目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在从中国到日本的过渡期内，中国将从中国过渡到中国。
佣金档案编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据规则要求提交的每个互动数据文件。第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | |
非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如规则所定义)《交易法》第12B-2条)。是
截至2021年6月30日已发行普通股数量：
目录
Matson，Inc.和子公司
目录
| 页面 | ||
第一部分-财务信息 | 1 | ||
第一项。 | 财务报表(未经审计) | 1 | |
简明合并收益表和全面收益表 | 1 | ||
简明综合资产负债表 | 2 | ||
现金流量表简明合并报表 | 3 | ||
股东权益简明合并报表 | 4 | ||
简明合并财务报表附注 | 5 | ||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 15 | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 22 | |
第四项。 | 管制和程序 | 23 | |
第二部分-其他资料 | 23 | ||
第一项。 | 法律程序 | 23 | |
项目1A。 | 风险因素 | 23 | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 24 | |
第三项。 | 高级证券违约 | 24 | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 24 | |
第五项。 | 其他信息 | 24 | |
第6项。 | 陈列品 | 25 | |
签名 | 26 | ||
目录
第一部分：财务信息
项目1.财务报表
Matson，Inc.和子公司
简明合并收益表和全面收益表
(未经审计)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
营业收入： | ||||||||||||
远洋运输 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
物流 |
| |
| |
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营业总收入 |
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成本和费用： | ||||||||||||
运营成本 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
SSAT的收入 |
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销售、一般和行政 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
总成本和费用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
营业收入 |
| |
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利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
其他收入(费用)，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
扣除所得税后的其他全面收益(亏损)： | ||||||||||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他全面收益(亏损)： | ||||||||||||
摊销先前服务费用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净亏损摊销 |
| |
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其他调整 |
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| ( |
| ( |
| ( | ||||
其他全面收益(亏损)合计 |
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| ( | ||||
综合收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基本每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释后每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加权平均未发行股数： | ||||||||||||
基本信息 |
| |
| |
| |
| | ||||
稀释 |
| |
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| | ||||
请参阅精简合并财务报表附注。
1
目录
Matson，Inc.和子公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
资产 | |||||||
流动资产： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元 |
| |
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预付费用和其他资产 |
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流动资产总额 |
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长期资产： | |||||||
对SSAT的投资 |
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财产和设备，净值 |
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经营性租赁使用权资产 | | | |||||
商誉 |
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无形资产，净额 | | | |||||
递延干船坞费用(净额) | | | |||||
其他长期资产 |
| |
| | |||
长期资产总额 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债： | |||||||
债务的当期部分 | $ | | $ | | |||
应付帐款和应计项目 |
| |
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经营租赁负债 | | | |||||
其他负债 |
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流动负债总额 |
| |
| | |||
长期负债： | |||||||
扣除递延贷款费用后的长期债务 |
| |
| | |||
长期经营租赁负债 | | | |||||
递延所得税 |
| |
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其他长期负债 | | | |||||
长期负债总额 |
| |
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承诺和或有事项 | |||||||
股东权益： | |||||||
普通股 |
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额外实收资本 |
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累计其他综合亏损净额 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
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股东权益总额 |
| |
| | |||
总负债与股东权益 | $ | | $ | | |||
请参阅精简合并财务报表附注。
2
目录
Matson，Inc.和子公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
截至6月30日的6个月： | |||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
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经营活动的现金流： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
协调调整： | |||||||
折旧及摊销 |
| |
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经营性租赁使用权资产摊销 | | | |||||
递延所得税 |
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基于股份的薪酬费用 |
| |
