Document

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格6-K

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国外私人发行人报告

根据第13a-16或15d-16条

1934年证券交易法

截至2021年6月30日的季度

委员会档案第001-38332号

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新泽西州QIAGEN

(注册人姓名英文译本)

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Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷兰

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用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。

表20-F=

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K。

新泽西州QIAGEN

表格6-K



项目			页面
其他信息			3
签名			4
展品索引			5

其他信息

2021年7月29日，QIAGEN N.V.(纽约证券交易所代码：QGEN；法兰克福，Prime Standard：QIA)发布了一份新闻稿，公布了截至2021年6月30日的季度未经审计的财务业绩。本新闻稿在此作为附件99.1提供，并通过引用并入本文。

QIAGEN定期报告调整后的结果，这些结果被视为非GAAP财务指标，以进一步了解我们的财务业绩，作为了解、管理和评估我们的业务结果并做出经营决策的补充。我们还使用调整后的结果与我们的历史经营业绩进行比较，历史经营业绩一直在调整的基础上公布。

除了根据美国公认会计原则编制的报告结果外，还应考虑调整后的结果，但不应将其视为替代品。报告结果与调整后结果的对账包含在新闻稿所附表格中。我们认为，如果某些项目不在我们正在进行的核心业务范围内，在不同时期之间有很大差异，或者影响到与公司竞争对手和我们过去几个时期业绩的可比性，那么这些项目就不应计入调整后的业绩中。

本新闻稿中使用的非GAAP财务指标为非GAAP净销售额、毛利润、营业收入、税前收入、净收入、税率和稀释后每股收益。这些调整后的结果不包括与业务整合、收购和重组相关项目、长期资产减值、收购无形资产摊销、非现金利息支出费用以及其他特殊收入和支出项目相关的成本。管理层认为这些成本并不代表我们目前或未来业务的盈利能力或现金流，因此认为调整后的结果是对报告的GAAP结果的补充，并应与报告的GAAP结果一起看待。

我们使用自由现金流来估计购买物业、厂房和设备后的剩余现金流，以维持或扩大我们的业务。这一措施为我们提供了补充信息，以评估我们的流动性需求。我们将自由现金流计算为经营活动减去购买物业、厂房和设备后的净现金。

我们也会在不变货币的基础上考虑结果。我们的功能货币是美元，我们子公司的功能货币是其总部所在国家的当地货币。我们很大一部分收入和支出是以欧元和美元以外的货币计价的。管理层认为，对货币期间恒定变化的分析是有用的，因为汇率的变化可能会在很大程度上影响净销售额和费用的增长率。不变货币数字是通过使用上一年各自期间的平均汇率而不是本期的平均汇率换算本期的当地货币实际结果来计算的。

我们在内部使用非公认会计准则和不变货币财务指标进行规划、预测和报告，并对员工进行衡量和补偿。我们没有将前瞻性的非GAAP财务指标与相应的GAAP指标进行协调，这是因为受未来决策和行动的影响，做出准确的预测和预测具有很高的变异性和难度。因此，如果没有不合理的努力，这些前瞻性的非GAAP财务衡量标准与相应的GAAP衡量标准之间的协调是不可能的。然而，这些排除项目的实际数量将对QIAGEN的GAAP结果产生重大影响。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。



			新泽西州QIAGEN

			由以下人员提供：			/s/罗兰·萨克斯
						罗兰·萨克斯
						首席财务官

日期：2021年7月30日

展品索引



展品不是的。						展品
99.1						新闻稿日期：2021年7月29日

附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1015820/000101582021000044/qiagen_logoa.jpg

QIAGEN报告2021年第二季度和上半年的全部业绩

2021年第二季度业绩与初步公告一致：净销售额增长28%(+24%CER)，达到5.673亿美元；调整后稀释每股收益增长22%，达到0.67美元(0.66美元CER)

L非常强劲的非COVID产品组销售额：2021年第二季度CER增长52%，达到4.076亿美元，占总销售额的72%，预计全年CER至少增长20%

L出色的现金流业绩：2021年上半年营业现金流增长89%，达到2.85亿美元，自由现金流增长94%，达到1.95亿美元

L展望2021年全年CER销售额至少增长12%，CER调整后稀释每股收益至少2.42美元(7月12日宣布)

