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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年证券交易法
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年证券交易法
在由至至的过渡期内
委托文件编号:001-38441
冠军X公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | 82-3066826 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
| |
2445科技森林大道 | 4号楼,12楼 | |
林地, | 德克萨斯州 | 77381 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(281)403-5772
(注册人电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | CHX | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☑第一位:没有第二位。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☑第一位:没有第二位。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐*不是。☑
注册人有201,802,181普通股,面值0.01美元,截至2021年7月23日已发行。
ChamPIONX公司
目录
| | | | | | | | |
第一部分-财务信息 | 页面 |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 简明合并损益表(损益表) | 1 |
| 简明综合全面收益(亏损)表 | 2 |
| 简明综合资产负债表 | 3 |
| 简明合并股东权益变动表 | 4 |
| 现金流量表简明合并报表 | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 23 |
| 高管概述和业务展望 | 23 |
| 综合运营结果 | 25 |
| 细分市场的运营结果 | 27 |
| 资本资源与流动性 | 29 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 30 |
第四项。 | 管制和程序 | 31 |
| | |
第二部分-其他资料 | |
第1项。 | 法律程序 | 32 |
第1A项。 | 风险因素 | 32 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 32 |
第三项。 | 高级证券违约 | 32 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 32 |
第五项。 | 其他信息 | 32 |
第6项 | 陈列品 | 33 |
签名 | 34 |
有关前瞻性陈述的警示说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含“前瞻性陈述”,其含义是1995年“私人证券诉讼改革法案”确立的免除责任的避风港。除历史事实的陈述外,本报告中包含的所有陈述均为前瞻性陈述,符合修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的规定。前瞻性陈述通常与未来事件和预期的收入、收益、现金流或我们业务或经营结果的其他方面有关。前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜在”、“展望”、“计划”、“应该”、“将会”、“可能”、“目标”、“预测”以及类似的表达方式来识别,包括其否定意义。然而,没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们目前对未来发展和业务状况及其对我们的潜在影响的预期、信念和假设。虽然管理层相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的,但不能保证影响我们的未来发展会是我们预期的发展。
我们所有的前瞻性陈述都涉及风险、不确定性(其中一些是重大的或超出我们控制的)和假设,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与我们的历史经验和我们目前的预期或预测大不相同。已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重大因素是我们截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中阐述的那些因素。
我们希望提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本新闻稿之日的情况。我们没有义务在前瞻性陈述发表之日后公开更新、修改或更正任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非联邦证券法要求这样做。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
ChamPIONX公司
简明合并损益表(亏损)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
产品收入 | $ | 649,399 | | | $ | 248,871 | | | $ | 1,234,756 | | | $ | 473,316 | |
服务收入 | 81,223 | | | 36,846 | | | 161,849 | | | 61,770 | |
租赁和其他收入 | 18,550 | | | 13,197 | | | 37,455 | | | 25,262 | |
总收入 | 749,172 | | | 298,914 | | | 1,434,060 | | | 560,348 | |
商品和服务成本 | 569,167 | | | 266,684 | | | 1,091,723 | | | 445,779 | |
毛利 | 180,005 | | | 32,230 | | | 342,337 | | | 114,569 | |
销售、一般和行政费用 | 152,341 | | | 130,657 | | | 295,819 | | | 208,800 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 616,271 | |
长期资产减值 | — | | | — | | | — | | | 40,980 | |
利息支出,净额 | 14,064 | | | 11,262 | | | 28,035 | | | 20,301 | |
其他(收入)费用,净额 | 2,251 | | | 312 | | | 315 | | | (1,321) | |
所得税前收入(亏损) | 11,349 | | | (110,001) | | | 18,168 | | | (770,462) | |
所得税拨备(受益于) | 3,563 | | | (954) | | | 6,345 | | | (27,960) | |
净收益(亏损) | 7,786 | | | (109,047) | | | 11,823 | | | (742,502) | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 536 | | | 598 | | | (1,199) | | | 871 | |
可归因于冠军X的净收益(亏损) | $ | 7,250 | | | $ | (109,645) | | | $ | 13,022 | | | $ | (743,373) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可归因于冠军X的每股收益(亏损):* | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.04 | | | $ | (0.95) | | | $ | 0.06 | | | $ | (7.72) | |
稀释 | $ | 0.03 | | | $ | (0.95) | | | $ | 0.06 | | | $ | (7.72) | |
加权平均流通股:* | | | | | | | |
基本信息 | 201,467 | | | 115,149 | | | 201,063 | | | 96,313 | |
稀释 | 208,541 | | | 115,149 | | | 207,939 | | | 96,313 | |
| | | | | | | |
_______________________
*见附注11-每股收益
附注是简明综合财务报表的组成部分。
CHAMPIONX公司:
简明综合全面收益表(亏损)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净收益(亏损) | $ | 7,786 | | | $ | (109,047) | | | $ | 11,823 | | | $ | (742,502) | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币折算调整 | 8,332 | | | 5,703 | | | 11,545 | | | (5,349) | |
现金流对冲 | (277) | | | 653 | | | 136 | | | 653 | |
固定养老金和其他退休后福利调整,净额 | 6,373 | | | 99 | | | 6,540 | | | 198 | |
其他综合收益(亏损) | 14,428 | | | 6,455 | | | 18,221 | | | (4,498) | |
综合收益(亏损) | 22,214 | | | (102,592) | | | 30,044 | | | (747,000) | |
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 536 | | | 598 | | | (1,199) | | | 871 | |
可归因于冠军X的综合收益(亏损) | $ | 21,678 | | | $ | (103,190) | | | $ | 31,243 | | | $ | (747,871) | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
ChamPIONX公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 238,995 | | | $ | 201,421 | |
| | | | | |
应收账款净额 | | | 576,090 | | | 559,545 | |
库存,净额 | | | 467,594 | | | 430,112 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 67,360 | | | 74,767 | |
流动资产总额 | | | 1,350,039 | | | 1,265,845 | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧#美元541,7962021年和$494,4902020年 | | | 818,928 | | | 854,536 | |
经营性租赁使用权资产 | | | 118,898 | | | 122,481 | |
| | | | | |
商誉 | | | 690,134 | | | 680,594 | |
无形资产,净额 | | | 436,027 | | | 479,009 | |
其他非流动资产 | | | 71,984 | | | 73,311 | |
| | | | | |
总资产 | | | $ | 3,486,010 | | | $ | 3,475,776 | |
负债和权益 | | | | | |
长期债务的当期部分 | | | $ | 26,850 | | | $ | 26,850 | |
应付帐款 | | | 391,213 | | | 299,666 | |
应计薪酬和员工福利 | | | 69,315 | | | 70,303 | |
经营租赁负债的当期部分 | | | 35,471 | | | 33,234 | |
应计分销商费用 | | | 28,813 | | | 37,465 | |
应计费用和其他流动负债 | | | 134,916 | | | 155,042 | |
流动负债总额 | | | 686,578 | | | 622,560 | |
长期债务 | | | 838,826 | | | 905,764 | |
递延所得税 | | | 144,418 | | | 156,283 | |
经营租赁负债 | | | 77,344 | | | 83,553 | |
| | | | | |
其他长期负债 | | | 79,887 | | | 95,041 | |
总负债 | | | 1,827,053 | | | 1,863,201 | |
股东权益: | | | | | |
普通股(2.5亿股授权股份,$0.01面值) 201.7百万股和200.42021年和2020年分别发行和发行了100万股 | | | 2,017 | | | 2,004 | |
