信贷协议第一修正案

对信贷协议的第一次修订，日期为2021年4月29日(本“修订”)，由根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司TECHNIPFMC PLC(“本公司”)、特拉华州的FMC Technologies，Inc.(“美国借款人”，并与本公司一起，“借款人”)、本协议的贷款方以及作为行政代理的摩根大通银行(以该身份，称为“行政代理”)之间签署。

独奏会

鉴于借款人是日期为2021年2月16日的该特定信贷协议(经本协议日期前不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”，以及经本修正案修订或以其他方式修改的“信贷协议”)的当事人，借款人、不时的贷款人、不时的开证行和行政代理；

鉴于借款人已要求行政代理和贷款人同意修改本协议中规定的现有信贷协议；

鉴于，在符合本合同规定的条款和条件的情况下，行政代理和贷款方愿意同意对现有信贷协议进行此类修改。

因此，现在，考虑到本协议所包含的协议，以及其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性)，双方同意如下：

第一条
定义

第1.1节：确定某些定义。使用的大写术语(包括在本合同的前言和叙述中)但未在本合同中定义，其含义与信用证协议中赋予该术语的含义相同。

第二条。
信贷协议修正案

第2.1节：自第一修正案生效之日起，应对现有的信用证协议进行修改，以删除删节文本(文本表示方式与以下示例相同)，增加双下划线文本(文本表示方式与以下示例相同：双重下划线文本)，如本合同附件中的附件A所示。

第2.2节。自第一修正案生效之日起，对现有信贷协议作进一步修订，(A)删除其附表1.01(A)，并加入

(B)删除其附表1.01(B)，并以本协议附表1.01(B)的形式加入新的附表1.01(B)；(C)删除其附表2.01，并以本协议的附表2.01的形式加入新的附表2.01，(C)删除其附表1.01(A)，并以本协议的附表1.01(A)的形式加入新的附表1.01(B)；(C)删除其附表2.01，并以本协议的附表2.01的形式加入新的附表2.01，(D)将附表6.02重命名为“Schedule 6.02(A)”及。(D)以附表6.02(B)的形式加入新的附表6.02(B)。

第三条
有效性的条件

第3.1节关于本修正案(包括第II条所载修正案)(生效日期，“第一修正案生效日期”)的效力取决于(A)构成所需贷款人的借款人和贷款人是否正确执行本修正案，(B)行政代理收到在第一修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额，包括在第一修正案生效日期之前至少一个营业日开具发票的范围内，退还或支付所有合理的自付费用((C)行政代理收到本公司负责人员的证书，证明4.1(D)及4.1(E)条所述事项的相关事宜；及(C)根据现有信贷协议，须予偿还或支付的费用及律师费用)及(C)行政代理收到本公司一名负责人员的证书，以证明第4.1(D)及4.1(E)条所载事项。

第四条
陈述和保证

4.1.为了促使本修正案的其他各方订立本修正案，借款人向每一贷款人声明并保证，自第一修正案生效之日起：

(A)本合同的每一借款方(I)是正式组织、成立或成立的人，有效存在，并且在该概念适用于有关司法管辖区的范围内，在其组织、成立或设立的司法管辖区法律下具有良好的信誉，以及(Ii)具有签立、交付和履行其根据每份贷款文件承担的义务所需的一切必要权力和权限；

(B)(I)借款人签署、交付和履行本修正案已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，以及(Ii)本修正案的任何借款方签署、交付和履行本修正案不会(X)导致借款人或任何贷款方(贷款文件允许的除外)现在拥有或今后获得的任何资产产生或施加任何留置权，(Y)违反适用于借款人或任何贷款方的任何法律要求，以及(Z)违反或导致(单独)违反或结果本协议或其他文书对任何借款人或任何贷款方或其各自资产具有约束力，或产生权利要求任何借款人或任何贷款方进行任何付款、回购或赎回，或产生权利终止、取消或加速其项下的任何义务，但违反、违约、

支付、回购、赎回、终止、取消或加速，且合理预期不会产生实质性不利影响的支付、回购、赎回、终止、取消或加速；

(C)借款人签立、交付和履行本修正案，将不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，但已取得或作出并具有十足效力和效力的登记或备案除外，但以下情况除外：(I)完善根据贷款文件设定的留置权所需的登记或备案，以及就贷款文件支付适用的印花税；(Ii)已取得或作出并完全有效的同意、批准、登记或备案；或(C)(I)为完善根据贷款文件设定的留置权所需的登记或备案，以及就贷款文件支付适用印花税；(Ii)已取得或作出并完全有效的同意、批准、登记或备案；或(总体而言，不能合理预期会产生实质性的不利影响；

(D)本修订已由每名借款人妥为签立及交付，并构成每名借款人的一项法律、有效及具约束力的义务，可按照其条款强制每名借款人履行，但须受衡平法的一般原则规限，不论是否在衡平法法律程序中或在法律上予以考虑，亦不论是否有诚实信用及公平交易的默示契诺；

(E)贷款文件所载的每一贷款方的陈述及保证，在第一修正案生效日期当日及截至该日在所有具关键性的方面均属真实及正确(如属就重要性有保留的陈述及保证，则在所有方面均属真实正确)，但如该等陈述及保证明示与先前日期有关，则该等陈述及保证在该较早日期在所有重要方面(或在所有方面，视何者适用而定)均属真实及正确；及

(F)并无发生失责或失责事件，而该等失责或失责事件仍在继续。

第五条
对贷款文件的影响

第5.1节自第一修正案生效之日起，信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”或类似含义的词语均指信贷协议，而其他贷款文件中提及“本信贷协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的词语在每种情况下均指信贷协议，且均为对信贷协议的引用。在任何情况下，信贷协议中的“本协议”、“本协议”或“本协议”均指信贷协议。

第5.2节。除本修正案特别修订或以其他方式修改或预期外，信贷协议和经本修正案特别修订的每一份其他贷款文件在所有方面都是并将继续完全有效的。在不限制前述一般性的情况下，担保文件中描述的所有抵押品应继续保证所有债务的偿付。本修正案不应构成对本修正案日期之前存在的任何义务的更新，仅应在本修正案规定的范围内修正或以其他方式修改该等义务。

第5.3节。除非本修正案有明确规定，否则本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃。自第一修正案生效之日起，本修正案即构成借款文件。本修正案和信贷协议不应构成现有信贷协议或任何其他贷款文件的更新。

第六条
其他

第6.1节豁免；修正案；可分割性。除非符合信贷协议第9.02节的规定，否则不得修改本修正案，也不得放弃本修正案的任何规定。

(B)本修正案中任何被认定在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款，在该等司法管辖区无效、非法或不可强制执行的范围内，均属无效，而不影响本修正案其余条文的有效性、合法性和可执行性；而某一特定司法管辖区的某一特定条文的无效，并不会使该条文在任何其他司法管辖区内失效。(B)本修正案的任何条文在任何司法管辖区被裁定为无效、非法或不可执行，在该司法管辖区内均属无效，而不影响本修正案其余条文的有效性、合法性和可执行性。

第6.2节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件；放弃陪审团审判。本修正案应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。信贷协议第9.09节和第9.10节的规定作必要的修改后并入本文作为参考。

第6.3节：不同的标题。本文中使用的条款和章节标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不应影响本修正案的解释或在解释本修正案时将其考虑在内。

第6.4节不同的对口单位。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本)，每个副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。“签署”、“交付”等词语以及本修正案中或与之相关的类似含义的词语和/或与本修正案和本修正案计划进行的交易相关的任何文件应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

第6.5节重申。借款人代表他们自己和担保人，特此(A)同意在此生效的信贷协议修正案，(B)承认并同意他们各自在信贷协议、担保、担保文件和其他贷款文件项下的所有义务均已得到重申，并继续保持完全效力，并在此得到各方面的批准和确认，这些义务均经不时修订、补充或以其他方式修改。

在本修正案修正的情况下，(C)重申(I)他们为担保当事人的利益向行政代理授予的每项留置权，以及(Ii)他们根据担保作出的任何担保，以及(D)承认并同意他们对每份担保文件中所载担保权益的授予以及根据每份担保文件设立的所有留置权应保持完全效力，并继续担保义务。

[页面的其余部分故意留空。]

特此证明，本修正案已由双方正式授权的官员在上述日期正式签署并交付，特此证明。

借款人

TECHNIPFMC PLC

由：/s/Alf Melin_
姓名：阿尔夫·梅林
职称：获授权人员

FMC Technologies，Inc.

由：/s/Alf Melin_
姓名：阿尔夫·梅林
职称：获授权人员

行政代理、贷款人和开证行

摩根大通银行，北卡罗来纳州，作为行政代理，单独作为贷款人和开证行

作者：/s/安森·威廉姆斯_
姓名：安森·威廉姆斯(Anson Williams)
标题：授权签字人

花旗银行，北卡罗来纳州，
作为贷款人和开证行

作者：/s/凯西·谢泼德
姓名：凯西·谢泼德(Cathy Shepherd)
职务：副总裁

DNB Bank ASA，纽约分行，
作为开证行

作者：/s/Mita Zalavadia_
姓名：米塔·萨拉瓦迪亚(Mita Zalavadia)
职务：副总裁

*者：/s/Ahelia Singh_
*名称：阿赫利亚·辛格(Ahelia Singh)

职位：助理副总裁

DNB Capital LLC，
作为贷款人

作者：/s/Mita Zalavadia_
姓名：米塔·萨拉瓦迪亚(Mita Zalavadia)
职务：副总裁

*者：/s/Ahelia Singh_
*名称：阿赫利亚·辛格(Ahelia Singh)

职位：助理副总裁

法国兴业银行(Societe Generale)
作为贷款人和开证行

作者：/s/理查德·伯纳尔
姓名：理查德·伯纳尔
职务：常务董事

富国银行，全国协会，
作为贷款人和开证行

作者：/s/Michael Janak
姓名：迈克尔·贾纳克(Michael Janak)
职务：常务董事

北卡罗来纳州美国银行，
作为贷款人和开证行

作者：维克多·F·克鲁兹(Victor F.Cruz)
姓名：维克多·F·克鲁兹
头衔：导演

渣打银行，
作为贷款人

作者：/s/James Beck
姓名：詹姆斯·贝克(James Beck)
头衔：导演

北方信托公司，
作为贷款人

作者：/s/Keith L.Burson
姓名：基思·L·伯森(Keith L.Burson)
职务：高级副总裁

附件A

(下一页)

信贷协议

日期为

2021年2月16日

其中

TECHNIPFMC PLC

和

FMC Technologies，Inc.
作为借款人，

本合同的贷款方和开证行，

和

摩根大通银行，北卡罗来纳州，
作为管理代理

_________________________

摩根大通银行，北卡罗来纳州，
花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
DNB Markets，Inc.
法国兴业银行(Societe Generale)
三井住友银行
富国证券(Wells Fargo Securities)、有限责任公司(LLC)和
美国银行证券公司
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

和

渣打银行，
作为文档代理

目录

页面

第一条

定义

第1.01节。第1节中定义的术语。

第1.02节：贷款和借款的分类：第1.59节

第1.03节。一般情况下，这些条款不适用于1959年。

第1.04节：新的会计术语；公认会计准则(GAAP)：1.59

第1.05节：Pro Forma计算：**60

第1.06节：汇率调整；货币等价物调整：60

第1.07节。*61*

节1.08.调整利率；伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)通知：1.61

第1.09.节：荷兰术语；第二节；第62节；第二节：第1.09节。

第二条

学分

第2.01节。第63节：政府承诺。

第2.02节：银行贷款和借款不超过63美元。

第2.03节。申请借款的申请不超过64美元。

第2.04节。[已保留]    65

第2.05节。国际信贷银行信函第2.65节。

第2.06节：为借款提供更多资金--71%

第2.07节--美国利益选举和第72条

第2.08.节：关于终止和减少承诺的规定：第73节

第2.09节：贷款还款证明；债务证明：74.

第2.10节。[已保留]    74

第2.11节规定，提前偿还贷款金额为74美元。

第2.12节--收费：--75美元

第2.13节，银行利息为76.76美元。

第2.14节--替代利率

第2.15节：增加的成本不超过80美元。

第2.16节，美国政府将违反第82条规定的资金支付。

第2.17节--税费--82

第2.18节：支付一般费用；按比例计算待遇；分享抵销；收益的运用：89年。

第2.19节：评估缓解义务；更换贷款人：第91节

第2.20节：监管违约贷款人；监管92年前的违约贷款方；监管违约贷款人

第三条

陈述和保证

第3.01节管理组织；权力管理94年

第3.02节：授权；适当的执行和交付；可执行性；第94节

第3.03节：无需政府批准；第3.94节没有冲突。

第3.04节说明财务状况；没有实质性不利变化。

第3.05节美国房地产协会第95条

第3.06条。美国诉讼和环境事务管理局第96条。

第3.07节，根据第96条的规定，必须遵守法律。

第3.08节：修订反恐怖主义法；修订反腐败法，修订第96条

第3.09节--美国投资公司现状报告--1997年

第3.10节：美国联邦储备委员会(美联储，FED)条例第97节

第3.11节：美国税费；美国税金；美国税费；美国税金；美国税金。

第3.12节。美国ERISA法案第97节。

第3.13节：信息披露。第3.13节，第98条。

第3.14节：管理所有子公司；管理子公司；管理98年前的公司。

第3.15节：禁止使用99年前的收益

第3.16节：英国劳工事务委员会1999年1月1日

第3.17节美国联邦偿付能力委员会第99条

第3.18节。1999年1月1日开始的抵押品事宜。

第3.19节：欧洲经济区金融机构(EEA)和欧洲经济区金融机构(EEA)

第3.20.节：没有违约或违约事件发生，没有超过100%的违约或违约事件。

第3.21节美国保险公司：100美元

第3.22节美国高级负债计划为100美元

第3.23节荷兰劳资委员会第101条

第四条

条件

第4.01节。生效日期从101开始。

第4.02.节：每个生效日期后的信用事件都发生在104号。

第五条

平权契约

第5.01节--财务报表和其他信息报告--第105节

第5.02节。根据第107条，发布重大事件的通知。

第5.03节提供有关抵押品的信息，请参见第108节。

第5.04节：不存在；进行商业活动：108.

第5.05节.第5.05.第299节规定的纳税义务

第5.06节：《物业管理维修条例》第109条

第5.07节金融保险条例第109条

第5.08节。美国环境保护协会第109条。

第5.09节：审查账簿和记录；检查和审计权；审查110

第5.10节，根据第110条要求遵守法律。

第5.11节关于使用收益和信用证的规定：第111条

第5.12节：增加子公司数量：111%

第5.13节--第111条要求提供进一步的保证。

第5.14节。第112节：船舶评估。

第5.15节--发布后生效日期事项--第113节

第5.16节.第113节规定了子公司的指定。

第六条

消极契约

第6.01节--债务管理--114年

第6.02节美国留置权协议117

第6.03节。根据第118条的规定，需要进行根本性的改革。

第6.04节：管理投资、贷款、垫款、担保和收购，包括119美元。

第6.05节--资产销售报告--121.

第6.06节。[已保留]    123

第6.07节禁止使用所得款项和信用证。第123节。？

第6.08节禁止限制付款；某些次级债务付款不适用于123美元。

第6.09.节规定，与关联公司的交易不超过125美元。

第6.10节：限制协议；限制协议

第6.11节材料文件的修订。第6.126节。

第6.12.节规定的利息覆盖率不超过127%。

第6.13.节--总杠杆率：--127%

第6.14.节规定，第一留置权杠杆率为127%。

第6.15.第6.15节--财政期变动报告：127.

第七条

违约事件

第7.01.节--关于违约风险事件的报告：127.

第八条

行政代理

第8.01节：政府行政代理事项：第130条

第8.02节：关于ERISA的某些事项，请参阅第138节。

第九条

其他

第9.01节-140

第9.02条：修订豁免；修订修订第142条

第9.03节：支付费用；限制责任；赔偿等：144.

第9.04节：任命继任者和指派继任者。

第9.05节--美国人的生存权--第151条

第9.06节：改善对应方；整合；有效性：152.

第9.07节：可分割性标准：153.

第9.08节规定的抵销权：153.

第9.09节：管辖法律；管辖权；同意送达法律程序文件；第154条。

第9.10节：关于放弃陪审团审判的规定，根据第155条的规定。

第9.11节：标题如下：第155节

第9.12节：信息保密协议155

第9.13.节--利率限制限制--156%

第9.14.节：允许释放留置权和担保：第156节

第9.15节：《美国爱国者法案公告》：第(157)节

第9.16节：交易没有信托关系：交易：157.

第9.17节--非公开信息发布条例--第158条

第9.18.节要求承认并同意接受受影响金融机构的纾困，根据第158条。

第9.19.节：关于任何受支持的QFC的正式承认，请参见第159节。

第9.20节，美国判决货币价格为160亿美元。

第9.21节：美国借款人代表：美国联邦政府160

时间表：

附表1.01(A)建造-建造或建造抵押品船只

附表1.01(B)--抵押财产-抵押财产

日程表2.01年度财务报表承诺

附表2.05-2018年1月1日-9月1日现有信用证

明细表3.14：30,000,000,000,000,000,000,000,000家子公司

明细表6.01-11：00-11：00-11：00-11：00-11：00现有负债情况

附表6.02(A)取消现有留置权

附表6.02(B)-指定不动产

日程表6.04-11：00-11：00现有投资

明细表6.10-11：00-11：00-11：00-11：00-11：00

展品：

附件A：-分配和假设的形式

附件B提供了借阅申请表。

附件C：纽约法律担保的非正式形式

附件D展示了纽约-法律承诺协议的正式形式。

附件E--《纽约-法律安全协议》的非正式形式

附件F：“完美证书”。--“完美证书”的格式。

附件G列出了担保供应链融资指定的最新形式。

附件H：全球公司间票据的非正式形式

附件I-1为符合美国联邦所得税目的的非合伙关系的外国贷款人提供的非合伙企业的美国纳税合规证书。

附件I-2为美国联邦所得税目的合作伙伴关系的非美国参与者提供的非美国参与者的美国纳税遵从证表格。

附件I-3为美国联邦所得税目的非合伙关系的非美国参与者提供了一种非美国参与者的美国纳税合规性证书。

附件I-4为美国联邦所得税目的合伙的外国贷款人的美国纳税合规证书。

附件J：

附件K显示偿付能力证书的格式。

根据英格兰和威尔士法律成立的公共有限公司TECHNIPFMC PLC(下称“本公司”)、FMC Technologies，Inc.、特拉华州的一家公司(“美国借款人”，与本公司一起为“借款人”)、本协议的贷款人和发行银行以及作为行政代理的摩根大通银行之间于2021年2月16日签署的信贷协议(本“协议”)。

借款人已要求贷款人以循环贷款的形式发放信贷，开证行在可用期间的任何时间和不时签发信用证，以使循环风险总额在任何时候都不超过1,000,000,000美元。生效日及之后的循环贷款所得款项将用于营运资金和一般企业用途(包括完成交易和支付交易费用)。信用证将由借款人和受限制子公司用于一般公司用途。

贷款人愿意向借款人提供此类信贷，开证行愿意按照本合同规定的条款和条件，为每个借款人的账户开具信用证。据此，双方同意如下：

第一条

定义

第1.01节。没有定义术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

“ABR”用于任何贷款或借款时，指的是该贷款或构成该借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。

“调整后的EURIBOR利率”是指，就任何利息期间以欧元计价的任何欧洲货币借款而言，年利率等于(A)该利息期间的EURIBOR利率乘以(B)法定准备金利率。

“调整后的伦敦银行同业拆借利率”是指，就任何利息期间以美元或英镑计价的任何欧洲货币借款而言，年利率(如有必要，向上舍入至下一个1%的1/16)等于(A)该利息期间的伦敦银行间同业拆借利率乘以(B)法定准备金利率。

“行政代理人”是指JPMCB(包括其分支机构和附属机构)，以本合同项下和其他贷款文件项下的行政代理人和抵押品代理人的身份，以及以第八条规定的身份的继任者。

“行政调查问卷”是指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“关联公司”是指，就指定人员而言，直接或间接通过一个或多个中介机构控制、控制该指定人员或与其共同控制的另一人。

“代理人相关人员”具有第9.03(D)节中赋予该术语的含义。

“约定货币”指的是美元和每种替代货币。

“协议”具有本信贷协议介绍性声明中赋予该术语的含义。

“备用基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日生效的最优惠利率、(B)该日生效的NYFRB利率加1%的1/2和(C)该日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)一个月利息期间的调整后libo利率加1%中的最大者；但就本定义而言，任何一天的调整后Libo汇率应以上午11点左右的Libo屏幕利率(或如果Libo屏幕利率在该一个月的利息期间不可用，则为Libo插值率)为基础。伦敦时间在这样的一天。因最优惠利率、NYFRB利率或调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、NYFRB利率或调整后的LIBO利率的生效日期起生效(包括生效日期)。如果根据第2.14节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问，仅在根据第2.14(B)节确定基准替代利率之前)，则备用基本利率应为上文(A)和(B)中较大的一个，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率低于1.75%，则就本协议而言，该利率应被视为1.75%。

“替代货币”是指欧元、英镑以及第一修正案生效日期后经借款人、贷款人、开证行和行政代理双方同意确定的任何附加货币；前提是每种货币都是合法货币，随时可用，可自由转让，不受限制，并且能够兑换成美元。

“替代货币等值”指在确定任何替代货币的任何数额时，(A)如该数额是以该替代货币表示的，则该数额；及(B)如该数额是以美元表示的，通过使用适用的路透社消息来源在紧接确定日期之前的营业日(纽约市时间)最后提供的美元购买该替代货币的汇率，或如果该服务不再可用或不再提供以美元购买该替代货币的汇率，所确定的金额相当于该替代货币的汇率，该汇率由该其他可公开获得的信息服务提供，该其他公众可获得的信息服务提供的美元购买该替代货币的汇率由该其他可公开获得的信息服务提供，该其他公共可获得的信息服务提供的其他公开信息服务所提供的美元购买该替代货币的汇率是在紧接确定日期之前的营业日(纽约市时间)由

提供该汇率，以取代行政代理自行决定的路透社(或者，如果该服务不再可用或停止提供该汇率，则相当于行政代理使用其认为适当的任何确定方法自行决定的美元金额)。

“辅助文件”具有第9.06(B)节中赋予该术语的含义。

“反腐败法”是指适用于借款人或其任何附属机构、或与贿赂或腐败有关的任何司法管辖区的所有法律、规章和条例。

“适用百分比”是指在任何时候，对于任何循环贷款人，该贷款人在该时间的承诺占总承诺额的百分比。如果承诺已经终止或到期，应根据最近生效的承诺确定适用的百分比，使终止或到期后发生的任何循环贷款转让和信用证风险敞口生效。

适用利率“是指，在任何一天，(A)就属于ABR贷款的任何循环贷款而言，(I)最初为2.50%的年利率，以及(Ii)自公司根据第5.01(B)节(”定价网格日期“)发布截至生效日期后的第一个完整财务季度的财务报表之日起及之后，下表”ABR贷款“标题下的适用年利率，以截至最近结束的财务季度末的总杠杆率为基础。(B)对于属于欧洲货币贷款的任何循环贷款，(I)最初为3.50%的年利率，以及(Ii)从定价网格日期起及之后，根据根据第5.01节交付财务报表的最近一个会计季末的总杠杆率，在下表“欧洲货币贷款”标题下列出的适用年利率，以及(C)关于本协议项下就循环贷款应支付的承诺费，(I)最初为0.50%，以及(Ii)在本协议项下就循环贷款支付的承诺费，(I)最初为0.50%，(Ii)在本协议项下就循环贷款支付的承诺费，(I)最初为0.50%，(Ii)根据本协议就循环贷款支付的承诺费，(I)最初为0.50%和(Ii)下表“承诺费”项下的适用年利率，基于根据第5.01节提供财务报表的最近一个会计季末的总杠杆率。

就本定义而言，总杠杆率的变化引起的适用利率的每次变化，应在表明该变化的合并财务报表第5.01(A)或5.01(B)节规定的交付给行政代理人之日起(包括该日在内)至下一次变动生效日期的前一天生效；但总杠杆率应根据行政代理人的选择被视为处于I级。

如本公司未能交付第5.01(A)或5.01(B)节规定须提交的合并财务报表或第5.01(C)节规定须交付的财务总监证书，则在交付期限届满至该等合并财务报表及该证书交付为止的期间内，所需贷款人的要求。

“核准基金”就任何贷款人或合资格受让人而言，是指在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)，并由(A)该贷款人或合资格受让人、(B)该贷款人或合资格受让人的附属公司或(C)管理、建议或管理该贷款人或合格受让人的实体的附属公司管理、建议或管理。

“安排人”统称为摩根大通银行、花旗全球市场公司、DNB Markets，Inc.、法国兴业银行、三井住友银行、富国证券有限责任公司和美国银行证券公司，其作为本协议规定的信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人而被统称为“Arrangers”，“Arrangers”是指JPMorgan Chase Bank，N.A.，Citigroup Global Markets Inc.，DNB Markets，Inc.，SociétéGénérale，Sumitomo Mitsui Banking Corporation，Wells Fargo Securities，LLC和BofA Securities，Inc.。

“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第9.04节要求其同意的任何人同意)签订并由行政代理接受的转让和假设，基本上是以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式进行的。“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第9.04节要求其同意的任何人同意)签订并由行政代理接受的转让和假设。

“可用期限”是指，在任何确定日期，就当时的基准(如果适用)而言，该基准的任何期限或根据该基准计算的付息期(如适用)，用于或可能用于确定截至该日期根据本协议的利息期的长度，并且为免生疑问，不包括根据第2.14节(F)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。

“可用期”是指自生效日期起至(但不包括到期日和所有承诺终止日期中较早者)的一段时间。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就联合王国而言，指“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他与解决未清偿债务有关的法律、法规或规定；(B)就联合王国而言，指(A)就实施欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或规定；投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“银行税”是指任何贷款人或其任何附属公司根据其资产负债表或资本基础、该人的任何部分或其负债、最低监管资本或其任何组合而应付的任何款项，包括但不限于“2011年金融法”所载的英国银行税、“法国税法”第235条之三之二规定的法国税收、“法国税法”第235条之三之二所规定的德国银行税、德国规定的德国银行税和“法国税法”第235条之三之二所规定的德国银行税，其中包括但不限于“2011年金融法”所载的英国银行税、“法国税法”第235条之三之二所规定的德国银行税，以及“法国税法”第235条之三之二规定的德国银行税。2012年12月27日第16/2012号法律规定的西班牙银行税(Impuestto sobre Los Depósitos en las Entidades de Crédito)，或具有类似基础或类似目的的任何征款或税收，或由任何司法管辖区以在生效日期存在和/或已按建议在生效日期正式宣布的形式征收的任何金融活动税(或其他征款)，或(如果适用)截至相关贷款人加入之日的任何征款或税收

“破产法”指名为“破产”的美国法典第11章(现在或以后有效)或其任何继承者。

“破产事件”对于任何人来说，是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或任命，或已就该等程序或委任作出任何济助命令。但破产事件不得纯粹因政府当局或其文书对该人的任何拥有权权益或取得任何所有权权益而引致，除非该所有权权益导致或给予该人豁免权，使其免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产强制执行判决或扣押令，或准许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否定该人所订立的任何合约或协议。

“基准”最初是指相关汇率；如果基准转换事件、条款SOFR转换事件、条款ESTR转换事件或提前选择(视情况而定)已与相关利率或当时的基准发生相关的基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.14节(B)或(C)款的规定替换了该先前基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的期限，由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换；但如果任何贷款以其他商定货币计价，则“基准替换”应指以下第(3)项所述的替换：

(1)

(A)就任何以美元计价的贷款而言，(A)期限SOFR及(B)有关基准重置调整的总和，

(B)(如属以英镑计价的贷款)(A)每日简单索尼亚及(B)有关基准重置调整的总和，

(C)对于以欧元计价的任何贷款，(A)期限ESTR和(B)相关基准重置调整的总和；

(2)

(A)就任何以美元计价的贷款而言，(A)每日简易SOFR及(B)有关基准重置调整的总和，

(B)就以欧元计价的任何贷款而言，(A)每日简易估价和(B)相关基准重置调整的总和；

(3)由行政代理和本公司选择的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并适当考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以取代当时以适用商定货币计价的银团信贷安排的现行基准利率的任何发展中的或当时盛行的市场惯例的总和，以及(B)相关的基准替换

但在第(1)(A)或(1)(C)条的情况下，该未经调整的基准替换显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时公布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的费率；此外，如果(X)对于以美元计价的贷款，无论本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，一旦发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR通知，则在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)(A)款中规定的(A)条款SOFR和(B)相关基准替换调整的总和(除上述第一个但书外尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在发生期限ESTR过渡事件并交付期限ESTR通知时，在适用的基准更换日期，“基准更换”应恢复到(A)期限ESTR和(B)相关基准更换调整的总和，如本定义第(1)(C)款所述(受上述第一个但书的限制)。

如果根据上文第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指在任何适用的利息期限内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(1)就“基准替代”定义的第(1)和(2)款而言，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理决定：

(A)利差调整，或计算或厘定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，而该利差调整或方法(可以是正值、负值或零)，是在有关政府机构为以适用的相应基调的适用而未经调整的基准取代该基准而选择或建议的利息期内首次设定的基准替换基准时计算或厘定的利差调整(可以是正值、负值或零)；

(B)在基准更换的基准首次设定的基准期间的息差调整(可以是正值、负值或零)，而该利率期间会适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的回退利率，而该利率在适用的相应基期的基准停止事件时生效；及

(2)就“基准替代”定义第(3)款而言，指由行政代理和本公司为适用的相应基调选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便相关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未经调整的基准替代来替代该基准，和/或(Ii)任何演变或用于计算或确定该利差调整的方法，用于将该基准替换为当时以适用的商定货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代；

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的基准更换调整。

“符合基准更换的变更”是指，对于任何基准更换，任何技术、行政或操作变更(包括对“备用基准利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政或操作事项)，以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定没有市场惯例

对于该基准替换的管理，以管理代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式存在)。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指其中提及的公开声明或信息公布的日期；

(3)如果是定期SOFR过渡事件或定期ESTR过渡事件(视情况而定)，则为根据第2.14(C)节向贷款人和公司提供定期SOFR通知或定期ESTR通知(视情况而定)之日后三十(30)天；或

(4)如果是提前选择参加选举，只要行政代理没有收到通知，在下午5点之前，将在该提前选择参加选举的日期通知之后的第六(6)个营业日向贷款人提供。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款中所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用承租人(或已公布的可用承租人)；以及(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于该确定的参考时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前

对于任何基准，“基准转换事件”是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管监管人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备委员会、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体的公开声明或信息发布，在每种情况下，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(三)监管机构为该基准(或者用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人所作的公开声明或者信息发布，宣布该基准(或者其组成部分)的所有可用承租人不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”对于任何基准，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换为本定义下的所有目的和根据第2.14节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止的期间。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就计划资产条例而言，或就ERISA标题I或守则第4975节而言)。

“双边融资”指任何信用证融资或供应链融资。

“双边债权人间协议”系指行政代理和借款人在形式和实质上合理满意的惯常债权人间协议。

行政代理、贷款方和任何有担保的信用证提供商或有担保的供应链银行之间的协议。

“善意债务基金”是指在正常过程中进行商业贷款、债券和其他类似信用延伸的基金或投资工具，用于制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和其他类似的信用延伸。

“借款人dTTP备案”是指由英国借款人正式填写并提交的“英国税务与海关总署表格DTTP2”，其中：

(A)在与在生效日期成为贷款人的英国条约贷款人有关的文件中，载有本合同附表2.01中与该贷款人名称相对的税务居住地的计划编号和司法管辖权，并在生效日期后30天内提交给英国税务及海关总署(HM Revenue&Customer)；或

(B)如果它与在生效日期后成为贷款人的英国条约贷款人有关，则应在其作为贷款人成为本协议一方时签立的文件中包含关于该贷款人的计划参考编号和税务居住管辖权，并在该英国条约贷款人成为本协议项下贷款人后30天内提交给英国税务海关总署(HM Revenue&Customer)。

“借款人”的含义与本合同序言中赋予的含义相同。

“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、兑换或延续的相同类型和货币的贷款，就欧洲货币贷款而言，指的是只有一个利息期的贷款。

“借款最低限额”是指(A)就以美元计价的欧洲货币借款而言，为$1,000,000；(B)就以任何替代货币计价的欧洲货币借款而言，为该替代货币的最小数额，该替代货币为该货币的100,000单位的整数倍，且其美元等值超过$1,000,000；及(C)就ABR借款而言，为$1,000,000。

“借款倍数”是指(A)如果是以美元计价的欧洲货币借款，为50万美元；(B)如果是以任何替代货币计价的欧洲货币借款，则为该替代货币的最小数额，该替代货币是这种货币的100,000个单位的整数倍，并且其美元等值超过50万美元；(C)如果是ABR借款，则为500,000美元。

“借用请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求，如果是书面借款请求，则应采用附件B或行政代理批准的任何其他形式，否则应符合第2.03节的要求。

“营业日”指(A)纽约市银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；(B)与以

在计算或计算伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)时，指银行在伦敦营业的任何日子(星期六或星期日除外)和(C)作为目标日的任何日子。

任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产、动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，这些义务需要在该人的资产负债表上归类和核算为资本租赁，该义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。就第6.02节而言，资本租赁义务应被视为通过对租赁财产的留置权来担保，该财产应被视为为承租人所有。

“现金管理服务”是指托收的现金管理服务、金库管理服务(包括控制支付、透支、自动结算所资金转账服务、退款和州际存管网络服务)、任何活期存款、工资、信托或经营账户关系、商业信用卡、商务卡、购买或借记卡、非信用卡e-Payables服务，以及其他现金管理服务，包括电子资金转账服务、锁箱服务、停止支付服务和电汇服务。

“CFC”是指“守则”第957(A)节所指的“受控外国公司”，其股权由本公司在美国成立并被视为美国联邦所得税公司的任何子公司拥有(根据“守则”第958(A)节的含义)。“CFC”指本守则第957(A)节所指的“受控外国公司”，其股权由本公司在美国境内组织的任何子公司拥有，并被视为美国联邦所得税的公司。

“控制权变更”是指(A)任何个人或集团(符合“交易法”及其所指的SEC规则)在完全稀释的基础上直接或间接、以实益方式或记录在案地获得公司表决权股权50%或以上的所有权，或(B)任何“控制权变更”、“控制权变更”、“根本变更”或前述的功能等价物，应在任何重大负债下发生；但剥离交易不应构成上述事项的变更；(B)“控制权变更”、“控制权变更”、“根本性变更”或前述的功能等价物应在任何重大负债下发生；但，剥离交易不应构成公司股权的变更。

“法律变更”系指在本协议日期之后发生的以下情况：(A)任何法律、规则、法规或条约的采纳或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、法规或条约或其管理、解释、执行或适用的任何变更；或(C)任何贷款人或开证行(或根据第2.15(B)节的目的，由该贷款人的任何放贷办事处或该贷款人或开证行的控股公司(如有))遵守任何请求的情况；(B)任何政府当局对任何法律、规则、法规或条约的管理、解释、执行或适用的任何变更；或(C)任何贷款人或开证行的任何贷款办事处或该贷款人或开证行的控股公司(如有)遵守任何请求的情况。在本协议日期之后制定或发布的任何政府当局的指导方针或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)及其之下的所有请求、规则、指导方针或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国政府颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国

在每一种情况下，根据巴塞尔协议III，监管机构都应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过、发布或实施的日期是什么。

“费用”的含义与第9.13节中赋予该术语的含义相同。

“税法”系指修订后的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“抵押品”是指任何担保文件中定义的所有“抵押品”(或等效术语)、所有抵押财产、所有抵押品船只以及任何和所有其他资产，无论是不动产还是非土地、有形或无形资产，其留置权是或据称是根据担保文件授予的，作为义务的担保。

“抵押品代理协议”是指借款人、行政代理和JPMCB指定的任何子代理、共同代理或受托人之间的抵押品代理协议，根据证券文件或以其他方式就任何抵押品担任抵押品代理或证券托管人。

“抵押品代理”是指JPMCB在本协议项下和其他贷款文件下作为抵押品代理的角色，或由JPMCB指定的根据担保文件或其他方式担任任何抵押品的抵押品代理或证券托管人的任何子代理、共同代理或受托人。

“抵押品和担保原则”是指(A)在生效日期或在第5.15节规定的期限内签订的担保和担保文件，抵押品和担保要求的限制和资格如下：

(I)根据一般法定限制、财政援助、资本维持、公司利益、欺诈性优惠、“资本薄”规则、收益剥离、保留所有权债权和类似原则，可以禁止或限制贷款方提供担保或授予留置权的能力，或要求相关担保或留置权受到一定数额或其他方面的限制；但适用的贷款方应尽其商业上合理的努力来减轻任何此类障碍或障碍；

(Ii)如果任何贷款方都不需要提供担保或授予留置权，只要这样做会与该贷款方董事的受托责任相冲突，或违反任何法律禁止，或导致其任何高级人员或董事承担个人或刑事责任的重大风险，则不会要求任何贷款方提供担保或授予留置权；

但在(A)或(B)段所述的任何限制、规则和/或原则要求任何贷款方提供的担保和/或授予的留置权的金额或其他方面受到限制的范围内，以便(I)使该担保的提供或该留置权的授予具有法律效力、约束力或可执行性，(Ii)避免有关贷款方违反任何适用法律，或(Iii)避免任何公司的高级职员或董事(或同等人员)承担个人或刑事责任。

借款方，该限额不得超过该等限制、规则和/或原则所要求的最低限额；

(Iii)是否同意提供担保或授予留置权或完善留置权(包括任何登记)，同时考虑到贷款当事人提供此类担保或授予此类留置权的成本，这一成本不得超过贷款人应得的利益；(Iii)是否同意提供担保或授予留置权或完善留置权(包括任何登记)将考虑到贷款当事人提供此类担保或授予此类留置权的成本，该成本不得超过贷款人应得的利益；

(Iv)除在抵押品司法管辖区组织或注册成立的受限制附属公司外，其他受限制附属公司均无须提供担保或授予任何留置权，除非(A)抵押贷款方拥有的任何法国受限制附属公司的股权及(B)任何船只抵押，否则受限制附属公司无须根据当地法律在非抵押品司法管辖区的任何司法管辖区授予任何留置权；

(V)如果增加担保或担保金额的好处与该等费用、税项和关税的水平不成比例，则最高担保或担保金额可以限制在最低限度，以尽量减少印花税、公证、登记或其他适用的费用、税项和关税；但只要贷款当事人的行动或不作为可以减少任何此类费用、税项或关税，每一贷款方应尽其商业上合理的努力采取此类行动或不采取行动(视情况而定)，以减少对最高担保金额的限制。

(Vi)在任何担保或留置权需要任何监事会、劳务委员会或其他外部机构同意的范围内，在获得同意之前，不需要这种担保和/或留置权；但每一贷款方应尽其商业上合理的努力采取适当的行动，以获得相关同意；

(Vii)保证不授予留置权，本公司任何非全资子公司均不提供担保；

(Viii)不得对以下资产授予质押或其他担保权益：(A)仅就美国借款人的义务而言，CFC、FSHCO或CFC或FSHCO的子公司的任何资产，或(B)公司合理确定的将导致重大不利税收后果的质押或其他担保权益；(B)任何质押或其他担保权益不得授予：(A)仅就美国借款人的义务而言，CFC、FSHCO或CFC或FSHCO的子公司的任何资产，或(B)将导致公司合理确定的重大不利税收后果的资产；

(Ix)担保文件应包括公司和行政代理律师之间商定的那些文件，在每种情况下，这些文件应(I)形式和实质上与这些抵押品和担保原则一致，(Ii)适用司法管辖区内抵押品形式的惯例，以及(Iii)行政代理(或其他适用代理人)与公司共同商定的文件；

(X)在可能和实际情况下，担保文件将在可能和切实可行的情况下，自动对与已经担保的资产相同类型的未来资产设定留置权，包括在可用的情况下，通过一流的浮动抵押和一般营业押记，并且在当地法律要求的情况下，将就未来收购的资产交付补充质押，以便对这类资产设定有效的留置权；

(Xi)确保起草担保文件的目的是尽量减少其他贷款文件中列出的条款的重复或延长，包括任何债权人之间的协议，例如关于通知、成本和开支、赔偿、税收总额、收益分配和释放留置权或抵押品的协议，但当地法律明确要求或为完善留置权或符合相关司法管辖区的标准市场惯例的情况除外；

(Xii)规定证券文件的运作不应妨碍其他贷款文件所准许或需要额外同意或授权的交易；及

(Xiii)如果适用法律或法规要求，或在习惯或与市场惯例一致的情况下，根据任何担保文件和其他法律手续和完善步骤设立的任何留置权的登记，将由相关抵押品司法管辖区的各贷款方在授予此类留置权后，在合理可行的情况下尽快按照适用的市场惯例完成，在任何情况下，应在相关贷款文件规定的期限内或适用法律或法规规定的期限内完成，以确保留置权的应有优先权、完备性和可执行性。

根据本合同第5.15节的规定，“抵押品和担保要求”是指在任何时候符合以下条件的要求：

(A)行政代理人须已从借款人及每间担保附属公司收到(I)(A)代表该人妥为签立及交付的纽约法律担保的对应者，或(B)如属在生效日期后成为担保附属公司的人，则为代表该人妥为签立及交付的纽约法律担保的补编，连同第4.01(B)节所提述类型的意见及文件，(C)和(I)关于该人和(Ii)《纽约法律担保协议》(仅适用于美国贷款方)、《纽约法律质押协议》(如果适用)和/或其他担保文件或其对应文件或补充文件，以及在每种情况下4.01(B)、(C)和(I)节所指类型的意见和文件，这些意见和文件是适用司法管辖区的抵押品形式习惯上的，或行政代理人以其他方式合理要求的；

(B)：(I)在每种情况下，由任何贷款方拥有的所有未偿还股权(为免生疑问，包括Technip Energy或贷款方拥有的任何法国子公司的任何股权)应已根据证券文件质押或抵押；但贷款方不应被要求就美国借款人的义务质押或收取(X)，仅超过未偿还股权的65%。

(1)贷款方作为CFC的任何一级外国子公司，或(2)任何FSHCO，(Y)该等股权的质押或其他担保权益，该质押或其他担保权益将导致本公司合理确定的重大不利税收后果，或(Z)任何股权，只要在收购该股权时，任何股权上的其他担保被对该股权具有约束力的任何法律规定所禁止，则在任何适用司法管辖区的统一商法典中适用的反转让条款生效后，该等股权将被禁止质押或其他担保，而该质押或其他担保权益将导致本公司合理确定的重大不利税收后果，或(Z)在收购该股权时，任何股权上的其他担保被任何适用司法管辖区的《统一商法》中适用的反转让条款所禁止(Y)和(Z)统称为“除外股权”)和(Ii)在证券文件适用和要求的范围内，行政代理应已收到代表所有该等股权的证书或其他票据，以及空白背书的未注明日期的股权书或其他转让文书(但如果该股权是(X)未经证明的，则任何贷款方都没有义务交付代表该股权的证书或其他票据，除非该股权是统一商法典或(Y)规定的“证券”)。

(C)偿还借款人和每家子公司的所有债务，以及任何人欠任何贷款方的本金分别为25,000,000美元或以上的所有其他债务，均应已根据担保文件质押、转让或押记，行政代理应已收到所有该等期票(或，如果借款人和每家子公司欠任何贷款方的债务，则为代替其的全球公司间票据)连同未注明日期的全球公司间票据(Global Interpanies Note)一起收到，以代替借款人和每家子公司的本金25,000,000美元或以上，且行政代理应已收到所有该等期票(或在借款人和每家子公司欠任何贷款方的情况下，连同未注明日期的全球公司间票据)

(D)提交所有文件、通知、确认书、印花和文书，包括向美国版权局和美国专利商标局提交的统一商业法典融资声明(或其等价物)和备案文件、联合王国公司大厦备案文件、英国土地注册处备案文件、新加坡会计和公司监管局备案文件、向新加坡税务局缴纳印花税，以及法律要求或行政代理人合理要求提交、注册、交付、履行或记录的所有其他行动。(D)提供所有文件、通知、确认书、印花和文书，包括向美国版权局和美国专利商标局提交的统一商业法典融资声明(或其等价物)和向美国版权局和美国专利商标局提交的备案文件、通知、确认书、印花和文书并按照规定的优先顺序，将担保文件存档、登记、交付、执行、记录或交付行政代理人或其律师备案、登记或记录；

(E)在每个相关抵押品司法管辖区适用的范围内，行政代理应已收到(I)由该抵押财产的记录所有人正式签立和交付的每项抵押财产的不动产抵押副本；(Ii)由国家承认的产权保险公司出具的一份或多份产权保险(或具有产权保险效力的产权保险承诺)的保单，该保单将每项不动产抵押的留置权作为其中描述的抵押财产的有效和可强制执行的第一留置权进行保险，除第6.02节明确允许的外，不受任何其他留置权的影响，金额不低于该抵押财产的公平市场价值，连同行政部门的背书、共同保险和再保险

代理人可按政务代理人合理接受的形式及实质，或如属英格兰境内的任何按揭财产，可合理地要求由公司律师就按揭财产拟备的伦敦城律师会业权证明书，而该等业权证明书的格式须令政务代理人满意；(Iii)关于每项按揭财产的已填妥的“贷款寿命”联邦紧急事务管理署标准洪水危险确定书，以及(如按揭财产位于特别水浸危险区)由每一贷款方妥为签立的有关特殊水浸危险区状况和水浸灾害援助的通知，以及本条例第5.07节所规定的洪水保险证据，或如属英格兰境内的任何按揭财产，则该保险单的形式须令行政代理人满意；及(Iv)行政代理人或所需贷款人可合理要求的新勘测、估价报告、环境报告、建筑勘测报告(或现有勘测连同不变誓章，足以使业权公司从与该等按揭财产有关的按揭业权政策中剔除所有标准勘测例外情况，并发出与勘测有关的批注)、摘要、评估、法律意见(关于房地产抵押的可执行性和完备性以及房地产抵押的适当授权、签立和交付)和其他文件在形式和实质上是行政代理人合理接受的；提供符合洪水保险法的证据(包括但不限于待抵押财产的身份, 评估、洪水确定、向贷款方发出通知和洪水保险(如果适用)(“洪水尽职调查”)应在执行和交付房地产抵押贷款之前合理提供，以使每个贷款人能够完成其洪水保险监管合规；此外，即使本协议有任何相反规定，行政代理机构在(X)每个贷款人发出其对洪水尽职调查结果满意的通知和(Y)行政管理机构之日起45天之前，不得接受任何贷款方已执行的房地产抵押贷款。此外，在行政代理人拒绝接受任何不动产抵押的情况下，本条例规定的交付不动产抵押的期限应自动延长至行政代理人接受该不动产抵押的时间；