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SSAT的收入 |
| ( |
| ( | |||
来自SSAT的分发 | | | |||||
其他 | ( | | |||||
资产负债变动情况： | |||||||
应收账款净额 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞付款 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞摊销 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| ( |
| | |||
应付账款、应计项目和其他负债 |
| |
| | |||
经营租赁负债 | ( | ( | |||||
其他长期负债 |
| ( |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
投资活动的现金流： | |||||||
资本化船舶建造支出 | — | ( | |||||
其他资本支出 |
| ( |
| ( | |||
处置财产和设备所得收益 |
| |
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向基本建设基金缴存现金 |
| ( |
| ( | |||
从基建基金中提取资金 | | | |||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流： | |||||||
发行债券所得款项 |
| — |
| | |||
偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
循环信贷融资收益 | | | |||||
偿还循环信贷安排 |
| ( |
| ( | |||
融资成本的支付 | ( | ( | |||||
发行股本所得款项 | — | | |||||
支付的股息 | ( |
| ( | ||||
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 | ( | ( | |||||
用于融资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | |||
现金、现金等价物和限制性现金的对账，期末： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
受限现金 | | | |||||
现金总额、现金等价物和受限现金，期末 | $ | | $ | | |||
补充现金流信息： | |||||||
支付的利息，扣除资本化利息后的净额 | $ | | $ | | |||
所得税支付和(退还)，净额 | $ | | $ | ( | |||
非现金信息： | |||||||
资本支出包括在应付帐款、应计项目和其他负债中 | $ | | $ | | |||
应计股息 | $ | | $ | | |||
请参阅精简合并财务报表附注。
3
目录
Matson，Inc.和子公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已付现金 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收益(亏损) |
| 收益 |
| 总计 | |||||
2020年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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其他综合亏损，税后净额 |
| — |
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| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
| | ||||
已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
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| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日的余额 |
| | |
| | ( | | | |||||||||
净收入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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其他综合收益，税后净额 | — |
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| — |
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基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
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已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
| — |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年6月30日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已付现金 | 全面 | 留用 | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收益(亏损) |
| 收益 |
| 总计 | |||||
2019年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合亏损，税后净额 |
| — |
| — |
|
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
SSAT的股权 | — |
| — | — | — | | | ||||||||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2020年3月31日的余额 |
| | |
| | ( | $ | | | ||||||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合亏损，税后净额 | — |
| — |
|
| — |
| |
| — |
| | |||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
| — |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2020年6月30日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
请参阅精简合并财务报表附注。
4
目录
Matson，Inc.和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1、该公司的业务描述如下：该公司的业务描述为：该公司的业务描述为该公司的业务。
马特森公司是一家在夏威夷州注册成立的控股公司，其子公司(“马特森”或“公司”)是海运和物流服务的领先提供商。该公司由以下人员组成
海洋运输：马特森的远洋运输业务是通过马特森的全资子公司马特森导航公司(“MatNav”)进行的。MatNav成立于1882年，为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。MatNav还经营从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务，提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务，并经营从荷兰港到亚洲的国际出口服务。此外，MatNav的子公司还为MatNav和夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛以及阿拉斯加安克雷奇、科迪亚克和荷兰港等地的MatNav和其他远洋运输公司提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输和其他码头服务。
马特森有一个
物流：Matson的物流业务是通过Matson物流公司开展的。马特森物流公司(“马特森物流”)，是马特纳夫公司的全资子公司。Matson物流成立于1987年，将Matson的运输网络扩展到整个北美，是一家轻资产企业，为其客户提供多种物流服务，包括：(I)国内和国际铁路联运服务、长途和地区性公路卡车服务、专业拖运、平板车和项目服务、零担服务和快速货运服务(统称为运输经纪服务)的多式联运经纪服务；(Ii)集装箱以下货物运输服务(以下简称“运输经纪”服务)(Iii)仓储及分销服务；及。(Iv)供应链管理、无船营运共同承运人(“无船承运人”)货运代理及其他服务。
2.美国财政部公布了重大会计政策。
演示基础：简明综合财务报表未经审计，且包括Matson，Inc.和所有全资子公司的账户，在剔除公司间金额和交易后，包括Matson，Inc.和所有全资子公司的账户。对企业、合伙企业和有限责任公司的重大投资，本公司在这些公司中没有控股权，但有能力施加重大影响，均按权益法入账。本公司在SSAT的投资采用权益会计方法核算。
由于公司经营的性质，中期业绩不一定代表本年度的预期业绩。这些简明综合财务报表反映了管理层认为公平展示中期业绩所必需的所有正常经常性调整，并不包括美国公认的完整综合财务报表会计原则所要求的所有信息和注脚。