L新的1亿美元股票回购计划启动

荷兰文洛，2021年7月29日-QIAGEN N.V.(纽约证券交易所股票代码：QGEN；法兰克福优质标准股票代码：QIA)公布了2021年第二季度和上半年的全部业绩，这些业绩与7月12日的初步公告一致。

2021年第二季度净销售额增长28%(按不变汇率计算增长24%)，达到5.673亿美元，高于约20%的CER增长预期。与去年同期相比，人民币兑美元汇率变动对2021年第二季度按实际汇率计算的销售额产生了约4个百分点的积极影响。2021年上半年，净销售额增长39%(+35%CER)，达到11.35亿美元。2021年第二季度稀释后每股收益(EPS)为0.52美元，调整后每股收益为0.67美元(0.66美元CER)，而预期约为0.62-0.64美元，较2020年第二季度的0.55美元增长22%。2021年上半年，稀释后每股收益为1.08美元，调整后每股收益为1.33美元(1.31美元CER)，较2020年上半年的0.89美元增长49%。

与7月中旬的初步宣布一致，我们2021年第二季度的业绩是由我们的非COVID产品组的出色表现推动的，并显示出我们核心业务的坚实趋势。我们看到这些产品组出现了非常积极的增长，这是我们团队的首要任务，因为我们正在寻求扩大QIAGEN五大增长支柱中的机会。QIAGEN N.V.首席执行官Thierry Bernard表示：“我们预计2021年下半年这些产品类别的需求将持续强劲，因为我们的目标是全年CER增长至少20%，并使这些产品类别占我们销售额的大部分。

他说：“我们欢迎疫苗接种运动的成功，以及它们对使世界摆脱疫情的贡献。与此同时，超预期的吸纳导致新冠肺炎检测需求减少。这促使我们在7月初更新了对2021年下半年新冠肺炎测试趋势的看法，并更新了销售前景和调整后的每股收益增长。伯纳德说：“随着我们为疫情过后的持续增长做好准备，并重申为我们的五大增长支柱设定的中期目标，我们有信心在生命科学和诊断市场发展出更强大、更具差异化的领导地位。”

QIAGEN N.V.首席财务官Roland Sacker表示：“QIAGEN在2021年上半年继续实现强劲的销售增长和盈利能力，与去年同期相比，现金流也有了非常强劲的改善。作为我们创造价值的承诺的一部分，我们最近启动了新的1亿美元股票回购计划，目标是在2021年9月中旬完成。这反映了我们对QIAGEN增长前景的信心，也是对我们为股东增加回报的承诺的重申。“

2021年第二季度和上半年业绩

关键数字


以百万美元计 (每股收益和稀释后股份除外)	Q2			H1
	2021	2020	变化	2021	2020	变化
净销售额	567.3	443.3	28%	1,134.5	815.3	39%
净销售额-CER	547.7		24%	1,097.2		35%
营业收入	161.3	118.7	36%	325.1	186.0	75%
调整后营业收入	196.4	159.9	23%	391.1	260.0	50%
净收入	121.1	89.8	35%	250.3	129.6	93%
调整后净收益	154.7	128.8	20%	308.5	207.3	49%
稀释每股收益	$0.52	$0.38	37%	$1.08	$0.56	93%
调整后稀释每股收益	$0.67	$0.55	22%	$1.33	$0.89	49%
调整后稀释每股收益-CER	$0.66		20%	$1.31		47%
稀释后股份(百万股)	231.9	234.0		232.1	233.1

请参阅所附表格，以对报经调整的数字进行核对。

表格可能存在舍入差异。百分比变化是与上年同期相比。

CER-不变汇率。

非COVID和新冠肺炎产品群销售额

Q2 2021

H1 2021

销售额
(单位：百万元)

%
变化

CER更改百分比

的百分比
销货

销售额
(单位：百万元)

