NEU-20210630错误2021Q2000128263712月31日00012826372021-01-012021-06-30Xbrli:共享00012826372021-06-30Iso4217:美元00012826372021-04-012021-06-3000012826372020-04-012020-06-3000012826372020-01-012020-06-30Iso4217:美元Xbrli:共享00012826372020-12-310001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-3100012826372020-03-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-3000012826372020-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-3100012826372021-03-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-3100012826372019-12-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001282637美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-06-300001282637Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001282637Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-06-30Xbrli:纯0001282637Neu:TwoPointSevenPercentSeriorNotesMember2021-06-300001282637国家:美国2021-04-012021-06-300001282637国家:美国2020-04-012020-06-300001282637国家:美国2021-01-012021-06-300001282637国家:美国2020-01-012020-06-300001282637国家:CN2021-04-012021-06-300001282637国家:CN2020-04-012020-06-300001282637国家:CN2021-01-012021-06-300001282637国家:CN2020-01-012020-06-300001282637Neu:欧洲中东非洲印度成员2021-04-012021-06-300001282637Neu:欧洲中东非洲印度成员2020-04-012020-06-300001282637Neu:欧洲中东非洲印度成员2021-01-012021-06-300001282637Neu:欧洲中东非洲印度成员2020-01-012020-06-300001282637Neu:亚洲太平洋地区(不包括中国)成员2021-04-012021-06-300001282637Neu:亚洲太平洋地区(不包括中国)成员2020-04-012020-06-300001282637Neu:亚洲太平洋地区(不包括中国)成员2021-01-012021-06-300001282637Neu:亚洲太平洋地区(不包括中国)成员2020-01-012020-06-300001282637Neu:其他外国成员2021-04-012021-06-300001282637Neu:其他外国成员2020-04-012020-06-300001282637Neu:其他外国成员2021-01-012021-06-300001282637Neu:其他外国成员2020-01-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员NEU:润滑油添加剂成员2021-04-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员NEU:润滑油添加剂成员2020-04-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员NEU:润滑油添加剂成员2021-01-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员NEU:润滑油添加剂成员2020-01-012020-06-300001282637NEU:燃油添加剂成员US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2021-04-012021-06-300001282637NEU:燃油添加剂成员US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2020-04-012020-06-300001282637NEU:燃油添加剂成员US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2021-01-012021-06-300001282637NEU:燃油添加剂成员US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2020-01-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2021-04-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2020-04-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2021-01-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员Neu:石油添加剂成员2020-01-012020-06-300001282637美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:运营细分市场成员2021-04-012021-06-300001282637美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:运营细分市场成员2020-04-012020-06-300001282637美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:运营细分市场成员2021-01-012021-06-300001282637美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:运营细分市场成员2020-01-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员2021-04-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员2020-04-012020-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员2021-01-012021-06-300001282637US-GAAP:运营细分市场成员2020-01-012020-06-300001282637美国-GAAP:Corporation 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
在从日本到日本的过渡期内,日本将从日本过渡到日本,而日本将从日本过渡到日本,中国将从中国过渡到中国,从中国过渡到中国,中国将从中国过渡到中国。
佣金档案编号1-32190
新市场公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
维吉尼亚 | | 20-0812170 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | |
南四街330号 | | 23219-4350 |
里士满, | 维吉尼亚 | |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号-(804) 788-5000
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,无面值 | 纽 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告;以及(2)在过去90天内,注册人是否一直遵守此类提交要求。是 x*¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | x | | 加速的文件管理器 | ¨ |
非加速文件服务器 | ¨ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐ 没有问题。x
截至2021年6月30日已发行的普通股数量,无面值:10,928,129
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| 页面 数 |
第一部分财务信息 | |
第一项财务报表(未经审计) | |
综合收益表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的第二季度和六个月 | 4 |
综合全面收益表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的第二季度和六个月 | 5 |
简明合并资产负债表--2021年6月30日和2020年12月31日 | 6 |
合并股东权益报表-截至2021年6月30日和2020年6月30日的第二季度和六个月 | 7 |
