美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前 报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期)：2021年6月24日
北方之星投资公司。第二部分：
(约章所列注册人的确切姓名)
| 特拉华州 | 001-39929 | 85-3909728 | ||
| (州或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
C/o格劳巴德·米勒
克莱斯勒大厦
列克星敦大道405号，11楼
纽约州纽约市，邮编：10174
(主要行政办事处地址)(邮政编码)
(212) 818-8800
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前 姓名或前地址，如果自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务，请勾选下面的 相应的复选框(看见一般说明 A.2。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| ☐ | 根据 交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E 4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
| 单位，每个单位由一股A类普通股和五分之一的一份可赎回认股权证组成 | NSTB.U | 纽约证券交易所 | ||
| A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | NSTB | 纽约证券交易所 | ||
| 可赎回认股权证，可按每股11.50美元的行使价行使A类普通股 | NSTB WS | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第7.01条规定FD披露。
正如之前宣布的那样，特拉华州的北极星投资公司(Northern Star Investment Corp.II)与北极星(Northern Star)的全资子公司、特拉华州的有限责任公司NISC II-A Merge LLC、特拉华州的有限责任公司NISC II-B Merge LLC、特拉华州的有限责任公司Apex Clearing Holdings LLC、特拉华州的有限责任公司Apex Clearing Holdings LLC以及北极星(Northern Star)的全资子公司Apex Clearing Holdings LLC签订了 协议和重组计划根据合并协议，双方同意进行业务合并交易，据此，Apex将成为Northern Star的全资子公司，而Apex的成员将成为Northern Star的股东。关于业务合并，北极星已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-4表格(文件编号333-255120)的注册说明书(注册说明书)，其中包括向业务合并中的Apex成员发行北极星普通股的招股说明书，以及与将举行的特别 会议(即特别会议)相关的向北极星股东征集委托书的委托书。
同样，正如之前宣布的那样，2021年6月18日，北极星通知其股东，特别会议将于2021年6月29日举行。在宣布特别会议的日期时，北极星曾表示，如果证券交易委员会没有在特别会议之前充分宣布注册声明生效，允许北极星在特别会议之前的合理时间发送 委托书/招股说明书，北极星将把特别会议推迟到较晚的日期。
截至本报告发表之日，证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。因此，北极星决定 推迟特别会议。特别会议的新日期尚未确定，但将在北极星完成与SEC的审查程序后宣布。
作为本8-K表格当前报告的附件99.1，是北极星公司发布的一份新闻稿，该新闻稿宣布上述内容为 ，以及2021年第二季度APEX的初步财务指导。
本项目7.01中列出的信息(包括本文所附的附件)旨在提供，不应被视为已根据修订的1934年证券交易法第18节(交易法)或以其他方式承担该节的责任而提交，也不应被视为通过引用将其纳入根据证券法或交易法提交的任何申请文件中，除非该申请文件中有明确的引用。
附加信息
根据SEC规则，Northern STAR和 APEX及其各自的董事、经理和高管可能被视为与拟议交易相关的Northern STAR S股东的委托书征集活动的参与者。投资者和证券持有人可以在提交给证券交易委员会的北方之星S董事和高级管理人员的拟议交易中获得更详细的信息，包括其于2021年1月27日提交给证券交易委员会的日期为 2021年1月25日的最终招股说明书，该招股说明书与其首次公开募股(IPO)相关。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与拟议交易相关的向北方星空S股东征集委托书的参与者的信息也列在注册声明中。注册声明中包含了与建议的 交易相关的代理人征集活动参与者利益的其他信息。
我们敦促北方之星和APEX的投资者和证券持有人仔细完整地阅读 委托书/招股说明书和其他相关文件，因为它们包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将可以通过证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取包含有关Northern STAR和APEX重要信息的委托书/招股说明书和其他文件的副本。如果可以获得Northern STAR提交给证券交易委员会的文件副本， 可以在Northern STAR网站WWW.NORTHERNSTARIC2.COM上免费获取，或者直接向Northern STAR投资公司提出书面请求。列克星敦大道405号格劳巴德·米勒II号C/O 11TH纽约楼层，邮编：10174。
更多信息和前瞻性陈述
本报告及其附件不是关于任何证券或建议交易的委托书或委托书、同意或授权 ，也不构成出售或邀请购买Northern STAR或APEX证券的要约，也不会在 任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在该州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。