简明综合财务报表应与公司于2021年2月26日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。
5
目录
财务期：本报告涵盖的Matson的期末是6月。30,2021年。本报告涵盖的MatNav及其子公司的期末发生在2021年6月25日的最后一个星期五。
重要会计政策：公司的重要会计政策在公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表第II部分第8项中的综合财务报表附注2中进行了说明。
预算的使用：按照美国公认的会计原则编制中期简明合并财务报表要求管理层作出影响报告金额的估计和假设。估计和假设用于但不限于：投资减值；长期资产、无形资产和商誉减值；资本化利息；坏账准备；法定或有事项；保险准备金和其他相关负债；权责发生制估计；养老金和退休后估计；多雇主退出负债；经营租赁资产和负债；以及所得税。如果实际结果与这些估计和假设不同，未来的结果可能会受到重大影响。
收入和费用的确认：公司简明综合财务报表中的收入是扣除公司间交易后的净额列报。以下是公司按部门划分的主要创收活动的描述，以及公司在所述时期内每项活动的收入确认政策：
截至三个月 |
| 截至六个月 | ||||||||||
2010年6月30日 |
| 2010年6月30日 | ||||||||||
远洋运输(百万)(1) | 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
海运服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
航站楼及其他相关服务 | | | | | ||||||||
燃料销售 | | | | | ||||||||
船舶管理及相关服务 | | | | | ||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 海洋运输收入交易主要以美元计价，但以下金额除外 |
| ◾ | 海洋运输服务收入根据每个报告期内完成的相对过境时间在航程期间按比例确认。船舶运营成本和其他海洋运输运营成本，如码头运营管理费用和销售、一般和行政费用，在发生时计入运营成本。 |
| ◾ | 终端和其他相关服务收入在执行服务时确认。相关成本确认为已发生。 |
| ◾ | 燃料销售收入和相关成本在公司按照合同条款和条件完成向客户交付产品时确认。 |
| ◾ | 船舶管理及相关服务收入按完成服务的比例确认。相关成本确认为已发生。 |
截至三个月 |
| 截至六个月 | ||||||||||
2010年6月30日 |
| 2010年6月30日 | ||||||||||
物流(百万)(1) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
运输经纪和货运代理服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
仓库和配送服务 | | | | | ||||||||
供应链管理和其他服务 |
| |
| |
| |
| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 物流收入交易主要以美元计价，但低于 |
| ◾ | 运输经纪和货运代理服务收入包括支付给客户的所提供服务的金额。主要成本包括第三方购买的运输服务、代理佣金、人工和设备。收入和相关购买的第三方运输成本在交货期间根据每个报告期内完成的相对运输时间确认。人工、代理佣金和其他运营成本在发生时计入费用。该公司以毛收入为基础报告收入为 |
6
目录
| 该公司在这些交易中担任委托人，因为它负责履行与客户的合同安排，并在制定价格方面有一定的自由度。 |
| ◾ | 仓储和配送服务收入包括支付给客户的存储、搬运和增值包装客户商品的金额。存储收入在向客户提供服务的月份确认。与存储相关的成本确认为已发生。其他仓储和配送服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
| ◾ | 供应链管理和其他服务收入以及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
公司通常在开始航行或提供运输服务时，或在执行其他服务时向客户开具发票。当服务预先向客户开具发票时，收入就会递延。本公司的应收账款被归类为短期，因为收款期限不到一年。本公司支出已发生的销售佣金和合同收购成本，因为这些金额通常不重要。该等开支计入简明综合收益表及全面收益表的销售、一般及行政费用。
基本建设基金： 本公司的基建基金(“CCF”)载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注7。截至2021年6月30日和2020年12月31日，
对SSAT的投资：截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的SSAT简明损益表信息包括以下内容：
截至三个月 |
| 截至六个月 |
| ||||||||||
2010年6月30日 |
| 2010年6月30日 |
| ||||||||||
(单位：百万) | 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
营业收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
运营成本和费用 | ( | ( | ( | ( | |||||||||
营业收入 | | | | | |||||||||
净收入(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
公司在SSAT净收入中的份额(2) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 包括SSAT持有的权益法投资收益减去分配给非控股权益的收益。 |
| (2) | 由于SSAT业务的性质，公司将SSAT的净收入份额记录在成本和费用中，并将其记录在简明综合收益和全面收益表中。 |
该公司对SSAT的投资为#美元。
意外事件： 环境问题：本公司的远洋运输业务存在某些风险，可能导致环境治理支出。本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面都符合适用的环境法律法规。
其他事项：本公司及其附属公司是或可能对其正常业务过程中出现的其他法律行动负有或有责任，而管理层在咨询律师后认为，这些法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
分红：公司2021年第二季度现金股息为$
7
目录
3、中国政府和可报告的细分市场
可报告分部是企业的组成部分，从事可能产生收入和支出的业务活动，其经营结果由首席运营决策者定期审查，以就分配给该分部的资源作出决定，并评估其业绩，并可获得离散的财务信息。该公司的首席运营决策者是其首席执行官。
该公司由以下人员组成
公司的海运部门为物流部门提供海运服务，物流部门在某些交易中为海运部门提供物流服务。因此，部门间收入为$
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的可报告部门财务信息如下：
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | ||||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
营业收入： | |||||||||||||
远洋运输(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流(2) |
| |
| |
| |
| | |||||
营业总收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
营业收入： | |||||||||||||
远洋运输(三) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流 |
| |
| |
| |
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营业总收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
利息支出，净额 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
其他收入(费用)，净额 |
| |
| |
| |
| | |||||
所得税前收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 海运营业收入不包括部门间收入$ |
| (2) | 物流运营收入不包括部门间收入$ |
| (3) | 海运部门信息包括$ |
8
目录
4、建筑、物业和设备。
截至2021年6月30日和2020年12月31日的财产和设备包括：
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 | |||
成本： | |||||||
船舶 | $ | | $ | | |||
集装箱和设备 | | | |||||
航站楼设施和其他财产 | | | |||||
在建工程正在进行中 | | | |||||
总资产和设备 | | | |||||
减去：累计折旧 | ( | ( | |||||
财产和设备合计(净额) | $ | | $ | | |||
5.中国的企业需要更多的商誉和无形资产，才能获得更多的商誉和无形资产。
截至2021年6月30日和2020年12月31日按部门划分的商誉包括以下内容：
海洋 |
| |||||||||
(单位：百万) |
| 交通运输 |
