附件99.1
Fastenal公司公布2021年第二季度收益
明尼苏达州威诺纳,2021年7月13日(美国商业资讯)--工业和建筑用品批发分销的领先者Fastenal公司(纳斯达克市场代码:FAST)今天公布了截至2021年6月30日的季度财务业绩。除股票和每股信息外,或如下文另有说明,美元金额以百万美元为单位。在整个文档中,基于非四舍五入的美元值的百分比和美元计算可能无法使用本文档中包含的美元值重新计算,因为这些美元值进行了四舍五入。
性能摘要
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| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | 1.7 | % | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | | | -0.1 | % |
工作日 | 127 | | | 128 | | | | | 64 | | | 64 | | | |
日销售量 | $ | 23.0 | | | 22.5 | | | 2.5 | % | | $ | 23.6 | | | 23.6 | | | -0.1 | % |
毛利 | $ | 1,344.1 | | | 1,308.4 | | | 2.7 | % | | $ | 700.7 | | | 671.6 | | | 4.3 | % |
净销售额的10% | 46.0 | % | | 45.5 | % | | | | 46.5 | % | | 44.5 | % | | |
营业收入 | $ | 598.1 | | | 587.3 | | | 1.8 | % | | $ | 317.8 | | | 316.0 | | | 0.5 | % |
净销售额的10% | 20.5 | % | | 20.4 | % | | | | 21.1 | % | | 20.9 | % | | |
所得税前收益 | $ | 593.1 | | | 582.9 | | | 1.8 | % | | $ | 315.2 | | | 313.7 | | | 0.5 | % |
净销售额的10% | 20.3 | % | | 20.3 | % | | | | 20.9 | % | | 20.8 | % | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | 2.0 | % | | $ | 239.7 | | | 238.9 | | | 0.4 | % |
稀释后每股净收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | 1.7 | % | | $ | 0.42 | | | 0.42 | | | 0.0 | % |
按年计算的季度经营业绩
与2020年第二季度相比,2021年第二季度的净销售额下降了1.3美元,降幅为0.1%。2021年第二季度受到两个趋势的严重影响。首先,在2020年第二季度,由于世界各国政府和企业采取行动应对新冠肺炎疫情,我们销售了大量个人防护用品和卫生产品。2021年第二季度,政府和企业管理大流行的能力有所提高,这反映在感染减少和疫苗接种率提高上。因此,我们在2020年第二季度经历的“激增”式交易量没有在2021年第二季度重现。第二,2021年第二季度,我们传统制造业和建筑业客户的需求明显强于去年同期,当时应对疫情的措施导致经济活动大幅广泛下降。这两个趋势对销售的净影响--与激增相关的产品销售减少,但制造业和建筑业需求改善--基本上抵消了这两个趋势的影响。
产品定价对2021年第二季度净销售额的整体影响为80至110个基点。我们继续面临与产品和运输成本上涨相关的压力。2021年第一季度和第二季度采取的定价行动导致净定价对2021年第二季度销售额的影响增加。2021年下半年,我们将继续采取必要行动,缓解产品和运输成本上涨的影响。在2020年第二季度,产品定价对净销售额的影响微乎其微。
由于没有大流行相关的影响,我们业务的产品组合在2021年第二季度发生了重大转变。紧固件日销售额比2020年第二季度增长28.4%,占我们2021年第二季度净销售额的33.6%;紧固件在2020年第二季度和2019年第二季度分别占净销售额的26.0%和34.5%。与2020年第二季度相比的改善反映了更高的制造业和建筑业需求。安全产品日销售额比2020年第二季度下降了38.6%,占我们2021年第二季度净销售额的21.0%;安全产品在2020年第二季度和2019年第二季度分别占净销售额的34.0%和17.5%。与2020年第二季度相比的下降反映出与PPE销售激增相关的情况不存在,制造业和建筑业需求的改善仅部分抵消了这一影响。其他产品日销售额比2020年第二季度增长12.9%,占我们2021年第二季度净销售额的45.4%;其他产品分别占2020年第二季度和2019年第二季度净销售额的40.0%和48.0%。与2020年相比的改善反映了制造业和建筑业需求的上升,但只是被没有出现与激增相关的环卫销售部分抵消。