(F)在以下情况下，行政代理人应已收到(I)由该抵押品船只的记录拥有人妥为签立和交付的关于每艘抵押品船只的船只抵押品，(Ii)就每艘抵押品船只证明该抵押品船只的船只抵押品已在适用于该抵押品船只的船只或船舶登记中以抵押品代理人为受益人妥为注册，以及(Iii)行政代理人可能合理地要求的其他文书、证书和文件，包括：关于适用抵押品船注册所在船旗国的法律管辖的事项，并在形式和实质上令行政代理合理满意的习惯法律意见；

(G)*每一贷款方应已获得与签署和交付以下所有担保文件有关的所有需要获得的同意和批准

它是当事一方，履行其在该义务下的义务，并授予其在该义务下的留置权；以及

(H)如果行政代理已收到行政代理可能合理要求的符合第5.13节要求的证据。

行政代理可准许延长设立或完善特定资产、权利或财产的质押或担保权益，或就贷款当事人的特定资产、权利或财产取得所有权保险、法律意见或其他交付成果，或由任何担保子公司提供担保的期限(包括延长至生效日期之后，或与在生效日期后取得的资产、权利或财产或在生效日期后形成或取得的附属公司有关的担保)，但行政代理人须合理酌情决定，该等担保权益的设立或完善、取得所有权保险、法律意见或其他交付成果，或者，在本协议或安全文件要求提供担保的时间之前，如果没有不适当的努力或费用，则无法完成担保的提供。双方理解并同意，上述抵押品和担保要求适用抵押品和担保原则。

即使证券文件中有任何相反的规定，在任何情况下，如果在实施任何适用司法管辖区的统一商法典和其他适用法律的适用反转让条款后，适用法律、规则或法规禁止在任何资产上授予留置权以保证义务，则在任何情况下，根据证券文件授予的留置权不得附加于(I)任何资产；但该抵押权益须在导致该项禁止的条件不再存在时立即附加，并须在可分割的范围内，立即附加于该等资产中不会导致该项禁止的任何部分：(Ii)任何除外权益；(Iii)任何汽车或任何其他受所有权证明书规限的资产(为免生疑问，不包括任何拥有的船只)，但其担保权益不能藉提交统一商业守则融资说明书或租船登记而得以完善，则该等担保权益须立即附加于该等资产的任何部分，而该部分须在可分割的范围内，(Ii)任何除外权益、(Iii)任何拥有的汽车或任何其他受所有权证明书规限的资产(为免生疑问，不包括任何拥有的船只)。(Iv)在提交和接受关于该商标申请的“使用说明书”或“声称使用的修正案”之前，在授予、扣押或强制执行其中的担保权益会损害该意向使用申请或根据适用的美国联邦法律从该申请发出的任何注册的有效性或可执行性的范围内(如有的话)，以及仅在该期间(如有)内提出的任何意向使用商标申请；。(V)适用于下列情况的合同、应收款、租赁或许可证：租赁或许可证将因此而被禁止(在每种情况下，在存在此类禁止的情况下，除非在实施了《统一商法典》或类似法规的适用条款之后，且在每种情况下，这种禁止都是不可执行的)，否则租约或许可证将被禁止, 除其收益外，该等收益的转让根据“统一商法典”或类似法规被明确视为有效的范围内)，(Vi)质押或其他担保权益，而该等资产的质押或其他担保权益会导致本公司合理确定的重大不利税收后果，(Vii)受留置权约束的资产，以保证资本租赁义务、购买资金融资或根据第6.02(E)节允许发生的类似安排，并且只要授予该留置权的合同或其他协议有效地禁止设立任何资产，(Vii)属于受留置权约束的资产(见第6.02(E)条允许招致的购买资金融资或类似安排)；(Vii)只要授予该留置权的合同或其他协议有效地禁止设立任何

行政代理合理地认定取得该等资产的担保权益或其完善性的成本相对于由此提供的担保的出借人的价值而言过高的资产，以及(Ix)相关担保文件所排除的任何其他财产(上文第(I)至(Ix)款所述的项目统称为“除外的个人财产”)；但除外的个人财产不包括任何除外的个人财产的任何收益(如“统一商法典”所界定的)、替代或替换(除非该等收益

“抵押品管辖权”是指(A)在生效日期之前，美国、英国、巴西、荷兰、挪威和新加坡，以及(B)在生效日期之后，在符合抵押品和担保原则的情况下，任何重要子公司的组织或成立的相互管辖权。

“抵押品船只”是指自生效之日起，按照第1.01(A)条附表确定的每艘船只，以及此后根据第5.13(D)节成为抵押品船只的每艘船只。

“承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人提供循环贷款和获得本信用证项下股份的承诺(如果有的话)，以代表该贷款人在本合同项下循环风险敞口的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会(A)根据第2.08节不时减少，以及(B)根据根据第9.04节由该贷款人转让或根据第9.04节向该贷款人转让而不时减少或增加。每家贷款人承诺的初始金额列于附表2.01或转让和假设中，该贷款人应根据该转让和假设承担其承诺(视情况而定)。贷款人最初承诺的总金额为10亿美元。

“商品交易法”指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)以及任何后续法令。

“通信”是指根据本协议由任何贷款方或其代表根据本协议提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，或根据第9.01节以电子通信方式(包括通过平台)分发给行政代理、任何贷款人或任何开证行的任何其他贷款文件或本协议或本协议中拟进行的交易。

“公司”的含义与本协议序言中赋予的含义相同。

“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

任何期间的“综合摊销费用”是指有关人士及其受限子公司在该期间的摊销费用，按照公认会计原则综合确定。

“综合现金余额”是指截至任何确定日期，所有(A)现金、(B)允许投资和(C)任何其他有价证券(为免生疑问，不包括Technip Energy的任何股权)、国债和票据、存单、货币市场基金投资和商业票据的总额，在每种情况下，(I)由(直接或间接)持有或拥有，(Ii)记入或(Iii)在该日期须在借款人或任何受限制附属公司的资产负债表上反映为资产的款项；但合并现金余额应不包括：(A)任何受托、托管或信托账户中的任何金额；(B)将任何信用证变现所需的现金抵押品；(C)构成非关联第三方根据与非关联第三方签订的具有约束力和可强制执行的买卖协议(该协议包含有关支付和退还此类保证金的习惯规定)托管的购买价保证金的任何现金或允许投资；(D)任何贷款方在如果现金或允许投资将用于支付工资或其他税款、租赁租金支付、软件许可续签以及其他惯例的一般和行政费用，将在五(5)个工作日内就到期金额或欠款开具支票或启动电汇或ACH转账，以使用此类现金或允许投资，(E)在抵押品司法管辖区以外的外国司法管辖区内因法律原因而无法访问、移居或分发以满足第2.11(C)节规定的任何“被困”现金。, (A)在适用的外国司法管辖区内可能存在的监管或其他法定规则和条例(只要借款人考虑利用(E)款中的这一例外而采取的行动不会导致此类现金“受困”)和(F)在不给借款人造成实质性不利税收后果的情况下无法将其驱逐出境的现金。

“综合债务”指截至任何日期(A)、(B)、(E)条下“负债”定义所指明类型的债务本金总额(但只限于支持(A)、(B)及(G)款所指明类型的债务)、(F)(但仅限于支持该定义(A)、(B)及(G)款所指明类型的债务)、(G)、(I)(但仅限于在综合基础上确定的日期未偿还的借款人和受限制附属公司)和(J)。

任何期间的“合并折旧费用”，是指有关人员及其受限子公司在该期间的折旧费用，按照公认会计原则综合确定。

“综合EBITDA”指在任何期间，就任何特定人士及其受限制附属公司而言，无重复的该期间的金额之和：

(A)美元综合净收入，外加

(B)在不重复的情况下，公司真诚地预计由于已采取或将采取的具体行动而实现的净成本节约、运营费用削减和协同效应的金额(其中，成本节约、运营费用削减或协同效应应按备考基础计算，犹如该等成本节约、运营费用削减或协同效应

协同效应已在该期间的第一天实现)，但条件是(A)该等成本节约、运营费用削减或协同效应是合理可识别和可事实支持的，(B)在决定采取该等行动的日期后18个月内已经采取或将采取该等行动，以及(C)在任何该等期间根据本条款(B)增加到综合EBITDA的总金额不得超过该期间综合EBITDA的15%(经计算)；(C)在任何该期间内，根据本条(B)增加到综合EBITDA的总金额不得超过该期间综合EBITDA的15%(经计算)；(C)在任何该期间内，根据本条款(B)增加到综合EBITDA的总金额不得超过该期间综合EBITDA的15%(计算

(C)从第一修正案生效日期起及之后扣除重组费用、应计费用或准备金(包括与收购及关闭或合并设施有关的重组成本)及在第一修正案生效日期后招致的其他有关费用；但任何该等重组费用、应计费用或储备及其他有关费用的总额，在其后任何12个月期间不得超过25,000,000元，另加

(D)在每种情况下只计算在确定综合净收入时扣除的金额，

(一)扣除综合所得税支出，

(Ii)扣除综合摊销费用，

(Iii)扣除综合折旧费用，

(Iv)扣除综合利息开支，以及

(V)扣除减少该期间综合净收入的所有其他非现金项目(不包括导致在任何未来期间应计现金费用准备金的任何非现金费用)，减去

(E)扣除在综合基础上确定的所有非现金项目的总金额，只要该等项目增加了该期间的综合净收入(正常过程中的应计收入或任何非现金项目除外，只要它们代表了先前任何期间减少综合EBITDA的潜在现金项目的准备金应计项目的应计项目)。(E)计算在综合基础上确定的所有非现金项目的总额，只要该等项目增加了该期间的综合净收入(正常过程中的收入应计或任何非现金项目的应计准备金在任何前期减少了综合EBITDA)。

尽管本文有任何相反规定，(A)截至2020年3月31日的会计季度，综合EBITDA应被视为8460万美元，(B)截至2020年6月30日的会计季度，应被视为7700万美元，(C)截至2020年9月30日的会计季度，应被视为1.363亿美元，(D)截至2020年12月31日的会计季度，应被视为1.302亿美元。

“综合第一留置权净债务”是指截至任何日期的综合债务减去(A)综合债务中借款人和受限制附属公司的债务部分(不受抵押品上的任何留置权担保)、(B)借款人和受限制附属公司的债务部分(以抵押品上的留置权作担保的综合债务部分)的总和，该留置权明显从属于或低于抵押品上的留置权，而综合债务包括在合并债务中的借款人和受限制附属公司的债务不受抵押品上的任何留置权的担保，(B)借款人和受限制附属公司的债务由抵押品上的留置权担保的合并债务中的债务部分。

担保循环贷款的留置权，以及(C)借款人和担保人在该日持有的不受限制的现金和现金等价物的金额，不得超过(A)如果在该日期有任何未偿还的贷款，为250,000,000美元，(B)在其他情况下，为500,000,000美元。

任何期间的“综合所得税费用”，是指按照公认会计原则综合确定的有关个人及其受限制子公司的税项拨备。

“综合利息支出”是指在任何期间，不重复的下列款项的总和：

(A)扣除该人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支，但以该等开支在计算综合净收入时已扣除(而非加回)为限，包括(I)以低于或高于面值(视何者适用而定)发行债务所导致的原始发行折扣或溢价摊销，(Ii)就银行承兑汇票而欠下的所有佣金、折扣及其他费用及收费，(Iii)非现金利息付款(但不包括可归因于银行承兑汇票的任何非现金利息开支(Iv)资本租赁债务的利息部分及(V)根据与债务有关的利率对冲协议而支付的净额(如有的话)，并不包括(1)与违反有关债务的利率对冲协议有关的任何一次性现金成本；(2)与税收有关的罚款及利息；(3)不构成债务的贴现负债的增加或应计；(4)与应用资本重组有关的债务贴现所产生的任何开支(六)与生效日期后的交易或收购有关的桥接费、承诺费和其他融资费；加号

(B)减去该人及其受限制附属公司在该期间的综合资本化权益，不论是已支付或应累算的

(C)提供该期间的所有利息收入。

“综合净债务”指，截至任何日期，(A)综合债务减去(B)借款人和担保人在该日期持有的不受限制的现金和现金等价物的金额，不得超过(I)2021年6月30日之前的5.5亿美元和(Ii)2021年6月30日及之后，(A)如果在该日期有未偿还的贷款，则为2.5亿美元，否则为5亿美元。

“综合净收入”指就任何人而言，该人及其受限制附属公司在任何期间的净收入(或亏损)，在每一情况下，该净收入(或亏损)是按照公认会计原则在综合基础上确定的；但在计算该等净收入(或亏损)时，除该净收入(或亏损)外，以其他方式计入，不得重复：

(A)计算除本公司及受限制附属公司以外的任何人士拥有的任何人士(受限制附属公司除外)的净收益(或亏损)

利息，但公司或其任何受限制附属公司在该期间实际收到的相等於任何该等收入的现金除外；但就任何指明合营企业而言，公司或其任何受限制附属公司在该期间收到的任何现金，在计算本公司或任何该等受限制附属公司的该等净收益(或亏损)时，须不计算在内，但就该指明合营企业而言，由公司或任何受限制附属公司担保或以其他方式招致的任何指明合营企业的债务是未清偿的，且并非未清偿的。

(B)扣除任何人士在(A)该人士成为受限制附属公司或与本公司或任何受限制附属公司合并或合并，或(B)该人士的资产被本公司或任何受限制附属公司收购之日之前应累算的净收入(或亏损)，但根据前述第(1)款可计入本公司净收入(或亏损)的范围除外；

(C)公布任何并非担保人的受限制附属公司在该段期间的净收益，但以该受限制附属公司在该段期间的章程条款或适用于该附属公司的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府规例的施行所不允许宣布或支付股息或类似的分配为限，除非有关支付股息的限制已在法律上免除，

(D)扣除可归因于停止经营的损益，

(E)就公司或任何受限制附属公司在上述期间出售资产而变现的任何收益(或亏损)，连同就任何该等收益(或任何该等亏损的税项影响)所作的任何有关的税项拨备，

(F)根据公认会计原则，扣除仅因币值波动和相关税收影响而产生的非现金损益，

(G)计算与套期保值协议有关的非现金损益，

(H)评估会计原则或政策的任何变化的累积影响，

(I)支付(A)与发行债项或股权、投资、取得、处置、资本重组或任何债项的招致、修订、豁免、修改、清偿或再融资有关的任何费用、开支或收费(包括顾问费、法律费用及专业费用)，不论该等债项是否已清偿，但在任何财政年度内，如此不包括的所有该等费用、开支及收费的总额不得超过$20,000,000；及。(B)与该等交易有关的任何费用、开支或收费。

(J)支付与授予股票期权、限制性股票或其他股权补偿奖励有关的非现金费用或开支，以及与任何可转换或可交换债务证券的股权部分有关的非现金利息支出；及

(K)减少资产的商誉减值或其他非现金减值。

“综合总资产”指在任何日期就任何人士而言，根据公认会计原则将在该人士及其根据公认会计原则厘定的受限制附属公司的综合资产负债表上列于“总资产”(或任何类似标题)项下的金额。“综合总资产”指根据公认会计原则在该人士及其受限制附属公司的综合资产负债表中根据公认会计原则厘定的“总资产”(或任何类似标题)项下列示的金额。除文意另有所指外，“合并总资产”是指本公司及其受限子公司的合并总资产。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的指示，或解雇或任命管理层的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有指导或促使某人的管理层或政策的指示，或解雇或任命管理层的权力，无论是通过行使投票权的能力，还是合同或其他方式。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

就任何可用期限而言，“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。

“信用证方”是指行政代理、各开证行和对方贷款人。

“CTA”指英国2009年公司税法。

“每日简易ESTR”是指任何一天的ESTR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单ESTR”而选择或建议的该利率的惯例(可能包括回顾)建立的惯例；如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(2)“每日简易ESTR”指的是任何一天的ESTR，行政代理根据为确定商业贷款的“每日简单ESTR”而选择或建议的该费率的惯例(可能包括回顾)而制定的惯例。

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；但如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人而言在行政上不可行，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。

“每日简易SONIA”是指任何一天的SONIA，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简易SONIA”而选择或推荐的该费率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；但如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人而言在行政上不可行，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。“每日简易SONIA”是指任何一天的SONIA，行政代理人可根据有关政府机构为确定商业贷款的“每日简易SONIA”而选择或建议的该费率惯例而制定另一惯例。

“债务人救济法”指美国、英国或其他适用司法管辖区的“破产法”、“英国破产法”、“2020年英国公司破产与治理法”以及所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组计划或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将构成违约事件。

“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起的两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金，或(Iii)向任何信用方支付本协议规定的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，这种不履行是由于该贷款人善意决定如果有)未得到满足，(B)已书面通知本公司或任何贷款方，或已发表公开声明表明，其不打算或期望履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于贷款人真诚地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先行条件(具体指明并包括特定违约(如有)或一般根据其承诺提供信贷的其他协议而作出的，(C)已失败；(B)已以书面形式通知本公司或任何贷款方，或已公开声明不打算履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于贷款人善意确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先例(具体指明且包括特定违约(如有)，在信用方真诚行事的要求后三个工作日内，提供该贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(且在证明之日在财务上有能力履行该义务)，为本协议项下的未来贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金，但该贷款人应在该贷款人收到令其和行政代理人满意的形式和实质的证明后，根据本条(C)停止作为违约贷款人。或(D)已成为(I)破产事件或(Ii)自救行动的标的。

“指定非现金对价”是指借款人或任何受限附属公司根据第6.05节与处置有关而收到的非现金对价的公平市场价值，该非现金对价根据执行人员的证书被指定为指定非现金对价，该证书规定了此类估值的基础(该金额将在处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金对价的公平市场价值)。

“不合格股权”是指(A)到期或可强制赎回(仅限合格股权除外)或由持有人选择强制回购、赎回或回购的任何股权，在每种情况下，无论是全部或部分，无论是在发生任何事件时，根据固定日期的偿债基金义务或其他情况，在到期日后91天之前，除(I)在全额支付贷款文件义务时外，其他的股权都是指(A)到期或强制赎回(仅限于合格股权除外)的任何股权，但(I)在全部或部分偿还贷款单据义务时，以及(I)在发生任何事件时，根据固定日期或其他日期的偿债基金义务，除(I)全额支付贷款文件义务外，将信用证风险降低至零并终止承诺，或(Ii)在“控制权变更”或资产出售、伤亡或谴责事件发生时；但依据第(Ii)款规定的任何款项须为

除非事先全额偿还贷款或该股权的条款，否则任何人不得回购该股权，除非该人被允许按照第6.08节的规定回购该股权，或者(B)可以自动或根据其持有人的选择将其转换或交换为(I)任何债务(不包括其定义(J)款所述的任何债务)或(Ii)任何股权或合格股权以外的其他资产，在每种情况下，在每种情况下，均可在事先的任何时间将其转换或交换为(I)任何债务(其定义(J)款所述的任何债务除外)或(Ii)任何股权或合格股权以外的其他资产但(X)发放给任何雇员或任何为雇员的利益计划或由任何该等计划发给该等雇员的任何人士的股权，不应仅因为该人或其任何附属公司为履行适用的法定或监管义务，或由于该雇员的离职、死亡或残疾而被要求回购，而构成丧失资格的股权；及(Y)仅因有条件或受规限的赎回特征而构成丧失资格的股权的任何股权均不得构成不符合资格的股权，或(Y)任何股权不得仅因该人或其任何附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该雇员的离职、死亡或伤残而须由该人回购而构成丧失资格的股权；及(Y)仅因有条件或受规限的赎回特征而构成不符合资格的股权的任何股权。

“被取消资格的机构”是指这些人员(所有此类人员的名单，(A)由本公司合理地确定为本公司或其任何附属公司的直接竞争对手，而该等机构名单是本公司在生效日期后发出的一份取消资格机构名单上，以及其后不时在该被取消资格机构名单的附录中以书面确定为本公司或其任何附属公司的直接竞争对手，或(B)第(A)款所列人士的联属公司，但不包括任何善意债务基金)，该等附属公司或(I)由本公司不时以书面形式在该被取消资格机构名单的附录中指明，或(Ii)但只要在本公司于生效日期后提交的书面名单或其补充文件中，将该等人士列为不符合资格的机构，则将该等人士纳入为不符合资格的机构，并不追溯适用于取消任何曾因上述任何一项而获得任何贷款的转让或参与权益或进行交易的人士的资格。尽管有上述规定，本公司可随时以书面通知行政代理，将任何人士从被取消资格机构名单中除名(或以其他方式修改该名单以排除任何特定人士)，而该被除名或被排除在被取消资格机构名单之外的人士，将不再是本协议或任何其他贷款文件所指的任何目的的被取消资格机构，除非随后根据本定义以书面方式确定。本公司应将被取消资格的机构名单及其任何更新、补充或修改发送至jpmgan.com jPMDQ_Contact@jpmgan.com以及任何此类更新, 其补充或修改仅在更新、补充或修改发送到该电子邮件地址后三(3)个工作日生效。被取消资格的机构名单未按前款规定送达的，视为未收到且无效。

“被取消资格的机构名单”的含义与“被取消资格的机构”的定义相同。

“发行”的含义与“衍生产品”的定义相同。

“分销协议”是指Technip Energy与本公司于2021年1月7日签订的“分离与分销协议”。

“文档代理”指的是渣打银行。

“Dofcon Brasil”是指(A)Technip Cofleip Norge AS(自生效日期起为本公司的子公司)和(B)DOF ASA之间的合资安排。

“Dofcon Navegação”指的是Dofcon Navegação Ltd.，这是一家巴西合资企业，由(A)Dofcon Brasil和(B)Technip Offshore International SAS(生效日期为该公司的子公司)所有，该公司在生效日期持有Skandi Vitoria、Skandi Niteroi、Skandi Recife和Skandi Olinda船。

“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“美元等值”是指，在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，按照第1.06(A)节确定的数额，以及(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，在任何时候以美元计价的等值金额。

“荷兰金融监管法”是指“荷兰金融监管法”(Wet Op Het Finance Eel Toezicht)及其颁布的规章制度。

“荷兰贷款方”是指根据荷兰法律成立或组织的贷款方。

“提前选择加入选举”是指，就任何商定的货币而言，发生以下情况：

(1)根据(I)行政代理的决定或(Ii)所需贷款人向行政代理发出的通知(副本一份给本公司)，表明所需的贷款人已确定此时正在执行以适用的商定货币计价的银团信贷安排，或包括与第2.14节所载类似的语言(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率来取代相关利率，以及(Ii)要求贷款人向行政代理发出通知(副本给公司)，表明要求贷款人已确定正在执行以适用的商定货币计价的银团信贷安排，或包括与第2.14节中所载类似的语言，以纳入或采用新的基准利率以取代相关利率，以及

(2)确认(I)行政代理选择或(Ii)规定贷款人选择声明已提前选择参加该协定货币的选举，以及(如适用)行政代理向本公司及贷款人提供有关该选择的书面通知，或由所需贷款人向行政代理提供有关该选择的书面通知(视何者适用而定)的情况下，该等选择须由行政代理选择或(Ii)由规定贷款人选择以声明已提前选择该协定货币，并由行政代理向本公司及贷款人提供有关该选择的书面通知(视何者适用而定)。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构；

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“生效日期”是指满足第4.01节规定的条件(或根据第9.02节免除)的日期。

“生效日期再融资债务”是指：

(A)以公司和美国借款人的商业票据的美元和英镑加其应计和未付利息的组合形式，支付相当于10.5亿美元的本金总额；

(B)认购公司所有3.45%的优先债券，2022年到期，ISIN US87854XAD30在卢森堡证券交易所的欧元MTF市场上市，外加任何适用的溢价及其应计和未付利息；

(C)签署由美国借款人Technip EuroCash SNC和本公司作为借款人，JPMCB作为代理和安排人，SG America Securities LLC作为安排人，美国借款人Technip EuroCash SNC和本公司于2017年1月17日签署的25亿美元循环优先无担保循环信贷安排协议(经不时修订)；以及

(D)由本公司与作为代理的HSBC France之间提供日期为2020年5月19日的5.0亿欧元循环信贷安排(经不时修订)。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序，并由意图签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“合格受让人”是指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)除自然人、违约贷款人、借款人、任何子公司或借款人的任何其他关联机构以外的任何其他人(须经第9.04(B)节所要求的同意(如果有的话))。(A)贷款人；(B)贷款人的关联公司；(C)核准基金；以及(D)除自然人、违约贷款人、借款人、任何附属公司或借款人的任何其他关联公司外的任何其他人(须经第9.04(B)节规定的同意(如有))。

“环境索赔”是指任何政府当局或任何其他人正式指控或以书面形式针对任何贷款方的任何调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、诉讼、要求、减损命令或其他命令或指令，涉及(A)任何实际或被指控的违反任何环境法的行为；(B)任何危险物质的释放或任何实际或被指控的危险材料活动，需要根据环境法采取补救行动；或(C)任何实际或被指控的对健康、安全、健康、安全的损害、伤害、威胁或损害。

“环境法”是指任何条约、法律(包括普通法)、规则、规章、法典、条例、命令、法令、判决、禁令或发布、公布的具有约束力的协议。

(A)环境保护，(B)自然资源的保护或回收，(C)任何危险物质的产生、管理、释放或威胁释放，或(D)公众或工人的健康和安全事项，仅限于与接触危险材料有关的事项。

“环境责任”是指任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或费用、或有或有的责任(包括损害赔偿、医疗监测费用、环境补救或修复费用、行政监督费用、咨询费、罚款、罚款和赔偿的任何责任)，其直接或间接原因或基于以下原因：(A)任何实际或据称违反任何环境法或其规定的许可证、许可证或批准的行为；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何有害材料；(C)暴露于：(C)暴露于：(A)任何实际或据称违反任何环境法或许可证、许可证或批准的行为；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何有害材料；(C)暴露于(D)释放或威胁释放任何危险材料或(E)任何具有法律约束力的合同或协议或其他具有法律约束力的协议，根据这些合同或协议或其他具有法律约束力的协议，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权”是指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益(不论有表决权或无表决权)、或个人收入或利润中的权益，以及使其持有人有权购买或获得上述任何内容的任何认股权证、期权或其他权利(但在转换日期之前的可转换为股权的债务除外)。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的条例和裁决。

“ERISA附属公司”是指与借款人一起，根据守则第414(B)或414(C)节或ERISA第4001(A)(14)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414(M)或(O)节被视为单一雇主的任何行业或企业(无论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的规定中定义的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)，(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低资金标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，无论是否放弃，(C)根据守则第412(C)条或ERISA第302(C)条申请豁免任何计划的最低资金标准；。(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如ERISA第303(I)(4)条或守则第430(I)(4)(A)条所界定)。(E)借款人或其任何ERISA关联公司因分别根据ERISA第4041或4041A条终止任何计划或多雇主计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；(F)借款人或其任何ERISA关联公司收到分别根据ERISA第4041或4041A条终止任何计划或多雇主计划的意向的通知；或(F)借款人或其任何ERISA关联公司收到与分别根据ERISA第4041或4041A条终止任何计划或多雇主计划的意向有关的任何通知。(G)借款人或其雇员退休保障管理局的任何联属公司就从任何计划或多雇主计划中提取或部分提取而招致的任何法律责任；。(H)

借款人或任何ERISA关联公司收到关于向借款人或其任何ERISA关联公司施加提取责任的任何通知，或确定借款人或其任何ERISA关联公司作出或有义务作出贡献的多雇主计划，或在之前五个计划年度内已经作出或有义务作出贡献的多雇主计划，已破产或预计将资不抵债，属于ERISA第四章所指的资不抵债，或处于ERISA第305条所指的濒危或危急状态

“ESTR”是指任何营业日的年利率，等于ESTR管理人在ESTR管理人网站上公布的该营业日的欧元短期汇率。

“ESTR管理人”是指欧洲中央银行(或欧元短期利率的任何后续管理人)。

“ESTR管理人网站”是指欧洲央行的网站，目前位于http://www.ecb.europa.eu，或ESTR管理人不时确定的欧元短期利率的任何后续来源。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。

“EURIBOR内插利率”是指，在任何时间，对于以欧元计价的任何欧洲货币借款和任何利息期间，由行政代理确定的年利率(四舍五入到与EURIBOR屏幕利率相同的小数点后)等于在以下各项之间进行线性内插所产生的利率：(A)最长期限的EURIBOR屏幕利率(在此期间，EURIBOR屏幕利率可用于此期间)，该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力：(A)EURIBOR屏幕利率的最长期限(在此期间，EURIBOR屏幕利率可用于以下各项)之间的线性内插所产生的利率：(A)最长期限的EURIBOR屏幕利率(在此期间，EURIBOR屏幕利率可用于以及(B)在每个情况下，此时超过受影响的EURIBOR利率利息期的最短期间的EURIBOR筛选利率(EURIBOR筛选利率可用于欧元)；但如果任何EURIBOR内插利率低于0.75%，则就本协议而言，该利率应被视为0.75%。

“EURIBOR利率”是指，对于以欧元计价的任何欧洲货币借款和任何利息期间，在布鲁塞尔时间上午11点左右，即该利息期开始前两个目标日的EURIBOR筛选利率；但如果该利息期(“受影响的EURIBOR利率期间”)在该时间段内无法获得EURIBOR筛选利率，则EURIBOR利率应为EURIBOR内插利率。

“EURIBOR屏幕利率”是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)或该等其他机构的相应页面上显示的相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)所管理的欧元银行间同业拆借利率。

信息服务公司不时发布这一利率，取代汤森路透(Thomson Reuters)，截至上午11点。布鲁塞尔时间是此类利息期开始前两天的目标时间。如果该页面或服务不再可用，管理代理可在与公司协商后指定另一页面或服务以显示相关费率。如果EURIBOR筛选率应低于0.75%，则就本协议而言，EURIBOR筛选率应被视为0.75%。

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指由“欧洲联盟条约”构成并在欧洲货币联盟立法中提及的欧洲联盟的单一货币。

“欧洲货币”用于任何贷款或借款时，是指该贷款或构成该借款的贷款是否按照调整后的伦敦银行同业拆借利率或调整后的欧洲银行同业拆借利率确定的利率计息。

“违约事件”的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。

“交易法”是指1934年的美国证券交易法。

“汇率”是指在任何一天，就适用的替代货币而言，该货币可以兑换成美元的汇率，如伦敦时间当天上午11点左右在路透社世界货币页面“FX=”上为该货币所规定的那样。“汇率”指的是该货币在任何一天可以兑换成美元的汇率，该汇率是在伦敦时间上午11点左右为该货币在路透社世界货币页面上规定的。如果该汇率没有出现在任何路透社世界货币页面上，则汇率应参考行政代理与公司商定的用于显示汇率的其他可公开提供的服务来确定，或者，如果没有该协议，该汇率应改为行政代理在市场上的现货汇率的算术平均值，该市场当时正在进行与该货币有关的外币兑换操作，时间为当地时间上午10点或大约10：00，用于购买美元并在两个工作日后交割但如在任何该等厘定时，由于任何原因，并无该即期汇率报价，行政代理在与公司磋商后，可使用其认为适当的任何合理方法厘定该汇率，而该厘定须推定为正确，且无明显错误。

“排除股权”具有“抵押品和担保要求”定义中赋予该术语的含义。

“被排除的掉期担保人”是指任何担保人，根据商品交易法或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其适用或官方解释)，其对任何掉期义务(或其任何担保)的担保或授予担保义务(或其任何担保)的全部或部分是或变得非法的。

“被排除的互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据商品交易法或任何规则、条例或任何规则、条例或法律的规定，是或成为违法的，且在该范围内，该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保该等互换义务(或其任何担保)是或变得违法的，则就该担保人而言，指任何互换义务。

商品期货交易委员会命令(或任何该命令的适用或正式解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的那部分掉期义务。

“不含税”是指对收款人或对收款人征收的以下任何税，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税：(A)对收款人的净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或计量的税款，在每种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或由于其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处设在征收此类税的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，而征收的税项是：(I)由于该收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(在任何贷款人的情况下)其适用的贷款办事处设在征收此类税的管辖区，或(Ii)属于其他关联税。(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给该贷款人或为其账户支付的贷款或承诺的适用权益征收的：(I)该贷款人获得该贷款或承诺的该权益(根据本公司根据第2.19(B)或9.02(C)条提出的转让请求除外)，或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.17条的规定，以下情况除外：(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益(根据本公司根据第2.19(B)或9.02(C)条提出的转让请求除外)；或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.17条的规定，有关该等税项的款项，须在紧接该贷款人取得该贷款或承诺的适用权益之前支付予该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前支付予该贷款人的转让人；(C)就贷款人而言，英国预扣税(不包括对任何担保人根据有关义务的任何担保所作付款的英国预扣税)，须就应付予贷款人或为贷款人的账户就贷款或承诺的利息征收税款，但在以下情况下，如果贷款人是符合资格的贷款人，则可以在没有扣除或预扣英国预扣税的情况下支付这笔款项，但在那一天，贷款人不是，或者已经不再是合格的贷款人。, 符合资格的贷款人在获得贷款的适用权益或任何相关税务机关的任何已公布的惯例或已公布的特许权(或其解释、管理或适用)的日期之后发生的任何变更以外，(D)因该收款人未遵守第2.17(E)和(F)节而征收的税款，(E)根据FATCA征收的任何预扣税，(F)任何银行征费(或任何可归因于银行征费的付款)和(G)Vg应根据第2.17(H)节处理。

“现有信用证”是指本合同附表2.05所述的信用证。

“公平劳动标准法”系指“公平劳动标准法”，载于“美国法典”第29编第201节及其后。

“FATCA”指截至本协议之日的“守则”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据“守则”现行第1471(B)(1)条订立的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行“守则”的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算出的利率，按照NYFRB网站上不时规定的方式确定，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率，但如果联邦基金有效利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。

“金融契约”是指第6.12、6.13和6.14节所载的金融契约。

“财务官”就任何人而言，指该人的首席财务官、首席会计官、司库、助理司库或控权人，或该人执行通常由首席财务官、首席会计官、司库、助理司库或控制人执行的职责的任何其他高级人员或董事。

“第一修正案”是指借款人、行政代理和出借方之间的特定第一修正案，日期为2021年4月29日。

“第一修正案生效日期”的定义与第一修正案中给出的定义相同。

“第一留置权杠杆率”是指，截至任何会计季度的最后一天，(A)截至该日期的合并第一留置权净债务与(B)截至该日期的连续四个会计季度的合并EBITDA的比率。

“下限”是指本协议最初就Libo利率或EURIBOR利率(视适用情况而定)提供的基准利率下限(如有)(截至本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况)。

“洪水保险法”统称为(I)1994年“全国洪水保险改革法”(对1968年的“国家洪水保险改革法”和1973年的“洪水灾害保护法”进行了全面修订)，(Ii)现在或以后生效的2004年“洪水保险改革法”或其任何后续法规；(Iii)现在或将来有效的2012年“比格特-沃特斯洪水保险改革法”或其任何后续法规。

就任何外国退休金计划而言，“外国福利事件”指(A)未能根据法律或该等外国退休金计划的条款向雇主作出任何重大供款，或(B)收到政府当局有关终止任何该等外国退休金计划或委任受托人或类似官员管理该等外国退休金计划的意向的通知，或声称任何该等外国退休金计划破产，而在上述每种情况下，合理地预期会导致本公司或任何

受限制的子公司成为此类外国养老金计划的实质性资金或缴费义务的主体。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“外国退休金计划”指本公司或其任何一间或多间受限制附属公司主要为本公司或居住在美国境外的该等受限制附属公司的雇员或其他服务提供者的利益而在美国境外设立或维持的任何固定收益退休金计划，该计划提供或导致退休收入、因预期退休或终止雇佣而须支付的收入递延，且该计划不受ERISA或守则约束。

“外国子公司”是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律组织或成立的任何子公司。

“FSHCO”是指除股权(包括为美国联邦所得税目的被视为股权的任何债务工具)或一个或多个CFC的股权和债务外，没有其他实质性资产的任何受限制子公司。

“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。

“全球公司间票据”指实质上以附件H的形式出现的全球公司间票据，根据该票据，(I)任何贷款方所欠的公司间债务和垫款从属于该等义务，以及(Ii)根据“抵押品和担保要求”定义的(C)条，证明欠任何贷款方的公司间债务。

“政府当局”是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区，无论是州、地方还是其他地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括行使此类权力或职能的任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务，或具有担保任何其他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的或有或有的义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括：(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)该等债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何其他债务或其他义务，或提供资金购买(或垫付或提供资金购买)任何债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)为向该债务或其他义务的所有人保证其偿付而提供的证券或服务，或(C)作为开户方对为支持该债务或其他义务而出具的任何信用证或担保书的担保；(C)向该债务或其他义务的所有人保证偿付该债务或其他义务的证券或服务；或(C)作为开户方；但“担保”一词不得

包括在正常业务过程中托收或存款的背书。在任何确定日期，任何担保的金额应为其所担保的债务或其他义务在该日期未偿还的本金(或者，如果是(I)任何条款限制担保人的货币风险的担保，或(Ii)任何没有本金的义务的担保，则为担保人在该担保下截至该日期的最大货币风险敞口)(在第(I)条的情况下，根据该条款或在第(Ii)条的情况下，根据该条款合理和良好地厘定)，该担保的金额应为其所担保的债务或其他义务在该日期的未偿还本金(或者，如果是(I)任何限制担保人的货币风险的担保，或(Ii)对没有本金的义务的任何担保，则为担保人在该担保下的最大货币风险)。作为动词使用的术语“担保”也有相应的含义。

“担保人”是指每一家受限制的子公司，在本合同生效之日起或之后成为纽约法律担保的一方。

在符合抵押品和担保原则的情况下，“担保人子公司”是指每个全资拥有的直接或间接限制子公司，但(A)仅就美国借款人的义务而言，是(I)CFC或FSHCO或(Ii)CFC或FSHCO的子公司，(B)担保将导致本公司合理确定的重大不利税收后果的任何子公司，或(C)非实质性子公司的限制子公司，除(A)就美国借款人的义务而言，受限制子公司是(I)CFC或FSHCO的子公司，或(Ii)CFC或FSHCO的子公司，(B)担保将导致本公司合理确定的重大不利税收后果的任何子公司，或(C)非实质性子公司的受限子公司。

“危险材料”是指根据适用的环境法被定义或管制为危险或有毒的、或作为污染物或污染物或类似进口的其他术语的所有化学品、材料、物质或废物，或根据适用的环境法可能对其施加责任或行为标准的所有化学品、材料、物质或废物，包括爆炸性或放射性物质或废物、石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯或氡气。

“危险材料活动”是指任何贷款方使用、制造、拥有、储存、释放、威胁释放、排放、放置、生成、运输、加工、施工、处理、消除、移除、补救、处置、处置或处理任何受环境法监管的危险材料的行为，以及与上述任何行为相关的任何纠正行动或回应行动。

“套期保值协议”指与任何掉期、远期、期货或衍生交易有关的任何协议，或任何期权或类似协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准，或任何类似交易或上述交易的任何组合；但不得只因本公司或任何附属公司现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而支付任何影子股票或类似计划。

“受影响的EURIBOR利率期限”具有“EURIBOR利率”定义中赋予该术语的含义。

“受影响的伦敦银行间同业拆借利率”一词的含义与“伦敦银行间同业拆借利率”的定义相同。

“负债”指(A)该人对借入款项的所有义务；。(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务；。(C)该人根据有条件售卖协议或其他保留所有权协议就其取得的财产所承担的所有义务；。(B)该人根据有条件售卖协议或其他保留业权协议所承担的一切义务；。(D)该人就物业或服务的延迟购买价格而承担的所有债务(不包括(I)应付贸易账款及其他应累算或现金管理债务，每项债务均在正常业务过程中招致，及(Ii)任何收益债务，直至该等债务不再属或有债务为止)；(F)该人对他人的债务所作的所有担保；但本公司或指明合营公司的任何受限制附属公司在生效日未清偿的担保，不得被视为本公司或该受限制附属公司的债务；此外，如本公司或该受限制附属公司须将该指明合营公司的债务合并在其资产负债表上，则该担保须当作为本公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)截至该日所欠的债项，则该担保须当作为本公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)的债务；如本公司或该受限制附属公司须将该指明合营公司的债务并入其资产负债表，则该担保须当作为本公司或该受限制附属公司(视属何情况而定)的债务(H)作为开户方的人就信用证和担保书承担的所有义务，或有义务或其他义务；。(I)所有义务，或有义务或其他义务。, (I)(I)到期、赎回、偿还或购回该等权益时须支付的最高总额(或该等不合资格股权可转换或可交换成的不合资格股权或债务)及(Ii)该等不合资格股权的最高清盘优先权，以下列两者中较大者为准：(I)该人士就银行承兑而言的所有不合资格股权；及(J)于厘定日期估值为(I)到期、赎回、偿还或购回该等股权时须支付的最高总额(或该等不合资格股权可转换或可交换成的不合资格股权或债务)的最高清盘优先权。尽管有上述规定，“负债”一词不应包括成交后的收购价格调整或溢价，除非根据该等收购价格调整或溢价而应支付的金额不再是或有金额。就上文(E)项而言，任何人的债务数额(除非该等债务已由该人承担，或该人以其他方式承担偿还该等债务的法律责任)须当作相等于(I)该等债务的未偿还总额及(Ii)该人真诚厘定的因此而负担的物业的公平市值，两者以较小者为准。

“保证税”系指(A)对任何贷款方根据本协议或任何其他贷款单据所承担的任何义务或因其义务而征收或与之相关的所有税项(不含税)，以及(B)在本定义(A)款中未另有描述的范围内的所有其他税项。

“受赔人”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。

“指数债务”是指公司借款的优先、无担保、长期债务(为免生疑问，包括高级无担保票据)。

“利息覆盖比率”是指，截至本公司连续四个会计季度的任何期间的最后一天，(A)该期间的综合EBITDA与(B)该期间的综合利息支出的比率。

“利息选择请求”是指公司根据第2.07节提出的转换或继续循环借款的请求，如果是书面利息选择请求，则应采用行政代理批准的形式，否则应符合第2.07节的要求。

“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款而言，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日；(B)就任何欧洲货币贷款而言，指该贷款所属的适用利息期的最后一个营业日；对于利息期超过3个月的欧洲货币借款，则为该利息期的最后一个营业日的前一天，该利息期在该利息期的第一天之后每隔3个月发生一次。

“利息期”就任何欧洲货币借款而言，是指自借款之日起至公司选择的日历月中数字上相应的日期结束的期间，也就是之后的一个月、三个月或六个月(或经所有相关贷款人同意，在之后的十二个月内)；但(A)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日是在下一个历月，在此情况下，该利息期间应在下一个营业日结束；及(B)在一个历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个历月中没有数字上对应的日期)开始的任何利息期间，须在该利息的最后一个历月的最后一个营业日结束，否则该利息期间须延展至下一个营业日，而在此情况下，该利息期间应在该利息的最后一个日历月的最后一个营业日结束，而(B)在一个历月的最后一个营业日开始的任何利息期间，须在该利息的最后一个历月的最后一个工作日结束就本规定而言，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。

“投资”一词的含义与第6.04节中赋予的含义相同。

“投资公司法”指1940年美国投资公司法。

“美国国税局”指美国国税局。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“ISP”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或签发时有效的较新版本)。

“开证行”是指(A)JPMCB，Citibank，N.A.，DNB Bank ASA，纽约分行，法国兴业银行，三井住友银行，富国银行，国民协会和美国银行，在每种情况下，均指该开证行的指定LC升华；及(B)根据第2.05(J)节的规定成为本合同项下开证行的每家循环贷款人(不包括任何已按第2.05(J)节规定成为开证行的人各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。

“ITA”指的是2007年英国所得税法。

“JPMCB”指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)

“知识”对本公司或一家受限制的子公司而言，是指该人的任何负责人的实际知识。

“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的款项。

“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未提取总额的美元等值金额，以及(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款总额的美元等值金额的总和。“信用证风险敞口”是指(A)当时所有未提取信用证的未提取金额总额，以及(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款总额的美元等值金额的总和。任何循环贷款人在任何时候的LC风险敞口应为该贷款人当时的LC风险敞口总额的适用百分比。

“信用证融资”是指独立的信用证或银行担保融资。

“贷款人相关人员”具有第9.03(C)节中赋予该术语的含义。

“贷款人”是指附表2.01中所列的人员，以及根据转让和假设成为本协议当事人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事人的任何此等人员除外。

“信用证”是指开证行根据承诺依据本协议以美元或其他货币开具的任何信用证，但根据第9.05节已不再是本协议项下未偿还信用证的任何此类信用证不在此列。“信用证”指根据本协议由开证行根据承诺开具的以美元或其他货币计价的任何信用证，但根据第9.05节规定不再是本协议项下未偿还信用证的信用证除外。信用证可以用美元开具，也可以用任何其他货币开具。

“负债”是指任何种类的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或负债。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，在任何时间，对于以美元或英镑计价的任何欧洲货币借款，以及在任何利息期间，由行政代理确定的年利率(四舍五入到与银行间同业拆借利率相同的小数位数)(该决定在没有明示的情况下应是决定性的和具有约束力的)。

错误)等于通过线性插值而产生的利率：(A)在比受影响的Libo利率利率期间短的最长期间(对于适用的约定货币可获得Libo筛选利率)的Libo筛选利率；以及(B)在每个情况下，在此时超过受影响的Libo利率期间的最短期间(对于适用的约定货币可使用Libo筛选利率)的Libo筛选利率；以及(B)在每种情况下，在每个情况下，超过受影响的Libo利率利率的最短期间(对于适用的约定货币可获得Libo筛选利率)的Libo筛选利率；以及(B)在每个情况下，在每个情况下，超过受影响的Libo利率利率期间的Libo筛选利率；但如果任何Libo插值率低于0.75%，则就本协议而言，该利率应被视为0.75%。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，对于任何以美元或英镑计价的欧洲货币借款和任何利息期间，伦敦时间上午11点左右的伦敦银行间同业拆借利率，即该利息期限开始前两个工作日的伦敦银行间同业拆借利率；但如果该利息期间(“受影响的伦敦银行间同业拆借利率利率期间”)无法获得伦敦银行间同业拆借利率，则伦敦银行间同业拆借利率应为伦敦银行间同业拆借利率。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，对于以美元或英镑计价的任何欧洲货币借款，以及在任何利息期内，由洲际交易所基准管理机构(或接管该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率，其期限与路透社屏幕LIBOR01或LIBOR02页上显示的该日期和时间上显示的利息期相同(或者，如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上，则为伦敦银行间同业拆借利率)，期限与该日期和时间上显示该利率的利息期相同(或者，如果该利率没有出现在路透社的页面或屏幕上，则为伦敦银行间同业拆借利率或在该其他信息服务的适当页面上发布由行政代理以其合理酌情权不时选择的费率)，但如果Libo屏幕费率低于0.75%，则就本协议而言，该费率应被视为0.75%。

