美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格8-K
当前报告
根据第13条 或15(D)条
1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)
报告日期(最早事件报告日期 )2021年7月22日(2021年7月21日)
Xai八角形浮动利率和另类收益期限信托
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
特拉华州 | 811-23247 | 82-235867 | ||
(州 或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件 编号) |
(美国国税局 雇主 标识 编号) |
321 North Clark Street,Suite 2430,Chicago,Illinois | 60654 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话: ,包括区号(312)374-6930
(前姓名或前 地址,如果自上次报告以来已更改。)
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
☐ | 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信 |
根据该法第 12(B)节登记的证券:
每节课的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
普通股 实益权益股 | XFLT | 纽约证券交易所 | ||
6.50% 2026系列定期优先股(清算优先股25.00美元) | XFLTPRA | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
☐新兴 成长型公司
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的新的或修订的财务会计准则 。☐
项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
于2021年7月21日,Xai Octagon Floating Rate&Alternative Income Term Trust(纽约证券交易所股票代码:XFLT)(以下简称“信托”)与信托、XA Investments LLC、Octagon Credit Investors,LLC及作为附表A所列承销商代表的B·Riley Securities,Inc.(以下简称“代表”)签订了一份承销 协议(以下简称“承销协议”)。面值为每股0.01美元( “普通股”),向公众公布的价格为每股普通股8.50美元(“发售”)。此外,信托 授予承销商30天的选择权,可以购买最多465,000股额外普通股,以弥补超额配售(如果有)。2021年7月21日,代表选择行使超额配售选择权,购买全部465,000股额外普通股 。
是次发售是根据日期为2021年7月21日的招股说明书补充文件及所附日期为2021年2月2日的招股说明书作出的,每一份招股说明书均构成信托先前提交给证券及交易委员会的N-2表格有效搁置登记声明(文件编号333-251542)(“注册声明”)的一部分。
承销协议的前述描述 并不声称是完整的,而是通过参考作为附件1.1与本报告一起提交的承销协议全文进行限定的,并通过引用将其并入本报告。
第8.01项。 | 其他 事件 |
2021年7月21日, 信托根据信托的注册声明进行了发行。Skadden,Arps,Slate,Meagher &Flom LLP关于普通股合法性的意见副本作为本报告的附件5.1提交。
信托将 通过引用将此处提交的证物合并到注册声明中。
项目9.01 | 财务 报表和展品。 |
(d) | 陈列品 |
1.1 |
承销协议,日期为2021年7月21日,由Xai Octagon Floating Rate&Alternative Income Term Trust、XA Investments LLC、Octagon Credit Investors,LLC和B.Riley Securities,Inc.作为附表A所列承销商的代表签署。 | |
5.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的观点 | |
23.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(见附件5.1) |
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
Xai八角形浮动利率& 替代 收益期限信托 | ||
日期:2021年7月22日 | 由以下人员提供: | /s/本杰明·D·麦卡洛克 |
姓名: | 本杰明·D·麦卡洛克 | |
标题: | 秘书兼首席法律干事 |