(亏损)到全面收益表(亏损)的重新分类的分类和金额(单位：千)：


					声明日期：
	在截至6月30日的前三个月里，				综合收益
	2021		2020		(损失)分类

衍生品估值
外币远期外汇合约收益	$	1,830	$	79	收入
税收效应		(476)		(21)	所得税拨备
	$	1,354	$	58	净收益(亏损)

其他
固定福利计划的精算损失	$	(80)	$	(147)	服务成本
税收效应		8		15	所得税拨备
	$	(72)	$	(132)	净收益(亏损)

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)


					声明日期：
	在截至6月30日的前六个月里，				综合收益
	2021		2020		(损失)分类

衍生品估值
外币远期外汇合约收益	$	3,260	$	230	收入
税收效应		(847)		(62)	所得税拨备
	$	2,413	$	168	净收益(亏损)

其他
固定福利计划的精算损失	$	(160)	$	(294)	服务成本
税收效应		16		30	所得税拨备
	$	(144)	$	(264)	净收益(亏损)

(15)加权平均股数

下表列出了所示期间的基本股份和稀释股份的计算(以千为单位)：


	截至6月30日的三个月，		截至6月30日的6个月，
	2021	2020	2021	2020

用于计算基本每股收益的股票	46,840	46,619	46,792	46,559
稀释证券的影响：
限制性股票单位	569	242	596	279
基于业绩的限制性股票单位	—	—	—	—
稀释证券的总影响	569	242	596	279
用于计算稀释每股收益的股票	47,409	46,861	47,388	46,838

截至2021年和2020年6月30日的三个月，限制性股票单位(RSU)为一千和64每股摊薄净收入的计算中未计入的未偿还股息分别为1,000,000美元，因为其影响将是反摊薄的。在截至2021年和2020年6月30日的6个月里，有二千和64每股摊薄净收入的计算中未计入的未偿还股息分别为1,000,000美元，因为其影响将是反摊薄的。

(16)股权薪酬计划

所有给予员工的股权奖励均按授予日奖励的公允价值在综合全面收益(亏损)表中确认。截至2021年和2020年的截至6月30日的三个月和六个月内，公司确认基于股权的薪酬支出总额为$3.3百万美元和$7.4百万美元和$3.1百万美元和$6.0分别为百万美元。在这笔薪酬支出总额中，有#美元。1.1百万美元和$2.5百万美元确认为服务成本和$2.2百万美元和$4.9在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，分别在销售、一般和行政方面确认了100万美元。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，公司确认补偿费用为$1.1百万美元和$2.0百万美元的服务成本和2.0百万美元和$4.0销售收入分别为100万美元，一般收入和行政收入。

TTEC控股公司。和子公司

合并财务报表附注

(未经审计)

限制性股票单位授予

于截至2021年及2020年6月30日止六个月内，本公司授予11,656和130,885RSU，分别授予新员工和现有员工，由他们负责四至五年。公司确认了与RSU相关的补偿费用#美元。2.6百万美元和$5.9截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。在截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司确认了与RSU相关的补偿费用分别为270万美元和530万美元。截至2021年6月30日，大约有美元27.2与根据公司股权计划授予的RSU相关的未确认补偿总成本(包括预期没收的影响)的百万美元。

基于业绩的限制性股票单位授予

于2019年，本公司授予受服务及绩效归属条件约束的业绩限制性股票单位(“PRSU”)。如果达到规定的最低目标，每年发放的PRSU的价值将在$0.4百万美元和$1.4一百万，马上穿上背心。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。奖励金额基于该公司2019、2020和2021财年的年度调整后营业收入。每个财年调整后的营业收入将决定奖励金额。公司确认了与PRSU相关的补偿费用#美元。0.3百万美元和$0.5截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。公司确认了与PRSU相关的补偿费用#美元。0.35百万美元和$0.70截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。

在2020年，公司授予受服务和绩效归属条件约束的PRSU。如果达到规定的最低目标，每年发放的PRSU的价值将在$0.2百万美元和$2.0一百万，马上穿上背心。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。授予的股票数量是根据公司2021和2022财年的年度收入和调整后的营业收入计算的。每个财年的收入和调整后的营业收入将决定奖励金额。公司确认了与PRSU相关的补偿费用#美元。0.5百万美元和$1.0截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。

(17)关联方交易

本公司签订了一项协议，根据该协议，Avion、Avion LLC(“Avion”)和Airmax LLC(“Airmax”)将按本公司的要求提供某些航空飞行服务。这种服务包括使用飞机和机组人员。该公司董事长兼首席执行官肯尼斯·D·图赫曼间接拥有Avion和Airmax的100%实益所有权权益。在截至2021年和2020年6月30日的六个月内，公司支出了$0.5300万美元和300万美元0.2分别向Avion和Airmax支付100万美元，以感谢向公司提供的服务。有一块钱77截至2021年6月30日，Avion和Airmax的到期和未偿还款项有数千笔。

本公司首席财务和行政官Regina M.Paolillo女士是消费者健康SaaS公司Welltok，Inc.的董事会成员。Welltok公司是该公司合资企业Welltok TTEC Communications，LLC的合作伙伴。在截至2021年和2020年6月30日的6个月内，该公司录得收入美元0.9百万美元和$1.8与通过合资企业完成的工作相关的费用分别为600万美元。

Regina M.Paolillo女士是全球信息技术公司Unisys的董事会成员。在截至2021年6月30日的六个月中，该公司录得收入为$0.3与为Unisys提供的服务相关的100万美元。

有关前瞻性陈述的警示说明

这份Form 10-Q季度报告包含1933年证券法第27A节、1934年证券交易法第21E节和1995年私人证券诉讼改革法第21E节所指的“前瞻性陈述”，与我们的经营、预期财务状况、经营结果和其他业务事项有关，这些陈述基于我们目前对未来的预期、假设和预测，并不是对业绩的保证。在本报告中，当我们使用诸如“可能”、“相信”、“计划”、“将”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“将会”、“可能”、“目标”或类似的表达方式，或者当我们讨论我们的战略、计划、目标、倡议或目的时，我们就是在作前瞻性陈述。

