附件10.6

执行版本

对修订和重述的信贷协议的第二次修订
自2021年6月17日起,由特拉华州有限责任公司Sunnova TEP Holdings,LLC,特拉华州有限责任公司Sunnova TE Management,LLC,特拉华州有限责任公司Sunnova TE Management,LLC,以设施管理人(以下简称设施管理人)、瑞士信贷股份公司(Credit Suisse AG)纽约分行的行政代理身份,以贷款人(行政代理)、贷款人和贷款人和设施管理人,“双方”),并修订由借款人、设施管理人、行政代理、贷款人和代表一群贷款方威尔斯的资金代理之间的、由借款人、设施管理人、行政代理、贷款人和代表贷款人一方威尔斯的资金代理之间的、由借款人、设施管理人、行政代理、贷款人和代表贷款人一方威尔斯的一群贷款人的资金代理修订的、截至2021年5月6日的修订和重新签署的信用协议(可能在本协议日期之前进一步修订、修改、重述、补充或延长),以及在借款人、设施管理人、行政代理、贷款人和代表贷款人一方威尔斯的一群贷款人的资金代理之间修订的某些修订和重新签署的信用协议以核查代理的身份。此处使用的大写术语具有信贷协议中规定的含义。
独奏会
鉴于,本合同双方希望根据本合同第一节规定的第10.2(A)条修改本信贷协议。
因此,考虑到前述情况,考虑到本修正案中规定的条款和条件,以及其他良好和有价值的对价,双方特此同意如下:
1.对信贷协议的修订。在满足第2节规定的条件后:
(I)现对紧接本合同生效日期之前生效的信贷协议的下列条款进行修改,以删除红色删除文本(文本表示方式与以下示例相同:删除文本),并增加蓝色双下划线文本(表示方式与以下示例相同:带下划线文本):



规定修订和重新修订的语言
附件A--“对冲要求”的定义
“对冲要求”是指借款人要求(I)在原定成交日期起计两(2)个营业日内和在每个融资日,签订远期起始利率互换协议,远期起始日期不迟于贷款到期日,并根据未偿还垫款总额的预期摊销情况,在该远期起始利率互换协议的总风险敞口为+/-5.0%的范围内,订立远期起始利率互换协议的总风险敞口为+/-5.0%,前提是总未偿还垫款的预期名义余额等于在该利率互换协议生效后,将导致未偿还垫款总额预期摊销总额的不超过125.0%(或仅在修订期内为140.0%)和不低于75.0%的部分实行固定利率。每份此类利率互换协议均按签订之日的市场固定利率对伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)订立,(Ii)在借款人被选择时或不迟于对冲触发事件发生后五(5)个工作日,此后每个融资日期与对冲交易对手签订一项或多项利率互换或上限协议,根据这些协议,借款人将在直到贷款到期日之前的任何时间,在每个付款日或大约每个付款日收到贷款。将固定利率或利率保护维持在当时不超过110.0%(或仅在修订期间)的固定利率或利率保护所需的金额, 140.0%),且不低于贷款到期日(在实施适用融资日期的垫款和付款后确定)的预期未偿还垫款总额名义余额的90.0%(有一项理解是,在确定借款人是否满足本条第(Ii)款的要求时,可考虑根据本“对冲要求”定义第(I)款订立的利率互换协议(在生效日期早于贷款到期日的范围内);但即使本协议有任何相反规定,借款人应被允许签订其他类型的衍生协议,以满足套期保值要求,但须事先获得行政代理的书面批准。
(Ii)对信贷协议的附件A进行修改,按照适当的字母顺序增加以下“修改期”的定义:

    2


“修订期”是指自2021年6月17日起至2021年9月15日止的九十(90)个日历日。
2.修正案的先例条件。本修正案的生效日期为满足下列先例条件的日期(由行政代理确定):
(A)修订文件。行政代理应收到本修正案的副本,由双方正式签署。
(B)申述及保证。本修正案中包含的借款人和设施管理人的所有陈述和保证在本修正案的日期(或该陈述或保证中明确规定的较早日期或期间)在所有重要方面均应真实和正确(但因重要性而受到限制的陈述和保证除外,在这种情况下,该陈述和保证应在所有方面都是真实和正确的)。
(C)其他文件。借款人应向行政代理人提供行政代理人合理要求的所有其他文件。
3.陈述和保证。截至本修正案之日,借款人和设施管理人各自声明和担保如下:
(A)本修正案已由该方正式有效地签立和交付,并构成其有效和有约束力的义务,可根据其条款对该方依法强制执行,但可执行性可能受到适用的破产法和衡平法一般原则(无论是在法律程序中还是在衡平法中考虑)的限制;
(B)本修正案的执行、交付和履行在其权力范围内,并且不会与下列各项下的违约事件相冲突,也不会导致违约事件:(I)其任何组织文件、(Ii)任何可能对其具有约束力的协议或其他文书,或(Iii)适用于其或其财产的任何法律、政府法规、法院法令或命令,但在每种情况下,此类冲突、违规或违约事件不能合理地预期会导致实质性的不利影响,则不会产生冲突、违反或违约事件,也不会导致违约事件;(Ii)任何可能对其具有约束力的协议或其他文书,或(Iii)适用于其或其财产的任何法律、政府法规、法院法令或命令;
(C)该公司拥有经营其现时经营的业务所需的一切权力及所有政府牌照、授权、同意及批准,但如未能取得该等牌照、授权、同意及批准不会导致重大不良影响,则属例外;及
(D)该一方在其所属的交易文件中所作的陈述和保证,截至本协议日期在所有重要方面均属真实和正确(除非该文件中已有重大限定词)。
借款人和设施管理人均声明并保证:(I)在紧接本修订之前,未发生任何潜在违约、违约事件、潜在摊销事件或摊销事件,且该事件仍在继续,(Ii)不会因执行本修订而发生潜在违约、违约事件、潜在摊销事件或摊销事件。

