附件99.1
k
2021年第二季度收益结果
|
每股净投资收益 |
|
|
2021年第二季度(调整后)： |
$0.46 |
|
Q2 2021: |
$0.38 |
Sixth Street Specialty Lending公司公布第二季度调整后每股净投资收入为0.46美元，每股资产净值为16.85美元；宣布第三季度每股基本股息为0.41美元，第二季度每股补充股息为0.02美元
纽约-2021年8月3日-Sixth Street Specialty Lending，Inc.(纽约证券交易所代码：TSLX，或“公司”)今天公布，截至2021年6月30日的第二季度，调整后的净投资收入为每股0.46美元，调整后的净收益为每股0.88美元。这些结果分别相当于调整后净投资收入和调整后净收益的年化股本回报率(ROE)分别为11.0%和21.4%。
调整后的每股净投资收入和调整后的每股净收益都不包括每股约0.08美元的资本收益奖励费用支出，这些费用是指累计收益超过累积亏损减去迄今支付的资本收益奖励费用而应计的，但没有支付或应付。若计入应计资本利得激励费用支出的影响，公司截至2021年6月30日的季度净投资收入为2,740万美元，合每股0.38美元，净收益为5,840万美元，合每股0.8美元。该公司第二季度的净投资收入反映了其投资组合的核心收益能力持续增强，本季度的净投资收入与净收益之间的差异是由于公司投资的已实现和未实现净收益。
截至2021年6月30日，报告的每股资产净值(NAV)为16.85美元，而2021年3月31日为16.47美元(或预计每股资产净值为16.41美元，这解释了2021年第一季度每股0.06美元补充股息的影响)。本季度每股资产净值增长的主要驱动力是与投资组合公司特定事件相关的已实现和未实现净收益，以及信贷利差收紧对公司投资估值的影响带来的未实现净收益。
该公司宣布，董事会已宣布2021年第三季度向截至2021年9月15日登记在册的股东支付每股0.41美元的基本股息，将于2021年10月15日支付给登记在册的股东，并宣布截至2021年8月31日向登记在册的股东支付第二季度补充股息每股0.02美元，于2021年9月30日支付。经与本季度收益相关的补充红利的影响调整后，公司第二季度的预计每股资产净值为16.83美元。
截至2021年6月30日，按公允价值计算的投资组合中有0.02%处于非权责发生制状态，与2021年3月31日持平。本季度没有新的投资组合公司添加到非应计项目中。
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每股净收益 |
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2021年第二季度(调整后)： |
$0.88 |
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Q2 2021: |
$0.80 |
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年化净资产收益率 |
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2021年第二季度(调整NII)： |
11.0% |
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2021年第二季度(调整NI)： |
21.4% |
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2021年第二季度(NII)： |
9.2% |
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2021年第二季度(NI)： |
19.5% |
|
NAV |
|
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2021年第二季度(百万美元)： |
$1,223.8 |
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2021年第二季度(每股) |
$16.85 |
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2021年第二季度(每股，PF)： |
$16.83 |
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宣布的股息(每股) |
|
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2021年第二季度(基础)： |
$0.41 |
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LTM Q2‘21(基础)： |
$1.64 |
|
LTM Q2‘21(补充/特别)： |