简明现金流量表--截至2021年6月30日和2020年6月30日止六个月 | 8 |
简明合并财务报表附注 | 9 |
财务报表列报 | 9 |
净销售额 | 9 |
段信息 | 10 |
养老金计划和其他退休后福利 | 11 |
每股收益 | 12 |
有价证券 | 13 |
盘存 | 13 |
无形资产(扣除摊销)和商誉 | 14 |
长期债务 | 15 |
承诺和或有事项 | 15 |
其他综合收益(亏损)和累计其他综合亏损 | 16 |
公允价值计量 | 16 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 17 |
第三项关于市场风险的定量和定性披露 | 22 |
项目4.控制和程序 | 23 |
第二部分:其他信息 | |
第一项:法律诉讼 | 24 |
项目6.展品 | 24 |
签名 | 25 |
第一部分:报告财务信息。
项目1.编制财务报表
纽马克公司及其子公司
合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,每股除外) | | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | | $ | 590,721 | | | $ | 410,864 | | | $ | 1,157,336 | | | $ | 970,281 | |
销货成本 | | 449,722 | | | 314,126 | | | 854,584 | | | 692,636 | |
毛利 | | 140,999 | | | 96,738 | | | 302,752 | | | 277,645 | |
销售、一般和管理费用 | | 34,735 | | | 35,432 | | | 71,650 | | | 71,147 | |
研究、开发和测试费用 | | 35,517 | | | 33,549 | | | 71,854 | | | 69,055 | |
营业利润 | | 70,747 | | | 27,757 | | | 159,248 | | | 137,443 | |
利息和融资费用净额 | | 8,869 | | | 7,005 | | | 15,212 | | | 14,109 | |
其他收入(费用),净额 | | 5,180 | | | 6,516 | | | 12,392 | | | 14,012 | |
所得税前收入费用 | | 67,058 | | | 27,268 | | | 156,428 | | | 137,346 | |
所得税费用 | | 15,106 | | | 4,919 | | | 34,764 | | | 29,456 | |
净收入 | | $ | 51,952 | | | $ | 22,349 | | | $ | 121,664 | | | $ | 107,890 | |
每股收益-基本和稀释后收益 | | $ | 4.75 | | | $ | 2.05 | | | $ | 11.13 | | | $ | 9.78 | |
宣布的每股现金股息 | | $ | 1.90 | | | $ | 1.90 | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.80 | |
目录
纽马克公司及其子公司
综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*(单位:千) | | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净收入 | | $ | 51,952 | | | $ | 22,349 | | | $ | 121,664 | | | $ | 107,890 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | |
养老金计划和其他退休后福利: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
计入定期收益净成本(收入)的先前服务成本(抵免)摊销,扣除所得税费用(收益)后的净额$(156)2021年第二季度,$(171)2020年第二季度,(315)在2021年的6个月内,以及(341)在2020年的6个月内 | | (494) | | | (531) | | | (985) | | | (1,062) | |
期间产生的精算净收益(亏损),扣除所得税费用(收益)净额$02021年第二季度,$02020年第二季度,(219)在2021年的6个月内,以及$0在2020年的6个月内 | | 0 | | | 0 | | | (657) | | | 0 | |
精算净亏损(收益)摊销,计入定期收益净成本(收益),扣除所得税费用(收益)净额#美元。5752021年第二季度,$3962020年第二季度,1,104在2021年的6个月内,以及793在2020年的6个月内 | | 1,749 | | | 1,260 | | | 3,539 | | | 2,527 | |
养老金计划总额和其他退休后福利 | | 1,255 | | | 729 | | | 1,897 | | | 1,465 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外币换算调整,扣除所得税费用(福利)净额$7852021年第二季度,(151)2020年第二季度,$321在2021年的6个月内,以及(992)在2020年的6个月内 | | 5,853 | | | (1,038) | | | 6,320 | | | (15,369) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | 7,108 | | | (309) | | | 8,217 | | | (13,904) | |
综合收益 | | $ | 59,060 | | | $ | 22,040 | | | $ | 129,881 | | | $ | 93,986 | |
目录
纽马克公司及其子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,份额除外) | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 153,864 | | | $ | 125,172 | |
有价证券 | | 376,295 | | | 0 | |
应收贸易账款和其他应收账款减去信贷损失拨备 | | 399,373 | | | 336,395 | |
盘存 | | 457,957 | | | 401,031 | |
预付费用和其他流动资产 | | 35,982 | | | 35,480 | |
流动资产总额 | | 1,423,471 | | | 898,078 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 680,315 | | | 665,147 | |
无形资产(扣除摊销)和商誉 | | 128,531 | | | 129,944 | |
预付养老金成本 | | 141,151 | | | 137,069 | |
经营性租赁使用权资产 | | 64,980 | | | 61,329 | |
| | | | |
递延费用和其他资产 | | 40,264 | | | 42,308 | |
总资产 | | $ | 2,478,712 | | | $ | 1,933,875 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 259,209 | | | $ | 189,937 | |
应计费用 | | 69,185 | | | 78,422 | |
应付股息 | | 18,613 | | | 15,184 | |
应付所得税 | | 5,242 | | | 3,760 | |
经营租赁负债 | | 14,460 | | | 13,410 | |
其他流动负债 | | 5,416 | | | 11,742 | |
流动负债总额 | | 372,125 | | | 312,455 | |
长期债务 | | 990,551 | | | 598,848 | |
经营租赁负债--非流动负债 | | 50,489 | | | 48,324 | |
其他非流动负债 | | 216,337 | | | 214,424 | |
总负债 | | 1,629,502 | | | 1,174,051 | |
承付款和或有事项(附注10) | | | | |
股东权益: | | | | |
普通股和实收资本(含不是面值;授权股份-80,000,000已发行及流通股-10,928,129在2021年6月30日和10,921,377(2020年12月31日) | | 1,748 | | | 717 | |
累计其他综合损失 | | (164,947) | | | (173,164) | |
留存收益 | | 1,012,409 | | | 932,271 | |
股东权益总额 | | 849,210 | | | 759,824 | |
总负债和股东权益 | | $ | 2,478,712 | | | $ | 1,933,875 | |
目录
纽马克公司及其子公司
合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千为单位,不包括每股和每股金额) | | 普通股和 实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 留存收益 | | 总计 股东权益 |
| 股票 | | 金额 | | | |
2020年3月31日的余额 | | 10,938,744 | | | $ | 0 | | | $ | (176,343) | | | $ | 815,592 | | | $ | 639,249 | |
