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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(D)节规定的季度报告 |
截至季度的季度业绩报告2021年6月30日,或
| | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
*
佣金档案编号0-16125
Fastenal CO公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
明尼苏达州 | | 41-0948415 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
特雷尔大道2001号, 维诺娜, 明尼苏达州 55987-1500
(主要行政办公室地址) (邮政编码)
(507) 454-5374
(注册人电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | 快地 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内),(1)已提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告;以及(2)在过去90天内,注册人一直遵守此类备案要求。是 ý*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ý*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ý | | 加速后的文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*ý
截至2021年7月12日,大约有574,739,393注册人已发行普通股的股份。
Fastenal公司
索引
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | 财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表 | |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| | |
| 简明合并收益表 | 2 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 3 |
| | |
| 股东权益简明合并报表 | 4 |
| | |
| 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 12 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 22 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 22 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | |
| | |
第1项。 | 法律程序 | 23 |
| | |
第1A项。 | 危险因素 | 23 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 23 |
| | |
第六项。 | 展品 | 23 |
第一部分-财务信息
项目1--财务报表
Fastenal公司及其子公司
简明综合资产负债表
(除股票信息外,金额以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | |
资产 | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 321.8 | | | 245.7 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备净额#美元11.1及$12.3,分别 | 908.9 | | | 769.4 | |
盘存 | 1,327.9 | | | 1,337.5 | |
预缴所得税 | — | | | 6.7 | |
其他流动资产 | 146.7 | | | 140.3 | |
流动资产总额 | 2,705.3 | | | 2,499.6 | |
| | | |
财产和设备,净值 | 1,015.8 | | | 1,030.7 | |
经营性租赁使用权资产 | 259.6 | | | 243.0 | |
其他资产 | 185.9 | | | 191.4 | |
| | | |
总资产 | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
| | | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
债务的当期部分 | $ | 40.0 | | | 40.0 | |
应付帐款 | 236.1 | | | 207.0 | |
应计费用 | 277.9 | | | 272.1 | |
经营租赁负债的当期部分 | 94.8 | | | 93.6 | |
应付所得税 | 1.4 | | | — | |
流动负债总额 | 650.2 | | | 612.7 | |
| | | |
长期债务 | 365.0 | | | 365.0 | |
经营租赁负债 | 167.6 | | | 151.5 | |
递延所得税 | 103.0 | | | 102.3 | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股:$0.01面值,5,000,000授权股份,不是已发行或已发行股份 | — | | | — | |
普通股:$0.01面值,800,000,000授权股份,574,704,880和574,159,575分别发行和发行的股票 | 2.9 | | | 2.9 | |
额外实收资本 | 78.4 | | | 61.9 | |
留存收益 | 2,818.3 | | | 2,689.6 | |
累计其他综合损失 | (18.8) | | | (21.2) | |
股东权益总额 | 2,880.8 | | | 2,733.2 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
简明合并收益表
(除每股收益外,以百万美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 截至六个月 六月三十日, | | 截至三个月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
| | | | | | | |
销售成本 | 1,580.6 | | | 1,567.6 | | | 807.0 | | | 837.4 | |
毛利 | 1,344.1 | | | 1,308.4 | | | 700.7 | | | 671.6 | |
| | | | | | | |
运营和行政费用 | 746.0 | | | 721.1 | | | 382.9 | | | 355.6 | |
营业收入 | 598.1 | | | 587.3 | | | 317.8 | | | 316.0 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 0.0 | | | 0.2 | | | 0.0 | | | 0.1 | |
利息支出 | (5.0) | | | (4.6) | | | (2.6) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 593.1 | | | 582.9 | | | 315.2 | | | 313.7 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | 142.8 | | | 141.4 | | | 75.5 | | | 74.8 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | $ | 239.7 | | | 238.9 | |
| | | | | | | |
基本每股净收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加权平均流通股 | 574.5 | | | 573.6 | | | 574.6 | | | 573.2 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均流通股 | 576.8 | | | 575.1 | | | 577.0 | | | 575.0 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
简明综合全面收益表
(金额(百万))
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 截至六个月 六月三十日, | | 截至三个月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | $ | 239.7 | | | 238.9 | |
其他综合(亏损)收入,税后净额: | | | | | | | |
外币换算调整(扣除税后净额#美元0.02021年和2020年) | 2.4 | | | (14.5) | | | 6.8 | | | 10.5 | |
综合收益 | $ | 452.7 | | | 427.0 | | | $ | 246.5 | | | 249.4 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
股东权益简明合并报表
(除每股信息外,金额以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 截至六个月 六月三十日, | | 截至三个月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通股 | | | | | | | |
期初余额 | $ | 2.9 | | | 2.9 | | | $ | 2.9 | | | 2.9 | |
期末余额 | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.9 | |
额外实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | 61.9 | | | 67.2 | | | 70.0 | | | 24.2 | |
行使的股票期权 | 13.6 | | | 26.3 | | | 7.0 | | | 18.9 | |
购买普通股 | — | | | (52.0) | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | 2.9 | | | 2.9 | | | 1.4 | | | 1.3 | |
期末余额 | 78.4 | | | 44.4 | | | 78.4 | | | 44.4 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | 2,689.6 | | | 2,633.9 | | | 2,739.4 | | | 2,692.9 | |