$1.46 |
|
LTM Q2‘21(总计)： |
$3.10 |
1
投资组合和投资活动
在截至2021年6月30日的季度里，新的投资承诺总额为3.031亿美元。相比之下，截至2021年3月31日的季度为1.454亿美元。
在截至2021年6月30日的季度，为7家新的投资组合公司和8家现有的投资组合公司提供的新投资本金为2.652亿美元。在此期间，该公司的退出和偿还本金总额为1.078亿美元。在截至2021年3月31日的季度，为两家新的投资组合公司和六家现有的投资组合公司提供资金的新投资本金为1.304亿美元。在此期间，该公司的退出和偿还本金总额为8510万美元。
截至2021年6月30日和2021年3月31日，该公司分别对72家和68家投资组合公司进行了投资，总公允价值分别为25.7亿美元和23.827亿美元。截至2021年6月30日，按公允价值计算，每家投资组合公司的平均投资规模为3570万美元。
截至2021年6月30日，公司基于公允价值的投资组合包括93.6%的第一留置权债务投资、0.2%的第二留置权债务投资、0.7%的夹层投资以及5.5%的股权和其他投资。截至2021年3月31日，公司基于公允价值的投资组合包括94.9%的第一留置权债务投资、0.2%的第二留置权债务投资、0.6%的夹层投资以及4.3%的股权和其他投资。
截至2021年6月30日和2021年3月31日，分别约有93.8%和95.1%的投资组合投资于担保债务。
截至2021年6月30日，投资组合中基于公允价值的债务投资中，98.9%的债务投资按浮动利率计息(当包括投资特定对冲时)，其中99.2%受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)下限的限制。该公司的信贷安排也按浮动利率计息。就本公司以固定利率计息的可转换票据及其他票据而言，本公司已订立固定利率至浮动利率的掉期协议，以使其负债利率的性质与其投资组合保持一致。
在截至2021年6月30日和2021年3月31日的两个期间，按公允价值计算的债务和创收证券的加权平均总收益率(包括利息收入和费用及折价摊销)为9.8%，按摊销成本计算的债务和创收证券的加权平均总收益率(包括利息收入和费用及折价的摊销)为10.1%。
|
1. |
计算只包括赚取收入的债务投资。 |
|
创始活动 |
|
|
承诺： |
3.031亿美元 |
|
资金来源： |
2.652亿美元 |
|
网络基金： |
1.574亿美元 |
|
平均投资规模 |
|
3570万美元 |
|
第一留置权债务投资(%FV) |
|
93.6% |
|
担保债务投资(%FV) |
|
93.8% |
|
浮动利率债券投资1 (%fv) |
|
98.9% |
|
债券和创收证券的加权平均收益率 |
|
|
按公允价值计算的收益率： |
9.8% |
|
按摊销成本计算的收益率： |
10.1% |
2
截至2021年6月30日的三个月的经营业绩
总投资收益
截至2021年和2020年6月30日的三个月，投资收入分别为6,280万美元和7,030万美元。投资利息的下降主要是由于预付款费用的减少和与偿还相关的预付费用的加速摊销，但部分抵消了由于截至2021年6月30日的平均投资组合规模与2020年同期相比有所扩大而产生的利息增加。
净费用
截至2021年和2020年6月30日的三个月，净支出总额分别为3520万美元和2980万美元。费用增加的主要原因是与累计收益超过累计亏损有关的应计资本收益奖励费用减去迄今支付的资本收益奖励费用。
债务与资本资源
截至2021年6月30日，该公司有1850万美元的现金和现金等价物(包括1530万美元的限制性现金)，未偿还债务的本金总额为13.26亿美元，其循环信贷安排的未提取能力为10.993亿美元，受借款基数和其他限制的限制。在截至2021年6月30日和2021年3月31日的三个月期间，该公司的未偿债务加权平均利率为2.3%。截至2021年6月30日，该公司的债务股本比率为1.08倍，而截至2021年3月31日的债务股本比率为0.92倍。在截至2021年6月30日的三个月里，平均债务股本比为1.07倍，而截至2021年3月31日的三个月期间的平均债务股本比为0.93倍。
|
1. |
本季度的日平均未偿债务除以本季度的日平均净资产。日平均净资产的计算方法是从上一季度末的资产净值开始，并根据本季度的资本活动进行调整(加上普通股发行/点滴贡献)。 |
|
总投资收益 |
|
6280万美元 |
|
净费用 |
|
3520万美元
|
|
未偿还本金债务总额 |
|
13.26亿美元 |
|
债务权益比 |
|
|
2021年第二季度末： |
1.08x |
|
2021年第二季度平均值1: |
1.07x |
3
流动性和资金状况
流动性
下表汇总了该公司在2021年6月30日的流动性以及自2021年3月31日以来无资金承诺的变化。
|
循环信贷安排 |
|
资金不足的承付款活动 |
||
|
左轮手枪容量 |