就任何资产而言，“留置权”是指(A)该资产、其上或其上的任何按揭、信托契据、留置权、质押、抵押、担保或其他产权负担，或(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租赁)项下的权益，或根据任何许可或分许可协议享有的许可人权益的任何抵押权、信托契据、留置权、质押、质押、抵押、担保或其他产权负担，或(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或具有实质相同经济效果的任何融资租赁)的权益。

“贷款单据义务”是指(A)借款人按时支付(I)贷款的本金和利息(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，无论该程序是否允许或允许)，无论是在到期日、提速、一个或多个设定的预付款日期或以其他方式到期，(Ii)本协议规定借款人和其他贷款方必须就任何信用证支付的每笔款项，在下列情况下其利息和提供现金抵押品的义务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和其他金额和义务，无论该程序是否允许或允许)和(Iii)借款人在本协议项下的所有其他货币义务

每一份其他贷款文件，包括支付费用、费用偿还义务(包括律师费)和赔偿义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间发生的金钱义务，无论这种诉讼是否允许或允许)以及(B)到期并按时支付每一担保人根据或根据每份贷款文件所承担的所有义务(包括在悬而未决期间发生的金钱义务)和(B)每一担保人根据或根据每份贷款文件所承担的所有义务(包括在悬而未决期间发生的金钱义务)和(B)每一担保人根据或根据每份贷款文件所承担的所有义务(包括在悬而未决期间发生的金钱义务)。不论在该程序中是否被允许或允许)。

“贷款文件”是指本协议、纽约法律担保、担保文件、第2.05(J)节规定的指定额外开证行的任何协议(第9.02节除外)、根据第2.09(C)节交付的任何票据、任何双边债权人间协议以及现在或以后由贷款方签署并交付给行政代理人或抵押品代理人或任何贷款人的所有其他协议、文书、文件和证书，以本协议中指定为“贷款文件”的范围为限。对上述任何内容的补充或其他修改)。

“贷款方”统称为借款人和担保人。

“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。

“当地时间”是指(A)对于以美元计价的任何贷款或借款或以美元计价的任何信用证，纽约时间；(B)就以另一种货币计价的任何贷款或借款或以另一种货币计价的任何信用证而言，伦敦时间。

“伦敦营业日”是指银行在伦敦银行间市场普遍开放进行美元存款交易的任何一天。

“实质性不利影响”是指对(A)借款人和受限制子公司的业务、资产、负债、运营或财务状况产生的重大不利影响，(B)贷款方(作为整体)根据本协议或任何其他贷款文件履行其对贷款人或行政代理的义务的能力，或(C)行政代理或贷款人在本协议或任何其他贷款文件下的权利或可获得的补救措施。

“重大负债”指任何一个或多个借款人和受限制附属公司本金总额超过1亿美元的债务(贷款、信用证和贷款文件下的担保除外)，或与一项或多项对冲协议有关的义务。为确定重大负债，借款人或任何受限制附属公司在任何时候就任何套期保值协议承担的债务的“本金金额”应为最大总和。

(使任何净额结算协议生效)如果对冲协议在此时终止，该借款人或该受限制附属公司将须支付的金额(使任何净额结算协议生效)。

“实物不动产”是指本公司本着善意合理确定的、在任何抵押品司法管辖区内账面价值至少为5,000,000美元的任何收费不动产。

“重大附属公司”是指每个受限子公司(A)其综合总资产相当于本公司和受限子公司综合总资产的5.0%或以上，或(B)其综合收入等于本公司和受限子公司综合收入的5.0%或以上，在每个情况下，均指截至根据第5.01(A)或5.01(B)节发布财务报表的连续四个会计季度末或最近一个期间(或在任何该等财务报表首次交付之前，截至生效日期之前最近结束的连续四个会计季度末或期间)；但如在上述连续四个会计季度的任何该等期间期末或最近期间，根据上述(A)及(B)条不会构成重大附属公司的所有受限制附属公司的合并总资产或合并综合收入，分别超过本公司及受限制附属公司的综合总资产的10.0%或本公司及受限制附属公司的综合收入的10.0%，则就本协议的所有目的而言，该等被排除的受限制附属公司中的一间或多间须由本公司指定为本公司及受限制附属公司的合并总资产的10.0%或10.0%，则就本协议的所有目的而言，该等不包括受限制的附属公司中的一间或多间须由本公司指定为本公司及受限制附属公司的综合总资产的10.0%。

“到期日”是指生效日期后三年的日期。

“最高费率”的含义与第9.13节中赋予该术语的含义相同。

“MNPI”是指关于本公司、上述任何公司的任何子公司或任何关联公司或其证券的重大信息，而这些信息没有以证券法和交易法下FD法规的含义向一般投资者提供的方式传播。就本定义而言，“重大信息”是指有关公司、任何前述公司的子公司或任何关联公司或其任何证券的信息，这些信息可以合理地预期为美国联邦和州证券法以及(如适用)外国证券法的重要内容。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)及其评级机构业务的任何继承者。

“抵押权”是指不动产抵押权或船舶抵押权，或者两者兼而有之，视上下文而定。

“抵押财产”最初是指借款方拥有并在附表1.01(B)中确定的每一重大不动产，彼此包括贷款方拥有的、根据第5.13或5.15节被授予不动产抵押的重大不动产。

“多雇主计划”指ERISA第4001(A)(3)节所定义的“多雇主计划”。

“纽约法律担保”是指借款人、担保人和行政代理人之间的担保，实质上是以附件C的形式。

“纽约法律质押协议”是指行政代理人与贷款当事人之间的质押协议，主要以附件D的形式存在。

“纽约法律担保协议”是指行政代理与美国贷款当事人之间的担保协议，主要以附件E的形式存在。

“非同意贷款人”具有第9.02(C)节规定的含义。

“非违约循环贷款人”是指不是违约贷款人的任何循环贷款人。

“注”具有第2.09(C)节中赋予该术语的含义。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”是指，在任何一天，(A)该日有效的联邦基金有效利率和(B)该日(或任何非营业日的任何一天，即前一工作日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11点报价的联邦基金交易利率。在行政代理人收到由其选定的具有公认信誉的联邦基金经纪人的这一天；此外，如果上述任何一项利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“债务”统称为(A)所有贷款单据债务、(B)所有有担保现金管理债务、(C)所有有担保对冲债务和(D)所有有担保双边融资债务。

“其他协议货币”指在生效日期后经本公司、贷款人、开证行和行政代理双方协议确定的协议货币以外的任何货币；前提是每种货币都是合法货币，可随时获得、可自由转让且不受限制，能够兑换成美元并可在伦敦银行间存款市场获得。

“其他连接税”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收该税的司法管辖区之间的联系而征收的税款。

(但与该接收方签署、交付、成为本协议或任何其他贷款或贷款文件中的权益、出售或转让本协议或任何其他贷款或贷款文件中的权益、在本协议或任何其他贷款或贷款文件下接收、接收或完善担保权益、根据本协议或任何其他贷款文件从事或执行任何其他交易、出售或转让本协议或任何其他贷款或贷款文件项下的义务、根据本协议或任何其他贷款文件收取或完善担保权益所产生的联系除外)。

“其他税”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项是指根据本协议或任何其他贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据本协议或任何其他贷款文件收取或完善担保权益而支付的任何款项，但不包括与转让有关的其他关联税(根据第2.19(B)或9.02(C)条作出的转让除外)。

“隔夜银行融资利率”是指任何一天由存款机构美国管理的银行办事处的隔夜联邦基金和隔夜欧洲货币借款组成的利率，因为该综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。“隔夜银行融资利率”指的是存款机构美国管理的银行办事处借入隔夜联邦资金和隔夜欧洲货币的利率，综合利率由NYFRB不时在NYFRB网站上公布，并在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。

“参与者”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。

“参与者名册”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。

“付款”具有第8.01(R)(I)节中赋予该术语的含义。

“付款通知”具有第8.01(R)(Ii)节中赋予该术语的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。

“完美证书”是指附件F形式的证书或行政代理批准的任何其他形式的证书。

“许可业务”是指任何业务，大部分收入来自：(A)本公司和受限制子公司将开展的业务或活动，如本公司于2021年1月19日提交给证券交易委员会的当前8-K报表附件99.1所述；(B)任何此类业务的自然发展或合理延伸、发展或扩大，或任何类似的、合理相关的、附带的业务；(C)根据本公司善意的商业判断构成本公司及其受限制附属公司所经营业务的合理多元化的任何业务的补充或附属于上述任何事项或(C)本公司的任何业务或(C)构成本公司及其受限制附属公司经营的业务的合理多元化的任何业务。

“允许的产权负担”是指：

(A)取消法律对尚未拖欠或拖欠或正在通过适当程序真诚抗辩的税款的留置权，前提是根据公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金；

(B)承运人、仓库管理员、机械师、物料工、维修工、房东和法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过30天的义务或正在通过适当程序真诚地对其提出争议的义务，前提是按照公认会计原则在适用人的账簿上保持有足够的准备金；

(C)在正常业务过程中(I)遵守工伤补偿、失业保险和其他社会保障法律，以及(Ii)在正常业务过程中为借款人的任何子公司的账户签发的信用证、银行担保或类似票据，以及(I)支持上文第(I)款所述类型的义务的所有抵押和存款；(C)在正常业务过程中所作的承诺和存款，以及(Ii)关于在正常业务过程中为借款人的任何子公司的账户签发的信用证、银行担保或类似票据；

(D)为保证投标、贸易合同(偿还债务除外)、租赁(资本租赁义务除外)、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务的履行而(I)在正常业务过程中为履行投标、贸易合同(偿还债务除外)、履约保证金和其他类似性质的义务而作出的所有承诺和存款；及(Ii)就在正常业务过程中为借款人或借款人的任何附属公司的账户签发的信用证、银行担保或类似票据，以支持下列类型的支持义务

(E)根据第7.01节(K)款，对不构成违约事件的判决取消判决留置权；

(F)法律规定或在正常业务过程中对不动产施加的地役权、分区限制、通行权和类似的产权负担，而这些地役权、分区限制、通行权和类似的产权负担不能保证任何金钱义务，也不会对借款人或任何附属公司的正常业务行为造成实质性干扰，而就英格兰境内的任何抵押财产而言，只有在该等地役权和通行权是以标准格式的公用事业变电站或燃气监管者租契授予公用事业提供商的情况下；

(G)取消“准许投资”一词定义(D)条所述的准许投资所产生的留置权；

(H)享有银行留置权、抵销权或与存托机构开立的存款账户或其他资金以及证券中介开立的证券账户和其他金融资产类似的权利和补救措施；但该等存款账户或基金、证券账户或其他金融资产不是为了为任何债务提供抵押品而设立或存放的；

(I)取消借款人和受限制子公司签订经营租赁的统一商业法典融资声明备案(或适用法律下的类似备案)产生的留置权；

(J)根据在有关司法管辖区有效的《统一商法典》第4-208节(或适用的相应章节)规定的托收银行在正常业务过程中产生的托收银行留置权，仅涵盖被托收的项目；

(K)保留代表许可人、出租人或再许可人或再许可人或被许可人、承租人或再许可人或再承租人在受任何租赁、非排他性许可或再许可或特许权协议规限的财产或权利中的任何权益或所有权的留置权，在每种情况下，在其不对借款人或任何受限制附属公司的业务造成实质性干扰的范围内；

(L)为海关和税务机关设立留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；

(M)取消作为合同抵销权的留置权；

(N)托收银行对托收过程中的项目的留置权(I)根据《统一商法典》第4-210条产生，(Ii)附加于在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他商品经纪账户，以及(Iii)有利于银行机构因法律问题而产生的限制存款(包括抵消权)，并在银行业习惯的一般参数范围内；

(O)保留附加于商品交易账户或其他经纪账户的合理习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于在正常业务过程中发生而非用于投机目的的其他经纪账户的类似留置权；

(P)保留留置权，即合约抵销权：(I)与银行建立存托关系，而非与发行债务有关；(Ii)与借款人或任何受限制附属公司的汇集存款或清偿账户有关，以容许清偿借款人及受限制附属公司在正常业务过程中招致的透支或类似义务；或(Iii)与借款人或任何受限制附属公司的客户在正常业务过程中订立的采购订单及其他协议有关；及(Iii)与借款人或任何受限制附属公司的客户订立的采购订单及其他协议；及(Ii)与借款人或任何受限制附属公司的汇集存款或清扫账户有关，以容许清偿借款人及受限制附属公司在正常业务过程中招致的透支或类似义务；及

(Q)对于抵押品船只，(I)按照一流的船舶所有权和管理惯例，拖欠船长和船员工资的留置权，而不是通过扣押来强制执行；(Ii)救助留置权；(Iii)按照一流的船舶所有权和管理惯例，在通常的贸易过程中发生的，不通过扣押来强制执行的船长支出的留置权；(Iii)对于抵押品船只，(I)按照一流的船舶所有权和管理惯例，对被拖欠的船长和船员工资的留置权，而不是通过扣押来强制执行；(Ii)救助留置权；(Iv)在任何抵押品船只的操作、修理或保养的通常过程中，因法律的施行(包括适用的海事优先权)或其他原因而产生的任何其他留置权，而该等留置权并非由於任何借款人或受限制附属公司的任何失责或不作为所致，亦不是藉逮捕而强制执行的；

但“准许产权负担”一词不包括任何担保债务的留置权，但上文(C)和(D)款所指的担保信用证、银行担保或类似票据的留置权除外。

“获准投资”是指：

(A)为美利坚合众国的直接债务或其本金和利息无条件提供担保的债务(或由美利坚合众国的任何机构无条件担保的债务，或在该等债务得到美利坚合众国的全部信用和信用支持的情况下由其任何机构担保)，每种情况下均在取得该等债务之日起一年内到期；

(B)对商业票据及自收购日期起计12个月内到期的浮动及固定利率票据的主要投资，并在收购日期获标普或穆迪给予至少A-2或P-2评级；

(C)对存款证、银行承兑汇票及活期或定期存款的直接投资，每项投资均在取得之日起计12个月内到期，并由根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保，或存放于该银行的任何国内办事处，以及由其发行或提供的货币市场存款账户，而该商业银行的资本及盈余及未分割利润合计不少于5亿美元；

(D)为上述(A)项所述证券及与符合上述(C)项所述条件的金融机构订立的期限不超过30天的完全抵押回购协议；

(E)持有(I)符合《投资公司法》第2a-7条规定的标准，(Ii)被标普评为AAA-级，被穆迪评为Aaa3级，以及(Iii)投资组合资产至少为50亿美元的“货币市场基金”；以及

(F)在任何外国子公司的情况下，与上述类似的其他短期投资，具有类似的信用质量，并通常由该外国子公司管辖范围内的公司用于现金管理目的。

“获准合资投资”指，就任何指定人士的投资而言，该指定人士向从事准许业务的任何其他人士进行的投资(A)该人士在日常营运及管理方面有重大参与，或对重大管理决策或董事会或管理委员会代表拥有否决权，及(B)该其他人士当时直接或间接拥有该等其他人士至少20.0%的未偿还股权。

“允许税收分配”是指如果借款人是提交综合、合并、统一或类似报税表的集团成员，向该集团的其直接或间接母公司作出分配，以容许该母公司解除可归因于借款人的入息的税项责任(以及包括在该集团内的借款人的任何受限制附属公司，以及借款人的任何非受限制附属公司，但以该非受限制附属公司为作出上述税项分配的目的而向借款人或借款人的任何受限制附属公司作出分配为限)，其款额不得超过借款人(连同该等附属公司)假若以立场提交有关报税表则会招致的税项负债额-

“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。

“计划”是指ERISA第3(2)节定义的任何“雇员养老金福利计划”(多雇主计划除外)，受ERISA标题IV或守则第412节或ERISA第302节的规定约束，借款人或其任何ERISA附属公司就其而言是(或者，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为ERISA第3(5)节所定义的“雇主”)。

“计划资产条例”是指29 CFR§2510.3-101及以后，由ERISA第3(42)节修改，并不时修订。

“平台”具有第9.01(D)节中赋予该术语的含义。

“最优惠利率”是指上一次被“华尔街日报”引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报停止引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果该利率不再被引用，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似的年利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变动均应自该变动被公开宣布或报价生效之日起生效(包括该日在内)。

“诉讼”是指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。

“形式基础”指，就财务契约的计算而言，或就厘定截至任何日期的总杠杆率、综合利息开支、第一留置权杠杆率、综合总资产或综合EBITDA而言，该等计算将给予(A)所有收购、(B)所有指定为非限制附属公司、(C)所有指定为限制附属公司、(D)所有发行、产生或假设的形式上的效力，即(A)所有收购、(B)所有指定为非限制附属公司、(D)所有发行、产生或假设或及(E)(I)受限制附属公司之任何股权或(Ii)受限制附属公司或受限制附属公司之部门或业务线之全部或实质所有资产(及任何相关债务预付或偿还)于最近截至该日期或之前之本公司连续四个财政季度期间发生之所有出售、转让或其他处置，犹如该等出售、转让或其他处置发生于该连续四个财政季度期间之首日。如任何负债采用浮动利率，并具有形式上的效力，则该等负债的利息应按厘定日期的有效利率为整个期间的适用利率计算(并计及适用于该等负债的任何对冲协议)。

“拟议变更”是指对本协议或任何其他贷款文件的任何条款进行拟议的修订、修改、豁免或终止。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格股权”是指借款人的股权，但不包括不合格的股权。

“符合资格的贷款人”是指受益地有权从本协议项下的垫款中获得应付给该贷款人的利息的贷款人，并且是：

(A)向贷款人提供贷款：

(I)是根据本协定垫款的银行(定义为施行ITA第879条)，并须就就该项垫款支付的任何利息缴付联合王国公司税，或除CTA第18A条外，亦须就该等付款收取该等款项的费用；或(由於该银行是根据本协定第879条而界定的)；或(由於该银行是指根据本协定第879条而界定的银行)，并须就就该项垫款而支付的任何利息缴付联合王国公司税；或

(Ii)就一名在垫款作出时属银行(如为施行ITA第879条而界定的)的人根据本协定支付的垫款，并在就该项垫款所支付的任何利息向联合王国公司税征收的费用范围内，或在除CTA第18A条以外的该等付款的费用范围内；或

(B)收购一家英国非银行贷款机构；或

(C)收购一家英国条约贷款人。

“不动产抵押”是指为担保当事人的利益向抵押品代理人授予任何抵押财产的留置权的抵押、信托契约、担保契据或其他担保文件，以保证每种情况下经不时修订、补充或以其他方式修改的义务。每项不动产抵押在形式和实质上都应合理地令行政代理人满意。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(A)如果该基准是伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)，则为上午11：00。(伦敦时间)在设定日期前两个伦敦银行日的前一天，(B)如果该基准是EURIBOR利率，则上午11：00。(C)如果该基准既不是伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)利率，也不是欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)，则由行政代理以其合理酌情权确定的时间。

“再融资债务”是指就任何债务(“原债务”)而言，对该原债务进行展延、续期或再融资的任何债务(或与之有关的任何再融资债务)；但(A)该再融资债项(包括未提取或可动用的承诺额)的本金额(或增值(如适用))，不得超过该原有债项(包括未提取或可动用的承诺额)的本金额(或增值(如适用))，但不超过该原始债项的累算及未付利息款额，以及与该等延期、续期或再融资有关的任何费用、保费及开支；(B)(I)该等再融资债项的述明最终到期日不得早于该等原有债项的最后到期日，或(Ii)该等再融资债项不论在一个或多於一个固定日期，在一宗或多于一宗事件发生时，或在任何持有人选择下，均不得到期或须予偿还、预付、赎回、购回或作废(但在每种情况下，在发生失责、出售资产或控制权变更时，或在该等偿还的范围内，则属例外)，根据该原始债务的条款，需要在到期日后91天之前进行回购或失败；但尽管有前述规定，只要该再融资债务至到期的加权平均年限不得短于该等原有债务在延期、续期或再融资日期(或如较短的话)剩余的加权平均至到期日的加权平均年限，则该等再融资债务的定期摊销付款(不论面额为何)均须获准支付，只要该等再融资债务的至到期日的加权平均年限不得短于该等再融资债项至到期日的加权平均年限即可。, (C)该等再融资债务并不构成借款人或任何附属公司的义务(包括根据担保)，在每种情况下，该等再融资债务均不应成为该原始债务的债务人(或如属收购后的附属公司，则无须根据原有债务的条款成为债务人)；(D)如该等原始债务应从属于贷款文件债务，则该再融资债务亦应排在次要地位；(C)如该等再融资债务并不是借款人或任何附属公司的债务，则该等再融资债务亦应从属于该等原始债务；(D)如该等原始债务应从属于贷款文件债务，则该再融资债务亦应排在次要地位。(E)该再融资债务不得以担保该原始债务的资产以外的任何资产上的任何留置权(或根据其条款本应被要求担保该原始债务)的任何留置权作为担保，或在担保该原始债务的留置权在合同上应从属于任何担保贷款文件义务的留置权的情况下，由至少在合同上从属于该等债务的任何留置权担保。

“登记册”具有第9.04(B)节中赋予该术语的含义。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联公司以及该人各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、经理、顾问、代表和控制人。

“释放”是指进入或通过室内或室外环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)的任何释放、溢出、排放、泄漏、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋滤或迁移。

“相关政府机构”是指(A)就以美元计价的贷款、美联储理事会和/或NYFRB，或由美联储理事会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继承者正式认可或召集的基准替代；(B)就以英镑计价的贷款、英格兰银行、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会，在每种情况下，由其任何继承者正式认可或召集的基准替代；(C)就以英镑计价的贷款、英格兰银行、英格兰银行或英格兰银行官方认可或召集的委员会(在每一种情况下，由其任何继承者正式认可或召集)的基准替代而言，(C)就以英镑计价的贷款、英格兰银行或英格兰银行的正式认可或召集的委员会而言，或由欧洲央行或其任何继任者正式认可或召集的委员会，以及(D)关于以任何其他商定货币计价的贷款的基准替代，(I)基准替代计价货币的中央银行，或负责监督(A)基准替代或(B)基准替代的管理人，或(Ii)由(A)中央银行正式认可或召集的(A)基准替代的货币的任何中央银行或其他监管机构(B)负责监督(1)该基准更换或(2)该基准更换的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管机构或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。

“相关利率”是指(A)对于以美元或英镑计价的任何欧洲货币借款，为伦敦银行间同业拆借利率(Libo Rate)；或(B)对于以欧元计价的任何欧洲货币借款，为欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)。

“相关筛选利率”是指(A)对于以美元或英镑计价的任何欧洲货币借款，是指伦敦银行间同业拆借利率，或(B)对于以欧元计价的任何欧洲货币借款，是指欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)。

“要求贷款人”是指在任何时候拥有循环风险敞口和未使用承诺的贷款人，占循环风险总额的50%以上，并在该时间合计未使用承诺。

“法律规定”就任何人而言，是指(A)该人的章程、组织章程或公司章程、章程或其他组织文件或规范性文件，以及(B)任何仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律(包括普通法)、成文法、条例、条约、规则、条例、官方行政声明、命令、法令、令状、强制令、和解协议或裁定，在每种情况下，该法律适用于该人或其任何财产或对其具有约束力，或该人或其任何财产受该法律、法规、条例、条约、规则、规章、正式行政声明、命令、法令、令状、强制令、和解协议或裁决的约束。

“重置日期”具有第1.06(A)节中赋予该术语的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人员”指就某一特定公司事宜而言，借款人或直接负责该事宜的受限制附属公司的任何行政人员、董事或董事总经理(视何者适用而定)。

“限制性支付”指借款人或任何受限制附属公司因购买、赎回、退休、收购、取消或终止其股权而作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或借款人或任何受限制附属公司因购买、赎回、退休、收购、取消或终止其股权而作出的任何支付或分派(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似存款。

“限制性子公司”是指除非限制性子公司以外的每一家子公司。

“路透社”指适用的汤森路透公司、Refinitiv或其任何后继者。

“重估日期”应指(A)就以任何替代货币计价的任何循环贷款而言，下列各项中的每一项：(I)该循环贷款的借款日期和(Ii)根据本协定条款转换为该循环贷款或继续该循环贷款的每个日期；(B)就任何以替代货币计价的信用证而言，下列各项均为：(I)该信用证的签发日期，(Ii)每个历月的第一个营业日，以及(Iii)对该信用证进行任何具有增加面额效果的重大修改的日期；以及(C)行政代理可在任何时候确定的任何其他违约事件的日期。

“循环借款”是指同类型、同币种、同一日期发放、转换或延续的、只有一个利息期的循环贷款。

“循环风险”指在任何时间就任何贷款人而言，(A)相当于该贷款人循环贷款的未偿还本金金额的美元金额和(B)该贷款人在上述两种情况下的LC风险敞口的总和，分别为：(A)该贷款人的循环贷款的未偿还本金金额和(B)该贷款人在该时间的信用证风险敞口的总和。

“循环贷款人”是指有承诺的贷款人，如果承诺已经终止或到期，则指有循环风险的贷款人。

“循环贷款”是指根据第2.01节(B)款发放的贷款。

“标准普尔”指的是标普全球评级公司(S&P Global Ratings)，该公司是标准普尔全球公司(S&P Global Inc.)的一个部门，是其评级机构业务的任何继任者。

“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协议签订时，指乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。

“受制裁人员”是指：(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或联合国安全部门维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人

(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人，或(C)由前述(A)或(B)款所述的一人或多人拥有或控制的任何人，或(C)由上述(A)或(B)项所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人，或(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人。

“制裁”是指不时由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的经济或金融制裁或贸易禁运，或(B)联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国、联合王国财政部或任何其他相关制裁机构实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“证券交易委员会”是指美国证券交易委员会或接替其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保的双边融资”是指任何有担保的信用证融资或有担保的供应链融资。

“有担保的双边融资债务”是指借款人或任何受限制的子公司在任何有担保的双边融资下所欠的债务。

“有担保的现金管理义务”是指借款人或任何受限附属公司就现金管理服务产生的(A)欠行政代理或其附属公司，或在发生该等义务时是行政代理或其附属公司的任何人的任何和所有债务(无论是绝对的还是或有的，无论何时创建、产生、证明或获得(包括所有续期、延期、修改和替代))的到期和按时支付。(B)在生效日期欠贷款人或贷款人的联营公司的人，或。(C)在招致该等义务时欠贷款人或贷款人的联营公司的人(任何此等人士，“现金管理银行”)的债项；。(B)在生效日期欠贷款人或贷款人的联营公司的款项；或。(C)在招致该等义务时欠贷款人或贷款人的联营公司的人(“现金管理银行”)；。但任何现金管理服务可随时由公司和适用的现金管理银行以书面形式指定给行政代理，不作为有担保的现金管理义务包括在内。

“有担保的套期保值义务”是指借款人或任何受限制的子公司在每个套期保值协议项下产生的任何和所有债务的到期和准时支付，且(A)与作为行政代理或其关联公司的交易对手，或在签订该套期保值协议时是行政代理或其关联公司的任何人，(B)在生效日期与身为贷款人或贷款人的联营公司的交易对手在生效日期生效，或。(C)在生效日期之后与订立该套期保值协议时身为贷款人或其联营公司的交易对手订立(任何该等人士，即“对冲银行”)；。(B)在生效日期后与在订立该对冲协议时属贷款人或其联营公司的交易对手订立的；。(C)在生效日期之后与在订立该套期保值协议时属贷款人或其关联公司的交易对手订立；。但任何套期保值协议可随时由本公司和适用的对冲银行以书面指定给行政代理，不得作为有担保的套期保值义务包括在内。尽管有上述规定，在任何被排除的掉期担保人的情况下，“有担保的对冲义务”不包括该被排除的掉期担保人的被排除的掉期义务。

“有担保LC融资”是指借款人或任何受限制子公司与有担保LC提供者之间签订的任何LC融资，包括在生效日期生效的任何此类LC融资；但公司和适用的有担保LC提供商应以书面形式将该LC融资指定为交付给行政代理的担保LC融资(对于行政代理或其关联公司为有担保LC提供商的任何LC融资除外)。“有担保LC融资”指借款人或任何受限制子公司和有担保LC提供者之间签订的任何LC融资，包括在生效日期生效的任何此类LC融资；但公司和适用的有担保LC提供商应已将该LC融资指定为书面交付给行政代理的担保LC融资。

“有担保LC提供者”是指与借款人或任何受限制附属公司签订LC融资协议的任何银行、金融机构或其他人士，而该等银行、金融机构或其他受限制附属公司(A)在该人成为贷款人或其附属公司(视属何情况而定)期间或之前订立该LC融资协议，或(B)已签署双边融资债权人间协议；但如该人在任何时间不再是贷款人或贷款人的联属公司(视属何情况而定)(并非由於全数支付贷款文件义务所致)，则该人在该时间后的365天内仍是有担保信用证提供者(而在该时间后的365天后，该人不再是有担保的信用证提供者)。

“有担保当事人”统称为：(A)贷款人，(B)行政代理，(C)抵押品代理，(D)每个开证行，(E)现金管理服务的每个提供者，(E)构成有担保现金管理义务的义务，(F)任何套期保值协议的每个对手方，(G)构成有担保对冲义务的每个有担保供应链银行，(H)每个有担保的LC提供者，以及(I)上述每一个的继承人和受让人。

“有担保供应链银行”是指(A)与借款人或任何受限制附属公司订立供应链融资协议的任何银行、金融机构或其他人士，而该等银行、金融机构或其他人士(I)在该人士成为贷款人或其附属公司(视属何情况而定)时或之前已订立该供应链融资协议，或(Ii)已签署双边贷款债权人间协议，以及(B)任何执行双边贷款债权人间协议的供应链银行买方，则指(A)与借款人或任何受限制附属公司订立供应链融资的任何银行、金融机构或其他人士，而该等银行、金融机构或其他人士与借款人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)订立供应链融资协议。

“担保供应链融资”是指借款人或任何受限制子公司与担保供应链银行之间签订的任何供应链融资，包括在生效日期有效的任何此类供应链融资；但(A)本公司及适用的担保供应链银行应已指定该等供应链融资为实质上以附件G的形式交付行政代理的担保供应链融资(行政代理或其附属公司为担保供应链银行的供应链融资除外)，及(B)任何担保供应链融资项下的贸易应付款项应在发行后120天内(或总金额不超过20,000,000美元的贸易应付款项为180天)内应付给行政代理(行政代理或其附属公司为担保供应链银行的任何供应链融资除外)；及(B)任何担保供应链融资项下的贸易应付款项应在发行后120天内(或总金额不超过20,000,000美元的贸易应付款项的180天内)支付。

“证券法”是指1933年的美国证券法。

“担保文件”统称为“纽约州法律担保协议”、“纽约州法律质押协议”、“不动产抵押贷款”、“船舶抵押贷款”以及

根据上述任何一项、抵押品和担保要求或根据第5.13或5.15节签署和交付的其他担保协议、质押协议或其他文书或文件，以担保任何义务。

“高级无担保票据”是指本公司于2021年1月29日发行的2026年到期的6.500的优先票据。

“高级无担保票据文件”指高级无担保票据契约、证明或管辖高级无担保票据的所有文书、协议和其他文件，并规定与其有关的任何担保或其他权利，以及上述各项的所有附表、证物和附件。

“高级无担保票据契约”是指本公司、其中列出的子公司和作为受托人的美国银行全国协会之间关于高级无担保票据的契约，日期为2021年1月29日。

“股份购买协议”指与Bpifrance Participations SA(“BPI”)于2021年1月7日签署的股份购买协议，根据该协议，BPI将以2亿美元的收购价从本公司购买一批Technip Energy股票，占紧随分派后已发行的Technip Energy股票总数的17.25%。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的后续管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SONIA”是指就任何营业日而言，相当于SONIA管理人在SONIA管理人网站上公布的该营业日的英镑隔夜指数平均值的年费率。

“索尼亚管理人”是指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“指定资产出售”是指根据第6.05(L)节的规定事先向行政代理披露并允许的出售。

“指定合资企业”是指(A)Dofcon Navegação和(B)Techdof Brasil。

“特定合资企业债务”指各指定合资企业在生效日期未偿还的债务，涉及国家开发银行(BNDES)就Skandi Vitoria，Skandi Niteroi和Skandi Olinda，Eksportkreddit Norge号船只提供的贷款，以及法国兴业银行(SociétéGénéras)船只Skandi Recife，SociétéGénéréras

(C)就DNB ASA纽约分行而言，为64,285,715美元；(D)就法国兴业银行而言，为64,285,715美元；(E)就三井住友银行而言，为64,285,715美元；(E)就法国兴业银行而言，为64,285,715美元；(E)就三井住友银行而言，为64,285,715美元；(E)就法国兴业银行而言，为64,285,715美元；(E)就三井住友银行而言，为64,285,715美元；(D)就法国兴业银行而言，为64,285,715美元；(E)就三井住友银行而言，为64,285,715美元

“特定陈述”是指第3.01(A)节、第3.02节(涉及贷款文件的订立和履行和/或贷款文件对借款人和担保人的可执行性)、第3.03节(涉及贷款文件与贷款方的组织文件不冲突)、第3.09条、第3.15节、第3.17节和第3.18节(受抵押品和担保原则约束)中借款人和担保人的陈述和担保。

“分拆”是指通过公司向公司股东分派(“分派”)公司50.1%的Technip Energy普通股，计划分离公司的Technip Energy业务部门，其结构为部分剥离Technip Energy业务，包括公司截至发行日的Genesis、Load System和Cybernetix业务。

“分拆文件”指分销协议、股份购买协议、截至2021年1月7日与Technip Energy和Bpifrance Participations SA签订的关系协议，以及与分拆和交易相关的任何其他已签署或将签署的文件和协议。

“剥离交易”是指根据剥离文件进行的剥离和所有其他交易，以及履行剥离文件项下的所有其他义务。

“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高储备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充储备金)的总和，该储备金百分比是由联邦储备委员会(Federal Reserve Board)就调整后的伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)而由联邦储备委员会(Federal Reserve Board)设立的小数，而欧洲货币融资(目前在D规则中称为“欧洲货币负债”)则称为“欧洲货币负债”。该准备金率应包括根据该条例D征收的准备金率。欧洲货币贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不享有按比例分摊、免税或抵销的好处或贷方。

根据该法规D或任何类似法规，可随时提供给任何贷款人。法定准备金率自准备金率变动生效之日起自动调整。

“英镑”或“GB”指联合王国的合法货币。

“附属公司”就任何人(“母公司”)而言，是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体，而该公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的大多数股份、证券或其他在选举董事或其他管治机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外，仅因意外事件的发生而具有该权力)当时由该人实益拥有，或其管理直接或间接由该人通过一个或多个中间人直接或间接控制。

除文意另有所指外，“附属公司”指本公司的任何附属公司。

“供应链银行采购人”是指根据有担保供应链银行的定义(A)条款最初获得的任何贸易应付款项的任何后续购买者；但该后续购买者是以书面形式以实质上以附件G的形式交付给行政代理的。

“供应链融资”是指任何银行、金融机构或其他人士可不时就借款人或任何受限制附属公司的贸易应付款项向任何借款人或任何受限制附属公司提供任何财务通融的任何协议(包括根据“供应链”或其他类似融资收购与该等贸易应付款项相对应的应收款)。只要(I)该等贸易应付款项的条款不应就供应链融资而延长，及(Ii)该等债务代表借款人或任何受限制附属公司在其他情况下须就适用的贸易应付款项向其卖方或供应商支付的金额不超过该数额。

“互换义务”是指对借款人或任何担保人而言，根据构成“商品交易法”第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的义务。

“TARGET2”指的是使用单一共享平台的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，该系统于2007年11月19日推出。

“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统(如果有))开放用于欧元支付结算的任何一天。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。

“Techdof Brasil”是指Techdof Brasil as，这是一家挪威合资企业，由Dofcon Brasil全资拥有，自生效之日起持有Skandi Açu和Skandi Buzios两艘船。

“Technip Energy”是指Technip Energy N.V.，一家荷兰上市有限公司(Naamloze Vennootschap)和任何继承人。

“期限ESTR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，相关政府机构已选择或推荐的基于ESTR的前瞻性期限利率。

“期限ESTR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限ESTR转换事件的通知。

“术语ESTR过渡事件”是指行政代理确定：(A)术语ESTR已建议由相关政府机构使用，(B)术语ESTR的管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)以前曾发生基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据第2.14节进行基准替换，但不是术语ESTR。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“期限SOFR通知”是指行政代理向贷款人和公司发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。

“术语SOFR过渡事件”是指管理代理确定(A)术语SOFR已推荐供相关政府机构使用，(B)管理术语SOFR在管理上对管理代理是可行的，以及(C)先前已发生基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据第2.14节进行基准替换(不是术语SOFR)。

“总承诺额”是指所有循环贷款人在任何时候的承诺额之和。

“总杠杆率”是指，截至任何一个会计季度的最后一天，(A)截至该日期的综合净债务与(B)截至该日期的连续四个会计季度的综合EBITDA的比率。

“循环总风险”是指所有循环贷款人在任何时候的循环风险总和。

“交易费用”是指公司或任何子公司因交易而发生或应付的所有费用、成本和开支。

“交易”统称为：(A)每一贷款方签立、交付和履行其将成为一方的贷款文件(包括本协议)、借款、其收益的使用和本协议项下信用证的签发；(B)每一贷款方将成为其一方的高级无担保票据文件的签立、交付和履行、高级无担保票据的发行和其收益的使用(包括连同手头现金一起偿付、清偿、再偿还)；(B)每一贷款方将成为其一方的高级无担保票据的签立、交付和履行，以及其收益的使用(包括与手头现金一起)。(C)支付交易费用；(D)剥离交易。

“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后的伦敦银行间同业拆借利率、调整后的EURIBOR利率还是备用基本利率来确定的。

“跟单信用证统一惯例”指国际商会(ICC)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)中的跟单信用证统一惯例。

“联合王国”或“联合王国”是指大不列颠及北爱尔兰联合王国。

“英国借款人”是指任何借款人(I)根据英格兰和威尔士法律注册或存在的借款人，或(Ii)根据本协议或任何其他贷款文件须缴纳英国预扣税的付款。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国破产法”是指1986年在英国颁布的破产法，该法案可能会不时被修订、变更、补充或替换。

“英国破产事件”指的是：

(A)如果英国有关实体无力或承认无力偿还到期债务，暂停支付其任何重大债务，或由于实际或预期的财政困难，开始与一类或多类债权人进行谈判(贷款文件除外)，以期重新安排其任何重大债务的时间表；(A)如果英国有关实体没有能力或承认没有能力偿还到期债务，则暂停支付其任何重大债务，或由于实际或预期的财政困难，开始与一类或多类债权人进行谈判(贷款文件除外)，以期重新安排其任何重大债务的期限；

(B)是否已就以下事项采取任何公司行动、法律程序或其他正式法律程序或步骤：

(I)在一般情况下暂停偿还其债务，暂停任何债务、清盘、清算、解散、管理或重组(通过

任何英国相关实体的自愿安排方式、安排方案、重组计划或其他方式)；

(Ii)(由于实际或预期的财务困难)与任何联合王国有关实体的任何类别债权人(不包括任何有担保一方在任何义务方面的身份)达成债务重整、妥协、转让或安排；

(Iii)批准就任何英国有关实体或其全部或实质所有资产委任清盘人、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人或其他类似人员；或

(Iv)对任何英国有关实体的任何物质资产强制执行任何留置权，或在任何司法管辖区采取任何类似的程序或步骤，但本条(B)不适用于(1)在开始后21天内解除、永久搁置或驳回的任何非自愿程序或程序，或(2)任何根据英格兰和威尔士法律成立的受限制子公司的任何有偿付能力的清算或重组，只要因此类清算或重组而分配给公司或其他受限制子公司的任何付款或资产分配给公司或其他受限制的子公司；但如任何该等受限制附属公司正被清盘或重组(X)为全资受限制附属公司，则该项分配是给予一名或多于一名贷款方或全资受限制附属公司，或(Y)其股权由一名或多于一名贷款方直接拥有，则该项分配是给予一名或多于一名贷款方；

(C)怀疑任何征用、扣押或执行行为是否影响英国有关实体的任何一项或多项资产，除非(I)该行动没有，也不会合理地预期会产生实质性的不利影响，或(Ii)该行动在21天内解除；

但第6.03节允许的任何交易均不构成英国破产事件。

“英国贷款方”指公司和根据英格兰和威尔士法律成立或存在的任何其他贷款方。

“英国非银行贷款人”是指下列贷款人：

(A)为联合王国税务目的，向一家居住在联合王国的公司支付费用；

(B)注册合伙，而该合伙的每名成员为(X)为联合王国税务目的而居于联合王国的公司，或(Y)并非如此居于联合王国的公司，而该公司透过常设机构在联合王国经营业务，并在计算其应课税利润(CTA第19条所指者)时，将因CTA第17部而应归于该合伙的该权益的全部份额计算在内；或

(C)为联合王国税务目的，注册一家并非居住在联合王国的公司，该公司通过常设机构在联合王国经营贸易，并在计算该公司的应课税利润(CTA第19条所指的利润)时计入该利益。

“英国相关实体”是指任何英国贷款方或任何其他贷款方或重要子公司，能够根据英国1986年破产法接受清盘令或管理令。

“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“英国税务确认”是指贷款人确认有权受益于向该贷款人支付利息的人是英国非银行贷款人。

“英国条约贷款人”指(I)就有关英国条约而言被视为英国条约国居民的贷款人；(Ii)不通过贷款人参与贷款的常设机构在英国开展业务的贷款人；以及(Iii)满足有关英国条约中必须满足或满足的任何条件，以使该贷款人就贷款文件下的预付款获得完全免除英国预扣税的贷款。(Ii)在完成任何必要的程序后，该贷款人必须满足或满足该条件。(I)就有关英国条约而言，该贷款人被视为英国条约国居民；(Ii)没有通过与该贷款人参与贷款的有效联系的常设机构在英国开展业务；以及(Iii)满足该贷款人必须满足或符合的任何条件，以获得对根据贷款文件垫付给该贷款人的利息的全部免征英国预扣税。

“英国条约国”是指与英国有双重征税协定(“英国条约”)的司法管辖区，该协定规定完全免征英国对利息征收的税款。

“英国预扣税”是指英国根据贷款单据从付款中扣除或预扣的税款。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“统一商法典”是指纽约州不时施行的统一商法典；但是，如果在任何时候，由于法律的强制性规定，行政代理和担保当事人在抵押品的任何项目或部分上的担保权益的任何或全部的完善或优先权受纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖，则“统一商法典”一词应指当时在该其他司法管辖区有效的统一商法典，以施行本条例中有关该等完善或优先权的规定，并就与该等规定有关的定义而言，“统一商法典”一词指当时在该其他司法管辖区有效的“统一商法典”。

“美国”指的是美利坚合众国。

“美国借款人”的含义与本合同序言中赋予的含义相同。

“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第2.17(E)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。

“非限制性附属公司”指(A)于生效日期后成立或收购并于生效日期后根据第5.16节由本公司指定为非限制性附属公司的任何附属公司及(B)非限制性附属公司的任何附属公司。自生效之日起，Red Adair Company LLC将是一家不受限制的子公司。

“非限制性子公司对账单”是指就本公司及其合并子公司的任何综合资产负债表或经营表、现金流量或股东权益而言，在合并本公司与受限子公司的账目并将非限制性子公司视为未合并并以其他方式注销非限制性子公司的所有账户的基础上编制的财务报表(格式大体相同)，并附有合理详细的对账调整说明。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。

“增值税”是指：

(A)取消《1994年增值税法令》征收的任何增值税；

(B)取消依照2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令(欧盟指令2006/112)征收的任何税收；以及

(C)征收任何性质类似的其他税，不论是在联合王国或欧洲联盟成员国征收，以取代或附加于上述(A)或(B)段所述的税，或在其他地方征收的任何其他类似的税。(C)适用于在联合王国或欧盟成员国征收的任何其他类似性质的税，以取代或附加于上文(A)或(B)段所述的此类税，或在其他地方征收。

“船只”是指船东现在拥有或后来获得的任何船只，也指对该船只或其任何部分，或对其设备和附属设备所作的任何和所有增加、改进和更换。

“船舶契据”指(如适用)抵押品为船舶抵押品的契据，或根据上下文需要，由抵押品船只的相关所有人以行政代理和公司可能商定的形式以抵押品代理人为受益人签立的，并为该抵押品船只提供担保的契据。

“船舶抵押”系指适用于每艘抵押品船只的优先抵押权或优先船舶抵押权，每一种抵押品船只均在船舶或船舶登记处正式登记，以抵押品代理人为受益人，并采用双方同意的形式。

行政代理和公司，以及船舶契据(如果相关)。

任何人的“表决权股权”是指通常有权投票选举该人董事的股权。

“全资附属公司”指于任何日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的附属公司，而该附属公司于该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益(董事合资格股份除外)。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。

“扣缴义务人”是指任何贷款方、行政代理人和任何其他适用的扣缴义务人。

“减记和转换权力”是指，(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力；以及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

第1.02节：贷款和借款的分类。就本协定而言，贷款和借款可分别按类型进行分类和指代(例如，“欧洲货币贷款”或“欧洲货币借款”)。

第1.03节。一般情况下不包括这些术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指或本协议、文书或其他文件另有明文规定外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提述，应解释为指不时修订、修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受贷款文件所载对该等修订、补充或修改的任何限制)，(B)任何法规、规则或条例的任何定义或提述均应解释为提及该等协议、文书或其他文件。