净收益 | 450.3 | | | 441.5 | | | 239.7 | | | 238.9 | |
以现金支付的股息 | (321.6) | | | (286.8) | | | (160.8) | | | (143.2) | |
期末余额 | 2,818.3 | | | 2,788.6 | | | 2,818.3 | | | 2,788.6 | |
累计其他综合(亏损)收入 | | | | | | | |
期初余额 | (21.2) | | | (38.4) | | | (25.6) | | | (63.4) | |
其他综合(亏损)收入 | 2.4 | | | (14.5) | | | 6.8 | | | 10.5 | |
期末余额 | (18.8) | | | (52.9) | | | (18.8) | | | (52.9) | |
股东权益总额 | $ | 2,880.8 | | | 2,783.0 | | | $ | 2,880.8 | | | 2,783.0 | |
| | | | | | | |
普通股每股支付的现金股息 | $ | 0.56 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
Fastenal公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(金额(百万))
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) |
| 截至六个月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | |
调整净收益与经营活动提供的现金净额(扣除收购后): | | | |
财产和设备折旧 | 78.9 | | | 75.6 | |
出售财产和设备的收益 | (1.3) | | | (0.1) | |
坏账支出 | (0.1) | | | 4.0 | |
递延所得税 | 0.7 | | | 0.9 | |
基于股票的薪酬 | 2.9 | | | 2.9 | |
无形资产摊销 | 5.4 | | | 3.7 | |
营业资产和负债的变动,扣除收购后的净额: | | | |
应收贸易账款 | (138.0) | | | (147.2) | |
盘存 | 10.6 | | | (40.8) | |
其他流动资产 | (6.4) | | | 35.6 | |
应付帐款 | 29.1 | | | 1.3 | |
应计费用 | 5.8 | | | (13.3) | |
所得税 | 8.1 | | | 119.0 | |
其他 | 0.3 | | | 8.7 | |
经营活动提供的净现金 | 446.3 | | | 491.8 | |
| | | |
投资活动的现金流: | | | |
购置物业和设备 | (67.3) | | | (90.0) | |
出售财产和设备所得收益 | 5.8 | | | 5.1 | |
收购支付的现金 | — | | | (125.0) | |
其他 | 0.1 | | | 1.2 | |
用于投资活动的净现金 | (61.4) | | | (208.7) | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
债务收益 | 165.0 | | | 870.0 | |
以债务为抵押品的付款 | (165.0) | | | (810.0) | |
行使股票期权所得收益 | 13.6 | | | 26.3 | |
购买普通股 | — | | | (52.0) | |
股息的支付 | (321.6) | | | (286.8) | |
用于融资活动的净现金 | (308.0) | | | (252.5) | |
| | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.8) | | | (4.0) | |
| | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 76.1 | | | 26.6 | |
| | | |
期初现金及现金等价物 | 245.7 | | | 174.9 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 321.8 | | | 201.5 | |
| | | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 5.0 | | | 4.1 | |
缴纳所得税的现金净额 | $ | 132.7 | | | 21.3 | |
以租赁资产换取新的经营租赁负债 | $ | 65.6 | |
| 33.7 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
目录
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股票和每股信息外,金额以百万为单位,另有说明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
(1)提交依据
随附的未经审计的Fastenal公司及其子公司(统称为公司、Fastenal,或我们、我们或我们)的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的,适用于中期财务信息。它们不包括美国公认会计准则(GAAP)要求的完整财务报表的所有信息和脚注。然而,除本文所述外,截至2020年12月31日止年度,本公司综合财务报表所包括的综合财务报表附注所披露的资料并无重大变动。管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整(由正常经常性应计项目组成)都已包括在内。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎疫情可能已经影响了该公司今天正在经历的各种趋势。这些因素包括供应链中断和劳动力短缺,我们的库存中持续存在某些针对大流行的个人防护装备(PPE),以及我们的组合出现温和但可能可持续的转变,包括更多安全产品和政府客户。考虑到去年同期疫情对该公司的戏剧性影响,评估2021年第二季度是具有挑战性的。然而,与过去12至15个月的大部分时间相比,我们目前看到与新冠肺炎疫情直接相关的业务受到的影响有限,因为经济活动已经恢复,客户准入正在正常化,客户和产品组合已恢复到疫情前的接近水平。我们认为,目前的财务结果更多地反映了传统的经济和市场动态,而不是与大流行相关的问题,如设施限制、劳动力疾病和个人防护用品需求。
然而,新冠肺炎大流行,特别是鉴于病毒的变异株,可能会由于隔离、设施关闭、疾病以及旅行和物流限制而进一步影响我们的运营以及我们供应商和供应商的运营。新冠肺炎大流行对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的发展,这些事态发展具有很高的不确定性,无法预测,包括但不限于高水平感染和住院的恢复,由此对客户、供应商和供应商的影响,联邦、州和地方政府采取的补救措施和刺激措施,以及正常的经济和运营条件受到多大程度的影响。该公司目前无法合理估计未来的影响。
近期LY发布会计公告
2020年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响在市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡时,它在合同修改、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易方面为美国公认会计准则(GAAP)提供了临时的可选权宜之计和例外,以减轻实体的财务报告负担。该指南自发布时起生效,可能适用于2022年12月31日或之前进行的合同修改、达成的套期保值关系以及受参考汇率改革影响的其他交易,从选择该指南的报告期开始。我们目前正在评估新指引对我们的简明合并财务报表的影响;然而,我们已经确定,在附注6中详细概述的我们目前的债务承诺中,‘债务承诺‘,只有附注6中无担保循环信贷安排项下描述的债务会受到ASU 2020-04年度的影响。附注6所述的我们的高级无担保本票均有固定利率。
(2)收入
收入确认
净销售额包括产品以及运输和手续费,扣除产品退货估计和任何相关的销售激励措施后的净销售额。收入是根据我们期望从转让产品中获得的对价金额来衡量的。当我们履行合同规定的履约义务时,所有收入都会确认。我们通过将承诺的产品转让给客户来确认收入,大部分收入是在客户获得产品控制权时确认的。我们在产品交付给客户或由客户提货时确认运费和手续费的收入。我们根据历史回报率估算产品回报。使用概率评估,我们估计预计在合同期限内支付的销售奖励。我们的大多数合同都有单一的履约义务,本质上是短期的。在外国司法管辖区向客户征收的销售税和增值税
目录
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股票和每股信息外,金额以百万为单位,另有说明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
汇给政府当局的款项是按净额核算的,因此不包括在净销售额之外。收入可归因于以销售地点为基础的国家/地区。
收入的分类
截至6月30日,我们与以下地理区域相关的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
美国 | $ | 2,446.1 | | | 2,475.7 | | | $ | 1,258.2 | | | 1,309.0 | |
加拿大和墨西哥 | 368.9 | | | 301.8 | | | 192.0 | | | 143.5 | |
北美 | 2,815.0 | | | 2,777.5 | | | 1,450.2 | | | 1,452.5 | |
所有其他外国国家 | 109.7 | | | 98.5 | | | 57.5 | | | 56.5 | |
总收入 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
截至6月30日,我们的终端市场销售额占总销售额的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
制造业 | 68.5 | % | | 61.2 | % | | 68.9 | % | | 55.2 | % |
非住宅建筑 | 11.1 | % | | 11.4 | % | | 11.4 | % | | 10.7 | % |
其他 | 20.4 | % | | 27.4 | % | | 19.7 | % | | 34.1 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至6月30日,我们按产品线划分的销售额百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月期 | | 三个月期 |
类型 | 介绍 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
紧固件(1) | 1967 | 33.1 | % | | 29.3 | % | | 33.6 | % | | 26.0 | % |