净收入 | | | | | | | | 22,349 | | | 22,349 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | (309) | | | | | (309) | |
现金股息(美元)1.90每股) | | | | | | | | (20,756) | | | (20,756) | |
普通股回购 | | (14,745) | | | (133) | | | | | (5,529) | | | (5,662) | |
与股票薪酬相关的预扣税款 | | | | (8) | | | | | | | (8) | |
基于股票的薪酬 | | 0 | | | 422 | | | | | 0 | | | 422 | |
2020年6月30日的余额 | | 10,923,999 | | | $ | 281 | | | $ | (176,652) | | | $ | 811,656 | | | $ | 635,285 | |
| | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | | 10,928,154 | | | $ | 1,190 | | | $ | (172,055) | | | $ | 981,220 | | | $ | 810,355 | |
净收入 | | | | | | | | 51,952 | | | 51,952 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | 7,108 | | | | | 7,108 | |
现金股息(美元)1.90每股) | | | | | | | | (20,763) | | | (20,763) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | (25) | | | 558 | | | | | 0 | | | 558 | |
2021年6月30日的余额 | | 10,928,129 | | | $ | 1,748 | | | $ | (164,947) | | | $ | 1,012,409 | | | $ | 849,210 | |
| | | | | | | | | | |
2019年12月31日的余额 | | 11,188,549 | | | $ | 1,965 | | | $ | (162,748) | | | $ | 843,881 | | | $ | 683,098 | |
净收入 | | | | | | | | 107,890 | | | 107,890 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | (13,904) | | | | | (13,904) | |
现金股息(美元)3.80每股) | | | | | | | | (41,916) | | | (41,916) | |
普通股回购 | | (267,128) | | | (1,760) | | | | | (98,240) | | | (100,000) | |
| | | | | | | | | | |
与股票薪酬相关的预扣税款 | | (1,547) | | | (641) | | | | | | | (641) | |
基于股票的薪酬 | | 4,125 | | | 717 | | | | | 41 | | | 758 | |
2020年6月30日的余额 | | 10,923,999 | | | $ | 281 | | | $ | (176,652) | | | $ | 811,656 | | | $ | 635,285 | |
| | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | | 10,921,377 | | | $ | 717 | | | $ | (173,164) | | | $ | 932,271 | | | $ | 759,824 | |
净收入 | | | | | | | | 121,664 | | | 121,664 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | 8,217 | | | | | 8,217 | |
现金股息(美元)3.80每股) | | | | | | | | (41,526) | | | (41,526) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 6,752 | | | 1,031 | | | | | 0 | | | 1,031 | |
2021年6月30日的余额 | | 10,928,129 | | | $ | 1,748 | | | $ | (164,947) | | | $ | 1,012,409 | | | $ | 849,210 | |
| | | | | | | | | | |
目录
纽马克公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
*(单位:千) | | 截至六个月 六月三十日, |
| | 2021 | | 2020 |
年初现金及现金等价物 | | $ | 125,172 | | | $ | 144,397 | |
经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | 121,664 | | | 107,890 | |
将净收入与经营活动的现金流量进行调整: | | | | |
折旧及摊销 | | 41,719 | | | 42,356 | |
递延所得税费用 | | 6,654 | | | 3,322 | |
| | | | |
有价证券的未实现(收益)损失 | | 2,314 | | | 0 | |
营运资金变动 | | (59,484) | | | (60,072) | |
现金养老金和退休后缴费 | | (5,184) | | | (5,152) | |
其他,净额 | | (3,629) | | | 5,953 | |
从经营活动中提供(用于)的现金 | | 104,054 | | | 94,297 | |
投资活动的现金流: | | | | |
资本支出 | | (44,394) | | | (40,088) | |
购买有价证券 | | (387,653) | | | 0 | |
有价证券的出售收益和到期日 | | 9,894 | | | 0 | |
| | | | |
其他,净额 | | 0 | | | (927) | |
从投资活动中提供(用于)的现金 | | (422,153) | | | (41,015) | |
融资活动的现金流: | | | | |
循环信贷安排下的净借款 | | 0 | | | 47,059 | |
发行2.70%高级票据 | | 395,052 | | | 0 | |
支付的股息 | | (41,526) | | | (41,916) | |
普通股回购 | | 0 | | | (100,000) | |
发债成本 | | (3,897) | | | (1,348) | |
其他,净额 | | (3,544) | | | 3,565 | |
从融资活动中提供(用于)的现金 | | 346,085 | | | (92,640) | |
外汇对现金及现金等价物的影响 | | 706 | | | (2,975) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | 28,692 | | | (42,333) | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 153,864 | | | $ | 102,064 | |
| | | | |
目录
纽马克公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 财务报表列报
管理层认为,随附的Newmarket公司及其子公司的合并财务报表包含所有必要的调整,以在所有重要方面公平地展示我们截至2021年6月30日和2020年12月31日的综合财务状况,以及我们截至2021年6月30日和2020年6月30日的第二季度和6个月的综合运营结果、全面收益和股东权益变化,以及我们截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月的现金流量。除非另有披露,否则所有调整都是正常的、经常性的。这些财务报表应与提交给美国证券交易委员会(SEC)的Newmarket Corporation截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告(2020年度报告)中包括的合并财务报表和相关注释一起阅读。截至2021年6月30日的6个月期间的运营结果不一定表明截至2021年12月31日的全年预期结果。2020年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。
除非上下文另有说明,否则所有提及的“我们”、“公司”和“Newmarket”均指Newmarket公司及其合并子公司。
2. 净销售额
我们的收入主要来自石油添加剂产品的制造和销售。我们向北美、拉丁美洲、亚太地区和欧洲/中东/非洲/印度(EMEAI)地区的客户销售石油添加剂产品。我们的客户主要由全球性、全国性和独立的石油公司组成。我们的合同一般包括一项履约义务,即提供石油添加剂产品。根据基础合同,在客户发运、交付或消费产品的时间点履行履约义务。
在有限的情况下,我们会在将产品发货给客户并确认相关收入之前收取资金。在我们确认收入之前,客户的这些预付款将被记录为对客户的合同负债。我们的一些合同包括回扣或业务发展基金形式的可变对价。我们定期审查回扣和业务发展基金,并在必要时进行调整,以确认在确定的期间内任何调整的全部金额。