本报告及其附件包括前瞻性陈述。实际结果可能与预期、 估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。预计、估计、项目、预算、预测、预期、意向、计划、可能、将、可能、应该、相信、预测、继续、 和类似的表述旨在识别此类前瞻性表述，例如预期、估计、项目、预算、预测、预期、意向、计划、可能、将、可能、应该、相信、预测、继续、继续和类似的表述。
北极星和APEX均无义务 因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律另有要求。除其他因素外，可能影响实际结果的重要因素包括APEX对其业务计划执行 的能力，以及APEX对费用、未来收入和盈利能力的估计。其他因素包括拟议交易未完成的可能性，包括未能获得所需的证券持有人 批准，或其他成交条件失败。
本报告和此处的展示并非旨在 包罗万象或包含个人在考虑投资北极星时可能需要的所有信息，也不打算成为北极星任何投资决策的基础 。
有关这些和其他风险因素的其他信息包含在注册声明和北极星提交给证券交易委员会的其他文件中。所有与Northern STAR和APEX有关的后续书面和口头前瞻性声明、建议的交易或其他事项，以及属于Northern STAR和APEX或代表其行事的任何人的所有前瞻性声明，均受上述警告性声明和Northern STAR提交给SEC的文件中包含的警告性声明的明确限制。告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述， 这些陈述仅说明截止日期。北极星和APEX均不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务或承诺，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何 变化，除非适用法律要求。
第9.01项财务 报表和证物。
(D)展品：
| 展品 |
描述 | |
| 99.1 | 新闻稿。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。
| 日期：2021年6月24日 | 北方之星投资公司。第二部分： | |||||
| 由以下人员提供： | /s/乔安娜·科尔斯 | |||||
| 乔安娜·科尔斯 | ||||||
| 首席执行官 | ||||||
附件99.1
北方之星投资公司。II和APEX金融科技解决方案公司宣布APEX S Second
2021年第四季度初步财务指导和客户收购
2021年第二季度
预计2021年第二季度净收入为2980万美元，调整后的EBITDA为3150万美元
4490万美元，4710万美元
预计2021年上半年净收入为6610万美元，调整后的EBITDA为6780万美元
9100万美元-9320万美元
预计2021年第二季度GAAP净收入为1.357亿美元，调整后为1.413亿美元
净收入为1.151亿美元1.182亿美元
预计2021年上半年GAAP净收入为2.816亿美元，调整后净收入为2.872亿美元
收入为2.175亿美元和2.206亿美元
亚洲网得克萨斯州达拉斯6月24日电公开上市的特殊目的收购公司北极星投资公司II(纽约证券交易所股票代码：NSTB)今天宣布，为其合并合作伙伴Apex金融科技解决方案有限责任公司(Apex金融科技Solutions LLC)、为推动创新的金融技术公司和数字财富管理的未来 提供2021年第二季度的初步财务指导。
2021年第二季度到目前为止，Apex已经收购了 17个新客户，使收购的客户总数达到年初至今到28个，而2020年第二季度有6个新客户。2020年上半年，Apex 在2020全年收购了15个新客户和33个新客户。
顶点预计净收入，调整后的EBITDA，1GAAP净收入和调整后净收入 22021年第二季度和上半年的业绩将大大高于预期。对于2021年第二季度，Apex预计净收入和调整后的EBITDA1分别为2,980万美元、3,150万美元和4,490万美元以及4,710万美元，以及GAAP净收入和调整后净收入2分别在135.7美元和115.1美元之间，分别为1.182亿美元和1.182亿美元。
对于2021年上半年，Apex预计净收入和调整后的EBITDA1分别为6,610万美元、6,780万美元和9,100万美元、9,320万美元，以及GAAP净收入和调整后净收入2分别在2.816亿美元和2.872亿美元和2.206亿美元之间。
鉴于Apex预计已实现其先前预测的1.056亿美元调整后EBITDA的86%以上1对于只有6个月后的2021年全年，Apex预计在2021年8月发布2021年第二季度业绩时，将上调其全年指引。
首席执行官比尔·卡普齐(Bill Capuzzi)表示：Apex继续以比我们预期更快的速度增长。我们继续利用我们提供的产品和平台的优势，通过创新满足客户需求。
事务更新
正如之前宣布的那样，北极星和Apex达成了一项最终协议，在获得北极星股东的批准并满足最终协议中规定的某些其他条件后，Apex将成为一家上市公司。北极星股东大会原定于2021年6月29日召开。然而，用于获得Northern Star股东所需批准的委托书仍在 美国证券交易委员会(SEC)审查中。一旦SEC完成审查，北极星打算将委托书邮寄给股东，迅速召开会议就交易进行投票，然后寻求尽快完成交易。一旦北极星股东大会的日期敲定，就会公开宣布。
*******
| 1 | 调整后的EBITDA是非GAAP财务指标，等于经所得税支出、债务利息支出、折旧和摊销以及其他收入/支出调整后的净收入 。其他收入/费用包括不可报销的费用和 营业外收入和费用。调整后的EBITDA为Apex提供了一个有用的衡量标准一期一期对其 业务的比较以及与同行的比较。顶点公司认为，这一非公认会计准则的财务衡量标准对投资者分析我们的财务和经营业绩很有用。在本新闻稿结束时，已包括与可比的美国GAAP财务指标 的对账。 |