2021年第二季度,面向我们的国民账户客户(定义为拥有多站点合同的客户账户)的日销售额比2020年第二季度增长了1.4%。我们的大多数国民账户客户在2021年第二季度比去年同期都有所增长,这反映在我们的前100名国民账户客户中有71家实现了增长。然而,这在很大程度上被2021年第二季度没有对少数人进行的大浪型销售所抵消。
去年同期的大国民账户客户数量。可归因于国民账户客户的收入占同期我们总收入的55.6%。2021年第二季度,我们对非国民账户客户(包括政府客户)的日销售额比2020年第二季度下降了2.4%。这反映出2021年第二季度没有主要面向政府客户的大型突发式销售,总销售额同比下降62.5%。这只被我们非政府、非国民账户客户的强劲增长部分抵消了。可归因于非国民账户客户的收入占同期我们总收入的44.4%。
我们的毛利润占净销售额的百分比从2020年第二季度的44.5%增加到2021年第二季度的46.5%,增幅为200个基点。这一增长反映了几个项目。首先,与2020年第二季度相比,2021年第二季度紧固件销售组合大幅增加,非紧固件销售大幅下降,产品和客户组合对我们的毛利率产生了有利影响。其次,管理费用/组织杠杆率的提高主要归功于更强劲的业务环境。第三,产品利润率提高,主要是因为我们的安全产品的毛利率更高,这是安全类别中更有利的客户组合的结果。第四,净回扣是更有利的组合,因为更强劲的需求增加了我们的产品采购活动,而对某些在2020年第二季度大量购买PPE产品的客户的回扣较低。这些变数被更高的运输成本和更多地使用外部服务提供商作为管理紧张的产品和运输供应链的手段所部分抵消。
我们的营业收入占净销售额的百分比从2020年第二季度的20.9%增加到2021年第二季度的21.1%。2021年第二季度营业收入百分比增加了20个基点,这是由于毛利润占净销售额的百分比增加了200个基点,仅被运营和行政费用占净销售额的百分比的增加部分抵消,净销售额的百分比从2020年第二季度的23.6%增加到2021年第二季度的25.4%,增幅为180个基点。2020年第二季度,我们受益于部分费用的主动削减,如兼职工时和卡车线路,以及新冠肺炎经济疲软的自然结果成本削减,如激励性薪酬、差旅、医疗保健和燃料。在2021年第二季度,我们要么与已经很低的数字进行比较,要么由于经济走强,这些费用中的许多都有所增加,这导致我们在此期间实现了运营费用的去杠杆化。
与员工相关的费用约占总运营和管理费用的70%,与2020年第二季度相比,2021年第二季度增长了11.5%。这一增长主要是由于业务活动的改善促进了分支机构的增长和盈利,以及由于员工及其家人更放心地寻求健康和牙科护理,医疗保险成本增加了25.1%,从而提高了激励性薪酬。与入住相关的费用占总运营和管理费用的15%至20%,与2020年第二季度相比,2021年第二季度增长了4.7%。这主要是因为与安装增加以及维护和翻新增加有关的FMI设备成本增加。2021年第二季度,所有其他运营和行政费用(占总运营和行政费用的10%至15%)与2020年第二季度相比下降了8.8%。这条线路的业绩与一些一般费用类别的相对较小的变化有关,包括净营销费用、分支车辆销售和坏账的更有利条件,这些只被燃料、差旅和信息技术支出的增加部分抵消。
2021年第二季度,我们的净利息支出为2.6美元,而2020年第二季度为2.4美元。
2021年第二季度,我们记录的所得税支出为75.5美元,占所得税前收益的24.0%。2020年第二季度所得税支出为74.8美元,占所得税前收益的23.8%。我们相信,如果没有任何单独的税目或对税法进行更广泛的修改,我们目前的税率将在24.5%至25.0%的范围内。
我们在2021年第二季度的净收益为239.7美元,比2020年第二季度增长了0.4%。2021年第二季度,我们的稀释后每股净收益为0.42美元,与2020年第二季度的0.42美元持平。
经营业绩(与2019年期间比较)
鉴于过去15个月由于新冠肺炎疫情而导致我们的市场的不同寻常的性质,我们相信,将2021年前6个月和第二季度的净销售额、毛利润、运营和管理费用、运营收入和净收益与2019年同期进行比较,可以进一步洞察我们业务的可持续趋势和潜在表现。正如本新闻稿前面讨论的那样,新冠肺炎疫情的某些方面在2020年对我们的业务产生了巨大影响。有鉴于此,我们认为与2019年同期进行比较有助于展示财务状况和我们在最近一个季度的运营业绩的变化。下表提供了这样的比较:
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| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2019 | | 变化 | | 2021 | | 2019 | | 变化 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | $ | 2,677.7 | | | 9.2 | % | | $ | 1,507.7 | | | $ | 1,368.4 | | | 10.2 | % |
毛利 | $ | 1,344.1 | | | $ | 1,265.9 | | | 6.2 | % | | $ | 700.7 | | | $ | 641.2 | | | 9.3 | % |