如不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过可比继承法的继承)，除非另有相反说明，(C)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括该人的继任者和受让人，(D)“本协议”、“本协议”和“本协议下”以及类似含义的词语应解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定规定，(E)本协议中对条款、章节、证物和附表的所有提及均应被解释为指本协议的整体，而不是指本协议的任何特定条款，(E)本协议中对条款、章节、证物和附表的所有提及应解释为包括该人的继任者和受让人本协议和(F)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节。修订会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的GAAP解释；但(I)如果公司通知行政代理它请求修改本协议的任何条款(包括任何定义)，以消除在GAAP生效日期之后或其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果管理代理通知本公司所需的贷款人为此目的请求修改本协议的任何条款)，无论任何此类通知是在GAAP的该更改之前或之后或在其应用中发出的，则该拨备应根据紧接该变更前有效和适用的GAAP予以解释，直至该通知已被撤回或该拨备已根据本条例进行修订为止：(Ii)尽管本协议另有规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应予以解释，本协议中提及的所有金额和比率的计算均应在不影响根据财务会计准则第159号、金融资产和金融负债公允价值选择或其任何继承者(包括根据会计准则Co.)进行的任何选择的情况下进行。(Ii)尽管有任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应被解释，并应在不影响根据财务会计准则第159号、金融资产和金融负债公允价值选择权或其任何继承者(包括根据会计准则Co.)的情况下进行。将本公司或任何附属公司的任何负债按其定义的“公允价值”估值，及(Iii)即使生效日期后GAAP有任何变动，而该变动的效果是在该等会计变动生效后，将该会计变动前的任何租约正确地视作经营租赁，并将其视为资本租赁。, 在计算本协议项下任何目的的负债时，贷款方应继续按照变更前有效的GAAP(与该问题有关)，并与其过去的做法保持一致，对所有租赁(无论是当时存在的还是此后签订的)进行确定和计算。

第1.05.节介绍了临时形式的计算。对于在下列期间发生的：(A)本协议允许的任何收购，或(B)为了确定是否遵守第6.04(T)、6.08(A)(Vi)、6.12、6.13和6.14条所载的契诺或为了确定总杠杆率而发生的(I)子公司的任何股权或(Ii)子公司或子公司的部门或业务线的全部或基本上所有资产的任何出售、转让或其他处置。合并总资产及合并EBITDA时，有关该期间的计算应按备考基础进行。

第1.06节调整汇率；货币等价物。

(A)在纽约时间不迟于每个重估日下午1点之前，行政代理应(X)就每种适用的替代货币确定重估日的汇率，并(Y)就此向每家适用的开证行和本公司发出通知。所厘定的汇率将于(I)如属初始重估日期，于生效日期生效，及(Ii)如属其后的每个重估日期，于紧接该重估日期后的第一个营业日(即“重置日期”)生效，直至下一个重置日期为止，就本协议而言(任何明确要求使用现行汇率的条款除外)，应为在美元与任何替代货币之间兑换任何金额时所采用的汇率。

(B)仅就本条款第二条和相关定义规定而言，在贷款文件中使用的任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理确定并根据第1.06(A)节通知适用的开证行和公司的美元等值金额。(B)仅就其中使用的第二条和相关定义条款而言，任何货币(美元除外)在贷款文件中的适用金额应为行政代理确定并根据第1.06(A)节通知适用的开证银行和公司的美元等值金额。如果任何篮子仅因上次使用该篮子后适用汇率的波动而超出，则该篮子不会被视为仅因适用汇率的波动而超出该篮子。以另一种货币计价的金额将转换为美元，以(A)测试财务契约，以进行此类计量的会计季度最后一天的汇率，以及(B)以计算日期的汇率计算利息覆盖率和总杠杆率(为确定遵守财务契约的目的除外)，并且在负债的情况下，将反映根据公认会计原则确定的货币换算效果，，(B)计算利息覆盖率和总杠杆率(用于确定是否遵守财务契约的目的除外)，并在负债的情况下，反映根据公认会计原则确定的货币换算效果，(B)计算利息覆盖率和总杠杆率(以确定是否遵守财务契约的目的除外)，并在负债的情况下，反映根据公认会计原则确定的货币换算效果。在确定该债务的美元等值之日，对适用货币的货币兑换风险在本协议下允许的对冲协议。

(C)根据第6.01节的规定，以美元以外的任何货币计价的任何债务的金额，应根据发生或承担该等债务的适用汇率计算，以适用的汇率为准，以发生或承担该等债务之日为限(以适用者为准)；(C)根据第6.01节的规定，以美元以外的任何货币计价的任何债务的金额，应以发生或承担该等债务之日的适用汇率为基础计算；但如该等债务是为其他以美元以外货币计价的债务进行再融资而招致的，而该等再融资如以该再融资当日适用的汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资债务的本金不超过(I)该再融资债务的未偿还或已承诺本金(视何者适用而定)加上(Ii)总金额，则该等以美元计价的限制须视为未超过该等以美元计价的其他债务的本金金额之和(I)未偿还或已承诺的本金金额(视何者适用而定)加上(Ii)总金额的总和(I)该等再融资债务的未偿还或已承诺本金金额(视何者适用而定)加(Ii)总金额的总和。

(D)根据第6.02、6.04、6.05和6.08节的规定，以美元以外的任何货币计价的任何留置权、投资、资产出售和限制性付款(如适用)的金额应根据适用的汇率计算。

第1.07节。有两个分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由其股权持有人组织和收购。

1.08.调整利率；LIBOR通知.以美元或另一种货币计价的贷款利率可能来自一个利率基准，该基准现在是，或者未来可能成为监管改革的对象。监管机构已经表示，需要对其中一些利率基准使用替代基准参考利率，因此，这些利率基准可能不再符合适用的法律和法规，可能永久停产，和/或计算基准可能会改变。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2017年7月，英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率(IBA)的目的，向ICE基准管理局(以及ICE基准管理人的任何继任者，简称IBA)提交利率。因此，从2022年开始，伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或者可能不再被视为确定欧洲货币贷款利率的适当参考利率。鉴于这一可能发生的情况，公共和私营部门的行业目前正在采取措施，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率(Libor)。在基准转换事件、期限SOFR转换事件、期限ESTR转换事件或提前选择加入选举发生时，第2.14(B)节和2.14(C)节提供了确定替代利率的机制。行政代理应根据第2.14(E)节的规定及时通知本公司, 欧洲货币贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，行政代理不保证或承担任何责任，也不承担任何与管理、提交或与伦敦银行间同业拆借利率或伦敦银行间同业拆借利率或“欧洲银行间同业拆借利率”(或“EURIBOR利率”，视情况而定)定义中的其他利率有关的任何其他事项，或关于其任何替代利率或后续利率或其替代利率(包括但不限于，(I)根据第2.14(B)或2.14(C)条实施的任何此类替代利率、后续利率或替代利率，无论基准出现时)的任何责任。条款SOFR过渡事件、条款ESTR过渡事件或提前选择加入选举，以及(Ii)实施符合第2.14(D)节规定的变化的任何基准替代利率)，包括但不限于，任何此类替代、后续或替代参考利率的组成或特征是否与伦敦银行间同业拆借利率(或EURIBOR利率，视情况而定)相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率(或欧元银行间同业拆借利率，如

第1.09节。不含荷兰语。在本协定中，如果涉及荷兰个人或实体，则指：

(A)“荷兰”是指荷兰王国的欧洲部分，荷兰语是指荷兰境内或荷兰的意思；

(B)“管理人”包括行骗人和行骗人；

(C)“接管人”或“行政接管人”是否不包括馆长或欺诈游客；及

(D)“扣押”包括污点，而“妨害”包括音乐中心污点；

(E)在荷兰法律适用的情况下，所谓“严重过失”是指格罗夫·舒尔德(Grove Schuld)；

(F)暂停包括越野车在内的禁令，以及批准的暂停包括越野车在内的禁令；

(G)所谓“资不抵债”包括破产和暂缓破产；

(H)在荷兰法律适用的情况下，所谓“疏忽”是指舒尔德；

(I)在适用的情况下，所有必要的公司或其他组织行动的任何授权包括但不限于(I)遵守荷兰劳资委员会法案(Wet Op De Ondernemingsraden)所需的任何行动，或(Ii)从每个主管劳资委员会获得咨询(Advies)，根据该咨询(Advies)，企业家(Ondernemer)可以继续进行预期的交易；

(J)“附属公司”包括“荷兰民法典”(Burgerlijk Wetboek)第2：24A节所指的“dochtermaatscappij”(不论该公司的股份或股份投票权是通过另一个“dochtermaatscappij”直接或间接持有)；

(K)“担保权益”包括任何抵押(抵押权)、质押(Pandrecht)、所有权保留安排(Eigendomsvoorbehoud)、特权(Voorrecht)、保留权(Recht Van Reentie)、货物取回权(Recht Van Reclame)，以及一般为提供担保而设定的任何对物权利(Beperkt Recht)(Goederenrechtelijk Zekerhek)。

(L)与破产程序有关而采取的任何“程序”或“步骤”包括荷兰实体已根据1990年“荷兰税收法案”第36条(Invorderingswet 1990)、荷兰“社会保险融资法”第60条(Wet Financiering Sociale Verzekeringen)以及荷兰“税收法案”第36条(Invorderingswet 1990)提交通知，或已根据“荷兰税收法”第二部分(Twede Afdeling)的含义公开和/或未披露的预防性重组程序。

(M)根据“破产受托人”的规定，“破产受托人”包括一名馆长；

(N)“清盘人”包括一名馆长；

(O)在荷兰法律适用的情况下，所谓“故意不当行为”是指opzet；以及

(P)术语“清盘”、“清算”、“管理”或“解散”(以及其中任何术语)包括被宣布破产(Failliet Verklaard)或解散(Ontbonden)的荷兰实体。

第二条

学分

第2.01.第2.01节：政府的承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每家贷款人同意在可获得期内不时向借款人提供以美元或任何替代货币计价的循环贷款，本金总额不会导致该贷款人的循环风险超过该贷款人的承诺。借款人在上述限额内，在符合本协议规定的条件下，可以借款、提前还款和再借款循环贷款。

第2.02节：贷款和借款。

(A)根据贷款人各自的承诺，每笔贷款应作为由贷款人按比例发放的同一类型贷款组成的借款的一部分发放。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何其他贷款人未按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。

(B)除第2.16节另有规定外，(I)每笔以美元计价的借款应完全由借款人根据本协议提出的ABR贷款或欧洲货币贷款组成，以及(Ii)每笔以任何替代货币计价的借款应全部由欧洲货币贷款组成。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分行或附属公司发放任何欧洲货币贷款；但该选择权的任何行使均不影响适用借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

(C)在任何欧洲货币借款的每个利息期开始时，此类借款的总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额；但因继续未偿还的欧洲货币借款而产生的欧洲货币借款的总额可以等于此类未偿还借款。每次ABR借款时，借款总额应为10万美元的整数倍，且不低于借款最低限额。一种以上类型的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的欧元借款总额不得超过10笔。尽管有任何事情

相反，ABR循环借款的总金额可以等于承诺的全部未使用余额，也可以是第2.05(E)节所设想的偿还LC支出所需的金额。

第2.03节。批准借款申请。要请求循环借款，借款人应通过以下方式将该请求通知行政代理：(A)如果是欧洲货币借款，则不迟于建议借款日期前三个工作日的当地时间上午11点；或(B)如果是ABR借款，则不迟于提议借款日期的纽约市时间上午11点；但对于任何被视为请求ABR循环借款以偿还LC支出的请求，则不需要这样的通知；如果认为ABR循环借款是为了偿还LC支出而提出的，则借款人应在不迟于建议借款日期的当地时间上午11点之前，或(B)如果是ABR借款，不迟于提议借款日期的上午11点，通知行政代理这种请求；但对于任何被视为要求ABR循环借款以偿还LC支出的请求，不需要这样的通知每份这样的借款请求都是不可撤销的，并应由适用借款人的一名负责人员签署。每份这样的借用请求应指定以下信息(在适用的范围内，符合第2.01和2.02节的规定)：

(I)通知所请求借款的借款人；

(Ii)购买货币，以及这种借款的总额；

(Iii)在请求借款的日期之前，该日期应为营业日；

(Iv)考虑这种借款是ABR借款还是欧洲货币借款；

(V)就欧洲货币借款而言，包括适用于该借款的初始利息期，该利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间；

(Vi)说明将向其支付资金的适用借款人账户的位置和编号，该账户应符合第2.06(A)节的要求，或者，如果要求借款是为了根据第2.05(E)节为偿还以美元计价的信用证付款提供资金，则应说明支付此类信用证付款的开证行的身份；以及

(Vii)保证截至该借款的请求日期，(A)如果该日期为生效日期，将满足第4.01(O)节规定的条件，以及(B)如果该日期晚于生效日期，则将满足第4.02(A)、4.02(B)和4.02(C)条。

如果除了以替代货币计价的借款外，没有具体说明借款类型，则所请求的借款应为ABR借款。如果没有就任何请求的欧洲货币借款规定利息期，则该借款人应被视为选择了一个月的利息期。如果没有就任何请求的循环贷款指定货币，公司应被视为选择了美元。在收到借款后立即

根据本节的要求，行政代理应通知每个贷款人其细节以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。

第2.04节。[已保留].

第2.05节开立信用证。

(A)联合国秘书长。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以在可用信用证期间的任何时间和不时要求以其自己的账户(或任何子公司的账户，只要借款人是该信用证的共同和多个共同申请人)开具信用证，以美元或另一种货币计价，并以行政代理和适用开证行合理接受的形式开具。所有现有信用证应被视为已根据本协议在生效日期签发，而无需本协议任何一方采取进一步行动，循环贷款人应立即获得现有信用证的参与权，就如同在本协议任何一方未采取进一步行动的情况下已发出的信用证一样。尽管借款人向任何开证行提交的任何信用证申请或其他协议(本协议或任何担保文件除外)中包含任何与任何信用证有关的内容，(I)该信用证申请或其他协议中所有旨在授予该开证行留置权以保证与该信用证有关的义务的条款均应不予理会，双方同意应按本协议和担保文件中规定的范围担保此类义务。(Ii)如果本协议的条款和条件与信用证申请的条款和条件或适用的其他协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准，(Iii)如果开证行违反(X)法律或(Y)开证行内部政策的任何要求，则开证行没有义务开立任何信用证。

(二)发布、修订、续签、延期通知；若干条件。申请签发信用证或修改、续签或延长未完成信用证(根据本节(C)款允许的任何自动续期除外)，借款人应向适用的开证行和行政代理(合理地提前于要求的签发、修改、续签或延期日期之前)亲手递交或传真(或通过电子通信发送，如果这样做的安排已获开证行批准)一份要求开具信用证或指明要修改、续签或延期的信用证的通知。续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、信用证的币种和金额、受益人的名称和地址以及开证行为使开证行能够开具、修改、续签或延期信用证而要求的其他必要信息。如果适用开证行提出要求，该借款人还应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。信用证只有在下列情况下才能开立、修改、续签或延期

在签发、修改、续签或延期任何信用证时，适用借款人应被视为代表并保证：(I)在该签发、修改、续签或延期生效后，(I)信用证风险不超过4.5亿美元，(Ii)循环风险总额不超过总承诺额，(Iii)任何开证行签发的信用证总金额不得超过其指定的信用证上限，以及(Iv)任何贷款人的循环风险风险不得超过其承诺。各开证行同意，除非开证行已按本节第(L)款的要求向行政代理发出书面通知，否则不得允许信用证的开立、修改、续签或延期。

(C)其到期日。每份信用证应在以下两个日期中较早的一天到期：(I)信用证签发日期后一年(或如果是续签或延期，则为续签或延期后一年)和(Ii)到期日前五个工作日的日期，两者以较早的日期为准；但条件是(X)任何信用证可应借款人的要求，包括一项条款，规定该信用证应自动续签一年或更短的连续期限(但不得超过到期日之前五个工作日的日期，除非该信用证是根据有关开证行合理满意的安排进行现金抵押或担保的)，除非适用开证行在当时适用的到期日前至少30天通知受益人该信用证将不会续签；(Y)任何开证行均可同意开立到期日超过第(Y)款规定的日期的信用证((但不得超过到期日前五个工作日的日期，除非该信用证是根据有关开证行合理满意的安排进行现金抵押或支持的)。

(D)鼓励更多的人参与。通过开立信用证(或修改增加信用证金额)，在适用开证行或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开证行(开证行)特此授予每家循环贷款人，且每家循环贷款人在此从开证行获得相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的对该信用证的参与度，每一循环贷款人在此向该开证行取得该信用证的参与额(或修改该信用证的金额)，而不需要适用开证行或贷款人采取任何进一步的行动，开证行即为每家循环贷款人和每家循环贷款人在此获得相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比。为考虑并促进前述规定，各循环贷款人特此无条件、无条件地同意为适用开证行的账户向行政代理支付该循环贷款人在本节(E)段规定的到期日未由适用借款人偿还的、由该开证行支付的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因需要退还给该借款人的任何款项。每一循环贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续签或延期，违约的发生和继续，或承诺的任何减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵消、减免、扣缴或减少。各循环贷款人进一步确认并同意，在开立、修改、续签或延长任何信用证时，适用的开证行应

除非在信用证签发、修改、续签或延期前至少一个工作日(如果是根据本节(C)段允许的自动续签，则在必须由适用的开证行选择不延期的时间之前至少一个工作日)，所要求的贷款人应已通知适用的开证行，否则不会因依赖依据第4.02节作出的借款人的陈述和担保而招致任何责任，除非在信用证开立、修改、续签或延期前至少一个工作日，所要求的贷款人应已通知适用的开证行(并将副本提交给适用的开证行)，否则，所要求的贷款人应在信用证开立、修改、续签或延期前至少一个工作日通知适用的开证行(并将副本提交给适用的开证行，如果是根据本节(C)段允许的自动续签由于该通知中描述的一个或多个事件或情况，如果该信用证随后被开立、修改、续签或延期，第4.02(A)或4.02(B)节所述的一个或多个前提条件将不会得到满足(有一项理解并同意，如果任何开证行收到任何该等通知，开证行没有义务开立、修改、续签或延长任何信用证，直到且除非它信纳该通知中所述的事件和情况已被治愈或以其他方式

(五)提高报销标准。如果开证行应就信用证支付任何信用证款项，则适用的借款人应向行政代理支付一笔不迟于(I)如果借款人在任何营业日当地时间中午12点之前收到信用证付款通知，则在该营业日当地时间下午5点之前收到信用证付款通知，或(Ii)在其他情况下，在紧接借款人次日营业日上午10点之前，向行政代理支付相当于该信用证付款金额的信用证付款。但除非该借款人已通知适用的开证行，它将在规定的日期和时间之前偿还该信用证付款，否则该借款人应被视为已提出要求，并且该借款人在此请求，在这种情况下，以等额的ABR循环借款为该付款提供资金，并且在如此融资的范围内，该借款人支付该款项的义务应解除，并由由此产生的ABR循环借款取而代之。对于以替代货币计价的信用证以美元偿付的情况，适用开证行应在汇票确定后立即通知该借款人等值的美元金额。如果借款人未能在本款规定的时间内偿还任何信用证支出，则行政代理应通知每个循环贷款人(视情况而定)适用的信用证支出、该借款人当时应支付的款项的币种和金额以及该循环贷款人适用的百分比(视情况而定)。在收到通知后立即通知, 每一循环贷款人应以适用的信用证付款货币向行政代理支付当时应由该借款人支付的金额的适用百分比，其方式与第2.06节就该贷款人发放的贷款规定的方式相同(第2.06节在必要的变通后适用于循环贷款人在本款项下的付款义务)，行政代理应立即将其从适用的循环贷款人收到的金额汇给适用的开证行。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将该款项分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给其利益可能显示的循环贷款人和开证行。循环贷款人根据本款为偿还

开证行为任何信用证付款(除上述ABR循环借款的资金外)不应构成贷款，也不应免除适用借款人偿还该信用证付款的义务。

(F)承担绝对义务。借款人按照本节(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中任何条款或条款的任何有效性或可执行性，或(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他单据证明在任何方面或其中的任何陈述是伪造、欺诈或无效的，均应严格按照本协议的条款履行，而不考虑(I)任何信用证或本协议的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据证明在任何方面或其中的任何陈述是伪造的、欺诈性的或无效的。(Iii)开证行根据信用证付款，凭提示不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，或(Iv)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，如果没有本节的规定，这些事件或情况可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵消权。行政代理、贷款人、开证行或其任何关联方均不会因信用证的开立或转让、信用证项下的任何付款或未能付款(不论前款所指的任何情况)、信用证项下或与信用证有关的汇票、通知或其他通信(包括在信用证项下开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟而承担任何责任或责任。, 任何技术术语的解释错误或因适用开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不得解释为任何开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合规定时，因该开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合规定时未能谨慎行事而导致借款人遭受的任何直接损害(与特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿相反，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人负有责任的情况下的任何错误；但前述规定不得解释为免除任何开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合规定时对借款人造成的直接损害(相对于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿)的责任双方明确同意，如果开证行没有重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中最终裁定)，该开证行应被视为在每一次此类裁定中都谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于表面上看与信用证条款实质相符的单据，开证行可自行决定接受并对此类单据付款，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或者如果此类单据不严格符合信用证条款，开证行可拒绝接受并付款，任何此类承兑或拒绝均应被视为不构成重大疏忽。

(G)完善支付程序。任何信用证的开证行应在收到信用证后，在适用法律或信用证具体条款允许的时间内，审查所有声称代表该信用证项下付款要求的单据。开证行在审核后应立即通过电话(传真或确认)通知行政代理和适用的借款人

如该开证行已根据或将根据该通知作出信用证付款，则该开证行应以电子邮件方式通知该付款要求；但不发出或延迟发出该通知并不解除适用的借款人根据本节(E)款就任何该等信用证付款向该开证行和循环贷款人偿还的义务。

(H)支付中期利息。如果开证行应支付任何信用证付款，则除非适用的借款人应在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至该借款人全额偿还该信用证付款之日(但不包括该借款人全额偿还该信用证付款之日)的每一天，其未付金额应计入利息：(I)如果是以美元计价的信用证付款，则按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算；(Ii)如果是信用证付款，则按当时适用于ABR循环贷款的年利率计算。由适用的开证行确定的年利率(如果没有明显错误，该确定将是决定性的)，以表示其资金成本加上用于确定适用于欧洲货币循环贷款的利息的适用利率；但如果适用的借款人未能在根据本节(E)段到期时全额偿还该信用证付款，则第2.13(C)条适用。根据本款产生的利息应支付给行政代理，记入适用的开证行的账户，但在任何循环贷款人根据本节(E)段付款之日及之后为偿还该开证行而产生的利息，应记入该开证行的账户，并应在要求时支付，或在没有提出要求的情况下，在适用的借款人全额偿还适用的信用证付款的日期支付。(B)根据本款应支付的利息应记入适用的开证行账户，但在任何循环贷款人根据本节(E)款向该开证行付款之日及之后发生的利息，应记入该开证行的账户，并应在该付款的范围内记入该开证行的账户。

(一)支持现金抵押。如果任何违约事件将发生并仍在继续，在公司收到行政代理或所需贷款人通知的营业日，借款人应以行政代理的名义，为循环贷款人的利益，在行政代理的账户中存入一笔现金和每份适用信用证的货币金额，相当于截至该日期的信用证风险，外加其任何应计和未付利息；(B)如果违约事件仍在继续，借款人应以行政代理的名义，为循环贷款人的利益，在行政代理的账户中存入现金和每份适用信用证的货币金额，该金额等于该日期的信用证风险敞口加上其任何应计和未付利息；但对第7.01节(H)或(I)款所述的任何借款人发生违约事件时，存入该现金抵押品的义务应立即生效，并且该保证金应立即到期并应支付，无需要求付款或其他任何形式的通知。借款人还应按照第2.11(B)条或第2.20(C)条的要求，按照本款规定存入现金抵押品。每笔保证金应由行政代理持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。行政代理人对该账户拥有专有的支配权和控制权，包括专有的提款权。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，该等存款不得计息，该等投资须由行政代理自行决定，并由借款人自行承担风险及费用。该投资的利息或利润(如有)应计入该账户。尽管有任何担保单据的条款，行政代理应将该账户中的款项用于偿还开证行尚未偿付的信用证付款，以及在未如此应用的范围内, 应为满足借款人对当时信用证风险的偿还义务而持有

或者，如果贷款的到期日已经加快(但须得到(I)所需贷款人的同意，以及(Ii)在任何此类申请的情况下，任何循环贷款人是违约贷款人(但只有在其生效后，剩余的现金抵押品应少于所有违约贷款人的信用证风险总和)，则应经各开证行同意)，以履行借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，在所有违约事件被治愈或免除后的三个工作日内，该金额(在未如上所述使用的范围内)应退还给借款人。如果根据第2.11(B)节的规定，借款人需要提供一定数量的现金抵押品，则该金额(在未如上所述应用的范围内)应退还给借款人，条件是在退还后，循环风险总额不会超过总承诺额，且不会发生违约并继续发生。如果根据第2.11(C)节的规定，借款人需要提供一定数额的现金抵押品，则该金额应返还给借款人，但在该返还生效后，截至月底的综合现金余额不超过225000,000美元。如果根据第2.20(C)节的规定，借款人需要提供一定数额的现金抵押品，则该金额(在前述未适用的范围内)应退还给借款人，退还的范围为：, 任何开证行都不应对未违约贷款人的承诺和/或剩余现金抵押品未完全覆盖的任何未偿信用证承担任何风险，并且不会发生违约并将继续违约。

(J)批准指定更多开证行。本公司经行政代理同意(不得无理拒绝)，可随时指定一家或多家同意以下述身份提供服务的循环贷款人为额外开证行。循环贷款人接受本协议项下的指定为开证行，应由借款人、行政代理和该指定循环贷款人签署的协议证明，该协议的形式和实质应合理地令行政代理满意，并且自该协议生效之日起及之后，(I)该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务(视情况而定)；(Ii)本协议中提及的“开证行”一词应被视为包括该循环贷款人以其身份行事。(I)如适用，该循环贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务；(Ii)凡提及“开证行”一词，应视为包括该循环贷款人的身份。

(K)允许开证行终止或辞职。借款人可以通过向开证行提供书面通知，并向行政代理提供一份副本，终止指定任何开证行为本合同项下的“开证行”。任何此类终止应于(I)该开证行确认收到该通知和(Ii)该通知送达后第十个工作日(以较早者为准)生效；但除非该开证行(或其关联公司)出具的信用证风险降至零，否则该终止不会生效，除非该开证行(或其关联公司)出具的信用证风险降至零。在任何此类终止生效时，借款人应按照第2.12(B)节的规定支付终止开证行账户的所有未付费用。尽管任何此类终止有效，被终止的开证行仍应是本合同的当事一方，并继续享有开证行在本合同项下的所有权利。

关于终止前由其出具的信用证的协议，但不得出具任何额外的信用证。任何开证行均可随时辞职，但需提前30天通知行政代理、循环贷款人和借款人。开证行在本协议项下辞职后，仍为本协议当事人，继续享有开证行在本协议项下的所有权利和义务，并继续拥有开证行在辞职前出具的有关信用证的其他贷款文件，但不要求开出额外的信用证或延长、续签或增加任何现有信用证。

(L)负责向行政代理出具银行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行除本节其他规定的通知义务外，还应向行政代理行书面报告(I)关于开证行签发的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开具、延期、修改和续期、所有到期和取消以及所有付款和报销，(Ii)在开证行签发、修改、续签或延长任何信函之前，合理地向行政代理行报告(I)定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开具、延期、修改和续签的信用证，以及所有付款和报销，(Ii)在该开证行签发、修改、续签或延长任何信函之前，合理地向该开证行报告以及(Iii)在该开证行支付任何信用证的每个营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿还要求偿还的信用证付款的任何营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在该开证行未能偿还要求在该开证行偿付的信用证付款的任何营业日、违约日期和该信用证付款的币种和金额；(Iii)在该开证行开立、修改、续签或延期后未偿还的信用证的注明金额(以及其金额是否已发生变化)；(Iii)在该开证行进行任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿还要求偿还的信用证付款的任何营业日行政代理应合理要求的有关该开证行开具的信用证的其他信息。

(M)确定不同的LC暴露程度。就本协议的所有目的而言，根据信用证条款或任何相关单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定金额的信用证金额，应被视为实施所有此类增加后该信用证规定的最高金额，无论该最高规定金额在确定时是否有效。

(N)评估ISP和UCP的适用性；适用法律。除非适用开证行和适用借款人在开立信用证时另有明确协议，否则(I)ISP或UCP的规则适用于每份备用信用证，(Ii)UCP的规则适用于每份商业信用证，(Iii)每份信用证应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。

第2.06节。为借款提供更多资金。

(A)每个贷款人应在当地时间中午12点之前，通过电汇将立即可用的资金电汇到其最近为此目的而指定的行政代理的账户，通知贷款人，使其在本协议规定的日期发放每笔贷款。行政代理将通过迅速将收到的类似资金金额贷记到适用借款人的账户中，从而使这些贷款可供适用的借款人使用。

根据第2.05(E)节的规定，为偿还以美元计价的信用证支出而提供的ABR循环贷款应由行政代理汇给适用的开证行，或在循环贷款人已根据第2.05(E)条付款偿还开证行的范围内，然后汇给其利息可能出现的循环贷款行和开证行，并由该借款人在适用借款申请中指定；但ABR循环贷款应由行政代理汇给适用的开证行，或在循环贷款人已根据第2.05(E)节付款偿还该开证行的情况下，再汇给其利息可能出现的循环贷款人和开证行。

(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可根据这一假设并根据其全权酌情决定权，向适用的借款人提供相应的金额。(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可自行决定向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向该借款人提供该金额之日起(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)就该贷款人而言，(A)对于以美元计价的贷款而言，(A)在(I)(I)对于该贷款人而言，(A)对于以美元计价的贷款，在(I)(I)对于该贷款人而言，(A)对于以美元计价的贷款，在(I)对于该贷款人而言，(A)对于以美元计价的贷款，以NYFRB利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准；(B)对于以替代货币计价的贷款，由行政代理确定为该金额提供资金的成本的利率(如果没有明显错误，该确定将是决定性的)或(Ii)对于借款人，适用于(A)以美元计价的贷款、ABR贷款和(B)以美元计价的贷款、ABR贷款和(B)以美元计价的贷款的利率(如果没有明显错误，该利率将是决定性的)或(Ii)对于借款人而言，适用于(A)以美元计价的贷款、ABR贷款和(B)以美元计价的贷款的利率如果适用的借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期限的利息, 行政代理机构应立即将该借款人在该期限内支付的利息金额汇给该借款人。如果该出借人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该出借人的贷款，包括在该借款中。

第2.07节。支持利益选举。

(A)每个循环借款最初应属于适用借款请求中指定或第2.03节指定的类型，如果是欧洲货币借款，则应具有该借款请求中指定或第2.03节指定的初始利息期限。此后，适用的借款人可以选择将此类借款转换为不同类型的借款(前提是以替代货币计价的欧洲货币借款不得转换为ABR借款)或继续此类借款，如果是欧洲货币借款，则可以选择利息期限，所有这些都在本节规定的范围内。本公司可就受影响借款的不同部分选择不同的选项，在此情况下，各该等部分须按比例在持有构成该等借款的贷款的贷款人之间分配，而构成各该等部分的贷款应视为独立借款。

(B)在不能根据本节作出选择之前，适用的借款人应在第2.03节规定需要借款请求的时间(如果公司要求在该选择的生效日期进行由该选择产生的循环借款类型的话)之前通知行政代理有关该选择的情况。(B)如果公司要求在该选择的生效日期作出该选择所产生的类型的循环借款，则适用的借款人应在根据第2.03节要求提出借款请求时将该选择通知行政代理。每份该等权益选择要求均不可撤销，并须由该借款人的一名负责人员签署。

(C)根据第2.02节的规定，每个利益选择请求应具体说明以下信息：

(I)选择该利息选择请求所适用的借款，如就其不同部分选择不同的选项，则应将其部分分配给每一次结果借款(在这种情况下，应为每一次结果借款指明根据下文第(Iii)和(Iv)条规定的信息)；

(Ii)指定依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；

(Iii)评估由此产生的借款是ABR借款还是欧洲货币借款；以及

(Iv)如果由此产生的借款是欧洲货币借款，则包括在该选择生效后适用于该借款的利息期，该利息期应是“利息期”一词的定义所设想的期间。

如果任何这样的利息选择请求请求借入欧洲货币，但没有指定利息期限，则该借款人应被视为选择了一个月的期限的利息期限。

(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额通知每家贷款人。

(E)如果借款人未能在适用的利息期结束前及时提交关于欧洲货币借款的利息选择请求，则除非该借款按本文规定偿还，否则在该利息期间结束时(I)如果是以美元计价的欧洲货币借款，则该借款应转换为ABR借款，以及(Ii)如果是以替代货币计价的欧洲货币借款，则该借款应作为适用类型的借款在一段利息期内继续进行。(I)如果是以美元计价的欧洲货币借款，该借款应转换为ABR借款；(Ii)如果是以另一种货币计价的欧洲货币借款，则该借款应作为适用类型的借款在一段利息期内继续进行。(I)如果是以美元计价的欧洲货币借款，则该借款应转换为ABR借款尽管本协议有任何相反的规定，但如果第7.01节(H)或(I)项下的违约事件已经发生并且仍在继续，或者如果任何其他违约事件已经发生并仍在继续，并且行政代理应所需贷款人的请求，已通知借款人因该其他违约事件而执行本判决，则在每种情况下，只要该违约事件仍在继续，(I)以美元计价的未偿还借款不得

(Ii)除非偿还，否则每笔以美元计价的欧洲货币借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款；(Iii)除非偿还，否则每笔以替代货币计价的欧洲货币借款应作为欧洲货币借款继续进行，利息期限为一个月。

第2.08节禁止终止和减少承诺。

(A)除非先前终止，否则承诺应在到期日自动终止。

(B)允许本公司可随时终止或不时永久减少承诺；惟(I)每次部分减少承诺的金额应为1,000,000美元至不少于10,000,000美元的整数倍，及(Ii)如根据第2.11节同时预付循环贷款后，本公司的循环风险总额将超过总承诺，则本公司不得终止或减少该等承诺。(B)本公司可随时终止或减少承诺；但(I)每次部分减少的承诺额应为1,000,000美元至不少于10,000,000美元的整数倍；及(Ii)如本公司根据第2.11节同时预付循环贷款后，循环风险总额将超过总承诺，本公司不得终止或减少承诺。

(C)*本公司应在终止或减少根据本节(B)段作出的承诺的生效日期前至少三个工作日通知行政代理，并指明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。本公司根据本节交付的每份通知均为不可撤销的；但根据本段交付的终止或减少承诺的通知可说明该通知的条件是发生其中指定的一个或多个事件，在这种情况下，如果该条件未得到满足，公司可(通过在指定生效日期或之前向行政代理发出通知)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。每一次承诺的减少都应由贷款人根据各自的承诺按比例进行。

第2.09节：偿还贷款；债务证明。

(A)向每一借款人无条件承诺在到期日为每一循环贷款人的账户向行政代理支付该循环贷款人每笔循环贷款当时未偿还的本金。

(B)行政代理和贷款人保存的记录应为每个借款人关于本协议项下到期或应计贷款、信用证支出、利息和费用的义务存在和金额的表面证据；但行政代理或任何贷款人未能保存这些记录或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人按照本协议条款支付本协议项下到期任何金额的义务。(B)行政代理和贷款人保存的记录应为每个借款人在本协议项下的贷款、信用证支出、利息和费用方面存在义务和金额的表面证据；但行政代理或任何贷款人未能保存这些记录或其中的任何错误，均不影响借款人按照本协议条款支付本协议项下到期的任何金额的义务。

(C)任何贷款人均可要求其提供票据证明其贷款。在这种情况下，适用的借款人应编制、签署并向该贷款人交付一份期票。

付给该贷款人的票据，实质上以本合同附件J的形式(每张为一张“票据”)。此后，该票据证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由应付给该收款人及其登记受让人的票据表示。

第2.10节。[已保留].

第2.11节贷款提前还款。

(A)根据第2.16节的规定，每个借款人有权随时和不时地提前偿还全部或部分借款，而无需支付溢价或罚款。

(B)在(I)总循环风险超过总承诺额(不包括根据第1.06节在任何重估日对循环贷款的美元等值或信用证风险进行任何重估的结果)或(Ii)总循环风险超过总承诺的105%的情况下以及每次(I)总循环风险超过总承诺的105%时，借款人应根据第1.06节对循环贷款的美元等值或信用证风险进行任何重估，借款人应提前偿还循环贷款。(B)如果(I)总循环风险超过总承诺额(根据第1.06节在任何重估日期对循环贷款美元等值或信用证风险进行任何重估的结果除外)，或(Ii)总循环风险超过总承诺的105%，则借款人应预先支付循环风险。根据第2.05(I)节的规定，将现金抵押品存入管理代理的账户中)，金额合计等于上述超额部分。

(C)如果在循环贷款未偿还期间的任何时候，截至任何一个月的最后一个日历日，综合现金余额超过2.25亿美元，则借款人应在三(3)个工作日内预付相当于该超出部分的总金额的循环借款，如果由于LC风险敞口而预付所有未偿还的循环借款后仍有任何超额，借款人应按照第2.05(I)节的规定将现金抵押品存入行政代理的账户，金额相等

(D)在根据本节对借款进行任何可选或强制预付款之前，借款人应根据下一句话选择要预付的一笔或多笔借款，并应在根据本节第(E)款交付的此类预付款通知中指明此类选择。

(E)公司和/或适用的借款人应通过电话通知行政代理(以专人送货、传真或其他电子成像确认)本协议项下的任何预付款：(I)如果是预付欧洲货币借款，则不迟于预付款日期前三个工作日的当地时间上午11：00；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于预付款日期纽约市时间上午11：00之前通知行政代理。(I)如果是预付欧洲货币借款，则不迟于当地时间上午11：00，不迟于预付款日期前三个工作日；或(Ii)如果是预付ABR借款，则不迟于预付款日期纽约市时间上午11：00之前通知行政代理。每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明预付款日期、每笔借款的本金或待预付的部分，以及在强制预付款的情况下，对此类预付款金额的合理详细计算；但如果与第2.08节所设想的有条件终止承诺的通知相关地发出可选预付款通知，则如果该终止通知根据第2.08节的规定被撤销，则该提前付款通知可被撤销

2.08。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付款的金额应与第2.02节规定的同类型借款预付款的额度相同，但为完全应用强制性预付款所需的金额则不在此限。借款的每笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。根据第2.13节的要求，提前还款应附带应计利息。

第2.12条取消所有费用。

(A)如果借款人同意为每个循环贷款人的账户支付一笔承诺费，该承诺费应按该循环贷款人平均每日未使用的承诺额的适用费率计算，自生效日期起至承诺终止之日(但不包括承诺终止之日)(或以其他方式减至零)为止。(B)如果借款人同意为每个循环贷款人的账户支付一笔承诺费(包括生效日期在内)，但不包括承诺终止之日(或以其他方式减少为零)的承诺费。应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及所有承诺终止之日，从生效日期之后的第一个此类日期开始，拖欠此类应计承诺费。在计算承诺费时，承诺额应被视为在该贷款人未偿还的循环贷款和信用证风险敞口范围内使用。

(B)如果借款人同意(I)为每个循环贷款人的账户向行政代理支付其参与信用证的参与费，应按当时用于确定适用于欧洲货币循环贷款的利率的相同适用利率，按该贷款人的信用证风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还的信用证付款的任何部分)在生效日期(但不包括该贷款人终止承诺之日和该贷款人不再有任何LC风险敞口之日中的较晚者)期间应计，以及(Ii)向每家开证行预付费用。年利率应等于开证行开具的信用证的每日平均风险金额的0.20%(不包括因未偿还的信用证付款而产生的任何部分)，自生效日期起至(但不包括)所有承诺终止之日和停止任何此类信用证风险的较晚者，以及开证行就开立、修改、续签或延长任何信用证或处理其项下提款而收取的标准手续费(但不包括较晚的部分)，以及该开证行就开立、修改、续签或延长任何信用证或处理其项下提款而收取的标准手续费(不包括因未偿还的信用证付款而产生的任何部分)，以及该开证行关于签发、修改、续签或延长任何信用证或处理其项下提款的标准手续费。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括该最后一天)应计的参赛费和预付费应在该最后一天之后的第三个营业日支付。, 自生效日期之后的第一个此类日期开始支付；但所有此类费用应在所有承诺终止之日支付，所有承诺终止之日之后发生的任何此类费用应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用，应在适用借款人和开证行分别商定的期限内支付。

(C)如果借款人同意在借款人与行政代理另行商定的金额和时间向行政代理支付应付费用，由行政代理自行承担。

(D)根据本协议应支付的所有费用，应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理(如果是应付给行政代理的费用，则支付给适用的开证行)，以便在承诺费和参与费的情况下，分配给有权获得该费用的循环贷款人。根据本协议支付的费用在任何情况下均不予退还。

(E)根据第2.12节规定应支付的所有承诺费、参与费和前置费应以360天的年度为基础计算，并应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

第2.13节不计入利息。

(A)由每笔ABR借款组成的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。

(B)如果是欧洲货币循环贷款，则构成每笔欧洲货币借款的贷款应按调整后的伦敦银行间同业拆借利率或调整后的EURIBOR利率(视适用情况而定)在此类借款的有效利息期内计息，外加适用的利率。

(C)尽管有上述规定，(I)在发生第7.01(H)或7.01(I)或(Ii)节所述的违约事件时，如果任何贷款的本金或利息、借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额在到期时没有支付，无论是在规定的到期日，还是在加速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按等于(I)任何贷款本金逾期的情况下的年利率计息，年利率2.00%加本节前段规定的适用于此类贷款的利率，或(Ii)如有任何其他逾期金额，年利率2.00%加本节(A)段规定的适用于ABR循环贷款的利率。支付或接受本款(C)项规定的增加的利率不是及时付款的允许替代办法，并且不应构成对任何违约事件的放弃或以其他方式损害或限制行政代理、任何开证行或任何贷款人的任何权利或补救措施。

(D)每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的付息日和承诺终止时拖欠支付；但(I)依据本节(C)段应累算的利息应在要求时支付；(Ii)如偿还或预付任何贷款(ABR循环贷款在可用期结束前预付除外)，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；及(Iii)如在当前利息期结束前转换欧洲货币贷款，则该贷款的应计利息

(E)参照伦敦银行间同业拆借利率(关于以英镑计价的贷款除外)或本协议下的EURIBOR利率计算的利息应以360天的一年为基础计算。当备用基本利率以最优惠利率为基础时，参照伦敦银行间同业拆借利率(仅针对以英镑计价的贷款)或备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年的366天)的一年为基础计算。在每种情况下，都应为实际经过的天数支付利息(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本利率、调整后的伦敦银行间同业拆借利率、伦敦银行间同业拆借利率、调整后的欧洲银行同业拆借利率或欧洲银行间同业拆借利率应由管理代理确定，该确定应是无明显错误的决定性决定。

第2.14节规定替代利率。

(A)在符合本第2.14条(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款的规定下，如果在欧洲货币借款的任何利息期开始之前：

(I)如果行政代理确定(在没有明显错误的情况下，这一确定应是决定性的)，对于适用的商定货币和该利息期，不存在足够和合理的手段来确定调整后的伦敦银行间同业拆借利率、伦敦银行间同业拆借利率、调整后的EURIBOR利率或欧洲银行间同业拆借利率(包括但不限于，因为相关的屏幕利率无法获得或在当前基础上公布)，只要当时不会发生基准过渡事件；或(I)如果行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，则不存在足够和合理的手段来确定适用的商定货币和该利息期的调整后Libo利率、调整后EURIBOR利率或EURIBOR利率

(Ii)如果所需贷款人(或在欧洲货币竞争性贷款的情况下，则为要求提供此类贷款的贷款人)告知行政代理适用商定货币的调整后的libo利率、libo利率、调整后的EURIBOR利率或EURIBOR利率(视适用情况而定)，且该利息期将不能充分和公平地反映此类贷款人(或贷款人)为适用的商定货币发放或维持其贷款(或其贷款)的成本

然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件通知公司和贷款人，直到行政代理通知公司和贷款人导致通知的情况不再存在为止，(A)任何要求将循环借款转换为循环借款或继续循环借款为欧洲货币借款的利息选择请求均无效；(B)如果任何借款请求请求以美元为单位的欧洲货币循环借款，则该借款应作为ABR借款进行；以及(B)如果任何借款请求要求以美元为单位的欧洲货币循环借款，则该借款应作为ABR借款进行；以及(B)如果任何借款请求是以美元为单位的欧洲货币循环借款，则该借款应作为ABR借款，并且(B)如果任何借款请求是以美元为单位的欧洲货币循环借款，则该借款应作为ABR借款此外，如果在公司收到本条款第2.14(A)节所指的行政代理关于适用于该欧洲货币贷款的相关利率的通知之日，以任何商定货币计价的任何欧洲货币贷款仍未偿还，则在该行政代理通知借款人和贷款人引起该通知的情况不再存在之前，(I)如果该欧洲货币贷款是以美元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是企业，则在下一个营业日)

该贷款应由行政代理在该日转换为以美元计价的ABR贷款，并应构成该日的ABR贷款；(Ii)如果该欧洲货币贷款是以美元以外的任何商定货币计价的，则该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)在该日之前由公司选择：(A)由适用的借款人在该日预付，或(B)仅用于计算利率。以美元以外的任何协议货币计价的此类欧洲货币贷款应被视为以美元计价的欧洲货币贷款，并应按当时适用于以美元计价的欧洲货币贷款的相同利率计息。

(B)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定(就本第2.14节而言，任何套期保值协议应被视为不是“贷款文件”)，如果基准转换事件或提前选择(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在当时基准的任何设置的参考时间之前，则(X)如果基准更换是按照该基准的“基准更换”定义第(1)或(2)款确定的，则(X)如果基准更换是按照该基准的“基准更换”定义的第(1)或(2)款确定的，则(X)如果根据该基准更换的定义的第(1)或(2)款确定了基准更换，则(X)如果按照该基准更换的定义的第(1)或(2)款确定了基准更换对于本协议或任何其他贷款文件中关于该基准设定和后续基准设定的所有目的，该基准替换将替换该基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意，并且(Y)如果根据基准替换定义第(3)条确定了该基准替换日期，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意，即可向贷款人发出通知。

(C)尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，并在符合本款下面的但书的情况下，(X)对于以美元计价的贷款，如果期限SOFR过渡事件及其相关的基准更换日期或(Y)对于以欧元计价的贷款，如果期限ESTR过渡事件及其相关的基准更换日期(视情况而定)发生在关于当时当前基准的任何设置的参考时间之前，(X)对于以美元计价的贷款，如果期限SOFR过渡事件及其相关的基准更换日期(如果适用)发生在参考时间之前，则(X)对于以美元计价的贷款，如果期限SOFR过渡事件及其相关的基准更换日期(Y)对于欧元计价的贷款，则适用的基准替换将针对本协议或任何其他贷款文件项下与该基准设置和后续基准设置相关的所有目的，替换当时的基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意；但除非行政代理已向贷款人和公司交付期限SOFR通知或期限ESTR通知(视情况而定)，否则(C)款无效。为免生疑问，行政代理不需要在期限SOFR转换事件发生后提交任何(X)条款SOFR通知，或在期限ESTR转换事件发生后交付(Y)条款ESTR通知，并可自行决定这样做。