超过普通股面值的资本 | | | 2,310,267 | | | 2,293,179 | |
| | | | | |
累计赤字 | | | (625,435) | | | (638,457) | |
累计其他综合损失 | | | (12,534) | | | (30,755) | |
冠军X股东权益 | | | 1,674,315 | | | 1,625,971 | |
非控股权益 | | | (15,358) | | | (13,396) | |
总股本 | | | 1,658,957 | | | 1,612,575 | |
负债和权益总额 | | | $ | 3,486,010 | | | $ | 3,475,776 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
ChamPIONX公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | |
(单位:千) | 股票 | | 帕尔 价值 | | 超出票面价值的资本 | | 阿卡姆。赤字 | | 阿卡姆。 其他 公司。 损失 | | 非控股权益 | | 总计 |
2020年12月31日 | 200,380 | | | $ | 2,004 | | | $ | 2,293,179 | | | $ | (638,457) | | | $ | (30,755) | | | $ | (13,396) | | | $ | 1,612,575 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 5,772 | | | — | | | (1,735) | | | 4,037 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,793 | | | — | | | 3,793 | |
基于股票的薪酬 | 64 | | | — | | | 6,442 | | | — | | | — | | | — | | | 6,442 | |
行使的股票期权 | 577 | | | 6 | | | 3,341 | | | — | | | — | | | — | | | 3,347 | |
发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (556) | | | — | | | — | | | — | | | (556) | |
累计平移调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 268 | | | 268 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (800) | | | (800) | |
2021年3月31日 | 201,021 | | | $ | 2,010 | | | $ | 2,302,406 | | | $ | (632,685) | | | $ | (26,962) | | | $ | (15,663) | | | $ | 1,629,106 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 7,250 | | | — | | | 536 | | | 7,786 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,428 | | | — | | | 14,428 | |
基于股票的薪酬 | 101 | | | — | | | 5,914 | | | — | | | — | | | — | | | 5,914 | |
行使的股票期权 | 578 | | | 7 | | | 3,155 | | | — | | | — | | | — | | | 3,162 | |
发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (1,208) | | | — | | | — | | | — | | | (1,208) | |
累计平移调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (231) | | | (231) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日 | 201,700 | | | $ | 2,017 | | | $ | 2,310,267 | | | $ | (625,435) | | | $ | (12,534) | | | $ | (15,358) | | | $ | 1,658,957 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | |
(单位:千) | 股票 | | 帕尔 价值 | | 超出票面价值的资本 | | 留存收益(累计赤字) | | 阿卡姆。 其他 公司。 损失 | | 非控股权益 | | 总计 |
2019年12月31日 | 77,460 | | | $ | 775 | | | $ | 969,174 | | | $ | 107,048 | | | $ | (44,037) | | | $ | 3,254 | | | $ | 1,036,214 | |
会计变更的累积影响 | — | | | — | | | — | | | (1,573) | | | — | | | — | | | (1,573) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (633,728) | | | — | | | 273 | | | (633,455) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,953) | | | — | | | (10,953) | |
基于股票的薪酬 | 44 | | | — | | | 2,429 | | | — | | | — | | | — | | | 2,429 | |
发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (368) | | | — | | | — | | | — | | | (368) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日 | 77,504 | | | $ | 775 | | | $ | 971,235 | | | $ | (528,253) | | | $ | (54,990) | | | $ | 3,527 | | | $ | 392,294 | |
发行与合并相关的普通股 | 122,237 | | | 1,223 | | | 1,262,708 | | | — | | | — | | | — | | | 1,263,931 | |
发布与合并相关的替换裁决 | — | | | — | | | 43,964 | | | — | | | — | | | — | | | 43,964 | |
在合并中获得的非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,015) | | | (16,015) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (109,645) | | | — | | | 598 | | | (109,047) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,455 | | | — | | | 6,455 | |
基于股票的薪酬 | 67 | | | — | | | 5,433 | | | — | | | — | | | — | | | 5,433 | |
发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (244) | | | — | | | — | | | — | | | (244) | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,200) | | | (2,200) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 37 | | | — | | | (12) | | | 25 | |
2020年6月30日 | 199,808 | | | $ | 1,998 | | | $ | 2,283,096 | | | $ | (637,861) | | | $ | (48,535) | | | $ | (14,102) | | | $ | 1,584,596 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
ChamPIONX公司
简明合并现金流量表
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 11,823 | | | $ | (742,502) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
| | | |
折旧 | 76,648 | | | 58,139 | |
摊销 | 43,739 | | | 26,274 | |
基于股票的薪酬 | 12,356 | | | 7,862 | |
固定资产处置损失 | 3,176 | | | 4,040 | |
商誉损失和长期资产减值 | — | | | 657,251 | |
| | | |
债务清偿损失 | 3,305 | | | — | |
坏账拨备 | 86 | | | 3,498 | |
存货陈旧和减记拨备 | 6,200 | | | 8,354 | |
递延贷款成本的摊销和贴现的增加 | 1,628 | | | 1,999 | |
递延所得税 | (1,757) | | | (24,682) | |
员工福利计划费用 | 1,250 | | | 859 | |
其他 | 167 | | | (264) | |
经营性资产负债变动(扣除外汇影响): | | | |
应收账款 | (18,706) | | | 77,777 | |
盘存 | (41,586) | | | 24,794 | |
预付费用和其他流动资产 | 9,215 | | | 22,088 | |
应付帐款 | 92,997 | | | (30,331) | |
应计薪酬和员工福利 | (2,444) | | | (13,846) | |
应计费用和其他负债 | (46,447) | | | 4,717 | |
| | | |
租赁资产 | (1,609) | | | (9,311) | |
其他 | 1,097 | | | 1,317 | |
经营活动提供的净现金 | 151,138 | | | 78,033 | |
| | | |
投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (45,680) | | | (19,322) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | — | | | 57,588 | |
出售固定资产所得款项 | 2,482 | | | 1,066 | |
| | | |
投资活动提供的净现金(用于) | (43,198) | | | 39,332 | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
长期债务收益 | — | | | 125,000 | |
债务发行费用的支付 | — | | | (4,356) | |
偿还长期债务 | (71,113) | | | (125,000) | |
对非控股权益的分配 | (800) | | | (2,200) | |
支付融资租赁债务 | (2,575) | | | (2,802) | |
行使股票期权所得收益 | 6,509 | | | — | |
与股票薪酬预扣税款有关的付款 | (1,764) | | | (612) | |
用于融资活动的现金净额 | (69,743) | | | (9,970) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (623) | | | (790) | |
| | | |
现金及现金等价物净增(减) | 37,574 | | | 106,605 | |
期初现金及现金等价物 | 201,421 | | | 35,290 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 238,995 | | | $ | 141,895 | |
附注是简明综合财务报表的组成部分。
ChamPIONX公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1-重要会计政策的列报和汇总依据
业务描述
冠军X公司是化学解决方案和高度工程化的设备和技术领域的全球领先者,帮助世界各地的公司安全高效地钻探和生产石油和天然气。我们的产品在油井的整个生命周期中提供高效的功能,重点放在油井的生产阶段。
除文意另有所指外,本报告中提及的“我们”、“本公司”或“冠军X”是指香槟X公司,以及我们的子公司(在上下文需要的情况下)。
2020年6月3日,本公司和Ecolab Inc.(“Ecolab”)完成了反向莫里斯信托交易,其中我们收购了化学技术业务(“合并”)。随着合并的完成,该公司将其名称从Apergy Corporation(“Apergy”)更名为冠军X公司。
陈述的基础
