截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 492,276 | $ | 453,172 | $ | 968,136 | $ | 911,654 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 4,283 | 4,179 | 8,372 | 8,831 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 3,275 | 2,115 | 5,908 | 4,647 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 499,834 | $ | 459,466 | $ | 982,416 | $ | 925,132 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 207,317 | $ | 186,277 | $ | 409,253 | $ | 348,496 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 2,243 | 1,543 | 4,162 | 3,573 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用、运营费用和其他费用 | (20,497) | (22,252) | (41,964) | (42,375) | ||||||||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)权益 | (2,369) | (4,668) | 984 | (156) | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | (22,866) | (26,920) | (40,980) | (42,531) | ||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA合计 | $ | 186,694 | $ | 160,900 | $ | 372,435 | $ | 309,538 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 35,015 | $ | (14,843) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||||||||||
物业费和设备费 | $ | 83,232 | $ | 92,300 | $ | 262,466 | $ | 196,904 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 35,015 | $ | (14,843) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||||||||||
利息收入,净额 | (5,240) | (10,760) | (11,189) | (26,343) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | 28,868 | 38,258 | 63,535 | 74,491 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备(福利),净额 | 21,152 | 10,851 | 43,299 | 3,359 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 118,982 | 129,887 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损(收益) | 2,280 | 3,431 | 3,227 | 6,873 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 201,057 | 156,824 | 459,727 | 248,055 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投资亏损,净额 | (30,633) | 6,090 | (109,233) | 52,762 | ||||||||||||||||||||||
长期资产减值 | 15 | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
诉讼费 | 16,800 | — | 16,800 | — | ||||||||||||||||||||||
许可费纠纷-印度,非控股权益净额 | (236) | (454) | (446) | (563) | ||||||||||||||||||||||
债务回购损失 | 356 | — | 1,938 | — | ||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失净额 | (665) | (1,560) | 3,404 | 9,284 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 186,694 | $ | 160,900 | $ | 372,435 | $ | 309,538 |
EchoStar投资者关系 | EchoStar媒体关系 | ||||
特里·布朗 电话:+1303-728-5179 电子邮件:terry.Brown@echo star.com | 莎琳·内伦伯格(Sharyn Nerenberg) 电话:+1301-428-7124 电子邮件:sharyn.nerenberg@echo star.com |
自.起 | ||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 716,522 | $ | 896,005 | ||||||||||
有价证券 | 841,521 | 1,638,271 | ||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | 186,945 | 183,989 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 194,095 | 189,821 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,939,083 | 2,908,086 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净值 | 2,431,653 | 2,390,313 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 131,931 | 128,303 | ||||||||||||
商誉 | 511,886 | 511,597 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 474,770 | 478,762 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 14,773 | 18,433 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 340,688 | 284,937 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 364,822 | 352,921 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 4,270,523 | 4,165,266 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,209,606 | $ | 7,073,352 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付贸易账款 | $ | 121,635 | $ | 122,366 | ||||||||||
长期债务的当期部分,净额 | — | 898,237 | ||||||||||||
合同责任 | 127,820 | 104,569 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 297,649 | 299,999 | ||||||||||||
流动负债总额 | 547,104 | 1,425,171 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,495,619 | 1,495,256 | ||||||||||||
递延税项负债,净额 | 394,155 | 359,896 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 118,779 | 114,886 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 69,044 | 70,893 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,077,597 | 2,040,931 | ||||||||||||
总负债 | 2,624,701 | 3,466,102 | ||||||||||||
承诺和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权股份2000万股,在2021年6月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股票4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,授权16亿股,2021年6月30日已发行57,825,270股,已发行42,289,277股,2021年12月31日已发行57,254,201股,已发行48,863,374股 | 58 | 57 | ||||||||||||
B类可转换普通股,面值0.001美元,授权发行8亿股,2021年6月30日和12月31日发行和发行的股票为47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2021年6月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
D类普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,2021年6月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
额外实收资本 | 3,337,190 | 3,321,426 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (182,226) | (187,876) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 699,405 | 583,591 | ||||||||||||