(D)在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或获得任何其他贷款文件的同意。(D)在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效。

(E)在以下情况下，行政代理将迅速通知本公司和贷款人：(I)发生基准过渡事件或提前选择加入选举(视情况而定)，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据下文(F)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定，无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下除外

(F)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替换的情况下)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR，期限ESTR，LIBO利率或EURIBOR利率)，且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理以其合理的酌情权选择的利率，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，；或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性；则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以修改该基准期的定义以移除该不可用的或不具有代表性的基准期，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基准期随后被显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(G)在本公司收到基准不可用期间开始的通知后，适用的借款人可撤销在任何基准不可用期间进行、转换或继续进行欧洲货币借款、转换为欧洲货币贷款或继续进行欧洲货币借款的任何请求，否则，(X)该借款人将被视为已将以美元计价的任何欧洲货币借款请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求，或(Y)以替代货币计价的任何欧洲货币借款在.期间

任何基准不可用期间或当时基准的基期不是可用基期的任何时间、基于当时基准的ABR组成部分或该基准的该基期(视适用情况而定)均不得用于任何ABR的确定。此外，如果任何协议货币的欧洲货币贷款在公司收到关于适用于该欧洲货币贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据本第2.14节实施该协议货币的基准替换之前，(I)如果该欧洲货币贷款是以美元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)，该贷款应由行政部门进行折算。(I)如果该欧元贷款是以美元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)，该贷款应由行政部门转换在该日以美元计价的ABR贷款，或(Ii)如果该欧洲货币贷款是以美元以外的任何商定货币计价的，则该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)，在该日之前由公司选择：(A)由适用的借款人在该日预付，或(B)仅用于计算适用于该欧洲货币贷款的利率。以美元以外的任何协议货币计价的此类欧洲货币贷款应被视为以美元计价的欧洲货币贷款，并应按当时适用于以美元计价的欧洲货币贷款的相同利率计息。

第2.15节增加了成本。

(A)如果法律有任何修改，应：

(I)可对任何贷款人(调整后的libo利率或调整后的欧洲银行同业拆借利率(视何者适用而定)所反映的任何该等准备金要求除外)或任何发证银行的资产、在其账户或为其账户提供的存款或为其提供或参与的存款征收、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；

(Ii)不得对任何贷款人或任何开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或

(Iii)不得就其贷款、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本向任何收款人征收任何税项((A)补偿税、(B)免税定义(B)至(E)款所述税项和(C)相关所得税)；

上述任何一项的结果应是增加该贷款人或该其他收款人在发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人、该开证行或该其他收款人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人、该开证行或该其他收款人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论是

如该贷款人、该开证行或该其他收款人提出要求，借款人将向该贷款人、该开证行或该其他收款人(视情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人、该开证行或该其他收款人(视情况而定)所发生的额外费用或支出或所遭受的减损。

(B)如果任何贷款人或开证行确定有关资本或流动性要求的法律变更已经或将会产生降低该贷款人或该开证行资本的回报率或该开证行控股公司的资本(如有的话)的效果，该贷款人的承诺或该开证行所作的贷款或该开证行所持有的信用证或该开证行签发的信用证的参与度已经或将会因本协议而降低，该等贷款机构或该开证行的贷款或参与该等开证行所持的信用证或该开证行所签发的信用证的回报是否会因本协议、该贷款人的承诺或由该开证行所作的贷款或参与该开证行签发的信用证而降低。低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行的控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平，则借款人将应该贷款人或该开证行的要求，不时向该贷款人或该开证行(视情况而定)付款。将补偿该贷款人或该开证行，或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额。

(C)提供贷款人或开证行的证书，合理详细地列出本节(A)或(B)段规定的该贷款人或该开证行或其控股公司(视何者适用)所需的一笔或多笔赔偿金额，其计算应交付给本公司，且在没有明显错误的情况下应为决定性的。借款人应在收到任何该等凭证后30天内，向该贷款人或该开证行(视何者适用)支付该等凭证上显示的到期金额。

(D)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但借款人无须在贷款人或开证行(视何者适用而定)将导致该费用或开支增加或减少的法律变更通知本公司之日之前180天以上，根据本条向该贷款人或开证行赔偿该等费用或开支或减少，以及该贷款人或该开证行对此提出索赔的意向；此外，如果引起该等费用或费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则180天期限

(E)尽管本节有任何其他规定，任何贷款人不得要求赔偿根据本节增加的任何成本或减少的成本，除非贷款人已向本公司书面证明，在类似情况下向处境相似的借款人要求赔偿是该贷款人的一般政策或惯例。

第2.16节禁止中断资金支付。如果(A)任何欧洲货币贷款的本金并非在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件)，(B)任何欧洲货币贷款的转换不是在适用的利息期的最后一天，(C)没有借款，

(D)因公司根据第2.19(B)或9.02(C)条提出要求而转让任何欧洲货币贷款(不论该通知是否可根据本协议条款撤销)，或(D)在本公司根据第2.19(B)或9.02(C)条提出要求后转让任何欧洲货币贷款，则在任何该等情况下，借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和开支，并在任何该等情况下转换、继续或预付任何欧洲货币贷款(不论该通知是否可根据本协议条款撤销)，或(D)转让任何欧洲货币贷款，而不是在适用的利息期的最后一天转让，则借款人应根据第2.19(B)或9.02(C)条提出要求。就欧洲货币贷款而言，任何贷款人所蒙受的损失、成本或支出应被视为包括该贷款人认定的下列超额(如有)：(I)如果没有发生该事件，按调整后libo利率或调整后欧洲银行同业拆借利率(视具体情况而定)计算，本应适用于该贷款(但不包括适用于该贷款的利率)的本金的利息金额，从该事件发生之日起至#年#月最后一日止的超额部分(如果有)，则应计入的利息总额为：(I)在该事件发生之日至#年最后一天期间，该贷款本金按调整后libo利率或调整后欧洲银行同业拆借利率(视具体情况而定)计算应累算的利息。如果贷款人未能在该期间借款、转换或继续借款(该期间本应是该贷款的利息期)，则(Ii)该期间的本金金额将按该贷款人在该期间开始时竞标伦敦银行间市场其他银行同等数额和期间的美元存款的利率计算的利息总额计算的利息总额为(I)该贷款人在该期间开始时竞标该期间的美元存款的利息的数额(I)(I)(Ii)该期间的本金金额将按该贷款人在该期间开始时竞标伦敦银行间市场其他银行同等数额和期间的美元存款的利率计算。任何贷款人的证书，合理详细地列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额，并显示其计算方法，应交付给公司，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后30天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。

第2.17节征收税款。

(A)实行免税支付。除适用法律另有规定外，任何借款方根据本协议或任何其他贷款单据承担的任何义务所支付的所有款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，如果该税种为补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在扣除或扣缴之后(包括此类税款)如果是为自己的账户向管理代理支付款项，则管理代理收到的金额等于没有进行此类扣除或扣缴的情况下本应收到的金额。

(B)允许贷款当事人缴纳其他税款。贷款方应根据适用法律及时向有关政府主管部门支付税款，或由行政代理机构选择偿还其缴纳的任何其他税款。

(C)提供付款证明。任何借款方根据本第2.17条向政府当局缴纳税款后，该借款方应在切实可行的范围内尽快将由该机构出具的收据的正本或经认证的副本交付给行政代理。

证明该项付款的政府当局，一份报告该项付款的申报表副本，或该等付款的其他合理令行政代理满意的证据。

(四)保证贷款当事人的赔偿责任。贷款各方应在提出要求后10天内，共同和个别赔偿每位受援者应付或支付、或被要求从向受援者付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据第2.17条征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)的全部金额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。(见第2.17节第2.17节规定的应缴税款、应缴纳的补偿税或可归因于本条第2.17节规定的应付金额的补偿税)，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，不论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人向本公司交付的该等付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(E)确认贷款人的地位。

(I)任何有权就根据本协议或任何其他贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理提交公司或行政代理合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在没有预扣或降低预扣费率的情况下进行此类付款；(I)任何贷款人应在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理提交适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣税率的情况下进行此类付款；但是，如果贷款人在成为贷款人时没有资格获得完全免征美国预扣税的资格，则该贷款人无权因法律的任何变化而获得任何美国预扣税的任何总额或赔偿。此外，如本公司或行政代理合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或本公司或行政代理合理要求的其他文件，以使本公司或行政代理能够确定该贷款人是否受后备扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反规定，如果贷款人合理判断，填写、签署或提交此类文件(第2.17(E)(Ii)(A)、2.17(E)(Ii)(B)或2.17(E)(Ii)(D)节规定的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交该文件(第2.17(E)(Ii)(A)、2.17(E)(Ii)(B)或2.17(E)(Ii)(D)节规定的文件除外)。

(Ii)在不限制前述一般性的情况下：

(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)向本公司和行政代理交付美国国税局表格W-9的签字件，证明该贷款人免征美国联邦备份预扣税；(B)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)向本公司和行政代理交付证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税的IRS Form W-9的签署副本；

(B)每个外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)向公司和行政代理交付以下两项中适用的两项：

(1)如果外国贷款人要求享受美国加入的所得税条约的好处，请签署美国国税表W-8BEN或美国国税表W-8BEN-E(适用)的复印件，根据该税收条约确定免除美国联邦预扣税；(2)如果外国贷款人要求享受美国加入的所得税条约的好处，请签署美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(适用)的副本，以确定根据该税收条约免除美国联邦预扣税；

(2)已签署的美国国税局W-8ECI表格复印件；

(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件I-1形式的证明，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(X)证明该外国贷款人不是“守则”第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(X)证明该外国贷款人不是“守则”第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，守则第871(H)(3)(B)节所指借款人的“10%股东”或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证”)和(Y)经签署的国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)的复印件；或

(4)在外国贷款人不是实益所有人的范围内(例如，贷款人是合伙企业或参与贷款人)，签署的IRS Form W-8IMY复印件，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)、基本上以附件I-2或附件I-3、IRS Form W-9和/或其他认证形式的美国税务遵从性证书(如表I-2或表I-3、IRS表W-9和/或其他证明)如果外国贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求投资组合利息豁免，则该外国贷款人可以代表每个该等直接或间接合作伙伴以附件I-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；

(C)任何外国贷款人在法律上有资格这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)，向本公司和行政代理交付经签署的、适用法律规定的任何其他形式的原件，以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并一并妥为填写(副本数量应由接受者要求)。(C)任何外国贷款人应在其合法有资格这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应不时应本公司或行政代理的合理要求)向本公司和行政代理交付经签署的作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的任何其他形式的签署原件。

由适用法律规定，允许公司或行政代理决定需要扣缴的扣除额或扣除额；以及

(D)考虑根据本协议或任何其他贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视情况适用)中包含的要求)，则该贷款人是否需要缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及本公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向本公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及本公司或行政代理合理要求的为本公司和行政代理履行其在FATCA项下义务所需的附加文件，以确定该贷款人是否履行了该贷款人在FATCA项下的义务，以及仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在生效日期之后对FATCA所作的任何修订。

各贷款人同意，如果其以前交付的任何文件过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该文件或及时以书面形式通知公司和行政代理其法律上不符合资格这样做。尽管本第2.17节有任何其他规定，贷款人不应被要求根据本第2.17(E)节提供该贷款人在法律上没有资格提供的任何文件。

各贷款人特此授权行政代理向贷款方和任何后续行政代理交付该贷款人根据本第2.17(E)节向行政代理提供的任何文件。

(F)解决额外的联合王国预扣税事项。

(I)在符合以下(Ii)项的前提下，向该英国条约贷款人付款的每个英国条约贷款人和每个英国借款人应合作完成该英国借款人获得授权支付此类款项所需的任何程序手续，而无需缴纳英国预扣税。

(Ii)在(X)持有英国税务和海关DT条约护照计划下的护照并(Y)希望该计划适用于本协议的生效日期，根据本协议成为本协议项下贷款人的贷款人，应在本协议附表2.01中向每名英国借款人和行政代理提供其计划参考号及其税务居住地管辖权；以及

(B)向在本协议结束之日后成为本协议项下贷款人的贷款人证明(X)持有英国税务及

海关DT条约护照计划和(Y)希望该计划适用于本协议，应在其作为贷款人签署的文件中向每个英国借款人和行政代理提供其计划参考号及其税收居住地管辖权，并且

(C)除非在符合上述(A)或(B)款的情况下，该贷款人已履行上文(E)(I)及(F)(I)段下的责任。

(Iii)如果贷款人已根据上文(F)(Ii)段确认其计划参考号及其税收居住地的管辖权，则每个英国借款人应就该贷款人提交借款人dTTP备案；但如果：

(A)是否每名向该贷款人付款的英国借款人没有就该贷款人提交借款人dTTP申请；或

(B)是否每个向该贷款人付款的英国借款人已就该贷款人提交借款人dTTP申请，但：

(1)如果这样的借款人dTTP申请已被英国税务海关拒绝；或

(2)英国税务海关总署(HM Revenue&Customer)没有授权该英国借款人在该借款人提交dTTP申请之日起60天内向该贷款人付款，而无需缴纳英国预扣税；或

(3)英国税务海关总署已授权借款人向该贷款人付款，而无需缴纳英国预扣税，但该权限随后已被撤销或到期，

在每种情况下，该英国借款人均已以书面形式通知该贷款人上述(A)、(B)(1)、(B)(2)或(B)(3)项，则该贷款人和该英国借款人应合作完成该英国借款人获得授权支付该笔款项所需的任何额外程序手续，而无需缴纳英国预扣税。

(Iv)除非贷款人另有同意，否则如果贷款人没有根据上文(F)(Ii)段确认其计划参考号和税收居住地管辖权，则除非贷款人另有同意，否则任何英国借款人不得就该贷款人的承诺或参与任何贷款向借款人提交dTTP申请或任何其他与HMRC DT条约护照计划有关的表格。

(V)要求每个英国借款人在提交借款人dTTP申请时，应立即向行政代理提交一份借款人dTTP申请的副本，以便交付给相关贷款人。

(Vi)在生效日期作为本协议一方的英国非银行贷款人应在附表2.01中提供英国纳税确认书。一家英国非银行机构

贷款人如果在生效日期后成为本协议的一方，应在其成为一方时签署的文件中提供一份英国税务确认书。英国非银行贷款人应及时通知任何英国借款人和行政代理，如果情况与英国税务确认书中规定的情况有任何变化，应立即通知任何英国借款人和行政代理。

(Vii)如果每个英国条约贷款人自行决定其不再有权就任何英国借款人根据本协议支付的款项要求获得英国条约的好处，则每个英国条约贷款人应通知借款人和行政代理。

(Viii)*每家贷款人应在附表2.01或其成为贷款人时签立的文件(视属何情况而定)中表明，就英国借款人而言，它属于以下哪些类别：

(A)不是合资格的贷款人；

(B)符合资格的贷款人(英国条约贷款人或英国非银行贷款人除外)；

(C)收购英国非银行贷款机构；或

(D)申请一家英国条约贷款人(假设所有程序性手续都已完成)。

如果贷款人未能按照本款第(Viii)款说明其身份，则就本协议而言(包括每个英国借款人)，该贷款人应被视为不符合条件的贷款人，直到其通知行政代理适用的类别为止(行政代理在收到通知后应通知每个英国借款人)。

(Ix)即使本协议有任何相反规定，如果贷款人转让或转让其关于贷款的任何权利或义务，或改变其贷款办事处，并且由于转让、转让或变更发生之日存在的情况，贷款方将有义务根据第2.15条向继承人或转让或贷款人通过其新的贷款办事处支付英国预扣税，则该继承人、受让人或贷款人通过其新的放贷办公室行事时，只有在转让、转移或变更没有发生的情况下，才有权获得该条款下的付款，其程度与通过其先前放款办公室行事的受让人或转让贷款人的程度相同。本款(Ix)不适用于在本协议规定的信贷便利主要辛迪加的正常过程中进行的转让或转让。

(G)加强对某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的单独裁量权确定其已收到根据本第2.17条获得赔偿的任何税款的退款(包括按照本第2.17条支付的额外金额)，则应向赔付方支付相当于该金额的款项。

退款(但仅限于根据第2.17条就导致退款的税款支付的赔款)，扣除受赔方的所有自付费用(包括税款)，且无利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如被补偿方被要求向该政府当局退还上述款项，则应受补偿方的要求，该补偿方须向该受补偿方退还根据本款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。尽管本款有任何相反规定，在任何情况下，任何受补偿方都不需要根据本款向任何补偿方支付任何款项，如果支付该款项会使该受补偿方的税后净额处于比该受补偿方所处的税后净值更低的位置，而该等税款没有被扣除或扣留，并且从未支付过与该税款有关的赔偿款项或额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。

(H)确保在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有贷款文件义务的偿还、清偿或解除后，各方根据本第2.17条承担的义务应继续存在。(H)确保各方在本条款2.17项下的义务在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让、承诺终止以及所有贷款文件义务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

(一)免征增值税

(I)任何一方在贷款文件项下明示应支付的所有金额(全部或部分)构成任何用于增值税的供应的对价，应视为不包括对该供应应征收的增值税，因此，除以下第(Ii)款另有规定外，如果任何贷款方根据贷款文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，且该贷方须就增值税向有关税务机关交代，则该贷款方须就增值税向有关税务机关交代增值税，(I)因此，除以下第(Ii)款另有规定外，如果任何贷款方根据贷款文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，且该贷款方被要求就增值税向有关税务机关交代，该方必须向该贷方支付相当于增值税金额的金额(在支付该供应的任何其他对价的同时)(并且该贷方必须立即向该方提供适当的增值税发票)。

(Ii)考虑任何贷款方(“供应商”)根据贷款文件向任何其他贷款方(“接收方”)提供的任何供应是否需要或变得需要增值税，并且任何贷款文件的条款要求除接收方(“相关方”)以外的任何一方支付相当于向供应商提供该供应的对价的金额(而不是要求就该对价向接收方偿还或赔偿)：

(A)供应商(如果供应商是需要向有关税务机关交代增值税的人)，有关方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。收件人必须(在本款(A)项适用的情况下)迅速向有关方支付等同于任何贷方或还款的金额。

接受者从有关税务机关收取其合理确定的与该供应品应征收的增值税有关的款项；以及

(B)增值税(如果收款人是被要求向有关税务机关交代增值税的人)，有关各方必须根据收款人的要求，立即向收款人支付相当于该供应应征收的增值税的金额，但只有在收件人合理地确定其无权获得有关税务机关就该增值税的抵免或偿还的范围内才能支付增值税(如果收款人是被要求向有关税务机关交代增值税的人)，则有关各方必须根据收款人的要求迅速向收款人支付相当于该供应应征收的增值税的金额。

(Iii)如果贷款文件要求任何一方偿还或赔偿贷款方的任何成本或费用，则该方应全额偿还或赔偿(视情况而定)贷款方的该等成本或费用，包括代表增值税的部分，除非该贷款方合理地确定其有权从相关税务机关获得该等增值税的抵免或还款。(Iii)如果贷款单据要求任何一方偿还或补偿贷款方的任何费用或支出，该方应向该贷款方全额偿还(视情况而定)该等成本或支出，包括其代表增值税的部分。

(Iv)在本条款第2.17(I)节中对任何一方的任何提及，应包括(在适当的情况下，除文意另有所指外)在任何时候该缔约方被视为集团成员时对该集团代表成员的提及(术语“代表成员”的含义与1994年“增值税法案”中的含义相同)。(Iv)在本条款第2.17(I)节中，任何一方在任何时候被视为增值税集团的成员时，应包括(在适当的情况下，除文意另有所指外)对该集团代表成员的提及。

(V)对于信用方根据贷款文件向任何一方提供的任何供应，如果该信用方提出合理要求，该方必须及时向该信用方提供该方增值税登记的详细信息以及与该信用方关于该供应的增值税申报要求有关的其他合理要求的其他信息。(V)如果该信用方合理地要求提供该供应，该方必须迅速向该信用方提供该方增值税登记的详细信息以及与该信用方的增值税申报要求相关的其他合理要求的其他信息。

(J)根据本第2.17节的规定，术语“贷款人”包括任何开证行，术语“适用法律”包括FATCA。

第2.18节：支付一般费用；按比例处理；分享抵销；收益的应用。

(A)借款人应在根据本协议或根据该其他贷款文件明确要求付款的时间(或如果没有明确要求，则在纽约市时间下午1点之前)之前，以立即可用的资金支付到期日期(无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款的本金、利息、费用或偿还，或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额，或其他方面)，并在纽约市时间下午1点之前支付每笔款项(或，如果没有明确要求，则在纽约市时间下午1点之前)，在没有任何抗辩的情况下，以立即可用的资金到期之日起支付该款项(无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额)，不得进行任何抗辩。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款均应支付给行政代理指定的一个或多个账户，但根据第2.15、2.16、2.17和9.03节要求直接支付给任何开证行的付款除外

应直接支付给有权获得贷款的人，并根据其他贷款文件向其中指定的人支付款项。行政代理在收到任何此类付款后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本协议或任何其他贷款文件项下的任何付款应在非营业日的某一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。除本合同另有明确规定外，本合同项下任何贷款或信用证付款的本金或利息均应以该贷款或信用证付款的货币支付；本合同项下及其他贷款单据项下的所有其他付款均应以美元支付。

(B)如果行政代理在任何时候收到的资金和可供行政代理使用的资金不足以全额支付本协议项下到期的本金、未偿还的LC支出、利息和费用，则这些资金应(I)首先用于支付当时应支付给此类当事人的利息和费用，以及(Ii)其次用于支付本协议项下到期的本金和未偿还的LC付款，并根据当时应支付给这些各方的本金和未偿还的LC付款的金额按比例在有权获得该款项的各方之间进行支付。

(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反申索权利或其他方式，就其任何循环贷款或参与LC支出的任何本金或利息获得付款，而导致该贷款人收到的循环贷款总额和参与LC支出的总金额及其应计利息的比例高于任何其他贷款人所收到的比例，则该贷款人可避免该贷款人获得的付款高于任何其他贷款人收到的比例，则可避免该贷款人通过行使任何抵销权或反申索或其他方式，就其任何循环贷款或参与LC支出的任何本金或利息获得付款，而该比例高于任何其他贷款人收到的比例然后，获得较大比例的贷款人应将这一事实通知行政代理，并应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的循环贷款和参与LC支出，以便贷款人按照各自循环贷款和参与LC支出的本金和应计利息总额按比例分摊所有此类付款的总额；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的范围，不收取利息；(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与信用证付款的对价而获得的任何付款，以支付给任何符合资格的人的贷款或参与信用证付款的任何款项，但本款的规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款支付的任何款项，或贷款人作为转让或出售其任何贷款或参与信用证付款的对价而获得的任何付款，且不应被解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款借款人同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地做到这一点的范围内同意。, 根据上述安排取得参与的任何贷款人可就该项参与向借款人完全行使抵销权和反索偿权，犹如该贷款人是借款人的直接债权人一样。

(D)除非行政代理人在应付任何贷款人或开证行账户款项的日期前收到本公司发出的通知，借款人不会付款，否则行政代理人可假定借款人已在该日期支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已在该日付款。(D)除非行政代理人已在本协议项下任何贷款人或开证行的账户内收到本公司的通知，否则行政代理人可假定借款人已在该日期付款。

并可根据该假设并根据其全权酌情决定权，将到期款项分发给适用的贷款人或开证行(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则每个适用的贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向管理代理偿还如此分配给该贷款人或该开证行的金额及其利息，自该金额分配给管理代理之日起(包括该日在内)，但不包括向管理代理付款的日期，以NYFRB利率和管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。

(e)    [已保留].

(F)偿还行政代理人在违约事件发生后收到的所有抵押品收益和所有其他金额，并根据第7.01节的规定加速全部或任何部分贷款，一旦行政代理人选择或在所需贷款人的指示下，应首先按比例用于支付当时应付给行政代理人的任何费用、赔偿或费用偿还，其次按比例支付任何贷款的到期和应付利息。(F)在发生违约事件后，行政代理人应收回所有抵押品收益和所有其他金额，并根据第7.01节的规定加速全部或部分贷款，应首先按比例用于支付当时应支付给行政代理人的任何费用、赔偿或费用补偿，其次，按比例支付任何贷款的到期和应付利息。按比例向行政代理或任何担保方支付应付的任何其他债务；第四，向借款人或按借款人的指示支付。

第2.19节：审查缓解义务；更换贷款人。

(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或如果任何贷款方根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应(应本公司的要求)以商业上合理的努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该等办事处、分支机构或附属公司的判断是这样的话，则该贷款人应(应本公司的要求)指定不同的贷款办事处为其提供资金或登记其在本合同项下的贷款该等指定或转让及转授(I)将消除或减少根据第2.15或2.17条(视何者适用而定)日后须支付的金额，及(Ii)不会令该贷款人承担任何未偿还的成本或开支，亦不会与其内部政策不一致，或在任何实质方面对该贷款人不利。借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定、转让和授权而发生的所有合理且有文件记录的成本和费用。

(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15条要求赔偿，(Ii)借款人根据第2.17条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，或(Iii)任何贷款人已成为违约贷款人，则公司可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授任何赔偿责任(按照并受其约束)本协议和其他贷款文件项下的权利(不包括根据第2.15或2.17节规定的现有付款权利)和义务给应承担此类义务的合格受让人(受让人可以是另一贷款人，如果

贷款人接受此类转让和委托)；但(A)公司应已收到行政代理(如果正在转让承诺，则为每家开证行)的事先书面同意，同意不得无理拒绝或拖延，(B)该贷款人应已从受让人收到一笔相当于其贷款未偿还本金的付款，并参与信用证付款、应计利息、应计费用和本合同项下应付给公司的所有其他款项，(C)借款人或该受让人应已向行政当局支付了该款项；(C)借款人或该受让人应已向行政部门支付了一笔或多笔款项；(C)借款人或该受让人应已向行政部门支付了一笔或多笔款项；(C)借款人或该受让人应已向行政部门支付了一笔或多笔款项(D)在根据第2.15节要求赔偿或根据第2.17节要求支付款项而产生的任何此类转让和转授的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，并且(E)此类转让不与适用法律相冲突。如果在此之前，由于贷款人的放弃或同意或其他原因(包括贷款人根据上文(A)段采取的任何行动的结果)，本公司有权要求进行该等转让和转授的情况已不再适用，则贷款人不应被要求进行任何该等转让和转授。

第2.20节。禁止违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下规定即适用：

(A)如果违约贷款人是循环贷款人，则根据第2.12(A)节，该违约贷款人承诺的无资金部分应停止累算承诺费；

(B)在确定规定的贷款人或任何其他必需的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取或可能采取任何行动(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时，不得将该违约贷款人的贷款和承诺包括在内；但除第9.02节另有规定外，任何要求所有贷款人或所有受其影响的贷款人同意的修订、豁免或其他修改，均须得到该违约贷款人的同意。

(C)如违约贷款人是循环贷款人，则在该循环贷款人成为违约贷款人时，如存在任何LC风险，则：

(I)该违约贷款人的全部或部分LC风险(可归因于该违约贷款人第2.05(E)和2.05(F)条所设想的未偿还LC支出的任何部分除外)应按照非违约循环贷款人各自适用的百分比在非违约循环贷款人之间重新分配，但仅限于所有非违约循环贷款人的循环风险的总和加上2.05(F)条所设想的参与但根据本款第(Ii)款作出的再分配，并不构成任何一方因失责贷款人已成为失责贷款人而根据本条向该失责贷款人提出的申索的放弃或免除，

包括非违约循环贷款人因该非违约循环贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔；

(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理通知后的一个工作日内，为开证行的利益将违约贷款人的LC风险敞口中未按照第2.05(I)节规定的程序重新分配的部分进行现金抵押，只要该LC风险敞口尚未清偿；

(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)条将该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，则只要该违约贷款人的LC风险敞口是现金抵押的，借款人就不需要根据第2.12(B)节就该违约贷款人的LC风险敞口的该部分支付参与费；(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)条将该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，则只要该违约贷款人的LC风险敞口是现金抵押的，借款人就不需要根据第2.12(B)节向该违约贷款人支付参与费；

(Iv)如该违约贷款人的LC风险的任何部分根据上文第(I)款被重新分配，则根据第2.12(A)及2.12(B)条须支付予贷款人的费用须予调整，以实施该项重新分配；及

(V)如果该违约贷款人的LC风险敞口的全部或任何部分没有根据上述第(I)或(Ii)款重新分配或抵押，则在不损害任何开证行或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.12(B)条就该违约贷款人的LC风险敞口应支付给开证行的所有参与费应支付给开证行(并根据该违约贷款人的LC风险敞口的金额按比例在开证行之间分配和

(D)如该贷款人是违约贷款人，而该贷款人是循环贷款人，则除非开证行信纳有关风险及违约贷款人当时未偿还的信用证风险会由无违约循环贷款人的承诺及/或借款人按照第2.20(C)节提供的现金抵押品悉数支付，否则无须签发、修改、续期或延长任何信用证。(D)如该贷款人是违约贷款人，则无须开证行开立、修改、续期或延长任何信用证，除非开证行信纳有关风险及违约贷款人当时未偿还的信用证风险会由无违约循环贷款人的承诺及/或借款人按照第2.20(C)节提供的现金抵押品悉数支付，否则无须开立、修改、续期或延长任何信用证。续签或延长的信用证将按照第2.20(C)(I)节的规定在非违约循环贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)与贷款人的直接或间接母公司有关的破产事件或自救行动将在生效日期之后发生，且只要该破产事件或自救行动仍将继续，或者(Ii)任何适用的开证行善意地相信任何贷款人未履行该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议项下的义务，则该开证行不应被要求开具、修改、续签或延长任何信用证，除非该开证行已签订

出借人，并使该开证行满意，以消除本合同项下该出借人给其带来的任何风险。

如果行政代理、本公司和每一家适用的开证行都同意违约贷款人已充分补救了导致适用贷款人成为违约贷款人的所有问题，则循环贷款人的LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且在该日，该贷款人应按行政代理决定的可能需要的面值购买其他循环贷款人的循环贷款，以便该贷款人按照规定持有该等循环贷款。但在借款人是失责贷款人期间，借款人或其代表所累算的费用或所作的付款，不会有追溯力的调整；此外，除非受影响各方另有明文规定的协议，否则根据本条例将失责贷款人更改为非失责贷款人，并不构成免除或免除任何一方因该贷款人已是失责贷款人而根据本条例提出的任何申索。

第三条

陈述和保证

每个借款人(就其自身和(如适用)其各自的附属公司而言)向行政代理、每个开证行和每个贷款人陈述并保证：

第3.01节管理组织；权力。每一借款人及每一受限制附属公司(A)均妥为组织、成立或成立、有效地存在，并在该概念适用于有关司法管辖区的范围内，根据其组织、注册或设立的司法管辖区的法律，信誉良好，但如任何受限制附属公司并非贷款方，则在合理地预期该受限制附属公司未能具有良好信誉不会产生重大不利影响的范围内，(B)拥有一切必要的权力及权力，以及合法权利，以按目前进行及所经营的方式经营其业务，但如该受限制附属公司并非贷款方，则不在此限；及(B)拥有一切必要的权力及权力，以及合法权利，以经营其现时所进行及所经营的业务，但如该受限制附属公司并非贷款方，则不在此限及(C)除非不能合理地预期个别或整体没有这样做会导致重大不良影响，否则该人有资格在有关司法管辖区经营业务，而在该等概念适用于有关司法管辖区的范围内，该人在每一个规定有该资格的司法管辖区均有良好声誉。

第3.02节授权；应有的执行和交付；可执行性。每一贷款方都有执行、交付和履行其所属每份贷款文件项下义务的所有必要权力和权限。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件，均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，该贷款方股权持有人也可采取行动。本协议已由借款人正式签署和交付，并构成借款人或该借款人(视情况而定)可强制执行的法律、有效和有约束力的义务，而任何贷款方作为一方的每一份其他贷款文件，当由该借款方签署和交付时，都将构成法律、有效和有约束力的义务

在适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律的约束下，并遵循衡平法的一般原则，不论是否在衡平诉讼中或在法律上被考虑，以及一项关于诚实信用和公平交易的默示契约，均可根据其条款对该人提起诉讼。

第3.03节：不接受政府批准；不存在冲突。每一贷款方签署、交付和履行其为当事人的每份贷款文件，(A)自签署该贷款文件之日起，不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，但已获得或作出且完全有效的，且除(I)完善根据贷款文件设立的留置权和支付贷款文件的适用印花税所必需的登记或备案外，(Ii)同意、批准、已取得或作出并完全有效的登记或备案，或(Iii)未能取得上述同意或批准，或未能作出上述登记或备案，总体上不会产生重大不利影响，(B)不会违反适用于借款人或任何受限制附属公司的任何法律要求，(C)不会违反或导致(单独或在发出通知或过期的情况下，或两者兼有)根据对借款人或任何受限制附属公司或其各自具有约束力的任何契诺、协议或其他文书而发生的违约。(B)不会违反适用于借款人或任何受限制附属公司或其各自的契约、协议或其他文书下的违约行为，或(C)不会违反或导致(单独或有通知或过期或两者兼有)违约。(A)借款人或任何受限制附属公司可能进行的回购或赎回不会产生权利，或导致其项下任何义务的终止、取消或加速，除非发生任何违反、违约、付款、回购、赎回、终止、取消或加速的行为，且(D)不会导致借款人或任何受限制附属公司目前拥有或今后获得的任何资产产生或施加任何留置权，但根据贷款文件设立的留置权除外。(D)不会导致借款人或任何受限制附属公司现在拥有或今后获得的任何资产产生任何留置权，但根据贷款文件设定的留置权除外。(D)不会导致借款人或任何受限制附属公司现在拥有或今后获得的任何资产产生任何留置权，但根据贷款文件设定的留置权除外。

第3.04节说明财务状况；无实质性不利变化。

(A)至目前为止，本公司已向行政代理提交(I)本公司截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止财政年度之经审核综合资产负债表及相关综合经营报表、股东权益及现金流量；及(Ii)截至2020年3月31日或约2020年6月31日止财政季度之未经审核综合资产负债表及相关收益表、全面收益表、股东权益及现金流量变动表(经正常年终调整)该等财务报表根据一贯应用的公认会计原则，在综合基础上公平地反映本公司及其附属公司在各重大方面的财务状况、经营成果及现金流量。

(B)确认自2019年12月31日以来没有发生或合理预期会产生实质性不利影响的事件、变化或状况。

第3.05节管理物业。

(A)每个借款人和每个受限制附属公司对其经营业务所需的所有财产(包括按揭物业)拥有良好和可出售的所有权，

但业权上的轻微瑕疵不影响其按目前或拟进行的方式经营业务的能力，或将该等财产用于其预定目的的能力，则不在此限。除第6.02节明确允许的留置权外，所有此类财产都是免费的，没有留置权。各借款人及各受限制附属公司均为开展其业务所需物业(包括按揭物业)的合法及实益拥有人。

(B)确保每个借款人和每个受限制子公司拥有或已获得使用权，目前在其业务中使用的所有商标、商号、版权、专利和其他知识产权，以及每个借款人和每个受限制子公司目前经营的各自业务不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的权利，除非在每种情况下，没有拥有或有权使用，或任何此类侵权行为，无论是个别地或总体上无法合理预期的就借款人或任何受限制附属公司所知，(I)由借款人或任何受限制附属公司拥有；(Ii)由借款人或任何受限制附属公司使用；或(Iii)由借款人或任何受限制附属公司拥有或使用，而据借款人或任何受限制附属公司所知，该等商标、商号、版权、专利或其他知识产权的任何索偿或诉讼并无悬而未决；或(Iii)借款人或任何受限制附属公司所拥有或使用的任何商标、商号、版权、专利或其他知识产权，在(I)、(Ii)及(Iii)项中个别或各借款方和受限制子公司已采取商业上合理的措施，保护和维护其重大商业秘密的机密性。

(C)截至生效日期，没有任何借款人或任何受限制附属公司收到或知悉任何影响按揭财产的待决或拟进行的谴责程序，或影响按揭财产的任何出售或处置以代替谴责，或任何与按揭财产有关的纠纷，违反任何影响按揭财产所有权的契诺，或(如该财产是租赁的)有关租契内的任何契诺的违反。任何按揭财产及其权益均不受优先购买权、选择权或购买该等按揭财产或其权益的其他合约权利所规限。

第3.06节适用于诉讼和环境事务。

(A)在法律上或衡平法上，或由任何仲裁员或政府当局或在任何仲裁员或政府当局面前，没有针对借款人或任何受限制附属公司的诉讼、诉讼、调查或法律程序，或据其所知，对借款人或任何受限制附属公司或任何该等人士的任何业务、财产或权利(知识产权除外，在第3.05(B)节中述及的知识产权除外)没有悬而未决的诉讼、诉讼、调查或法律程序，或(Ii)涉及任何贷款的(I)可合理预期个别或合计会导致重大不利影响的行动、诉讼、调查或法律程序；或(Ii)涉及任何贷款的诉讼、诉讼、调查或法律程序

(B)除个别或总体上不能合理预期会造成实质性不利影响的任何事项外，其他事项除外：

(I)确保每个借款人和每个受限附属公司遵守所有适用的环境法，并已获得、维护并遵守适用环境法要求的所有许可证、许可证和其他批准，

(Ii)没有任何借款人或任何受限制附属公司须承担任何环境责任或已收到有关任何环境责任的任何索偿通知，

(Iii)如果借款人或任何受限子公司中没有任何当前或(据借款人或任何受限子公司所知)过去的任何运营或物业受到任何联邦、州或地方调查，以确定是否需要采取任何补救行动来解决危险材料的任何排放问题，且据借款人所知，与此类运营相关的或据合理预期会导致对任何借款人或受限制子公司承担任何环境责任的物业中没有任何危险物质的泄漏。(Iii)根据借款人或任何受限制子公司的了解，目前或据借款人或任何受限制子公司所知，过去的任何运营或物业都没有受到任何联邦、州或地方调查，以确定是否需要采取任何补救行动来解决危险材料的任何排放问题。

第3.07节要求遵守法律。每个借款人及其每一家受限制附属公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令，以及对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书，除非未能个别或整体遵守该等法律、法规和命令，不能合理地预期不会导致重大不利影响。

第3.08节：修订反恐怖主义法；反腐败法。

(A)在适用范围内，借款人和受限制附属公司在所有重要方面均遵守(I)经修订的《与敌贸易法》和美国财政部的每项外国资产管制条例(31 CFR，副标题B，第五章，经修订)以及与此相关的任何其他授权立法或行政命令，以及(Ii)《美国爱国者法》。

(B)借款人是否已实施并有效维持旨在确保借款人、其附属公司及其各自的董事、高级人员、雇员和代理人(在每个情况下，以与借款人或其附属公司有关的身份)遵守反贪污法和适用的制裁的政策和程序，以及借款人、其附属公司及其各自的高级人员和董事以及借款人对其雇员和代理人(在每个情况下，以其与借款人或其附属公司有关的身分)所知的情况下，是否已实施和维持这些政策和程序，以确保借款人、其附属公司及其各自的高级职员和代理人(在每个情况下，均以其与借款人或其附属公司有关的身份)遵守反腐败法和适用的制裁措施，在所有实质性方面遵守反腐败法和适用的制裁措施，并且没有在知情的情况下从事任何合理预期会导致借款人被指定为受制裁人员的活动。(A)借款人、任何附属公司、其各自的任何董事或高级人员或雇员，或(B)据借款人所知，借款人、借款人的任何代理人或将以任何身份就本协议设立的信贷安排行事或从中受益的任何附属公司，均不是受制裁人士。任何借款或信用证、收益的使用或交易都不会违反任何反腐败法或适用的制裁措施。

第3.09节说明投资公司的地位。借款人或任何受限制的子公司都不是“投资公司法”中定义的“投资公司”，也不受“投资公司法”的监管。

第3.10节。遵守美联储的规定。借款人或任何受限制附属公司并无主要或作为其重要活动之一，从事或将从事购买或持有保证金股票(按联储局U规例的涵义)或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于任何违反美联储(Federal Reserve Board)任何规定(包括任何贷款人)的目的，包括T、U和X规定。

第3.11节税收减免。除非不能合理地个别或整体地预期不这样做会造成重大不利影响，否则每个借款人和每个受限制附属公司(A)已及时提交或安排提交其要求提交的所有报税表和报告，以及(B)已支付或导致支付其应缴纳的所有税款(包括以扣缴义务人的身份)，但如其有效性或金额正通过适当的法律程序真诚地提出质疑，且该借款人或该受限制附属公司(视何者适用而定)已缴付或导致支付所有税款，则不在此限，但如有关借款人或该受限制附属公司(视何者适用而定)已缴付或导致其缴付所有税款(包括以扣缴义务人的身分)，则不在此限。对于任何此类税收、费用或其他费用，没有提出任何税收留置权，也没有主张任何索赔。

第3.12节。适用于ERISA。

(A)除非不合理地预计个别或总体不会产生实质性不利影响，否则没有发生或合理预计将会发生ERISA事件。截至公司最近的财务报表日期，每个计划下所有累积福利义务的现值(基于会计准则编纂主题715的假设)不会超过该计划资产的公平市场价值，无论是单独或与所有其他计划一起，合理地预期会产生重大不利影响。

(B)若本公司或其任何附属公司均不是被视为持有“计划资产”(按“计划资产规例”的涵义)的实体，且据借款人所知，本协议项下拟进行的交易(包括发放任何贷款及签发本协议项下的任何信用证)的执行、交付或履行均不会导致根据ERISA第406条或本守则第4975条的非豁免禁止交易。

第3.13节披露信息。

(A)拒绝任何由本公司或任何受限制附属公司或代表本公司或任何受限制附属公司在生效日期当日或之前向安排人、行政代理、任何开证行或任何贷款人提供的与本协议或任何其他贷款文件的谈判有关的报告、财务报表、证书或其他书面资料，这些文件包括在本协议或本协议中，或在本协议或本协议下或本协议下提供的任何其他贷款文件(经其他各方修改或补充)

如此提供及视为整体的资料)载有任何重大事实失实陈述或遗漏陈述作出陈述所需的任何重大事实(鉴于作出陈述的情况)，并无重大误导；但就预计财务资料而言，本公司仅表示该等资料是真诚地根据其认为在如此提供的时间属合理的假设而拟备，如该等预计财务资料是在生效日期前提供的，则截至生效日期(理解及同意任何该等预计财务资料)，该等资料是真诚地编制的，且如该等预计财务资料是在生效日期之前提供的，则该等资料须理解及同意任何该等预计财务资料是真诚地根据其认为在如此提供的时间属合理的假设而拟备的(据理解及同意，任何该等预计财务资料须于生效日期前提供)。

(B)据借款人所知，截至生效日期，在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证书中包括的信息在所有方面都是真实和正确的。(B)据借款人所知，在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证书中包括的信息在所有方面都是真实和正确的。

第3.14节管理所有附属公司。于生效日期，附表3.14列载本公司及每间附属公司于各附属公司的名称及所有权权益，并指明于生效日期为担保人的每间附属公司。于生效日期，每间附属公司的股权已获正式授权及有效发行，并已缴足股款及无须评估，而每间附属公司的股权均由本公司直接或间接拥有，且无任何留置权(根据贷款文件设立的留置权及第6.02节所允许的任何留置权除外)。除附表3.14所载者外，于生效日期，本公司或任何附属公司并无现有购股权、认股权证、催缴股款、权利、承诺或其他协议须由本公司或任何附属公司订立，亦无任何附属公司的未偿还股权须于行使、转换或交换时由任何附属公司发行可行使、可兑换、可交换或证明有权认购或购买任何附属公司的任何额外股权或其他证券。

第3.15节禁止使用收益。贷款和信用证的收益将由借款人和受限制子公司根据第5.11节的规定使用。

第3.16节负责劳工事务。除非(I)没有任何针对借款人或任何受限制子公司的罢工、停工或停工或任何其他重大劳资纠纷悬而未决，或(据借款人或任何受限制子公司所知，)没有针对借款人或任何受限制子公司的不公平劳动行为投诉待决，(Ii)没有针对借款人或任何受限制子公司的不公平劳动行为投诉待决，或(据借款人或任何受限制子公司所知，)没有针对任何借款人或受限制子公司的威胁提交国家劳动关系委员会或其他政府当局。

第3.17节要求偿付能力。紧接交易完成后及紧接每笔贷款或任何信用证发出、修订、续期或延期后，(A)借款人及受限制附属公司整体资产的公允价值，按公允估值计算，将超过其附属、或有或有或其他的债务及负债，(B)借款人及受限制附属公司财产的公允可出售价值，整体而言，将大于支付其债务的可能责任所需的金额。(B)借款人及受限制附属公司的资产的公允价值，按公允估值计算，将超过其债务的可能负债所需的金额。(B)借款人及受限制附属公司的资产的公允价值，按公允估值计算，将超过借款人及受限制附属公司的整体资产的公允价值。

(C)借款人及受限制附属公司作为整体将有能力偿付其附属、或有或有(或有或有)的债务及负债，因为该等债务及负债已成为绝对及到期的债务及负债，及(D)借款人及受限制附属公司作为整体将不会有不合理的小额资本来经营其所从事的业务，因为该等业务现已进行，并拟于生效日期后进行。(D)借款人及受限制附属公司作为一个整体，将不会有不合理的小额资本来经营其所从事的业务，因为该等业务现已进行，并建议于生效日期后进行。就本节而言，任何时候或有负债的数额，应根据当时存在的所有事实和情况，计算为可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

第3.18节包括抵押品事宜。

(A)当担保文件将为担保当事人的利益为抵押品代理人设定合法、有效和可强制执行的抵押品权益(如其定义)，以及(I)当构成凭证证券(定义见统一商法典)的抵押品连同空白背书的转让票据交付给抵押品代理人时，根据担保文件设定的担保权益将构成质押人在该抵押品中的所有权利、所有权和利益的完全完善的担保权益，优先和优先的权利、所有权和利益。(I)当构成凭证证券的抵押品连同空白背书的转让票据一起交付给抵押品代理人时，担保文件将构成质押人对该抵押品的所有权利、所有权和利益的完全完善的担保权益。和(Ii)当适当形式的融资声明(或其等价物)提交到适用的备案办公室时，根据担保文件创建的担保权益将构成贷款方对剩余抵押品(如其中所定义)的所有权利、所有权和利益的完全完善的担保权益(受第3.18节(B)和(C)款的约束)，只要可以通过提交统一商法典融资声明(或其等价物)来获得完善，优先于任何其他人的留置权，但第6.02节允许的留置权除外。