| 2 | 调整后的净收入是一个非GAAP财务指标，等于净收入总额减去可报销费用、投资(收益)损失和其他非营业收入(不包括利息支出对债务的影响)。可报销费用收入主要包括为某些费用收取的费用 ，如交换费、执行成本和应付监管或政府机构的费用，其中抵销金额被记录为运营费用，而Apex在监控运营业绩时不会在内部考虑这一点 。其他营业外收入主要涉及与我们的核心业务无关的投资销售的损益。债务利息支出不包括在内，因为资本 不同公司的结构可能有很大差异，因此不被视为比较Apex与其他公司的经营业绩的关键指标。顶点认为，这一衡量标准允许投资者评估我们期间核心业务的财务业绩的可比性 。在本新闻稿结束时，包括了与可比的美国公认会计准则财务指标的对账。 |
GAAP与非GAAP衡量标准的对账
调整后的净收入
(估计)
| (未经审计，在 数千人) |
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| 三个月结束 2021年6月30日 |
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| 预估的低端 | 预估的高端 | |||||||
| 总净收入 |
$ | 135,697 | $ | 141,297 | ||||
| 更少： |
||||||||
| 可报销的费用 |
(23,000 | ) | (25,500 | ) | ||||
| (收益)投资亏损 |
(1,876 | ) | (1,876 | ) | ||||
| 其他营业外收入 |
— | — | ||||||
| 添加： |
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| 债务利息支出 |
4,314 | 4,314 | ||||||
|
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| 调整后的净收入 |
$ | 115,135 | $ | 118,235 | ||||
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| (未经审计，在 数千人) |
||||||||
| 六个月结束 2021年6月30日 |
||||||||
| 预估的低端 | 预估的高端 | |||||||
| 总净收入 |
$ | 281,550 | $ | 287,150 | ||||
| 更少： |
||||||||
| 可报销的费用 |
(60,822 | ) | (63,322 | ) | ||||
| (收益)投资亏损 |
(10,399 | ) | (10,399 | ) | ||||
| 其他营业外收入 |
(7 | ) | (7 | ) | ||||
| 添加： |
||||||||
| 债务利息支出 |
7,209 | 7,209 | ||||||
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| 调整后的净收入 |
$ | 217,531 | $ | 220,631 | ||||
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调整后的EBITDA
(估计)
| (未经审计，单位为千) | ||||||||
| 三个月结束 2021年6月30日 |
||||||||
| 预估的低端 | 预估的高端 | |||||||
| 净收入 |
29,810 | 31,466 | ||||||
| 添加回： |
||||||||
| 所得税费用 |
11,619 | 12,263 | ||||||
| 债务利息支出 |
4,314 | 4,314 | ||||||
| 折旧及摊销 |
557 | 557 | ||||||
| 其他(收入)/支出 |
(1,394 | ) | (1,494 | ) | ||||
|
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| 调整后的EBITDA |
$ | 44,906 | $ | 47,106 | ||||
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| (未经审计，单位为千) | ||||||||
| 六个月结束 2021年6月30日 |
||||||||
| 预估的低端 | 预估的高端 | |||||||
| 净收入 |
66,132 | 67,788 | ||||||
| 添加回： |
||||||||
| 所得税费用 |
25,888 | 26,532 | ||||||
| 债务利息支出 |
7,209 | 7,209 | ||||||
| 折旧及摊销 |
970 | 970 | ||||||
| 其他(收入)/支出 |
(9,166 | ) | (9,266 | ) | ||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 91,033 | $ | 93,233 | ||||
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关于埃派克斯金融科技解决方案
APEX金融科技解决方案有限责任公司，即金融技术公司的金融科技，是APEX Clearing Corporation的母公司，APEX Clearing Corporation是推动数字财富管理创新和未来的托管和清算平台 ，APEX Pro是经纪自营商、自动交易系统、路由公司、专业交易公司、对冲基金、机构和新兴基金经理值得信赖的清算合作伙伴。我们通过APEX Crypto LLC提供加密货币交易和托管服务，预计APEX Crypto LLC将成为APEX金融科技解决方案的全资子公司，等待收到所需的监管批准。总体而言，我们的解决方案套件创建了一个 环境，在此环境中，拥有金融科技最伟大想法的公司有能力改变世界。如果你有梦想的勇气，我们就有勇气帮助你实现这些梦想。
欲了解更多信息，请访问埃派克斯金融科技解决方案公司的网站：https://www.apexfinetechsolutions.com 。
关于北极星投资公司II
