美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第(13)或(15)(D)节

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

 

报告日期(最早事件报告日期):2021年7月19日

 

 

 

格林兰控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

特拉华州 001-38875 83-0806637
(州或其他司法管辖区)
(注册成立)。
(委员会)
文件(编号)。
(美国国税局和雇主)
标识(编号):

 

1095破音公园大道,300套房

佛罗里达州博卡拉顿

33487

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(877)292-7660

 

不适用。

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

x 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

¨ 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

 

每节课的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.01美元   GNLN   纳斯达克全球市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。x

 

 

 

 

 

第8.01项。其他事件。

 

如 此前披露的,于2021年3月31日,绿巷控股有限公司(以下简称“公司”或“绿巷”)、本公司全资子公司Sub Gotham 1,LLC(“合并子1”)和本公司全资子公司Sub Gotham 2,LLC(“合并子2”,连同本公司和合并子I,“绿巷各方”) 签订协议,并根据合并协议的条款,在满足或放弃合并协议中规定的某些条件的前提下: (I)合并子公司1将与KushCo合并并并入KushCo,作为尚存的公司和 公司的全资子公司(“初始尚存的公司”)(“合并1”);以及(Ii)最初尚存的公司随后将 与合并Sub 2合并为合并Sub 2,合并Sub 2为尚存的有限责任公司和 公司的全资子公司(“合并2”,与合并1一起称为“合并”)。

 

本表格8-K的当前报告提供了有关拟议合并的某些信息,目的是通过引用将此类信息纳入公司根据修订后的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)提交的表格S-3的注册说明书(注册号:333-257654),并更新及取代本公司的联合委托书/招股说明书(“联合委托书/招股说明书”) (该等资料构成本公司于2021年7月2日由美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)宣布生效的表格S-4(注册号:3333-256582)(“表格S-4”)的注册声明的一部分) 内的若干资料。

 

具体地说, 这份当前的Form 8-K报告提供了:(1)库什科截至2021年5月31日的未经审计的简明综合财务报表,以及截至2021年和2020年5月31日的三个月和九个月的未经审计的简明综合财务报表,这些报表作为附件99.1(“库什科 Q.3财务报表”)附在本文件之后;(2)库什科截至和截至2021年8月31日的年度的经审计的综合财务报表 。 本公司截至2021年3月31日止三个月及截至2020年12月31日止年度的未经审核备考简明合并财务报表(“最新备考财务报表”), 作为附件附件第99.3号附件,(4)库什科的业务资料 , 是否已列入本协议附件第99.2号附件, 是否包括在本协议附件第99.3号附件中, 与库什科业务有关的信息 ,以实施建议的合并,作为附件第99.2号附件,(4)本公司截至2021年3月31日止三个月及截至2020年12月31日止年度的未经审计备考简明财务报表(“最新备考财务报表”)附件99.1、附件99.2和附件99.4中的信息由KushCo提供。

 

KushCo Q.3财务 和更新后的形式财务 分别作为附件99.1和99.3包含在本8-K表格的当前报告中, 通过引用并入联合委托书/招股说明书,并取代其中包含的信息。更新后的备考财务 从联合委托书/招股说明书第F-2页开始更新“未经审核备考简明综合财务信息”项下的信息,以反映KushCo Q.3财务的影响。

 

与合并相关的诉讼

 

2021年7月19日,向美国纽约东区地区法院提出申诉,标题为Hugh Meighan诉KushCo Holdings,Inc.,Nick Kovacevich, Eric Baum,Barbara Goodstein,Donald H.Hunter,Dallas Imbimbo和Pete Kadens,案件编号:K1:21-cv-04048(“诉讼”)。 诉讼将库什科公司和库什科公司的每一位董事会成员列为被告。诉讼声称,除其他 事项外,所有被告都违反了经修订的1934年《证券交易法》的规定,但联合委托书/招股说明书 据称遗漏了这一点

 

 

 

 

和/或歪曲有关以下各项的重大信息:(I)KushCo和Greenane的财务预测, (Ii)KushCo的财务顾问Jefferies LLC就其公平意见进行的财务分析, 和(Iii)Jefferies涉及的潜在利益冲突,据称使最终联合委托书的某些部分失实和误导性 。除其他事项外,起诉书还寻求禁制令救济、可撤销损害赔偿、原告费用和开支的裁决以及陪审团审判。被告认为诉讼中的主张毫无根据,并打算积极为其辩护。

 

上述摘要通过引用 并入联合委托书声明/招股说明书。

 

本报告8-K表格中包含的补充信息 应与联合委托书/招股说明书一并阅读,该声明/招股说明书应全文阅读 。

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(A)收购的财务报表

 

KushCo截至2021年5月31日以及截至2021年5月31日、2020年和2021年5月31日的三个 和九个月的未经审计的综合财务报表在此作为附件99.1存档,并并入本项目第9.01(A)项, 引用。

 

现将KushCo于截至8月31日及截至8月31日止年度的经审核综合财务报表 作为附件99.2存档,并并入 本项目第9.01(A)条,以供参考。

 

(B)备考财务资料

 

绿巷截至2021年3月31日及截至2021年3月31日的三个月及截至2020年12月31日止年度的未经审核备考简明合并财务报表 ,生效建议合并,现作为附件99.3存档,并入本项目第9.01(B)条,引用 。

 

(D)两件展品

 

附件 编号:

 