我们告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同，您应该仔细审查和考虑影响我们业务的风险、不确定因素和其他因素，并可能导致第1A项概述的这种差异。本报告和项目1A中的风险因素。我们年报中的风险因素表格10-K截至2020年12月31日的年度。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同的重要因素包括，除其他外，与我们的业务运营和战略相关的风险，包括与我们在竞争激烈的市场中执行战略有关的风险；我们创新和引入技术的能力，这些技术具有足够的破坏性，使我们能够保持和增长我们的市场份额；我们对3^研发与我们的云解决方案有关的风险；新冠肺炎对我们的业务和客户业务的影响；我们在异地工作环境中过渡到工作环境所固有的风险；我们以我们负担得起、客户愿意支付的价格吸引和留住合格技能人才的能力；我们的并购活动，包括我们根据我们的战略识别、收购和适当整合收购的业务的能力；与我们技术相关的风险，包括我们信息技术基础设施的可靠性以及与一般网络安全相关的风险，尤其是勒索软件和其他恶意软件等犯罪活动。这些风险包括：与我们的国际业务相关的风险；与对我们业务的法律影响相关的风险，包括监管我们和我们客户业务的快速变化的法律，例如数据隐私和数据保护法以及医疗保健、金融和公共部门的具体规定、我们及时遵守这些法律的能力、在美国提起工资和工时诉讼的成本；以及我们股权结构中固有的风险，包括我们的控股股东风险，以及特拉华州对争议解决方案的选择。

我们的前瞻性陈述仅在本报告提交给美国证券交易委员会(SEC)之日发表。除非适用法律要求，否则我们不承担更新它们的义务。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是合理的，但它们取决于许多我们无法控制的因素，我们不能保证它们将被证明是正确的。

项目2.管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

行动结果

执行摘要

TTEC控股有限公司(以下简称“TTEC”、“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”)是全球领先的客户体验即服务(CXaaS)合作伙伴，为世界上许多标志性品牌、财富1000强公司、政府机构和颠覆性成长型公司提供服务。TTEC通过将创新的数字解决方案与一流的服务能力相结合，在客户生命周期的各个渠道和阶段实现和提供简化、一致和无缝的客户体验，帮助客户提供顺畅的客户体验，通过个性化互动加强客户关系、品牌认可度和忠诚度，提高他们的Net Promoter得分、客户满意度和质量保证，并降低他们的总服务成本。

我们的CXaaS解决方案增强了我们客户的体验，帮助我们的客户在竞争中脱颖而出。

在体验就是一切的快速扩张的直接面向客户(“DTC”)渠道中，企业必须变得越来越以客户为中心，更加虚拟化和数字化，以获取、增长和维护客户。我们的使命是支持和加快我们的客户实现虚拟和数字转型的道路。我们专注于通过利用现有和新兴技术-云、全渠道、分析、人工智能(AI)、机器学习(ML)、机器人流程自动化(RPA)和实时对话消息-改善客户体验。

该公司根据两个部分报告其财务信息：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

TTEC数字提供CX技术服务和平台，以支持我们客户的客户交互交付基础设施。该细分市场在云、内部部署或混合环境中设计、构建和运营全渠道生态系统，包括完全集成、协调和管理高度可扩展、功能丰富的CX技术应用。

●

TTEC接洽通过提供基本的CX全方位渠道和应用技术、人力资源、招聘、培训和生产、全球范围内的家庭或基于设施的交付基础设施以及参与流程，提供CX托管服务以支持我们客户的端到端客户互动交付。该细分市场提供全方位的数字服务、全方位的客户参与、支持客户服务、客户获取、增长和保留以及欺诈检测和预防服务。

TTEC Digital和TTEC战略接触在我们的统一产品人性化下走到了一起^®客户体验即服务，通过提供个性化的全方位体验为客户带来可衡量的客户结果。我们的人性化^®云平台提供了CX产品的完全集成生态系统，包括消息传送、AI、ML、RPA、分析、网络安全、客户关系管理(“CRM”)、知识管理、旅程编排和传统语音解决方案。我们的端到端平台结合了设计、战略咨询、一流技术、数据分析、流程优化、系统集成和卓越运营，使我们有别于许多竞争对手。这一统一的产品以价值为导向，以结果为基础，面向全球范围内的大型企业、政府和颠覆性成长型公司。

2021年期间，TTEC全球运营平台在58,500名顾问、技术人员和CX专业人员的帮助下，在美国、澳大利亚、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、哥斯达黎加、德国、希腊、印度、爱尔兰、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、新加坡、南非、泰国和英国等六大洲的20个国家和地区提供了陆上、近岸和离岸服务。

我们2021年第二季度的收入为5.548亿美元，约1.08亿美元，或19.5%，来自我们的TTEC数字部门，4.468亿美元，或80.5%，来自我们的TTEC Engage部门。

为了提高我们在快速变化的市场中的竞争地位，并保持与客户的战略相关性，我们继续投资于为主流和高增长颠覆性业务提供的创新和服务，通过咨询、数据分析、洞察力和以技术为基础、以结果为重点的服务，使我们的核心客户关怀服务多样化并加强我们的核心客户关怀服务。

我们还投资以扩大我们的产品和服务能力，增加我们的全球客户基础和行业专业知识，根据我们客户的需求调整我们的地理足迹，并进一步扩大我们的端到端集成解决方案平台。为此，我们在过去几年中一直高度收购，包括2021年第二季度初收购Genesys和微软云联系中心服务提供商，2020年下半年收购首选Amazon Connect云联系中心服务提供商，2020年第一季度收购一家自主客户体验和智能自动化解决方案提供商，以及2019年第四季度收购一家客户关怀、社交媒体社区管理、内容审核、技术支持和业务流程解决方案提供商，为快速增长的企业提供生命早期阶段的服务