净销售额的百分比 | 46.0 | % | | 47.3 | % | | | | 46.5 | % | | 46.9 | % | | |
运营和行政费用 | $ | 746.0 | | | $ | 729.5 | | | 2.3 | % | | $ | 382.9 | | | $ | 366.2 | | | 4.6 | % |
净销售额的百分比 | 25.5 | % | | 27.3 | % | | | | 25.4 | % | | 26.8 | % | | |
营业收入 | $ | 598.1 | | | $ | 536.4 | | | 11.5 | % | | $ | 317.8 | | | $ | 275.0 | | | 15.5 | % |
净销售额的百分比 | 20.5 | % | | 20.0 | % | | | | 21.1 | % | | 20.1 | % | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | $ | 398.7 | | | 13.0 | % | | $ | 239.7 | | | $ | 204.6 | | | 17.2 | % |
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经营活动提供的净现金 | $ | 446.3 | | | $ | 333.0 | | | 34.0 | % | | $ | 171.5 | | | $ | 128.1 | | | 33.9 | % |
净收益的百分比 | 99.1 | % | | 83.5 | % | | | | 71.6 | % | | 62.6 | % | | |
增长动力表现
·2021年前六个月,我们签署了155个新的现场地点(定义为在客户设施内或靠近客户设施提供专门的销售和服务)。这包括2021年第一季度的68笔签约和2021年第二季度的87笔签约。截至2021年6月30日,我们有1,323个活跃站点,比2020年6月30日增长了9.2%。2021年第二季度,不包括从分支机构转移到新OnSite的销售额,通过我们现场地点的日销售额比2020年第二季度增长了25%以上。这一增长是由于与相对容易的比较相比,我们现场客户的需求有所改善,因为许多拥有OnSite的客户在2020年第二季度被新冠肺炎闲置或在利用率显著降低的情况下运营。对增长贡献较小的是我们安装基础的增加。我们在2021年第二季度的现场签约是自疫情开始以来的最高水平,代表着每年375至400次现场签约的进一步进展,我们相信,随着市场状况以及客户设施和决策者的使用继续正常化,市场将对此提供支持。我们仍然相信,2021年的签约量将在300到350个地点之间。
·Fastenal Managed Inventory(FMI)由我们的FASTVend(自动售货设备)、FASTBin(红外线、RFID和定标箱)和FASTStock(扫描的库存位置)产品组成。FASTVend和FASTBin结合了高效和强大的嵌入式数据跟踪和履约处理技术,而FASTStock的履约处理技术不是嵌入式的,但在应用上相对便宜和高度灵活。在2021年之前,我们独家报道了FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,正如之前在我们提交的2020 Form 10-K文件中所详细描述的那样,我们开始披露有关我们的FMI产品的某些统计数据。第一个统计数据是加权FMI度量,它根据每种设备的预期输出将FASTVend和FASTBin的签署和安装合并到标准化的机器等效单元(MEU)中。我们不将FASTStock包括在此测量中,因为扫描的库存位置可以采取许多形式,如箱子、货架、橱柜、托盘等,这些形式不能转换为标准化的MEU。第二个统计数据是FMI设备的收入,FMI设备将FASTVend、FASTBin和FASTStock的净销售额合并在一起。FMI的净销售额增长的一部分,特别是FASTBin和FASTStock,反映了产品从效率较低的非数字库存地点转移到更高效的数字库存地点。2021年之前的数字可能与我们2020年的Form 10-K备案文件中提供的数字略有不同,这是基于我们对绝对设备转换为加权设备所做的微小更改。
下表总结了我们FMI设备的签约、安装和销售情况。
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| 六个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
加权FASTVend/FASTBin签约(MEU) | 10,526 | | | 8,165 | | | 28.9 | % | | 5,843 | | | 3,473 | | | 68.2 | % |
每天的签约量 | 83 | | | 64 | | | | | 91 | | | 54 | | | |
加权FASTVend/FASTBin安装(MEU;期末) | | | | | | | 87,567 | | | 80,124 | | | 9.3 | % |