描述

23.1   Marcum LLP的同意
99.1   KushCo Holdings,Inc.截至2021年5月31日以及截至2021年5月31日和2020年5月31日的三个月和九个月的未经审计的简明合并财务报表。
99.2   KushCo Holdings,Inc.截至2020年8月31日和截至2020年8月31日的年度经审计的合并财务报表(通过引用附件99.11合并到Greenane Holdings,Inc.于2021年7月1日提交的表格S-4/A的注册声明)。
99.3   绿巷控股公司截至2021年3月31日的三个月和截至2020年12月31日的年度的未经审计的形式简明合并财务报表。
99.4   关于KushCo Holdings,Inc.的信息-业务描述。
104   交互式数据文件的封面(格式为内联XBRL,包含在附件101中)

 

 

 

 

对投资者和股东的重要信息

 

关于拟议的交易,绿巷已向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格(文件编号:333-256582)的注册声明(“注册声明”),该注册声明已被美国证券交易委员会宣布于2021年7月2日生效。注册声明包括绿巷公司和库什科公司的初步联合委托书 ,该声明也构成了绿巷公司的招股说明书。绿巷和KushCo还计划向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。建议投资者在提交给证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和其他相关文件可用时阅读这些文件,因为它们包含重要信息。

 

投资者和证券持有人可以在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取格林兰和KushCo向证券交易委员会提交的注册 声明、联合委托书/招股说明书以及其他相关文件的副本。两家公司提交的文件副本将在各自的网站上免费提供,网址分别为: www.gnln.com和www.kushco.com。

 

征集活动中的参与者

 

此通信涉及绿巷 与KushCo之间的拟议交易。本通信不是关于任何证券 或关于潜在交易的代理声明或委托、同意或授权。绿巷、KushCo及其各自的董事和高管可能被视为 与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关绿巷董事和高管的信息 在其2021年年度股东大会的联合委托书/招股说明书中阐述,该声明于2021年7月2日提交给美国证券交易委员会(SEC)。关于KushCo董事和高管的信息载于其2021年年度股东大会的委托书 中,该委托书于2020年12月28日提交给SEC。这些文档可从上述来源 免费获取。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益(通过证券持有或其他方式)的描述 将包含在联合委托书/招股说明书中,以及将在获得后提交给证券交易委员会的 其他相关材料。

 

没有要约或邀约

 

本通信的目的不是也不应构成 出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约或征求 批准的任何投票,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被视为非法的任何证券出售。除非 通过符合证券法第(10)节要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

 

 

 

 

关于前瞻性陈述的警告性声明

 

本新闻稿包含《证券法》第227A节和《交易法》第221E节含义 的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对绿巷和KushCo所在行业和市场的当前预期、估计和预测,以及绿巷管理层和KushCo管理层的信念和假设,涉及的不确定性可能会显著影响绿巷和KushCo(“合并公司”)拟议交易后的财务业绩。 诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”等词语。“ ”估计,“此类词语和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性陈述, 这些陈述通常不具有历史意义。此类前瞻性陈述包括但不限于有关绿巷和库什科的业务合并交易的预期 好处的陈述,包括未来的财务和经营业绩,以及合并后公司的计划、目标、预期和意图。所有涉及格林兰和KushCo预期或预期未来将发生的经营业绩、事件 或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述 不是对未来业绩的保证,涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。尽管绿巷和KushCo认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但绿巷和KushCo不能保证他们的预期将会实现,因此, 实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同 。可能影响结果和结果的一些因素包括, 但不限于:与公司完成提议交易的能力相关的风险,包括其中一个必要提议未经所需投票批准的风险 ,提议交易的时间和结束,以及提议交易可能产生的意外 成本或意外负债(无论是否完成);与提议交易中断管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险 ; 宣布拟进行的交易对绿巷或九菱公司与第三方供应商和服务供应商以及一般业务的业务关系的影响;绿巷和九菱公司各自或合并后公司在实施其业务战略以及识别、承销、融资、完善和整合收购或投资的能力方面的成功;国家、地区和地方经济气候的变化 ;包括新冠肺炎大流行在内的公共卫生危机;金融市场和利率的变化,或绿巷、库什科或合并后的公司或其各自业务的业务或财务状况的变化; 未来竞争的性质和程度;绿巷和库什科各自或合并后的公司在到期时偿还、再融资、重组和/或延长债务的能力 ;绿巷、库什科和合并后的 公司获得融资和资本的可能性;任何金融、, 已经或将来可能对绿道、库什科或与合并协议有关的其他公司提起的监管或执法事项,可能会影响绿巷、库什科或合并后的公司;与收购相关的风险, 包括绿巷和库什科的业务整合;以及绿道、库什科和合并后的公司在S-4表格中讨论的其他风险因素。如果上述或以S-4、 形式描述的一个或多个风险或不确定性或潜在假设被证明是不正确的,实际结果和计划可能与任何前瞻性 陈述中表达的结果和计划大不相同。敬请您不要过度依赖这些声明,这些声明仅说明了本通信发布之日的情况。 本通信中包含的所有前瞻性声明,无论是明示的还是暗示的,其全部内容均受本警告性 声明的明确限定。此警示性声明还应与格林兰、库什科或代表他们行事的人可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明 一并考虑。绿巷和库什科均不承担更新本通讯中出现的任何前瞻性 声明的责任。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

  绿巷控股有限公司
     
日期:2021年7月30日 由以下人员提供:

/s/William Mote

    威廉·莫特
    首席财务官