| 物流 |
| 总计 |
| |||
商誉 | $ | | $ | | $ | | ||||
截至6月份的无形资产。2021年30日和2020年12月31日包括以下内容：
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 | |||
客户关系： | |||||||
远洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
总计 | | | |||||
减去：累计摊销 | ( | ( | |||||
客户关系总数，净额 | | | |||||
商品名称-物流 | | | |||||
无形资产总额(净额) | $ | | $ | | |||
本公司评估其商誉及无形资产于第四季度可能减值，或当事件或环境变化显示其公允价值较可能少于其账面价值时评估其商誉及无形资产。该公司在海洋运输和物流可报告部门中设有报告单位。公司考虑了新冠肺炎疫情造成的总体经济和市场状况及其对公司各报告单位业绩的影响。根据本公司在2020年年度减值测试中对其市值、未来预测以及公允价值超过报告单位账面价值的金额的评估，本公司得出结论，截至2021年6月30日的季度没有发生减值触发事件。
该公司将监测可能对确定公允价值时使用的关键假设产生负面影响的事件和环境变化，包括报告单位产生的估计未来现金流量的数量和时间、长期增长和贴现率、可比公司市场估值以及行业和经济趋势。这种情况的未来变化，包括更长时间和/或更严重的新冠肺炎疫情，或未来评估报告单位公允价值时使用的假设和估计的变化，都可能要求公司记录非现金减值费用。
9
目录
6、债务问题。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司债务包括：
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
私募定期贷款： | |||||||
$ | $ | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
第十一条债务： | |||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
循环信贷安排，到期日为2026年3月31日 |
| — |
| ||||
债务总额 |
| |
| | |||
减：当前部分 |
| ( |
| ( | |||
长期债务总额 | | | |||||
减去：递延贷款费用 | ( |
| ( | ||||
长期债务总额，扣除递延贷款费用 | $ | | $ | | |||
除下文所述外，本公司的债务在本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表附注8以及本公司截至2021年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告中的简明综合财务报表附注6中说明。
循环信贷安排：截至2021年6月30日，公司拥有$
债务担保和担保：截至2021年6月30日，公司和MatNav的所有债务(包括相关担保)都是无担保的，除了Title XI债务。
债务到期日：截至2021年6月30日，未来五年及以后的债务到期日如下：
自.起 | |||
年份(百万) |
| 2021年6月30日 | |
2021年剩余时间 | $ | | |
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
此后 |
| | |
债务总额 | $ | | |
10
目录
7、租赁权、租赁权。
本公司的租赁载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注9。
租赁成本构成：在公司截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益表和全面收益表中记录的租赁成本构成如下：
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||
2010年6月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||
经营租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
短期租赁成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
可变租赁成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
总租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
设备的出售和回租：有几个
租船合同终止：2021年7月7日，本公司一家全资子公司签订协议，终止该船的光船租船协议(以下简称“租船协议”)。毛纳雷，大约$
8、财务报表、财务报表、累计其他综合收益(亏损)
截至2021年6月30日的6个月，按组成部分(税后)划分的累计其他全面收益(亏损)的变化包括：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收益(亏损) |
| |||||
2020年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年3月31日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | — | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | | | |||||||||||
2021年6月30日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
11
目录
截至2020年6月30日的6个月，按组成部分(税后)划分的累计其他全面收益(亏损)的变化包括：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收益(亏损) |
| |||||
2019年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2020年3月31日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | | | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2020年6月30日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
9、评估金融工具的公允价值。
本公司根据公允价值计量估值技术的公允价值等级对其金融工具进行估值。第1级投入是指在计量日期相同资产或负债在活跃市场的未经调整的报价。第2级投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及资产或负债的可观察到的报价以外的投入。3级投入是资产或负债的不可观察的投入。如果用于计量公允价值的技术包括来自公允价值层次的多个层次的投入，则重要投入的最低水平决定整个公允价值计量在层次中的位置。
该公司对其现金、现金等价物和限制性现金的公允价值使用1级投入，对其浮动和固定利率债务使用2级投入。由于工具的性质，现金、现金等价物和限制性现金以及浮动利率债务的公允价值接近其账面价值。固定利率债务的公允价值是根据与本公司现有债务安排类似的期限和到期日的债务的可用利率计算的。
本公司金融工具截至2021年6月30日和2020年12月31日的账面价值和公允价值如下：
中国报价： | 意义重大 | 意义重大 | ||||||||||||||
总计 | 活跃的房地产市场 | 可观察到的 | 看不见的。 | |||||||||||||
| * |
| * |
| (一级) |
| 投入(二级) |
| 投入(第三级) | |||||||
(单位：百万) | 2021年6月30日 | 公允价值计量截至2021年6月30日 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
可变利率债务 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
(单位：百万) |
| 2020年12月31日 | * | |||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
可变利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
12
目录
10、*
每股基本收益是通过净收入除以当期已发行的加权平均普通股来确定的。稀释每股收益的计算包括未行使的非限制性股票期权和非既得限制性股票单位的稀释效应。在计算加权平均已发行普通股时，不包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的每个时期的反稀释非合格股票期权的名义金额。
截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：
截至2021年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的6个月 | |||||||||||||||
|
| 加权 |
| 人均 |
|
| 加权 |
| 人均 | |||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 | |||||||||||||
网络 | 普普通通 | 分享 | 网络 | 普普通通 | 分享 | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) | 收入 | 股票 | 金额 | 收入 | 股票 | 金额 | ||||||||||