$1,485 |
|
资金不足的承付款(见3/31/21 10-Q号文件附注8) |
$162 |
|
在旋转器上绘制 |
($386) |
|
已取消的无资金支持的承付款 |
($7) |
|
不受限制的现金余额 |
$3 |
|
新的未筹措资金的承付款 |
$41 |
|
总流动资金(预先未筹措资金的承付款) |
$1,102 |
|
未筹措资金承付款的净提款 |
($5) |
|
可用未供资承付款1 |
($121) |
|
未提供资金的承付款总额 |
$191 |
|
总流动资金(承担无资金承付款的负担) |
$981 |
|
未提供的未资助承付款1 |
($70) |
|
|
|
|
可用未供资承付款1 |
$121 |
|
1. |
承诺可能受到本公司与适用的投资组合公司之间的协议中规定的借款限制。因此，投资组合公司可能没有资格在这一天借入全部承诺额。 |
注：由于四舍五入，可能不能求和。
资金配置文件
截至2021年6月30日，该公司的资金组合包括71%的无担保债务和29%的担保债务。如下所示，该公司最近的债务到期日是2022年8月，为1.43亿美元，债务投资的加权平均剩余寿命为~2.4年，而债务的加权平均剩余期限为~4.1年。
*包括2500万美元的非延期承诺，到期日为2025年1月31日，循环期截至2024年1月31日。
|
1. |
净额递延融资成本和利率公允价值套期保值。截至2010年6月30日，递延融资成本总计1,970万美元；截至2010年9月30日，递延融资成本总计1,840万美元；截至2010年12月31日，递延融资成本总计1,720万美元；截至2011年3月31日，递延融资成本总计2,370万美元；截至2010年6月30日，递延融资成本总计2,230万美元。与2024年和2026年债券相关的利率掉期的公允价值对冲在6/30/20年度总计1930万美元，9/30/20年度为1810万美元，12/31/20年度为1,680万美元，3/31/21年度为220万美元，6/30/21年度为450万美元。 |
|
2. |
按债务投资的摊余成本加权。投资资金来自债务和永久股权资本。这一分析假设较长期的投资目前由永久股权资本(49%的投资)提供资金，其余(较短期的)投资(51%的投资)目前由债务融资提供资金。本分析中的投资不包括无资金的承付款，永久股权资本定义为6/30/21净资产。 |
|
3. |
按总承诺额加权。 |
注：由于四舍五入，数字的总和可能不是。
4
电话会议和网络广播
电话会议信息：
讨论该公司财务业绩的电话会议将于美国东部时间上午8：30现场举行。东部时间2021年8月4日。请访问多伦多证券交易所网站http://www.sixthstreetspecialtylending.com上投资者资源部分的活动和演示页面上的多伦多证券交易所的网络直播链接，以获得与收益电话会议相辅相成的幻灯片演示文稿。请在网络直播之前访问网站测试您的连接。
与会者还可以通过拨打以下号码之一进入电话会议：
国内：(877)359-9508
国际电话：+1(253)237-1122
会议ID：8937188
与接线员联系后，所有来电者都需要输入会议ID，然后输入#符号并引用“第六街专业借贷”。所有来电者都被要求在通话前10-15分钟拨打电话，以便收集姓名和公司信息。
重播信息：
归档重播将从下午12：00左右开始。东部时间8月4日至8月11日，请通过位于多伦多证券交易所网站投资者资源部分的网络直播链接，以及以下列出的拨入号码：
国内：(855)859-2056
国际电话：+1(404)537-3406
会议ID：8937188
5
财务亮点
(以百万计，每股除外)
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|
三个月后结束 |
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|
(未经审计) |
|
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|
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|
|
||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||||||
|
投资按公允价值计算 |
|
$ |
|
2,570.0 |
|
|
$ |
|
2,382.7 |
|
|
$ |
|
1,983.8 |
|
|
企业总资产 |
|
$ |
|
2,608.4 |
|
|
$ |
|
2,417.9 |
|
|
$ |
|
2,018.6 |
|
|
每股净资产净值* |
|
$ |
|
16.85 |
|
|
$ |
16.47 |
|
|
$ |
16.08 |
|
||
|
每股补充股息 |
|
$ |
|
0.02 |
|
|
$ |
|
0.06 |
|
|
$ |
|
0.00 |
|
|
每股特别股息 |