库存股,按成本价计算 | (343,869) | (174,912) | ||||||||||||
EchoStar公司股东权益总额 | 3,510,606 | 3,542,334 | ||||||||||||
非控制性权益 | 74,299 | 64,916 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,584,905 | 3,607,250 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,209,606 | $ | 7,073,352 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 431,279 | $ | 417,043 | $ | 861,616 | $ | 825,400 | ||||||||||||||||||
设备收入 | 68,555 | 42,423 | 120,800 | 99,732 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 499,834 | 459,466 | 982,416 | 925,132 | ||||||||||||||||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||||||||||||||
销售服务和其他成本(不包括折旧和摊销) | 139,547 | 141,019 | 272,336 | 286,271 | ||||||||||||||||||||||
销售成本-设备(不包括折旧和摊销) | 54,503 | 32,542 | 99,654 | 78,450 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 114,038 | 113,798 | 228,157 | 239,079 | ||||||||||||||||||||||
研发费用 | 7,441 | 7,448 | 14,986 | 13,702 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 118,982 | 129,887 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||||||||||||
长期资产减值 | 15 | — | 245 | — | ||||||||||||||||||||||
总成本和费用 | 434,526 | 424,694 | 863,646 | 879,757 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 65,308 | 34,772 | 118,770 | 45,375 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入,净额 | 5,240 | 10,760 | 11,189 | 26,343 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (28,868) | (38,258) | (63,535) | (74,491) | ||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | 30,633 | (6,090) | 109,233 | (52,762) | ||||||||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)权益 | (4,044) | (6,345) | (2,670) | (3,732) | ||||||||||||||||||||||
外币交易收益(损失),净额 | 665 | 1,560 | (3,404) | (9,284) | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 | (12,767) | (391) | (13,697) | (670) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计(净额) | (9,141) | (38,764) | 37,116 | (114,596) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 56,167 | (3,992) | 155,886 | (69,221) | ||||||||||||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (21,152) | (10,851) | (43,299) | (3,359) | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 35,015 | (14,843) | 112,587 | (72,580) | ||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净亏损(收益) | 2,280 | 3,431 | 3,227 | 6,873 | ||||||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股的净收入(亏损) | $ | 37,295 | $ | (11,412) | $ | 115,814 | $ | (65,707) | ||||||||||||||||||
每股收益(亏损)--A、B类普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.41 | $ | (0.12) | $ | 1.26 | $ | (0.67) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.41 | $ | (0.12) | $ | 1.25 | $ | (0.67) |
截至6月30日的6个月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 112,587 | $ | (72,580) | ||||||||||
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金流量的调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 248,268 | 262,255 | ||||||||||||
长期资产减值 | 245 | — | ||||||||||||
投资损失(收益),净额 | (109,233) | 52,762 | ||||||||||||
未合并关联公司净亏损(收益)权益 | 2,670 | 3,732 | ||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | 3,404 | 9,284 | ||||||||||||
递延税金拨备(福利),净额 | 34,024 | (2,452) | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 3,825 | 4,509 | ||||||||||||
债务发行成本摊销 | 2,008 | 2,120 | ||||||||||||
其他,净额 | 6,198 | (7,295) | ||||||||||||
资产和负债变动,净额: | ||||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | (3,363) | (5,262) | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | (1,120) | (11,642) | ||||||||||||
应付贸易账款 | (9,631) | (11,701) | ||||||||||||
合同责任 | 23,251 | (11,229) | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 621 | 27,050 | ||||||||||||
非流动资产和非流动负债净额 | (5,114) | 5,729 | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 308,640 | 245,280 | ||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买有价证券 | (939,255) | (555,367) | ||||||||||||
有价证券的销售和到期日 | 1,824,332 | 977,532 | ||||||||||||
物业费和设备费 | (262,466) | (196,904) | ||||||||||||
用于外部营销软件的支出 | (16,835) | (19,237) | ||||||||||||
购买其他投资 | (50,000) | (5,500) | ||||||||||||
出售其他投资 | 10,516 | — | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 566,292 | 200,524 | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
2021年高级无抵押债券的回购和到期日 | (901,818) | — | ||||||||||||
支付融资租赁债务 | (476) | (421) | ||||||||||||
支付在轨激励义务 | (1,431) | (1,021) | ||||||||||||
行使A类普通股期权的净收益 | — | 436 | ||||||||||||
根据员工购股计划发行的A类普通股的净收益 | 4,815 | 5,300 | ||||||||||||
国库股份回购 | (163,822) | (5,893) | ||||||||||||
非控股股东的出资 | 9,880 | 10,000 | ||||||||||||
其他,净额 | (966) | 674 | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,053,818) | 9,075 | ||||||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (443) | (19,232) | ||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | (179,329) | 435,647 | ||||||||||||
期初现金和现金等价物,包括限制金额 | 896,812 | 1,521,889 | ||||||||||||
现金和现金等价物,包括限制金额,期末 | $ | 717,483 | $ | 1,957,536 |