基本信息 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
中国稀释性金融证券的效果评价 |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
稀释 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
| 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 | ||||||||||||||
| 加权 |
| 人均 |
|
| 加权 |
| 人均 | ||||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 | |||||||||||||
网络 | 普普通通 | 分享 | 网络 | 普普通通 | 分享 | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) | 收入 | 股票 | 金额 | 收入 | 股票 | 金额 | ||||||||||
基本信息 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
中国稀释性金融证券的效果评价 |
| | — |
| | — | ||||||||||
稀释 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
11.不同的公司，不同的人，以股份为基础的薪酬
截至2021年6月30日止三个月及六个月内，本公司授予约
在简明综合损益表和全面收益表中确认为销售、一般和行政费用组成部分的以股份为基础的薪酬成本总额为#美元。
13
目录
12.退休后的养老金和退休后计划。
本公司的退休金及退休后计划载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项的综合财务报表附注11。。截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月，合格养老金计划和退休后福利计划的定期福利净成本和在其他全面收益(亏损)中确认的其他金额的组成部分如下：
养老金和福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至6月30日的三个月： | 截至6月30日的三个月： | |||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净定期收益成本(收益)的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
摊销先前服务信用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益净成本(收益) | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
养老金和福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至6月30日的6个月： | 截至6月30日的6个月： | |||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净定期收益成本(收益)的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
摊销先前服务信用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益净成本(收益) | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
******
14
目录
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析应与简明综合财务报表和相关附注以及本季度报告(Form 10-Q)中其他地方的其他财务信息一起阅读。
前瞻性陈述
除历史资料外，本季度报告中所作的陈述均以表格形式提供。10-Q是根据1995年“私人保安诉讼改革法”的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包含在证券交易委员会的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表格的报告、给股东的年度报告、公司发布的新闻稿、公司的互联网网站(包括其子公司的网站)以及公司管理人员的口头陈述。
本报告以及公司可能作出的其他陈述可能包含有关公司未来财务或业务表现、战略或预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常由诸如“趋势”、“潜力”、“机会”、“流水线”、“相信”、“舒适”、“预期”、“预期”、“当前”、“意图”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“继续”、“维持”、“维持”、“寻求”、“实现”或类似的表达，或将来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或类似的表达。
本公司告诫，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定因素会随着时间的推移而变化，包括但不限于第I部分所述的风险因素。Matson截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的第1A项“风险因素”。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日发表，公司对前瞻性陈述的更新不承担任何责任和义务。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。
概述
管理层对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析(“MD&A”)旨在从管理层的角度对公司的财务状况、经营业绩、流动性和其他可能影响公司未来业绩的因素进行讨论。下面的讨论旨在提供有助于了解公司财务报表在不同时期的变化、导致这些变化的主要因素以及某些会计原则、政策和估计如何影响公司财务报表的信息。MD&A是对本简明合并财务报表和附注的补充，应与本公司的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年报、公司关于Form 10-Q和8-K的报告以及其他可公开获得的信息。
2021年第二季度关于业务条件的讨论和更新
海洋运输：2021年第二季度，该公司在夏威夷服务的集装箱数量为9.9件。比去年同期增长了2%。这一增长的主要原因是，与去年同期大流行期间的低点相比，夏威夷经济重新开放导致零售和酒店业相关需求增加，但部分抵消了去年同期与竞争对手船只干坞相关的业务量。自今年年初以来，前往该州的国内游客旅游加速，当地经济继续通过新冠肺炎疫苗重新开放，带动夏威夷旅游业和经济大幅反弹。由于旅游业和失业趋势的改善，该州的经济复苏正处于谨慎乐观的轨道上。
在中国，该公司2021年第二季度的集装箱吞吐量同比增长59.1%。这一增长主要是由于CLX+服务的业务量增加，以及CLX服务的业务量因我们的贸易区容量增加而增加。中国航线的东行航次总数同比增加了9次，其中6次来自增量CLX+航次，3次来自额外的装载机。该季度的批量需求是由电子商务、服装和其他商品推动的。Matson在2021年第二季度继续实现显著的费率溢价，并实现了平均运费利率相当高
15
目录
高于去年同期。目前在跨太平洋贸易区，供应链拥堵仍在继续，消费趋势依然高涨。我们预计，这些条件将保持不变，并导致需求至少在2022年第一季度农历新年之前保持在较高水平。由于我们的快速泛太平洋服务需求异常旺盛，Matson最近宣布启动我们的CCX服务，作为季节性服务，Matson拥有的船只从中国开往美国西海岸，第一站是奥克兰。因此，我们预期CLX、CLX+和CCX服务的船只至少会在明年农历新年前满负荷运作。
在关岛，该公司2021年第二季度的集装箱运量同比增长35.7%，主要是由于与零售相关的需求比去年同期的疫情低点更高，以及竞争对手的时间表问题造成的运量。关岛的经济复苏轨迹仍然不确定，因为经济复苏缓慢，旅游业仍然受到限制。
在阿拉斯加，该公司2021年第二季度的集装箱运量同比增长15.2%，这主要是因为(I)与零售相关的需求比去年同期的最低水平有所增加，(Ii)南向运量增加，(Iii)阿拉斯加-亚洲快递服务运量的增加，但部分抵消了北向运量减少一次所抵消的影响。这主要是因为：(I)与去年同期相比，零售相关需求增加，(Ii)南向运量增加，(Iii)阿拉斯加-亚洲快递(Alaska-Asia Express)服务运量增加，部分抵消了这一增长。在短期内，我们预计阿拉斯加的经济趋势会有所改善，但复苏的轨迹仍然不确定。
2021年第二季度公司SSAT合资投资的贡献为1280万美元，比2020年第二季度高出910万美元。这一增长是由较高的升降量推动的。
物流：2021年第二季度，该公司的物流部门为1290万美元，比大流行时期的低营业收入高出400万美元在2020年第二季度实现。这一增长主要是由于较高的除了我们核心市场有利的供需基本面外，运输经纪、货运代理和供应链管理对我们的贡献也来自于商品消费和库存增加。
综合经营成果
合并结果-截至2021年6月30日的三个月，与2020年相比：
截至6月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：百万美元，不包括每股金额) | 2021 | 2020 | 变化 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 874.9 |
