由Five9,Inc.提交。

根据1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的证券交易法

主题公司:Five9,Inc.

委托文号:001-36383

日期:2021年7月19日

本文件涉及 根据日期为2021年7月16日的特定协议和合并计划的条款,特拉华州公司Five9,Inc.与特拉华州公司Summer Merger Sub,Inc.(合并子公司)和特拉华州公司Zoom Video Communications,Inc.的直接全资子公司拟议的合并。合并协议和合并计划日期为2021年7月16日。

客户电子邮件模板 沟通

尊敬的(客户):

到目前为止,您可能已经 听说了Zoom和Five9强强联合的消息Https://www.globenewswire.com/news-release/2021/07/19/2264531/0/en/Zoom-to-Acquire-Five9.html.对于我, 以及Five9团队的其他人来说,这是一个令人难以置信的令人兴奋的时刻和机会。

UCaaS和CCaaS空间一直是协同的, 我们相信,将Five9的CCaaS解决方案与Zoom的广泛通信平台相结合,将改变企业与客户互动的方式,构建未来的客户互动平台。

同时,我想让您知道,我们仍然100%致力于提供世界级、行业领先的智能云联系中心来满足您的需求 。

我很了解Zoom的首席执行官Eric袁,也知道我们两家公司有很多共同点。和我们一样,Zoom疯狂地专注于他们的客户,拥有伟大的企业文化,并致力于以正确的方式开展业务。

一旦交易完成,我们相信新合并的公司将为我们的客户创造更强大的沟通和客户互动解决方案,以及在增长领域实现更高水平的投资,同时为我们的客户所依赖的任务关键型软件维护稳定的平台 。

我们知道您会有疑问,我们的目标是尽可能透明,并确保在接下来的几个月里,随着我们努力完成交易,这些问题都会得到 解答。

在此期间,公司照常运营,我们仍然是两家独立运营的 公司。如果您有任何问题,可以发送到quests@five9.com,或者直接发邮件到rowan@five9.com与我联系。您的客户代表或CSM应该与您联系。

我们期待着作为重要的客户继续与您合作。

罗文

首席执行官,Five9

附注:根据法律规定,请参阅下面这一重要的法律通知。您将在我们未来关于此主题的所有通信中看到此链接。


前瞻性陈述

本新闻稿包含与Five9、Zoom以及Zoom收购Five9有关的前瞻性信息,涉及重大风险、 不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果大不相同。本新闻稿中的前瞻性陈述包括,有关Five9、Zoom及其各自客户潜在 交易利益的陈述,Zoom对合并后公司的计划、目标、预期和意图,Zoom在联系中心的机会大小, 财务状况,Five9或Zoom的运营和业务结果,以及拟议交易的预期完成时间。风险和不确定因素除其他外,包括与Five9及时完成或完全完成拟议交易的能力有关的风险;Zoom成功整合Five9的业务和人员的能力;Zoom在交易完成后执行其对Five9业务的计划、预测和其他预期的能力 并实现预期的协同效应;完成拟议交易的先决条件的满足情况;Five9按条款获得监管批准的能力实现拟议交易预期收益的能力, 包括: 拟议交易的预期收益无法实现或无法在预期时间内实现的可能性;交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难;公告 或拟议交易的完成对Five9的普通股市场价格或Five9的经营业绩产生的任何负面影响;重大交易成本和未知负债对Five9的经营业绩的影响;未知的 负债;诉讼和/或监管行动的风险管理层时间和资源的使用,以及与任何监管或政府同意或批准交易有关的其他费用;交易的宣布或悬而未决对Zoom和Five9的业务关系、经营业绩和总体业务的影响;新冠肺炎疫情和相关公共卫生措施对Zoom和Five9的业务和总体经济状况的影响;地缘政治事件的影响;Five9吸引新客户或未能管理技术运营基础设施;未能成功维护、发展和管理战略关系;未能有效地开发、管理和维护主代理和经销商网络;不利的经济状况; 新冠肺炎疫情的影响对Five9及其客户和业务合作伙伴的运营方式产生了实质性影响, 这将在多长时间和程度上影响Five9公司未来的运营业绩和整体财务业绩仍不确定;安全漏洞和对Five9公司数据或其客户数据的不当访问或披露,或对其系统的其他网络攻击;未来潜在的收购或处置;我们参与的市场 涉及众多竞争对手,竞争激烈;现有客户终止或减少订阅和相关使用;Five9可能无法提供的较大组织的要求,这可能会推迟或阻止 联系中心软件解决方案市场受到快速 技术变革、不遵守法律法规的影响,以及与我们的可转换优先票据和不断增加的债务水平相关的风险。


这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在将提交给证券交易委员会的S-4表格注册说明书和委托书/招股说明书中进行说明。虽然此处列出的因素列表和将在表格S-4的注册声明中列出的 因素列表被认为具有代表性,但任何此类列表都不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅Five9和Zoom向证券交易委员会提交的各自的定期报告和其他文件,包括Five9和Zoom的最新Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险因素。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求,Five9不承担任何义务,也不打算更新 这些前瞻性陈述。

没有要约或邀约

本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准, 在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前,任何司法管辖区均不得出售此类证券。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书,否则不得 发行证券。

有关合并的其他信息 以及在哪里可以找到

关于拟议的合并,Zoom打算向SEC提交一份S-4表格的注册声明,其中将包括Five9的委托书,这也构成Zoom的招股说明书(委托书/招股说明书)。在注册声明被证券交易委员会宣布生效后,委托书/招股说明书将交付给Five9的股东。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促Five9和ZOOM的证券持有人阅读委托书/招股说明书(包括所有修正案和补充资料)以及其他与合并有关的文件,这些文件将在可用时提交给证券交易委员会,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。投资者和证券持有人将能够 通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获得委托书/招股说明书(如果有)以及由Five9和Zoom向证券交易委员会提交的其他文件的副本由Five9提交给证券交易委员会的文件副本将在Five9网站投资者关系部分的财务和档案标题下免费提供,网址为:https://investors.five9.com/.。由Five9提交给证券交易委员会的文件副本将 在Zoom公司网站https://investors.zoom.us/.投资者关系部分的证券交易委员会文件标题下免费提供

参与征集活动的人士

Five9和Zoom及其各自的董事和高管可被视为就拟议交易征集委托书的参与者。有关Five9的董事和高管的信息在Five9截至2020年12月31日的年度的10-K表格和Five9的2021年股东年会委托书中阐述,这两份文件分别于2021年3月1日和2021年3月29日提交给证券交易委员会 。有关Zoom的董事和高管的信息载于Zoom截至2021年1月31日的10-K表格和Zoom的委托书中


2021年股东年会,分别于2021年3月18日和2021年5月5日提交给SEC。股东可以通过阅读注册说明书和委托书/招股说明书以及其他相关材料(一旦可用时)向证券交易委员会提交有关拟议合并的材料,从而获得有关这些参与者的 权益的更多信息。投资者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读委托书 声明/招股说明书。您可以使用上述来源从Five9和Zoom获得这些文档的免费副本。