我们在汽车、通信、金融服务、国家/联邦、州和地方政府、医疗保健、物流、媒体和娱乐、电子零售、技术、旅游和运输行业拥有广泛的专业知识。我们为全球超过575家不同的客户提供服务，其中包括许多世界标志性品牌、财富1000强公司、政府机构和颠覆性成长型公司。

新冠肺炎大流行

2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为全球大流行。在2020年第二季度初，我们将大约80%的员工过渡到在家工作环境。这些员工被认为是必要的，在我们的实体工地远程工作时不能有效地工作，但大多数人继续在家工作。对于那些在疫情期间继续营业的网站，我们已经根据世界卫生组织、美国和欧洲疾病控制与预防中心、美国职业安全协会以及我们的客户体验中心所在司法管辖区的地方政府提供的建议和指导，采取了广泛的措施来保护我们员工的健康和安全。

虽然我们的业务在2020年上半年经历了一些新冠肺炎的影响，但我们实施的业务连续性计划、员工离家工作的快速过渡以及我们交付中心的地理多样化使我们能够减轻潜在的更严重的影响，并使我们能够继续不间断地支持我们的商业和公共部门客户，并在他们经历客户、患者和公民新冠肺炎相关参与量激增时为他们提供额外的支持。截至2021年6月30日，新冠肺炎疫情没有对我们的运营或财务业绩产生实质性不利影响。虽然我们预计这一积极趋势将继续下去，我们的一些新冠肺炎具体工作已经过渡到针对相同客户的更传统的商业活动，但随着疫情在全球持续，我们的新冠肺炎和非新冠肺炎相关业务仍然存在不确定性，我们提供业务的一些地点正在经历持续的新冠肺炎感染激增、相关封锁和业务中断。我们无法准确预测人们期待已久的新冠肺炎大流行对我们客户业务带来的经济和运营挑战的严重性，以及它对他们购买决定的规模和时机的影响。此外，虽然到目前为止，我们已经成功地管理了大量远程工作的员工和我们无法用在家送货的工作取代的送货地点的服务交付，但在我们开展业务的一些司法管辖区，不可预测的封锁决定，某些季节性天气周期及其对我们在家工作的员工的电网和互联网可用性的潜在影响，可能会在几乎没有通知的情况下影响我们的交付能力，从而潜在地影响我们未来的运营结果。

我们的集成服务产品和业务细分

我们通过我们的两个业务部门提供战略价值和差异化：TTEC Digital和TTEC to Engage。

TTEC Digital提供CX技术服务和平台，以支持我们客户的客户互动交付基础设施。该细分市场在云、内部部署或混合环境中设计、构建和运营全渠道生态系统，并完全集成、协调和管理高度可扩展、功能丰富的CX技术应用。这些解决方案对于为我们的客户实现和加速数字化转型至关重要。

●

技术服务：我们的技术服务在云、内部或混合环境中设计、集成和运营高度可扩展的数字全方位技术解决方案，包括行程编排、自动化和人工智能、知识管理和员工工作效率。

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专业服务：我们的管理咨询业务提供客户体验战略、分析、流程优化以及学习和绩效服务。

TTEC Engage提供CX托管服务，通过在全球范围内提供基本的CX全渠道和应用技术、人力资源、招聘、培训和生产、家庭或基于设施的交付基础设施以及参与流程，来支持我们客户的端到端客户互动交付。该细分市场提供全方位的数字服务、全方位的客户参与、支持客户服务、客户获取、增长和保留以及欺诈检测和预防服务。

●

客户获取服务：我们的客户增长和获取服务通过利用技术和分析提供个人体验来优化获取新客户的购买过程，从而提高潜在客户和客户的数量和质量。

●

客户关怀服务：我们的客户关怀服务提供全包式联系中心解决方案，包括数字全渠道技术、助理招聘和培训、设施和运营专业知识，以在所有接触点创造卓越的客户体验。

●

防欺诈服务：我们的数字欺诈检测和预防服务主动识别和防止欺诈，并提供社区内容审核和合规性。

根据客户的喜好，我们在综合的跨业务部门和/或独立的基础上提供我们的服务。

关于我们的部门和地理足迹的更多信息包括在第一部分，项目1.财务报表，合并财务报表附注3。

财务亮点

2021年第二季度，我们的收入比2020年同期增加了1.017亿美元，增幅22.4%，达到5.548亿美元，其中包括由于外汇波动而增加的1040万美元，增幅2.3%。收入的增长包括TTEC和Engage的7090万美元(18.8%)和TTEC和Digital的3090万美元(40.0%)的增长。

我们2021年第二季度的运营收入增加了1690万美元，增幅为34.5%，达到6580万美元，占收入的11.9%，而2020年第二季度为4900万美元，占收入的10.8%。营业收入的变化由各个部门的许多因素组成。TTEC Engage的营业收入较去年同期增长62.7%，主要是由于收入增加(包括金融服务量)、商业和公共部门客户的互动激增(包括新冠肺炎专用量)、医疗费用减少以及收到的用于抵消工资和租金费用的赠款收入。TTEC Digital营业收入下降33.5%，原因是多年政府大额合同减少以及与收购相关的无形资产摊销增加，但这部分被2021年和2020年的收购所抵消，这两项收购加速了云收入平台的增长。

2021年第二季度和2020年第二季度的运营收入分别包括240万美元的重组费用和80万美元的资产减值。

我们的离岸客户参与中心遍布六个国家，为美国和其他国家的客户提供服务，拥有23,650台工作站，占我们全球交付能力的59%。我们从这些离岸地点提供的TTEC Engage部门的收入占我们2021年第二季度收入的30%，而2020年同期占我们收入的29%。