| $ | 524.1 |
| $ | 350.8 |
| 66.9 | % |
运营成本和费用 |
| (661.0) |
| (472.9) |
| (188.1) |
| 39.8 | % | |||
营业收入 |
| 213.9 |
| 51.2 |
| 162.7 |
| 317.8 | % | |||
利息支出 |
| (5.5) |
| (8.2) |
| 2.7 |
| (32.9) | % | |||
其他收入(费用)，净额 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| — |
| 0.0 | % | |||
所得税前收入 |
| 209.9 |
| 44.5 |
| 165.4 |
| 371.7 | % | |||
所得税 |
| (47.4) |
| (11.7) |
| (35.7) |
| 305.1 | % | |||
净收入 | $ | 162.5 | $ | 32.8 | $ | 129.7 |
| 395.4 | % | |||
基本每股收益 | $ | 3.74 | $ | 0.76 | $ | 2.98 |
| 392.1 | % | |||
稀释后每股收益 | $ | 3.71 | $ | 0.76 | $ | 2.95 |
| 388.2 | % | |||
营业收入、营业成本和费用的变化将在下面的营业收入和收入分部分析中进一步说明。
与截至2020年6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月的利息支出减少是由于同期未偿债务减少。
其他收入(费用)涉及与公司养老金和退休后计划相关的净定期福利成本或收益的某些部分的摊销。
截至2021年6月30日的三个月，所得税支出为4740万美元，占所得税前收入的22.6%，而截至6月30日的三个月，所得税支出为1170万美元，占所得税前收入的26.3%。30,2020年。截至2021年6月30日的三个月的实际税率低于截至2020年6月30日的三个月的实际税率，因为它受益于与估值免税额相关的离散调整。
16
目录
该公司的外国所得税、净营业亏损和股票补偿降低了这一时期的实际税率。
合并结果-截至2021年6月30日的6个月，与2020年相比：
截至6月30日的6个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：百万美元，不包括每股金额) | 2021 | 2020 | 变化 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 1,586.7 |
| $ | 1,038.0 |
| $ | 548.7 |
| 52.9 | % |
运营成本和费用 |
| (1,252.6) |
| (973.8) |
| (278.8) |
| 28.6 | % | |||
营业收入 |
| 334.1 |
| 64.2 |
| 269.9 |
| 420.4 | % | |||
利息支出 |
| (12.8) |
| (16.8) |
| 4.0 |
| (23.8) | % | |||
其他收入(费用)，净额 |
| 2.9 |
| 2.1 |
| 0.8 |
| 38.1 | % | |||
所得税前收入 |
| 324.2 |
| 49.5 |
| 274.7 |
| 554.9 | % | |||
所得税 |
| (74.5) |
| (12.9) |
| (61.6) |
| 477.5 | % | |||
净收入 | $ | 249.7 | $ | 36.6 | $ | 213.1 |
| 582.2 | % | |||
基本每股收益 | $ | 5.75 | $ | 0.85 | $ | 4.90 |
| 576.5 | % | |||
稀释后每股收益 | $ | 5.70 | $ | 0.85 | $ | 4.85 |
| 570.6 | % | |||
营业收入、营业成本和费用的变化将在下面的营业收入和收入分部分析中进一步说明。
与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月的利息支出减少，原因是同期未偿债务减少。
其他收入(费用)涉及与公司养老金和退休后计划相关的净定期福利成本或收益的某些部分的摊销。其他收入(支出)的增加是因为在截至2021年6月30日的6个月中，与公司养老金和退休后计划负债相关的调整。
截至2021年6月30日的6个月，所得税支出为7450万美元，占所得税前收入的23.0%，而截至6月30日的6个月，所得税支出为1290万美元，占所得税前收入的26.1%。30,2020年。截至2021年6月30日的6个月的实际税率低于截至2020年6月30日的6个月的实际税率，这是因为它受益于与公司外国所得税净营业亏损和股票补偿相关的估值津贴的离散调整，从而降低了该时期的有效税率。
营业收入和分部门收入分析
海运经营业绩-截至2021年6月30日的三个月，与2020年相比：
截至6月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | $ | 682.9 | $ | 410.8 | $ | 272.1 | 66.2 | % | ||||
运营成本和费用 |
| (481.9) |
| (368.5) |
| (113.4) | 30.8 | % | ||||
营业收入 | $ | 201.0 | $ | 42.3 | $ | 158.7 | 375.2 | % | ||||
营业利润率 | 29.4 | % | 10.3 | % | ||||||||
体积(40英尺当量单位(FEU)，汽车除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集装箱 |
| 39,800 |
| 36,200 |
| 3,600 | 9.9 | % | ||||
夏威夷汽车公司 |
| 12,700 |
| 8,200 |
| 4,500 | 54.9 | % | ||||
阿拉斯加集装箱 |
| 19,700 |
| 17,100 |
| 2,600 | 15.2 | % | ||||
中国集装箱 |
| 43,600 | 27,400 |
| 16,200 | 59.1 | % | |||||
关岛集装箱 |
| 5,700 |
| 4,200 |
| 1,500 | 35.7 | % | ||||
其他容器(2) |
| 5,200 |
| 3,900 |
| 1,300 | 33.3 | % | ||||
| (1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的，但收入和营业收入进行了调整，以反映报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
| (2) | 包括来自密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
17
目录
与截至6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，海洋运输收入增加了2.721亿美元，增幅为66.2%。30,2020年。这一增长主要是由于中国和夏威夷的收入增加，与燃料相关的附加费收入增加，以及阿拉斯加和关岛的收入增加。
与去年同期相比，夏威夷集装箱吞吐量同比增长9.9%，主要原因是夏威夷经济重新开放导致的零售和酒店业相关需求高于去年同期的低点，原因是该州采取了包括限制旅游在内的“新冠肺炎”缓解措施，部分抵消了去年同期与竞争对手船只干坞相关的货运量所抵消的影响；阿拉斯加客运量增长15.2%，主要是由于与零售相关的需求增加，与去年同期的流行病低点相比，这是该州新冠肺炎缓解努力的结果，南行客运量增加，阿拉斯加-亚洲快递服务的客运量增加，但部分被北行航程减少所抵消；中国客运量增长59.1%，主要原因是CLX+服务的客运量增加，此外CLX服务的客运量也有所增加，原因是我们在贸易区的运力增加；关岛的货运量增长了35.7%，主要是由于关岛的新冠肺炎缓解措施以及竞争对手的日程问题导致的与零售相关的需求比去年同期的低水平有所上升；其他集装箱货运量增长了33.3%，主要是由于冲绳的货运量增加。
与截至6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，海洋运输运营收入增加了1.587亿美元。30,2020年。这一增长主要是由于中国和夏威夷服务以及SSAT服务的贡献增加，但部分被更高的船舶运营成本、更高的码头处理成本和更高的折旧所抵消。
在截至2021年6月30日的三个月里，该公司的SSAT终端合资企业投资贡献了1280万美元，而截至6月30日的三个月贡献了370万美元。30,2020年。这一增长是由较高的升降量推动的。
海运经营业绩-截至2021年6月30日的6个月，与2020年相比：
截至6月30日的6个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | $ | 1,243.4 | $ | 811.7 | $ | 431.7 | 53.2 | % | ||||
运营成本和费用 |
| (928.3) |
| (761.5) |
| (166.8) | 21.9 | % | ||||
营业收入 | $ | 315.1 | $ | 50.2 | $ | 264.9 | 527.7 | % | ||||
营业利润率 |
| 25.3 | % |
| 6.2 | % | ||||||
体积(40英尺当量单位(FEU)，汽车除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集装箱 |
| 75,500 |