所附未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)以及美国证券交易委员会有关中期财务信息的规则和规定编制的。在这些规则允许的情况下,GAAP通常要求的某些脚注或其他财务信息已被浓缩或省略。因此,这些财务报表应与经审计的合并财务报表及其附注一起阅读,这些报表包含在我们截至2020年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中。
根据公认会计原则编制财务报表要求我们作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期内报告的收入和费用金额。虽然这些估计是基于管理层对当前事件和我们未来可能采取的行动的最佳了解,但实际结果可能与我们的估计不同。管理层认为,随附的未经审核简明综合财务报表反映了所有必要的调整(包括正常经常性调整,除非另有说明),以便公平地陈述截至所列示期间的财务状况和经营结果。收入、费用、资产和负债在一年中的每个季度都可能有所不同。因此,这些财务报表中的结果和趋势可能不能代表截至2021年12月31日的年度可能预期的结果。
重大会计政策
请参阅“备注1”–在截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K合并财务报表中,请参阅“重要会计政策的陈述和摘要基础”,以讨论我们的重要会计政策。
新会计准则
所有已经发布但尚未生效的新会计声明目前都在评估中,目前预计不会对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。
注2-合并交易
2020年6月3日,我们完成了对化学技术业务的收购。为了完成收购,我们发布了122.22000万股普通股,股价为1美元。10.34每股,以换取100化学技术公司的%股权。
购进价格分配
转让对价的收购日期公允价值包括以下内容:
| | | | | |
(单位:千) | |
股权对价 | $ | 1,263,931 | |
可归因于合并前服务的更换奖励(1) | 43,964 | |
不利的供应协议(2) | 46,000 | |
有利的供应协议(2) | (59,000) | |
转让对价的公允价值 | $ | 1,294,895 | |
_______________________
(1) 代表替换股权奖励的公允价值,以化学技术公司的员工在关闭前提供服务的范围为限。
(2) 作为合并的一部分,公司与Ecolab签订了交叉供应和产品转让协议,在大约三年从合并之日起,某些产品将由一方为另一方生产。每一方将转让其产品的交叉销售价格,包括收取或支付的因素,已在本协议中规定,并不反映市场条款。因此,我们确认了有利条件下按公允价值记录的无形资产和不利条件下按公允价值记录的负债。无形资产将以直线方式在一年内摊销。三年制这一期间将计入商品和服务成本,负债将作为产品收入的一部分摊销。
下表提供了截至收购日期的采购价格的最终分配。
| | | | | |
(单位:千) | |
现金和现金等价物 | $ | 57,588 | |
应收账款 | 394,432 | |
盘存 | 340,000 | |
预付费用和其他流动资产 | 63,576 | |
物业、厂房和设备 | 687,085 | |
可识别无形资产(1) | 290,000 | |
其他非流动资产 | 156,427 | |
取得的可确认资产总额 | 1,989,108 | |
应付帐款 | 184,028 | |
其他流动负债(1) | 172,997 | |
长期债务(2) | 537,000 | |
递延税项负债 | 103,956 | |
其他负债(1) | 98,970 | |
承担的总负债 | 1,096,951 | |
取得的可确认净资产 | 892,157 | |
新增:非控股权益公允价值为负 | 16,052 | |
商誉 | 386,686 | |
收购的总净资产 | $ | 1,294,895 | |
_______________________
(1)与交叉供应协议的有利和不利条款相关的转让对价的公允价值已被排除在外。
(2)关于合并,我们承担了化学技术公司的一笔定期贷款,其中大约有$26.9百万美元被归类为短期,代表在未来12个月内到期的强制性摊销付款。有关详细信息,请参阅附注6-债务。
形式财务信息
以下未经审计的预计运营业绩已准备就绪,就像合并于2019年1月1日完成一样。预计金额是基于收购的初步购买价格分配,并不一定表明未来可能报告的结果。非经常性预计调整,包括直接归因于合并的收购相关成本,包括报告的预计收入和净收益(亏损)。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位为千,每股数据除外) | 2020 | | 2020 |
收入 | $ | 614,684 | | | $ | 1,435,379 | |
可归因于冠军X的净收益(亏损) | (60,100) | | | (794,525) | |
在预计基础上,可归因于冠军X的净收益(亏损)包括商誉和长期资产减值费用#美元。805.0在截至2020年6月30日的6个月内达到100万美元。
注3-细分市场信息
我们的报道部门包括:
•采油化工技术-为石油和天然气生产及中游市场提供管理和控制腐蚀、油水分离、流量保证、含硫气体处理以及一系列与水相关问题的解决方案。
•生产和自动化技术-设计、制造、营销和服务全方位的人工提升设备、端到端数字自动化解决方案以及其他生产设备和资产监控技术。生产与自动化技术公司的产品以一系列品牌销售,包括Harbison-Fischer、Norris、Alberta Oil Tool、Oil Lift Technology、PCS Ferguson、Pro-Rod、UPCO、Unbridge ESP、Norrisal-Wellmark、Quartzdyne、SPIRIT、Theta、Timberline和Windrock。
•钻井技术-设计、制造和销售美国合成品牌的聚晶金刚石刀具和轴承,用于石油和天然气钻头。
•油藏化学技术-生产特殊产品,支持石油和天然气行业的油井增产、施工(包括钻井和固井)和修复需求。
不符合运营部门标准的业务活动已合并为公司和其他。公司和其他包括(I)公司和管理费用,以及(Ii)非经营部门活动的收入和成本。
分部收入和分部营业利润如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
细分市场收入: | | | | | | | |
生产化学技术 | $ | 447,049 | | | $ | 136,002 | | | $ | 859,420 | | | $ | 136,002 | |
生产与自动化技术 | 188,173 | | | 114,741 | | | 355,018 | | | 320,220 | |
钻井技术 | 37,589 | | | 20,948 | | | 72,583 | | | 76,903 | |
油藏化学技术 | 33,222 | | | 9,306 | | | 63,113 | | | 9,306 | |
公司和其他(1) | 43,139 | | | 17,917 | | | 83,926 | | | 17,917 | |
总收入 | $ | 749,172 | | | $ | 298,914 | | | $ | 1,434,060 | | | $ | 560,348 | |
| | | | | | | |
部门营业利润(亏损): | | | | | | | |
生产化学技术 | $ | 33,871 | | | $ | 9,922 | | | $ | 64,228 | | | $ | 9,922 | |
生产与自动化技术 | 12,292 | | | (37,168) | | | 17,654 | | | (685,759) | |
钻井技术 | 3,868 | | | (3,811) | | | 10,254 | | | 7,548 | |
油藏化学技术 | (2,594) | | | (2,811) | | | (5,822) | | | (2,811) | |
部门营业利润(亏损)合计 | 47,437 | | | (33,868) | | | 86,314 | | | (671,100) | |
公司和其他(1) | 22,024 | | | 64,871 | | | 40,111 | | | 79,061 | |
利息支出,净额 | 14,064 | | | 11,262 | | | 28,035 | | | 20,301 | |
所得税前收入(亏损) | $ | 11,349 | | | $ | (110,001) | | | $ | 18,168 | | | $ | (770,462) | |
_______________________
(1)公司和其他包括非直接归属或分配给我们的报告部门的成本,如公司高管管理和其他行政职能,以及可归因于我们的非控股权益的结果。此外,与Ecolab的交叉供应协议相关的销售和费用包括在公司和其他项目中。有关详细信息,请参阅注2-合并交易。
注4-收入
我们的收入主要来自产品销售。服务收入来自为客户提供服务。这些服务包括安装、维修和维护、实验室和后勤服务、化学品管理服务、故障排除、报告、水处理服务、技术咨询协助、资产监测和其他外地服务。租赁收入来自租赁生产设备的租金收入。这些租赁安排通常允许客户按天租用设备,没有规定的结束日期。管理层自租赁开始日起将该等安排作为每日续期选择权入账,租赁期确定为其合理确定该选择权将被行使的期间。由于我们的成本是在不同的收入类别之间分摊的,所以销售商品的成本不是单独追踪的,也不能单独确定。
按地域分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 |
(单位:千) | 生产化学技术 | | 生产与自动化技术 | | 钻井技术 | | 油藏化学技术 | | 公司 | | 总计 |
美国 | $ | 156,852 | | | $ | 141,799 | | | $ | 30,392 | | | $ | 19,589 | | | $ | 30,225 | | | $ | 378,857 | |
拉丁美洲 | 93,389 | | | 4,530 | | | — | | | 3,587 | | | 1,261 | | | 102,767 | |
中东和非洲 | 66,213 | | | 13,358 | | | 1,446 | | | 6,534 | | | 1,945 | | | 89,496 | |
加拿大 | 63,639 | | | 14,754 | | | 1,986 | | | 377 | | | 124 | | | 80,880 | |
欧洲 | 41,046 | | | 1,790 | | | 2,278 | | | 1,101 | | | 3,690 | | | 49,905 | |
亚太 | 10,562 | | | 2,743 | | | 853 | | | 1,393 | | | 5,894 | | | 21,445 | |
澳大利亚 | 5,994 | | | 9,182 | | | 13 | | | 30 | | | — | | | 15,219 | |
其他 | 9,354 | | | 17 | | | 621 | | | 611 | | | — | | | 10,603 | |
总收入 | $ | 447,049 | | | $ | 188,173 | | | $ | 37,589 | | | $ | 33,222 | | | $ | 43,139 | | | $ | 749,172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6个月 |
(单位:千) | 生产化学技术 | | 生产与自动化技术 | | 钻井技术 | | 油藏化学技术 | | 公司 | | 总计 |
美国 | $ | 306,716 | | | $ | 267,712 | | | $ | 55,799 | | | $ | 35,198 | | | $ | 56,242 | | | $ | 721,667 | |
拉丁美洲 | 165,005 | | | 9,172 | | | — | | | 6,606 | | | 2,692 | | | 183,475 | |
中东和非洲 | 124,583 | | | 24,091 | | | 2,162 | | | 12,596 | | | 7,067 | | | 170,499 | |
加拿大 | 124,931 | | | 27,282 | | | 5,813 | | | 1,106 | | | 282 | | | 159,414 | |
欧洲 | 83,654 | | | 3,773 | | | 4,777 | | | 2,490 | | | 5,947 | | | 100,641 | |
亚太 | 21,054 | | | 4,206 | | | 2,406 | | | 2,513 | | | 11,696 | | | 41,875 | |
澳大利亚 | 12,389 | | | 18,758 | | | 130 | | | 84 | | | — | | | 31,361 | |
其他 | 21,088 | | | 24 | | | 1,496 | | | 2,520 | | | — | | | 25,128 | |
总收入 | $ | 859,420 | | | $ | 355,018 | | | $ | 72,583 | | | $ | 63,113 | | | $ | 83,926 | | | $ | 1,434,060 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 |
