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杰斐逊·哈拉尔森

首席财务官

(864) 240-6208

邮箱:jefferson_harralson@ucbi.com

联合社区银行,Inc.和
Relant Bank的母公司Relant Bancorp,Inc.宣布合并协议

南卡罗来纳州格林维尔和田纳西州布伦特伍德,2021年7月14日 -联合社区银行股份有限公司(纳斯达克股票代码:UCBI)(“联合”)和Relant Bancorp,Inc.(纳斯达克市场代码:RBNC)(“Relant”) 今天宣布执行一项最终合并协议,根据该协议,联合将以全股票交易方式收购Relant及其全资子公司Relant Bank(“合并”)。以美联航2021年7月13日收盘价31.07美元计算。

Relant总部设在田纳西州布伦特伍德, 田纳西州纳什维尔快速发展的郊区。这是一家非常有价值的特许经营公司,拥有由董事长兼首席执行官小德万·阿尔德(Devan Ard,Jr.)领导的经验丰富的管理团队,他于2006年创立了Relant Bank。Relant提供卓越的客户服务,并通过其位于田纳西州的25个分支机构网络(主要位于纳什维尔地区最具吸引力的 市场)发展 深入持久的关系。Relant在克拉克斯维尔经营着四家分支机构,在查塔努加经营着一家分支机构,并在诺克斯维尔拥有一个制造住房金融集团。截至2021年3月31日,Relant报告的总资产为31亿美元,总贷款为24亿美元,总存款为26亿美元。合并完成后,我们预计美联航将排在第10位。在田纳西州争夺存款市场份额。

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联合航空公司董事长兼首席执行官林恩·哈顿说:“与Relant公司合作符合我们向高增长的东南部市场扩张的战略,这些公司与我们一样注重员工体验、客户服务和社区参与。”“几年来,我们一直对加强田纳西州的特许经营权有着浓厚的兴趣,我们很高兴能凭借”新闻周刊“2021年的”田纳西州最佳小银行“进入该州最好的市场。信实银行是一家备受推崇、业绩卓著的银行。此次合并使我们为该州未来的增长做好了充分的准备。我们非常高兴德万将继续担任曼联田纳西州主席的领导职务。“

Reliant董事长兼首席执行官小德万·阿德(Devan Ard,Jr.)表示:“我们的使命是建立一种商业模式,这种模式以提供出色的客户体验为基础,由定位于东南部一些最具吸引力和增长最快的市场(特别是田纳西州的纳什维尔和其他关键市场)的多元化和经验丰富的团队提供支持。通过与美联航联手,我们认识到有机会与与我们一样热衷于提供高质量客户服务的合作伙伴 结盟,并利用他们更大的资产负债表和更广泛的产品和服务 为我们的客户提供服务。成为曼联以团队为导向的高绩效文化的一部分,为瑞安航空提供了一个独特的机会,我们认为这是一种特权。“

根据合并协议的条款,Reliance 股东将以每股已发行的Reliance普通股换取0.9842股联合普通股。预计此次合并将使美联航的每股收益(不包括交易成本)在2022年增加约0.15美元(6.1%),在2023年增加约0.22美元(8.5%)。预计的交易回报与美联航声明的关于有形账面价值和目标内部回报率的收购标准是一致的。合并协议获得了瑞安航空和联合航空董事会的一致批准 。合并预计将于2022年第一季度完成,并取决于惯例条件,包括 监管部门的批准以及Relant股东的批准。

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美联航和瑞安航空都计划在2021年7月20日收盘后发布第二季度收益业绩。两家公司预计将公布高于普遍预期的业绩 联合航空预计稀释后每股收益在0.77美元至0.80美元之间,并依赖于0.76美元至0.79美元稀释每股收益范围。 两家公司还将报告第二季度贷款稳步增长,联合航空年化贷款增长率为5%,年化贷款增长率为13%(两家公司的增长率都不包括购买力平价贷款)。此外,美联航预计将报告1300万至1400万美元的负贷款损失拨备, Reliant发布的收益在本季度不包括拨备。更多收益细节将于2021年7月21日公布。