(B)每份按揭及船只契据在各方签立及交付后，将为担保当事人的利益，在抵押人对抵押品船只及抵押财产(视何者适用而定)的所有适用抵押人的权利、所有权及权益(视何者适用而定)及其收益中设定合法、有效及可强制执行的担保权益，而当抵押已提交或(如适用)在其中指定的司法管辖区登记时，抵押将构成一项全面履行的抵押权，而当抵押已提交或(如适用)已在其中指定的司法管辖区登记时，抵押将构成一项全面履行的抵押权。(B)当每份抵押品及船只契据经双方签立并交付时，将为抵押方的利益设定合法、有效和可强制执行的担保权益。及其收益，优先于任何其他人，但受第6.02节允许的留置权的约束。

(C)根据向美国专利商标局或美国版权局(视情况而定)记录的《纽约法律担保协议》(或形式和实质上令借款人和行政代理合理满意的简式担保协议)，以及提交本节(A)段所指的融资报表后，根据《纽约法律担保协议》设定的担保权益将构成完全完善的担保权益，知识产权的贷款方的所有权和权益(定义见《纽约法律担保协议》)，其中的担保权益可通过在美利坚合众国备案的方式加以完善，每份

在此情况下，贷款方享有优先于任何其他人的权利，但须遵守第6.02条允许的留置权(双方理解并同意，可能有必要在美国专利商标局或美国版权局进行后续录音，以完善贷款方获得的此类知识产权上的担保权益)。

(D)在生效日期后交付的每份担保文件在签立和交付后，将有效地为担保当事人的利益设定以抵押品代理人为受益人的合法、有效和可强制执行的留置权，以及贷款方对其下抵押品的所有权利、所有权和权益的担保权益，和(I)当根据适用法律的要求在适当的办事处进行了所有适当的备案或记录，并且“抵押品和担保要求”定义(D)段中列出的所有适用要求都已得到满足时，以及(Ii)当抵押品代理人接管只有通过占有或控制才能完善其担保权益的抵押品时(在任何担保文件所要求的范围内，该占有或控制应给予行政代理人)，则该担保文件将构成完全完善的留置权和担保，以及(Ii)当抵押品代理人接管或控制该抵押品时，该抵押品将构成完全完善的留置权和抵押品，而该抵押品只能通过占有或控制(其占有或控制应给予行政代理人，在任何担保文件所要求的范围内)才能完善。在每种情况下，除第6.02节允许的留置权外，不受任何留置权的约束。

第3.19节监管欧洲经济区金融机构。没有贷款方是欧洲经济区金融机构。

第3.20.节说明没有违约或违约事件。未发生任何违约或违约事件，且仍在继续。

第3.21节投保保险。各借款人及各受限制附属公司均向信誉良好的保险人投保(可能以综合方式承保)，投保金额及风险均与从事类似业务的其他类似规模人士惯常承保的金额及风险相同，或与从事类似业务的类似规模人士惯常的自保金额相同。

第3.22节说明高级负债。这些债务应构成“高级债务”、“指定高级债务”或任何协议中定义的任何类似名称，只要协议中提到或要求这样的名称，管理任何无担保、高级从属或从属债务，以及每个此类协议中所载的从属条款(如果有)在法律上是有效的，并可对当事人强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律，并受一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼中考虑。

第3.23条成立荷兰劳资委员会。荷兰贷款方(FMC分离系统公司除外)没有、也没有必要设立“荷兰劳资委员会法”(Wet Op De Ondernemingsraden)所指的劳资委员会(Ondernemingsraad)，也没有收到各自雇员关于设立劳资委员会的任何请求。FMC分离系统公司的劳务委员会对FMC分离系统公司进入和履行贷款文件提出了无条件的中立建议，并承认并同意放弃启动法律程序的权利。

诉讼程序。因此，不必遵守“荷兰劳资委员会法”第25条第6款中提到的一个月休止期。

第四条

条件

第4.01节说明生效日期。贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务在下列各项条件满足(或根据第9.02节免除)之日起生效：

(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方或每一方收到本协议的副本以及代表该方签署的每份其他贷款文件(为免生疑问，应按照第5.15节交付的非美国司法管辖区的不动产抵押和其他担保文件除外)(其中可能包括通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名，复制实际签立的文件的图像，这些文件可能包括通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子手段传输的电子签名，这些文件应根据第5.15节交付)。

(B)行政代理应已收到以下每个人的惯常书面意见(致行政代理和贷款人)：(I)借款人和受限制子公司的纽约特别律师Latham&Watkins LLP；(Ii)行政代理在英格兰和威尔士的特别顾问Simpson Thacher&Bartlett LLP；(Iii)行政代理在新加坡的特别顾问Allen&Gledhill LLP；(Iv)Pinheiro Neto Advto(V)de Brauw Blackstone Westbroek N.V.，荷兰根据荷兰法律组织的此类受限子公司的特别律师；(Vi)Wikborg Rein Advokatfirma AS，行政代理人在挪威的特别顾问；及(Vii)Stinson LLP，堪萨斯州和科罗拉多州的法律规定的此类受限子公司的特别律师，每个案例(A)日期为生效日期，(B)涵盖与

(C)如果行政代理已收到(I)每一贷款方的秘书或董事(如适用)的证书，证明并附加该借款方的(A)任职资格(在相关司法管辖区适用的范围内)，(B)授权决议(或该等决议的摘录)(对于除本公司以外的英国贷款方，包括该英国贷款方股东的决议)，(C)组织文件，(D)政府批准(如果有)，(E)就英国贷款方而言，证明借款、担保或担保(视情况而定)不会导致对其具有约束力的任何借款或担保、担保或类似限额被超过；(E)如属英国贷款方，则证明借款、担保或担保(视情况而定)不会导致对其具有约束力的任何借款或担保、担保或类似限制被超过；以及(Ii)在该借款方组织管辖范围内的每个借款方截至最近日期的身份证明或良好信誉证明(在适用的范围内)。

(D)行政代理应已收到证书，日期为生效日期，并由本公司负责人员签署，确认符合本第4.01节(交易生效后)(K)、(M)、(N)、(O)和(P)段规定的条件。

(E)行政代理和安排人应已收到在生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额，包括在生效日期至少三(3)个工作日之前开具发票的所有合理自付费用(包括律师的费用、收费和支付)的报销或支付，根据本合同规定，根据任何其他贷款文件或根据安排人、行政代理和贷款人签订的任何其他协议，要求任何借款方偿还或支付的所有合理自付费用(包括律师的费用、收费和支付)，

(F)确认安排人员应已收到第3.04(A)节所指的财务报表和证书。

(G)在生效日期之前至少五(5)个工作日，行政代理应至少在生效日期前五(5)个工作日收到借款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括“美国爱国者法”)提出的所有文件和其他信息，只要借款人在生效日期前至少十(10)个工作日以书面形式提出要求；(Ii)如果借款人有资格成为“实益所有权条例”下的“法人客户”，则至少五(5)个工作日之前，行政代理应已收到借款人提出的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括“美国爱国者法”)相关的所有文件和其他信息。在生效日期前至少十(10)个工作日向公司发出的书面通知中，与该借款人有关的受益所有权证明应已获得该受益所有权证明(但在该贷款人签署并交付本协议的签字页后，应视为满足第(Ii)款规定的条件)。

(H)除非抵押品和担保要求或第5.15节另有规定，否则抵押品和担保要求应在适用的范围内得到满足，行政代理应代表担保各方对每份担保文件中描述的抵押品类型和优先权拥有有效和完善的担保权益，在每种情况下，均应符合抵押品和担保原则。行政代理应收到一份完整的、注明生效日期的完美证书，并由公司的一名负责人签署。

(I)根据第5.15节的规定，行政代理应已收到第5.07节和安全文件要求的保险证书和相关背书。

(J)*行政代理应已收到本公司财务官的证书(主要以附件K的形式)，证明借款人及其受限制子公司在实施本协议拟进行的交易和其他交易后，在综合基础上的偿付能力。

(K)在生效日期交易及本协议拟进行的其他交易立即生效后，贷款方资产负债表上(I)未使用的承诺及(Ii)无限制现金的总额合计不得少于1,000,000,000美元。(K)在生效日期交易及本协议拟进行的其他交易生效后，贷款方资产负债表上(I)未使用承诺及(Ii)无限制现金的总和不得少于1,000,000,000美元。

(L)行政代理应在生效日期之前或基本上与生效日期同时收到令其满意的关于终止或清偿生效日期再融资债务的证据。

(M)自2019年12月31日以来，不应发生任何事实、事件、变化、状况、发生或情况(统称为“影响”)，该事实、事件、变化、状况、发生或情况(统称为“影响”)单独或合计对本公司及其子公司或本公司及其子公司的整体经营结果具有或将会产生重大不利影响，但不包括下列任何因素造成的任何影响(除非，除以下第(I)款外，该等影响不成比例)。(I)在订立交易或公布交易后，(Ii)利率的任何变动或任何影响整体经济的条件的改变，(Iii)金融、银行、信贷、商品、对冲、资本或证券市场的任何变化(包括其任何干扰及任何证券或市场指数的价格下跌)，(Iv)地缘政治条件、恐怖主义行为、战争行为或其他情况的任何变化，或(Iv)任何地缘政治条件、恐怖主义行为、战争行为或其他影响整体经济的变化(包括其任何干扰及任何证券或市场指数的价格下跌)，或(Iv)任何地缘政治条件的变化、恐怖主义行为、战争行为或其他影响整体经济的情况的任何变化，(Iii)金融、银行、信贷、商品、对冲、资本或证券市场的任何变化(包括其任何中断及任何证券或市场指数的价格下跌)(V)疾病爆发或大流行(包括冠状病毒(新冠肺炎))；(Vi)政府、法院、监管或行政机构、委员会或当局或其他政府机构、联邦、州或地方、国内、外国或跨国机构，包括代表任何此类机构、委员会、当局或政府机构行事的任何承包商的作为或未能作为或不作为；(Vii)截至生效日期已治愈或不再存在的事项；(Vii)适用法律(法定、共同或其他)、宪法、条约的任何变化公约、条例、法典、规则、条例、命令、禁令、判决、决定、法令、裁决、评估、命令、政策或其他类似要求，所有这些都在制定、通过的范围内, (I)由政府当局颁布或实施并具有法律约束力及其任何解释的任何事件、变化或情况；及(Ix)普遍影响本公司及其附属公司所处行业整体的任何事件、变化或情况。

(N)所有与该等交易有关的政府及第三方批准及所有股权持有人及董事会(或相若实体管理机构)授权均已取得，并具有十足效力及效力，惟在分拆生效后未能个别或合计对本公司及其附属公司的业务、资产、物业或状况(财务或其他方面)造成重大不利影响的情况下，则不在此限。(N)所有与该等交易有关的政府及第三方批准及所有股权持有人及董事会(或类似实体管理机构)授权均已取得，并具有十足效力及效力，惟该等授权如未能个别或合计对本公司及其附属公司的业务、资产、物业或状况(财务或其他方面)造成重大不利影响，则属例外。

(O)在生效日期，指明的申述应在所有重要方面均属准确(如受重要性所限，则在所有方面均属准确)，并在生效日期生效交易后，不会发生任何违约或违约事件，亦不会继续发生任何违约或违约事件。

(P)要求借款人在形式上遵守财务契约。

(Q)确认(I)分拆应已根据分拆文件的条款与生效日期大致同时完成，及(Ii)任何分拆文件不得有任何重大及对贷款人不利的修改、修订、同意、豁免或提交(但有一项理解，即(A)分销协议所反映的“TFMC资产”或“TFMC负债”的任何增加或删除应被视为对贷款人有重大不利影响的修订、修订、同意、豁免或申报)；(C)根据分拆协议的条款，分拆应与生效日期大致同时完成；及(Ii)任何有关分拆文件的修改、修订、同意、豁免或提交均不会对贷款人造成重大不利影响(理解为(A)分销协议中反映的“TFMC资产”或“TFMC负债”的任何增减(B)股份购买协议项下购买价的任何变动(或股份购买协议的任何相关修订)不应被视为对贷款人的利益构成重大不利(例如，(B)该等变动导致或可归因于该等变动的金额少于5,000,000美元)。

(R)如果行政代理已收到(I)劳务委员会咨询意见(Advies)和与贷款文件拟进行的交易有关的相关咨询请求(在需要的范围内)，根据该请求，荷兰贷款方可以与贷款文件拟进行的交易一起进行交易，或(Ii)有关荷兰贷款方的管理委员会确认没有劳务委员会(Ondernemingsraad)已经、正在进行或需要就该承诺设立任何劳资委员会(Ondernemingsraad)。

第4.02节介绍每个生效日期积分事件。生效日期后，贷款人在借款时发放贷款的义务，以及开证行开立、修改、续签或延期任何信用证的义务，均以收到按照本协议提出的要求并满足下列条件为条件：

(A)贷款文件中所列各借款方的陈述和担保在借款之日或信用证的签发、修改、续签或延期之日(以适用者为准)，在所有重要方面均应真实和正确(或在陈述和保证的情况下，在所有方面均属真实和正确)，但明确与先前日期有关的任何该等陈述和担保除外，在这种情况下，该陈述和担保应在所有重要方面(或在其他情况下)均真实和正确，如贷款文件中所载的陈述和担保与以前的日期有明确关系，则该陈述和保证应在所有重要方面(或在所有方面)真实和正确，但如属明示与先前日期有关的陈述和保证，则该陈述和保证应在所有重要方面(或在适用的情况下)真实和正确

(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续签或延期(视情况而定)生效之时及之后，不应发生或继续发生任何违约或违约事件。

(C)在该等借款生效之时及之后，综合现金结余不得超过2.25亿美元。

(D)如果适用借款人应已交付(I)在任何借款的情况下，第2.03节或(Ii)节关于任何信用证的签发、修改、续签或延期所要求的通知，第2.05(B)节所要求的通知。

每次借款(但就第4.02节而言，借款的转换或延续不应构成“借款”)，每次信用证的签发、修改、续签或延期应被视为借款人在信用证日期就第4.02节(A)、(B)和(C)款规定的事项作出的陈述和担保。

第五条

平权契约

自生效之日起(包括该日)，直至承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及根据本协议或任何其他贷款单据和其他贷款单据义务应支付的所有费用、支出和其他金额(尚未到期的或有金额除外)应已全额支付，所有信用证(以适用的开证行合理满意的条款担保或支持的信用证除外)应已到期或终止，所有信用证付款应已偿还，借款人与贷款人约定：

第5.01节说明财务报表和其他信息。本公司将向行政代理提供以下内容，行政代理应向每个贷款人提供：

(A)在每个财政年度结束后90天内(或在考虑到SEC批准的任何延期的情况下，要求向SEC提交10-K表格的较晚日期，但前提是公司向行政代理发出任何此类延期的通知)、其经审计的综合资产负债表、截至该财政年度末和该财政年度的经审计的综合经营报表、股东权益和现金流量及其相关附注，分别以比较形式列出上一财年的数字。按照公认会计准则编制，由普华永道有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师一贯应用和报告(没有“持续经营”或类似的资格、例外或陈述，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外，但关于财务报告的内部控制(不需要对有效性提出意见)除外)，大意是该等财务报表在所有重要方面都以综合基础公平地反映了公司及其子公司截至年末和年末的财务状况、经营成果和现金流量。公司及其合并子公司的经营业绩和现金流(为免生疑问，公司向行政代理提交的10-K表格应视为满足本第5.01(A)节要求的管理层讨论和分析的交付要求)；

(B)在每个会计年度前三个会计季度结束后45天内(或考虑到SEC批准的任何延期，公司要求向SEC提交10-Q表格的较晚日期，前提是公司向行政代理发出关于任何此类延期的通知)，其未经审计的综合资产负债表以及截至该等会计年度末和为此的未经审计的综合经营报表和现金流量

本财政季度及当时本财政年度已过去的部分，分别以比较形式列出上一财政年度的一个或多个相应期间(或如属资产负债表，则为截至上一财政年度结束时)的数字，所有数字均经本公司的一名财务主任核证，在综合基础上公平地反映本公司及其附属公司截至该财政季度末及本财政年度的财务状况、经营业绩及现金流，并按照一贯适用的公认会计原则(GAAP)列载当时本财政年度的该部分数字，该等数字均经本公司的一名财务主任核证，在所有重要方面均属公平地列示本公司及其附属公司截至该财政季度末及本财政年度的该部分的财务状况、经营业绩及现金流。并附有描述公司及其合并子公司的财务状况、经营结果和现金流的管理层讨论和分析(为免生疑问，公司向行政代理提交的10-K表格应视为满足第5.01(B)节要求的管理层讨论和分析的提交要求)，并附有描述公司及其合并子公司的财务状况、经营成果和现金流的管理层讨论和分析报告(为免生疑问，公司向行政代理提交10-K表格应视为满足第5.01(B)节要求的管理层讨论和分析的提交要求)；

(C)在根据上述(A)或(B)条提交财务报表的同时，提交本公司财务主任的证明书(I)证明是否已发生违约，如已发生违约，则指明违约的详情及已采取或拟采取的任何行动；(Ii)按形式列出合理详细的计算，证明遵守财务契诺的情况；(Iii)说明自第3.04节所指的本公司经审计财务报表的日期和根据本条(C)交付的表明该变化的先前证书的较晚日期以来，GAAP或其应用是否发生了任何变化，如有变化，则指明该变化对该证书所附财务报表的影响；。(Iv)就根据上文(A)款交付的财务报表而言，列出所有重要子公司的最新清单，并在“重要子公司”的定义所要求的范围内列出该变化的最新清单。(Iii)说明自第3.04节所指的本公司经审计财务报表的日期和根据本条(C)交付的表明该变化的先前证书的日期(以较晚的日期为准)是否发生了任何变化，并指明该变化对该证书所附财务报表的影响；。指定一家或多家以前被排除的限制性子公司为重要子公司，(V)在存在任何非限制性子公司的任何时候，包括作为每份此类财务报表的附件的非限制性子公司对账单(除非公开提交该财务报表时另行提供其所需信息)和(Vi)列出所有双边融资的现行清单、根据该清单未偿还的债务本金总额，并指出此类双边融资中的哪些(如果有)是有担保的双边融资；

(D)在行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法案”和“受益所有权条例”)而合理要求的任何信息和文件提出要求后，应迅速提供这些信息和文件；

(E)在公司或任何受限子公司向SEC或任何全国性证券交易所提交的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本公开后，或在适用的情况下，立即提交给公司向其股权的一般持有人分发的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本；

(F)在得知穆迪或标普已宣布改变任何指数债的已确立或被视为已确立的评级后，立即发出有关该等评级改变的书面通知；

(G)根据公司综合现金结余的定义(E)或(F)条款，在提出任何要求后，迅速提供行政代理不时合理地要求提供的资料，而该等资料是关于不包括在公司综合现金结余每月计算中的任何现金的；及

(H)行政代理、任何开证行或任何贷款人可能合理地要求提供有关本公司或任何受限制附属公司的运营、业务、资产、负债(包括或有负债)和财务状况的其他信息，或遵守本协议或任何其他贷款文件的条款，但须遵守第5.09节最后一句和第9.12节的但书中规定的限制。

根据第5.01(A)、(B)或(E)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给SEC的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在(I)发布在电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)上向公众提供该等材料的日期交付；或(Ii)代表公司在互联网或内联网网站(如果有)上张贴此类文件的网站，每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是行政代理提供的网站)；(Ii)代表公司在互联网或内联网网站(如果有)上发布该等文件的网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理提供)；但：(A)在行政代理(或任何贷款人通过行政代理)向公司提出书面请求后，公司应将该等文件的纸质副本交付给行政代理或该贷款人，直至该行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止；及(B)本公司应将任何该等文件的张贴事宜通知行政代理及各贷款人(以电子邮件方式)，并以电子邮件向该行政代理提供该等文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下，也没有责任监督公司遵守贷款人提出的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责及时获取张贴的文件或要求向其交付该等文件的纸质副本并维护其副本。

第5.02节。发布重大事件的通知。本公司将向行政代理提供下列情况的书面通知，行政代理应向各开证行和各贷款人提供：

(A)防止任何违约的发生；

(B)通知任何仲裁员或政府当局对借款人或任何受限制附属公司提起或展开的任何诉讼、诉讼或法律程序，或据借款人所知，针对借款人或任何受限制附属公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或展开，或任何该等待决诉讼、诉讼或法律程序的不利发展，该等诉讼、诉讼或法律程序以前并未由借款人以书面向行政当局披露

在任何情况下均可合理预期会造成实质性不利影响或以任何方式质疑本协议或任何其他贷款文件的有效性的代理人；

(C)防止公司或任何子公司在会计或财务报告做法方面发生任何重大变化；

(D)防止交付给任何贷款人的实益所有权证明中提供的信息发生任何变化，导致该证明中确定的实益拥有人名单发生变化；以及

(E)防止任何其他发展(包括可能导致环境责任或ERISA事件的任何事项或事件的通知)，而该等发展已导致或可合理预期会导致重大不利影响。

根据本节(I)递交的每份通知应为书面形式，(Ii)应包含标题或参考行，其内容为“根据TechnipFMC信贷协议第5.02节于2021年2月16日发出的通知”，及(Iii)应附有本公司财务总监或其他高管的声明，列明需要发出该通知的事件或发展的详情，以及就此采取或拟采取的任何行动。

第5.03节介绍有关抵押品的信息。

(A)借款人应立即(无论如何在30天内)向行政代理提交书面通知，说明(I)借款方组织文件中规定的任何借款方的法定名称的变更，(Ii)任何贷款方成立、设立或组织的管辖范围，(Iii)任何贷款方的组织形式，或(Iv)任何贷款方的组织识别号或公司注册号(如果有)的变更，或(Iv)任何贷款方的组织识别号或公司注册号(如有)对于根据司法管辖区的法律组织的贷款方，如果该贷款方要求在统一商业代码融资声明的正面列出此类信息，则该借款方的联邦纳税人识别号将被视为该借款方的联邦纳税人识别码。借款人应向行政代理人提供反映前款所述任何变更的经证明的组织文件，并应并应促使其他贷款方采取一切必要行动，以维护担保代理人的担保权益的完善性和优先权(如果适用)，使担保当事人受益。

(B)借款人应在行政代理提出书面请求后，立即向行政代理提交补充完善证书：(I)以行政代理合理满意的方式表明在生效日期交付的完善证书或根据本节提供的最新补充证书中所包含的信息的任何变化，或(Ii)证明该等信息与在生效日期交付的完善证书或根据本节提供的最新补充证书没有任何变化。(I)以令行政代理合理满意的方式表明，在生效日期交付的完善证书或根据本节提供的最新补充证书中所包含的信息没有任何变化；或(Ii)证明该等信息与在生效日期交付的完善证书或根据本节提供的最新补充证书没有任何变化。

第5.04节：不存在；经营业务。借款人将，并将促使其每一家受限子公司：(A)保留、续订和全面有效地维持其合法存在，以及(B)采取一切合理行动以维护权利、许可证、许可证、

(I)第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散，或(Ii)借款人及其每一家受限子公司允许其各自的非实质性专利、版权、商标、商号和其他知识产权在正常业务过程中或其合理的商业判断(视情况而定)失效、失效或被放弃的情况下，不得允许借款人及其每一家受限制的子公司在正常业务过程中或其合理的商业判断(视何者适用而定)中丧失、终止或放弃其各自的非实质性专利、版权、商标、商号和其他知识产权，但不得禁止(I)第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。

第5.05节。有关纳税的规定。借款人将并将促使其每一家受限制附属公司在税项发生拖欠或违约(包括以扣缴义务人的身份)之前支付其纳税义务，但以下情况除外：(A)(I)借款人或该受限制附属公司正通过适当程序真诚地对其有效性或数额提出质疑，以及(Ii)借款人或该受限制附属公司已根据公认会计准则为其账面预留了充足的准备金，或(B)未能支付税款不会合理地个别或合计导致重大不利后果，除非(A)(I)借款人或该受限制附属公司已根据公认会计准则在其账面上预留充足的准备金，或(B)不会合理预期未能个别或整体支付税款会导致重大不利后果。

第5.06节有关物业的维修保养。除非不这样做不会合理地预期会产生重大不利影响，否则借款人将并将导致其每一家受限制附属公司保存和维护其业务开展所需的所有财产，正常损耗除外。

第5.07节投保保险。借款人将，并将促使其每一家受限制的子公司向财务稳健和信誉良好的保险公司提供保险，保险金额(不增加风险保留)和针对在相同或相似地点经营相同或类似业务的知名声誉公司通常持有的风险的保险。由贷款方或其代表维护的每份该等责任或财产保险单将：(A)在每份责任保险单(工人赔偿、董事和高级职员责任或其他不习惯背书的保险单)的情况下，指定行政代理人和担保方为其项下的额外保险人；(B)在每份财产保险单中，载有贷款人的应付损失或抵押权人条款或背书(视情况而定)，注明行政代理人和/或抵押品代理人(如适用)的名称。作为贷款人的损失收款人和抵押权人(视情况而定)，(C)就取消保单向行政代理和/或抵押品代理提供至少30天的事先书面通知(如果因不付款而取消保单，则至少提前10天发出书面通知)。如果任何抵押财产的任何部分在任何时候都位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)指定为特别洪灾危险区域的区域内，并且已根据洪水保险法为其提供洪水保险，则借款人应(I)向或安排各贷款方(I)向财务健全且信誉良好的保险人维持或安排维持(I)财务状况良好且信誉良好的保险人的保险，则借款人应(I)或应促使每一贷款方(I)向财务健全且信誉良好的保险人维持或安排维持(I)财务健全且信誉良好的保险人。, (Ii)与行政代理人和每一贷款人合作，并提供行政代理人和该贷款人合理要求的信息，以遵守洪水保险法；以及(Iii)向行政代理人和每一贷款人提交遵守洪水保险法的形式和实质上的证据；(Ii)向行政代理人和每一贷款人提供遵守洪水保险法的合理要求的信息；(Iii)在形式和实质上向行政代理人和每一贷款人提供遵守规则和条例的证据；(Iii)向行政代理人和每一贷款人提供遵守洪水保险法所合理要求的信息

行政代理和贷款人合理接受的，包括但不限于此类保险每年续保的证据。

第5.08节保护环境。

(一)加强环境信息披露。借款人将向行政代理交付：

(I)在借款人或其任何受限制附属公司发送或接收后，在合理可行的范围内尽快提交一份关于以下事项的材料非特权书面通信的副本：(A)任何单独或合计可合理预期会产生实质性不利影响的环境索赔，以及(B)借款人或其任何受限制附属公司要求向任何政府当局报告的、可合理预期会产生重大不利影响的任何释放；

(Ii)根据本第5.08(A)节披露的任何事项，行政代理可不时合理地要求提供其他非特权文件和信息，并以合理的速度提供这些文件和信息。

(二)禁止危险危险物质活动等。借款人应迅速采取，并应促使其每一家受限制子公司迅速采取必要的任何和所有行动，以(I)纠正任何违反环境法的行为，这些行为可能会单独或总体产生重大不利影响，以及(Ii)对任何环境索赔做出适当回应，在每种情况下，如果不这样做，可能会单独或总体产生重大不利影响。

第5.09节保护图书和记录；检查和审计权。借款人将，并将促使其每一家受限子公司保持适当的记录和账目，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易，符合公认会计准则和法律的所有要求。借款人将允许行政代理或任何贷款人在合理事先通知下指定的任何代表访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并在合理事先通知借款人的情况下，在正常营业时间的合理时间内与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，但除非违约事件已经发生并正在持续，否则在任何日历年度内，除非违约事件已经发生并正在持续，否则借款人将并将促使其每一受限制子公司访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况；但是，除非违约事件已经发生并正在持续，否则在任何日历年度内不超过两次；但借款人或任何受限制的附属公司不得披露、允许检查、审查或复制、摘录或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的文件、信息或其他事项；(Ii)法律或任何有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的文件、信息或其他事项；或(Iii)具有律师-客户或类似特权或构成律师工作成果的文件、信息或其他事项。

第5.10节要求遵守法律。借款人将并将促使其每一家受限制子公司遵守法律(包括环境法)关于其或其财产的所有要求，除非未能单独或整体遵守的情况下，合理地预计不会导致重大不利影响。借款人将保持有效并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人(在每种情况下，以与借款人或其子公司相关的身份)遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。

第5.11节禁止使用收益和信用证。循环贷款所得款项将由借款人及受限制附属公司用作营运资金、为现有债务再融资及一般企业用途(包括完成交易及支付交易费用)。信用证将由借款人和受限制子公司用于一般公司目的，包括在生效日期替换任何现有信用证或为其提供信贷支持。

第5.12节。允许增加子公司。

(A)如在生效日期后再成立或收购任何附属公司(或以其他方式成为担保附属公司)，则借款人须在该附属公司成立或收购(或以其他方式成为担保附属公司)后30天内，在切实可行范围内尽快通知行政代理，并在任何情况下，在该附属公司成立或收购(或以其他方式成为担保附属公司)后30天内(或行政代理人合理行事而可能以书面(包括电子邮件)同意的较长期限内)，将此事通知行政机关，并在适用的范围内，使担保人子公司以及任何贷款方或其代表拥有的担保人子公司的任何股权或债务符合抵押品和担保要求。

(B)允许借款人可随时指定任何全资受限制附属公司为担保附属公司；但借款人须在第5.12(A)节规定的期限内并在第5.12(A)节规定的范围内，使该受限制附属公司的抵押品和担保要求得到满足，犹如该受限制附属公司是在生效日期后成为担保子公司的人一样。

(C)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在生效日期后形成或收购(或成为担保子公司)的任何受限制子公司根据适用法律将不被允许担保高级无担保票据或与其有关的任何再融资债务，则就本协议而言，该受限制子公司应被视为不是担保子公司，也不会签订纽约法律担保或纽约法律担保协议，也不会为债务提供任何担保或订立任何再融资债务，且不会签订纽约法律担保或纽约法律担保协议，也不会就债务提供任何担保，也不会订立任何担保附属公司(New York-Law Security Agreement)，也不会签订纽约法律担保协议(New York-Law Guarantion Agreement)或纽约法律担保协议(New York-Law Security Agreement)。在上述禁止存在的每一种情况下。

第5.13节。要求提供进一步的保证。

(A)允许借款人将并将促使其作为担保人的每一家子公司签署任何和所有进一步的文件、融资报表、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求的或行政代理可能合理要求的所有进一步行动(包括提交和记录融资报表、固定装置档案、抵押、信托契据和其他文件)，以使抵押品和担保要求得到满足并继续得到满足，所有费用均由贷款各方承担。借款人还同意，并应促使其作为担保人的每一家子公司应要求不时向行政代理提供令行政代理合理满意的证据，证明担保文件创建或打算创建的留置权的完备性和优先权。

(b)    [已保留].

(C)如果在生效日期后，任何贷款方获得任何重大不动产或任何贷款方拥有的任何不动产成为重大不动产，则该借款方应立即通知行政代理人，并应在取得后(60)天内(或行政代理人在其合理酌情权下同意的较后日期)，使该重大不动产受到留置权的约束，以保证义务，并将采取行政代理人合理必要或合理要求的行动，以授予、完善或记录此类留置权。包括“抵押品和担保要求”定义第(E)款所述的行为。

(D)如在生效日期后，(I)任何贷款方建造或购置任何船只，及/或(Ii)有关该船只的任何融资安排并未禁止授予任何非抵押品船只的留置权，本公司将立即通知行政代理，本公司将导致该船只享有留置权，以确保履行义务，并将采取并促使担保人采取行政代理授予和完善所需或合理要求的行动包括“抵押品和担保要求”定义第(F)款所述的行为。

(E)如果在生效日期之后，任何借款方获得了由注册专利、商标或版权、其注册申请或任何注册美国版权的独家许可组成的任何知识产权，则该借款方应在交付根据第5.01(C)节要求提供给行政代理的下一份财务官证书的同时，并在交付该通知的同时，将该项获取通知行政代理。(E)如果在生效日期之后，任何借款方获得由注册专利、商标或版权组成的任何知识产权、任何注册专利、商标或版权的申请或任何注册美国版权的独家许可，则该借款方应在交付该通知的同时，将该项获取通知行政代理。应使该知识产权享有担保义务的留置权，并应采取行政代理合理必要或合理要求的行动，以授予、完善或记录该留置权，包括“抵押品和担保要求”定义(D)款所述的行动。

(F)如果借款人或任何担保人在生效日期后收购了个人账面价值超过20,000,000美元的任何其他资产(不包括构成担保文件下的抵押品的任何资产，而该担保文件在收购时受该担保文件产生的留置权的约束)，借款人应通知行政当局

借款人应行政代理人的要求，并在行政代理人提出要求时，使该等资产享有担保义务的留置权，并将采取并促使担保人采取行政代理人为授予和完善此类留置权而必要或合理要求的行动，包括本节(A)段所述的行动，费用全部由贷款方承担。

第5.14节包括船舶评估。在行政代理人的合理要求下，借款人将或将促使作为抵押品船只所有人的任何贷款方获得其拥有的每艘抵押品船只的估值报告(或更新的估值报告)，在每种情况下，评估报告的形式和实质与在抵押品船只生效日期或之前提供的、由信誉良好的估价师准备的评估一致；但每艘抵押品船只每年不得提交超过一份此类估值报告。

第5.15.第5.15节关于后生效日期的事项。在借款人或有关贷款方采取商业上合理的努力后，下列任何义务、文件和/或担保权益在生效日不能履行、提供、交付或完善(除根据统一商业法典提交融资说明书可完善留置权的资产外)，借款人应遵守并应促使每一贷款方履行下列义务和/或向行政代理交付下列每一份文件、文书、协议和在下列各项规定的日期或之前(除非根据第9.02节豁免)：

(A)除非在生效之日起30天内(或行政代理自行决定合理同意的较长时间内)，行政代理应已收到第5.07节所要求的保险证书和相关背书。

(B)在生效之日起60天内(或行政代理人可自行决定合理同意的较长时间内)，在符合第5.15(C)节的规定下，行政代理人应在适用的范围内，代表担保当事人从在非美国抵押品司法管辖区组织或注册的每一贷款方那里收到(I)《纽约-法律质押协议》的签约副本或副本或补充文件。或(Ii)在截至生效日期尚未建立完善留置权的所有抵押品上建立有效和完善留置权所需的任何其他担保文件，以及行政代理可能要求的意见、证书和其他文件，以使抵押品和担保要求得到满足并保持下去。

(C)在生效日期起计90天内(或行政代理全权酌情决定合理同意的较长时间内)，行政代理应已收到房地产抵押以及根据“抵押品和担保要求”定义(E)条款所要求的其他文件。(C)在生效日期(或行政代理全权酌情决定可能合理同意的较长时间)内，行政代理应已收到房地产抵押以及根据“抵押品和担保要求”定义(E)条款所要求的其他文件。

第5.16节规定了子公司的指定。借款人可以随时将任何受限子公司指定为非受限子公司，或者将任何非受限子公司指定为受限子公司；但(A)在紧接该项指定之前及之后，(I)该项指定不会发生并持续或将会导致任何违约或违约事件，(Ii)本公司应以形式上遵守财务契约，及(Iii)贷款文件所载各贷款方的陈述及担保于指定日期当日及截至该指定日期，在所有重要方面均属真实及正确(或如陈述及保证在重要性方面受限制，则在所有方面均属真实无误)；及(Iii)贷款文件所载各贷款方的陈述及担保，于指定日期当日及截至该指定日期为止，在所有重要方面均属真实无误，或(如属有关重要性的陈述及保证，则在各方面均受限制)。除非任何该等陈述及保证明确与先前日期有关，在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期在各重大方面(或各方面，视乎适用而定)均属真实及正确，且(B)任何附属公司如为任何重大债务的“受限制附属公司”或“担保人”(或任何类似名称)，则不得被指定为非限制性附属公司。将任何子公司指定为非限制性子公司，应构成母公司在指定之日根据第6.04(U)节对该子公司进行的投资，金额相当于该母公司在该子公司的投资的账面净值。将任何非限制性子公司指定为受限制子公司，应构成在指定该子公司的任何债务或留置权时产生的，以及该子公司对该子公司的任何投资所作的投资, 在每种情况下都存在于这样的时间。在上述任何指定之后的10天内(或管理代理可能合理地以书面形式同意的较短时间内)，公司将向管理代理提交该指定的通知，并附上一份由负责官员签署的证书，证明符合本第5.16节的所有要求，并列出为建立该等遵守所需的所有信息。

第六条

消极契约

在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及根据本协议或任何其他贷款单据和其他贷款单据义务应支付的所有费用、开支、其他金额(尚未到期的或有金额除外)全部付清之前，以及所有信用证(以适用的开证行合理满意的条款担保或支持的信用证除外)到期或终止，以及所有信用证付款均应偿还之前，借款人应约定并同意(尽管本协议有任何相反规定)本协议或任何其他贷款文件的任何条款均不阻止或限制与贷款人的任何交易的完成，这些交易也不会导致任何违约，或构成对本协议(包括本第六条)或任何其他贷款文件项下与贷款人的任何篮子的使用，从而：

第6.01节。解决债务问题。借款人不会，也不会允许其任何受限子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：

(A)偿还根据本协议和其他贷款文件产生的债务；

(B)(I)高级无抵押票据的本金总额不超过1,000,000,000美元，及(Ii)对根据上文第(I)款发行的高级无抵押票据的债务进行再融资(有一项理解并同意，就本节而言，为回购或赎回任何高级无担保票据而产生的任何债务(或与其有关的任何再融资债务)，如不符合“再融资”一词的定义所载的要求，则须符合“再融资”一词的定义中所载的要求(但有一项理解)，即：(I)高级无抵押票据的本金总额不超过1,000,000,000美元；及(Ii)根据上文第(I)款发行的高级无抵押票据的债务再融资并须获准招致和存在，即使该等再融资债项的收益不得在高级无抵押票据(或该再融资债项)产生后立即用来回购或赎回该等票据(或该等再融资债项，但如该等再融资债项的收益是在不迟于该票据产生日期后的90天内用来作出该等回购或赎回)，则该等再融资债项的收益不得用于作出该等购回或赎回(或该等再融资债项的收益须在不迟于该债务产生日期后的90天内用来作出该等购回或赎回)；

(C)附表6.01所列生效日期所存在的任何债项，以及除附表6.01所列的任何信用证外，就该等债项而进行的任何再融资债项；

(D)确保借款人对任何受限制附属公司以及任何受限制附属公司对借款人或任何其他受限制附属公司的负债；但(I)任何不是借款人或任何担保人的贷款方的子公司的债务应遵守第6.04节的规定，以及(Ii)借款人或任何担保人对不是担保人的受限制子公司的债务应以行政代理合理接受的条款从属于这些义务；(Ii)借款人或任何担保人对不是担保人的受限制子公司的债务应从属于行政代理合理接受的条款；

(E)保证借款人对任何受限制附属公司的负债，以及由任何受限制附属公司对借款人或任何其他受限制附属公司的负债提供担保；但(I)如此担保的债务是本节允许的((C)或(G)款除外)，(Ii)借款人或任何非贷款方子公司的债务担保人的担保应受第6.04节的约束，(Iii)如果如此担保的债务从属于债务，则本条(E)允许的担保应从属于债务，其程度和条款与所担保的债务从属于债务的程度和条款相同，且(C)或(G)、(Ii)、(Iii)如果所担保的债务从属于债务，则(E)款允许的担保应从属于债务，其程度和条款与所担保的债务从属于债务的程度和条款相同。

(F)避免(I)借款人或任何受限制附属公司为收购、建造、修理、更换或改善任何固定资产或资本资产(包括资本租赁义务)而招致的债务，以及借款人或任何受限制附属公司因收购任何该等资产而承担的任何债务，或在收购任何该等资产前以留置权作担保的任何债务；但该等债务须在该项收购或该等建造、修理、更换或改善完成之前或之后270天内发生；及(Ii)再此外，在产生债务时，根据本条(F)发生的债务本金总额，连同根据第6.06条发生的任何出售和回租交易，不应

超过(X)$150,000,000和(Y)1.50%两者中较大者(X)$150,000,000和(Y)1.50%在产生时确定的综合总资产；

(G)(I)在生效日期后成为受限制附属公司的任何人(或任何以前不是与借款人或根据本条例允许的交易中的受限制附属公司合并或合并的受限制附属公司的任何人)的债务，或借款人或任何受限制附属公司在第6.04节允许的收购中收购资产时由借款人或任何受限制附属公司承担的债务；只要(X)该人成为受限制附属公司(或被如此合并或合并)，或该等资产是在该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)或该等资产被收购时存在，或该等资产是在该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)或该等资产被收购时预期或与之相关而产生的，则该等债务是存在的；及(Y)在按形式将该等债务清偿后，借款人将会遵守财务契诺；及(Ii)根据该条款，就所产生或承担的债务进行再融资(视何者适用而定)。

(H)除产生时本金总额不超过(I)$200,000,000及(Ii)产生时厘定的综合总资产的2.00%的其他债务外，(I)$200,000,000及(Ii)在产生时厘定的综合总资产的2.00%；

(I)根据对任何提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外或责任保险的人的偿还或弥偿义务，对该人所欠的债务(包括与为该人的利益而开出的信用证有关的义务)，在每种情况下均在正常业务过程中招致；

(J)就履约保证金、投标保证金、上诉保证金、保证保证金、履约及竣工保证金及类似义务(其他债务除外)提供的债务，每种情况下均在正常业务过程中提供；

(K)减少对冲协议方面的债务；

(L)偿还因金库、存托和现金管理服务产生的任何透支和相关债务或与任何票据交换所自动转账资金有关的债务；但该等债务应在产生后五个工作日内全额偿还；

(M)以收购价格调整、溢价、竞业禁止协议或代表收购对价或与第6.04节允许的其他投资相关的类似性质的延期付款的其他安排的形式偿还债务；

(N)确保双边设施的债务总额在任何时候都不超过5亿美元；

(O)根据一份连带责任声明(Hoofdelijke Aansprakelijheid)就荷兰境内为施行《荷兰民法典》第2：403节(Burgerlijk Wetboek)而组织的任何受限制子公司而产生的债务(Burgerlijk Wetboek)(以及根据《荷兰民法典》第2：404(2)节根据该声明产生的任何剩余责任(Overblijvende Aansprakelijheid))；

(P)为荷兰税收目的与在荷兰组织的任何其他受限制的子公司达成财政统一(Facale Eenheid)而产生的债务(包括担保)；

(Q)对借款人及其受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员在正常业务过程中发生的代表递延补偿的债务；

(R)任何贷款方向现任或前任高级职员、董事、顾问和雇员或其各自的遗产、配偶或前任配偶发行本票，以资助购买或赎回第6.08节允许的借款人股权的债务；以及

(S)外国附属公司于产生负债时的本金总额，不超过(I)于任何时间未偿还的250,000,000美元及(Ii)于产生时厘定的综合总资产的2.50%，两者中较大者不超过(I)未偿还金额250,000,000美元及(Ii)于产生时厘定的综合资产总额的2.50%(以较大者为准)。

第6.02节。没有留置权。借款人不会，也不会允许其任何受限子公司对其现在拥有或今后获得的任何资产设定、招致、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：

(A)根据贷款文件设立的项留置权；

(B)不允许的产权负担；

(C)取消对借款人或任何受限制附属公司在生效日期存在并列于附表6.02(A)的任何资产的任何留置权；但(I)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产(在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产除外)；以及(Ii)该留置权只担保其在生效日期担保的债务及其延期、续期、更换和再融资，只要该等延期、续签、更换和再融资的本金金额不超过正在延期、续签、替换或再融资的债务的本金，或在下列情况下，该留置权只担保其担保的债务及其延期、续签、更换和再融资的本金。(I)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产(在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产除外)。

(D)对借款人或任何受限制附属公司收购任何资产之前已存在的任何留置权，或在生效日期之后但在该人成为受限制附属公司之前(或在生效日期后但在根据本条例允许的交易中与借款人或受限制附属公司合并或合并为借款人或受限制附属公司的任何人的任何不是受限制附属公司的人)的任何资产已存在的任何留置权

子公司(或如此合并或合并)；但(I)该留置权并非预期或与该等收购或该人成为受限制附属公司(或该等合并或合并)有关而设定，(Ii)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产((X)在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产及(Y)在任何该等合并或合并的情况下除外)；及(Y)如属任何该等合并或合并，则该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他资产(X)及(Y)如属任何该等合并或合并，任何特殊目的合并子公司的资产)和(Iii)该留置权只担保其在收购之日或该人成为受限制子公司之日(或被如此合并或合并之日)担保的债务，以及其延期、续签、更换和再融资，只要该等延期、续签和置换的本金金额不超过正被延长、续签或替换的义务的本金金额，或(就构成债务的任何此类义务而言)不超过第6.01节所允许的本金金额，则该留置权应仅担保该人在上述收购之日或该人成为受限制子公司之日(或被如此合并或合并之日)担保的债务及其延期、续签、替换和再融资的本金金额，或(如构成债务的任何此类债务)不超过第6.01节允许的本金。

(E)对借款人或任何受限制附属公司取得、建造、修理、更换或改善的固定资产或资本资产(包括成为资本租赁义务标的的任何该等资产)保留留置权；但(I)该等留置权保证为该项购置、建造、修理、更换或改善提供资金而招致的债务，并为第6.01(F)(I)节所准许的债务或第6.01(F)(Ii)节所准许的与此有关的任何再融资债务提供担保；。(Ii)该等留置权及其所担保的债务是在该项收购或该等建造、修理、更换或改善工程完成之前或之后270天内产生的(但本款第(Ii)款不适用于第6.01(F)节所准许的任何再融资债务)。(Iii)所担保的债务不超过取得、建造、修理、更换或改善该等固定资产或资本资产的成本，而在任何情况下，该等债务的本金总额不超过第6.01(F)及(Iv)节第二款但书所准许的款额；及(Iv)该等留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产(在正常业务过程中由同一融资来源提供资金的资产除外)；

(F)禁止在第6.05节允许的交易中出售或转让任何股权或其他资产，以及在交易完成前与此类出售或转让有关的协议中所载的习惯权利和限制；

(G)如(I)任何并非全资附属公司的受限制附属公司或(Ii)并非受限制附属公司的任何人士的股权，与该受限制附属公司或该等其他人士的组织文件或该等其他人士的组织文件、股东协议或类似协议所载的该受限制附属公司或该等其他人士的股权有关的任何产权负担或限制，包括任何认沽及催缴安排；(I)如(I)任何并非全资附属公司的受限制附属公司或(Ii)任何并非受限制附属公司的任何人士的股权，或(Ii)任何非受限制附属公司的股权，包括任何认沽及催缴安排；