工具 | 1993 | 8.6 | % | | 7.9 | % | | 8.6 | % | | 6.6 | % |
切削工具 | 1996 | 5.0 | % | | 4.6 | % | | 5.1 | % | | 3.9 | % |
液压与气动 | 1996 | 6.4 | % | | 5.8 | % | | 6.4 | % | | 5.0 | % |
物料搬运 | 1996 | 5.5 | % | | 5.0 | % | | 5.6 | % | | 4.4 | % |
清洁用品 | 1996 | 8.2 | % | | 9.5 | % | | 7.9 | % | | 10.6 | % |
电力供应 | 1997 | 4.4 | % | | 4.3 | % | | 4.4 | % | | 4.0 | % |
焊接用品 | 1997 | 3.8 | % | | 3.4 | % | | 3.8 | % | | 2.9 | % |
安全用品 | 1999 | 21.3 | % | | 27.3 | % | | 21.0 | % | | 34.0 | % |
其他 | | 3.7 | % | | 2.9 | % | | 3.6 | % | | 2.6 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 紧固件产品线代表紧固件和杂项用品。
(3)股东权益
分红
2021年7月12日,我们的董事会宣布季度股息为$0.28每个sha普通股将于2021年8月24日以现金支付给2021年7月27日收盘时登记在册的股东。自2011年以来,我们每季度支付现金股息,2020年,我们在年底支付了特别现金股息。我们的董事会目前打算继续支付季度现金股息,前提是未来关于支付股息的任何决定将取决于公司的财务状况和经营业绩以及董事会认为相关的其他因素。
目录
Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股票和每股信息外,金额以百万为单位,另有说明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
下表列出了我们董事会以前支付或宣布的现金股息,以供未来按每股支付:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
第一季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第二季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第三季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第四季度 | | | $ | 0.25 | |
第四季度(特别) | | | $ | 0.40 | |
总计 | $ | 0.84 | | | $ | 1.40 | |
股票期权
下表汇总了截至2021年6月30日根据我们的股票期权计划授予的未偿还期权的细节,以及用于评估这些授予的假设。所有这类赠款均在授予之日营业结束时生效。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 授与 | | 期权演练 (执行)价格 | | 当日收盘价 格兰特的 | | 2021年6月30日 |
批地日期 | | | | 选项 杰出的 | | 选项 可操练的 |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 724,219 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 855,563 | | | 24,964 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 1,079,070 | | | 321,940 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 806,121 | | | 376,785 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 860,329 | | | 486,483 | |
2016年4月19日 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 842,593 | | | 645,649 | |
2015年4月21日 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 540,418 | | | 377,234 | |
2014年4月22日 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 251,372 | | | 175,138 | |
2013年4月16日 | 410,000 | | | $ | 27.00 | | | $ | 24.625 | | | 18,771 | | | 18,771 | |
总计 | 11,375,531 | | | | | | | 5,978,456 | | | 2,453,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
批地日期 | 无风险 利率,利率 | | 预期寿命 选项(以年为单位) | | 预期 分红 产率 | | 预期 库存 波动率 | | 估计公平 股票的价值 选择权 |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
2016年4月19日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
2015年4月21日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
2014年4月22日 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
2013年4月16日 | 0.7 | % | | 5.00 | | 1.6 | % | | 37.42 | % | | $ | 6.33 | |
上表中的所有期权均可授予,并可在最长时间内行使八年了。通常,每个选项都将大致终止十年在授予日期之后。
每个基于股票的期权的公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯估值方法估计的,该方法使用了上面列出的假设。无风险利率是根据授予时期权预期寿命内的美国国债利率计算的。预期寿命是我们预计员工群体将行使其期权的平均时间长度,这是基于类似赠款的历史经验。股息收益率是在预期寿命内估计的。
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Fastenal公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(除股票和每股信息外,金额以百万为单位,另有说明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
该期权基于我们当前的股息支出、已支付的历史股息和预期的未来现金股息。预期的股票波动性是基于我们的股票价格在相当于期权预期寿命的最近一段历史时期内的变动。
等同于授予日期公允价值的补偿费用在授权期内为所有这些奖励确认。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月期间,基于股票的薪酬支出为1美元。2.9及$2.9,分别为。截至2021年6月30日,与未偿还未归属股票期权相关的未确认股票薪酬支出为1美元。15.3并预计将在加权平均时间段内被确认4.27好几年了。未来预计没收金额的任何变化都将影响这一金额。
每股收益
下表对计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的分母进行了调整,并汇总了购买普通股股票的期权,这些股票由于是反稀释的,因此被排除在稀释每股收益计算之外:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
和解 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
基本加权平均流通股 | 574,465,377 | | | 573,550,730 | | | 574,592,653 | | | 573,197,303 | |
行使股票期权时所承担的加权股份 | 2,289,356 | | | 1,577,540 | | | 2,359,005 | | | 1,754,697 | |
稀释加权平均流通股 | 576,754,733 | | | 575,128,270 | | | 576,951,658 | | | 574,952,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
排除的反稀释期权摘要 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
购买普通股股份的期权 | 688,058 | | | 893,428 | | | 696,951 | | | 895,566 | |
期权的加权平均行权价 | $ | 48.00 | | | 38.00 | | | $ | 48.00 | | | 38.00 | |
以上总结的任何摊薄影响都与我们股票的平均市场价格超过当时已发行的潜在摊薄股票期权的行权价格有关。
(4)所得税
我们在美国联邦司法管辖区、所有州以及各种地方和外国司法管辖区提交所得税申报单。对于美国联邦考试,我们在2017年前的纳税年度不再接受税务机关的所得税审查,在2015年前,对于外国、州和地方考试,我们不再接受有限的例外。在2021年的前六个月、这里有不是材料变化未确认的税收优惠。
在2020年间,我们推迟了大约$30.0在冠状病毒援助、救济和经济安全法案(CARE法案)允许的工资税中,CARE法案于2020年3月签署成为法律,以帮助企业应对与新冠肺炎相关的挑战。递延的工资税将在2021年第三季度缴纳。
(5)经营租约
皮卡的某些经营租赁包含剩余价值担保条款,如果租赁车辆的公允价值低于保证的剩余价值,则该条款一般将在经营租赁协议到期时到期。与这些租约有关的残值担保总额约为$。88.7。我们认为,根据经营租赁协议的任何条款为担保义务提供资金的可能性微乎其微。
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2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
(6)债务承担
信贷安排、应付票据和承付款
每个期末未偿债务和信用证包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日的平均利率 | | | | 未偿债务 |
| | 成熟性 日期 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
无担保循环信贷安排 | 1.05 | % | | 2023年11月30日 | | $ | — | | | — | |