下表提供了我们按地理区域划分的净销售额信息。按分部划分的净销售额资料载于附注3。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 190,563 | | | $ | 119,928 | | | $ | 360,887 | | | $ | 301,772 | |
中国 | | 72,065 | | | 57,442 | | | 146,053 | | | 103,240 | |
欧洲、中东、非洲、印度 | | 168,479 | | | 130,944 | | | 345,129 | | | 321,567 | |
亚太地区(中国除外) | | 83,804 | | | 66,759 | | | 166,401 | | | 146,172 | |
其他外国 | | 75,810 | | | 35,791 | | | 138,866 | | | 97,530 | |
净销售额 | | $ | 590,721 | | | $ | 410,864 | | | $ | 1,157,336 | | | $ | 970,281 | |
目录
纽马克公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
3. 段信息
下表显示了我们的合并部门结果。“所有其他”类别包括抗爆剂业务的运营,以及与乙基公司(乙基)相关的某些合同制造和服务。
按细分市场划分的净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
石油添加剂 | | | | | | | | |
中国制造润滑油添加剂 | | $ | 498,777 | | | $ | 343,418 | | | $ | 993,333 | | | $ | 807,104 | |
中国生产不含燃料添加剂的燃料 | | 87,810 | | | 65,285 | | | 158,152 | | | 158,971 | |
*道达尔(Total) | | 586,587 | | | 408,703 | | | 1,151,485 | | | 966,075 | |
所有其他 | | 4,134 | | | 2,161 | | | 5,851 | | | 4,206 | |
净销售额 | | $ | 590,721 | | | $ | 410,864 | | | $ | 1,157,336 | | | $ | 970,281 | |
分部营业利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
石油添加剂 | | $ | 74,200 | | | $ | 33,061 | | | $ | 168,271 | | | $ | 146,732 | |
所有其他 | | 17 | | | (399) | | | (647) | | | (64) | |
分部营业利润 | | 74,217 | | | 32,662 | | | 167,624 | | | 146,668 | |
公司、一般和管理费用 | | (3,548) | | | (5,467) | | | (7,860) | | | (9,698) | |
利息和融资费用净额 | | (8,869) | | | (7,005) | | | (15,212) | | | (14,109) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | 5,258 | | | 7,078 | | | 11,876 | | | 14,485 | |
所得税前收入费用 | | $ | 67,058 | | | $ | 27,268 | | | $ | 156,428 | | | $ | 137,346 | |
目录
纽马克公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
4. 养老金计划和其他退休后福利
下表显示了截至2021年6月30日的6个月内的现金贡献,以及我们预计在截至2021年6月30日的年度内将做出的剩余现金贡献 2021年12月31日,适用于我们的国内外养老金计划和国内退休后福利计划。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 截至2021年6月30日的6个月的实际现金缴款 | | 截至2021年12月31日的年度预计剩余现金捐款 |
国内计划 | | | | |
养老金福利 | | $ | 1,428 | | | $ | 1,428 | |
退休后福利 | | 607 | | | 607 | |
国外计划 | | | | |
养老金福利 | | 3,149 | | | 2,979 | |
下表列出了我们的国内和国外养老金计划以及国内退休后福利计划的定期净收益成本(收入)信息。净定期福利成本(收入)中的服务成本部分反映在销售货物成本、销售、一般和行政费用或研究、开发和测试费用中,具体取决于相关员工提供服务产生的其他补偿成本记录在合并损益表中。定期福利净成本(收入)的其余部分记入合并损益表中的其他收入(费用)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国内 |
| | 养老金福利 | | 退休后福利 |
| | 截至6月30日的第二季度, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | | $ | 4,814 | | | $ | 4,198 | | | $ | 250 | | | $ | 217 | |
利息成本 | | 3,241 | | | 3,509 | | | 291 | | | 346 | |
计划资产的预期回报率 | | (9,670) | | | (9,306) | | | (234) | | | (241) | |
摊销先前服务成本(贷方) | | 69 | | | 67 | | | (757) | | | (757) | |
精算净(利)损摊销 | | 1,390 | | | 1,316 | | | 13 | | | 0 | |
定期收益净成本(收益) | | $ | (156) | | | $ | (216) | | | $ | (437) | | | $ | (435) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国内 |
| | 养老金福利 | | 退休后福利 |
| | 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | | $ | 9,628 | | | $ | 8,395 | | | $ | 500 | | | $ | 434 | |
利息成本 | | 6,482 | | | 7,017 | | | 583 | | | 691 | |
计划资产的预期回报率 | | (19,340) | | | (18,611) | | | (467) | | | (482) | |
摊销先前服务成本(贷方) | | 137 | | | 133 | | | (1,514) | | | (1,514) | |
精算净(利)损摊销 | | 2,780 | | | 2,632 | | | 25 | | | 0 | |
定期收益净成本(收益) | | $ | (313) | | | $ | (434) | | | $ | (873) | | | $ | (871) | |
目录
纽马克公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外国 |
| | 养老金福利 |
| | 截至6月30日的第二季度, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | | $ | 2,769 | | | $ | 2,061 | | | $ | 5,526 | | | $ | 4,207 | |
利息成本 | | 834 | | | 929 | | | 1,661 | | | 1,913 | |
计划资产的预期回报率 | | (2,691) | | | (2,334) | | | (5,357) | | | (4,795) | |
摊销先前服务成本(贷方) | | 38 | | | (10) | | | 76 | | | (21) | |
精算净(利)损摊销 | | 907 | | | 339 | | | 1,808 | | | 692 | |
定期收益净成本(收益) | | $ | 1,857 | | | $ | 985 | | | $ | 3,714 | | | $ | 1,996 | |
5. 每股收益
我们有26,7032021年6月30日未既得限制性股票的股份19,858在计算稀释后每股收益时不包括在2020年6月30日的非既得性限制性股票,因为它们对每股收益的影响将是反稀释的。
非既得性限制性股票被认为是参与型证券,因为限制性股票包含不可没收的股息权。因此,我们使用两类法来计算所有期间的基本每股收益和稀释后每股收益,因为这种方法产生的稀释效果最好。下表说明了计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的收益分配方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(以千人为单位,但不包括每股金额) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
每股收益分子: | | | | | | | | |
将收益分配给参与证券前普通股股东应占净收益 | | $ | 51,952 | | | $ | 22,349 | | | $ | 121,664 | | | $ | 107,890 | |
分配给参与证券的收益 | | 130 | | | 42 | | | 283 | | | 154 | |
