阿斯利康(AstraZeneca PLC)提交的文件

本函件是根据规则425提交的

根据1933年美国证券法

主题公司：Alexion制药公司

(选管会档案第000-27756号)

日期：2021年7月14日

阿斯利康-Alexion交易在英国获得批准

阿斯利康(AstraZeneca PLC)

发布时间2021年7月14日07：08：38

RNS编号：1923F

阿斯利康(AstraZeneca PLC)

2021年7月14日

不得在任何司法管辖区内或从任何司法管辖区全部或部分、直接或间接地发布、出版或分发，否则将构成违反该司法管辖区相关法律或法规的行为。

就英国招股说明书规则或英国及欧盟招股说明书规则而言，这是一份公告，而不是通告或招股说明书或同等文件。本公告不构成或构成任何司法管辖区内购买、出售或认购任何证券的任何要约、邀请或建议的一部分，也不应被解释为购买、出售或认购任何证券的要约、邀请或建议，并且本公告中所载信息或任何内容的发布均不构成任何投资活动的基础或依据，或作为进行任何投资活动的诱因。投资者和潜在投资者不应根据其内容作出任何投资决定。

2021年7月14日英国夏令时07：05

阿斯利康(AstraZeneca)获得监管部门对拟议中的
从英国竞争和市场管理局收购Alexion

英国竞争和市场管理局批准了阿斯利康对Alexion制药公司(Alexion)的收购提议。因此，此次收购预计将于2021年7月21日完成。

收盘后，向Alexion股东发行的阿斯利康新股将获准在英国金融市场行为监管局(FCA)官方名单的溢价上市部分上市，并将获准在纳斯达克斯德哥尔摩二次上市。此外，新的阿斯利康美国存托股份(ADS)将在纳斯达克股票市场上市。伦敦证券交易所上市证券的主要市场--纳斯达克斯德哥尔摩市场和纳斯达克股票市场--的交易预计将于

2021年7月22日。此外，Alexion的股票将从纳斯达克股票市场退市。在收购完成后，他们将在切实可行的情况下尽快根据交易所法案被取消注册。

执行董事兼首席财务官马克·杜诺耶(Marc Dunoyer)表示：我们非常高兴获得英国竞争和市场管理局(UK竞争和Markets Authority)收购Alexion的关键最终批准。我们期待着交易即将完成，这样我们就可以追求我们的共同抱负，为全球患者带来更多创新药物，并开启阿斯利康增长的下一个篇章。

拟议中的收购于2020年12月首次宣布，通过增加Alexion的创新补体技术平台和强大的流水线，将增强该公司在免疫学领域的科学地位。罕见疾病代表着一个快速创新和重大未得到满足的医疗需求的高增长机会。2021年5月11日，两家公司的股东都以压倒性多数投票支持这笔交易。

在完成收购后，将成立一个专注于罕见疾病的小组。这个小组将被命名为Alexion，阿斯利康罕见疾病，总部将设在美国波士顿。

财务方面的考虑

阿斯利康预计将在适当的时候为合并后的新实体提供最新的2021年财务指导。Alexion的合并将从交易完成开始，合并财务报告的第一季度预计将是2021年第三季度，将于2021年11月10日星期三公布。

罕见病

目前已知的罕见疾病超过7000种，只有大约5%的药物获得了美国食品和药物管理局的批准。(1)治疗罕见疾病的药物需求预计未来将以较低的两位数百分比增长。(2)

重要的附加信息

关于阿斯利康收购Alexion的建议(收购)，阿斯利康于2021年4月12日向SEC提交了F-4表格的注册声明(注册声明)，该注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效，其中包括一份作为阿斯利康招股说明书的文件和Alexion的委托书(委托书/招股说明书)，Alexion于2021年4月12日向SEC提交了委托书(委托书)，我们敦促Alexion的投资者和证券持有人在获得注册声明和委托书/招股说明书或委托书以及其他提交给证券交易委员会的相关文件后，仔细阅读它们，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人可以从证券交易委员会网站、阿斯利康或Alexion免费获取注册声明和委托书/招股说明书或委托书，如下所述。