我们的座位利用率定义为已使用的工作站总数与可用的生产工作站总数之比。截至2021年6月30日，我们TTEC Engage部门的生产工作站总数为40,300台，我们中心的总体产能利用率为62%，而去年同期为68%。使用率低于前一年，主要是因为新冠肺炎协议要求员工保持距离，这减少了可用的座位容量。根据社会距离协议进行了调整，使可用的工作站减少到大约20,800个，并计入所有客户付费座位的使用情况，无论是通过实际使用还是通过合同承诺持有座位，目前的利用率超过120%。

在新冠肺炎之后，我们预计我们的客户将利用更多元化的地理足迹，以及更多的在家工作而不是实体配送中心的工作组合。随着我们与客户和潜在客户敲定计划，我们将继续完善我们的网站战略和能力。

我们的一些客户可能会受到监管压力，要求他们为在岸客户提供服务。我们计划继续有选择地保留和增长产能，并向新的离岸市场扩张，同时保持适当的陆上产能。随着我们海外交付能力的增强和对外币波动风险敞口的增加，我们将继续通过旨在将营业利润率波动降至最低的多货币对冲计划，积极管理这一风险。

近期发布的会计公告

关于最近通过和发布的会计声明的讨论，请参阅第一部分，第一项，财务报表，合并财务报表附注1。

关键会计政策和估算

管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的合并财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计原则编制的。编制这些财务报表需要我们做出影响资产、负债、收入和费用报告金额以及或有资产和负债披露的估计和假设。我们定期审查我们的估计和假设。该等估计及假设基于过往经验及在当时情况下相信合理的各种其他因素，构成对资产及负债账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并不容易从其他来源显现。如果管理层使用不同的估计和假设，或者如果在所述期间发生了不同的情况，报告的金额和披露可能会有所不同。有关详情，请参阅本公司年报综合财务报表附注1有关所有重要会计政策的讨论。表格310-K截至2020年12月31日的年度。

经营成果

截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月

以下各节中包括的表格旨在帮助理解管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，并按细分列出截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的某些信息(金额以千计)。报告所列期间各部门之间的所有公司间交易均已取消。

TTEC数字


	截至6月30日的三个月，
	2021			2020			零钱美元		%的更改
收入	$	107,995		$	77,143		$	30,852	40.0	%
营业收入		9,565			14,376			(4,811)	(33.5)	%
营业利润率		8.9	%		18.6	%

TTEC Digital部门的收入增长是由云平台和系统集成实践(包括收购Avtex和Voice Foundry)的增长推动的，但被多年政府大额合同的减少所抵消。不包括大额的多年政府合同，TTEC Digital的收入同比增长了107%。

营业收入减少主要是由于减少了与收购相关的巨额政府合同、额外摊销与收购相关的无形资产和90万美元的重组费用，但被收购Avtex和Voice Foundry、增加云平台和系统集成业务所部分抵消。2021年第二季度，营业收入占收入的百分比降至8.9%，而上一季度为18.6%。营业收入中包括与收购的无形资产相关的摊销费用，截至2021年6月30日、2021年和2020年6月30日的季度分别为570万美元和60万美元。

TTEC接洽


	截至6月30日的三个月，
	2021			2020			零钱美元		%的更改
收入	$	446,799		$	375,938		$	70,861	18.8	%
营业收入		56,265			34,586			21,679	62.7	%
营业利润率		12.6	%		9.2	%

TTEC Engage部门的收入增加是由于客户项目(包括为几个客户提供的某些新冠肺炎大流行相关项目)净增7,500万美元，以及由于外汇波动而增加920万美元，但被项目完成量减少1,330万美元所抵消。

营业收入的增长主要是由于收入的增长、收入组合以及几种产品盈利能力的提高。2021年第二季度包括营业收入增加200万美元，这是由于收到了与新冠肺炎救济相关的赠款和医疗费用减少了530万美元，但与美国几个设施相关的160万美元的重组和减值费用抵消了这一增加(见第一部分财务报表第1项，合并财务报表附注9)。因此，2021年第二季度营业收入占收入的百分比从上一季度的9.2%增加到12.6%。营业收入中包括与收购的无形资产相关的摊销费用，分别为330万美元、2021年和2020年6月30日的季度。

利息收入(费用)

截至2021年6月30日的三个月，利息收入从2020年同期的50万美元降至20万美元。由于信贷额度利用率提高，利息支出从2020年的310万美元增加到2021年的340万美元。

其他收入(费用)

在截至2021年6月30日的三个月里，其他收入(支出)净额从去年同期的180万美元净支出增加到100万美元。

在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，分别包括与两笔收购的或有对价的公允价值调整相关的20万美元支出和110万美元福利。

在截至2020年6月30日的三个月中，包括与解散一家子公司有关的250万美元费用，以及与累计的其他全面收益(亏损)的相关扣除。

见第一部分，财务报表，合并财务报表附注2。

所得税

截至2021年6月30日的三个月的有效税率为17.8%。相比之下，2020年同期的实际税率为24.8%。截至2021年6月30日的三个月的有效税率受到目前处于所得税免税期的国际司法管辖区收入、美国和国际税收管辖区之间的收入分配以及外国收入对美国税收的相关影响的影响。如果不包括与重组相关的50万美元福利、与股权补偿相关的240万美元福利、与所购无形资产摊销相关的230万美元福利以及与其他项目相关的20万美元支出，该公司2021年第二季度的正常化税率为21.4%。

经营成果

截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月

以下各节中包括的表格旨在帮助理解管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，并按细分提供截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的某些信息(以千计)。本报告所列期间各报告部门之间的所有公司间交易均已取消。

TTEC数字


	截至6月30日的6个月，
	2021			2020			零钱美元		%的更改
收入	$	171,582		$	154,699		$	16,883	10.9	%
营业收入		13,767			24,634			(10,867)	(44.1)	%
营业利润率		8.0	%		15.9	%

