附件99.1
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VONTIER将以约9.65亿美元收购DRB Systems,LLC ,并提供2021年第二季度财务业绩的最新情况
· | 市场领先的综合技术提供商,为洗车行业提供销售点、工作流程软件和控制解决方案 |
· | 预计2022年将增加收益和自由现金流;提高 冯蒂埃的增长、利润率和经常性收入状况;预计2021年收入约为1.7亿美元(约40%的经常性收入) 营业利润率在20%左右 |
· | 约9.65亿美元的收购价格包括约1.3亿美元的递延税 资产,预计收购将在第5年达到10%的ROIC;强劲的有机增长(2018- 2021年CAGR:+10%)和协同效应 |
· | 在个位数中值增长市场建立5亿美元的收入零售解决方案组合 拥有一条长长的跑道,为未来的并购提供诱人的邻近;加快投资组合多样化,转向长期的长期增长动力 |
· | 预计2021年第二季度核心收入增长和调整后稀释后每股净收益 将高于此前宣布的指引 |
北卡罗来纳州罗利,2021年7月19日-Vontier Corporation(“Vontier”) (纽约证券交易所代码:VNT)今天宣布,它已达成最终协议,将以约9.65亿美元现金从New Mountain Capital LLC的附属公司手中收购DRB Systems,LLC(“DRB”),后者是洗车业销售点、工作流程软件和控制解决方案的领先供应商。此次收购将受到常规成交条件的约束,包括监管部门的批准 ,资金将来自冯蒂埃信贷安排下的可用现金和借款收益。冯蒂埃预计 收购将在2021年第三季度完成。
DRB总部位于俄亥俄州阿克伦,成立于1984年,在北美拥有500多名员工。该公司值得信赖的品牌组合包括DRB隧道解决方案、DRB In-Bay Solutions(前身为Unitec®)、Suds Creative™、eGenuity®、Washify®、InvoMax™、Auto Data™和Sage Microsystems™。DRB由纽约投资公司New Mountain Capital拥有。
冯蒂埃公司总裁兼首席执行官马克·莫雷利表示: “收购DRB预计将加速我们的投资组合多样化战略,在有吸引力的市场实现长期长期增长驱动因素 ,并建立5亿美元的零售解决方案投资组合。DRB专注于技术和软件解决方案, 补充了我们现有的销售点和支付点产品,并增强了我们的增长和经常性收入状况、盈利能力以及 自由现金流的产生。
收购DRB符合我们对智能基础设施的关注, 提供了令人信服的超越其当前终端市场的扩展机会。此外,进入洗车行业的高价值领域使冯蒂埃能够越来越多地受益于对清洁、高效的移动解决方案的日益增长的需求和包括自动驾驶汽车和节水在内的主要趋势 。我们期待着与DRB团队合作,提供一套扩展的解决方案 ,以满足业界对技术和工作流程专业知识快速增长的需求。“
冯蒂埃预计DRB在2021年将产生约1.7亿美元的收入 ,营业利润率在20%左右,预计长期增长率将达到个位数。此次收购的收购价约为9.65亿美元,其中包括约1.3亿美元的递延税金资产,我们预计这笔资产将在未来15年内使用。
New Mountain Capital董事总经理Peter Masucci表示:“我们 为与DRB的成功合作以及我们自2017年10月投资以来取得的巨大业务建设感到自豪。 在New Mountain Capital的控股下,DRB实现了显著增长,同时在产品开发和创新方面的支出增加了两倍。 我们感谢DRB的管理团队和员工,并祝愿冯蒂埃在未来几年继续在DRB取得成功。“
VONTIER 2021年第二季度初步业绩
Vontier今天还宣布,预计2021年第二季度核心收入增长和调整后的稀释后每股净收益将高于公司之前宣布的指引,这主要是受零售解决方案和汽修产品需求增加的 推动。
关于VONTIER
Vontier是一家专注于交通和移动解决方案的全球性工业技术公司。该公司值得信赖的品牌组合包括移动技术、零售和商业加油、车队管理、远程信息处理、车辆诊断和维修以及智能城市终端市场方面的市场领先专业知识 。Vontier的创新产品、服务和软件在全球范围内提高了效率、安全性和环境合规性 。