更改百分比

CER更改百分比

的百分比
销货

非COVID产品组

$408

+57%

+52%

72%

$772

+37%

+33%

68%

新冠肺炎产品群

$160

-13%

-17%

28%

$363

+43%

+38%

32%

表格可能存在舍入差异。百分比变化是与上年同期相比。

L销售额：如初步公告中所述，非COVID产品组的增长趋势强于预期，2021年第二季度CER增长52%，达到4.076亿美元，占总销售额的72%。2021年上半年，非COVID产品组销售额增长37%(+33%CER)，达到7.716亿美元，占总销售额的68%。2021年第二季度，新冠肺炎产品组销售额为1.597亿美元，同比下降17%。所有地区和产品类别的新冠肺炎产品组销售水平都有所下降，因为新冠肺炎疫苗接种活动的迅速普及导致了检测需求的减少。积极的汇率兑美元汇率走势支撑了2021年第二季度和上半年销售额同比增长4个百分点。

L营业收入：2021年第二季度营业收入增长36%，至1.613亿美元(占销售额的28.4%)，调整后的营业收入从上年同期的1.59亿美元(占销售额的36.1%)增长至1.964亿美元(占销售额的34.6%)。2021年上半年调整后的营业收入利润率为销售额的34.5%，而2020年同期为31.9%。2021年第二季度，调整后的毛利率为68.7%，比2020年同期下降1.2个百分点，主要原因是产品结构的不利变化。2021年上半年，对增长的五大支柱进行了大量投资，特别是研发项目，同时由于谨慎支出，销售和营销费用占销售额的比例较低，营销和差旅费用大幅减少。2021年第二季度，一般和管理费用占销售额的百分比略有上升，主要用于IT投资。

L公布每股收益：与去年同期相比，第二季度和2021年上半年的稀释每股收益和调整后的稀释每股收益都以至少20%的CER增长。2021年第二季度的税率和调整后税率均为19%，而2020年第二季度报告的税率分别为17%和18%。

按产品组划分的销售额


	Q2 2021				H1 2021
	销售额 (单位：百万元)	% 变化	CER更改百分比	的百分比销货	销售额 (单位：百万元)	更改百分比	CER更改百分比	的百分比销货
示例技术	$203	+1%	-3%	36%	$430	+21%	+16%	38%
诊断解决方案	$154	+76%	+71%	27%	$304	+66%	+61%	27%
其中的量子激子	$72	+114%	+109%	12%	$128	+63%	+59%	11%
其中QIAstat-Dx	$16	+9%	+4%	3%	$37	+77%	+71%	3%
其中NeuMoDx	$22	+226%	+209%	4%	$54	+478%	+450%	5%
其中其他的	$45	+37%	+33%	8%	$84	+14%	+11%	8%
PCR/核酸扩增	$109	+11%	+8%	19%	$225	+41%	+37%	20%
基因组学/NGS	$80	+115%	+110%	14%	$130	+65%	+61%	11%
其他	$22	+7%	+5%	4%	$45	+15%	+13%	4%

表格可能存在舍入差异。百分比变化是与上年同期相比。

L样品技术：2021年第二季度非COVID试剂盒的销量约占该产品组的三分之二，CER上升了约30%，但用于新冠肺炎测试(特别是手动样品准备)的试剂盒的销量与去年同期相比以两位数的CER速度大幅下降。

L诊断解决方案：Quantiferon潜伏结核病(TB)销售额飙升109%，达到72美元

2021年第二季度，美国和欧洲/中东/非洲地区的CER增长率超过110%，亚太地区/日本地区的CER增长率约为30%。QIAstat-Dx综合征测试解决方案的销售额超过了2020年第二季度的水平，同时吸收了新冠肺炎测试需求减少的不利因素。尽管新冠肺炎需求下降，NeuMoDx的销售额仍在潜在基础上上升，第二季度和2021年上半年的业绩包括2020年9月全面收购的贡献。伴随诊断联合开发收入增长31%的CER，加上精准医疗耗材销售额强劲的两位数CER增长，支持了2021年第二季度该产品组其他领域33%的CER增长。

L PCR/核酸放大：QIAcuity数字PCR销售额的增长水平高于2021年第一季度，这是因为在2020年底推出后，客户的兴趣与日俱增。与2020年第二季度相比，代工产品和酶有所增长，同时吸收了新冠肺炎产品销售额的下降。在2020年第二季度大流行需求非常高的情况下，仪器销量下降，特别是转子基因Q PCR循环仪。

L基因组学/NGS：2021年第二季度的动态结果是由于参与研究和临床应用的客户需求回升，下一代测序所用通用耗材的销售额增长超过150%CER，以及新冠肺炎变异分析试剂盒的销售增加以及专利和技术许可证的销售。QIAGEN Digital Insights实现了个位数的高CER增长，尤其是在临床应用中实现了两位数的CER增长。