D.A.Davidson&Co.、Morgan Stanley& Co.和Piper Sandler&Co.担任美联航的财务顾问,纳尔逊·穆林斯·莱利和斯卡伯勒律师事务所(Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP)担任美联航的法律顾问。Raymond James&Associates,Inc.和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任Relant的财务顾问,K&L Gates LLP担任Relant的法律顾问。

联合电话会议讨论合并事宜

美联航和瑞安航空的高管 将在上午10点开始的电话会议上审查有关合并的更多信息。美国东部夏令时2021年7月15日(星期四)。 您可以拨打(877)3805665收听电话会议,会议ID是6057084。可以从美联航和瑞安航空2021年7月14日提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K表格中的每一份文件中,或在www.ucbi.com或www.reliantbank.com上获得伴随这两位高管 评论的幻灯片演示文稿。

联合社区银行公司简介

联合社区银行股份有限公司(纳斯达克市场代码:UCBI) 为注重关系的消费者和企业主提供全方位的银行、财富管理和抵押贷款服务。这家被称为“服务所建的银行”的 公司因提供屡获殊荣的服务而在全国范围内获得认可。联合航空 在佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州拥有186亿美元的资产和161个办事处,并拥有全国性的SBA 贷款特许经营权和全国性的设备贷款子公司。2021年,J.D.Power在东南部零售银行业务的客户满意度方面排名联合航空公司最高,标志着过去八年中有七年联合航空公司获得了令人垂涎的奖项。联合航空还被“美国银行家”(American Banker)评为2020年“最适合工作的银行”之一,这是连续第四年基于员工满意度。福布斯 在2019年首次将联合银行列入全球最佳银行排行榜,并在2020年再次将其列入榜单。福布斯还连续第八年在2021年美国百家最佳银行排行榜上表彰联合银行。美联航还在 2020年获得了五项格林威治卓越奖,以表彰其在小企业银行业务方面的卓越表现,其中包括一项国家总体满意度奖。有关美联航 的更多信息,请访问www.ucbi.com。

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Relant Bancorp公司简介

Relant Bancorp,Inc.(纳斯达克市场代码:RBNC)是一家总部位于田纳西州布伦特伍德的金融控股公司,通过其全资子公司Relant Bank在田纳西州经营银行业务中心。信实银行是一家提供全方位服务的商业银行,向企业和消费者客户提供各种存款、贷款和抵押 产品和服务。截至2021年3月31日,Relant Bancorp的总资产为31亿美元,总贷款为24亿美元,总存款为26亿美元。有关更多 信息、地点和营业时间,请访问www.reliantbank.com。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含 修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法21E节所指的“前瞻性陈述”。一般而言,前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“ ”、“将”、“应该”、“计划”、“估计”、“预测”、“继续” 和“潜在”或这些术语或其他类似术语的负面词汇来识别,包括与合并对美联航收益的预期增值有关的陈述。预计完成合并的时间,以及某些 第二季度收益结果。前瞻性陈述不是历史事实,代表管理层的信念, 基于作出陈述时可获得的信息,对于涉及的事项;它们不能保证未来的业绩 。实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的 结果大不相同。前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化,并可能导致实际结果或财务状况与此类陈述中所表达或暗示的大不相同 。