高级无担保应付本票,A系列 | 2.00 | % | | 2021年7月20日 | | 40.0 | | | 40.0 | |
高级无担保应付本票,B系列 | 2.45 | % | | 2022年7月20日 | | 35.0 | | | 35.0 | |
高级无担保应付本票,C系列 | 3.22 | % | | 2024年3月1日 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高级无担保应付本票,D系列 | 2.66 | % | | 2025年5月15日 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高级无担保应付本票,E系列 | 2.72 | % | | 2027年5月15日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
高级无担保应付本票,F系列 | 1.69 | % | | 2023年6月24日 | | 70.0 | | | 70.0 | |
高级无担保应付本票,G系列 | 2.13 | % | | 2026年6月24日 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高级无担保应付本票,H系列 | 2.50 | % | | 2030年6月24日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
总计 | | | | | 405.0 | | | 405.0 | |
债务减少:债务的当前部分 | | | | | (40.0) | | | (40.0) | |
长期债务 | | | | | $ | 365.0 | | | 365.0 | |
| | | | | | | |
无担保循环信贷安排项下的未偿还信用证--或有债务 | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
无担保循环信贷安排
我们有一美元700.0承诺的无担保循环信贷安排(信贷安排)。信贷安排包括一项承诺信用证的子安排,金额为#美元。55.0。我们有能力和意向在未来12个月内使用现金偿还信贷安排下的任何未偿还借款,将被归类为流动负债。信贷安排载有若干财务及其他契诺,而我们根据信贷安排借款的权利,其中一个条件是我们须遵守这些契诺。我们目前正在遵守这些公约。
信贷安排下的借款一般按年利率计算利息,利率相当于伦敦银行间同业拆借利率(Libor),期限由我们选定,外加0.95%。我们为信贷安排中未使用的部分支付承诺费。这笔费用要么是0.10%或0.125根据我们对信贷安排的使用情况,每年支付%。
优先无担保应付本票
我们已根据主本票协议(主本票协议)发行了本金总额为#美元的高级无担保本票。405.0。根据总票据协议,我们的总借款能力为$600.0;然而,该协议的任何一方机构投资者都没有承诺购买该协议下的票据。这些票据在到期日之前不会摊销,利息每季度支付一次。根据我们的总票据协议目前发行的票据,包括每个系列票据的到期日和固定年利率,载于上表。总钞协议载有若干财务及其他公约,而我们目前正遵守这些公约。
(7)法律或有事项
我们可能面临的法律或有风险的性质在我们的2020年年报合并财务报表附注11的Form 10-K中进行了描述。截至2021年6月30日,没有我们认为可能或合理可能产生实质性不利结果的诉讼事项。
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2021年6月30日和2020年6月30日
(未经审计)
(8)后续事件
我们评估了所有后续事件活动,得出的结论是,除附注3披露的股息声明外,没有发生任何后续事件需要在简明综合财务报表中确认或在简明综合财务报表附注中披露“股东权益”。
项目2-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下是管理层对随附的简明综合财务报表所包含期间影响我们的财务状况和经营业绩的某些重要因素的讨论和分析。除股票和每股金额外,美元金额以百万美元表示,另外注明的情况下也是如此。在整个文档中,基于非四舍五入的美元值的百分比和美元变动计算可能无法使用本文档中的美元值重新计算,因为这些美元值进行了四舍五入。
业务
Fastenal是北美工业和建筑用品批发分销的领先者。我们通过一个由3200多个市场地点组成的网络分销这些物资。我们的大多数客户都在制造业和非住宅建筑市场。制造市场包括原始设备制造(OEM)和制造、维修和运营(MRO)的产品销售,在原始设备制造(OEM)中,我们的产品用于客户的最终产品,而在制造、维修和运营(MRO)中,我们的产品用于支持客户的设施和持续运营。非住宅建筑市场包括一般承包商、电气承包商、管道承包商、钣金承包商和道路承包商。我们产品的其他用户包括农民、卡车司机、铁路、石油勘探公司、石油生产和炼油公司、矿业公司、联邦、州和地方政府实体、学校和某些零售业。从地理位置上看,我们的分支机构、现场位置和客户主要位于北美。
我们的座右铭是行业与创新相遇的地方®. 我们是一家以客户和增长为中心的组织,专注于识别独特的技术、功能和供应链解决方案,以拉近我们与客户的距离并降低其全球供应链的总成本。我们相信,这种贴近客户、高接触的合作方式在市场上是与众不同的,使我们能够在仍然支离破碎的工业分销市场中获得市场份额。
新冠肺炎对我们业务的影响
评估公司2021年第二季度的财务业绩需要认识到影响去年同期财务业绩的变量。
2020年第二季度,新冠肺炎疫情对我们的业务造成了两个方面的巨大影响。首先,地方和国家为减缓病毒传播而采取的行动大幅减少了商业活动,这导致对我们传统制造业和建筑业客户的紧固件等产品的销售大幅下降。其次,为减轻疫情影响而采取的社会行动产生了对个人防护设备(PPE)和卫生产品的大量需求,使这些产品大量销售给传统客户、州和地方政府实体以及一线应急人员。我们安全产品销量的大幅增长证明了这一效果。在此期间,个人防护用品和环卫产品销售的改善抵消了总体经济疲软的影响。
在此期间,根据更广泛的社会趋势以及适用的地方和联邦法规,我们采取措施保障员工和客户的健康。这些步骤包括:对外部人员关闭分支机构和公司设施,调整工作时间表,最大限度地扩大社会距离,在工作区之间创造空间,提供充足的个人防护用品和清洁用品,制定正式的政策,在生病的情况下减轻风险,利用允许工作职责的技术来提高在家工作的能力,以及利用自动售货机和移动等技术来创造社会距离。这些预防措施使我们的行动得以有效运作。
2020年第三季度和第四季度,疫情继续影响我们的业务,当时整个市场,特别是Fastenal,继续进行某些修改,以平衡重新开业与员工和客户的安全。然而,我们运营的大多数市场在2020年下半年开始正常化。2021年第一季度,制造业和建筑业市场的重新开放和复苏继续加快,运营限制放松,我们直接与客户接触的能力有所提高,但没有达到疫情前的水平。这提高了我们传统分支机构和现场业务的绩效,并使我们的产品和客户组合正常化。总体而言,工业和建筑企业已经学会了在维持运营的同时导航新冠肺炎。
2021年第二季度,新冠肺炎大流行可能影响了该公司目前正在经历的各种趋势。这些因素包括供应链中断和劳动力短缺,我们的库存中持续存在某些针对大流行的个人防护装备,以及我们的组合出现温和但可能可持续的转变,包括更多安全产品和政府客户。然而,与前几个时期相比,我们目前看到与大流行直接相关的业务受到的影响较小,因为经济活动已经恢复,客户准入正在正常化,客户和产品组合已恢复到接近大流行前的水平。我们认为,目前的财务结果更多地反映了传统的经济和市场动态,而不是与大流行相关的问题,如设施限制、劳动力疾病和个人防护用品需求。虽然我们继续为员工提供补充假期,以处理出现的任何与COVID相关的问题,在我们所有地点广泛提供个人防护用品和清洁用品,并要求员工遵守当地法规,但目前大多数与疫情相关的操作限制已经取消。我们对财务报告的财务控制在整个大流行期间发挥了有效作用,并将继续这样做。
新冠肺炎大流行可能会进一步影响我们的运营以及我们供应商和供应商的运营,特别是考虑到病毒变异株可能导致高水平感染和住院的恢复。如果发生这种情况,可能对未来的销售和毛利率产生负面影响的因素包括但不限于:我们的供应商制造或从制造商采购我们销售的产品或满足交货要求和承诺的能力的限制;我们的员工由于流感引起的疾病或要求员工呆在家里的地方、州或联邦命令而执行工作的能力的限制;运营商向客户交付产品的能力的限制;我们的客户开展业务和购买我们的产品和服务的能力的限制;以及
新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,目前无法合理预测。但是,我们将继续积极监测情况,并可能根据联邦、州或地方当局的要求,或我们认为最符合员工、客户、供应商和股东利益的情况,采取进一步行动来改变我们的业务运营。虽然我们无法确定或预测新冠肺炎疫情将对我们的业务、运营结果、流动性或资本资源产生的整体影响的性质、持续时间或范围,但我们相信,分享我们公司今天的立场、我们对新冠肺炎的反应进展情况以及我们的运营和财务状况可能随着对抗新冠肺炎的进展而发生变化是很重要的。
高管概述
Net Sa与2020年第二季度相比,LES在2021年第二季度减少了1.3美元,或0.1%。2021年第二季度,我们的毛利润比2020年第二季度增加了29.1%,即4.3%,占净销售额的百分比 从2020年第二季度的44.5%增加到2021年第二季度的46.5%。与2020年第二季度相比,我们2021年第二季度的营业收入增加了1.7美元,增幅为0.5%,占净销售额的百分比也有所增加至21.1%的e2021年第二季度为20.9%,低于2020年第二季度的20.9%。我们在过去一年中的净收益第二2021年的季度是239.7美元,同比增长0.4%与第二2020年第四季度。我们稀释后的每股净收益为$0.42DURI吴氏第二2021年第四季度,与去年同期的0.42美元持平2020年第二季度。
下表汇总了我们的总金额和D FTE(基于每周40小时)员工人数、我们在市场地点的投资(定义为公共分支机构地点总数和活跃现场地点总数的总和),以及报告期末的加权FMI设备以及与上一期末相比的百分比变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 变化 自: | | | 更改日期: | | | 变化 自: |
| Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 | | Q2 2020 | Q2 2020 |
市场位置 -绝对员工人数 | 12,446 | | 12,683 | | -1.9 | % | | 12,680 | | -1.8 | % | | 12,982 | | -4.1 | % |
市场内位置-FTE员工人数 | 11,390 | | 11,323 | | 0.6 | % | | 11,260 | | 1.2 | % | | 11,310 | | 0.7 | % |
员工绝对人数合计 | 20,317 | | 20,532 | | -1.0 | % | | 20,365 | | -0.2 | % | | 20,667 | | -1.7 | % |
FTE员工总数 | 18,253 | | 18,094 | | 0.9 | % | | 17,836 | | 2.3 | % | | 17,814 | | 2.5 | % |
| | | | | | | | | |