(单位:千) | 生产化学技术 | | 生产与自动化技术 | | 钻井技术 | | 油藏化学技术 | | 公司 | | 总计 |
美国 | $ | 41,753 | | | $ | 83,153 | | | $ | 13,894 | | | $ | 4,275 | | | $ | 11,932 | | | $ | 155,007 | |
中东和非洲 | 28,148 | | | 10,262 | | | 82 | | | 2,887 | | | 2,436 | | | 43,815 | |
拉丁美洲 | 25,035 | | | 3,154 | | | — | | | 488 | | | 490 | | | 29,167 | |
欧洲 | 17,144 | | | 1,318 | | | 1,904 | | | 273 | | | 1,227 | | | 21,866 | |
加拿大 | 15,961 | | | 3,998 | | | 443 | | | 131 | | | 62 | | | 20,595 | |
澳大利亚 | 1,884 | | | 12,313 | | | 23 | | | 11 | | | — | | | 14,231 | |
亚太 | 3,692 | | | 1,295 | | | 4,170 | | | 273 | | | 1,770 | | | 11,200 | |
其他 | 2,385 | | | (752) | | | 432 | | | 968 | | | — | | | 3,033 | |
总收入 | $ | 136,002 | | | $ | 114,741 | | | $ | 20,948 | | | $ | 9,306 | | | $ | 17,917 | | | $ | 298,914 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 |
(单位:千) | 生产化学技术 | | 生产与自动化技术 | | 钻井技术 | | 油藏化学技术 | | 公司 | | 总计 |
美国 | $ | 41,753 | | | $ | 237,581 | | | $ | 54,834 | | | $ | 4,275 | | | $ | 11,932 | | | $ | 350,375 | |
中东和非洲 | 28,148 | | | 22,166 | | | 540 | | | 2,887 | | | 2,436 | | | 56,177 | |
加拿大 | 15,961 | | | 17,122 | | | 5,271 | | | 131 | | | 62 | | | 38,547 | |
拉丁美洲 | 25,035 | | | 10,714 | | | 22 | | | 488 | | | 490 | | | 36,749 | |
欧洲 | 17,144 | | | 7,658 | | | 7,595 | | | 273 | | | 1,227 | | | 33,897 | |
澳大利亚 | 1,884 | | | 21,535 | | | 69 | | | 11 | | | — | | | 23,499 | |
亚太 | 3,692 | | | 3,272 | | | 7,678 | | | 273 | | | 1,770 | | | 16,685 | |
其他 | 2,385 | | | 172 | | | 894 | | | 968 | | | — | | | 4,419 | |
总收入 | $ | 136,002 | | | $ | 320,220 | | | $ | 76,903 | | | $ | 9,306 | | | $ | 17,917 | | | $ | 560,348 | |
收入根据我们的直接客户的位置分配给地区,在某些情况下,直接客户是中间人,而不一定是最终用户。
合同余额
与客户签订合同的合同资产和合同负债如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | |
合同负债--流动负债 | $ | 15,854 | | | $ | 16,668 | |
注5-无形资产和商誉
无形资产
我们的固定寿命和无限寿命无形资产的组成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:千) | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
确定的-活着的 无形资产: | | | | | | | | | | | |
客户关系 | $ | 594,549 | | | $ | 343,941 | | | $ | 250,608 | | | $ | 593,068 | | | $ | 321,298 | | | $ | 271,770 | |
非专利技术 | 133,700 | | | 28,652 | | | 105,048 | | | 133,700 | | | 19,958 | | | 113,742 | |
有利的供应协议 | 59,000 | | | 20,927 | | | 38,073 | | | 59,000 | | | 11,308 | | | 47,692 | |
商标 | 59,878 | | | 30,045 | | | 29,833 | | | 59,881 | | | 27,565 | | | 32,316 | |
专利 | 38,863 | | | 30,368 | | | 8,495 | | | 38,635 | | | 29,289 | | | 9,346 | |
其他 | 5,422 | | | 5,052 | | | 370 | | | 5,374 | | | 4,831 | | | 543 | |
| 891,412 | | | 458,985 | | | 432,427 | | | 889,658 | | | 414,249 | | | 475,409 | |
无限期--活着 无形资产: | | | | | | | | | | | |
商标 | 3,600 | | | — | | | 3,600 | | | 3,600 | | | — | | | 3,600 | |
总计 | $ | 895,012 | | | $ | 458,985 | | | $ | 436,027 | | | $ | 893,258 | | | $ | 414,249 | | | $ | 479,009 | |
商誉
我们进行年度商誉减值测试二截至每个会计年度的5月31日,我们的报告单位(I)生产化学技术和(Ii)油藏化学技术。在2021年第二季度,我们完成了评估,并得出结论,与这些报告单位相关的商誉没有受到损害。
注6-债务
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
2018年信贷安排 | $ | — | | | $ | — | |
2018年定期贷款安排 | 140,000 | | | 140,000 | |
2020年定期贷款安排 | 510,150 | | | 523,575 | |
6.3752026年到期的优先债券百分比 | 222,041 | | | 277,041 | |
总计 | 872,191 | | | 940,616 | |
未摊销净折扣和发行成本 | (6,515) | | | (8,002) | |
长期债务总额 | $ | 865,676 | | | $ | 932,614 | |
长期债务的当期部分(1) | (26,850) | | | (26,850) | |
长期债务,减少流动部分 | $ | 838,826 | | | $ | 905,764 | |
_______________________
(1)代表与2020年定期贷款安排相关的12个月内到期的强制性摊销付款。
2020年定期贷款安排必须支付强制性摊销款项#美元6.7百万按季度支付,从2020年9月30日开始,包含此类贷款安排的惯例陈述和担保、契诺和违约事件。截至2021年6月30日,我们遵守了所有公约。截至2021年6月30日止六个月的借款加权平均利率为2.63%和6.002018年定期贷款工具和2020年定期贷款工具分别为%。
投标报价
于二零二一年五月七日,本公司完成收购若干优先债券的投标要约(“投标要约”)。104.781%。我们回购了$55.0这批高级债券的本金总额为,000,000元57.72000万美元现金,包括本金和美元0.1300万美元的应计利息。与这些回购有关,我们确认了大约#美元的净亏损。3.3截至2021年6月30日的期间,包括与票据已清偿部分相关的未摊销债务融资成本的注销,并计入其他费用,净额计入我们的简明综合损益表(亏损)。
注7-承诺和或有事项
本公司面临各种索赔和或有事项,其中包括工人赔偿、一般责任(包括产品责任)、汽车索赔、医疗保健索赔、环境问题和诉讼。我们在可能发生或有损失并且可以合理估计的情况下记录负债。如果对可能损失的合理估计是一个范围,公司将记录最可能的损失估计,或者当该范围内的任何金额都不是比任何其他金额更好的估计时,记录最小的损失金额。根据适用的公认会计准则,本公司披露或有负债,即使该负债不可能发生或其金额不可估测,或两者兼而有之,前提是有合理的可能性可能已发生重大损失。
担保和赔偿
我们提供与出售某些业务和资产相关的赔偿,包括与环境健康和安全、税收和雇佣事宜有关的陈述和担保、契诺和相关赔偿。我们没有记录这些赔偿的任何重大责任,也不知道有任何索赔或其他信息会导致此类赔偿项下的重大付款。
就本公司于2018年脱离多佛公司(“多佛”)一事,我们与多佛订立协议,规管多佛与我们之间在某些赔偿事宜及诉讼责任方面的待遇。一般来说,分离和分销协议规定了交叉赔偿,主要目的是对我们的业务的义务和责任承担财务责任,并对多佛与多佛的业务的义务和责任承担财务责任。分居和分配协议还规定了处理受赔偿和相关事项影响的索赔的程序。此外,根据税务事宜协议,我们已同意赔偿多佛及其附属公司因分拆而招致的任何及所有与税务有关的责任。
和/或某些相关交易,在一定程度上是由于收购冠军X的股票或资产,或冠军X或其附属公司采取的任何其他行动或未能采取行动而造成的。
关于合并,我们与Ecolab签订了协议,规定Ecolab与我们之间在某些赔偿事项和诉讼责任方面的待遇。一般来说,分离和分销协议规定了交叉赔偿,主要目的是对我们的业务义务和责任承担财务责任,并对Ecolab与Ecolab业务的义务和责任承担财务责任。分居和分配协议还规定了处理受赔偿和相关事项影响的索赔的程序。此外,根据《税务协议》,我们同意赔偿Ecolab及其附属公司:(I)《税务协议》中所定义的冠军X负责的所有税款;(Ii)因冠军X违反其任何陈述(但仅限于与合并完成后发生的违约有关的范围)或其在税务协议下的任何契诺而产生的所有税款;(Iii)在冠军X的任何股票或资产合并后因收购而产生的所有税款。除因合并或偿还冠军X信贷安排及(Iv)与前述有关的合理成本及开支(包括合理律师费及开支)外。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们拥有85.3百万美元和$88.8分别有100万未偿还信用证、担保债券和担保在2027年之前的不同日期到期。这些金融工具主要作为保险、保修和其他履约义务的担保。一般来说,我们只有在违约的情况下才对这些信用证和担保债券的金额负责,我们认为违约的可能性微乎其微。
诉讼与环境问题
在我们的正常业务过程中,我们涉及到各种未决或潜在的诉讼、索赔和环境行动。这些诉讼主要涉及私人当事人的索赔,这些索赔涉及因使用我们的产品、专利侵权、雇佣问题和商业纠纷而造成的伤害,以及可能的义务,即调查和减轻在不同地点(如超级基金地点和运营或拥有的设施)处置或释放某些化学物质对环境的影响。我们会检讨这类诉讼的可能结果、合理地预期迄今将招致和累积的费用和开支,以及保险的可获得性和承保范围。我们对可能发生并可以合理估计的法律问题承担责任。如果对可能损失的合理估计是一个范围,公司将记录最可能的损失估计,或者当该范围内的任何金额都不是比任何其他金额更好的估计时,记录最小的损失金额。我们无法预测这些行动的最终结果,因为诉讼的固有不确定性以及可能出现的不利裁决或事态发展,也不能确定该公司最终可能不会产生超过记录负债的变化。然而,我们相信,这些问题最有可能的最终解决方案不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
环境问题
该公司目前参与的环境评估和补救工作大约有11其中大部分在美国,环境负债已经累积,这反映了我们对未来成本的最佳估计。在该公司的环境责任应计项目中,预计不会有潜在的保险报销。截至2021年6月30日,与这些地点相关的环境责任应计项目为$7.42000万。
在2018年从多佛分离之前,位于俄克拉何马州塔尔萨的Norris Sucker Rods工厂(“Norris”)发现了地下水污染。最初的补救工作是在发现污染时进行的,自那以后,诺里斯与俄克拉何马州环境质量部(ODEQ)协调了监测和补救工作。作为正在进行的长期补救过程的一部分,Norris与一家工程和咨询公司签订了合同,以开发一系列可能的额外补救方案,以加快补救过程和相关工作的成本估算。*2019年10月,我们收到了该公司的初步补救方案以供考虑。“我们已经提交了我们的长期补救计划,并获得了ODEQ的批准。我们现在正在与ODEQ讨论最终敲定同意令。由于我们尚未最终敲定在现场进行进一步补救的同意书,与ODEQ的讨论仍在进行中,我们无法完全预测此类进一步补救活动的时间、结果或可能的影响,无论是财务上的还是其他方面的。根据报告中的建议,我们为这些补救工作应计负债约为#美元。2.0截至2020年12月31日,100万。当我们最终与ODEQ就我们的补救计划达成协议时,未来的负债可能会增加,这样的负债是可能的,并且可以合理地估计,然而,截至2021年6月30日,我们的估计负债没有变化。
与深水地平线事件响应有关的事项