TTEC Digital部门的收入增长是由云平台和系统集成业务(包括收购Avtex和Voice Foundry)的大幅增长推动的，但被公司已经退出的大型多年政府合同的减少以及基于传统设施的培训业务和中东咨询业务的减少所抵消。不包括大额的多年政府合同，TTEC Digital的收入同比增长了64%。

营业收入减少主要是由于与收购相关的多年政府大额合同减少，与收购相关的无形资产摊销增加，部分被收购和其他收入增加带来的收入增加以及利润较低的设施培训和中东咨询业务的退出所抵消。截至2021年6月30日的6个月，营业收入占收入的百分比降至8.0%，而前一季度为15.9%。营业收入中包括与收购的无形资产相关的摊销费用，分别为690万美元和110万美元，分别截至2021年和2020年6月30日的6个月。

TTEC接洽


	截至6月30日的6个月，
	2021			2020			零钱美元		%的更改
收入	$	922,431		$	730,595		$	191,836	26.3	%
营业收入		125,487			65,044			60,443	92.9	%
营业利润率		13.6	%		8.9	%

TTEC Engage部门的收入增加是由于客户项目净增加2.141亿美元，其中包括为几个客户提供的某些新冠肺炎大流行相关项目，以及由于外汇波动而增加的1,570万美元，但项目完成量减少3,800万美元抵消了增加的1,570万美元。

营业收入的增长与收入的改善保持一致，包括收入的增长、收入组合的增长以及几种产品盈利能力的提高。2021年包括的运营收入增加了800万美元，这是由于收到了与新冠肺炎救援相关的赠款。与美国几家设施有关的重组和减损费用净额550万美元部分抵消了这些增长(见第一部分财务报表第1项，综合财务报表附注9)。因此，截至2021年6月30日的6个月，营业收入占收入的百分比增至13.6%，而上一季度为8.9%。营业收入中包括与收购的无形资产相关的摊销费用，分别为660万美元和660万美元，分别截至2021年和2020年6月30日的6个月。

利息收入(费用)

截至2021年6月30日的6个月，利息收入从2020年同期的90万美元降至40万美元。利息支出从2020年的1,270万美元降至2021年的520万美元，这是由于较低的利率抵消了信贷额度的更高利用率，以及与未来购买Motif剩余30%权益相关的费用期间减少了630万美元，该费用于2020年第二季度敲定。

其他收入(费用)

截至2021年6月30日的6个月，其他收入(支出)净额从上年同期的160万美元净收益降至20万美元。

在截至2021年6月30日的6个月中，包括一笔70万美元的支出，与两笔收购的或有对价的公允价值调整有关。

在截至2020年6月30日的6个月中，包括了与收购的或有对价的公允价值调整相关的430万美元的福利，被与三家子公司解除合并和相关累积的其他全面收益(亏损)相关的250万美元的支出所抵消。

见第一部分，财务报表，合并财务报表附注2。

所得税

截至2021年6月30日的六个月的有效税率为20.3%。相比之下，2020年同期的实际税率为26.7%。截至2021年6月30日的6个月的有效税率受到目前处于所得税免税期的国际司法管辖区收入、美国和国际税收管辖区之间的收入分配以及外国收入对美国税收的相关影响的影响。如果不包括160万美元的重组费用收益、240万美元与估值津贴变化相关的支出、350万美元与购买的无形资产摊销相关的收益、530万美元与股权薪酬相关的收益以及20万美元与其他项目相关的支出，该公司2021年的正常化税率为22.6%。

流动性与资本资源

我们的主要流动性来源是运营产生的现金、我们的现金和现金等价物，以及我们信贷安排下的借款。在截至2021年6月30日的6个月中，我们产生了正运营现金流132.8美元。我们相信，我们的运营产生的现金、现有的现金和现金等价物以及可用信贷将足以满足未来12个月预期的运营和资本支出要求。

我们在美国管理着一个集中的全球金库职能，重点是保护和优化我们的全球现金和现金等价物的使用。我们的现金在美国以美元持有，在美国以外以美元和外币持有。我们预计将使用我们的现金为营运资金、全球业务、股息、收购和其他战略活动提供资金。虽然不能保证，但我们相信，考虑到我们的现金管理做法、银行合作伙伴以及对多元化银行存款账户和其他高质量投资的利用，我们的全球现金得到了很好的保护。

我们的全球业务使我们受到外币汇率波动的影响，这些波动可能会对我们的流动性产生积极或消极的影响。我们还面临与我们的可变利率债务相关的更高利率。为了降低这些风险，我们通过现金流对冲计划签订了外汇远期合约和期权合约。有关市场风险、外汇风险的定量和定性披露，请参阅第三项。

2021年4月初，我们从信贷安排的可用资金中提取了约5亿美元，以便为收购Avtex Solutions，Holdings LLC提供资金。

2020年第一季度，我们在循环信贷安排下借入3.5亿美元，作为预防措施，在全球经济不确定性和新冠肺炎疫情引发的金融市场状况下提供额外流动性。在2020年9月，这笔额外的借款得到了偿还。

尽管我们预计目前的现金和现金等价物余额以及运营产生的现金流将足以满足我们至少未来12个月的国内和国际营运资金需求以及其他资本和流动性需求，但如果我们获得资本的渠道受到限制或我们的借款成本增加，我们的运营和财务状况可能会受到不利影响。

以下讨论重点介绍了我们在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月内的现金流活动。

现金和现金等价物

我们认为所有在原始到期日90天内购买的流动性投资都是现金等价物。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的现金和现金等价物总额分别为174.7美元和132.9美元。考虑到交易对手机构的财务状况和稳定性，我们将这类现金和现金等价物的持有量多样化。