公共分支机构位置的数量 | 1,921 | | 1,959 | | -1.9 | % | | 2,003 | | -4.1 | % | | 2,060 | | -6.7 | % |
活动现场位置数 | 1,323 | | 1,285 | | 3.0 | % | | 1,265 | | 4.6 | % | | 1,212 | | 9.2 | % |
市场内位置的数量 | 3,244 | | 3,244 | | 0.0 | % | | 3,268 | | -0.7 | % | | 3,272 | | -0.9 | % |
市场内位置FTE员工人数与市场内FTE员工人数之比 市场位置 | 4:1 | 3:1 | | | 3:1 | | | 3:1 | |
加权FMI设备(MEU安装计数)(1) | 87,567 | | 85,157 | | 2.8 | % | | 83,951 | | 4.3 | % | | 80,124 | | 9.3 | % |
加权FMI设备与 市场位置 | 27:1 | 26:1 | | | 26:1 | | | 24:1 | |
(1) 这个数字不包括大约13,000个非-加权设备是我们储物柜租赁计划的一部分。
在过去的12个月里,我们增加了我们的全职员工总数到439。T他的倒影加价在我们的市场内和非市场销售FTE员工人数中提供225英镑的补贴或市场增长和以客户获取为目标的销售计划。我们的配送中心FTE员工人数有所增加T为76,以SU为单位支持增加我们工厂的产品产量。我们的剩余FTE员工人数有所增加与此相关的138人中的UNTTES主要用于信息技术、采购和产品开发方面的人员投资。
我们在#年第二季度新开了五家分店。2021年和关闭了43家分支机构,扣除转换后的净额。我们在2021年第二季度激活了62个现场门店,并关闭了24个门店(扣除转换)。在任何时期,t关闭的数量往往反映了我们业务中的正常流失,无论是由于重新定义或退出客户关系、关闭或搬迁托管我们地点的客户设施,还是客户的决定,以及我们对表现不佳的地点的持续审查。
我们在市场上的n网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续根据需要开设或关闭分店,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长动力,并管理我们的运营费用。
经营成果
以下是截至6月30日的简明综合收益表信息(占净销售额的百分比):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.0 | % | | 45.5 | % | | 46.5 | % | | 44.5 | % |
运营和行政费用 | 25.5 | % | | 25.1 | % | | 25.4 | % | | 23.6 | % |
营业收入 | 20.5 | % | | 20.4 | % | | 21.1 | % | | 20.9 | % |
净利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % | | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 20.3 | % | | 20.3 | % | | 20.9 | % | | 20.8 | % |
| | | | | | | |
注-由于四舍五入的差异,金额可能不是英尺。 | | | | | | | |
净销售额
下表列出了截至6月30日期间的净销售额和日销售额,以及这些销售额与上一时期相比的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
百分比变化 | 1.7 | % | | 7.4 | % | | -0.1 | % | | 10.3 | % |
工作日 | 127 | | | 128 | | | 64 | | | 64 | |
日销售量 | $ | 23.0 | | | 22.5 | | | $ | 23.6 | | | 23.6 | |
百分比变化 | 2.5 | % | | 6.6 | % | | -0.1 | % | | 10.3 | % |
汇率波动对日常销售的影响 | 0.9 | % | | -0.3 | % | | 1.2 | % | | -0.4 | % |
| | | | | | | |
注-日销售额定义为该期间的总净销售额除以该期间的营业天数(在美国)。 |
2021年前六个月,我们的净销售额为2924.7美元,增长了48.7美元,增幅为1.7%。阿德朱STED在2021年第一季度减少了一个销售日,我们的日销售率增长了2.5%。这一增长是由于我们的传统制造业和建筑业客户对大多数产品的单位销售有所改善,这是商业活动持续改善的结果。这只被向传统、州和地方政府以及医疗保健客户销售的与流行病相关的个人防护用品和卫生产品的单位销售额下降所部分抵消。这些有利因素被2021年2月的恶劣天气部分抵消,我们认为这降低了净销售额和日销售额的增长提高30%至50个基点E 2021年前六个月与2020年前六个月相比。
2021年前六个月的报告增长低于我们业务正在经历的潜在市场实力。2020年第二季度,我们报告了销售增长,与PPE相关的个人防护用品和消毒剂销售大幅增长,面向关键企业、州和地方政府以及医疗保健公司的销售大幅增长,抵消了我们传统制造业和建筑业客户经历的严重经济疲软。虽然我们保留了一些在2021年第二季度首次从我们那里购买的客户的增量销售,但我们一直认为,我们的激增销售是特定于这一时期的,不太可能在未来一段时间内再次出现。截至2021年第二季度,疫情对我们市场的最严重影响已经过去,这些销售没有再次发生,它们的缺席大大降低了我们在2021年前六个月的增长。这掩盖了我们的传统制造业和建筑业客户原本非常强劲的增长。事实上,我们认为了解潜在经济趋势的最佳方式是通过我们的紧固件产品线的表现,而不是通过反映经济趋势的紧固件产品线的表现,而不是通过大流行带来的购买激增。我们的紧固件生产线在前六个月和第二季度的日销售额增长F 2021年为15.4%,28.4%,我们认为这更反映了我们在这段时间经历的强劲的基础市场环境。
产品定价对净销售额的总体影响2021年上半年,ES为70至100个基点,2021年第二季度为80至110个基点。这一增长反映了我们在2021年前六个月和第二季度采取的行动,以应对我们在a产品中经历的通胀压力。以及通过这两个通道的运输成本
句号。这些压力在市场上持续存在,可能需要在2021年下半年采取进一步的组织定价行动,以努力抵消这种影响。
从产品阶段Ndpoint,2021年前6个月紧固件日销量比2020年前6个月增长15.4%,占总销量的33.1%L销售%s,发件人2年前6个月销售额的29.3%020%和34.7%的销售额2019年前六个月。紧固件生产线往往有我们最高的毛利。保证金。相比之下,SafetY日销售额,其中Inc.Lude PPE在前六个月下降了20.2%2021年的月份,从2020年前六个月开始TED占总销售额的21.3%,而2020年前六个月和2019年前六个月的销售额分别为27.3%和17.4%。2021年前6个月,包括洗涤剂在内的其他产品的日销售额比2020年前6个月增长了7.5%,占总销售额的45.6%,而2021年上半年的销售额为43.4%E#年前六个月2020和47.9%的销售额2019年前六个月。安全和其他产品的毛利率往往低于我们公司的平均水平。
从客户的角度来看,我们制造业客户的日销售额增长了14.6%2021年的前六个月从2020年的前六个月开始。每天销售给我们的非住宅建筑保管人年MERS下跌0.8%2021年的前六个月从2020年的前六个月开始。我们传统制造业和建筑业客户的销售趋势反映了与2020年前六个月相对容易的比较相比,潜在经济趋势的改善。面向政府客户(包括医疗保健提供商)的销售ERS,下降39.2%,为5前六个月销售额的0.0%2021年,下降了f占2020年前六个月销售额的8.4%。在2019年大流行之前,政府客户占我们销售组合的3.7%,低于2021年前六个月的水平,这可能表明在大流行期间首次从我们那里购买的某些客户仍在保留。然而,政府客户是2020年第二季度激增PPE的重要买家,2021年第二季度没有购买这些产品,导致这些客户在2021年前六个月的销售额大幅下降。
在大流行期间,我们的许多客户制定了限制外部人员进入其设施和关键决策者的政策。这使得我们很难以最有效的方式直接与客户接触,以促进FMI(Fastenal Managed Inventory)和OnSites(定义为在客户设施内或靠近客户设施提供专门的销售和服务)等增长动力,或执行已签署的协议。虽然在2021年前六个月,准入并未完全达到大流行前的水平,但在此期间,准入情况有了显著改善,因此,其对我们增长驱动力表现产生负面影响的能力正在减弱。
•在2021年的前六个月,我们签署了NED 155 NeW个现场位置。这包括2021年第一季度的68笔签约和2021年第二季度的87笔签约。截至2021年6月30日,我们有1323个活跃站点,这代表 加价 从2020年6月30日起上调9.2%。通过我们现场地点的日销售额,不包括从分支机构转移到新现场的销售额与2020年第二季度相比,2021年第二季度ES,增长率超过25%。这一增长是由于与相对容易的比较相比,我们现场客户的需求有所改善,因为许多拥有OnSite的客户在2020年第二季度被新冠肺炎闲置或在利用率显著降低的情况下运营。对增长贡献较小的是我们安装基础的增加。我们在2021年第二季度的现场签约是自疫情开始以来的最高水平,代表着每年375至400次现场签约的进一步进展,我们相信,随着市场状况以及客户设施和决策者的使用继续正常化,市场将对此提供支持。我们仍然相信,2021年的签约量将在300到350个地点之间。
•Fastenal Managed Inventory(FMI)由我们的FASTVend(自动售货设备)、FASTBin(红外线、RFID和定标箱)和FASTStock(扫描的库存位置)产品组成。FASTVend和FASTBin结合了高效和强大的嵌入式数据跟踪和履约处理技术,而FASTStock的履约处理技术不是嵌入式的,但在应用上相对便宜和高度灵活。在2021年之前,我们独家报道了FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,正如之前在我们提交的2020 Form 10-K文件中所详细描述的那样,我们开始披露有关我们的FMI产品的某些统计数据。第一个统计数据是加权FMI度量其基于每种类型设备的预期输出将FASTVend和FASTBin的签署和安装组合在标准化机器等效单元(MEU)中。我们不将FASTStock包括在此测量中,因为扫描的库存位置可以采取许多形式,如箱子、货架、橱柜、托盘等,这些形式不能转换为标准化的MEU。第二个统计数据是通过FMI设备实现的收入它结合了通过FASTVend、FASTBin和FASTStock实现的净销售额。FMI的净销售额增长的一部分,特别是FASTBin和FASTStock,反映了产品从效率较低的非数字库存地点转移到更高效的数字库存地点。2021年之前的数字可能与我们2020年的Form 10-K备案文件中提供的数字略有不同,这是基于我们对绝对设备转换为加权设备所做的微小更改。
下表总结了我们FMI设备的签约、安装和销售情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