2010年4月22日,由英国石油公司(BP)子公司运营的深水钻井平台深水地平线(Deepwater Horizon)在爆炸起火后在墨西哥湾沉没,导致大规模漏油。由于合并而现在成为冠军X公司子公司的某些实体(统称为“Corexit被告”)供应Corexit™9500,这是一种列在美国环保署国家应急计划产品时间表上的石油分散剂产品,用于应对漏油事件。关于Corexit™的规定,Corexit被告在几起诉讼中被点名。2010年4月20日,在路易斯安那州东区的美国地区法院,深水地平线事故引起的案件被行政移交并合并为预审目的,in Re:石油钻井平台“深水地平线”的漏油,案件编号10-MD-02179。(“MDL2179”)。与对漏油事件的反应有关的索赔被合并到一份标题为“B3主投诉”的主投诉中。2011年,TransOcean Deepwater Drilling,Inc.及其关联公司(“TransOcean Entities”)将Corexit被告和其他非关联公司列为第一方被告(见Re Re,Triton Asset Leaging GmbH等人的申诉和请愿书,MDL No.2179,民事诉讼10-2771)。2011年4月和5月,TransOcean实体、Cameron International Corporation、Halliburton Energy Services,Inc.、M-I L.L.C.、Weatherford U.S.、L.P.和Weatherford International,Inc.(统称为交叉索赔人)在MDL 2179中对Corexit被告和其他独立交叉被告提出交叉索赔。2011年4月和6月,为了支持其对其索赔的辩护,Corexit被告对Cross索赔人提出了反诉。2012年5月18日, Corexit被告提交了一项动议,要求对B3主申诉中的索赔进行即决判决。2012年11月28日,法院批准了Corexit被告的动议,并在有偏见的情况下驳回了针对Corexit被告的B3主起诉书中的索赔。目前只剩下两个人。三这些“B3”案件声称对纳尔科提出了索赔,但对其他被告的索赔仍悬而未决。由于最高法院的裁决不是针对这些索赔的上诉目的的“最终判决”,根据联邦上诉程序第4(A)条规则,原告在每个案件进入最终判决后有30天的时间对法院的简易判决决定提出上诉。
本公司认为针对Corexit被告的指控毫无根据,并打算积极为这些诉讼辩护。本公司还认为,它有权从第三方获得出资和/或赔偿(包括法律费用)。然而,我们无法预测这些诉讼的结果,也无法预测它未来可能参与到这些事情中来,或者未来可能发生的诉讼。
注8-重组和其他相关费用
在本期和上期,我们批准了与产品线整合、相关设施关闭和裁员相关的各种重组计划。因此,我们确认的费用为#美元。3.8百万美元和$8.0在截至2021年6月30日的三个月和六个月内,分别为100万美元,包括员工遣散费和相关福利。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们记录了重组和其他费用$12.1百万美元和$14.9分别为百万美元。
下表列出了我们的简明综合损益表中按部门分类的重组和其他相关费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分部重组费用: | | | | | | | |
生产化学技术 | $ | 3,103 | | | $ | — | | | $ | 3,791 | | | $ | — | |
生产与自动化技术 | 432 | | | 8,334 | | | 3,956 | | | 9,005 | |
钻井技术 | — | | | 3,426 | | | — | | | 5,521 | |
油藏化学技术 | 198 | | | — | | | 242 | | | — | |
公司 | 42 | | | 368 | | | 42 | | | 368 | |
总计 | $ | 3,775 | | | $ | 12,128 | | | $ | 8,031 | | | $ | 14,894 | |
| | | | | | | |
收益(亏损)分类报表: | | | | | | | |
商品和服务成本 | $ | 422 | | | $ | 8,707 | | | $ | 3,906 | | | $ | 10,746 | |
销售、一般和行政费用 | 3,353 | | | 3,421 | | | 4,125 | | | 4,148 | |
总计 | $ | 3,775 | | | $ | 12,128 | | | $ | 8,031 | | | $ | 14,894 | |
我们在2021年6月30日的重组和其他相关费用的负债余额反映了在此期间启动的员工遣散费和相关福利。2021年可能会启动更多的项目,并收取相关的重组费用。
下表详细说明了我们在截至2021年6月30日的6个月内的重组应计活动:
| | | | | |
(单位:千) | 调整应计余额 |
2020年12月31日 | $ | 2,951 | |
重组费用 | 6,035 | |
付款 | (2,915) | |
其他,包括外币兑换 | (4) | |
2021年6月30日 | $ | 6,067 | |
注9-股权和现金激励计划
股票补偿费用在简明合并损益表中反映在销售费用、一般费用和行政费用中。与所有股权激励计划相关的股权薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
基于股票的薪酬费用 | $ | 5,914 | | | $ | 5,433 | | | $ | 12,356 | | | $ | 7,862 | |
税收优惠 | (1,242) | | | (1,203) | | | (2,595) | | | (1,802) | |
基于股票的薪酬费用,扣除税收后的净额 | $ | 4,672 | | | $ | 4,230 | | | $ | 9,761 | | | $ | 6,060 | |
截至2021年6月30日的6个月,与我们基于股票的奖励相关的活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以股份计算) | 股权分置增值权 | | 业绩分享奖 | | 限售股单位 | | 不合格股票期权 |
在2021年1月1日未偿还 | 415,331 | | | 278,763 | | | 2,669,779 | | | 7,175,040 | |
授与 | — | | | 333,037 | | | 842,148 | | | — | |
没收 | (2,134) | | | — | | | (94,371) | | | (59,963) | |
行使/既得 | (10,000) | | | — | | | (236,250) | | | (1,155,492) | |
截至2021年6月30日未偿还 | 403,197 | | | 611,800 | | | 3,181,306 | | | 5,959,585 | |
注10-累计其他综合损失
累计其他综合损失—累计其他综合损失包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 外币折算 | | 固定养老金和其他退休后福利 | | 现金流对冲 | | 累计其他综合损失 |
2020年12月31日 | $ | (14,965) | | | $ | (13,470) | | | $ | (2,320) | | | $ | (30,755) | |
重新分类前的其他综合亏损,税后净额 | 3,213 | | | — | | | 413 | | | 3,626 | |
净亏损计入净收益、税后净额的重新分类调整 | — | | | 167 | | | — | | | 167 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | 3,213 | | | 167 | | | 413 | | | 3,793 | |
2021年3月31日 | $ | (11,752) | | | $ | (13,303) | | | $ | (1,907) | | | $ | (26,962) | |
重新分类前的其他综合收入,税后净额 | 8,332 | | | — | | | (277) | | | 8,055 | |
净亏损计入净收益、税后净额的重新分类调整 | — | | | 6,373 | | | — | | | 6,373 | |
其他综合收益,税后净额 | 8,332 | | | 6,373 | | | (277) | | | 14,428 | |
2021年6月30日 | $ | (3,420) | | | $ | (6,930) | | | $ | (2,184) | | | $ | (12,534) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 外币折算 | | 固定养老金和其他退休后福利 | | 现金流对冲 | | 累计其他综合损失 |
2019年12月31日 | $ | (35,210) | | | $ | (8,827) | | | $ | — | | | $ | (44,037) | |
税前其他综合收益(亏损)(税后净额) | (11,052) | | | — | | | — | | | (11,052) | |
净亏损计入净收益、税后净额的重新分类调整 | — | | | 99 | | | — | | | 99 | |
其他综合收益,税后净额 | (11,052) | | | 99 | | | — | | | (10,953) | |
2020年3月31日 | $ | (46,262) | | | $ | (8,728) | | | $ | — | | | $ | (54,990) | |
税前其他综合收益(亏损)(税后净额) | 5,703 | | | — | | | 653 | | | 6,356 | |
净亏损计入净收益、税后净额的重新分类调整 | — | | | 99 | | | — | | | 99 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | 5,703 | | | 99 | | | 653 | | | 6,455 | |
2020年6月30日 | $ | (40,559) | | | $ | (8,629) | | | $ | 653 | | | $ | (48,535) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
从累计其他综合损失中重新分类—与固定养恤金和其他退休后福利有关的从累计其他综合亏损到净收益(亏损)的重新定级调整包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | | 简明综合损益表上受影响的行项目(亏损) |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
养老金和其他退休后福利: | | | | | | | | | |
精算损失和其他费用摊销 | $ | 6,326 | | | $ | 132 | | | $ | 6,540 | | | $ | 264 | | | 其他(收入)费用,净额 |
| | | | | | | | | |
税前合计 | 6,326 | | | 132 | | | 6,540 | | | 264 | | | 所得税前收入(亏损) |
税收优惠 | 47 | | | (33) | | | — | | | (66) | | | 所得税拨备(受益于) |
税后净额 | $ | 6,373 | | | $ | 99 | | | $ | 6,540 | | | $ | 198 | | | 净收益(亏损) |
注11-每股收益
用于计算基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的股份数量调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
可归因于冠军X的净收益(亏损) | $ | 7,250 | | | $ | (109,645) | | | $ | 13,022 | | | $ | (743,373) | |
| | | | | | | |
加权平均流通股数量 | 201,467 | | | 115,149 | | | 201,063 | | | 96,313 | |
股权薪酬的稀释效应 | 7,074 | | | — | | | 6,876 | | | — | |
总股份和稀释证券 | 208,541 | | | 115,149 | | | 207,939 | | | 96,313 | |
| | | | | | | |
可归因于冠军X的每股基本收益(亏损) | $ | 0.04 | | | $ | (0.95) | | | $ | 0.06 | | | $ | (7.72) | |
可归因于冠军X的稀释后每股收益(亏损) | $ | 0.03 | | | $ | (0.95) | | | $ | 0.06 | | | $ | (7.72) | |
在列报的所有期间,每股摊薄收益(亏损)的计算不包括具有反摊薄影响的奖励。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内,稀释后的股份包括股权奖励的稀释影响,除了大约0.7百万和0.7分别有100万股被排除在外,因为它们的纳入将是反稀释的。在截至2020年6月30日的三个月和六个月里,我们从加权平均流通股的计算中剔除了所有流通股奖励,因为它们的计入将是反稀释的,因为我们处于亏损状态。
注12-公允价值计量