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FASTVend/FASTBin净销售额 | $ | 628.7 | | | $ | 514.3 | | | 22.3 | % | | $ | 327.7 | | | $ | 233.4 | | | 40.4 | % |
净销售额的百分比 | 21.5 | % | | 17.9 | % | | | | 21.7 | % | | 15.5 | % | | |
FASTStock净销售额 | $ | 251.0 | | | $ | 142.1 | | | 76.7 | % | | $ | 140.5 | | | $ | 56.8 | | | 147.5 | % |
净销售额的百分比 | 8.6 | % | | 4.9 | % | | | | 9.3 | % | | 3.8 | % | | |
FMI净销售额 | $ | 879.7 | | | $ | 656.3 | | | 34.0 | % | | $ | 468.2 | | | $ | 290.1 | | | 61.4 | % |
FMI日销售量 | $ | 6.9 | | | $ | 5.1 | | | 35.1 | % | | $ | 7.3 | | | $ | 4.5 | | | 61.4 | % |
净销售额的百分比 | 30.1 | % | | 22.8 | % | | | | 31.1 | % | | 19.2 | % | | |
我们在2021年实现加权FASTVend和FASTBin设备签约的目标保持在23,000到25,000 Meus的范围内。
上面提供的所有指标都不包括约13,000台非加权自动售货设备,这些设备是租赁储物柜计划的一部分。
·我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)与客户或通过网络进行的销售。2021年前六个月,通过电商的日销售额增长了44.5%,2021年第二季度增长了53.3%。2021年第二季度,电子商务收入占我们总收入的13.2%。
我们认为我们的数字足迹是我们通过FMI(FASTVend、FASTBin和FASTStock)的销售额加上不代表FMI服务账单的电子商务销售额的组合(统称为我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据提高了产品的可见性、可追溯性和可控性,从而降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订购和履行效率。因此,我们相信,通过不断发展和扩大我们的数字能力,我们发展业务的机会将会增强。
我们在2021年第二季度的数字足迹占我们销售额的41.7%。我们在2021年第一季度开始提供这一数字,当时我们报告称,我们的数字足迹占我们销售额的34.8%。我们发现了一个计算错误,并确定使用与2021年第二季度相同的方法来计算我们的数字足迹,我们的数字足迹占2021年第一季度销售额的39.1%。
资产负债表和现金流
2021年上半年,我们产生了446.3美元的运营现金流,比2020年前6个月下降了9.3%,占同期净收益的99.1%,而2020年前6个月为111.4%。我们运营现金流的下降是因为2021年第二季度恢复了两次缴纳所得税的典型模式。2020年,我们没有在第二季度支付这些款项,因为联邦政府通过了一项立法,以应对新冠肺炎疫情,允许企业将这些付款推迟到第三季度。这抵消了2021年前6个月用于建立营运资本的现金与2020年前6个月相比的减少。
2021年第二季度末的应收账款为908.9美元,比2020年第二季度增加27.4亿美元,增幅为3.1%.由于客户组合的原因,我们的应收账款余额增加,因为我们的销售组合从与较快付款激增相关的产品转向具有更典型条款的销售。截至2021年第二季度末,库存为1,327.9美元,比2020年第二季度减少73.6美元,降幅为5.3%。这反映了许多因素。首先,在2020年第二季度,我们积累了关键个人防护用品和卫生用品的库存,以期在2020年下半年经济重新开放。考虑到重新开业,我们已经减少了库存。其次,2020年第二季度经济快速放缓,包括许多OnSite的放缓或闲置,导致该时期库存人为居高不下。第三,当前时期正受到供应链中断的影响,这限制了我们将库存建立到通常会被当前经济活动证明是合理的水平的能力。第四,我们继续关闭传统分支机构,包括在过去12个月中关闭150家分支机构,提高分支机构库存与特定市场需求的匹配度,减少缓慢或静止的库存,并通过我们的内部物流改善产品的流动。2021年第二季度末应付账款为236.1美元,比2020年第二季度增加42.0美元,增幅21.6%。在2020年第二季度,我们的销售增长来自需要立即付款的高需求激增相关产品,这意味着我们的应收账款下降,原因是我们与传统供应商的活动减弱,这些供应商的产品组合更典型。我们的收入增加了
2021年第二季度的应付账款余额在很大程度上反映了我们传统的制造和建筑业务恢复强劲增长。