将收益分配给参与证券后的普通股股东应占净收益 | | $ | 51,822 | | | $ | 22,307 | | | $ | 121,381 | | | $ | 107,736 | |
每股收益分母: | | | | | | | | |
加权-已发行普通股的平均股数-基本股数和稀释股数 | | 10,901 | | | 10,904 | | | 10,901 | | | 11,020 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益-基本和稀释后收益 | | $ | 4.75 | | | $ | 2.05 | | | $ | 11.13 | | | $ | 9.78 | |
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(未经审计)
6. 有价证券
2021年5月,Newmarket同时投资了债券和股权有价证券。债务证券被指定为交易。该等有价证券于结算日按估计公允价值入账,并于综合资产负债表分类为流动资产。未实现收益和亏损以及债务和股权证券的投资收入在合并损益表中的其他收入(费用)净额中列报。债务证券的成本基数为#美元。48百万美元,股权证券的成本基础为$3312021年6月30日,100万。债务证券和股权证券的公允价值见下表二。
该期间与报告日期仍持有的债务证券和股权证券相关的未实现损益部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:千) | | 2021 | | | | 2021 | | |
报告期内确认的截至报告日仍持有的债务证券的未实现收益和(损失) | | $ | 56 | | | | | $ | 56 | | | |
报告期内确认的截至报告日仍持有的股权证券的未实现损益 | | $ | (2,370) | | | | | $ | (2,370) | | | |
下表提供了有价证券的公允价值信息,以及公允价值层次结构中的相关水平。债务证券的估计公允价值基于债务证券的报告交易,并根据其他可观察到的市场数据进行调整,包括但不限于基准收益率曲线、类似资产的基于市场的报价以及其他得到市场证实的投入。股权证券的估计公允价值是以活跃的市场报价为基础的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 |
| | | | 使用公允价值计量 |
(单位:千) | | 公允价值 | | 1级 | | 二级 | | 3级 |
债务证券: | | | | | | | | |
公司债券 | | $ | 47,837 | | | $ | 0 | | | $ | 47,837 | | | $ | 0 | |
| | | | | | | | |
股权证券: | | | | | | | | |
美国政府收入共同基金 | | 328,458 | | | 328,458 | | | 0 | | | 0 | |
总有价证券 | | $ | 376,295 | | | $ | 328,458 | | | $ | 47,837 | | | $ | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
7. 盘存
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日, | | 十二月三十一日, |
(单位:千) | | 2021 | | 2020 |
产成品和在制品 | | $ | 364,773 | | | $ | 325,588 | |
原料 | | 76,080 | | | 59,413 | |
商店、供应品和其他 | | 17,104 | | | 16,030 | |
| | $ | 457,957 | | | $ | 401,031 | |
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8. 无形资产(扣除摊销)和商誉
无形资产和商誉的账面净值为#美元。1292021年6月30日的百万美元和130截至2020年12月31日,为100万。各类无形资产和商誉的账面总额和累计摊销见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:千) | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 |
摊销无形资产 | | | | | | | | |
配方和技术 | | $ | 6,200 | | | $ | 4,133 | | | $ | 6,200 | | | $ | 3,617 | |
合同 | | 2,000 | | | 900 | | | 2,000 | | | 800 | |
客户群 | | 5,440 | | | 4,065 | | | 14,240 | | | 12,037 | |
| | | | | | | | |
商誉 | | 123,989 | | | | | 123,958 | | | |
| | $ | 137,629 | | | $ | 9,098 | | | $ | 146,398 | | | $ | 16,454 | |
所有无形资产都与石油添加剂部门有关。2020年12月31日至2021年6月30日期间账面总额的变化是由于客户基础变得完全摊销和外币波动。的确有不是累计商誉减值。
摊销费用为(以千计):
| | | | | |
截至2021年6月30日的第二季度 | $ | 723 | |
截至2021年6月30日的6个月 | 1,444 | |
截至2020年6月30日的第二季度 | 1,009 | |
截至2020年6月30日的6个月 | 1,736 | |
2021年剩余时间的预计摊销费用,以及未来五年与我们无形资产相关的估计年度摊销费用,预计为(以千计):
| | | | | |
2021 | $ | 712 | |
2022 | 1,423 | |
2023 | 907 | |
2024 | 390 | |
2025 | 390 | |
2026 | 390 | |
我们把合同期满了10多年;客户基础超过20几年了;配方和技术已经过时了6好几年了。
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9. 长期债务
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
高级注释-2.702031年到期百分比(扣除相关递延融资成本) | | $ | 391,410 | | | $ | 0 | |
高级注释-4.102022年到期百分比(扣除相关递延融资成本) | | 349,141 | | | 348,848 | |
高级注释-3.782029年到期的百分比 | | 250,000 | | | 250,000 | |
| | | | |
| | $ | 990,551 | | | $ | 598,848 | |
高级注释-2021年3月18日,我们发行了美元400本金总额为,000,000,000,000美元2.702031年到期的优先债券百分比。这个2.70%优先票据是一般无担保优先债务,与我们的其他无担保优先债务并列。票据的发售和出售是根据修订后的1933年证券法登记的。我们在2021年产生的融资成本约为$4百万美元与2.70%优先票据,这些票据将在票据期限内摊销。
管治公债的契约2.70%优先票据包括某些习惯契约,这些契约除其他事项外,在某些限制和例外的情况下,限制我们的能力和我们子公司的能力:
•授予留置权以确保负债;
•从事售后回租业务;
•与我们合并或合并,或将我们的全部或几乎所有资产转让、转让或租赁给第三方。
杰出的4.10%优先票据为无抵押票据,本金总额为$350根据修订后的1933年证券法注册。杰出的3.78%的优先票据是无担保的,是在2017年与美国保诚保险公司(Prudential Insurance Company Of America)和某些其他买家私募发行的。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们遵守了所有发行的未偿还优先票据下的所有契约。
循环信贷安排-循环信贷安排的借款能力为#美元900百万,一个期限是五年,2025年3月5日到期。循环信贷安排下的债务是无担保的,并由Newmarket提供全面和无条件的担保。有几个不是截至2021年6月30日或2020年12月31日,循环信贷安排下的未偿还借款。截至2021年6月30日和2020年12月31日,未偿还信用证约为美元。2100万美元,导致信贷安排的未使用部分达到#美元。898百万美元。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们遵守了循环信贷安排下的所有契约。
10. 承诺和或有事项
法律事项
我们涉及到与我们的业务相关的法律诉讼,可能包括行政或司法行动。其中一些法律程序涉及政府当局,涉及环境问题。有关更多信息,请参阅下面的环境信息。
虽然不可能预测或确定任何法律诉讼的结果,但我们相信,这些诉讼中的任何一个,或者所有这些诉讼的结果加在一起,都不会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流造成实质性的不利影响。
环境
我们在我们的几个现有或以前的设施,或在我们被指定为潜在责任方(PRP)的第三方地点,参与与土壤和地下水污染、危险废物处置以及其他环境事项有关的环境诉讼和潜在诉讼。虽然我们相信我们目前对已知的环境问题有足够的应计费用,但意外的未来成本可能会对我们的综合财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。我们在环境修复、拆除和净化方面的总应计收入约为#美元。102021年6月30日和2020年12月31日均为100万。在应计总额中,流动部分计入应计费用,非流动部分计入合并资产负债表上的其他非流动负债。