按产品类型和客户类别划分的销售额

Q2 2021

H1 2021

销售额
(单位：百万元)

%
变化

CER更改百分比

的百分比
销货

销售额
(单位：百万元)

更改百分比

CER更改百分比

的百分比
销货

消耗品及相关收入

$498

+33%

+28%

88%

$996

+42%

+38%

88%

仪器

$69

+2%

-3%

12%

$138

+21%

+16%

12%

分子诊断学

$272

+33%

+28%

48%

$551

+45%

+40%

49%

生命科学

$296

+24%

+20%

52%

$584

+34%

+30%

51%

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按地理区域划分的销售额

Q2 2021

H1 2021

销售额
(单位：百万元)

更改百分比

CER更改百分比

的百分比
销货

销售额
(单位：百万元)

更改百分比

CER更改百分比

的百分比
销货

美洲

$257

+45%

+44%

45%

$501

+43%

+42%

44%

欧洲/中东/非洲

$202

+23%

+15%

36%

$421

+44%

+35%

37%

亚太地区/日本

$109

+10%

+4%

19%

$213

+27%

+21%

19%

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世界其他地区的销售额不到1%。

L美洲：在美国CER增长超过50%和Quantiferon-TB的推动下，2021年第二季度地区表现最强劲。与2020年第二季度相比，巴西和墨西哥的销售额以两位数的CER速度下降。

欧洲、中东和非洲地区：2021年第二季度，英国、意大利、瑞士和土耳其的CER实现了两位数的增长，德国的CER实现了较低的个位数增长，而法国的CER下降了两位数。

L亚太地区/日本：在非COVID产品组的改善趋势方面，中国以17%的CER增长率领先于该地区，而日本的销售额在2020年第二季度以个位数的中位数下降。澳大利亚和韩国的销售额也有所上升，超过了印度两位数的CER降幅。

关键现金流数据


	H1
以百万美元计	2021	2020	变化
经营活动提供的净现金	285.0	150.6	89%
用于投资活动的净现金	(78.7)	(66.9)	18%
用于融资活动的净现金	(43.5)	(16.4)	165%
自由现金流	195.0	100.4	94%

L由于强劲的业务扩张，经营活动提供的净现金增加，并受到未偿还天数(DSO)持续改善的趋势的支持。2021年上半年用于重组活动的现金支付为770万美元，而去年同期为4600万美元，其中包括与2019年底宣布的下一代测序(NGS)仪器开发和其他效率举措变化相关的支付。

L 2021年前六个月用于投资活动的净现金包括9000万美元的房地产、厂房和设备采购，主要用于扩大欧洲和美国的关键增长支柱产品的产能，以及1.367亿美元的短期投资采购。这些投资被QIAGEN在收购Archer Dx后出售其在Invitae公司的股份所获得的1.179亿美元现金部分抵消，QIAGEN持有该公司的少数股权。

L用于融资活动的净现金包括2021年第一季度总计4130万美元的债务偿还，主要用于偿还已到期的两批德国私人公司债券(Schuldschein)。

2021年全年和第三季度展望

正如之前在2021年7月12日宣布的那样，QIAGEN更新了对2021年全年净销售额的预期，净销售额至少增长12%CER，调整后稀释后每股收益至少增长2.42美元CER。根据截至2021年6月30日的汇率，预计兑美元的汇率变动仍将对2021年全年的净销售额增长产生约2-3个百分点的积极影响。预计调整后每股收益仍将受到约0.02-0.03美元的积极影响。

2021年第三季度，CER的净销售额预计将与2020年第三季度的销售额持平，约为4.838亿美元。调整后的稀释每股收益预计约为0.52-0.53美元，而去年同期为0.58美元。根据截至2021年6月30日的汇率，按实际汇率计算，兑美元的汇率变动预计将对2021年第三季度的净销售额增长产生约1-2个百分点的积极影响。预计调整后稀释后每股收益最高可达0.01美元的积极影响。