加权FASTVend/FASTBin签约(MEU) | 10,526 | | | 8,165 | | | 28.9 | % | | 5,843 | | | 3,473 | | | 68.2 | % |
每天的签约量 | 83 | | | 64 | | | | | 91 | | | 54 | | | |
加权FASTVend/FASTBin安装(MEU;期末) | | | | | | | 87,567 | | | 80,124 | | | 9.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
FASTVend/FASTBin净销售额 | $ | 628.7 | | | $ | 514.3 | | | 22.3 | % | | $ | 327.7 | | | $ | 233.4 | | | 40.4 | % |
净销售额的百分比 | 21.5 | % | | 17.9 | % | | | | 21.7 | % | | 15.5 | % | | |
FASTStock净销售额 | $ | 251.0 | | | $ | 142.1 | | | 76.7 | % | | $ | 140.5 | | | $ | 56.8 | | | 147.5 | % |
净销售额的百分比 | 8.6 | % | | 4.9 | % | | | | 9.3 | % | | 3.8 | % | | |
FMI净销售额 | $ | 879.7 | | | $ | 656.3 | | | 34.0 | % | | $ | 468.2 | | | $ | 290.1 | | | 61.4 | % |
FMI日销售量 | $ | 6.9 | | | $ | 5.1 | | | 35.1 | % | | $ | 7.3 | | | $ | 4.5 | | | 61.4 | % |
净销售额的百分比 | 30.1 | % | | 22.8 | % | | | | 31.1 | % | | 19.2 | % | | |
我们的出发2021年加权FASTVend和FASTBin设备签名的AL保持在23,000到25,000 Meus的范围内。
以上提供的所有指标都不包括近似值ELY 13,000非-属于租赁储物柜计划一部分的加权自动售货机。
•我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)与客户或通过网络进行的销售。通过电子商务实现的日常销售增长44.5%在2021年的前六个月ND增长53.3%2021年第二季度。可归因于电子商务R的收入EPresent 13.2%o2021年第二季度我们的总收入。
我们认为我们的数字足迹是我们通过FMI(FASTVend、FASTBin和FASTStock)的销售额加上不代表FMI服务账单的电子商务销售额的组合(统称为我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据提高了产品的可见性、可追溯性和可控性,从而降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订购和履行效率。因此,我们相信,通过不断发展和扩大我们的数字能力,我们发展业务的机会将会增强。
我们在2021年第二季度的数字足迹占我们销售额的41.7%。我们在2021年第一季度开始提供这一数字,当时我们报告称,我们的数字足迹占我们销售额的34.8%。我们发现了一个计算错误,并确定使用与2021年第二季度相同的方法来计算我们的数字足迹,我们的数字足迹占2021年第一季度销售额的39.1%。
Net Sa乐S下跌1.3美元,或0.1%,2021年第二季度与2020年第二季度相比。2021年第二季度受到两个趋势的严重影响。首先,由于世界各国政府和企业采取行动应对新冠肺炎疫情,我们在2020年第二季度销售了大量个人防护用品和卫生产品。2021年第二季度,政府和企业管理大流行的能力有所提高,这反映在感染减少和疫苗接种率提高上。因此,我们在2020年第二季度经历的“激增”式交易量没有在2021年第二季度重现。第二,2021年第二季度,我们传统制造业和建筑业客户的需求明显强于去年同期,当时应对疫情的措施导致经济活动大幅广泛下降。这两个趋势对销售的净影响--与激增相关的产品销售减少,但制造业和建筑业需求改善--基本上抵消了这两个趋势的影响。
按产品线划分的销售额
截至6月30日的一段时间内,紧固件、安全用品和所有其他产品线的销售额大致构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
紧固件 | 33.1 | % | | 29.3 | % | | 33.6 | % | | 26.0 | % |
安全用品 | 21.3 | % | | 27.3 | % | | 21.0 | % | | 34.0 | % |
其他产品线 | 45.6 | % | | 43.4 | % | | 45.4 | % | | 40.0 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
在2021年的前六个月,我们的毛利润以百分比的形式e 净销售额的比例提高到46.0%,或50个基点,从4%提高到4%2020年前六个月为5.5%。我们贴上标签我认为这一时期毛利的增长主要归因于三个项目。(1)组织/管理费用杠杆是有利的,这主要是因为更强劲的业务环境。(2)产品和客户组合有利于我们在2021年前六个月的毛利率百分比。这完全是由于产品结构的原因,因为从2020年前6个月到2021年前6个月,我们利润率较高的紧固件产品的日销售额增加了。增长15.4%,而毛利率较低的非紧固件产品的日销售额增长7.5%。这客户组合只是部分抵消了这一影响,这是受到我们OnSites相对较快的增长的影响,OnSites的毛利率往往远低于公司平均水平。(3)净回扣更有利的是,更强劲的需求增加了我们的产品采购活动,而对某些在2021年前六个月大量购买PPE产品的客户的回扣较低。2021年第一季度,我们三层口罩库存价值减记7.8美元,部分抵消了这些对毛利百分比的积极贡献。
在2021年第二季度,我们的毛利润占净利润的百分比销售额,提高到46.5%,或200个基点而在2020年第二季度,这一比例为44.5%。与2021年前六个月的情况一样,这一改善是由产品和客户组合、组织/管理费用杠杆以及有利的净返点推动的。我们还实现了更高的产品利润率,这是因为我们的安全产品的毛利率更高,这是安全类别中更有利的客户组合的结果。这些对我们毛利百分比的积极贡献部分被运费增加所抵消,这是因为运输成本上升,以及更多地使用外部托运人作为管理紧张的产品和运输供应链的一种手段。
2021年前六个月采取的定价行动与我们在市场上经历的产品和运输通胀基本一致,对2021年前六个月或第二季度的毛利率都没有产生实质性影响。
运营和行政费用
在2021年前六个月,我们的运营和管理费用占净额的百分比啤酒,增加了到25.5%,而在杉木中为25.1%六个月以来的第一次2020年。2021年第二季度,我们的运营和管理费用占净销售额的百分比从2021年的23.6%增加到25.4%2020年第二季度。在这两个时期,这主要是因为我们与员工相关的费用增长快于销售额,因为我们确实利用了与占用相关的集体变化以及所有其他运营和管理费用。
E员工百分比变动-与前一年同期相比,相关、占用相关以及所有其他运营和行政费用列于下表。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 运营和管理费用总额的大约百分比 | 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2021 |
员工相关费用 | 70% | 6.6 | % | | 11.5 | % |
与入住有关的费用 | 15%至20% | 2.4 | % | | 4.7 | % |
所有其他运营和行政费用 | 10%至15% | -12.0 | % | | -8.8 | % |
与员工相关的费用包括:(1)工资(包括现金薪酬、股票期权费用和利润分享),(2)医疗保健,(3)人事发展,(4)社会税。
2021年前六个月,与2020年前六个月相比,我们的员工相关费用有所增加,主要是因为我们市场内地点的强劲增长和利润带来了更高的激励性薪酬,这占我们激励资金的大部分,更高的利润分享反映了更有利的销售和利润前景,以及D A 13.1%我们的医疗费用增加了,因为员工和他们的家人在寻求健康和牙科护理方面更放心了。2021年第二季度,与2020年第二季度相比,我们的员工相关费用有所增加,这主要是因为我们的市场中地点的强劲增长和利润导致了更高的激励性薪酬,这是我们激励的主要部分。拉拉斯,25.1%的公司减少我们的医疗费用,在较小程度上增加基本工资,反映出我们全职和更高兼职工资的员工比例的增加。
下表汇总了我们在所示期间结束时的全时当量员工人数与前几期末相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 变化 自: | | | 更改日期: | | | 变化 自: |
| Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 | | Q2 2020 | Q2 2020 |
市场内位置(分支机构和OnSite) | 11,390 | | 11,323 | | 0.6 | % | | 11,260 | | 1.2 | % | | 11,310 | | 0.7 | % |
非市场销售 | 2,021 | | 1,977 | | 2.2 | % | | 1,923 | | 5.1 | % | | 1,876 | | 7.7 | % |
销售小计 | 13,411 | | 13,300 | | 0.8 | % | | 13,183 | | 1.7 | % | | 13,186 | | 1.7 | % |
配送/运输 | 2,691 | | 2,695 | | -0.1 | % | | 2,591 | | 3.9 | % | | 2,615 | | 2.9 | % |
制造业 | 618 | | 613 | | 0.8 | % | | 607 | | 1.8 | % | | 625 | | -1.1 | % |
行政管理 | 1,533 | | 1,486 | | 3.2 | % | | 1,455 | | 5.4 | % | | 1,388 | | 10.4 | % |
非卖品小计 | 4,842 | | 4,794 | | 1.0 | % | | 4,653 | | 4.1 | % | | 4,628 | | 4.6 | % |
总计 | 18,253 | | 18,094 | | 0.9 | % | | 17,836 | | 2.3 | % | | 17,814 | | 2.5 | % |
占用相关费用包括:(1)建筑物租金和折旧,(2)建筑物公用事业成本,(3)与我们的分支机构和分销地点相关的设备,以及(4)工业自动售货设备(我们认为自动售货设备(不包括租赁的储物柜设备)是我们市场运营的合理延伸,并将折旧和维修成本归类为占用费用)。
2021年前六个月,与2020年前六个月相比,我们的入住率相关费用有所增加,这是由于非分支机构设施费用和FMI设备成本(主要是自动售货设备)小幅上升的结果。在2021年第二季度,我们与入住率相关的费用NSE增加的时间N与2020年第二季度相比,由于自动售货设备成本和非分支机构设施费用小幅增长.
