美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934年证券交易法

2021年7月

委托档案编号1-15224

米纳斯吉拉斯能源公司

(注册人姓名英文译本)

Avenida Barbacena,1200分

30190-131Belo Horizonte,米纳斯吉拉斯,巴西

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度 报告。

表格20-F 表格40-F

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的规定以 纸提交表格6-K:

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)的规定以 纸提交表格6-K:

勾选标记表示注册人通过提供本表格中包含的信息,是否也是根据1934年《证券交易法》规则12g3-2(B)向委员会提供信息。 根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act),注册人是否也在根据规则12g3-2(B)向委员会提供信息。

不是

如果标记为“是”,请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号 :N/A

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索引

项目 项目说明
1 CEMIG Geracão e Transmisseão S.A.宣布其2024年到期的9.250%优先债券的现金投标报价的提前投标结果

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前瞻性陈述

本报告包含有关预期未来事件和财务 结果的陈述,这些陈述具有前瞻性,受风险和不确定性的影响。实际结果可能与 此类前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能导致实际结果与本文讨论的结果大不相同的因素包括我们在提交给美国证券交易委员会的最新20-F表格年度报告中列出的那些 风险因素。CEMIG不承担 修改这些前瞻性陈述以反映此后发生的事件或情况的义务,并要求保护《1995年私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。

目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

Minas Gerais-CEMIG EnergéTICA de Minas Gerais公司

作者:/s/莱昂纳多·乔治·德·马加莱斯
姓名:莱昂纳多·乔治·德·马加莱斯
职位:首席财务和投资者关系官

日期:2021年7月30日

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1-CEMIG Geracão e Transmisseão S.A.宣布其2024年到期的9.250优先债券的现金投标报价的提前投标结果

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CEMIG Geracão e Transmisseão S.A.宣布其2024年到期的9.250优先债券的现金投标报价的提前招标结果

巴西贝洛奥里藏特-2021年7月30日-CEMIG Geração e Transmisseão S.A.(“CEMIG),是巴西能源公司(Companhia Energética de Minas Gerais(br}de Minas Gerais)的全资子公司)。CEMIG控股“),今天公布了之前宣布的 报价的提前投标日期结果(”报盘“)以现金购买最高金额(定义见下文)2024年到期的未偿还债券9.250 优先债券(”备注“)。本新闻稿中使用的术语“我们”、“我们” 和“我们”统称为CEMIG和CEMIG Holding,除非上下文另有要求。

该要约是根据日期为2021年7月19日的购买要约中规定的条款和条件 提出的(“报价购买“)。本新闻稿完全符合购买要约的要求 。

截至下午5:00(纽约市时间)2021年7月30日( )提前招标日期根据D.F.King&Co.,Inc.提供的信息和投标代理提供的信息,774,182,000美元,约占未偿还本金总额的51.61%,债券是有效投标的,而不是有效撤回的。“),根据D.F.King&Co.,Inc.提供的信息和投标代理,774,182,000美元,或约占未偿还本金总额的51.61%的债券是有效投标的,而不是有效撤回的。

下表列出了有效投标和未有效撤回的票据的本金金额,以及在实施最高 金额和按比例分配(如下所述)后接受的票据本金金额。

证券头衔 CUSIP ISIN 校长
报价前未偿还金额
极大值
金额
(1)
在提前投标日期前有效投标及未有效提取的本金(2) 已接受本金金额(3)
9.25% 2024年到期的优先债券 12517M AA0
/P2205LAC9
US12517MAA09
/USP2205LAC92
15亿美元 5亿美元 774,182,000美元 5亿美元

___________________

(1)最高金额相当于本金总额5亿美元(“最高金额”).
(2)据报价的信息和招标代理D.F.King&Co.,Inc.报道,截至投标日期较早。
(3)由于超过了最高金额,CEMIG将接受在要约中有效投标且未有效撤回的票据,并将 按比例分配在以下所述的提前投标日期之前有效投标且未有效撤回的票据以及在要约中购买的票据 。

由于在提前投标日期或之前购买要约中有效投标的所有票据将导致CEMIG购买超过最高金额的票据本金总额, CEMIG将按比例接受此类投标票据。

优惠将于晚上11点59分到期。(纽约市时间)2021年8月13日,除非CEMIG提前终止或延长(可延长的时间和日期),否则过期日期 “)。然而,在提前投标日期 或之前进行的票据投标已达到最高金额,因此,CEMIG预计不会接受在要约中的提前投标日期之后有效投标的任何票据进行购买。

所有因按比例计价而未被接受的票据将被拒绝 要约,并立即退还给投标持有人。

在投标日期或之前有效投标但没有在要约中有效撤回票据 的持有人,将有资格获得总代价为每1,000美元的票据本金1,162.50美元 投标和接受的票据(“总对价“),其中包括提前投标 有效投标和接受的每1,000美元本金债券的溢价50.00美元。