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(未经审计)
我们更重要的环境场地包括路易斯安那州的一个旧厂址(路易斯安那州的厂址)和德克萨斯州休斯顿的一个厂址(德克萨斯州的厂址)。与这些地盘有关的折扣额合共约为#元。72021年6月30日以上应计总额的百万美元和$8在2020年12月31日,使用折扣率从3%至9这两个期间的百分比。这些土地的未贴现总额为$。92021年6月30日和2020年12月31日均为100万。
11. 其他综合收益(亏损)和累计其他综合亏损
累计其他综合亏损除税后的余额和变动构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 养老金计划 和其他退休后福利 | | | | 外币折算调整 | | | | 累计其他 综合(亏损)收益 |
2019年12月31日的余额 | | $ | (69,795) | | | | | $ | (92,953) | | | | | $ | (162,748) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | 0 | | | | | (15,369) | | | | | (15,369) | |
从累计其他综合亏损中重新分类的金额(A) | | 1,465 | | | | | 0 | | | | | 1,465 | |
其他综合收益(亏损) | | 1,465 | | | | | (15,369) | | | | | (13,904) | |
2020年6月30日的余额 | | $ | (68,330) | | | | | $ | (108,322) | | | | | $ | (176,652) | |
| | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | | $ | (92,771) | | | | | $ | (80,393) | | | | | $ | (173,164) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (657) | | | | | 6,320 | | | | | 5,663 | |
从累计其他综合亏损中重新分类的金额(A) | | 2,554 | | | | | 0 | | | | | 2,554 | |
其他综合收益(亏损) | | 1,897 | | | | | 6,320 | | | | | 8,217 | |
2021年6月30日的余额 | | $ | (90,874) | | | | | $ | (74,073) | | | | | $ | (164,947) | |
(a) 养老金计划和累积的其他综合亏损的退休后福利部分计入净定期福利成本(收入)。看见注4在本季度报告Form 10-Q和注17在我们的2020年度报告中提供更多信息。
12. 公允价值计量
综合资产负债表中现金和现金等价物的账面价值以及公允价值为#美元。1542021年6月30日的百万美元和125截至2020年12月31日,为100万。公允价值在公允价值层次结构中被归类为第一级。
在截至2021年6月30日的6个月内,没有发生需要对在非经常性基础上按公允价值记录的确认资产或负债余额进行调整的重大事件。
长期债务 – 我们按历史成本记录长期债务的账面价值,减去与上市优先票据相关的递延融资成本。我们长期债务的估计公允价值见下表,主要基于我们可用于相同剩余期限的债务的估计当前利率,并经不履行风险和信用风险调整。下表中包括的我们公开交易的优先票据的估计公允价值是基于最接近2021年6月30日的最后报价。我们的债务工具的公允价值被归类为第二级。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:千) | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
长期债务 | | $ | 990,551 | | | $ | 1,044,582 | | | $ | 598,848 | | | $ | 648,671 | |
第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
本报告包含有关未来事件和预期的前瞻性陈述,符合1995年“私人证券诉讼改革法”的规定。我们的这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来业绩的预期和预测。当我们在本文件中使用诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“项目”、“预期”、“应该”、“可能”、“可能”、“将会”以及类似的表述时,我们这样做是为了识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于,我们对石油添加剂市场未来增长前景、石油添加剂市场的其他趋势、我们保持或增加市场份额的能力,以及我们未来资本支出水平的陈述。
我们相信,我们的前瞻性陈述是基于合理的预期和假设,在我们对我们的业务和运营所知的范围内。然而,由于难以预测和我们无法控制的不确定性和因素,我们不能保证实际结果不会与我们的预期大不相同。
可能导致实际结果与预期大不相同的因素包括但不限于:原材料和分销系统的可用性;生产设施的中断,包括单一来源的设施;化工企业常见的危险;有效应对本行业技术变化的能力;未能保护我们的知识产权;原材料价格突然或大幅上涨;来自其他制造商的竞争;当前和未来的政府法规;重要客户的获得或流失;未能吸引和留住高素质劳动力;信息技术系统故障或安全漏洞;发生或面临非常事件的威胁,包括自然灾害、恐怖袭击和与健康相关的流行病,如新冠肺炎大流行;与在美国境外运营相关的风险;与我们产品有关的政治、经济和监管因素;大量负债对我们的运营和财务灵活性的影响;外汇汇率波动的影响;环境责任的解决或法律诉讼的解决;我们的保险覆盖范围的限制;我们无法从对基础设施的投资或最近或未来的收购中实现预期利益,或者我们无法成功地将最近或未来的收购整合到我们的业务中;表现不佳以及Newmarket向SEC提交的报告中不时详细说明的其他因素,包括第1a项中的风险因素。我们2020年度报告中的“风险因素”,可根据股东要求提供。
你应该记住,我们在本报告或其他地方所作的任何前瞻性陈述都只是截至我们作出这一陈述之日。新的风险和不确定因素时有出现,我们无法预测这些事件或它们可能给我们带来的影响。除非法律另有要求,否则我们没有义务也不打算在本讨论之后更新或修改本讨论中的前瞻性陈述。鉴于这些风险和不确定性,本报告或其他地方可能不会发表任何前瞻性声明。
概述
将2021年前六个月石油添加剂部门的业绩与2020年前六个月进行比较时,净销售额增长19.2%,主要原因是润滑油添加剂产品出货量增加和有利的外汇影响,但部分被销售价格下降和燃料添加剂产品出货量下降所抵消。2021年前六个月与2020年前六个月相比,石油添加剂的营业利润增长了14.7%,反映出产品出货量的改善和有利的转换成本,这在很大程度上被更高的原材料成本所抵消。
2021年3月18日,我们发行了本金总额为4亿美元的2.70%优先债券,2031年到期。随后,在2021年5月,我们将大部分收益投资于有价证券。
我们的业务产生的现金超过了企业的需求。我们将继续对业务进行长期投资和管理,目的是帮助我们的客户在他们的市场上取得成功。我们的投资将继续集中在组织人才、技术开发和流程以及全球基础设施方面,包括技术中心、生产能力和地理扩张。
新冠肺炎疫情对当前经济环境的影响
虽然与2020年相比程度较小,但2021年前六个月的石油添加剂运营业绩包括新冠肺炎大流行持续影响以及对人员、货物和服务流动的相关限制造成的经济不确定性带来的不利影响。对我们产品的需求改善的速度和稳定性将继续在很大程度上取决于经济复苏以及政府取消和保持限制的速度。我们将继续监测政府的限制,以及全球正在实施的疫苗接种计划的状况。
我们在世界各地的所有地点,包括我们的制造和研发设施,在大流行期间继续安全运行,没有中断,只有极少数政府下令的短期例外,我们预计它们将继续这样做。我们的原材料供应和运输网络都经历了一些中断,但我们已经度过了这些挑战,并预计将继续这样做。我们的产品正在交付给我们的客户。
我们的财政状况依然强劲。如果需要,我们有足够的资金,预计在履行我们所有债务协议的契约方面不会有任何问题。我们的主要基本工程计划继续按原定计划大幅推进。
当我们在化工行业运营时,我们将继续专注于保护员工的健康和安全,并在我们的每个运营设施制定程序,以帮助确保他们的福祉。
化学工业和我们的产品被认为是运输货物和服务的必需品。我们的业务连续性规划流程致力于管理好这段充满挑战的时期,并帮助我们的客户做到这一点。由于我们是一家全球性公司,可以利用我们在世界各地设施中的人员的知识和经验,我们预计不会遇到与短期旅行和边境限制相关的负面影响。
经营成果
净销售额
2021年第二季度合并净销售额总计5.907亿美元,比2020年第二季度增加1.799亿美元,增幅为43.8%。2021年前六个月的合并净销售额总计12亿美元,比2020年前六个月增加了1.871亿美元,增幅为19.3%。下表显示了按细分市场和产品线划分的净销售额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
石油添加剂 | | | | | | | | |
润滑油添加剂 | | $ | 498.8 | | | $ | 343.4 | | | $ | 993.3 | | | $ | 807.1 | |
燃料添加剂 | | 87.8 | | | 65.3 | | | 158.2 | | | 159.0 | |
总计 | | 586.6 | | | 408.7 | | | 1,151.5 | | | 966.1 | |
所有其他 | | 4.1 | | | 2.2 | | | 5.8 | | | 4.2 | |