我们对现金流进行再投资，以扩大我们的客户基础，扩大我们的基础设施，投资于研发，进行战略收购，并支付股息。

经营活动的现金流

截至2021年和2020年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金流分别为132.8美元和105.3美元。这一增长主要是由于运营净现金收入增加4690万美元，但净营运资本减少1930万美元抵消了这一增长。

投资活动的现金流

截至2021年和2020年6月30日的六个月，用于投资活动的净现金流分别为505.3美元和3,630万美元。这一增长是由于与收购有关的4.773亿美元的增加，被资本支出减少830万美元所抵消。

融资活动的现金流

截至2021年和2020年6月30日止六个月，融资活动提供的净现金流(用于)分别为400.5美元和3.328亿美元。2020-2021年净现金流的变化主要是由于信贷额度净增加3900万美元，或有对价支付减少3720万美元，被股东股息增加430万美元所抵消。

自由现金流

与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的自由现金流(自由现金流的定义见下文“非GAAP计量的表述”)略有增加，这主要是由于营运资本的减少和资本支出的减少抵消了运营净现金的增加。截至2021年和2020年6月30日的六个月，自由现金流分别为109.2美元和7,340万美元。

非GAAP计量的列报

自由现金流

自由现金流是一种非公认会计准则的流动性衡量标准。我们认为，自由现金流对我们的投资者是有用的，因为它衡量了在给定时期内，除了购买房地产、厂房和设备外，可用于债务和投资的现金数量。自由现金流不是由公认会计原则确定的衡量标准，也不应被视为“营业收入”、“净收入”、“经营活动提供的净现金”或根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代品。我们认为，除了“经营活动提供的净现金”这一最直接可比的GAAP指标之外，这种非GAAP流动性指标也是有用的，因为自由现金流包括对运营资产的投资。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金，因为它包括偿债所需的现金。自由现金流还包括收购、投资和其他可能出现的需求可能需要的现金。

下表对经营活动提供的净现金进行调节，以释放合并结果的现金流(以千为单位)：


	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的6个月，
	2021		2020		2021		2020
经营活动提供的净现金	$	63,052	$	43,113	$	132,839	$	105,278
减去：购置房产、厂房和设备		12,028		15,102		23,593		31,915
自由现金流	$	51,024	$	28,011	$	109,246	$	73,363

债务和未来资本需求

自2020年起，公司的合同义务和未来资本要求在正常业务过程之外没有实质性变化表格10-K通过提交本报告，于2021年3月1日提交。

未来资本需求

我们预计2021年资本支出总额占收入的比例将在2.9%至3.1%之间。在这些预期资本支出中，大约60%用于支持我们业务的增长，40%与现有资产的维护有关。2021年资本支出的预期水平主要是由新的客户合同和相应的增加客户参与中心能力的要求以及我们技术基础设施的增强推动的。

未来12个月所需的资本额将取决于我们对维持、升级或更换现有资产所需基础设施的投资水平。在收购或合资等因素中，我们对营运资本和资本支出的要求也可能大幅增加。这些因素可能要求我们通过未来的债务或股权融资来筹集额外资本。我们不能保证我们能够以我们可以接受的商业合理条件筹集额外资本。

客户集中

在截至2021年6月30日的六个月里，我们的一个客户占我们总收入的10%以上。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，我们的五大客户合计占我们综合收入的36.4%和39.9%，在截至2021年和2020年6月30日的六个月中分别占我们综合收入的39.0%和37.1%。我们与前五大TTEC Engage客户有着长期的合作关系，从15年到21年不等，所有这些客户都与我们完成了多次合同续签。任何单一客户对合并收益的相对贡献并不总是与合并基础上的相对收入贡献成正比，而且根据具体的合同条款有很大差异。此外，客户还可以根据自己的业务需求调整我们服务的业务量。我们相信，这种集中的风险在一定程度上得到了缓解，这在一定程度上是因为我们与最大客户签订了长期合同。虽然任何一方可能会为了方便而终止某些客户合同，但我们相信，如果我们的客户为了方便而终止我们的合同，可能会给他们带来服务级别中断和过渡/迁移成本，这在一定程度上减轻了这种风险。

我们与五大客户的一些合同将在2021年至2023年之间到期，但我们的大多数最大客户与我们有多份合同，不同的工作领域有不同的到期日期。我们历来与最大的客户续签了大部分合同，但不能保证未来的合同会续签，或者如果续签，条款将与现有合同一样优惠。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

市场风险是指由于金融和大宗商品市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的综合财务状况、综合经营业绩或综合现金流的亏损风险。市场风险还包括我们各种金融工具的交易对手的信用风险和不履行风险。由于利率和外币汇率(以美元计算)的变化，我们面临着市场风险；以及与我们的交易对手银行潜在不良相关的信用风险。这些风险敞口直接关系到我们的正常运营和融资活动。我们使用衍生工具来管理和减少货币汇率变化的影响，主要是美元/菲律宾比索、美元/墨西哥比索和澳元/菲律宾比索之间的汇率变化。我们参与利率衍生工具，以减少与我们的可变利率债务相关的利率波动的风险敞口。为减低信贷及不良表现风险，我们的政策是只与投资级交易对手金融机构订立衍生工具合约及其他金融工具，相应地，我们的衍生工具估值反映交易对手的信誉。截至本报告之日，我们没有遇到任何与衍生品交易对手违约有关的问题，也没有预料到任何问题。

利率风险

我们先前已订立利率衍生工具，以减少与我们的浮动利率债务有关的利率波动风险。我们信贷协议的利率是根据最优惠利率和伦敦银行同业拆借利率而变动的，因此受到市场利率变化的影响。截至2021年6月30日，根据信贷协议，我们有8.34亿美元的未偿还借款。根据截至2021年6月30日的三个月的平均未偿还借款，利息分别以每年约1.3%的利率应计。如果最优惠利率或伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)提高100个基点，根据信贷协议，每1.0亿美元的未偿还借款每年将有100万美元的额外利息支出。