公允价值被定义为截至计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的金额。为计量公允价值时使用的投入建立了层次结构,通过要求在可用情况下使用最可观察的投入,最大限度地利用可观察投入,最大限度地减少不可观察投入的使用。层次结构分为三个级别:
1级-投入是活跃市场的报价,在计量日期可获得相同资产或负债的报价。
2级-投入包括活跃市场报价以外的可观察投入。
3级-投入是难以观察到的投入,几乎没有或没有市场数据可用。
按经常性原则计量的资产和负债的账面金额和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:千) | 账面金额 |
资产 | | | |
外币远期合约 | $ | 3,856 | | | $ | 4,576 | |
| | | |
负债 | | | |
外币远期合约 | $ | 5,961 | | | $ | 6,561 | |
外币远期合约的账面价值按公允价值计算,按截至资产负债表日的外币汇率厘定,并归类于第2级。为进行上述公允价值披露,衍生工具价值按毛数列示。有关公司衍生品的毛收入与净额的进一步讨论,请参阅附注13-衍生品和套期保值交易。
现金及现金等价物、应收贸易账款、应付账款的账面金额,以及符合金融工具定义的其他流动资产和其他流动负债所包含的金额,由于其短期性质,其账面价值接近公允价值。
我们优先票据的公允价值是以一级市场报价为基础的。我们定期贷款工具的公允价值基于相同或类似债务工具的第二级报价市场价格。本公司持有的长期债务(包括本期债务)的账面金额和估计公允价值为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:千) | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
2018年定期贷款安排 | $ | 140,000 | | | $ | 138,950 | | | $ | 140,000 | | | $ | 137,200 | |
2020年定期贷款安排 | $ | 510,150 | | | $ | 516,527 | | | $ | 523,575 | | | $ | 530,120 | |
6.3752026年到期的优先债券百分比 | $ | 222,041 | | | $ | 232,566 | | | $ | 277,041 | | | $ | 277,054 | |
注13-衍生品和套期保值交易
该公司使用外币远期合约来管理与外币汇率相关的风险。本公司并不持有投机性质或作交易用途的衍生金融工具。衍生工具合约在资产负债表上按公允价值计入资产和负债。我们在合约开始时评估套期保值有效性,之后每季度评估一次。如果衍生品不再有效,套期保值会计就会终止。公允价值变动立即在收益中确认,除非衍生品符合条件并被指定为对冲。被指定为现金流对冲的衍生品合约的现汇汇率变动导致的公允价值变动,在累计其他综合收益(亏损)中确认(“Aoci“)并重新分类为同期收益,套期保值交易会影响收益,并与套期保值项目的收益效应在同一收益表行中列示。衍生工具的现金流量在现金流量表中与受指定套期保值关系或非指定(经济)套期保值关系项目的现金流量分类在同一类别。
如果外币远期外汇合约的交易对手不履行,本公司将面临信用风险。我们通过使用主要的全球银行和金融机构作为交易对手,并监控它们的财务状况和信用状况,来监控我们的信用风险敞口。本公司并不预期任何该等交易对手会有不良表现,因此,并不认为有必要就本公司的衍生工具余额记入估值津贴。
衍生品头寸摘要
本公司的某些衍生品交易须遵守允许本公司与相同交易对手进行结算的主要净额结算安排。该等安排一般不需要抵押品,截至下表所示适用日期,并无收到或质押与相关衍生工具有关的现金抵押品。我们已选择在简明综合资产负债表中按毛数列报衍生工具余额。
下表汇总了该公司未偿还衍生品的公允价值总额以及它们在简明综合资产负债表中的列示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产 | | 衍生负债 |
(单位:千) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
预付费用和其他流动资产 | $ | 3,856 | | | $ | 4,576 | | | $ | — | | | $ | — | |
应计费用和其他流动负债 | — | | | — | | | 5,961 | | | $ | 6,561 | |
| $ | 3,856 | | | $ | 4,576 | | | $ | 5,961 | | | $ | 6,561 | |
下表汇总了该公司未偿还衍生品的名义价值:
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
外币远期合约名义价值 | $ | 568,929 | | | $ | 483,377 | |
现金流对冲
该公司利用外币远期合约来对冲外币汇率波动对预测外币交易的影响,这些交易主要与库存购买有关。这些远期合约被指定为现金流对冲。可归因于现汇变动的该等合约的公允价值变动计入AOCI,直至对冲项目影响盈利为止,届时损益会重新分类至简明综合损益表中与正被对冲的相关风险相同的项目。这些远期点数按月按市价计价,并在简明综合损益表(亏损)中与被套期保值的基础风险相同的项目中确认。
未被指定为对冲工具的衍生工具
该公司还使用外币远期合约来抵消其对某些外币资产和负债(主要是应收账款和应付账款)价值变化的敞口,这些资产和负债在每个期末重新计量。虽然这些合约是有效的经济套期保值,但它们不被指定为会计套期保值。因此,这些衍生工具的价值变动立即在收益中确认,从而抵消了相关外币资产和负债的当前收益影响。
衍生工具对收益的影响
已确认的所有衍生工具的损失汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | | |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | |
亏损从AOCI重新分类为现金流对冲收益: | | | | | | | | | | | |
商品和服务成本 | $ | 1,018 | | | $ | 15 | | | $ | 1,772 | | | $ | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
未被指定为套期保值工具的衍生工具的损失: | | | | | | | | | | | |
其他(收入)费用,净额 | 795 | | | 711 | | | 1,462 | | | 711 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
衍生工具的全部损失 | $ | 1,813 | | | $ | 726 | | | $ | 3,234 | | | $ | 726 | | | | | |
附注14-库存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
原料 | $ | 155,054 | | | $ | 137,038 | |
正在进行的工作 | 13,064 | | | 9,509 | |
成品 | 364,789 | | | 323,144 | |
| 532,907 | | | 469,691 | |
库存储备 | (29,968) | | | (24,769) | |
后进先出调整(1) | (35,345) | | | (14,810) | |
库存,净额 | $ | 467,594 | | | $ | 430,112 | |
_______________________(1)表示后进先出库存超出账面价值的金额。
注15-现金流信息
租赁计划
我们的ESP租赁资产计划在我们的生产和自动化技术部门进行了报告。在购买时,资产被记录到库存中,当客户根据我们的租赁计划签订资产合同时,资产被转移到房地产、厂房和设备。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内,我们转移了20.3百万美元和$12.4由于资产进入我们的租赁资产计划,房地产、厂房和设备的库存分别为100万美元。
归入我们租赁资产计划的资产支出将在我们简明合并现金流量表的运营部分的租赁资产中报告,这些资产预计将通过出售收回。所有其他纳入我们租赁资产计划的资产的可资本化支出在我们精简的合并现金流量表的投资部分被归类为资本支出。
附注16-后续事件
2021年7月2日,我们收购了Science Aviation,Inc.(“Science”),这是一家为连续和定期监测应用提供特定地点和区域甲烷排放监测解决方案的供应商。根据协议条款,我们最初支付了#美元。10.02000万。我们还可能被要求在未来支付高达$的额外款项。10.02000万美元,取决于Science的未来表现。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层的讨论和分析是我们对我们的财务业绩、财务状况和可能影响我们未来业绩的重大趋势的分析。本报告应与本报告其他部分包含的简明合并财务报表及其附注一并阅读。其中包含前瞻性陈述,包括但不限于根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款作出的有关冠军X公司的计划、战略、目标、期望和意图的陈述。前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜在”、“展望”、“计划”、“应该”、“将会”、“可能”、“目标”、“预测”以及类似的表达方式来识别,包括其否定意义。我们没有义务在前瞻性陈述发表之日后公开更新、修改或更正任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非联邦证券法要求这样做。提醒读者,此类前瞻性陈述应与标题为“有关前瞻性陈述的告诫”的披露一并阅读。
2020年11月,美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)通过了美国证券交易委员会第33-10890号新闻稿“管理层的讨论和分析、精选财务数据和补充财务信息”下的最终规则,以更新和简化管理层的讨论和分析以及某些财务披露要求。最终规则于2021年2月10日生效,必须在注册人截至2021年8月9日或之后的第一个财年适用,但根据证券交易委员会适用的规则,允许在生效日期后提前采用。我们已选择尽早通过这些修正案,包括在本节中顺序讨论结果。考虑到过去十年我们行业的周期性,以及我们北美业务的短周期性质,我们相信这一连续的讨论为我们的业务结果提供了更相关的分析。
高管概述和业务展望
我们在化学解决方案和高度工程化的设备和技术方面处于全球领先地位,帮助世界各地的公司安全高效地钻探和生产石油和天然气。我们的产品在油井的整个生命周期内提供高效和安全的操作,重点放在油井的生产阶段。我们的业务分为四个可报告的部门:生产化学技术、生产和自动化技术、钻井技术和油藏化学技术。
2020年6月3日,本公司和Ecolab公司完成了一项反向莫里斯信托交易,我们在该交易中收购了化工技术业务。随着合并的完成,该公司已将其名称从Apergy Corporation更名为ChampoX Corporation,并将其股票代码更名为“CHX”。有关更多信息,请参阅本季度报告(Form 10-Q)第I部分第1项中的附注2-简明合并财务报表的合并交易。
2021年7月2日,我们收购了Science Aviation,Inc.(“Science”),这是一家针对特定地点和区域的甲烷排放监测解决方案的市场领先者,用于连续和定期监测应用。根据协议条款,我们最初支付了1,000万美元。我们还可能被要求在未来支付高达1000万美元的额外款项,这取决于Science的未来表现。
营商环境
我们在制定战略计划并做出与资本和人力资源配置相关的决策时,重点关注特定于经济和行业的驱动因素和影响我们业务部门的关键风险因素。我们的业务部门为石油和天然气钻探、生产和中游行业提供广泛的技术和产品,因此在很大程度上依赖于石油和天然气和中游行业的生产和活动水平。对我们产品、技术和服务的需求受到全球对石油和天然气的总体需求、生产石油和天然气的现有油井的持续消耗率以及我们的客户愿意投资于石油和天然气资源的开发和持续生产的影响。我们的客户根据当前和预期的未来原油和天然气价格、美国和世界各地的钻机数量以及美国的完井情况等因素来确定他们的运营和资本预算。原油和天然气价格受供求影响,受地缘政治、宏观经济和地方事件的影响,历史上具有较大的波动性和周期性。石油和天然气运营商的钻机数量、钻井进尺和勘探和生产(E&P)投资经常被用作石油和天然气行业钻探和开发活动水平的领先指标。
市况及展望
新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的大流行严重扰乱了市场,原油供需出现了前所未有的波动,导致2020年油价快速下跌。为了应对油价的大幅下跌,客户在勘探和生产(E&P)活动上的支出迅速恶化,原因是钻探活动减少,预算资本支出减少,以及通过削减成本举措减少运营支出的选择。
随着全球经济从新冠肺炎的封锁中重新开放,需求的增加导致原油价格上涨,2021年第二季度达到两年来的最高水平。此外,随着石油需求的复苏,钻机数量继续增加,特别是在美国。2021年头几个月,我们在德克萨斯州经历了一场严重的冬季风暴,由于设施损坏和停电以及原材料供应链中断,我们的运营中断。这些因素导致了2021年第一季度和第二季度的短期原材料成本通胀。尽管我们在行业内继续经历积极的势头,但收入的增长速度与活动增加的速度不同。由于许多生产商,特别是美国的生产商,在疫情期间面临着严重的现金短缺,我们的客户继续优先考虑资本投资纪律,并专注于将现金用于减少债务和去杠杆化资产负债表。然而,我们预计下半年我们的短周期北美业务将出现积极势头,我们的国际业务也将出现季节性增长,特别是由于最近欧佩克恢复了生产。