阿斯利康提交给证券交易委员会的文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以在阿斯利康网站http://www.astrazeneca.com的投资者标签下免费获得。Alexion向证券交易委员会提交的文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以在Alexion的互联网网站http://www.alexion.com上的选项卡、投资者和证券交易委员会备案标题下免费获得，也可以通过联系Alexion的投资者关系部(InvestorRelationship@alexion.com)获得。

有关财务顾问的重要通知

Evercore Partners International LLP(Evercore)由英国FCA授权和监管，专门为阿斯利康行事，其他任何人都不会就本公告中提到的收购和事项行事，不会将任何其他人视为与本公告所述事项有关的客户(无论是否为本公告的接收者)，也不会对阿斯利康以外的任何人负责，为其客户提供保护，也不会就收购或任何与收购或任何其他事项有关的建议向阿斯利康负责。Evercore或其任何附属公司、控股公司、分支机构或联属公司均不向任何与收购或本公告所载任何声明有关的非客户人士承担或承担任何责任、责任或责任(无论是直接或间接的，无论是合同、侵权、法规或其他方面的责任)。除了《2000年金融服务和市场法》(Fsma)或根据其建立的监管制度，或在任何司法管辖区的监管制度下，排除相关监管制度下的责任将是非法、无效或不可执行的责任和责任(如果有)外，Evercore及其任何附属公司均不对本公告的内容承担任何责任或责任，其没有就本公告的内容作出或声称代表其作出任何明示或暗示的陈述。充分、完整或核实本公告中包含的任何陈述，或本公告或其代表就阿斯利康或公告中描述的事项所作或声称所作的任何其他陈述, 而本公告中的任何内容，不论是关于过去或未来，都不是或不得依赖为在这方面的承诺或陈述。在适用法律允许的最大范围内，Evercore及其每一家联属公司相应地拒绝承担本公告或本公告中包含的任何声明的所有或任何责任或责任，无论是侵权、合同或其他方面(上文提到的除外)。

Centerview Partners UK LLP(Centerview Partners)由英国FCA授权和监管，仅代表阿斯利康行事，没有其他任何人与本公告中提及的收购和事项有关，不会将任何其他人视为与本公告所述事项有关的客户(无论是否为本公告的接收者)，也不会对阿斯利康以外的任何人负责，为其客户提供保护，也不会就与本公告所述事项有关的建议向阿斯利康以外的任何人负责，也不会就本公告所述事项向阿斯利康以外的任何人负责，也不向阿斯利康以外的其他任何人提供与本公告所述事项有关的建议。Centerview Partners UK LLP(Centerview Partners)由英国FCA授权和监管。Centerview Partners及其任何子公司、控股公司、分支机构或附属公司均不向与此次收购或本公告中包含的任何声明相关的非客户承担任何责任、责任或责任(无论是合同、侵权、法规或其他方面的直接或间接责任)，也不承担任何责任、责任或责任。除了fsma或根据其建立的监管制度，或根据任何司法管辖区的监管制度(在相关监管制度下排除责任将是非法、无效或不可执行的)可能强加给centerview合作伙伴的责任和责任(如果有)外，centerview合作伙伴及其任何附属公司均不对本公告的内容承担任何责任或责任，其没有就本公告的内容作出或声称代表其作出任何明示或暗示的陈述(包括其内容)。对本公告中所载的任何声明，或本公司或其代表就阿斯利康或本公告所述事项所作或声称所作的任何陈述的完整性或核实, 而本公告中的任何内容，不论是关于过去或未来，都不是或不得依赖为在这方面的承诺或陈述。在适用法律允许的最大范围内，每个Centerview合作伙伴及其关联公司相应地拒绝承担他们可能对本公告或本公告中包含的任何声明承担的所有或任何责任或责任，无论这些责任或责任是由侵权、合同或其他方面(上文提到的除外)引起的。