除总对价外,债券 在要约中被有效投标及接受购买的持有人,亦将收到截至(但不包括)提早结算日(定义见下文)的最后付息日期及 应计及未付利息。

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目录

于较早投标日期或之前有效投标而未有 有效撤回并接受购买的债券的交收日期(“提前结算日“) 预计为2021年8月5日。

债券持有人有效撤回债券投标的截止日期已过 。因此,除非适用法律另有要求,否则在提前投标日期或之前投标的票据不得撤回或撤销。

CEMIG接受并支付根据要约有效投标和未有效撤回的票据的义务 取决于按比例分配,条件是CEMIG满足或放弃购买要约中描述的一些条件,这些条件已经满足。

CEMIG有权根据适用法律随时修改或终止报价 。

我们已聘请Banco Bradesco BBI S.A.、Goldman Sachs& Co.LLC、Morgan Stanley&Co.LLC和Santander Investment Securities Inc.担任交易商经理,D.F.King&Co.,Inc. 担任此次报价的信息和投标代理。购买要约和任何相关补充品的请求也可以 通过电话+1(212)269-5550或+1(800)578-5378(美国免费)或以书面方式发送至CEMIG@dfking.com联系D.F.King&Co.,Inc.。 有关要约的问题可以通过电话+1(646)432-6642联系Bradesco BBI S.A.,电话:+1(646)432-6642,高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根士丹利有限责任公司电话:+1(800)624-1808(免费)或+1(212)761-1057(收费);桑坦德投资证券公司电话:+1(855)404-3636(免费)或+1(212) 940-1442(收费)。

本新闻稿不应构成购买要约或 邀请接受购买要约,这些仅根据 购买要约中包含的条款和条件作出。要约不会向任何司法管辖区的持有人发出,CEMIG也不会接受持有人的票据投标,而在该司法管辖区, 要约或对其的接受将不符合该司法管辖区的证券或蓝天 法律。在法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区,该要约将 由交易商经理代表CEMIG提出。

CEMIG、CEMIG Holding、信息和投标代理、债券的交易商经理或受托人,或其各自的任何附属公司均未就 持有人是否应投标或不投标其全部或任何部分债券以回应要约提出任何建议。CEMIG、CEMIG Holding、 有关票据的信息和投标代理、交易商经理或受托人及其各自的任何附属公司 均未授权任何人提供与要约有关的任何信息或作出任何陈述,但要约中包含的信息和陈述除外 。

美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)、美国任何州证券委员会(U.S. state Securities Commission)或任何其他国家的监管机构都没有批准或不批准要约,都没有传递要约的优点或公平性,也没有传递要约中披露的充分性或准确性。

关于CEMIG和CEMIG控股

CEMIG是CEMIG Holding的全资子公司,CEMIG Holding是一家在巴西米纳斯吉拉斯州注册和控股的国有控股混合资本公司。CEMIG Holding注册在巴西 ,其目标包括但不限于:直接由CEMIG Holding或由CEMIG Holding的子公司或其他公司以商业运营为目的的能源发电、输电、配电和销售系统的建设、运营和商业化,以及能源行业和天然气分销各个领域的活动。

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目录

前瞻性陈述

本新闻稿中的陈述可能是“前瞻性 陈述”,受风险和不确定性的影响。除有关历史事实的陈述外,有关我们预期或预期未来将发生或可能发生的活动、 事件和发展的信息均为前瞻性陈述,基于管理层的 估计、假设和预测。许多前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、 “预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等词语来识别。本新闻稿中包含的前瞻性 陈述仅为预测,实际结果可能因各种因素而与管理层的预期大不相同 ,这些因素包括CEMIG Holding在Form 20-F的2020财年年度报告 中题为“风险因素”一节中描述的那些因素。可归因于CEMIG或CEMIG Holding的所有前瞻性陈述均受适用的风险因素明确限定 。我们在本新闻稿中作出的前瞻性陈述 是基于管理层对未来事件的当前看法和假设,仅针对其日期发表。除美国联邦证券法要求外,我们不承担 更新这些风险因素的动态或公开宣布对我们所做的任何前瞻性陈述的任何修订的义务,也不承担进行更正以反映未来事件或发展的义务。

免责声明

本新闻稿必须与购买优惠 一并阅读。本公告和购买要约包含重要信息,在就要约做出任何决定 之前必须仔细阅读这些信息。如果票据持有人对其应采取的行动有任何疑问,建议立即向其股票经纪人、银行经理、 律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求其自身的法律、税务、会计和财务建议,包括有关任何税收后果的建议。任何个人或公司的票据由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被指定人或中间人代表其持有,如果它希望参与要约,必须与该实体联系 。CEMIG、CEMIG Holding、交易商经理、信息和投标代理以及控制该等人士或该等人士的 董事、高级管理人员、雇员或代理人或该等人士的任何关联公司的任何人士,均未就票据持有人 是否应参与要约提出任何建议。

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