1亿美元股票回购计划启动

2021年7月20日，QIAGEN启动了一项新的1亿美元股票回购计划，在2021年9月17日之前回购至多1亿美元的股票。这相当于大约210万股普通股，这是基于QIAGEN在该计划开始之日的股价计算的。回购的股份将存放在国库中，以履行员工股份薪酬计划的义务。QIAGEN将在www.Qiagen.com的投资者关系栏目中定期提供有关该计划的最新信息。

投资者演示文稿

带有更多信息的演示文稿可以从https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.下载。鉴于2021年7月12日的初步业绩公告和2021年7月13日的电话会议，本新闻稿发布后将不再举行额外的电话会议。

使用调整后的结果

QIAGEN报告调整后的结果，以及不变汇率(CER)基础上的结果，以及其他非美国GAAP数字(普遍接受的会计原则)，以提供对其业绩的更多洞察力。这些结果包括调整后的净销售额、调整后的毛收入、调整后的毛利润、调整后的营业收入、调整后的营业费用、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入、调整后的税前净收入、调整后的稀释每股收益、调整后的EBITDA、调整后的每股收益、调整后的所得税、调整后的税率和自由现金流量。自由现金流的计算方法是从经营活动的现金流中减去物业、厂房和设备的资本支出。调整后的结果是非GAAP财务指标，QIAGEN认为，除了根据GAAP准备的报告结果外，还应考虑这些财务指标，但不应将其视为替代品。QIAGEN认为，当某些项目处于正在进行的核心业务之外、在不同时期有很大差异，或者影响到与竞争对手和自身前几个时期业绩的可比性时，这些项目应该被排除在调整后的结果之外。此外，QIAGEN在内部使用非GAAP和不变货币财务指标进行计划、预测和报告，以及衡量和补偿员工。QIAGEN还在将当前业绩与历史经营业绩进行比较时使用调整后的结果，这些业绩一直在调整的基础上公布。

关于QIAGEN

总部位于荷兰的控股公司QIAGEN N.V.是样品到洞察(Sample To Insight)解决方案的全球领先供应商，这些解决方案使客户能够从包含生命构件的样品中获得有价值的分子洞察力。我们的样品技术从血液、组织和其他材料中分离和处理DNA、RNA和蛋白质。化验技术使这些生物分子可见并随时可供分析。生物信息学软件和知识库解释数据以报告相关的、可操作的见解。自动化解决方案在无缝且经济高效的工作流程中将这些结合在一起。QIAGEN在分子诊断(人体保健)和生命科学(学术界、制药研发和工业应用，主要是法医学)领域为全球50多万客户提供解决方案。截至2021年6月30日，QIAGEN在全球超过35个地点拥有超过5900名员工。欲了解更多信息，请访问http://www.qiagen.com.。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能被视为符合1933年美国证券法第27A条(修订后)和1934年美国证券交易法第21E条(修订后)的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的与QIAGEN产品(包括那些用于应对新冠肺炎疫情的产品)、推出和开发的时间、营销和/或监管批准、财务和运营前景、增长和扩张、合作、市场、战略或经营业绩(包括但不限于其预期调整后净销售额和调整后稀释收益结果)的任何表述均为前瞻性表述，这些表述是基于当前的预期和假设，涉及许多不确定因素和风险。这些不确定性和风险包括但不限于与增长和国际业务管理相关的风险(包括汇率波动、监管程序和对物流的依赖)、经营结果的变异性和客户类别之间的分配、我们产品在学术界、制药、应用测试和分子诊断领域客户市场的商业发展、与客户、供应商和战略合作伙伴关系的变化、竞争、技术的快速或意想不到的变化、对QIAGEN产品的需求波动(包括由于一般经济状况、客户资金水平和时间的波动)。, (预算和其他因素)；我们获得监管机构批准我们产品的能力；QIAGEN产品成功适应集成解决方案并生产此类产品的困难；QIAGEN识别和开发新产品以及区分和保护我们的产品与竞争对手产品的能力；QIAGEN新产品的市场接受度以及收购的技术和业务的整合；前瞻性表述包括：政府行动、全球或区域经济发展、天气或交通延误、自然灾害、政治或公共卫生危机(包括新冠肺炎疫情的广度和持续时间及其对我们产品和业务其他方面的需求的影响)、或其他不可抗力事件；与最近或即将进行的收购相关的预期效益未及预期实现的可能性；以及我们在提交给美国证券交易委员会的最新年度报告(Form 20-F)第3项“风险因素”项下讨论的其他因素。欲了解更多信息，请参考QIAGEN提交给或提交给美国证券交易委员会的报告中的讨论。