北方之星投资公司II是为与一个或多个企业或实体进行合并、资本换股、资产收购、购股、重组或类似业务合并而成立的空白支票公司。管理团队和董事会由经验丰富的消费者、媒体、技术、零售和金融行业高管和创始人组成，包括董事长兼首席执行官乔安娜·科尔斯和总裁兼首席运营官乔纳森·莱德基。Coles女士是一名创意媒体和技术高管，在担任两家领先杂志的编辑和赫斯特杂志的首席内容官期间，她在技术、时尚和美丽的交汇点建立了广泛的关系网。科尔斯目前担任价值70亿美元的私人投资公司康奈尔资本公司(Cornell Capital)的特别顾问，也是Snap Inc.、Sonos、Density Software的董事会成员，以及全球支付公司Klarna的全球顾问委员会成员。莱德基先生是一位经验丰富的商人，拥有超过35年的投资和运营经验。他在多个行业进行了数百次收购，并通过债务和股权筹集了超过200亿美元。他也是美国国家曲棍球联盟(National Hockey League)纽约岛民(New York Islanders)特许经营权的共同所有者。欲获知更多信息，请访问网址：https://northernstaric2.com.。
本文中包含的某些陈述不是历史事实，但就美国“1995年私人证券诉讼改革法”中的避风港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着以下词汇：相信、可能、将、估计、继续、 预期、意图、期望、应该、可能、似乎、寻求、未来、展望和 预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述，但没有这些词语并不意味着陈述这些前瞻性陈述包括， 但不限于，有关APEX财务和业绩指标及预测的估计和预测的陈述，包括APEX预计净收入、调整后EBITDA、净收入和调整后净收入。这些陈述基于 各种假设，无论是否在本文中确定，并基于Apex管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并不 用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得将其作为担保、保证、预测或确凿的事实或概率陈述。这里提供的所有数据都是初步的，可能会有进一步的变化。实际 事件和情况很难或不可能预测，可能与假设不同。许多实际事件和情况都超出了Apex的控制范围。这些前瞻性声明受许多风险和不确定性的影响，包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治、监管方面的变化。, 这些风险与以下因素有关：风险、风险和法律条件；与APEX相关的预计财务信息的不确定性相关的风险；APEX成功扩展和/或保留其产品和服务的能力；竞争；新冠肺炎大流行的不确定影响；以及在提交给美国证券交易委员会的北极星公司提交或将提交给证券交易委员会的文件中讨论的那些因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能会有
北极星和Apex目前都不知道或北极星和Apex目前认为不重要的额外风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的 不同。此外，前瞻性陈述反映了北极星和Apex对截至本新闻稿发布之日的未来事件和观点的预期、计划或预测。北极星和Apex预计后续事件和发展将导致北极星和Apex的评估发生变化。然而，虽然北极星和Apex可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但北极星和Apex明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Northern Star和Apex截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估 。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
重要信息以及在哪里可以找到它
本通讯是就涉及北极星和Apex的拟议合并交易进行的。北极星公司已向证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册声明，其中包括北极星公司的初步委托书/招股说明书以及某些相关文件，这些文件将在股东大会上用于批准拟议的 业务合并和相关事项。我们敦促北极星的投资者和证券持有人仔细阅读委托书/招股说明书，以及将提交给证券交易委员会的任何修正案和其他相关文件，因为它们将包含有关Apex、北极星和业务合并的重要信息。最终委托书/招股说明书将邮寄给北极星公司的股东，截止日期为 记录日期，用于对拟议的业务合并进行投票。投资者和证券持有人可以在SEC网站www.sec.gov免费获取注册声明副本和其他包含每家公司重要信息的文件。
本 新闻稿中引用的网站上包含的或可能通过这些网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿，也不是本新闻稿的一部分。
参与征集活动的人士
北极星、Apex及其各自的若干董事、经理和高级管理人员可被视为参与向北极星股东征集以批准业务合并及相关事宜为目的的委托书。股东可以通过阅读北极星于2021年1月27日提交给证券交易委员会的日期为2021年1月25日的最终招股说明书，以及在获得初步委托书/招股说明书和其他与业务合并相关的 材料时，获得有关北极星在此次招标中某些高管和董事的姓名、从属关系和利益的更详细信息。有关北极星招股参与者利益的信息(在某些情况下可能与其股东的一般利益不同)在与企业合并有关的初步委托书/招股说明书中陈述，并将在与企业合并相关的最终委托书/招股说明书中陈述，当 可用时。
没有要约或邀约
此 通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准，也不得在任何州或司法管辖区出售任何证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、 征求或出售在根据该其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
联系人
投资者：
(214) 765-1595
邮箱：ir@Apexclearing.com
媒体：
乔纳森·加斯塔特/卡丽莎·费尔格
加斯泰尔公司(Gasthalter&Co.)
(212) 257-4170
邮箱：ApexClearing@gas thalter.com