净销售额 | | $ | 590.7 | | | $ | 410.9 | | | $ | 1,157.3 | | | $ | 970.3 | |
石油添加剂细分市场
我们开展业务的地区包括北美(美国和加拿大)、拉丁美洲(墨西哥、中美洲和南美洲)、亚太地区和EMEAI地区。虽然有一些波动,但与前六个月相比,这些地区产生的净销售额的百分比保持相当稳定。 2021年的数据与2020年同期的数据,以及2020年全年的数据。
2021年第二季度石油添加剂净销售额为5.866亿美元,而2020年第二季度为4.087亿美元,增长43.5%。2021年前六个月石油添加剂的净销售额为12亿美元,而2020年前六个月为9.661亿美元,增长19.2%。在第二季度和六个月的比较期间,所有地区都出现了增长,其中北美约占两个比较期间增长的40%。其余地区分别贡献了第二季度净销售额增长的20%左右。与前六个月相比,亚太地区增长了大约35%,EMEAI和拉丁美洲地区反映了石油添加剂净销售额的其余增长。虽然2021年的结果继续在较小程度上包括新冠肺炎大流行的影响,但2020年第二季度和六个月期间包括大流行的更重大影响。
下表详细说明了2021年至2020年第二季度至前六个月石油添加剂净销售额增长的大致组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万美元) | | 第二季度 | | 六个月 |
截至2020年6月30日的期间 | | $ | 408.7 | | | $ | 966.1 | |
润滑油添加剂出货量 | | 142.3 | | | 183.9 | |
燃料添加剂出货量 | | 18.5 | | | (1.4) | |
售价 | | 7.2 | | | (18.6) | |
外币影响,净额 | | 9.9 | | | 21.5 | |
截至2021年6月30日的期间 | | $ | 586.6 | | | $ | 1,151.5 | |
当比较2021年和2020年第二季度和六个月期间时,石油添加剂出货量占第二季度净销售额增加1.608亿美元,六个月比较净销售额增加1.825亿美元。2021年第二季度,销售价格有所改善,但仍对六个月的净销售额产生不利影响。销售价格的影响扣除了两个比较时期外币汇率的有利影响。与2021年前六个月和2020年前六个月相比,美元对我们交易的大多数主要货币都走软,从而对第二季度和六个月比较期间的石油添加剂净销售额产生了有利影响。这一有利影响主要是由于欧元和人民币汇率的变化。
在全球范围内,石油添加剂的产品出货量在两个第二季度相比增长了41.1%,在2021年和2020年的六个月相比增长了19.1%。与北美地区的大部分增长相比,所有地区第二季度和六个月的润滑油添加剂出货量都有所增加,但其他地区的出货量也出现了大幅增长。与第二季度相比,燃料添加剂的出货量有所增加,而与六个月相比,则基本保持不变。第二季度燃料添加剂出货量在所有地区都有所改善,而六个月的比较反映了北美和亚太地区燃料添加剂产品出货量的改善,大大抵消了拉丁美洲和EMEAI地区的下降。与上面关于净销售额的讨论类似,2020年第二季度的产品出货量包括了新冠肺炎疫情导致出货量异常低的影响。
所有其他
“所有其他”类别包括抗爆剂业务和某些合同制造和服务的业务。
分部营业利润
Newmarket根据分部营业利润评估石油添加剂业务的表现。根据两家公司之间的服务协议,Newmarket服务公司的费用由Newmarket和每一家子公司承担。分部财产、厂房和设备的折旧以及分部无形资产和租赁使用权资产的摊销计入分部营业利润。
下表报告了截至2021年6月30日和2020年6月30日的第二季度和六个月的部门营业利润。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度结束 六月三十日, | | 截至六个月 六月三十日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
石油添加剂 | | $ | 74.2 | | | $ | 33.1 | | | $ | 168.3 | | | $ | 146.7 | |
所有其他 | | $ | 0.0 | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.7) | | | $ | 0.0 | |
石油添加剂细分市场
与2021年第二季度相比,石油添加剂部门的营业利润增加了4110万美元,与2020年上半年相比增加了2160万美元。两个比较期间都包括了影响毛利的相同因素的影响(见下文讨论)。
2021年第二季度的营业利润率为12.7%,而2020年第二季度为8.1%,2021年前六个月为14.6%,而2020年前六个月为15.2%。截至2021年6月30日的连续四个季度,石油添加剂的营业利润率为16.2%。2021年期间原材料成本增加
对我们的运营利润率产生了负面影响。虽然我们已经成功地提高了销售价格,以应对原材料成本的上涨,但销售价格上涨对我们经营业绩的有利影响滞后于原材料成本上涨的影响。营业利润率仍然是一个优先事项,虽然由于多种因素,营业利润率将在每个季度之间波动,但我们相信我们的业务和行业整体的基本面是不变的。
石油添加剂毛利润比第二季度增加4420万美元,与上半年相比增加2600万美元2021和2020。2021年第二季度,商品销售成本占净销售额的百分比为76.1%,略低于2020年第二季度的76.5%和2021年上半年的73.8%,高于2020年上半年的71.4%。
将2021年和2020年的第二季度和前六个月进行比较时,毛利润的增长源于产品出货量的改善,以及转换成本的有利影响。第二季度的销售价格较高,但对于六个月的比较仍然不利,反映出一些价格上涨开始影响我们在2021年第二季度的业绩。这些因素加在一起,对两个比较时期毛利润的改善贡献了100%以上。原材料成本对第二季度和六个月的比较都非常不利。
与2020年第二季度相比,2021年第二季度石油添加剂销售、一般和行政费用(SG&A)增加了120万美元,与2020年同期相比增加了180万美元。2021年第二季度SG&A占净销售额的百分比为5.2%,2020年第二季度为7.2%,2021年前六个月为5.4%,2020年前六个月为6.2%。我们的SG&A成本主要与人员相关,包括工资、福利和其他与员工相关的成本,包括差旅费用。虽然与人事相关的成本在不同时期之间波动,但在比较不同时期时,这些成本的驱动因素没有显著变化。
2021年第二季度与2020年第二季度相比,我们在石油添加剂研发和测试(R&D)方面的投资增加了200万美元,与2021年和2020年前六个月相比增加了280万美元。2021年第二季度研发占净销售额的百分比为6.1%,2020年第二季度为8.2%,2021年前六个月为6.2%,2020年前六个月为7.2%。我们的研发投资反映了我们支持解决方案开发的努力,这些解决方案满足客户的需求,满足新的和不断发展的标准,并支持我们向新产品领域的扩张。与SG&A一样,我们对研发投资的方法是有目的地在项目上支出,以支持我们目前的产品基础,并确保我们开发产品以支持未来客户的项目。研发投资包括与人员相关的成本,以及产品的内部和外部测试成本。
以下讨论引用了合并损益表中的某些标题。
利息和融资费用
2021年第二季度的利息和融资支出为890万美元,2020年第二季度为700万美元,2021年前六个月为1,520万美元,2020年前六个月为1,410万美元。第二季度和六个月的增长主要是由于2021年期间未偿债务增加,以及2021年和2021年期间平均利率上升。2021年期间较高的资本化利率部分抵消了平均利率和债务的影响。
其他收入(费用),净额
其他收入(支出),2021年第二季度净收入为520万美元,2020年第二季度为650万美元,2021年前六个月为1240万美元,2020年前六个月为1400万美元。2021年和2020年期间的数额主要反映固定福利养恤金和退休后计划的定期福利净成本(收入)(服务成本除外)的组成部分。有关总定期福利成本(收入)的详细信息,请参阅附注4。
所得税费用
2021年第二季度所得税支出为1510万美元,2020年第二季度为490万美元。2021年第二季度有效所得税率为22.5%,2020年第二季度为18.0%。所得税支出增加了720万美元,原因是扣除所得税支出前的收入增加了720万美元,实际所得税率提高了300万美元。
2021年前六个月的所得税支出为3480万美元,2020年前六个月为2950万美元。2021年前六个月的有效税率为22.2%,2020年前六个月为21.4%。所得税支出增加了410万美元,这是因为所得税支出前的收入增加了。较高的实际所得税税率导致所得税增加120万美元。
这两个时期税率的提高主要是由我们的海外业务收入推动的。
现金流、财务状况和流动性
截至2021年6月30日的现金和现金等价物为1.539亿美元,自2020年12月31日以来增加了2870万美元。
截至2021年6月30日,我们的外国子公司持有的现金和现金等价物为1.174亿美元,截至2020年12月31日,我们持有的现金和现金等价物为9730万美元。我们定期通过公司间分红和贷款将海外子公司的现金汇回美国。我们预计未来外国收益的分配不会产生重大的税收后果。
我们外汇现金余额的一部分与我们声称的无限期再投资的收益相关。我们计划利用这些无限期再投资收益,通过为我们的海外子公司的运营费用、研发费用、资本支出和其他现金需求提供资金,来支持美国以外的增长。
我们预计,来自运营的现金,加上我们循环信贷安排下的可用借款,将继续足以满足我们至少在未来12个月的运营需求和计划的资本支出。
现金流-经营活动
2021年前六个月经营活动提供的现金流为1.041亿美元,包括5950万美元用于满足更高的营运资金要求。用于营运资本的5950万美元不包括对资产负债表上营运资本组成部分的有利外币影响。