前瞻性陈述

本公告包含有关阿斯利康集团的运营、业绩和财务状况的某些前瞻性陈述，其中包括有关预期收入、利润率、每股收益或其他财务或其他措施的陈述，以及各方及时完成收购的能力或双方满足完成收购的先决条件的能力，包括按照预期条款获得所需监管批准的能力，以及阿斯利康的能力以及阿斯利康在完成交易后执行其关于Alexion业务的计划、预测和其他预期的能力，并实现预期的协同效应。尽管阿斯利康集团认为其预期是基于合理的假设，但任何前瞻性陈述从本质上讲都包含风险和不确定因素，可能会受到可能导致实际结果和结果与预期大不相同的因素的影响。前瞻性陈述反映了在准备本公告之日可获得的知识和信息，阿斯利康集团没有义务更新这些前瞻性陈述。阿斯利康集团通过在此类声明中使用预期、相信、预期、意图和类似表述来识别前瞻性声明。可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素包括：阿斯利康集团无法控制某些前瞻性陈述。, 除其他外：2021年4月12日发布的阿斯利康股东通函第二部分(风险因素)列出的风险；新药交付或推出的失败或延误；未能满足药品开发或批准的监管或道德要求；未能获得、捍卫和执行有效的知识产权保护和第三方的知识产权挑战；竞争压力，包括知识产权到期或丧失，以及仿制药竞争；价格控制和降低；经济、监管和政治压力；与英国退出欧盟相关的不确定性和波动性。未能维持合规、高质量的药品供应；非法药品贸易；对第三方商品和服务的依赖；信息技术、数据保护或网络犯罪失败；关键流程失败；生产率举措的预期收益不确定；未能吸引、发展、聘用和留住多样化、有才华和有能力的劳动力，包括在完成工作后；未能遵守适用的法律、规则和法规；上市药品的安全性和有效性受到质疑；诉讼和/或政府调查(包括与收购有关的)的不利结果；未能坚持日益严格的反贿赂和反腐败。未能实现战略计划或达到目标或预期；财务控制失败或发生欺诈；阿斯利康或阿列克谢财务状况意外恶化；新冠肺炎全球大流行可能对或继续对这些风险、对阿斯利康继续缓解这些风险的能力以及对阿斯利康运营的影响, 这些风险包括：收购的财务结果或财务状况；完成收购的条件可能得不到满足的风险；收购可能需要的监管批准被推迟或获得的风险；阿斯利康无法实现收购预期的协同效应和价值创造的风险；阿斯利康无法迅速有效地整合Alexion业务的风险；管理层的时间和注意力被转移到收购相关问题上或收购中断使其更具吸引力的风险

阿斯利康及其任何联营公司或董事、高级管理人员或顾问均不对本公告中任何前瞻性陈述中明示或暗示的事件的实际发生作出任何陈述、保证或保证。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。除根据其法律或监管义务(包括根据FCA的上市规则、披露与透明度规则和招股章程监管规则)外，阿斯利康并无义务，且阿斯利康明确表示无意或义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。

阿斯利康

阿斯利康(伦敦证券交易所/STO/纳斯达克市场代码：AZN)是一家以科学为主导的全球性生物制药公司，专注于肿瘤学和生物制药(包括心血管、肾脏和新陈代谢以及呼吸和免疫学)处方药的发现、开发和商业化。总部设在英国剑桥的阿斯利康在100多个国家和地区开展业务，其创新药物被全球数百万患者使用。请访问astrazeneca.com，并通过Twitter@AstraZeneca关注该公司。

联系人

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参考文献

(1)在美国，一种罕见疾病影响的患者少于20万人(根据美国《1983年孤儿药物法案》的定义)。

(2)EvaluatePharma，2020年世界展望，2026年展望。

阿德里安·坎普

公司秘书

阿斯利康(AstraZeneca PLC)