2021年前六个月,我们在房地产和设备上的投资(扣除销售收益)为61.5美元,而2020年前六个月为84.9美元。这一下降主要是由于在FMI设备上的支出减少,以反映大流行后签约和安装复苏缓慢,2020年3月收购Apex Industrial Technologies LLC的工业自动售货资产后自动售货设备成本降低,以及作为购买新设备的替代方案,FMI硬件的翻新和重新部署增加。我们继续预计2021年我们的净资本支出(财产和设备净销售额)将在170.0美元至200.0美元之间,高于2020年的157.5美元。这一增长与威诺纳一个非枢纽建设项目的支出增加以支持增长、购买土地以支持未来的供应链投资、制造能力的增加、设备和设施升级、翻新和更换的支出增加以及资产出售的预期收益减少有关。
2021年前六个月,我们以股息形式向股东返还了321.6美元,而2020年前六个月以股息(286.8美元)和购买普通股(52.0亿美元)的形式向股东返还了338.8美元。
截至2021年第二季度末,我们资产负债表上的总债务为405.0美元,占总资本(股东权益和总债务之和)的12.3%。相比之下,2020年第二季度末为405.0美元,占总资本的12.7%。
附加信息
下表汇总了我们的员工总数和FTE(基于每周40小时)、我们在市场位置的投资(定义为公共分支机构位置总数和活动现场位置总数的总和)、所显示期间结束时的加权FMI设备以及与上一期间末相比的百分比变化。
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| | | 更改日期: | | | 更改日期: | | | 更改日期: |
| Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 | | Q2 2020 | Q2 2020 |
市场位置-绝对员工人数 | 12,446 | | 12,683 | | -1.9 | % | | 12,680 | | -1.8 | % | | 12,982 | | -4.1 | % |
市场内位置-FTE员工人数 | 11,390 | | 11,323 | | 0.6 | % | | 11,260 | | 1.2 | % | | 11,310 | | 0.7 | % |
员工绝对人数合计 | 20,317 | | 20,532 | | -1.0 | % | | 20,365 | | -0.2 | % | | 20,667 | | -1.7 | % |
FTE员工总数 | 18,253 | | 18,094 | | 0.9 | % | | 17,836 | | 2.3 | % | | 17,814 | | 2.5 | % |
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公共分支机构位置的数量 | 1,921 | | 1,959 | | -1.9 | % | | 2,003 | | -4.1 | % | | 2,060 | | -6.7 | % |
活动现场位置数 | 1,323 | | 1,285 | | 3.0 | % | | 1,265 | | 4.6 | % | | 1,212 | | 9.2 | % |
市场内位置的数量 | 3,244 | | 3,244 | | 0.0 | % | | 3,268 | | -0.7 | % | | 3,272 | | -0.9 | % |
市场内位置FTE员工人数与市场内FTE员工人数之比 市场位置 | 4:1 | 3:1 | | | 3:1 | | | 3:1 | |
加权FMI设备(MEU安装计数)(1) | 87,567 | | 85,157 | | 2.8 | % | | 83,951 | | 4.3 | % | | 80,124 | | 9.3 | % |
加权FMI设备与 市场位置 | 27:1 | 26:1 | | | 26:1 | | | 24:1 | |
(1)这个数字不包括我们储物柜租赁计划中的大约13,000个非重量设备。
在过去12个月中,我们的FTE员工总数增加了439人。这反映出我们的市场内和非市场销售FTE员工人数增加了225人,以支持市场增长和以客户获取为目标的销售计划。我们的配送中心FTE员工人数增加了76人,以支持我们工厂不断增加的产品吞吐量。我们的剩余FTE员工人数增加了138人,主要与信息技术、采购和产品开发方面的人员投资有关。
我们在2021年第二季度开设了5家分行,扣除转换后关闭了43家分行。我们在2021年第二季度激活了62个现场门店,并关闭了24个门店(扣除转换)。在任何时期,关闭的数量往往都反映了我们业务中的正常流失,无论是由于重新定义或退出客户关系、关闭或搬迁托管我们地点的客户设施,还是客户的决定,以及我们对表现不佳的地点的持续审查。我们的市场网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续根据需要开设或关闭分店,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长动力,并管理我们的运营费用。
电话会议讨论季度业绩
正如我们之前披露的那样,我们今天将主持一次电话会议,回顾季度业绩以及目前的运营情况。这次电话会议将于中部时间上午9点在互联网上进行现场直播。如需收听网络直播,请访问法斯泰纳尔公司投资者关系网站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.