|
$ |
|
0.00 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
|
0.00 |
|
|
|
预计每股资产净值(1) |
|
$ |
|
16.83 |
|
|
$ |
16.41 |
|
|
$ |
|
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资和收益 |
|
$ |
62.8 |
|
|
$ |
66.2 |
|
|
$ |
|
70.3 |
|
||
|
调整后的净投资收益(2) |
|
$ |
33.0 |
|
|
$ |
36.8 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|||
|
调整后净收益 (2) |
|
$ |
64.0 |
|
|
$ |
61.2 |
|
|
$ |
95.9 |
|
|||
|
应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
5.6 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
0.0 |
|
|||
|
净资产投资收益 |
|
$ |
27.4 |
|
|
$ |
32.3 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|||
|
营业净收入 |
|
$ |
58.4 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
$ |
95.9 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股净投资收益(2) |
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|||
|
调整后每股净收益(2) |
|
$ |
|
0.88 |
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
|
每股应计资本利得激励费支出 |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.00 |
|
|||
|
每股净投资收益 |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|||
|
每股净收益 |
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
年化股本回报率(调整后净投资收益) (2) (3) |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
15.6 |
% |
|
年化股本回报率(调整后净收入) (2) (3) |
|
|
21.4 |
% |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
38.0 |
% |
||
|
年化股本回报率(净投资收益)(3) |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
|
11.7 |
% |
|
|
|
15.6 |
% |
|
年化股本回报率(净收入)(3) |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
|
20.5 |
% |
|
|
|
38.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计算的债务和收益型证券的加权平均收益率 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
|
10.0 |
% |
||
|
按摊销成本计算的债务和收益型证券的加权平均收益率 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|||
|
按浮动利率计算的债务投资承诺百分比 (4) |
|
|
|
98.9 |
% |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
1. |
预计每股资产净值在适用期间实施与收益或特别股息相关的补充股息。 |
|
|
2. |
调整后不包括累计未实现资本利得超过累计已实现资本利得净额的应计但未支付的资本利得激励费，减去迄今支付的任何累计未实现亏损和资本利得激励费。 |
|
|
3. |
股本回报率是使用上期末每股资产净值计算的。 |
|
|
4. |
包括一项或多项固定利率投资，本公司就该等投资订立利率互换协议，以互换为浮动利率。计算只包括赚取收入的债务投资。 |
6
财务报表和表格
第六街特惠贷款公司(Sixth Street Specialty Lending，Inc.)