外币风险

我们在菲律宾、墨西哥、印度、保加利亚和波兰的子公司使用当地货币作为支付劳动力和其他运营成本的功能货币。相反，这些外国子公司的收入主要来自客户合同，这些合同以美元或其他外币开具发票并收取。因此，我们可能会遇到外币损益，这可能会对我们归因于这些子公司的运营结果产生积极或消极的影响。截至2021年和2020年6月30日的六个月，与此外汇风险相关的收入分别占我们综合收入的17%和19%。

为了降低这些非功能性外币对服务子公司的功能性货币贬值的风险，从而降低在这些国家开展工作的经济效益，我们可以对冲一部分(尽管不是100%)与这些国家通过我们的现金流对冲计划提供的客户项目相关的预计外币风险。虽然我们的对冲策略可以在短期内保护我们免受外币汇率不利变化的影响，但从长期来看，非功能性外币的全面疲软将对服务子公司部门的利润率造成不利影响。

现金流套期保值计划

为了减少与非功能货币的预期收入相关的外币汇率波动的风险，我们购买远期和/或期权合同，以在未来的特定日期以固定汇率收购外国子公司的功能货币。我们已将这些衍生工具指定为非功能性货币预测收入的现金流对冲工具并对其进行会计处理。

虽然我们已实施某些策略，以减低与货币汇率波动有关的风险，但我们不能确保不会确认国际交易的损益，因为这是在国际环境下进行交易的一部分。并不是所有的风险敞口都是或可以对冲的，如果对冲是基于预期的外汇敞口，那么它们是基于预测，而实际结果可能与最初的估计不同。如果不能成功对冲或正确预测货币风险，可能会对我们的综合经营业绩产生不利影响。

我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的现金流对冲工具摘要如下(单位：千)。除特别注明外，所有套期保值工具均为远期合约。


	本地
	货币	美元			%到期		合同
	概念上的	概念上的			在接下来的时间里		成熟了
截至2021年6月30日。	金额	金额			12个月		穿过
加元	350	$	265		100.0	%	2021年7月
菲律宾比索	7,512,000		146,467	⁽¹⁾	53.3	%	2024年5月
墨西哥比索	1,204,500		53,733		44.3	%	2024年12月
		$	200,465


	本地
	货币	美元
	概念上的	概念上的
截至2020年12月31日。	金额	金额
加元	2,450	$	1,853
菲律宾比索	6,725,000		130,468	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,159,500		52,398
		$	184,719

(1)	包括购买菲律宾比索以换取新西兰元和澳元的合同，这两种货币在2021年6月30日和2020年12月31日换算成等值美元。

截至2021年6月30日，我们现金流对冲的公允价值为资产/(负债)(以千为单位)：


			在未来几年内将会有成熟的债券
	2021年6月30日		接下来的12个月
加元	$	18	$	18
菲律宾比索		5,256		3,484
墨西哥比索		2,671		1,829
	$	7,945	$	5,331

我们的现金流对冲使用基于市场可观察输入的模型进行估值，包括远期和现货汇率、隐含波动率和交易对手信用风险。公允价值从2020年12月31日至31日的下降反映了美元与墨西哥比索之间货币换算的变化。

截至2021年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，我们分别录得240万美元和20万美元的结算现金流对冲合约和相关保费的净收益。这些收益反映在随附的综合全面收益表(亏损)的收入中。如果我们不同货币对之间的汇率从目前的期末水平上升或下降10%，我们将在合同上产生实质性的收益或损失。然而，任何收益或损失都将通过我们潜在风险的相应增加或减少来缓解。

除了如上所述和第I部分，财务报表，合并财务报表附注6中讨论的对冲交易外，我们美国和外国业务的大部分交易都是以各自的当地货币计价的。然而，交易时不时地以其他货币计价。我们目前不从事与这些类型的外汇风险相关的对冲活动，因为我们认为，在我们努力及时结算这些账户的过程中，这些风险微不足道。在截至2021年和2020年6月30日的六个月里，分别约有14%和15%的收入来自以美元以外货币计价的合同。如果美元兑外币大幅走强，我们的运营和收入结果可能会受到不利影响。

债务和股权证券的公允价值

截至2021年6月30日或2020年12月31日，我们没有任何可交易的债务或股权证券投资。

项目4.控制和程序

本报告包括1934年证券交易法(“交易法”)第13a-14条所要求的首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的证书。见附件31.1和31.2。本项目第(4)项包括与这些认证中所指的控制和控制评估有关的信息。

披露控制和程序

披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在提供合理保证，确保在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。

我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，截至2021年6月30日，也就是本表格10-Q涵盖的期限结束时。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，公司的披露控制和程序(根据1934年证券交易法修订后的第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)在合理的保证水平上是有效的。

内部控制的内在局限性

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，认为任何披露控制和程序或内部控制程序和程序，无论构思和操作得多么好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保内部控制的目标得以实现。此外，内部控制的设计必须考虑控制相对于其成本的好处。内部控制的内在局限性包括这样的现实：决策过程中的判断可能是错误的，故障可能是由于简单的错误或错误而发生的。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或未经授权超越控制都可以规避控制。随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化或相关政策或程序的遵守程度恶化而变得不充分。虽然任何管制制度的设计目的，都是为管制的成效提供合理保证，但这类设计亦部分建基於对未来事件的可能性所作的某些假设，而这些假设虽然合理，但未必会考虑到所有潜在的未来情况。因此，即使是对财务报告进行有效的内部控制，也只能为实现其目标提供合理的保证。因此，由于具有成本效益的内部控制的固有限制，由于错误或欺诈导致的错误陈述可能会发生，并且可能无法防止或检测到。