(H)仅对借款人或任何受限制子公司就本协议允许的收购或其他交易的任何意向书或购买协议作出的任何现金保证金、托管安排或类似安排保留留置权；

(I)建立在有担保的双边安排下担保债务的留置权，总额在任何时候都不超过5亿美元；

(j)    [保留区];

(K)根据荷兰一般银行条件(Algemene Bankvoorwaarden)或荷兰金融机构根据其一般条款和条件适用的任何类似条款而产生的留置权；以及

(L)保留本节未以其他方式允许的其他留置权，但此类留置权与债务不平行或不拖累任何抵押品；但由此担保的债务的未偿还本金总额在产生时不得超过(I)150,000,000美元和(Ii)产生时确定的综合总资产的1.50%中的较大者。

尽管前述有任何相反规定，借款人将不会、也不会允许其任何受限子公司直接或间接对附表6.02(B)所列任何不动产产生、招致、承担或忍受任何留置权；但为免生疑问，上述限制不应禁止本协议以其他方式允许的此类不动产的任何出售、转让、租赁或其他处置。

第6.03节介绍了一些根本性的变化。

(A)借款人不会，也不会允许其任何受限制附属公司与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或与其合并，或清算或解散，但下列情况除外：(I)任何人可在本公司为尚存实体的交易中与本公司合并或合并；(Ii)任何人(本公司除外)可在尚存实体为受限制附属公司的交易中与任何受限制附属公司合并或合并，而如在该交易中尚存实体为受限制附属公司，则任何人士(本公司除外)可合并或合并该受限制附属公司，以及(Ii)任何人(本公司除外)可在尚存实体为受限制附属公司的交易中合并或合并任何受限制附属公司但如该交易涉及美国借款人，则美国借款人应为尚存实体；及(Iii)除美国借款人以外的任何受限制附属公司可进行清算或解散，前提是本公司真诚地认为该等清算或解散符合借款人的最佳利益，且对贷款人并无重大不利；(Iii)除美国借款人外，任何受限制附属公司均可进行清算或解散，条件是本公司真诚地确定该清算或解散符合借款人的最佳利益，且对贷款人并无重大不利；但任何涉及紧接该等合并或合并前并非全资受限制附属公司的人士的任何此类合并或合并均不得被允许，除非(X)在合并或合并生效时及紧随其后并无违约事件发生且仍在继续，及(Y)该等合并或合并亦获第6.04节所允许。

(B)保证借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司在任何实质性程度上从事除许可业务以外的任何业务。

第6.04节包括投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人将不会，也不会允许其任何受限制附属公司购买、持有或收购(包括根据与任何在合并或合并前并非全资拥有的受限制附属公司的任何人士的任何合并或合并)债务或其他证券的任何股权权益或债务或其他证券的证据(包括任何期权、认股权证或其他权利以获取任何前述任何事项)、作出或允许存在任何贷款或垫款、担保

任何其他人的义务，或对任何其他人的任何投资，或购买或以其他方式获得(在一次或一系列交易中)组成一个业务单位的任何其他人的任何资产(上述各项均为“投资”)，但以下情况除外：

(A)批准经批准的投资项目；

(B)其他投资，构成购买或以其他方式获取(在一次交易或一系列相关交易中)任何人的全部或几乎所有财产和资产或业务，或构成该人的业务单位、业务线或部门的资产，或构成完成后将成为受限制附属公司的个人的股权，如果借款人在备考基础上生效后将遵守财务契诺的话；但涉及收购并非成为贷款方的受限制附属公司的贷款各方就该等投资(包括以贷款或垫款形式向并非贷款方的受限制附属公司支付的现金代价)(连同根据本条(E)款第(Ii)款准许的投资)而支付的现金代价总额，在作出该等投资时及生效后，不得超过(A)$50,000,000及(B)在投资时厘定的综合资产总额的0.50%，两者以较大者为准；

(C)提供现金和现金等价物；

(D)包括(I)在生效日期存在的对借款人和受限制附属公司的投资(包括公司间贷款和垫款)，以及(Ii)在生效日期存在并列于附表6.04的其他投资；

(E)允许任何贷款方(I)投资于任何其他贷款方或(Ii)投资于非贷款方的受限制子公司；但(A)借款方持有的任何股权应在“抵押品和担保要求”一词的定义所要求的范围内质押或押记；(B)贷款方提供的任何贷款和垫款应在生效日期及之后由根据担保文件质押或押记的本票证明；(C)根据本条(E)第(Ii)款允许的所有投资(连同本节(B)款允许的投资)的总额不超过当时的总额。(A)3亿美元及(B)在投资时厘定的综合总资产的3.00%(两者以较大者为准，而不考虑任何减记或撇账)；

(f)    [保留区];

(g)    [保留区];

(H)向借款人或任何受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员提供在借款人或该受限制附属公司(视何者适用而定)的董事、高级人员、顾问或雇员在任何时间未偿还的贷款或垫款总额不超过$25,000,000(在不考虑该等贷款或垫款的任何减记或撇账的情况下厘定)；

(I)支付工资、差旅费和类似垫款，以支付在垫款时预计最终将被视为借款人或任何受限制子公司的费用，并在正常业务过程中支付的事项；

(J)与客户和供应商的破产或重组或解决拖欠帐款和与供应商的纠纷有关的所有投资，在每一种情况下都是在正常业务过程中收到的；

(K)以套期保值协议的形式扩大投资；

(L)对在任何人成为受限制附属公司或与借款人或任何受限制附属公司合并或合并时存在的任何人的私人投资，只要该等投资并非是在考虑该人成为受限制附属公司或该等合并或合并时作出的；

(M)包括由“准许产权负担”一词定义(C)或(D)款所述的质押或存款所产生的私人投资；

(N)根据第6.05节出售、转让、租赁或以其他方式处置任何资产，因收取非现金对价而进行的其他投资；

(O)购买完全由于借款人或任何受限子公司从其任何子公司以股权、债务证据或其他证券的形式收到股息或其他限制性付款而产生的额外投资(但不包括在收到这些股息或其他限制性付款之日后对其进行的任何增加)；

(P)应付借款人或任何受限制附属公司的应收账款或其他贸易应付款项，如在正常业务过程中创建或取得，并按照惯例贸易条件支付或清偿；但该等贸易条件可包括借款人或任何受限制附属公司在当时情况下认为合理的优惠贸易条件；

(Q)根据第6.03节允许的其他合并和合并，除借款人和作为全资拥有的受限制子公司的受限制子公司外，不涉及任何人；

(r)    [保留区];

(S)借款人或任何受限制附属公司对租赁(资本租赁义务除外)或其他不构成债务的义务提供额外担保，每种情况下都是在正常业务过程中订立的；

(T)在包括对未来投资的所有相关承诺(以及与此类投资有关的任何承担或以其他方式产生的任何债务的本金)生效后，如果总杠杆率低于2.75%至1.00，则允许借款人或任何受限制子公司进行其他投资；

(U)包括借款人或任何受限制附属公司进行的其他投资，总额以每项投资作出时的成本价值计算，并包括对未来投资的所有有关承担，总额不得超过作出该等投资时及在生效后所厘定的(I)$150,000,000及(Ii)$1.50%的综合总资产的1.50%；及(B)在作出该等投资时及在实施该等投资后，总额不得超过(I)$150,000,000及(Ii)在投资时厘定的综合总资产的1.50%；及

(V)本公司或其任何受限制附属公司作出的未获批准合营投资，总额(于每项该等投资作出当日计算，且不影响其后的价值变动)，连同根据本条第(V)款作出并尚未偿还的所有其他投资，总额不超过(A)100百万美元及(B)投资时厘定的综合总资产的1.0%(以较大者为准)。

第6.05节禁止出售资产。借款人不会，也不会允许其任何受限子公司出售、转让、租赁、许可或以其他方式处置任何资产，包括其拥有的任何股权，借款人也不允许任何受限子公司发行此类受限子公司的任何额外股权(发行董事合格股票和向借款人或另一受限子公司发行股权除外)，但以下情况除外：

(A)出售、转让、租赁和其他处置(I)库存，(Ii)用过的、陈旧的或剩余的设备，(Iii)在借款人和受限制的子公司的业务中不再使用或有用的财产(包括知识产权，符合第5.04(B)条的规定)，(Iv)无形资产和(V)现金和许可投资，每种情况下在正常业务过程中；

(B)允许向借款人或受限制子公司出售、转让、租赁和其他处置；但涉及不是贷款方的受限制子公司的任何此类出售、转让、租赁或其他处置应在适用范围内遵守第6.04节；

(C)停止销售、转让和其他处置与妥协、结算或收取相关的应收账款，而不是作为任何应收账款融资交易的一部分；

(D)(I)出售、转让、租赁及其他处置资产，但以该等资产构成第6.04节(J)、(L)或(N)条所允许的投资为限，或出售、转让或以其他方式处置作为处置本节准许的任何资产的代价而收取的其他资产(在每种情况下，除受限制附属公司的股权外，除非该受限制附属公司的所有股权(董事合资格股份除外)均已出售)及(Ii)出售、转让及其他处置受限制附属公司的股权转让或其他处置将被允许作为对第6.04(E)或(U)节允许的受限子公司的投资；

(E)在正常业务过程中签订的新租约或分租契，在不对借款人的业务造成实质性干扰或任何限制性的范围内

附属公司，并仅在英格兰境内的任何抵押财产的情况下，此类租约授予公用事业提供商，并且是标准格式的公用事业变电站或燃气监管者租约；

(F)在正常业务过程中禁止非排他性知识产权许可或再许可，但不得对借款人或任何受限制子公司的业务造成实质性干扰；

(G)防止因借款人或任何受限制附属公司的任何资产遭受任何伤亡或其他保险损害，或任何在征用权下被接管，或因谴责或类似的法律程序而导致的其他处置；

(H)在(I)该等资产以类似重置资产的收购价换取信贷或(Ii)该等重置资产的收购价迅速用于该等重置资产的收购价的范围内，对资产进行适当的处置；

(I)执行第6.08节允许的其他处置；

(J)停止销售、转让或以其他方式处置与此类应收账款的无追索权保理相关的应收账款；

(K)在以下情况下停止出售、转让、租赁、许可证和其他资产处置：(I)在其生效后，按形式计算，总杠杆率低于3.00至1.00；及(Ii)在出售、转让、租赁或其他处置时没有发生违约事件，且违约事件仍在继续，或将由此导致；及

(L)禁止出售、转让、租赁、许可和其他本节任何其他条款不允许的资产处置；但(I)依据本条款(L)出售、转让、租赁、许可或以其他方式处置的所有资产的公允价值总额在本协议期限内不得超过(A)至300,000,000美元和(B)本公司或任何受限制子公司与指定资产出售相关的任何收益的金额，以及(Ii)在出售、转让、租赁或其他处置或将由此产生的任何违约事件尚未发生且仍在继续时，或将因此而产生的任何收益的金额；(I)根据本条款(L)出售、转让、租赁、许可或以其他方式处置的所有资产的公允价值合计不得超过(A)至300,000,000美元和(B)公司或任何受限制子公司与指定资产出售相关的任何收益的金额；

但所有(K)及(L)条所准许的出售、转让、租赁、特许及其他处置，须以公允价值(由借款人真诚厘定)作出，而在生效日期或之后，从(K)及(L)条所准许的所有出售、转让、租赁及其他处置所得的总代价中，至少75%须以现金或现金等价物的形式累积；此外，(I)在出售、转让或其他处置后30个工作日内以现金对价处置的允许投资形式的任何对价，应被视为现金对价，其金额相当于就本但书而言的此类现金对价的金额；(Ii)借款人或该受限制附属公司的任何负债(如本公司根据本条例提供的最新资产负债表或其附注所示)，但受让人就适用的出售、转让、租赁或其他处置而承担的、借款人及所有受限制附属公司应已获有效免除的负债，但按其条款从属于以现金支付债务的负债除外

所有适用债权人以书面形式支付的，应被视为现金对价，其金额与如此承担的负债相等；及(Iii)该借款人或该受限制附属公司就任何该等出售、转让、租赁或其他处置而收取的任何指定非现金代价的总公平市价，连同依据本条第(Iii)款收取的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价，在收取该等指定非现金代价时不超过$10,000,000(每项指定非现金代价的公平市价在收取时计算，而不影响其后的价值变动)；及(Iii)该借款人或该受限制附属公司就任何该等出售、转让、租赁或其他处置而收取的任何指定非现金代价，连同根据本条第(Iii)款收取的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价(每项指定非现金代价的公平市值在收取时计算)，并不影响其后的价值变动

第6.06节。[已保留].

第6.07节禁止使用收益和信用证。任何贷款收益的任何部分，无论是直接或间接的，都不会用于任何违反联邦储备委员会任何规定(包括T、U和X条例)的任何目的。借款人不会要求任何借款或信用证，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人将任何借款收益或信用证(A)用于促进要约、付款、付款承诺或付款授权。(B)为资助、资助或便利任何受制裁的人或与任何受制裁的人或与任何受制裁的国家的任何活动、业务或交易而进行的任何活动、业务或交易，除非被要求遵守制裁的人在允许的范围内；或(C)以任何可能导致违反适用于本协议任何一方的制裁的方式。

第6.08节：限制付款；某些次级债务付款。

(A)保证借款人不会、也不允许其任何受限子公司直接或间接声明或支付、同意支付或支付任何限制性付款，或承担任何义务(或有义务或其他义务)，但以下情况除外：

(I)扩大允许的税收分配；

(Ii)允许任何受限子公司可以宣布和支付股息或就其股权进行其他分配，或就其股权进行其他限制性付款，在每种情况下都可以按比例向该等股权的持有人支付；

(三)调查结果。[保留区];

(Iv)允许借款人可以就其仅以合格股权股份支付的股权申报和支付股息；

(V)允许借款人可在任何财政年度内就借款人及受限制附属公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问所持有的股权价值的回购、退休、注销或其他收购或退休支付不超过25,000,000美元的限制性付款

借款人和受限子公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议，或任何股票认购或股东协议；

(六)改革开放。[保留区];

(Vii)允许借款人在行使可转换为或可交换为借款人股权的权证、期权或其他证券时，可以现金支付代替发行零碎股份；

(Viii)允许借款人在行使或归属股票期权和限制性股票时回购股权(A)如果该等股权代表该等股票期权或限制性股票的行使价格的一部分(以及为支付与该行使或归属有关的税款或其他金额而赎回或注销股份)或(B)以减少该行使的稀释效应(只要回购的股权金额等于或小于行使的金额)；

(Ix)在发行任何合格股权的同时，借款人可以使用借款人的任何股权收益赎回、购买或注销借款人的任何股权，或将借款人的任何股权转换或交换为该等合格股权；

(X)在以下情况下，公司可以申报和支付限制性付款：(A)在按形式实施后，总杠杆率不超过2.75至1.00，以及(B)没有违约事件发生，并且正在继续或将由此导致；

(Xi)允许借款人在派发股息时及在派息生效后，可声明及限制支付总额不得超过综合总资产的(A)100,000,000美元及(B)1.00%(根据第6.08(B)(Iv)节减去任何债务预还款额)中的较大者，只要没有发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在持续或将会导致违约或违约事件持续或将会导致违约或违约事件，则借款人可声明及限制支付总额不超过(A)100,000,000美元及(B)1.00%的综合总资产(减去根据第6.08(B)(Iv)节的任何债务预还款额)。

(B)允许借款人不会，也不允许其任何受限附属公司预付、赎回、购买或以其他方式偿还其定义(A)或(B)款所述的任何实质性债务、高级无担保票据或任何其他借款债务，而这些债务在偿付权上从属于本协议项下产生的债务，或没有担保或由低于本协议项下产生的债务的留置权担保，但以下情况除外：

(I)如果在按形式实施后，总杠杆率低于2.75%至1.00，只要没有发生违约或违约事件，且违约或违约事件没有发生，并且正在继续或将会导致违约或违约事件，则可以偿还任何该等债务或就任何该等债务支付债务；

(Ii)就任何该等债项定期支付到期的利息及本金，但不包括就该等债项所禁止的附属条文所禁止的该等债项的付款；

(Iii)避免为第6.01节允许的债务进行再融资而发生的债务再融资；

(Iv)偿还或就任何该等债务支付的款额，在支付该等债务时及生效后，相等于(A)150,000,000美元(减去根据第6.08(A)(Xi)节宣布及支付为受限制付款的任何款额)及(B)综合总资产的1.50%，只要没有发生违约或违约事件，且该等违约或违约事件并未发生，或将会因此而持续或将会导致的，以较大者为准(A)150,000,000美元(减去根据第6.08(A)(Xi)节宣布及支付为受限制付款的任何款额)及(B)综合总资产的1.50%。

第6.09.节禁止与关联公司进行交易。借款人不会，也不会允许其任何受限制子公司向其任何关联公司出售、租赁、许可或以其他方式转让任何资产，或从其任何关联公司购买、租赁、许可或以其他方式获得任何资产，或与其任何关联公司进行总代价超过15,000,000美元的任何其他交易，但以下交易除外：(I)对借款人或受限制子公司的价格以及条款和条件不比从无关第三方以独立方式获得的交易要低。(Ii)借款人与任何受限制子公司之间不涉及任何其他关联公司的交易，(Iii)第6.08节允许的垫款、股权发行、其他限制性付款，第6.04节允许的投资，以及第6.03节(借款人与一个或多个受限制子公司之间或两个或多个受限制子公司之间的交易)和第6.05节(在不要求该交易符合公允价值的范围内)允许的涉及借款人和受限制子公司的任何其他交易，(Iii)第6.08节允许的垫款、股权发行、其他限制性付款，以及第6.04节允许的投资，以及第6.03节允许的涉及借款人和受限制子公司的任何其他交易。(Iv)向借款人或任何受限制附属公司的董事(并非借款人或任何受限制附属公司的雇员)支付合理费用，以及向借款人或受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员支付补偿及雇员福利安排，以及在通常业务运作中为借款人或受限制附属公司的董事、高级人员、顾问或雇员的利益提供弥偿；。(V)依据雇佣协议或为雇佣协议提供资金而发行证券或其他付款、奖励或其他形式的现金、证券或其他形式的奖励或赠款。, 经借款人董事会批准的股票期权和股票所有权计划，以及(Vi)借款人或任何受限附属公司与其任何雇员在正常业务过程中达成并经适用借款人董事会批准的雇佣和遣散费安排。

第6.10节限制限制性协议。借款人不会，也不会允许其任何受限制附属公司直接或间接订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，禁止、限制或强加任何条件：(A)借款人或任何受限制附属公司有能力在其任何资产上设立、招致或允许存在任何留置权，以抵押品代理人为担保义务，或(B)任何受限制附属公司向借款人或任何受限制附属公司发放或偿还贷款或垫款的能力，以担保该等义务；或(B)任何受限制附属公司向借款人或任何受限制附属公司作出或偿还贷款或垫款的能力，或(B)任何受限制附属公司向借款人或任何受限制附属公司作出或偿还贷款或垫款的能力，以担保该等义务但(I)上述规定不适用于

(A)法律或本协定施加的限制和条件、任何其他贷款文件或任何管理贷款文件的任何再融资债务的文件；。(B)在生效日期生效的高级无担保票据文件施加的限制和条件，或任何证明第6.01(B)节允许的高级无担保票据文件的再融资债务的协议或文件；。但任何该等协议或文件所载的限制及条件，在实质上对贷款人并不比高级无抵押票据文件所施加的限制及条件为差；。(C)如任何受限制附属公司并非全资拥有的受限制附属公司，则其组织文件或任何有关联营企业或类似协议所施加的限制及条件；但该等限制及条件只适用于该受限制附属公司；。(D)与出售受限制附属公司或借款人或任何受限制附属公司的任何资产有关的协议所载的惯常限制及条件，。但该等限制及条件只适用于该受限制附属公司或拟出售的资产，而在每种情况下，该等出售均根据本条例准许；(E)适用于生效日期并于附表6.10指明的限制及条件(以及对该附表所列文件的任何延长或续期，或对该附表所列文件的任何修订、修改或替换，而该等延长、续期或修订、修改或替换不会扩大该附表所列文件的范围)。, 任何实质性方面的任何此类限制或条件)和(F)任何协议施加的限制和条件，这些限制和条件是在任何受限制子公司成为受限制子公司时存在的，且由第6.01(G)节允许的其他限制，或第6.01(H)节或第6.01(S)节允许的非贷款方限制性子公司的任何债务限制，在每种情况下，如果该等限制和条件仅适用于该受限制子公司及其子公司，则该限制和条件不适用于该受限制子公司及其子公司；(F)在任何情况下，如果该限制和条件仅适用于该受限制子公司及其子公司，则该协议施加的限制和条件仅适用于该受限制子公司及其子公司；和(Ii)前述(A)款不适用于(A)第6.01(F)节允许的与担保债务有关的任何协议施加的限制和条件，如果该等限制和条件仅适用于为该等债务提供担保的资产，以及(B)租赁和其他协议中限制转让的习惯条款。

第6.11节：修订材料文件。借款人不会，也不会允许其任何受限制的附属公司(A)修改、修改或放弃其公司注册证书、章程或其他组织文件，或(B)修改、修改、放弃或以其他方式更改，或同意或同意对任何重大债务(包括高级无担保票据)的任何条款进行任何修订、修改、豁免或其他更改，前提是(A)和(B)项中的每种情况下，此类修订、修改或豁免的影响将对贷款人产生重大不利影响，以及(B)如果此类修订、修改或豁免对贷款人产生重大不利影响，则借款人不会、也不允许其任何受限制的子公司(A)和(B)对任何重大债务(包括高级无担保票据)的任何条款进行修订、修改、放弃或其他更改，但符合为该等重大债务再融资而可能发生的再融资债务的定义的修订或修改除外。

第6.12节规定利息覆盖率。本公司将不允许本公司连续四个会计季度的任何期间的最后一天的利息覆盖率低于3.00至1.00。

第6.13.节说明总杠杆率。从截至2021年6月30日的财季开始，公司将不允许总杠杆率在任何

在以下规定的任何期间结束的公司的财政季度，超过与该期间相反的如下规定的比率：

第6.14.节规定了第一个留置权杠杆率。公司将不允许从截至2021年6月30日的会计季度开始的公司任何会计季度的最后一天的第一留置权杠杆率超过2.50至1.00。

第6.15节规定了财政期的变化。借款人不得(A)允许其会计年度或任何受限制子公司的会计年度在12月31日以外的某一天结束，也不得(B)改变其确定会计季度的方法。

第七条

违约事件

第7.01.节规定了违约事件。如果发生以下任何事件(每个此类事件，即“违约事件”)：

(A)*借款人在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期及须予支付时，不论是在贷款的到期日或指定的预付日期或其他日期，均不得支付该等贷款的本金或任何偿还义务；

(B)当任何贷款或任何其他贷款文件到期并应支付时，借款人应不支付根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何贷款利息或任何费用或任何其他金额(本节(A)款所指的金额除外)，并且这种不履行应持续三(3)个工作日而不能补救；(B)借款人应在三(3)个工作日内不支付根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何利息或任何费用或任何其他金额(本节(A)款所指的金额除外)；

(C)在生效日期及之后，借款人或任何受限制附属公司或其代表在本协议或任何其他贷款文件中作出或视为作出的任何陈述或担保，或根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关而提交的任何报告、证明书或财务报表，在作出或视为作出时，应证明在任何重大方面均属不正确；

(D)在生效日期及之后，借款人不得遵守或履行第5.02(A)条、第5.04条(关于借款人的存在)、第5.16条或第六条所载的任何契诺、条件或协议；

(E)在生效日期及之后，任何贷款方不得遵守或履行本协议或任何其他贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(本节(A)、(B)或(D)款规定的除外)，并且在行政代理或任何贷款人通知借款人后30天内不能补救；(C)任何贷款方不得遵守或履行本协议或任何其他贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(本节(A)、(B)或(D)款规定的除外)，并且在收到行政代理或任何贷款人的通知后30天内继续不予补救；

(F)借款人或任何受限制的附属公司在任何重大债务到期并应支付时(在根据管辖该等重大债务的文件就该等债务履行任何适用的宽限期后)，不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金、利息、溢价或其他款项，亦不论数额为何)；

(G)一旦发生任何事件或条件，导致任何重大债务在预定到期日之前到期或被终止，或被要求在预定到期日之前预付、回购、赎回或作废，或使得或允许(在代表该重大债务的文件中关于该事件或条件的所有适用宽限期(如有)已经到期)任何重大债务的持有人或其代表的任何受托人或代理人，或(如属任何套期保值协议)适用的对手方，能够或允许任何重大债务的持有人或其代表的任何受托人或代理人，或(如属任何套期保值协议)适用的对手方，促使或允许任何重大债务的持有人或持有人或其代表的任何受托人或代理人，或(如属任何套期保值协议，则为适用的对手方)促使在预定到期日之前；但本条(G)不适用于(I)因自愿出售、转让或以其他方式处置担保该等债务而到期的任何债务(只要本协议不禁止此类出售、转让或其他处置)或(Ii)因第6.01节允许的自愿再融资而到期的任何债务；

(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，就借款人或任何重要附属公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或(Ii)为借款人或任何重要附属公司或其大部分指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、管理人或类似官员该法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或登录批准或命令上述任何一项的命令或判令；

(I)如果借款人或任何重要附属公司应(I)自愿启动任何程序或提交任何请愿书，以根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、资不抵债、接管或类似法律寻求清算(第6.03(A)(Iv)条允许的任何清算除外)、重组或其他救济，(Ii)同意提起或未能及时和适当地就本节(H)款(H)款所述的任何程序或请愿书提出异议，(Iii)申请或同意任命借款人或任何重要附属公司或其大部分资产的管理人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的请愿书的重大指控，或(V)为债权人的利益进行一般转让，或借款人或任何重要附属公司(或其任何委员会)的董事会(或类似管理机构)应通过任何决议或其他决议

授权采取任何行动批准本节第(I)款或第(H)款所述的任何行动；

(J)借款人或任何重要附属公司应书面承认其无力或普遍未能在到期时偿还债务；

(K)应针对借款人、任何受限制附属公司或其任何组合作出一项或多项支付总额超过100,000,000美元的判决(保险(自我保险计划除外)所涵盖的任何此类判决除外，但以书面形式提出索赔且未被保险人否认其责任的情况除外)，该等判决应在连续60天内保持不解除，在此期间不得有效搁置执行，或由承保人合法地采取任何行动

(L)如果ERISA事件与已发生的所有其他ERISA事件一起发生，则(I)可合理预期会导致重大不利影响或(Ii)导致对任何贷款方的任何资产的留置权；(I)如果ERISA事件已发生，则(I)可合理预期会导致实质性的不利影响或(Ii)导致对任何贷款方的任何资产产生留置权；

(M)在生效日期及之后，任何声称根据任何担保文件设立的留置权应不再是或应由任何贷款方主张不是任何重要抵押品的有效和完善的留置权，具有适用的担保文件所要求的优先权，但下列情况除外：(I)在贷款文件允许的交易中出售或以其他方式处置适用的抵押品，或(Ii)第9.14节规定的解除抵押品；

(N)在生效日期及之后，任何担保文件应停止生效，或任何借款方应断言其不再完全有效，除非适用的贷款文件或第9.14节规定的该担保文件因其解除而失效；(N)在生效日期及之后，任何担保文件应停止生效，或任何借款方应断言不再完全有效，但适用贷款文件或第9.14节规定的解除担保文件除外；

(O)在生效日期及之后，任何声称根据任何贷款文件设立的担保应停止生效，或任何贷款方应断言其不是完全有效的，除非由于适用贷款文件或第9.14节所规定的解除担保而产生的情况除外；或(O)在生效日期及之后，任何贷款方应停止或断言不是完全有效的担保，除非是由于适用的贷款文件或第9.14节所规定的解除担保；或

(P)在控制权发生变更之前；或

(Q)确保英国破产事件应针对任何英国相关实体发生；

然后，(I)在每次此类事件中(本第7.01节(H)或(I)款所述的借款人事件除外)，在该事件持续期间的任何时间，行政代理可在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间采取下列任何或全部行动：(I)终止承诺，并立即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期，并在同一或不同时间采取以下行动：(I)终止承诺，承诺随即终止，(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期，并在同一时间或不同时间采取下列任何或全部行动：(I)终止承诺，并立即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款到期；以及在这种情况下，任何没有被如此宣布为到期和应付的本金可在此后被宣布为到期，并且

因此，如此宣布到期和应付的贷款的本金，连同其应计利息以及借款人在本合同项下的所有费用和其他义务，应立即到期并支付；(Iii)按照第2.05(I)节的规定，要求就LC风险存入现金抵押品，在每种情况下，无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些抵押品；以及(Ii)在发生(H)款所述借款人的任何情况下，要求就LC风险存入现金抵押品，而无需出示汇票、要求付款、拒付证明或其他任何形式的通知；以及(Ii)如果发生(H)款所述借款人的任何情况，则要求就LC风险存入现金抵押品承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息以及借款人在本合同项下的所有费用和其他义务，应立即自动到期并应支付，而有关信用证风险的此类现金抵押品的保证金在每种情况下均应立即自动到期，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些通知。

第八条

管理代理

第8.01节规定行政代理事项。

(A)每一贷款人和开证行在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者担任贷款文件下的行政代理和抵押代理(在不损害行政代理指定任何子代理、共同代理或受托人作为抵押代理或证券受托人的权利的情况下)，并授权行政代理采取贷款文件条款授予行政代理的行动和行使其权力，连同该等行动和此外，在美利坚合众国以外的任何司法管辖区法律要求的范围内，每一贷款人和开证行特此向行政代理(包括行政代理指定的任何子代理、协理或受托人)授予任何必需的授权书，以代表该贷款人或开证行签署受该司法管辖区法律管辖的任何证券文件。双方理解并同意，本合同或任何其他贷款文件中使用的术语“代理人”(或任何类似术语)指的是行政代理人，并不意味着任何适用法律的代理原则下产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场习惯使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

(B)担任本协议项下行政代理的人应以贷款人或开证行的身份享有与任何其他贷款人或开证行相同的权利和权力，并可行使同样的权利和权力，犹如它不是行政代理一样，该人及其关联公司可以接受存款、向其放贷、拥有证券、担任借款人或其任何子公司或其他关联公司的财务顾问，并通常与借款人或其任何子公司或其他关联公司从事任何类型的业务，犹如该人不是本协议下的行政代理一样。

(C)除贷款文件明文规定外，行政代理不应承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政性质。在不限制前述一般性的情况下，(I)行政代理不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；(Ii)行政代理没有义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但贷款文件明确规定行政代理必须按照所需贷款人(或必要或行政代理相信的其他数目或百分比的贷款人)的书面指示行使的酌处权和权力则不在此限。(I)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生或仍在继续；(Ii)行政代理人无义务采取任何酌情行动或行使任何酌处权，但贷款文件明确规定行政代理人应按所需贷款人(或必要或行政代理人相信的其他数目或百分比的贷款人)行使的酌处权和权力除外在贷款文件规定的情况下)；但行政代理不应被要求采取其认为可能使行政代理承担责任或违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律的任何行动；及(Iii)除贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何义务披露任何与借款人、任何附属公司或任何其他附属公司有关的信息，也不对未能披露上述任何人以任何身份向担任行政代理的人或其任何附属公司传达或获得的任何信息承担责任，行政代理也不对未能披露与上述任何一项的借款人、任何附属公司或任何其他附属公司有关的任何信息承担责任，或违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律；以及(Iii)除非贷款文件中有明确规定，否则行政代理没有任何责任披露与上述任何人、任何子公司或任何其他附属公司以任何身份沟通或获得的任何信息。行政代理在征得所需贷款人(或必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理真诚地认为必要的贷款人)的同意或请求后采取或不采取的任何行动，均不承担责任。, 在贷款文件规定的情况下)或在自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下(这种缺席将被推定，除非有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决另有裁定)。除非借款人、贷款人或开证行向行政代理发出书面通知(说明它是“违约通知”)，否则行政代理应被视为不知道任何违约，行政代理不负责或有责任确定或调查(A)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(B)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，本协议或任何其他贷款文件中规定的协议或其他条款或条件，或任何违约的发生，(D)本协议或任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性，或(E)满足本协议第四条或本协议其他地方或任何其他贷款文件中规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目或满足明确指其中所述事项为行政代理可接受或满意的任何条件除外。尽管本协议有任何相反规定，行政代理不对借款人或任何贷款人因确定循环风险或其组成部分金额而遭受的任何损失、成本或开支承担责任。

(D)*行政代理应有权依赖，且不因依赖其认为真实且已签署或发送或以其他方式发送的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、因特网或内联网网站张贴或其他分发)而招致任何责任，并不因依赖其认为真实的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、因特网或内联网网站张贴或其他分发)而招致任何责任。

由适当的人认证(不论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为贷款文件的签字人、寄件人或认证人的要求)。行政代理也有权依赖其口头或通过电话向其作出并被其认为是由适当的人(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其签字人、寄件人或鉴定人的要求)所作的任何陈述，且不承担任何责任，并可在收到任何此类陈述的书面确认之前采取行动。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或该开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或开证行的要求，以使贷款人或开证行满意，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或开证行的要求，除非行政代理在发放贷款或开证行之前已收到该贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或开证行的要求，除非行政代理在发放贷款或开证行之前收到该贷款人或开证行的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

(E)此外，行政代理可由或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理、共同代理或受托人履行其在本协议或任何其他贷款文件(为免生疑问，包括抵押品代理和/或证券受托人的角色)项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类分代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理以及该行政代理和任何该等分代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理、协理或受托人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定该行政代理在选择该等子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。

(F)在符合本款规定的情况下，行政代理人可随时辞去其职务。行政代理应将其辞职意向通知贷款人、开证行和借款人。在收到任何该等辞职通知后，经借款人同意(不得无理扣留或拖延)，所需贷款人有权指定继任者。如果规定的贷款人没有指定任何继任者，并且在即将退休的行政代理发出辞职意向通知后30天内接受了这一任命，则即将退休的行政代理可以代表贷款人和开证行指定一名继任行政代理，该代理应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的附属银行。一旦继承人接受其在本协议项下的任命，该继承人将继承并被授予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。借款人向继承人支付的费用

除非借款人和该继承人另有约定，行政代理应与支付给其前任的款项相同。尽管有上述规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受任命，则卸任的行政代理人可以向贷款人、开证行和借款人发出辞职生效的通知，从而在通知中所述的辞职生效之日，(I)卸任的行政代理人解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务；但仅为维持根据任何证券文件为担保当事人的利益授予担保代理人的任何担保权益的目的，退役的行政代理人(或任何适用的次级代理人或证券受托人)应继续作为担保代理人为担保当事人的利益而享有该担保权益，如属行政代理人(或该次级代理人或证券受托人)所管有的任何抵押品，则须继续持有该等抵押品。在每种情况下，直到根据本款任命继任行政代理人并接受任命为止(有一项理解和同意，即将退休的行政代理人没有义务或义务根据任何担保文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类担保权益完善所需的任何行动)；及(Ii)所需的贷款人应继承并被授予所有权利、权力, 退休行政代理人的特权和义务；但条件是：(A)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，为行政代理人以外的任何人的账户向行政代理人支付的所有款项应直接支付给该人；(B)要求或打算给予或作出给行政代理人的所有通知和其他通信也应直接给予或作出给各贷款人和每家开证行。在行政代理人辞去行政代理人职务的效力后，本条和第9.03节的规定以及任何其他贷款文件中规定的任何免责、补偿和赔偿条款应继续有效，以使退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在担任行政代理人期间采取或未采取的任何行动以及上文(A)款但书中提到的事项继续有效。

(G)向每家贷款人和每家开证行承认，其在不依赖行政代理、安排人或任何其他贷款人或开证行，或上述任何相关方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每家贷款人和每家开证行也承认，它将在不依赖行政代理、安排人或任何其他贷款人或开证行，或前述任何相关方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。

(H)通过向本协议交付其签名页并在生效日期为其贷款提供资金，或向转让和假设交付其签名页或根据其成为本协议项下的贷款人的任何其他贷款文件，向每家贷款人提供贷款，应

被视为已确认收到并同意并批准了本协议以及要求在生效日期交付给行政代理或贷款人、由行政代理或贷款人批准或满意的每份其他贷款文件和每份其他文件，并应被视为已同意并批准了抵押品代理协议以及根据第5.15节规定将在生效日期之后由行政代理和任何抵押品代理签订的每份担保文件。贷款人、每一开证行和每一对方担保方不可撤销地(I)授权行政代理与本协议允许的抵押品留置权担保的有担保双边融资债券持有人的任何代表签订或修改任何双边融资债权人间协议，在每种情况下，为了将该债务的持有人(或其代表)增加为债务的一方，并以其他方式导致该债务受制于该债务，以及(Ii)并同意行政代理，并同意不向行政代理或其任何继承人主张根据该双边贷款债权人间协议因行政代理或该继承人的角色而产生的任何债权，只要该行政代理是按照贷款文件和该双边贷款债权人间协议的条款行事(不言而喻，行政代理根据该双边贷款债权人间协议的指示采取的任何行动所要求的贷款人应是根据贷款文件的条款采取的行动)。随时应管理代理的请求, 所需贷款人应书面确认行政代理有权根据本第8.01(H)节订立或修改此类双边债权人间协议。

(I)除根据第9.08节行使任何贷款人的抵销权或贷款人在破产程序中提交债权证明的权利外，任何有担保的一方不得单独对任何抵押品变现或强制执行义务的任何担保，但应理解并同意，贷款文件下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理(或其指定为抵押品代理或证券受托人的任何子代理、共同代理或受托人)在如果行政代理人(或其指定为抵押品代理人或证券受托人的任何子代理人)依据公开或私下出售或其他处置而对任何抵押品丧失抵押品赎回权，则行政代理人或任何贷款人可以是任何该等出售或其他处置的任何或全部该等抵押品的购买人或许可人，而行政代理人(或其指定为抵押品代理人或证券受托人的任何次级代理人、协理或受托人)，作为担保当事人的代理人和代表(但除非被要求的贷款人另有书面同意，否则不得以其各自的个人身份行事的任何贷款人)有权使用和运用任何贷款文件义务，作为对行政代理人(或其指定为抵押品代理人或证券受托人的任何次级代理人、共同代理人或受托人)应付抵押品的购买价格的信用证，以便竞标和结算或支付在任何此类公开销售中出售的全部或任何部分抵押品的购买价格。

(J)除有担保的现金管理债务、有担保的对冲债务和有担保的双边融资债务外，应根据

贷款文件仅限于其他债务得到如此担保和担保的范围和期限。任何人不得仅因存在任何此类有担保对冲协议、有担保现金管理协议或有担保双边融资项下的债务而在任何贷款文件下拥有任何投票权。为免生疑问，任何以本协议允许的方式解除抵押品或担保人的行为，均不得要求根据有担保的对冲协议、任何有担保的现金管理协议或任何有担保的双边安排履行义务的任何持有人的同意。通过接受抵押品的利益，作为任何该等现金管理服务、套期保值协议或担保双边融资的一方的每一担保当事人应被视为已指定行政代理作为贷款文件项下的行政代理和担保代理(在不损害行政代理指定任何子代理、共同代理或受托人作为担保代理或证券受托人的权利的情况下)，并同意受贷款文件的约束，但须遵守本款规定的限制。

(K)担保各方不可撤销地授权行政代理(或其指定为抵押品代理或证券受托人的任何子代理、共同代理或受托人)根据第6.02(E)节允许的任何贷款文件，选择并酌情将行政代理授予或持有的任何财产的任何留置权从属于此类财产的任何留置权的持有人。行政代理(或其指定为抵押品代理或证券受托人的任何子代理、协理或受托人)不负责或有责任确定或查询关于抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理(或任何指定抵押品代理或证券受托人)的留置权或任何贷款方就此准备的任何证书的任何陈述或担保是否存在、价值或可收款，行政代理(或任何子代理)也不负责或有义务确定或查询任何关于抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理(或任何指定抵押品代理或证券受托人)的留置权或由任何贷款方准备的与此相关的任何证书的陈述或担保。共同代理人或被其指定为担保品代理人或证券托管人的受托人)对贷款人未能监督或维护担保品的任何部分负责或承担法律责任。

(L)担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品，以根据代替止赎的契据或其他方式偿还部分或全部债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(I)根据破产法的规定，包括根据第363、1123或363条进行的任何出售，包括根据第363、1123或3123条，购买全部或任何部分抵押品。或(Ii)行政代理人根据任何适用法律(无论是通过司法行动或其他方式)进行(或在行政代理人同意或指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务的情况下进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品的行为。就任何该等信贷投标及购买而言，欠担保当事人的债务应有权并应为行政代理在所需贷款人的指示下按应收差饷基准进行信贷竞投的资产或资产(有关或有权益或未清算债权的义务，或有或有权益或未清算债权在应课差饷租基上收取或有权益，而该等债权在清盘时须按比例分配或有权益所用的或有债权金额的已清偿部分)，以购买如此购买的资产或资产(或就或有权益或债务工具而言，或有或有债权金额的已清偿部分应归属于该等债权的清盘部分)。就任何该等投标(A)而言，

行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该购置车辆或车辆：(B)担保当事人在信用投标的债务中的每一个应课税权益应被视为在没有根据本协议采取任何进一步行动的情况下转让给该车辆或车辆，以结束此类销售；(C)行政代理人应被授权通过规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理人就该购置车辆或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置根据本协议的条款或适用的一辆或多辆收购车辆的管理文件(视情况而定)，由所需贷款人或其许可受让人投票控制，且管理文件应规定，(无论本协议终止，且不实施本协议第9.02节所载对所需贷款人行动的限制)，(D)行政代理应被授权代表该一辆或多辆收购车辆按比例向每一担保当事人发放信贷投标的相关义务，任何此类收购工具和/或由该收购工具发行的债务工具中的合伙权益、有限合伙权益或会员权益，均无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动；及(E)在转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一出价更高或更高)未被用于收购抵押品的范围内, 由于分配给购置车的债务数额超过了购置车出价或其他方面的债务额度，此类债务应自动按其对此类债务的原始权益按比例重新分配给有担保当事人，任何购置车因此类债务而发行的股权和(或)债务工具应自动注销，而无需任何有担保当事人或任何购置车采取任何进一步行动。尽管各担保方义务的应课税额部分被视为转让给上文(B)款所述的一个或多个购置工具，但各担保方应签署行政代理可能合理要求的有关担保方(和/或将收到该收购工具的权益或债务工具的担保方的任何指定人)的文件和信息，涉及任何购置工具的形成、任何信贷投标的制定或提交或该信贷投标预期的交易的完成。

(M)在根据任何联邦、州或外国破产、资不抵债、接管或现在或今后有效的类似法律对任何贷款方的任何法律程序悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款或任何LC付款的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式届时应到期并应支付，也不论行政代理是否已向借款人提出任何要求)应有权并通过干预该程序或其他方式赋予其权力(但不承担义务)：

(I)有权就所欠和未付的贷款、信用证风险和所有其他债务提出和证明所欠和未付的全部本金和利息的索赔，并提交所需或适宜的其他文件。

命令在该司法程序中允许贷款人、开证行和行政代理的索赔(包括根据第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17和9.03条提出的任何索赔)；以及

(Ii)有权收取和接收任何此类索赔的任何应付或交付的款项或其他财产，并将其分发；

在任何此类诉讼中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，特此得到每个贷款人、每个开证行和每个其他担保当事人的授权，向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人、开证行或其他担保当事人支付此类付款，则向行政代理支付根据贷款文件(包括第9.03节)以行政代理的身份应付给行政代理的任何款项。

(N)尽管本协议有任何相反规定，安排人或本协议封面上指定为文件代理人的任何人均不承担本协议或任何其他贷款文件项下的任何责任或义务(除非其作为贷款人或开证行(视情况而定))，但所有此等人员均应受益于本协议规定的赔偿。

(O)本条的规定完全是为了行政代理、抵押品代理、贷款人和开证行的利益，除非借款人根据本条规定并在符合条件的范围内有权同意，否则借款人或任何附属公司均不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。每一有担保的一方，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和对贷款单据规定的义务的担保，将被视为已同意本条的规定。

(P)在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以根据任何贷款文件从任何贷款人的任何付款中扣缴相当于任何适用预扣税的金额。如果美国国税局或任何政府当局声称，行政代理人因任何原因(包括因为没有提交适当的表格或没有正确执行，或者因为贷款人没有通知行政代理人使免税或减税无效的情况变化)，没有从支付给任何贷款人或为贷款人的账户中适当地扣缴税款，则该贷款人应赔偿行政代理人并使其不受损害(只要行政代理人尚未得到贷款方的偿还，且由行政代理作为税收或其他方式，连同发生的所有费用，包括法律费用和任何自付费用，无论该税是由相关政府当局正确或合法征收或主张的。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何金额。

由于本款规定的行政代理。本款中的协议在行政代理人辞职和/或更换、贷款人转让或替换任何权利、终止贷款以及偿还、履行或履行本协议项下的所有义务后仍然有效。

(Q)除非适用法律另有要求，否则行政代理在任何时候都没有义务向贷款人申请或以其他方式代表贷款人退还从为该贷款人账户支付的资金中预扣或扣除的任何税款。就本款而言，“贷款人”一词包括任何开证行。

(R)：(I)各贷款人和每家开证行特此同意：(X)如果行政代理通知该贷款人和/或开证行，该行政代理已自行决定该贷款人或开证行从该行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；单独和集体地向该贷款人或开证行(无论该贷款人或开证行是否知晓)错误地发送了一笔“付款”，并要求退还该付款(或其部分)，则该借出行和/或开证行应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或部分)的金额退还给行政代理。连同自该贷款人或开证行收到付款(或其部分)之日起至向行政代理人偿还该款项之日(包括该日)的利息，以NYFRB利率和行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准。(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人或开证行(以适用范围为准)不得向行政代理人主张任何索赔、反索赔，并特此放弃对该行政代理人的任何索赔、反索赔；以及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人或开证行(以适用范围为准)不得向行政代理人主张任何索赔、反索赔，并特此放弃对行政代理人的任何索赔、反索赔。行政代理要求退还收到的任何款项的索赔或反索赔，包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第8.01(R)条向任何贷款人或开证行发出的通知应是决定性的，没有明显错误。

(Ii)根据每家贷款人和每家开证行在此进一步同意，如果它从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)中指定的付款金额或日期不同，而该付款通知之前或之后没有附带付款通知，则在每一种情况下，均应通知该行政代理或其任何关联公司已就该付款(“付款通知”)或(Y)中规定的金额或日期作出了错误。在上述每种情况下，或者如果贷款人和/或开证行以其他方式意识到付款(或部分)可能被错误发送，则贷款人和/或开证行应立即将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，在任何情况下不得迟于其后一个营业日，将以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额(或其部分)连同从当日起(包括该日)的每天利息一起退还给行政代理。