合并资产负债表
(金额以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
|
|
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资(摊销成本分别为2414123美元和2187427美元) |
|
$ |
2,511,435 |
|
|
$ |
2,249,302 |
|
|
非控制附属投资(摊销成本分别为12779美元和12892美元) |
|
|
18,870 |
|
|
|
12,892 |
|
|
受控附属投资(摊销成本分别为61852美元和58709美元) |
|
|
39,687 |
|
|
|
36,676 |
|
|
按公允价值计算的投资总额(摊余成本分别为2488754美元和2259028美元) |
|
|
2,569,992 |
|
|
|
2,298,870 |
|
|
现金和现金等价物(受限现金分别为15315美元和10815美元) |
|
|
18,494 |
|
|
|
13,274 |
|
|
应收利息 |
|
|
13,990 |
|
|
|
8,583 |
|
|
预付费用和其他资产 |
|
|
5,880 |
|
|
|
17,866 |
|
|
总资产 |
|
$ |
2,608,356 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务(分别扣除递延融资成本22287美元和17246美元) |
|
$ |
1,304,841 |
|
|
$ |
1,110,363 |
|
|
应付给关联公司的管理费 |
|
|
9,287 |
|
|
|
8,435 |
|
|
应付给关联公司的净投资收入的奖励费用 |
|
|
6,995 |
|
|
|
7,252 |
|
|
对关联公司应计净资本利得的奖励费用 |
|
|
11,525 |
|
|
|
1,421 |
|
|
应付股息 |
|
|
29,774 |
|
|
|
27,728 |
|
|
对关联公司的其他应付款项 |
|
|
3,272 |
|
|
|
2,632 |
|
|
其他负债 |
|
|
18,849 |
|
|
|
19,447 |
|
|
总负债 |
|
|
1,384,543 |
|
|
|
1,177,278 |
|
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.01美元；授权100,000,000股；无股份 已发行和未偿还 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元；授权400,000,000股，分别发行72,945,727股和67,980,253股；已发行股票分别为72,649,683股和67,684,209股 |
|
|
729 |
|
|
|
680 |
|
|
额外实收资本 |
|
|
1,129,621 |
|
|
|
1,025,676 |
|
|
按成本计算的库存股；分别持有296,044股和296,044股 |
|
|
(4,291 |
) |
|
|
(4,291 |
) |
|
可分配收益 |
|
|
97,754 |
|
|
|
139,250 |
|
|
总净资产 |
|
|
1,223,813 |
|
|
|
1,161,315 |
|
|
总负债和净资产 |
|
$ |
2,608,356 |
|
|
$ |
2,338,593 |
|
|
每股资产净值 |
|
$ |
16.85 |
|
|
$ |
17.16 |
|
7
第六街特惠贷款公司(Sixth Street Specialty Lending，Inc.)
合并业务报表
(金额以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
|
|
|
三个月后结束 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非关联投资的投资收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
$ |
59,720 |
|
|
$ |
61,115 |
|
|
$ |
121,484 |
|
|
$ |
121,881 |
|
|
股息收入 |
|
|
770 |
|
|
|
445 |
|
|
|
1,277 |
|
|
|
876 |
|
|
其他收入 |
|
|
1,136 |
|
|
|
6,439 |
|
|
|
3,414 |
|
|
|
9,227 |
|
|
非控制、非附属投资的总投资收益 |
|
|
61,626 |
|
|
|
67,999 |
|
|
|
126,175 |
|
|
|
131,984 |
|
|
非控制性、关联性投资的投资收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
209 |
|
|
|
1,245 |
|
|
|
420 |
|
|
|
2,482 |
|
|
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
— |
|
|
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
— |
|
|
|
37 |
|
|
非受控附属投资的总投资收益 |
|
|
209 |
|
|
|
1,264 |
|
|
|
965 |
|
|
|
2,519 |
|
|
受控附属投资的投资收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资利息 |
|
|
989 |
|
|
|
971 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
1,998 |
|
|
其他收入 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
受控附属投资的总投资收益 |
|
|
993 |
|
|
|
971 |
|
|
|
1,929 |
|
|
|
2,001 |
|
|
总投资收益 |
|
|
62,828 |
|
|
|
70,234 |
|
|
|