| 71,700 |
| 3,800 | 5.3 | % | ||||
夏威夷汽车公司 |
| 23,400 |
| 21,500 |
| 1,900 | 8.8 | % | ||||
阿拉斯加集装箱 |
| 37,000 |
| 35,300 |
| 1,700 | 4.8 | % | ||||
中国集装箱 |
| 84,700 |
| 40,300 |
| 44,400 | 110.2 | % | ||||
关岛集装箱 |
| 10,700 |
| 9,100 |
| 1,600 | 17.6 | % | ||||
其他容器(2) |
| 9,200 |
| 8,000 |
| 1,200 | 15.0 | % | ||||
| (1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的，但收入和营业收入进行了调整，以反映报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
| (2) | 包括来自密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
与截至6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，海洋运输收入增加了4.317亿美元，增幅为53.2%。30,2020年。这一增长主要是由于中国、夏威夷和关岛的收入增加。
与去年同期相比，夏威夷集装箱吞吐量同比增长5.3%，主要原因是夏威夷经济重新开放导致的零售和酒店业相关需求增加，而去年同期受疫情和该州新冠肺炎缓解措施的负面影响较大，但被去年第二季度与竞争对手船只干坞相关的吞吐量部分抵消；阿拉斯加客运量增长4.8%，这主要是由于与零售相关的需求增加，与去年同期受负面影响的客运量相比，这是由于大流行和该州的新冠肺炎缓解努力，南行客运量增加，以及阿拉斯加-亚洲快车服务的客运量增加，但被两个北向航次的减少部分抵消；中国客运量增长110.2%，主要是由于CLX+的客运量增加
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关岛集装箱吞吐量增长17.6%，主要是因为与零售相关的需求比去年同期增加，以及该岛新冠肺炎缓解措施以及竞争对手的日程安排问题造成的负面影响；其他集装箱吞吐量增长15.0%，主要是冲绳的集装箱吞吐量增加所致，这主要是由于贸易专线运力增加导致CLX服务的货运量增加所致；关岛集装箱吞吐量增长17.6%，主要是因为与零售相关的需求高于去年同期的负面影响，以及该岛采取的缓解措施以及竞争对手的日程安排问题造成的货运量增加；其他集装箱货运量增长15.0%，主要是由于冲绳的货运量增加。
在截至6月份的6个月里，海洋运输的运营收入增加了2.649亿美元。2021年3月30日，与截至2020年6月30日的6个月相比。这一增长主要是由于中国和夏威夷服务以及SSAT服务的贡献增加，但部分被更高的船舶运营成本、更高的码头处理成本和更高的折旧所抵消。
在截至6月份的6个月中，该公司的SSAT终端合资企业投资贡献了2200万美元。2021年30日，相比之下，截至2020年6月30日的6个月捐款为770万美元。升降量的增加主要是由於升降量增加所致。
物流经营业绩：截至2021年6月30日的三个月，与2020年相比：
截至6月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | $ | 192.0 | $ | 113.3 |
| $ | 78.7 | 69.5 | % | |||
运营成本和费用 |
| (179.1) |
| (104.4) |
|
| (74.7) | 71.6 | % | |||
营业收入 | $ | 12.9 | $ | 8.9 |
| $ | 4.0 | 44.9 | % | |||
营业利润率 | 6.7 | % | 7.9 | % | ||||||||
与截至6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，物流收入增加了7870万美元，增幅为69.5%。30,2020年。这一增长主要是由于运输经纪收入增加。
与截至6月30日的三个月相比，截至2021年6月30日的三个月，物流运营收入增加了400万美元，增幅为44.9%。30,2020年。增加的主要原因是运输经纪、货运代理和供应链管理的贡献增加。
物流经营业绩：截至2021年6月30日的6个月，与2020年相比：
截至6月30日的6个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | $ | 343.3 | $ | 226.3 |
| $ | 117.0 | 51.7 | % | |||
运营成本和费用 |
| (324.3) |
| (212.3) |
|
| (112.0) | 52.8 | % | |||
营业收入 | $ | 19.0 | $ | 14.0 |
| $ | 5.0 | 35.7 | % | |||
营业利润率 |
| 5.5 | % |
| 6.2 | % | ||||||
与截至6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，物流收入增加了1.17亿美元，增幅为51.7%。30,2020年。这一增长主要是由于运输经纪收入增加。
与截至6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月，物流运营收入增加了500万美元，增幅为35.7%。30,2020年。增加的主要原因是运输经纪、货运代理和供应链管理的贡献增加。
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流动性和资本资源
与2020年12月31日相比，截至2021年6月30日，公司可获得的流动性来源如下：
现金、现金等价物、限制性现金和应收账款：截至2021年6月30日与2020年12月31日相比，现金和现金等价物、限制性现金和应收账款如下：
| 2010年6月30日 | 2011年12月31日 | |||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||
现金和现金等价物 | $ | 17.4 | $ | 14.4 | $ | 3.0 | |||
受限现金 | $ | 5.3 | $ | 5.3 | $ | — | |||
应收账款，净额(1) | $ | 313.6 | $ | 253.4 | $ | 60.2 | |||
| (1) | 截至2021年6月30日和2020年12月31日，有170万美元的合格应收账款分配给CCF。 |
与截至2020年6月30日的6个月相比，公司截至2021年6月30日的6个月的现金、现金等价物和限制性现金的变化如下：
截至6月30日的6个月： | |||||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||
经营活动提供的现金净额(1) | $ | 238.8 | $ | 140.6 | $ | 98.2 | |||
用于投资活动的现金净额(2) |
| (99.6) |
| (35.1) |
| (64.5) | |||
用于融资活动的现金净额(3) |
| (136.2) |
| (111.4) |
| (24.8) | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| 3.0 |
| (5.9) |
| 8.9 | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| 19.7 |
| 28.4 |
| (8.7) | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 22.7 | $ | 22.5 | $ | 0.2 | |||
(一)经营活动提供的现金净额变化：
与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月经营活动提供的净现金发生变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
净收入 | $ | 213.1 | |
经营性租赁使用权资产摊销 | 13.6 | ||
折旧及摊销 |
| 12.3 | |
非现金递延所得税 | 3.8 | ||
其他非现金相关变动，净额 | 1.9 | ||
来自SSAT的收入和分配，净额 | (1.1) | ||
应收账款净额 |
| (50.9) | |
预付费用和其他资产 |
| (63.9) | |
应付账款、应计项目和其他负债 |
| (10.3) | |
经营租赁负债 |
| (11.1) | |
延期干船坞付款 |
| (9.8) | |
延期干船坞摊销 | 0.8 | ||
其他长期负债 |
| (0.2) | |
总计 | $ | 98.2 | |
截至2021年6月30日的6个月，SSAT的收入和现金分配分别为2200万美元和2100万美元，而截至2020年6月30日的6个月分别为770万美元和780万美元。收入和现金分配的变化是由于SSAT在截至6月份的6个月中产生了更高水平的营业利润。302021年与上年同期相比。应收账款的变化主要是由于收入水平的增加以及与这些应收账款相关的收款时间的安排。预付费用和其他资产的变化主要是由于预付燃料和其他运营相关成本以及预付所得税的增加，这主要是因为截至2021年6月30日的6个月的运营水平与去年同期相比有所增加。应付账款、应计项目和其他负债的变化主要是由于运营成本水平和与这些负债相关的付款时间的增加。截至2021年6月30日的6个月，延期干码头付款为1,740万美元，而截至6月30日的6个月为760万美元。30, 2020.