可能导致或促成这种差异的因素包括,但不限于:(1)合并带来的成本节约和任何收入协同效应可能无法实现或实现的时间可能比预期更长的风险,(2)客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴关系的合并中断,(3)可能导致延迟完成合并或终止合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生 ,(4)未能获得(5)与合并相关的成本、费用、开支和收费可能大于预期的可能性,(6)美联航获得政府批准合并的能力,(7)声誉风险和公司客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴对合并的反应,(8)合并协议中的结束条件未能得到满足,或在完成合并方面出现任何意外的 延迟。(9)与Relant的业务整合到美联航业务相关的风险,包括 这种整合将被实质性推迟或成本或难度将比预期更高的风险,(10)与合并相关的潜在诉讼或监管行动的风险,(11)与美联航寻求未来收购相关的风险,(12)向新的地理或产品市场扩张的风险,(13)美联航在#年增发普通股造成的稀释。和(14)一般竞争性、经济性, 政治和 市场状况。有关可能影响本 新闻稿中包含的前瞻性陈述的其他因素的更多信息,请参阅美联航截至2020年12月31日的10-K年度报告中“关于前瞻性陈述的告诫说明”和“风险因素”标题下的警示语言,以及美联航随后提交给证券交易委员会的其他文件 。

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其中许多因素都超出了曼联和瑞安的控制或预测能力。如果与这些或 其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实,或者如果基本假设被证明是不正确的,实际结果可能与前瞻性陈述大不相同 。因此,股东和投资者不应过度依赖任何此类前瞻性陈述 。任何前瞻性声明仅在本通讯之日发表,美联航和瑞安航空均不承担 因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明的义务。 除非法律另有要求。新的风险和不确定性可能会不时出现,美联航或瑞安航空无法预测它们的发生或它们将如何影响美联航或瑞安航空。

美联航和瑞安航空通过这些警告性声明对所有前瞻性陈述进行限定 。

给股东和投资者的重要信息

关于合并,联合航空打算 向证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明,其中将包括一份委托信托声明,该声明将发送给Relant的 股东,寻求他们对合并协议的批准。注册说明书还将包含美联航的招股说明书,以便 注册将与合并相关发行的美联航普通股。鼓励Reliant的投资者和股东 阅读注册声明,包括在IT 可用时将成为注册声明一部分的委托书/招股说明书,以及联合航空或Reliant向证券交易委员会提交的任何其他相关文件,包括对注册声明和其他文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关联合航空、Reliant和合并的重要信息。

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提交给证券交易委员会的注册声明和其他 文件可在证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取。您还可以从联合航空公司的网站(网址: www.ucbi.com)的“投资者关系”栏目免费获得这些文件,也可以从Reliant公司的网站(网址:www.reliantbank.com)的“投资者关系”栏目免费获得这些文件。 您还可以通过联系联合社区银行公司 Banks,Inc.(邮政信箱398,Blairsville,GA 30514,Atat)免费获取最终的委托书/招股说明书。 请联系联合社区银行公司 Banks,Inc.,P.O.Box 398,Blairsville,GA 30514,At.田纳西州富兰克林120号套房6100Tower Circle,邮编:37067,收信人:Jerry Cooksey,电话:(615)221-2020.

本通信仅供参考 ,不构成出售要约、要约出售或要约购买证券, 在任何司法管辖区内也不存在此类要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法登记 或资格之前属于非法的任何证券销售。此通信也不是征求有关合并或其他方面的任何投票或批准 。

交易的参与者

根据美国证券交易委员会的规定,美联航和信实集团及其各自的某些 董事和高管可能被视为参与了信实集团 股东支持批准合并协议的委托书征集活动。有关美联航董事和高级管理人员以及他们对美联航普通股的所有权的信息 可以在美联航2021年年度股东大会的最终委托书中找到, 如2021年3月30日提交给证券交易委员会的,以及美联航随后提交给证券交易委员会的其他文件中。有关Reliant董事和高管的信息以及他们对Relant普通股的所有权,可以在Reliant于2021年4月8日提交给证券交易委员会的2021年年度股东大会的最终委托书 以及随后由Reliant提交给证券交易委员会的其他文件中找到。有关这些参与者利益的更多信息也将包括在与交易有关的委托书/招股说明书 中,如果交易可用的话。如上所述,可以获得本文档的免费副本。

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