关键会计估计
有关我们的关键会计估计的讨论,请参阅我们的年度报告Form 10-K(截至2020年12月31日)第二部分第7项中包含的“关键会计估计”。
综合经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 六月三十日, | | 三月三十一号, | | | | 方差 |
(千美元) | 2021 | | 2021 | | | | $ |
收入 | $ | 749,172 | | | $ | 684,888 | | | | | $ | 64,284 | |
商品和服务成本 | 569,167 | | | 522,556 | | | | | 46,611 | |
毛利 | 180,005 | | | 162,332 | | | | | 17,673 | |
销售、一般和行政费用 | 152,341 | | | 143,478 | | | | | 8,863 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 14,064 | | | 13,971 | | | | | 93 | |
其他(收入)费用,净额 | 2,251 | | | (1,936) | | | | | 4,187 | |
所得税前收入(亏损) | 11,349 | | | 6,819 | | | | | 4,530 | |
所得税拨备(受益于) | 3,563 | | | 2,782 | | | | | 781 | |
净收益(亏损) | 7,786 | | | 4,037 | | | | | 3,749 | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 536 | | | (1,735) | | | | | 2,271 | |
可归因于冠军X的净收益(亏损) | $ | 7,250 | | | $ | 5,772 | | | | | $ | 1,478 | |
收入。收入增加了6430万美元,增幅为9%,因为我们公布了所有运营部门的连续改善。在我们的化学技术业务中,这一增长反映了第一季度从严冬风暴的影响中恢复过来,以及我们国际业务的季节性增长。由于美国陆上钻机数量增加以及客户在钻探活动上的相关支出增加,生产与自动化技术和钻井技术部门也有所增加,这对销售量产生了积极影响。
毛利。毛利润增加了1,770万美元,增幅为11%,这是因为收入增加以及与上述产量增加相关的材料成本增加之间的关联。
销售、一般和行政费用。销售、一般和行政费用环比增加890万美元,增幅为6%,主要是由于与合并和重组相关的成本,以及员工遣散费和相关福利支出。
所得税准备金(受益于)所得税。我们的所得税拨备(受益)反映了截至2021年6月30日和2021年3月31日的三个月的有效税率分别为31.4%和40.8%。2021年第二季度的有效税率主要受到亏损司法管辖区估值津贴和预扣税的影响。
综合经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | | | |
| 六月三十日, | | 方差 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | |
收入 | $ | 1,434,060 | | | $ | 560,348 | | | $ | 873,712 | | | |
商品和服务成本 | 1,091,723 | | | 445,779 | | | 645,944 | | | |
毛利 | 342,337 | | | 114,569 | | | 227,768 | | | |
销售、一般和行政费用 | 295,819 | | | 208,800 | | | 87,019 | | | |
商誉减值 | — | | | 616,271 | | | (616,271) | | | |
长期资产减值 | — | | | 40,980 | | | (40,980) | | | |
利息支出,净额 | 28,035 | | | 20,301 | | | 7,734 | | | |
其他(收入)费用,净额 | 315 | | | (1,321) | | | 1,636 | | | |
所得税前收入(亏损) | 18,168 | | | (770,462) | | | 788,630 | | | |
所得税拨备(受益于) | 6,345 | | | (27,960) | | | 34,305 | | | |
净收益(亏损) | 11,823 | | | (742,502) | | | 754,325 | | | |
可归因于非控股权益的净收入 | (1,199) | | | 871 | | | (2,070) | | | |
可归因于冠军X的净收益(亏损) | $ | 13,022 | | | $ | (743,373) | | | 756,395 | | | |
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收入。在截至2021年6月30日的6个月里,收入比去年同期增加了8.737亿美元,这是由于我们收购的化学品技术业务增加了7.772亿美元的收入。此外,生产和自动化技术公司的收入比去年同期增加了3,480万美元,这是由于全球经济已经从新冠肺炎疫情中反弹,在北美和国际上销量增加的推动。
毛利。截至2021年6月30日的6个月,毛利润比上年同期增加了2.278亿美元,这主要是由于收购的化工技术业务产生了1.872亿美元的毛利润,再加上重组行动以及应对新冠肺炎疫情的其他成本削减努力节省的成本。
销售、一般和行政费用。截至2021年6月30日的六个月,销售、一般和行政费用比上年同期增加了8,700万美元,增幅为42%,这主要是由于与收购的化工技术业务相关的1.333亿美元的增量支出,以及2020年为应对新冠肺炎疫情对大宗商品价格和油气生产的影响而实施的临时员工工资和福利削减的工资恢复。这些增长被收购化学技术公司的较少的收购和整合相关成本部分抵消。
利息支出,净额。利息支出,与上年同期相比增加了770万美元,或38%,即截至2021年6月30日的6个月,原因是与合并中假设的定期贷款相关的利息支出增加,但部分被2021年长期债务减少6840万美元所抵消。
所得税准备金(受益于)所得税。2021年和2020年前六个月的有效税率分别为34.9%和3.6%。2021年前六个月的有效税率主要是由于亏损司法管辖区估值免税额和预扣税的税收影响。2020年前六个月的有效税率主要受确认为独立项目的5.601亿美元非应税商誉减值的税收影响影响。其他影响税率的项目包括损失司法管辖区的估值津贴和外国分行收益的影响。
细分运营结果
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| 截至三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, | | 三月三十一号, | | | | 方差 | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 2021 | | 2021 | | | | $ | | | | | | | | | | | | |
细分市场收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产化学技术 | $ | 447,049 | | | $ | 412,371 | | | | | $ | 34,678 | | | | | | | | | | | | | |
生产与自动化技术 | 188,173 | | | 166,845 | | | | | 21,328 | | | | | | | | | | | | | |
钻井技术 | 37,589 | | | 34,994 | | | | | 2,595 | | | | | | | | | | | | | |
油藏化学技术 | 33,222 | | | 29,891 | | | | | 3,331 | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 43,139 | | | 40,787 | | | | | 2,352 | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 749,172 | | | $ | 684,888 | | | | | $ | 64,284 | | | | | | | | | | | | | |
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部门营业利润(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产化学技术 | $ | 33,871 | | | $ | 30,357 | | | | | $ | 3,514 | | | | | | | | | | | | | |
生产与自动化技术 | 12,292 | | | 5,362 | | | | | 6,930 | | | | | | | | | | | | | |
钻井技术 | 3,868 | | | 6,386 | | | | | (2,518) | | | | | | | | | | | | | |
油藏化学技术 | (2,594) | | | (3,228) | | | | | 634 | | | | | | | | | | | | | |
部门营业利润(亏损)合计 | 47,437 | | | 38,877 | | | | | 8,560 | | | | | | | | | | | | | |
公司费用和其他 | 22,024 | | | 18,087 | | | | | 3,937 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | 14,064 | | | 13,971 | | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | $ | 11,349 | | | $ | 6,819 | | | | | $ | 4,530 | | | | | | | | | | | | | |
生产化学技术
收入。化工生产技术公司的收入环比增长3470万美元,增幅为8%,这主要是由于我们的国际业务出现季节性增长,以及随着我们从2021年第一季度严冬风暴的影响中恢复过来,北美的销量有所增加。此外,全球价格上涨缓解了原材料成本和通胀因素的增加。
营业利润。生产化学技术公司2021年第二季度的营业利润比上一季度增加了350万美元,这主要是由于上文提到的收入增加以及材料成本的相关增加。
生产与自动化技术
收入。与上一季度相比,生产与自动化技术公司的收入增加了2130万美元,增幅为13%,这主要是由于2021年第二季度市场状况改善导致客户支出增加。客户支出的增加导致我们在北美提供的所有产品的数量都有所增加。
营业利润。生产和自动化技术公司2021年第二季度的营业利润比上一季度增加了690万美元,这主要是由于如上所述的销售量增加。
钻井技术
收入。钻探技术公司2021年第二季度的收入比上一季度增加了260万美元,增幅为7%,这主要是由于美国陆上钻机数量的增加以及客户在钻探活动上的相关支出的增加,这对我们的钻石切割器和钻石轴承产品的销售量产生了积极影响。
营业利润。钻井技术公司2021年第二季度的营业利润比上一季度减少了250万美元,这主要是由于与保护我们的专利技术相关的专业费用增加所致。
油藏化学技术
收入。水库化学技术公司的收入环比增加了330万美元,或11%,主要是由于我们从2021年第一季度严冬风暴的影响中反弹,北美地区的收入增加。
营业利润。水库化学技术公司2021年第二季度的运营亏损为260万美元,环比相对持平,主要原因是持续的原材料限制。
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| 截至6月30日的六个月, | | 方差 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ |
细分市场收入: | | | | | |
生产化学技术 | $ | 859,420 | | | $ | 136,002 | | | $ | 723,418 | |
生产与自动化技术 | 355,018 | | | 320,220 | | | 34,798 | |
钻井技术 | 72,583 | | | 76,903 | | | (4,320) | |
油藏化学技术 | 63,113 | | | 9,306 | | | 53,807 | |
公司 | 83,926 | | | 17,917 | | | 66,009 | |
总收入 | $ | 1,434,060 | | | $ | 560,348 | | | $ | 873,712 | |
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部门营业利润(亏损): | | | | | |
生产化学技术 | $ | 64,228 | | | $ | 9,922 | | | $ | 54,306 | |
生产与自动化技术 | 17,654 | | | (685,759) | | | 703,413 | |
钻井技术 | 10,254 | | | 7,548 | | | 2,706 | |
油藏化学技术 | (5,822) | | | (2,811) | | | (3,011) | |
部门营业利润(亏损)合计 | 86,314 | | | (671,100) | | | 757,414 | |