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推迟的干船坞付款增加是因为截至6月的六个月，与干船坞相关的活动增加。302021年与上年同期相比。
(二)投资活动中使用的现金净额变动情况：
与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月投资活动中使用的净现金发生变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
现金存入CCF | $ | 65.9 | |
从CCF提款 | (65.9) | ||
其他资本支出 | (67.3) | ||
资本化船舶建造支出 | 16.5 | ||
处置财产和设备所得收益净额 |
| (13.7) | |
总计 | $ | (64.5) | |
截至6月份的6个月，资本化船舶建造支出(包括资本化利息)为1650万美元。30,2020年。在截至6月份的6个月里，没有资本化的船舶建造支出。2021年30日，由于公司的船队更新计划将于2020年完成。存入CCF的现金和从CCF提取现金的变化主要涉及向CCF存入现金的时间，以及随后从CCF提取资金用于船舶建造进度付款的时间。截至2021年6月30日的6个月，其他资本支出支出为101.3美元，而截至6月30日的6个月为3,400万美元。30,2020年。在截至6月的6个月中，2021年3月30日，与去年同期相比，公司增加了对集装箱、底盘和其他码头设备的采购。资本支出付款增加也是由于与2020年相比，2021年期间发生的某些资本项目活动的时间安排。处置财产和设备收益减少的主要原因是出售和回租底盘和集装箱设备，净收益为1430万美元。在截至2020年6月30日的6个月内达到100万美元。在截至2021年6月30日的六个月里，没有销售和回租交易。
(三)融资活动使用的现金净额变动情况：
与截至2020年6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月融资活动中使用的净现金发生了变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
发行固息债券所得收益 | $ | (325.5) | |
偿还固定利息债务 | 166.0 | ||
循环信贷安排项下的偿还和借款，净额 | 129.3 | ||
融资成本的支付 |
| 15.5 | |
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 |
| (8.9) | |
支付的股息 | (1.1) | ||
其他付款变动，净额 | (0.1) | ||
总计 | $ | (24.8) | |
在截至2021年6月30日的6个月中，该公司支付了2,680万美元的固定债务付款，而截至6月30日的6个月为192.8美元。30,2020年。在截至2021年6月30日的6个月中，该公司在循环信贷安排下的净借款减少了7,180万美元，而截至6月30日的6个月减少了201.1美元。30,2020年。在截至2021年6月30日的6个月中，该公司支付了300万美元的融资成本，而截至6月30日的6个月支付的融资成本为1850万美元。2020年30日，与其循环信贷安排、私募定期贷款和Title XI债务的修订有关。在截至2021年6月30日的6个月中，该公司支付了1440万美元与既有限制性股票单位相关的税款，而截至6月30日的6个月为550万美元。30,2020年。税金增加的主要原因是，截至限制性股票单位归属之日，本公司股票价格上涨。 在截至2021年6月30日的6个月中，该公司支付了2020万美元的股息，而截至6月30日的6个月中，该公司支付了1910万美元的股息。30,2020年。股息支付的增加是因为公司宣布的普通股每股股息增加。
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债务：截至2021年6月30日和2020年12月31日的债务总额如下：
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | ||||||||
(单位：百万美元) | 2021 | 2020 | 变化 | ||||||
循环信贷安排 | $ | — | $ | 71.8 | $ | (71.8) | |||
固定利息债务 | 661.5 | 688.3 | (26.8) | ||||||
债务总额 | $ | 661.5 | $ | 760.1 | $ | (98.6) | |||
在截至6月份的6个月里，总债务减少了9860万美元。30,2021年。这一数字的下降该公司未偿还的循环信贷借款主要是由于同期经营活动提供的净现金增加所致。固息债务减少是由于在截至2021年6月30日的6个月内按计划偿还私募定期贷款和Title XI债务。
截至2021年6月30日，该公司在循环信贷安排下有6.419亿美元的剩余借款可用，到期日为3月。2026年3月31日。本公司的债务载于上文第一部分第1项附注6。
营运资金：该公司的营运资金赤字为129.6美元，截至6月份为2.056亿美元。分别是2021年12月30日和2020年12月31日。本公司通过使用其循环信贷安排的借款来管理其营运资金需求，该借款可在短时间内收到。2021年6月30日营运资金赤字减少的主要原因是，与截至6月30日的6个月相比，截至2021年6月30日的6个月产生的收入有所增加。30,2020年。营运资金也受到与应收账款和其他资产相关的收款时间，以及与应收账款、应计项目、所得税和其他负债相关的付款时间。
合同义务、承付款、或有事项和表外安排
除下文所述外，本季度本公司的合同义务、承诺、或有事项和表外安排没有发生重大变化，这些都是本公司第二部分第7项所述的。截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告其通过引用结合于此。
本公司的债务载于本公司的简明综合财务报表附注6。截至2021年3月31日的三个月Form 10-Q季度报告其通过引用结合于此。
2021年7月7日，本公司终止了上文第I部分第1项附注7所述的光船租赁经营协议。
关键会计估计
公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7项中讨论的公司关键会计估计在本季度没有变化。
其他事项
该公司2021年第二季度每股0.23美元的现金股息于6月支付。3,2021年。2021年6月24日，公司董事会宣布于2021年9月2日支付每股0.3美元的现金股息。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与公司截至2020年12月31日的年度报告第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”项下提供的信息相比，公司的市场风险状况没有实质性变化。
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项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估。
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了公司的披露控制和程序(如规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。根据修订后的1934年“证券交易法”(以下简称“交易法”)，在本报告所涵盖的期间结束时。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年6月30日，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。
在截至2021年6月30日的三个月内，公司对财务报告的内部控制(定义见交易法规则13a-15(F)和15d-15(F))没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
在截至6月的季度里，2021年3月30日，公司实施了新的企业资源规划(“ERP”)系统的财务模块，旨在提高运营效率并对其业务运营进行更有效的管理。公司完成了实施前的测试，目前正在对财务模块进行实施后的监测，以确保财务报告内部控制的持续有效性。作为这一实施的结果，对财务报告的某些内部控制已经自动化、修改或实施。虽然该公司相信ERP财务模块系统将加强其内部控制环境，但实施任何新系统都存在固有的风险。公司将继续评估这些内部控制变化，作为2021年全年财务报告内部控制评估的一部分。
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
环境问题：该公司的海洋运输部门存在一定的风险，可能导致环境补救支出。本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重要方面都符合适用的环境法律和法规。
根据美国证券交易委员会的规定，关于涉及环境的行政或司法诉讼，该公司已决定，如果它合理地相信任何此类诉讼将导致100万美元或以上的罚款(不包括利息和费用)，它将在未来提交的文件中披露这类诉讼。本公司相信，该门槛的合理设计可导致披露对其业务或财务状况有重大影响的环境程序。
其他事项：本公司及其附属公司是其正常业务过程中发生的其他法律诉讼的当事人，或可能对此承担或有责任，管理层在咨询律师后认为，这些诉讼的结果不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
第1A项。危险因素
本公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”中所描述的风险因素没有发生重大变化。
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第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(C)发行人购买股票证券和关联购买。
2021年6月24日，公司宣布，美盛董事会批准了2021年8月3日至2024年8月2日期间最多300万股普通股的股份回购计划。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
第5项：其他信息
没有。
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项目6.展品
31.1 | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条对首席执行官的认证。 |
31.2 | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条对首席财务官进行认证。 |
32 | 根据美国法典第18章第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。 |
101.INS | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Matson，Inc. | |
(注册人) | |
日期：2021年7月30日 | /s/Joel M.Wine |
乔尔·M·怀恩 | |
执行副总裁兼 | |
首席财务官 | |
日期：2021年7月30日 | /s/Kevin L.卡住 |
凯文·L·卡顿 | |
副总裁兼财务总监 | |
(首席会计官) |
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