    3


4.修正案的效力;不得更新。本修正案不得以任何方式构成或被解释为构成信贷协议或其他交易文件下的任何义务的更新、解除、宽恕、终止或解除,或遵守和履行其中所载的任何条款、条件、协议。除本修正案明确修订和修改外,信贷协议的所有条款应保持完全效力和效力,交易文件中每一次提及信贷协议和类似含义的词语,均应是对现修订的信贷协议的引用,以及该协议可能被进一步修订、补充和以其他方式修改并不时生效。本修正案不应被视为明示或默示放弃、修改或补充信贷协议中除本文所述以外的任何条款。本修正案是一份交易文件。
5.不放行;批准相关文件;具有约束力。本协议所载及根据本协议所采取的任何行动,均不得影响、亦不得解释为影响或免除任何一方或多於一方的法律责任,不论此等一方或各方现在或以后可能因信贷协议及其他交易文件项下的债务而负上法律责任。除本协议明文规定外,(I)本协议的任何内容不得以任何方式限制担保当事人在信贷协议和其他交易文件项下的权利和补救,以及(Ii)信贷协议和其他交易文件的条款和条件仍然完全有效,并在此予以批准和确认。借款人特此批准并确认其所有承诺、契诺和义务,以迅速和适当地支付信贷协议和经本修正案修订的其他交易文件项下到期的任何和所有款项,并迅速和适当地履行和遵守在此或与本修正案相关修改的任何和所有义务、义务和协议。本修正案对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
6.最终协议;效力。本修正案构成双方就本修正案涉及的事项达成的全部协议。双方之间关于本修正案主题的所有以前的文件、承诺和协议,无论是口头、书面或其他形式,均在此被取消和取代,且不影响或修改本修正案中规定的任何条款或义务。本修正案一经实施,对双方均有约束力,并符合双方的利益。
7.可维护性。任何在任何司法管辖区被禁止或不能执行的条款,对于该司法管辖区而言,在不使本公约其余条款无效和不影响任何其他司法管辖区内任何条款的有效性或可执行性的情况下,在该禁止或不可执行性范围内无效。
8.以引用方式并入。信贷协议第10.9条(适用法律)、第10.10条(司法管辖权)、第10.11条(放弃陪审团审判)、第10.20条(无请愿权)和第10.21条(无追索权)在此以引用方式并入,如同本修正案作了必要的修改一样。
9.对口支援。本修正案可由任何数量的副本签署,也可由本合同的不同各方以单独的副本签署,每个副本在如此签署时应被视为正本,所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或电子邮件以便携文档格式(.pdf)交付本修正案签名页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。
[签名页如下]

    4


兹证明,本修正案由其各自正式授权的官员在上述第一个日期开始执行,特此为证。
Sunnova TEP Holdings,LLC,作为借款人
作者:/s/沃尔特·A·贝克(Walter A.Baker)
姓名:沃尔特·A·贝克(Walter A.Baker)
他的头衔:执行副总裁,
总法律顾问兼秘书

Sunnova TE Management,LLC,担任设施管理员
作者:/s/沃尔特·A·贝克(Walter A.Baker)
姓名:沃尔特·A·贝克
职务:执行副总裁,
总法律顾问兼秘书


[Sunnova TEP IV仓库A&R信贷协议第二修正案签名页]


瑞士信贷(Credit Suisse AG)纽约分行,
作为行政代理和资金代理
作者:/s/Patrick Duggan
姓名:帕特里克·达根(Patrick Duggan)
**头衔:导演
作者:/s/马库斯·迪布里托
昵称:马库斯·迪布里托(Marcus DiBrito)
头衔:副总统

瑞士信贷(Credit Suisse AG)开曼群岛分行,
作为贷款人
作者:/s/Patrick Duggan
姓名:帕特里克·达根(Patrick Duggan)
原标题:授权签字人
作者:/s/马库斯·迪布里托
昵称:马库斯·迪布里托(Marcus DiBrito)
原标题:授权签字人



[Sunnova TEP IV仓库A&R信贷协议第二修正案签名页]


阿尔卑斯山证券化有限公司,作为管道贷款人
作者:瑞士信贷股份公司(Credit Suisse AG)纽约分行,担任事实律师
作者:/s/Patrick Duggan
姓名:帕特里克·达根(Patrick Duggan)
头衔:导演
作者:/s/Marcus DiBrito
姓名:马库斯·迪布里托(Marcus DiBrito)
职务:副总裁


[Sunnova TEP IV仓库A&R信贷协议第二修正案签名页]


LibreMax Opportunistic Value Master Fund,LP,作为融资代理和贷款人
作者:LibreMax GP,LLC,其普通合伙人
作者:LibreMax Parent GP,LLC,其管理成员
作者:/s/Greg Lippmann
姓名:格雷格·利普曼(Greg Lippmann)
职务:管理成员


[Sunnova TEP IV仓库A&R信贷协议第二修正案签名页]