所有其他营运及行政开支包括:(1)与销售有关的运输费用;(2)资讯科技费用;(3)一般公司开支,包括法律费用、一般保险费用、差旅及市场推广费用等;及(4)出售物业及设备的收益。
合并后,所有其他营运及行政开支在 fIRST 2021年的6个月,与2020年的前6个月相比。在有利的需求和定价环境下,与销售运输相关的费用下降,在这种环境下,营销过剩的分支车辆超过了不断上升的燃料费用。在网络营销、一般保险和坏账支出方面也出现了更有利的条件。这些部分被信息技术支出的增加所抵消。加在一起,所有其他运营和管理费用Es在秒内下降2021年第二季度与2020年第二季度相比。这一时期受到了影响2021年前六个月的相同变量的影响。
净利息支出
2021年上半年和2021年第二季度,我们的净利息支出分别为5.0美元和2.6美元,而2020年上半年和2020年第二季度的净利息支出分别为4.4美元和2.4美元。
所得税
2021年上半年,我们记录的所得税支出为142.8美元,占所得税前收益的24.1%;2021年第二季度为75.5亿美元,占所得税前收益的24.0%。2020年前六个月的所得税支出为141.4美元,占所得税前收益的24.3%;2020年第二季度为74.8亿美元,占所得税前收益的23.8%。我们相信,如果没有任何单独的税目或对税法进行更广泛的修改,我们目前的税率将在24.5%至25.0%的范围内。
净收益
我们在2021年前六个月的净收益为450.3美元,与去年同期相比增长了2.0%2020年前六个月。我们在2021年第二季度的净收益为239.7美元,同比增长0.4%与2020年第二季度相比。
我们在2021年前六个月的稀释后每股净收益是E=0.78美元,较上年同期增长1.7%与2020年前六个月相比。我们在2021年第二季度稀释后的每股净收益为0.42美元,与去年同期的0.42美元持平2020年第二季度。
经营业绩(与2019年期间比较)
鉴于过去15个月由于新冠肺炎疫情而导致我们的市场的不同寻常的性质,我们相信,将2021年前6个月和第二季度的净销售额、毛利润、运营和管理费用、运营收入、净收益和运营现金流与2019年同期进行比较,可以进一步洞察我们业务的可持续趋势和潜在表现。正如本报告前面讨论的那样,新冠肺炎疫情的某些方面在2020年对我们的业务产生了巨大影响。有鉴于此,我们认为与2019年同期进行比较有助于展示财务状况和我们在最近一个季度的运营业绩的变化。下表提供了这样的比较:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2019 | | 变化 | | 2021 | | 2019 | | 变化 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | $ | 2,677.7 | | | 9.2 | % | | $ | 1,507.7 | | | $ | 1,368.4 | | | 10.2 | % |
毛利 | $ | 1,344.1 | | | $ | 1,265.9 | | | 6.2 | % | | $ | 700.7 | | | $ | 641.2 | | | 9.3 | % |
净销售额的百分比 | 46.0 | % | | 47.3 | % | | | | 46.5 | % | | 46.9 | % | | |
运营和行政费用 | $ | 746.0 | | | $ | 729.5 | | | 2.3 | % | | $ | 382.9 | | | $ | 366.2 | | | 4.6 | % |
净销售额的百分比 | 25.5 | % | | 27.3 | % | | | | 25.4 | % | | 26.8 | % | | |
营业收入 | $ | 598.1 | | | $ | 536.4 | | | 11.5 | % | | $ | 317.8 | | | $ | 275.0 | | | 15.5 | % |
净销售额的百分比 | 20.5 | % | | 20.0 | % | | | | 21.1 | % | | 20.1 | % | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | $ | 398.7 | | | 13.0 | % | | $ | 239.7 | | | $ | 204.6 | | | 17.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 446.3 | | | $ | 333.0 | | | 34.0 | % | | $ | 171.5 | | | $ | 128.1 | | | 33.9 | % |
净收益的百分比 | 99.1 | % | | 83.5 | % | | | | 71.6 | % | | 62.6 | % | | |
流动性与资本资源
截至6月30日的现金流活动如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六个月期 |
| 2021 | | 2020 |
经营活动提供的净现金 | $ | 446.3 | | | 491.8 | |
净收益百分比 | 99.1 | % | | 111.4 | % |
用于投资活动的净现金 | $ | 61.4 | | | 208.7 | |
净收益百分比 | 13.6 | % | | 47.3 | % |
用于融资活动的净现金 | $ | 308.0 | | | 252.5 | |
净收益百分比 | 68.4 | % | | 57.2 | % |
经营活动提供的净现金
我们产生了运营现金流 2021年前六个月为446.3美元,比前六个月下降了9.3%2020年的月份,rEPresent 99.1%的PERod的净利润与2020年前六个月的111.4%形成鲜明对比。我们运营现金流的下降是因为2021年第二季度恢复了两次缴纳所得税的典型模式。2020年,我们没有在第二季度支付这些款项,因为联邦政府通过了一项立法,以应对新冠肺炎疫情,允许企业将这些付款推迟到第三季度。这抵消了2021年前6个月用于建立营运资本的现金与2020年前6个月相比的减少。
截至2021年6月30日,与2020年6月30日相比,应收账款、净额、库存和应付账款的美元和百分比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | 12个月期美元兑换 | 12个月百分比变动 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2021 |
应收账款净额 | | $ | 908.9 | | | 881.5 | | | $ | 27.4 | | | 3.1 | % |
盘存 | | 1,327.9 | | | 1,401.5 | | | (73.6) | | | -5.3 | % |
贸易营运资金 | | $ | 2,236.8 | | | 2,283.0 | | | $ | (46.2) | | | -2.0 | % |
| | | | | | | | |
应付帐款 | | $ | 236.1 | | | 194.1 | | | $ | 42.0 | | | 21.6 | % |
| | | | | | | | |
贸易营运资金净额 | | $ | 2,000.7 | | | 2,088.9 | | | $ | (88.2) | | | -4.2 | % |
| | | | | | | | |
最近两个月的净销售额 | | $ | 1,010.6 | | | 1,017.6 | | | $ | (7.0) | | | -0.7 | % |
注-由于四舍五入的差异,金额可能不是英尺。
由于客户组合的原因,我们的应收账款余额增加,因为我们的销售组合从与较快付款激增相关的产品转向具有更典型条款的销售。
发明量的减少托里截至2021年6月30日,与2020年6月30日相比是由几个因素造成的。首先,在2020年第二季度,我们积累了关键个人防护用品和卫生用品的库存,以期在2020年下半年经济重新开放。考虑到重新开业,我们已经减少了库存。其次,2020年第二季度经济快速放缓,包括许多OnSite的放缓或闲置,导致该时期库存人为居高不下。第三,当前时期正受到供应链中断的影响,这限制了我们将库存建立到通常会被当前经济活动证明是合理的水平的能力。第四,我们继续关闭传统分支机构,包括在过去12个月中关闭150个分支机构这一点,提高了分支机构的匹配性根据特定市场的需求,减少缓慢或静止的库存,并通过我们的内部物流改善产品的流动。
与2020年6月30日相比,截至2021年6月30日,我们的应付账款有所增加。在2020年第二季度,我们的销售增长来自需要立即付款的高需求激增相关产品,这意味着我们的应收账款下降,原因是我们与传统供应商的活动减弱,这些供应商的产品组合更典型。T他增加了我们的工资2021年第二季度的应收账款余额在很大程度上反映了我们传统的制造和建筑业务恢复强劲增长。
用于投资活动的净现金
用于投资活动的净现金与2020年前六个月相比,2021年前六个月的活动量有所下降。这一下降背后有两个因素。第一,在第一个2020年第四季度,我们以125.0美元收购了Apex Industrial Technologies LLC(APEX)的工业自动售货资产。这笔支出在2021年第一季度没有重现。其次,与2020年前六个月相比,我们2021年前六个月的净资本支出(财产和设备净销售额)有所下降。
我们的资本支出是我通常分为五类:(1)增加制造和仓库的财产和设备;(2)购买工业自动售货机和仓储技术,(3)为我们的信息处理系统购买软件和硬件,(4)增加车队车辆,以及(5)购买与分支机构和现场地点相关的指示牌、货架和其他固定资产。出售财产和设备的收益,通常用于计划在正常业务过程中处置皮卡以及分销车辆和拖车,从这些购买和D个附加项。在2021年的前六个月,我们的净资本支出为61.5美元,比2020年前六个月下降了27.6%。在上述因素中,Ne下降的最大原因是2021年前六个月的资本支出主要是FMI设备支出减少,以反映大流行后签约和安装复苏缓慢,2020年3月收购APEX工业自动售货资产后自动售货设备成本降低,以及作为购买新设备的替代方案,FMI硬件的翻新和重新部署增加。
资本支出的现金需求从运营产生的现金、可用现金和现金等价物、我们的借款能力以及出售收益中得到满足。我们继续预计2021年我们的净资本支出(财产和设备净销售额)将在170.0美元至200.0美元之间,高于2020年的157.5美元。这一增长与威诺纳一个非枢纽建设项目的支出增加有关,以支持增长、土地
采购以支持未来的供应链投资,制造能力的增加,设备和设施升级、改造和更换的更高支出,以及资产出售的预期收益减少。
用于融资活动的净现金
2021年前六个月用于融资活动的净现金包括股息支付,股息部分被行使股票期权的收益所抵消。2020年前六个月用于融资活动的现金净额包括支付股息和购买普通股,这部分被债务净收益和股票期权的行使所抵消。
在2021年的前六个月,我们以股息的形式向股东返还了321.6美元,而2020年前六个月以股息(286.8美元)和购买普通股(52.0亿美元)的形式向股东返还了338.8美元。. 2021年前6个月,我们没有购买任何普通股。在2020年前六个月,我们购买了1,60以平均价格约为每股32.54美元的价格出售我们的普通股0,000股。我们目前有权购买我们的普通股最多可增加3,200,000股。本公司于2021年及2020年支付或宣派的现金股息概述载于简明综合财务报表附注3。
关键会计政策和估算-我们的关键会计政策和估算的讨论包含在我们2020年的Form 10-K年度报告中。
最近发布和采用的会计公告-最近采用的会计声明(如有)的说明载于简明合并财务报表附注1。
某些合约义务-关于我们某些合同义务的性质和金额的讨论包含在我们的2020年年度报告Form 10-K中。在我们的信贷安排下的未偿债务总额和分类为长期的应付票据中的这一部分,以及该债务的到期日,在早些时候的合并财务报表附注6中进行了描述。