其他月度和季度信息
我们在我们网站www.fast enal.com的“投资者关系”页面上公布了我们的月度综合净销售额信息和我们季度电话会议的简报(其中包括关于本季度业绩的信息,这些信息是对我们收益公告中包含的信息的补充)。我们预计将在中部时间上午6点,即下个月的第四个工作日,公布除季度第三个月以外的每个月的综合净销售额信息。我们预计将在美国中部时间上午6点公布每个季度第三个月的综合净销售额信息和每个季度的电话会议演示文稿,也就是我们该季度的收益公告公布之日。
前瞻性陈述
本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不严格相关。因此,它们被认为是“前瞻性陈述”,提供了对未来事件的当前预期或预测。这些前瞻性陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。此类陈述可以通过使用诸如预期、相信、应该、估计、期望、打算、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会以及类似的词语或表达来识别,或者通过参考典型结果来识别。任何不是历史事实的陈述,包括估计、预测、未来趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述一般涉及我们对经营所处的商业环境的预期和信念、对未来业绩的预测、我们感知到的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、未来现场和加权FMI设备签约以及未来经营结果和业务活动的预期。您应该明白,前瞻性表述涉及多种风险和不确定性,既有已知的,也有未知的(包括与新冠肺炎疫情相关的风险),可能会受到不准确假设的影响。因此,不能保证前瞻性陈述,实际结果可能大不相同。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的因素包括但不限于我们最新的年度和季度报告中详细描述的那些因素。每一项前瞻性陈述仅说明该陈述发表之日起的日期。, 我们没有义务更新任何此类声明,以反映该日期之后发生的事件或情况。FAST-E
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Fastenal公司及其子公司 |
简明综合资产负债表 |
(除股票信息外,金额以百万计) |
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| | (未经审计) | | |
资产 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 321.8 | | | 245.7 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为11.1美元和12.3美元 | | 908.9 | | | 769.4 | |
盘存 | | 1,327.9 | | | 1,337.5 | |
预缴所得税 | | — | | | 6.7 | |
其他流动资产 | | 146.7 | | | 140.3 | |
流动资产总额 | | 2,705.3 | | | 2,499.6 | |
| | | | |
财产和设备,净值 | | 1,015.8 | | | 1,030.7 | |
经营性租赁使用权资产 | | 259.6 | | | 243.0 | |
其他资产 | | 185.9 | | | 191.4 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
| | | | |
负债与股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
债务的当期部分 | | $ | 40.0 | | | 40.0 | |
应付帐款 | | 236.1 | | | 207.0 | |
应计费用 | | 277.9 | | | 272.1 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 94.8 | | | 93.6 | |
应付所得税 | | 1.4 | | | — | |
流动负债总额 | | 650.2 | | | 612.7 | |
| | | | |
长期债务 | | 365.0 | | | 365.0 | |
经营租赁负债 | | 167.6 | | | 151.5 | |
递延所得税 | | 103.0 | | | 102.3 | |
| | | | |
股东权益: | | | | |
优先股:面值0.01美元,授权股份500万股,无已发行或流通股 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授权8亿股,已发行和已发行股票分别为574,704,880股和574,159,575股 | | 2.9 | | | 2.9 | |
额外实收资本 | | 78.4 | | | 61.9 | |
留存收益 | | 2,818.3 | | | 2,689.6 | |
累计其他综合损失 | | (18.8) | | | (21.2) | |
股东权益总额 | | 2,880.8 | | | 2,733.2 | |
| | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fastenal公司及其子公司 |
简明合并收益表 |
(除每股收益外,以百万美元计) |
| | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 截至六个月 六月三十日, | | 截至三个月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