联系人

约翰·吉拉迪

企业公关和投资者关系副总裁

电话：+492103 291171+49 152 018 11711和+12406862222电子邮件：john.gilardi@Qiagen.com

陆恭蕙

投资者关系高级总监

电话：+492103 29 11457电子邮件：phoebe.loh@Qiagen.com

托马斯·瑟林格博士

高级总监、外部传播部主管

电话：+492103 29 11826电子邮件：thomas.theuringer@Qiagen.com

罗伯特·莱茨

高级经理公共关系

电话：+492103 29 11676电子邮件：robert.reitze@Qiagen.com

新泽西州QIAGEN

简明合并损益表

(未经审计)



	三个月
	截至6月30日，
(单位：千美元，每股数据除外)	2021		2020
净销售额	567,308		443,252
销售成本：


销售成本	180,388		133,340
与收购相关的无形摊销	17,732		14,942



销售总成本	198,120		148,282
毛利	369,188		294,970
运营费用：
研发	52,150		31,818
销售和市场营销	110,394		94,376

一般事务和行政事务	31,018		23,863
与收购相关的无形摊销	5,320		5,022
重组、收购、整合等，净额	9,035		21,121
长期资产减值	—		75

总运营费用	207,917		176,275
营业收入	161,271		118,695
其他收入(费用)：
利息收入	2,093		3,497
利息支出	(13,907)		(17,440)
其他收入，净额	442		4,000
其他费用合计	(11,372)		(9,943)
所得税前收入	149,899		108,752
所得税费用	28,848		18,988


净收入	121,051		89,764

稀释后每股普通股净收入	$	0.52	$	0.38


稀释后每股普通股净收入(调整后)	$	0.67	$	0.55
用于计算稀释后每股普通股净收入的股份(调整后)	231,950		234,027

新泽西州QIAGEN

简明合并损益表

(未经审计)



	六个月
	截至6月30日，
(单位：千美元，每股数据除外)	2021		2020
净销售额	1,134,514		815,349
销售成本：


销售成本	359,362		246,787
与收购相关的无形摊销	35,373		30,054



销售总成本	394,735		276,841
毛利	739,779		538,508
运营费用：
研发	99,583		66,630
销售和市场营销	224,154		190,133

一般事务和行政事务	64,821		52,057
与收购相关的无形摊销	10,728		10,113
重组、收购、整合等，净额	15,424		32,532
长期资产减值	—		1,034

总运营费用	414,710		352,499
营业收入	325,069		186,009
其他收入(费用)：
利息收入	3,711		6,681
利息支出	(27,445)		(36,362)
其他收入(费用)，净额	7,664		(1,246)
其他费用合计	(16,070)		(30,927)
所得税前收入	308,999		155,082
所得税费用	58,725		25,489


净收入	250,274		129,593

稀释后每股普通股净收入	$	1.08	$	0.56


稀释后每股普通股净收入(调整后)	$	1.33	$	0.89
用于计算稀释后每股普通股净收入的股份(调整后)	232,122		233,119

新泽西州QIAGEN

将报告的数字与调整后的数字进行核对

(单位：百万美元，不包括每股收益数据)

(未经审计)


截至2021年6月30日的三个月	净收益销售额	毛利率利润	运营中收入	税前收入	收入增长税收	税率	网络收入	稀释每股收益*
报告结果	567.3	369.2	161.3	149.9	(28.8)	19%	121.1	$	0.52
调整：
业务整合、收购和重组相关项目(A)	—	3.0	12.1	11.8	(2.9)		8.9	0.04
购进无形资产摊销(B)	—	17.7	23.1	23.1	(5.8)		17.2	0.07
投资相关收益，净额(C)	—	—	—	(0.1)	0.1		0.0	0.00
非现金利息费用(D)	—	—	—	7.7	—		7.7	0.03
非现金其他收入净额(E)	—	—	—	(0.4)	—		(0.4)	(0.00)
某些所得税项目(F)	—	—	—	—	0.2		0.2	0.00
调整总额	—	20.7	35.1	42.0	(8.4)		33.6	0.14
调整后的结果	567.3	389.9	196.4	191.9	(37.2)	19%	154.7	$	0.67