129,069 |
|
|
|
136,504 |
|
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
|
10,190 |
|
|
|
9,851 |
|
|
|
19,143 |
|
|
|
22,760 |
|
|
管理费 |
|
|
9,417 |
|
|
|
7,666 |
|
|
|
18,156 |
|
|
|
15,831 |
|
|
净投资收益激励费 |
|
|
6,996 |
|
|
|
8,372 |
|
|
|
14,807 |
|
|
|
15,513 |
|
|
净资本利得激励费 |
|
|
5,589 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,104 |
|
|
|
— |
|
|
专业费用 |
|
|
1,785 |
|
|
|
1,979 |
|
|
|
3,180 |
|
|
|
3,624 |
|
|
董事酬金 |
|
|
174 |
|
|
|
195 |
|
|
|
368 |
|
|
|
423 |
|
|
其他一般事务和行政事务 |
|
|
1,254 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
3,119 |
|
|
|
3,212 |
|
|
总费用 |
|
|
35,405 |
|
|
|
29,765 |
|
|
|
68,877 |
|
|
|
61,363 |
|
|
免收管理费 |
|
|
(130 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(130 |
) |
|
|
— |
|
|
净费用 |
|
|
35,275 |
|
|
|
29,765 |
|
|
|
68,747 |
|
|
|
61,363 |
|
|
所得税前净投资收益 |
|
|
27,553 |
|
|
|
40,469 |
|
|
|
60,322 |
|
|
|
75,141 |
|
|
所得税，包括消费税 |
|
|
165 |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
625 |
|
|
|
2,010 |
|
|
净投资收益 |
|
|
27,388 |
|
|
|
39,469 |
|
|
|
59,697 |
|
|
|
73,131 |
|
|
未实现和已实现收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未实现收益(亏损)净变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
26,075 |
|
|
|
62,002 |
|
|
|
35,438 |
|
|
|
(30,757 |
) |
|
非控制的关联投资 |
|
|
4,008 |
|
|
|
4,310 |
|
|
|
6,090 |
|
|
|
2,916 |
|
|
受控的附属投资 |
|
|
(132 |
) |
|
|
(1,215 |
) |
|
|
(132 |
) |
|
|
(14,723 |
) |
|
以外币换算其他资产和负债 |
|
|
445 |
|
|
|
(8,379 |
) |
|
|
578 |
|
|
|
5,420 |
|
|
利率互换 |
|
|
(1,451 |
) |
|
|
516 |
|
|
|
(3,273 |
) |
|
|
9,698 |
|
|
未实现收益(亏损)净变动总额 |
|
|
28,945 |
|
|
|
57,234 |
|
|
|
38,701 |
|
|
|
(27,446 |
) |
|
已实现收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控制、非附属投资 |
|
|
2,022 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,641 |
|
|
|
75 |
|
|
非控制的关联投资 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
— |
|
|
受控的附属投资 |
|
|
— |
|
|
|
(1,539 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,636 |
) |
|
债项的清偿 |
|
|
— |
|
|
|
739 |
|
|
|
— |
|
|
|
739 |
|
|
外币交易 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(92 |
) |
|
已实现净收益(亏损)合计 |
|
|
2,021 |
|
|
|
(833 |
) |
|
|
16,608 |
|
|
|
(2,914 |
) |
|
未实现和已实现净收益(亏损)合计 |
|
|
30,966 |
|
|
|
56,401 |
|
|
|
55,309 |
|
|
|
(30,360 |
) |
|
运营带来的净资产增加 |
|
$ |
58,354 |
|
|
$ |
95,870 |
|
|
$ |
115,006 |
|
|
$ |
42,771 |
|
|
普通股每股收益-基本 |
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.62 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
已发行普通股加权平均股份-基本 |
|
|
72,556,471 |
|
|
|
66,957,883 |
|
|
|
71,131,732 |
|
|
|
66,807,081 |
|
|
每股普通股收益-稀释后 |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
已发行普通股加权平均股份-稀释 |
|
|
80,249,527 |
|
|
|
66,957,883 |
|
|
|
78,824,788 |
|
|
|
66,807,081 |
|
8