在成熟的Vontier业务系统和对持续改进和客户成功的坚定不移承诺的指导下,Vontier在全球90,000多个路口保持交通畅通, 为超过260,000个客户加油点提供服务,监控超过48,000辆商用车,并在全球配备60,000多名汽车技术人员 。冯蒂埃的创新历史、利润率和现金流特征预计将支持在一系列引人注目的有机和资本部署增长机会上的持续投资 。冯蒂埃正在动员未来,创造一个更美好的世界 。
关于新山都
New Mountain Capital是一家总部位于纽约的投资公司,在追求长期资本增值的同时,强调业务建设和增长,而不是债务。该公司目前管理着私募股权、信贷、净租赁房地产和公共股权基金,管理的资产超过300亿美元。New Mountain Capital在精心挑选的行业中寻找其认为是最高质量的增长领导者,然后与管理层紧密合作 以打造这些公司的价值。有关New Mountain Capital的更多信息,请访问www.newMountain capital al.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关Vontier、DRB和Vontier收购DRB的前瞻性陈述 。本新闻稿 中非严格意义上的历史性陈述,包括有关拟议收购的陈述、预期的收购时间和条款、 未来的产品解决方案、未来的财务和运营影响或收购结果、冯蒂埃的预期财务业绩 、收购后DRB或行业的预期前景、收购后的未来增长机会、 未来的协同效应,以及有关Vontier预期或预期将或可能在未来发生的事件或发展的任何其他陈述这些陈述包括但不限于有关Vontier Corporation(“公司”)的业务和收购机会 和预期收益的陈述,以及通过使用“预期”、“预期”、“相信”、“展望”、“指导”或“将”或其他类似含义的词语而确定的任何其他陈述。存在许多重要的风险和不确定因素,可能导致实际结果、发展和业务决策与此类前瞻性声明中建议或表示的内容大不相同 ,您不应过度依赖任何此类前瞻性声明 。这些风险和不确定因素包括:新冠肺炎疫情的持续时间和影响、经济恶化或不稳定、我们服务的市场、国际贸易政策和金融市场、我们服务的市场的收缩或更低的增长率和周期性、竞争。, 行业标准和政府法规的变化可能对我们的产品需求或成本产生不利影响 我们成功识别、完善、整合和实现适当收购的预期价值并成功完成资产剥离和其他处置的能力,我们开发和成功营销新产品、软件和服务并拓展新市场的能力,我们员工、代理商或业务合作伙伴不当行为的可能性 资产剥离的影响,与收购和资产剥离相关的或有负债,变化的影响我们的 遵守适用法律法规和适用法律法规的变化,与国际经济有关的风险, 政治、法律、合规和商业因素,与商誉和其他无形资产的潜在减损有关的风险,货币 汇率,税务审计和我们的税率和所得税负债的变化,我们的债务义务对我们业务的影响, 诉讼和其他或有负债,包括知识产权和环境、健康和安全事项,我们充分保护我们知识产权的能力,相关风险服务或软件缺陷、产品责任和 召回、与产品制造相关的风险、我们与渠道合作伙伴的关系和业绩、商品成本和附加费、我们调整采购和制造能力以反映市场状况的能力、对唯一供应来源的依赖、我们信息技术系统的安全漏洞或其他中断、重组活动的不利影响、美国GAAP变化的影响 、劳工问题, 以及与人为和自然灾害有关的中断。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素 的更多信息,请参阅我们提交给证券交易委员会的文件,包括截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告。这些前瞻性陈述仅代表Vontier截至本新闻稿发布之日的信念和 假设,Vontier不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务, 无论是否由于新信息、未来事件和发展或其他原因。
接触
丽莎·柯伦
投资者关系部副总裁
冯蒂埃公司
韦德公园大道5438号,600套房
北卡罗来纳州罗利,邮编:27607
电话:(984)275-6000