| | | | | | | |
销售成本 | 1,580.6 | | | 1,567.6 | | | 807.0 | | | 837.4 | |
毛利 | 1,344.1 | | | 1,308.4 | | | 700.7 | | | 671.6 | |
| | | | | | | |
运营和行政费用 | 746.0 | | | 721.1 | | | 382.9 | | | 355.6 | |
营业收入 | 598.1 | | | 587.3 | | | 317.8 | | | 316.0 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 0.0 | | | 0.2 | | | 0.0 | | | 0.1 | |
利息支出 | (5.0) | | | (4.6) | | | (2.6) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 593.1 | | | 582.9 | | | 315.2 | | | 313.7 | |
| | | | | | | |
所得税费用 | 142.8 | | | 141.4 | | | 75.5 | | | 74.8 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | $ | 239.7 | | | 238.9 | |
| | | | | | | |
基本每股净收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加权平均流通股 | 574.5 | | | 573.6 | | | 574.6 | | | 573.2 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均流通股 | 576.8 | | | 575.1 | | | 577.0 | | | 575.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fastenal公司及其子公司 |
现金流量表简明合并报表 |
(金额(百万)) |
| | (未经审计) |
| | 截至六个月 六月三十日, |
| | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | | |
净收益 | | $ | 450.3 | | | 441.5 | |
调整净收益与经营活动提供的现金净额(扣除收购后): | | | | |
财产和设备折旧 | | 78.9 | | | 75.6 | |
出售财产和设备的收益 | | (1.3) | | | (0.1) | |
坏账支出 | | (0.1) | | | 4.0 | |
递延所得税 | | 0.7 | | | 0.9 | |
基于股票的薪酬 | | 2.9 | | | 2.9 | |
无形资产摊销 | | 5.4 | | | 3.7 | |
营业资产和负债的变动,扣除收购后的净额: | | | | |
应收贸易账款 | | (138.0) | | | (147.2) | |
盘存 | | 10.6 | | | (40.8) | |
其他流动资产 | | (6.4) | | | 35.6 | |
应付帐款 | | 29.1 | | | 1.3 | |
应计费用 | | 5.8 | | | (13.3) | |
所得税 | | 8.1 | | | 119.0 | |
其他 | | 0.3 | | | 8.7 | |
经营活动提供的净现金 | | 446.3 | | | 491.8 | |
| | | | |
投资活动的现金流: | | | | |
购置物业和设备 | | (67.3) | | | (90.0) | |
出售财产和设备所得收益 | | 5.8 | | | 5.1 | |
收购支付的现金 | | — | | | (125.0) | |
其他 | | 0.1 | | | 1.2 | |
用于投资活动的净现金 | | (61.4) | | | (208.7) | |
| | | | |
融资活动的现金流: | | | | |
债务收益 | | 165.0 | | | 870.0 | |
以债务为抵押品的付款 | | (165.0) | | | (810.0) | |
行使股票期权所得收益 | | 13.6 | | | 26.3 | |
购买普通股 | | — | | | (52.0) | |
股息的支付 | | (321.6) | | | (286.8) | |
用于融资活动的净现金 | | (308.0) | | | (252.5) | |
| | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (0.8) | | | (4.0) | |
| | | | |
现金及现金等价物净增加情况 | | 76.1 | | | 26.6 | |
| | | | |
期初现金及现金等价物 | | 245.7 | | | 174.9 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 321.8 | | | 201.5 | |
| | | | |
补充信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 5.0 | | | 4.1 | |
缴纳所得税的现金净额 | | $ | 132.7 | | | 21.3 | |
以租赁资产换取新的经营租赁负债 | | $ | 65.6 | | | 33.7 | |
| | | | | |
联系方式: | 埃伦·斯托尔茨(Ellen Stolts) |
| 会计处处长-报告及核对 |
| 507-313-7282 |