公司费用和其他 | 40,111 | | | 79,061 | | | (38,950) | |
利息支出,净额 | 28,035 | | | 20,301 | | | 7,734 | |
所得税前收入(亏损) | $ | 18,168 | | | $ | (770,462) | | | $ | 788,630 | |
生产化学技术部门和油藏化学技术部门的经营结果已反映在上表中,自合并完成之日起至本报告期末止。由于不同时期的结果不具有可比性,这里不再作进一步的讨论。
生产与自动化技术
收入。与前一年相比,收入增加了3480万美元,增幅为11%,这主要是由于2021年上半年市场状况改善导致客户支出增加。客户支出的增加导致我们在北美提供的所有产品的数量都有所增加。
营业利润。营业利润比上年增加7.034亿美元,主要是由于截至2020年6月30日的6个月确认的商誉和长期资产减值费用6.573亿美元。不计减值费用,营业利润因收入增加而增加。
钻井技术
收入。与前一年相比,收入减少了430万美元,降幅为6%,主要是由于大流行导致整个2020年美国陆基钻井平台数量急剧下降。这导致客户在钻探活动上的支出下降,这对我们的钻石切割器和钻石轴承产品的销售量产生了负面影响。尽管我们正在经历钻机数量的连续增加,但它们还没有达到大流行前的水平。
营业利润。营业利润较上年同期增加270万美元,增幅为36%,尽管收入下降,但这被重组行动和2020年采取的其他成本削减措施节省的成本所抵消。
资本资源和流动性
概述
我们的主要资金来源是经营活动。从历史上看,我们从运营中产生了正现金流,并预计将继续产生正现金流。运营产生的现金通常用于营运资金要求、支持盈利收入增长和维护我们设施和系统的投资、通过扩展我们现有业务和实现增长战略的附加能力创造价值的收购,以及偿还债务以降低我们的杠杆率。
2021年5月7日,公司完成了以104.781%的价格购买若干优先债券的投标要约(下称“投标要约”)。我们以5770万美元的现金(包括本金)和10万美元的应计利息回购了总计5500万美元的高级债券本金。在这些回购方面,我们在截至2021年6月30日的期间确认了约330万美元的净亏损,其中包括与票据已清偿部分相关的未摊销债务融资成本的注销,并计入其他费用,净额计入我们的简明综合损益表(亏损)。
截至2021年6月30日,我们的现金和现金等价物为2.39亿美元,而截至2020年12月31日,我们的现金和现金等价物为2.014亿美元,主要用于营运资本和运营目的。截至2021年6月30日,我们的总流动资金为5.919亿美元,其中包括2.39亿美元的现金和3.529亿美元的左轮手枪可用容量。
截至2021年6月30日,我们的长期债务余额为8.388亿美元,扣除当前部分的长期债务2690万美元,主要包括2027年到期的定期贷款本金5.102亿美元,2026年到期的优先票据本金2.22亿美元,以及2025年到期的定期贷款本金1.4亿美元。我们还可以获得一项循环信贷安排,该安排将于2023年5月到期,截至2021年6月30日,该安排的未使用能力为3.529亿美元。
展望
我们预计将通过运营产生现金,以支持流动性和业务需求,如有必要,还将通过我们的循环信贷安排。信贷、股票和大宗商品市场的波动可能会给我们的企业带来不确定性。然而,该公司相信,基于我们目前的财务状况和对未来市场状况的当前预期,我们将结合手头的现金、运营产生的现金、我们的循环信贷安排以及进入资本市场的机会,来满足我们的短期和长期需求。
2021年,我们预计将通过收益和营运资本改善为资本支出提供资金,并减少未偿债务。我们预计,我们的电动潜水泵租赁资产的资本支出将占收入的3.0%至3.5%,其中包括资本投资。
与担保有关的信息在此引用自本季度报告10-Q表格第I部分第1项中的附注7-我们的简明综合财务报表的承诺和或有事项。
现金流
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| 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 |
经营活动提供的现金 | $ | 151,138 | | | $ | 78,033 | |
投资活动提供的现金(用于) | (43,198) | | | 39,332 | |
用于融资活动的现金 | (69,743) | | | (9,970) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (623) | | | (790) | |
现金及现金等价物净增(减) | $ | 37,574 | | | $ | 106,605 | |
经营活动
截至2021年6月30日的6个月里,运营活动提供的现金比2020年增加了7310万美元。经营活动提供的现金增加主要是由我们经营业绩的增长推动的。我们的化学品技术业务的结果包括2021年的6个月活动,与2020年相比,这一时期包括
自2020年6月3日收购之日起至期末止。在截至2021年6月30日的6个月里,营运资本项目的变化使用了750万美元的现金,而2020年产生的现金为7720万美元。周转资金项目的变化主要与库存采购的现金流出以及该期间收入增长导致应收账款增加有关。
归入我们租赁资产计划的预计将通过出售收回的资产的支出在我们简明合并现金流量表的经营部分的租赁资产中报告。所有其他归入我们租赁资产计划的资产的可资本化支出在我们的简明合并现金流量表的投资部分被归类为资本支出。
投资活动
截至2021年6月30日的6个月,投资活动中使用的现金为4320万美元,主要包括4570万美元的资本支出,部分被出售固定资产的250万美元现金收益所抵消。
截至2020年6月30日的6个月,投资活动提供的现金为3930万美元,主要包括合并后获得的5760万美元现金和出售固定资产的110万美元现金收益,部分被1930万美元的资本支出所抵消。
融资活动
截至2021年6月30日的6个月,融资活动中使用的现金为6970万美元,主要是偿还了总计7110万美元的长期债务,支付了260万美元的融资租赁义务,以及向我们的一个非控股权益分配了80万美元。这部分被行使股票期权的650万美元现金收益所抵消。
截至2020年6月30日的6个月,用于融资活动的现金为1000万美元,主要是与信贷协议修订相关的440万美元债务发行成本和总计280万美元融资租赁义务支付的结果。
循环信贷安排
我们在2021年6月30日的循环信贷安排摘要如下:
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(单位:百万) 描述 | 金额 | | 债务 杰出的 | | 信件 的 信用 | | 未使用的容量 | | 成熟性 |
五年期循环信贷安排 | $ | 400.0 | | | $ | — | | | $ | 47.1 | | | $ | 352.9 | | | 2023年5月 |
此外,在循环信贷安排之外,我们还有大约190万美元的信用证。截至2021年6月30日,我们遵守了循环信贷安排下的所有限制性契约。
根据1934年“证券交易法”第15(D)条的规定,当高级债券的持有者少于300人时,为优先债券提供担保的公司全资子公司定期提交财务信息的义务于2021年1月1日自动中止。
近期发布的会计准则
请参阅本季度报告10-Q表第I部分第1项中的附注1-我们的简明综合财务报表的列报基础和重要会计政策摘要。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们可能会因在正常业务过程中使用金融工具而面临某些市场风险。有关市场风险的定量和定性披露,请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告中的第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。自2020年12月31日以来,我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
项目4. 控制和程序
在管理层的参与下,我们的首席执行官和首席财务官根据经修订的1934年“证券交易法”(下称“交易法”)第13a-15(B)条对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)条所界定)的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年6月30日,我们的披露控制和程序是有效的。
在截至2021年6月30日的季度评估中发现的财务报告内部控制没有发生变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分-其他资料
项目1.法律诉讼
在我们的正常业务过程中,我们涉及到各种悬而未决或潜在的法律诉讼。由于诉讼本身的不确定性,管理层无法预测这些行动的最终结果。然而,管理层相信,这些问题最有可能的最终解决方案不会对我们的浓缩综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。见附注7-简明综合财务报表的承付款和或有事项,载于本季度报告的第一部分,表格10-Q第1项。
第1A项。危险因素
我们在截至2020年12月31日的年度报告10-K表格第I部分第1A项中披露的风险因素没有发生重大变化或更新。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(a)没有。
(b)没有。
(c)没有。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第5项:其他信息
伊朗减少威胁和2012年叙利亚人权法案
根据2012年伊朗减少威胁和叙利亚人权法案(该法案增加了1934年证券交易法第13(R)节),本公司必须在其定期报告中披露其或其任何关联公司是否在知情的情况下从事与伊朗或根据某些行政命令指定的实体或个人有关的某些活动、交易或交易。即使这些活动是由非美国附属机构按照适用法律在美国境外进行的,即使这些活动不在美国法律的覆盖范围或被禁止,也需要披露。
根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的授权,该公司的非美国子公司(化学技术公司的一部分)在2021年4月1日至2021年6月30日期间完成了与苏格兰海岸(Rhum)外Rhum气田的运营和生产相关的上游油气生产中用于工艺和水处理应用的产品的销售,总额为145,874美元。每一时期与这些销售相关的税前净利润都是象征性的。Rhum由Serica Energy plc和伊朗石油公司(英国)共同拥有。有限的。我们的非美国子公司打算根据其客户从OFAC获得的特定许可证继续与Rhum相关的活动,根据上述法规,此类活动可能需要额外披露。
项目6.展品
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展品 不是的。 | | 展品说明 |
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10.1+ | | 冠军X公司修订和重新发布了2018年股权和现金激励计划,自2021年2月18日起生效(合并内容参考冠军X公司于2021年5月13日提交的8-K表格当前报告的附件10.1) |
31.1* | | 根据修订后的1934年证券交易法规则13a-14(A)和规则15d-14(A)认证首席执行官。 |
31.2* | | 根据修订后的1934年证券交易法规则13a-14(A)和规则15d-14(A)认证首席财务官。 |
32.1** | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条颁发的首席执行官证书,载于“美国法典”第18编第1350页。 |
32.2** | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条颁发的首席财务官证书,载于“美国法典”第18编第1350页。 |
101.INS* | | XBRL实例文档 |
101.SCH* | | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL* | | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF* | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB* | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE* | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104* | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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*随函存档 |
**随信提供 |
†表示管理合同或补偿计划或安排 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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ChamPIONX公司 | |
(注册人) | |
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/s/安东尼·马科斯 | |
安东尼·马科斯 | |
副总裁、公司财务总监兼首席会计官 | |
(首席会计主任及一名妥为授权的人员) | |
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日期: | 2021年7月29日 | |