某些风险和不确定性-本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不严格相关。因此,它们被认为是“前瞻性陈述”,提供了对未来事件的当前预期或预测。这些前瞻性陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。此类陈述可以通过使用诸如预期、相信、应该、估计、期望、打算、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会以及类似的词语或表达来识别,或者通过参考典型结果来识别。任何不纯粹是历史事实的陈述,包括估计、预测、趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述一般涉及我们对经营的商业环境的预期和信念,我们对未来业绩的预测,我们感知到的市场机会,我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、现场和加权FMI设备签约以及价格上涨和销售激增对整体销售增长或利润率表现的影响的预期。您应该明白,前瞻性陈述涉及各种已知和未知的风险和不确定性,可能会受到不准确假设的影响。因此,不能保证前瞻性陈述,实际结果可能大不相同。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的因素包括,但不限于,新冠肺炎疫情的影响,经济衰退,制造业或商业建筑业的疲软,销售价格的竞争压力,我们目前产品组合的变化,客户, 这些因素包括:我们的平均分支机构规模或地理位置的变化,我们采购模式的变化,客户需求的变化,燃料或商品价格的变化,恶劣天气,外币汇率的变化,我们的业务模式难以适应不同的外国商业环境,未能准确预测我们的业务战略的市场潜力,新的业务战略的引入或扩展,我们的FMI产品或现场业务模式的接受或采用较弱,FMI或现场业务模式的竞争加剧,随着FMI业务的扩展,很难保持安装质量,大量FMI产品或现场业务的租赁给客户未能达到我们在分支机构开设、分支机构关闭或扩大FMI产品或现场运营方面的目标和预期,我们业务战略实施目标的变化,我们留住某些政府和其他类型客户的能力,这些客户在大流行期间首次从我们那里购买产品,招聘、搬迁、培训或留住合格人员的困难,控制运营费用的困难,收回应收账款或准确预测未来库存需求的困难,销售趋势的戏剧性变化,供应商生产提前期的变化,我们现金状况的变化或我们需要筹集资本信贷市场波动,税法的变化或任何此类变化对未来税率的影响,关税的变化或任何此类变化对我们财务业绩的影响,商业房地产可用性或价格的变化,分销、供应链或其他技术(包括从第三方许可的软件)和与该技术相关的服务的性质、价格或可用性的变化,网络安全事件, 如果我们的产品有缺陷,可能出现的潜在责任和声誉损害,难以衡量价格上涨对销售增长的贡献,以及其他风险和不确定性,这些风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详述,包括我们最近的年度和
季度报告。每一份前瞻性声明仅说明截至该声明发表之日,我们没有义务更新任何此类声明,以反映该日期之后发生的事件或情况。
项目3--关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着外汇汇率、大宗钢材价格、大宗商品能源价格和利率变化带来的某些市场风险。这些因素的变化会导致我们的收益和现金流出现波动。我们对这些市场风险的风险敞口进行评估和管理如下:
外币汇率-外币波动可能会影响我们的净投资、我们在美国以外国家的业务以及以外币计价的收益。从历史上看,我们的主要汇率敞口一直是加元兑美元。从历史上看,我们没有对冲我们的外汇风险,因为到目前为止,我们的敞口还不是很大。2021年前六个月,外币兑换的变化rATES使我们报告的净销售额增加了26.8美元,估计会对我们的净收益产生影响GS是无关紧要的。
商品钢材定价-我们买卖各种类型的钢材产品;这些产品主要包括不同类型的螺纹紧固件和相关五金。我们面临着商品钢材定价的影响,以及我们将这些影响转嫁给最终客户的相关能力,尽管如此H由于我们的供应链很长,这种风险敞口的时间可能会推迟。2021年前6个月,我们看到许多市场指数反映的大宗钢材价格上涨,这导致了我们钢材产品的通胀。我们对这些变化的估计净收益敞口在2021年前六个月并不重要。
商品能源价格-我们有市场风险R石油、汽油、柴油、天然气和电力价格的变化。这些商品不断上涨的成本可能会导致我们的枢纽和现场车辆的燃料成本上升,以及我们市场内地点、配送中心和制造设施的公用事业成本上升。化石燃料也经常是化学品和塑料的关键原料,这些原料构成了我们销售的许多产品的关键原材料。我们相信,随着时间的推移,我们将运费和产品成本转嫁给客户的能力、我们卡车运输分销网络的效率,以及随着时间的推移,我们能够管理与客户相关的占用成本,这些风险在一定程度上得到了缓解。通过更高的效率为我们的设施供暖和制冷。2021年前6个月,我们看到许多市场指数反映的大宗商品能源价格上涨,这导致我们的燃料支出和化石燃料投入产品的通胀上升。我们对这些变化的估计净收益敞口在2021年前六个月并不重要。
利率-我们信贷安排下的贷款按浮动计息ING利率与伦敦银行同业拆借利率挂钩(或者,如果伦敦银行同业拆借利率不再可用,则按照由信贷安排的管理代理确定并经我们同意的替换利率)。结果,张如果我们没有有效的利率互换安排,伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)中的ES可能会影响我们的经营业绩和流动性。从历史上看,我们没有使用利率互换安排来对冲我们信贷安排下的浮动利率。由于2021年前6个月的借款活动有限,伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)每提高1个百分点,就会导致利息支出非同小可的增加。我们的信贷安排说明载于简明综合财务报表附注6。
项目4--控制和程序
信息披露控制和程序的评估-截至本报告所述期间结束时,我们在首席执行官和首席财务官的监督下,在首席财务官的参与下,对我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法(Securities Exchange Act)第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)进行了评估。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据证券交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露的决定。
财务报告内部控制的变化 – 在我们最近完成的会计季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或者很可能会对其产生重大影响。
第二部分-其他资料
项目1--法律诉讼
本公司法律程序的说明(如有)载于简明综合财务报表附注7。注7中对法律程序的描述(如果有的话)通过引用并入本文。
项目1A--风险因素
我们已知的可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的重大因素在上文第I部分第(2)项和我们最近提交的Form 10-K年报中描述。前瞻性陈述和项目11A--风险因素.
项目2--未登记的股权证券销售和收益使用
发行人购买股票证券
下表列出了2021年第二季度购买我们普通股的相关信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
期间 | 总人数: 股票 购得 | 平均价格 每股支付1美元 | 总人数: 购买了股份 作为公开讨论的一部分 已宣布的计划 或程序(1) | 最大数量(或 近似美元 价值)的股份 可能还没有买到 根据计划或 节目(1) |
2021年4月1日-30日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
2021年5月1日至31日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
2021年6月1日-30日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
总计 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
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(1) | 2017年7月11日,我们的董事会设立了一项新的授权,允许我们回购最多1000万股普通股。此回购计划没有到期日。截至2021年6月30日,我们仍有权代表熊市在此授权下的3,200,000股。 |
项目6--展品
展品索引
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展品编号 | | 文件说明 |
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3.1 | | 经修订的Fastenal公司重述的公司章程(通过参考Fastenal公司截至2019年4月22日的8-K表格的附件3.1合并而成) |
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3.2 | | Fastenal公司重述章程(自2019年1月17日起通过引用Fastenal公司表格8-K的附件3.2合并) |
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31 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行的认证 |
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32 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证 |
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101 | | 以下财务报表摘自截至2021年6月30日的季度Form 10-Q,格式为Inline XBRL:(I)简明综合资产负债表,(Ii)简明综合收益表,(Iii)简明全面收益表,(Iv)简明股东权益表,(V)简明现金流量表,以及(Vi)简明综合财务报表附注。(I)简明综合资产负债表;(Ii)简明综合收益表;(Iii)简明综合全面收益表;(Iv)简明股东权益表;(V)简明现金流量表;以及(Vi)简明综合财务报表附注。 |
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104 | | 截至2021年6月30日的季度Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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| | | Fastenal公司 |
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日期:2021年7月16日 | 由以下人员提供: | | /s/霍尔顿·刘易斯 |
| | | 霍尔顿·刘易斯 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席财务官) |
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日期:2021年7月16日 | 由以下人员提供: | | /s/谢丽尔·A·利索夫斯基 |
| | | 谢丽尔·A·利索夫斯基 |
| | | 执行副总裁兼首席会计兼财务主管 |
| | | (妥为授权的人员及首席会计主任) |