*将231.9股稀释后的股份用于收购。


截至2020年6月30日的三个月	净收益销售额	毛利率利润	运营中收入	税前收入	收入增长税收	税率	网络收入	稀释每股收益*
报告结果	443.3	295.0	118.7	108.8	(19.0)	17%	89.8	$	0.38
调整：
业务整合、收购和重组相关项目(A)	—	—	21.2	21.6	(5.5)		16.1	0.07
购进无形资产摊销(B)	—	14.9	20.0	20.0	(5.1)		14.9	0.06
投资相关收益，净额(C)	—	—	—	(1.0)	0.1		(0.8)	(0.00)
非现金利息费用(D)	—	—	—	10.2	—		10.2	0.04
非现金其他收入净额(E)	—	—	—	(2.0)	—		(2.0)	(0.01)
某些所得税项目(F)	—	—	—	—	0.6		0.6	0.00
调整总额	—	14.9	41.2	48.8	(9.8)		39.0	0.17
调整后的结果	443.3	309.9	159.9	157.6	(28.8)	18%	128.8	$	0.55

*使用234.0股稀释后的股份

-请参阅下一页这些表格的脚注。




截至2021年6月30日的6个月	净收益销售额	毛利率利润	运营中收入	税前收入	收入增长税收	税率	净收益收入	稀释每股收益*
报告结果	1,134.5	739.8	325.1	309.0	(58.7)	19%	250.3	$	1.08
调整：
业务整合、收购和重组相关项目(A)	—	4.5	19.9	20.0	(4.6)		15.4	0.07
购进无形资产摊销(B)	—	35.4	46.1	46.1	(11.7)		34.4	0.15
投资相关收益，净额(C)	—	—	—	(6.6)	1.6		(5.0)	(0.02)
非现金利息费用(D)	—	—	—	15.3	—		15.3	0.07
非现金其他收入净额(E)	—	—	—	(1.0)	—		(1.0)	(0.00)
某些所得税项目(F)	—	—	—	—	(0.8)		(0.8)	(0.00)
调整总额	—	39.9	66.0	73.7	(15.5)		58.2	0.25
调整后的结果	1,134.5	779.6	391.1	382.7	(74.3)	19%	308.5	$	1.33

*使用232.1股稀释后的股份




截至2020年6月30日的6个月	净收益销售额	毛利率利润	运营中收入	税前收入	收入增长税收	税率	网络收入	稀释每股收益*
报告结果	815.3	538.5	186.0	155.1	(25.5)	16%	129.6	$	0.56
调整：
业务整合、收购和重组相关项目(A)	—	0.2	33.8	36.0	(9.2)		26.9	0.12
购进无形摊销(B)	—	30.1	40.2	40.2	(10.2)		30.0	0.13
投资相关损失，净额(C)	—	—	—	1.6	—		1.6	0.01
非现金利息费用(D)	—	—	—	19.7	—		19.7	0.08
非现金其他收入净额(E)	—	—	—	(0.1)	—		(0.1)	(0.00)
某些所得税项目(F)	—	—	—	—	(0.4)		(0.4)	(0.00)
调整总额	—	30.3	74.0	97.4	(19.7)		77.7	0.33
调整后的结果	815.3	568.8	260.0	252.5	(45.2)	18%	207.3	$	0.89

*使用233.1股稀释后的股份

(A)2021年的业绩包括2020年9月完成的NeuMoDx收购的持续整合相关活动。2020年的业绩包括与公开收购QIAGEN相关的费用。重组计划于2019年底启动，预计到2021年年中将产生费用。

(B)2021年的业绩包括2020年9月收购的NeuMoDx无形资产的摊销。

(C)数额包括按市值计价的调整和在出售或减值投资时确认的损益。2021年的业绩包括2021年第一季度出售Invitae Corporation持有的股份所获得的收益，这些收益来自Invitae收购ArcherDX(QIAGEN持有少数股权)，以及相关对冲的结算。

(D)可转换现金票据按原始发行折扣入账，该折扣被确认为票据预期寿命内的增量非现金利息支出。2021年上半年非现金利息支出的减少反映了2021年3月到期票据的偿还。