自该贷款人或开证行(视情况而定)收到该等款项(或其部分)之日起至按NYFRB利率和该行政代理根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较高者向管理代理偿还该款项之日为止。

(Iii)借款人和每一其他贷款方特此同意：(X)如果因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的任何贷款人或开证行追回错误付款(或其部分)，行政代理应取代该贷款人和/或开证行对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。

(Iv)确保每一方在本第8.01(R)条下的义务应在行政代理人辞职或更换，或贷款人或开证行的任何权利或义务的转让或替换，承诺终止或任何贷款文件下的所有义务的偿还、清偿或履行后继续存在。

第8.02节规定了ERISA的某些事项。

(A)根据每家贷款人(X)的陈述和担保，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理、每个安排人及其各自的关联方的利益，而不是为避免疑问，向借款人或任何其他贷款方或为其利益，至少下列其中一项作出担保：(A)在该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益而向借款人或任何其他贷款方作出以下至少一项的担保

(I)证明该贷款人没有使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书有关的福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的涵义)，

(Ii)修订一个或多个临时经济实体所列明的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部厘定的某些交易的类别豁免)贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，

(Iii)如(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投资基金，。(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定。

贷款人订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(C)订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分节的规定，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分节的规定承诺和本协议，或

(Iv)签署行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。

(B)此外，除非上一(A)款(I)分节就贷款人而言是真实的，或者该贷款人已提供紧接(A)款(Iv)所规定的另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协议的出借方之日起，至该人成为本协议的贷款方之日止，直至该人成为本协议的贷款方之日为止。(B)此外，(A)款对于贷款人而言是真实的，或者该贷款人已经提供了紧接的(A)款(Iv)款所规定的另一种陈述、担保和契诺，自该人成为本协议的出借方之日起，至该人成为本协议的贷款方之日为止。为免生疑问，不得为了借款人或任何其他贷款方的利益或为了借款人或任何其他贷款方的利益，证明行政代理、任何安排人、文件代理或其各自的任何附属公司都不是该贷款人资产的受信人(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件有关的权利)。

(C)除行政代理外，每个安排人和文件代理特此通知贷款人，每个该等人士不承诺以受托身份就本协议拟进行的交易提供投资建议或提供建议，并且该等人士在本协议拟进行的交易中有财务利益，因为该等人士或其附属公司(I)可收取与贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件有关的利息或其他付款；(Ii)如有收益，该人士或其附属公司可确认所获收益，或(Ii)该人士或其附属公司可接受有关贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件的利息或其他付款。信用证或承诺书的金额低于贷款利息、信用证或贷款人承诺的金额，或(Iii)可能收到与交易、贷款文件或其他相关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、报价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付费用、免收交易费或其他交易费。破碎费或其他提前解约费或与上述类似的费用。

第九条

杂类

第9.01条。修订公告。

(A)联合国秘书长。本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式送达，并应通过专人或隔夜快递服务、挂号或挂号邮件邮寄或传真发送，如下所示：

(I)通知借款人，One St.Paul‘s Churchyard，London，EC4M 8AP，UK，注意：Alf Melin，电子邮件：alf.melin@technipfmc.com；

(Ii)如已通知行政代理，请以下列地址通知该行政代理：

摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
大街712号，5楼
德克萨斯州休斯顿，77002
注意：安森·威廉姆斯(Anson Williams)
电子邮件：anson.d.williams@jpmgan.com

和

摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
南迪尔伯恩10号，L2楼
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-2300
注意：迈克尔·史蒂文斯(Michael Stevens)
电话：(312)732-6468
传真：(844)490-5665
电子邮件：jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com

(Iii)如寄往任何开证行，则寄往该开证行在送交行政代理及借款人的通知中最近指定的地址(或传真号码)(如无任何该等通知，则寄往担任该开证行或其附属公司的贷款人的行政问卷中所列地址(或传真号码))；及

(Iv)如果给任何其他贷款人，请按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)向其发送。

通过专人或隔夜快递服务发送的通知和通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和通信，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在本节(B)项规定的范围内，通过电子通信交付的通知应按该段规定有效。

(B)支持电子通信。本协议项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网和内联网网站)交付或提供；但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或开证行发出的通知，如果该贷款人或该开证行(视情况而定)已通知

行政机关不能通过电子通信接收该条规定的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信，或可由任何此等人士以通知对方的方式撤销。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时，通过“请求回执”功能，返回电子邮件或其他书面确认)后视为收到；以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知和其他通信应视为已由预期收件人按照前述第(I)条所述的电子邮件地址收到该通知或其他书面确认的通知。(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信，应被视为已收到上述通知或通知的电子邮件地址(如可用，则返回电子邮件或其他书面确认)；以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知和其他通信应被视为已被视为已收到，其电子邮件地址如前述条款所述但对于上述第(I)和(Ii)款，如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(C)更改地址等。本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。

(四)建设国际平台。借款人同意，行政代理可以(但没有义务)通过在Debt Domain、IntraLinks、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上发布此类通信来进行任何通信。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。行政代理及其任何关联方均不保证(或应被视为保证)平台的充分性，且此等人士均明确表示不对通信中的错误或遗漏承担任何责任。行政代理或其任何关联方对通信或平台不作任何明示、暗示或法定的担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保，也不应被视为作出任何担保。

第9.02条：修改豁免；修正案。

(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时的任何失败或延误，均不应视为对其的放弃，任何此类权利或权力的单一或部分行使，或任何强制执行此类权利或权力的步骤的放弃或中断，也不妨碍其任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时，不得因此而放弃或延迟行使任何该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的任何步骤。行政代理、开证行和贷款人在本合同和其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃或对任何借款方的任何背离的同意均无效，除非其得到本节(B)款的允许，然后该放弃或同意应

仅在特定情况下有效，并为给定的特定目的而有效。在不限制前述一般性的情况下，本协议的签署和交付、贷款的发放或信用证的签发、修改、续签或延期不得被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。在任何情况下，对借款人的任何通知或要求均不得使借款人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。

(B)除非第2.14(B)、(C)和(D)节另有规定，否则不得放弃、修改或修改本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非在本协议中，根据借款人、行政代理和所需贷款人签订的一份或多份书面协议，以及在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理与身为当事人的贷款方签订的一份或多份书面协议，否则不得放弃、修改或修改本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非在本协议的情况下，根据借款人、行政代理和所需贷款人签订的一项或多项书面协议，在每一种情况下，都要征得所需贷款人的同意；但该协议不得(I)未经任何贷款人书面同意而增加该贷款人的承诺额，(Ii)在任何情况下，未经受影响的贷款人书面同意，减少任何贷款或信用证支出的本金或降低其利率，或降低根据本协议应支付的任何费用(但所需贷款人的同意应足以免除或减少第2.13(C)节所增加的利息部分)；(Iii)推迟任何贷款的预定到期日或规定的偿还日期。或任何根据本条款支付利息或费用的日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日，未经受此影响的每一贷款人书面同意，(Iv)更改本节的任何规定，更改第2.18(B)或(C)节的任何规定，以改变第2.18(B)或(C)节所要求的按比例分摊付款的方式，或改变“所需贷款人”一词的定义中所规定的百分比，或本协议的任何其他条款或任何其他贷款文件中规定的需要免除的贷款人的数量或百分比, 未经各贷款人书面同意，修订或以其他方式修改其项下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意，(V)免除贷款方根据纽约法律担保提供的全部或实质所有担保的价值，在每种情况下，均未经各贷款人书面同意(除非第9.14节或纽约法律担保中有明确规定(包括行政代理在行使安全文件下的补救措施时对任何子公司的任何出售或其他处置所作的任何此类豁免)，(V)在每种情况下，均未经各贷款人书面同意(除第9.14节或纽约法律担保中明确规定外，包括行政代理在行使安全文件下的补救措施时对任何子公司的任何出售或其他处置所作的任何此类豁免)，双方理解并同意，对纽约法担保义务类型的修改或其他修改不应被视为解除任何担保)，(Vi)未经各贷款人书面同意，解除担保文件留置权中的全部或基本上所有抵押品(除非第9.14节或适用的担保文件中明确规定的除外)(包括行政代理在行使担保文件下的补救措施时对抵押品的任何出售或其他处置所作的任何此类免除)，(Vi)在未经各贷款人书面同意的情况下，解除担保文件留置权中的全部或基本上所有抵押品(除第9.14节或适用的担保文件中明确规定的情况外)。双方理解并同意，对担保文件担保义务类型的修改或其他修改不应被视为解除担保文件的留置权的抵押品)，(Vii)[保留区]、(Viii)[保留区]或(Ix)未经各贷款人书面同意修改第2.18(F)条；此外，任何此类协议不得修改、修改、延长或以其他方式

未经行政代理或该开证行(以适用为准)事先书面同意，影响行政代理或任何开证行的权利或义务。尽管有上述任何规定，(1)不需要任何违约贷款人同意对本协议或任何其他贷款文件的任何放弃、修订或其他修改，但本款第一个但书第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何放弃、修订或其他修改除外，并且只有在该违约贷款人受到该等放弃、修订或其他修改的影响的情况下，以及(2)本协议或任何其他贷款文件的任何规定可能会受到影响，否则不需要任何违约贷款人的同意，但本款第一个但书第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何放弃、修订或其他修改不在此限。在每种情况下，只要贷款人至少提前五个工作日收到有关缺陷或不一致的书面通知，且行政代理在向贷款人发出该通知之日起五个工作日内未收到所需贷款人的书面通知，说明所需贷款人反对该修改，或(Y)如果受该修改的影响，则任何开证行均声明其反对该修改。

(C)就任何须征得所有贷款人或所有受影响贷款人同意的建议更改而言，如已取得规定贷款人对该建议更改的同意，但未取得其他须征得同意的贷款人对该建议更改的同意(就本条(C)款而言，未取得本条(B)段所述同意的任何该等贷款人称为“不同意的贷款人”)，则借款人在通知该非同意贷款人后，可自行承担全部费用及付出全部努力，以取得该等不同意的贷款人的同意(就本条(C)段而言，该等贷款人称为“不同意的贷款人”)，则借款人可在通知该非同意贷款人后，自行承担全部费用及付出全部努力，以取得该等非同意贷款人的同意。要求该未经同意的贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让，该受让人可以是另一贷款人)，且无追索权(按照第9.04节所载的限制并受其限制)；但(I)如果行政代理不是该非同意贷款人，则借款人应事先获得行政代理(如果正在转让承诺，则为每一开证银行)的书面同意，该同意不得被无理拒绝或拖延；(Ii)该非同意贷款人应已从受让人或借款人收到一笔相当于其贷款和参与信用证支出的未偿还本金、应计利息、应计费用和本协议项下应付给它的所有其他款项的付款；(Ii)该非同意贷款人应已从受让人或借款人收到一笔相当于其贷款和参与信用证支出的未偿还本金、应计利息、累计费用和本协议项下应付给它的所有其他款项的付款。(Iii)借款人或受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费，(Iv)该转让不与适用法律相抵触，以及(V)受让人应同意该提议的变更，并且，作为该转让和转授以及任何同时转让和转授和同意的结果, 这种拟议的改变是可以实现的。根据本第9.02(C)节要求的任何转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设进行，而被要求进行该转让的贷款人不需要是该转让和假设的一方。

(D)即使本协议有任何相反规定，行政代理仍可在未经任何担保方同意的情况下，同意任何贷款方背离本协议、纽约法律担保或任何其他条款中规定的该借款方的任何契约。

这种背离与“抵押品和担保要求”一词的定义中规定的行政代理的权威相一致的担保文件。

(E)行政代理可以，但没有义务在任何贷款人的同意下，代表该贷款人签署豁免、修订或其他修改。根据本节实施的任何放弃、修订或其他修改，对当时作为出借人的每个人以及随后成为出借人的每个人都具有约束力。

第9.03条支付费用；限制责任；弥偿等

(一)减少费用。借款人应(I)支付(I)行政代理、安排人、文件代理及其各自关联公司发生的所有合理且有文件记录的自付费用，包括作为整体的一家律师事务所为所有这些人支付的合理费用、收费和支出，以及(如果相关)每个适用司法管辖区的一家本地律师事务所(可能包括在多个司法管辖区的一家特别律师事务所)为所有这些人作为一个整体(并且，在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受该冲突影响的人将该冲突通知借款人并随后保留其自己的律师、为该受影响人士提供的另一家律师事务所，以及在合理需要时，为该受影响人士在每个适用司法管辖区内的一家本地律师事务所(可包括在多个司法管辖区为该受影响人士提供的一家特别律师事务所)，与本协议规定的信贷安排的结构、安排和辛迪加，以及任何信贷或类似安排再融资或全部或部分替换任何以及本协议、其他贷款文件或本协议或其条款的任何豁免、修订或修改的准备、议付、签立、交付和管理(无论本协议拟进行的交易是否完成)；(Ii)任何开证行因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理和有文件记录的自付费用；(Iii)行政代理、任何开证行或任何其他银行发生的所有合理和有文件记录的自付费用；(Ii)任何开证行因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理和有文件记录的实付费用；以及(Iii)行政代理、任何开证行或任何开证行发生的所有合理和有文件记录的自付费用包括合理的有据可查的费用, 与执行或保护其与贷款文件相关的权利(包括本节规定的权利)，或与根据本条款发放的贷款或信用证有关的费用和律师费用，包括与此类贷款或信用证相关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。

(B)扩大责任限制。在适用法律允许的范围内(I)借款人和其他贷款方不得主张，且借款人和双方贷款方特此放弃就他人使用通过电信、电子或其他信息获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人资料)而产生的任何责任向上述任何人的行政代理、任何安排人、文件代理、任何开证行和任何贷款人以及任何关联方索赔(每个此等人被称为“与贷款人有关的人”)的任何责任。(2)借款人和其他贷款方不得就他人使用通过电信、电子或其他信息获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人资料)所产生的任何责任向上述任何人的行政代理、任何安排人、文件代理、任何开证行和任何贷款人以及任何关联方提出任何索赔。

传输系统(包括互联网)，且(Ii)本协议任何一方均不应根据任何责任理论，对因本协议、任何其他贷款文件或据此预期的任何协议或文书或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)主张任何责任，且每一方特此免除对本协议任何其他方的任何责任；(Ii)本协议的任何一方不得主张，且每一方特此免除对本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据或其收益的使用所产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)的任何责任；但是，本第9.03(B)节的任何规定均不免除借款人或任何其他贷款方可能必须按照第9.03(C)节的规定就第三方对该受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的任何义务。

(三)赔偿责任。借款人应赔偿行政代理、安排人、文件代理、贷款人、开证行和上述任何人的每一关联方(每个人被称为“被赔付者”)，使每个被赔付者免受任何和所有责任和相关费用的损害(包括一家律师事务所对所有该等被赔付者的合理和有文件记录的费用、收费和支出，作为一个整体，如果相关的话，也是如此)，并使每个被赔付者不受任何和所有责任和相关费用的损害，包括一家律师事务所对所有这些被赔付者的合理和有文件记录的费用、收费和支出，如果相关，在每个适用司法管辖区内的一家本地律师事务所(可包括在多个司法管辖区工作的一家特别律师事务所)对所有此类受弥偿人作为整体处理(在实际或被认为存在利益冲突的情况下，如果受冲突影响的被赔付人通知借款人并随后保留自己的律师)，为受影响的受赔付者聘请另一家律师事务所，如有合理需要，还可在每个适用司法管辖区内为一家本地律师事务所(可包括在多个司法管辖区工作的一家特别律师事务所)提供另一家律师事务所(可包括在多个司法管辖区工作的一家特别律师事务所因下列实际或预期程序而招致或针对该等受偿人的索赔：(I)本协议、其他贷款文件或任何其他协议或票据的准备、谈判、签立、交付和管理，以及本协议或其他贷款文件各方履行各自在本协议或其项下的义务，或完成本协议或由此预期的交易或任何其他交易，以及任何实际或预期的程序所引起的或与之相关的或由于任何实际或预期的程序而产生的或针对该等受赔人的索赔。, (Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括任何开证行拒绝兑现根据信用证提出的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守该信用证的条款)或(Iii)在任何抵押财产或借款人或任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何其他财产上、在其上或从该抵押财产或任何其他财产中实际或据称存在或释放有害物质，或在任何方式上与借款人或任何附属公司有关的任何其他环境责任，或任何其他在任何方面与借款人或任何附属公司有关的其他环境责任，或(Iii)任何抵押财产或借款人或任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何其他财产上或其上实际或声称存在或释放的任何有害物质，或任何其他与借款人或任何附属公司有关的其他环境责任。侵权行为或任何其他理论，无论是针对本协议或任何其他贷款文件的任何一方、前述任何关联公司或任何第三方(无论任何受赔方是否为其一方)发起的，或由本协议或任何其他贷款文件的任何一方发起的；但就任何获弥偿人而言，上述弥偿并不适用于以下范围内的任何法律责任或有关开支：(A)在具司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中，发现该等法律责任或有关开支主要是由该受弥偿人故意的不当行为、不守信或严重疏忽所致，或(B)该法律程序并不涉及借款人或其任何关连公司的作为或不作为，而该法律程序是由受弥偿人对任何其他受弥偿人(其他)提起的。

开证行或任何其他代理人或任何安排人以其身份或履行其作为本合同项下的代理行、开证行或安排行的角色，或就本合同项下发生或将发生的债务履行任何类似角色)。本节第9.03(C)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔或损害的任何税以外的税。

(D)允许贷款人偿还。各贷款人分别同意按照本第9.03条第(A)、(B)或(C)款或抵押品代理协议的规定，向行政代理、抵押品代理、任何开证行或上述任何人的任何关联方(每个人，“代理相关人”)支付借款人应支付的任何金额(以借款人未偿还且不限制其这样做的义务为限)，按其各自适用的百分比(在根据本节寻求付款之日生效)(如果该项付款是在承诺终止之日之后寻求的，且贷款应已全额支付(按紧接该日期之前的适用百分比计算)，并同意赔偿并使每名代理人相关人员免受任何和所有债务和相关费用的损害，包括可能在任何时间(无论是在偿还贷款之前或之后)强加于该代理人相关人士、由其招致或针对该代理人相关人士的任何形式的费用、收费和支出，这些费用、收费和支出可能在任何时候(无论是在偿还贷款之前或之后)强加于该代理人相关人士，或由该代理人相关人士承担。任何其他贷款文件，或此处或其中所考虑或提及的任何文件，或在此或由此计划进行的交易，或该代理人相关人士根据或与上述任何一项相关而采取或遗漏的任何行动；但该等未获偿还的开支或负债或有关开支(视属何情况而定)，是由该代理人相关人士以代理人相关人士身分招致或申索的；此外，贷款人不负任何责任支付该等负债、费用的任何部分。, 由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终裁决认定主要由该代理人关联方的严重疏忽或故意不当行为引起的费用或支出。本节中的协议在本协议终止、贷款支付和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。

(E)在提出书面要求后，应立即支付本节规定的所有到期款项。

第9.04节规定指定继任者和受让人。

(A)联合国秘书长。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人(包括任何签发信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但(I)未经行政代理和每一贷款人事先书面同意，借款人不得转让、转授或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人同意，借款人试图转让、转授或转让的任何行为均无效)以及(Ii)贷款人不得转让、转授或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经行政代理和每家贷款人事先书面同意，借款人的任何企图转让、转授或转让均为无效)；(Ii)贷款人不得转让、转授或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和本协议允许的受让人以外)(包括任何关联方

任何开出信用证的开证行)、参与者(在本节(C)段规定的范围内)、安排人、文件代理，以及在本协议明确规定的范围内，任何行政代理、任何安排人、文件代理、任何开证行和任何贷款人的相关方)根据或由于本协议的任何法律或衡平法上的任何权利、补救或索赔。

(B)接受贷款人的委托。(I)在符合以下(B)(Ii)段所述条件的情况下，任何贷款人经(A)借款人事先书面同意(该同意不得被无理拒绝或延迟，除非与任何不合格机构的拟议转让有关)，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠它的贷款)转让和转授给一个或多个合格受让人；但不需要借款人同意：(1)就循环贷款人向循环贷款人、循环贷款人的关联公司或核准基金转让和转授；(2)就任何其他转让和转授而言，第7.01(A)、(B)、(D)(关于任何财务契约)、(H)或(I)项所列类型的违约事件已经发生并仍在继续；此外，借款人应被视为已同意任何此类转让和转授，除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对：(B)行政代理；但将全部或部分承诺或循环贷款转让给循环贷款人、循环贷款人的关联公司或核准基金时，不需要行政代理的同意；以及(C)在转让和转授所有或部分承诺或任何贷款人关于其LC风险的义务的情况下，每一开证行都不需要征得行政代理的同意；(B)将所有或部分承诺或循环贷款转让给循环贷款人、循环贷款人的关联公司或核准基金的情况下，不需要行政代理同意将其全部或部分承诺或循环贷款转让给循环贷款人、循环贷款人的关联公司或核准基金。

(Ii)任何转让均须受下列附加条件规限：(A)除非转让予贷款人、贷款人的联属机构或核准基金，或转让贷款人承诺或贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人须接受每项此类转让的承诺额或贷款额不得少于5,000,000美元(自与该项转让和转授有关的转让和承担交付行政代理人之日起确定)，除非每名借款人和但如果违约事件已经发生且仍在继续，则不需要借款人同意，(B)每部分转让应作为转让贷款人在本协议项下所有权利和义务的比例部分的转让；(C)每一转让的当事人应(X)签署转让和假设，并在适用的范围内向行政代理交付；或(Y)在适用的范围内，根据行政代理和转让和假设的参与方的平台，通过引用结合转让和假设的协议，以及根据第2.19(B)条或第9.02(C)条规定的任何转让，双方同意该转让可根据借款人、行政代理和受让人执行的转让和假设进行，且要求进行该转让的贷款人不必是当事人，以及(D)受让人，如果受让人不是贷款人，则该受让人；(C)如果受让人不是贷款人，则该转让可以根据借款人、行政代理和受让人执行的转让和假设进行，并且(D)受让人，如果受让人不是贷款人，

应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信用联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含MNPI)将提供给这些联系人，并根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)接收此类信息。

(Iii)在依照本节(C)(Ii)段接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如属转让该贷款人将不再是本协议的一方，但仍有权享有第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益(并在其义务和限制的规限下)，以及根据本协议应支付的任何费用(该费用已累计到该贷款人账户但尚未支付)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本第9.04节的规定，但涉及被取消资格的机构，无论此类转让或转让是否反映在登记册中，就本协议而言，应被视为该贷款人根据本第9.04节(C)款出售参与此类权利和义务的行为。

(四)合作伙伴关系。[已保留].

(V)如果在未经借款人事先书面同意的情况下，根据第9.04(B)节向任何被取消资格的机构进行任何转让，则借款人可在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，自行承担费用和努力，并在该被取消资格的机构继续持有任何此类贷款或承诺的范围内，(A)终止该被取消资格的机构的任何承诺，并偿还未偿还的贷款金额，连同其应计和未付利息、未支付的费用以及因该等被取消资格而应支付的所有其他款项在没有追索权的情况下(根据本第9.04节中包含的限制并受其限制)，其在本协议项下的所有权益、权利和义务将转让给一个或多个合格的受让人。第9.04节的任何规定均不得被视为损害借款人在法律或衡平法上可能享有的任何权利或补救措施。

(VI)尽管本协议中有任何相反规定，但每个被取消资格的机构(A)将不会收到借款人、行政代理或任何贷款人(被取消资格的机构名单除外，目的是为了确定该潜在受让人是否是被取消资格的机构)仅向贷款人提供的信息，并且将不被允许出席或参加仅由贷款人和行政部门参加的电话会议或会议。在此之前，每个被取消资格的机构(A)将不会收到借款人、行政代理或任何贷款人仅向贷款人提供的信息(被取消资格的机构名单除外，目的是确定该潜在受让人是否为被取消资格的机构)。

代理人有权就其根据第二条和(B)(X)条规定必须交付给贷款人的贷款或承诺接收预付款通知和其他行政通知，以确定所需贷款人是否(I)同意(或不同意)就任何贷款文件的任何条款采取的任何修订、修改、弃权、同意或其他行动，或任何贷款方的任何背离，(Ii)以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(Ii)对与任何贷款文件有关的任何事项采取其他行动，但不包括收到预付款通知和其他行政通知的权利，以确定所需的贷款人是否(I)同意(或不同意)就任何贷款文件的任何条款采取任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，或(Iii)指示或要求行政代理人或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，无权同意(或不同意)、以其他方式行事或指示或要求行政代理人或任何贷款人采取(或避免采取)任何此类行动，而任何丧失资格的机构所持有的所有贷款，在计算被要求的贷款人或所有贷款人是否采取任何行动时，应被视为不是未偿还的，但不得修改、修改或放弃任何剥夺任何被取消资格的机构按比例获得所有贷款人有权获得的任何付款的份额，(Y)特此同意，如果根据任何债务人救济法启动或针对借款人或任何其他贷款方提起诉讼，该被取消资格的机构将被视为与未被取消资格的机构的贷款人按相同比例投票。

(Vii)行政代理有权，借款人在此明确授权行政代理，向要求提供取消资格机构名单的每个贷款人或潜在贷款人提供取消资格机构名单(前提是该贷款人或潜在贷款人同意对取消资格机构名单保密(该协议可以是接收方通过“点击进入”或接收方采取其他肯定行动，以获取取消资格机构名单，并承认其与此相关的保密义务)。(Vii)行政代理有权，且借款人特此明确授权行政代理向要求提供取消资格机构名单的每个贷款人或潜在贷款人提供取消资格机构名单(前提是该贷款人或潜在贷款人同意对取消资格机构名单保密)。

(Viii)*行政代理不对确定、查询、监测或强制执行与取消资格机构有关的本条款的规定，不承担任何责任或责任，或有任何义务确定、查询、监测或强制执行本条例有关取消资格的机构的规定。在不限制上述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监控或查询任何贷款人或潜在贷款人是否为被取消资格的机构，或(Y)对向任何被取消资格的机构转让贷款或披露机密信息或因此而产生的任何责任。

(Ix)行政代理仅为此目的而作为借款人的非受信代理行事，应在其其中一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议不时条款欠每个贷款人的贷款和信用证支出的承诺和本金(及相关利息金额)(“登记册”)。登记册上的记录应是决定性的，没有明显错误，借款人、行政代理、开证行和贷款人应对待姓名记录在案的每一个人

在本协议的所有目的下，根据本协议的条款，作为出借人在登记册上登记，尽管有相反的通知。该登记册应可供借款人、任何开证行或任何贷款人在合理的事先通知下，在任何合理的时间和不时查阅。

(X)在收到(X)转让贷款人和受让人签署的填妥的转让和假设，或(Y)在适用的范围内，根据行政代理和转让和承担的参与方的平台通过参考纳入转让和假设的协议，受让人填写好的行政调查问卷(除非受让人已经是本协议项下的贷款人)，本节第(B)(Ii)段所指的处理和记录费。(X)在收到转让贷款人和受让人签署的正式填写的转让和假设后，或(Y)在适用的范围内，根据受让人填写的行政调查问卷(除非受让人已经是本条款下的贷款人)，支付本节第(B)(Ii)段所述的处理和记录费。行政代理人应接受此类委派和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.05(D)或(E)、2.06(B)、2.18(D)或9.03(D)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理没有义务接受该转让和假定，并将信息记录在登记册上，除非并直至该款项及其所有应计利息已全额支付。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(三)积极参与。任何贷款人可在未经借款人、行政代理或任何开证行同意或通知的情况下，向一个或多个合格的受让人(每个人，“参与者”)出售参与本协议项下该贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和/或义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议或任何其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意每个参与者都有权享受第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括第2.17(E)节的要求(有一项理解并同意，第2.17(E)和(F)节要求的文件应交付给参与贷款人，2.17(F)节要求的信息和文件将交付给借款人和行政代理)，其程度与其为贷款人并根据本节(B)段通过转让和授权获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意受第2.18及2.19节的条文规限，犹如该参与者是本节(B)段所指的受让人一样，而(B)不得

根据第2.15或2.17条有权就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但在参与者获得适用的参与后发生的法律变更导致的此类有权获得更多付款的范围内除外。每个出售参与权的贷款人在借款人的要求和费用下，同意采取合理的努力与借款人合作，以执行第2.19(B)节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意遵守第2.18(C)节，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上输入每一参与者的姓名和地址，以及每一参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务或任何其他贷款文件中的权益有关的任何信息)，除非为确定这些承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条或拟议的1.163-5(B)条规定的登记形式而有必要披露的(或在每一条中均有披露)，否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议或任何其他贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。, 任何修订或后续版本)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(D)履行某些承诺。任何贷款人未经借款人、行政代理或任何开证行同意，可随时质押或转让其在本协议项下的全部或部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让，本节不适用于任何该等担保权益的质押或转让；但该等担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人。

第9.05节：保护生存。贷款各方在本协议和其他贷款文件中以及在与本协议或任何其他贷款文件相关或依据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在本协议和其他贷款文件的签署和交付以及任何贷款和信用证的发放之后继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行任何调查，即使行政代理、安排人、文件代理在执行和交付本协议或任何其他贷款文件或根据本协议延长任何信贷时，任何贷款人或任何前述任何关联公司可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额，贷款人或任何关联公司都应继续完全有效。

只要承诺没有到期或终止，本协议就是未偿还的，或者任何信用证风险敞口都是未偿还的。尽管本协议或任何其他贷款文件中规定了前述规定或任何其他相反规定，但如果与本协议规定的信贷安排的再融资或全额偿还有关，开证行应向行政代理提供书面同意，同意解除循环贷款人在本协议项下对开证行签发的任何信用证的义务(无论是由于借款人(和任何其他账户方)就该信用证全额抵押的义务所致)，且该信用证已由开证行全额抵押，则开证行应向行政代理行提供书面同意，同意解除循环贷款人对开证行签发的任何信用证的义务(无论是由于借款人(和任何其他账户方)对该信用证已全额抵押的义务)。或由指定开证行为本协议项下受益人的信用证支持(或以其他方式指定开证行为受益人)，则从该时间起及之后，就本协议和其他贷款文件而言，该信用证应不再是本协议项下未偿还的“信用证”，循环贷款人应被视为不参与该信用证，也不承担第2.05(D)或2.05(E)条规定的义务。第2.15节、第2.16节、第2.17节、第2.18(E)节和第9.03节以及第VIII条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款的偿还或预付、信用证的到期或终止、承诺的终止或本协议或本协议的任何规定的终止。

第9.06节：改革对口单位；一体化；有效性。

(A)本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本上)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合在一起时，应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用或贷款和承诺的辛迪加有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在行政代理签署后生效，且行政代理应已收到本协议副本，当副本合计时，应带有本协议其他各方的签名，此后本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。

(B)交付(X)本协议签字页的签约副本、(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据第9.01节交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此和/或由此计划进行的交易(每个“附属文件”)是通过传真传输的电子签名，或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“签署”、“交付”等字眼以及类似的重要字眼应视为

包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段)，每一种方式应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意的情况下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步验证，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名之后应立即有手动执行的对应签名。(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人均有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步验证，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式。在不限制前述一般性的情况下，借款人和每一贷款方特此(I)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、贷款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼相关的目的，借款人和每一贷款方均应使用通过传真传送的电子签名、通过电子邮件发送的pdf。或复制实际签署的签字页的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段、任何其他贷款文件和/或任何附属文件应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性, (Ii)行政代理和每个贷款人可以选择以任何格式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的影像电子记录的一个或多个副本(应被视为在该人的正常业务过程中创建)，并销毁原始纸质文件(所有该等电子记录在所有目的下均应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性)，(Iii)放弃任何争论、抗辩或抗辩的权利本协议、任何其他贷款文件和/或仅基于缺少本协议的纸质原件的任何其他贷款文件和/或任何附属文件的有效性或可执行性，包括关于本协议的任何签字页，以及(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件pdf传输而产生的任何责任向任何贷款人相关人员提出的任何索赔。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段，包括因借款人和/或任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。

第9.07节。不支持可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。

第9.08节。享有抵销权。如果违约事件已经发生且仍在继续，则在此授权各贷款人和各开证行在任何时间和时间

在适用法律允许的最大范围内，在适用法律允许的最大范围内，抵销和运用贷款人或开证行在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终存款)或其他金额，以及该贷款人或该开证行在任何时间欠借款人或借款人账户的其他义务(无论以何种货币)，抵销和运用该贷款人或该开证行根据本协议现在或今后应支付的借款人的任何债务或所有当时到期的债务。不论该贷款人或该开证行是否已根据本协议提出任何要求，亦不论借款人的该等债务是欠该贷款人或该开证行与持有该存款的分行或办事处不同的分行或办事处，或对该等债务负有义务。各贷款人和各开证行同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未能发出或延迟发出此类通知不影响根据本节提出的任何此类抵销和申请的有效性。各贷款人和各开证行在本节项下的权利是该贷款人或开证行可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。

第9.09节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。

(A)根据本协议以及基于、引起或与本协议和本协议拟进行的交易有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同或侵权行为或其他)，均应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。(A)根据本协议和本协议拟进行的交易，任何索赔、争议、争议或诉因(无论是在合同或侵权行为或其他方面)均应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

(B)双方贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意，尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定，任何有担保的一方对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件、抵押品或因此或因此而拟进行的交易的完成或管理有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。

(C)在因本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件或与此有关的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，每个借款人在此不可撤销和无条件地为自己及其财产接受位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或如果该法院缺乏标的管辖权，则为曼哈顿区的纽约州最高法院)和任何上诉法院的专属管辖权，或(C)任何借款人不得撤销和无条件地接受位于曼哈顿区的纽约南区美国地区法院(或如果该法院缺乏标的管辖权，则由位于曼哈顿区的纽约州最高法院)和任何上诉法院在因或与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或上述文件有关的交易引起或有关的任何诉讼或法律程序中的专属管辖权。本协议双方均不可撤销且无条件地同意，有关任何此类诉讼或程序的所有索赔(以及针对行政代理或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔只能)在联邦法院(在法律允许的范围内)或纽约州法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何借款方或其任何财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(D)向本协议各方承诺，在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，双方均不可撤销地无条件放弃其现在或今后可能对在本节(C)段所指的任何法院提起因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序的任何反对意见。本协议各方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(E)同意本协议每一方不可撤销地同意以第9.01节规定的方式送达法律程序文件；但本公司特此承认，其已指定纽约自由街28号C T Corporation System，New York 10005为其法律程序文件送达代理人，并同意以专人交付或挂号邮件方式向该代理人送达任何法律程序文件、传票、通知或文件应为第9.09(C)节所述任何法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序的有效法律程序文件送达。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第9.10节规定放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免；(B)除其他事项外，本条款中的相互放弃和证明已引诱IT和本协议的其他各方签订本协议和其他贷款文件。

第9.11节。不包括标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。

第9.12节。保密规定。行政代理、贷款人和开证行均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其及其附属公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人(包括会计师、法律顾问和其他顾问)披露信息，但有一项谅解，即被披露的人将被告知此类信息的机密性，并被指示对该信息保密，(B)在任何政府当局(包括任何自律机构，如，)所要求或要求的范围内，信息可以被披露(A)给其董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问，但有一项谅解，即被告知此类信息的人将被告知此类信息的机密性，并被指示对此类信息保密，(B)任何政府当局(包括任何自律机构，如(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事一方提供，(E)与行使本协议项下的任何补救措施有关

协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何程序或本协议或任何其他贷款文件的任何程序，或执行本协议或本协议项下的任何其他贷款文件的权利；(F)在符合包含与本节的保密承诺大体相似的保密承诺的协议的情况下，向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者(为免生疑问，包括为确定潜在受让人是否丧失资格的机构而将其列入被取消资格机构名单)或(Ii)任何受让人或受让人在本协议项下的任何权利或义务(为免生疑问，包括为确定潜在受让人是否丧失资格的机构而将其列入被取消资格机构名单)或(Ii)与借款人或任何子公司有关的现金管理服务或双边融资(包括任何供应链银行买方)及其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务；(G)在保密的基础上向(I)任何评级机构提供与借款人或其子公司或本协议规定的信贷融资相关的评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议规定的信贷融资相关的识别码的发放和监控，(H)征得借款人的同意；(G)以保密方式向任何评级机构提供：(I)与借款人或其子公司或本协议规定的信贷融资相关的评级机构；或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构，与本协议规定的信贷融资相关的识别码的发放和监控；(I)如果该等信息(I)因违反本节规定以外的原因而变得公开，或(Ii)行政代理、任何贷款人或任何开证行或任何前述任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得，或(J)向与借款人或其义务有关的任何信用保险提供商或潜在的信用保险提供商可用，则(I)该等信息变得公开可用，或(Ii)行政代理、任何贷款人或任何开证行或任何前述任何关联公司可在非保密基础上从借款人或其债务获得该等信息。就本节而言，“信息”是指从借款人那里收到的与借款人或其任何子公司或其业务有关的所有信息, 除行政代理、任何贷款人或任何开证行在借款人披露之前可在非保密基础上获得的任何此类信息，以及与本协议有关的信息以外，安排方通常向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供与本协议有关的信息；前提是，在本协议日期之后从借款人收到的信息，在交付时已明确标识为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

第9.13节：即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候适用于任何贷款或参与任何信用证支出的利率，连同根据适用法律被视为该贷款或信用证支出或参与的利息的所有费用、收费和其他金额(统称“费用”)，应超过持有该贷款或信用证支出或参与该贷款或信用证支出或参与的贷款人根据适用法律可能签约、收取、收取或预留的最高合法利率(“最高利率”)，则该贷款或信用证支出或参与该贷款或信用证支出或参与该贷款或信用证支出的所有费用、收费和其他金额(统称“费用”)应超过持有该贷款或参与该贷款或信用证支出或参与该贷款或信用证支出的贷款人根据适用法律可能订立的最高合法利率(“最高利率”)。连同与此有关的所有应付费用，应以最高利率为限，并在合法的范围内，将因本节的实施而本应就该贷款或信用证支付或参与而不应支付的利息和费用累计，并将就其他贷款或信用证付款或参与或期间向该贷款人支付的利息和费用增加(但不高于其最高利率)，直至该累计金额连同其按NYFRB利率计算的利息(截至还款之日)为止。

第9.14节规定了留置权和担保的解除。根据纽约法律担保或任何担保文件中规定的恢复条款，担保人应自动解除其在贷款文件项下的义务，担保文件在担保人拥有的抵押品中产生的所有担保权益应在本协议允许的任何交易完成后自动解除，而担保人因此而不再是子公司；但如果本协议要求，所需贷款人应已同意该交易，且该同意的条款不得另行规定。(2)在本协议允许的任何交易完成后，担保人不再是子公司；但如果本协议要求，所需的贷款人应已同意该交易，且该同意的条款不应另有规定，否则担保人应自动解除其在贷款文件项下的义务，并且该担保人拥有的抵押品中的所有担保权益应自动解除。当任何贷款方(借款人或任何其他贷款方除外)在本协议允许的交易中出售或以其他方式转让任何抵押品时，或在任何书面同意根据第9.02节解除根据任何担保文件在任何抵押品中设定的担保权益的任何书面同意生效时，由担保文件设定的该等抵押品的担保权益应自动解除。在全额支付贷款单据义务(尚未到期的或有金额除外)、所有承诺到期或终止、所有信用证到期或终止(以适用开证行合理满意的条款抵押或支持的信用证除外)和偿还所有信用证付款后，根据担保文件授予行政代理的担保权益应终止。对于根据本节规定的任何终止或解除，行政代理应执行并交付给任何贷款方，费用由贷款方承担, 借款人应合理要求的所有文件，作为终止或放行的证据。根据本节签署和交付的任何文件均不受行政代理的追索或担保。每一担保当事人都不可撤销地授权行政代理在其选择和酌情决定下实施本节规定的解除，借款人应向行政代理提交行政代理合理要求的高级人员证书，以证明符合贷款文件的适用条款(包括本协议项下行政代理的权限)，并且担保各方承认并同意行政代理可以依赖于该证书，而无需对该证书进行独立调查。在此情况下，借款人应向行政代理提交其合理要求的高级人员证书，以证明符合贷款文件的适用条款(包括本协议项下的行政代理的权限)，并且担保各方承认并同意行政代理可以依赖该证书，而无需对该证书进行独立调查。

第9.15节美国爱国者法案公告每一贷款人、每一开证行和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法》的要求，需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及允许该贷款人、该开证行或行政代理(视情况而定)根据美国爱国者法确定该借款方身份的其他信息，并且每一贷款方同意不时提供此类信息

第9.16节表示没有信托关系。借款人承认、同意并确认其子公司的理解，即除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方均不承担任何义务，且每一贷款方仅以借款人在贷款文件和其中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同交易对手的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托人或代理人。借款人同意，他们不会根据一项条款向任何贷款方提出任何索赔。

据称该信用证方违反了与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任。此外，借款人承认并同意，在任何司法管辖区内，没有信贷方就任何法律、税收、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就此类事宜与自己的顾问协商，并负责对拟进行的交易进行自己的独立调查和评估，贷款方对借款人不承担任何责任或责任。

借款人进一步确认并同意，并确认其子公司的理解，即每个信用方都是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的提供全面服务的证券或银行公司。在正常业务过程中，任何信用方可以为其自己的账户和客户的账户提供投资银行和其他金融服务，和/或收购、持有或出售您和您可能与之有商业或其他关系的其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)。对于任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人自行决定行使。

此外，借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，即每一贷款方及其关联公司可能正在向其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)，而您可能就本文所述的交易和其他交易与其存在利益冲突的情况下向其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)。任何信用方都不会将通过贷款文件或其与您的其他关系从您那里获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供服务的情况，任何信用方也不会向其他公司提供任何此类信息。您也承认，任何信用方都没有义务使用或向您提供从其他公司获得的机密信息，这些交易与贷款文件所考虑的交易有关。

第9.17节禁止非公开信息。

(A)如果每个贷款人承认借款人或行政代理根据本协议或与本协议相关或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含MNPI。每家贷款人向借款人和行政代理声明：(I)它已经制定了有关使用MNPI的合规程序，并将根据这些程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)处理MNPI，以及(Ii)它在其行政问卷中确定了一名信用联系人，该联系人可能会根据其合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)接收可能包含MNPI的信息。

(B)向借款人和每家贷款人确认，如果借款人根据本协议或与本协议相关的信息由

如果行政代理通过平台发布任何信息，(I)行政代理可以将借款人表示包含MNPI的任何信息仅发布在指定给私人出借方代表的平台部分上，以及(Ii)如果借款人没有表明其根据本协议或与本协议相关提供的任何信息是否包含MNPI，则行政代理保留仅在平台指定给私人出借方代表的部分发布该信息的权利。(Ii)如果借款人没有表明其根据本协议或与本协议相关提供的任何信息是否包含MNPI，则行政代理保留仅在平台指定给私人出借方代表的部分发布该信息的权利。借款人同意明确指定由借款人或其代表提供给行政代理的所有适合提供给公共方贷款人代表的信息，行政代理有权依赖借款人的任何此类指定，而无需承担独立核实这些信息的责任或责任。

第9.18节要求承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意以下各项的约束：

(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力；和

(B)评估任何自救行动对任何此类法律责任的影响，包括(如适用)：

(I)同意全部或部分减少或取消任何此类责任；

(Ii)同意将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，该等股份或其他所有权工具可向其发行或以其他方式授予它，并且其将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或(Ii)同意将该等债务全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。

第9.19.节提供了对任何支持的QFC的认可。只要贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同其下颁布的规定，关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)根据美国特别决议制度接受诉讼，则从该受覆盖方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或在该QFC信用支持下的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力将与在美国特别决议制度下转让的效力相同。财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)根据本第9.19节中使用的术语，以下术语具有以下含义：

一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

第9.20节使用判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何借款人在本合同项下到期应支付的货币(“指定货币”)兑换成另一种货币，本协议各方同意，在他们可以有效做到的最大限度内，所使用的汇率应是行政代理根据惯常的银行程序，在作出最终判决的前一个营业日，行政代理可以在美利坚合众国的任何办事处以该其他货币购买指定货币的兑换率。在最后判决作出之前的营业日，行政代理可以用该其他货币在美利坚合众国的任何一家行政代理办事处购买该指定货币，如果需要在任何法院获得判决，则本协议双方同意，在作出最终判决的前一个营业日，所使用的汇率应为行政代理可以按照惯常和习惯银行程序在美利坚合众国的任何办事处以该其他货币购买指定货币的汇率。借款人在本合同或其他贷款文件项下应付给任何贷款方的任何款项的义务，即使以指定货币以外的货币作出任何判决，也应予以解除。

只有在贷款人、适用开证行或行政代理(视属何情况而定)收到任何被判定应以该另一种货币支付的款项后的营业日内，该贷款人、适用开证行或行政代理(视属何情况而定)才可按照正常、合理的银行程序用该另一种货币购买指定货币。如果如此购买的指定货币的金额少于最初应付给该贷款人的金额，则适用的开证行或行政代理(视属何情况而定)，该借款人同意，在最大程度上，它可以作为单独的义务有效地这样做，尽管有任何此类判决，赔偿该贷款人、适用的开证行或行政代理(视属何情况而定)的损失，并且如果如此购买的指定货币的金额超过(A)原来应付给任何贷款人的金额，则该借款人同意，在最大程度上，作为一项单独的义务，赔偿该贷款人、适用的开证行或行政代理(视属何情况而定)的损失，并且如果如此购买的指定货币的金额超过(A)原来应支付给任何贷款人的金额，(B)对于因根据第(2.18)节将超出部分作为不成比例的付款分配给其他贷款人而与其他贷款人分摊的任何金额，各贷款人、开证行或行政代理(视情况而定)同意迅速将超出部分汇给该借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

第9.21节授权借款人代表。美国借款人特此不可撤销地指定本公司为本协议和其他贷款文件的所有目的的代理人，包括(I)发出和接收通知(包括任何借款请求)和(Ii)签署和交付本协议中设想的所有文件、文书和证书。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，美国借款人在此承认，对本协议或任何其他贷款文件的任何修改或其他修改均可按照第9.02节的规定进行，不需要征得美国借款人的同意即可进行任何此类修改或其他修改，并且美国借款人应受本协议或经如此修改或修改的任何其他贷款文件(其已是其中一方)的约束。

[签名页如下]

兹证明，本协议双方已促使其各自的授权人员在上述第一年的日期正式签署本协议。

TECHNIPFMC PLC

由：_
姓名：
标题：

FMC Technologies，Inc.

由：_
姓名：
标题：

摩根大通银行，北卡罗来纳州，
作为行政代理、单独作为贷款人和作为开证行

由：_
姓名：
标题：

[],
作为贷款人和开证行

由：_
姓名：
标题：

[],
作为贷款人

由：_
姓名：
标题