财务报告内部控制的变化

在截至2021年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

第一部分，第一项.财务报表，本表格10-Q合并财务报表附注10，以供参考。

第1A项。危险因素

除了本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑我们2020年度报告中项目1A(风险因素)中讨论的因素。表格10-K，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。除了我们2020年度报告中确定的风险因素外，请考虑以下修订后的风险因素。

网络攻击、网络欺诈和未经授权的信息泄露可能损害我们的声誉，导致责任和服务中断，其中任何一项都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。

我们的业务涉及使用、存储和传输有关我们的客户、他们的客户和我们的员工的信息。我们还通过基于云的本地客户端托管服务模式监控和支持特定客户的信息系统。虽然我们采取合理措施保护我们的系统和客户系统的安全和未经授权的访问，以及我们访问和存储的个人和专有信息的隐私，但我们对我们系统的安全控制可能不足以防止不正当访问这些系统或泄露存储在这些系统上的信息。这种未经授权的访问或披露可能会使TTEC根据相关法律或我们的合同承担重大责任，并可能损害我们的声誉，从而影响我们的运营业绩，损失未来的收入和商机。这些风险可能会进一步增加，因为我们的业务模式现在除了通过客户体验中心进行传统的送货外，还包括更高比例的上门送货工作。

近年来，公司和政府机构发生的高调安全漏洞事件越来越多，安全专家警告称，黑客、网络罪犯和国家行为者发动广泛的勒索软件、数据外泄和其他针对信息技术系统的网络攻击的风险越来越大。信息安全漏洞、计算机病毒、服务中断、业务数据丢失、DDoS(分布式拒绝服务)攻击、勒索软件以及其他针对我们任何系统或我们管理的客户系统的网络攻击，可能会扰乱我们的客户体验中心的正常运营、远程客户体验服务的交付、我们的云平台数字产品、我们客户的本地托管服务以及我们的企业服务，阻碍我们向客户提供关键服务的能力。

2021年7月2日，我们的子公司Avtex Solutions，LLC(“Avtex”)及其一些客户遭遇勒索软件攻击，这是影响全球数千家公司的全球供应链危机的一部分，据信是由总部位于俄罗斯的Revil网络犯罪集团策划的。该攻击利用了Avtex在其托管服务解决方案中使用的Kaseya VSA远程监控软件中的漏洞(“Kaseya Revil攻击”)。TTEC系统和TTEC的客户支持环境，在Avtex之外，没有受到Kaseya Revil攻击的影响。利用其标准的网络事件响应协议，TTEC在攻击发生后的几个小时内恢复了Avtex的运营环境，并在2021年7月3日之前恢复了Avtex的全部运营能力。在接下来的几周里，该公司协助Avtex受影响的客户恢复其系统的全面运行。*虽然我们相信我们已经补救了事件的直接后果，但网络安全事件可能会随着时间的推移产生连锁效应，并导致额外的成本，包括与调查、合同索赔、性能处罚、诉讼、未来业务取消和其他损失相关的成本。现有和潜在客户认为我们为客户提供支持的系统或信息系统环境不安全，可能会导致业务和收入的重大损失，并损害我们的声誉和竞争力。

与许多行业的其他公司一样，我们正经历着越来越频繁的网络欺诈企图，例如所谓的“社会工程”攻击和网络钓鱼诈骗，它们通常寻求未经授权的转账或信息泄露。我们积极培训员工识别这些攻击，并实施了积极的风险缓解措施来遏制它们。然而，不能保证这些日益复杂的攻击不会欺骗我们的员工，导致物质损失。

虽然我们已采取合理措施保护我们的系统和进程免受未经授权的入侵和网络欺诈，但我们不能确定网络犯罪能力的进步、发现新的系统漏洞以及试图利用此类漏洞不会危及或破坏保护我们的系统以及我们管理和控制的信息的技术，这可能会损害我们的系统、我们的声誉和我们的盈利能力。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

发行人购买股票证券

2001年11月，我们的董事会批准了一项旨在提高股东回报的股票回购计划。董事会定期授权对该计划进行额外的增加。董事会最近一次授权购买额外的普通股发生在2017年2月，董事会据此将计划津贴增加了2500万美元。自该计划开始至2021年6月30日，董事会已批准回购总价值高达7.623亿美元的股票，其中我们已在公开市场上以7.358亿美元的价格购买了4610万股票。在截至2021年6月30日的三个月内，该公司没有回购任何股份。截至2021年6月30日，根据该计划授权回购的剩余金额约为2660万美元。股票回购计划没有到期日。

第5项：其他信息

无

项目6.展品


展品：		在此引用作为参考
不是的。	展品说明	表格	展品	提交日期

10.27*	TTEC控股公司业绩限制性股票单位协议(执行委员会成员)表格，2021年3月3日生效

10.28*	TTEC控股公司限制性股票奖励协议格式，自2021年7月1日起生效

31.1*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编，第21350条)第302条对首席执行官的认证

31.2*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编，第(1350)节)第302节对首席财务官的认证

32.1*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编，第21350条)第906条对首席执行官的认证

32.2*	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编，第(1350)节)第906节对首席财务官的认证

101.INS	XBRL实例文档(实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)

101.SCH	XBRL分类扩展架构

101.CAL	XBRL分类可拓计算链接库

101.DEF		XBRL分类扩展定义链接库

101.LAB		XBRL分类扩展标签链接库

101.PRE		XBRL分类扩展演示文稿链接库

104		TTEC Holdings，Inc.截至2021年6月30日的季度Form 10-Q季度报告的封面，格式为内联XBRL


	*	随函存档或提供的。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。


		TTEC控股公司
		(注册人)

日期：2021年8月3日	由以下人员提供：	/s/Kenneth D.Tuchman
		肯尼斯·D·塔赫曼
		董事长兼首席执行官

日期：2021年8月3日	由以下人员提供：	/s/Regina M.Paolillo
		雷吉娜·M·保罗(Regina M.Paolillo)
		首席财务官