(E)对与现金可转换票据相关的看涨期权和嵌入现金转换期权公允价值变动的净影响进行调整。

(F)某些所得税项目被排除在调整后的结果之外，因为这些项目代表了QIAGEN对正在进行的检查或其他税项的最新评估，这些税项并不表明公司的正常或未来的所得税支出。QIAGEN认为，这些事件的影响并不反映记录这些事件影响的期间内进行中业务的表现。

表格可能包含舍入差值。

新泽西州QIAGEN

压缩合并资产负债表


(千美元，面值除外)	2021年6月30日	2020年12月31日
资产	(未经审计)
流动资产：
现金和现金等价物	759,047	597,984

短期投资	138,974	117,249
应收账款净额	366,151	380,519

库存，净额	341,041	291,181


预付费用和其他流动资产	196,982	237,472
流动资产总额	1,802,195	1,624,405
长期资产：
财产、厂房和设备、净值	599,991	559,372
商誉	2,332,697	2,364,031
无形资产，净额	667,273	726,194
递延所得税资产	77,456	54,879
衍生工具的公允价值	266,312	379,080
其他长期资产	161,553	161,658
长期资产总额	4,105,282	4,245,214
总资产	5,907,477	5,869,619
负债和权益
流动负债：
长期债务的当期部分	—	42,539

应付帐款	103,004	118,153


应计负债和其他流动负债	400,113	411,483


流动负债总额	503,117	572,175
长期负债：
长期债务，扣除当期部分后的净额	1,939,713	1,880,210
衍生工具的公允价值	274,665	393,455
其他长期负债	189,286	186,724
递延所得税负债	22,824	39,216
长期负债总额	2,426,488	2,499,605
股本：
普通股，面值0.01欧元：授权-410,000股，已发行-230,829股	2,702	2,702
额外实收资本	1,799,414	1,834,169
留存收益	1,537,485	1,323,091
累计其他综合损失	(260,966)	(243,822)
*减持库存股，成本分别为2021年的2191股和2020年的2844股	(100,763)	(118,301)


总股本	2,977,872	2,797,839
负债和权益总额	5,907,477	5,869,619

新泽西州QIAGEN

简明合并现金流量表

(未经审计)


	截至6月30日的六个月，
(单位：千美元)	2021	2020
经营活动的现金流：
净收入	250,274	129,593
对净收益与经营活动提供的现金净额进行调整，扣除收购企业的影响：
折旧及摊销	110,669	97,016
非现金减值	—	1,034
递延所得税优惠	(30,993)	(6,592)
其他项目，净额包括衍生工具的公允价值变动	40,196	41,606
营业资产变动，净额	(62,749)	(90,096)
营业负债变动，净额	(22,371)	(21,966)
经营活动提供的净现金	285,026	150,595
投资活动的现金流：
购置物业、厂房及设备	(90,001)	(50,179)
购买无形资产	(11,253)	(99,697)
(购买)投资收益(净额)	(1,645)	229
收购支付的现金，扣除收购的现金	—	(133)
购买短期投资	(136,683)	(24,877)
出售短期投资的收益	117,967	98,229
抵押品资产收到的现金	42,890	2,683
其他投资活动	43	6,855
用于投资活动的净现金	(78,682)	(66,890)
融资活动的现金流：

支付现金可转换票据的内在价值	—	(11,125)
偿还长期债务	(41,345)	(23,000)


发行普通股所得款项	2,714	7,380
与股票奖励归属有关的预扣税款	(13,291)	(6,441)
为附带负债收到的现金	10,100	20,169

其他融资活动	(1,656)	(3,381)
用于融资活动的净现金	(43,478)	(16,398)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(1,803)	(4,491)
现金、现金等价物和限制性现金净增长	161,063	62,816
期初现金、现金等价物和限制性现金	597,984	629,390
期末现金、现金等价物和限制性现金	759,047	692,206

自由现金流对账(1)
经营活动提供的净现金	285,026	150,595
购置物业、厂房及设备	(90,001)	(50,179)
自由现金流	195,025	100,416

(1)自由现金流是一项非公认会计准则的财务计量，由购买物业、厂房和设备所减少的经营活动提供的现金计算。QIAGEN认为，这是一种常见的财务措施，有助于进一步评估运营结果。