本公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的季度投资活动情况如下(除非另有说明，否则此处提供的信息均为面值)。
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
(百万美元) |
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年6月30日 |
|
||
|
新的投资承诺： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总起始量 |
|
$ |
660.3 |
|
|
$ |
441.4 |
|
|
减少：辛迪加/抛售 |
|
|
357.2 |
|
|
|
352.2 |
|
|
新投资承诺总额 |
|
$ |
303.1 |
|
|
$ |
89.2 |
|
|
投资本金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
243.8 |
|
|
$ |
62.9 |
|
|
第二留置权 |
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
夹层 |
|
|
4.0 |
|
|
|
3.8 |
|
|
股权和其他 |
|
|
17.4 |
|
|
|
4.8 |
|
|
总计 |
|
$ |
265.2 |
|
|
$ |
76.5 |
|
|
出售或偿还的投资本金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一留置权 |
|
$ |
101.2 |
|
|
$ |
210.7 |
|
|
第二留置权 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
夹层 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
股权和其他 |
|
|
6.6 |
|
|
|
— |
|
|
总计 |
|
$ |
107.8 |
|
|
$ |
210.7 |
|
|
年新投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
年平均新增投资承诺额 新的投资组合公司 |
|
$ |
36.6 |
|
|
$ |
9.5 |
|
|
新投资加权平均期限 对新投资组合公司的承诺 (以年为单位) |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.7 |
|
|
新债务投资承诺的百分比 以浮动利率 (1) |
|
|
98.2 |
% |
|
|
87.0 |
% |
|
新债务投资承诺的百分比 以固定汇率 |
|
|
1.8 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
新股加权平均利率 投资承诺 |
|
|
9.2 |
% |
|
|
10.2 |
% |
|
新股与伦敦银行同业拆借利率的加权平均利差 浮动利率投资承诺 (1) |
|
|
9.1 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
投资加权平均利率 全部售出或支付定金 |
|
|
9.0 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
(1) |
包括一项或多项固定利率投资，本公司就该等投资订立利率互换协议，以互换为浮动利率。 |
9
关于第六街专业借阅
Sixth Street Specialty Lending是一家专注于向中端市场公司放贷的专业金融公司。该公司寻求主要通过优先担保贷款的直接来源，以及次要程度的夹层贷款以及对公司债券和股本证券的投资，主要在美国注册的中端市场公司创造当前收入。根据1940年“投资公司法”及其颁布的规则和条例，本公司已选择作为业务发展公司或商业发展公司(BDC)进行监管。本公司由第六街专业贷款顾问公司(Six Street Specialty Lending Advisers，LLC)进行外部管理，该公司是第六街的一家附属公司，也是一家证券交易委员会(SEC)注册的投资顾问。该公司利用第六街的深厚投资、部门和运营资源，这是一家管理着超过500亿美元资产的全球投资公司。欲获知更多信息，请访问该公司的网站，网址：www.sithstreetSpecialtylending.com。
关于第六街
Sixth Street是一家全球性投资公司，管理的资产和承诺资本超过500亿美元。Sixth Street使用其长期灵活的资本、跨平台方法和数据支持能力来开发主题，并为所有成长阶段的公司提供解决方案。Sixth Street运营着九个多元化的协作投资平台：TAO、Growth、Specialty Lending、基本面策略、基础设施、机会、保险、农业和信贷市场策略。第六街成立于2009年，拥有320多名团队成员，其中包括145多名投资专业人士，他们在世界各地的9个地点开展业务。欲获知更多信息，请访问www.sithstreet.com。
前瞻性陈述
本文中包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”，涉及未来事件或公司未来的业绩或财务状况，包括对公司投资组合公司的预期。这些陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多风险和不确定因素。由于许多因素，包括公司不时提交给证券交易委员会的文件中描述的因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。该公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。
投资者：
Lucy Lu，212-601-4753
第六街特价贷款
邮箱：IRTSLX@SixthStreet.com
媒体：
帕特里克·克利福德(Patrick Clifford)，617-793-2004
第六街
邮箱：PClifford@SixthStreet.com
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