营运资金最显著的变化包括应收账款、存货和应付账款的增加。2021年6月30日与2020年底相比,应收账款余额增加的主要原因是某些地区的销售额增加,以及客户付款略有放缓。库存的增加主要是因为一些地区预测的需求增加,以及原材料成本的增加。应付帐款的增加反映了各地区由于时机的原因而出现的正常波动,为满足客户需求而增加的原材料采购,以及更高的原材料成本。
包括现金和现金等价物,以及外币汇率变化对资产负债表的影响,截至2021年6月30日,我们的营运资金总额为11亿美元,截至2020年12月31日,我们的营运资金总额为5.856亿美元。目前的比率在2021年6月30日为3.83比1,在2020年12月31日为2.87比1。
现金流--投资活动
2021年上半年,投资活动中使用的现金总额为4.222亿美元,包括购买3.778亿美元的有价证券(扣除销售和到期日的收益)和4440万美元的资本支出。我们目前预计,2021年期间我们的总资本支出将在7500万至8500万美元之间,并将包括对我们在世界各地的制造和研发基础设施的几项改善。我们预计将继续通过手头现金和运营提供的现金,以及我们循环信贷安排下的借款,为资本支出提供资金。
现金流--融资活动
2021年前六个月,融资活动提供的现金为3.461亿美元。这些现金流包括我们发行4亿美元2.70%优先票据所得的3.951亿美元。融资活动的现金流还包括4150万美元的现金股息支付。
债务
截至2021年6月30日,我们的长期债务为9.906亿美元,而截至2020年12月31日,我们的长期债务为5.988亿美元。
2021年3月18日,我们发行了本金总额4亿美元、2031年到期的2.70%优先债券,发行价为98.763。我们打算将此次发行的净收益用于偿还或赎回我们4.10%的优先票据,并用于一般公司用途。我们在2021年发生了大约400万美元的融资成本,与2.70%的优先债券相关,这些债券将在债券期限内摊销。
有关2.70%优先票据、4.10%优先票据、3.78%优先票据和循环信贷安排(包括循环信贷安排的未使用部分)的更多信息,请参阅附注9。
我们所有的优先票据和循环信贷安排都包含管理层认为是此类信贷安排典型的契诺、陈述和违约事件。3.78厘优先票据下的契诺包括负面契诺、若干金融契诺及违约事件,与我们循环信贷安排中的违约契诺及违约事件实质上相若。
循环信贷安排包含金融契约,这些契约要求Newmarket保持不超过3.75%至1.00的综合杠杆率(如协议所定义),除非在每个季度末增加杠杆期(如协议所定义)。截至2021年6月30日,循环信贷安排下的杠杆率为2.28。
截至2021年6月30日,我们遵守了4.10%优先票据、3.78%优先票据、2.70%优先票据和循环信贷安排下的所有契约。
作为总资本(长期债务总额和股东权益)的百分比,我们的长期债务总额百分比从2020年12月31日的44.1%增加到2021年6月30日的53.8%。该百分比的变动主要是由于发行了2.70%的优先票据,但股东权益的增加部分抵消了这一变动。股东权益的变化主要反映了我们的收益被股息支付所抵消,以及外币换算调整的影响以及我们固定收益计划资金状况的变化。一般来说,我们用运营或再融资活动的现金偿还任何未偿还的长期债务。
关键会计政策和估算
这份10-Q表格和我们的2020年度报告包括对我们会计政策的讨论,以及我们在编制财务报表时使用的方法和估计。我们还在2020年度报告中讨论了关键会计政策和估算。
与我们2020年年报中报告的相比,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
近期会计公告
近期没有可能对我们的财务报表产生重大影响的新的重大会计声明。
展望
我们声明的目标是在任何五年内为我们的股东提供10%的复合回报率(定义为每股收益增长加上股息收益率),尽管我们不一定每年都能实现10%的回报率。我们继续对我们以客户为中心的战略和进入市场的方式充满信心。我们相信,我们经营业务的基本原则-长远眼光、安全第一的文化、以客户为中心的解决方案、技术驱动的产品供应和世界级的供应链能力-从长远来看将继续有利于我们所有的利益相关者。
我们预计,受当前经济环境的影响,我们的石油添加剂部门的经营业绩将继续受到影响。我们的全球业务将根据我们的产品组合和地理覆盖范围的不同,对需求产生不同的影响。当政府取消对人员、货物和服务流动的限制时,全球市场应该会稳定下来,因为现代交通和机械离不开我们的产品。我们预计,在可预见的未来,石油添加剂市场的年增长率将在1%至2%之间。我们计划在长期内超过这一增长率。
在过去的几年里,由于行业基本面保持积极,我们在我们的业务上进行了重大投资。这些投资已经并将继续投资于组织人才、技术开发和流程以及全球基础设施,包括技术中心、生产能力和地理扩张。我们打算利用这些投资来提高我们交付客户重视的解决方案的能力,扩大我们的全球覆盖范围,并提高我们的经营业绩。我们将继续投资于我们的能力,以提供更好的价值、服务、技术和客户解决方案。
我们的业务产生了大量超出运营需求的现金。我们定期从技术、地理、生产能力和产品线的角度审视我们利用过剩现金的众多内部机会。我们相信,我们的资本支出正在创造我们发展和支持全球客户所需的能力,我们的研发投资正使我们处于有利地位,为我们的客户提供附加值。我们在收购领域的主要重点仍然是石油添加剂行业。我们认为,这一细分行业将为我们的投资提供最大的机会,在实现稳健回报的同时将风险降至最低。我们仍然专注于这一战略,并将评估任何未来的机会。我们将继续评估现金的所有替代用途,以提高股东价值,包括股票回购和分红。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
于2021年6月30日,除4亿美元2.70%优先票据的发行及市场风险外,我们的市场风险与2020年年报所提供的资料并无实质性变化。
与我们对有价证券的投资有关。有关2.70%优先票据的资料见附注9,有关有价证券的资料见附注6。
假设利率下降100个基点,保持所有其他变量不变,将导致我们债务在2021年6月30日的公允价值变化5900万美元。
假设我们有价证券的交易价格下降10%,将导致我们有价证券的公平市场价值减少3800万美元。
项目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持财务报告的内部控制制度,为财务记录的可靠性和资产保护提供合理(但不是绝对)的保证。根据1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(B)条的规定,我们在管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的参与下,对我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)条所定义的)的有效性进行了评估,截至本报告所涵盖的期间结束。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
在截至2021年6月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生变化,这一术语在《交易法》规则13a-15(F)中定义,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能会对其产生重大影响。
第二部分:报告和其他信息
项目1.提起法律诉讼
我们的法律程序并无如2020年年报第I部分第3项“法律程序”所披露的重大变动。
项目6.所有展品
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附件3.1 | 自2012年4月27日起修订和重新生效的公司章程(通过引用附件3.1合并到2012年4月30日提交的Form 8-K(文件编号1-32190)) |
附件3.2 | 2015年8月6日修订和重新发布的NewMarket公司章程(通过引用附件3.1合并到2015年8月6日提交的Form 8-K(文件编号1-32190)) |
附件31(A) | 根据托马斯·E·戈特沃德根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条规定的认证 |
附件31(B) | 根据布莱恩·D·帕里奥蒂根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条的认证 |
附件32(A) | 根据托马斯·E·戈特沃德根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证 |
附件32(B) | 根据美国法典第18编第1350条的认证,该认证是由Brian D.Paliotti根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的 |
展品:101 | 内联XBRL实例文档和相关项目(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的内联XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) |
展品104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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| 新市场公司 |
| (注册人) |
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日期:2021年7月29日 | 作者:/s/Brian D.Paliotti |
| 布莱恩·D·帕里奥蒂 |
| 副总统兼 |
| 首席财务官 |
| (首席财务官) |
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日期:2021年7月29日 | 作者:/s/威廉·J·斯科罗巴茨(William J.Skrobacz) |
| 威廉·J·斯科罗巴茨 |
| 控制器 |
| (首席会计官) |